大烨智能:2020年年度报告(更新后)

                  江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




江苏大烨智能电气股份有限公司

       2020 年年度报告




        2021 年 04 月




                                                                1
                                         江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                     第一节 重要提示、目录和释义


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

       公司负责人陈杰、主管会计工作负责人任长根及会计机构负责人(会计主管

人员)康敏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       天衡会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报

告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

       年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司

战略发展规划及业绩预测,并不构成业绩承诺,敬请投资者保持足够的风险意

识。

       公司在本报告"第四节 经营情况讨论与分析、九"中,详细描述了公司经营

中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 315890479 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




                                                                                       2
                                                                                 江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 35

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56

第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 56

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57

第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 58

第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 64

第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 71

第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 72




                                                                                                                                               3
                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                   释义


                释义项     指                             释义内容

kV                         指   千伏、电压单位

kW                         指   千瓦、功率单位

                                根据《GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电》,电气设备的
高压、低压                 指   电压等级分为高压和低压,对地电压 1kV 及以上为高压,对地电压
                                1kV 以下为低压。

                                额定电压是用以规定电气设备额定工作条件的电压,标称电压是用以
                                标志或识别系统电压的给定电压值。一般为保证电气设备正常运行,
额定电压、标称电压         指
                                额定电压高于系统标称电压。如电气设备额定电压为 12kV 时对应的
                                标称电压为 10kV。

                                在电力网中主要起分配电能作用的网络,可分为高压配电网
配网、配电网               指
                                (35-110kV)、中压配电网(3-20kV)和低压配电网(0.4kV)。

                                为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验,是新产品
型式试验                   指   鉴定中必不可少的一个环节。只有通过型式试验,产品才能正式投入
                                生产。试验须在被认可的独立检验机构进行。

                                中国强制性产品认证制度,英文名称为 China Compulsory
CCC 认证、"3C"认证         指
                                Certification,其英文缩写为"CCC",故又简称"3C"认证。

                                用于架空配电网的户外高压开关设备,安装使用于杆塔上,常见的有
柱上开关                   指
                                柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关等。

                                安装在配电线路上实现环网配电功能的高压开关柜的总称,环网是指
环网柜                     指   环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,这样可以提高供电可
                                靠性。

                                或称环网箱、户外开关箱,是安装于户外、由多面环网柜组成、有外
开闭所                     指   箱壳保护,用于中压电缆线路环进环出及分接负荷,且不含配电变压
                                器的配电设施。

                                能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关
                                合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用
断路器                     指
                                范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般
                                将 3kV 以上的称为高压电器。

                                介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,
负荷开关                   指   在过负荷时能通过热脱扣器自动跳闸,切断额定负荷电流和一定的过
                                载电流。

                                安装在 10kV 及以上配电网的各种远方监测、控制单元的总称,主要
配电自动化终端、配电终端   指
                                包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端等。



                                                                                                 4
                                         江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处并具有遥信、遥测、遥控
FTU、馈线终端        指
                          和馈线自动化功能的配电自动化终端。

                          安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处,
DTU、站所终端        指
                          具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。

                          配电变压器监测终端,在电力供配电系统中,用于对配电变压器的信
                          息采集和控制,实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息
TTU、配变终端        指
                          传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的
                          数据。

                          一种安装于配电变压器低压侧的综合配电箱,集配电、计量、保护和
JP 柜                指
                          无功补偿功能于一体。

                          一种安装在配电线路上的终端设备,由指示单元和监测单元组成,用
故障指示器           指
                          于监测线路负荷状况、检测线路故障,并具有数据远传功能。

                          电能在电网传输过程中,在输电、变电、配电和营销等各个环节所产
线损                 指
                          生的电能损耗和损失

同期线损             指   供电量与售电量为相同统计周期下计算的损耗电量

遥信抖动             指   调度中心监控的远方设备状态信号不稳定现象

                          户外电路设备长期工作在高温高湿、低温高湿等温差较大、湿度较大
设备凝露             指   的环境下,容易在设备上发生凝露现象,引起设备绝缘性能下降,从
                          而危害电路设备的正常运行

                          工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的 10%,并且持续时间大
过电压               指
                          于 1 分钟的长时间电压变动现象

                          在三相电力系统中,电压、电流出现不对称现象时,可把三相的不对
                          称分量分解成对称分量及同向的零序分量,该零序分量包括零序电压
                          和零序电流,在理想运行状态下,由于三相对称,零序电压和零序电
零序电压、零序电流   指
                          流数值都为零;当系统出现故障时,特别是发生接地故障时,三相变
                          为不对称,这时就能分解出有幅值的零序分量,零序电压和零序电流
                          数值都不为零。

零序能量函数法       指   零序功率的积分处理,包括暂态与稳态状态下零序功率

                          光伏电站、风力发电站的发电量大于"电力系统最大传输电量+负荷消
弃光、弃风           指
                          纳电量"

5G                   指   第五代无线通信系统(5th generation wireless systems)

                          主动配电网是具备组合控制各种分布式能源(分布式电源、可控负荷、
                          储能、需求侧管理等)能力的先进配电网络,内部具有分布式或分散
主动配电网差动保护   指   式能源,具有控制和运行能力;差动保护是输入的两端 CT 电流矢量
                          差,当达到设定的动作值时启动动作元件,保护范围在输入的两端
                          CT 之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。

                          UEIOT(Ubiquitous Electric Internet of Things),围绕电力系统各环节,
                          充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现
泛在电力物联网       指
                          电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效
                          处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统,是电网和物联网深度融合


                                                                                             5
             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


的产物,属于工业互联网在电力工业的具体应用。




                                                           6
                                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  大烨智能                                股票代码                300670

公司的中文名称            江苏大烨智能电气股份有限公司

公司的中文简称            大烨智能

公司的外文名称(如有)    Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)Daybright

公司的法定代表人          陈杰

注册地址                  南京市江宁区将军大道 223 号

注册地址的邮政编码        211106

办公地址                  南京市江宁区将军大道 223 号

办公地址的邮政编码        211106

公司国际互联网网址        http://www.daybright.cn

电子信箱                  tzzgx@dayedq.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                  陈杰                                     于凭水

联系地址                              南京市江宁区将军大道 223 号              南京市江宁区将军大道 223 号

电话                                  025-87163306                             025-87163306

传真                                  025-87163326                             025-87163326

电子信箱                              tzzgx@dayedq.com                         yup@dayedq.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                             南京市江宁区将军大道 223 号


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




                                                                                                                  7
                                                                   江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


会计师事务所名称                天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 14 幢 20 楼

签字会计师姓名                  张军、赵晔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             深圳市福田区深南大道 4011                                     2017 年 7 月 3 日至 2020 年 12
华泰联合证券有限责任公司                                    沙伟、高元
                             号香港中旅大厦 25 楼                                          月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名                   持续督导期间

                             江苏省南京市建邺区江东中                                      2019 年 11 月 22 日至 2020 年
南京证券股份有限公司                                        孔玉飞、胡传宝
                             路 389 号                                                     12 月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         2020 年             2019 年              本年比上年增减           2018 年

营业收入(元)                           541,289,479.86      386,148,084.92                 40.18%         355,366,687.26

归属于上市公司股东的净利润
                                          63,278,085.28       33,213,479.56                 90.52%          35,796,153.66
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                          59,599,630.02       31,133,143.78                 91.43%          33,610,410.86
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                         170,550,341.12       58,637,597.34                190.85%         -21,727,473.23
(元)

基本每股收益(元/股)                              0.2003              0.1139               75.86%                   0.1227

稀释每股收益(元/股)                              0.1993              0.1139               74.98%                   0.1227

加权平均净资产收益率                               7.08%               5.50%                 1.58%                   6.18%

                                     2020 年末              2019 年末           本年末比上年末增减        2018 年末

资产总额(元)                       1,311,898,434.06       1,266,624,874.79                 3.57%         795,268,487.16

归属于上市公司股东的净资产
                                         926,255,148.10      862,189,812.70                  7.43%         587,776,408.70
(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否

                                                                                                                              8
                                                                 江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                  第一季度                  第二季度               第三季度              第四季度

营业收入                               33,834,748.20        179,112,883.99         157,972,874.93        170,368,972.74

归属于上市公司股东的净利润             -2,875,203.74         20,861,537.47          20,377,553.72         24,914,197.83

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -4,259,964.46         20,122,950.28          20,454,341.05         23,282,303.15
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -27,474,756.81           12,102,292.54          74,535,339.25         111,387,466.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                    项目                  2020 年金额         2019 年金额          2018 年金额             说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -16,589.80              73,017.11                    处置固定资产损失
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,275,337.31        1,182,903.62         1,675,798.15 政府补助
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                                                                实际收到的理财收益
产生的公允价值变动损益,以及处置交易         3,778,296.57        1,196,296.13          859,595.72     及期末公允价值变
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融                                                                              动损益
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益


                                                                                                                           9
                                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -481,681.32        31,267.98        45,085.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目         -1,228,281.86

减:所得税影响额                             858,358.00        387,104.40       394,736.82

       少数股东权益影响额(税后)            790,267.64         16,044.66

合计                                        3,678,455.26     2,080,335.78      2,185,742.80        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            10
                                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                    第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务
    公司主要从事配电网的安全、稳定、自动化及信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务。公司产品在提高电网安
全与稳定性、改善电能质量、提高电力企业自动化和信息化水平方面起到非常重要的作用。公司专注于为用户提供配电自动
化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等产品,通过积极的市场开拓和产品推广,主营产品的
生产能力得到了较大提升。公司将对现有产品进行优化、升级,丰富产品结构,继续围绕智能配电网设备进行产品研发,完
善智能配电网全面解决方案。
    公司的主要产品为:配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等。

产品分类          产品类别                                            产品用途
 配电自动化终端        DTU         DTU即站所终端,用于10kV及以上配电网馈线回路中的开关室、配电室、环网柜、箱
                                   式变电站等处,它与断路器或负荷开关配合,完成“三遥”功能(遥测、遥信、遥控)
                                   和配电线路故障定位、隔离与自动恢复供电等功能。DTU与配网自动化主站通信,提
                                   供配电网运行控制及管理所需的数据,执行主站对配网设备的调节命令,是配电自动
                                   化系统的基本组成单元。

                        FTU        FTU即馈线终端,安装在配电网架空线路杆塔处,按照功能分为“三遥”终端和“二遥”
                                   终端,它与柱上开关配合,可实现配电线路故障定位、隔离与自动恢复供电等功能。
                                   FTU与配网自动化主站通信,提供配电网运行控制及管理所需的数据,执行主站对配
                                   网设备的调节命令,是配电自动化系统的基本组成单元。

                        TTU        TTU即台区智能融合终端,是集配电台区供电信息采集、设备状态监测及通讯组网、
                                   就地化分析决策、主站通信及协同计算等功能于一体的智能化终端设备。硬件采用平
                                   台化设计,支持边缘计算架构,能够以软件定义的方式实现功能灵活扩展,符合国网
                                   台区智能融合终端规范要求。
                                   终端基于国产自主可控芯片设计,采用Cortex-A7架构的单芯4核处理器、主频最高可达
                                   1.2GHz;外围集成1GB DDR3和4GB FLASH存储器,同时采用自主枢纽OS,为智能终
                                   端提供基础的软硬件平台。
                                   终端具有配变监测功能、开关量采集、智能电容器监测、剩余电流动作保护器监测、
                                   用电信息监测、数据记录及远传等功能,还可以根据需要扩展三相不平衡治理、变压
                                   器状态监测、环境状态监测等功能。

 智能中压开关设     智能柱上开关   安装于户外10kV架空配电线路的分段、联络节点以及用户分界点,与控制器或FTU配
       备                          合实现数据采集、自动隔离相间短路故障和自动切除单相接地故障,提高电网供电可
                                   靠性。

                       环网柜      用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱
                                   式变电站中间隔式环网供电单元的电气配电。

                  手车式中压开关柜 主要用于发电厂、变电所、工矿企业等负荷密集型场所,作为接受和分配电能并对电
                                   路实行控制、保护和测量。

                  充气式中压开关柜 主要用于光伏、风力等新能源发电,轨道交通、变电所、配网开关站、工矿企业等负


                                                                                                            11
                                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                   荷密集型用电场所,作为接受和分配电能并对线路实行控制、保护和测量。

 低压电气成套设      低压开关柜    用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V
       备                          的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与控制。

                        JP柜       用于城网、农网改造、工矿企业、路灯照明、住宅小区等交流50Hz、额定电压400V的
                                   配电系统中,具有电能分配、控制、保护、无功补偿、电能计量、防雷等多功能的新
                                   型户外综合配电箱。

                     电缆分支箱    用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz,额定电压400V
                                   的配电系统,实现将主干电缆分接或转接至动力、照明等配电设备。

                     电能计量箱    用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V
                                   的配电系统,作为动力、照明及配电设备电能计量使用。

2、行业发展状况与变化趋势
    国民经济持续健康稳定发展为电网建设提供源源不断的需求动力。电力是国民经济的重要基础产业。各种自然能源通过
发电设备转换为电能后,必须通过合理的受电、输电与配电,以供用户使用。输配电及控制设备的作用是接受、分配、控制
电能,保障用电设备和输电线路的正常工作,并将电能输送到用户。输配电及控制设备制造产业是电力工业发展的重要环节,
是国民经济发展重要的装备工业,担负着为国民经济和社会发展提供所需的各种电气设备的重任。
    配电网发展滞后于主网建设。我国电力行业近年来发展较快,但从计划经济时代开始,电力行业投资一直存在着电网建
设滞后于电源建设、配电网建设滞后于主网建设问题,其中配电网问题尤为突出,网架结构薄弱,设备陈旧,进而带来三个
问题:一是供电可靠性低,没有富余容量,没有备用线路,一旦发生故障,就会造成较大损失;二是供电质量差,电压往往
达不到要求,给用户带来损失;三是损耗大,造成大量浪费。
    新能源发电引领全球能源革命。随着“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”计划的提出,中国业已成为全球最大的可再生
能源市场。2021年2月28日,国家统计局发布了中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报,公报中显示,2020年
末全国发电装机容量220058万千瓦,比上年末增长9.5%。其中,火电装机容量124517万千瓦,增长4.7%;水电装机容量37016
万千瓦,增长3.4%;核电装机容量4989万千瓦,增长2.4%;并网风电装机容量28153万千瓦,增长34.6%;并网太阳能发电
装机容量25343万千瓦,增长24.1%。光伏、风电等可再生能源装机增长速度远远高于传统能源。
    我国国民经济的持续健康稳定发展、配电网的发展升级、新能源革命等为智能电网设备制造企业提供了广阔的发展空间。
3、公司的行业地位
公司深耕电力行业多年,具有良好的品牌口碑和深厚的行业经验,处于主流供应商的行列。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                             重大变化说明


                                   新增 2496.76 万元,系 2020 年对南京金体创业投资合伙企业(有限合伙)股权投
股权资产
                                   资的账面价值。

                                   新增 12056.27 万元,系 2020 年募投项目“配电网自动化扩产项目”所需厂房、小试
固定资产
                                   车间等完工投产。

在建工程                           减少 5191.59 万元,系 2020 年募投项目“配电网自动化扩产项目”项目完工投产。

                                   增加 5969.96 万元,系与 2019 年相比,2020 年回款情况较好,尤其四季度,形成
货币资金
                                   期末结存资金。


                                                                                                                 12
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                  减少 9151.13 万元,系与 2019 年相比,2020 年回款情况较好,应收账款余额下降
应收账款
                                  较多所致。

                                  减少 2079.06 万元,2020 年以省网中标项目为主的订单结构,对库存消化较快,加
存货
                                  速了存货的周转,降低库存。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

1、团队技术创新机制和持续自主创新能力
    作为专注于提供智能配电网设备及解决方案的江苏省高新技术企业,公司始终将技术创新作为核心发展战略之一。通过
对内外部的资源整合,公司组建了一支优秀的研发团队,并取得多项国内领先的技术成果,逐步实现将高新技术成果转化为
现实生产力。公司依托产品和技术的创新不断提升在行业的核心竞争优势,具体体现在以下4个方面:
    (1)优秀的研发团队
    公司拥有一支经验丰富、作风严谨、创新能力强、行业技术领先的研发团队,确立了以技术创新开拓市场的企业核心发
展思路。同时形成以研发部为技术开发平台并与其他各部门相结合的研发体系,组建了完整的产品研发、设计、工艺、质量
控制的人才队伍。
    目前,公司聚集各个层级的专业研发人员,组建了60多人的专业研发队伍。团队大部分成员都在智能配电网设备制造行
业从业多年,积累有丰富的设计、开发、运行经验。公司研发团队分成了配电网自动化终端、智能中压开关、微电网控制系
统、变电站综合自动化、低压电气成套等多个项目小组。研发团队中既有一、二次设备的专业研发人才,也有微电网控制系
统新兴技术人才。多种类型的人才可以实现优势互补,对公司产品创新尤其是一、二次设备融合的智能化创新起到重要的作
用。公司研发团队是将公司打造成行业领先的智能配电网设备生产厂商强而有力的保障。
    (2)高效的技术创新激励机制
    为激励员工技术创新,促进企业技术进步,公司建立了高效的技术创新机制,制定了研发工作绩效考核制度、技术人才
中长期培养方案及各类科技创新激励措施。
    公司的技术创新激励机制是公司技术创新的制度保障。公司根据研发工作绩效考核制度将技术创新工作取得的成绩同员
工的薪酬福利、职位晋升等挂钩。公司通过对技术创新工作中取得显著成绩的员工进行表彰和奖励,极大的鼓舞员工的创新
热情,同时,通过对员工采取各种途径的中长期培训,保证了技术创新的持续进行。
    (3)优异的一、二次设备融合创新设计能力
    随着电网公司对智能电网规划的实施,一次设备智能化越来越受到重视并成为未来一次设备的一种发展趋势。一次设备
智能化取消了传统一、二次设备的界限,对传统的一、二次设备在装置硬件及结构设计上需要做高度集成和优化,并通过智
能部件的软件实现高级应用功能。
    国内传统的电力设备制造企业主营业务一般只集中在一次设备或者二次设备某一方面,能同时研发生产一、二次设备的
厂家数量较少。公司成立之初,就同时开展一、二次设备的研发,公司产品中既有柱上开关、环网柜、低压电气成套等一次
设备,又有变电站自动化系统、配电自动化终端等二次设备。在新产品的研发过程中,公司逐步将二次设备的继电保护技术、
控制技术、通讯技术等应用到智能化一次设备中,并积累起丰富的实践经验。公司研发的智能柱上开关、环网柜就是将中压
开关同智能控制器做整体结构设计,并融入保护测量、无线通讯、自动控制等技术,实现了对配电网线路故障的自动隔离,
同时还具有便捷的维护性。
    公司的智能中压开关设备,以强大的一、二次设备融合创新设计能力作为技术支撑,除在一二次设备上进行深度一体化
融合设计外,还将智能中压开关设备放到配电网系统中进行深层次高级应用的功能设计,能满足自适应综合型馈线自动化功



                                                                                                           13
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


能,实现多分支多联络配电网架的故障定位与隔离自适应,及时跟进满足了用户需求。经过持续研究创新,公司具备了大多
数电力设备制造厂家所不具备的一、二次设备融合设计能力,且积累了众多的技术成果,如《一种多功能分界开关控制器》
等多项专利。公司在一、二次产品融合创新上具有较强的技术竞争优势。
    (4)积累了多项知识产权成果
    公司在继电保护原理、嵌入式系统技术、通信技术、终端应用技术、行业系统软件技术等领域有深入的研究和应用经验;
在产品研发方面取得了一定的成绩,并在部分关键技术方面处于行业领先地位,截至本报告期末,公司共取得了30项专利,
22项软件著作权。
2、深厚的行业从业经验
    公司管理层集聚了行业内具有丰富实践经验的技术、营销和管理人才,能前瞻性的把握智能配电网设备制造行业的发展
方向。在智能配电网设备的研发、生产、销售、品质管理等方面积累了丰富的运营和管理经验,创建了符合企业实际情况和
市场规律的经营模式和管理体系,保证公司有序高效的运行。凭借卓有成效的管理团队,公司被认定为高新技术企业、资信
等级AAA级企业,并先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、 ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安
全管理体系认证。随着企业规模的持续扩大,公司逐步建立起高效的激励机制和约束机制,为不断提升公司的管理水平打下
坚实的基础。
3、完善的产品质量控制措施
    公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证及各项产品认证。依据ISO9001质量管理体系,并结合公司产品特点和实际
管理需要,确立了公司的质量方针及目标,对公司所有质量管理体系的过程顺序和相互作用做了明确的规定。
公司在原材料采购、产品制造及成品质量控制等各个方面均实施严格的质量控制管理程序。在原材料采购环节,公司对原材
料供应商的资质、供应能力、质量控制手段、质量稳定性、供货及时性进行评审,并依据原材料检验标准进行验收;在生产
管理环节,公司建立了严格的工序管理制度,通过质量跟踪卡、质量看板对目标实施情况进行跟踪监控;在成品质量控制环
节,公司建立了成品质量水平评价机制,除严格按照成品质量检验标准进行出厂检验外,还定期综合评估分析成品质量水平
的趋势变化,并针对性地采取各种措施确保成品质量稳定性。




                                                                                                          14
                                                               江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2020年,面对突如其来的新冠疫情,公司上下同心,在各级政府及公司董事会的坚强领导下,奋力抗击疫情取得新冠疫
情防疫全面胜利。虽然新冠疫情导致公司2020年相比2019同期少发货2个月有余,但公司迅速调整2020年度经营计划,并有
序推进各项工作,尽最大努力了降低疫情对公司业绩的影响。随着2020年被并购企业苏州国宇碳纤维科技有限公司纳入上市
公司治理体系,上市公司体系内各主营业务稳固发展,至年末基本完成各项经营指标。在不断提升公司技术实力、质量和服
务基础上,密切围绕市场需求最前沿不断拓展新经营区域,革新绩效考核机制,引入并试点分之合管理体系,推进已并购项
目的经营、财务及文化与上市公司的融合。
    本报告期内,公司实现营业收入 541,289,479.86元,较上年同期增加 40.18%;归属于上市公司股东的净利润63,278,085.28
元,较上年同期增90.52%,主要系报告期内(1)2020 年上市公司本体供应市场的主力产品进一步得到提质升级、以中标类
订单为主力的销售结构在2019年的基础上,又提高了毛利率3.48个百分点;(2)2020年苏州国宇碳纤维科技有限公司销售
收入等纳入上市公司利润表,对2020年上市公司业绩的增长做出了一定贡献;(3)紧跟市场前沿技术,服务国网公司为主
体的客户需要,公司2020年度继续较大幅度提升科技研发支出力度,较上年同期增加 29.85%;(4)2020年由于新冠疫情影
响,公司经营管理类费用相比2019年增幅仅为3.82%。截止到 2020年 12 月 31 日,未履行的中标合同尚有2.6 亿元。
    2020年在董事会的领导下,公司主要开展以下工作:
    1、市场业绩稳步增长
    报告期内,公司在现有国家电网配电自动化产品服务省份的基础上又新增吉林、内蒙等市场,进一步扩大了公司产品的
市场影响力,截止2020年12月31日,市场区域覆盖了北京、上海、天津、山东、江苏、浙江、福建、河北、冀北、江西、安
徽、湖南、河南、山西、陕西、辽宁、吉林、内蒙古等 19个省份。因应服务区域的扩张,公司深化营销体系改革,由原三
大业务变革为华东、华南、东北、华北、及西北五大营销区域,配置得力负责人担任区域营销总监,并辅以商务服务体系,
全面提升对客户的服务能力,提振公司市场反应能力,服务公司高质量的发展。
    2、技术研发优化升级
    2020年,公司持续加大在技术研发团队和产品研发的投入,从外部引进业内高级专业人才,优化原有的的技术研发团队,
公司重点推进高标准(优质)环网柜、高标准(优质)柱上开关、新型环保中压开关、标准化配电终端 (DTU、FTU)、
融合终端的研发,加大研发投入,相继完成多项新产品型式试验验证,取得多项研发成果。截止到 2020年 12 月 31 日,公
司拥有 34项专利和 26 项软件著作权,2020年度公司共投入研发资金2,488.95万元。
    3、质量管理及售后服务持续改善
    公司长期遵循“讲求实效,完善管理,提升质量,增创效益”的质量方针。公司已通过 GB/T19001-2016 质量管理体系、
GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的认证,以及国家强制性产品 3C 认证。公司结合
质量管理的实际状况、产品特点、所处的内外部环境、顾客的需求和期望,建立了标准化管理体系,通过定期和专题质量会
议,及时解决生产过程和售后反馈的质量问题,将质量目标分解,层层落实,由检验员行使质量否决权和奖罚权。完善了供
应商筛选、采购质量索赔及各种原材料检验管理体系,加强原辅材料的检验,以确保所提供的原辅材料能够持续地符合本公
司产品规定的要求,严格控制不合格品的流入。实施三检制度,通过“自检、互检和专检”,强化产品生产过程的质量控制,
健全完善产品质量控制体系。每一台成品都要经过严格的质量把关,并存有完整的检验记录,以便追溯。合理调配售后团队,
确保在客户要求的时间内完成现场服务工作,保障项目的顺利投运。不断提升,精益求精,确保现场服务一次完成,让客户
满意,让公司受益。
    4、利润分配及股份增发实施
    经公司第二届董事会第十二次会议和 2018 年度股东大会审议通过,公司以 194,400,000 股为基数,以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 5 股,公司总股本由 194,400,000 股变更为 291,600,000 股,公司已于 2019 年 6 月 27 日实施该分配
方案。公司于 2019 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国


                                                                                                              15
                                                                 江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


栋等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019] 2469 号),2019 年 12 月 30 日,公司完成发行新股及现金购买苏州国
宇 70%股权的重大资产重组项目并完成发行股份上市,公司总股本由 291,600,000 股增至 315,890,479 股。
       5、参股产业基金
       南京金体创业投资合伙企业(有限合伙)是本公司2020年经过公司董事会慎重考虑,并结合公司未来发展,参股设立的。
一方面通过该基金寻找一批优质企业的,为未来上市公司再并购寻找方向,另一方通过投资一些优质企业获取必要的投资回
报。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                        单位:元

                                    2020 年                              2019 年
                                                                                                   同比增减
                            金额           占营业收入比重        金额           占营业收入比重

营业收入合计             541,289,479.86                100%    386,148,084.92             100%           40.18%

分行业

电气设备                 539,982,695.99             99.76%     383,600,819.29            99.34%          40.77%

其他                        1,306,783.87               0.24%     2,547,265.63             0.66%         -48.70%

分产品

低压电气成套设备           96,155,462.42            17.76%     116,011,561.38            30.04%         -17.12%

智能中压开关设备         195,737,333.36             36.16%     218,622,856.71            56.62%         -10.47%

变电站自动化系统             634,773.76                0.12%     1,882,917.25             0.46%         -66.28%

配电自动化终端             32,637,615.68               6.03%    47,083,483.95            12.19%         -30.68%

线缆保护管               214,817,510.77             39.69%                                              100.00%

其他                        1,306,783.87               0.24%     2,547,265.63             0.66%         -48.70%

分地区

江苏                      261,594,132.11            48.33%     124,472,805.72            32.23%         110.16%

上海                       79,014,203.92            14.60%      44,547,788.44            11.54%          77.37%

山东                       77,960,310.70            14.40%      64,529,828.99            16.71%          20.81%

北京                       22,304,480.98               4.12%    35,199,507.93             9.12%         -36.63%

河北                       20,364,715.31               3.76%    16,945,942.02             4.39%          20.17%




                                                                                                              16
                                                                   江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


浙江                      19,889,091.21               3.67%       17,230,197.64             4.46%            15.43%

安徽                      11,937,907.06               2.21%        8,332,619.59             2.16%            43.27%

江西                      10,771,120.20               1.99%        7,768,756.76             2.01%            38.65%

天津                       8,680,423.88               1.60%       10,200,757.40             2.64%           -14.90%

福建                       5,606,917.41               1.04%            663,716.82           0.17%           744.78%

河南                       4,850,937.94               0.90%       16,792,349.11             4.35%           -71.11%

湖北                       4,073,273.51               0.75%        1,931,371.68             0.50%           110.90%

湖南                       3,697,821.19               0.68%       13,249,743.43             3.43%           -72.09%

四川                       3,332,455.68               0.62%        7,279,242.09             1.89%           -54.22%

陕西                       2,574,166.89               0.48%       11,140,160.31             2.88%           -76.89%

辽宁                       2,470,520.12               0.46%        4,810,214.71             1.25%           -48.64%

吉林                       1,525,752.19               0.28%

海南                         641,249.56               0.12%

广东                                                                   861,853.13           0.22%          -100.00%

山西                                                                   191,229.15           0.05%          -100.00%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本          毛利率
                                                                          同期增减       同期增减        期增减

分行业

电气设备            539,982,695.99   372,101,687.91           31.09%           40.77%         31.71%          4.74%

分产品

低压电气成套设
                     96,155,462.42    80,571,138.81           16.21%           -17.12%       -14.71%         -2.37%


智能中压开关设
                    195,737,333.36   131,817,299.96           32.66%           -10.47%       -14.54%          3.21%


线缆保护管          214,817,510.77   137,479,941.36           36.00%

分地区

江苏                261,594,132.11   173,321,365.37           33.74%          110.16%        103.50%          2.17%

上海                 79,014,203.92    60,011,084.67           24.05%           77.37%         70.60%          3.01%

山东                 77,960,310.70    50,848,541.53           34.78%           20.81%          2.34%         11.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                  17
                                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                   项目              单位            2020 年            2019 年              同比增减

                         销售量                台                          176,261               11,629            1,415.70%

低压电器成套设备 生产量                        台                          176,523               11,991            1,372.13%

                         库存量                台                              574                 516               11.24%

                         销售量                台                             6,506               8,968             -27.45%

智能中压开关             生产量                台                             6,601               9,394             -29.73%

                         库存量                台                              302                 479              -36.95%

                         销售量                台                              268                 694              -61.38%

变电站自动化系统 生产量                        台                              977                1,392             -29.81%

                         库存量                台                              104                 260              -60.00%

                         销售量                台                            12,453             101,354             -87.71%

配电自动化终端           生产量                台                            15,286             105,521             -85.51%

                         库存量                台                              437                1,679             -73.97%

                         销售量                米                    3,379,535.89

线缆保护管               生产量                米                     3,383,395.2

                         库存量                米                       69,051.54

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
低压电器成套设备:苏州国宇产销量中的电能计量箱17万台本年度并入产销量统计中;
智能中压开关:受新冠疫情影响,2020年该类产品中主力产品类型智能柱上开关和环网柜比2019年出货减少2496台;
变电站自动化系统:受到市场因素影响,该类产品产销量大幅收窄;
配电自动化终端:2019年该大类产品中低压分路监测单元产销量99000余台,2020年只有8000余台。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

 序号         采购方                     合同货物               合同编号              合同金额       合同期间
                                                                                      (万元)
   1     国网上海市电        低压开关柜(通用类)               3500001015            3,163.54    2019.09.01-202
               力公司                                                                                 0.08.31
   2     国网上海市电 低压开关柜,AC380W,抽屉             SHWZDCG[2019]629000        3,288.49    2020.01.01-202
               力公司      式,分段,5000A,65KA等                                                    0.12.31
   3     国网福建省电 一二次融合成套柱上断路器, DLWZK-926-19-12-K-断路器             2,646.40    2019.12.04-202
         力有限公司物        AC10kV,630A,20kA                 (框架)                              0.12.31
              资分公司
   4     国网上海市电 环网柜,AC10kV,630A,负             SHWZDCG[2020]629774         644.58     2020.05.01-202

                                                                                                                           18
                                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


             力公司       荷开关柜,空气,户内等                                                       1.04.30
     5                          10KV环网柜                     3500001086              2,160.47     2020.05.01-202
                                                                                                       1.04.30
     6                     低压开关柜(通用类)                3500001191              2,135.10     2020.05.01-202
                                                                                                       1.04.30
     7    国网浙江省电      环网箱,AC10kV,2,4         SGZJWZOOHTMM2001407            1,221.64     2020.06.04-202
          力公司物资分                                                                                 1.12.30
              公司
     8    国网上海市电 柱上断路器,AC10kV,630A, SGSHWZOOHTMM2000607                  1,601.46     2020.09.01-202
             力公司      20kA,真空,有隔离闸刀,户                                                    1.08.31
                                   外等
     9    国网北京市电 环网柜,AC10kV,630A,负 SGBJWZOOHTMM2001790                        566.01   2020.10.12-202
             力公司        荷开关柜,SF6,户内等                                                       1.12.31
     10   国网江苏省电 配电终端-台区智能融合终端        SGJSWZOOHTMM2005674            2,009.99     2020.12.08-202
           力有限公司                                                                                  1.12.07
     11   国网安徽省电 一二次融合成套柱上断路器                   【】                 1,174.23         【】
           力有限公司




(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                     单位:元

                                                 2020 年                            2019 年
     行业分类            项目                                                                                    同比增减
                                          金额         占营业成本比重        金额          占营业成本比重

电气设备          主营业务成本       372,101,687.91            99.76%    282,521,233.37             99.42%            31.71%

其他              其他业务支出            901,994.17            0.24%       1,658,339.24             0.58%           -45.61%

                                                                                                                     单位:元

                                                 2020 年                            2019 年
     产品分类            项目                                                                                    同比增减
                                          金额         占营业成本比重        金额          占营业成本比重

低压电气成套设
                  材料费用            73,494,756.37            19.70%     89,328,448.54             31.43%           -17.73%


低压电气成套设
                  人工费用             4,454,718.94             1.19%       3,748,633.34             1.32%            18.84%


低压电气成套设
                  制造费用             2,621,663.50             0.70%       1,385,719.52             0.49%            89.19%


智能中压开关设
                  材料费用           126,278,276.82            33.85%    149,151,984.28             52.49%           -15.34%


智能中压开关设
                  人工费用             3,585,505.74             0.96%       3,999,689.48             1.41%           -10.36%



                                                                                                                            19
                                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


智能中压开关设
                    制造费用            1,953,517.40     0.52%        1,096,355.07        0.39%           78.18%


配电自动化终端 材料费用                19,772,599.71     5.31%     31,569,813.03         11.11%           -37.37%

配电自动化终端 人工费用                 1,245,756.42     0.33%         786,143.26         0.28%           58.46%

配电自动化终端 制造费用                  768,536.39      0.21%         392,301.90         0.14%           95.90%

变电站自动化系
                    材料费用             320,601.60      0.09%         883,004.01         0.31%           -63.69%


变电站自动化系
                    人工费用               78,237.15     0.02%         120,103.84         0.04%           -34.86%


变电站自动化系
                    制造费用               47,576.51     0.01%          59,037.11         0.02%           -19.41%


线缆保护管          材料费用          125,851,893.20    33.74%

线缆保护管          人工费用            3,463,917.40     0.93%

线缆保护管          制造费用            8,164,130.77     2.19%

其他                材料费用             901,994.17      0.24%        1,658,339.24        0.58%           -45.61%

说明
见上表


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                      300,045,282.45

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  55.57%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                           0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                    销售额(元)                  占年度销售总额比例

1           国网山东省电力公司物资公司                        76,823,018.23                               14.23%

2           国网江苏省电力有限公司                            76,121,657.55                               14.10%

3           国网上海市电力公司                                75,291,070.82                               13.94%



                                                                                                                20
                                                                  江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


4          江苏东恒电力器材有限公司                               38,873,518.51                                 7.20%

5          江苏骅腾电力科技有限公司                               32,936,017.34                                 6.10%

合计                        --                                   300,045,282.45                                55.57%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          142,644,085.14

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                     39.07%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                        采购额(元)                   占年度采购总额比例

1           苏州能聚塑料有限公司                                  54,076,614.11                                14.81%

2           苏州风腾立塑化有限公司                                30,378,978.85                                 8.32%

3           苏州佳泽塑业有限公司                                  25,950,657.48                                 7.11%

4           苏州龙兴线缆有限公司                                  20,509,784.70                                 5.62%

5           北京智芯半导体科技有限公司                            11,728,049.99                                 3.21%

合计                         --                                  142,644,085.14                                39.07%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                               单位:元

                             2020 年             2019 年            同比增减                  重大变动说明

                                                                                    2020 年依新收入准则销售产品运费
销售费用                     23,510,078.59       27,512,738.77            -14.55%
                                                                                    在营业成本列报

                                                                                    相比 2019 年,2020 年并入了苏州国
管理费用                     30,061,054.47       23,728,205.37            26.69%
                                                                                    宇 609.32 万管理费用并入

                                                                                    一、相比 2019 年,2020 年并入了苏
                                                                                    州国宇贷款利息 361.90 万;二、2020
财务费用                         -2,554,836.11   -7,281,987.70            64.92%
                                                                                    现金管理利率进一步下滑,利息收入
                                                                                    下降;

                                                                                    相比 2019 年,2020 年并入了苏州国
研发费用                     24,889,515.19       19,167,279.84            29.85%
                                                                                    宇 630.32 万研发费用并入




                                                                                                                      21
                                                                   江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       项目名称              目的                 项目进展                拟达目标               对公司未来发展的影响

标准化定制环网箱研 开发满足通用化标准要 已通过国网相关检 提供满足国网技术规范要求的标 紧 跟 电 力 行 业 技 术 发 展 方
发                  求的环网柜,满足互换 测机构试验,并已 准化环网箱产品。                     向,保持中压开关产品竞争
                    性方便维护要求。       批量供货。                                          力。

第二代半绝缘环网柜 开发满足部分高端用户 已通过型式试验, 提供满足部分高端用户需求的半 提升半绝缘环网柜的产品竞
研发                需求的产品,提升设备 并已批量供货。       绝缘环网柜产品,同时提升产品 争力,帮助公司稳固和扩大
                    的防燃弧、防盐雾、接                      的生产效率与一次良品率。         此类产品的市场。
                    地关合等性能,使一次
                    开关设备性能更加安全
                    可靠。

环网柜优化设计      开发全绝缘环网柜上隔 已通过型式试验, 提供满足用户多样化的供电设计 丰富全绝缘环网柜的方案种
                    离断路器方案,完善产 并已批量供货。       需求的方案选择。                 类,满足用户供电方案多样
                    品方案,为用户提供更                                                       化的需求,帮助公司稳固和
                    加多样化的供电设计方                                                       扩大此类产品的市场。
                    案。

环保共箱式柱上断路 开发满足环保要求的共 已通过型式试验、 提供建设环保、绿色电力电网的 响应“碳达峰、碳中和”号召,
器                  箱式柱上断路器         国家电网入网真型 柱上断路器产品。                   助力公司为绿色电网建设做
                                           试验                                                出贡献。

站所终端V3.0        开发满足国网公司新功 完成样机研发,并 提升DTU性能,可实现DTU所有 提升公司站所终端、一二次
                    能要求的站所终端,提 进 行 型 式 试 验 检 间隔同步录波及所有间隔小电流 融 合 环 网 箱 等 产 品 的 竞 争
                    高站所终端性能,降低 测。                 接地同步判断,软硬件资源支持 力,帮助公司稳固和扩大此
                    成本,提升产品性价比。                    国网、南网对DTU更复杂的功能 类产品的市场。
                                                              要求;调整硬件方案,采用合适
                                                              并满足性能要求的元器件型号来
                                                              提高产品性价比。

智能配变融合终端    利用公司成熟研发资源 完成样机研发,通 提供满足国网各省市要求的智能 属 于 物 联 网 边 缘 计 算 的 产
                    拓展物联网产品线。     过型式检验、入网 变电终端产品。                     品,在国网、南网有较大的
                                           专业检测、业务功                                    销售市场,拓展公司新的业
                                           能安全入网专业检                                    务增长点。
                                           测、通信协议测试,
                                           并进行批量供货。

标准化FTU           依据配电自动化终端相 完成样机研发,并 通过对本项目的开发,初步实现
                    关功能规范、技术规范、进 行 型 式 试 验 检 标准化馈线终端(FTU)的设计、国网一二次成套柱上开关招
                    招标技术规范、检测大 测。                 开发、生产、调试以及小批量供 标几乎都采用了标准化FTU
                    纲等国家、行业和企业                      货能力。通过型式检测、入网专 配套方案,且利润较高;我
                    标准,为进一步提升馈                      检,使公司具备标准化FTU产品 司应在标准化FTU研发基础
                    线终端规范性、通用性、                    的投标资质、供货能力。           上,积极主动推动基于标准
                    可靠性、易用性,从外                                                       化FTU的一二次融合成套柱



                                                                                                                      22
                                                                 江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                     观结构、测控接口及开                                                 上开关产品的开发。
                     关操动机构配套接口、
                     功能应用等方面,开展
                     馈线终端标准化设计。

标准化DTU - 分散式 本项目的开展与实施, 完成样机研发,并 通过对本项目的开发,实现标准 标准化DTU是维护配置终端
                   丰富公司配电产品线的 进 行 型 式 试 验 检 化DTU的设计、开发、生产、调 从配置自动化的实用化上有
                     同时,从时间和质量量 测。               试以及小批量供货能力。通过型 很多提高,会成为DTU未来
                     抢占该产品市场的制高                    式检测,使公司具备标准化DTU 几年发展的一个方向。我司
                     点,对提高公司产品竞                    产品的投标资质、供货能力。   应 在 标 准 化 DTU 研 发 基 础
                     争力也有着积极的意                                                   上,积极主动推动基于标准
                     义。                                                                 化DTU的一二次融合成套环
                                                                                          网箱产品的开发。



近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                       2020 年                      2019 年                    2018 年

研发人员数量(人)                                     82                          91                            83

研发人员数量占比                                   17.98%                      23.21%                       23.91%

研发投入金额(元)                           24,889,515.19               19,167,279.84               13,783,312.60

研发投入占营业收入比例                              4.60%                       4.96%                        3.88%

研发支出资本化的金额(元)                            0.00                        0.00                         0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                    0.00%                       0.00%                        0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                    0.00%                       0.00%                        0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                           单位:元

            项目                       2020 年                      2019 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                        715,113,577.53              476,950,116.53                      49.93%

经营活动现金流出小计                        544,563,236.41             418,312,519.19                       30.18%

经营活动产生的现金流量净
                                            170,550,341.12               58,637,597.34                    190.85%


投资活动现金流入小计                        736,507,668.71            1,293,410,988.54                     -43.06%

投资活动现金流出小计                        816,816,655.04            1,276,577,357.12                     -36.02%


                                                                                                                  23
                                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


投资活动产生的现金流量净
                                             -80,308,986.33                 16,833,631.42                        -577.07%


筹资活动现金流入小计                          64,000,000.00                   1,500,000.00                       4,166.67%

筹资活动现金流出小计                          84,823,361.87                   5,222,915.55                       1,524.06%

筹资活动产生的现金流量净
                                             -20,823,361.87                  -3,722,915.55                        459.33%


现金及现金等价物净增加额                      69,417,992.92                 71,748,313.21                          -3.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
2020年合并现金流量表中加入2019年12月并购加入的控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司的数据
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       2020年上市公司体系内大烨智能及苏州国宇作为产生现金流量的主力企业,大烨智能的回款管理力度在2019年经营现
金流转好的情况下进一步做好各客户的跟进措施,特别是回款管理在疫情得到控制后,实现了突飞猛进,到2020年底大达到
最近3年的峰值;苏州国宇在上市财务监管下同步落实回款管理,实现经营性现金净流量与净利润稳步发展。


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                            金额             占利润总额比例            形成原因说明                是否具有可持续性

投资收益                     1,455,216.27               1.63% 自有资金理财收益               否

公允价值变动损益               460,520.22               0.51% 自有资金理财收益               否

营业外收入                     661,350.86               0.74% 主要是政府补助项目             否

                                                                支付的经营性违约金、罚款
营业外支出                     690,921.98               0.77%                                否
                                                                等

其他收益                     2,806,637.31               3.13% 政府补助项目                   否

信用减值损失                 -4,173,197.31              -4.66% 对应收款项计提坏账准备        有


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
                                                                                                                  单位:元

                         2020 年末                   2020 年初

                               占总资产比                     占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                     金额                        金额
                                     例                          例


                                                                                                                         24
                                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    196,837,102.3                                                     2020 年回款较 2019 年提升较大,形
货币资金                                15.00% 137,137,444.21       10.83%    4.17%
                               5                                                      成年底资金结存

                    329,807,297.2                                                     2020 年回款较 2019 年提升较大,应
应收账款                                25.14% 421,318,587.79       33.26%   -8.12%
                               4                                                      收账款金额下降

                                                                                      2020 年以省网中标为主的订单推动
存货                36,816,359.67        2.81% 57,606,919.83         4.55%   -1.74%
                                                                                      了库存周转加速

投资性房地产                             0.00%                       0.00%    0.00%

                                                                                      2020 年对南京金体创业投资合伙企
长期股权投资        24,967,595.36        1.90%                       0.00%    1.90%
                                                                                      业(有限合伙)投资额的账面价值

                    254,072,897.4                                                     2020 年配电网自动化扩产项目落成
固定资产                                19.37% 133,510,133.62       10.54%    8.83%
                               1                                                      投产

                                                                                      2020 年配电网自动化扩产项目落成
在建工程             7,068,894.81        0.54% 58,984,843.56         4.66%   -4.12%
                                                                                      投产,在建工程转入固定资产所致

短期借款            64,085,066.67        4.88% 78,551,890.26         6.20%   -1.32% 2020 年归还部分贷款,贷款余额下降

                    159,460,520.2                                                     募集资金支付募集项目后,用于现金
交易性金融资产                          12.15% 174,406,761.01       13.77%   -1.62%
                               2                                                      管理的资金量下降

                                                                                      2020 年末应收票据在 2021 年 1 月背
应收票据                                 0.00%     3,888,886.00      0.31%   -0.31%
                                                                                      书付款,该项目无余额

                                                                                      2020 年末应收票据在 2021 年 1 月背
应收款项融资         4,100,000.00        0.31% 15,794,850.93         1.25%   -0.94%
                                                                                      书付款

                                                                                      随着原预付款的采购的材料到位,预
预付账款             2,184,782.57        0.17%     4,715,379.80      0.37%   -0.20%
                                                                                      付款金额下降

其他应收款          72,006,422.50        5.49% 31,893,357.42         2.52%    2.97% 往来款项增加

                                                                                      2020 年全资子公司江苏泰伦电子科
无形资产            53,683,167.82        4.09% 47,970,179.82         3.79%    0.30% 技有限公司新增无形资产--土地使用
                                                                                      权 8,706,048.52 元

                    154,758,679.7                                                     并购苏州国宇碳纤维科技有限公司
商誉                                    11.80% 154,758,679.74       12.22%   -0.42%
                               4                                                      形成的商誉

                                                                                      2019 年全资子公司江苏泰伦电子科
其他非流动资产       9,381,581.78        0.72% 19,278,363.08         1.52%   -0.80% 技有限公司预付土地款 8,706,048.52
                                                                                      元,办理手续后转入无形资产


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                         计入权益的累
                           本期公允价                    本期计提                  本期出售金
   项目        期初数                    计公允价值变               本期购买金额                 其他变动     期末数
                           值变动损益                     的减值                       额
                                              动



                                                                                                                        25
                                                                        江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


金融资产

1.交易性金
融资产(不 174,406,761.                                                                  734,900,000. -406,761.0
                                460,520.22                            719,900,000.00                               159,460,520.22
含衍生金融                01                                                                      00          1
资产)

3.其他债权 15,794,850.9                                                                  36,695,588.9
                                                                       25,000,737.97                                 4,100,000.00
投资                       3                                                                       0

金融资产小 190,201,611.                                                                  771,595,588. -406,761.0
                                460,520.22                            744,900,737.97                               163,560,520.22
计                        94                                                                      90          1

               190,201,611.                                                              771,595,588. -406,761.0
上述合计                        460,520.22                            744,900,737.97                               163,560,520.22
                          94                                                                      90          1

金融负债              0.00                                                                                                   0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

     项 目            金       额              受限制的原因
货币资金                  18,374,955.20 银行承兑汇票保证金
货币资金                  11,745,147.93 保函保证金
固定资产                  21,280,626.54 银行借款
无形资产                   9,272,746.85 银行借款




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                               变动幅度

                               25,000,000.00                                     0.00                                   100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                                              截至
被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                     投资期 产品类             预计   本期投 是否涉 披露日 披露索
                                                     合作方                   资产
公司名        务     式         额     例       源              限    型                收益   资盈亏    诉    期(如 引(如
                                                                              负债

                                                                                                                               26
                                                                                         江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


  称                                                                                         表日                                     有)            有)
                                                                                             的进
                                                                                             展情
                                                                                              况

南京金
                                                          南京北
体创业                                                                                      已完
                                                          联创业
投资合                    25,000,               自有资                         基金投 成第                     -32,404.
         投资   新设                  25.00%              投资有 7 年                                   0.00               否
伙企业                       000.00             金                             资           一期                      64
                                                          限公司
(有限                                                                                      投资
                                                          等
合伙)

                          25,000,                                                                              -32,404.
合计       --        --                  --          --        --        --         --        --        0.00                    --         --              --
                             000.00                                                                                   64


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                     单位:元

                                                     计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                            报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                         计公允价值变                                                               期末金额        资金来源
                      成本         值变动损益                                 金额             出金额            益
                                                          动

                    148,000,00                                                               447,000,000 3,510,037.1 92,418,643.
其他                                  418,643.84                    0.00 391,000,000.00                                                         募投资金
                          0.00                                                                       .00                   5           84

                    26,000,000                                                               287,900,000 1,489,620.9 67,041,876.
其他                                   41,876.38                    0.00 328,900,000.00                                                         自有资金
                             .00                                                                     .00                   1           38

                                                                                                                                                收客户银行
                    15,794,850                                                               36,695,588.                       4,100,000.0 承兑汇票并
其他                                          0.00                  0.00 25,000,737.97                                0.00
                             .93                                                                     90                                 0 背书给供应
                                                                                                                                                商

                    189,794,85                                                               771,595,588 4,999,658.0 163,560,520
合计                                  460,520.22                    0.00 744,900,737.97                                                               --
                          0.93                                                                       .90                   6          .22


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                                                27
                                                                          江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                                                   单位:万元

                                                             报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                       本期已使 已累计使                                     尚未使用              闲置两年
                          募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                     募集资金              以上募集
                            总额                             的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                       金总额    金总额                                        总额                资金金额
                                                             金总额        额       额比例                 向

2017      公开发行         27,118.89    5,423.51 15,816.68            0         0     0.00% 13,583.24 增值计划     13,583.24

合计            --         27,118.89    5,423.51 15,816.68            0         0     0.00% 13,583.24      --      13,583.24

                                                  募集资金总体使用情况说明


单位:万元
募集资金总额         27,118.89
报告期投入募集资金总额 5,423.51
已累计投入募集资金总额 15,816.68
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
 (一)以前年度募集资金使用及结余情况截止 2017 年 12 月 31 日,本公司累计投入募集资金投资项目金额为 2,537.14
万元,募集资金余额为 476.88 万元,具体使用及结余情况如下:(单位:万元)
项 目 金 额
募集资金总额 29,511.00
减:发行费用 2,392.11
募集资金净额 27,118.89
减:以募集资金置换预先投入自筹资金 2,087.72
减:直接投入募集资金投资项目 449.42
减:2017 年末尚未赎回的理财本金 24,200.00
加:利息收入扣除手续费净额 95.13
合 计 476.88
(二)2018 年度募集资金使用及结余情况
本公司 2018 年度投入募集资金投资项目金额为 3,965.84 万元,累计投入募集资金投资项目金额为 7,502.98 万元,募集
资金余额为 1,723.78 万元,具体使用及结余情况如下:(单位:万元)
项 目 金 额
募集资金期初余额 476.88
减:直接投入募集资金投资项目 3,965.84
减:补充流动资金 1,000.00
加:2018 年赎回理财产品净额 5,200.00
加:利息收入扣除手续费净额 1,012.74
合计 1,723.78
(三)本公司 2019 年度投入募集资金投资项目金额为 3,890.20 万元,暂时补充流动资金 1,500.00 万元。截止 2019 年



                                                                                                                           28
                                                                      江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


12 月 31 日,本公司累计投入募集资金投资项目金额为 10,393.18 万元,暂时补充流动资金 1,500.00 万元,募集资金余
额为 2,318.85 万元,具体使用及结余情况如下:(单位:万元)
项 目 金 额
募集资金期初余额 1,723.78
减:直接投入募集资金投资项目 3,890.20
减:暂时补充流动资金 1,500.00
加:补充流动资金归还 1,000.00
加:本期赎回的理财本金净额 4,200.00
加:利息收入扣除手续费净额 785.26
合 计 2,318.85
(四)本公司 2020 年投入募集资金投资项目金额为 5,423.51 万元,暂时补充流动资金 3,000.00 万元。截止 2020 年 12
月 31 日,本公司累计投入募投资金项目金额为 15,816.68 万元,暂时补充流动资金 3,000.00 万元,募集资金余额为
2,583.39 万元,具体使用及结余情况如下:(单位:万元)
募集资金期初余额 2,318.85
减:直接投入募集资金投资项目 5,423.51
加:补充流动资金归还 1,500.00
减:暂时补充流动资金 3,000.00
加:本期赎回的理财本金净额 6,800.00
加:利息收入扣除手续费净额 388.05
合 计 2,583.39




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

 承诺投                                                                     项目达                                    项目可
          是否已                                                 截至期末                        截止报告
 资项目             募集资金                本报告   截至期末               到预定     本报告               是否达    行性是
          变更项                调整后投                         投资进度                        期末累计
 和超募             承诺投资                期投入   累计投入               可使用     期实现               到预计    否发生
          目(含部               资总额(1)                         (3)=                          实现的效
 资金投               总额                   金额    金额(2)                状态日     的效益                效益     重大变
          分变更)                                                 (2)/(1)                           益
   向                                                                            期                                       化

承诺投资项目

配电网
                                                                            2019 年
自动化
          否         22,967.1    22,967.1 4,265.18 12,722.33       55.39% 06 月 30      558.46      558.46 否        否
产品扩
                                                                            日
产项目

微电网                                                                      2018 年
          否         4,151.79    4,151.79 1,158.33    3,094.36     74.53%                   0            0否         否
控制系                                                                      10 月 31



                                                                                                                               29
                                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


统生                                                                     日

承诺投
资项目        --    27,118.89   27,118.89 5,423.51 15,816.69    --            --   558.46    558.46    --      --
小计

超募资金投向

不适用

补充流
动资金        --                            3,000      3,000   100.00%        --    --       --        --      --
(如有)

超募资
金投向        --                            3,000      3,000    --            --                       --      --
小计

合计          --    27,118.89   27,118.89 8,423.51 18,816.69    --            --   558.46    558.46    --      --

           (1)微电网控制系统生产项目于 2016 年开工,2017 年进行主体建设,2018 完成土建部分施工,但随着环保政
未达到
           策愈发严格,出于绿色、科技、节能、减排等方面考虑,尽力避免项目日后投运整改问题,2019 年公司再次对原
计划进
           规划的厂房进行装修整改,故项目土建及装修进度有所延期。
度或预
           (2)配电网自动化产品扩产项目于 2018 年 1 月开工,土建工程预计 2018 年 10 月完工。本项目涵盖三座楼宇,
计收益
           建设体量较大,且参考微电网控制系统生产项目建设经验,本项目从一开始建设就提出高标准严要求,项目设计
的情况
           和工程建设繁杂,且在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行多次修改完善,规划、设计、施工层层
和原因
           把关,故项目考察、设计及土建工程所需时间大于预期,整体土建工程于 2019 年 10 月完工。
(分具
           (3)由于消防验收规范发生变化,整体建造工程在完工后进行了消防工程改造,因此消防验收时间较预期有所
体项目)
           延长,竣工验收进度不及预期。

项目可
行性发
生重大
           不适用
变化的
情况说


超募资     不适用
金的金
额、用途
及使用
进展情


募集资     不适用
金投资
项目实
施地点
变更情





                                                                                                                    30
                                                                  江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


募集资   不适用
金投资
项目实
施方式
调整情


募集资   适用
金投资            经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
项目先   告》(天衡专字(2017)01182 号)审计,截至 2017 年 7 月 23 日,公司募投项目以自筹资金已累计投入 2,087.72
期投入   万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
及置换   案》,同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投项目的自筹资金,2017 年 8 月 15 日,公司已完
情况     成资金置换。

用闲置   适用
募集资
金暂时            江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会
补充流   议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
动资金   司将闲置募集资金不超过 3,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
情况

项目实   不适用
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因

尚未使
                  公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议,并于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一
用的募
         次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定对不超过 2.5 亿
集资金
         元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等银
用途及
         行理财产品。自公司股东大会审议通过之日起两年内滚动使用。
去向

募集资
金使用
及披露
中存在            公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。
的问题
或其他
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。




                                                                                                                  31
                                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

  公司名称      公司类型     主要业务       注册资本   总资产          净资产        营业收入    营业利润       净利润

                           研发、生产、
                           销售:碳纤
苏州国宇碳
                           维材料及其 70,000,000.0 380,956,730. 270,298,439. 241,167,791. 57,878,152.7 49,314,981.0
纤维科技有 子公司
                           制品、电力 0                         34              44          29              3            5
限公司
                           电气产品生
                           产及销售等

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
       2020年是苏州国宇碳纤维科技有限公司(以下简称国宇公司)于2019年12月末完成并购后的第一个完整会计年度。在
上市公司董事会的领导下,国宇公司开启了并购后的整合之路。为并购取得最终成功,上市公司先后向国宇公司派驻分管财
务、人事、生产营运等工作的高管人员,同时,上市公司每月再派员到国宇公司对并购整合工作进行督导、确保相关内控设
计、公司治理等按上市公司要求进行落实。经双方的共同努力,国宇公司的财务管理、人事整合及运营管理等相关工作达到
上市公司并购整合的基本要求。
       2020年国宇公司在上市公司董事会坚强领导下,取得抗击新冠疫情的胜利后迅速开展复工复产,经受住了经营和公司
管理的双重考验。尽管疫情对国宇公司2020年销售发货造成了不小的冲击,但又得益于这场疫情对国宇公司采购所需大宗材
料价格优势,国宇公司抓住难得机遇,有序推进各项生产经营工作,最大限度降低疫情对公司业绩造成影响。
       本报告期内,公司实现营业收入 241,167,791.29元,较上年同期下降 15.98%;实现净利润49,314,981.05元,较上年同
期增加 16.7%,得益于报告期内(1)2020年疫情冲击了占收入90%以上的线缆保护管所需原料价格,而销售产品价格主要
是履约2019及之前年度框架订单形成的,为本年度利润达成形成优势;(2)上市公司对国宇公司财务,人事、行政、生产
及质量等工作派出分管副总级人员直接管理为本公司提质增效帮助甚大;(3)紧跟市场需求,持续提升技术实力,虽有疫
情影响,但本年度公司研发类支出也达到了630余万元,4)2020年度本公司取得了江苏省高新技术企业资格,享受所得税优
惠。
         截止到 2020年 12 月 31 日,未履行的中标合同尚有 1.50亿元。
         2020年国宇公司主要开展以下工作:
         1、主力产品的市场占有率保持区域前列


                                                                                                                         32
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


      国宇公司在华东地区电缆保护管市场保持前列地位,销售收入和利润状况在所属细分行业虽受到疫情影响,依然处
于中上游水平。传统江浙沪市场市场占有率维持稳固。 此外,2020年是并入上市公司管理体系后,国宇公司对营销体系针
对自身产品特点进行改革,实施新的绩效管理办法,提升服务市场的能力及提高了对市场需求的反应能力。
      2、技术研发优化
        2020 年,公司持续加大在技术研发团队和产品研发的投入,与同行及国家高等学府进行广泛交流和探讨,公司重
点推进管道产品的工艺及设备的升级改造、优化配方和电能计量箱、JP柜等产品的改进,加大投入,相继完成多项产品试验
验证,取得多项成果,完成了上海HPVC产品的试验。截止到 2020 年 12 月 31 日,公司拥有55项专利,另外2项处于实审
阶段3项处于受理阶段,2020 年度公司共投入研发资金 630.3 万元。
     3、优质售后服务水平
     公司严格按合同要求履行服务义务,“沟通、及时、有效”是我们开展售后服务工作的准则。成立了总经理挂帅的售后
服务体系,为用户提供24小时服务热线。按地域分区配置了售后服务人员并设置常用备件库,保证足够的常用备件,保障12
小时内到达用户现场,为用户排忧解难。所有售后服务人员均为通过工厂严格培训和考核的员工。在售后服务体系中配有经
验丰富的研发和技术团队作为技术支持,全程为公司所销售产品保驾护航,保证了用户全程无忧。
    4、全面质量管理
     公司已通过 GB/T19001-2016 质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体
系的认证,以及国家强制性产品 3C 认证。建立了总经理直管的质量标准化管理体系,直接对公司的质量管理进行设计、监
督执行和考核。公司结合质量方针对公司的质量目标进行了分解,层层落实责任制,并制定相关考核办法。定期对质量数据
进行分析和召开质量会议,并针对问题点制定下一阶段的质量计划和改善任务。公司还对全体员工进行了多次包含质量意识、
质量根据以及相关方法论的培训,强调全员参与质量管理。公司在加大对来料检验和过程检验力度的基础上,不断对生产设
备进行持续的改进和改造。对生产过程中的数据利用质量根据进行统计和分析,不断改进生产流程和工艺水平。对原来的检
验标准不断进行完善,在新标准下,对去年的质量情况重新进行分析,对质量偏离制定纠正/预防计划。对每一件成品进行
严格的过程检验和出厂检验,严把质量关,从开始生产到出厂做好完整的记录,以便追溯。另外合理调配售后团队,确保在
客户要求的时间内完成现场服务工作,确保现场服务一次完成。并做好现场质量追踪、后期质量分析和用户回访工作,让客
户满意,让公司受益。
    5、并购整合,提升管理水平
     并购后,公司重新确定了战略定位、潜在协同效应,以及未来的整体管控模式。在大烨智能的指导下对公司管理体系
进行了系统性的分析、评价和诊断,根据诊断主要从三条主线着手进行管理提升:
   1)战略运营:整合战略与目标计划。通过共同规划,建立双方的方向共识,并通过内外宣贯提升士气。明确关键工作
的主次先后关系及目标分解体系,加强双方核心业务的协同性。通过战略及经营的整合,推动双方在正确方向上步入统一节
奏,提升战略协同。
   2)组织管理:通过组织架构及职能梳理,一方面实现双方关键职能的合理分工,避免资源重复配置或管理体系模糊不
清;另一方面,构建能够支持战略实现的组织功能,保障战略落地。同步梳理责权利体系、明确管控及内部沟通机制、推行
业务流程梳理、并对关键群体实施激励。通过系统的组织体系优化,深度释放企业运营效率。
   3)团队建设:根据战略及组织职能的需要,从大局出发,盘点双方内外部人才,以最优配置方式,重构了团队。纵向
构建人才梯队传递效率,横向优化团队组合释放效率。根据经营目标执行及管理机制运行,建立标准并动态评估团队。通过
团队的深层次融合,加快战略及管理融合,最大释放关键人才的配置效率。
   沿着整合期的关键管理工作,进行相应的宣贯、复盘、落地跟踪、优化提升工作,在四方面发生了变化:
   1)决策机制:公司实行总经理负责制的董事会监督机制。公司具有决策权,总公司执行监督和审核。年初分公司根据
公司经营目标,编制人、才、物等的预算需求计划报总公司,讨论一致同意后分公司根据相应授权开始执行,过程中总公司
进行监督。既推行企业向正确方向运行、规避风险,也推动了企业融合。
   2)管理机制:以“有利于管理效率提升,有利于业务回报提升”作为衡量标准,完善公司的财务、人事、质量、生产、营
销等管理制度,同时推出相应的考核办法及督办机制等。不仅能够规范管理、提升士气,而且保障了三条主线工作的落地,
使管理机制既有严肃性,但也不乏人性化。
   3)管理平台:“可衡量才可管理”。推行以运营报表、财务报表、管理报表及人事报表等类别构成的管理平台,分析公司



                                                                                                           33
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


的经营及管理现状,发现问题制定解决措施,提高工作效率、防范经营风险。
   4)文化基础:在管理与业务融合的基础上推动文化融合,重新梳理文化体系并明确中短期的企业文化构建思路,“你中
有我我中有你”,体现双方共同价值。抓重点推行互融,做成一家人,在此基础上逐步发挥文化价值。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    未来三年内,将公司打造成智能配电网+配电物联网系统解决方案及设备的领先提供商;形成依靠坚实的研发推动、专
业的智能制造体系保障、强大的市场开拓能力拉动的核心竞争力;提升“大烨智能”品牌知名度,奠定百年基业;实现股东、
客户、员工、经营团队等相关利益者的多赢局面,为社会创造更多的价值。
加强研发团队的建设,紧跟国家电网公司配网中低压设备物联网化的发展要求,实现中低压开关设备在内的配电一次设备与
终端装置的智能深度融合,依托物联网技术,赋能传统电力装备,提升智能感知决策和执行能力。完善基于配电物联网技术
的二次产品系列,实现一次产品小型化、环保化并推动新材料的应用,确保公司产品及技术能够满足配电物联网建设的需求
并处于行业领先水平。
建立一支具有强大市场开拓能力的营销队伍,聚集市场资源,确保能够独立支撑公司的稳步持续发展。
以提质增效为目标,打造专业的智能制造体系,实现生产过程的规范化、精细化,全面提升生产制造能力。
实施人才培养计划,打造公司核心人才梯队,形成完善的人才队伍培养机制。
逐步推动公司管理结构的改革,最终实现扁平化的利润中心+管理中心的管理模式,提升公司管理水平,适应公司集团化的
发展需求。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          34
                                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                      0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               0.6

每 10 股转增数(股)                                                                                        0

分配预案的股本基数(股)                                                                           315,890,479

现金分红金额(元)(含税)                                                                       18,953,428.74

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                0.00


现金分红总额(含其他方式)(元)
                                            18,953,428.74

可分配利润(元)                                                                                225,200,177.47

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                      100.00%
的比例

                                               本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司董事会拟公司 2020 年度利润分配预案:以公司总股本 315,890,479 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.6 元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、公司2020年度利润分配预案:以公司总股本315,890,479股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税),
不送红股,不以资本公积转增股本。
2、公司2019年度利润分配预案:公司2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
3、公司2018年度利润分配预案:公司2018年度不派发现金红利,不送红股,以资本公积转增股本。公司拟以截至2018年12
月31日总股本194,400,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计分配97,200,000股。公司总股本由194,400,000股增至
291,600,000股。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位:元




                                                                                                            35
                                                                          江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                                                      现金分红总额
                                                  现金分红金额                        以其他方式现
                                 分红年度合并                                                                           (含其他方
                                                  占合并报表中       以其他方式       金分红金额占
                                 报表中归属于                                                        现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                      归属于上市公       (如回购股       合并报表中归
  分红年度                       上市公司普通                                                         (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                      司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                 股股东的净利                                                           式)          市公司普通股
                                                  的净利润的比         的金额         普通股股东的
                                        润                                                                            股东的净利润
                                                       率                             净利润的比例
                                                                                                                          的比率

2020 年          18,953,428.74 63,278,085.28            29.95%                 0.00          0.00% 18,953,428.74             29.95%

2019 年                      0.00 33,213,479.56             0.00%              0.00          0.00%             0.00           0.00%

2018 年                      0.00 35,796,153.66             0.00%              0.00          0.00%             0.00           0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                   履
承诺来                         承诺                                                                        承诺                    行
               承诺方                                               承诺内容                                          承诺期限
  源                           类型                                                                        时间                    情
                                                                                                                                   况

收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺

                                      1、承诺方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份自该
                                      等股份上市之日起 12 个月内不以任何形式转让。2、在上述锁定
                                      期届满后,业绩承诺方于本次发行股份购买资产中取得的上市公
                                      司股份并不能立即解除锁定,而应按以下规则分三次解除锁定:
                                      (1)第一次解锁:苏州国宇 2019 年度业绩需经上市公司聘请的
                                                                                                          2019                     正
资产重                         股份 具有证券从业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》,                       2019-12-30
          蔡兴隆;王骏;吴国                                                                                年 12                    在
组时所                         限售 并在指定媒体披露。若苏州国宇 2019 年度完成业绩符合《业绩                       至
          栋                                                                                              月 30                    履
作承诺                         承诺 承诺补偿协议》的约定,业绩承诺方可解锁的股份数量为其因本                       2022-04-29
                                                                                                          日                       行
                                      次交易获得的全部上市公司股份的 15%;若苏州国宇 2019 年度
                                      完成业绩未满足《业绩承诺补偿协议》的约定,则业绩承诺方可
                                      解锁的股份数量应按如下公式确定:可解锁的股份数量=业绩承
                                      诺方因本次交易获得的全部上市公司股份的 15%-业绩承诺方当
                                      年应补偿股份数。本次解锁的起始日为锁定期届满之日和苏州国


                                                                                                                                     36
                                                        江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        宇 2019 年度业绩《专项审核报告》在指定媒体披露之日中的较
                        晚日期。(2)第二次解锁:苏州国宇 2020 年度业绩需经上市公
                        司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计出具《专项审核
                        报告》,并在指定媒体披露。若苏州国宇 2019 年度、2020 年度累
                        计完成业绩符合《业绩承诺补偿协议》的约定,业绩承诺方累计
                        可解锁的股份数量为其因本次交易获得的全部上市公司股份的
                        30%;若 2019 年度、2020 年度累计完成业绩未满足《业绩承诺
                        补偿协议》的约定,则业绩承诺方可解锁的股份数量应按如下公
                        式确定:业绩承诺方可解锁的股份数量=业绩承诺方自本次发行
                        股份购买资产获得全部上市公司股份的 30%-业绩承诺方已解
                        锁股份数-业绩承诺方本次应补偿股份数。本次解锁的起始日为
                        苏州国宇 2020 年度业绩《专项审核报告》在指定媒体披露之日。
                        (3)第三次解锁:苏州国宇 2021 年度业绩需经上市公司聘请的
                        具有证券从业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》,
                        并在指定媒体披露。业绩承诺方根据《业绩承诺补偿协议》履行
                        完毕全部补偿义务(如涉及)后,其因本次交易获得的上市公司
                        股份中仍未解锁的部分可一次性解除锁定。3、本次发行结束后,
                        交易对方因上市公司送红股、转增股本等原因孳生的大烨智能股
                        份,亦应遵守前述锁定要求。4、如在中国证监会审核期间,应
                        相关主管部门的要求,需要延长有关交易对方股份限售期的,则
                        交易对方将自愿无条件按照相关部门的要求进行股份锁定。

                        一、业绩承诺       1、业绩承诺期间      本次交易的业绩承诺
                        期间为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。        2、承诺业
                        绩数    业绩承诺方(苏州国宇碳纤维科技有限公司)承诺,公
                        司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的净利润(扣除非经
                        常性损益后孰低)分别不低于 4,200.00 万元、4,800.00 万元、
                        5,500.00 万元。 在业绩承诺期内,上市公司应当在每年的年度
                        审计时聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的资产
                        的净利润实现数(扣除非经常性损益后孰低)与相应年度所承诺
                        的净利润数之间的差异情况进行补偿测算,并出具专项核查意
                   业绩 见。二、业绩补偿安排 1、业绩补偿的条件业绩承诺方承诺,根
                                                                                      2019                 正
                   承诺 据审计机构出具的专项核查意见所确认的结果,如在业绩承诺期              2019-01-01
蔡兴隆;王骏;吴国                                                                      年 01                在
                   及补 内,标的公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末              至
栋                                                                                月 01                    履
                   偿安 累计承诺净利润数,则业绩承诺方应当在当年度《专项审核报告》      2021-12-31
                                                                                  日                       行
                   排 在指定媒体披露后的十个工作日内,向上市公司支付补偿。2、
                        业绩补偿金额的计算业绩承诺方当期应补偿金额=(标的公司截
                        至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)
                        ÷业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价
                        格-已补偿金额。        3、业绩补偿的方式          如业绩承
                        诺方当期需向上市公司支付补偿的,则先以业绩承诺方因本次交
                        易取得的股份进行补偿,不足的部分由业绩承诺方以现金补偿。
                        具体方式如下:1)由业绩承诺方先以本次交易取得的股份进行
                        补偿,具体如下:当年应补偿股份数量的计算公式为:当年应补
                        偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易发行股份价格上市公司


                                                                                                            37
                                                                江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                 在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相
                                 应调整为:补偿股份数量(调整后)=当年应补股份数×(1+转增
                                 或送股比例)上市公司在业绩承诺期内已分配的现金股利应作相
                                 应返还,计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金
                                 股利(以税前金额为准)×当年应补偿股份数量以上所补偿的股
                                 份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。若上市公司上述应补
                                 偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得
                                 相关债权人认可等原因而无法实施的,则业绩承诺方承诺在上述
                                 情形发生后的两个月内,将该等股份向上市公司股东大会授权董
                                 事会确定的股权登记日登记在册的上市公司其他股东补偿,除业
                                 绩承诺方之外的其他股东按照股权登记日其持有的股份数量占
                                 扣除业绩承诺方持有的股份数后上市公司的股本数量的比例获
                                 赠股份。(2)按照以上方式计算出的补偿股份数量仍不足以补偿
                                 的,差额部分由业绩承诺方以现金补偿,具体如下:若在需现金
                                 补偿时,尚有未向业绩承诺方支付完毕的现金对价,则先行冲抵
                                 所需支付现金对价的金额。在各年计算应补偿金额少于或等于零
                                 时,按零取值,即已经补偿的金额不冲回。业绩承诺方补偿金额
                                 以业绩承诺方在本次交易所获得的交易对价为限(包括转增或送
                                 股的股份)。业绩承诺方内部各自承担的补偿金额比例的计算方
                                 式为:业绩承诺方各自因本次交易所获得的交易对价÷业绩承诺
                                 方合计因本次交易所获得的交易对价。业绩承诺方相互之间对补
                                 偿义务承担连带责任。

         北京华康瑞宏投资
         有限公司;陈杰;高                                                                                         已
                                                                                             2017
         明;南京明昭投资管 股份 自大烨智能股票上市之日起三十六个月或十二个月内,本人或本             2017-07-03   履
                                                                                             年 07
         理有限公司;任长     限售 机构不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的大烨智             至           行
                                                                                             月 03
         根;田承勇;王国华; 承诺 能公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。               2020-07-02   完
                                                                                             日
         徐爱余;杨晓渝;曾                                                                                         毕
         治;张文胜

                                 1、公司控股股东陈杰承诺:本人拟长期持有公司股票;公司上
                                 市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
首次公
                                 价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第
开发行
                                 一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限
或再融
                                 自动延长 6 个月。如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认
资时所 北京华康瑞宏投资
                                 真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定                         已
作承诺 有限公司;陈杰;高                                                                      2017
                             股份 股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在           2017-07-03   履
         明;南京明昭投资管                                                                   年 07
                             减持 股票锁定期满后逐步减持;本人减持公司股份应符合相关法律、           至           行
         理有限公司;任长                                                                     月 03
                             承诺 法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易           2020-07-02   完
         根;王国华;杨晓渝;                                                                   日
                                 方式、大宗交易方式、协议转让方式等;本人减持公司股份前,                         毕
         曾治
                                 应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计
                                 划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并提前三个交
                                 易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息
                                 披露义务;本人持有公司股份低于 5%以下时除外;如果在锁定
                                 期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格不低于发行价(指


                                                                                                                   38
                                江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公司发生权益分派、
公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交
易所的有关规定作除权除息处理)。在锁定期满后两年内减持的,
每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的大烨智能股份
总数的 25%;因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原
因导致本人所持公司股份变化的,相应期间可转让股份额度及减
持底价下限做相应调整;如果本人违反上述减持声明擅自减持公
司股份的,所获收益归公司所有,并在获得收益的或知晓未履行
相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公
司指定账户;本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上
公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公
众投资者道歉;本人持有的公司股份自本人违反上述减持声明之
日起 6 个月内不得减持;如果本人未按前条声明将违规减持所得
上交公司的,则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相
应扣留应付本人现金分红。2、公司股东华康瑞宏承诺:本公司
减持公司股份前,应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持
数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说
明,并提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、
准确地履行信息披露义务;本公司持有公司股份低于 5%以下时
除外;锁定期满后两年内,本公司减持股份应符合相关法律、法
规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方
式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格(如果因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的,须按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理,下同)根
据当时的二级市场价格确,并应符合相关法律、法规及深圳证券
交易所规则的要求;本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》的相关规定;如果本公司违反上述减持声明擅
自减持公司股份的,所获收益归公司所有,并在获得收益的或知
晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益
支付给公司指定账户;本公司将在股东大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股
东和社会公众投资者道歉;本公司持有的公司股份自本公司违反
上述减持声明之日起 6 个月内不得减持;如果本公司未按前条声
明将违规减持所得上交公司的,则公司有权按照本公司应上交的
违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。3、公司股东
明昭投资承诺:本公司减持公司股份前,应提前五个交易日向公
司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结
构及持续经营影响的说明,并提前三个交易日予以公告,并按照
证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本公司持有
公司股份低于 5%以下时除外;锁定期满后两年内,本公司减持
股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限
于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;



                                                                             39
                                        江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


         减持股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发
         新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规
         定做复权处理,下同)根据当时的二级市场价格确定,且不低于
         首次公开发行股票的发行价格,并应符合相关法律、法规及深圳
         证券交易所规则的要求;本公司将遵守中国证监会《上市公司股
         东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市
         规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
         人员减持股份实施细则》的相关规定;如果本公司违反上述减持
         声明擅自减持公司股份的,所获收益归公司所有,并在获得收益
         的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所
         获收益支付给公司指定账户;本公司将在股东大会及中国证监会
         指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向
         公司股东和社会公众投资者道歉;本公司持有的公司股份自本公
         司违反上述减持声明之日起 6 个月内不得减持;如果本公司未按
         前条声明将违规减持所得上交公司的,则公司有权按照本公司应
         上交的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。3、其
         他股东:曾治、王国华、杨晓渝、任长根、高明的承诺:本人所
         持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行
         价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
         均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则
         为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票
         的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内,不转让或者委托
         他人管理本人直接或者间接持有的大烨智能公开发行股票前已
         发行的股份,也不由大烨智能回购本人直接或者间接持有的大烨
         智能公开发行股票前已发行的股份。上述发行价指公司首次公开
         发行股票的发行价格,如果因公司发生权益分派、公积金转增股
         本、配股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规
         定作除权除息处理。除前述锁定期外,在本人担任大烨智能的董
         事/监事/高级管理人员期间,每年转让的大烨智能股份不超过本
         人直接或间接持有的大烨智能股份总数的 25%;离职后半年内不
         转让本人直接或间接持有的大烨智能股份。在大烨智能首次公开
         发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18
         个月内不转让本人直接或间接持有的大烨智能股份;在大烨智能
         首次公开发行股票之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,
         自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的大烨
         智能股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

股权激
励承诺

其他对
公司中
小股东
所作承




                                                                                     40
                                                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


承诺是
否按时 是
履行


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                    当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                          (万元)       (万元)        因(如适用)              期             引

苏州国宇碳纤
                 2019 年 01 月 2021 年 12 月                                                          2019 年 12 月 http://www.cni
维科技有限公                                              4,800            5,104.52 不适用
                 01 日          31 日                                                                 24 日            nfo.com.cn/


公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

    根据本公司于2018年8月15日与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》,以及2019
年4月18日上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》,对方承诺苏
州国宇碳纤维科技有限公司在业绩承诺期间(2019年度、2020年度和2021年度)实现的扣除非经常性损益
的净利润额分别不低于4,200.00万元、4,800.00万元和5,500.00万元。如果苏州国宇碳纤维科技有限公司在
业绩承诺期间截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数,则须按该协议的具体
约定分情况向本公司进行补偿。


业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

       苏州国宇碳纤维科技有限公司截止2020年度业绩承诺实现情况:
                                                                                                                   单位:人民币万元
  截至2020年承诺净利润数 截至2020年扣除非经常性                            完成率
                             损益后的净利润
             9,000.00                          9,305.13                103.39%


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                                                                           占最
                                            占最近                         近一 截至
股东或                                报告期 一期经 报告期                 期经 年报
         占用时 发生原                                                                    预计偿还 预计偿还 预计偿还时间(月
关联人                     期初数 新增占 审计净 偿还总 期末数              审计 披露
            间        因                                                                     方式       金额              份)
 名称                                 用金额 资产的    金额                净资 日余
                                              比例                         产的     额
                                                                           比例

         2019 年 资金周                                                      1.32
陈杰                       1,211.35      8.4 0.01%              1,219.75                 0 现金清偿     1,220.99 2021 年 4 月
         5月     转                                                            %


                                                                                                                                     41
                                                                          江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


         -2021
         年4月

         2019 年
         12 月     资金周              8,491.0                             6.06
吴法男                        680.46             9.17%   3,560 5,611.47            0 现金清偿   6,284.58 2021 年 4 月
         -2021     转                       1                                %
         年4月

                                       8,499.4                             7.38
合计                        1,891.81             9.18%   3,560 6,831.22            0    --       7,505.57        --
                                            1                                %

相关决策程序                未进行相关决策程序

当期新增大股东及其附
属企业非经营性资金占
用情况的原因、责任人 不适用
追究及董事会拟定采取
措施的情况说明

未能按计划清偿非经营
性资金占用的原因、责
                            不适用
任追究情况及董事会拟
定采取的措施说明

注册会计师对资金占用
的专项审核意见的披露 2021 年 04 月 29 日
日期

注册会计师对资金占用
的专项审核意见的披露 http://www.cninfo.com.cn/
索引


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用
       公司2020年度财务报表由天衡会计师事务所出具中带强调事项段的无保留意见审计报告,强调公司控股股东陈杰、其
他关联方吴法男截止报告期末非经营性占用大烨智能资金合计68,312,285.63元,公司董事会、监事会、独立董事本着实事求
是的态度,对公司占用资金的情况进行了认真检查,控股股东及其他关联方目前积极整改完成,截至第三届第三次董事会召
开日,控股股东及其他关联方已向公司归还全部资金占用款项并支付利息。公司董事会、监事会、独立董事均认为天衡事务
所对本公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告,真实客观的反映了本公司2020 年财务状况和经营情况,对审计报告
无异议。希望公司采取切实可行的办法和措施,强化执行力度,有效化解风险,提高规范关联方资金往来的意识,切实维护
上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。




                                                                                                                        42
                                                           江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

经审议公司本次财务报表追溯调整事项后,董事会认为:公司本次追溯调整财务报表事项属于发现前期会
计差错而进行的调整,符合《企业会计准则》及其他相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯
调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。该事项的审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次对前期会计差错进行
更正,并对受影响的以前年度财务数据进行追溯调整。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    本公司2020年度纳入合并范围的子公司为4户。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,为公司新成
立的控股子公司江苏大烨汇源电力工程有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           60

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   7

境内会计师事务所注册会计师姓名                       张军、赵晔

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         7

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。




                                                                                                        43
                                                                 江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
公司在 2020 年实施股票期权的股权激励计划,具体计划如下:
1、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
2、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 500.00 万份,占公司股本总额 31,589.0479 万股的 1.58%。其中首次授予
400.00 万份,占本激励计划拟授出股票期权总数的 80.00%,约占公司股本总额 31,589.0479 万股的 1.27%;预留 100.00 万份,
占本激励计划拟授出股票期权总数的 20.00%,约占公司股本总额 31,589.0479 万股的 0.32%。本计划下授予的每份股票期权
拥有在满足生效条件和生效安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。
3、本激励计划首次授予的激励对象共计 32 人,包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管
理人员及核心业务骨干。不含独立董事、监事、外籍员工。
4、本激励计划首次授予激励对象股票期权的行权价格为 7.49 元/份。
   5、具体审议情况及信息披露情况如下:
        ①2020 年 8 月 3 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司
2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提议召开 2020 年第二次临
时股东大会的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,
江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。
2020 年 8 月 3 日,公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
②2020 年 8 月 4 日,公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部系统进行了公示,公示期自 2020 年 8 月 4 日
至 2020 年 8 月 13 日止。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2020 年 8 月 13 日,监事会对《2020
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》发表了审核意见及公示情况说明,公司监事会认为,列入公司本次股权激励计
划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有
效。
③2020 年 8 月 20 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股
票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象
在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于 2020
年 8 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
④2020 年 8 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见,上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问


                                                                                                               44
                                                   江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


报告,江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                                                                45
                                                                      江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                                                 实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度     实际发生日期                       担保类型      担保期
                                                                     额                                       完毕   联方担保
                     披露日期

江苏利泰尔药业有限                                                               连带责任保
                                          0                           4,401.2                 24 个月    是          是
公司                                                                             证

报告期内审批的对外担保额度合                                     报告期内对外担保实际发
                                                             0                                                            4,401.2
计(A1)                                                         生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                     报告期末实际对外担保余
                                                             0                                                            4,401.2
合计(A3)                                                       额合计(A4)

                                                   公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                 实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度     实际发生日期                       担保类型      担保期
                                                                     额                                       完毕   联方担保
                     披露日期

苏州国宇碳纤维科技 2020 年 04                 2020 年 05 月 12
                                     24,000                               4,000 一般保证      12 个月    否          是
有限公司             月 15 日                 日

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                        24,000                                                             4,000
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                        24,000                                                             4,000
额度合计(B3)                                                   保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                 实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度    实际发生日期                        担保类型      担保期
                                                                     额                                       完毕   联方担保
                     披露日期

无                                       0                                   0

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                             0                                                                 0
合计(C1)                                                       际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                 0 报告期末对子公司实际担                                          0


                                                                                                                               46
                                                                         江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


额度合计(C3)                                                      保余额合计(C4)

                                             公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                            报告期内担保实际发生额
                                                           24,000                                                           8,401.2
(A1+B1+C1)                                                        合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                        报告期末实际担保余额合
                                                           24,000                                                           8,401.2
(A3+B3+C3)                                                        计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                9.07%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                                   0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                                  0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                             0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                     0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                    不适用
责任的情况说明(如有)

                                                                    公司未履行相关程序对关联方江苏利泰尔药业有限公司的
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)
                                                                    借款提供担保,截止公告日,公司已解除相关担保。

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                                    占最近一                                           占最近一
                                                                        截至报告                                         预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                                    期经审计 预计解除 预计解除
                                                担保类型     担保期     期末违规                                         时间(月
   名称      司的关系     金额      净资产的                                           净资产的      方式        金额
                                                                        担保余额                                           份)
                                      比例                                               比例

江苏利泰
尔药业有 关联方           4,401.2      4.75% 一般保证 24 个月                4,401.2      4.75% 解除担保         4,401.2 2021.4
限公司

合计                      4,401.2      4.75%       --          --            4,401.2      4.75%       --          --         --


3、日常经营重大合同

                                                                                                                         单位:万元

                                                                                                           影响重大合
                                                           本期确认的 累计确认的                                        是否存在合
 合同订立公 合同订立对                       合同履行的                                   应收账款回 同履行的各
                            合同总金额                     销售收入金 销售收入金                                        同无法履行
  司方名称       方名称                         进度                                        款情况         项条件是否
                                                               额               额                                      的重大风险
                                                                                                           发生重大变



                                                                                                                                  47
                                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                            化


4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                     单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源    委托理财发生额           未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                            46,640                   7,900                      0

银行理财产品           募集资金                            25,350                   8,000                      0

合计                                                       71,990               15,900                         0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1)保障员工权益,营造良好的工作氛围
    公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》,依法保护员工的合法权益,尊重并保障员工的合理诉求以及基本权益。在
保障员工合法权益方面,并按照有关法律法规的规定,与所有员工按时签订《劳动合同书》。公司在招聘、录用、选拔、培
训、薪酬待遇、晋升通道方面均无对性别、年龄、宗教、种族方面的不平等对待,依法保障各方个体享有同等的就业机会与
职业发展前景,无强迫劳动以及使用童工的现象。公司为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育
保险等社会保险,并缴纳住房公积金。另外公司为外勤人员购买意外商业保险,切实保障员工的权益。公司制定了员工法定
假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度并严格执行。重视员工身体健康,定期进行员工体检;定期举行
安全生产培训、职业健康培训,提高员工安全生产意识和自我保护能力;公司为所有员工提供员工食堂、出差误餐津贴等,
每逢重要节日发放礼品;每年组织员工开展羽毛球比赛、掼蛋比赛等,使员工工作之余可以运动、健身、放松心情;在员工
生日之际举办生日派对,构建和谐、融洽的工作环境。


                                                                                                               48
                                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


(2)完善公司治理结构,维护投资者权益
      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规的要求,建立了较为完善的内控制度。作为上市公司,公司积极履行应尽的社会义务,承担相应的社会责任,按照中国证
监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,及时履行信息披露义务,确保披露内容真实、准确、完整。同时通
过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流和电话咨询,提升信息透明度,加强公司与投资者
之间的沟通力度。公司在不断为股东创造价值的同时,也非常重视对投资者的合理回报,公司制定了相对稳定的利润分配政
策和分红方案以回报投资者。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划




(2)年度精准扶贫概要




(3)精准扶贫成效


                      指标                     计量单位                       数量/开展情况

一、总体情况                                     ——                             ——

二、分项投入                                     ——                             ——

     1.产业发展脱贫                              ——                             ——

     2.转移就业脱贫                              ——                             ——

     3.易地搬迁脱贫                              ——                             ——

     4.教育扶贫                                  ——                             ——

     5.健康扶贫                                  ——                             ——

     6.生态保护扶贫                              ——                             ——

     7.兜底保障                                  ——                             ——

     8.社会扶贫                                  ——                             ——

     9.其他项目                                  ——                             ——

三、所获奖项(内容、级别)                       ——                             ——


(4)后续精准扶贫计划




3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


                                                                                                           49
                                           江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


□ 是 √ 否
不适用



十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                        50
                                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                       单位:股

                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                     公积金转
                            数量        比例      发行新股   送股                其他        小计          数量         比例
                                                                        股

                           179,418,9                                            -64,772,2 -64,772,2 114,646,7
一、有限售条件股份                      56.80%                                                                         36.29%
                                   79                                                   50          50            29

  1、国家持股

  2、国有法人持股

                           179,418,9                                            -64,772,2 -64,772,2 114,646,7
  3、其他内资持股                       56.80%                                                                         36.29%
                                   79                                                   50          50            29

                           35,883,00                                            -35,883,0 -35,883,0
    其中:境内法人持股                   11.36%
                                   0                                                    00          00

                           143,535,9                                            -28,889,2 -28,889,2 114,646,7
          境内自然人持股                45.44%                                                                         36.29%
                                   79                                                   50          50            29

  4、外资持股

    其中:境外法人持股

          境外自然人持股

                           136,471,5                                            64,772,25 64,772,25 201,243,7
二、无限售条件股份                      43.20%                                                                         63.71%
                                   00                                                   0           0             50

                           136,471,5                                            64,772,25 64,772,25 201,243,7
  1、人民币普通股                       43.20%                                                                         63.71%
                                   00                                                   0           0             50

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

                           315,890,4                                                                     315,890,4
三、股份总数                            100.00%                                         0           0                  100.00%
                                   79                                                                             79

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2020年7月2日,公司实际控制人、控股股东陈杰持有的公司首发上市前股份限售届满,但陈杰实际流通股为所持有股份
的25%;
2、2020年7月2日,公司5%以上股东南京明昭投资管理有限公司持有的公司首发上市前股份限售届满,所持股份变为无限售

                                                                                                                               51
                                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


条件股份。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                                      本期增加限售股   本期解除限售股                                   拟解除限售日
  股东名称          期初限售股数                                          期末限售股数       限售原因
                                            数               数                                              期

陈杰                    115,317,000                0        115,317,000                  0 首发前限售股 已解除

南京明昭投资
                         35,883,000                0         35,883,000                  0 首发前限售股 已解除
管理有限公司

合计                   151,200,000                 0       151,200,000                   0      --           --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   52
                                                                       江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股

                               年度报告                   报告期末表
                                                                                       年度报告披露日前上一
                               披露日前                   决权恢复的
报告期末普通                                                                           月末表决权恢复的优先
                        17,924 上一月末           18,448 优先股股东                0                                         0
股股东总数                                                                             股股东总数(如有)(参
                               普通股股                   总数(如有)
                                                                                       见注 9)
                               东总数                     (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售    持有无限            质押或冻结情况
                                           报告期末持 报告期内增
  股东名称          股东性质   持股比例                                  条件的股份    售条件的
                                             股数量       减变动情况                                   股份状态      数量
                                                                            数量       股份数量

陈杰           境内自然人         36.51% 115,317,000                      86,487,750 28,829,250

南京明昭投资 境内非国有法
                                  10.66%     33,682,500                            0 33,682,500 质押                18,970,000
管理有限公司 人

北京华康瑞宏
               境内非国有法
投资中心(有                       6.00%     18,955,660                            0 18,955,660
               人
限合伙)

吴国栋         境内自然人          5.05%     15,962,315                   15,962,315              0

蔡兴隆         境内自然人          1.54%      4,858,096                    4,858,096              0

王国华         境内自然人          1.50%      4,742,490                            0    4,742,490

王骏           境内自然人          1.10%      3,470,068                    3,470,068              0

张岳洲         境内自然人          0.79%      2,500,000                            0    2,500,000

杨晓渝         境内自然人          0.55%      1,722,000                    1,722,000              0

应启明         境内自然人          0.45%      1,408,100                            0    1,408,100

上述股东关联关系或一致行动 截止报告期末,控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公司实际控制人,并是该企业执
的说明                         行董事兼总经理。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                             股份种类
           股东名称                          报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                       股份种类      数量

                                                                                                      人民币普通
南京明昭投资管理有限公司                                                               33,682,500                   33,682,500
                                                                                                      股

                                                                                                      人民币普通
陈杰                                                                                   28,829,250                   28,829,250
                                                                                                      股

北京华康瑞宏投资中心(有限                                                                            人民币普通
                                                                                       18,955,660                   18,955,660
合伙)                                                                                                股



                                                                                                                             53
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                        人民币普通
王国华                                                                      4,742,490                 4,742,490
                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
张岳洲                                                                      2,500,000                 2,500,000
                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
应启明                                                                      1,408,100                 1,408,100
                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
高明                                                                        1,236,600                 1,236,600
                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
张庆超                                                                       902,967                   902,967
                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
养生堂有限公司                                                               800,000                   800,000
                                                                                        股

                                                                                        人民币普通
瑞士信贷(香港)有限公司                                                     800,000                   800,000
                                                                                        股

前 10 名无限售流通股股东之 截止报告期末,控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公司实际控制人,并是该企业执
间,以及前 10 名无限售流通股 行董事兼总经理。除此之外,公司已知北京华康瑞宏投资中心、王国华、高明之间无关联关
股东和前 10 名股东之间关联 系,不属于一致行动人,未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否
关系或一致行动的说明          属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                       国籍                 是否取得其他国家或地区居留权

陈杰                                     中国                 否

主要职业及职务                           董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                         无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人



                                                                                                             54
                                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                             是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名               与实际控制人关系                       国籍
                                                                                                          留权

陈杰                         本人                            中国                            否

主要职业及职务               董事长

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                                  法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                        成立日期             注册资本        主要经营业务或管理活动
                                          人

                                                        2008 年 09 月 04                          股权投资;投资管理;投资
南京明昭投资管理有限公司          陈杰                                     1,329 万元
                                                        日                                        咨询;商务信息咨询。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                           55
                                         江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      56
                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                          57
                                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                     第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                       其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                            (股)       (股)

                                                     2014 年     2023 年
                                                                               115,317,0                                         115,317,0
陈杰     董事长      现任       男                 53 11 月 25 12 月 25                              0            0          0
                                                                                     00                                                00
                                                     日          日

                                                     2014 年     2023 年
         董事、总
曾治                 现任       男                 54 11 月 25 12 月 25        1,350,000             0   337,500             0 1,012,500
         经理
                                                     日          日

                                                     2016 年     2020 年
谢建平   董事        离任       男                 64 08 月 31 02 月 03               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2020 年
黄学良   独立董事 离任          男                 51 11 月 25 12 月 07               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2023 年
施平     独立董事 现任          男                 58 12 月 08 12 月 25               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2020 年
         监事会主
张文胜               离任       男                 52 11 月 25 12 月 07               0              0            0          0          0
         席
                                                     日          日

                                                     2014 年     2023 年
余冠中   监事        现任       男                 36 11 月 25 12 月 25               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2020 年
田承勇   监事        离任       男                 34 11 月 25 12 月 07               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2020 年
陈锦松   副总经理 离任          男                 48 01 月 04 12 月 07               0              0            0          0          0
                                                     日          日

         财务总                                      2018 年     2020 年
王跃进   监、董事 离任          男                 45 04 月 20 12 月 31               0              0            0          0          0
         会秘书                                      日          日

任长根   副总经理 现任          男                 52 2014 年    2024 年       1,512,000             0   378,000             0 1,134,000



                                                                                                                                        58
                                                                                  江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                           11 月 25 01 月 13
                                                           日           日

                                                           2020 年      2021 年
          监事会主
胥静                  离任       女                      50 12 月 25 01 月 28               0        0          0     0          0
          席
                                                           日           日

                                                           2020 年      2023 年
          职工代表
朱德强                现任       男                      42 12 月 25 12 月 25               0        0          0     0          0
          监事
                                                           日           日

                                                           2020 年      2023 年
林明耀    独立董事 现任          男                      62 12 月 25 12 月 25               0        0          0     0          0
                                                           日           日

                                                           2020 年      2023 年
李俊      董事        现任       男                      46 02 月 03 12 月 25               0        0          0     0          0
                                                           日           日

                                                           2021 年      2024 年
李进      副总经理 现任          男                      43 01 月 14 01 月 13               0        0          0     0          0
                                                           日           日

                                                           2021 年      2023 年
          监事会主
黄学良                现任       男                      51 01 月 28 12 月 25               0        0          0     0          0
          席
                                                           日           日

                                                                                     118,179,0                            117,463,5
合计           --          --         --            --          --           --                      0    715,500     0
                                                                                           00                                   00


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务             类型                    日期                                原因

                                                           2020 年 02 月 03
谢建平              董事              离任                                        个人原因主动离职
                                                           日

                                                           2020 年 12 月 07
黄学良              独立董事          任期满离任                                  连续任独董两届
                                                           日

                                                           2020 年 12 月 07
张文胜              监事会主席        任期满离任                                  个人原因主动离任
                                                           日

                                                           2020 年 12 月 07
田承勇              职工代表监事      任期满离任                                  个人原因主动离任
                                                           日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(一)董事
   1、陈杰:男,1967年5月出生,EMBA在读;2008年9月至2011年11月任明昭投资总经理,2011年12月至今任明昭投资执

                                                                                                                                 59
                                                               江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


行董事兼总经理;2010年1月至2014年4月任大烨投资执行董事兼总经理;2012年9月至今任利泰尔药业执行董事兼总经理;
2011年12月至今任本公司董事长。
   2、曾治:男,1966年8月出生,本科学历;1998年8月至2004年8月任深圳许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、
总经理助理、营销总监;2004年10月至2013年5月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事业部副总经理、
营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销总监兼营销中心总经理;2013年6 月至今任公司董事、总经
理。
   3、李俊,男,1975年6月出生,本科学历;1996年至2005年任上海骏林集团企管部经理,2006年至2012年任深圳市华隆
集团股东办总裁助理,2012年至今任中国世纪新城投资集团副总裁。
   4、施平:男,1962年4月出生,博士学历,教授职称;历任华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所
长、南京天启财务顾问公司总经理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任花王生态工程股份有限公司、南通江海电
容器股份有限公司、苏大维格光电科技股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。
   5、林明耀:男,1959年9月出生,博士研究生学历,教授职称;历任江阴市璜塘医院医生。现任东南大学电气工程学院教授。
(二)监事
       1、黄学良,男,1969年10月出生,博士研究生毕业,博士学位。现任东南大学教授、博士生导师,并任中国电机工程
学会理事、江苏省电工技术学会副理事长兼秘书长。
       2、余冠中:男,1984年10月出生,硕士学历;2010年9月至2011年9月任加拿大道明银行职员;2012年1月至2012年10
月任昆吾九鼎投资管理有限公司高级业务经理;2012年11月至今任华康瑞宏投资业务经理;2014年12月至今任本公司监事。
   3、田承勇,男,1987年3月出生,本科学历;2009年6月至2010年3月任南京茂莱光电有限公司运营部物控主管;2010年
4月至2011年3月任成都荣乐激光技术有限公司销售部区域经理;2011年4月至2011年11月任光一科技市场部区域经理;2011
年11月至2015年5月任本公司营销部山东省省区经理;2015年5月至今任公司营销部经理、营销中心副总经理。
(三)高级管理人员
   1、曾治,男,1966年8月出生,本科学历;1998年8月至2004年8月任深圳许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、
总经理助理、营销总监;2004年10月至2013年5月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事业部副总经理、
营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销总监兼营销中心总经理;2013年6月至今任公司董事、总经
理。
   2、李进,男,1978年6月出生,大学本科;2012年至2016年任南京大全自动化科技有限公司研发总监;2016至2019年,
任大全集团研究院院长助理;2019年至今任本公司研发总工程师。
   3、任长根,男,1968年8月出生,中专学历;2002年至2012年任安能电气副总经理;2013年8月至今任本公司副总经理;
2015年4月至2016年7月兼任公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
        董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,
经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。
        董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:董事、授薪监事的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,报备董事会
及监事会。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素拟


                                                                                                            60
                                                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


定,报备董事会。
       董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:公司现有独立董事的津贴已按月支付,兼任公司职务的董事、监事
及高级管理人员的薪酬已按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                           单位:万元

                                                                                                            从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                  职务                  性别                  年龄             任职状态
                                                                                                                前报酬总额            方获取报酬

                      董事长,代理董
陈杰                                     男                                         54 现任                              31.09 否
                      事会秘书

曾治                  董事、总经理       男                                         55 现任                              49.04 否

李俊                  董事               男                                         46 现任                                   0否

                      监事会主席、独
黄学良                                   男                                         52 现任                                  7.2 否
                      立董事

施平                  独立董事           男                                         59 现任                                  7.2 否

林明耀                独立董事           男                                         62 现任                                   0否

张文胜                监事会主席         男                                         52 离任                              20.58 否

余冠中                监事               男                                         37 现任                                   0否

田承勇                监事               男                                         34 离任                              20.53 否

朱德强                监事               男                                         42 现任                                 9.88 否

陈锦松                副总经理           男                                         48 离任                              34.83 否

                      副总经理,代理财
任长根                                   男                                         52 现任                              32.52 否
                      务总监

李进                  副总经理           男                                         43 现任                                 79.5 否

                      财务总监、董事
王跃进                                   男                                         45 离任                              30.38 否
                      会秘书

       合计                    --                   --                    --                      --                    322.75             --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                            单位:股

                                                         报告期内                                               报告期新 限制性股
                             报告期内 报告期内                         报告期末 期初持有 本期已解                                          期末持有
                                                         已行权股                                               授予限制 票的授予
   姓名         职务         可行权股 已行权股                        市价(元/ 限制性股 锁股份数                                          限制性股
                                                         数行权价                                               性股票数 价格(元/
                                数            数                        股)         票数量            量                                   票数量
                                                         格(元/股)                                               量         股)

陈杰          董事长                 0              0             0             0             0             0           0              0             0

李进          副总经理               0              0             0             0             0             0           0              0             0

合计             --                  0              0        --           --                  0             0           0        --                  0

备注(如 公司在 2020 年实施股份期权激励计划,授予陈杰和李进期权,本次期权在公告截止日还处于等待期尚未可行权。



                                                                                                                                                     61
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


有)


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                              366

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          110

在职员工的数量合计(人)                                                                                476

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            476

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       10

                                                  专业构成

                      专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                212

销售人员                                                                                                 46

技术人员                                                                                                112

财务人员                                                                                                  9

行政人员                                                                                                 97

合计                                                                                                    476

                                                  教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

研究生及以上                                                                                             15

大学本科                                                                                                 93

大学专科                                                                                                128

中专                                                                                                     82

高中及以下                                                                                              158

合计                                                                                                    476


2、薪酬政策

       为实现公司发展战略目标,激发员工活力,促进员工价值观念的转变,形成留住人才和吸引人才的机制,公司根据公
平性、竞争性、激励性、价值导向性为原则制定相关薪酬政策。公司根据岗位职责、知识技能要求、工作复杂程度等方面对
岗位进行综合评价,结合同行业市场薪资水平综合确定岗位薪酬标准。同时采用保健性和激励性相结合的薪酬结构,在保证
员工基本收入的基础上,将公司经营目标、员工贡献及薪资收入相挂钩,围绕公司战略目标加大员工激励。公司已建立合理
的薪酬调整机制,结合公司经营情况、本地工资水平、员工能力业绩表现及通货膨胀率等综合因素,不定期对员工薪酬进行
调整。同时,公司提供免费工作餐、交通班车、核心人才租房补贴等多种福利,并不断完善公平合理的薪酬管理体系,保证
公司薪酬政策的内部公平性和外部竞争性。




                                                                                                          62
                                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


3、培训计划

    公司积极开展多种形式的培训活动,以提高员工工作技能、市场价值及工作业绩,支持公司的持续发展以及核心竞争力
的提高。
    公司以半年度为周期,通过培训需求调研及各方向的工作分析确定培训计划。以专业类培训、管理类培训及专项类培训
为三大主线,培训方式涵盖内部培训、外聘培训和外派培训等多种形式。公司各方向及部门根据培训计划组织实施相关培训
工作,同时积极开展企业内外部关于行业趋势、技术发展、经营管理等方面的交流研讨,有效的统一了发展方向,强化了员
工技能,提升了运营效率。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          63
                                                               江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                         第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求,公司修订内
部控制规章制度,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提升公司规范运作水平。形成了权利机构、决策机
构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。股东大会、董事会、监
事会运作规范,独立董事、董事会各专门委员会各司其职,持续深入开展公司治理活动,提高公司治理水平。
1、关于股东大会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会,在股东大会召开前
按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知,股东大会提案审议符合程序,出席会议人员的资格合法有效。不
存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况;召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
报告期内,公司共召开了1次年度股东大会,3次临时股东大会,会议均由董事会召集、召开。
2、关于董事会
    公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,现有董事5人,其中独立董事2名,不少于董事会成员的三分
之一,并建立了独立董事制度;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董
事会和股东大会,了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求,公司在董事会下设立了战略委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
    报告期内,公司共召开了9次董事会,会议均由董事长召集、召开。
3、关于监事会
    公司监事会由3名监事组成,其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集
并主持,所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》
的规定。在日常工作中,公司监事勤勉尽责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
报告期内,公司共召开了7次监事会,会议均由监事会主席召集、召开。
4、关于公司控股股东
    公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事
会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,通过股东大会依法行使其权利并
承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内,公司没有为控股股东提供担保,亦不存在控股股东
非经营性占用公司资金的行为。
5、关于信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
为公司信息披露报纸和网站,真实、准确、及时、完整的披露信息,确保所有有投资者公平获取公司信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司控股股东、实际控制人为自然人,公司拥有完整的研发、生产和销售体系,与控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业,在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

                                                                                                            64
                                                               江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


     (一)资产完整
     公司具备与经营有关的业务体系及相关资产,合法拥有与经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技
术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。
     (二)人员独立
     公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东。公司高级管理人员都专职在本公司工作并领取薪酬,未在其他单位兼职。
公司具有独立的人事任免权力,董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生,不存在实际控制人及主要股
东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。公司拥有自己的经营管理人员,对员工实行聘任制。公司设有管
理部门负责劳动、人事及工资管理,并制定一系列规章制度。公司的财务人员没有在实际控制人控制的其他企业中兼职。
     (三)财务独立
     公司设有独立的财务部门,配备了专职的财务人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,
实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户,未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账户;公司作为独立的
纳税人,依法独立进行纳税申报,履行缴纳义务,不存在与股东混合纳税的情况。
     (四)机构独立
     公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层,法人治理结构完整。公司建立了适应经营管理需要的
组织结构,各职能部门按照《公司章程》规定的职责独立运作,独立于各股东。
     (五)业务独立
     公司拥有独立完整的研发、供应、销售系统,具有独立面向市场自主经营的能力,不存在依赖公司实际控制人及其控制
的其他企业从事生产经营的情形。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次             会议类型    投资者参与比例        召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                                 http://www.cninfo.co
                                                                                                 m.cn/new/disclosure/
2020 年第一次临时                                                                                stock?orgId=990003
                      临时股东大会              36.94% 2020 年 02 月 03 日 2020 年 02 月 03 日
股东大会                                                                                         1478&stockCode=3
                                                                                                 00670#latestAnnoun
                                                                                                 cement

                                                                                                 http://www.cninfo.co
                                                                                                 m.cn/new/disclosure/
2019 年年度股东大                                                                                stock?orgId=990003
                      年度股东大会              49.14% 2020 年 05 月 06 日 2020 年 05 月 06 日
会                                                                                               1478&stockCode=3
                                                                                                 00670#latestAnnoun
                                                                                                 cement

                                                                                                 http://www.cninfo.co
2020 年第二次临时
                      临时股东大会              37.74% 2020 年 08 月 20 日 2020 年 08 月 20 日 m.cn/new/disclosure/
股东大会
                                                                                                 stock?orgId=990003



                                                                                                                    65
                                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                                      1478&stockCode=3
                                                                                                      00670#latestAnnoun
                                                                                                      cement

                                                                                                      http://www.cninfo.co
                                                                                                      m.cn/new/disclosure/
2020 年第三次临时                                                                                     stock?orgId=990003
                     临时股东大会                    48.24% 2020 年 12 月 25 日 2020 年 12 月 25 日
股东大会                                                                                              1478&stockCode=3
                                                                                                      00670#latestAnnoun
                                                                                                      cement


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数           数                            次数
                                                                                               事会会议

黄学良                         9             9              0             0              0否                            1

施平                           9             9              0             0              0否                            1

林明耀                         0             0              0             0              0否                            0

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    2020年度,本人对公司进行了现场考察,深入了解了公司的内部控制和财务状况,重点对公司的生产
经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查,及时获悉公司
各重大事项的进展情况。并时常通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议。

                                                                                                                         66
                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    (一)2020年公司共召开2次董事会提名委员会会议
    2020年1月14日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第三次提名委员会会议,会议审议通
过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》。
    2020年12月5日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第四次提名委员会会议,会议审议通
过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。
    (二)2020年公司共召开3次董事会审计委员会会议
    2020年4月12日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第七次审计委员会会议,会议审议通
过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》《关于公司2019年度利润分配的议案》《关于公司续聘2020
年度财务报告审计机构的议案》《关于公司 2019年度审计报告的议案》。
    2020年8月21日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第八次审计委员会会议,会议审议通
过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    2020年10月24日,公司以现场投票表决方式召开了第二届董事会第九次审计委员会会议,会议审议通
过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
    (三)2020年公司共召开2次董事会薪酬及考核委员会会议
    2020年4月12日,公司以现场投票表决方式召开第二届董事会第三次薪酬及考核委员会会议,会议审
议通过了《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
    2020年7月31日,公司以现场投票表决方式召开第二届董事会第四次薪酬及考核委员会会议,会议审
议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关
于<江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司
2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。。
    (四)2020年公司未召开董事会战略委员会会议



七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    2020年8月3日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关
于<江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案。
2020年8月20日,发行人召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,并公告了《2020年股票期
权激励计划》。2020年8月20日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向激励对象
首次授予股票期权的议案》,具体情况如下:
    1、授权日:2020年8月20日
    2、授予对象:公司董事、高级管理人员、核心业务骨干共计32人
    3、授予股票期权数量:500万份,其中首期授权400万份,预留100万份
    4、授予期权的授予登记完成时间:2020年9月11日
    5、股票来源:向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票


                                                                                                 67
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    6、行权价格:7.49元/股
    7、有效期及行权安排:本次期权激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票
期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月,在授权完成日起满12个月后分三期行权,每期行权
的比例分别为40%、30%、30%;预留的股票期权在预留部分股票期权授权完成日起满12个月后分两期行权,
每期行权的比例分别为50%、50%。业绩考核指标分别为2020-2022年度上市公司的净利润。首次授予的股
票期权和预留授予的股票期权具体行权安排如下表所示:
     行权安排           行权期间                                   行权比例        业绩考核目
                                                                              标
    首次授予期权     自首次授予部分股票期权授权完成   首次授予     公 司 2020 年
的第一个行权期 日起12个月后的首个交易日起至首次授 部分的40%    净 利 润 为
                 予部分股票期权授权完成日起24个月内            6,300.00万元
                 的最后一个交易日当日止
    首次授予期权     自首次授予部分股票期权授权完成     首次授予    公 司 2021 年
的第二个行权期/ 日起24个月后的首个交易日起至首次授 部分的30%、预 净 利 润 为
预留期权的第一个 予部分股票期权授权完成日起36个月内 留部分的50% 7,000.00万元
行权期           的最后一个交易日当日止
    首次授予期权     自首次授予部分股票期权授权完成     首次授予    公 司 2022 年
的第三个行权期/ 日起36个月后的首个交易日起至首次授 部分的30%、预 净 利 润 为
预留期权的第二个 予部分股票期权授权完成日起48个月内 留部分的50% 7,500.00万元
行权期           的最后一个交易日当日止
    8、激励对象名单及授予情况:本次激励计划首次授予32名激励对象400万份股票期权,具体授予登记
激励对象及分配比例如下:
     姓名        职务            获授的股票期权     占本激励计划拟授     占授予时股
                             数量(万份)       予股票期权数量的比例 本总额比例
     陈杰        董事长         52.00                    10.40%                     0.16%
     王跃进      财务总监       15.00                    3.00%                      0.05%
     吴法男       子公司苏      32.00                    6.40%                      0.10%
              州国宇总经理
     29名核心业务骨干           301.00                   60.20%                     0.95%
     预留                       100.00                   20.00%                     0.32%
     合计                       500.00                   100.00%                    1.58%



九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期       2021 年 04 月 29 日

内部控制评价报告全文披露索引       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


                                                                                                          68
                                                                  江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                             100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                             100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                                 非财务报告

                                      重大缺陷:(1)公司董事、监事和高级管
                                                                               重大缺陷:(1)公司严重违反法律法规
                                      理人员的舞弊行为;(2)更正已经公布的
                                                                               并受到处罚;(2)公司决策程序出现重
                                      财务报告;(3)当期财务报告存在重大错
                                                                               大失误,严重影响生产经营活动;(3)
                                      报,而内部控制在运行过程中未能发现该
                                                                               高级管理人员和技术人员大量流失;
                                      错报;(4)企业审计委员会和内部审计机
                                                                               (4)内部控制中的重大或重要缺陷未
                                      构对内部控制的监督无效。
                                                                               得到整改。                  重要缺陷:
定性标准                              重要缺陷:(1)关键管理人员舞弊;(2)
                                                                               (1)违反国家法律法规给公司造成重
                                      未依照企业会计准则选择和应用会计政
                                                                               要影响;(2)公司决策程序明显偏离目
                                      策;(3)未建立反舞弊程序和控制措施;
                                                                               标; (3)关键岗位人员大量流失;(4)
                                      (4)财务报告存在一项或多项缺陷,无法
                                                                               重要业务制度或系统存在缺陷。
                                      合理保证财务报表的真实和准确性。
                                                                               一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷
                                      一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之
                                                                               的其他内部控制缺陷。
                                      外的其他控制缺陷。

                                      重大缺陷:错报>利润总额 5%;            重大缺陷:直接损失金额>400 万元;
                                      重要缺陷:利润总额 2%<错报≤利润总额 重要缺陷:100 万元<直接损失金额
定量标准
                                      5%;                            一般缺   ≤400 万元;
                                      陷:错报≤利润总额 2%                    一般缺陷:直接损失金额≤100 万元

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

大烨智能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效
的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2021 年 04 月 29 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否



                                                                                                                   69
                                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                         70
                                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                               第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         71
                                                         江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                  第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                   带强调事项段的无保留意见

审计报告签署日期                               2021 年 04 月 28 日

审计机构名称                                   天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                   天衡审字(2021)01593 号

注册会计师姓名                                 张军       赵晔

                                          审计报告正文


                                       审 计 报 告

                                                                             天衡审字(2021)01593号

江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“大烨智能”)财务报表,包括2020年12月31
合并及母公司资产负债表,2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表,以及财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大烨智能2020
年12月31日合并及母公司财务状况以及2020年度合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大
烨智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
计意见提供了基础。


    三、强调事项
     我们提醒财务报表使用者关注,陈杰、吴法男存在占用公司资金情形,具体情况如财务报表附注十(四)
5所述,截止审计报告日, 关联方已全额清偿以前年度及本年度占用资金的本金和利息。

    本段内容不影响己发表的审计意见。


    四、关键审计事项
      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    (一)收入确认
    (1)事项描述


                                                                                                      72
                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    由于收入是大烨智能的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认
时点的固有风险,为此我们将收入确认识别为关键审计事项。
    大烨智能的收入主要来源于智能配电网产品的销售,自2020年1月1日起,大烨智能执行《企业会计准
则第14号—收入(修订)》 ,产品销售收入于客户取得合同中所承诺的产品控制权时确认,收入确认的具体
原则参见财务报表附注三、24(2)。
     (2)审计应对
     ①了解销售与收款内部控制循环,测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性,并评
价其会计政策是否符合会计准则;
     ②对收入执行分析性程序,并与大烨智能管理层了解收入变动的具体原因;
     ③检查主要客户合同或订单、签收单、物流结算单等,核实收入确认是否与披露的会计政策一致;
     ④对营业收入执行截止测试,核实收入确认是否记录在适当的会计期间;
     ⑤结合对应收账款的审计,选择主要客户函证本期交易额和应收账款的期末余额,核实收入和应收账
款是否准确;
     ⑥对主要客户的期后回款情况进行检查,核实客户的期后回款情况及其真实性。

    (二)固定资产及在建工程的账面价值
    (1)事项描述
    由于配电网募投项目在本年完工结转固定资产,且账面价值涉及管理层判断,对财务报表影响重大。
为此我们将固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项
    ①了解、评价管理层对固定资产及在建工程相关的内部控制,并测试关键控制执行的有效性;
    ②检查各期间与资本化支出相关的合同、付款单据、结算资料等原始凭证,检查各期发生的资本化支
出是否符合资本化条件;
    ③选取公司与施工单位签署的合同,对合同关键条款进行检查并获取对应的依据,如工程款支付申请
表、工程造价汇总表等;
    ④检查在建工程合同台账,结合付款情况以及在建工程的完工进度情况,检查在建工程的完整性;
    ⑤走访主要施工单位,确认工程进度及款项支付情况;
    ⑥检查项目竣工验收报告、结算单等,评价在建工程转入固定资产时点的准确性;
    ⑦对报告期末固定资产、在建工程进行监盘;
    ⑧检查与固定资产及在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。


    五、其他信息
    大烨智能管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大烨智能2020年度报告中涵盖的
信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我
们无任何事项需要报告。

    六、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的
内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估大烨智能的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),
并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。


                                                                                                  73
                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    治理层负责监督大烨智能的财务报告过程。

    七、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对大
烨智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披
露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事
项或情况可能导致大烨智能不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
    (6)就大烨智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。




 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:
                                       (项目合伙人)


             中国南京                  中国注册会计师:


                                                                       2021年4月28日



                                                                                                 74
                                                               江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:江苏大烨智能电气股份有限公司
                                           2020 年 12 月 31 日
                                                                                                           单位:元

                 项目                    2020 年 12 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            196,837,102.35                            137,137,444.21

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                      159,460,520.22                            174,406,761.01

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                         3,888,886.00

    应收账款                                            329,807,297.24                            421,318,587.79

    应收款项融资                                           4,100,000.00                             15,794,850.93

    预付款项                                               2,184,782.57                              4,715,379.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            72,006,422.50                             31,893,357.42

      其中:应收利息                                       2,048,311.18                                  218,155.74

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  36,816,359.67                             57,606,919.83

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               225,989.53                                160,437.11

流动资产合计                                            801,438,474.08                            846,922,624.10

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资



                                                                                                                 75
                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资           24,967,595.36

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              254,072,897.41                        133,510,133.62

    在建工程                7,068,894.81                         58,984,843.56

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               53,683,167.82                         47,970,179.82

    开发支出

    商誉                  154,758,679.74                        154,758,679.74

    长期待摊费用            1,614,533.72                          1,406,688.98

    递延所得税资产          4,912,609.34                          3,793,361.89

    其他非流动资产          9,381,581.78                         19,278,363.08

非流动资产合计            510,459,959.98                        419,702,250.69

资产总计                 1,311,898,434.06                     1,266,624,874.79

流动负债:

    短期借款               64,085,066.67                         78,551,890.26

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据               45,543,636.20                         65,779,677.59

    应付账款              161,135,611.98                        161,117,788.24

    预收款项                   20,000.00                             80,800.00

    合同负债                1,691,015.04

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬            6,544,912.25                          6,616,203.34



                                                                            76
                                江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    应交税费                  14,248,991.42                        11,274,728.92

    其他应付款                  815,943.86                          2,073,985.50

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                    207.08

流动负债合计                 294,085,384.50                       325,495,073.85

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   4,936,539.18                         5,543,740.11

    递延所得税负债             5,531,830.45                         5,748,413.83

    其他非流动负债

非流动负债合计                10,468,369.63                        11,292,153.94

负债合计                     304,553,754.13                       336,787,227.79

所有者权益:

    股本                     315,890,479.00                       315,890,479.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 324,889,173.84                       324,101,923.72

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                              77
                                                       江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    盈余公积                                      27,422,241.95                             24,451,714.62

    一般风险准备

    未分配利润                                  258,053,253.31                            197,745,695.36

归属于母公司所有者权益合计                      926,255,148.10                            862,189,812.70

    少数股东权益                                  81,089,531.83                             67,647,834.30

所有者权益合计                                 1,007,344,679.93                           929,837,647.00

负债和所有者权益总计                           1,311,898,434.06                          1,266,624,874.79


法定代表人:陈杰             主管会计工作负责人:任长根                           会计机构负责人:康敏


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目            2020 年 12 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    142,814,107.95                              86,306,011.42

    交易性金融资产                              140,460,520.22                            168,399,733.61

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                 2,975,886.00

    应收账款                                    164,329,167.80                            242,385,422.27

    应收款项融资                                   3,900,000.00                             12,549,328.77

    预付款项                                       1,715,773.81                              1,259,859.86

    其他应收款                                    12,578,226.81                             17,406,774.94

      其中:应收利息                                   197,530.72                                113,507.91

               应收股利

    存货                                          23,608,461.40                             39,200,359.56

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        70,000.00                                160,437.11

流动资产合计                                    489,476,257.99                            570,643,813.54

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                                369,452,424.83                            326,549,981.01


                                                                                                         78
                                  江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  189,403,779.87                         65,632,309.46

    在建工程                    3,106,546.87                         58,800,872.01

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   28,122,708.71                         28,729,279.82

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                1,295,572.74                           912,288.98

    递延所得税资产              2,750,257.97                          2,247,945.99

    其他非流动资产               1,211,209.38                        10,736,823.08

非流动资产合计                595,342,500.37                        493,609,500.35

资产总计                     1,084,818,758.36                     1,064,253,313.89

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   43,343,636.20                         63,866,677.59

    应付账款                  132,041,079.42                        119,766,392.84

    预收款项                       20,000.00                             80,800.00

    合同负债                        1,592.92

    应付职工薪酬                5,631,215.15                          5,675,968.95

    应交税费                    3,142,964.21                          3,393,336.10

    其他应付款                    808,321.01                          2,072,899.78

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                      207.08

流动负债合计                  184,989,015.99                        194,856,075.26

非流动负债:



                                                                                79
                                       江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          4,936,539.18                           5,543,740.11

    递延所得税负债                    1,499,327.81                            943,949.69

    其他非流动负债

非流动负债合计                        6,435,866.99                           6,487,689.80

负债合计                            191,424,882.98                         201,343,765.06

所有者权益:

    股本                            315,890,479.00                         315,890,479.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        324,880,976.96                         324,101,923.72

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         27,422,241.95                          24,451,714.62

    未分配利润                      225,200,177.47                         198,465,431.49

所有者权益合计                      893,393,875.38                         862,909,548.83

负债和所有者权益总计           1,084,818,758.36                        1,064,253,313.89


3、合并利润表

                                                                                 单位:元

                 项目   2020 年度                              2019 年度

一、营业总收入                      541,289,479.86                         386,148,084.92

    其中:营业收入                  541,289,479.86                         386,148,084.92

           利息收入

           已赚保费



                                                                                       80
                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             452,257,639.19                       349,691,207.99

       其中:营业成本                      373,003,682.08                       284,179,572.61

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      3,348,144.97                         2,385,399.10

             销售费用                       23,510,078.59                        27,512,738.77

             管理费用                       30,061,054.47                        23,728,205.37

             研发费用                       24,889,515.19                        19,167,279.84

             财务费用                       -2,554,836.11                        -7,281,987.70

                 其中:利息费用              3,619,047.27

                       利息收入              6,354,882.36                         7,578,124.98

       加:其他收益                          2,806,637.31                         1,181,903.62

           投资收益(损失以“-”号填
                                             1,455,216.27                          789,535.12
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                               -32,404.64
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                              460,520.22                           406,761.01
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -4,173,197.31                        -1,772,964.76
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                                     79,111.60
列)



                                                                                            81
                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


三、营业利润(亏损以“-”号填列)        89,581,017.16                        37,141,223.52

       加:营业外收入                       661,350.86                            80,937.35

       减:营业外支出                       690,921.98                            54,763.86

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    89,551,446.04                        37,167,397.01

       减:所得税费用                     11,525,931.61                         4,080,926.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        78,025,514.43                        33,086,470.46

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          78,025,514.43                        33,086,470.46
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润         63,278,085.28                        33,213,479.56

       2.少数股东损益                     14,747,429.15                          -127,009.10

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


                                                                                          82
                                                               江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文




             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             78,025,514.43                          33,086,470.46

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             63,278,085.28                          33,213,479.56
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          14,747,429.15                            -127,009.10

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.2003                               0.1139

       (二)稀释每股收益                                            0.1993                               0.1139

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈杰                        主管会计工作负责人:任长根                       会计机构负责人:康敏


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           2020 年度                              2019 年度

一、营业收入                                                301,472,117.28                         386,148,084.92

       减:营业成本                                         211,382,684.59                         284,179,572.61

           税金及附加                                         1,814,853.63                           2,384,596.58

           销售费用                                          19,101,047.21                          27,271,842.68

           管理费用                                          22,753,318.27                          22,777,824.40

           研发费用                                          18,586,306.75                          19,096,525.12

           财务费用                                          -4,296,361.66                          -7,271,094.81

             其中:利息费用

                      利息收入                                4,446,684.37                           7,566,419.39

       加:其他收益                                           1,294,795.10                           1,181,903.62

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              1,297,251.87                            653,943.34
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                -32,404.64
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填


                                                                                                               83
                                           江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                           460,520.22                           399,733.61
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                         -2,164,604.66                        -1,770,840.80
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                  79,111.60
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       33,018,231.02                        38,252,669.71

       加:营业外收入                      623,930.96                            80,937.35

       减:营业外支出                      150,766.58                            54,763.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         33,491,395.40                        38,278,843.20
列)

       减:所得税费用                     3,786,122.09                         4,345,627.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       29,705,273.31                        33,933,215.69

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         29,705,273.31                        33,933,215.69
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                         84
                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                                   29,705,273.31                          33,933,215.69

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                0.0940                                 0.1164

       (二)稀释每股收益                                0.0940                                 0.1164


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 2020 年度                              2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金               638,394,246.76                         420,113,400.54

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                76,719,330.77                          56,836,715.99

经营活动现金流入小计                              715,113,577.53                         476,950,116.53

       购买商品、接受劳务支付的现金               362,557,427.27                         278,478,694.21



                                                                                                     85
                                       江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     46,168,933.27                        39,557,351.53


     支付的各项税费                  30,353,022.01                        15,046,466.04

     支付其他与经营活动有关的现金   105,483,853.86                        85,230,007.41

经营活动现金流出小计                544,563,236.41                       418,312,519.19

经营活动产生的现金流量净额          170,550,341.12                        58,637,597.34

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           1,605,481.86                          817,315.94

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          2,186.85                            93,672.60
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   734,900,000.00                     1,292,500,000.00

投资活动现金流入小计                736,507,668.71                     1,293,410,988.54

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     71,916,655.04                        51,778,518.55
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  25,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                          21,298,838.57
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金   719,900,000.00                     1,203,500,000.00

投资活动现金流出小计                816,816,655.04                     1,276,577,357.12

投资活动产生的现金流量净额          -80,308,986.33                        16,833,631.42

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                    1,500,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                           1,500,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金              64,000,000.00


                                                                                     86
                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                               64,000,000.00                           1,500,000.00

       偿还债务支付的现金                          78,394,720.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    3,691,150.86
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 2,737,491.01                           5,222,915.55

筹资活动现金流出小计                               84,823,361.87                           5,222,915.55

筹资活动产生的现金流量净额                        -20,823,361.87                          -3,722,915.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       69,417,992.92                          71,748,313.21

       加:期初现金及现金等价物余额                97,197,741.85                          25,449,428.64

六、期末现金及现金等价物余额                      166,615,734.77                          97,197,741.85


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 2020 年度                              2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金               398,555,879.51                         420,113,400.54

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                30,940,508.59                          56,825,010.40

经营活动现金流入小计                              429,496,388.10                         476,938,410.94

       购买商品、接受劳务支付的现金               195,295,780.40                         278,189,194.21

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                   36,530,754.05                          38,923,449.76


       支付的各项税费                              12,426,617.42                          15,046,466.04

       支付其他与经营活动有关的现金                49,430,630.92                          84,838,623.58

经营活动现金流出小计                              293,683,782.79                         416,997,733.59

经营活动产生的现金流量净额                        135,812,605.31                          59,940,677.35

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                       1,440,490.06                            681,724.16

       处置固定资产、无形资产和其他                     2,186.85                              93,672.60


                                                                                                     87
                                                                  江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                            728,900,000.00                     1,292,500,000.00

投资活动现金流入小计                                           730,342,676.91                     1,293,275,396.76

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                                56,951,579.54                        43,141,856.99
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                           42,892,396.67                        79,030,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                            700,900,000.00                     1,197,500,000.00

投资活动现金流出小计                                           800,743,976.21                     1,319,671,856.99

投资活动产生的现金流量净额                                     -70,401,299.30                       -26,396,460.23

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                              1,415,094.34                         5,222,915.55

筹资活动现金流出小计                                             1,415,094.34                         5,222,915.55

筹资活动产生的现金流量净额                                      -1,415,094.34                        -5,222,915.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                    63,996,211.67                        28,321,301.57

       加:期初现金及现金等价物余额                             53,770,730.21                        25,449,428.64

六、期末现金及现金等价物余额                                   117,766,941.88                        53,770,730.21


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                          单位:元

                                                        2020 年度
项目
                                      归属于母公司所有者权益                              少数股东权 所有者权益合



                                                                                                                88
                                                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        其他权                         其                      一                                        益            计
                        益工具                     减: 他 专                  般
                                                   库 综项                     风                  其
            股本        优永         资本公积                   盈余公积            未分配利润             小计
                               其                  存 合储                     险                  他
                        先续
                               他                  股 收备                     准
                        股债
                                                       益                      备

一、上
年期     315,890,479.               324,101,923.                24,451,714.         197,745,695.        862,189,812. 67,647,834. 929,837,647.0
末余               00                        72                         62                   36                   70          30              0



加:会
计政
策变



前期
差错
更正


同一
控制
下企
业合



其他

二、本
年期     315,890,479.               324,101,923.                24,451,714.         197,745,695.        862,189,812. 67,647,834. 929,837,647.0
初余               00                        72                         62                   36                   70          30              0


三、本
期增
减变
动金
                                                                2,970,527.3         60,307,557.9        64,065,335.4 13,441,697.
额(减                               787,250.12                                                                                    77,507,032.93
                                                                           3                  5                   0           53
少以
“-”
号填
列)

(一)                                                                              63,278,085.2        63,278,085.2 14,747,429.
                                                                                                                                   78,025,514.43
综合                                                                                          8                   8           15


                                                                                                                                             89
                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


收益
总额

(二)
所有
者投                                                            -1,305,731.
         787,250.12                                787,250.12                  -518,481.50
入和                                                                    62
减少
资本

1.所
有者
                                                                -1,305,731.
投入       3,529.06                                  3,529.06                 -1,302,202.56
                                                                        62
的普
通股

2.其
他权
益工
具持
有者
投入
资本

3.股
份支
付计
入所
         783,721.06                                783,721.06                   783,721.06
有者
权益
的金


4.其


(三)
                      2,970,527.3   -2,970,527.3
利润
                               3              3
分配

1.提
取盈                  2,970,527.3   -2,970,527.3
余公                           3              3


2.提
取一
般风
险准



                                                                                        90
         江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


3.对
所有
者(或
股东)
的分


4.其


(四)
所有
者权
益内
部结


1.资
本公
积转
增资
本(或
股本)

2.盈
余公
积转
增资
本(或
股本)

3.盈
余公
积弥
补亏


4.设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益

5.其
他综
合收


                                                      91
                                                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


益结
转留
存收


6.其


(五)
专项
储备

1.本
期提


2.本
期使


(六)
其他

四、本
期期     315,890,479.          324,889,173.               27,422,241.      258,053,253.      926,255,148. 81,089,531. 1,007,344,679.
末余               00                    84                        95                 31               10              83               93


上期金额
                                                                                                                                单位:元

                                                                    2019 年年度

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
       项目               其他权益工具                                                                                 少数股
                                                            其他                      一般    未分
                                          资本 减:库               专项     盈余                                               权益合
                  股本 优先 永续                            综合                      风险    配利     其他   小计 东权益
                                                                                                                                  计
                                    其他 公积      存股             储备     公积
                          股   债                           收益                      准备     润

                  194,4                   204,41                            21,056           167,90           587,77
一、上年期末                                                                                                                    587,776
                  00,00                   6,091.                             ,031.6           4,285.          6,408.
余额                                                                                                                            ,408.70
                   0.00                       98                                 8               04              70

       加:会计                                                              2,361.          21,252           23,613            23,613.
政策变更                                                                        37               .33             .70                   70

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他



                                                                                                                                        92
                                  江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


                 194,4   204,41   21,058       167,92       587,80
二、本年期初                                                                 587,800
                 00,00   6,091.    ,393.0       5,537.       0,022.
余额                                                                          ,022.40
                  0.00      98         5           37           40

三、本期增减
                 121,4   119,68                29,820       274,38
变动金额(减                       3,393,                             67,647, 342,037
                 90,47   5,831.                 ,157.9       9,790.
少以“-”号填                    321.57                              834.30 ,624.60
                  9.00      74                      9           30
列)

                                               33,213       33,213
(一)综合收                                                          -127,00 33,086,
                                                ,479.5       ,479.5
益总额                                                                  9.10 470.46
                                                    6            6

(二)所有者 24,29       216,88                             241,17
                                                                      67,774, 308,951
投入和减少资 0,479       5,831.                              6,310.
                                                                      843.40 ,154.14
本                 .00      74                                  74

                 24,29   216,88                             241,17
1.所有者投入                                                         67,774, 308,951
                 0,479   5,831.                              6,310.
的普通股                                                              843.40 ,154.14
                   .00      74                                  74

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

(三)利润分                       3,393,      -3,393,
配                                321.57       321.57

1.提取盈余公                      3,393,      -3,393,
积                                321.57       321.57

2.提取一般风
险准备

3.对所有者
(或股东)的
分配

4.其他

                 97,20   -97,20
(四)所有者
                 0,000   0,000.
权益内部结转
                   .00      00

1.资本公积转 97,20      -97,20
增资本(或股 0,000       0,000.
本)               .00      00

2.盈余公积转


                                                                                   93
                                                                           江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  315,8                     324,10                         24,451               197,74          862,18
四、本期期末                                                                                                                 67,647, 929,837
                  90,47                      1,923.                         ,714.6              5,695.          9,812.
余额                                                                                                                         834.30 ,647.00
                    9.00                          72                               2               36                   70


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                    单位:元

                                                                       2020 年度

       项目                        其他权益工具        资本公 减:库存 其他综          专项储    盈余公 未分配                    所有者权
                     股本                                                                                                其他
                                优先股 永续债 其他       积       股     合收益          备        积        利润                  益合计

                    315,89                                                                                  198,46
一、上年期末余                                         324,101,                                  24,451,7                         862,909,5
                    0,479.0                                                                                 5,431.4
额                                                      923.72                                     14.62                              48.83
                            0                                                                                       9

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                    315,89                                                                                  198,46
二、本年期初余                                         324,101,                                  24,451,7                         862,909,5
                    0,479.0                                                                                 5,431.4
额                                                      923.72                                     14.62                              48.83
                            0                                                                                       9

三、本期增减变                                         779,053.                                  2,970,52 26,734,                 30,484,32


                                                                                                                                            94
                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


动金额(减少以         24                      7.33 745.98              6.55
“-”号填列)

(一)综合收益                                      29,705,        29,705,27
总额                                                273.31              3.31

(二)所有者投    779,053.                                         700,075.5
入和减少资本           24                                                 1

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
                  779,053.                                         700,075.5
入所有者权益
                       24                                                 1
的金额

4.其他

                                           2,970,52 -2,970,
(三)利润分配
                                               7.33 527.33

1.提取盈余公                              2,970,52 -2,970,
积                                             7.33 527.33

2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他



                                                                          95
                                                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                                                                                                     78,977.73

                     315,89                                                                                 225,20
四、本期期末余                                           324,880,                               27,422,2                       893,393,8
                    0,479.0                                                                                0,177.4
额                                                        976.96                                   41.95                           75.38
                             0                                                                                     7

上期金额
                                                                                                                                单位:元

                                                                         2019 年年度

                                   其他权益工具
       项目                                           资本公 减:库存 其他综                 盈余公 未分配利                  所有者权
                    股本         优先   永续                                      专项储备                             其他
                                               其他     积          股   合收益               积           润                  益合计
                                  股     债

                    194,40
一、上年期末余                                        204,416                                21,056, 167,904,2                587,776,40
                    0,000.
额                                                     ,091.98                               031.68        85.04                    8.70
                       00

       加:会计政                                                                            2,361.3
                                                                                                       21,252.33               23,613.70
策变更                                                                                             7

           前期
差错更正

           其他

                    194,40
二、本年期初余                                        204,416                                21,058, 167,925,5                587,800,02
                    0,000.
额                                                     ,091.98                               393.05        37.37                    2.40
                       00

三、本期增减变 121,49
                                                      119,685,                               3,393,3 30,539,89                275,109,52
动金额(减少以 0,479.
                                                       831.74                                 21.57         4.12                    6.43
“-”号填列)         00

(一)综合收益                                                                                         33,933,21              33,933,215.
总额                                                                                                        5.69                      69

                    24,290
(二)所有者投                                        216,885                                                                 241,176,31
                    ,479.0
入和减少资本                                           ,831.74                                                                      0.74
                        0

                    24,290
1.所有者投入                                         216,885                                                                 241,176,31
                    ,479.0
的普通股                                               ,831.74                                                                      0.74
                        0

2.其他权益工
具持有者投入
资本



                                                                                                                                        96
                                      江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                  3,393,3 -3,393,32
(三)利润分配
                                                   21.57      1.57

1.提取盈余公                                     3,393,3 -3,393,32
积                                                 21.57      1.57

2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

                  97,200
(四)所有者权             -97,200,
                  ,000.0
益内部结转                  000.00
                      0

1.资本公积转 97,200
                           -97,200,
增资本(或股      ,000.0
                            000.00
本)                  0

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  315,89
四、本期期末余             324,101                24,451, 198,465,4        862,909,54
                  0,479.
额                         ,923.72                714.62     31.49               8.83
                     00




                                                                                   97
                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


三、公司基本情况

    江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)前身是于2011年12月21日成立的江苏
大烨电气有限公司,成立时的注册资本为4,000万元,2013年3月,注册资本变更为6,500万元,2014年11月
23日,以江苏大烨电气有限公司截止2014年9月30日的净资产整体变更为江苏大烨智能电气股份有限公司,
股本总额为6,500万元,2015年6月,股本变更为8,100万元。

     2017年5月26日,经中国证券监督管理委员会许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有
限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,
并于2017年7月3日在深圳证券交易所挂牌上市。

     2018年5月10日,2017年年度股东大会决议通过了变更注册资本的议案,公司注册资本由人民币
10,800 万元变更为 19,440万元,公司总股本由 10,800 万股增加至 19,440 万股。

    2019年5月9日,2018年年度股东大会决议通过了变更注册资本的议案,公司注册资本由人民币 19,440
万元变更为29,160.00万元,公司总股本由19,440万股增加至29,160.00万股。

     根据公司2018年第一次临时股东大会决议,公司与吴国栋等人签订发行股份购买资产协议,拟以发行
股份及支付现金相结合的方式向吴国栋、蔡兴隆、王骏购买其持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司70.00%
股权,其中:交易价格的80.00%以发行股份方式支付;交易价格的20.00%以现金方式支付。2019年11月22
日,公司发行股份已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2469号《关于核准江苏大烨智能电气股份
有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》核准,向吴国栋发行15,962,315股股份、向蔡兴隆发行
4,858,096股股份、向王骏发行3,470,068股股份。公司注册资本由人民币29,160.00万元变更为31,589.0479万
元,公司总股本由19,440万股增加至31,589.0479万股。

    统一社会信用代码:91320000588414609P。

    公司注册地址:南京市江宁区将军大道223号。

    经营范围:电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电
器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务,计算机、
仪器仪表、电讯器材批发兼零售,电力及相关信息技术咨询服务,新能源发电项目投资、开发、转让、建
设、运营及管理服务,新能源相关设备材料的销售,新能源系统设计、咨询、施工及集成,储能设备技术、
能源测控设备技术的开发及技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    本公司子公司主要从事电力电气产品、电缆保护;能源技术、设备的开发及技术服务;电子产品及软
件开发、销售等。

    本财务报表及财务报表附注经本公司第三届董事会第三次会议于2021年4月28日批准。

    本公司2020年度纳入合并范围的子公司为4户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合
并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。



                                                                                                  98
                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》
和具体会计准则,以及颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,
在此基础上编制财务报表。



2、持续经营

    本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未
来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2020年12月31日止的2020年度
财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认制定了具体会计政策和会
计估计,详见本附注 39“收入”描述。



1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。



2、会计期间

    以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。



3、营业周期

    本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

     以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    (1)同一控制下企业合并
    参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下

                                                                                                 99
                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合
并方而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础,进行相关会计处理。合并方取得的净资
产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资
本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投
资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损
益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    (2)非同一控制下企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方
支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买
日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取
得对被购买方控制权的日期。
    购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在
购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被
购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益
变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其
他综合收益除外。



6、合并财务报表的编制方法

    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,
包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况
由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
    本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本
公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
    本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合
并范围。
    子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间
或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失
的,则不予抵消。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余
额应当冲减少数股东权益。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权
日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享
有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时


                                                                                                100
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期
投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)
一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置
价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

     本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安
排中的合营方,否则界定为合营安排中的非合营方。合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义
务,还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。
    (1)共同经营的会计处理方法
     本公司为共同经营中的合营方,应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进
行会计处理:①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认
共同承担的负债;③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会
计处理。
    (2)合营企业的会计处理方法
     本公司为合营企业的合营方,应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。


8、现金及现金等价物的确定标准

    现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



9、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易的会计处理
    发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
    于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,
除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负
债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
    (2)外币财务报表的折算
    境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未
分配利润项目外,其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用
年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。




                                                                                                         101
                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


10、金融工具

    金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
    (1)金融工具的确认和终止确认
    当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。
    金融资产满足下列条件之一的,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。(二)
转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方
的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。
    金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
    对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者
在交易日终止确认已出售的资产。
    (2)金融资产的分类和计量
    在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融
资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    1)金融资产的初始计量:
    金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相
关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品
或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。
    2)金融资产的后续计量:
    ①以摊余成本计量的债务工具投资
    金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和
以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目
标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后
续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。
    ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
    金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和
以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为
目标又以出售为目标的,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金
融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其
他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
    ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
    初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终
止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。
    ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
    本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法


                                                                                                 102
                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,未保留对该金融资产控制
的,终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了对该金融资
产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
    (4)金融负债的分类和计量
    金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
    1)金融负债的初始计量
    金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相
关交易费用直接计入当期损益;对于以摊余成本计量的金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    2)金融负债的后续计量
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
    交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,
公允价值变动计入当期损益。
    指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由本公司自身信用风险变动引起的公允价
值变动计入其他综合收益;终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,
计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配,将
该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
    ②其他金融负债
    除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外
的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利
得或损失计入当期损益。
    (5)金融资产和金融负债的抵销
    同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确
认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该
金融负债。
    (6)金融工具的公允价值确定
    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用
估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,
并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不
可观察输入值。
    (7)金融工具减值(不含应收款项)
     减值准备的确认方法
     本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
     本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。
     本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融
工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约
概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
     如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金
额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按


                                                                                                103
                                                          江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处
于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增
加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

参见 本节12 应收账款部分


12、应收账款

    本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投
资和长期应收款。
    对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
    对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经
显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定
的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
    如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金
额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处
于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增
加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
    单独评估信用风险的应收款项,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表
明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
    除了单独评估信用风险的金融工具外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组
合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:
               项目                      确定组合的依据
账龄组合                   本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票               本组合为日常经营活动中收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票               本组合为日常经营活动中收取的商业承兑汇票
保证金、押金及代垫款项     本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押
                           金及代垫款项等。
合并范围内关联方往来款项   本组合为合并范围内关联方往来款项


    对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况
的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:
 账   龄    计提比例
 一年以内        3%
 一至二年       10%
 二至三年       30%
 三至四年       50%



                                                                                                      104
                                                   江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


 四至五年    70%
 五年以上    100%
    对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票,具有较低信用风险,本公司不计提坏账准备。
    对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票,本公司按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
    对于划分为保证金、备用金及代垫款项组合的其他应收款,本公司在每个资产负债表日评估其信用风
险,并划分为三个阶段,计算预期信用损失。
    对于合并范围内关联方往来款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况
的预期,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

13、应收款项融资

    对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同
现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认
为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损
失从其他综合收益转出,计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
参见12 应收账款部分


15、存货

    (1)本公司存货包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。
    (2)原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。
    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额确定。
    期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货
价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回
的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。
    (4)本公司存货盘存采用永续盘存制。
    (5)低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。




                                                                                               105
                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

    (1)重大影响、共同控制的判断标准
    ①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权
利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;
是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。
    ②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参
与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
    (2)投资成本确定
    ①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
    A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
    分步实现的同一控制下企业合并,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前长期股权投资
账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资/股本溢价),
资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。
其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比
例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权
益应全部结转。
    B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。
    追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账
面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的
股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确
认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时
转入当期损益。
    ②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:
    A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为投资成本。
    B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
    ③因追加投资等原因,能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企

                                                                                                106
                                                    江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


业会计准则第22号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按
权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间
的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
     (3)后续计量及损益确认方法
     ①对子公司投资
     在合并财务报表中,对子公司投资按附注三、6进行处理。
     在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,
确认投资收益。
     ②对合营企业投资和对联营企业投资
     对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括:
     对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在长期股
权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计
入当期损益,同时调整长期股权投资成本。
     取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综
合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告
分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
     在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公
司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产
生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实
现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。
     对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
     对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资
的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
     (4)处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,采用权益法核算的长期
股权投资,处置时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综
合收益的部分进行会计处理。
     因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权按《企
业会计准则第22号-金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核
算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能
够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对剩余股权视同自取得时即采用权益法
核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的,按《企业会计准则第22号
-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计
入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用




                                                                                                107
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


24、固定资产

(1)确认条件

  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。


(2)折旧方法


           类别           折旧方法                折旧年限              残值率                 年折旧率

房屋建物            年限平均法           20                      5%                   4.75%

机器设备            年限平均法           10                      5%                   9.50%

运输设备            年限平均法           4                       5%                   23.75%

其他设备            年限平均法           3-5 年                  5%                   19.00%-36.17%

    本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

       不适用


25、在建工程

    在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。



26、借款费用

    (1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他
借款费用计入当期损益。
    (2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的
购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发
生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预
定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价
或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资本化期间内专门
借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢
价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘
以所占用一般借款的资本化率计算确定。




                                                                                                          108
                                                   江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    (1)无形资产包括土地使用权、专利权、软件和客户关系等。无形资产除在非同一控制下企业合并
中取得的客户关系和专利权按公允价值入账外,其余按照取得时的成本进行初始计量。
    (2)无形资产的摊销方法
    ①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。
  类     别   使用寿命
土地使用权 根据证载期限
专利权         5-10年
软件            3年
客户关系        5年

    本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    ②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用
寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用寿命进行摊销。



(2)内部研究开发支出会计政策

    ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
    研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生
产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品或获得新工序等。
    ②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:
    A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
    D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无
形资产;
    E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



31、长期资产减值

    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等
长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无

                                                                                               109
                                                   江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


论是否存在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使
用状态的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。
    可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记至可收回
金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
    可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者。
    资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由
创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管
理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
    资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资
产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未
来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税
前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
    与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价
值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各
项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如
可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。
    前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

    长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊
销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。



33、合同负债

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产
成本。发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非
货币性福利的,按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和
住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为公司提供服务的会计期间,根据规定
的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
    在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并
以累积未
    行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的
职工薪酬。
    利润分享计划同时满足下列条件时,公司确认相关的应付职工薪酬:
    1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;
    2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计




                                                                                               110
                                                              江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


(2)离职后福利的会计处理方法

    1.设定提存计划
    公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资
产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,公司将
全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
    2.设定受益计划
    公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定
受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划服
务的现值和当期服务成本。
    2)设定受益计划存在资产的,公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认
江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年年度报告全文为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,公
司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    3)确定应当计入当期损益的金额。
    4)确定应当计入其他综合收益的金额。
    公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损
益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,按照直线法将累计
设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利
义务显著增加的期间。报告期末,公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为:服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额,以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。在设定受益计划下,公司在下列日期孰早日将过
去服务成本确认为当期费用:(1)修改设定受益计划时;(2)企业确认相关重组费用或辞退福利时。
     公司在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。


(3)辞退福利的会计处理方法

   公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
   1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
   2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
   公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

     公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。除上
述情形外,公司按照关于设定受益计划的有关政策,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长
期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
    1)服务成本。
    2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
    3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
    为简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期
间长短的,公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务;长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的,公司在
导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。




                                                                                                           111
                                                            江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


35、租赁负债

36、预计负债

      对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计
量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行
初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未
来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为
利息费用。于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。




37、股份支付

     (1)股份支付的种类
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债
的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
     ① 以权益结算的股份支付
     用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该
公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计
入相关成本或费用,相应增加资本公积。
     用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方
服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可
靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。
     ② 以现金结算的股份支付
     以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计
量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达
到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照
本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。
     在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损
益。
     (2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价
值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价
值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的
服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余
等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件
但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

                                                                                                         112
                                                             江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    (1)本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项
履约义务的交易价格确认收入。
    合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的
单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保
证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义
务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。
    交易价格,是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取
的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金
额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入
极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确
区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对
价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据合同中的融资成分调整交
易价格;对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。
    本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司
的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为
主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手
续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定
    (2)公司收入主要来源于:商品销售收入。以商品的控制权转移时点确认收入。控制权转移的具体
判断依据为:公司根据与客户签订的合同(订单)发货,客户签收后确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
     不适用


40、政府补助

    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资
本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他
方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补
助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相
关的政府补助:
    (1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和
计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变
更;
    (2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值
计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。
    政府补助同时满足下列条件的,予以确认:
    (1)企业能够满足政府补助所附条件;
    (2)企业能够收到政府补助。
    与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补
助,计入营业外收入。
    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确
认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损
失的,直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线


                                                                                                         113
                                                   江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出
售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

    本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
    除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得
税费用(或收益)计入当期损益。
    当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度
应交所得税的调整。
    资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债
同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
    递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收
回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差
额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性
差异的应纳税所得额为限。
    对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负
债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得
税。
    资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预
期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
    资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
    (1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
    (2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳
税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    租入资产
    经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
    租出资产
    经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始
直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

    租入资产
    于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租
赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁
付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

                                                                                               114
                                                                     江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
    租出资产
    于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认
为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权
列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损
益。

43、其他重要的会计政策和会计估计




44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

      会计政策变更的内容和原因                         审批程序                                 备注

执行新收入准则导致的会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更:
根据财会〔2017〕22号《关于印发修订<企业会计准则第14号——收入>的通知》,财政部修订了收入的核
算要求,相关修订适用于2020年1月1日之后的交易。

根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整2020年年初财务报表相关项目
金额,未对2019 年度的比较财务报表进行调整。
合并财务报表
                                            单位:人民币元
    项 目           2019年12月31日         重分类      2020年1月1日
负债:
预收款项                      80,800.00    80,800.00        -
合同负债                  -               71,504.42             71,504.42
其他流动负债              -                 9,295.58             9,295.58


母公司财务报表
                                                         单位:人民币元
    项 目           2019年12月31日         重分类      2020年1月1日
负债:
预收款项                      80,800.00    80,800.00        -



                                                                                                                 115
                                                                         江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年年度报告全文


合同负债                      -              71,504.42             71,504.42
其他流动负债                  -                 9,295.58            9,295.58


执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列示如下:
合并财务报表
                                           单位:人民币元
       项 目                      2020年度                    影响数
                       旧准则                新准则
预收款项                1,711,222.12             20,000.00   -1,691,222.12
合同负债                  -                   1,691,015.04    1,691,015.04
其他流动负债              -                        2