迈为股份:东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

                          东吴证券股份有限公司

                   关于苏州迈为科技股份有限公司

      向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见



    东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构”)作为苏州迈
为科技股份有限公司(以下简称“公司”、“迈为股份”) 2021 年向特定对象发
行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对迈为股份向特定对象发行股票
解除限售上市流通事项进行了审慎核查,核查的具体情况如下:

    一、本次申请解除限售股份的基本情况

    (一)本次申请解除限售股份的取得情况
    2021 年 10 月 28 日,中国证监会出具了《关于同意苏州迈为科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3407 号),同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。
    公司于 2021 年 12 月 17 日披露了《2021 年度向特定对象发行股票新增股份
变动报告及上市公告书》,共向 14 名特定对象发行人民币普通股(A 股)4,359,007
股,募集资金总额 2,811,559,515.00 元,新增股份于 2021 年 12 月 22 日在深圳
证券交易所上市。本次发行后,公司总股本增加至 108,068,901 股。
    (二)股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
    1、向特定对象发行期首日至 2022 年 4 月 6 日期间,公司总股本因第一期股
权激励及第二期股权激励员工自主行权增加 49,156 股。
    2、2022 年 4 月 7 日,公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》,以公
司 现 有 总股 本 剔除 已 回购 股 份( 公 司回 购 专户 上 不 存在 已 回购 的 股份 ) 后
108,118,057 股为基数,向全体股东每 10 股派 15.000000 元人民币现金,同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,转增前本公司总股本为 108,118,057


                                          1
股,合计转增 64,870,834 股。股权登记日为 2022 年 4 月 13 日,除权除息日为
2022 年 4 月 14 日。
        3、权益分派实施后至本公告披露日,公司总股本因第一期股权激励及第二
期股权激励员工自主行权增加 22,199 股。
        4、2022 年 2 月 15 日,公司披露了《关于回购公司股份方案的公告》,截至
本公告披露日,公司已回购股份 503,254 股
        截至本公告披露日,公司总股本为 173,011,090 股,剔除回购专户股份后公
司总股本为 172,507,836 股。

        二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

    (一)符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下:

               承诺主体                                    承诺内容                   承诺履行情况

                                           自迈为股份向特定对象发行股票发行结束
 Goldman Sachs & Co. LLC、Macquarie Bank
                                           之日起 6 个月内,不转让或委托他人管理我    截至本公告日,
 Limited 、UBS AG、博时基金管理有限公
                                           方本次认购的迈为股份股票,也不由迈为股     承诺人严格履
 司、工银瑞信基金管理有限公司、郭伟松、
                                           份回购该部分股份。委托人、合伙人不得转     行了承诺,未发
 济南江山投资合伙企业(有限合伙)、睿
                                           让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满     生违反承诺的
 远基金管理有限公司、上海鹤禧投资管理
                                           后,按照中国证监会和深圳证券交易所的有     情况。
 有限公司、泰康资产管理有限责任公司
                                           关规定执行。

    (二)截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述
各项承诺,未出现违反承诺的情形。

    (三)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,
公司也不存在对其违规担保。

        三、本次解除限售股份的上市流通安排

        1、本次解除限售股份的上市流通日期:2022 年 6 月 22 日(星期三)。

        2、本次申请解除限售的股份数量为 6,726,350 股,占公司总股本的 3.8878%,
占公司剔除回购专户股份后总股本的 3.8992%。

        3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名,涉及 170 个股东账户。

        4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下表:
                                                                           持有限售      本次解除限
 序号             股东名称                          证券账户名称           股份数量      售股份数量
                                                                           (股)          (股)



                                                2
1   郭伟松                     郭伟松                            248,061   248,061

2   Macquarie Bank Limited     麦格理银行有限公司-自有资金      248,061   248,061

3   UBS AG                     UBS AG                            396,899   396,899

                               高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS &
4   Goldman Sachs & Co. LLC                                      322,480   322,480
                               CO.LLC
                               上海鹤禧私募基金管理有限公司
5   上海鹤禧投资管理有限公司   -鹤禧阿尔法一号私募证券投资      248,061   248,061
                               基金
                               中国工商银行股份有限公司企业
                               年金计划-中国建设银行股份有      372,222   372,222
                               限公司
                               中国农业银行股份有限公司企业
                               年金计划-中国银行股份有限公      168,682   168,682
                               司
                               工银瑞信基金公司-农行-中国
                                                                  99,224    99,224
                               农业银行离退休人员福利负债
                               中国银行股份有限公司企业年金
                                                                  87,317    87,317
                               计划-中国农业银行
                               工银瑞信添福混合型养老金产品
                                                                  46,635    46,635
                               -中国工商银行股份有限公司
                               工银瑞信添泰混合型养老金产品
                                                                  43,906    43,906
                               -中国工商银行股份有限公司
                               中国移动通信集团有限公司企业
                               年金计划-中国工商银行股份有       31,998    31,998
                               限公司
                               中国建设银行股份有限公司企业
                               年金计划-中国工商银行股份有       28,030    28,030
                               限公司
                               工银如意养老 1 号企业年金集合计
                                                                  24,309    24,309
                               划-中国光大银行股份有限公司
                               山东省(肆号)职业年金计划-光
6   工银瑞信基金管理有限公司                                      24,309    24,309
                               大银行
                               国家能源投资集团有限责任公司
                               企业年金计划-中国建设银行股       24,061    24,061
                               份有限公司
                               中国石油化工集团公司企业年金
                               计划-中国工商银行股份有限公       23,565    23,565
                               司
                               江苏省壹号职业年金计划-交通
                                                                  23,069    23,069
                               银行
                               中国邮政储蓄银行股份有限公司
                               企业年金计划-中国建设银行股       22,821    22,821
                               份有限公司
                               山东省(陆号)职业年金计划-招
                                                                  22,077    22,077
                               商银行
                               江苏省贰号职业年金计划-工商
                                                                  21,829    21,829
                               银行
                               中国冶金科工集团有限公司企业
                               年金计划-交通银行股份有限公       21,333    21,333
                               司
                               广东省拾壹号职业年金计划-民
                                                                  21,085    21,085
                               生银行
                               江苏省肆号职业年金计划-中国
                                                                  20,589    20,589
                               银行



                                        3
中国石油天然气集团有限公司企
业年金计划-中国工商银行股份     20,341   20,341
有限公司
广东省拾号职业年金计划-建设
                                 20,341   20,341
银行
广东省玖号职业年金计划-交通
                                 20,341   20,341
银行
北京市(肆号)职业年金计划-中
                                 19,099   19,099
国银行
湖南省(贰号)职业年金计划-中
                                 18,603   18,603
国银行
河北省贰号职业年金计划-农业
                                 18,107   18,107
银行
北京市(陆号)职业年金计划-浦
                                 17,859   17,859
发银行
四川省柒号职业年金计划-民生
                                 17,611   17,611
银行
上海市伍号职业年金计划-中国
                                 17,363   17,363
银行
福建省壹号职业年金计划-工商
                                 17,363   17,363
银行
四川省壹拾壹号职业年金计划-
                                 17,363   17,363
建设银行
交通银行股份有限公司企业年金
                                 17,115   17,115
计划-交通银行股份有限公司
湖南省(陆号)职业年金计划-光
                                 17,115   17,115
大银行
河北省捌号职业年金计划-建设
                                 16,867   16,867
银行
工银瑞信瑞泽混合型养老金产品
                                 16,867   16,867
-中国农业银行股份有限公司
北京市(贰号)职业年金计划-农
                                 16,619   16,619
业银行
河北省伍号职业年金计划-交通
                                 16,619   16,619
银行
国网辽宁省电力有限公司企业年
金计划-中国农业银行股份有限     16,371   16,371
公司
山东省农村信用社联合社企业年
金计划-中国农业银行股份有限     15,875   15,875
公司
上海市贰号职业年金计划-工商
                                 15,875   15,875
银行
中国邮政集团有限公司企业年金
计划-中国建设银行股份有限公     15,627   15,627

北京公共交通控股(集团)有限公
司企业年金计划-中信银行股份     15,379   15,379
有限公司
湖南省(叁号)职业年金计划-建
                                 15,379   15,379
设银行
四川省伍号职业年金计划-交通
                                 15,379   15,379
银行
四川省贰号职业年金计划-中国
                                 15,131   15,131
银行
广东省叁号职业年金计划-中国
                                 15,131   15,131
银行


       4
广东省肆号职业年金计划-招商
                                 15,131   15,131
银行
广东省贰号职业年金计划-工商
                                 15,131   15,131
银行
中国交通建设集团有限公司企业
年金计划-交通银行股份有限公     14,387   14,387

中央国家机关及所属事业单位(壹
                                 14,387   14,387
号)职业年金计划-建设银行
中国第一汽车集团公司企业年金
                                 14,139   14,139
计划-中国银行股份有限公司
河南省叁号职业年金计划-中国
                                 14,139   14,139
银行
中央国家机关及所属事业单位(叁
                                 13,891   13,891
号)职业年金计划-中信银行
江苏省拾壹号职业年金计划-中
                                 13,891   13,891
信银行
江西省壹号职业年金计划-招商
                                 13,643   13,643
银行
福建省贰号职业年金计划-中国
                                 13,395   13,395
银行
中国电信集团有限公司企业年金
                                 12,899   12,899
计划-中国银行股份有限公司
湖北省(贰号)职业年金计划-建
                                 12,402   12,402
设银行
江西省肆号职业年金计划-工商
                                 12,402   12,402
银行
广西壮族自治区拾号职业年金计
                                 12,401   12,401
划-工商银行
浙江省壹拾壹号职业年金计划-
                                 12,401   12,401
农业银行
湖北省(肆号)职业年金计划-工
                                 12,154   12,154
商银行
工银瑞信瑞益混合型养老金产品
                                 12,154   12,154
-中国工商银行股份有限公司
河南省肆号职业年金计划-招商
                                 12,153   12,153
银行
安徽省柒号职业年金计划-建设
                                 11,410   11,410
银行
福建省拾号职业年金计划-浦发
                                 11,409   11,409
银行
招商银行股份有限公司企业年金
                                 11,162   11,162
计划-招商银行股份有限公司
安徽省叁号职业年金计划-招商
                                 11,162   11,162
银行
上海市柒号职业年金计划-建设
                                 11,162   11,162
银行
安徽省陆号职业年金计划-光大
                                 10,666   10,666
银行
陕西煤业化工集团有限责任公司
企业年金计划-招商银行股份有     10,418   10,418
限公司
中国华电集团有限公司企业年金
                                 10,417   10,417
计划-中国银行股份有限公司
新疆维吾尔自治区壹号职业年金
                                 10,170   10,170
计划-工商银行




       5
中国南方航空集团有限公司企业
年金计划-中国银行股份有限公      9,922   9,922

广西壮族自治区陆号职业年金计
                                  9,921   9,921
划-中国银行
广西壮族自治区叁号职业年金计
                                  9,921   9,921
划-交通银行
长江金色晚晴(集合型)企业年金
计划-上海浦东发展银行股份有      9,673   9,673
限公司
新疆维吾尔自治区贰号职业年金
                                  9,426   9,426
计划-招商银行
中央国家机关及所属事业单位(贰
                                  9,178   9,178
号)职业年金计划-工商银行
上海市壹拾号职业年金计划-民
                                  8,930   8,930
生银行
新疆维吾尔自治区叁号职业年金
                                  8,682   8,682
计划-中国银行
中国中煤能源集团有限公司企业
年金计划-中国银行股份有限公      8,434   8,434

辽宁省壹号职业年金计划-建设
                                  8,186   8,186
银行
工银瑞信添富股票型养老金产品
                                  7,938   7,938
-中国农业银行股份有限公司
华润(集团)有限公司企业年金计
                                  7,938   7,938
划-招商银行股份有限公司
陕西中烟工业有限责任公司企业
年金计划-中国银行股份有限公      7,690   7,690

中国海洋石油集团有限公司企业
年金计划-中国工商银行股份有      7,690   7,690
限公司
辽宁省叁号职业年金计划-光大
                                  7,442   7,442
银行
山西省叁号职业年金计划-浦发
                                  7,441   7,441
银行
山西省壹号职业年金计划-工商
                                  7,441   7,441
银行
陕西省(贰号)职业年金计划-工
                                  7,194   7,194
商银行
中国建筑股份有限公司企业年金
                                  6,946   6,946
计划-农行
新疆维吾尔自治区农村信用社联
                                  6,946   6,946
合社企业年金计划-农行
建信养老金管理有限责任公司-
建信养老 2 号集合团体型养老保障   6,946   6,946
管理产品
天津市肆号职业年金计划-民生
                                  6,945   6,945
银行
浙江省柒号职业年金计划-浦发
                                  6,945   6,945
银行
中国能源建设集团有限公司企业
年金计划-中国银行股份有限公      6,698   6,698

陕西省(壹号)职业年金计划-中
                                  6,698   6,698
国银行


       6
浙江省贰号职业年金计划-中国
                                 6,697   6,697
银行
云南省贰号职业年金计划-中国
                                 6,449   6,449
银行
中国长江三峡集团有限公司企业
年金计划-中国建设银行股份有     6,449   6,449
限公司
中国航天科工集团有限公司企业
年金计划-中国银行股份有限公     6,200   6,200

浙江省拾号职业年金计划-招商
                                 6,200   6,200
银行
中国银河证券股份有限公司企业
年金计划-中信银行股份有限公     5,952   5,952

中国投资有限责任公司企业年金
                                 5,952   5,952
计划-中信银行股份有限公司
天津市壹号职业年金计划-农业
                                 5,952   5,952
银行
浙江省壹号职业年金计划-工商
                                 5,952   5,952
银行
陕西省(叁号)职业年金计划-农
                                 5,704   5,704
业银行
重庆市壹号职业年金计划-中信
                                 5,704   5,704
银行
工银瑞信瑞盈股票型养老金产品
                                 5,704   5,704
-中国工商银行股份有限公司
中国建材集团有限公司企业年金
计划-上海浦东发展银行股份有     5,456   5,456
限公司
云南省农村信用社企业年金计划
                                 5,456   5,456
-中国光大银行
中国铁建股份有限公司企业年金
计划-中国工商银行股份有限公     5,456   5,456

天津市叁号职业年金计划-建设
                                 5,456   5,456
银行
四川省电力公司(子公司)企业年
金计划-中国光大银行股份有限     5,208   5,208
公司
云南省壹号职业年金计划-工商
                                 5,208   5,208
银行
海南省陆号职业年金计划-农业
                                 5,208   5,208
银行
重庆市玖号职业年金计划-交通
                                 4,960   4,960
银行
云南省叁号职业年金计划-建设
                                 4,960   4,960
银行
海南省肆号职业年金计划-建设
                                 4,960   4,960
银行
国家电网公司直属单位企业年金
计划-中国光大银行股份有限公     4,712   4,712

吉林省叁号职业年金计划-中国
                                 4,712   4,712
银行
吉林省壹号职业年金计划-工商
                                 4,712   4,712
银行


       7
黑龙江省贰号职业年金计划-交
                                 4,712   4,712
通银行
中国化学工程集团有限公司企业
年金计划-中信银行股份有限公     4,464   4,464

中国海运(集团)总公司企业年金
                                 4,464   4,464
计划-交通银行股份有限公司
北京市地铁运营有限公司企业年
金计划-中国工商银行股份有限     4,464   4,464
公司
安徽海螺集团有限责任公司企业
年金计划-中国银行股份有限公     4,464   4,464

工银瑞信瑞进股票型养老金产品
                                 4,464   4,464
-中国工商银行股份有限公司
黑龙江省壹号职业年金计划-工
                                 4,464   4,464
商银行
黑龙江省玖号职业年金计划-工
                                 4,464   4,464
商银行
鞍钢集团有限公司企业年金计划
                                 4,216   4,216
-中国建设银行股份有限公司
中国航天科技集团公司企业年金
计划-中国建设银行股份有限公     3,968   3,968

北京城建集团有限责任公司企业
年金计划-中信银行股份有限公     3,968   3,968

北京能源集团有限责任公司企业
年金计划-中国银行股份有限公     3,720   3,720

四川省电力公司企业年金计划-
                                 3,472   3,472
中信银行股份有限公司
贵州省拾号职业年金计划-中信
                                 3,472   3,472
银行
贵州省肆号职业年金计划-招商
                                 3,472   3,472
银行
山西省壹拾壹号职业年金计划-
                                 3,224   3,224
交通银行
宁夏回族自治区壹号职业年金计
                                 2,976   2,976
划-中信银行
广西壮族自治区肆号职业年金计
                                 2,976   2,976
划-民生银行
内蒙古自治区壹号职业年金计划
                                 2,976   2,976
-交通银行
中国民生银行股份有限公司企业
年金计划-中国民生银行股份有     2,728   2,728
限公司
吉林银行股份有限公司企业年金
计划-中国民生银行股份有限公     2,728   2,728

广西壮族自治区柒号职业年金计
                                 2,728   2,728
划-建设银行
青海省贰号职业年金计划-光大
                                 2,728   2,728
银行
内蒙古自治区肆号职业年金计划
                                 2,728   2,728
-工商银行

内蒙古自治区贰号职业年金计划     2,728   2,728


       8
                                         -农业银行

                                         新疆生产建设兵团贰号职业年金
                                                                                2,480           2,480
                                         计划-农业银行
                                         工银瑞信瑞宏混合型养老金产品
                                                                                2,480           2,480
                                         -中国工商银行股份有限公司
                                         新疆生产建设兵团壹号职业年金
                                                                                2,232           2,232
                                         计划-工商银行
                                         青海省肆号职业年金计划-招商
                                                                                2,232           2,232
                                         银行
                                         金川集团股份有限公司企业年金
                                                                                1,984           1,984
                                         计划-交通银行股份有限公司
                                         宁夏回族自治区肆号职业年金计
                                                                                1,984           1,984
                                         划-中国银行

                                         全国社保基金一零八组合                96,744        96,744

                                         全国社保基金五零一组合                96,744        96,744

                                         博时基金-和谐健康保险股份有
                                         限公司-万能-博时基金凯旋 2 号       24,806        24,806
                                         单一资产管理计划
7        博时基金管理有限公司            博时基金-光大银行-博时基金
                                                                               19,845        19,845
                                         阳光有恒 2 号集合资产管理计划
                                         博时基金-中信银行-博时信祥 1
                                                                                8,681           8,681
                                         号集合资产管理计划
                                         博时基金-建信理财“诚益”定增
                                         主题固收类封闭式产品 2020 年第
                                                                                1,240           1,240
                                         2 期-博时基金建信理财诚益定增
                                         2 号单一资产管理计划
         济南江山投资合伙企业(有限合    济南江山投资合伙企业(有限合
8                                                                             744,186       744,186
         伙)                            伙)
         泰康资产管理有限责任公司-泰
                                         泰康人寿保险有限责任公司-投
9        康人寿保险有限责任公司投连行                                         620,154       620,154
                                         连-行业配置
         业配置型投资账户
         泰康资产管理有限责任公司-泰
                                         泰康人寿保险有限责任公司-分
10       康人寿保险有限责任公司-分红-                                         595,349       595,349
                                         红-个人分红-019L-FH002 深
         个人分红产品
         泰康资产管理有限责任公司-泰
                                         泰康人寿保险有限责任公司-投
11       康人寿保险有限责任公司投连安                                         248,061       248,061
                                         连-安盈回报
         盈回报投资账户
         泰康资产管理有限责任公司-泰
                                         泰康人寿保险有限责任公司-投
12       康人寿保险有限责任公司投连积                                         248,061       248,061
                                         连-积极成长
         极成长型投资账户
                                         招商银行股份有限公司-睿远成
13       睿远基金管理有限公司                                                 202,330       202,330
                                         长价值混合型证券投资基金


     四、本次解限后的股本结构变动情况表

                                本次变动前            本次变动增减(+,-)         本次变动后
      股份性质
                            数量         比例          增加         减少         数量        比例
有限售条件股份           61,510,994     35.55%                   -6,726,350   54,784,644    31.67%
          高管锁定股     40,017,279     23.13%                                40,017,279    23.13%
          首发后限售股   21,493,715     12.42%                   -6,726,350   14,767,365     8.54%
无限售条件股份           111,500,096    64.45%    +6,726,350                  118,226,446   68.33%
总股本                   173,011,090    100.00%   +6,726,350     -6,726,350   173,011,090   100.00%

                                                  9
   注:本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。


    五、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为:

    迈为股份本次解除股份限售的股东严格履行了认购股份所作出的股份锁定
承诺;迈为股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的
要求;迈为股份对上述信息的披露真实、准确、完整。

    综上,保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

    (以下无正文)




                                            10
    (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:
                        曹   飞               左道虎




                                                 东吴证券股份有限公司


                                                           年   月   日




                                  11

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