迈为股份:东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

                               东吴证券股份有限公司
                         关于苏州迈为科技股份有限公司
            2022年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定,东吴证券股份有限公司(以
下简称“东吴证券”、“保荐机构”)作为苏州迈为科技股份有限公司(以下简称“迈为
股份”、“公司”)的保荐机构,对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况进行了核
查。具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额、资金到位情况

    2021年9月28日,深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特
定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021年11月4日,公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3407号),同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。

    公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股,发行价格为645.00元/股,实际
募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元,扣除本次发行费用25,310,628.38元(不含
税)后,实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所(特殊
普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2021年12月10日出具了《验资报告》
(苏亚验[2021]38号)。

    (二)募集资金使用及结余情况

    截 至 2022 年 6 月 30 日 , 公 司 2021 年 度 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 余 额 为
2,302,907,780.57元。明细如下表:

                                                                                单位:人民币元
                                               1
  序号                         项目                          金额

   一     募集资金净额                                              2,786,248,886.62

   二     募集资金使用                                                523,977,876.01

          其中:2022年半年度募集资金使用                              499,120,454.31

   三     结余取出                                                                 -

   四     利息收入                                                     40,636,894.96

   五     手续费支出                                                          125.00

   六     尚未使用的募集资金余额                                    2,302,907,780.57

          其中:银行活期存款                                        2,302,907,780.57


    二、募集资金存放和管理情况

    (一)关于募集资金管理制度的制定情况

    为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资
金管理制度》。

    (二)关于募集资金管理制度的执行情况

    公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关
规定,公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上
海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行
股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行等签订《募集资金三方监管协议》
(以下简称《三方监管协议》),开设募集资金专项账户,用于公司募集资金的存储和使
用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议
各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

    (三)募集资金专户存储情况

    截至2022年6月30日,公司2021年度向特定对象发行股票募集资金账户的余额明细列
                                           2
示如下:

                                                                                  单位:人民币元

 序号                          开户银行                         银行账户            金额

   1          中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行   32250199768000001941     724,924,495.84

   2          上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行         89160078801900001206     471,459,663.73

   3          中信银行股份有限公司吴江支行                 8112001013100632460      466,539,483.96

   4          中国光大银行股份有限公司吴江支行             37120180801981288        609,739,817.92

   5          招商银行股份有限公司吴江支行                 512903914310555           30,244,319.12

                                      合计                                        2,302,907,780.57


       三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

       (一)募集资金使用情况对照表

       公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

       (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

       2022年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

       (三)募投项目先期投入及置换情况

       无。

       (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       2022年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

       (五)结余募集资金使用情况

       公司募集资金募投项目尚未实施完毕。

       (六)超募资金使用情况

       公司不存在超募资金。

       (七)尚未使用的募集资金用途及去向

       截至2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金为2,302,907,780.57元,均存放在募
集资金专户。

                                                     3
    (八)募集资金使用的其他情况

    无。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2022年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管
理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    六、保荐机构核查工作

    保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式,对迈为股份募集资金的存放、使用
及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、
募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。

    七、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:迈为股份严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行募集
资金监管协议。截至2022年6月30日,迈为股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致,
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

    附表1:募集资金使用情况对照表

    (以下无正文)




                                         4
    (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司2022年半
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:

                    曹飞                       左道虎




                                                         东吴证券股份有限公司

                                                               年    月    日




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附表一:募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                               单位:人民币万元
募集资金总额                                                                   278,624.89                     2022 年半年度投入募集资金总额            49,912.05
报告期内变更用途的募集资金总额                                                     -
累计变更用途的募集资金总额                                                         -                             已累计投入募集资金总额                52,397.79
累计变更用途的募集资金总额比例                                                     -
                                                                            承诺投资项目
                                                                                                   截至期末投 项目达到            截止报告
                             已变更项                                                                                    本报告期             是否达 项目可行性是
                                        募集资金承诺   调整后投资 本报告期投入    截至期末累计投入 入进度(%) 预定可使           期末累计
承诺投资项目               目,含部分                                                                                    实现的               到预计 否发生重大
                                          投资总额     总额(1)      金额            金额(2)    (3)=(2)/(1 用状态              实现的效
                           变更(如有)                                                                                    效益                 效益     变化
                                                                                                       )         日期                 益
异质结太阳能电池片设备产                                                                                      2024 年 12
                               否       231,156.00     231,156.00   7,649.56          7,649.56       3.31%                   0        0       不适用      否
业化项目                                                                                                       月 31 日
补充流动资金                   否       47,468.89      47,468.89    42,262.49          44,748.23     94.27%                     0      0      不适用      否
承诺投资项目投向小计           --       278,624.89     278,624.89   49,912.05          52,397.79       --         --            0      0        --        --
                                                                            超募资金投向
归还银行贷款(如有)           无           无            无           无                   无         无         无          无      无        无        无
补充流动资金(如有)           无           无            无           无                   无         无         无          无      无        无        无
超募资金投向小计               无           无            无           无                   无         无         无          无      无        无        无
          合计                 --       278,624.89     278,624.89   49,912.05          52,397.79       --         --            0      0        --        --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                       无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                         无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                       不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                     不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况                                                                                   不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                   不适用

                                                                                  6
                                           截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金为 2,302,907,780.57 元,均存放在募集
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                           无




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