华致酒行:2020年年度报告

华致酒行连锁管理股份有限公司

       2020 年年度报告




        2021 年 04 月
                                       华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文




                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人彭宇清、主管会计工作负责人梁芳斌及会计机构负责人(会计主

管人员)王倩声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    1.市场竞争风险

    酒类产品流通领域竞争较为充分,市场参与者众多,占市场较大份额的大

型龙头企业较少,公司面临着来自市场不同主体的竞争。随着居民酒类消费升

级,新型销售业态如电子商务兴起,促使传统酒类分销商逐渐启动业务转型,

零售终端呈现出多元化的趋势,公司面临的市场竞争将进一步加剧。

    2.市场价格波动风险

    近年来,酒类产品的市场格局变化明显,酒水价格呈现较大幅度的波动。

随着国民收入的增长、中产阶级的崛起、大众消费意识的转换、消费结构开始

升级。酒品消费结构逐步转变为以商务消费、个人消费为主,报告期酒品的价

格开始回升;此外,酒品价格具有一定的季节性特征,临近中秋、春节期间的

传统销售旺季大都会呈现上涨趋势。另一方面,酿酒企业也会根据终端零售价

的变动情况调整酒水的出厂价格,但出厂价的调整一般会滞后于市场价格。

    3.市场出现酒类产品假冒伪劣的风险

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    酒类产品属于快速消费品,品牌是影响消费者购买选择的重要因素之一。

酒类流通行业的市场集中度不高,参与者数量众多,且资质、信誉度参差不齐。

受利益驱使,少数不法企业和人员制售假冒伪劣及侵权产品,一定程度上扰乱

了市场秩序,损害了行业形象。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 416,798,400 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                                      目录




第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 1

第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 5

第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 18

第五节 重要事项.................................................................................................... 33

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 58

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 65

第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................ 66

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 67

第十节 公司治理.................................................................................................... 76

第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 81

第十二节 财务报告................................................................................................ 82

第十三节 备查文件目录 ...................................................................................... 197




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                                   释义


                 释义项   指                                 释义内容

公司、本公司、华致酒行    指   华致酒行连锁管理股份有限公司

华致酒业                  指   云南华致酒业有限公司

云南融睿                  指   云南融睿高新技术投资管理有限公司

华泽集团                  指   华泽集团有限公司

CV Wine                   指   CV Wine Investment Limited

KKR                       指   KKR Liquor Investment Holdings S.àr.l.

Pullock                   指   Pullock Investment Limited

新远景成长                指   新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)

西藏融睿                  指   西藏融睿投资有限公司

杭州长潘                  指   杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)

香格里拉金六福            指   云南香格里拉金六福酒业销售有限公司

新华联控股                指   新华联控股有限公司

华泽管理                  指   迪庆香格里拉经济开发区华泽管理有限公司

金东投资                  指   金东投资集团有限公司

宁波融睿                  指   宁波融睿实业投资有限公司

宜宾五浪液                指   宜宾五粮液股份有限公司

宜宾五商股权投资基金      指   宜宾五商股权投资基金(有限合伙)

茅台股份                  指   贵州茅台酒股份有限公司

本报告期                  指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 华致酒行                                 股票代码                300755

公司的中文名称           华致酒行连锁管理股份有限公司

公司的中文简称           华致酒行

公司的外文名称(如有)   Vats Liquor Chain Store Management Joint Stock Co., Ltd.

公司的法定代表人         彭宇清

注册地址                 云南省迪庆州香格里拉经济开发区中心片区

注册地址的邮政编码       674412

办公地址                 北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层

办公地址的邮政编码       100062

公司国际互联网网址       https://www.vatsliquor.com/

电子信箱                 vatsliquor@vatsliquor.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                张儒平                                    童方宁

                                    北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信 北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信
联系地址
                                    大厦 CD 座 5 层                           大厦 CD 座 5 层

电话                                010-56969898                              010-56969898

传真                                010-56969955                              010-56969955

电子信箱                            dongmiban@vatsliquor.com                  dongmiban@vatsliquor.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                           公司董事会秘书办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)


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会计师事务所办公地址            北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师姓名                  陈静、靳志伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                     持续督导期间

                                                                                          首次公开发行结束后当年剩
                             陕西省西安市新城区东新街
西部证券股份有限公司                                       李锋、邹扬                     余时间及其后 3 个完整会计年
                             319 号 8 幢 10000 室
                                                                                          度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2020 年               2019 年              本年比上年增减           2018 年

营业收入(元)                       4,941,441,556.43      3,737,888,401.79                32.20%       2,720,804,229.54

归属于上市公司股东的净利润
                                      373,168,102.61        319,444,153.93                 16.82%         224,872,734.80
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      342,367,494.07        295,628,348.35                 15.81%         207,492,987.88
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      324,993,267.10        108,155,641.70                200.49%        -241,264,509.24
(元)

基本每股收益(元/股)                               0.90                0.78               15.38%                     1.29

稀释每股收益(元/股)                               0.90                0.78               15.38%                     1.29

加权平均净资产收益率                          14.00%               13.91%                   0.09%                  18.17%

                                     2020 年末             2019 年末           本年末比上年末增减        2018 年末

资产总额(元)                       4,320,258,037.84      4,138,472,440.33                 4.39%       2,672,517,626.28

归属于上市公司股东的净资产
                                     2,816,265,452.92      2,507,611,114.43                12.31%       1,348,626,001.38
(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                   单位:元

                                                                                                                             6
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                                    第一季度                第二季度              第三季度           第四季度

营业收入                           1,294,864,150.76         1,067,829,522.09      1,318,028,647.92   1,260,719,235.66

归属于上市公司股东的净利润             97,778,416.99         115,647,761.34        106,971,084.40      52,770,839.88

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       97,414,443.04          89,019,456.55        107,646,285.46      48,287,309.02
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -265,094,495.54          186,602,969.14         92,041,814.69     311,442,978.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                  2020 年金额          2019 年金额        2018 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -60,643.68              3,053.42         -39,741.21
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        33,006,869.82        26,998,078.43      19,574,044.70
受的政府补助除外)

单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                             4,156,821.62
减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出           970,888.59         1,803,714.69        3,370,198.76

减:所得税影响额                             7,185,462.43         4,789,743.81        5,462,494.11

     少数股东权益影响额(税后)                 87,865.38           199,297.15           62,261.22

合计                                        30,800,608.54        23,815,805.58      17,379,746.92        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司的主要业务及经营模式

    公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一,以“精品、保真、服务、创新”为核心理念,依托多年构建的遍布全国的
酒类流通全渠道营销网络体系,以及与上游酒类生产企业长期的合作关系,开发及遴选契合市场需求的产品,持续为客户和
广大消费者提供白酒、葡萄酒、进口烈性酒等国内外优质酒类产品和多元化的服务,致力于建立并完善酒类营销生态体系,
通过互联网共享经济平台,打造快捷的遍布全国的酒品消费服务体系,满足不断升级的市场需求。

    公司多年来深耕酒类消费终端市场,凭借专业的运营团队、丰富的产品营销经验以及深刻的酒文化认知,构建了包括华
致酒行、华致名酒行、华致酒库、华致名酒库、零售网点、KA卖场、团购、电商、终端供应商在内的全渠道营销网络体系,
从而与上游知名酒企酒商形成了长期稳定的合作关系;公司在为生产企业提供高效、便捷的服务时,也为终端消费者提供优
质、丰富的产品,从而成为链接生产厂商和大众消费市场的关键纽带;公司利用与终端消费者的良好互动,积极参与产品开
发工作,一方面遴选品牌知名、性价比高的精品酒水进行销售,另一方面与酿酒企业合作,引导其开发契合市场需求的新产
品,为消费者提供多元化、个性化的选择;公司构建了完整的信息化供应链管理体系,涵盖采购、物流仓储和销售等环节,
致力于为消费者提供保真的精品酒水和高质量、标准化的优质服务,从而赢得市场广泛认可。2011年,“华致酒行”商标被国
家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。

(二)行业发展趋势及行业地位

     本公司是一家精品酒水营销和服务商,服务于酒类流通行业。酒类流通主要是指酒类商品从生产领域向销售领域的流
动流程,包括采购、储运、批发、零售、宣传以及服务等与此有关的系列活动。

     我国酒类流通行业发展主要经历了四个阶段。第一阶段(20世纪90年代以前),酒类产品计划供应,销售终端形式单
一,以阶梯式的各级糖酒公司(或国营商店)为酒类产品的主流分销渠道。第二阶段(20世纪90年代至2005年前后),酒类
产品从计划供应向市场配置转变,酒类产品流通效率显著提升,经销商开始逐步占据主导地位。第三阶段(2005年至2012
年),酒类流通渠道逐步扁平化,并呈现出多元化、专业化、规模化和品牌化的特征。第四阶段(2013年以来),新型流通渠
道开始兴起,营销服务成为重点。

     近年来,随着国民经济持续稳健发展和流通标准规范的广泛运用,酒类流通行业取得了巨大的发展。酒类经营者资质
管理日益完善,市场经营秩序明显改善,流通效率稳步提升,流通成本有所降低,酒类流通现代化程度不断提高。借助于酒
类产量稳定供应与流通渠道的拓宽,酒类流通在居民收入不断增加与城镇化程度不断提高的背景下将有广阔的市场空间。

(1)供给端产量充足,近年来呈分化和集中态势

     白酒是我国商务宴请、家庭聚餐等活动的传统饮品。白酒行业产量历经十余年高速增长后,近几年增速有所放缓。据
国家统计局数据,2004年-2016年我国白酒(折65度)行业产量从311.7万千升增至历史高点1,358.4万千升,年均复合增长率
为13.05%。近年来,受消费升级、宏观经济下行和新型冠状病毒肺炎的综合影响,我国白酒行业“马太效应”愈发显著,市场
加速向寡头集中,整体产量有所收缩。一方面,名优白酒仍为稀缺资源,以茅台、五粮液为首的头部酒企近年来持续扩大优
质产能,呈现产销相对平衡甚至供不应求的格局;而另一方面,大量弱势酒企、落后产能则面临销量下降和洗牌。




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                 数据来源:国家统计局
     我国也是酒类进口大国。进口酒自2015年行业回暖后,连续三年进口金额保持双位数高速增长。国内葡萄酒市场的持
续扩容和大量的潜在消费者吸引了进口葡萄酒的涌入,原产于法国、意大利、西班牙等“旧世界”及美国、澳大利亚“新世界”
的各类品牌葡萄酒陆续走进国门。充足的酒类供给为酒类流通行业的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

     根据海关总署数据,我国酒类进口量及进口金额较2018年高点连续两年下降。进口酒已进入行业洗牌区间,酒商之间
的分化正在加剧,品牌力较强的头部企业市场份额不断提升。进口葡萄酒的竞争格局也由最初的低门槛、小规模、低价格转
变为品牌和性价比的竞争。由于目前国内消费者品鉴能力有待提高,进口葡萄酒市场仍处于品牌繁多、价格不明晰的格局之
中。符合国内消费者口味,且价格合适的品牌将会获得优势地位。

(2)居民收入增加及城镇化率提升推动消费需求增长

     近年来,随着国民经济持续增长,我国居民人均可支配收入水平有了大幅度的提升。根据国家统计局数据,我国居民
人均可支配收入从2013年的18,311元增加至2020年的32,189元。可支配收入增加的同时,居民消费能力也有所增强。居民人
均食品烟酒消费支出也从2013年的4,127元增加至2020年的6,397元,年均增长率达6.46%。

     另一方面,我国的城镇化率不断提升。据国家统计局数据显示,我国城镇化率已由1980年的19.4%增加至2019年的
60.60%,城镇人口从1980年的19,140万人增加至2019年的84,843万人。根据中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学
出版社联合发布的《中国农村发展报告2020》,预计到2025年,中国城镇化率将达65.5%;根据联合国《世界城镇化发展展
望2018》,2030年中国城市化率将达70.6%,2050年达约80%。

     随着可支配收入的提高和城镇化程度的提升,人们社交生活内容更加丰富,活动次数更加频繁,作为社交重要组成部
分的酒类的消费量也不断攀升。

(3)酒类消费呈现良好态势,名优酒品更受青睐

     1)白酒

     白酒是我国的传统酒类饮品,有着数千年的文化传承和广泛的消费基础,深受广大国民的喜爱。白酒行业自改革开放
至今四十余年间,历经多个发展阶段,目前已进入健康、稳健的增长区间。根据国家统计局数据,2003-2012年间,我国白
酒行业销量从330.1万千升增加至1,126.7万千升,迎来“黄金十年”快速发展期。2012年后受政策因素影响,行业销量增速虽

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有放缓,但完成了由政商消费主导向商务消费及大众消费主导的关键转变。




              数据来源:国家统计局

     近几年,随着宏观经济的持续复苏,国内白酒消费需求,特别是名优白酒的需求明显回暖。在消费量不断上升的同时,
国民收入水平的提高带动了居民的消费升级,具体体现为消费者更加看重白酒品牌和口感,对优质白酒的需求量不断攀升,
从而为白酒销售提供了广阔的市场空间。

     2)葡萄酒

     在我国,葡萄酒的消费也有着历史渊源,但是受制于饮用习惯、收入水平等原因,消费群体并不普遍。在经济发达地
区,葡萄酒开始越来越多地进入家庭消费。中青年消费者更加追求高品质的生活,而葡萄酒正好满足了这一需求。研究显示,
我国葡萄酒消费群体主要集中在26-35岁、18-25岁这两个年龄段,葡萄酒消费占比分别为49%、34%。


                                        葡萄酒消费者年龄结构
                                                  2%
                                             5%
                                       10%
                                                                                    18岁以下
                                                         34%                        18-25岁
                                                                                    26-35岁
                                                                                    36-46岁
                                                                                    46岁以上
                                       49%




                 数据来源:华泰证券研究报告,《主动拥抱进口酒,葡萄酒龙头获重生》

     随着国民收入的增长和消费理念的升级,葡萄酒的消费近年来稳步增长。国际葡萄与葡萄酒组织(O.I.V.)数据显示,
2018年全球葡萄酒消费量246亿升,中国大陆葡萄酒总消费量达17.9亿升,位居全球第五。从人均消费量来看,2014-2018年,
我国人均葡萄酒年消费量虽然从1.17升上涨至1.5升,增长了28.2%,但人均葡萄酒消费量全球排名仅24名,远低于欧美国家


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人均消费水平。受葡萄酒文化日益普及、年轻群体消费习惯转变和可支配收入增加的驱动,我国葡萄酒市场将进一步扩容。
据Vinexpo/IWSR(国际葡萄酒及烈酒研究所)预测,2022年,中国有望赶超法国,成为世界第二大葡萄酒市场,届时中国
的葡萄酒市场估值预计将达到195亿美元。




                                        数据来源:国际葡萄与葡萄酒组织(O.I.V.)

(4)流通渠道多样化发展,酒类新零售模式兴起

     目前,批发分销仍然是酒类流通的重要方式,从事着批发分销活动的经销商活跃于酒类流通市场。酒类经销商有着区
域特性,往往在当地具有较强的资金实力,拥有较多的终端资源,能够获取高质量的酒类产品。在从酿酒企业拿到产品后,
分销至其他经销商或零售商,最终传递到消费者手中。一些积累了丰富渠道资源和资金实力的经销商,在批发分销酒企自有
产品的同时,会选择与名酒企业合作开发新品牌并获得独家品牌经营权,全权负责该品牌的销售推广。

     基于加快产品流通、降低流通成本及控制产品品质的市场要求,批发分销过程中的环节不断减少,销售终端的重要性
愈加彰显,连锁门店、专卖店、名烟酒店、KA卖场等零售商的话语权日益增加。酒类零售商种类繁多,数量庞大,具有多
元化、专业化和规模化的特点,能够深入接触到最终消费者,获取第一手的需求信息。逐渐地,它们不再只是和最后一级经
销商进行合作,而是开始与地区总经销商、全国总经销商合作,寻求稳定的、高质量的供货来源,获取流通利润,为消费者
提供更好服务。

     基于电子商务的成熟和物流运输的支持,酒类产品开始通过电商渠道传递到消费者手中,越来越多的酒类销售企业借
助互联网向酒类电商平台转型,形成了新的运营模式,包括“生产企业+电商”、纯线上电商和O2O两种模式。然而,由于酒
类单价高,为了防止破损、污染,通常需要二次包装以适应配送过程中可能发生的各种情况,将增加包装成本和物流成本,
另外消费者对线上销售真品酒水的认可程度有待提高,这些问题将是电商渠道发展所要面对的难题。除此以外,对于有批量
购买需求的客户而言,团购方式也是酒类流通的一种有效渠道。

     近年来,在信息技术的飞速发展下,以大数据为基础、打通线上与线下为标志、共享经济为特征、高效物流为载体的
新零售模式崛起,零售类企业或自行开发线上平台、或与互联网公司合作,开始新零售模式的转型。大数据可以帮助传统企
业进行精准营销及消费场景数据分析,互联网入口的引入可以帮助传统零售企业引流,为门店获得更多的消费机会,传统的
门店由于分布广泛、具有成熟的供应链,可以充分消化线上流量,承担消费场景的实现。新零售模式的推行,对酒类消费市
场也产生了影响,一部分有实力的酒类销售企业开始进行新零售模式的探索。




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                                                  酒类流通渠道分布图

(5)消费群体发生变化,中产阶级开始活跃

     近年来,酒类行业所面对的消费群体也发生了变化。以白酒行业为例,消费群体由过去的政务、商务消费为主转变成
商务、大众消费为主。政府、军队的采购行为基本上消失殆尽,中产阶级的兴起所带动的个人消费开始活跃起来,由此带来
了新的消费动态和发展趋势。中产阶级群体的扩大,推动了酒类消费品牌化、品质化、多元化的进程。根据胡润研究院发布
的《2019中国酒类消费行为白皮书》,名优酒类由于具备较高的社交价值、品牌价值和收藏价值,更受到酒类主力消费者(单
瓶酒消费价格平均在500元以上)的青睐。

     根据瑞士信贷研究所(Credit Suisse Research Institute)发布的《2020年全球财富报告》,从2000年到2019年底,中国家庭
财富总值从3.7万亿美元增长至78.08万亿美元,全球排名第二,仅次于美国,规模增长达21倍。截至2019年底,中国已经有
580万名百万美元富豪,财富超过5,000万美元的超高净值(UHNW)成人多达21,087人——超过了除美国以外的任何国家和
地区。在全球最富裕的10%的人口当中,我国有1亿人属于这个区间。这样庞大的具有较高消费能力的群体将会是名优酒类
消费的主力。

(5)借力资本市场,公司行业地位稳步提升

    我国酒类流通行业虽然参与者数量众多,但市场较为分散,且不同子市场差异较大。对比与我国酒类流通体制相似,
但更为成熟的美国酒类流通市场,呈现流通渠道高度集中且自1990年至今集中度持续提升的趋势。据Park Street数据显示,
2017年,美国前10大和前5大经销商分别占据全美酒水(含烈性酒及红酒)市场74%和64.4%的销售额。




        数据来源:Park Street报告,Route-to-Market in a Consolidated Distributor Landscape
    其中,市场占有率第一的南方格雷兹酒业(Southern Glazer's Wine & Spirit或SGWS)以175亿美元的收入,占据31.8%
的市场份额;业务覆盖美国44个州及加拿大,85.2%全美市场,市场占有率及业务辐射区域超过第二名Republic National
Distributing Co.(RNDC)和第三名Breakthru Beverage Group的总和。



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        数据来源:Park Street报告,Route-to-Market in a Consolidated Distributor Landscape
     2016年,南方葡萄酒与烈酒公司(Southern Wine & Spirits)与格雷兹酒业(Glazer’s)合并,形成了目前美国酒水流通
市场的龙头南方格雷兹酒业。无独有偶,2019年,市场占有率第二名的Republic National Distributing Co.(RNDC)继4月与
第三名 Breakthru Beverage Group的合并案被美国联邦贸易委员会(FTC)否决后,7月与第四名Young’s Market Company的
合并案成功获批,合并后业务覆盖美国32个州及华盛顿哥伦比亚特区。
     对比美国,我国酒类流通市场的整合程度和集中度还有较大提升空间。公司作为国内酒类流通领域的首家A股上市企
业,自成立以来一直致力于为消费者提供保真的酒类产品和多样化的产品,经过多年的发展,在产品遴选与开发、销售与推
广等方面积累了丰富的经验,也建立了全面的销售渠道,储备了大量的终端客户,行业地位稳步提升。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                                 重大变化说明


                                      固定资产较年初增加 3,390.30 万元,增幅 365.35%,主要系购置实施募投项目产品
固定资产
                                      研发中心的房产所致。

无形资产                              无形资产较年初增加 228.84 万元,增幅 51.95%,主要系购置业务软件系统所致。

                                      应收账款较年初增加 5,722.50 万元,增幅 91.48%,主要系大型 KA 卖场期末未结算
应收账款
                                      的应收账款金额增加所致。

                                      长期待摊费用较年初增加 3,253.72 万元,增幅 158.79%,主要系募投项目产品研发
长期待摊费用
                                      中心的房产装修和华致酒库店面装修费用增加所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用




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三、核心竞争力分析

    公司自成立以来一直致力于为消费者提供保真的酒类产品和多样化的产品,经过多年的发展,在产品遴选与开发、销售
与推广等方面积累了丰富的经验,也建立了全面的销售渠道,储备了大量的终端客户,品牌影响力不断提高。
(一)品牌优势是公司持续稳健经营的最重要保障
    经过多年发展,公司已成为国内实力较强、知名度较高的精品酒水营销和服务商,得到了市场的高度认可。2011年,“华
致酒行”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”,是第35类商标中唯一入选的酒类流通企业商标。2010
年-2019年,华致酒行连续入选“中国500最具价值品牌”。华致酒行及旗下公司是贵州茅台、宜宾五粮液的长期重要合作伙伴
和大客户,曾先后8次获得茅台股份公司授予的“仪狄巨匠金奖”、“优秀经销商”等荣誉,先后13次获得五粮液股份公司授予
的“六星级运营商”及“杰出品牌运营商”、“特别贡献奖”等荣誉。
    公司恪守“精品、保真、服务、创新”的理念,在销售名优酒品的同时注重塑造自身的品牌形象,在业内享有较高美誉度
及影响力,生产商、供应商、客户、消费者的认同度不断提高,与渠道上下游的合作关系愈加紧密。公司亦发挥自身在酒类
营销供应链中的积累的信誉度和终端用户口碑,提升对上游供应商和下游客户的影响力,增强公司的供应链议价能力。良好
的品牌形象,是公司业务拓展、稳健经营的有力保障。
(二)产品保真体系优势对外输送信用体系,增强产业上下游黏性
    公司始终坚持以“保真”作为自己的立身之本,把“让广大消费者,能够放心地购买到真品美酒,喝上真品美酒”作为企业
愿景,采取源头控制、信息技术管理和消费者监督相结合的手段,保证渠道内的酒品均为真品。
    公司的保真体系贯穿于新品开发、产品采购、仓储、配送、门店经营、客户管理、市场监督等各个环节,做到产品保真
的无缝衔接,借助公司的信息化管理系统和防伪溯源技术,渠道内实现了覆盖采购、仓储、物流、销售的全程可追溯。在行
业内独创了封箱标及条码追踪,确保真品不被替换。
    对下游,华致酒行独特的产品保真信用体系,使华致酒行及华致酒库门店在终端消费市场具有较高的信用等级,受到消
费者的青睐;华致酒行的封箱标、瓶标等保真措施,将品牌信用直观体现在产品外观,为产品增加了信用溢价,提升下游渠
道的市场竞争力。
    对上游,保真体系能够维护生产厂商最关注的产品质量体系,保证向下游的销售均为真品,增强了上游酒厂对华致渠道
的信心。华致酒行触达全国、多层次、覆盖面广的产品渠道,涵盖酒品消费的全部主流渠道,上游生产企业只需要与华致酒
行建立合作关系,即能够将真品酒水高效铺货至全国各地,解决其无法控制终端市场产品质量的隐患。
    华致酒行的产品保真体系,为公司赢得了广泛的市场认可,形成了华致酒行“真品”的品牌形象,建立了公司独一无二的
产品信用体系,并将企业内部的信用体系输送至上游生产企业和下游消费者,大大提升了公司对上游和下游的黏性,为公司
构建“华致酒行”精品酒类消费生态系统奠定了根基。
(三)广泛覆盖的全渠道的营销网络优势奠定了公司领先的行业地位
    作为精品酒水营销和服务商,公司构建了包括连锁酒行、华致酒库、华致名酒库、零售网点、KA卖场、团购、电商、
终端供应商在内的全渠道营销网络体系,各渠道优势互补、相互渗透、相互促进。
    近年来,华致酒行品牌门店客户数量(含华致酒行、华致酒库及华致名酒库)大幅增长,渠道建设不断丰富,为华致酒
行持续保持行业领先地位起到了重要作用。公司积极推进华致酒库全国布局,门店范围现已覆盖全国,品牌门店数量屡创历
史新高。
    为顺应广大消费者精品酒水消费升级的需求,顺应新零售业态的发展需要,公司发力扁平化的产品直供网络的建设,积
极拓展零售网点、KA卖场、团购客户、电子商务客户,不断加深与终端消费者的联系。遍布全国的零售门店客户成为华致
酒库门店进一步发展的储备,为公司继续开拓发展品牌门店渠道奠定了坚实的基础。公司重视传统酒类销售渠道的建设。作
为直供终端网点的补充,公司充分利用终端供应商客户的经销实力和渠道优势,提高公司的业务覆盖的广度和深度。
    全渠道营销网络体系的构建,一方面通过自有品牌门店树立起“华致酒行”专业、精品、保真的企业形象,另一方面通过
华致酒库建立新零售模式下的酒类连锁销售体系,同时通过更加扁平化的销售渠道迅速占领销售终端,在继续发展传统大流
通渠道的同时,开拓新兴业务渠道,避免对单一渠道的依赖,进一步强化了公司的市场影响力和竞争力,既赢得了消费者的
青睐,也增强了在与上游企业合作过程中的话语权。

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(四)覆盖全国的直供网络是公司发展的核心竞争力
    公司以北京、南京、成都、郑州等城市为核心,铺设“公司——销售终端——消费者”的销售模式,公司直接向销售终端
供货,免除了传统流通渠道的中间环节,建立起了覆盖全国、扁平化、高效率的直供网络。除连锁酒行、华致酒库外,公司
直接供货的销售终端还包括酒品零售网点、KA卖场、团购客户、电子商务等。
    公司的零售网点客户遍布全国,主要为名烟名酒店、专卖店、餐饮酒店等零售门店,客户直接向公司提交订单,由公司
匹配就近安排仓库配货、发货,减少了下游销售的中间环节,降低了其采购成本,受到客户广泛青睐。公司可从零售网点中
筛选优质网点升级为华致酒库门店,并利用华致酒库渠道开拓酒类新零售模式,最终消费者通过线上下单,华致酒库门店就
近快速配送,实现线上需求向线下消费场景的快速转变。
    在消费升级、酒品个人消费增多的大趋势下,综合性KA卖场成为酒类产品重要的销售终端。公司加大了KA的渠道建设,
截至报告期末,公司产品已进入20多家大型商超,拥有众多可以持续消费的重点客户资源。同时,公司积极开拓线上消费渠
道,在京东、天猫开设电商旗舰店,上线华致酒库O2O平台及华致酒库微信小程序,尝试拓展线上销售。
    公司的直供网络,能够直接深入酒类产品销售渠道的最底端,直接面对大众消费市场,帮助公司把握消费市场最新动向,
判断市场变化趋势;通过扁平化的销售网络,直接连接终端消费网点,将流通环节的利润与KA卖场、零售网点等客户分享,
同时提供市场资讯、业务培训、管理支持等附加服务,维持客户的忠诚度和稳定性。公司凭借与遍布全国、数量众多、形式
多样的直供终端客户建立起的合作关系,不断加深与终端消费者的联系,巩固自身市场影响力和行业竞争力。
(五)优秀的团队造就管理优势
    公司核心管理团队成员均拥有多年的酒类销售行业从业经历,具有丰富的行业运营经验和企业管理经验,市场敏感性强、
发展思路清晰,并形成了一套行之有效的经营管理模式和企业文化,保证了公司更准确的市场定位和业务规划。
    经过多年的经营积累,公司建立了成熟的人才选拔、培训、淘汰机制,能够通过人才培训、人才引进、人才发现,充分
发掘员工潜力,并行了良好的业务传承和人才培养机制。公司已培养了一支精干、高素质的管理、运营、销售队伍,为公司
快速发展奠定了坚实基础。
(六)产品筛选及开发优势使公司开发新的产品并获取总经销权,持续不断获取新的业务增长点
    经过在精品酒水流通领域的多年耕耘和积累,借助广泛覆盖不同地域、不同消费群体的全渠道营销网络体系及产业链信
息管理体系,公司能够在研究分析的基础上,寻找并预判行业的发展趋势,不断调整自有产品体系,以迎合市场需求,引领
酒类消费健康发展。
    公司的决策层及主要管理人员均为长期从事酒类销售和渠道运营的专业人士,对行业的发展趋势有准确的判断;公司通
过酒类消费市场供求状况、本公司产品销售情况分析、行业和产业调研,发现市场需求;公司在全国各省区均设有专职销售
团队,市场业务人员分布全国各地,通过深度服务连锁酒行、华致酒库、零售网点、KA卖场、团购客户、电商客户、终端
供应商,了解客户的酒品消费需求,并定期汇总报告,供决策层参考;公司建立了产品决策委员会,负责产品体系的设计和
调整,成员包括采购、销售、仓储、财务、质量控制、售后服务各业务部门负责人,并建立了产品品类目标规划和产品线评
价体系,用科学的决策手段指导新产品的开发。
    基于对中国酒类市场的深刻理解、对消费升级时代下大众消费升级方向的准确把握和对酒类消费终端市场的深度耕耘,
产品经推广后得到市场的高度认可,受到各渠道不同类型客户的青睐。公司的产品筛选及开发,为公司持续创造新的业务增
长点,是公司业务增长的有力保证。
(七)精品酒水全品类产品体系满足市场多样化的需求
    公司与国内外知名酿酒企业及大型酒类流通商建立了长期、稳定的合作关系,经销的产品包括飞天茅台、普通五粮液等
知名酒品。同时,公司与国内酒企合作开发了“五粮液年份酒”、“贵州茅台酒(金)”、“荷花酒”、“钓鱼台精品酒(铁盖)”“古
井贡酒1818”、“虎头汾酒”等多款优质、畅销酒品,是上述产品的总经销。葡萄酒大师阿伦格里菲斯(Alun Griffiths)先生
根据国人的饮用习惯和偏好,在全球范围内甄选质量上乘且能够代表当地风土的精品葡萄酒500余款,组成“阿伦选葡萄酒”
产品系列。2018年,公司与富邑集团(TWE)建立合作关系,在国内销售推广其旗下奔富酒庄(Penfolds Winery)与璞立酒
庄(Beaulieu Vineyard)的高端葡萄酒。2020年,公司与拉菲罗斯柴尔德集团建立合作关系,在国内销售推广其旗下“小拉菲”
多哈米隆酒庄干红葡萄酒、“小小拉菲”拉菲波亚克红葡萄酒。公司现经营国内外精品白酒、葡萄酒、进口烈性酒等产品近4,000
种。

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    精品酒水全品类产品体系,使公司的产品线能够实现对不同地域、不同年龄、不同类型、不同消费偏好的消费者的全面
覆盖,满足酒类消费需求侧多样化、个性化的用户体验及产品需求,同时大大降低了对单一类型产品的依赖,有力分散了细
分市场波动带来的风险,降低了强势酒企对流通渠道的控制力,增强了公司在市场的话语权。
(八)具备较强的成本管控优势
    公司在酒类流通领域长期经营,具有丰富的酒类流通行业运营经验,在产品采购、仓储物流及客户开发的成本管控方面
拥有较强的优势。
    产品采购方面,公司与茅台、五粮液等名优酒厂建立了稳定的合作关系,能够从酒厂获得较多的产品供应计划,源头采
购确保了产品保真,同时大大降低了产品采购成本。针对部分畅销产品,在酒厂给予公司的供应量不能满足客户需求的情况
下,公司还会向通过资质审核的流通商进行采购作为补充调剂,即使该等产品采购价格相对较高,公司通过产品及资金的快
速周转仍能获得合理利润空间,这也是公司增强客户满意度和提升市场占有率的需要。此外,公司销售网络遍布全国,具备
强大的市场信息收集和处理能力,对酒类产品价格走势具有较强的判断能力,因此能够控制好产品的采购时点和批量。
    仓储物流方面,公司根据客户的地理分布、多年来积累的货物发运经验,在酒品主产区、交通枢纽及省会城市建立了仓
库;并通过科学制定库存管理计划,保障库存维持在合理而安全的水平,降低库存维持成本。截至报告期末,公司在全国共
拥有36个仓库,覆盖23个省份、3个直辖市。公司选择与全国性或者区域性较强的物流服务商进行合作,充分利用其运输效
率及辐射范围,实现对全国各地客户的快速服务。分工明确的仓储、物流体系提升了公司的运营效率,并有助于控制运营成
本。
    客户开拓方面,经过多年发展,公司已成为国内实力较强、知名度较高的精品酒水营销和服务商,得到了市场的高度认
可。华致品牌门店范围覆盖全国,门店数量达到历史新高。良好的品牌知名度以及与现有客户融洽的合作关系,增强了公司
的行业影响力,降低了新客户的开拓成本。
(九)产业链信息化管理优势是公司快速发展的关键因素
    经过多年的发展,公司开发出了一整套适用于酒类流通领域的信息化管理系统,服务于公司众多客户、供应商及各地采
购、销售及管理人员,涵盖酒品流通的前、中、后段。
    公司的产业链信息管理系统,能够实现产品进、销、存管理与公司财务管理的一体化协同,实现总部对采购、物流、仓
储、销售各业务环节的业务监控,实现了业务流程标准化,协助供应商、客户、业务人员、管理人员的沟通协作;公司通过
信息管理系统,能够实现对近4,000个产品的有效管理;公司各条业务线的数据经过汇总,传递至总部的财务及业务管理部
门,向管理层提供及时、准确的信息,为公司的经营决策提供可靠的数据支持。
    公司的信息化管理系统,能够延伸至酒类流通的各个层级,串联起公司整体业务流程,提高了公司的运营管理能力。通
过优化产品采购供应管理、配送管理、保真管理、仓储管理,加快新品甄选及开发速度,提升客户需求的满意度和响应效率,
实现对市场的快速反应,提高公司整体竞争力。
(十)多元化的产品服务向消费者提供丰富的消费体验
    公司除向消费者提供高端、精品、保真的酒品外,还通过宣传广告投放、连锁门店展示、线上活动推广等形式,提供丰
富的消费体验,推广健康饮酒的生活理念,倡导市场理性消费,引领市场发展。
    公司完整的精品酒水产品体系,能够全面满足终端消费者不同场景下多样化的饮用需求;消费者通过在渠道内的酒类销
售终端即可实现全部酒品采购;公司通过连锁门店及终端类客户进行酒文化宣传、精品酒水推广、品鉴培训,提升终端消费
者的酒水品鉴能力;葡萄酒大师阿伦格里菲斯(Alun Griffiths)“阿伦选葡萄酒”选择全球范围内质量上乘、性价比高,且
能够代表当地风土的精品葡萄酒,指导客户品鉴、识别不同类型葡萄酒的特色,推动购酒及饮酒理念的升级。多年的市场培
养和多元化的产品服务,使客户始终保持对公司的认同感和满意度,有利于提升客户黏性,保障了渠道的稳定、快速发展。




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                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一)宏观经济及行业情况概述
    2020年,新冠肺炎疫情暴发并在全球层面蔓延。公司所属批发零售行业属于受本次疫情影响较大的行业。得益于疫情
防控和经济社会发展工作的有力开展,我国疫情防控形势持续向好,经济运行加快复苏,消费市场稳步恢复,食品烟酒等基
本生活支出稳定增长。据国家统计局数据显示,2020年,我国全国居民人均可支配收入32,189元,比上年同期名义增长4.7%。
全国居民人均消费支出同比小幅下滑。食品烟酒消费实现5.1%增长,再次成为我国居民的第一大消费,占人均消费支出的
比重达30.2%。
    疫情推动酒水行业洗牌,头部效应进一步巩固。上游供应商方面,消费升级态势持续,市场份额持续向头部名优白酒
企业集中。伴随酒类消费从政务消费向商务消费、大众消费的持续转型,消费者的消费意识趋于理性,对品牌和品质的要求
不断提高。白酒品牌两极分化日趋明显。市场份额持续向茅台、五粮液等行业龙头集中,消费者对品牌的忠诚度亦持续提升。
葡萄酒行业整合加剧,品牌化发展的趋势亦日益明显。
    下游销售渠道方面,由于消费者酒类即时性和保真性消费要求较高,包括连锁门店、烟酒店、卖场、社区便利店等在
内的线下门店仍为主流购酒渠道。然而,随着酒类流通渠道的多样化,流通成本的越来越低,传统酒类流通渠道正面临着数
字化的冲击。在追求产品质量之余,消费者对配送效率、用户体验、便捷程度提出了更高的要求。酒类流通行业面临新一轮
的洗牌,酒类流通企业呈现了优胜劣汰的变化,竞争格局发展呈现集中化态势。
    政策方面,3月13日,国家发展改革委等多23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意
见》,从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费环境等六方面提出19条促进消费硬举措,促进消费体
制机制、促进消费稳定增长。11月6日,中共中央制定并发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目
标》,提出我国应构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。增强消费对经济发展的基础性作用,
顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费。
(二)公司经营情况概述
    报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,积极推进复工复产,紧
紧围绕公司发展战略及年度经营目标,通过稳步推进华致连锁门店全国布局,提升连锁门店数量和质量;进一步丰富和优化
公司产品结构,以满足消费者的多元化消费需求;通过产品赋能、服务赋能等一系列有温度的服务,进一步增加客户的黏性;
大量引进优秀的营销人才,为公司的快速发展新增动力;优化物流配送体系以及信息化系统,增强客户体验感和满意度;加
大对品牌和产品的市场推广力度等一系列措施,有效扩大了公司在酒水流通领域国内市场领先的地位。
    报告期内,公司业绩逆势增长,实现营业收入494,144.16万元,同比增长32.20%;实现净利润38,023.40万元,同比增长
18.48%,其中归属于上市公司股东的净利润37,316.81万元,同比增长16.82%。
    报告期内公司重点工作回顾:
    1. 稳步推进华致连锁门店全国布局,连锁门店数量和质量稳步提升
    自2017年起,公司充分发挥运营连锁门店所积累的经验,以统一标识、统一规范、统一配送、统一管理的形式,融合
传统线下销售模式和O2O服务平台,整合现有零售类客户资源,筛选优质零售网点客户升级为华致品牌连锁门店(华致酒行
和华致名酒库)。作为新零售模式下的华致品牌连锁门店,加速推动产业效能优化、渠道整合,实现了品牌升级、供应链升
级、服务升级。
    报告期内,公司继续推进全国华致品牌连锁门店的网络布局,以省区为单元,在省会城市以及经济发达的地级和县级
市积极推动优质零售网点客户转型成为华致品牌连锁门店,逐步升级打造华致酒行的3.0版品牌门店,不仅连锁门店数量方
面增加迅速,通过加强管理和业务指导,落实《关于门店经营管理的相关规定(简称“323新规”)》,单店的营销能力大幅提
升,销售额也随之增加。
    2. 进一步丰富和优化公司产品结构,以满足消费者的多元化消费需求


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       公司自成立以来一直致力于为消费者提供优质保真的精品酒水。公司凭借与上游酒企持续稳定、相互信赖的合作关系,
从其提供的产品中筛选出满足国人消费需求和公司发展战略的产品进行销售推广。公司亦凭借对消费者偏好的精准把握,借
助上游酒企丰富的生产经验和成熟的酿造工艺,合作开发出新的酒品,弥补市场空白。
       报告期内,公司在继续保持与原酒企的良好合作的同时,又推出钓鱼台精品酒(铁盖)、荷花酒、大规格42°四开国缘
及其生肖纪念酒、奔富特瓶Lot.618加强型白葡萄酒、拉菲罗斯柴尔德家族“小拉菲”多哈米隆酒庄干红葡萄酒、“小小拉菲”
拉菲波亚克红葡萄酒等新品,签约并首发汾酒战略产品青花汾酒30复兴版,进一步优化和完善产品结构,以满足消费者的多
元化消费需求。
       3. 公司通过产品赋能、服务赋能等一系列有温度的服务,进一步增加客户的黏性,日交易客户数和复购率得到较大的
提升
       报告期内,公司一方面注重营销人员与后勤保障对客户的服务体验,加强营销人员和后勤服务人员的培训和训练,提
升服务水平和服务质量,量化客户拜访的频次考核,增强营销人员与客户的黏性;另一方面加大畅销名酒的供应链搭建,采
购更多的畅销名酒来满足客户的需求,增强客户与公司的黏性,从而推动了客户的复购率得到较大提升。
       4. 大量引进优秀的营销人才,为公司的快速发展新增动力
       公司以“小B大C”渠道为发展战略,一方面在全国大范围开发优质的酒水零售网点与公司合作,成为公司的产品直供
网点,在提升现有市场的占有率的同时,快速填补公司空白市场,另一方面在开发有大量酒水需求的团购单位和直接消费者。
为落实公司的渠道发展战略,需要招聘更多的一线营销人员充实到营销队伍。
    报告期内,公司大量向外部引进优秀营销人员,营销人员的快速增加,虽然在短期内会使公司的人工成本快速增加,销
售费用率提高,但对公司未来的发展储备了动力,为实现公司的战略打下良好的基础。
        5. 优化物流配送体系以及信息化系统,增强客户体验感和满意度
        公司秉承“精品、保真、服务、创新”的核心理念,不断优化提升物流配送体系,为客户提供安全、快捷的一站式服
务体系。报告期内,公司一方面加强与全国一线的物流公司如顺丰、京东、德邦等进一步深度合作,推出异地航空、同城极
速达、专车配送等安全、快捷、有效的配送服务方式,充分满足了客户对高时效产品的业务景场需求,另一方面公司增加物
流硬件投入,在全国范围内大力增设前置仓,缩短配送距离,进一步提升公司的产品配送时效。此外,公司非常重视数字化
建设,加大了信息化系统的投入,不仅在销售订单响应方面增强了客户和营销人员的体验,同时在数据支持决策方面也发挥
了重要作用。
        6. 加大对品牌和产品的市场推广力度
       公司一直重视产品品牌的宣传和市场推广,增加品牌和产品的曝光率,给产品的市场营销赋能。
       报告期内,公司一方面加大产品在腾讯、环球时报、凤凰网等媒体的投入,实现了品牌海量曝光及有效销售转化,在
私域流量建设上,领跑白酒行业;另一方面针对钓鱼台精品酒(铁盖)、荷花、五粮液年份酒等重要核心产品开展大量的品
鉴会,消费者对产品的认可度得到了很大的提升。同时,公司作为官方指定酒水赞助商应邀出席2020百家上市公司高峰论坛、
2020全球资产管理高峰论坛暨首届新财富最佳私募颁奖典礼、新财富2021资产管理年会,携手拉菲罗斯柴尔德集团共同举办
「拉菲之夜上海站」臻享晚宴,对公司品牌及主销酒品宣传,起到了很好的推广作用。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况



                                                                                                            19
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                                      2020 年                                    2019 年
                                                                                                             同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计             4,941,441,556.43                100%       3,737,888,401.79               100%            32.20%

分行业

酒类行业                 4,878,030,223.68               98.72%      3,723,897,349.78              99.63%           30.99%

其他业务                    63,411,332.75               1.28%         13,991,052.01                0.37%          353.23%

分产品

白酒                     4,295,785,262.01               86.93%      3,355,187,203.56              89.76%           28.03%

葡萄酒                     357,440,095.77               7.23%        248,449,687.55                6.65%           43.87%

进口烈性酒                 199,766,514.45               4.04%        111,617,026.49                2.99%           78.97%

其他                        88,449,684.20               1.80%         22,634,484.19                0.60%          290.77%

分地区

华东地区                 1,670,583,672.01               33.81%      1,470,923,016.47              39.35%           13.57%

华中地区                   835,601,970.79               16.91%       665,785,644.57               17.81%           25.51%

华北地区                   630,652,489.37               12.76%       516,069,005.06               13.81%           22.20%

华南地区                   505,960,099.31               10.24%       288,972,360.68                7.73%           75.09%

西南地区                   427,141,938.33               8.64%        362,628,893.54                9.70%           17.79%

电商                       400,619,690.84                8.11%       173,589,327.94                4.64%          130.79%

东北地区                   307,321,175.92               6.22%        150,251,260.78                4.02%          104.54%

西北地区                   163,223,226.68               3.30%        107,661,650.79                2.88%           51.61%

台港澳及国外                   337,293.18               0.01%          2,007,241.96                0.06%          -83.20%


进口烈性酒指原产地为中国关境外的烈性酒产品,主要包括威士忌(Whisky)、白兰地(Brandy)、伏特加(Vodka)、朗姆
酒(Rum)和日本清酒(Sake)等。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减        期增减

分行业

酒类行业            4,878,030,223.68 3,962,101,792.01            18.78%            30.99%           35.15%         -2.50%

分产品

白酒                4,295,785,262.01 3,434,191,916.77            20.06%            28.03%           30.71%         -1.63%



                                                                                                                        20
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分地区

华东地区            1,670,583,672.01 1,344,327,415.31            19.53%           13.57%             13.50%          0.05%

华中地区             835,601,970.79    669,880,257.51            19.83%           25.51%             30.59%         -3.13%

华北地区             630,652,489.37    508,587,960.64            19.36%           22.20%             28.60%         -4.01%

华南地区             505,960,099.31    437,722,851.95            13.49%           75.09%             91.21%         -7.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目               单位               2020 年               2019 年            同比增减

                      销售量               升                          3,985,099.82         3,365,962.12            18.39%

白酒                  生产量               升

                      库存量               升                          2,589,496.14         2,648,233.77            -2.22%

                      销售量               升                          1,989,667.35         1,677,224.99            18.63%

葡萄酒                生产量               升

                      库存量               升                          1,253,610.55         1,548,919.13           -19.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                   单位:元

                                                  2020 年                             2019 年
    行业分类             项目                                                                                  同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额        占营业成本比重

酒类行业                              3,962,101,792.01           99.08% 2,931,624,808.69             99.77%         35.15%

                                                                                                                   单位:元

                                                  2020 年                             2019 年
    产品分类             项目                                                                                  同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额        占营业成本比重

白酒                                  3,434,191,916.77           85.88% 2,627,323,954.23             89.41%         30.71%

葡萄酒                                 300,186,162.17             7.51%   182,551,234.74             6.21%          64.44%

说明

                                                                                                                          21
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不适用


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
详见第十二节财务报告附注八“合并范围的变更”。




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                              728,903,474.28

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                         14.75%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                  0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                 销售额(元)               占年度销售总额比例

1           第一名                                     298,480,096.07                             6.04%

2           第二名                                     126,370,706.65                             2.56%

3           第三名                                     106,713,765.37                             2.16%

4           第四名                                     100,942,540.03                             2.04%

5           第五名                                      96,396,366.16                             1.95%

合计                       --                          728,903,474.28                            14.75%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                          2,101,386,813.14

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                       49.98%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                  0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称               采购额(元)               占年度采购总额比例

1             第一名                                   815,170,183.72                            19.39%

2             第二名                                   475,346,384.08                            11.31%



                                                                                                      22
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3           第三名                                                322,249,360.23                                7.66%

4           第四名                                                283,461,238.91                                6.74%

5           第五名                                                205,159,646.20                                4.88%

合计                         --                               2,101,386,813.14                                 49.98%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                               单位:元

                            2020 年              2019 年             同比增减                 重大变动说明

                                                                                    销售费用较上年同期增长 27.07%,主
销售费用                    376,015,816.87       295,912,107.12            27.07% 要系销售规模扩大带来的薪酬费用
                                                                                    与促销费用开支增加所致。

管理费用                    102,508,301.42        96,447,392.84             6.28%

                                                                                    财务费用较上年同期下降 34.59%,主
财务费用                     15,226,446.70        23,279,201.26            -34.59% 要系银行贷款规模减小导致利息支
                                                                                    出减少所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

       本报告期公司高度重视技术研发工作,在产品遴选和技术开发上,公司会从口感、酒体、品位、价格等元素出发,主
动提出开发报告,借助酒企丰富的生产经验和成熟的酿造工艺,合作开发出钓鱼台精品(铁盖)酒等多款新的酒品,弥补市
场空白;在产品保真溯源技术上,公司借助物流码信息系统、防伪标系统及防伪箱标等手段和管理措施,建立了酒类产品在
运输及销售环节的追溯体系,便于流通管理中的查询、验伪;充实技术开发团队,研发推出华致优选电商平台,自上线运营
以来,运营效果明显,成为公司业绩新的增长点;公司借助募投项目产品研发中心的落地,引进专业人才加大对产品的采购
鉴定力度,招聘培训鉴定人员,确保产品保真;在内部管理的基础上,公司引入了外部监督力量,通过设立400服务热线受
理消费者投诉、派专人参与酿酒企业的打假活动等方式加强产品的售后管理;在信息管理技术上,公司积极采取自主开发与
外部委托相结合的方式,利用移动互联网技术、GPS定位技术等,开发业务中台系统,融合“掌上华致”、“旺店通“、”银企
直联“等移动端系统,优化外勤人员移动办公、产品宣传、推广、客户订单处理、财务结算等业务的管理,实现经营管理信
息化、智能化。



近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                       2020 年                         2019 年                      2018 年

研发人员数量(人)                                     95                              25                           6

研发人员数量占比                                    7.84%                           3.25%                       1.01%

研发投入金额(元)                           21,748,137.64                  12,081,153.70                 9,859,807.44

研发投入占营业收入比例                              0.44%                           0.32%                       0.36%



                                                                                                                    23
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研发支出资本化的金额(元)                          0.00                      0.00                        0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                     0.00%                      0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                     0.00%                      0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                      单位:元

            项目                    2020 年                    2019 年                     同比增减

经营活动现金流入小计                   5,724,727,352.23          4,790,598,094.03                      19.50%

经营活动现金流出小计                   5,399,734,085.13          4,682,442,452.33                      15.32%

经营活动产生的现金流量净
                                        324,993,267.10             108,155,641.70                     200.49%


投资活动现金流入小计                         6,965,265.66                  4,500.00              154,683.68%

投资活动现金流出小计                     57,733,510.67              95,401,583.15                      -39.48%

投资活动产生的现金流量净
                                         -50,768,245.01            -95,397,083.15                      46.78%


筹资活动现金流入小计                    359,100,000.00           1,694,008,980.41                      -78.80%

筹资活动现金流出小计                    782,302,124.01             716,459,007.68                       9.19%

筹资活动产生的现金流量净
                                       -423,202,124.01             977,549,972.73                     -143.29%


现金及现金等价物净增加额               -149,340,263.72             990,159,228.16                     -115.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长200.49%,主要系本期销售商品收到的现金增加额大于购买商品支付的
现金增加额所致。
(2)投资活动现金流入较上年同期增长154,683.68%,主要系本期处置子公司收到的现金增加所致。
(3)投资活动现金流出较上年同期下降39.48%,主要系本期对外投资支付的现金减少所致。
(4)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.78%,主要系本期对外投资支付的现金比上期减少所致。
(5)筹资活动现金流入较上年同期下降78.80%,主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。
(6)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降143.29%,主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。
(7)现金及现金等价物净增加额较上年同期下降115.08%,主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                             24
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三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                               金额             占利润总额比例             形成原因说明             是否具有可持续性

                                                                   主要为其他权益工具投资
投资收益                         1,748,633.88              0.37% 中宜宾五商股权投资基金        否
                                                                   现金分红。

                                                                   主要为计提存货跌价准备
资产减值                         6,983,336.41              1.47%                               否
                                                                   产生的资产减值。

                                                                   主要为赔偿收入和罚款收
营业外收入                       3,146,847.66              0.66%                               否
                                                                   入。

营业外支出                       2,175,959.07              0.46% 主要为对外捐赠支出。          否

其他收益                        33,006,869.82              6.93% 主要为政府补助收入。          否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用
                                                                                                                    单位:元

                            2020 年末                     2020 年初

                                       占总资产比                    占总资产 比重增减              重大变动说明
                        金额                           金额
                                          例                          比例

                                                                                           主要系存货增加以及偿还银行贷款
货币资金            1,224,765,337.82      28.35% 1,355,963,860.08      32.76%     -4.41%
                                                                                           所致。

                                                                                           主要系大型 KA 卖场期末未结算的
应收账款             119,781,753.10        2.77%     62,556,771.24        1.51%    1.26%
                                                                                           应收账款金额增加所致。

存货                1,892,487,261.95      43.80% 1,669,894,822.66      40.35%      3.45% 主要系主销酒品采购增加所致。

                                                                                           主要系购置实施募投项目产品研发
固定资产              43,182,555.94        1.00%      9,279,602.77        0.22%    0.78%
                                                                                           中心的房产所致。

短期借款             359,100,000.00        8.31%    594,000,000.00     14.35%     -6.04% 主要系偿还银行贷款所致。

                                                                                           主要系预付五粮液产品采购款增加
预付款项             747,335,992.34       17.30%    728,634,122.82     17.61%     -0.31%
                                                                                           所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                         25
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3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中有109,627,648.19元为银行承兑汇票保证金和电商保证金,其权利受到限制。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

         报告期投资额(元)                           上年同期投资额(元)                               变动幅度

                              29,342,816.93                            236,473,956.44                                       -87.59%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                                 计入权益的累
                    初始投资 本期公允价                          报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                     计公允价值变                                               期末金额      资金来源
                      成本         值变动损益                        金额          出金额         益
                                                     动

                    40,000,000                                                                 1,748,633.8 40,000,000.
其他                                      0.00            0.00              0.00        0.00                             自有资金
                             .00                                                                        8           00

                    40,000,000                                                                 1,748,633.8 40,000,000.
合计                                      0.00            0.00              0.00        0.00                                 --
                             .00                                                                        8           00


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                        募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
募集年份 募集方式
                          总额        用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集



                                                                                                                                     26
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                                     金总额      金总额     的募集资 集资金总 集资金总                       总额        用途及去 资金金额
                                                             金总额             额             额比例                      向

           首次公开
2019 年                 97,195.07    2,934.28 22,581.68       67,312.1     67,312.1             69.25%               0 主营业务                 0
           发行

合计           --       97,195.07    2,934.28 22,581.68       67,312.1     67,312.1             69.25%               0      --                  0

                                                  募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会《关于核准华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2009 号)
核准,公司公开发行人民币普通股(A 股)57,888,667 股新股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币 16.79 元,募集资
金总额为 97,195.07 万元,扣除发行费用 8,218.62 万元后,募集资金净额为人民币 88,976.46 万元。大华会计师事务所(特
殊普通合伙)已于 2019 年 1 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字
[2019]000017 号《验资报告》。
截至本报告期末,公司首次公开发行募投项目已累计使用募集资金 22,581.68 万元。公司于 2020 年 2 月 18 日召开第四届
董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并
将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,剩余存储在募集资金专项账户中的募集资金及结算利息已全部转出,用于
永久性补充流动资金,募集资金专户本报告期内均已销户。




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元

承诺投                                                                               项目达                                           项目可
          是否已                                                     截至期末                                 截止报告
资项目              募集资金                  本报告 截至期末                        到预定 本报告                          是否达 行性是
          变更项                 调整后投                            投资进度                                 期末累计
和超募              承诺投资                  期投入 累计投入                        可使用 期实现                          到预计 否发生
          目(含部                资总额(1)                            (3)=                                   实现的效
资金投                总额                    金额      金额(2)                      状态日 的效益                           效益     重大变
          分变更)                                                     (2)/(1)                                       益
     向                                                                                   期                                               化

承诺投资项目

营销网
络建设    是          52,883.5     52,883.5 1,154.98      2,581.54       4.88%                           0                0 不适用    是
项目

信息化
                                                                                     2020 年
营销系
          是           8,328.2      8,328.2     82.25     1,214.53     14.58% 02 月 19                   0                0是         否
统建设
                                                                                     日
项目

产品研
                                                                                     2020 年
发中心
          是        12,764.76 12,764.76 1,697.05          3,777.93     29.60% 02 月 19                   0                0是         否
建设项
                                                                                     日


补充营
          否           15,000       15,000           0 15,007.68      100.00%                            0                0是         否
运资金




                                                                                                                                                27
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承诺投
资项目        --      88,976.46 88,976.46 2,934.28 22,581.68    --          --          0         0    --     --
小计

超募资金投向



合计          --      88,976.46 88,976.46 2,934.28 22,581.68    --          --          0         0    --     --

未达到
计划进
度或预
计收益
           不适用
的情况
和原因
(分具
体项目)

           公司于 2020 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议
           通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司终止“营销网
           络建设项目”,并将剩余资金用于补充流动资金。公司结合前期项目开发建设、所在及相关行业发展趋势及当下
           疫情发展及管控等情形分析,营销网络建设项目面临如下影响因素:
           1. 伴随居民消费持续升级、消费新群体不断涌现、消费习惯日益多元化,酒类企业不断完善原有产品结构体系,
           精准定位消费者需求,集中资源打造名优单品品牌。酒类流通企业则充分利用酒类电子商务快速发展趋势,通
           过自建电商平台、借助第三方平台等方式,加快“互联网+”与传统销售模式的深入融合发展。公司推出“华致优
           选”微信小程序,提速布局线上线下联动的新零售模式,整合并深挖现有市场零售类客户资源,实现门店数量稳
项目可
           健增长、单店质量品效提升。
行性发
           此外,随着互联网、移动互联网的不断发展,尤其是 5G 时代的到来,酒类流通企业品牌推广的方式也在不断更
生重大
           新,与制作招牌装饰等相比,各类新媒体广告投放形式具有覆盖面更广、传播迅速等特点,亦能满足精准投放
变化的
           等要求,且成本相对较低。
情况说
           2. 随着物流行业的不断发展,物流公司集约整合和科学调度车辆、站场、货源等零散物流资源,有效的提升运

           输组织效率,优化了物流市场格局,物流公司能够提供更贴近市场需求的物流产品。目前,顺丰等快递物流综
           合服务商不仅可提供高效、规范、安全、送货上门等服务,更借助现代信息技术的快速发展和应用,从客户需
           求出发,将服务延伸至前端仓储管理等方面,能够提供仓配一体的一站式综合解决方案,满足用户及时、便捷
           地进行跟踪查询的需求,同时还推出了保价、代收货款等增值服务。随着快递行业服务质量不断提升,第三方
           物流服务已经能够满足公司对仓储以及物流服务的要求,降低了公司自建仓储物流体系的必要性。
           3. 2020 年初,新型冠状病毒肺炎疫情自武汉爆发,并迅速向全国蔓延。受此影响,公司终端门店装修及配套仓
           储物流的建设可能存在一定障碍,营销网络建设项目进度或受到直接影响。
           综上,公司经审慎论证,终止营销网络建设项目。

超募资金的金       不适用
额、用途及使用
进展情况

募集资金投资       适用

项目实施地点       以前年度发生
变更情况
                   公司于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体、变更


                                                                                                                      28
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               部分募投项目实施地点暨关联交易的议案》,根据公司前期准备阶段的调研情况及实际发展需要,公司将
               产品研发中心建设项目项目的实施地点由迪庆等地变更为北京。

               适用

               以前年度发生
募集资金投资   公司于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体、变更
项目实施方式   部分募投项目实施地点暨关联交易的议案》,根据公司前期准备阶段的调研情况及实际发展需要,公司将
调整情况       产品研发中心建设项目项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司北京华致陈香电子商务有限公司
               (以下简称“陈香商务”),并以 6,000 万元募集资金对陈香商务进行增资,用于产品研发中心建设项目的
               实施。

募集资金投资
项目先期投入   不适用
及置换情况

用闲置募集资
金暂时补充流   不适用
动资金情况

               适用

               公司于 2020 年 2 月 18 日公司第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日 2020 年第一次临时股东大会审
               议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意对“信
               息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项,终止“营销网络建设项目”,并将上述募集
               资金投资项目的剩余资金用于永久性补充流动资金。监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确的同
               意意见。
               截至 2020 年 2 月 11 日,“营销网络建设项目”已累计投入募集资金 2,521.50 万元,剩余募集资金 50,891.03
项目实施出现
               万元。实际用于永久性补充流动资金为 51,003.45 万元,其中项目尾款支出 59.56 万元,利息结存为 171.98
募集资金结余
               万元;“信息化营销系统建设项目”已累计投入募集资金 1,191.90 万元,剩余募集资金 7,192.36 万元。实际
的金额及原因
               用于永久性补充流动资金为 7,186.23 万元,其中项目尾款支出 22.29 万元,利息结存为 16.16 万元;“产
               品研发中心建设项目”已累计投入募集资金 3,438.46 万元,剩余募集资金 9,442.38 万元。实际用于永久性
               补充流动资金为 9,122.41 万元,其中项目尾款支出 339.41 万元,利息结存为 19.44 万元。本报告期内,
               公司已将存储在募集资金专项账户中剩余的募集资金及结算利息 67,312.10 万元全部转出,用于永久性补
               充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )披露的《关
               于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-008)



               公司于 2020 年 2 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年 3 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大
               会审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意
尚未使用的募
               对“信息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项,终止“营销网络建设项目”,并将上述
集资金用途及
               募集资金投资项目的剩余资金用于永久性补充流动资金。监事会、独立董事、持续督导机构发表了明确
去向
               的同意意见。截至 2020 年 4 月 1 日,公司已将存储在募集资金专项账户中剩余的募集资金及结算利息全
               部转出,用于永久性补充流动资金,并办理完成了相关专户的注销手续。

募集资金使用
及披露中存在
               无
的问题或其他
情况



                                                                                                                       29
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(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                    单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务        注册资本     总资产          净资产        营业收入    营业利润       净利润

华致精品酒
                                         50,000,000.0 1,030,299,77 264,203,553. 2,150,851,75 97,062,216.0 80,350,067.4
水商贸有限 子公司          酒类销售
                                         0                     9.43                48        4.10              7            8
公司

西藏中糖德
                                                        364,799,546. 230,012,895. 514,414,743. 127,499,772. 115,686,397.
和经贸有限 子公司          酒类销售      500,000.00
                                                                   36              76          52          22               91
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响

北京世纪华晟贸易有限责任公司            股权转让                                     暂无重大影响

北京红颜欧宝贸易有限公司                注销                                         暂无重大影响

贵州玖月盈香商贸有限公司                注销                                         暂无重大影响

西藏华舟销售有限公司                    投资设立                                     暂无重大影响

华致酒行经营管理有限公司                投资设立                                     暂无重大影响

西藏华骏供应链有限公司                  投资设立                                     暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明
不适用




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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展战略
    公司秉承“精品、保真、服务、创新”的经营理念,致力于为消费者提供优质、保真的精品酒水。以遍布全国的销售渠
道为基础,顺应行业发展趋势,整合渠道、运营、品牌和研发资源,实现持续、稳定、健康发展,成为具有国际影响力的精
品酒水营销和服务商。
    公司积极响应降低流通成本,提高流通效率的行业诉求,大力拓展直供终端渠道,以优势城市为基础向全国范围推广,
为消费者提供优质酒品服务,同时借助信息化建设增强运营管理能力,融合线上需求与线下网点,建立并完善酒类营销生态
服务体系,提升满足客户需求的速度与质量,不断追求卓越品质,将公司打造成为新经济、新零售的典范企业,铸造优秀品
牌。
(二)公司经营目标
    2021年,华致酒行将坚守初心,以保真体系和严苛管理筑牢品牌信用基石,持续增强产业链上下游的黏性,紧抓机遇拓
展全渠道销售网络,做好上至国内外知名酒企的深度合作,下至终端网点和消费者的精细化服务。同时,加速数字化转型,
积极发展电商平台华致优选,实现对用户消费全场景需求下的个性化、精准化、快捷化响应。
    1. 新零售模式下的酒类营销生态服务体系建设
    公司顺应渠道扁平化的行业趋势,进一步拓展营销渠道,加强终端建设。充分发挥多年积累的营销、管理经验,加强对
核心销售区域的控制力度,在巩固原有城市和地区市场占有率的基础上进一步开拓新的市场,增强区域辐射能力。同时利用
互联网共享经济平台,打通线上需求与线下门店,不断完善新零售模式下的酒类营销生态服务体系。
    公司着力于直供终端的开发与建设,从门店渠道、行业经验、业务能力、客户资源等方面出发寻找符合标准的终端客户
开展合作,拓展产品销售的覆盖范围、为酒类消费者提供更加便捷、优质的服务。公司选择经营实力雄厚、商业信誉良好、
营销资源丰富的终端客户深度合作,由公司投资进行统一设计、统一装修,并提供后续的管理咨询、人员培训、信息交流、
新品推介等增值服务,借助终端的标识制作、外观展示、规范管理、酒品服务,提升公司的知名度,增强公司品牌影响力,
巩固优势地位,实现持续、稳定、健康发展,提高盈利能力和抗风险能力,使营销网络管理能力和市场规模成为公司的核心
竞争力。
    2. 新品开发和运营
    公司自成立以来一直致力于为消费者提供优质和保真的酒类产品,与知名酒企合作开发并独家经销“五粮液年份酒”、
“贵州茅台酒(金)”、 “荷花酒”、“钓鱼台精品酒(铁盖)”、“古井贡酒1818”、“虎头汾酒”、“奔富175周年纪
念设拉子葡萄酒”等多款优质、畅销酒品。
    随着公司首次公开发行股票募集资金投资项目产品研发中心正式落地北京通州台湖,公司将加快完善市场调研、信息反
馈、产品遴选、新品开发、销售推广的机制,发挥新零售模式下大数据资源对产品开发的指导作用,加强与上游酒企酒商的
合作,加大对新品引进且推广成功的奖励力度,结合开发成果健全对技术创新的激励体系,将市场需求、公司遴选、酒企酿
造、大师经验相结合,形成一套完整的从需求分析,方案提出到产品策划、遴选开发,再到推广销售的全过程管理流程,为
客户提供最优质最合适的产品,把握市场先机,提高抗风险能力。
    3. 数字化战略转型
    公司将加快数字化转型,夯实基础,打造线上线下相结合的全渠道营销网络体系。一方面继续推进实施以华致优选微信
小程序、华致酒库O2O平台为核心的信息化战略规划,以上市公司卖名酒安全、可靠、快捷的服务理念,一站式满足消费者
对各式精品酒水的需求,在行业消费趋势向名优酒集中的大势之下,通过大数据为客户提供精准服务;另一方面持续对信息
系统进行全面升级和优化,在现有基础上建设能实现营销、人员、仓储、物流等集成管理的信息化系统,形成具有线上导流、
大数据分析、精准营销的一体化信息管理体系,一方面提升公司数据处理的能力,为运营与决策提供功能齐全、方便快捷、
安全可靠的信息服务,另一方面适应市场规模扩张,业务内容丰富和营销网络发展所带来的客户需求变动,增强企业快速反



                                                                                                           31
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应的能力,丰富应对手段,提高市场竞争力。
     4. 人员发展计划
     为适应业务发展需要,公司将进一步加强人力资源管理,实施“以人为本、招贤纳士、知人善任、德才兼备”的人才战
略,按需引进各类人才,优化人才结构。建立具有竞争力的薪酬与福利体系、科学完善的考评与激励机制吸引公司发展所需
各种人才的加入,特别是技术人员、运营管理人员和市场营销人员。制定高效、灵活、完善的人才培养和管理制度,加快员
工的引进和培训速度,完善公司入职培训和提升培训,为员工提供良好的职业发展空间,充分发挥人才优势。通过培养一批
高素质、强技能的员工团队,为公司持续、稳定、健康发展提供强有力的人力资源保障。




十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                 谈论的主要内
     接待时间       接待地点         接待方式   接待对象类型     接待对象        容及提供的资       调研的基本情况索引
                                                                                       料

                                                                                详见公司于巨
                北京市通州区                                                                        详见公司于巨潮资讯
                                                                                潮资讯网
2020 年 06 月 02 外郎营村北 2 号                               天风证券、东兴                       网
                                   实地调研     机构                            (http://irm.cnin
日              院 32 号楼四层                                 证券等投资者                         (http://irm.cninfo.com
                                                                                fo.com.cn)披露
                会议室                                                                              .cn)披露的活动记录表
                                                                                的活动记录表




                                                                                                                          32
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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司现金分红政策未发生变化。
    公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及其他相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、
分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者
权益保障机制。公司首次公开发行上市后,持续严格执行利润分配政策。


                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        不适用
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                         0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  1.8

每 10 股转增数(股)                                                                                           0

分配预案的股本基数(股)                                                                             416,798,400

现金分红金额(元)(含税)                                                                          75,023,712.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                   0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                    75,023,712.00

可分配利润(元)                                                                                   832,425,128.74

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                        100.00%
的比例

                                               本次现金分红情况


                                                                                                               33
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公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                         利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 373,168,102.61 元,母公司
实现净利润 150,496,506.08 元,截至报告期末累计可供分配利润 832,425,128.74 元。公司拟以最新总股本 416,798,400 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税),预计分配利润人民币 75,023,712.00 元(含税)。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2018年度,公司以10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
2019年半年度,公司未进行利润分配,以资本公积金每10股转增8股;2019年度,公司以10股派发现金红利1.60元(含税),
送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
2020年度,公司拟以10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                     单位:元

                                                                                                              现金分红总额
                                                    现金分红金额                 以其他方式现
                                   分红年度合并                                                                (含其他方
                                                    占合并报表中   以其他方式    金分红金额占
                                   报表中归属于                                                 现金分红总额 式)占合并报
                  现金分红金额                      归属于上市公   (如回购股    合并报表中归
     分红年度                      上市公司普通                                                 (含其他方    表中归属于上
                    (含税)                        司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                   股股东的净利                                                    式)       市公司普通股
                                                    的净利润的比     的金额      普通股股东的
                                         润                                                                   股东的净利润
                                                        率                       净利润的比例
                                                                                                                 的比率

2020 年           75,023,712.00 373,168,102.61            20.10%          0.00          0.00% 75,023,712.00          20.10%

2019 年           66,687,744.00 319,444,153.93            20.88%          0.00          0.00% 66,687,744.00          20.88%

2018 年           46,310,933.40 224,872,734.80            20.59%          0.00          0.00% 46,310,933.40          20.59%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺来源           承诺方    承诺类型                   承诺内容                   承诺时间    承诺期限 履行情况

收购报告书或权益
变动报告书中所作 无                 无         无                                                     无        无
承诺

资产重组时所作承
                     无             无         无                                                     无        无


首次公开发行或再 吴向东、张 股份限售 本人直接或间接持有的发行人股份自发行 2019 年 01 2022 年 1 正常履行


                                                                                                                            34
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融资时所作承诺   儒平                    人首次公开发行股票并在深圳证券交易所 月 29 日          月 31 日
                                         创业板上市之日起 36 个月内不转让或者委
                                         托他人管理,也不由发行人回购本人直接或
                                         间接持有的上述股份。

                                         本公司直接或间接持有的发行人股份自发
                                         行人首次公开发行股票并在深圳证券交易
                                         所创业板上市之日起 36 个月内不转让或者
                 云南融睿高              委托他人管理,也不由发行人回购本公司直
                 新技术投资              接或间接持有的股份。公司上市后 3 年内,2019 年 01 2022 年 1
                              股份限售                                                                      正常履行
                 管理有限公              如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权 月 29 日        月 31 日
                 司                      平均价格(按当日交易数量加权平均,不包
                                         括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计
                                         的除权后每股净资产值,本公司的股份锁定
                                         期自动延长 6 个月。

                                         本公司直接或间接持有的发行人股票自发
                 华泽集团有
                                         行人首次公开发行股票并在创业板上市之
                 限公司、西                                                          2019 年 01 2022 年 1
                              股份限售 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理,                               正常履行
                 藏融睿投资                                                          月 29 日   月 31 日
                                         也不由发行人回购本公司直接或间接持有
                 有限公司
                                         的股份。

                                         本合伙企业直接持有的发行人股份自发行
                                         人增资完成相关工商变更登记之日(即
                 杭州长潘股              2016 年 12 月 27 日)起 36 个月内,以及自
                 权投资合伙              发行人首次公开发行股票并在深圳证券交 2019 年 01 2020 年 1
                              股份限售                                                                      履行完毕
                 企业(有限              易所创业板上市之日起 12 个月内(以二者 月 29 日        月 29 日
                 合伙)                  孰晚为准),不转让或者委托他人管理,也
                                         不由发行人回购本合伙企业直接持有的股
                                         份。

                                         本人所间接持有的发行人股份自发行人首
                                         次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 2019 年 01 2020 年 1
                 颜涛、许磊 股份限售                                                                        履行完毕
                                         个月内不转让或者委托他人管理,也不由发 月 29 日        月 29 日
                                         行人回购本人间接持有的股份。

                                         本人在公司股票上市之日起第七个月至第
                 吴向东、颜
                                         十二个月之间申报离职的,自申报离职之日 2019 年 01 2020 年 1
                 涛、许磊、 股份限售                                                                        履行完毕
                                         起十二个月内不转让本人直接持有的本公 月 29 日          月 29 日
                 张儒平
                                         司股份(如届时适用)。

                                         公司上市后 3 年内,如公司股票连续 20 个
                                         交易日除权后的加权平均价格(按当日交易
                 吴向东、颜
                                         数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司 2019 年 01 2022 年 1
                 涛、许磊、 股份限售                                                                        正常履行
                                         上一会计年度经审计的除权后每股净资产 月 29 日          月 31 日
                 张儒平
                                         值,本人直接或间接持有的股份锁定期自动
                                         延长 6 个月。

                 吴向东、颜 股份限售 本人在发行人任职期间每年可减持股份总 2019 年 01 长期                   正常履行


                                                                                                                       35
                                               华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


涛、许磊、              数上限应以上一年末直接或间接持有的发 月 29 日
张儒平                  行人股份总数的 25%为准。本人在离任后六
                        个月内,不转让直接或间接持有的本公司股
                        份。

                        本人直接或间接持有的发行人股份在锁定
吴向东、颜                                                       2019 年 01 2024 年 1
             股份限售 期满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行                            正常履行
涛、张儒平                                                       月 29 日     月 29 日
                        价。

                        本人所间接持有的发行人股份在锁定期满 2019 年 01 2022 年 1
许磊         股份限售                                                                    正常履行
                        后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价。月 29 日       月 31 日

                        本公司作为发行人的控股股东未来持续看
                        好发行人以及所处行业的发展前景,愿意长
云南融睿高
                        期持有发行人股票;本公司认为上市即公开
新技术投资                                                       2019 年 01
             股份限售 发行股份的行为是发行人融资的一种重要                    长期       正常履行
管理有限公                                                       月 29 日
                        手段,而非短期套利的投机行为。因此,本

                        公司将会在较长一定时期较稳定持有发行
                        人的股份。

                        作为发行人持股 5%以上股东,本公司未来
                        持续看好发行人以及所处行业的发展前景,
华泽集团有
                        愿意长期持有发行人股票;本公司认为上市
限公司、西                                                       2019 年 01
             股份限售 即公开发行股份的行为是发行人融资的一                    长期       正常履行
藏融睿投资                                                       月 29 日
                        种重要手段,而非短期套利的投机行为。因
有限公司
                        此,本公司将会在较长一定时期较稳定持有
                        发行人的股份。

                        1、利润分配政策(1)利润分配原则 1)公
                        司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重
                        视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东
                        的整体利益及公司的可持续发展;2)公司
                        对利润分配政策的决策和论证应当充分考
                        虑独立董事和公众投资者的意见;3)公司
                        按照合并报表当年实现的归属于上市公司
                        股东的可分配利润的规定比例向股东分配
                        股利;4)公司优先采用现金分红的利润分
华致酒行连
                        配方式。(2)利润分配具体政策 1)利润分 2019 年 01
锁管理股份 分红承诺                                                           长期       正常履行
                        配形式:公司采取现金、股票或者现金与股 月 29 日
有限公司
                        票相结合方式分配利润;2)利润分配的期
                        间间隔:在公司当年经审计的净利润为正数
                        且符合《公司法》规定的利润分配条件的情
                        况下,公司原则上每年度进行利润分配。在
                        有条件的情况下,公司可以进行中期利润分
                        配;3)公司现金分红的具体条件和比例:
                        除重大投资计划或重大现金支出等特殊情
                        况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为
                        正的情况下,采取现金方式分配股利,每年


                                                                                                    36
                       华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


以现金方式分配的利润不少于合并报表当
年实现的归属于上市公司股东的可分配利
润的 10%。重大投资计划或重大现金支出指
以下情形之一:公司未来 12 个月内拟对外
投资、收购资产或进行固定资产投资累计支
出预计达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 50%,且超过人民币 5,000 万元;公
司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或
进行固定资产投资累计支出预计达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%;公司
未来 12 个月内拟进行研发项目投入累计支
出预计达到或超过最近一期经审计净资产
的 10%;当年经营活动产生的现金流量净额
为负;4)公司董事会应当综合考虑公司所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
程序,提出差异化的现金分红政策:公司发
展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,
进行利润分配时,现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 80%;公司发展阶段
属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利
润分配时,现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 40%;公司发展阶段属成长
期且有重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 20%;公司董事会可根据公司的经
营发展情况及前项规定适时依照公司章程
规定的程序修改本条关于公司发展阶段的
规定。公司发展阶段不易区分但有重大资金
支出安排的,可以按照前项规定处理;5)
公司发放股票股利的条件:公司在满足上述
现金分红的条件下,可以提出股票股利分配
预案。公司在采用股票方式分配利润时,应
当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真
实合理因素。(3)利润分配方案的审议程序
1)董事会在考虑对全体股东持续、稳定的
回报的基础上,应与独立董事、监事充分讨
论后,制定利润分配方案。董事会应当认真
研究和论证公司现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜。公司董事会就利润分配方案的合理性进
行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事
应当就利润分配方案发表明确意见。独立董


                                                                    37
                       华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


事可以征集中小股东的意见,提出分红提
案,并直接提交董事会审议。利润分配方案
形成专项决议后提交股东大会审议。股东大
会对现金分红具体方案进行审议前,公司应
当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意
见和诉求,及时答复中小股东关心的问题;
2)公司当年盈利且累计未分配利润为正的
情况下,不采取现金方式分红或者拟定的现
金分红比例未达到前述规定的,股东大会审
议利润分配方案时,公司为股东提供网络投
票方式;3)公司因前述规定的特殊情况而
不进行现金分红时,董事会就不进行现金分
红的具体原因、公司留存收益的确切用途及
预计投资收益等事项进行专项说明,经独立
董事发表意见后提交股东大会审议,并在公
司指定媒体上予以披露;4)公司应当及时
行使对全资或控股子公司的股东权利,根据
全资或控股子公司公司章程的规定,促成全
资或控股子公司向公司进行现金分红,并确
保该等分红款在公司向股东进行分红前支
付给公司。(4)董事会、股东大会对利润分
配政策的研究论证程序和决策机制 1)董事
会应就利润分配政策的制定或修改做出方
案,该方案应经全体董事过半数表决通过并
经二分之一以上独立董事表决通过,独立董
事应对利润分配政策的制订或修改发表独
立意见。公司股东大会对利润分配方案作出
决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利(或股份)的派发事项;2)
公司利润分配政策的变更:在遇到战争、自
然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生
产经营造成重大影响的情形时,或公司自身
经营状况发生重大变化时,公司可对利润分
配政策进行调整。公司调整利润分配政策应
由董事会作出专题论述,详细论证调整理
由,形成书面论证报告并经二分之一以上
(含)独立董事表决通过后提交股东大会特
别决议通过。股东大会审议利润分配政策变
更事项时,公司为股东提供网络投票方式;
3)利润分配的具体规划和计划的制定及修
订机制:公司董事会应根据股东大会制定或
修改的利润分配政策以及公司未来盈利和
现金流预测情况每三年制定或修订一次利


                                                                    38
                       华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈
利能力和净现金流入将有大幅提高,可在利
润分配政策规定的范围内向上修订利润分
配规划和计划,例如提高现金分红的比例;
反之,也可以在利润分配政策规定的范围内
向下修订利润分配规划和计划,或保持原有
利润分配规划和计划不变。公司制定和修订
利润分配规划和计划应当以保护股东权益
为出发点,不得与本章程的相关规定相抵
触。董事会制定的利润分配规划和计划应经
全体董事过半数以及独立董事二分之一以
上表决通过,并提交股东大会进行审议通
过。(5)利润分配政策的实施公司应当严格
按照证券监管部门的有关规定,在年度报告
中披露现金分红政策的制定及执行情况,并
对下列事项进行专项说明:1)是否符合本
章程的规定或者股东大会决议的要求;2)
分红标准和比例是否明确和清晰;3)相关
的决策程序和机制是否完备;4)独立董事
是否履职尽责并发挥了应有的作用;5)中
小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,
中小股东的合法权益是否得到了充分保护
等。公司对现金分红政策进行调整或变更
的,还应当详细说明调整或变更的条件和程
序是否合规和透明等;公司当年盈利但董事
会未作出现金利润分配预案的,应当在年度
报告中详细说明未进行现金分红的原因及
未用于现金分红的资金留存公司的用途,董
事会会议的审议和表决情况,以及独立董事
对未进行现金分红或现金分红水平较低的
合理性发表的独立意见;公司应在定期报告
中披露现金分红政策在本报告期的执行情
况,同时应当以列表方式明确披露公司前三
年现金分红的数额、与净利润的比率;存在
股东违规占用公司资金情况的,公司在进行
利润分配时,公司应当扣减该股东所分配的
现金红利,以偿还其占用的资金。2、发行
人未来分红回报规划在本次公开发行并上
市后三年内,本公司每年以现金方式分配的
利润不少于合并报表当年实现的归属于上
市公司的可供分配利润的 20%,当年未进行
现金分红的,不得发放股票股利。未来,随
着本公司发展规划的稳定实施、盈利能力的
持续加强、资金压力的逐步降低,本公司将


                                                                    39
                                                 华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        积极提升现金分红比例。综合考虑公司所处
                        行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
                        水平、重大资金支出安排以及预计上市时间
                        等因素,在保持公司财务稳健的基础上,公
                        司应充分注重投资者合理的投资回报,每年
                        按当年度实现的可分配利润的比例向股东
                        分配现金股利,该比例不低于 20%。公司董
                        事会负有提出现金分红提案的义务,对当年
                        实现的可分配利润中未分配部分,董事会应
                        当说明使用计划安排或原则。董事会因公司
                        重大投资计划或重大现金支出等事项未提
                        出现金分红提案的,董事会应在利润分配预
                        案中披露原因及未用于分红的资金留存公
                        司的用途。公司因外部经营环境或者自身经
                        营状况发生较大变化而需要调整利润分配
                        政策的,应当按公司章程和《公司发行上市
                        后三年股东分红回报规划》的有关规定履行
                        决策程序。公司接受独立董事和中小股东对
                        公司分红的建议和监督。

                        在本次公开发行并上市后三年内,本公司每
                        年以现金方式分配的利润不少于合并报表
                        当年实现的归属于上市公司的可供分配利
华致酒行连
                        润的 20%,当年未进行现金分红的,不得发 2019 年 01 2022 年 1
锁管理股份 分红承诺                                                                    正常履行
                        放股票股利。未来,随着本公司发展规划的 月 29 日     月 31 日
有限公司
                        稳定实施、盈利能力的持续加强、资金压力
                        的逐步降低,本公司将积极提升现金分红比
                        例。

                        1)《华致酒行连锁管理股份有限公司章程
                        (草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》
                        ")已依法定程序取得发行人股东大会的有
云南融睿高              效决议通过,本公司赞同《公司章程(草案)》
新技术投资              中有关利润分配相关条款的内容。2)发行
管理有限公              人首次公开发行股票经中国证监会核准后,
司、西藏融              《公司章程(草案)》经由股东大会根据首 2019 年 01
             分红承诺                                                       长期       正常履行
睿投资有限              次公开发行股票情况补充有关注册资本、发 月 29 日
公司、华泽              行股票数、上市时间等内容后立即生效和适
集团有限公              用。针对本《关于利润分配事项的承诺函》
司                      第 2 条前半段所述事项,如根据需要将修改
                        后的《公司章程(草案)》提交股东大会审
                        议时,本公司不会提出任何异议,并将投赞
                        成票。"

杭州长潘股              1)《华致酒行连锁管理股份有限公司章程 2019 年 01
             分红承诺                                                       长期       正常履行
权投资合伙              (草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》月 29 日



                                                                                                  40
                                                华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


企业(有限              ")已依法定程序取得发行人股东大会的有
合伙)                  效决议通过,本合伙企业赞同《公司章程(草
                        案)》中有关利润分配相关条款的内容。2)
                        发行人首次公开发行股票经中国证监会核
                        准后,《公司章程(草案)》经由股东大会根
                        据首次公开发行股票情况补充有关注册资
                        本、发行股票数、上市时间等内容后立即生
                        效和适用。针对本《关于利润分配事项的承
                        诺函》第 2 条前半段所述事项,如根据需要
                        将修改后的《公司章程(草案)》提交股东
                        大会审议时,本合伙企业不会提出任何异
                        议,并将投赞成票。"

                        1)本公司作出的承诺"除为本公司及本公司
                        控制的公司或企业债务的履行作出的关联
                        担保外,本公司及本公司所控制的公司及其
                        他任何类型的企业(如有)将避免与本公司
                        的关联方之间的关联交易。在发生关联担保
             关于同业
                        时,各方保证按市场化原则和公允定价原则
             竞争、关
华致酒行连              进行公平操作,并按相关法律法规以及规范
             联交易、                                              2019 年 01
锁管理股份              性文件的规定履行交易程序及信息披露义                    长期   正常履行
             资金占用                                              月 29 日
有限公司                务。本公司保证将按照法律法规、规范性文
             方面的承
                        件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章
             诺
                        程》的规定,在审议涉及本公司的关联交易
                        时,切实遵守本公司董事会、股东大会进行
                        关联交易表决时的回避程序;严格遵守本公
                        司关于关联交易的决策制度,确保不损害本
                        公司利益。"

                        本公司控股股东云南融睿作出的承诺"除本
                        公司及本公司控制的公司或企业对发行人
                        债务的履行作出的关联担保外,本公司及本
                        公司所控制的公司及其他任何类型的企业
                        (如有)将避免与发行人之间的关联交易。
             关于同业
                        在发生关联担保时,各方保证按市场化原则
云南融睿高 竞争、关
                        和公允定价原则进行公平操作,并按相关法
新技术投资 联交易、                                                2019 年 01
                        律法规以及规范性文件的规定履行交易程                    长期   正常履行
管理有限公 资金占用                                                月 29 日
                        序及信息披露义务。本公司保证将按照法律
司           方面的承
                        法规、规范性文件和《华致酒行连锁管理股
             诺
                        份有限公司章程》的规定,在审议涉及发行
                        人的关联交易时,切实遵守发行人董事会、
                        股东大会进行关联交易表决时的回避程序;
                        严格遵守发行人关于关联交易的决策制度,
                        确保不损害公司利益。"

吴向东       关于同业 本公司实际控制人吴向东先生作出的承诺:2019 年 01 长期            正常履行



                                                                                                  41
                                                华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


             竞争、关 "除本人及本人所控制的公司或企业对发行 月 29 日
             联交易、 人债务的履行作出的关联担保外,本人及本
             资金占用 人所控制的公司及其他任何类型的企业(如
             方面的承 有)将避免与发行人之间的关联交易。在发
             诺         生关联担保时,各方保证按市场化原则和公
                        允定价原则进行公平操作,并按相关法律法
                        规以及规范性文件的规定履行交易程序及
                        信息披露义务。本人保证将按照法律法规、
                        规范性文件和《华致酒行连锁管理股份有限
                        公司章程》的规定,在审议涉及发行人的关
                        联交易时,切实遵守发行人董事会、股东大
                        会进行关联交易表决时的回避程序;严格遵
                        守公司关于关联交易的决策制度,确保不损
                        害公司利益。"

                        本公司其他董事、监事、高级管理人员作出
                        的承诺"除本人及本人所控制的公司或企业
吴向东、颜              对发行人债务的履行作出的关联担保外,本
涛、彭宇清、            人及本人所控制的公司及其他任何类型的
朱琳、罗永              企业(如有)将避免与发行人之间的关联交
             关于同业
红、许磊、              易。在发生关联担保时,各方保证按市场化
             竞争、关
雷光勇、郭              原则和公允定价原则进行公平操作,并按相
            联交易、                                               2019 年 01
国庆、马勇、            关法律法规以及规范性文件的规定履行交                    长期       正常履行
            资金占用                                               月 29 日
皮文湘、贺              易程序及信息披露义务。本人保证将按照法
            方面的承
明、张静、              律法规、规范性文件和《华致酒行连锁管理
            诺
张儒平、黄              股份有限公司章程》的规定,在审议涉及发
飞、杨强、              行人的关联交易时,切实遵守发行人董事
梁芳斌                  会、股东大会进行关联交易表决时的回避程
                        序;严格遵守公司关于关联交易的决策制
                        度,确保不损害公司利益。"

             关于同业
                        发行人及发行人实际控制人吴向东先生于
吴向东、华 竞争、关
                        2018 年 5 月 17 日出具《承诺函》,作出如
致酒行连锁 联交易、                                                2019 年 01
                        下承诺:(1)发行人不再向发行人的关联方                 长期       正常履行
管理股份有 资金占用                                                月 29 日
                        销售相关酒类产品;(2)发行人不再向关联
限公司       方面的承
                        方酒类企业采购任何产品进行销售。
             诺

华致酒行连              (一)启动稳定股价措施的条件 自首次公
锁管理股份              开发行股票并上市之日三年内,如公司 A
有限公司、              股股票连续 20 个交易日收盘价(按当日交
云南融睿高 稳定股价 易数量加权平均,不包括大宗交易)均低于 2019 年 01 2022 年 1
                                                                                           正常履行
新技术投资 承诺         最近一期经审计的每股净资产(最近一期审 月 29 日         月 31 日
管理有限公              计基准日后,公司如有分红、派息、送股、
司、吴向东、            资本公积转增股本、增发、配股或缩股等除
彭宇清、张              权除息事项导致公司净资产或股份总数发



                                                                                                      42
                                      华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


儒平、黄飞、   生变化的,每股净资产需相应进行调整,以
杨强、梁芳     下同),且公司情况同时满足监管机构对于
斌             回购、增持等股本变动行为的规定,则公司
               应按下述规则启动稳定股价措施。(二)稳
               定股价措施 稳定股价措施包括发行人回购
               股份、控股股东和实际控制人增持股份、在
               公司领取薪酬的董事(不含独立董事,以下
               同)和高级管理人员(以下简称"董事、高
               级管理人员")增持股份,上述稳定股价措
               施按顺序实施。1、公司回购股份(1)公司
               为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市
               公司回购社会公众股份管理办法(试行)》
               及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购
               股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,
               且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
               (2)公司应依照法律、法规、规范性文件
               及《公司章程》的规定,在触发稳定股价措
               施日起 15 个交易日召开董事会对回购股份
               安排做出决议并发出股东大会通知提请大
               会审议相关议案。公司股东大会审议相关议
               案须经出席会议的股东所持表决权的三分
               之二以上通过,公司控股股东、实际控制人
               承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成
               票。(3)公司为稳定股价之目的进行股份回
               购的,其股份回购资金来源应为公司自有资
               金。公司回购股份除应符合相关法律法规之
               要求外,还应符合下列各项要求:1)回购
               资金规模:公司用于回购股份的资金总额累
               计不超过公司首次公开发行股票所募集资
               金的总额;2)单次回购数量限制:公司单
               次回购股份不超过公司总股本的 2%;(4)
               公司承诺自愿接受中国证监会和证券交易
               所等监管部门对上述股价稳定措施的制定、
               实施等进行监督,并承担相应的法律责任。
               2、控股股东、实际控制人增持股份(1)下
               列任一条件发生后,公司控股股东云南融
               睿、实际控制人吴向东应在符合《上市公司
               收购管理办法》等法律法规的条件和要求的
               前提下,对公司股票进行增持并履行信息披
               露义务:1)公司回购股份方案实施期限届
               满之日后的 10 个交易日内,公司股份加权
               平均价格(按当日交易数量加权平均,不包
               括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计
               的每股净资产值;2)公司回购股份方案实


                                                                                   43
                       华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


施完毕之日起的 3 个月内公司股价再次触
发启动条件。(2)公司控股股东增持公司股
份除应符合相关法律法规之要求外,其单次
增持公司股份不超过公司总股本的 2%;3)
公司控股股东承诺自愿接受中国证监会和
证券交易所等监管部门对上述股价稳定措
施的制定、实施等进行监督,并承担相应的
法律责任。3、董事、高级管理人员增持股
份(1)下列任一条件发生时,董事、高级
管理人员应在符合《上市公司收购管理办
法》及《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等法
律法规的条件和要求的前提下,对公司股票
进行增持并履行信息披露义务:1)公司控
股股东增持方案实施期限届满之日后的 10
个交易日内,公司股份加权平均价格(按当
日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低
于公司上一会计年度经审计的每股净资产
值;2)公司控股股东增持方案实施完毕之
日起的 3 个月内公司股价再次触发启动条
件。(2)公司董事、高级管理人员增持公司
股份除应符合相关法律法规之要求外,还应
符合下列各项要求:1)个人增持资金规模:
在公司董事、高级管理人员用于增持公司股
份的资金规模应不低于其个人上一年度薪
酬总和的 30%,该等薪酬包括董事、高级管
理人员在公司领取的奖金、津贴及补助等;
2)董事、高级管理人员增持资金规模及连
带责任:董事、高级管理人员用于增持公司
股份的资金规模应不超过该等人员上一年
度在公司领取薪酬总额的 100%,董事、高
级管理人员对前述增持义务承担连带责任;
(3)公司董事、高级管理人员承诺自愿接
受中国证监会和证券交易所等监管部门对
上述股价稳定措施的制定、实施等进行监
督,并承担相应的法律责任。(4)公司新聘
任董事、高级管理人员时,将促使该新聘任
的董事、高级管理人员根据本预案的规定签
署相关承诺。4、自动延长股份锁定期 如公
司上市后三年内触发本预案所述稳定股价
措施,则该等措施首次被触发后,公司控股
股东、实际控制人及持有公司股份的董事、
高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个
月。(三)稳定股价措施的启动和停止 1、


                                                                    44
                                           华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    稳定股价措施的启动(1)公司股份回购方
                    案的启动 1)公司董事会应在上述公司回购
                    启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出
                    回购股份的决议;2)公司董事会应当在做
                    出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董
                    事会决议、回购股份预案,并发布召开股东
                    大会的通知;3)公司回购应在公司股东大
                    会决议做出之日起次日开始启动回购,并应
                    在履行相关法定手续后的 30 日内实施完
                    毕;4)公司回购方案实施完毕后,应在 2
                    个工作日内公告公司股份变动报告,并在
                    10 日内依法注销所回购的股份,办理工商
                    变更登记手续。(2)公司控股股东、董事和
                    高级管理人员增持方案的启动 1)公司董事
                    会应在上述公司控股股东、实际控制人及董
                    事、高级管理人员增持启动条件触发之日起
                    2 个交易日内做出增持公告;2)公司控股
                    股东、实际控制人及董事、高级管理人员应
                    在增持公告做出之日起次日开始启动增持,
                    并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施
                    完毕。(3)稳定股价措施实施完毕后的重启
                    在公司董事、高级管理人员增持完成后,如
                    果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日
                    除权后的加权平均价格(按当日交易数量加
                    权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会
                    计年度经审计的每股净资产值,则公司应依
                    照本预案的规定,再次依次开展公司回购、
                    公司控股股东、实际控制人增持及董事、高
                    级管理人员增持工作。2、稳定股价措施的
                    终止自公司董事会审议通过并公告稳定股
                    价措施日起,若出现以下任一情形,则已公
                    告的稳定股价方案终止执行:(1)公司董事
                    会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5
                    个交易日除权后的加权平均价格(按当日交
                    易数量加权平均,不包括大宗交易)超过公
                    司上一会计年度经审计的除权后每股净资
                    产值,公司董事会应做出决议终止回购股份
                    事宜,且在未来 3 个月内不再启动股份回购
                    事宜;(2)继续执行稳定股价方案将导致公
                    司股权分布不符合上市条件或将违反当时
                    有效的相关禁止性规定的。

吴向东、颜          公司董事、高级管理人员根据中国证监会相
                                                              2019 年 01
涛、彭宇清、其他承诺 关规定对公司填补回报措施承诺如下:1、                 长期   正常履行
                                                              月 29 日
朱琳、罗永          承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或


                                                                                             45
                                             华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


红、许磊、            者个人输送利益,也不采用其他方式损害公
雷光勇、郭            司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进
国庆、马勇、          行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履
皮文湘、贺            行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由
明、张静、            董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公
张儒平、黄            司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承
飞、杨强、            诺如公司拟实施股权激励,拟公布的公司股
梁芳斌                权激励的行权条件与公司填补回报措施的
                      执行情况相挂钩。

                      (二)公司控股股东、实际控制人承诺:本
                      公司(本人)将严格履行就发行人本次发行
                      上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受
                      社会监督。1、如本公司(本人)承诺未能
                      履行、确已无法履行或无法按期履行的(因
                      相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他
                      不可抗力等本公司(本人)无法控制的客观
                      原因导致的除外),本公司(本人)将采取
                      以下措施:(1)通过发行人及时、充分披露
                      本公司(本人)承诺未能履行、无法履行或
                      无法按期履行的具体原因;(2)向发行人及
                      其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可
                      能保护发行人及其投资者的权益;(3)将上
                      述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大
                      会审议;(4)本公司(本人)违反承诺所得
                      收益将归属于发行人,因此给发行人或投资
云南融睿高
                      者造成损失的,将依法对发行人或投资者进
新技术投资                                                      2019 年 01
             其他承诺 行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:1)将                  长期   正常履行
管理有限公                                                      月 29 日
                      本公司(本人)应得的现金分红由发行人直
司、吴向东
                      接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未
                      履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;
                      2)若本公司(本人)在未完全履行承诺或
                      赔偿完毕前进行股份减持,则需将减持所获
                      资金交由发行人董事会监管并专项用于履
                      行承诺或用于赔偿,直至本公司(本人)承
                      诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失
                      为止。2、如因相关法律法规、政策变化、
                      自然灾害及其他不可抗力等本公司(本人)
                      无法控制的客观原因导致本公司(本人)承
                      诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行
                      的,本公司(本人)将采取以下措施:(1)
                      通过发行人及时、充分披露本公司(本人)
                      承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的
                      具体原因;(2)向发行人及其投资者提出补
                      充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及


                                                                                               46
                                               华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        其投资者的权益。

                        (三)公司持股 5%以上股东西藏融睿和华
                        泽集团承诺:本公司将严格履行就发行人本
                        次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积
                        极接受社会监督。1、如本公司承诺未能履
                        行、确已无法履行或无法按期履行的(因相
                        关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不
                        可抗力等本人无法控制的客观原因导致的
                        除外),本公司将采取以下措施:(1)通过
                        发行人及时、充分披露本公司承诺未能履
                        行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
                        (2)向发行人及其投资者提出补充承诺或
华泽集团有
                        替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者
限公司、西                                                        2019 年 01
             其他承诺 的权益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提                  长期   正常履行
藏融睿投资                                                        月 29 日
                        交发行人股东大会审议;(4)本公司违反承
有限公司
                        诺所得收益将归属于发行人,因此给发行人
                        或投资者造成损失的,将依法对发行人或投
                        资者进行赔偿。2、如因相关法律法规、政
                        策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司
                        无法控制的客观原因导致本公司承诺未能
                        履行、确已无法履行或无法按期履行的,本
                        公司将采取以下措施:1)通过发行人及时、
                        充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或
                        无法按期履行的具体原因;(2)向发行人及
                        其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可
                        能保护发行人及其投资者的权益。

                        (四)持有发行人股份的董事、监事、高级
                        管理人员承诺:本人将严格履行就发行人本
                        次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积
                        极接受社会监督。1、如本人承诺未能履行、
                        确已无法履行或无法按期履行的(因相关法
                        律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗
                        力等本人无法控制的客观原因导致的除
                        外),本人将采取以下措施:(1)通过发行
张儒平、许              人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法
             其他承诺
磊、颜涛                履行或无法按期履行的具体原因;(2)向发
                        行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺,
                        以尽可能保护发行人及其投资者的权益;
                        (3)将上述补充承诺或替代承诺提交发行
                        人股东大会审议;(4)如本人未能按照稳定
                        股价预案所述提出具体增持计划,或未按披
                        露的增持计划实施,则本人不可撤回的授权
                        发行人将本人上年度从发行人领取的薪酬
                        总额的 30%予以扣留并代本人履行增持义

                                                                                                 47
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                      务;(5)本人违反承诺所得收益将归属于发
                      行人,因此给发行人或投资者造成损失的,
                      将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照
                      下述程序进行赔偿:本人若从发行人处领取
                      薪酬的,则同意发行人停止向本人发放薪
                      酬,并将此直接用于执行本人未履行的承诺
                      或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投
                      资者带来的损失。2、如因相关法律法规、
                      政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人
                      无法控制的客观原因导致本人承诺未能履
                      行、确已无法履行或无法按期履行的,本人
                      将采取以下措施:(1)通过发行人及时、充
                      分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法
                      按期履行的具体原因;(2)向发行人及其投
                      资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保
                      护发行人及其投资者的权益。

                      (五)未持有发行人股份的董事、监事、高
                      级管理人员承诺:本人将严格履行就发行人
                      本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,
                      积极接受社会监督。1、如本人承诺未能履
                      行、确已无法履行或无法按期履行的(因相
                      关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不
                      可抗力等本人无法控制的客观原因导致的
                      除外),本人将采取以下措施:(1)通过发
                      行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无
彭宇清、朱
                      法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向
琳、罗永红、
                      发行人及其投资者提出补充承诺或替代承
雷光勇、郭
                     诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权
国庆、马勇、                                                 2019 年 01
            其他承诺 益;(3)将上述补充承诺或替代承诺提交发            长期        正常履行
皮文湘、贺                                                   月 29 日
                     行人股东大会审议。(4)本人违反承诺所得
明、张静、
                     收益将归属于发行人,因此给发行人或投资
黄飞、杨强、
                     者造成损失的,将依法对发行人或投资者进
梁芳斌
                     行赔偿。2、如因相关法律法规、政策变化、
                      自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制
                      的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无
                      法履行或无法按期履行的,本人将采取以下
                      措施:(1)通过发行人及时、充分披露本人
                      承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的
                      具体原因;(2)向发行人及其投资者提出补
                      充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及
                      其投资者的权益。

                      (一)发行人承诺 1、若中国证监会或其他
华致酒行连                                                      2019 年 01
             其他承诺 有权部门认定招股说明书及本次发行上市                   长期   正常履行
锁管理股份                                                      月 29 日
                      相关申请文件有虚假记载、误导性陈述或者

                                                                                               48
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有限公司              重大遗漏,且该等情形对判断发行人是否符
                      合法律规定的发行条件构成重大、实质影响
                      的,发行人按如下方式依法回购本次发行的
                      全部新股:(1)若上述情形发生于发行人本
                      次发行的新股已完成发行但未上市交易的
                      阶段内,则发行人将把本次发行上市的募集
                      资金,于上述情形发生之日起 5 个工作日
                      内,按照发行价并加算银行同期存款利息返
                      还已缴纳股票申购款的投资者。(2)若上述
                      情形发生于发行人本次发行上市的新股已
                      完成上市交易之后,发行人将在中国证监会
                      或人民法院等有权部门作出发行人存在上
                      述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易
                      日内召开董事会,制订针对本次发行上市的
                      新股之股份回购方案提交股东大会审议批
                      准,并将按照董事会、股东大会审议通过的
                      股份回购具体方案通过深圳证券交易所交
                      易系统回购本次发行的全部新股,回购价格
                      不低于本次发行上市的公司股票发行价加
                      算股票发行后至回购时相关期间银行活期
                      存款利息或中国证监会认可的其他价格。如
                      发行人本次发行上市后至回购前有利润分
                      配、资本公积金转增股本、增发、配股等除
                      权、除息行为,上述发行价为除权除息后的
                      价格。2、发行人招股说明书及本次发行上
                      市相关申请文件如有虚假记载、误导性陈述
                      或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭
                      受损失的,发行人将根据中国证监会或人民
                      法院等有权部门的最终处理决定或生效判
                      决,依法及时足额赔偿投资者损失。

                      (二)实际控制人吴向东承诺:1、发行人
                      招股说明书及首次公开发行股票并在创业
                      板上市相关申请文件如有虚假记载、误导性
                      陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易
                      中遭受损失的,本人将根据中国证监会或人
                      民法院等有权部门的最终处理决定或生效
                      判决,依法及时足额赔偿投资者损失。2、 2019 年 01
吴向东     其他承诺                                                      长期    正常履行
                      发行人招股说明书及首次公开发行股票并 月 29 日
                      在创业板上市相关申请文件如有虚假记载、
                      误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是
                      否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
                      影响的,并已由中国证监会或人民法院等有
                      权部门作出发行人存在上述事实的最终认
                      定或生效判决的,本人承诺将督促发行人履


                                                                                            49
                                               华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        行股份回购事宜的决策程序,并在发行人召
                        开股东大会对回购股份做出决议时,承诺就
                        该等回购事宜在股东大会中投赞成票。1、
                        发行人招股说明书及首次公开发行股票并
                        在创业板上市相关申请文件如有虚假记载、
                        误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
                        券交易中遭受损失的,本人将根据中国证监
                        会或人民法院等有权部门的最终处理决定
                        或生效判决,依法及时足额赔偿投资者损
                        失。2、发行人招股说明书及首次公开发行
                        股票并在创业板上市相关申请文件如有虚
                        假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断
                        发行人是否符合法律规定的发行条件构成
                        重大、实质影响的,并已由中国证监会或人
                        民法院等有权部门作出发行人存在上述事
                        实的最终认定或生效判决的,本人承诺将督
                        促发行人履行股份回购事宜的决策程序,并
                        在发行人召开股东大会对回购股份做出决
                        议时,承诺就该等回购事宜在股东大会中投
                        赞成票。

                        (三)控股股东云南融睿的承诺:1、发行
                        人招股说明书及首次公开发行股票并在创
                        业板上市相关申请文件如有虚假记载、误导
                        性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符
                        合法律规定的发行条件构成重大、实质影响
                        的,本公司将在中国证监会或人民法院等有
                        权部门作出发行人存在上述事实的最终认
                        定或生效判决后,依法购回已转让的原限售
                        股份,购回价格为不低于发行人股票发行价
                        加算股票发行后至回购要约发出时相关期
云南融睿高              间银行活期存款利息或中国证监会认可的
新技术投资              其他价格,并根据相关法律法规规定的程序 2019 年 01
             其他承诺                                                       长期   正常履行
管理有限公              实施。如发行人上市后有利润分配、资本公 月 29 日
司                      积金转增股本、增发或送配股份等除权、除
                        息行为,上述发行价为除权除息后的价格。
                        2、发行人招股说明书及首次公开发行股票
                        并在创业板上市相关申请文件如有虚假记
                        载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者
                        在证券交易中遭受损失的,本公司将根据中
                        国证监会或人民法院等有权部门的最终处
                        理决定或生效判决,依法及时足额赔偿投资
                        者损失。3、发行人招股说明书及首次公开
                        发行股票并在创业板上市相关申请文件如
                        有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对


                                                                                              50
                                                     华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


                               判断发行人是否符合法律规定的发行条件
                               构成重大、实质影响的,并已由中国证监会
                               或人民法院等有权部门作出发行人存在上
                               述事实的最终认定或生效判决的,本公司承
                               诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策
                               程序,并在发行人召开股东大会对回购股份
                               做出决议时,承诺就该等回购事宜在股东大
                               会中投赞成票。1、发行人招股说明书及首
                               次公开发行股票并在创业板上市相关申请
                               文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                               漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行
                               条件构成重大、实质影响的,本公司将在中
                               国证监会或人民法院等有权部门作出发行
                               人存在上述事实的最终认定或生效判决后,
                               依法购回已转让的原限售股份,购回价格为
                               不低于发行人股票发行价加算股票发行后
                               至回购要约发出时相关期间银行活期存款
                               利息或中国证监会认可的其他价格,并根据
                               相关法律法规规定的程序实施。如发行人上
                               市后有利润分配、资本公积金转增股本、增
                               发或送配股份等除权、除息行为,上述发行
                               价为除权除息后的价格。2、发行人招股说
                               明书及首次公开发行股票并在创业板上市
                               相关申请文件如有虚假记载、误导性陈述或
                               者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受
                               损失的,本公司将根据中国证监会或人民法
                               院等有权部门的最终处理决定或生效判决,
                               依法及时足额赔偿投资者损失。3、发行人
                               招股说明书及首次公开发行股票并在创业
                               板上市相关申请文件如有虚假记载、误导性
                               陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合
                               法律规定的发行条件构成重大、实质影响
                               的,并已由中国证监会或人民法院等有权部
                               门作出发行人存在上述事实的最终认定或
                               生效判决的,本公司承诺将督促发行人履行
                               股份回购事宜的决策程序,并在发行人召开
                               股东大会对回购股份做出决议时,承诺就该
                               等回购事宜在股东大会中投赞成票。

股权激励承诺       无     无   无                                               无       无

其他对公司中小股
                   无     无   无                                               无       无
东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行 不适用


                                                                                                  51
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完毕的,应当详细
说明未完成履行的
具体原因及下一步
的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

               公司名称                报告期内取得和处置子公司方式         对整体生产经营和业绩的影响

北京世纪华晟贸易有限责任公司       股权转让                            暂无重大影响

北京红颜欧宝贸易有限公司           注销                                暂无重大影响

贵州玖月盈香商贸有限公司           注销                                暂无重大影响

西藏华舟销售有限公司               投资设立                            暂无重大影响

华致酒行经营管理有限公司           投资设立                            暂无重大影响

西藏华骏供应链有限公司             投资设立                            暂无重大影响




八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

                                                                                                         52
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境内会计师事务所名称                                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                         112

境内会计师事务所审计服务的连续年限                   7

境内会计师事务所注册会计师姓名                       陈静、靳志伟

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         7

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会、深圳证券交易所
公开谴责的情形。


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。




                                                                                                         53
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十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                54
                                                                     华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                    额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

江苏中糖德和经贸有 2020 年 04                2020 年 11 月 11                    连带责任保
                                     5,000                               5,000                一年       否          否
限公司【注 1】      月 24 日                 日                                  证

江苏中糖德和经贸有 2020 年 04                2019 年 09 月 11                    连带责任保
                                     5,000                               2,500                一年       是          否
限公司【注 2】      月 24 日                 日【注 7】                          证

江苏中糖德和经贸有 2020 年 04                2020 年 06 月 05                    连带责任保
                                     5,000                               2,000                一年       否          否
限公司【注 3】      月 24 日                 日                                  证

江苏中糖德和经贸有 2020 年 11                2020 年 12 月 22                    连带责任保
                                    10,000                               6,000                一年       否          否
限公司【注 4】      月 21 日                 日                                  证

西藏中糖德和经贸有 2020 年 04                2019 年 12 月 13                    连带责任保
                                    20,000                               8,000                一年       是          否
限公司【注 5】      月 24 日                 日【注 8】                          证

西藏中糖德和经贸有 2020 年 04                                                    连带责任保
                                    20,000                                                    一年                   否
限公司【注 6】      月 24 日                                                     证

上海虬腾商贸有限公 2020 年 04                                                    连带责任保
                                    10,000                                                    一年                   否
司                  月 24 日                                                     证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                       75,000                                                             23,500
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       75,000                                                             13,000
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度    实际发生日期                         担保类型      担保期
                                                                    额                                     完毕      联方担保
                    披露日期

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)


                                                                                                                              55
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报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额
                                                  75,000                                                 23,500
(A1+B1+C1)                                               合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                               报告期末实际担保余额合
                                                  75,000                                                 13,000
(A3+B3+C3)                                               计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                            4.62%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                              0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                             0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                        0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                                                                            无
偿责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                      无

注 1:本事项系公司为江苏中糖向浦发银行申请借款额度提供的担保;注 2:本事项系公司为江苏中糖向江苏银行申请借款
额度提供的担保;注 3:本事项系公司为江苏中糖向南京银行申请借款额度提供的担保;注 4:本事项系公司为江苏中糖向
交通银行申请借款额度提供的担保;注 5:本事项系公司为西藏中糖向民生银行申请借款额度提供的担保;注 6:本事项系
公司为西藏中糖向中信银行申请借款额度提供的担保。注 7:2019 年度审议担保事项尚在有效期内,尚未实际使用 2020 年
度的担保额度,故担保实际发生日期早于担保额度相关公告披露日期。注 8:2019 年度审议担保事项尚在有效期内,尚未实
际使用 2020 年度的担保额度,故担保实际发生日期早于担保额度相关公告披露日期。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在日常经营重大合同。


4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                             56
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公司报告期不存在委托贷款。


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     公司积极履行社会责任,坚决保护股东、债权人、职工、消费者权益,致力于与供应商、客户建立长期、稳定的合作关
系。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)年度精准扶贫概要

       2019年8月28日,公司宣布计划4年内投入200万元资金用于云南省迪庆藏族自治州扶贫助学活动,深入践行教育精准
扶贫计划,为迪庆州脱贫提供人才保障,有力且可持续地推动迪庆州打赢脱贫攻坚战,为社会经济发展贡献力量。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          57
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                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                         单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                       公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                   其他        小计          数量        比例
                                                                         股

                          312,854,7                                               -15,662,7 -15,662,7 297,191,9
一、有限售条件股份                     75.06%           0          0          0                                          71.30%
                                  60                                                      90          90            70

  1、国家持股                     0     0.00%           0          0          0           0           0             0     0.00%

  2、国有法人持股                 0     0.00%           0          0          0           0           0             0     0.00%

                          312,854,7                                               -15,662,7 -15,662,7 297,191,9
  3、其他内资持股                      75.06%           0          0          0                                          71.30%
                                  60                                                      90          90            70

                          307,198,8                                               -15,598,8 -15,598,8 291,600,0
    其中:境内法人持股                 73.70%           0          0          0                                          69.96%
                                  00                                                      00          00            00

         境内自然人持股   5,655,960     1.36%           0          0          0     -63,990    -63,990 5,591,970          1.34%

  4、外资持股                     0     0.00%           0          0          0           0           0             0     0.00%

    其中:境外法人持股            0     0.00%           0          0          0           0           0             0     0.00%

         境外自然人持股           0     0.00%           0          0          0           0           0             0     0.00%

                          103,943,6                                               15,662,79 15,662,79 119,606,4
二、无限售条件股份                     24.94%           0          0          0                                          28.70%
                                  40                                                      0           0             30

                          103,943,6                                               15,662,79 15,662,79 119,606,4
  1、人民币普通股                      24.94%           0          0          0                                          28.70%
                                  40                                                      0           0             30

  2、境内上市的外资股             0     0.00%           0          0          0           0           0             0     0.00%

  3、境外上市的外资股             0     0.00%           0          0          0           0           0             0     0.00%

  4、其他                         0     0.00%           0          0          0           0           0             0     0.00%

                          416,798,4                                                                        416,798,4
三、股份总数                           100.00%          0          0          0           0           0                  100.00%
                                  00                                                                                00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期内杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)首发前限售股份解禁,总计15,598,800股。
2. 根据高管股份管理的相关规定,本报告期内总计解禁高管锁定股份63,990股。
股份变动的批准情况



                                                                                                                                58
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□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期增加限售股   本期解除限售股                                   拟解除限售日
   股东名称         期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因
                                          数               数                                                  期

云南融睿高新
                                                                                                       2022 年 1 月
技术投资管理           199,237,500                0                 0       199,237,500 首发前限售
                                                                                                       31 日
有限公司

西藏融睿投资                                                                                           2022 年 1 月
                        60,522,480                0                 0        60,522,480 首发前限售
有限公司                                                                                               31 日

华泽集团有限                                                                                           2022 年 1 月
                        31,840,020                0                 0        31,840,020 首发前限售
公司                                                                                                   31 日

杭州长潘股权
                                                                                                       本报告期已解
投资合伙企业            15,598,800                0        15,598,800                   0 首发前限售
                                                                                                       除限售
(有限合伙)

                                                  0                                                    按照高管股份
彭宇清                      90,000                              22,500           67,500 高管锁定       管理的相关规
                                                                                                       定解锁

                                                  0                                                    按照高管股份
李伟                        90,000                              22,500           67,500 高管锁定       管理的相关规
                                                                                                       定解锁

                                                  0                                                    2022 年 1 月
张儒平                   5,400,000                                  0         5,400,000 首发前限售
                                                                                                       31 日

                                                  0                                                    按照高管股份
黄飞                        21,240                               5,310           15,930 高管锁定       管理的相关规
                                                                                                       定解锁

杨强                        18,000                0              4,500           13,500 高管锁定       按照高管股份


                                                                                                                    59
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                                                                                                                        管理的相关规
                                                                                                                        定解锁

                                                        0                                                               按照高管股份
梁芳斌                         18,000                                   4,500                  13,500 高管锁定          管理的相关规
                                                                                                                        定解锁

                                                        0                                                               按照高管股份
张静                           18,720                                   4,680                  14,040 高管锁定          管理的相关规
                                                                                                                        定解锁

合计                   312,854,760                      0          15,662,790           297,191,970          --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                             单位:股

                                  年度报告                     报告期末表
                                                                                              年度报告披露日前上一
                                  披露日前                     决权恢复的
报告期末普通                                                                                  月末表决权恢复的优先
                        19,168 上一月末              17,714 优先股股东                    0                                         0
股股东总数                                                                                    股股东总数(如有)(参
                                  普通股股                     总数(如有)
                                                                                              见注 9)
                                  东总数                       (参见注 9)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售      持有无限            质押或冻结情况
                                                 报告期末持 报告期内增
  股东名称          股东性质      持股比例                                    条件的股份      售条件的
                                                  股数量       减变动情况                                    股份状态        数量
                                                                                 数量         股份数量

云南融睿高新
               境内非国有法
技术投资管理                            47.80% 199,237,500                    199,237,500                0
               人
有限公司

西藏融睿投资 境内非国有法               14.52%    60,522,480                    60,522,480               0


                                                                                                                                    60
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有限公司        人

华泽集团有限 境内非国有法
                                   7.64%   31,840,020               31,840,020           0
公司            人

杭州长潘股权
                境内非国有法
投资合伙企业                       3.00%   12,497,200                            12,497,200
                人
(有限合伙)

中国太平洋人
寿保险股份有
                其他               2.36%    9,856,617                             9,856,617
限公司-分红-
个人分红

张儒平          境内自然人         1.30%    5,400,000                5,400,000           0 质押             2,350,000

香港中央结算
                境外法人           0.52%    2,183,405                             2,183,405
有限公司

中国工商银行
股份有限公司
-汇添富策略 其他                  0.43%    1,787,331                             1,787,331
回报混合型证
券投资基金

梁玉清          境内自然人         0.32%    1,350,000                             1,350,000

横琴广金美好
基金管理有限
公司-广金美
                其他               0.29%    1,206,128                             1,206,128
好玻色七号私
募证券投资基


战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
(如有)(参见注 4)

上述股东关联关系或一致行动 云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人吴向东控制的公司,西藏融睿全资子公司
的说明                         为杭州长潘有限合伙人。

上述股东涉及委托/受托表决
                               不适用
权、放弃表决权情况的说明

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
           股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类     数量

杭州长潘股权投资合伙企业                                                                      人民币普通
                                                                                 12,497,200                12,497,200
(有限合伙)                                                                                  股

中国太平洋人寿保险股份有限                                                                    人民币普通
                                                                                  9,856,617                 9,856,617
公司-分红-个人分红                                                                           股



                                                                                                                   61
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                                                                                           人民币普通
香港中央结算有限公司                                                           2,183,405                  2,183,405
                                                                                           股

中国工商银行股份有限公司-
                                                                                           人民币普通
汇添富策略回报混合型证券投                                                     1,787,331                  1,787,331
                                                                                           股
资基金

                                                                                           人民币普通
梁玉清                                                                         1,350,000                  1,350,000
                                                                                           股

横琴广金美好基金管理有限公
                                                                                           人民币普通
司-广金美好玻色七号私募证                                                     1,206,128                  1,206,128
                                                                                           股
券投资基金

                                                                                           人民币普通
朱素芝                                                                           993,620                   993,620
                                                                                           股

                                                                                           人民币普通
朱国泓                                                                           927,800                   927,800
                                                                                           股

                                                                                           人民币普通
易志彦                                                                           811,000                       811,000
                                                                                           股

                                                                                           人民币普通
柳德庆                                                                           754,842                   754,842
                                                                                           股

前 10 名无限售流通股股东之
间,以及前 10 名无限售流通股 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
股东和前 10 名股东之间关联 间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
关系或一致行动的说明

                             (1)股东梁玉清通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 1,350,000
                             股,实际合计持有 1,350,000 股;
                             (2)股东横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玻色七号私募证券投资基金通过普通
参与融资融券业务股东情况说
                             证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 1,206,128 股,实际合计持有 1,206,128
明(如有)(参见注 5)
                             股;
                             (3)股东朱国泓通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有 927,800 股,
                             实际合计持有 927,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负责
      控股股东名称                                   成立日期         组织机构代码              主要经营业务
                                    人

云南融睿高新技术投资管     颜涛                  2010 年 10 月 26 日 91533400563164877B 项目投资。矿产品、金属材


                                                                                                                    62
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理有限公司                                                                            料、装饰材料、机械电子产
                                                                                      品的购销。(依法须经批准的
                                                                                      项目,经相关部门批准后方
                                                                                      可开展经营活动)

控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公   无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                     是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                 与实际控制人关系               国籍
                                                                                               留权

吴向东                        本人                       中国                       否

                              吴向东先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南省外贸学校。历任新华联集团董事、
                              董事局副主席,长沙海达酒类食品有限公司执行董事、董事长、总经理,湖南省金六福酒业
主要职业及职务
                              有限公司董事长、总经理,第十二届全国人大代表。现任华泽集团、华致酒行董事长。吴向
                              东先生为本公司创始人,是中国酒界知名企业家。

过去 10 年曾控股的境内外上
                              无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                63
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4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                64
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      65
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                           第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                          66
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                    第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

  报告期内董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、吴向东先生
吴向东先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南省外贸学校。历任新华联集团董事、董事局副主席,长沙海达酒类
食品有限公司执行董事、董事长、总经理,湖南省金六福酒业有限公司董事长、总经理,第十二届全国人大代表。现任华泽
集团、华致酒行董事长。吴向东先生为本公司创始人,是中国酒界知名企业家。
2、颜涛先生
颜涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学衡阳分校。历任山东电气集团股份有限公司副总经理,湖南省金
六福酒业有限公司副总经理,华泽集团副总经理,华致酒行监事。现任华泽集团总经理,华致酒行董事。
3、彭宇清先生
彭宇清先生,中国国籍,无境外永久居留权,历任湖南省金六福酒业有限公司总经理助理,华致酒行副总经理。现任彭宇清
先生担任华致酒行董事、总经理。
4、朱琳女士
朱琳女士,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学财务管理研究生课程结业,会计师。历任北京博威国际模拟器工程有限
公司财务总监,华泽集团财务总监,华致酒行监事。现任华泽集团董事、副总经理,华致酒行董事。
5、罗永红先生
罗永红先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南师范大学,经济师。历任湖南省金六福酒业有限公司财务部经理,
北京金六福酒有限公司财务部经理,华泽集团财务副总监,华泽集团行政总监。现任华泽集团财务总监,华致酒行董事。
6、李伟先生
李伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。自2002年以来在财政部、中财荃兴资本管理有限公司、北京金六福
酒有限公司工作。现任公司董事、常务副总经理。
7、温健先生
温健先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院,金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司执行总经理,前
海融泰中和(深圳)股权投资基金管理有限公司副总经理。现任深圳市瑞胜特投资管理有限公司副总经理,公司独立董事。
8、雷光勇先生
雷光勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,会计学博士,北京大学光华管理学院工商管理博士
后,教授、博士生导师,国务院政府津贴专家获得者、财政部全国会计领军人才、财政部全国会计名家候选人。历任湖南大
学会计学院讲师、副教授,对外经济贸易大学国际商学院副院长。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师,华
致酒行独立董事。


                                                                                                         67
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9、郭国庆先生
郭国庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学经济学博士,第七届全国青联委员,第八、九、十屇全国
政协委员,第十一屇全国人大代表,民盟中央委员,享受国务院特殊津贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任,中国
人民大学工商管理学院副院长。现任中国人民大学商学院教授,博士生导师,中国人民大学中国市场营销研究中心主任;兼
任中国高校市场学研究会顾问,中国商业史学会副会长,英国牛津大学国际研究员。现任格力地产股份有限公司董事,龙润
茶集团有限公司独立董事,通裕重工股份有限公司独立董事,公司独立董事。
10、皮文湘先生
皮文湘先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院,本科学历,审计师。历任湖南韶峰水泥集团有限公司审
计物价部部长。现任华泽集团审计部部长,华致酒行监事、监事会主席。
11、贺明先生
贺明先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学,硕士研究生学历。历任湖南省金六福酒业有限公司财务经理,
华泽集团云南办首席代表、长沙办副首席代表。现任华泽集团副总裁,华致酒行监事。
12、张静女士
张静女士,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安大学。历任云南华致酒业有限公司陕西办事处执行经理,华致酒行要
客部经理,现任华致酒行采购总监,华致酒行监事。
13、张儒平先生
张儒平先生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于湖南财经学院,硕士研究生学历。历任酒鬼酒股份有限公司董事、副总
经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理。
14、杨强先生
杨强先生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于武汉理工大学,本科学历。历任浙江麦当劳餐厅食品有限公司高级运营经
理,现任公司副总经理。
15、黄飞先生
黄飞先生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于湖南郴州综合技术学校,历任新华联集团广州臧吉公司营销总监,现任公
司副总经理。
16、梁芳斌先生
梁芳斌先生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学,硕士研究生学历,会计师。历任云南金六福酒业有限公司财务总监,华
泽集团财务副总监。现任华致酒行财务总监。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                  在股东单位是否领
任职人员姓名               股东单位名称                           任期起始日期 任期终止日期
                                                   担任的职务                                       取报酬津贴

吴向东          华泽集团                           董事长                                      是

颜涛            华泽集团                           总经理                                      是

颜涛            西藏融睿                           总经理                                      否

                                                   执行董事、总
颜涛            云南融睿                                                                       否
                                                   经理

                                                   董事、副总经 2011 年 01 月
朱琳            华泽集团                                                                       是
                                                   理             01 日

罗永红          华泽集团                           财务总监       2012 年 01 月                是


                                                                                                                  68
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                                                               01 日

                                                               2016 年 11 月
罗永红         西藏融睿                         执行董事                                    否
                                                               01 日

皮文湘         华泽集团                         审计部部长                                  是

                                                               2010 年 04 月
贺明           华泽集团                         副总裁                                      是
                                                               01 日

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                在其他单位                                  在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                         任期起始日期 任期终止日期
                                                担任的职务                                       取报酬津贴

吴向东         安徽临水酒业有限公司             董事                                        否

吴向东         湖南省金六福酒业有限公司         董事                                        否

吴向东         湖南湘窖酒业有限公司             董事长                                      否

吴向东         湖南雁峰酒业有限公司             董事                                        否

吴向东         邵阳开口笑酒业有限责任公司       董事长                                      否

吴向东         云南恒生矿业有限公司             董事                                        否

吴向东         云南华鹏投资有限公司             董事                                        否

吴向东         云南金六福贸易有限公司           董事                                        否

吴向东         云南金六福投资有限公司           董事                                        否

                                                               2019 年 04 月
吴向东         基合半导体(宁波)有限公司       董事                                        否
                                                               08 日

                                                               2020 年 03 月
吴向东         贵州珍酒酿酒有限公司             董事                                        否
                                                               18 日

                                                               2019 年 01 月
吴向东         魅力文旅发展有限公司             董事                                        否
                                                               28 日

                                                执行董事、经
颜涛           北京东方厚地房地产开发有限公司                                               否
                                                理

颜涛           北京金六福酒有限公司             董事长                                      否

颜涛           华泽管理                         执行董事                                    否

                                                执行董事、经
颜涛           邸达电子商务有限公司                                                         否
                                                理

                                                执行董事、经
颜涛           邸达科技有限公司                                                             否
                                                理

颜涛           桂林湘山酒业有限公司             董事长                                      否

颜涛           湖南开口笑酒业有限公司           执行董事、总                                否


                                                                                                               69
                                                         华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                          经理

颜涛   湖南省金六福酒业有限公司           董事长                                      否

颜涛   湖南湘窖酒业有限公司               副董事长                                    否

颜涛   湖南雁峰酒业有限公司               董事                                        否

                                          执行董事、总
颜涛   吉林省榆树钱酒业有限公司                                                       否
                                          经理

                                          执行董事、总
颜涛   金东投资集团有限公司                                                           否
                                          经理

                                          执行董事、总
颜涛   醴陵华鹏投资有限公司                                                           否
                                          经理

颜涛   陕西省太白酒业有限责任公司         董事                                        否

颜涛   邵阳开口笑酒业有限责任公司         副董事长                                    否

颜涛   四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 监事                                        否

                                          执行董事、经
颜涛   西藏华泽湘酒销售有限公司                                                       否
                                          理

颜涛   云南恒生矿业有限公司               董事                                        否

颜涛   云南华鹏投资有限公司               董事长                                      否

                                          董事长、总经
颜涛   云南金六福贸易有限公司                                                         否
                                          理

颜涛   云南金六福投资有限公司             董事长                                      否

                                          执行董事、经
颜涛   西藏邸达航空服务有限公司                                                       否
                                          理

                                                         2017 年 05 月
颜涛   香格里拉酒业股份有限公司           董事                                        否
                                                         27 日

                                                         2020 年 03 月
颜涛   贵州珍酒酿酒有限公司               董事长                                      否
                                                         18 日

                                          执行董事兼 2019 年 06 月
颜涛   张家界红品文化创意有限公司                                                     否
                                          总经理         04 日

                                                         2018 年 03 月
颜涛   郴州市华泽物业服务有限责任公司     监事                                        否
                                                         12 日

                                                         2020 年 11 月
颜涛   郴州市房产发展有限责任公司         监事                                        否
                                                         06 日

                                          执行董事兼 2020 年 06 月
颜涛   北京金六福商贸有限公司                                                         否
                                          经理           17 日

朱琳   湖南湘窖酒业有限公司               监事                                        否

朱琳   北京金六福酒有限公司               董事                                        否

朱琳   桂林湘山酒业有限公司               董事                                        否



                                                                                                      70
                                                             华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


朱琳     湖南醴陵釉下五彩城开发建设有限公司 董事                                          否

朱琳     湖南省金六福酒业有限公司             董事                                        否

朱琳     陕西省太白酒业有限责任公司           监事                                        否

朱琳     邵阳开口笑酒业有限责任公司           董事                                        否

朱琳     云南华鹏投资有限公司                 董事                                        否

朱琳     云南金六福贸易有限公司               董事                                        否

         酩悦轩尼诗香格里拉(德钦)酒业有限
朱琳                                          副董事长                                    否
         公司

朱琳     邸达航空有限公司                     监事                                        否

                                                             2019 年 04 月
朱琳     醴陵魅力文化旅游发展有限公司         董事长                                      否
                                                             01 日

                                                             2020 年 07 月
朱琳     魅力文旅发展有限公司                 董事                                        否
                                                             20 日

罗永红   北京东方厚地房地产开发有限公司       监事                                        否

罗永红   迪庆金六福商务咨询有限公司           监事                                        否

罗永红   贵州珍酒销售有限公司                 监事                                        否

                                              执行董事、总
罗永红   宁波融睿实业投资有限公司                                                         否
                                              经理

罗永红   香格里拉酒业股份有限公司             董事                                        否

罗永红   烟台香格里拉玛桑酒庄有限公司         监事                                        否

                                                             2019 年 05 月
罗永红   北京华泽融睿会务服务有限公司         执行董事                                    否
                                                             06 日

罗永红   北京九天视线广告有限公司             监事                                        否

                                              教授、博士生 2005 年 06 月
雷光勇   对外经济贸易大学国际商学院                                                       是
                                              导师           01 日

                                                             2018 年 06 月
郭国庆   格力地产股份有限公司                 董事                                        是
                                                             01 日

                                                             2014 年 05 月
郭国庆   龙润茶集团有限公司                   独立董事                                    是
                                                             01 日

                                                             2020 年 09 月
郭国庆   通裕重工股份有限公司                 独立董事                                    是
                                                             09 日

                                              教授、博士生 1998 年 01 月
郭国庆   中国人民大学商学院                                                               是
                                              导师           01 日

                                                             2018 年 01 月
温健     深圳市瑞胜特投资管理有限公司         副总经理                                    是
                                                             01 日

皮文湘   邸达科技有限公司                     监事                                        否

皮文湘   衡阳雁峰酒业销售有限公司             监事                                        否


                                                                                                          71
                                                     华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


皮文湘   湖南东方瓷典文化艺术有限公司         监事                                否

皮文湘   湖南东泽牧业有限公司                 监事                                否

皮文湘   湖南醴陵釉下五彩城开发建设有限公司 监事                                  否

皮文湘   江西李渡酒业销售有限公司             监事                                否

皮文湘   宁波融睿实业投资有限公司             监事                                否

皮文湘   滕州今缘春商贸有限公司               监事                                否

皮文湘   西藏好礼多多信息科技有限公司         监事                                否

皮文湘   榆树市榆树钱商贸有限公司             监事                                否

                                                     2016 年 08 月
皮文湘   魅力文旅发展有限公司                 监事                                否
                                                     29 日

         酩悦轩尼诗香格里拉(德钦)酒业有限
皮文湘                                        监事                                否
         公司

皮文湘   西藏豆吖食品有限公司                 监事                                否

皮文湘   西藏邸达航空服务有限公司             监事                                否

皮文湘   西藏嵩视频云信息科技有限公司         监事                                否

                                                     2015 年 12 月
皮文湘   云南恒石矿业有限公司                 监事                                否
                                                     24 日

                                                     2017 年 01 月
皮文湘   张家界印象武陵旅游发展有限公司       监事                                否
                                                     23 日

皮文湘   金东环保科技有限公司                 监事                                否

                                                     2017 年 05 月
皮文湘   香格里拉酒业股份有限公司             监事                                否
                                                     27 日

皮文湘   金六福一坛好酒商贸有限公司           监事                                否

                                                     2019 年 06 月
皮文湘   张家界红品文化创意有限公司           监事                                否
                                                     04 日

                                                     2020 年 01 月
皮文湘   金东酱酒酿造有限公司                 监事                                否
                                                     20 日

                                                     2018 年 12 月
皮文湘   醴陵魅力文化旅游发展有限公司         监事                                否
                                                     29 日

                                                     2020 年 03 月
皮文湘   贵州珍酒酿酒有限公司                 监事                                否
                                                     18 日

                                                     2017 年 09 月
皮文湘   北京世纪华晟贸易有限责任公司         监事                                否
                                                     27 日

                                                     2020 年 06 月
皮文湘   北京金六福商贸有限公司               监事                                否
                                                     17 日

         湖南湘江新区农村商业银行股份有限公
贺明                                          董事                                否
         司


                                                                                                  72
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               湖南桃江中银富登村镇银行股份有限公
贺明                                                监事                                         否
               司

                                                    经理,执行董 2020 年 07 月
贺明           是我么视频科技有限公司                                                            否
                                                    事            17 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1. 公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定,其报酬确定依据公司盈利水平及各董事、监事、
高级管理人员的分工及履行情况确定。
2. 在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东
大会决议支付。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元

                                                                                  从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名             职务            性别             年龄         任职状态
                                                                                    前报酬总额           方获取报酬

吴向东           董事长           男                            51 现任                    248.52 是

颜涛             董事             男                            56 现任                           0是

彭宇清           董事、总经理     男                            52 现任                    236.58 否

                 董事、常务副总
李伟                              男                            40 现任                    221.86 否
                 经理

朱琳             董事             女                            49 现任                           0是

罗永红           董事             男                            48 现任                           0是

温健             独立董事         男                            49 现任                          12 否

雷光勇           独立董事         男                            53 现任                          12 否

郭国庆           独立董事         男                            58 现任                          12 否

皮文湘           监事会主席       男                            54 现任                           0是

贺明             监事             男                            51 现任                           0是

张静             职工监事         女                            42 现任                     63.19 否

                 副总经理、董事
张儒平                            男                            55 现任                     56.39 否
                 会秘书

梁芳斌           财务总监         男                            46 现任                    101.86 否

黄飞             副总经理         男                            46 现任                    134.22 否


                                                                                                                      73
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杨强            副总经理         男                           45 现任                        152 否

       合计           --              --             --                 --               1,250.62     --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                  169

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                             1042

在职员工的数量合计(人)                                                                                   1211

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               1211

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                           0

                                                   专业构成

                     专业构成类别                                            专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                     0

销售人员                                                                                                    723

技术人员                                                                                                     95

财务人员                                                                                                     56

行政人员                                                                                                    337

合计                                                                                                       1211

                                                   教育程度

教育程度类别                                              数量(人)

硕士研究生                                                                                                   34

大学本科                                                                                                    367

大学专科                                                                                                    464

专科以下                                                                                                    346

合计                                                                                                       1211


2、薪酬政策

公司严格遵守国家的劳动法律法规,建立了与企业整体效益及个人绩效考核结果挂钩的员工薪酬体系,并兼顾了薪酬公平性
与激励性的功能,为员工提供富有竞争力的薪酬待遇。


3、培训计划

公司十分重视员工培训,培训的内容有:企业文化与公司发展史培训、产品知识培训、岗位技能培训、WSET认证培训等,


                                                                                                              74
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培训形式以内训为主,外部培训为辅。通过培训,公司员工的整体职业素质、专业技能得到了提升。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                         第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,结合本公司的具体情况,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司
内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理
的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
    1.关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法
规、规范性文件和制度要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使
其充分行使股东权利。
    2.关于公司与控股股东:公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内
部机构独立运作。
    3.关于董事和董事会:公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章
程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    4.关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监
事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员
履行职责的合法合规性进行监督。
    5.关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立企业绩效评价激励体系,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人
员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
    6.关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真
实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;《信息披露制度》中年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定;并指定
公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露
的资料;并指定《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公
司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    公司高度重视投资者关系管理工作,不断学习先进投资者关系管理经验,打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识
和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书及董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构,致力于以更好的方式和途径
使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,构建与投资者的良好互动关系,树立公司在资本市场的良好
形象。主要工作如下:公司董事会秘书办公室设置专线电话(010-56969898),由专人负责接听投资者来电,保证专线电话、
专用邮箱(dongmiban@vatsliquor.com)等沟通渠道的畅通,广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司在官
方网站开办了“投资者关系”专栏,及时刊登信息披露文件,同时定期回复投资者关心的重要问题,与广大投资者保持了良好
的沟通关系。
    7.关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同
推动公司持续、健康的发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




                                                                                                           76
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二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,公司与控股股东在业务、人
员、资产、机构、财务等各方面均保持独立,各自独立核算、独立承担责任和风险,公司具有独立完整的业务和自主经营的
能力。
    1.业务方面: 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。本公司业务独立。
    2.人员方面:公司根据《公司法》、《公司章程》的规定选举产生董事、监事,由董事会聘任高级管理人员。公司劳动、
人事与股东单位及关联方完全独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;
公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
    3.资产方面:公司资产独立完整,独立于公司股东及其他关联方。公司具有独立的采购及产品开发、销售系统,合法拥
有与经营有关的商标、专利、著作权,相关资产不存在权属纠纷,不存在资产被公司股东及其他关联方占用的情形,公司对
所拥有的资产具有完全的控制和支配权。
    4.机构方面:公司设立了健全的组织体系,董事会、监事会、经理层、技术、生产等内部机构独立运作,不存在与控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、共设部门等情形。
    5.财务方面:公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,按照有关会计准则和会计制度的要求进行会计核算,
建立了独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度,拥有有效的财务管理和内部控制体系。公司在银行单独开立账户,
不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。




三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


    会议届次            会议类型       投资者参与比例       召开日期            披露日期             披露索引

                                                                                                 《2020 年第一次临
2020 年第一次临时                                                                                时股东大会决议公
                    临时股东大会                75.02% 2020 年 03 月 05 日 2020 年 03 月 06 日
股东大会                                                                                         告》(公告编号:
                                                                                                 2020-010)

                                                                                                 《2019 年度股东大
2019 年度股东大会 年度股东大会                  74.82% 2020 年 06 月 02 日 2020 年 06 月 03 日 会决议公告》(公告
                                                                                                 编号:2020-028)

                                                                                                 《2020 年第二次临
2020 年第二次临时                                                                                时股东大会决议公
                    临时股东大会                74.26% 2020 年 07 月 28 日 2020 年 07 月 29 日
股东大会                                                                                         告》(公告编号:
                                                                                                 2020-035)

2020 年第三次临时                                                                                《2020 年第三次临
                    临时股东大会                74.49% 2020 年 09 月 16 日 2020 年 09 月 17 日
股东大会                                                                                         时股东大会决议公


                                                                                                                     77
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                                                                                               告》(公告编号:
                                                                                               2020-045)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
 独立董事姓名                                                                          未亲自参加董
                    加董事会次数   会次数       加董事会次数   会次数        数                          次数
                                                                                          事会会议

雷光勇                         6            0              6            0           0否                           1

郭国庆                         6            0              6            0           0否                           1

温健                           6            0              6            0           0否                           1

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
□ 是 √ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司三名独立董事勤勉尽责,严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》
和《独立董事制度》开展工作,通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及日常交流等方式,了解公司经营状况、内
部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况,公司独立董事根据各自的专业优势,在营销、财务等方面向公
司提出多项有针对性的建议,并被公司采纳;提醒充分发挥公司内审部门的审核力度,督促公司依据监管部门公司治理的相
关要求,加大公司内部控制管理,逐步提升公司管理水平。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)董事会审计委员会
  报告期内,公司董事会审计委员会共召开3次会议,审议《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于成立子公司的议
案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等议案,并对公司内控及财务状况进行检查和监测,严谨履


                                                                                                                  78
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行职责。
(二).董事会薪酬与考核委员会
   报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议,审议《关于公司2020年度董事、监事、高管津贴的议案》并提
交董事会和股东大会审议。
(三)董事会战略委员会
   报告期内,公司董事会战略委员会召开1次会议,审议《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案》并提交董事会审议。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。
根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,
并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2021 年 04 月 13 日

                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年
内部控制评价报告全文披露索引
                                     度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
定性标准                             定量标准如下:重大缺陷:该缺陷总体影 评价的定量标准如下:重大缺陷:该缺
                                     响水平达到利润总额的 5%及以上。重要缺 陷总体影响水平达到利润总额的 5%及



                                                                                                                79
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                               陷:该缺陷总体影响水平达到利润总额的 以上。重要缺陷:该缺陷总体影响水平
                               2%(含)至 5%之间。一般缺陷:该缺陷 达到利润总额的 2%(含)至 5%之间。
                               总体影响水平达到利润总额的 2%下。      一般缺陷:该缺陷总体影响水平达到利
                                                                      润总额的 2%以下。

                               公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                                                      公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                               定性标准如下:重大缺陷:公司董事、监
                                                                      评价的定性标准如下:重大缺陷:违反
                               事和高级管理人员的舞弊行为;一个或多
                                                                      国家法律法规或规范性文件、重大决策
                               个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏
                                                                      程序不科学、重要业务缺乏制度控制或
                               离控制目标的情形。重要缺陷:未依照公
定量标准                                                              制度系统性失效、核心管理人员流失严
                               认会计准则选择和应用会计政策;对于期
                                                                      重、内部控制评价的结果特别是重大或
                               末财务报告过程的控制存在一项或多项缺
                                                                      重要缺陷不能得到整改、其他对公司影
                               陷且不能合理保证编制的财务报表达到真
                                                                      响重大的情形。其他情形按影响程度分
                               实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重
                                                                      别确定为重要缺陷或一般缺陷。
                               大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                         80
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                               第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         81
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                                  第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准的无保留意见

审计报告签署日期                                2021 年 04 月 12 日

审计机构名称                                    大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    大华审字[2021]003695 号

注册会计师姓名                                  陈静、靳志伟

                                           审计报告正文

华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东:
      一、审计意见
      我们审计了华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称华致酒行公司)财务报表,包括2020年12月31日
的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注。
      我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华致酒行公司
2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
      二、形成审计意见的基础
       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华
致酒行公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发
表审计意见提供了基础。
      三、关键审计事项
      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
      我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
      1.收入确认;
      2.存货确认和计量。
    (一) 收入确认
       1.事项描述
       本年度华致酒行收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表“附注四、(三十四)”及“附
注六、注释28”。
      华致酒行主要从事酒类商品销售,2020年度主营业务收入为487,803.02万元,对于酒类销售收入是在
  商品控制权已转移至客户时确认的。由于收入是华致酒行的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达
  到特定目标或期望而操纵收入的固有风险,我们将华致酒行收入确认识别为关键审计事项。
       2.审计应对
       我们针对收入确认实施的重要审计程序包括:
    (1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计是否合理、有效,并测试关键控制程序
是否运行有效。
    (2)结合了解华致酒行及其环境时获取的信息,检查主营业务收入的确认条件、方法符合企业会计准
则,前后期一致,检查销售协议中收入确认条件、退换货条件、款项支付条件等能够证明与商品所有权相


                                                                                                       82
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关的控制权已经发生转移;
  (3)执行分析程序:将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较,分析产品销售的结构和
价格变动;比较本期各月主营业务收入的波动情况,分析其变动趋势符合被审计单位季节性、周期性的经
营规律;按收入类别或产品名称对销售数量、毛利率等进行比较分析;按月度对本期和上期毛利率进行比
较分析;将本期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析;根据增值税发票申报表或普通发票,估算
全年收入,与实际收入金额比较;
  (4)抽样选取重要客户,结合应收账款和预收账款实施函证;
  (5)获取产品价格目录,抽取售价符合价格政策,并注意销售给关联方或关系密切的重要客户的产品
价格合理,无以低价或高价结算的方法,相互之间无转移利润的现象;
  (6)抽取一定数量签收单(客户签字的出库单),审查出库日期、品名、数量等是否与发票、销售合
同、记账凭证等一致;审查签收日期是否与记账凭证月份一致,货款是否收取;
  (7)抽取一定数量记账凭证,审查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、客户签收单、
销售合同等一致;
  (8)对华致酒行收入进行了截止测试;
  (9)调查集团内部销售的情况,记录其交易价格、数量和金额,并追查在编制合并财务报表时是否已
予以抵消。
      根据已执行的审计工作,我们认为收入确认符合企业会计准则。
     (二)存货确认和计量
      1.事项描述
     本年度华致酒行存货确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表“附注四、十六)”及“附注六、
注释6”。
     华致酒行报告期各期末存货金额较大,2020年12月31日存货账面价值为189,248.73万元,占资产的比
重为43.80%,存货对财务报表会产生重要影响。所以我们将华致酒行存货的确认和计量识别为关键审计事
项。
     2.审计应对
     我们针对存货的确认和计量实施的重要审计程序包括:
  (1)了解和评价管理层与存货确认相关的关键内部控制的设计是否合理、有效,并测试关键控制程序
是否运行有效;
  (2)结合了解华致酒行及其环境时获取的信息,检查存货的确认和计量符合企业会计准则,前后期一
致;
  (3)执行分析程序:将本期的存货账面金额与上期的存货账面金额进行比较,分析存货金额变动是否
异常;选取主要存货产品,比较本期各月采购价格的波动情况,分析其变动趋势符合外部酒类销售市场趋
势;结合本期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析,确认存货成本结转是否合理;
  (4)选取重要供应商,结合应付账款及预付账款实施函证;
  (5)对采购入库、存货出库执行截止测试,通过核对资产负债表日前后的入库单、出库单、运输信息、
签收记录、存货暂估清单等,检查采购入库及出库是否存在跨期现象;
  (6)期后付款和退货情况进行检查:对主要供应商的日后付款和退货情况进行检查,核实是否按约定
的信用期支付货款,是否在资产负债表日后存在大额、异常的退货行为;
  (7)对库存商品计价进行测试:检查库存商品的计价方法是否前后期一致;检查库存商品的入账基础
和计价方法是否正确;检查库存商品的发出计价是否正确;关注关联交易商品价格是否公允;未见异常;
  (8)在资产负债表日前后对存货进行实地监盘并倒轧到资产负债表日数量、金额,确认其数量是否真
实,未见异常;
  (9)在资产负债表日,对存货跌价损失进行测试和分析:检查分析存货是否存在减值迹象以判断公司
计提存货跌价准备的合理性、计提存货跌价准备的依据、方法是否前后一致;将存货余额与现有的订单、


                                                                                                  83
                                                    华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


资产负债表日后销售情况以及外部市场需求环境进行比较分析,以评估存货滞销和跌价的可能性;结合存
货监盘,对存货的外观形态进行检视,以了解其物理形态是否正常,对于残次、损坏的存货查看永续盘存
记录,确定是否已合理计提跌价准备;根据成本与可变现净值孰低的计价方法,评价存货跌价准备所依据
的资料、假设及计提方法,考虑是否有确凿证据为基础计算确定存货的可变现净值,检查其合理性;考虑
不同存货的可变现净值的确定原则,复核其可变现净值计算正确性;抽查计提存货跌价准备的项目,复核
其期后售价是否低于期末账面成本。
     根据已执行的审计工作,我们认为存货的确认和计量是恰当的。
    四、管理层和治理层对财务报表的责任
    华致酒行公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行
和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,华致酒行公司管理层负责评估华致酒行公司的持续经营能力,披露与持续经营相
关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华致酒行公司、终止运营或别无其他现
实的选择。
    治理层负责监督华致酒行公司的财务报告过程。
    五、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:
    1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,
并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚
假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重
大错报的风险。
    2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华致酒
行公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披
露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事
项或情况可能导致华致酒行公司不能持续经营。
    5.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    6.就华致酒行公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。



                                                                                                 84
                                                               华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文




      大华会计师事务所(特殊普通合伙)                       中国注册会计师:            陈静
                                                           (项目合伙人)
               中国北京
           二〇二一年四月十二日                                中国注册会计师:       靳志伟



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:华致酒行连锁管理股份有限公司
                                           2020 年 12 月 31 日
                                                                                                         单位:元

                 项目                    2020 年 12 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           1,224,765,337.82                          1,355,963,860.08

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               3,413,348.73                              1,687,770.00

    应收账款                                            119,781,753.10                             62,556,771.24

    应收款项融资

    预付款项                                            747,335,992.34                            728,634,122.82

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           58,759,683.14                             74,323,565.34

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               1,892,487,261.95                          1,669,894,822.66

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产


                                                                                                               85
                             华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


   其他流动资产           94,143,629.70                        122,299,339.41

流动资产合计            4,140,687,006.78                     4,015,360,251.55

非流动资产:

   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资

   其他权益工具投资       40,000,000.00                         40,000,000.00

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产               43,182,555.94                          9,279,602.77

   在建工程

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                6,693,352.26                          4,404,910.44

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用           53,028,561.70                         20,491,328.63

   递延所得税资产         36,666,561.16                         48,936,346.94

   其他非流动资产

非流动资产合计           179,571,031.06                        123,112,188.78

资产总计                4,320,258,037.84                     4,138,472,440.33

流动负债:

   短期借款              359,100,000.00                        594,000,000.00

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据              237,785,458.00                        362,706,203.20

   应付账款              102,165,865.53                         62,870,326.34

   预收款项                                                    309,638,718.36

   合同负债              278,273,290.55



                                                                           86
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   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   应付职工薪酬               82,794,407.84                         57,640,477.85

   应交税费                   53,024,238.00                         37,589,137.19

   其他应付款                289,328,671.93                        147,185,561.74

      其中:应付利息             437,421.78                           754,600.00

           应付股利                                                  2,659,200.96

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债               49,854,249.67                          8,536,321.29

流动负债合计                1,452,326,181.52                     1,580,166,745.97

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                    1,452,326,181.52                     1,580,166,745.97

所有者权益:

   股本                      416,798,400.00                        416,798,400.00

   其他权益工具

      其中:优先股



                                                                               87
                                                      华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


             永续债

    资本公积                                   857,214,871.48                            857,214,871.48

    减:库存股

    其他综合收益                                      -180,947.06                          -2,354,926.94

    专项储备

    盈余公积                                   122,119,540.60                            107,069,889.99

    一般风险准备

    未分配利润                                1,420,313,587.90                          1,128,882,879.90

归属于母公司所有者权益合计                    2,816,265,452.92                          2,507,611,114.43

    少数股东权益                                51,666,403.40                             50,694,579.93

所有者权益合计                                2,867,931,856.32                          2,558,305,694.36

负债和所有者权益总计                          4,320,258,037.84                          4,138,472,440.33


法定代表人:彭宇清           主管会计工作负责人:梁芳斌                          会计机构负责人:王倩


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目           2020 年 12 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   653,612,483.03                            955,541,798.39

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          360,000.00                            1,247,770.00

    应收账款                                   521,158,064.30                            532,769,977.16

    应收款项融资

    预付款项                                   155,628,369.50                            402,660,081.45

    其他应收款                                 244,399,058.85                            210,933,308.92

      其中:应收利息

             应收股利                                                                     14,478,785.43

    存货                                       760,935,900.93                            436,952,193.21

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                35,590,879.21                               5,485,371.58

流动资产合计                                  2,371,684,755.82                          2,545,590,500.71

                                                                                                      88
                             华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


非流动资产:

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款             65,661,424.80                         68,532,789.15

   长期股权投资          323,100,000.88                        331,700,000.88

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                2,493,698.12                          2,558,490.49

   在建工程

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                6,456,355.91                          4,070,716.49

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用           21,565,014.55                          7,697,865.67

   递延所得税资产          9,001,948.59                         10,958,373.79

   其他非流动资产

非流动资产合计           428,278,442.85                        425,518,236.47

资产总计                2,799,963,198.67                     2,971,108,737.18

流动负债:

   短期借款              359,000,000.00                        594,000,000.00

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据               49,146,658.00                        100,186,203.20

   应付账款               80,736,995.73                         27,896,704.94

   预收款项                                                     33,783,743.95

   合同负债                7,044,060.64

   应付职工薪酬           22,190,199.45                         18,453,550.86

   应交税费                6,166,135.21                         14,451,154.49

   其他应付款             29,323,470.10                         25,848,590.77

      其中:应付利息         437,250.00                           754,600.00

             应付股利



                                                                           89
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    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                               14,594,449.78                          8,536,321.29

流动负债合计                                  568,201,968.91                        823,156,269.50

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                      568,201,968.91                        823,156,269.50

所有者权益:

    股本                                      416,798,400.00                        416,798,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                  860,418,160.42                        860,418,160.42

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                  122,119,540.60                        107,069,889.99

    未分配利润                                832,425,128.74                        763,666,017.27

所有者权益合计                               2,231,761,229.76                     2,147,952,467.68

负债和所有者权益总计                         2,799,963,198.67                     2,971,108,737.18


法定代表人:彭宇清           主管会计工作负责人:梁芳斌                     会计机构负责人:王倩




                                                                                                90
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3、合并利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                  2020 年度                              2019 年度

一、营业总收入                                 4,941,441,556.43                       3,737,888,401.79

   其中:营业收入                              4,941,441,556.43                       3,737,888,401.79

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 4,507,513,270.20                       3,367,339,892.67

   其中:营业成本                              3,998,904,885.37                       2,938,413,282.23

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                             14,857,819.84                          13,287,909.22

             销售费用                              376,015,816.87                         295,912,107.12

             管理费用                              102,508,301.42                          96,447,392.84

             研发费用

             财务费用                               15,226,446.70                          23,279,201.26

              其中:利息费用                        20,523,907.45                          34,386,210.85

                      利息收入                      11,248,912.29                          12,380,931.80

   加:其他收益                                     33,006,869.82                          26,998,078.43

       投资收益(损失以“-”号填
                                                     1,748,633.88
列)

       其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

              以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

       汇兑收益(损失以“-”号填列)

       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)


                                                                                                      91
                                            华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -554,641.33                         2,920,891.71
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                           6,983,336.41                       -13,574,245.43
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                             -60,643.68                             3,053.42
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       475,051,841.33                       386,896,287.25

    加:营业外收入                         3,146,847.66                         3,292,729.35

    减:营业外支出                         2,175,959.07                         1,489,014.66

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   476,022,729.92                       388,700,001.94

    减:所得税费用                        95,788,755.27                        67,778,468.60

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       380,233,974.65                       320,921,533.34

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         380,233,974.65                       320,921,533.34
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司股东的净利润           373,168,102.61                       319,444,153.93

    2.少数股东损益                         7,065,872.04                         1,477,379.41

六、其他综合收益的税后净额                 2,173,979.88                          -709,379.62

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           2,173,979.88                          -709,379.62
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合         2,173,979.88                          -709,379.62


                                                                                          92
                                                              华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准


           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额                            2,173,979.88                            -709,379.62

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           382,407,954.53                         320,212,153.72

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           375,342,082.49                         318,734,774.31
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                            7,065,872.04                           1,477,379.41

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                              0.90                                   0.78

     (二)稀释每股收益                                              0.90                                   0.78

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:彭宇清                     主管会计工作负责人:梁芳斌                       会计机构负责人:王倩


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          2020 年度                              2019 年度

一、营业收入                                            1,539,049,052.80                      1,755,691,580.77

     减:营业成本                                       1,400,217,290.24                      1,520,059,963.96

        税金及附加                                          1,796,600.66                            4,548,663.85

        销售费用                                           84,325,910.67                           61,055,846.81

        管理费用                                           34,094,941.08                           42,574,245.19

        研发费用

        财务费用                                            3,246,754.92                           13,672,477.27

           其中:利息费用                                  19,294,216.94                           35,190,867.56



                                                                                                              93
                                           华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    利息收入             20,426,823.28                        22,237,317.12

    加:其他收益                         25,400,000.00                        10,880,000.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                        116,623,497.65                        84,683,591.19
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                             73,302.01                         2,362,414.70
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                          7,234,180.19                       -12,754,609.45
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                            -41,431.73                             3,339.75
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      164,657,103.35                       198,955,119.88

    加:营业外收入                        1,987,922.77                         2,144,338.82

    减:营业外支出                        1,219,927.76                         1,041,766.92

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        165,425,098.36                       200,057,691.78
列)

    减:所得税费用                       14,928,592.28                        24,075,494.68

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      150,496,506.08                       175,982,197.10

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        150,496,506.08                       175,982,197.10
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允

                                                                                         94
                                                            华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                         150,496,506.08                         175,982,197.10

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


法定代表人:彭宇清                    主管会计工作负责人:梁芳斌                      会计机构负责人:王倩


5、合并现金流量表

                                                                                                      单位:元

                 项目                        2020 年度                              2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                     5,645,332,356.48                      4,503,233,679.97

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额



                                                                                                            95
                                         华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     79,394,995.75                        287,364,414.06

经营活动现金流入小计                5,724,727,352.23                     4,790,598,094.03

     购买商品、接受劳务支付的现金   4,757,748,478.72                     4,059,124,587.57

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     207,503,803.92                        160,650,539.42


     支付的各项税费                  160,613,074.00                        158,567,511.64

     支付其他与经营活动有关的现金    273,868,728.49                        304,099,813.70

经营活动现金流出小计                5,399,734,085.13                     4,682,442,452.33

经营活动产生的现金流量净额           324,993,267.10                        108,155,641.70

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            1,748,633.88

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 4,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                       5,216,631.78
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   6,965,265.66                              4,500.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      57,733,510.67                         55,401,583.15
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                         40,000,000.00

     质押贷款净增加额



                                                                                       96
                                                          华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                   57,733,510.67                           95,401,583.15

投资活动产生的现金流量净额                             -50,768,245.01                         -95,397,083.15

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                        929,435,105.41

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                                2,450,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                                359,100,000.00                          764,573,875.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                  359,100,000.00                      1,694,008,980.41

    偿还债务支付的现金                                694,000,000.00                          621,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       88,228,650.31                           75,245,055.12
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                         1,338,657.69
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                           73,473.70                           20,213,952.56

筹资活动现金流出小计                                  782,302,124.01                          716,459,007.68

筹资活动产生的现金流量净额                            -423,202,124.01                         977,549,972.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         -363,161.80                             -149,303.12
影响

五、现金及现金等价物净增加额                          -149,340,263.72                         990,159,228.16

    加:期初现金及现金等价物余额                   1,264,477,953.35                           274,318,725.19

六、期末现金及现金等价物余额                       1,115,137,689.63                       1,264,477,953.35


法定代表人:彭宇清                 主管会计工作负责人:梁芳斌                       会计机构负责人:王倩


6、母公司现金流量表

                                                                                                    单位:元

              项目                        2020 年度                               2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,583,873,889.63                       1,566,824,345.67

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                       53,945,996.31                          182,911,507.46

经营活动现金流入小计                               1,637,819,885.94                       1,749,735,853.13


                                                                                                          97
                                         华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金   1,536,545,377.71                     1,636,355,305.98

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      42,799,857.21                         36,923,621.45


     支付的各项税费                   24,178,194.58                         51,469,807.81

     支付其他与经营活动有关的现金     65,579,916.11                        111,607,901.23

经营活动现金流出小计                1,669,103,345.61                     1,836,356,636.47

经营活动产生的现金流量净额            -31,283,459.67                       -86,620,783.34

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                      2,508,581.02

     取得投资收益收到的现金          129,837,968.82                         70,246,224.74

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 4,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                       5,216,631.78
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    441,394,842.24                        319,488,205.57

投资活动现金流入小计                 576,449,442.84                        392,247,511.33

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      34,567,075.55                         20,282,656.43
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    1,500,000.00                         80,400,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    474,000,000.00                        256,485,595.00

投资活动现金流出小计                 510,067,075.55                        357,168,251.43

投资活动产生的现金流量净额            66,382,367.29                         35,079,259.90

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                    904,935,105.41

     取得借款收到的现金              359,000,000.00                        669,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                                           35,000,000.00

筹资活动现金流入小计                 359,000,000.00                      1,608,935,105.41

     偿还债务支付的现金              594,000,000.00                        621,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      86,587,770.66                         75,245,055.12
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                                           51,587,713.81

筹资活动现金流出小计                 680,587,770.66                        747,832,768.93

筹资活动产生的现金流量净额          -321,587,770.66                        861,102,336.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                                                                                       98
                                                                          华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       -286,488,863.04                                     809,560,813.04

     加:期初现金及现金等价物余额                                   916,578,090.87                                     107,017,277.83

六、期末现金及现金等价物余额                                        630,089,227.83                                     916,578,090.87


法定代表人:彭宇清                          主管会计工作负责人:梁芳斌                                      会计机构负责人:王倩


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                               单位:元

                                                                   2020 年度

                                                  归属于母公司所有者权益                                                         所有
                                                                                                                        少数
       项目               其他权益工具                                                                                           者权
                                                         其他                        一般   未分
                                         资本 减:库               专项     盈余                                        股东
                  股本 优先 永续                         综合                        风险   配利     其他     小计               益合
                                    其他 公积     存股             储备     公积                                        权益
                                                         收益                        准备    润                                   计
                          股   债

                  416,7                  857,21                            107,06           1,128,            2,507, 50,694 2,558,
一、上年期末余                                           -2,354,
                  98,40                  4,871.                             9,889.          882,87           611,11 ,579.9 305,69
额                                                       926.94
                   0.00                     48                                 99             9.90             4.43         3      4.36

     加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  416,7                  857,21                            107,06           1,128,            2,507, 50,694 2,558,
二、本年期初余                                           -2,354,
                  98,40                  4,871.                             9,889.          882,87           611,11 ,579.9 305,69
额                                                       926.94
                   0.00                     48                                 99             9.90             4.43         3      4.36

三、本期增减变                                                             15,049           291,43           308,65              309,62
                                                         2,173,                                                        971,82
动金额(减少以                                                              ,650.6          0,708.            4,338.             6,161.
                                                         979.88                                                          3.47
“-”号填列)                                                                  1              00                49                 96

                                                                                            373,16           375,34              382,40
(一)综合收益                                           2,173,                                                         7,065,
                                                                                            8,102.            2,082.             7,954.
总额                                                     979.88                                                        872.04
                                                                                               61                49                 53

(二)所有者投                                                                                                         -5,085, -5,085,
入和减少资本                                                                                                           526.69 526.69

1.所有者投入                                                                                                          -5,085, -5,085,


                                                                                                                                       99
                  华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


的普通股                                               526.69 526.69

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                   15,049        -81,73       -66,68             -67,69
                                                       -1,008,
(三)利润分配      ,650.6       7,394.       7,744.             6,265.
                                                       521.88
                        1           61           00                 88

                   15,049        -15,04
1.提取盈余公
                    ,650.6       9,650.

                        1           61

2.提取一般风
险准备

                                 -66,68       -66,68             -67,69
3.对所有者(或                                        -1,008,
                                 7,744.       7,744.             6,265.
股东)的分配                                           521.88
                                    00           00                 88

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取



                                                                    100
                                                                           华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


2.本期使用

(六)其他

                  416,7                  857,21                             122,11            1,420,            2,816, 51,666 2,867,
四、本期期末余                                             -180,9
                  98,40                   4,871.                             9,540.           313,58           265,45 ,403.4 931,85
额                                                          47.06
                   0.00                      48                                 60              7.90             2.92        0      6.32

上期金额
                                                                                                                                 单位:元

                                                                    2019 年年度

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                 所有者
       项目               其他权益工具                    其他                        一般   未分                      少数股
                                         资本 减:库                专项    盈余                                                 权益合
                  股本 优先 永续                          综合                        风险   配利      其他   小计 东权益
                                    其他 公积      存股             储备    公积                                                   计
                          股   债                         收益                        准备    润

                  173,6                  213,78                            89,471            873,34           1,348,             1,376,4
一、上年期末                                              -1,645,                                                      27,799,
                  66,00                  5,999.                            ,670.2            7,879.           626,00             25,352.
余额                                                      547.32                                                        351.29
                   0.00                     34                                  8               08              1.38                    67

     加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  173,6                  213,78                            89,471            873,34           1,348,             1,376,4
二、本年期初                                              -1,645,                                                      27,799,
                  66,00                  5,999.                            ,670.2            7,879.           626,00             25,352.
余额                                                      547.32                                                        351.29
                   0.00                     34                                  8               08              1.38                    67

三、本期增减
                  243,1                  643,42                            17,598            255,53           1,158,             1,181,8
变动金额(减                                              -709,3                                                       22,895,
                  32,40                  8,872.                            ,219.7            5,000.           985,11             80,341.
少以“-”号填                                             79.62                                                        228.64
                   0.00                     14                                  1               82              3.05                    69
列)

                                                                                             319,44           318,73
(一)综合收                                              -709,3                                                       1,477,3 320,212
                                                                                             4,153.           4,774.
益总额                                                     79.62                                                         79.41 ,153.72
                                                                                                93               31

(二)所有者 57,88                       828,67                                                               886,56
                                                                                                                       21,417, 907,979
投入和减少资 8,667                       2,605.                                                               1,272.
                                                                                                                        849.23 ,121.37
本                  .00                     14                                                                   14

                  57,88                  831,87                                                               889,76
1.所有者投入                                                                                                          21,417, 911,182
                  8,667                  5,894.                                                               4,561.
的普通股                                                                                                                849.23 ,410.31
                    .00                     08                                                                   08


                                                                                                                                        101
                                  华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

                        -3,203,                             -3,203,        -3,203,
4.其他
                        288.94                              288.94         288.94

                                  17,598        -63,90      -46,31
(三)利润分                                                              -46,310
                                  ,219.7        9,153.       0,933.
配                                                                        ,933.40
                                       1           11           40

                                  17,598        -17,59
1.提取盈余公
                                  ,219.7        8,219.

                                       1           71

2.提取一般风
险准备

3.对所有者                                     -46,31      -46,31
                                                                          -46,310
(或股东)的                                    0,933.       0,933.
                                                                          ,933.40
分配                                               40           40

4.其他

                185,2   -185,2
(四)所有者
                43,73   43,733
权益内部结转
                 3.00      .00

1.资本公积转 185,2     -185,2
增资本(或股 43,73      43,733
本)             3.00      .00

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储



                                                                               102
                                                                            华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  416,7                    857,21                           107,06          1,128,          2,507,              2,558,3
四、本期期末                                                 -2,354,                                                  50,694,
                  98,40                     4,871.                           9,889.         882,87          611,11              05,694.
余额                                                         926.94                                                   579.93
                   0.00                          48                             99            9.90             4.43                 36


法定代表人:彭宇清                               主管会计工作负责人:梁芳斌                                 会计机构负责人:王倩


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                单位:元

                                                                        2020 年度

       项目                       其他权益工具        资本公 减:库存 其他综          专项储 盈余公 未分配                 所有者权
                    股本                                                                                           其他
                               优先股 永续债 其他       积         股     合收益       备      积       利润                益合计

                   416,79                                                                               763,66
一、上年期末余                                        860,418,                               107,069,                      2,147,952,
                   8,400.0                                                                              6,017.2
额                                                     160.42                                 889.99                             467.68
                           0                                                                                   7

     加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                   416,79                                                                               763,66
二、本年期初余                                        860,418,                               107,069,                      2,147,952,
                   8,400.0                                                                              6,017.2
额                                                     160.42                                 889.99                             467.68
                           0                                                                                   7

三、本期增减变
                                                                                             15,049,6 68,759,               83,808,76
动金额(减少以
                                                                                               50.61 111.47                        2.08
“-”号填列)

                                                                                                        150,49
(一)综合收益                                                                                                              150,496,5
                                                                                                        6,506.0
总额                                                                                                                              06.08
                                                                                                               8

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入



                                                                                                                                    103
                                       华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                     15,049,6 -81,737       -66,687,74
(三)利润分配
                                                        50.61 ,394.61             4.00

1.提取盈余公                                        15,049,6 -15,049
积                                                      50.61 ,650.61

2.对所有者(或                                                 -66,687     -66,687,74
股东)的分配                                                    ,744.00           4.00

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  416,79                                        832,42
四、本期期末余              860,418,                 122,119,                2,231,761,
                  8,400.0                                       5,128.7
额                           160.42                    540.60                   229.76
                       0                                             4

上期金额
                                                                              单位:元



                                                                                    104
                                                                    华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                               2019 年年度

                             其他权益工具
       项目                                     资本公 减:库存 其他综              盈余公 未分配利             所有者权
                  股本     优先   永续                                   专项储备                        其他
                                         其他     积      股   合收益                 积        润                益合计
                            股     债

                  173,66
一、上年期末余                                  213,785                             89,471, 651,592,9           1,128,516,6
                  6,000.
额                                              ,999.34                             670.28      73.28                42.90
                     00

     加:会计政
策变更

          前期
差错更正

          其他

                  173,66
二、本年期初余                                  213,785                             89,471, 651,592,9           1,128,516,6
                  6,000.
额                                              ,999.34                             670.28      73.28                42.90
                     00

三、本期增减变 243,13
                                                646,632                             17,598, 112,073,0           1,019,435,8
动金额(减少以 2,400.
                                                ,161.08                             219.71      43.99                24.78
“-”号填列)       00

(一)综合收益                                                                               175,982,1          175,982,19
总额                                                                                            97.10                 7.10

                  57,888
(二)所有者投                                  831,875                                                         889,764,56
                  ,667.0
入和减少资本                                    ,894.08                                                               1.08
                      0

                  57,888
1.所有者投入                                   831,875                                                         889,764,56
                  ,667.0
的普通股                                        ,894.08                                                               1.08
                      0

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                                                    17,598, -63,909,1           -46,310,933
(三)利润分配
                                                                                    219.71      53.11                   .40

1.提取盈余公                                                                       17,598, -17,598,2
积                                                                                  219.71      19.71

2.对所有者(或                                                                              -46,310,9          -46,310,933
股东)的分配                                                                                    33.40                   .40


                                                                                                                        105
                                                        华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


3.其他

                 185,24              -185,24
(四)所有者权
                 3,733.              3,733.0
益内部结转
                     00                   0

1.资本公积转 185,24                 -185,24
增资本(或股     3,733.              3,733.0
本)                 00                   0

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                 416,79
四、本期期末余                      860,418                        107,069 763,666,0         2,147,952,4
                 8,400.
额                                   ,160.42                        ,889.99    17.27              67.68
                     00


法定代表人:彭宇清                 主管会计工作负责人:梁芳斌                      会计机构负责人:王倩


三、公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址
     1.有限公司阶段
     华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为华致酒行连锁管理有限公司(以
下简称“华致酒行有限”)(原名云南华致酒业有限公司),系由云南香格里拉金六福酒业销售有限公司(以
下简称香格里拉金六福)、王海峰于 2005 年 5 月共同出资组建。 组建时注册资本共人民币 1,000 万元,
其中:香格里拉金六福出资 600 万元、占注册资本的 60%,王海峰出资 400 万元、占注册资本的 40%,
上述出资已于 2005 年 5 月 25 日经云南迪庆合吉(联合)会计师事务所以“云南合会验字(2005)第 26 号”
《 验资报告》验证。公司 于 2005 年 5 月 26 日领取了云南省迪庆藏族自治州工商行政管理局核发的工
商登记注册号为 5334001100014 的企业法人营业执照。
     2.股份制改制情况

                                                                                                     106
                                                      华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年年度报告全文


    华致酒行有限召开股东会,同意了整体变更设立为股份有限公司的决议。根据发起人协议及公司章程,
华致酒行有限整体变更为华致酒行连锁管理股份有限公司,注册资本为人民币16,500.00万元人民币,各发
起人以其拥有的截至2010年10月31日止的净资产折股投入。截至2010年10月31日止,华致酒行有限经审计
后净资产共32,745.20万元,共折合为16,500.00万股,每股面值1元,变更前后各股东出资比例不变。上述
事项已于2010年11月25日经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所(2010)验字H-006号”《验资报告》验证。
本公司于2010年11月26日办理了工商登记手续,并领取了530000400005204号企业法人营业执照。各发起
人所持股份数量及相应持股比例如下:


                           股东                     股份数量(万股)               持股比例
  云南融睿高新技术投资管理有限公司                     11,068.7500                 67.08%
  李大海                                               1,612.8800                   9.78%
  CV Wine Investment Limited                           1,437.3600                   8.71%
  KKR Liquor Investment Holdings S.a.r.l               1,237.5000                   7.50%
  华泽集团有限公司                                      456.0200                    2.76%
  Pullock Investment Limited                            440.0000                    2.67%
  新远景成长(天津)股权投资合伙企业                    247.5000                    1.50%
                           合计                        16,500.0000                 100.00%
     3.2015年12月股份转让
     2014年6月25日,李大海、北京海伦金太科技发展有限公司与华泽集团有限公司(以下简称“华泽有限”)
签订《股份转让协议》,各方约定,由转让方李大海将其持有的本公司9.78%的股份以20,000万元转让给受
让方华泽有限。
     2015年6月30日,KKR Liquor Investment Holdings S.a.r.l(以下简称“KKR”)、吴向东与西藏融睿投资
有限公司(以下简称“西藏融睿”)签署了《股份转让协议》,各方约定,由转让方KKR将其持有的本公司
7.50%的股份以45,000万元转让给受让方西藏融睿。
   2015年6月30日,Pullock Investment Limited(以下简称 Pullock)、吴向东与西藏融睿签署了《股份转
让协议》,各方约定,由转让方Pullock将其持有的本公司2.67%的股份以16,000万元转让给受让方西藏融睿。
     2015年6月30日,新远景成长(天津)股权投资合伙企业(以下简称“新远景”)、吴向东与西藏融睿
签署了《股份转让协议》,各方约定,由转让方新远景将其持有的本公司1.50%的股份以9,000万元转让给
受让方西藏融睿。
     2015年6月30日,本公司通过股东大会决议,确认KKR、Pullock、新远景分别将其持有的本公司全部
出资额转让给西藏融睿。
     上述股份转让完成后,本公司的股份结构如下:
                               股东                 股份数量(万股)               持股比例
  云南融睿高新技术投资管理有限公司                     11,068.7500                 67.08%
  西藏融睿                                             1,924.9998                  11.67%
  华泽有限                                             2,068.8939                  12.54%
  CV Wine Investment Limited                           1,437.3563                   8.71%
                               合计                    16,500.0000                 100.00%
    2015年12月16日,本公司取得了云南省工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号:
915300007755009087)。
    4.2016年6月股份转让
    2015年10月20日,CV Wine Investment Limited(以下简称CV WINE)、吴向东与西藏融睿签署了《股
份转让协议》,各方约定,由转让方CV WINE将其持有的本公司8.71%的股份以50,000万元转让给受让方

                                                                                                  107
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西藏融睿。
    上述股份转让完成后,本公司的股份结构如下:
                      股东                         股份数量(万股)                持股比例
                    云南融睿                          11,068.7500                  67.08%
                    西藏融睿                           3,362.3561                  20.38%
                    华泽有限                           2,068.8939                  12.54%
                      合计                            16,500.0000                  100.00%
    2016年6月7日,本公司取得了迪庆工商局核发的变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:
915300007755009087)。
    5.2016年12月增资及股份转让
    2016年12月9日,本公司通过股东大会决议,同意将公司注册资本由16,500万元增加至17,366.60万元,
并由杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州长潘”)认缴全部新增注册资本866.60万元;
同意办理华泽有限将其持有的本公司300万元股份转让至张儒平。
    上述增资及股份转让完成后,本公司的股份结构如下:
                      股东                         股份数量(万股)                持股比例
                    云南融睿                          11,068.7500                  63.74%
                    西藏融睿                           3,362.3561                  19.36%
                    华泽有限                           1,768.8939                  10.18%
                    杭州长潘                           866.6000                     4.99%
                     张儒平                            300.0000                     1.73%
                      合计                            17,366.6000                  100.00%
    2016年12月27日,本公司取得了迪庆工商局核发的变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:
915300007755009087)。
    6.2019年增发新股并在深圳证券交易所创业板上市及资本公积转增股本
    2019年1月29日,本公司人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。证券简称为“华致酒行”,证
券代码为“300755”。公司人民币普通股股份总数为 231,554,667 股,其中57,888,667 股股票自上市之日起
开始上市交易。
    上述增发及资本公积转增股本后,本公司的股权结构如下:
                       股东                         股份数量(万股)               持股比例
                     云南融睿                           19,923.75                   47.80%
                     西藏融睿                           6,052.25                    14.52%
                     华泽有限                           3,184.00                     7.64%
                     杭州长潘                           1,559.88                     3.74%
                      张儒平                             540.00                      1.30%
                 无限售条件流通股                       10,419.96                   25.00%
                       合计                             41,679.84                  100.00%
  上表中杭州长潘持有的股份数量已解禁,其中15,107,722股已于2020年2月7日可上市流通。
    经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止2020年12月31日,本公司累计发行股本
总数416,798,400.00股,注册资本为416,798,400.00元。
    7.注册地和总部地址
  注册地址:云南省迪庆州香格里拉经济开发区中心片区,总部地址:云南省迪庆州香格里拉经济开发区
中心片区,母公司为云南融睿高新技术投资管理有限公司,公司最终实际控制人为吴向东。

                                                                                                  108
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    (二)公司业务性质和主要经营活动
    本公司属酒类流通行业。
    产品和服务为:酒类、副食品、预包装食品、茶叶、农副产品、水产品、包装物、日用百货、日用杂
品、五金交电、家用电器、照相器材、化工产品(不含危险品)、金属材料及装饰材料、服装、机械电子
的批发及零售;货物及技术进出口(但国家限定经营和禁止出口的商品和技术除外);企业管理、市场营
销、商务、酒类科技的咨询服务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;酒类拍卖业务、其他经济贸易
与代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

       (三)财务报表的批准报出
     本财务报表业经公司董事会于2021年4月12日批准报出。

     (四)合并财务报表范围
       本期纳入合并财务报表范围的二级子公司共14户,具体包括:
     子公司名称                          子公司类型           级次       持股比例(%)    表决权比例(%)
     湖南金致酒业有限公司                    全资子公司          2          100.00            100.00
     德钦华致高原酒窖连锁管理有限公司        全资子公司          2          100.00            100.00
     华致葡萄酒与烈酒(香港)有限公司          全资子公司          2          100.00            100.00
     北京京都酩悦贸易有限公司                全资子公司          2          100.00            100.00
     迪庆浩通商贸有限公司                    全资子公司          2          100.00            100.00
     湖南华致物流有限公司                    全资子公司          2          100.00            100.00
     华致精品酒水商贸有限公司                全资子公司          2          100.00            100.00
     北京华致陈香电子商务有限公司            全资子公司          2          100.00            100.00
     郑州悦享商贸有限公司                    全资子公司          2          100.00            100.00
     四川省腾达四方商贸有限公司              全资子公司          2          100.00            100.00
     上海虬腾商贸有限公司                    控股子公司          2           51.00            51.00
     荷花数据科技有限公司                    控股子公司          2           51.00            51.00
     西藏华舟销售有限公司                    控股子公司          2           51.00            51.00
     华致酒行经营管理有限公司                全资子公司          2          100.00            100.00
       本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少1户,其中:
      1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实

                                  名称                                        变更原因
西藏华舟销售有限公司                                                            新设
华致酒行经营管理有限公司                                                        新设


      2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营
实体
                                  名称                                         变更原因
北京世纪华晟贸易有限责任公司                                                   转让股权
       合并范围变更主体的具体信息详见附注八“合并范围的变更” 、附注九“在其他主体中的权益”。




                                                                                                       109
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四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确
认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——
财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。
    本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成
本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。



2、持续经营

    本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项
或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。



五、重要会计政策及会计估计

      本公司及其子公司主要从事酒类的批发及零售,根据实际经营特点,依据相关会计准则的规定,对存
货减值、收入确认等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计,详见本附注五(15)“存货”、附注五(39)
“收入”各项描述。
      本公司根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设
进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动,则可能会导致以后会计年度的资产和
负债账面价值的重大影响。
    (1)所得税。应描述在正常的经营活动中,很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提
所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对
作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。



1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经
营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。



3、营业周期

    营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12个月作为
一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

                                                                                                  110
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4、记账本位币

    采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多
次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
    (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    (4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    2. 同一控制下的企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与
支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股
本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差
额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。
    对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易
进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本
公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期
损益。
    3. 非同一控制下的企业合并
    购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权
转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:
    (1)企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
    (2)企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
    (3)已办理了必要的财产权转移手续。
    (4)本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
    (5)本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与
其账面价值的差额,计入当期损益。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购
买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计


                                                                                                 111
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量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。
原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入
合并日当期的投资收益。
    4. 为合并发生的相关费用
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期
损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。



6、合并财务报表的编制方法

    1. 合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均
纳入合并财务报表。
    2. 合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照
统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并
利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司
或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商
誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行
调整。
    (1)增加子公司或业务
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股
权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收


                                                                                               112
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益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
  (2)处置子公司或业务
     1)一般处理方法
     在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
     因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
     2)分步处置子公司
     通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理:
     A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
     B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
     C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
     D.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
     (3)购买子公司少数股权
     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合
并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公
积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
     (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
     在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的
资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。



7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    1. 合营安排的分类
    本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,将
合营安排分为共同经营和合营企业。
    未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营


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