中科海讯:2019年年度报告摘要

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要
  北京中科海讯数字科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要
一、重要提示
    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
    本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)。
    非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用
    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 78,700,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.94
元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                       中科海讯                      股票代码
股票上市交易所                 深圳证券交易所
       联系人和联系方式                         董事会秘书                               证券事务代表
姓名                           罗文天                                     李乐乐
办公地址                       北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦     北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦
传真                           010-82493085                               010-82493085
电话                           010-82492472                               010-82492472
电子信箱                       zkhx@zhongkehaixun.com                     zkhx@zhongkehaixun.com
2、报告期主要业务或产品简介
    1、公司的主要业务、主要产品及用途
    公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。
    公司围绕国家特种电子信息行业战略发展方向,紧贴最终用户需求,主要为客户提供信号处理平台、声纳系统、水声大
数据与仿真系统、无人探测系统等产品。
    公司产品目前主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域,声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与
数据传输、水声导航与测绘等,最终用户主要为国家特种部门。
    2、公司的主要经营模式
    (1)盈利模式
    声纳领域相关产品销售系公司主要的盈利模式,公司通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特
种部门等用户销售产品获得产品销售收入。采取此种盈利模式,公司可贴近最终用户需求,确保公司产品与下游总装单位或
最终使用单位在产品技术、兼容、结构、性能等方面的有机结合,为客户提供及时全面的服务。
    由于特种产品采购的计划性较强,最终用户通常按年度计划配额编制采购计划,并向供应商提出采购需求,制造产业链
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各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高,产品研发周期长、研发经费投
入大且技术复杂,因此一旦装备定型或鉴定进入批量生产后,基于整个装备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等
考虑,国家特种电子信息行业产品均由原研制、定型厂家、核心配件生产厂家保障后续生产供应,最终用户不会更换其主要
装备及其核心配套产品供应商,并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供
应商存在一定的技术和产品依赖,形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。
    (2)采购模式
    公司采购采取订单驱动的模式。公司采购由采购部负责,根据已签订的销售订单制定采购计划。基于特种产品的特殊性,
公司根据行业质量体系要求,建立了合格供方名录机制。合格供方名录由公司按照国家特种产品质量标准的相关要求并根据
生产经营需要以市场化原则,对供方的业务资质、技术水平、综合实力等因素进行综合审查评定选出后,报最终用户代表审
查备案,最终用户代表审查通过后方可由公司将其列入《合格供方名录》。公司《合格供方名录》每年进行一次统一评定,
以后每增加供应商应当履行上述相同程序。最终用户代表审查的核心为供应商是否具备长期、稳定提供满足公司质量要求的
外购件、外协件的能力。
    (3)生产模式
    公司采取以销定产的生产模式,根据已签订的订单组织生产,对订单组织完成评审,并交由生产部门进行生产。鉴于国
家特种电子信息行业产品的特殊性,公司的生产为定制化生产。对于定型前的产品,公司根据客户需求变化而不断调整公司
产品的设计、技术参数、规格等,多次提供小批量产品供试验或使用,以实现目标功能和状态,具有小批量定制特点。对于
定型后的产品,公司按定型的规格根据客户订单进行定制化生产,生产数量相对较大。
    公司生产的关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等与系统产品的技术指
标及可靠性密切相关,公司依靠自身技术优势及研发生产能力独立完成。同时为将更多资源投入到提升研发设计能力方面,
公司充分利用社会分工降低制造成本,在生产环节利用外协企业发挥配套作用。
    (4)销售模式
    公司采取直接销售模式。作为声纳相关产品的重要供应商,公司直接与客户确定合作意向后,通过签订购销协议、取得
采购订单的方式确定销售关系。在我国特种电子信息行业现行体制下,该领域业务主要集中于各大国有集团,因此公司客户
主要为国家大型企事业单位、科研院所,最终使用客户为国家特种部门,客户具有较高集中度。公司凭借丰富的行业经验、
先进的技术水平、可靠的质量控制体系,主要产品已经进入最终用户的合格供方名录,与客户建立了长期合作关系,客户稳
定性高。
    公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售,采用上述经营模式是根据公司所处行业特点、主营产品研发流
程及生产工艺、原材料供应情况等因素确定的,在报告期内未发生重大变化,在可预见的未来不会发生重大变化。
    3、报告期主要的业绩驱动因素
    (1)行业因素
    我国特种行业正处于补偿式发展阶段,未来发展前景广阔。在2016年中央和地方预算草案的报告中,国防支出预算为
9,543.54亿元,比2015年增长7.6%;2017年国防预算比2016年增长7%,将首次超过一万亿元人民币,2018年我国国防预算将
比2017年增加8.1%,达到11,070亿元;2019年我国国防预算继续增长至11,899亿元。国防支出预算增长带动特种装备数量质
量升级。
    建设海洋强国成为国家战略,海洋建设的投入持续大幅增加海洋特种装备行业持续发展。海洋关系着国家的长治久安和
可持续发展。提高海洋资源开发能力,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国,已上升为国家重要发展战略。根据国家海洋
强国部署,海洋装备制造是关系国民经济、社会发展和国家安全的战略性先导产业,属于国家大力倡导发展的产业之一。
    (2)公司因素
    公司自2005年成立以来,始终专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售,已经进入声纳装备行业主要参与者的供应
链体系。由于声纳装备行业的特殊性,客户产品在日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对公司存在一
定的技术和产品依赖。
    公司始终坚持研发优先,资源向研发倾斜,持续提升公司技术实力。公司在信号处理平台、声纳系统、水声大数据和仿
真系统、无人探测系统四个领域储备了较多核心技术,并形成了系列产品,获得客户和最终用户的广泛认可。
    4、公司所处行业发展情况和行业地位
    公司所处行业为特种电子信息行业,公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域。声纳装备主要作用为水
声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等,是海洋装备的组成部分,海洋装备制造是关系国民经济、社
会和国家发展的战略性先导产业,属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域
指南(2011年度)》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件提出的国家大力倡导、鼓励发
展的高技术产业和战略性新兴产业。
    声纳装备行业参与主体很少,主要包括中国船舶、中科院声学所以及包括中科海讯、长沙湘计海盾科技有限公司、北京
神州普惠科技股份有限公司在内的少数几家公司。中国船舶及其下属单位主要负责声纳整机及相关系统的研制和生产,中科
院声学所、哈尔滨工程大学、西北工业大学具备声纳整机及相关系统研发能力,并侧重基础理论研究。中科海讯在声纳装备
的核心配套信号处理平台产品和部分细分领域声纳系统整机以及基于创新概念的系统整机无人探测系统等方面具有较强的
竞争优势。
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3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                                     单位:元
                                      2019 年                   2018 年              本年比上年增减            2017 年
营业收入                              241,367,321.98            298,311,769.47                 -19.09%         212,674,101.67
归属于上市公司股东的净利润             81,814,326.66             85,806,351.06                  -4.65%          79,846,387.58
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       78,541,695.97             84,345,410.26                  -6.88%          77,197,831.46
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                9,974,087.34           45,924,755.70                 -78.28%          56,986,145.12
基本每股收益(元/股)                           1.3491                    1.4543                -7.23%                     1.35
稀释每股收益(元/股)                           1.3491                    1.4543                -7.23%                     1.35
加权平均净资产收益率                           14.91%                   20.05%                  -5.14%                23.13%
                                     2019 年末                 2018 年末           本年末比上年末增减         2017 年末
资产总额                             1,094,445,213.99           577,980,269.81                 89.36%          501,495,303.54
归属于上市公司股东的净资产            994,651,709.01            470,919,523.86                111.21%          385,113,172.80
(2)分季度主要会计数据
                                                                                                                     单位:元
                                      第一季度                  第二季度                第三季度               第四季度
营业收入                                  35,789,379.20           71,470,147.07           37,995,967.02         96,111,828.69
归属于上市公司股东的净利润                23,502,256.77           26,176,531.41            2,677,817.00         29,457,721.48
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          23,501,576.39           26,176,531.41             944,518.03          27,919,070.14
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             -41,952,557.58             58,474,638.40          -22,925,172.26         16,377,178.78
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位:股
                                                                                               年度报告披露
                              年度报告披露
                                                            报告期末表决                       日前一个月末
报告期末普通                  日前一个月末
                       27,140                        19,099 权恢复的优先                     0 表决权恢复的
股股东总数                    普通股股东总
                                                            股股东总数                         优先股股东总
                              数
                                                                                               数
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件的股份数             质押或冻结情况
   股东名称    股东性质        持股比例           持股数量
                                                                                量                 股份状态         数量
宁波梅山保税 境内非国有
                                     29.26%              23,031,216                   23,031,216
港区中科海讯 法人
                                                       北京中科海讯数字科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要
科技投资合伙
企业(有限合
伙)
宁波梅山保税
港区海讯声学
             境内非国有
科技投资合伙                      20.57%       16,187,500              16,187,500
             法人
企业(有限合
伙)
蔡惠智         境内自然人          4.57%        3,596,022               3,596,022
上海晨灿投资
             境内非国有
中心(有限合                       3.94%        3,100,000               3,100,000
             法人
伙)
武汉成业联股
               境内非国有
权投资企业(有                     3.70%        2,908,008               2,908,008
               法人
限合伙)
北京虹元汇诚
             境内非国有
资产管理中心                       2.48%        1,952,478               1,952,478
             法人
(有限合伙)
上海云炜资产
管理有限公司-
上海云炜衷资 其他                  2.27%        1,786,320               1,786,320
产管理中心(有
限合伙)
赵文立         境内自然人          2.16%        1,701,162               1,701,162
徐俊华         境内自然人          2.10%        1,648,836               1,648,836
王立法         境内自然人          1.58%        1,246,266               1,246,266
上述股东关联关系或一致行 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人蔡惠智先生所控制
动的说明                 的企业。
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无优先股股东持股情况。
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(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
    公司成立以来,始终专注声纳系统及相关产品的研发、生产和销售,近三年主营业务收入占营业收入的比重均在99%以
上。公司主营业务收入按产品类型可以划分为水声信号处理平台、水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统及
其他收入。作为水声标准信号处理平台仅有的两家供应商之一,公司与声纳装备行业主要参与者保持良好的合作关系,拥有
一定的市场份额;水声大数据与仿真训练系统、声纳系统、无人探测系统作为重点发展领域,公司持续投入大量研发资源,
相关重点项目处于研发、定型或招标等不同阶段,报告期内尚未形成批量收入。
    报告期内,公司实现营业收入24,136.73万元,较上年同期29,831.18万元下降19.09%;利润总额9214.79万元,较上年同
期9,763.54万元下降5.62%;归属于上市公司的股东净利润8,181.43万元,较上年同期8,580.64万元下降4.65%。
    公司生产经营主要指标整体平稳、略有下降,构成营业收入的产品结构变化较大。公司历年主营业务收入均以信号处理
平台为主,2019年公司信号处理平台产品收入较上年增长41.05%;但声纳系统产品收入较上年下降88.05%。具体情况如下:
    2019年度,信号处理平台产品收入为21,618.63万元,较上年同期15,327.21万元增长41.05%,增速较快,主要系公司第
三代信号处理平台完成定型,以及我国继续建造特种作业船只、新型声纳种类增加,相应采购增加。
    2019年度,声纳系统产品收入为1,604.70万元,较上年同期13,426.11万元下降88.05%,主要由于公司声纳系统产品种类
尚不丰富,订单具有不稳定性。
    2019年度,水声大数据与仿真系统收入为809.14万元,较上年同期243.59万元增长232.17%,增速较快主要由于2018年
基数较小;且由于部分水声大数据与仿真系统重点产品正处于定型和招标阶段,导致公司2019年来自该领域的收入绝对金额
较低。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                北京中科海讯数字科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要
                                                                                                                     单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称         营业收入         营业利润            毛利率
                                                                            同期增减       同期增减       期增减
信号处理平台        216,186,307.25   154,930,543.83           71.67%            41.05%            46.93%               2.87%
水声大数据与仿
                      8,091,437.97     2,738,206.13           33.84%           232.17%           122.35%              -16.71%
真系统
声纳系统             16,047,008.55     3,535,901.22           22.03%           -88.05%            -93.93%             -21.32%
无人探测系统                  0.00             0.00             0.00%         -100.00%           -100.00%            -100.00%
其他                  1,042,568.21      634,817.30            60.89%           -80.42%            -82.05%              -5.54%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                                                 当期数据                    上期数据                       增减比
收入                                                  241,367,321.98            298,311,769.47                        -19.09%
成本                                                   79,527,853.50            128,398,461.26                        -38.06%
销量                                                               99                      93                          6.45%
净利润                                                 81,327,196.52             84,829,878.62                         -4.13%
                                              当期期末数据                 上期期末数据                     增减比
存货                                                   82,018,269.98            105,603,860.52                        -22.33%
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司的信号处理平台产品保持稳定增长,但由于声纳系统产品订 单具有不稳定性,且该类产品的产销周期
相对较长,导致公司报告期营业收入同 比下降19.09%;近年来公司信号处理平台产品用于水下部分的占比增加,下游客 户
水下产品的产销周期长于水面产品,由此导致报告期计提的信用减值损失有所 增加;此外,由于公司报告期收到的与销售
产品密切相关的其他收益同比增加较 大,综合导致报告期实现的归属于上市公司股东的净利润同比略有下降。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更
     财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕
7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期
会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修
订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准
则。经本公司第一届董事会第二十三次会议于2019年1月31日决议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具
准则。根据新旧准则衔接规定,公司自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年度可比财
                                                           北京中科海讯数字科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要
务数据,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、会计估计变更
    报告期内,本公司无会计估计变更。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    本公司于2019年7月出资1,000万元,投资设立全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司,该公司注册资本2,000万元,
自其设立起纳入合并范围。

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