浩洋股份:2020年年度报告(更新后)

                     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




广州市浩洋电子股份有限公司

      2020 年年度报告

          2021-009




       2021 年 04 月




                                                                 1
                                         广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人蒋伟楷、主管会计工作负责人许凯棋及会计机构负责人(会计主

管人员)许凯棋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    业绩大幅下滑或亏损的风险提示:

    公司主营业务收入主要为海外销售,近年的海外业务占比在 70%以上,并

以欧美市场为主;受新冠疫情不可抗力因素的影响,国内外的演艺活动与大型

聚集活动均受到不同程度的限制,尤其下半年欧美疫情的暴发,使得舞台灯光

的市场需求大幅下降,进而导致公司营业收入同比大幅下降;其中,公司 2019

年度欧美市场的销售额为人民币 64,923.11 万元,2020 年度欧美市场的销售额下

降至人民币 26,164.55 万元,同比下降了 59.70%。除营业收入与利润受新冠疫

情不可抗力因素影响有大幅下降外,公司的其他主要财务指标较为稳健且无重

大不利变化,公司的核心竞争力仍保持稳定,持续经营能力不存在重大风险,公

司相信尽管新冠肺炎疫情对演艺灯光设备市场造成了较大的冲击,但全球的演

艺灯光设备市场需求只因疫情暂时被限制而并非被永久替代或灭失,相信随着

各国疫情的好转与免疫人群基数的逐步扩大,演艺活动与演艺灯光设备市场将

逐步恢复。公司改善盈利能力与应对新冠疫情这一不可抗力因素的具体措施详


                                                                                     2
                                          广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文



见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

    本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,

也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,

存在不确定性,请投资者注意投资风险。

    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”

部分,描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险,敬请广

大投资者注意查阅。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 84,327,000 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




                                                                                      3
                                                                                   广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32

第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 107

第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 113

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 113

第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................ 113

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 114

第十节 公司治理 ............................................................................................................................ 115

第十一节 公司债券相关情况 ........................................................................................................ 122

第十二节 财务报告 ........................................................................................................................ 127

第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 128




                                                                                                                                              4
                                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                 释义


                释义项   指                                释义内容

公司、本公司、浩洋股份   指   广州市浩洋电子股份有限公司

                              GOLDEN SEA HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED(浩洋控股(香
香港浩洋控股             指
                              港)有限公司)

                              GOLDEN SEA PROFESSIONAL LIGHTING LIMITED(香港浩洋专
香港浩洋灯光             指
                              业灯光有限公司)

智构桁架                 指   广州市智构桁架有限公司

浩进照明                 指   广州市浩进照明有限公司

沃耀电子                 指   广州市沃耀电子有限公司

东进软件                 指   广州市东进软件开发有限公司

                              香港浩洋控股控股的法国子公司 AYRTON S.A.S.(雅顿简化股份有
法国雅顿                 指
                              限公司)

                              法国雅顿控股的德国子公司 Ayrton Lighting GmbH(雅顿照明有限公
德国雅顿                 指
                              司),曾用名 Visionstage GmbH(舞台视觉有限公司)

江门浩明                 指   江门市浩明电子有限公司

北京浩盛                 指   北京浩盛文化科技有限公司

美耀物业                 指   广州市美耀物业租赁有限公司

股东大会                 指   广州市浩洋电子股份有限公司股东大会

董事会                   指   广州市浩洋电子股份有限公司董事会

监事会                   指   广州市浩洋电子股份有限公司监事会

CE                       指   European Conformity 的简称,指欧盟安全合格认证

ETL                      指   Electrical Testing Laboratories Inc 的缩写,指美国电子测试实验室

                              经认证的经营者(Authorized Economic Operator):在世界海关组织
                              (WCO)制定的《全球贸易安全与便利标准框架》中被定义为:“以
                              任何一种方式参与货物国际流通,并被海关当局认定符合世界海关
AEO                      指
                              组织或相应供应链安全标准的一方,包括生产商、进口商、出口
                              商、报关行、承运商、理货人、中间商、口岸和机场、货站经营
                              者、综合经营者、仓储业经营者和分销商”

                              由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子
RoHS                     指   电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous
                              Substances)

会计师、会计师事务所     指   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



                                                                                                 5
                                     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


《公司章程》   指   《广州市浩洋电子股份有限公司公司章程》

报告期、本期   指   2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

报告期末       指   2020 年 12 月 31 日

元、万元       指   人民币元、人民币万元




                                                                                 6
                                                                   广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                          第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 浩洋股份                               股票代码                300833

公司的中文名称           广州市浩洋电子股份有限公司

公司的中文简称           浩洋股份

公司的外文名称(如有)   GUANGZHOU HAOYANG ELECTRONIC CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如
                         HAOYANG
有)

公司的法定代表人         蒋伟楷

注册地址                 广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号(厂房)

注册地址的邮政编码       511450

办公地址                 广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号

办公地址的邮政编码       511450

公司国际互联网网址       www.terbly.com

电子信箱                 security@terbly.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                劳杰伟                                  张晓旭

联系地址                            广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号         广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号

电话                                020-84853328                            020-84853328

传真                                020-39962698                            020-39962698

电子信箱                            security@terbly.com                     security@terbly.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号公司证券部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


                                                                                                               7
                                                                    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


会计师事务所名称                容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22

签字会计师姓名                  邓小勤、凌莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                     持续督导期间

                                                                                        2020 年 5 月 20 日至 2023 年
兴业证券股份有限公司         福建省福州市湖东路 268 号   刘德新、汪晖
                                                                                        12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2020 年              2019 年              本年比上年增减           2018 年

营业收入(元)                        399,686,012.70      845,061,468.13                -52.70%         686,396,049.95

归属于上市公司股东的净利润
                                       88,126,585.11      196,248,550.04                -55.09%         113,433,853.01
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       78,082,135.73      191,027,203.11                -59.13%         107,719,912.03
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       55,752,517.53      167,950,816.68                -66.80%         133,385,961.45
(元)

基本每股收益(元/股)                          1.1666               3.1030              -62.40%                   1.7936

稀释每股收益(元/股)                          1.1666               3.1030              -62.40%                   1.7936

加权平均净资产收益率                           6.80%             34.45%                 -27.65%                  27.34%

                                    2020 年末            2019 年末           本年末比上年末增减        2018 年末

资产总额(元)                      1,842,212,721.42      787,178,435.13                134.03%         648,964,174.48

归属于上市公司股东的净资产
                                    1,757,713,031.60      667,628,335.40                163.28%         471,885,069.28
(元)

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否




                                                                                                                       8
                                                                    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


六、分季度主要财务指标

                                                                                                         单位:元

                                   第一季度                 第二季度            第三季度           第四季度

营业收入                            167,946,014.40           89,299,218.79       45,105,904.67       97,334,874.84

归属于上市公司股东的净利润             43,983,006.33         21,192,350.32        1,571,594.94       21,379,633.52

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       42,903,322.52         19,187,307.30          875,615.96       15,115,889.95
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             14,941,817.62         -20,111,013.15      49,283,418.99       11,638,294.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                    项目                  2020 年金额         2019 年金额       2018 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -62,899.51         -679,259.64      -277,599.14
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        12,155,579.07        7,366,526.87      8,720,572.99
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易           231,013.70                           761,099.91
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益


                                                                                                                 9
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -379,093.25      -180,925.14      -226,338.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目                           -370,498.34    -1,671,884.10

减:所得税影响额                           1,863,237.91       924,070.91     1,591,910.68

       少数股东权益影响额(税后)             36,912.72        -9,574.09

合计                                      10,044,449.38     5,221,346.93     5,713,940.98        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                          10
                                                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

       1、公司主营业务及主要产品情况

       公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主
要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等。公司坚持技术创新,经过十余年的积累,在演艺灯光设备的造
型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。
       舞台娱乐灯光设备能够随着演出剧情的发展,以光色及其变化营造环境、渲染气氛、突出中心人物,创造舞台空间
感、时间感,塑造舞台演出的外部形象,主要包括图案灯、染色灯和光束灯等,应用于大型活动舞台、剧院、电视演播厅
等。
       建筑照明设备用于渲染建筑物,提高其观赏性,多用于城市景观照明。
       桁架是一种由铝合金杆件彼此在两端连接而成的结构,用于搭建演出舞台、悬挂和固定演艺灯具等。
       作为国家文化出口重点企业、国家文化产业示范基地、工信部认定的演艺灯光设备行业“制造业单项冠军培育企业”和
AEO高级认证企业,经过多年的研发及市场开拓,公司的产品逐步得到了市场和客户的认可。公司产品参与了国内外众多
有影响力的大型项目,如2008年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会、2014年南京青奥会、2016年G20杭州峰会、
2017年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年国庆70周年天安门庆典、央视及各大卫视春晚,以及欧洲歌
唱大赛、2012年伦敦奥运会等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建筑项目。

       2、经营模式

       (1)采购模式
       公司原材料由采购部集中采购,采取“订单采购+风险采购”相结合的采购模式。订单采购是指对于除风险采购外的原
材料,依据销售订单按需采购。风险采购则是以保障日常生产计划的连续性、均衡性为目的,对采购周期较长及用量较大
的原材料,在需求预测的基础上做适当备货,以满足日常生产需求。公司根据客户对不同产品的定制需求同时结合现有库
存以及各供应商交货周期等情况制定采购计划,进行相应原材料采购。公司是行业内规模较大的企业,在长期的生产经营
过程中,与上游供应商建立了长期稳定的合作关系。公司建立了详细的供应商档案,并在综合比较供应商区域位置、产品
质量、供货稳定性、供应价格等因素的基础上优化采购结构。
       (2)外协加工业务模式
       公司对于外协工序的需求主要集中于:①公司不从事生产的部分机加工处理环节;②技术含量低、生产环节有一定污
染、需要专用加工设备投入的金属表面处理。外协加工不涉及公司的核心技术且市场上存在较多具有可替代性的外协厂
商,公司对外协厂商不存在技术依赖。公司外协加工的模式为支付加工费。外协加工商的定价主要采用成本加成的定价方
法。公司在确定外协加工时的采购价格时会综合考虑外协加工商加工需要耗费的原材料价格、人工成本、税率、行业平均
利润率等因素确定,定价符合行业惯例, 公允合理。 公司高度重视产品的质量和性能,为控制外协加工产品质量,公司
采取了较为严格的外协厂商准入制度,并对其采取持续的后续管理措施。
       ①外协厂商准入条件
       公司建立了完善的供应商认证体系,在引入新的外协供应商之前,公司要求外协供应商具有完备的从业资质、较长的
从 业年限,并组织认证小组对其进行资质审查及现场稽核,只有通过综合评审后才能进入公司的合格供应商清单。
       ②质量控制措施
       为加强外协供应商的日常管理和供货保障,公司与外协供应商签署了《供货保障协议》,就外协产品的交期、送货、
质量、服务等方面进行详细约定。公司对外协加工过程实施严格的管理和跟踪,配备专职供应商品质管理工程师对外协加
工进行现场管控,以提高对产品品质的管控能力。此外,公司按月度、季度及年度定期对外协厂商进行综合考核,根据考



                                                                                                              11
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


评结果得分高低依次评级,该评级将直接影响外协厂商后续的订单量。针对评级较低的外协厂商,公司将采取要求整改纠
正、减少订单份额等措施予以惩戒,并在后续外协生产过程中加强现场监管力度;针对评级不合格的外协厂商,公司将直
接取消其合格供应商资格。
    (3)生产模式
    公司主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架,其中舞台娱乐灯光设备分为订单式生产和非订单式生
产。建筑照明设备与桁架基本为订单式生产。订单式生产是根据业务部门的订单进行生产;非订单式生产则是公司国际业
务部与 国内业务部根据公司相关产品的实际产能与生产周期以及市场需求状况进行预测判断,进而安排预生产。
    (4)销售模式
    经过多年的产品研发以及市场开拓,公司的销售模式分为ODM模式和OBM模式,同时兼顾国内外市场,均为买断式
销售。公司内销收入和外销收入中均包括ODM和OBM收入,公司国内OBM产品主要客户为电视台、剧场剧院、体育馆、
各类型演艺场馆、旅游演艺项目运营企业、具有内部舞台的企事业单位、演艺灯光设备租赁商等终端用户和演艺灯光设备
工程综合解决方案的提供商。公司国内客户的开发途径主要包括参加展会、各类型招标平台寻找招标项目等。公司海外销
售主要分为产品销售和配件销售,其中产品销售分为ODM销售和OBM销售。
    公司海外ODM产品销售全部以直销方式销售。公司海外OBM销售主要通过海外子公司进行销售,以经销模式为主,
直销模式为辅,主要销售对象为全球各地的经销商。国内自主品牌“TERBLY”的海外销售客户主要为亚洲、非洲、南美、
中东和东欧等地区有实力的演艺灯光设备采购商,以直销为主;法国雅顿自主品牌“AYRTON”的海外销售客户为全球范围
内的专业舞台灯光演艺灯光设备经销商,“AYRTON”品牌的销售基本以经销为主。
    海外客户开发途径主要包括参加展会、通过行业杂志与网络平台寻找客户、当地拜访等。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                          重大变化说明


股权资产                          报告期内无重大变化。

固定资产                          报告期内无重大变化。

无形资产                          报告期内无重大变化。

                                  报告期末在建工程 18,086,454.84 元,比期初增加了 68.44%,主要是募投项目投入
在建工程
                                  增加所致。

                                  报告期末货币资金 1,404,956,388.42 元,比期初增加了 281.93%,主要是本报告期
货币资金
                                  公司上市挂牌后募集资金入账所致。

                                  报告期末交易性金融资产 30,242,022.99 元,比期初增加了 55,210.54%,主要是本
交易性金融资产
                                  期购入结构性存款所致。

                                  报告期末应收票据 9,905,416.85 元,比期初增加了 1,605.70%,主要是本期收到的
应收票据
                                  银行及商业承兑汇票增加所致。

                                  报告期末预付款项 3,408,829.36 元,比期初下降了 75.54%,主要是(1)预付给供
预付款项
                                  应商的货款减少;(2)上市挂牌后,预付中介机构的款项转作“发行费”所致。

                                  报告期末其他流动资产 686,716.60 元,比期初增加了 36.82%,主要是本期期末预
其他流动资产
                                  交税费增加所致。




                                                                                                            12
                                                                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安                   境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
               形成原因    资产规模        所在地    运营模式   全性的控制    收益状况       公司净资产
     内容                                                                                                 大减值风险
                                                                   措施                        的比重

浩洋控股
                          15,018.12 万                                       -222,815.83
(香港)有 设立                          香港       自主经营    100%控股                          8.46% 否
                          元                                                 元
限公司

香港浩洋专
业灯光有限 设立           15.24 万元     香港       自主经营    100%控股     -28,063.56 元        0.01% 否
公司

雅顿简化股 非同一控制 11,423.91 万                                           356,445.41
                                         巴黎       自主经营    100%控股                          6.44% 否
份有限公司 下企业合并 元                                                     元

雅顿照明有                1,602.74 万                                        -1,657,979.48
              设立                       德特莫尔德 自主经营    100%控股                          0.90% 否
限公司                    元                                                 元

其他情况说
              无。



三、核心竞争力分析

     1、产品和品牌优势

     经过多年的发展,公司产品和技术得到了市场和客户的高度认可,在多个行业和展览会上获得了知识产权和产品奖,
比如G22H NOVA IP全能王三合一和GLX LED切割灯两款产品获得第二十八届中国国际专业音响灯光乐器及技术展览会参
展产品技术进步奖专业灯光类一等奖。
     公司产品参与了国内外众多有影响力的大型项目,如2008年北京奥运会开闭幕式、2010年上海世博会、2014年南京青
奥会、2016年G20杭州峰会、2017年广州财富论坛、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年国庆70周年天安门庆典、央视
及各大卫视春晚,以及欧洲歌唱大赛、2012年伦敦奥运会等国内外大型演艺活动和上海中心、深圳平安金融中心等知名建
筑项目。

     2、技术研发优势

     公司自成立以来一直重视技术创新工作,是高新技术企业。公司产品高效节能LED电脑摇头灯、高效节能LED商业建
筑照明灯、三合一电脑灯和智能切割电脑摇头灯等产品被评定为广东省高新技术产品。公司持续在专业舞台灯光、智能照
明设备等产品与相关技术上研发投入,通过研发公司大大提高了产品的控制精度、防水性能、散热效率和颜色一致性等;
截至2020年12月31日,公司及子公司共拥有境内有效专利488项,其中:发明专利50项、实用新型专利264项、外观设计专
利174项;拥有软件著作权279项。

     3、文化合作优势

     公司高度重视公司发展与文化产业的融合,对演艺灯光设备的文化属性进行了充分挖掘,积极搭建演艺灯光与文化艺
术的交流平台。公司自2011年起,多次被评为“国家文化出口重点企业”,且于2014年被评为“国家文化产业示范基地”。同
时公司还与各高校,特别是文化艺术类院校开展广泛的合作,目前已成为广东工业大学校外实习基地、北京舞蹈学院产学
实践基地和灯具教学研发基地、上海戏剧学院校外实习基地和产学研合作伙伴、广州市博士后创新实践基地等。


                                                                                                                   13
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


    长期的文化交流与合作,不仅为公司吸引了优秀的人才,而且提升了产品的科技含量和文化价值,增强了产品竞争
力,还使公司逐渐突破制造业局限,将发展空间延伸至更广阔的文化产业,使品牌价值和产品附加值得到提升。文化合作
优势成为公司显著区分于其他传统制造型企业的竞争优势。

    4、快速满足市场需求优势

      公司ODM产品主要为非标定制化产品,产品的规格、型号和技术参数等根据用户需求进行设计,产品技术难度较高。
同时,随着公司产品应用范围的不断拓展,产品的个性化需求亦同步增多。经过多年发展,公司已建立完善的管理体制,培
养了一支成熟优秀的人才队伍,形成了较为齐全的产品线,掌握了成熟可靠的工艺技术,建立了完善的供应链和生产、质量
控制管理体系,形成了快速理解客户需求并将其迅速转化为产品的核心竞争力。




                                                                                                           14
                                                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2020年全球新型冠状病毒疫情的暴发,对全球经济造成了较大的冲击,全球主要国家根据本国情况出台了一系列限制
人员流动、降低人员聚集等措施政策以抑制新冠疫情,演艺活动因上述措施政策受到了较大的限制,演艺灯光设备市场因
此受到了较大的冲击,特别是由于全球新冠疫情的暴发且海外疫情未能得到及时有效控制,2020年三季度欧美海外疫情的
再次暴发,导致海外的演艺设备市场需求进一步受到冲击,公司的经营与业务也因此不可抗力因素受到了影响。
    然而在此复杂环境下,公司董事会与经营团队坚持围绕公司稳健的发展战略,积极应对,迎难而上,努力向公司预先
制定的经营目标靠拢。2020年5月20日,经中国证监会核准,公司在深圳证券交易所创业板成功上市,从此进入资本市场,
发展进入一个新阶段。成功登陆资本市场使得公司进一步增强资金实力、拓宽融资渠道,公司的品牌知名度和声誉度均随
之有所提升。上市不是终点,只是一个新起点,公司将坚定地以扎实的业绩回报广大投资者。
    报告期内,公司着眼于如下重点工作:

    1、严格防控疫情,积极复工复产

    2020年第一季度国内疫情紧张,海外疫情尚未暴发的环境下,公司响应国家复工复产、稳促外贸的号召,在确保员工
安全、健康的前提下积极有序地复工复产,于2020年2月14日开始复工复产,成为了广东省内第一批复工复产的企业,积极
开展公司的生产经营活动,公司复工复产的突出表现亦被人民日报、新华网、南方日报等多个媒体广泛报道,对复工复产
工作起到了很好的示范带头作用。

    2、应对海外疫情,加强国内市场

    得益于国家和各地政府出台的一系列防控政策,第二季度国内疫情得到了有效控制,但海外疫情进一步暴发与蔓延,
海外的演艺活动与大型聚集活动受到限制,海外的演艺灯光设备市场需求受到较大影响。公司根据疫情情况,通过推出了
更适应市场的SMART系列产品,加强智能建筑照明产品的推广力度,承接文旅项目的演艺工程等方式,加大了国内市场开
拓的力度。报告期内,公司产品被应用于贵州遵义红花岗剧院、北京环球影城、恒大海南海花岛、长隆欢乐世界等全国知
名的大型项目中,公司与产品美誉度在国内市场得到进一步提升。
    2020年度国内市场受疫情影响,公司实现国内销售营业收入1.10亿元,其中公司在西南地区、西北地区的营业收入较
2019年同期进一步增长;然而公司主营业务收入主要为海外销售,近年的海外业务占比在70%以上,并以欧美市场为主;
受新冠疫情不可抗力因素的影响,国内外的演艺活动与大型聚集活动均受到不同程度的限制,尤其下半年欧美疫情的暴
发,使得舞台灯光的市场需求大幅下降,进而导致公司营业收入同比大幅下降;其中,公司2019年度欧美市场的销售额为
人民币64,923.11万元,2020年度欧美市场的销售额下降至人民币26,164.55万元,同比下降了59.70%。

    3、顺应疫情需求,布局紫外线消毒灯

    新冠肺炎疫情暴发后,海内外杀菌消毒用的紫外线消毒灯具的需求迅速增加,公司结合自身在照明应用领域多年的技
术积累、全球顶级紫外线光源的供应商、与演艺设备灯具产品的应用场景重合以及健全的全球销售渠道等优势,公司积极
研发生产紫外线消毒灯与开拓相关的市场,截至报告期末,公司自主研发的紫外线消毒灯已经取得欧盟CE认证与美国ETL
认证,且相关产品已在海外市场进行销售。

    4、加强产品研发,完善专利布局

    除了成功推出SMART系列产品与完成紫外线消毒灯项目的研发之外,公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产
品与相关技术上研发上投入,高度重视自主创新能力。公司坚持以技术创新调整产品结构,在舞台演艺灯光设备的造型、
电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有超过700件自主知识产权,是国家知识产权示范企业;90%的专利

                                                                                                           15
                                                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


技术通过自主实施转化形成新产品,具有代表性的万向切割电脑灯、激光舞台灯等33款产品被认定为广东省高新技术产
品;公司部分高端产品荣获海内外行业协会的各类奖项,获得行业专家的高度认可。
       此外,公司继续积极完善全球专利布局,截至2020年12月31日,公司及子公司共拥有境内有效专利488项,其中:发
明专利50项、实用新型专利264项、外观设计专利174项;公司及子公司共拥有境外专利77项;拥有软件著作权279项。为顺
应疫情需求,公司通过推出新系列产品、承接文旅项目的演艺工程、加大研发生产紫外线消毒灯等途径,加大国内外市场
的开拓力度,但由于新产品投入市场时间较短,而人员成本、固定费用及研发投入持续增长,导致公司净利润进一步减
少。

       5、密切关注疫情发展趋势,做好市场恢复的准备

       尽管新冠肺炎疫情对演艺灯光设备市场造成了较大的冲击,但全球的演艺灯光设备市场需求只因疫情暂时被限制而并
非被永久替代或灭失,相信随着各国疫情的好转与免疫人群基数的逐步扩大,演艺活动与演艺灯光设备市场将逐步恢复,
结合演艺活动需提前筹备的特点,公司目前密切关注全球各国的疫情发展趋势,进一步着眼于国内市场的开拓以及海外市
场的发展,内部继续投入新技术与产品的研发适时推出适应市场的新产品,与客户充分沟通制定适应市场恢复的应对策
略,抢先把握市场恢复的机遇以争取获取更多的市场份额。


二、主营业务分析

1、概述

参见“第四节经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                      单位:元

                                   2020 年                             2019 年
                                                                                                 同比增减
                           金额           占营业收入比重       金额           占营业收入比重

营业收入合计             399,686,012.70              100%    845,061,468.13             100%           -52.70%

分行业

演艺灯光设备             391,044,378.83            97.84%    845,061,468.13           100.00%          -53.73%

紫外线灯                   8,641,633.87              2.16%

分产品

舞台娱乐灯光设备         327,212,626.60            81.87%    731,129,589.63            86.52%          -55.25%

建筑照明灯光设备          12,868,345.89              3.22%    15,130,372.30             1.79%          -14.95%

桁架                      13,454,936.14              3.37%    41,477,914.92             4.91%          -67.56%

紫外线灯                   8,641,633.87              2.16%

其他及配件                37,508,470.20              9.38%    57,323,591.28             6.78%          -34.57%

分地区



                                                                                                            16
                                                                          广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


国内销售                 110,384,960.06                 27.62%      129,035,551.05               15.27%             -14.45%

国外销售                 289,301,052.64                 72.38%      716,025,917.08               84.73%             -59.60%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本             毛利率
                                                                            同期增减          同期增减           期增减

分行业

演艺灯光设备        391,044,378.83   211,177,958.17              46.00%          -53.73%             -51.77%         -2.19%

分产品

舞台娱乐灯光设
                    327,212,626.60   169,647,270.77              48.15%          -55.25%             -53.88%         -1.54%


分地区

国内销售            110,384,960.06    74,571,027.41              32.44%          -14.45%             -14.03%         -0.33%

国外销售            289,301,052.64   141,007,015.61              51.26%          -59.60%             -59.84%          0.30%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位                2020 年               2019 年             同比增减

                    销售量                台                               25,764.31           38,881.24            -33.74%
舞台娱乐灯光设
                    生产量                台                               24,935.09           39,493.40            -36.86%
备、建筑照明设备
                    库存量                台                                6,472.82            7,302.04            -11.36%

                    销售量                件                               24,913.00           72,077.00            -65.44%

桁架                生产量                件                               26,295.00           73,389.00            -64.17%

                    库存量                件                                3,308.00            1,926.00             71.75%

                    销售量                台                                 629.61

紫外线灯            生产量                台                                1,007.98

                    库存量                台                                 378.37

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和紫外线灯型号众多,计算产能时选取一种标准产品计算标准产能,并将其他所有
产品的产量根据选定的产品进行折标。本报告期,舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架的销售量和生产量下降较多,
主要原因是报告期内海外疫情未能得到及时有效控制,市场需求降低以及海外订单延期,公司业务量下降,生产量相应减

                                                                                                                          17
                                                                     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


少;为顺应新冠疫情需求,公司积极研发生产紫外线灯,相关产品在本报告期开始生产销售,2019年公司无此类产品。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
                                                                                                             单位:元

                                              2020 年                             2019 年
     产品分类            项目                                                                             同比增减
                                      金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

舞台娱乐灯光设
                    营业成本       169,647,270.77           78.69%    367,805,691.40             84.00%       -53.88%


建筑照明灯光设
                    营业成本         7,982,240.12            3.70%        8,760,862.60            2.00%        -8.89%


桁架                营业成本         9,319,198.31            4.32%       24,738,079.65            5.65%       -62.33%

紫外线灯            营业成本         4,400,084.85            2.04%

其他及配件          营业成本        24,229,248.97           11.25%       36,550,250.69            8.35%       -33.71%

说明
主营业务成本构成项目情况


                                                                         单位:元
 主营业务成本           项目         2020年               2019年         同比增减
       构成
原材料              主营业务成本   171,580,635.70       357,589,438.57     -52.02%
直接人工            主营业务成本    19,672,516.19        38,471,961.65     -48.87%
制造费用            主营业务成本    21,175,326.05        34,868,302.01     -39.27%
进项转出            主营业务成本         1,422.51          422,651.11      -99.66%


     1、紫外线灯无上年同口径对比数据的原因说明:报告期内,为顺应新冠疫情需求,公司积极研发生产紫外线消毒灯,
相关产品本报告期开始进行销售,2019年公司无此类产品销售。
     2、主营业务成本构成增减变动的原因说明:(1)报告期内,由于新冠疫情影响,市场需求下降,营业成本随营业收入
同比下降,主营业务成本中的原材料、直接人工及制造费用同比下降。(2)2019年1月1日至2019年3月31日期间,灯具商品
的出口退税不可抵扣部分的税率为1%,而2019年4月1日至2020年12月31日期间灯具商品的出口退税不可抵扣部分的税率下
降为0%,导致2020年度的出口退税不可抵扣部分发生了较明显的下降。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
公司于本期投资设立北京浩盛文化科技有限公司,自设立日开始纳入合并范围。


                                                                                                                     18
                                                          广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                              192,646,676.90

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                         48.20%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                  0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                销售额(元)               占年度销售总额比例

1           客户 1                                      97,981,972.34                            24.51%

2           客户 2                                      26,869,510.24                             6.72%

3           客户 3                                      24,118,037.18                             6.03%

4           客户 4                                      23,431,663.54                             5.86%

5           客户 5                                      20,245,493.60                             5.07%

合计                        --                         192,646,676.90                            48.20%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                             47,710,203.82

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                       28.22%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                  0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称              采购额(元)               占年度采购总额比例

1            供应商 1                                   12,521,719.24                             7.41%

2            供应商 2                                   10,189,782.09                             6.03%

3            供应商 3                                    9,530,643.90                             5.64%

4            供应商 4                                    7,917,451.44                             4.68%

5            供应商 5                                    7,550,607.15                             4.47%

合计                         --                         47,710,203.82                            28.22%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                      19
                                                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


3、费用

                                                                                                         单位:元

                           2020 年              2019 年          同比增减                重大变动说明

                                                                                主要原因是本报告期受新冠疫情影
                                                                                响,展会减少、销售人员出差受
销售费用                    35,060,766.67        69,251,229.89        -49.37%
                                                                                限,销售费用随营业收入同比下降
                                                                                所致。

                                                                                主要原因是公司业绩下滑,职工薪
管理费用                    40,942,341.88        59,301,726.52        -30.96%
                                                                                酬同向下降所致。

                                                                                主要原因是本报告期募集资金到
财务费用                   -30,931,962.16       -14,269,105.38       -116.78%
                                                                                账,利息收入增加所致。

                                                                                主要原因是本报告期受新冠疫情影
研发费用                    31,111,547.39        42,387,243.56        -26.60% 响,市场对新产品的需求减少,故
                                                                                研发直接投入有所下降。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     本报告期内,公司持续在专业舞台灯光、智能照明设备等产品与相关技术上研发投入,本报告期内公司及子公司新增
境内专利161项,新增软件著作权61项,新增境外专利18项。截至本报告期末,高精度齿轮驱动技术、全封闭内循环散热技
术、刹车电机有源解锁技术、颜色校正控制技术、智能降噪技术等技术项目均完成研发并应用于产品的试产或量产中,较
好提高了产品的控制精度、防水性能、散热效率和颜色一致性等性能,并在产品上成功推出了SMART系列等产品。
     此外,公司为顺应疫情需求,研发紫外线消毒杀菌产品,通过对其控制技术和机械结构的自主设计提高消杀效果和使
用安全可靠性,对紫外线杀菌灯关键技术研究进行立项研究。截至本报告期末,公司自主研发的紫外线消毒灯已经取得欧
盟CE认证与美国ETL认证,且相关产品已在海外市场进行销售。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                      2020 年                     2019 年                      2018 年

研发人员数量(人)                                   131                          138                          128

研发人员数量占比                                 16.38%                      12.68%                       12.61%

研发投入金额(元)                          31,111,547.39              42,387,243.56                40,339,786.44

研发投入占营业收入比例                             7.78%                        5.02%                      5.88%

研发支出资本化的金额
                                                    0.00                         0.00                          0.00
(元)

资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                        0.00%                      0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                        0.00%                      0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                 20
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                      单位:元

            项目                     2020 年                    2019 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                     476,937,967.36             943,014,966.36                    -49.42%

经营活动现金流出小计                     421,185,449.83             775,064,149.68                    -45.66%

经营活动产生的现金流量净
                                          55,752,517.53             167,950,816.68                    -66.80%


投资活动现金流入小计                           399,184.38                 101,280.93                  294.14%

投资活动现金流出小计                      43,951,264.85              36,149,251.18                     21.58%

投资活动产生的现金流量净
                                         -43,552,080.47             -36,047,970.25                    -20.82%


筹资活动现金流入小计                   1,044,137,502.04              37,760,078.90                   2,665.19%

筹资活动现金流出小计                      19,886,079.00              40,676,935.33                    -51.11%

筹资活动产生的现金流量净
                                       1,024,251,423.04              -2,916,856.43               35,214.91%


现金及现金等价物净增加额               1,036,820,241.34             132,015,369.47                    685.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.80%,主要原因是本报告期受疫情影响,市场需求降低,本期销售商
品、提供劳务收到的现金减少所致;
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,214.91%,主要原因是本期募集资金到账所致;
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加685.38%,主要原因是本期募集资金到账所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
适用




                                                                                                            21
                                                                            广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                                                                                                     单位:元

                             2020 年末                     2020 年初

                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减              重大变动说明
                        金额                           金额
                                         例                            例

                    1,404,956,388.                                                        主要原因是 2020 年 5 月公司募集资
货币资金                                  76.26% 367,852,893.51        46.73%    29.53%
                                42                                                        金入账所致。

                                                                                          主要原因是由于 2020 年募集资金到
应收账款            88,697,121.77           4.81% 88,060,265.49        11.19%     -6.38% 账后总资产增加,应收账款占总资
                                                                                          产的比例下降所致。

                                                                                          主要原因是由于 2020 年募集资金到
                    136,630,781.4
存货                                        7.42% 150,842,450.37       19.16%    -11.74% 账后总资产增加,存货占总资产的
                                 3
                                                                                          比例下降所致。

                                                                                          主要原因是由于 2020 年募集资金到
固定资产            59,459,873.17           3.23% 64,517,615.20         8.20%     -4.97% 账后总资产增加,固定资产占总资
                                                                                          产的比例下降所致。

在建工程            18,086,454.84           0.98% 10,737,741.30         1.36%     -0.38% 无重大变化。

                                                                                          主要原因是本报告期内受新冠疫情
                                                                                          影响,法国雅顿获得法国政府为支
长期借款            18,454,773.12           1.00%                                 1.00%
                                                                                          持企业发展而提供的低息贷款所
                                                                                          致。


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                                            计入权益的累
                             本期公允价                    本期计提                   本期出售金
    项目       期初数                       计公允价值变               本期购买金额                 其他变动       期末数
                             值变动损益                       的减值                       额
                                                  动

金融资产

1.交易性金
融资产(不
                 54,676.78     760,071.39                              30,487,092.49 1,059,817.67              30,242,022.99
含衍生金融
资产)

上述合计         54,676.78     760,071.39                              30,487,092.49 1,059,817.67              30,242,022.99

金融负债              0.00      11,705.28                                                                           11,705.28

其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

                                                                                                                            22
                                                                                          广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况




                                                                              单位:元

          项 目             2020年12月31日账面价值                    受限原因
货币资金                                     921,726.67                保证金
应收票据                                     200,000.00             银行承兑汇票
固定资产                                12,924,117.80                 抵押授信
无形资产                                 4,374,487.07                 抵押授信
          合计                          18,420,331.54




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

            报告期投资额(元)                            上年同期投资额(元)                                          变动幅度

                                43,951,264.85                                        36,149,251.18                                         21.58%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:元

                                                                                            截至
                                                                                            资产
 被投资                                                                                     负债                               披露日 披露索
           主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                         投资期 产品类                  预计    本期投 是否涉
 公司名                                                   合作方                            表日                               期(如 引(如
                务     式       额      例         源                   限           型              收益    资盈亏      诉
     称                                                                                     的进                                   有)    有)
                                                                                            展情
                                                                                             况

                                                                                           已完
           科技推                                                               科技推                                                    http://w
                                                                                           成首                     -          2020 年
北京浩 广和应                 10,000, 100.00 自有资                   无固定 广和应                                                       ww.cnin
                     新设                                 无                               次出       0.00 59,641.1 否         08 月 07
盛         用服务              000.00        %金                      期限      用服务                                                    fo.com.
                                                                                           资 10                   1           日
           业                                                                   业                                                        cn
                                                                                           万元

                              10,000,                                                                               -
合计            --     --               --         --          --        --          --      --       0.00                --        --         --
                               000.00                                                                        59,641.1



                                                                                                                                                    23
                                                                           广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                                     1


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                               计入权益的累
                    初始投资    本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                   计公允价值变                                                期末金额        资金来源
                      成本      值变动损益                         金额          出金额        益
                                                   动

                                                                                1,059,817.6                30,242,022.
其他                54,676.78     760,071.39              0.00 30,487,092.49                        0.00                   自有资金
                                                                                          7                           99

                                                                                1,059,817.6                30,242,022.
合计                54,676.78     760,071.39              0.00 30,487,092.49                        0.00                       --
                                                                                          7                           99


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                                                            报告期内 累计变更 累计变更                       尚未使用
                                    本期已使 已累计使                                         尚未使用                      闲置两年
                       募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                       募集资金
 募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                         募集资金                      以上募集
                         总额                               的募集资 集资金总 集资金总                       用途及去
                                    金总额       金总额                                         总额                        资金金额
                                                              金总额       额        额比例                     向

                                                                                                            存放在募
           首次公开
2020 年                 99,771.34      871.65    1,797.55              0         0      0.00% 100,616.91 集资金专                     0
           发行
                                                                                                            户中

合计           --       99,771.34      871.65    1,797.55              0         0      0.00% 100,616.91         --                   0

                                                  募集资金总体使用情况说明

(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]519 号”文核准,本公司于 2020 年 5 月首次公开发行人民币普通股 2,108.20 万
股,其中网下发行 210.80 万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中,网下发行 210.80 万股,网上发行 1,897.40 万
股。每股发行价格为 52.09 元,募集资金总额为人民币 109,816.14 万元,扣除发行费用人民币 10,044.80 万元,实际募集
资金净额为人民币 99,771.34 万元。上述募集资金的到账情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并



                                                                                                                                      24
                                                                             广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


由其于 2020 年 5 月 14 日出具了广会验字[2020]G17030740550 号《验资报告》予以确认。
(二)截至本报告期末,公司累计使用募集资金 1,797.55 万元,其中:置换预先投入的自筹资金 1,545.11 万元,已使用
资金均为直接投入募集资金项目。截至 2020 年 12 月 31 日,加上募集资金专用账户利息收入和扣除银行手续费等的净额
为 2,643.13 万元,募集资金专户余额合计为 100,616.91 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

 承诺投                                                                         项目达                                  项目可
          是否已                                                  截至期末                        截止报告
 资项目             募集资金                本报告    截至期末                  到预定   本报告               是否达    行性是
          变更项                调整后投                          投资进度                        期末累计
 和超募             承诺投资                期投入    累计投入                  可使用   期实现               到预计    否发生
          目(含部               资总额(1)                          (3)=                          实现的效
 资金投               总额                   金额     金额(2)                   状态日   的效益                效益     重大变
          分变更)                                                  (2)/(1)                           益
     向                                                                             期                                      化

承诺投资项目

演艺灯
光设备
                                                                               2022 年
生产基
          否        41,805.34 41,805.34      733.09    1,658.99      3.97% 11 月 30           0           0 不适用     否
地升级
                                                                               日
扩建项


研发中                                                                         2022 年
心升级    否         6,060.95    6,060.95     58.10       58.10      0.96% 11 月 30           0           0 不适用     否
项目                                                                           日

国内营
销及产                                                                         2022 年
品展示    否            5,164       5,164     53.61       53.61      1.04% 11 月 30           0           0 不适用     否
平台升                                                                         日
级项目

演艺灯
光设备
                                                                               2022 年
生产基
          否        46,702.36 46,702.36       26.85       26.85      0.06% 02 月 28           0           0 不适用     否
地二期
                                                                               日
扩建项


补充营
运资金    否            38.69       38.69                            0.00%                    0           0 不适用     否
项目

承诺投
资项目         --   99,771.34 99,771.34      871.65    1,797.55      --             --        0           0     --          --
小计



                                                                                                                                 25
                                                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


超募资金投向



合计        --    99,771.34 99,771.34   871.65   1,797.55   --        --          0         0    --      --

未达到
计划进
度或预
计收益
的情况   不适用
和原因
(分具
体项
目)

项目可
行性发
生重大
变化的
情况说


不适用



                                                                                                      不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况


                                                                                                      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况



                                                                                                      不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况



                                                                                                      适用

                                                                                                      2020 年 09 月 30 日,公司
                                                                                                      募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                                                      已投入募投项目的自筹资
                                                                                                      金投资项目 1,545.11 万元



                                                                                                      不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


                                                                                                      不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因




                                                                                                               26
                                                      广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                                           截至 2020 年 12 月 31 日
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                                                           集资金专户。

                                                                                           报告期内公司募集资金使
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                                                                           也不存在募集资金违规使


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

  (一)行业发展趋势

    舞台娱乐灯光设备主要应用于音乐演唱会、戏剧演出等,主题公园也对舞台娱乐灯光设备有着可观的
需求。舞台娱乐灯光设备能够渲染舞台、营造气氛;音乐巡回演出通常存在演出场所不确定,舞台灯光效
果定制化的特性,决定了其对舞台娱乐灯光设备有着强烈的新增和更新需求;各类戏剧演出的需要,新剧
场的兴建必然产生对灯光设备的新增需求;娱乐/主题公园满足了游客游玩一体化的需求,其演出活动需要
定制化的灯光效果,舞台娱乐灯光设备更新频率较高。自2020年新冠疫情暴发以来,国内外的演艺活动与
大型聚集活动均受到不同程度的限制,尤其是海外疫情尚未得到根本性缓解,使得舞台娱乐灯光设备的市
场需求大幅下降。虽然从长期来看,舞台灯光市场的需求依然旺盛,但新冠疫情给短期舞台灯光市场的发
展带来了较大的不确定性。

     1、国内总体市场稳定发展,规模逐步扩大,受疫情影响短暂中断后逐步恢复

                                                                                                 27
                                                       广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


    我国舞台娱乐灯光设备产品主要应用于剧场剧院、文化场馆、演唱会场馆、旅游景区等文化娱乐场所。
我国国民经济的持续发展,居民人均可支配收入水平的不断增加,以及消费结构的不断升级,带动了我国
文化娱乐产业发展。根据中国演出行业协会数据显示,我国演出市场总体经济规模自2016年469.22亿元上
升至2018年514.11亿元,年增长率基本保持4%-5%,演出市场的繁荣,拉动舞台娱乐灯光设备的需求;在
2020年1月末国内新冠疫情暴发之后,我国推出了严格的管控人员流动与聚集的相关行政命令,2020年年
中后逐步放宽,各类型的文化娱乐场所的上座率限制命令已经取消,市场逐步恢复。

    2、 我国专业演出市场类型丰富,行业细分增加市场定制化需求
    除2020年受到新冠疫情影响的因素外,我国专业剧场演出市场2012年-2018年专业剧场演出票房收入呈
整体增加的趋势,2018年我国专业剧场演出10.15万场,同比上升9.14%,票房收入79.61亿元,同比上升3.11%;
随着消费者对流行音乐文化喜爱的加深,及音乐鉴赏能力的提高,大型演唱会、音乐会举办场次不断增加,
市场持续发展。2013年-2018年大型演唱会、音乐会演出票房收入逐年增加,演出场次呈总体增加态势,演
唱会需要定制化的能够提供丰富、震撼灯光效果的舞台娱乐灯光设备,对新上市、性能强劲的舞台娱乐灯
光有着强烈的需求,灯光设备更新频率较高;根据2018年中国演出市场年度报告显示,2018年我国旅游演
出6.31万场,比2016 年场次增加9.93%;票房收入37.47亿元,比2016 年上升9.21%。随着制作方创作能力
的增强、旅游演出品质的提高、旅游演出市场的竞争更加有序化,参考海外以主题公园为代表的旅游演出
市场发展情况,未来我国旅游演出市场仍具备很大的潜力。

    3、 建筑照明设备前景广阔,扩大演艺灯光设备制造行业市场容量
    我国城镇化推进的过程中,城市建成区面积不断扩大,根据国家统计局显示,截至2018年我国的城镇
化率达到59.58%,随之相应的绿地及广场用地等配套用地规模也在不断增长,而现代城市广场一般都有与
之配套的建筑景观,建筑景观为了实现美轮美奂的夜间效果,需要建筑照明设备的配合,建筑照明设备的
需求增加。在国家大力倡导节能环保的背景下,以LED为代表的光源凭借节能环保、寿命长等优点被逐步
应用于建筑照明。但LED等新光源建筑照明设备的研发、生产,需要企业具备一定的技术实力和行业经验,
因此,未来具有技术优势的高端企业能在建筑照明市场具备一定的竞争优势。

    4、 灯光技术与艺术结合,产品更加数字化与智能化
    随着数字化技术在各行各业的迅猛发展,演艺灯光设备领域也将逐步跨进全面数字化的时代。目前国
内大型的户外演出活动中绝大多数都采用了数字化控制。当前,演艺灯光设备技术正处于数字化、网络化
时代,用户对安全性、稳定性、扩展性以及使用方便性的需求也日益提高,便携式、多功能、智能化、信
息管理的集成已成为用户的追求和首选;而灯光设计的计算机软件将会继续发展,最终将允许设计者以一
种完全艺术化的“互动”方式来主导他的“视觉的”技术。现在的照明软件给设计者提供的只是设计、绘画和
文书工作的协助,未来的设计软件将能够使用“触屏”和“语音识别”功能,舞台照明系统的智能控制已经初
见端倪。

    (二) 行业竞争情况

    从全球范围来看,欧美的演艺灯光设备制造业有着较长的研发和制造历史,具备技术和品牌方面的先
发优势。随着产品和技术的不断升级与全球经济的发展,演艺灯光设备制造业市场规模不断扩大。演艺灯
光设备制造业是一个高度竞争的市场,市场集中度相对较低,据国外机构统计,2017年全球生产规模前三
大公司的市场份额为14.28%,生产规模前十公司的市场份额为27.88%。
    我国演艺灯光设备制造行业经过多年的发展,取得长足进步,但与世界先进水平仍有一定差距。近年,
随着我国居民可支配收入的稳定增长、消费观念的不断升级以及文化素质的不断提升,人们对文艺演出、
旅游和娱乐产品的要求越来越高,更加个性化。同时,随着我国经济的高速增长和国力的增强,近十年国


                                                                                                  28
                                                      广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


内承办的国际会议、大型体育赛事和国际会展等活动不断增加,同时国家也陆续出台了一系列支持性政策
文件,鼓励文化产业的发展,不仅加大了国内市场对舞台灯光产品量的需求,同时对舞台灯光产品的技术
和功能提出了更高的要求,从而促使行业企业加大研发投入,生产出技术含量高、功能丰富的演艺灯光设
备以满足市场的需求,行业技术门槛逐渐开始形成,产品竞争力得到增强,部分产品开始参与到国际高端
市场的竞争。
    截至2018年,我国演艺设备行业企业总数为7,000多家,其中专业灯光、音响、舞台机械行业内企业总
计5,600家,其他相关领域和业务的企业约1,500家,中国已经成为世界灯光音响及演艺设备产品的重要制造
基地,尤为突出的是珠三角地区,大约70%以上的企业聚集在珠三角地区,其产值约占行业总产值的80%。

    (三)未来发展战略和工作目标

    1、业务扩充计划
    尽管新冠肺炎疫情对演艺灯光设备市场造成了较大的冲击,但全球的演艺灯光设备市场需求只因疫情
暂时被限制而并非被永久替代或灭失,相信随着各国疫情的好转与免疫人群基数的逐步扩大,演艺活动与
演艺灯光设备市场将逐步恢复,公司将在积极巩固海外市场的基础上,通过国内营销渠道的建立,积极开
拓国内市场,同时利用海外子公司在当地的品牌影响力以及对欧美演艺文化的理解,进一步开拓自主品牌
的海外销售业务。公司未来将计划通过对生产线的改扩建,进一步扩大公司主要产品的产能,引进国内外
先进的生产设备,提高产品质量和附加值,培育新的利润增长点,优化产品结构,扩大产品品类,以满足
市场的需求,提升公司持续发展能力。

    2、技术开发与创新计划
    自主创新和自主知识产权是公司不断提升核心技术和创新开发产品的关键。公司将通过加大自身研发
投入以及加强对外合作等措施,进一步加强在演艺灯光设备行业的研发投入,提升现有的生产技术,规范
技术研究和产品开发流程,引进先进的实验、测验等软硬件设备,提高公司的技术成果转化能力和产品开
发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。
同时,公司也将依托高新技术企业和国家文化产业示范基地的优势,通过升级已被认定为广东省工程技术
研究开发中心和省级企业技术中心的研发中心,提高公司的研发硬实力。该研发中心包括光学、电子、软
件、结构和测试5个研究室和环境、防水、噪音、热学、光学、安规和电磁干扰7个实验室,其中4 个被ITS
授权为目击试验室,并建立了涵盖安规、光学、温度和电磁干扰等项目的专业检测体系。

     3、市场开发与营销网络建设计划
     公司将利用上市契机加强品牌建设,注重公司“TERBLY”和“AYRTON”的品牌维护和行业知名度的提
升。
     国内市场:公司将利用建立和计划建立在全国各重点城市的售后服务中心形成辐射全国的健全的业务
网络,提升公司跨区域经营能力。公司将利用已经开发的境内市场及在各地销售人员、售后服务人员配备,
进一步在全国建设运营中心和售后服务中心,加速推进各区域市场的市场业务拓展,延伸营销渠道,实现
全面覆盖国内的营销网络建设。
     国际市场:一方面巩固和进一步开发海外ODM客户,提升ODM业务拓展能力;另一方面利用公司在
法国和德国的子公司进行OBM业务开拓,进一步提高客户的满意度,增加国际市场占有率;同时,利用
“TERBLY”品牌继续加大在亚洲、中东、俄罗斯、非洲等新兴市场和“一带一路”沿线国家的业务拓展,利
用品牌和产品结构优势,进一步提高海外高端演艺灯光设备市场的销售份额,提高公司产品的国际竞争力。

    4、人力资源计划
    公司将加大人才的引进力度,尤其是引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合管理人才。


                                                                                                 29
                                                      广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司通过与广东工业大学、上海戏剧学院等高校建立产学研战略合作关系,为企业搞科研攻关,联合培养
专业人才,实现校企资源共享,建立自己的人才梯队。同时,公司将通过为员工提供系统的培训课程,充
分挖掘内部人才,通过激励和保障制度,形成良好的竞争环境,充分激发公司人才的潜力,并调动员工的
积极性和创造性。

    (四) 面临的主要风险

    1、新型冠状病毒持续影响的风险
    大型文化演艺活动具有人群聚集的特点,2021年初新型冠状病毒疫情有所抬头,如果海外疫情持续延
续或加重将对演艺设备需求市场形成不利影响,进而影响公司的盈利能力。公司将持续关注新型冠状病毒
疫情情况,加大国内演艺设备市场的拓展,以减少疫情可能对全年业绩的影响。

    2、 国际贸易摩擦的风险
    公司近三年海外销售的金额占主营业务收入的比重分别为82.76%、85.50%和73.01%。进口国贸易政策
的变化,将对公司的业务开拓和盈利能力有较大影响。2018年9月17日,美国政府宣布将对价值约2,000亿
美元的中国进口商品加征关税:其中2018年9月24日起对约2,000亿美元的中国进口商品在原有关税的基础
上加征10%的关税税率,并于2019年1月1日起在原有关税的基础上加征关税税率至25%,2019年10月10日
至11日,中美第十三轮高级别经贸磋商,就关税问题达成共识,暂停原定于10月15日对中国2,500亿美元产
品提高关税,维持加征25%关税。公司销往美国的产品包含在前述加征关税的中国进口商品范围内。关税
的提升导致公司美国市场出口销售收入降低和盈利水平下降,可能对公司的生产经营产生不利的影响。

    3、 经营模式的风险
    基于不断提升的技术水平、稳定的产品性能,报告期内公司的OBM销售收入和比例不断提升,但是报
告期内ODM仍然是公司的主要销售模式,ODM属于贴牌生产,尽管公司有较强的设计能力,并且ODM客
户多为各地区知名企业,所贴品牌多为国际或当地知名品牌,整体上订单持续稳定,能够和ODM客户利用
各自资源进行优势互补并得到海外品牌客户的认可,但在该模式下,仍然存在客户因公司产品价格、品质、
新产品开发能力或客户品牌产品终端销售等因素的影响而调减订单数量,最终导致公司盈利能力降低的风
险。



    4、 汇率波动风险
    报告期内,公司以外销为主,结算货币包括美元、欧元等。公司2020年度,由于汇率变化形成的汇兑
损失为508.28万元,主要为外币汇率波动所致。为降低外币汇率变动带来的汇兑风险,公司制定了外币兑
换管理的相关制度,通过办理部分远期结售汇业务和购买期权,锁定了汇率,减少汇率波动对未来人民币
现金流入的影响,尽量降低汇率波动对公司利润的影响。尽管公司采取了以上措施,但仍不能完全规避汇
率波动带来的汇兑风险。

    5、套期保值的风险
    报告期内,公司以出口业务为主,主要采用美元进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司
的经营业绩会造成较大影响,为了降低外币汇率波动对公司利润的影响,公司进行了套期保值业务。公司
制定了《远期外汇交易业务管理制度》,通过使用远期结售汇合约和看跌期权合约预期抵消美元兑人民币
汇率变动导致的未来应收账款、现金流量的变动。公司从事套期保值主要面临的风险是操作风险,虽然公
司已经制定了《远期外汇交易业务管理制度》,规定了财务部门负责远期外汇交易业务的执行工作、内审
部门负责远期外汇交易业务的监督工作以及证券部门负责远期外汇交易业务的审批工作,但在远期外汇和


                                                                                                 30
                                                      广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


外汇期权业务的方案制定、审批、监督核查、财务核算等方面,如果操作人员没有严格执行公司相关制度,
导致套期保值业务没有有效开展,会给公司业绩带来不利影响。

    6、 外协加工生产的风险
    公司专注于演艺灯光设备的设计与研发,将演艺灯光设备中的表面处理、部分机加工等处理环节委托
给专业的制造商完成。公司与上述制造厂商建立了良好的合作关系,且公司所在的珠三角地区从事上述制
造的企业数量较多,公司具有较大的选择外协供应商的空间。但是,如果长期合作的外协供应商产能饱和
或部分供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形,则公司需要临时启用备选供应商或
另行委托其他供应商生产,或将造成公司演艺灯光设备生产成本上升、生产周期加长,甚至导致公司产品
质量下降以及公司产品不能及时供应的风险。

    7、 市场风险
    国际市场演艺灯光设备产品更新换代速度较快,国内市场随着国内经济的快速发展和居民生活水平的
不断提高,市场对于演艺灯光设备的内在品质和外观设计的要求也越来越高,这就对公司在制造技术、研
发设计、营销等方面提出了更高要求。若公司在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络建设等方面的
投入或成效不足,导致产品不能充分适应国际国内市场的需求,公司经营业绩将受到不利影响。

    8、核心技术人员流失及核心技术泄密风险
    核心技术人员是公司持续保持技术优势和拥有持续研发能力的宝贵人力资源,但是随着竞争的加剧,
同行业企业对核心技术人员的争夺也使得公司存在核心技术人员流失的风险,若公司核心技术人员出现大
规模流失而公司未能及时引进足够的核心技术人员,将对公司经营造成不利影响。作为高新技术企业,技
术优势及持续的研发能力是公司的主要核心竞争力,也是公司在国内演艺灯光设备领域保持技术领先的关
键,若公司的核心技术泄密或被他人盗用,可能会对公司的业务发展造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                 31
                                                                广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    公司现金分红政策的制定及执行一直严格遵守有关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定,符合
公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立
董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充
分维护。
    具体政策内容请参见刊登于巨潮资讯网,于2020年8月12日发布的《广州市浩洋电子股份有限公司章
程》。
                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                      0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                4

每 10 股转增数(股)                                                                                        0

分配预案的股本基数(股)                                                                            84,327,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                       33,730,800.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额
                                                                                                          0.00
(元)


现金分红总额(含其他方式)(元)
                                                                                                33,730,800.00

可分配利润(元)                                                                                496,675,767.89

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额                                                              100.00%



                                                                                                            32
                                                                        广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


的比例

                                                    本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2021 年 4 月 27 日,公司召开的第二届董事会第十二次会议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,公司
2020 年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本 84,327,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股,每
10 股派发现金股利人民币 4 元(含税)。本次权益分派共预计转增 0 股,派发现金 33,730,800.00 元,剩余未分配利润结
转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。本次现金分红总额以 2021
年 4 月 27 日股本 84,327,000 股为基数作为假设,实际应以 2020 年年度权益分派股权登记日总股本为基数。上述预案符合
公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,独立董事已发表独立意见。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2021年4月27日,公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,公司2020年
利润分配预案为:以2020年年度权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),合
计派发人民币33,730,800.00元(含税),剩余未分配利润结转入下年度。该预案尚需提交2020年度股东大会审议。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                     单位:元

                                                                                                                现金分红总额
                                                现金分红金额                    以其他方式现
                               分红年度合并                                                                      (含其他方
                                                占合并报表中      以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                                    现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                    归属于上市公      (如回购股    合并报表中归
   分红年度                    上市公司普通                                                     (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                    司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                       式)          市公司普通股
                                                的净利润的比        的金额      普通股股东的
                                    润                                                                          股东的净利润
                                                     率                         净利润的比例
                                                                                                                   的比率

2020 年          33,730,800.00 88,126,585.11          38.28%             0.00          0.00% 33,730,800.00            38.28%

2019 年                   0.00 196,248,550.04             0.00%          0.00          0.00%             0.00          0.00%

2018 年                   0.00 113,433,853.01             0.00%          0.00          0.00%             0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺来源                   承诺方      承诺类型        承诺内容       承诺时间      承诺期限        履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺


                                                                                                                              33
                                                                广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                           “若公司上市
                                                           后 6 个月内
                                                           发生公司股
                                                           票连续 20 个
                                                           交易日的收
                                                           盘价(指复
                                                           权后的价
                                                           格,下同)
                                                           均低于发行
                                                           价(发行价
                                                           指公司首次
                                                           公开发行股
                                                           票的发行价
                                                           格,如果公
                                                           司上市后因
                                                           派发现金红
                                 蒋伟楷、蒋                利、送股、
                                 伟权、蒋伟                转增股本、
                                 洪、林苏、                增发新股等
                                              股份限售承                  2020 年 05 月 2020 年 11 月
                                 许凯棋、劳                原因进行除                                   已履行完毕
                                              诺                          20 日         20 日
                                 杰伟、肖翠                权、除息
                                 娟、谢诚                  的,则按照
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                 之、黄前程                证券交易所
                                                           的有关规定
                                                           作除权除息
                                                           处理,下
                                                           同),或者上
                                                           市后 6 个月
                                                           期末(如该
                                                           日不是交易
                                                           日,则为该
                                                           日后第一个
                                                           交易日)收
                                                           盘价低于发
                                                           行价,本人
                                                           所持公司股
                                                           票的锁定期
                                                           限自动延长 6
                                                           个月。”

                                                           1、自公司股
                                 蒋伟楷、蒋                票上市之日
                                              股份限售承                  2020 年 05 月 2023 年 5 月
                                 伟权、蒋伟                起 36 个月                                   正常履行中
                                              诺                          20 日         20 日
                                 洪、林苏                  内,本人不
                                                           转让或者委


                                                                                                                     34
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


托他人管理
本人已直接
或间接持有
的公司公开
发行股票前
已持有的股
份,也不由
公司回购该
部分股份。
2、本人还将
遵守中国证
券监督管理
委员会《上
市公司股
东、董监高
减持股份的
若干规定》、
《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》、《深
圳证券交易
所上市公司
股东及董
事、监事、
高级管理人
员减持股份
实施细则》
的相关规
定。如相关
法律、行政
法规、中国
证券监督管
理委员会和
深圳证券交
易所对本人
持有的公司
股份的转
让、减持另
有要求的,
则本人将按
相关要求执
行。3、如本
人违反上述


                                                35
                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          承诺,本人
                          愿承担因此
                          而产生的一
                          切法律责
                          任。

                          1、自本企业
                          对公司增资
                          的工商变更
                          登记完成之
                          日(2017 年
                          3 月 27 日
                          为本企业对
                          公司增资的
                          工商变更登
                          记完成之
                          日)起 5 年
                          内,本企业
                          不转让或者
                          委托他人管
                          理本企业已
                          直接或间接
                          持有的公司
                          股份,也不
广州市互盈
                          由公司回购
投资合伙企   股份限售承                 2020 年 05 月 2023 年 5 月
                          该部分股                                   正常履行中
业(有限合   诺                         20 日         20 日
                          份。且自公
伙)
                          司股票上市
                          之日起 36
                          个月内,本
                          企业不转让
                          或者委托他
                          人管理本企
                          业已直接或
                          间接持有的
                          公司公开发
                          行股票前已
                          持有的股
                          份,也不由
                          公司回购该
                          部分股份。
                          上述两项锁
                          定期以孰长
                          者作为最终
                          锁定期限。


                                                                                  36
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          2、本企业将
                          遵守中国证
                          券监督管理
                          委员会《上
                          市公司股
                          东、董监高
                          减持股份的
                          若干规定》、
                          《深圳证券
                          交易所创业
                          板股票上市
                          规则》、《深
                          圳证券交易
                          所上市公司
                          股东及董
                          事、监事、
                          高级管理人
                          员减持股份
                          实施细则》
                          的相关规
                          定。如相关
                          法律、行政
                          法规、中国
                          证券监督管
                          理委员会和
                          深圳证券交
                          易所对本企
                          业持有的公
                          司股份的转
                          让、减持另
                          有要求的,
                          则本企业将
                          按相关要求
                          执行。3、如
                          本企业违反
                          上述承诺,
                          本企业愿承
                          担因此而产
                          生的一切法
                          律责任。

                          1、自本人持
陈嘉仪、陈   股份限售承   有出资份额     2020 年 05 月 2023 年 5 月
                                                                      正常履行中
华娥、李斌   诺           的广州市互     20 日         20 日
                          盈投资合伙


                                                                                   37
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


企业(有限
合伙)对公
司增资的工
商变更登记
完成之日
(2017 年 3
月 27 日为该
企业对公司
增资的工商
变更登记完
成之日)起 5
年内以及公
司股票上市
之日起 36 个
月内(以上
述期限孰长
者作为锁定
期),本人不
转让或者委
托他人管理
本人直接和
间接持有的
公司股份,
也不由公司
回购本人持
有的该部分
股份。2、前
述第一项规
定的锁定期
届满后,本
人在公司担
任董事、监
事、高级管
理人员期间
每年转让的
股份不超过
本人所直接
和间接持有
的公司股份
总数的
25%;在离职
后半年内,
不转让本人
直接或间接


                                                38
                                广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                           持有的公司
                           股份。3、本
                           人还将遵守
                           中国证券监
                           督管理委员
                           会《上市公
                           司股东、董
                           监高减持股
                           份的若干规
                           定》、《深圳
                           证券交易所
                           创业板股票
                           上市规则》、
                           《深圳证券
                           交易所上市
                           公司股东及
                           董事、监
                           事、高级管
                           理人员减持
                           股份实施细
                           则》的相关
                           规定。如相
                           关法律、行
                           政法规、中
                           国证券监督
                           管理委员会
                           和深圳证券
                           交易所对本
                           人直接和间
                           接持有的公
                           司股份的转
                           让、减持另
                           有要求的,
                           则本人将按
                           相关要求执
                           行。4、本人
                           的上述承诺
                           不因本人职
                           务变更或离
                           职而改变或
                           导致无效。

许凯棋、劳                 (一)间接
              股份限售承                  2020 年 05 月 2023 年 5 月
杰   伟、肖                持有公司股                                  正常履行中
              诺                          20 日         20 日
翠娟、谢诚                 份的公司董


                                                                                    39
                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


之、黄前程   事、高级管
             理人员的许
             凯棋、劳杰
             伟、肖翠
             娟、谢诚
             之、黄前程
             承诺 1、自本
             人持有出资
             份额的广州
             市互盈投资
             合伙企业
             (有限合
             伙)对公司
             增资的工商
             变更登记完
             成之日
             (2017 年 3
             月 27 日为该
             企业对公司
             增资的工商
             变更登记完
             成之日)起 5
             年内以及公
             司股票上市
             之日起 36 个
             月内(以上
             述期限孰长
             者作为锁定
             期),本人不
             转让或者委
             托他人管理
             本人直接和
             间接持有的
             公司股份,
             也不由公司
             回购本人持
             有的该部分
             股份。2、在
             公司上市后 6
             个月内如公
             司股票连续
             20 个交易日
             的收盘价
             (指复权后


                                                             40
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


的价格,下
同)均低于
发行价(发
行价指公司
首次公开发
行股票的发
行价格,如
果公司上市
后因派发现
金红利、送
股、转增股
本、增发新
股等原因进
行除权、除
息的,则按
照证券交易
所的有关规
定作除权除
息处理,下
同),或者上
市后 6 个月
期末(如该
日不是交易
日,则为该
日后第一个
交易日)收
盘价低于发
行价,上述
第一项锁定
期自动延长 6
个月。3、在
前述第一、
二项规定的
锁定期届满
后,本人拟
减持公司股
份的,将通
过合法方式
进行减持。
本人在锁定
期届满后两
年内减持公
司股份的,
减持价格不


                                                41
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


低于发行
价。4、除遵
守上述承诺
外,在前述
第一、二项
规定的锁定
期届满后的
本人在公司
担任董事、
监事、高级
管理人员期
间内,本人
每年转让的
股份不超过
本人所直接
和间接持有
的公司股份
总数的
25%;在离职
后半年内,
不转让本人
直接或间接
持有的公司
股份。5、本
人还将遵守
中国证券监
督管理委员
会《上市公
司股东、董
监高减持股
份的若干规
定》、《深圳
证券交易所
创业板股票
上市规则》、
《深圳证券
交易所上市
公司股东及
董事、监
事、高级管
理人员减持
股份实施细
则》的相关
规定。如相


                                                42
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          关法律、行
                          政法规、中
                          国证券监督
                          管理委员会
                          和深圳证券
                          交易所对本
                          人直接和间
                          接持有的公
                          司股份的转
                          让、减持另
                          有要求的,
                          则本人将按
                          相关要求执
                          行。6、本人
                          的上述承诺
                          不因本人职
                          务变更或离
                          职而改变或
                          导致无效。

                          “上述锁定期
                          届满后,本
                          人拟减持股
                          票的,将认
                          真遵守中国
                          证券监督管
                          理委员会、
                          深圳证券交
                          易所关于股
                          东减持的相
                          关规定,结
蒋伟楷、蒋                合公司稳定
             股份减持承                  2020 年 05 月 2025 年 5 月
伟权、蒋伟                股价、生产                                  正常履行中
             诺                          20 日         20 日
洪、林苏                  经营和资本
                          运作的需
                          要,审慎制
                          定减持计
                          划,在锁定
                          期满后逐步
                          减持。本人
                          自锁定期满
                          之日起两年
                          内减持股份
                          的具体安排
                          如下:(1)


                                                                                   43
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


减持方式:
本人减持公
司股份应符
合相关法
律、法规、
规章的规
定, 具体方
式包括但不
限于证券交
易所集中竞
价交易方
式、大宗交
易方式、协
议转让方式
等。(2)减
持价格:如
果在锁定期
届满后 2 年
内本人拟减
持股票的,
减持价格不
低于发行
价。(3)减
持期限和信
息披露:若
本人拟减持
公司股份,
将按照届时
有效的规则
提前披露减
持计划,减
持股份行为
的期限为减
持计划公告
后 6 个月,
减持期限届
满后,若拟
继续减持股
份,则需按
照上述安排
再次履行减
持公告(本
人持有公司
股份低于 5%


                                                44
                                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                           以下时除
                           外)。”

                           1、锁定期届
                           满后,本人
                           拟减持公司
                           股份的,将
                           通过合法方
                           式进行减
                           持。本人在
                           锁定期届满
许凯棋、劳
                           后两年内减
杰   伟、肖   股份减持承                  2020 年 05 月 2025 年 5 月
                           持公司股份                                  正常履行中
翠娟、谢诚    诺                          20 日           20 日
                           的,减持价
之、黄前程
                           格不低于发
                           行价。2、本
                           人的上述承
                           诺不因本人
                           职务变更或
                           离职而改变
                           或导致无
                           效。

                           控股股东、
                           实际控制人
                           及其一致行
                           动人承诺 1、
                           公司招股说
                           明书不存在
                           虚假记载、
                           误导性陈述
                           或者重大遗
                           漏。2、如公
蒋伟楷、蒋                 司招股说明
                                          2020 年 05 月
伟权、蒋伟    其它承诺     书被中国证                     长期有效     正常履行中
                                          20 日
洪、林苏                   监会认定存
                           在虚假记
                           载、误导性
                           陈述或重大
                           遗漏,对判
                           断公司是否
                           符合法律规
                           定的发行条
                           件构成重
                           大、实质影
                           响,本人将

                                                                                    45
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


在中国证监
会作出上述
认定之日起
五个交易日
内启动股份
回购程序,
依法回购首
次公开发行
时本人已公
开发售的全
部股份(如
有),回购价
格为回购时
的公司股票
市场价格。
3、如公司招
股说明书被
中国证监会
认定存在虚
假记载、误
导性陈述或
重大遗漏,
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的,本人将
依法赔偿投
资者损失。
本人将在中
国证监会作
出上述认定
之日起五个
交易日内启
动赔偿投资
者损失的相
关工作。投
资者损失依
据中国证监
会或有权司
法机关认定
的金额或者
公司与投资
者协商确定
的金额确


                                                46
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        定。

                        1、公司招股
                        说明书不存
                        在虚假记
                        载、误导性
                        陈述或者重
                        大遗漏。2、
                        如公司招股
                        说明书被中
                        国证监会认
                        定存在虚假
                        记载、误导
                        性陈述或重
蒋伟楷、蒋              大遗漏,致
伟权、许凯              使投资者在
棋、劳杰                证券交易中
伟、储小                遭受损失
平、王永                的,本人将
红、庄学                依法赔偿投     2020 年 05 月
             其它承诺                                  长期有效   正常履行中
敏、肖翠                资者损失。     20 日
娟、谢诚                本人将在中
之、黄前                国证监会作
程、陈华                出上述认定
娥、陈嘉                之日起五个
仪、李斌                交易日内启
                        动赔偿投资
                        者损失的相
                        关工作。投
                        资者损失依
                        据中国证监
                        会或有权司
                        法机关认定
                        的金额或者
                        公司与投资
                        者协商确定
                        的金额确
                        定。

                        公司承诺 1、
                        公司招股说
广州市浩洋              明书不存在
                                       2020 年 05 月
电子股份有   其它承诺   虚假记载、                     长期有效   正常履行中
                                       20 日
限公司                  误导性陈述
                        或者重大遗
                        漏。2、如公

                                                                               47
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


司招股说明
书被中国证
监会认定存
在虚假记
载、误导性
陈述或重大
遗漏,对判
断公司是否
符合法律规
定的发行条
件构成重
大、实质影
响,公司将
在中国证监
会作出上述
认定之日起
五个交易日
内启动股份
回购程序,
依法回购首
次公开发行
的全部新
股,回购价
格为回购时
的公司股票
市场价格。
3、如公司招
股说明书被
中国证监会
认定存在虚
假记载、误
导性陈述或
重大遗漏,
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的,公司将
依法赔偿投
资者损失。
公司将在中
国证监会作
出上述认定
之日起五个
交易日内启


                                               48
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                        动赔偿投资
                        者损失的相
                        关工作。投
                        资者损失依
                        据中国证监
                        会或有权司
                        法机关认定
                        的金额或者
                        公司与投资
                        者协商确定
                        的金额确
                        定。

                        控股股东、
                        实际控制人
                        承诺为保护
                        公司及其投
                        资者的合法
                        权益,现根
                        据相关监管
                        要求,就公
                        司首次公开
                        发行股份摊
                        薄即期回报
                        事项的填补
                        回报措施能
                        够得到切实
                        履行事宜,
蒋伟楷、蒋              承诺如下:    2020 年 05 月
             其它承诺                                 长期有效   正常履行中
伟权                    1、承诺不越 20 日
                        权干预公司
                        经营管理活
                        动。2、承诺
                        不侵占公司
                        利益。3、本
                        人承诺切实
                        履行公司制
                        定的有关填
                        补被摊薄即
                        期回报措施
                        以及本人对
                        此作出的任
                        何有关填补
                        被摊薄即期
                        回报措施的


                                                                              49
                         广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    承诺,若本
                    人违反该等
                    承诺并给公
                    司或者投资
                    者造成损失
                    的,本人愿
                    意依法承担
                    责任。4、自
                    本承诺出具
                    日至公司首
                    次公开发行
                    股票实施完
                    毕前,若中
                    国证监会就
                    填补被摊薄
                    即期回报措
                    施等事项作
                    出新的监管
                    规定,且上
                    述承诺不能
                    满足中国证
                    监会该等规
                    定时,本人
                    承诺届时将
                    按照中国证
                    监会的最新
                    规定出具补
                    充承诺。

                    (一)《预
                    案》启动条
                    件和程序 1、
                    预警条件:
                    公司上市后
                    三年内,当
       关于公司上   公司股票连
       市后三年内   续 5 个交易 2020 年 05 月 2025 年 5 月
公司                                                         正常履行中
       稳定股价的   日的收盘价     20 日      20 日
       承诺         低于最近一
                    期定期报告
                    披露的每股
                    净资产的
                    120%时,公
                    司将在 10
                    个交易日内


                                                                          50
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


召开投资者
见面会,与
投资者就公
司经营状
况、财务指
标、发展战
略进行深入
沟通。2、启
动条件及程
序:公司上
市后三年
内,当公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
最近一期定
期报告披露
的每股净资
产时,应当
在 5 日内召
开董事会、
25 日内召开
股东大会,
审议稳定股
价具体方
案,明确该
等具体方案
的实施期
间,并在股
东大会审议
通过该等方
案后的 5 个
交易日内启
动稳定股价
具体方案的
实施。3、停
止条件:在
上述第 2 项
稳定股价具
体方案的实
施期间内,
如公司股票
连续 20 个
交易日收盘


                                               51
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


价高于最近
一期定期报
告披露的每
股净资产
时,将停止
实施股价稳
定措施。上
述第 2 项稳
定股价具体
方案实施期
满后,如再
次发生上述
第 2 项的启
动条件,则
再次启动稳
定股价措
施。(二)稳
定股价的具
体措施 1、公
司稳定股价
的具体措施
当触发前述
股价稳定措
施的启动条
件时,公司
应依照法
律、法规、
规范性文
件、公司章
程及公司内
部治理制度
的规定,及
时履行相关
法定程序后
采取以下部
分或全部措
施稳定公司
股价,并保
证股价稳定
措施实施
后,公司的
股权分布仍
符合上市条
件:(1)在


                                                52
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


不影响公司
正常生产经
营的情况
下,经公司
董事会、股
东大会审议
同意,通过
交易所集中
竞价交易方
式回购公司
股票。公司
单次用于回
购股份的资
金总额不低
于上一个会
计年度经审
计净利润的
10%,或单次
回购股份数
量不低于回
购时股份公
司股本的
1%。如果回
购完成后公
司股价再次
触及《预
案》启动条
件,公司应
继续按照
《预案》内
容履行回购
股份义务,
且连续 12
个月内回购
股份数量不
超过回购时
公司股本的
5%。(2)在
保证公司经
营资金需求
的前提下,
经公司董事
会、股东大
会审议同


                                                53
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


意,通过实
施利润分配
或资本公积
金转增股本
的方式稳定
公司股价。
(3)通过削
减开支、限
制高级管理
人员薪酬、
暂停股权激
励计划等方
式提升公司
业绩、稳定
公司股价。
(4)采取法
律、行政法
规、规范性
文件规定以
及中国证监
会认可的其
他方式。2、
控股股东及
其一致行动
人、董事、
高级管理人
员稳定股价
的具体措施
当触发前述
股价稳定措
施的启动条
件时,公司
控股股东及
其一致行动
人、董事、
高级管理人
员应依照法
律、法规、
规范性文件
和公司章程
的规定,积
极配合并保
证公司按照
要求制定并


                                               54
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


启动稳定股
价的实施方
案。控股股
东及其一致
行动人、公
司董事、高
级管理人员
应在不迟于
股东大会审
议通过稳定
股价具体方
案后的 5 个
交易日内,
根据股东大
会审议通过
的稳定股价
具体方案,
积极采取下
述措施以稳
定公司股
价,并保证
股价稳定措
施实施后,
公司的股权
分布仍符合
上市条件:
(1)控股股
东蒋伟楷及
其一致行动
人蒋伟权、
蒋伟洪、林
苏在符合上
市公司股东
股票交易相
关规定的前
提下,按照
公司关于稳
定股价具体
方案中确定
的增持金额
和期间,通
过交易所集
中竞价交易
方式增持公


                                               55
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


司股票。控
股股东及其
一致行动人
之各人单次
用于增持公
司股票的资
金总额不低
于最近一个
会计年度其
各人从公司
分得的现金
股利的 30%
(税后)。如
果增持完成
后公司股价
再次触及
《预案》启
动条件,控
股股东及其
一致行动人
将继续按照
《预案》内
容履行增持
义务,连续
12 个月内控
股股东及其
一致行动人
用于增持公
司股票的资
金总额合计
不超过最近
一个会计年
度从公司分
得的现金股
利的 100%
(税后)。
(2)董事
(独立董事
除外)、高级
管理人员在
符合股票交
易相关规定
的前提下,
按照公司关


                                                56
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


于稳定股价
具体方案中
确定的增持
金额和期
间,通过交
易所集中竞
价交易方式
增持公司股
票。董事
(独立董事
除外)、高级
管理人员单
次用于购入
公司股票的
资金总额不
低于上一年
度从公司获
得薪酬、津
贴的 20%
(税后)。如
果增持完成
后公司股价
再次触及
《预案》启
动条件,董
事(独立董
事除外) 、
高级管理人
员将继续按
照《预案》
内容履行增
持义务,连
续 12 个月
内用于增持
公司股票的
资金总额不
超过上一年
度从公司获
得薪酬的
80%(税
后)。(3)触
发前述股价
稳定措施的
启动条件时


                                                57
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司的董
事、高级管
理人员,不
因在股东大
会审议稳定
股价具体方
案及方案实
施期间内职
务变更、离
职等情形而
拒绝实施上
述稳定股价
的措施。控
股股东及其
一致行动
人、董事
(包括独立
董事)应在
审议公司采
取回购股
份、实施审
议公司稳定
股价方案的
相关股东大
会、董事会
上,对相关
议案以其所
拥有的表决
票全部投赞
成票。公司
于上市后三
年内新聘用
的董事、高
级管理人员
须遵照《预
案》要求履
行相关义
务。公司及
控股股东应
当促成公司
新聘用的该
等董事、高
级管理人员
遵守《预


                                               58
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


案》并签署
相关承诺。
(三)未能
履行《预
案》要求的
约束措施;
如公司未能
按照《预
案》的要求
制定和实施
稳定股价的
方案,董事
会应向投资
者说明具体
原因,向股
东大会提出
替代方案。
股东大会对
替代方案进
行审议前,
公司应通过
接听投资者
电话、公司
公共邮箱、
网络平台、
召开投资者
见面会等多
种渠道主动
与股东特别
是中小股东
进行沟通和
交流,充分
听取中小股
东的意见和
诉求,及时
答复中小股
东关心的问
题。如控股
股东及其一
致行动人未
能按照《预
案》的要求
制定和实施
稳定股价的


                                               59
                           广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    方案,公司
                    应当扣减之
                    后发放的现
                    金股利,直
                    至扣减金额
                    累计达到等
                    额于控股股
                    东及其一致
                    行动人应用
                    于履行增持
                    公司股票义
                    务之资金总
                    额。如董
                    事、高级管
                    理人员未能
                    按照《预
                    案》的要求
                    制定和实施
                    稳定股价的
                    方案,公司
                    应当从自未
                    能履行《预
                    案》约定义
                    务当月起,
                    扣减相关当
                    事人每月薪
                    酬的 20%,
                    直至累计扣
                    减金额达到
                    等额于相关
                    当事人应用
                    于履行增持
                    公司股票义
                    务之资金总
                    额。

                    为保护公司
                    股东的合法
                    权益,现根
       关于填补被
                    据相关监管
       摊薄即期回                 2020 年 05 月
公司                要求,就公                    长期有效   正常履行中
       报措施的承                 20 日
                    司本次发行
       诺
                    可能导致投
                    资者的即期
                    回报有所下


                                                                          60
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


降,公司对
关于填补被
摊薄即期回
报措施作出
本承诺。本
次公开发行
可能导致投
资者的即期
回报被摊
薄,考虑上
述情况,公
司拟通过多
种措施防范
即期回报被
摊薄的风
险,积极应
对外部环境
变化,增厚
未来收益,
实现公司业
务的可持续
发展,以填
补股东回
报,充分保
护中小股东
的利益,具
体措施如
下:1、稳妥
的实施募投
资金投资项
目;公司本
次发行股票
募集资金拟
投资于“演艺
灯光设备生
产基地升级
扩建项目”、
“研发中心升
级项目”、“国
内营销及产
品展示平台
升级项目”、
“演艺灯光设
备生产基地


                                                61
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


二期扩建项
目”和“补充营
运资金项
目”。本次发
行股票募集
资金到账
后,公司将
定期检查募
集资金使用
情况,从而
加强对募投
项目的监
管, 保证募
集资金得到
合理、合法
的使用。本
次募集资金
到位后,公
司将在资金
的计划、使
用、核算和
防范风险方
面强化管
理,以保证
募集资金投
资项目建设
顺利进行,
实现预期效
益。2、加强
经营管理和
内部控制;
公司已根据
法律法规和
规范性文件
的规定建立
健全了股东
大会、董事
会及其各专
门委员会、
监事会、独
立董事、董
事会秘书和
高级管理层
的管理结


                                                62
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


构,夯实了
公司经营管
理和内部控
制的基础。
未来公司将
进一步提高
经营管理水
平,提升公
司的整体盈
利能力。此
外,公司将
努力提高资
金的使用效
率,完善并
强化投资决
策程序,设
计更为合理
的资金使用
方案。同
时,公司也
将继续加强
企业内部控
制,全面有
效地控制公
司经营风
险。3、实施
积极的股利
分配政策;
根据公司制
定的《公司
章程(草
案)》,公司
完善了上市
后的利润分
配政策, 进
一步确定了
利润分配的
总原则,明
确了利润分
配的条件及
方式,制定
了现金分红
的具体条
件、比例,


                                                63
                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          健全了分红
                          政策的监督
                          约束机制。
                          本公司将保
                          持利润分配
                          政策的连续
                          性与稳定
                          性,重视对
                          投资者的合
                          理投资回
                          报,强化对
                          投资者的权
                          益保障,兼
                          顾全体股东
                          的整体利益
                          及公司的可
                          持续发展。

                          为保护公司
                          及其投资者
                          的合法权
                          益,现根据
                          相关监管要
                          求,就公司
                          首次公开发
                          行股份摊薄
                          即期回报事
                          项的填补回
                          报措施能够
                          得到切实履
             关于填补被
                          行事宜,承
蒋伟楷、蒋   摊薄即期回                 2020 年 05 月
                          诺如下:1、                   长期有效   正常履行中
伟权         报措施的承                 20 日
                          承诺不越权
             诺
                          干预公司经
                          营管理活
                          动。2、承诺
                          不侵占公司
                          利益。3、本
                          人承诺切实
                          履行公司制
                          定的有关填
                          补被摊薄即
                          期回报措施
                          以及本人对
                          此作出的任


                                                                                64
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          何有关填补
                          被摊薄即期
                          回报措施的
                          承诺,若本
                          人违反该等
                          承诺并给公
                          司或者投资
                          者造成损失
                          的,本人愿
                          意依法承担
                          责任。4、自
                          本承诺出具
                          日至公司首
                          次公开发行
                          股票实施完
                          毕前,若中
                          国证监会就
                          填补被摊薄
                          即期回报措
                          施等事项作
                          出新的监管
                          规定,且上
                          述承诺不能
                          满足中国证
                          监会该等规
                          定时,本人
                          承诺届时将
                          按照中国证
                          监会的最新
                          规定出具补
                          充承诺。

                          作为公司董
                          事及/或高级
蒋伟楷、蒋                管理人员,
伟权、许凯                为保护公司
棋、劳杰                  及其投资者
             关于填补被
伟、储小                  的合法权
             摊薄即期回                 2020 年 05 月
平、王永                  益,现根据                    长期有效   正常履行中
             报措施的承                 20 日
红、庄学                  相关监管要
             诺
敏、肖翠                  求,就公司
娟、谢诚                  首次公开发
之、黄前程                行股份摊薄
                          即期回报事
                          项的填补回


                                                                                65
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


报措施能够
得到切实履
行事宜,本
人承诺如
下:1、本人
承诺忠实、
勤勉地履行
职责,维护
公司和全体
股东的合法
权益。2、本
人承诺不得
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
者个人输送
利益,也不
得采用其他
方式损害公
司利益。3、
本人承诺对
本人职务消
费行为进行
约束。4、本
人承诺不得
动用公司资
产从事与其
履行职责无
关的投资、
消费活动。
5、本人承诺
在自身职责
和权限范围
内,积极推
动公司薪酬
制度的完善
使之符合摊
薄即期填补
回报措施的
要求,全力
促使公司董
事会或董事
会薪酬与考
核委员会制


                                               66
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


定的薪酬制
度与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩,并
对公司董事
会和股东大
会审议的相
关议案投票
赞成(如有
表决权)。
6、如果公司
拟实施股权
激励,本人
承诺在自身
职责和权限
范围内,全
力促使公司
拟公布的股
权激励行权
条件与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩,
并对公司董
事会和股东
大会审议的
相关议案投
票赞成(如
有表决权)。
7、在中国证
券监督管理
委员会、深
圳证券交易
所另行发布
摊薄即期填
补回报措施
及其承诺的
相关意见及
实施细则
后,如果公
司相关措施
及本人的承
诺与相关规


                                                67
                           广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                    定不符的,
                    本人承诺将
                    按照相关规
                    定作出补充
                    承诺,并积
                    极推进公司
                    制定新的措
                    施。

                    公司将严格
                    履行本公司
                    就首次公开
                    发行股票并
                    上市所作出
                    的所有公开
                    承诺事项,
                    积极接受社
                    会监督。为
                    明确如未能
                    履行本公司
                    就本次发行
                    上市所作公
                    开承诺情形
                    下的约束措
                    施, 保护公
       关于未履行   司投资者的
       承诺时的约   合法权益,    2020 年 05 月
公司                                              长期有效   正常履行中
       束措施的承   现根据中国    20 日
       诺           证监会相关
                    监管要求,
                    承诺如本公
                    司在本次发
                    行上市所作
                    出的相关公
                    开承诺未能
                    履行、确已
                    无法履行或
                    无法按期履
                    行的,本公
                    司将采取以
                    下措施:1、
                    如本公司非
                    因不可抗力
                    原因导致未
                    能履行公开


                                                                          68
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


承诺事项
的,需提出
新的承诺
(相关承诺
需按法律、
法规、公司
章程的规定
履行相关审
批程序)并
接受如下约
束措施,直
至新的承诺
履行完毕或
相应补救措
施实施完
毕:(1)在
股东大会及
中国证监会
指定的披露
媒体上公开
说明未履行
承诺的具体
原因并承诺
向股东和社
会公众投资
者道歉;
(2)不得进
行公开再融
资;(3)对
公司该等未
履行承诺的
行为负有个
人责任的董
事、监事、
高级管理人
员调减或停
发薪酬或津
贴;(4)给
投资者造成
损失的,本
公司将向投
资者依法承
担赔偿责
任。2、如本


                                                69
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          公司因不可
                          抗力原因导
                          致未能履行
                          公开承诺事
                          项的,需提
                          出新的承诺
                          (相关承诺
                          需按法律、
                          法规、公司
                          章程的规定
                          履行相关审
                          批程序)并
                          接受如下约
                          束措施,直
                          至新的承诺
                          履行完毕或
                          相应补救措
                          施实施完
                          毕:(1)在
                          股东大会及
                          中国证监会
                          指定的披露
                          媒体上公开
                          说明未履行
                          承诺的具体
                          原因并承诺
                          向股东和社
                          会公众投资
                          者道歉;
                          (2)尽快研
                          究将投资者
                          利益损失降
                          低到最小的
                          处理方案,
                          并提交股东
                          大会审议,
                          尽可能地保
                          护本公司投
                          资者利益。

                          作为公司的
             关于未履行
蒋伟楷、蒋                控股股东、
             承诺时的约                 2020 年 05 月
伟权、蒋伟                实际控制人                    长期有效   正常履行中
             束措施的承                 20 日
洪、林苏                  及其一致行
             诺
                          动人,将严


                                                                                70
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


格履行本人
就公司本次
发行上市所
作出的所有
公开承诺事
项,积极接
受社会监
督。为明确
如未能履行
本人就本次
发行上市所
作公开承诺
情形下的约
束措施,保
护公司及其
投资者的合
法权益,现
根据中国证
监会相关监
管要求,承
诺如本人在
公司本次发
行上市中所
作出的公开
承诺未能履
行、确已无
法履行或无
法按期履行
的,本人将
采取以下措
施:1、如本
人非因不可
抗力原因导
致未能履行
公开承诺事
项的,本人
需提出新的
承诺并接受
如下约束措
施,直至新
的承诺履行
完毕或相应
补救措施实
施完毕:


                                               71
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


(1)在股东
大会及中国
证监会指定
的披露媒体
上公开说明
未履行承诺
的具体原因
并承诺向股
东和社会公
众投资者道
歉;(2)不
得转让本人
所持有的公
司股份;因
被强制执
行、公司重
组、为履行
保护投资者
利益等必须
转股的情形
除外;(3)
暂不领取公
司分配利润
中归属于本
人的部分;
(4)可以职
务变更但不
得主动要求
离职;(5)
主动申请调
减或停发薪
酬或津贴;
(6)如果因
未履行相关
承诺事项而
获得收益
的,所获收
益归公司所
有,并在获
得收益的 5
个工作日内
将所获收益
支付给公司
指定账户;


                                                72
                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          (7)本人未
                          履行招股说
                          明书的公开
                          承诺事项,
                          给投资者造
                          成损失的,
                          依法赔偿投
                          资者损失。
                          2、如本人因
                          不可抗力原
                          因导致未能
                          履行公开承
                          诺事项的,
                          需提出新的
                          承诺并接受
                          如下约束措
                          施,直至新
                          的承诺履行
                          完毕或相应
                          补救措施实
                          施完毕:
                          (1)在股东
                          大会及中国
                          证监会指定
                          的披露媒体
                          上公开说明
                          未履行承诺
                          的具体原因
                          并承诺向股
                          东和社会公
                          众投资者道
                          歉;(2)尽
                          快研究将投
                          资者利益损
                          失降低到最
                          小的处理方
                          案,尽可能
                          地保护公司
                          投资者利
                          益。

许凯棋、劳   关于未履行   作为间接持
杰伟、肖翠   承诺时的约   有公司股份    2020 年 05 月
                                                        长期有效   正常履行中
娟、谢诚     束措施的承   的董事、监    20 日
之、黄前     诺           事、高级管


                                                                                73
               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


程、陈华   理人员,将
娥、陈嘉   严格履行本
仪、李斌   人就公司本
           次发行上市
           所作出的所
           有公开承诺
           事项,积极
           接受社会监
           督。为明确
           如未能履行
           本人就本次
           发行上市所
           作公开承诺
           情形下的约
           束措施,保
           护公司及其
           投资者的合
           法权益,现
           根据中国证
           监会相关监
           管要求,承
           诺如本人在
           公司本次发
           行上市中所
           作出的公开
           承诺未能履
           行、确已无
           法履行或无
           法按期履行
           的,本人将
           采取以下措
           施:1、如本
           人非因不可
           抗力原因导
           致未能履行
           公开承诺事
           项的,本人
           需提出新的
           承诺并接受
           如下约束措
           施,直至新
           的承诺履行
           完毕或相应
           补救措施实


                                                          74
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


施完毕:
(1)在股东
大会及中国
证监会指定
的披露媒体
上公开说明
未履行承诺
的具体原因
并承诺向股
东和社会公
众投资者道
歉;(2)不
得转让直接
和间接持有
的公司股
份;因继
承、被强制
执行、公司
重组、为履
行保护投资
者利益等必
须转股的情
形除外;
(3)暂不领
取公司分配
利润中归属
于本人直接
或间接所持
公司股份的
部分;(4)
可以职务变
更但不得主
动要求离
职;(5)主
动申请调减
薪酬或津
贴;(6)如
果因未履行
相关承诺事
项而获得收
益的,所获
收益归公司
所有,并在
获得收益的


                                                75
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


5 个工作日
内将所获收
益支付给公
司指定账
户;(7)本
人未履行招
股说明书的
公开承诺事
项,给投资
者造成损失
的,依法赔
偿投资者损
失。2、如本
人因不可抗
力原因导致
未能履行公
开承诺事项
的,需提出
新的承诺并
接受如下约
束措施,直
至新的承诺
履行完毕或
相应补救措
施实施完
毕:(1)在
股东大会及
中国证监会
指定的披露
媒体上公开
说明未履行
承诺的具体
原因并承诺
向股东和社
会公众投资
者道歉;
(2)尽快研
究将投资者
利益损失降
低到最小的
处理方案,
尽可能地保
护公司投资
者利益。


                                                76
                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          作为公司独
                          立董事,将
                          严格履行本
                          人就公司本
                          次发行上市
                          所作出的所
                          有公开承诺
                          事项,积极
                          接受社会监
                          督。为明确
                          如未能履行
                          本人就本次
                          发行上市所
                          作公开承诺
                          情形下的约
                          束措施,保
                          护公司及其
                          投资者的合
                          法权益,现
                          根据中国证
             关于未履行   监会相关监
储小平、王
             承诺时的约   管要求,承    2020 年 05 月
永红、庄学                                              长期有效   正常履行中
             束措施的承   诺如本人在    20 日

             诺           公司本次发
                          行上市中所
                          作出的公开
                          承诺未能履
                          行、确已无
                          法履行或无
                          法按期履行
                          的,本人将
                          采取以下措
                          施:1、如本
                          人非因不可
                          抗力原因导
                          致未能履行
                          公开承诺事
                          项的,本人
                          需提出新的
                          承诺并接受
                          如下约束措
                          施,直至新
                          的承诺履行
                          完毕或相应


                                                                                77
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


补救措施实
施完毕:
(1)在股东
大会及中国
证监会指定
的披露媒体
上公开说明
未履行承诺
的具体原因
并承诺向股
东和社会公
众投资者道
歉;(2)不
得主动要求
离职;(3)
主动申请调
减津贴;
(4)如果因
未履行相关
承诺事项而
获得收益
的,所获收
益归公司所
有,并在获
得收益的 5
个工作日内
将所获收益
支付给公司
指定账户;
(5)本人未
履行招股说
明书的公开
承诺事项,
给投资者造
成损失的,
依法赔偿投
资者损失。
2、如本人因
不可抗力原
因导致未能
履行公开承
诺事项的,
需提出新的
承诺并接受


                                                78
                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          如下约束措
                          施,直至新
                          的承诺履行
                          完毕或相应
                          补救措施实
                          施完毕:
                          (1)在股东
                          大会及中国
                          证监会指定
                          的披露媒体
                          上公开说明
                          未履行承诺
                          的具体原因
                          并承诺向股
                          东和社会公
                          众投资者道
                          歉;(2)尽
                          快研究将投
                          资者利益损
                          失降低到最
                          小的处理方
                          案,尽可能
                          地保护公司
                          投资者利
                          益。

                          公司的控股
                          股东、实际
                          控制人蒋伟
                          楷、实际控
                          制人蒋伟权
                          出具了《关
                          于避免同业
                          竞争的承诺
                          函》,承诺内
蒋伟楷、蒋   避免同业竞                   2020 年 05 月
                          容如下:“1、                   长期有效   正常履行中
伟权         争的承诺                     20 日
                          除公司、公
                          司之控股子
                          公司外,承
                          诺人及承诺
                          人直接或间
                          接控制的子
                          公司、合作
                          或联营企业
                          和/或下属企


                                                                                  79
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


业目前没有
直接或间接
从事(包括
但不限于自
营、与他人
共同经营或
为他人经
营)与公司
的主营业务
及其他业务
相同、相似
的业务(以
下简称“竞争
业务”);承诺
人与公司之
间不存在同
业竞争;2、
除公司、公
司之控股子
公司以及承
诺人已向公
司书面披露
的企业外,
承诺人目前
并未直接或
间接控制任
何其他企
业,也未对
其他任何企
业施加任何
重大影响;
3、承诺人及
承诺人直接
或间接控制
的除公司外
的子公司、
合作或联营
企业和/或下
属企业将不
会采取以任
何方式(包
括但不限于
参股、控
股、联营、


                                                80
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


合营、合
作)直接或
间接从事竞
争业务或与
公司业务可
能构成实质
竞争的业
务;4、若因
任何原因出
现承诺人或
承诺人控制
的除公司以
外的其他企
业将来直接
或间接从事
竞争业务或
与公司业务
可能构成实
质竞争的业
务的情形,
则承诺人将
在公司提出
异议后及时
转让或终止
上述业务或
促使承诺人
控制的其他
企业及时转
让或终止上
述业务;如
公司进一步
要求,公司
并享有上述
业务在同等
条件下的优
先受让权,
承诺人并将
尽最大努力
促使有关交
易的价格在
公平合理的
及与独立第
三人进行正
常商业交易


                                               81
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


的基础上确
定;5、若发
生承诺人或
承诺人控制
的除公司以
外的其他企
业将来面临
或可能取得
任何与竞争
业务有关的
投资机会或
其他商业机
会,在同等
条件下赋予
公司该等投
资机会或商
业机会之优
先选择权;
6、如承诺人
违反上述承
诺,公司及
公司其他股
东有权根据
本承诺函依
法申请强制
承诺人履行
上述承诺,
承诺人愿意
就因违反上
述承诺而给
公司及公司
其他股东造
成的全部经
济损失承担
赔偿责任;
同时,承诺
人因违反上
述承诺所取
得的利益归
公司所有;
7、自本承诺
函出具日
起,本承诺
函项下之承


                                               82
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          诺为不可撤
                          销且持续有
                          效,本承诺
                          函有效期自
                          签署之日至
                          下列日期中
                          的较早日期
                          终止:(1)
                          承诺人不再
                          直接或间接
                          持有公司 5%
                          以上股份且
                          不再是公司
                          控股股东、
                          实际控制人
                          之日;或
                          (2)公司终
                          止在中国境
                          内证券交易
                          所上市之
                          日。”

                          公司控股股
                          东、实际控
                          制人蒋伟
                          楷、实际控
                          制人蒋伟权
                          的一致行动
                          人蒋伟洪和
                          林苏出具了
                          《关于避免
                          同业竞争的
                          承诺函》,承
蒋伟洪、林   避免同业竞                  2020 年 05 月
                          诺内容如                       长期有效   正常履行中
苏           争的承诺                    20 日
                          下:1、除公
                          司、公司之
                          控股子公司
                          外,承诺人
                          及承诺人直
                          接或间接控
                          制的子公
                          司、合作或
                          联营企业和/
                          或下属企业
                          目前没有直


                                                                                 83
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


接或间接从
事(包括但
不限于自
营、与他人
共同经营或
为他人经
营)与公司
的主营业务
及其他业务
相同、相似
的业务(以
下简称“竞争
业务”);承诺
人与公司之
间不存在同
业竞争;2、
除公司、公
司之控股子
公司以及承
诺人已向公
司书面披露
的企业外,
承诺人目前
并未直接或
间接控制任
何其他企
业,也未对
其他任何企
业施加任何
重大影响;
3、承诺人及
承诺人直接
或间接控制
的子公司、
合作或联营
企业和/或下
属企业将不
会以任何方
式(包括但
不限于采取
参股、控
股、联营、
合营、合
作)直接或


                                                84
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


间接从事竞
争业务或与
公司业务可
能构成实质
竞争的业
务;4、若因
任何原因出
现承诺人或
承诺人控制
的其他企业
将来直接或
间接从事竞
争业务或与
公司业务可
能构成竞争
的业务的情
形,则承诺
人将在公司
提出异议后
及时转让或
终止上述业
务或促使承
诺人控制的
其他企业及
时转让或终
止上述业
务;如公司
进一步要
求,公司并
享有上述业
务在同等条
件下的优先
受让权,承
诺人并将尽
最大努力促
使有关交易
的价格在公
平合理的及
与独立第三
人进行正常
商业交易的
基础上确
定;5、若发
生承诺人或


                                               85
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


承诺人控制
的其他企业
将来面临或
可能取得任
何与竞争业
务有关的投
资机会或其
他商业机
会,在同等
条件下赋予
公司该等投
资机会或商
业机会之优
先选择权;
6、如承诺人
违反上述承
诺,公司及
公司其他股
东有权根据
本承诺函依
法申请强制
承诺人履行
上述承诺,
承诺人愿意
就因违反上
述承诺而给
公司及公司
其他股东造
成的全部经
济损失承担
赔偿责任;
同时,承诺
人因违反上
述承诺所取
得的利益归
公司所有;
7、自本承诺
函出具日
起,本承诺
函项下之承
诺为不可撤
销且持续有
效,本承诺
函有效期自


                                               86
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          签署之日至
                          下列日期中
                          的较早日期
                          终止:(1)
                          承诺人不再
                          直接或间接
                          持有公司 5%
                          以上股份且
                          不再是公司
                          控股股东/主
                          要股东、共
                          同实际控制
                          人(适用蒋
                          伟楷、蒋伟
                          权)/共同实
                          际控制人蒋
                          伟楷、蒋伟
                          权之一致行
                          动人(适用
                          蒋伟洪、林
                          苏)之日;
                          或(2)公司
                          终止在中国
                          境内证券交
                          易所上市之
                          日。”

                          1、公司控股
                          股东、实际
                          控制人蒋伟
                          楷和实际控
                          制人蒋伟权
                          的承诺“(1)
                          承诺人及承
                          诺人控制或
蒋伟楷、蒋   关于避免和
                          施加重大影      2020 年 05 月
伟权、蒋伟   规范关联交                                   长期有效   正常履行中
                          响的其他企      20 日
洪、林苏     易的承诺函
                          业(不含公
                          司及其控股
                          子公司,下
                          同)将尽量
                          避免与公司
                          及其下属企
                          业之间发生
                          关联交易;


                                                                                  87
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


(2)对于无
法避免或有
合理理由存
在的关联交
易,承诺人
及承诺人控
制或施加重
大影响的其
他企业将在
平等、自愿
的基础上,
按照公平、
公允和等价
有偿的原则
进行,关联
交易价格依
照与无关联
关系的独立
第三方进行
相同或相似
交易时的价
格确定,保
证关联交易
价格公允;
(3)承诺人
将严格遵守
有关法律、
行政法规、
部门规章和
规范性文件
及公司公司
章程中关于
关联交易事
项的规定,
对所涉及的
关联交易严
格按照公司
关联交易决
策、回避表
决等公允程
序进行,并
及时对关联
交易事项进
行信息披


                                               88
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


露,保证不
通过关联交
易损害公司
及其下属企
业、公司其
他股东的合
法权益;
(4)承诺人
保证不要求
或不接受公
司在任何一
项市场公平
交易中给予
承诺人或承
诺人控制的
其他企业优
于给予第三
者的条件;
(5)承诺人
保证将依照
公司公司章
程行使相应
权利,承担
相应义务,
保证不利用
控股股东的
身份谋取不
正当利益,
不利用关联
交易非法转
移公司的资
金、利润,
不损害公司
及其他股东
的合法权
益;(6)公
司独立董事
如认为承诺
人及承诺人
控制或施加
重大影响的
其他企业与
公司及其下
属企业之间


                                                89
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


的关联交易
损害公司及
其下属企业
或公司其他
股东利益
的,可聘请
独立的具有
证券从业资
格的中介机
构对该等关
联交易进行
审计或评
估。如果审
计或评估的
结果表明该
等关联交易
确实损害了
公司及其下
属企业或公
司其他股东
的利益、且
有证据表明
承诺人不正
当利用其控
股股东地位
的,承诺人
愿意就上述
关联交易给
公司及其下
属企业、公
司其他股东
造成的损失
依法承担赔
偿责任;
(7)承诺人
承诺对因违
背上述承诺
或未履行上
述承诺而给
公司及其下
属企业、公
司其他股东
造成的一切
损失承担赔


                                               90
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


偿责任;
(8)自本承
诺函出具日
起,本承诺
函项下之承
诺为不可撤
销且持续有
效,本承诺
函有效期自
签署之日至
下列日期中
的较早日期
终止:①承
诺人不再直
接或间接持
有公司 5%以
上股份及实
际控制人之
日;或②公
司终止在中
国境内证券
交易所上市
之日。” 2、
持有公司 5%
以上股份的
股东蒋伟洪
和林苏的承
诺“(1)承诺
人及承诺人
控制或施加
重大影响的
企业将尽量
避免与公司
及其下属企
业之间发生
关联交易;
(2)对于无
法避免或有
合理理由存
在的关联交
易,承诺人
及承诺人控
制或施加重
大影响的企


                                                91
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


业将在平
等、自愿的
基础上,按
照公平、公
允和等价有
偿的原则进
行,关联交
易价格依照
与无关联关
系的独立第
三方进行相
同或相似交
易时的价格
确定,保证
关联交易价
格公允;
(3)承诺人
将严格遵守
有关法律、
行政法规、
部门规章和
规范性文件
及公司公司
章程中关于
关联交易事
项的规定,
对所涉及的
关联交易严
格按照公司
关联交易决
策、回避表
决等公允程
序进行,并
及时对关联
交易事项进
行信息披
露,保证不
通过关联交
易损害公司
及其下属企
业、公司其
他股东的合
法权益;
(4)承诺人


                                               92
     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


保证不要求
或不接受公
司在任何一
项市场公平
交易中给予
承诺人或承
诺人控制的
企业优于给
予第三者的
条件;(5)
承诺人保证
将依照公司
公司章程行
使相应权
利,承担相
应义务,保
证不利用主
要股东身份
谋取不正当
利益,不利
用关联交易
非法转移公
司的资金、
利润,不损
害公司及其
他股东的合
法权益;
(6)公司独
立董事如认
为承诺人及
承诺人实际
控制或施加
重大影响的
企业与公司
及其下属企
业之间的关
联交易损害
公司及其下
属企业或公
司其他股东
利益的,可
聘请独立的
具有证券从
业资格的中


                                                93
    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


介机构对该
等关联交易
进行审计或
评估。如果
审计或评估
的结果表明
该等关联交
易确实损害
了公司及其
下属企业或
公司其他股
东的利益、
且有证据表
明承诺人不
正当利用其
主要股东身
份的,承诺
人愿意就上
述关联交易
给公司及其
下属企业、
公司其他股
东造成的损
失依法承担
赔偿责任;
(7)承诺人
承诺对因违
背上述承诺
或未履行上
述承诺而给
公司及其下
属企业、公
司其他股东
造成的一切
损失承担赔
偿责任;
(8)自本承
诺函出具日
起,本承诺
函项下之承
诺为不可撤
销且持续有
效,本承诺
函有效期自


                                               94
                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          签署之日至
                          下列日期中
                          的较早日期
                          终止:①承
                          诺人不再直
                          接或间接持
                          有公司 5%以
                          上股份且不
                          再是公司实
                          际控制人之
                          一致行动人
                          之日;或②
                          公司终止在
                          中国境内证
                          券交易所上
                          市之日。”

                          蒋伟楷、蒋
                          伟权承诺如
                          公司及其控
                          股子公司报
                          告期内因未
                          足额缴纳社
                          会保险、住
                          房公积金而
                          被国家主管
                          部门追索、
                          处罚,或牵
                          涉诉讼、仲
             关于劳务派
                          裁以及其他
蒋伟楷、蒋   遣、社保和                 2020 年 05 月
                          由此而导致                    长期有效   正常履行中
伟权         住房公积金                 20 日
                          公司及其控
             的有关承诺
                          股子公司资
                          产受损的情
                          形,由此产
                          生的一切支
                          出均由承诺
                          人无条件全
                          额承担个别
                          及连带的清
                          偿责任,以
                          避免公司遭
                          受任何损
                          失。




                                                                                95
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          控股股东、
                          实际控制人
                          蒋伟楷和实
                          际控制人蒋
                          伟权承诺:
                          “1、本人及本
                          人控制的企
                          业在今后将
                          不以借款、
                          代偿债务、
                          代垫款项或
                          者其他任何
                          方式占用公
                          司的资金。
                          2、在作为公
                          司的控股股
                          东、实际控
                          制人期间,
                          其将严格执
                          行中国证监
                          会有关规范
             关于杜绝占
蒋伟楷、蒋                上市公司与      2020 年 05 月
             用公司资金                                   长期有效   正常履行中
伟权                      关联企业资      20 日
             行为的承诺
                          金往来的规
                          定。3、如本
                          人违反杜绝
                          占用公司资
                          金行为的承
                          诺,本人承
                          诺立即偿还
                          因前述资金
                          占用行为而
                          所欠公司的
                          债务,并且
                          向公司支付
                          按同期银行
                          贷款利率计
                          算的利息;
                          如未履行上
                          述现金支付
                          义务的,公
                          司有权以其
                          所直接或间
                          接控制的公


                                                                                  96
                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          司股份的分
                          红折抵。””

                          蒋伟楷、蒋
                          伟权、蒋伟
                          洪及林苏承
                          诺:就浩洋
                          有限 2015
                          年期间以未
                          分配利润人
                          民币
                          41,981,383.52
                          元转增为浩
                          洋有限注册
                          资本(以下
                          称“未分配利
                          润转增”)所
                          涉及的个人
                          所得税事
                          宜,若税务
                          主管部门追
                          缴未分配利
             关于未分配
                          润转增时自
蒋伟楷、蒋   利润转增注
                          然人股东所      2020 年 05 月
伟权、蒋伟   册资本所涉                                   长期有效   正常履行中
                          涉及的个人      20 日
洪、林苏     及个人所得
                          所得税,承
             税的承诺
                          诺人将以现
                          金方式及
                          时、无条
                          件、全额承
                          担本人应缴
                          纳的税款及
                          或因此产生
                          的所有相关
                          费用,而与
                          浩洋有限、
                          浩洋电子无
                          关。如浩洋
                          有限、浩洋
                          电子因未及
                          时代扣代缴
                          相关个人所
                          得税而遭致
                          税务机关处
                          罚或其他损


                                                                                  97
                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          失的,本人
                          将按照未分
                          配利润转增
                          时的持股比
                          例承担相应
                          的费用。承
                          诺人中之各
                          人对本承诺
                          函项下的税
                          款、费用、
                          损失等承担
                          个别及连带
                          的清偿责
                          任。

                          公司控股股
                          东、实际控
                          制人蒋伟楷
                          和实际控制
                          人蒋伟权承
                          诺:“1、如公
                          司因其所拥
                          有的上述无
                          权证建筑未
                          及时办理建
                          设工程规划
                          许可、施工
                          许可而受到
             关于公司未   行政主管部
蒋伟楷、蒋   取得房产证   门的处罚,      2020 年 05 月
                                                          长期有效   正常履行中
伟权         建筑物的承   承诺人自愿      20 日
             诺           承担全部罚
                          款及其他相
                          关费用;2、
                          如公司被政
                          府有权主管
                          部门要求拆
                          除该等无权
                          证建筑而发
                          生拆除费等
                          费用、相关
                          资产处置损
                          失的,由承
                          诺人无条件
                          全额承担个


                                                                                  98
                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                          别及连带的
                          补偿责任。
                          3、自本承诺
                          函出具日
                          起,本承诺
                          函项下之承
                          诺为不可撤
                          销且持续有
                          效,本承诺
                          函有效期自
                          签署之日至
                          下列日期中
                          的较早日期
                          终止:(1)
                          承诺人不再
                          直接或间接
                          持有公司 5%
                          以上股份且
                          不再是公司
                          控股股东、
                          实际控制人
                          之日;或
                          (2)公司终
                          止在中国境
                          内证券交易
                          所上市之
                          日。”

                          公司控股股
                          东、实际控
                          制人蒋伟
                          楷、实际控
                          制人蒋伟权
                          承诺:如公
                          司所承租的
             关于公司部
                          房屋在租赁
蒋伟楷、蒋   分租赁房屋                 2020 年 05 月
                          期内因未办                    长期有效   正常履行中
伟权         未取得备案                 20 日
                          理房屋租赁
             登
                          登记导致公
                          司遭受处
                          罚,并且出
                          租方不给予
                          赔偿、补偿
                          的,由此产
                          生的一切支


                                                                                99
                                                                   广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                            出均由承诺
                                                            人无条件全
                                                            额承担个别
                                                            及连带的清
                                                            偿责任,以
                                                            避免公司遭
                                                            受任何损
                                                            失。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                  是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用


财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号),要求在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年
1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。



    合并资产负债表

                                                                                               单位:元
           项目                2019年12月31日             2020年1月1日                调整数
预收账款                                3,219,551.76                         -           -3,219,551.76


                                                                                                              100
                                                                     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


合同负债                                           -                 2,813,139.98            2,813,139.98
其他流动负债                                       -                  406,411.78               406,411.78

    各项目调整情况说明:

    注:合同负债、预收款项、其他流动负债

    于2020年1月1日,公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项3,219,551.76元重分类至合同负债,并将相关的增值税
销项税额重分类至其他流动负债。

    母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元
              项目                2019年12月31日                 2020年1月1日              调整数
预收账款                                   2,521,774.80                             -       -2,521,774.80
合同负债                                               -                2,231,659.12         2,231,659.12
其他流动负债                                           -                  290,115.68           290,115.68

    各项目调整情况说明:

    注:合同负债、预收款项、其他流动负债

    于2020年1月1日,公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项2,521,774.80元重分类至合同负债,并将相关的增值税
销项税额重分类至其他流动负债。




七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增子公司:
  序号               子公司全称            子公司简称             报告期间              纳入合并范围原因
     1         北京浩盛文化科技有限公司     北京浩盛              2020年度                  新设合并


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                       容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                               85

境内会计师事务所审计服务的连续年限                         1年

境内会计师事务所注册会计师姓名                             邓小勤、凌莉

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限               邓小勤 1 年,凌莉 1 年

是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序

                                                                                                               101
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


√ 是 □ 否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
     2020年12月9日,公司召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于更换会计师事
务所的议案》。公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 10 年为公司提供审计服务,考虑到
公司未来业务发展情况和未来审计的需要以及业务发展管理的需求,经双方事前沟通和协商,董事会同意公司拟聘任容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度的审计工作。2020年12月28日,公司召开的
2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。具体详见2020年12月10日和2020年12月28日刊
登在巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》和《2020年第二次临时股东大会会议决议公告》。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                        102
                                                       广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
(1)国内房产租赁情况
  序号         出租方    承租方      房屋座落      租赁期限          年租金(元)         用途
    1     广州天沅硅胶 智构桁架 广州市番禺区 2017 年 6 月 1 日至 128.40万(含增值 工业仓储
          机械科技有限          石碁镇海涌路 2027 年 5 月 31 日 税,每三年递增 用房

                                                                                                 103
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


               公司                  115 号之一                             10%)

    2     广州天沅硅胶 智构桁架 广州市番禺区 2017 年 6 月 1 日至 49.20万(含增值              办公用房
          机械科技有限          石碁镇海涌路 2027 年 5 月 31 日 税,每三年递增
              公司              115 号之一                       10%)

    3    北京中广奇艺 浩洋股份 北京市朝阳区 2019年7月1日至2024 35.11万                        办公用房
         文化传播有限            E50艺术区 年6月30日
             公司
除以上国内租赁外,公司在国内主要城市的销售服务/售后服务点的场地均系租赁。
(2)海外房产租赁情况
  序号       出租方      承租方         房屋座落           租赁期限            年租金(元)        用途
    1     法国普洛斯 法国雅顿 伊夫特河畔维勒 2017 年 10 月 1 日至 106,972 欧元(不              办公
            CXXVIII           邦维特鲁威大街 2026 年 9 月 30日    含税和杂费)
          (A)有限责         2 号德拉普雷里
             任公司           公园
    2     活尔夫 冈克 德国雅顿 德国代特莫尔德 2018年1月1日签订, 14,994 欧元(包含 办公
            洛博丹兹           玛丽居里夫人大 无固定期限,可以在 税金及杂费)
                               街2号          季度末之时提出解
                                              除,并要提前六个月
                                              通知房东
    3     吉尔德有限公 德国雅顿 德国代特莫尔德 租赁合同每次自动续 12,546.18欧元(包 仓库
              司                巴特迈恩贝格大 签一份一年,除非是 含税金及杂费)
                                街1号          在达到12个月的期限
                                               之前的3个月取消。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无日常经营重大合同情况。




                                                                                                          104
                                                                   广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                        单位:万元

       具体类型          委托理财的资金来源       委托理财发生额           未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品           自有资金                                7,000                    3,000                      0

合计                                                           7,000                    3,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     (1)股东和投资者权益保护

     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定,依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例,保障中小股
东的权益。报告期内,公司积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披
露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向股东披露信息。同时,公司注重投资者关系维护,通过投资者互动平台、电
话交流、 电子邮件等方式与投资者保持良好的沟通。

     (2)职工权益保护

     公司注重职工合法权益的保护,严格遵守《劳动法》等相关规定,通过多种方式为员工提供平等的发展机会,注重对
员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,尊重和维护员工的个人利益,不断完善人力资源管理体系、建立科学的员
工薪酬制度和激励机制,积极开展内部培训和外部培训,不定期举办各项文化娱乐活动,保障员工的合法权益,实现员工
与企业的共同成长。

     (3)环境保护与可持续发展

                                                                                                               105
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


     公司高度重视环境保护工作,坚持做好环境保护、节能降耗等工作。公司建立了ISO14001环境管理体系、
OHSAS18001职业健康安全管理体系,建立了《环境因素识别、评价程序》、《危害辨识与危险评价控制程序》、《应急
准备与响应控制程序》,严格按照法律法规要求排放,日常运营产生的固废集中回收交第三方有资质机构统一处理。定期
请第三方机构对公司废水、噪音、废气等进行检测;公司相关作业人员持《健康证》上岗,每年进行职业健康体检;并且
已制定《WEEE指令和RoHS指令要求进料检验标准》、《供应商管理程序》,依据RoHS指令等法规要求,与供方签订了
《环境保护承诺书》。同时公司投入大量人力物力研究超大功率LED光源在演艺照明领域的应用,推出LED相关系列产
品,可替代传统高能耗气泡光源舞台灯,节能50%以上,极大提高高端LED产品节能效果。

     (4)积极参与疫情防控

     自新冠肺炎疫情发生以来,公司始终关注前线医护人员的切身需求,积极承担社会责任。在做好疫情防控工作的同
时,公司向慈善基金会捐赠200,000元,其中定向捐赠中山大学附属第一人民医院100,000元、湖北省随州广水市城郊卫生院
100,000元,助力新型冠状病毒感染肺炎疫情抗击与防控;为应对前线疫情防控物资的紧缺,公司积极联络,从日本、法国
等欧美国家进口了一批医用N95口罩及医用外科口罩等防疫物资,分别捐赠给湖北省武汉市部分医院、广州出征武汉的中
山大学附属第一医院医疗队,以及广州市番禺中心医院等12家医院及慈善机构。




2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
不适用
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保
护方面的法律法规,报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         106
                                                                        广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                                        公积金转
                            数量       比例      发行新股    送股                   其他        小计         数量        比例
                                                                           股

                          63,245,00                                                                        63,245,00
一、有限售条件股份                     100.00%          0           0           0          0           0                 75.00%
                                   0                                                                                0

  1、国家持股                      0    0.00%           0           0           0          0           0            0     0.00%

  2、国有法人持股                  0    0.00%           0           0           0          0           0            0     0.00%

                          63,245,00                                                                        63,245,00
  3、其他内资持股                      100.00%          0           0           0          0           0                 75.00%
                                   0                                                                                0

     其中:境内法人持股   1,970,000      3.11%          0           0           0          0           0 1,970,000        2.34%

                          61,275,00                                                                        61,275,00
         境内自然人持股                96.89%           0           0           0          0           0                 72.66%
                                   0                                                                                0

  4、外资持股                      0    0.00%           0           0           0          0           0            0     0.00%

     其中:境外法人持股            0    0.00%           0           0           0          0           0            0     0.00%

         境外自然人持股            0    0.00%           0           0           0          0           0            0     0.00%

                                                 21,082,00                                     21,082,00 21,082,00
二、无限售条件股份                 0    0.00%                       0           0          0                             25.00%
                                                        0                                              0            0

                                                 21,082,00                                     21,082,00 21,082,00
  1、人民币普通股                  0    0.00%                       0           0          0                             25.00%
                                                        0                                              0            0

  2、境内上市的外资股              0    0.00%           0           0           0          0           0            0     0.00%

  3、境外上市的外资股              0    0.00%           0           0           0          0           0            0     0.00%

  4、其他                          0    0.00%           0           0           0          0           0            0     0.00%

                          63,245,00              21,082,00                                     21,082,00 84,327,00
三、股份总数                           100.00%                      0           0          0                            100.00%
                                   0                    0                                              0            0

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]519号)
同意注册,广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)21,082,000股新股,于2020年5月20日在深圳
证券交易所创业板挂牌上市交易,本次发行后,公司总股本为84,327,000股。



                                                                                                                            107
                                                                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]519号)
同意注册,广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)21,082,000股新股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年5月15日完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东等财务指标的影响,详见本报告。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍                 发行价格                             获准上市交 交易终止日
               发行日期                  发行数量    上市日期                             披露索引     披露日期
 生证券名称                (或利率)                             易数量        期

股票类

              2020 年 05                 21,082,000 2020 年 05    21,082,000             www.cninfo. 2020 年 05
浩洋股份                   52.09 元/股
              月 08 日                          股 月 20 日                股            com         月 19 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
     经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]519
号)核准,本公司公开发行人民币普通股不超过2,108.20万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持
有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行全部为新股,无老
股转让。网下最终发行数量为210.80万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,897.40万股,占本次发行数量的
90%。
     经深圳证券交易所《关于广州市浩洋电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2020]421
号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“浩洋股份”,股票代码“300833”,本


                                                                                                                108
                                                                          广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


次公开发行的 2,108.20万股股票将于2020年5月20日起上市交易。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司首次公开发行人民币普通股股票于2020年5月20日正式在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公司公开发
行人民币普通股(A股)21,082,000股,发行后公司股份总数由63,245,000股增加至84,327,000股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                    单位:股

                                                           报告期末表
                                年度报告
                                                           决权恢复的                   年度报告披露日前上一
                                披露日前
报告期末普通                                               优先股股东                   月末表决权恢复的优先
                         16,733 上一月末          14,444                            0                                      0
股股东总数                                                 总数(如                     股股东总数(如有)(参
                                普通股股
                                                           有)(参见注                 见注 9)
                                东总数
                                                           9)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售    持有无限         质押或冻结情况
                                            报告期末持 报告期内增
   股东名称          股东性质   持股比例                                  条件的股份    售条件的
                                              股数量       减变动情况                                  股份状态    数量
                                                                             数量       股份数量

蒋伟楷          境内自然人         36.70%     30,943,875                   30,943,875              0

蒋伟洪          境内自然人         11.99%     10,110,375                   10,110,375              0

林苏            境内自然人         11.99%     10,110,375                   10,110,375              0

蒋伟权          境内自然人         11.99%     10,110,375                   10,110,375              0

广州市互盈投
                境内非国有法
资合伙企业                          2.34%      1,970,000                    1,970,000              0
                人
(有限合伙)

深圳市前海宏
泰恒信基金管
理有限公司-
                其他                0.20%        168,600                            0      168,600
宏泰熙琪 1 号
私募证券投资
基金

深圳市前海宏 其他                   0.18%        154,800                            0      154,800



                                                                                                                          109
                                                                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


泰恒信基金管
理有限公司-
宏泰牛刀 1 号
私募证券投资
基金

姚丽            境内自然人        0.15%      129,000                        0   129,000

杜香莲          境内自然人        0.12%       99,000                        0    99,000

武小刚          境内自然人        0.11%       91,600                        0    91,600

                              上述股东中蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪为兄弟关系,林苏为蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪的姐妹
上述股东关联关系或一致行动
                              的配偶,四位股东已签署《一致行动协议》,属于一致行动人。除上述情况外,未知其他股
的说明
                              东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
         股东名称                          报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类     数量

深圳市前海宏泰恒信基金管理
                                                                                          人民币普通
有限公司-宏泰熙琪 1 号私募                                                     168,600                     168,600
                                                                                          股
证券投资基金

深圳市前海宏泰恒信基金管理
                                                                                          人民币普通
有限公司-宏泰牛刀 1 号私募                                                     154,800                     154,800
                                                                                          股
证券投资基金

                                                                                          人民币普通
姚丽                                                                            129,000                     129,000
                                                                                          股

                                                                                          人民币普通
杜香莲                                                                           99,000                      99,000
                                                                                          股

                                                                                          人民币普通
武小刚                                                                           91,600                      91,600
                                                                                          股

                                                                                          人民币普通
梁艺光                                                                           82,371                      82,371
                                                                                          股

                                                                                          人民币普通
朱舜彬                                                                           77,474                      77,474
                                                                                          股

                                                                                          人民币普通
金美君                                                                           77,000                      77,000
                                                                                          股

                                                                                          人民币普通
王红                                                                             75,000                      75,000
                                                                                          股

                                                                                          人民币普通
李晓磊                                                                           74,600                      74,600
                                                                                          股

前 10 名无限售流通股股东之
                              公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
间,以及前 10 名无限售流通
                              间是否存在关联关系或一致行动。
股股东和前 10 名股东之间关


                                                                                                                110
                                                                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


联关系或一致行动的说明

                              深圳市前海宏泰恒信基金管理有限公司-宏泰牛刀 1 号私募证券投资基金通过国泰君安证
                              券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 105,200 股;梁艺光通过广发证券股份有
参与融资融券业务股东情况说
                              限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,700 股;朱舜彬通过广发证券股份有限公司客户
明(如有)(参见注 5)
                              信用交易担保证券账户持有 76,474 股;金美君通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担
                              保证券账户持有 26,700 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                         国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

蒋伟楷                                     中国                   否

主要职业及职务                             蒋伟楷先生现任公司董事长、总经理。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                         是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                  国籍
                                                                                                   留权

蒋伟楷                        本人                         中国                         否

蒋伟权                        本人                         中国                         否

                              一致行动(含协议、亲属、
蒋伟洪                                                     中国                         否
                              同一控制)

                              一致行动(含协议、亲属、
林苏                                                       中国                         否
                              同一控制)

                              蒋伟楷先生现任公司董事长、总经理;蒋伟权先生现任公司董事;蒋伟洪先生现任智构桁
主要职业及职务
                              架副董事长兼副总经理;林苏先生现任智构桁架董事、浩进照明副总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上
                              无
市公司情况



                                                                                                               111
                                                    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                              112
                                          广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    113
                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                           第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                        114
                                                                             广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                     第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持 其他增减
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                                  期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量          变动
                                                          日期        日期   数(股)                                            数(股)
                                                                                          (股)       (股)       (股)

                                                     2019 年     2022 年
         董事长兼                                                            30,943,87                                           30,943,87
蒋伟楷               现任       男                 49 07 月 12 07 月 11                            0            0            0
         总经理                                                                      5                                                  5
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
                                                                             10,110,37                                           10,110,37
蒋伟权   董事        现任       男                 52 07 月 12 07 月 11                            0            0            0
                                                                                     5                                                  5
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
         董事兼财
许凯棋               现任       男                 49 07 月 12 07 月 11              0             0            0            0          0
         务总监
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
         董事兼董
劳杰伟               现任       男                 34 07 月 12 07 月 11              0             0            0            0          0
         事会秘书
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
储小平   独立董事 现任          男                 65 07 月 12 07 月 11              0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
王永红   独立董事 现任          男                 49 07 月 12 07 月 11              0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
庄学敏   独立董事 现任          男                 48 07 月 12 07 月 11              0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
         监事会主
陈嘉仪               现任       女                 37 07 月 12 07 月 11              0             0            0            0          0
         席
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
陈华娥   监事        现任       女                 34 07 月 12 07 月 11              0             0            0            0          0
                                                     日          日

                                                     2019 年     2022 年
         职工代表
李斌                 现任       男                 54 07 月 12 07 月 11              0             0            0            0          0
         监事
                                                     日          日

肖翠娟   副总经理 现任          女                 40 2019 年    2022 年             0             0            0            0          0



                                                                                                                                       115
                                                                      广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                 07 月 12 07 月 11
                                                 日        日

                                                 2019 年   2022 年
谢诚之    副总经理 现任    男                  54 07 月 12 07 月 11           0        0        0        0          0
                                                 日        日

                                                 2019 年   2022 年
黄前程    副总经理 现任    男                  43 07 月 12 07 月 11           0        0        0        0          0
                                                 日        日

                                                                      41,054,25                              41,054,25
合计          --      --         --       --          --        --                     0        0        0
                                                                              0                                     0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
蒋伟楷,男,汉族,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工商管理专业,电子技术高级工程师。
1991年9月至1995年12月就职于番禺隆辉电子有限公司,担任工程师;1996年1月至1997年12月就职于深圳超顺发电机有限
公司,担任销售经理;1998年1月至2000年11月就职于番禺市石基金海五金灯饰厂,担任工程师;2000年12月至2004年6月
就职于广州市番禺区南村金海灯光音响器材厂,担任总经理;2003年6月至2010年11月就职于广州市番禺市桥沙头金洋灯光
音响器材厂,担任总经理; 2005年3月至2011年8月任公司董事兼总经理;2011年8月至2016年7月任公司董事长;2016年7
月至今,任公司董事长兼总经理。


蒋伟权,男,汉族,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,工商管理专业。1990年2月至1995年3月
就职于广州市崎立时装有限公司,担任生产车间主管;1995年3月至1999年7月就职于广州番禺南兴服装有限公司,担任生
产车间主任;2000年12月至2004年6月就职于广州市番禺区南村金海灯光音响器材厂,担任厂长;2003年6月至2010年11月
就职于广州市番禺市桥沙头金洋灯光音响器材厂,担任厂长;2005年3月至2011年8月,任公司董事长;2011年8月至2016年
7月任公司董事兼总经理;2016年7月至今任公司董事。


许凯棋,男,汉族,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业,中级会计师,现任公司董
事兼财务总监。1991年8月至1994年9月就职于番禺隆辉电子有限公司,担任技术员/助理工程师;1994年9月至2005年5月就
职于番禺邦腾化工有限责任公司,担任会计/科长;2005年5月至2006年3月就职于广州市番禺迅捷化工有限公司,担任财务
经理;2006年7月至2006年10月,就职于广州市番禺宏远家具制造有限公司,担任财务经理;2006年10月至2010年2月就职
于广州市番禺市桥沙头金洋灯光音响器材厂,担任财务部主管;2010年3月至2016年7月,担任公司财务部主管兼信息部主
管;2016年7月至今任公司董事、财务总监。


劳杰伟,男,汉族,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学专业,获得法律职业资格证,现任公
司董事、董事会秘书。2009年9月至2012年2月就职于广东明盛律师事务所,担任实习律师/律师。2012年3月至2016年7月担
任公司总经办助理兼法务;2016年7月至今担任公司董事、董事会秘书。


储小平,男,汉族,1955年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,中山大学岭南学院经济管理系教授,硕


                                                                                                                   116
                                                                广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


士生及博士生导师。1980年1月至1983年7月,任武汉理工大学社会科学部助教;1986年6月至2003年7月,任广东省汕头大
学商学院讲师、副教授和教授;2003年8月至今,任中山大学岭南学院教授;2017年1月至今担任公司独立董事。


王永红,男、汉族,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任北京市中伦(广州)律师事务所合伙
人,公司独立董事。1995年7月至1996年10月就职于沈阳变压器厂,担任技术员;1996年11月至1997年9月就职于广东粤高
专利事务所,担任主任助理;1997年9月至2013年2月就职于广东广信律师事务所律师,担任律师/合伙人;2013年2月至今
就职于北京市中伦(广州)律师事务所,担任合伙人。2017年1月至今,担任公司独立董事。


庄学敏,男,汉族,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,现任广东财经大学会计学院副院长,公
司独立董事。1992年6月至2000年8月就职于华南光电集团铸造有限公司,担任会计主管;2000年2月至2001年3月就职于高
时石材(深圳)有限公司,担任会计主管;2005年8月至今,历任广东财经大学会计学院系主任、副院长。2017年1月至
今,担任公司独立董事。


陈嘉仪,女,汉族,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计学专业,现任公司监事会主席、国际
业务部核查专员。2001年5月至2005年7月就职于广州市亚太行科技贸易有限公司,担任业务员;2005年8月至2016年7月,
任公司国际业务部核查专员;2016年7月至今任公司监事会主席、国际业务部核查专员。


陈华娥,女,汉族,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际经济与贸易专业,现任公司监事、行
政与人力资源部副主管兼工会委员。2010年12月至2013年6月,任公司总经办助理;2013年7月至2016年7月,任公司总经办
助理兼工会委员;2016年7月至今担任公司监事、行政人事副主管兼工会委员。


李斌,男,汉族,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计电算化专业,现任公司监事、信息分析
员兼工会主席。1988年8月至1993年9月就职于湛江市电子器材厂,担任会计;1993年10月至2001年1月就职于广州市嘉达玩
具有限公司,担任成本会计;2001年2月至2002年2月就职于广州市番禺区麦茜牛排城,担任办公室主任及财务经理;2002
年3月至2008年9月就职于广东明威专用汽车有限公司,担任财务主任;2009年2月至2013年7月,担任公司行政经理/信息分
析员;2013年7月至2016年7 月,担任公司信息分析员兼工会主席;2016年7月至今担任公司职工代表监事、信息分析员兼
工会主席。


肖翠娟,女,汉族,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,项目管理专业,现任公司副总经
理、国际业务部销售总监。2002年4月至2005年8月,就职于广州市亚太行科技贸易有限公司,担任外销业务员;2005年8月
至2018年3月,担任公司国际业务部销售总监;2018年3月至今,担任公司副总经理、国际业务部销售总监。


谢诚之,男,汉族,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,工商管理专业,现任公司副总经理、生
产部总监。2009年7月至2012年2月,就职于浙江昌盛电气股份有限公司,担任执行副总经理;2012年3月至2018年3月,担
任公司生产部总监;2018年3月至今担任公司副总经理、生产部总监。


黄前程,男,汉族,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,光学专业,现任公司副总经理、研发
总监。2005年7月至2010年4月就职于欧司朗(中国)照明有限公司,担任研发经理;2010年5月至2012年5月就职于美的照
明有限公司,担任研发总监;2012年5月至2014年5月就职于深圳艾比森广电股份有限公司,担任研发经理;2014年6月至
2015年8月就职于深圳珈玮照明股份有限公司,担任高级项目经理兼产品经理;2015年8月至2018年3月担任公司研发总监;
2018年3月至今,担任公司副总经理、研发总监。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                           117
                                                                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                     在股东单位                                    在股东单位是否领
 任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                     担任的职务                                         取报酬津贴

                                                     执行事务合 2017 年 03 月
许凯棋          广州市互盈投资合伙企业(有限合伙)                                                 否
                                                     伙人         21 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                    在其他单位是否领
 任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                     担任的职务                                         取报酬津贴

                                                                  2017 年 12 月
蒋伟楷          美耀物业                             执行董事                                      否
                                                                  20 日

                                                     执行董事兼 2015 年 08 月
蒋伟楷          沃耀电子                                                                           否
                                                     总经理       05 日

                                                     董事长兼总 2012 年 03 月
蒋伟楷          智构桁架                                                                           否
                                                     经理         27 日

                                                     执行董事兼 2014 年 07 月
蒋伟楷          东进软件                                                                           否
                                                     总经理       21 日

                                                     执行董事兼 2013 年 10 月
蒋伟楷          浩进照明                                                                           否
                                                     总经理       29 日

                                                                  2014 年 07 月
蒋伟楷          香港浩洋灯光                         董事                                          否
                                                                  10 日

                                                                  2012 年 12 月
蒋伟楷          香港浩洋控股                         董事                                          否
                                                                  05 日

                                                     执行董事兼 2019 年 07 月
蒋伟楷          江门浩明                                                                           否
                                                     总经理       11 日

                                                                  2015 年 08 月
蒋伟权          沃耀电子                             监事                                          否
                                                                  05 日

                                                                  2012 年 03 月
蒋伟权          智构桁架                             监事                                          否
                                                                  27 日

                                                                  2014 年 10 月
蒋伟权          东进软件                             监事                                          否
                                                                  01 日

                                                                  2013 年 10 月
蒋伟权          浩进照明                             监事                                          否
                                                                  29 日

                                                                  2019 年 07 月
蒋伟权          江门浩明                             监事                                          否
                                                                  11 日

                                                     执行事务合 2017 年 03 月
许凯棋          广州市互盈投资合伙企业(有限合伙)                                                 否
                                                     伙人         21 日

                                                                  2014 年 01 月 2020 年 06 月 29
储小平          广州白云山医药集团股份有限公司       独立董事                                      是
                                                                  29 日           日



                                                                                                                     118
                                                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                2018 年 05 月
储小平          欧派家居集团股份有限公司           独立董事                                    是
                                                                15 日

                                                                2017 年 04 月
储小平          广州生益科技股份有限公司           独立董事                                    是
                                                                21 日

                                                   独立非执行 2019 年 12 月
储小平          时代邻里控股有限公司                                                           是
                                                   董事         03 日

                                                                2017 年 07 月
庄学敏          广东顶固集创家居股份有限公司       独立董事                                    是
                                                                19 日

                                                                2017 年 06 月
王永红          广东大雅智能厨电股份有限公司       独立董事                                    是
                                                                22 日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
       公司2017年1月6日召开的第一届董事会第五次会议和2017年1月23日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了
《广州市浩洋电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,决议公司独立董事薪酬实行独立董事津贴
制,不享有其他福利待遇。公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本工资和绩
效工资组成,绩效工资以公司当年业绩为基础根据绩效考核办法具体确定。
       公司于2017年3月建立了董事会薪酬与考核委员会。公司董事、监事薪酬方案分别提交董事会、监事会审议通过后,
再由股东大会审议通过;公司高级管理人员及其他核心人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定,提交董事会审议通
过。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                                从公司获得的税 是否在公司关联
        姓名               职务           性别       年龄           任职状态
                                                                                  前报酬总额         方获取报酬

蒋伟楷              董事长兼总经理 男                         49 现任                     40.48 否

蒋伟权              董事             男                       52 现任                     29.32 否

许凯棋              董事兼财务总监 男                         49 现任                     21.09 否

                    董事兼董事会秘
劳杰伟                               男                       34 现任                     21.13 否
                    书

储小平              独立董事         男                       65 现任                      6.00 否

王永红              独立董事         男                       49 现任                      6.00 否

庄学敏              独立董事         男                       48 现任                      6.00 否

陈嘉仪              监事会主席       女                       37 现任                      9.12 否

陈华娥              监事             女                       34 现任                      9.21 否

李斌                职工代表监事     男                       54 现任                     10.54 否

肖翠娟              副总经理         女                       40 现任                     22.65 否


                                                                                                                  119
                                                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


谢诚之              副总经理       男                       54 现任                       32.39 否

黄前程              副总经理       男                       43 现任                       37.26 否

       合计               --            --           --               --                 251.19      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                604

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            196

在职员工的数量合计(人)                                                                                  800

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                              800

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         7

                                                 专业构成

                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  272

销售人员                                                                                                  119

技术人员                                                                                                  131

财务人员                                                                                                   16

行政人员                                                                                                   53

生产技术人员                                                                                              106

物控人员                                                                                                   63

管理人员                                                                                                   40

合计                                                                                                      800

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

博士                                                                                                       1

硕士                                                                                                       24

本科                                                                                                      159

大专                                                                                                      173

大专以下                                                                                                  443

合计                                                                                                      800




                                                                                                          120
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


2、薪酬政策

     公司参照广州市及各子公司所在区域当地平均工资和同行业薪酬水平,结合公司的经营情况及员工级别、工种、岗位
及其贡献情况确定员工薪酬标准。目前,公司根据员工岗位性质、责任大小和任职要求不同,制定了《薪酬管理制度》。
公司高级管理人员薪酬根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》拟定的原则,综合考虑了有关高级管理人员的岗
位职责、工作成果及贡献等因素而确定。董事会下属之薪酬与考核委员会是确定公司高级管理人员薪酬方案、负责薪酬考
核和监督的专门机构。薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核后,形成高级管理人员薪酬方案,提交董事会审议批准
后实施。


3、培训计划

     公司定期对生产作业情况和设备运行情况进行检查,及时进行风险评价,采取相应的控制措施,把安全生产风险降到
最低。公司高度重视员工的安全生产教育,对于新招聘的员工进行上岗前安全培训,保证每个员工在上岗前都能熟练掌握
胜任本岗位工作所需要的安全生产知识。
     公司通过与广东工业大学、上海戏剧学院等高校建立产学研战略合作关系,为企业搞科研攻关,联合培养专业人才,
实现校企资源共享,建立自己的人才梯队。同时,公司通过为员工提供系统的培训课程,充分挖掘内部人才,通过激励和
保障制度,形成良好的竞争环境,充分激发公司人才的潜力,并调动员工的积极性和创造性。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                        121
                                                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                         第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

     公司2016年变更为股份公司以来,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的要求,
逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员组成的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会
按照相关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关议事规则的规定规范运行,各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职
尽责,按制度规定切实地行使权利、履行义务。
     公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担
保管理制度》、《对外投资管理制度》等规范性文件。
     目前,公司严格按照各项规章制度规范运行,相关机构和人员均履行相应职责,通过上述组织机构的建立和相关制度
的实施,公司已经逐步建立、健全了公司法人治理结构。
        此外,公司董事会设立了董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会,
并制定了相应的工作细则,有效地保证了公司的规范运作和可持续发展,形成了比较科学和规范的治理制度。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     自公司设立以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运行,建立健
全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司
具有独立、完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。
     (一)资产完整情况
     公司由广州市浩洋电子有限公司整体变更设立。设立时,公司整体承继了浩洋有限的业务、资产、机构及债权、债
务,未进行任何业务和资产剥离。截至本报告期末,公司拥有独立于股东的生产经营场所,拥有独立完整的研发、采购、
生产、销售及配套服务设施和资产,不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的情况,不存在资产、资金被控
股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。
     (二)人员独立情况
     公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。截至本报告期
末,公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,或在控
股股东、实际控制人及其控制的企业领薪的情形;公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼
职的情形。目前,公司拥有独立、完整的人事管理体系,制定了独立的劳动人事管理制度,由公司独立与员工签订劳动合
同,独立为员工发放工资,不存在由其关联方代为发放工资的情形。
     (三)财务独立情况
     公司设立了独立的财务部门,配备专职财务管理人员,建立了独立、完整的财务核算体系。公司严格执行《企业会计
准则》,建立了规范的财务管理规章制度,能够独立做出财务决策,不受控股股东、实际控制人干预。公司独立开设银行
账户,独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。截至本报告期末,公司不存
在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
     (四)机构独立情况
     公司根据《公司法》和《公司章程》的要求,设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会

                                                                                                         122
                                                                   广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


为监督机构,并设有相应的办公机构和经营部门,各职能部门分工协作,形成有机的独立运营主体,不受控股股东、实际
控制人的干预,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开,不存在
混合经营、合署办公的情形。
     (五)业务独立情况
     公司的主营业务为舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售,公司拥有从事上述业务所需
的独立的生产经营场所和经营性资产,拥有自主知识产权,各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售及配套服务等业
务环节;公司已建立了完整的业务流程,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其
控制的企业进行经营的情况。公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次             会议类型        投资者参与比例       召开日期              披露日期            披露索引

2019 年年度股东大
                     年度股东大会                 100.00% 2020 年 02 月 10 日                    不适用


                                                                                                 巨潮资讯网
                                                                                                 http://www.cninfo.co
2020 年第一次临时
                     临时股东大会                  75.04% 2020 年 07 月 31 日 2020 年 07 月 31 日 m 2020-011 2020 年
股东大会
                                                                                                 第一次临时股东大
                                                                                                 会会议决议公告

                                                                                                 巨潮资讯网
                                                                                                 http://www.cninfo.co
2020 年第二次临时
                     临时股东大会                  75.19% 2020 年 12 月 28 日 2020 年 12 月 28 日 m 2020-046 2020 年
股东大会
                                                                                                 第二次临时股东大
                                                                                                 会会议决议公告


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                          是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                     出席股东大会
  独立董事姓名                                                                            未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数   加董事会次数     会次数           数                           次数
                                                                                            事会会议


                                                                                                                    123
                                                                 广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


储小平                        9         9            0               0            0否                        3

王永红                        9         9            0               0            0否                        3

庄学敏                        9         9            0               0            0否                        3

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2020年1月16日,于第二届董事会第三次会议,对关于2019年度公司及其控股子公司与控股子公司之参股股东及其控制企业
交易所涉及的事项发表独立意见;
2020年8月24日,于第二届董事会第八次会议,对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见,以及关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见;
2020年9月30日,于第二届董事会第九次会议,对关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行
费用的事项发表了独立意见;
2020年12月9日,于第二届董事会第十一次会议,对于关于更换会计师事务所的议案发表了事前认可意见及独立意见。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况
2020 年,公司审计委员会根据中国证监会的有关规定、公司章程、《审计委员会细则》, 对公司的审计工作履行监督职
能。报告期内,审计委员会共召开五次会议,具体情况如下:
2020年1月10日第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过公司2019年年度审计检查报告;2019年年度财务报告;公司
内部控制自我评估报告。
2020年4月29日第二届董事会审计委员会第五次会议,审议通过公司2020年第一季度审计监察报告。
2020年8月14日第二届董事会审计委员会第六次会议,审议通过公司2020年第二季度审计监察报告;2020年半年度报告全文
及其摘要。
2020年10月28日第二届董事会审计委员会第七次会议,审议通过公司2020年第三季度报告全文;2020年第三季度审计监察
报告。
2020年12月9日第二届董事会审计委员会第八次会议,审议通过更换会计师事务所的议案。




2、董事会战略与发展委员会的履职情况
报告期内,董事会战略与发展委员会共召开一次会议,具体情况如下:
2020年8月6日第二届董事会战略与发展委员会第二次会议,审议通过投资设立全资子公司及其章程的议案。


                                                                                                           124
                                                                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内,董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议,具体情况如下:
2020年1月10日第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过2019年度公司董事、高级管理人员考核报告;2020年
度公司董事、高级管理人员薪酬方案。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司高级管理人员薪酬根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》拟定的原则,综合考虑了有关高级管理人员
的岗位职责、工作成果及贡献等因素而确定。董事会下属之薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案、制定公司董事及高级管理人员的考核标准并据此进行考核,对高级管理人员进行考核后,形成高级管理
人员薪酬方案,提交董事会审议批准后实施。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期          2021 年 04 月 28 日

内部控制评价报告全文披露索引          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

                类别                                  财务报告                           非财务报告

                                      重大缺陷:1.发现董事、监事和高级管理 重大缺陷:1.控制环境无效;2.内部监
                                      人员的重大舞弊行为;2.已公布的财务报 督无效;3.直接影响战略规划的实
                                      告进行更正;3.注册会计师发现的却未被 施;4.直接导致财务报告的重大错报
定性标准
                                      公司内部控制识别的当期财务报告中的重 或漏报;5.负面消息在全国范围内流
                                      大错报;4.公司审计委员会和内部审计对 传,引起政府部门或监管机构关注并
                                      内部控制的监督无效;5.一经发现并报告 开展调查,对企业的负面影响在较长



                                                                                                            125
                                                         广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


                               给管理层的管理的重大缺陷未在合理的期 时间内无法消除;6.违反法律、法
                               间得到改正;6.因会计差错导致的监管机 规、规章、政府政策、其他规范性文
                               构的处罚;7.其他可能影响报表使用者正 件等,导致中央政府或监管机构的调
                               确判断的缺陷。重要缺陷:1.未依照公认 查,并被处以罚款或罚金,同时被限
                               会计准则选择和应用会计政策;2.未建立 令退出市场、吊销营业执照、强制关
                               反舞弊程序和控制措施;3.重要缺陷未在 闭等。重要缺陷:1.间接影响战略规
                               合理的期间得到改正;4.对于期末财务报 划的实施 2.重要制度或者流程指引的
                               告过程的内部控制无效。一般缺陷:除上 缺失 3.全国性媒体对负面消息进行报
                               述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 道,企业声誉受到了严重损害;4.违
                               陷。                                    反法律、法规、规章、政府政策、其
                                                                       他规范性文件等,导致地方政府或监
                                                                       管机构的调查,并被处以罚款或罚
                                                                       金,同时被责令停业整顿等。一般缺
                                                                       陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之外
                                                                       的其他控制缺陷。

                               内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利
                               润表相关的,以总收入指标衡量。如果该
                               缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
                               报告错报金额小于总收入的 0.5%,则认
                               定为一般缺陷;如果超过总收入的 0.5%
                               但小于 1%(含本数),则为重要缺陷;如
                               果超过总收入的 1%,则认定为重大缺       非财务报告内部控制缺陷评价的定量
定量标准                       陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失 标准参照财务报告内部控制缺陷评价
                               与资产管理相关的,以资产总额指标衡      的定量标准执行。
                               量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能
                               导致的财务报告错报金额小于资产总额的
                               0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产
                               总额的 0.5%但小于 1%(含本数)认定为
                               重要缺陷;如果超过资产总额 1%,则认
                               定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                        126
                                                              广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                               第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                        127
                                                                   广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




                                        第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                              标准的无保留意见

审计报告签署日期                                          2021 年 04 月 27 日

审计机构名称                                              容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                              容诚审字[2021]510Z0021 号

注册会计师姓名                                            邓小勤 凌莉

                                                    审计报告正文
       广州市浩洋电子股份有限公司全体股东:

       一、审计意见

       我们审计了广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称浩洋股份)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产
负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附
注。

       我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浩洋股份2020年12月31日的合
并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

       二、形成审计意见的基础

       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浩洋股份,并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

       三、关键审计事项

       关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

           (一)收入确认

           1、事项描述

           浩洋股份的销售收入主要来源于销售舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架。如财务报表附注“三、重要会计政
    策及会计估计”25及“五、合并财务报表项目注释”31所述,2020年度合并报表营业收入为39,968.60万元。由于营业收入
    是关键业绩指标之一,且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计
    事项。

           2、审计应对

           我们对收入确认实施的相关程序主要包括:

           (1)了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的合理性,并测试关键控制执行的有效性;

           (2)执行分析性复核程序,对比分析收入的年度、分产品的变化,分析主要产品的售价、成本及毛利变动;



                                                                                                             128
                                                                广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


         (3)检查主要客户销售合同相关条款,识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款,评价收入确认时点是否
    符合企业会计准则的要求;

         (4)对收入的发生认定进行测试,检查交易涉及的客户订单、发货单、签收单、验收单、增值税发票、海关报关
    单、提单等重要凭证;

         (5)对于出口销售,利用中国电子口岸系统查询有关信息与账面销售记录、出口报关单、销售发票等出口信息进
    行核对,核实出口收入的真实性;

         (6)向重要客户实施函证程序,询证发生的销售额及货款结算余额;

         (7)通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等,检查主要客户与浩洋股份及主要关联方是否存在关联关系;

         (8)执行销售收入的截止性测试,就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文
    件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

    (二)应收账款减值

     1、事项描述

     如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”10及“五、合并财务报表项目注释”4所述,截至2020年12月31日,浩洋
股份应收账款余额10,753.14万元,坏账准备余额1,883.43万元。应收账款坏账准备余额反应了管理层采用《企业会计准则第
22号-金融工具确认和计量》预期信用损失模型,在报表日对预期信用损失作出的最佳估计。管理层按照应收账款整个存续
期内预期信用损失的金融计量其减值准备。由于应收账款金额较大,且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断,因此
我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

     2、审计应对

     我们对应收账款减值实施的相关程序主要包括:

     (1)了解浩洋股份信用政策、应收款项管理相关内部控制,并评价这些内部控制的设计和运行有效性;

     (2)获取应收账款坏账准备计提政策及访谈浩洋股份管理层(以下简称“管理层”)等方式,评估应收账款坏账准备的
计提政策的合理性及一贯性;

     (3)评估管理层使用的预期信用损失计算方法是否符合会计准则要求,并重新计算管理层对于应收款项预期信用损
失的计算;

     (4)评估管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素的合理性;

     (5)对于单项评估的应收款项,抽样复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据,包括管理层结合客户
经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估;

     (6)对于按照组合评估的应收款项,抽样复核组合账龄的准确性、信用记录、账龄等关键信息。复核管理层对组合的
划分以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性;

     (7)分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析
应收账款坏账准备计提是否充分;

     (8)选取余额重大的应收款项实施了函证程序,并将函证结果与浩洋股份记录的金额进行了核对;

     (9)通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准
备计提的合理性;

     (10)对应收账款余额较大及账龄时间长的客户,与管理层进行沟通了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收
性的评估,同时通过公开渠道查询与债务人有关的信息,获取相关法院诉讼及判决文件,以识别是否存在影响应收账款坏账
准备评估结果的情形。

                                                                                                            129
                                                                广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文




     (三)存货跌价准备

     1、事项描述

     如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”12及“五、合并财务报表项目注释”7所述,截至2020年12月31日,浩洋
股份存货余额16,277.09万元,存货跌价准备余额2,614.01万元。

     2、审计应对

     我们对存货跌价准备实施的相关程序主要包括:

     (1)了解、测试及评价管理层与存货相关的关键内部控制的设计和执行的有效性;

     (2)对存货执行监盘程序,检查存货的数量及状况等;

     (3)获取并且评价公司计提存货跌价准备相关假设和方法,通过比较同类产品最近销售单价、历史销售费用和相关
税费等关键参数,检查分析管理层估计的合理性,并对存货跌价准备进行了重新计算,测试计提的准确性;

     (4)取得存货的库龄清单,对其进行了分析性程序,判断是否存在长库龄导致存货可变现净值降低的风险。

     四、其他信息

     管理层对其他信息负责。其他信息包括浩洋股份2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。

     五、管理层和治理层对财务报表的责任

     管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

     在编制财务报表时,管理层负责评估浩洋股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续
经营假设,除非管理层计划清算浩洋股份、终止运营或别无其他现实的选择。

     治理层负责监督浩洋股份的财务报告过程。

     六、注册会计师对财务报表审计的责任

     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。

     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

     (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

     (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



                                                                                                            130
                                                                   广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


     (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

     (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浩洋股份持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浩洋股份不能持续经营。

     (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

     (6)就浩洋股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计
报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

     容诚会计师事务所                       中国注册会计师(项目合伙人):邓小勤

     (特殊普通合伙)                       中国注册会计师:              凌莉
         中国北京                           2021年4月27日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:广州市浩洋电子股份有限公司
                                             2020 年 12 月 31 日
                                                                                                            单位:元

                 项目                      2020 年 12 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             1,404,956,388.42                           367,852,893.51

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                          30,242,022.99                                   54,676.78

    衍生金融资产

    应收票据                                                 9,905,416.85                                  580,724.50


                                                                                                                  131
                                    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


    应收账款                   88,697,121.77                         88,060,265.49

    应收款项融资

    预付款项                    3,408,829.36                         13,935,286.72

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                  4,595,914.87                          4,838,420.70

      其中:应收利息

           应收股利

    买入返售金融资产

    存货                      136,630,781.43                        150,842,450.37

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                  686,716.60                            501,916.47

流动资产合计                 1,679,123,192.29                       626,666,634.54

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                   59,459,873.17                         64,517,615.20

    在建工程                   18,086,454.84                         10,737,741.30

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   60,568,308.89                         61,854,500.15

    开发支出

    商誉                        8,214,369.28                          8,743,384.03

    长期待摊费用                2,277,092.85                          2,410,520.35



                                                                               132
                                    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


    递延所得税资产               9,611,740.05                         7,552,536.09

    其他非流动资产              4,871,690.05                          4,695,503.47

非流动资产合计                163,089,529.13                        160,511,800.59

资产总计                     1,842,212,721.42                       787,178,435.13

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                 11,705.28

    衍生金融负债

    应付票据                      160,000.00

    应付账款                   23,932,127.71                         50,522,402.69

    预收款项                                                          3,219,551.76

    合同负债                    3,233,457.45

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                7,927,105.83                         26,344,698.92

    应交税费                    7,748,126.07                         10,337,431.37

    其他应付款                    294,652.40                          3,592,634.72

      其中:应付利息               17,071.79

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                  422,067.69

流动负债合计                   43,729,242.43                         94,016,719.46

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   18,454,773.12

    应付债券

      其中:优先股



                                                                               133
                                                        广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                        4,323,807.70                            6,097,340.69

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                     22,778,580.82                            6,097,340.69

负债合计                                           66,507,823.25                         100,114,060.15

所有者权益:

    股本                                           84,327,000.00                           63,245,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                    1,133,597,089.09                         156,965,743.99

    减:库存股

    其他综合收益                                    3,018,148.86                           -1,226,617.13

    专项储备

    盈余公积                                       40,095,025.76                           31,622,500.00

    一般风险准备

    未分配利润                                   496,675,767.89                          417,021,708.54

归属于母公司所有者权益合计                      1,757,713,031.60                         667,628,335.40

    少数股东权益                                   17,991,866.57                           19,436,039.58

所有者权益合计                                  1,775,704,898.17                         687,064,374.98

负债和所有者权益总计                            1,842,212,721.42                         787,178,435.13


法定代表人:蒋伟楷           主管会计工作负责人:许凯棋                       会计机构负责人:许凯棋


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目             2020 年 12 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    1,316,074,264.88                         285,331,828.89

    交易性金融资产                                 30,242,022.99                                54,676.78


                                                                                                      134
                                    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


    衍生金融资产

    应收票据                    9,905,416.85                            580,724.50

    应收账款                   78,434,633.74                         82,375,520.85

    应收款项融资

    预付款项                    4,541,986.02                         15,221,579.56

    其他应收款                 92,625,148.58                         92,387,390.81

      其中:应收利息

           应收股利

    存货                      107,181,437.83                        121,234,374.10

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                  226,174.92                             71,703.15

流动资产合计                 1,639,231,085.81                       597,257,798.64

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资               16,297,141.00                         16,197,141.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                   53,590,667.75                         58,846,068.78

    在建工程                   17,305,502.43                          9,493,873.38

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   51,170,589.41                         52,172,647.77

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  207,915.50                            316,393.22

    递延所得税资产              6,322,412.36                          5,001,547.70

    其他非流动资产              4,842,563.84                          4,328,000.64

非流动资产合计                149,736,792.29                        146,355,672.49



                                                                               135
                                    广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


资产总计                     1,788,967,878.10                       743,613,471.13

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债                 11,705.28

    衍生金融负债

    应付票据                      160,000.00

    应付账款                   48,749,907.15                         67,223,189.45

    预收款项                                                          2,521,774.80

    合同负债                    3,208,922.67

    应付职工薪酬                4,725,012.52                         20,619,802.30

    应交税费                    3,649,028.23                          2,638,675.44

    其他应付款                    141,421.00                          3,370,377.51

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                  417,159.95

流动负债合计                   61,063,156.80                         96,373,819.50

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    4,323,807.70                          6,097,340.69

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  4,323,807.70                          6,097,340.69

负债合计                       65,386,964.50                        102,471,160.19

所有者权益:

    股本                       84,327,000.00                         63,245,000.00



                                                                               136
                                                      广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


       其他权益工具

         其中:优先股

              永续债

       资本公积                             1,156,908,552.03                            180,277,206.93

       减:库存股

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                                   40,095,025.76                          31,622,500.00

       未分配利润                                442,250,335.81                         365,997,604.01

所有者权益合计                              1,723,580,913.60                            641,142,310.94

负债和所有者权益总计                        1,788,967,878.10                            743,613,471.13


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                    项目             2020 年度                              2019 年度

一、营业总收入                                   399,686,012.70                         845,061,468.13

       其中:营业收入                            399,686,012.70                         845,061,468.13

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   295,590,413.17                         602,669,143.44

       其中:营业成本                            215,578,043.02                         437,854,884.34

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任合同准备金
净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                             3,829,676.37                           8,143,164.51

            销售费用                              35,060,766.67                          69,251,229.89

            管理费用                              40,942,341.88                          59,301,726.52

            研发费用                              31,111,547.39                          42,387,243.56



                                                                                                   137
                                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


             财务费用                     -30,931,962.16                       -14,269,105.38

                 其中:利息费用                16,811.97                              457.25

                        利息收入           36,344,031.86                         8,386,893.82

       加:其他收益                         6,155,579.07                         6,067,926.87

           投资收益(损失以“-”号填
                                              -58,290.15                        -3,133,027.77
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                              748,366.11                          -409,584.58
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                           -6,914,083.10                         2,289,471.22
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                           -7,516,958.09                        -5,524,970.06
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               -2,138.34                          -111,059.23
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         96,508,075.03                       241,571,081.14

       加:营业外收入                       6,164,513.06                         1,623,882.62

       减:营业外支出                        604,367.48                          1,074,408.17

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          102,068,220.61                       242,120,555.59
列)

       减:所得税费用                      12,948,308.51                        40,519,076.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         89,119,912.10                       201,601,478.86

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           89,119,912.10                       201,601,478.86
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润          88,126,585.11                       196,248,550.04

       2.少数股东损益                        993,326.99                          5,352,928.82


                                                                                          138
                                                               广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


六、其他综合收益的税后净额                                  4,244,765.99                          -875,782.26

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            4,244,765.99                          -875,782.26
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

            1.重新计量设定受益计划变
动额

            2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

            3.其他权益工具投资公允价
值变动

            4.企业自身信用风险公允价
值变动

            5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                            4,244,765.99                          -875,782.26
合收益

            1.权益法下可转损益的其他
综合收益

            2.其他债权投资公允价值变


            3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值准


            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额                          4,244,765.99                          -875,782.26

            7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           93,364,678.09                       200,725,696.60

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           92,371,351.10                       195,372,767.78
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           993,326.99                         5,352,928.82

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                        1.1666                               3.1030

       (二)稀释每股收益                                        1.1666                               3.1030

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。



                                                                                                          139
                                                                  广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


法定代表人:蒋伟楷                      主管会计工作负责人:许凯棋                      会计机构负责人:许凯棋


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                   项目                          2020 年度                              2019 年度

一、营业收入                                                 350,767,562.31                         734,212,705.51

       减:营业成本                                          210,184,499.49                         421,622,654.61

           税金及附加                                          2,776,798.52                           6,771,412.04

           销售费用                                           18,514,160.70                          38,383,500.05

           管理费用                                           28,710,178.04                          45,710,632.65

           研发费用                                           27,442,134.65                          37,709,257.69

           财务费用                                          -30,046,347.51                         -12,576,652.74

             其中:利息费用

                     利息收入                                 35,011,325.50                           7,341,090.45

       加:其他收益                                            5,646,948.10                           5,786,370.63

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               2,504,209.85                          -1,083,027.77
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                 748,366.11                            -409,584.58
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                              -3,990,080.18                           1,281,872.77
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                                              -5,830,440.22                          -2,018,799.88
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                                  -2,138.34                             -94,429.93
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            92,263,003.74                         200,054,302.45

       加:营业外收入                                          6,004,300.70                           1,333,077.59

       减:营业外支出                                           557,295.52                            1,002,184.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              97,710,008.92                         200,385,195.24
列)


                                                                                                               140
                                          广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


       减:所得税费用                 12,984,751.36                        28,210,511.42

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    84,725,257.56                       172,174,683.82

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      84,725,257.56                       172,174,683.82
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

            1.重新计量设定受益计划
变动额

            2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

            3.其他权益工具投资公允
价值变动

            4.企业自身信用风险公允
价值变动

            5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

            1.权益法下可转损益的其
他综合收益

            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                      84,725,257.56                       172,174,683.82

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益




                                                                                     141
                                                     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 2020 年度                              2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               405,409,438.85                         872,141,702.74

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                              23,863,472.85                          52,148,626.71

     收到其他与经营活动有关的现金                47,665,055.66                          18,724,636.91

经营活动现金流入小计                            476,937,967.36                         943,014,966.36

     购买商品、接受劳务支付的现金               247,992,386.08                         514,096,167.02

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                105,995,249.14                         130,455,478.13


     支付的各项税费                              28,357,109.09                          61,168,217.79

     支付其他与经营活动有关的现金                38,840,705.52                          69,344,286.74

经营活动现金流出小计                            421,185,449.83                         775,064,149.68

经营活动产生的现金流量净额                       55,752,517.53                         167,950,816.68

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                  142
                                             广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金              231,013.70

       处置固定资产、无形资产和其他
                                           168,170.68                            101,280.93
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       399,184.38                            101,280.93

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        13,951,264.85                         36,149,251.18
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   30,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                    43,951,264.85                         36,149,251.18

投资活动产生的现金流量净额              -43,552,080.47                       -36,047,970.25

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金             1,025,682,728.92

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金               18,454,773.12

       收到其他与筹资活动有关的现金                                           37,760,078.90

筹资活动现金流入小计                  1,044,137,502.04                        37,760,078.90

       偿还债务支付的现金                                                     33,902,580.60

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                         2,437,500.00                          1,990,630.55
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                         2,437,500.00                          1,950,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金     17,448,579.00                          4,783,724.18

筹资活动现金流出小计                    19,886,079.00                         40,676,935.33

筹资活动产生的现金流量净额            1,024,251,423.04                        -2,916,856.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           368,381.24                          3,029,379.47
影响

五、现金及现金等价物净增加额          1,036,820,241.34                       132,015,369.47

       加:期初现金及现金等价物余额    367,214,420.41                        235,199,050.94



                                                                                        143
                                                     广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额                1,404,034,661.75                           367,214,420.41


6、母公司现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 2020 年度                              2019 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               353,408,715.83                         739,568,839.35

     收到的税费返还                              20,988,916.26                          48,191,819.39

     收到其他与经营活动有关的现金                45,659,555.12                          17,086,751.18

经营活动现金流入小计                            420,057,187.21                         804,847,409.92

     购买商品、接受劳务支付的现金               233,450,265.62                         478,513,783.81

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 79,120,425.80                          97,303,586.16


     支付的各项税费                              19,697,771.48                          34,768,418.19

     支付其他与经营活动有关的现金                24,712,007.91                          39,420,490.38

经营活动现金流出小计                            356,980,470.81                         650,006,278.54

经营活动产生的现金流量净额                       63,076,716.40                         154,841,131.38

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                       2,793,513.70                           2,050,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   168,170.68                               22,871.53
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              2,961,684.38                           2,072,871.53

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 13,121,193.56                          24,182,112.47
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              30,100,000.00                          10,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             43,221,193.56                          34,182,112.47

投资活动产生的现金流量净额                      -40,259,509.18                         -32,109,240.94

三、筹资活动产生的现金流量:



                                                                                                  144
                                                                           广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


       吸收投资收到的现金                                           1,025,682,728.92

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                  3,801,348.92

筹资活动现金流入小计                                                1,025,682,728.92                                 3,801,348.92

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                   17,448,579.00                                  4,783,724.18

筹资活动现金流出小计                                                  17,448,579.00                                  4,783,724.18

筹资活动产生的现金流量净额                                          1,008,234,149.92                                  -982,375.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                        -583,838.30                                  2,991,522.03
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                        1,030,467,518.84                               124,741,037.21

       加:期初现金及现金等价物余额                                  285,006,005.78                                160,264,968.57

六、期末现金及现金等价物余额                                        1,315,473,524.62                               285,006,005.78


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                    2020 年度

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有
                                                                                                                    少数
       项目               其他权益工具                                                                                       者权
                                                  减:   其他                       一般   未分
                                         资本                       专项   盈余                                     股东
                  股本 优先 永续                  库存   综合                       风险   配利     其他   小计              益合
                                    其他 公积                       储备   公积                                     权益
                                                   股    收益                       准备    润                                计
                          股   债

                  63,24                  156,96                 -          31,622          417,02          667,62 19,436 687,06
一、上年期末
                  5,000                  5,743.          1,226,            ,500.0          1,708.          8,335. ,039.5 4,374.
余额
                    .00                     99           617.13                 0             54              40        8       98

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

二、本年期初      63,24                  156,96                 -          31,622          417,02          667,62 19,436 687,06



                                                                                                                               145
                                           广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


余额             5,000   5,743.   1,226,   ,500.0       1,708.       8,335. ,039.5 4,374.
                   .00      99    617.13       0           54           40        8       98

三、本期增减
                 21,08   976,63                         79,654       1,090,        - 1,088,
变动金额(减                      4,244,   8,472,
                 2,000   1,345.                         ,059.3       084,69 1,444, 640,52
少以“-”号填                    765.99   525.76
                   .00      10                              5          6.20 173.01       3.19
列)

                                                        88,126       92,371            93,364
(一)综合收                      4,244,                                      993,32
                                                        ,585.1       ,351.1            ,678.0
益总额                            765.99                                        6.99
                                                            1            0                 9

(二)所有者     21,08   976,63                                      997,71            997,71
投入和减少资     2,000   1,345.                                      3,345.            3,345.
本                 .00      10                                          10                10

                 21,08   976,63                                      997,71            997,71
1.所有者投入
                 2,000   1,345.                                      3,345.            3,345.
的普通股
                   .00      10                                          10                10

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                             -                     -        -
(三)利润分                               8,472,
                                                        8,472,                2,437, 2,437,
配                                         525.76
                                                        525.76                500.00 500.00

                                                             -
1.提取盈余公                              8,472,
                                                        8,472,
积                                         525.76
                                                        525.76

2.提取一般风
险准备

3.对所有者                                                                        -        -
(或股东)的                                                                  2,437, 2,437,
分配                                                                          500.00 500.00

4.其他

(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转


                                                                                          146
                                                                             广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  84,32                   1,133,                             40,095             496,67             1,757, 17,991 1,775,
四、本期期末                                               3,018,
                  7,000                  597,08                              ,025.7             5,767.            713,03 ,866.5 704,89
余额                                                      148.86
                    .00                    9.09                                     6                89             1.60        7     8.17

上期金额
                                                                                                                                   单位:元

                                                                     2019 年年度

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                    所有者
       项目               其他权益工具                                                                                    少数股
                                                   减:   其他                          一般   未分
                                         资本                        专项   盈余                                                    权益合
                  股本 优先 永续                   库存   综合                          风险   配利       其他   小计 东权益
                                    其他 公积                        储备   公积                                                      计
                          股   债                   股    收益                          准备    润

                  63,24                  156,59                  -          29,389             223,00            471,88
一、上年期末                                                                                                              16,033, 487,918
                  5,000                  5,245.           350,83            ,552.8             6,105.            5,069.
余额                                                                                                                       110.76 ,180.04
                    .00                     65              4.87                8                 62                28

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

二、本年期初 63,24                       156,59                  -          29,389             223,00            471,88 16,033, 487,918



                                                                                                                                           147
                                            广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


余额             5,000   5,245.   350,83   ,552.8       6,105.       5,069. 110.76 ,180.04
                   .00      65      4.87       8           62           28

三、本期增减
                                       -                194,01      195,74
变动金额(减             370,49            2,232,                             3,402,9 199,146
                                  875,78                5,602.       3,266.
少以“-”号填             8.34            947.12                              28.82 ,194.94
                                    2.26                   92           12
列)

                                       -                196,24      195,37
(一)综合收                                                                  5,352,9 200,725
                                  875,78                8,550.       2,767.
益总额                                                                         28.82 ,696.60
                                    2.26                   04           78

(二)所有者
                         370,49                                     370,49              370,498
投入和减少资
                           8.34                                       8.34                  .34


1.所有者投
入的普通股

2.其他权益
工具持有者投
入资本

3.股份支付
                         370,49                                     370,49              370,498
计入所有者权
                           8.34                                       8.34                  .34
益的金额

4.其他

                                                             -                      -         -
(三)利润分                               2,232,
                                                        2,232,                1,950,0 1,950,0
配                                         947.12
                                                        947.12                 00.00      00.00

                                                             -
1.提取盈余                                2,232,
                                                        2,232,
公积                                       947.12
                                                        947.12

2.提取一般
风险准备

3.对所有者                                                                         -         -
(或股东)的                                                                  1,950,0 1,950,0
分配                                                                           00.00      00.00

4.其他

(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积
转增资本(或
股本)

2.盈余公积
转增资本(或


                                                                                            148
                                                                            广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


股本)

3.盈余公积
弥补亏损

4.设定受益
计划变动额结
转留存收益

5.其他综合
收益结转留存
收益

6.其他

(五)专项储


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  63,24                  156,96                 -          31,622               417,02          667,62
四、本期期末                                                                                                                 19,436, 687,064
                  5,000                   5,743.           1,226,           ,500.0              1,708.          8,335.
余额                                                                                                                         039.58 ,374.98
                    .00                        99          617.13                  0               54                   40


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                   单位:元

                                                                       2020 年度

       项目                     其他权益工具        资本公     减:库    其他综        专项储    盈余公 未分配                    所有者权
                    股本                                                                                                 其他
                             优先股 永续债 其他       积        存股     合收益          备        积        利润                  益合计

                                                                                                            365,99
一、上年期末       63,245,                          180,277,                                     31,622,5                         641,142,3
                                                                                                            7,604.0
余额               000.00                            206.93                                        00.00                              10.94
                                                                                                                    1

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           其他

                                                                                                            365,99
二、本年期初       63,245,                          180,277,                                     31,622,5                         641,142,3
                                                                                                            7,604.0
余额               000.00                            206.93                                        00.00                              10.94
                                                                                                                    1

三、本期增减       21,082,                          976,631,                                     8,472,52 76,252,                 1,082,438,
变动金额(减       000.00                            345.10                                          5.76 731.80                     602.66


                                                                                                                                         149
                                      广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


少以“-”号填
列)

(一)综合收                                                  84,725,      84,725,25
益总额                                                        257.56            7.56

(二)所有者
                 21,082,   976,631,                                        997,713,3
投入和减少资
                 000.00     345.10                                            45.10


1.所有者投入 21,082,      976,631,                                        997,713,3
的普通股         000.00     345.10                                            45.10

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                                    -
(三)利润分                                       8,472,52
                                                              8,472,5
配                                                     5.76
                                                               25.76

                                                                    -
1.提取盈余公                                      8,472,52
                                                              8,472,5
积                                                     5.76
                                                               25.76

2.对所有者
(或股东)的
分配

3.其他

(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益




                                                                                 150
                                                                           广州市浩洋电子股份有限公司 2020 年年度报告全文


5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                                                                     442,25
四、本期期末      84,327,                          1,156,90                              40,095,0                      1,723,580,
                                                                                                    0,335.8
余额               000.00                          8,552.03                                 25.76                         913.60
                                                                                                            1

上期金额
                                                                                                                        单位:元

                             &ensp