冠中生态:国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

                           国金证券股份有限公司

                     关于青岛冠中生态股份有限公司

          首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见




     国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为青岛冠中生态股份有
限公司(以下简称“冠中生态”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定,对冠中生态首次公开发行
网下配售限售股上市流通进行了核查,并出具如下核查意见:
      一、首次公开发行股份及上市后股本变动情况


     (一)首次公开发行股份情况


     经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕162 号)同意注册,公司首次公开
发行人民币普通股(A 股)股票 23,340,000 股,并于 2021 年 2 月 25 日在深圳
证券交易所创业板上市交易。

     公司首次公开发行前总股本 70,000,000 股,首次公开发行股票完成后,公
司 总 股 本 为 93,340,000 股 , 其 中 有 流 通 限 制 或 限 售 安 排 的 股 票 数 量 为
71,207,899 股,占发行后总股本的比例为 76.2887%;无流通限制及限售安排的股
票数量为 22,132,101 股,占发行后总股本的比例为 23.7113%。


     (二)公司上市后股本变动情况


     2021 年 6 月 4 日,公司实施完成了 2020 年年度权益分派方案,以 2021
年 6 月 3 日为股权登记日,以总股本 93,340,000 股为基数,以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 5 股。权益分派完成后公司总股本由 93,340,000 股增至
140,010,000 股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为 106,811,848 股,占发

                                         1
       行 后 总 股 本 的 比 例 为 76.2887% ; 无 流 通 限 制 及 限 售 安 排 的 股 票 数 量 为
       33,198,152 股,占发行后总股本的比例为 23.7113%。

              二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

              本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,网下发行部
       分采用比例限售方式,根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
       告书》,网下投资者承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为
       自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外,本次申请上市流通
       的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

              截至公告披露日,本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺,不存在相
       关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

              本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,也不
       存在公司对其违规担保的情形。

              三、本次解除限售股份的上市流通安排

              1、本次解除限售股份数量为1,811,848股,占发行后总股本的1.2941%;

              2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年8月25日(星期三);

              3、本次解除限售股东户数为7,611户;

              4、本次解除股份限售的具体情况如下:

                                    限售股份数量   占总股本          本次解除限售      剩余限售股
              限售股类型
                                      (股)         比例              数量(股)      数量(股)
       首次公开发行网下配
                                      1,811,848        1.2941%         1,811,848            0
           售限售股

              注:公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人

       员;无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年;本次解除限售的股份

       不存在质押、冻结的情形。


              四、股本结构变动表
                           本次变动前                     本次变动                      本次变动后
   股份性质
                    数量(股)       比例(%)     增加              减少          数量(股)      比例(%)

一、有限售条件        106,811,848       76.2887             -        1,811,848       105,000,000     74.9946

                                                   2
股份

首发前限售股         105,000,000    74.9946           -           -   105,000,000    74.9946

首发后限售股           1,811,848     1.2941           -   1,811,848             -          -
二、无限售条件
                      33,198,152    23.7113   1,811,848           -    35,010,000    25.0054
股份
三、总股本           140,010,000   100.0000           -           -   140,010,000   100.0000


               五、保荐机构的核查意见

               经核查,保荐机构认为:公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均
       已严格履行了相应的股份锁定承诺;公司本次申请上市流通的网下配售限售股
       数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
       《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
       《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定;公司对本次网
       下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

               综上,保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。




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