华能国际电力股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

     证券代码: 600011      证券简称: 华能国际      公告编号: 2011-043



                      华能国际电力股份有限公司

             关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要提示:


1、 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为 1,000,000,000 股

2、 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为 2011 年 12 月 23 日




    一、本公司2010年非公开发行股票及限售流通的相关情况:

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2010]1701号)核准,华能国际电力股份有限公司
(以下简称“本公司”)向10名特定投资者(即中国华能集团公司、建银国际资本
管理(天津)有限公司、中国人寿资产管理有限公司、新华人寿保险股份有限公
司、哈尔滨动力设备股份有限公司、中国长江三峡集团公司、辽宁能源投资(集
团)有限责任公司、东方电气股份有限公司、大成基金管理有限公司和中国海洋
石油总公司)非公开发行共计1,500,000,000股人民币普通股(A股),发行价格为
人民币5.57元/股;并向中国华能集团香港有限公司非公开发行500,000,000股境外
上市外资股(H股),发行价格为港币4.73元/股(以下简称“本次非公开发行”),
并于2010年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非
公开发行新增A股股份的登记托管手续。本次非公开发行股票完成后,本公司总股
本增至14,055,383,440股,本次非公开发行结果已于2010年12月29日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,本次非公开发行1,500,000,000


    股A股股份为有限售条件流通股。其中,中国华能集团公司间接控制本公司,其认
    购的500,000,000股A股股份自2010年12月23日起限售36个月,相应股份上市流通日
    为2013年12月23日;其余9名特定投资者认购的A股股份合计1,000,000,000股,自
    2010年12月23日起限售12个月,相应股份上市流通日为2011年12月23日。




             二、非公开发行至今本公司股本变化情况:

             本次非公开发行至今,除2011年4月19日,中国华能集团公司和华能国际电力
    开发公司持有的6,121,786,667股股改有限售条件流通股上市流通外,本公司股份总
    数及股本结构未发生其他变化。

             截至目前,本公司总股本为14,055,383,440股,其中无限售条件流通股为
    12,555,383,440股,有限售条件流通股为1,500,000,000股。




             三、本次有限售条件流通股上市情况:

             1、本次有限售条件流通股上市数量为1,000,000,000 股,约占本公司总股本的
    7.12%;

             2、本次有限售条件流通股上市流通日为2011年12月23日;

             3、本次有限售条件流通股上市明细清单

                                                                         (单位:股)
           发行对象                持有有限售条件     持股比例   本次上市交易   剩余持有有限售

                                     股份数量                     股份数量      条件流通股股份

                                                                                    数量

建银国际资本管理(天津)有限公司    251,346,400         1.79     251,346,400

   中国人寿资产管理有限公司         179,150,000         1.27     179,150,000

   新华人寿保险股份有限公司         143,620,000         1.02     143,620,000

  哈尔滨动力设备股份有限公司        100,000,000         0.71     100,000,000

     中国长江三峡集团公司           100,000,000         0.71     100,000,000



             发行对象                    持有有限售条件       持股比例(%)      本次上市交易        剩余持有有限售

                                           股份数量                              股份数量          条件流通股股份

                                                                                                         数量

辽宁能源投资(集团)有限责任公司           89,766,606               0.64        89,766,606

     东方电气股份有限公司                  50,216,994               0.36        50,216,994

     大成基金管理有限公司                  50,000,000               0.36        50,000,000

         中国海洋石油总公司                35,900,000               0.26        35,900,000

              合 计                       1,000,000,000             7.12       1,000,000,000




               四、股本结构变动表:

               本次非公开发行限售股份上市流通后,本公司股本结构的变化情况如下:

                                                                                          (单位:股)
     股本结构                  本次变动前               本次变动增减                  本次变动后
                              数量          比例                                数量           比例(%)
                                            (%)
           国家持股      500,000,000        3.55               0             500,000,000            3.55
有限售     国有法人持    225,666,606        1.61          -225,666,606            0
条件股     股
  份       其他内资持    774,333,394        5.51          -774,333,394            0
           股
无限售     人民币普通   9,000,000,000       64.03       +1,000,000,000      10,000,000,000          71.15
条件流     股
通股份     境外上市外   3,555,383,440       25.30              0            3,555,383,440           25.30
           资股
股份总数                14,055,383,440     100.00              0            14,055,383,440         100.00




               特此公告。


                                                                   华能国际电力股份有限公司董事会


                                                                                   2011 年 12 月 20 日





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