中远海能:中远海能2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600026     证券简称:中远海能           公告编号:临 2021-046


                中远海运能源运输股份有限公司
 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,现将中远海运能源运
输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:


    一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]2312 号)核准,公司以非公开发行股份方
式向 3 名特定投资者发行了人民币普通股 730,659,024 股,每股发行价格为人民
币 6.98 元/股,募集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元,扣除各项发行费用
23,993,881.71 元,实际募集资金净额为人民币 5,076,006,105.81 元。上述募集资
金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就
募集资金到账事项出具了《验资报告》(天职业字[2020]12332 号)《验资报告》,
确认募集资金到账。


    公司已按 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》




                                    1
等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,开立募集资金
专项账户用于存放上述募集资金。


     截至 2021 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金人民币 5,096,000,466.45
元,其中 2021 年上半年实际使用人民币 560,075,560.00 元。募集资金账户余额
22,419,448.36 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额
42,413,809.00 元)。


     二、募集资金管理情况


     为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东
的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等法律法规要求,公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,经公司董
事会审议通过。

     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法
规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,公司与保荐机构国泰君
安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)及开户行中国进出口银行于 2020
年 3 月 26 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的前述三方
监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制
定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

     2020 年 7 月 21 日,公司召开 2020 年第十次董事会会议,审议通过了《关
于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》,同意将
本公司非公开发行募集资金投资项目中的 9 艘在建油轮以造船合同买方主体变
更方式转至本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司。为规范公司募集
资金管理和使用,保护投资者的权益,公司与全资子公司海南中远海运能源运输
有限公司、开户银行、保荐机构于 2020 年 8 月 28 日签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》,新增募集资金账户 1360000100001302780。




                                           2
           截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
                                                                          金额单位:人民币 元
     序号         公司名称
                                     开户银行                银行账号               余额
       1      中远海运能源运
                                  中国进出口银行       1360000100001268816         8,872,714.96
              输股份有限公司
       2      海南中远海运能
                                  中国进出口银行       1360000100001302780        13,546,733.40
              源运输有限公司
     合计                                                                         22,419,448.36
     注:为提高募集资金使用效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使
 用,并有效控制风险的前提下,公司在募集资金专项账户将部分尚未使用的募集资金以定期
 存款方式存储。上表中的账户余额已包括定期存款余额 22,407,000.00 元。




           三、本期募集资金的实际使用情况


           (一)募集资金投资项目的资金使用情况


           由于本次非公开发行实际募集资金净额为 5,076,006,105.81 元少于拟投入的
 募集资金金额 5,400,000,000.00 元,根据公司股东大会审议通过的《中远海能非
 公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》,若本次募集资金净额低于上述项目拟投
 入募集金额,不足部分公司自筹解决。董事会及其授权人士将根据实际募集资金
 净额,在符合相关法律法规的前提下,按项目情况调整并最终决定募集资金的具
 体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。公司按照实际募集资金情况对募
 集资金投资项目中“拟投入的募集资金”金额做出如下调整:


                                                                               单位:人民币万元
                                             项目           2017 年 10 月 30 日        拟投入
序号                 项目名称
                                           投资总额           后拟投入金额           募集资金
           新购 14 艘油轮                       585,148 1               585,148            468,822
           其中:4 艘 VLCC 原油轮                248,432                248,432            197,151

 1         3 艘苏伊士型原油轮                    122,964                122,964             99,210
           3 艘阿芙拉型原油轮                     96,432                 96,432             77,804
           2 艘阿芙拉型成品油轮                   65,896                 65,896             53,167
           2 艘巴拿马型原油轮                     51,424                 51,424             41,490
           购付 2 艘巴拿马型油轮(7.2 万
 2                                                68,371                 47,498             38,778
           吨级)
                   合计                          653,519                632,646            507,601


                                                   3
注 1:公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于 2019 年 12 月 27 日签订船舶
建造合同变更和补充协议,约定由大连船舶重工集团有限公司在公司在建超大型油轮
T300K-91 上实施双燃料动力技术,其中公司需追加投资 600 万美元。

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金人民币 509,600.05 万元,
其中 2021 年上半年实际使用人民币 56,007.56 万元。公司报告期募集资金的具体
使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)


    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况


    2020 年 4 月 7 日,公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,
同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金 1,455,910,804.41 元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费用的自筹资金
11,748,497.96 元,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了
《关于中远海运能源运输股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告的鉴证报告》(XYZH/2020BJA130368 号),保荐机构国泰君安证券股
份有限公司对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露,具体内容详见公司于 2020 年 4
月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号临 2020-018)。


    2020 年公司已经实际使用募集资金完成置换募集资金投资项目的预先投入
自筹资金,以及支付发行费用使用的自筹资金,合计 1,455,910,804.41 元。


    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    2021 年上半年,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。


    2021 年上半年,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品
情况。


    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

                                        4
   公司本次非公开发行不存在超募资金。


    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况


   公司本次非公开发行不存在超募资金。


    (七)结余募集资金使用情况


   公司不存在结余募集资金使用的情况。




    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


   截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。




    五、募集资金使用及披露中存在的问题


   截至 2021 年 6 月 30 日,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。


   特此公告。


   附件:募集资金使用情况对照表




                                       中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年八月三十日




                                   5
     附表:

                                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                            2021 年 1-6 月
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司                                                                                                         单位:人民币 万元
                        募集资金净额                                  507,601                      本年度投入募集资金总额                                      56,008
                变更用途的募集资金总额                                  0
                  变更用途的募集资金                                                               已累计投入募集资金总额                                     509,600
                                                                        0
                        总额比例
    承诺投资项目        已变更项目, 募集资       调整后    截至期      本年度    截至期    截至期末累计    截至期末投入    项目    本年度实   是否达到    项目可行
                        含部分变更    金承诺      投资总    末承诺      投入金    末累计    投入金额与承    进度(%)(4)    达到    现的效益   预计效益    性是否发
                          (如有)    投资总        额      投入金        额      投入金    诺投入金额的      =(2)/(1)     预定    (毛利)               生重大变
                                        额                  额(1)                 额(2)       差额(3)=                     可使                             化
                                                                                                (2)-(1)                     用状
                                                                                                                            态日
                                                                                                                            期


4 艘 VLCC 原油轮              不适用    197,151   197,151   197,151     44,431    197,151           0            100.00     注1      2,109            是       否
3 艘苏伊士型原油轮            不适用     99,210    99,210    99,210      2,889    99,210            0            100.00     注2       -309            是      否
3 艘阿芙拉型原油轮            不适用     77,804    77,804    77,804               79,804          2,000          102.57     注3      4,923            是      否
2 艘阿芙拉型成品油轮          不适用     53,167    53,167    53,167      8,688    53,167            0            100.00     注4       -263            是      否
2 艘巴拿马型原油轮            不适用     41,490    41,490    41,490               41,490            0            100.00     注5      4,484            是      否
购付 2 艘巴拿马型油轮
                              不适用     38,778    38,778    38,778               38,778            0            100.00     注6       -99             否      否
(7.2 万吨级)
合计                            —      507,601   507,601   507,601     56,008    509,600       2,000            —            —    10,845         —           —
                                                                        购付 2 艘巴拿马型油轮(7.2 万吨级)项目:该项目 2021 年上半年亏损,实现毛利与预期存在差异,主
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)              要原因是 2021 年上半年,受新冠疫情的持续影响,全球成品油需求低迷,船舶供需严重失衡,运价持续
                                                                        低位徘徊。
                            项目可行性发生
                                                                                                                      不适用
                          重大变化的情况说明




                                                                                    6
                                                                 1、截至 2017 年 10 月 30 日,购付 2 艘巴拿马型油轮(7.2 万吨级)项目公司先期已投入金额为 20,873
                                                                 万元;
                   募集资金投资项目                              2、2020 年 4 月 7 日,公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议审议通过《关于使用募
                   先期投入及置换情况                            集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金
                                                                 1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费用
                                                                 的自筹资金 11,748,497.96 元。
                      用闲置募集资金
                                                                 不适用
                  暂时补充流动资金情况
                    对闲置募集资金进行                           不适用
                现金管理,投资相关产品情况
                用超募资金永久补充流动资金                       不适用
                    或归还银行贷款情况
              募集资金结余的金额及形成原因                       不适用

                  募集资金其他使用情况                           不适用



其中:3 艘阿芙拉型原油轮截至期末投入进度 102.57%,系使用募集资金利息 2,000 万元支付造船进度款。
注 1:4 艘 VLCC 原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 9 月、2020 年 11 月、2021 年 2 月及 2021 年 12 月;
注 2:3 艘苏伊士型原油轮的实际交船时间分别为 2020 年 8 月、2020 年 12 月及 2021 年 1 月;
注 3:3 艘阿芙拉型原油轮的实际交船时间分别为 2019 年 12 月、2020 年 4 月及 2020 年 7 月;
注 4:2 艘阿芙拉型成品油轮的实际交船时间分别为 2020 年 11 月及 2021 年 1 月;
注 5:2 艘巴拿马型原油轮的实际交船时间分别为 2020 年 4 月及 2020 年 7 月;
注 6:2 艘巴拿马型油轮(7.2 万吨级)的实际交船时间分别为 2017 年 12 月及 2018 年 3 月。




                                                                                7

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