南方航空:南方航空可转债转股结果暨股份变动公告

证券简称:南方航空    证券代码:600029 公告编号:临 2021-031

转债简称:南航转债    转债代码:110075

转股简称:南航转股    转股代码:190075



          中国南方航空股份有限公司
        可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     转股情况:南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至
2026 年 10 月 14 日。自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日,
累计共有人民币 10,103,194,000 元南航转债转换成公司 A 股股
票,累计转股股数为 1,619,101,529 股,占南航转债转股前公司
已发行股份总额的比例约为 10.56%。
     未转股可转债情况:截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的
南航转债金额为人民币 5,896,806,000 元,占南航转债发行总量
的比例约为 36.86%。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2264

号)核准,中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公

司”)于 2020 年 10 月 15 日公开发行 16,000 万张可转换公司债

券(以下简称“南航转债”、“可转债”),每张面值人民币 100 元,

发行总额人民币 160.00 亿元,期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355 号文同意,公

司人民币 160.00 亿元可转债已于 2020 年 11 月 3 日起在上海证

券交易所挂牌交易,债券简称“南航转债”,债券代码 110075。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中

国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说

明书》的有关约定,南航转债自 2021 年 4 月 21 日起进入转股

期,初始转股价格为人民币 6.24 元/股。


    二、可转债本次转股情况

    南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月

14 日。自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日,累计已有人

民币 10,103,194,000 元南航转债转换成公司 A 股股票,累计转

股股数为 1,619,101,529 股,占南航转债转股前公司已发行股份

总额的比例约为 10.56%。

    截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的南航转债金额为人民币

5,896,806,000 元,占南航转债发行总量的比例约为 36.86%。


   三、股本变动情况
                                                                单位:股
                         变动前                                变动后
                                        本次可转债转
    股份类别        (2021 年 4 月 20                     (2021 年 6 月 30
                                             股
                          日)                                  日)

         人民币普
有限售                2,942,637,115                 0        2,942,637,115
           通股
条件流
         境外上市
通股                  1,209,621,577                 0        1,209,621,577
         的外资股
         人民币普
无限售                8,111,520,431     1,619,101,529        9,730,621,960
           通股
条件流
         境外上市
通股                  3,065,523,272                 0        3,065,523,272
         的外资股

       总股本        15,329,302,395     1,619,101,529       16,948,403,924




   四、其他

   联系人:中国南方航空股份有限公司董事会办公室

   咨询电话:020-86112132

   特此公告。



                                  中国南方航空股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 2 日

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