九鼎投资:九鼎投资2021年年度报告摘要

公司代码:600053                                  公司简称:九鼎投资




                   昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                       2021 年年度报告摘要
                                     第一节 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。


2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

    完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3   公司全体董事出席董事会会议。


4   北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5   董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    公司拟不实施分红、送股和资本公积金转增股本,剩余可分配利润留存下一年度。


                                    第二节 公司基本情况
1    公司简介
                                        公司股票简况
     股票种类      股票上市交易所         股票简称        股票代码        变更前股票简称
                                                                        江西纸业、ST江纸
       A股         上海证券交易所         九鼎投资        600053
                                                                            、中江地产

    联系人和联系方式                    董事会秘书                     证券事务代表
          姓名             易凌杰                                黄亚伟
                                                                 江西省南昌市东湖区沿江
                           江西省南昌市东湖区沿江北大道1379
        办公地址                                                 北大道1379号紫金城A栋写
                           号紫金城A栋写字楼
                                                                 字楼
          电话             0791-88666003                         0791-88666003
        电子信箱           600053@jdcapital.com                  600053@jdcapital.com


2    报告期公司主要业务简介

     1、私募股权投资行业

    2021 年,中国经济在疫后复苏,股权投资市场迅速回暖。资金端,险资、银行等资金参与股
权投资获政策“松绑”、国有资本和产业资本大举入场;投资端,在疫情防控常态化后投资市场空
前活跃,开启了新一轮投资热潮;退出端,IPO 退出常态化后基金退出渠道得以疏通,资金回流
后有助于股权投资生态的良性循环。整体来看,2021 年募资金额、投资金额、退出总案例数均同
比大幅上升。

     募资方面,2021 年我国疫情防控常态化,经济持续稳定恢复,监管层出台多项政策引导股权
投资市场规范化发展,鼓励提升直接融资比例,在此背景下,募资市场显著回暖。清科研究中心
数据显示,2021 年全年新募基金数量 6,979 只,同比上升 100.07%,新募资总额 22,085.19 亿元,
同比上升 84.5%。从基金类型来看,成长基金、创业投资基金仍为主要类型,早期投资基金占比
下滑。募资结构持续分化,大额人民币基金管理人多数具备国资背景,民营投资机构仍面临募资
成本上升、投资市场竞争加剧等问题 。

    投资方面,2021 年中国股权投资市场明显回暖,投资案例数量和投资金额实现双增长,均已
超过疫前水平并再创历史新高。清科研究中心数据显示,2021 年全年私募股权投资市场投资总金
额 10,288.32 亿元,同比上升 51.4%,投资案例数 5,262 起,同比上升 58.1%。从投资行业来看,
IT、生物技术/医疗健康和半导体及电子设备行业仍为投资热门。就投资风格而言,市场投资偏好
后移,扩张期和成熟期投资占比走高。

     退出方面,2021 年注册制改革持续推进叠加北交所开市,境内上市渠道相对通畅,被投企业
IPO 数量较去年同期大幅上升。清科研究中心数据显示,2021 年全年私募股权投资 IPO 退出案例
达 1,828 家,占比 75.95%,股权转让、回购退出笔数位列第二、第三。就退出行业来看,生物技
术/医疗健康排名第一,IT 和半导体及电子设备分别位列第二、第三。

    2、房地产行业

    政策方面,全面去杠杆贯穿全年,从控制风险到产生风险后定调良性循环;集中供地以期“稳
地价-稳预期”,控“名义价”到“实际价”; 房住不炒不松懈,73 省市 249 次加码,地方政策高频化、
精准化;压力城市政策解绑,19 城落地“限跌令”、39 城财税托市。

    销售方面,中国房地产行业的企业整体销售表现为先扬后抑的走势,下半年市场降温明显,
百强房企单月业绩负增长且降幅扩大;TOP30 房企保持规模优势,百强门槛较去年基本持平;逾
7 成百强房企同比增长,负增长企业数量明显增加;规模房企整体目标完成情况远不及历史同期,
年度业绩压力较大。

    土地方面,受集中供地新政和市场下行的双重影响,土地市场成交规模较 2020 年同期有明显
下滑。截止 2021 年 12 月 20 日,全国 300 城土地成交建面和成交金额同比分别下降了 24%和 10%。
分能级城市来看,无论是成交建面和成交金额,一线城市表现均优于二、三线城市。土拍热度方
面,受融资难和市场下行的影响,“国企托底”和“流拍撤牌频现”成为贯穿下半年市场的关键词。

    资金方面,前三季度房贷“两集中”常态运行,融资环境持续收紧;四季度政策密集发声维稳,
重塑行业信心;调控持续收紧下,房企更加依赖销售回款和自筹资金;债务违约频现,已经扩大
到龙头房企。

    (一)报告期内公司从事的主要业务

    报告期内,公司从事的主营业务未发生变化。根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),
公司的主营业务之一为私募股权投资管理业务,属于大类“J 金融行业”中的子类“69 其他金融业”,
主营业务之二为房地产开发与经营,属于“K70 房地产业”。

    (二)报告期内公司的经营模式

    1、私募股权投资管理业务

    作为一家 PE 机构,公司的商业模式不同于一般实体企业和其他类型金融企业,可总结为“募、
投、管、退”四个主要阶段,即通过私募方式向基金出资人募集资金,将募集的资金投资于企业的
股权,最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。公司通过向基金收取管理费及管理报酬来获取
收入。

    经过长期探索、实践和积累,公司形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程,并由
公司各业务部门分工协作,密切配合,完成各项工作。公司管理的基金多以合伙企业的组织形式
设立,该等合伙企业的普通合伙人主要由公司的下属子公司担任。

    2、房地产开发与经营业务

    2021 年,公司房地产业务继续聚焦“紫金城”项目的开发和销售。“紫金城”项目定位为南昌市
区核心地段的中高档住宅及物业的开发及销售,主要客户定位为本地及外来中高端消费群体。“紫
金城”项目销售模式为公开发售,报告期内,公司一方面继续推进“紫金城”项目尾盘销售,另一方
面加速推进“紫金城”项目剩余地块的开发工作,包括推动一期一号楼的建设及五期的前期筹备工
作。


3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                 本年比上年
                        2021年               2020年                                  2019年
                                                                   增减(%)
总资产             3,321,475,624.59     3,362,559,593.54                   -1.22 3,891,693,566.03
归属于上市公司股
                   2,740,807,065.66     2,685,964,569.76                   2.04    2,623,787,648.29
东的净资产
营业收入             205,893,274.12       336,346,885.60                  -38.79   2,201,133,810.88
归属于上市公司股
                       62,101,615.70       86,759,426.38                  -28.42      792,190,570.54
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性     115,166,753.15        80,924,491.87                  42.31       788,435,075.83
损益的净利润
经营活动产生的现
                       33,000,619.75    -326,083,140.52                  不适用       271,148,231.93
金流量净额
加权平均净资产收
                                 2.29                 3.27   减少0.98个百分点                 33.43
益率(%)
基本每股收益(元
                              0.1432             0.2001                   -28.44             1.8273
/股)
稀释每股收益(元
                              0.1432             0.2001                   -28.44             1.8273
/股)


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                             第一季度             第二季度            第三季度             第四季度
                           (1-3 月份)         (4-6 月份)        (7-9 月份)        (10-12 月份)
营业收入                     26,431,898.04       50,786,823.92        63,196,687.75        65,477,864.41
归属于上市公司股东的
                             21,966,306.39       21,302,510.16        21,078,987.86        -2,246,188.71
净利润
归属于上市公司股东的
                             21,935,906.75       19,490,100.54        21,002,901.97        52,737,843.89
扣除非经常性损益后的
                             第一季度           第二季度                第三季度               第四季度
                           (1-3 月份)       (4-6 月份)            (7-9 月份)          (10-12 月份)
净利润
经营活动产生的现金流
                            -19,990,432.04        68,607,561.58        -1,817,682.43          -13,798,827.36
量净额


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用


4   股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
                                                                                              单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户)                                                                    19,292
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                      17,877
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                              0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                  0
                                      前 10 名股东持股情况
                                                           持有       质押、标记或冻结情
                                                           有限               况
     股东名称          报告期内     期末持股数     比例    售条                                    股东
     (全称)            增减           量         (%)     件的        股份                        性质
                                                                                     数量
                                                           股份        状态
                                                           数量
江西中江集团有限责                                                                               境内非国
                               0    313,737,309    72.37          0    质押    249,330,000
任公司                                                                                           有法人
查国平                   -94,256      9,300,000     2.15          0    未知                        未知
拉萨昆吾九鼎产业投                                                                               境内非国
                               0      5,038,541     1.16          0    质押      5,000,000
资管理有限公司                                                                                   有法人
陈雪明                   -45,700      4,290,000     0.99          0    未知                        未知
金建华                 3,088,900      3,088,900     0.71          0    未知                        未知
金洪正                   -72,500      2,200,000     0.51          0    未知                        未知
郑俊亮                 1,100,584      1,100,584     0.25          0    未知                        未知
蔡自巍                 -4,712,836      970,269      0.22          0    未知                        未知
顾菊明                   880,000       880,000      0.20          0    未知                        未知
金洪庆                   870,000       870,000      0.20          0    未知                        未知
上述股东关联关系或一致行动的        公司控股股东中江集团与拉萨昆吾为一致行动人,且中江集团、
说明                                拉萨昆吾和其他股东均不存在关联关系。公司未知前 10 名其他
                                    股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》
                                    规定的一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股
                                    不适用
数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用


5   公司债券情况
□适用 √不适用
                                  第三节 重要事项
1   公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

    报告期内,公司共实现营业收入 2.06 亿元,同比减少 38.79%(其中私募股权投资管理业务

实现营业收入 1.83 亿元,较上年同期减少 41.80%;房地产业务实现收入 0.23 亿元,较上年同期

增加 3.77%);营业成本 0.07 亿元,同比增加 95.30%;归属于母公司所有者的净利润 0.62 亿元,

同比减少 28.42%。截至报告期末,公司资产总额 33.21 亿元,同比减少 1.22%;归属于母公司的

所有者权益为 27.41 亿元,同比增加 2.04%。


2   公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。
    □适用 √不适用

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