人福医药发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

股票代码:600079        股票简称:人福医药     上市地点:上海证券交易所




                   人福医药集团股份公司
      发行股份购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易报告书



             交易对方                                名称

     发行股份购买资产交易对方                李杰、陈小清、徐华斌

        募集配套资金认购方           武汉当代科技产业集团股份有限公司




         独立财务顾问:

                    签署日期:二〇二〇年十月
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



                           上市公司声明

     本公司及全体董事会成员、全体监事会成员、全体高级管理人员保证本报告
书及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

     本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、准确、完整。

     本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:本人保证为本次交易所提供的
有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易
所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案
侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在上市公
司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司
申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交
易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证
券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和
登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺
锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

     中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投
资者的收益作出实质性判断或保证。

     本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司负责;因本次交易引致的投
资风险,由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时,除本报告书内容以
及与本报告书同时披露的相关文件外,还应认真地考虑本报告书披露的各项风险
因素。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。




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人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



                           交易对方声明

     本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方李杰、陈小清、徐华斌、
当代集团已出具如下承诺:

     本人/本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信
息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给人福医药、投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

     本人/本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;
所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏;提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已
获得恰当、有效的授权。

     本人/本公司为本次交易及在本次交易的各交易文件中所出具的说明、承诺
及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

     本人/本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披
露的合同、协议、安排或其他事项。

     如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人
/本公司不转让在人福医药拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交人福医药董事会,由董事会代为向证
券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董
事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账
户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司的
身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节,本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资
者赔偿安排。

     如违反上述承诺,本人/本公司将承担个别及连带的法律责任。



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                       证券服务机构声明

     为本次交易出具独立财务顾问报告的独立财务顾问国金证券股份有限公司
已出具声明:

     同意人福医药集团股份公司在本报告书及其摘要中引用其所出具的报告及
专业意见的内容,相关证券服务机构已对本报告书及其摘要中引用的相关内容进
行了审阅,确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,相关证券服务机构
未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

     为本次交易出具法律意见书的法律顾问北京市君泽君律师事务所已出具声
明:

     同意人福医药集团股份公司在本报告书及其摘要中引用其所出具的报告及
专业意见的内容,相关证券服务机构已对本报告书及其摘要中引用的相关内容进
行了审阅,确认本报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,相关证券服务机构
未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

     为本次交易出具审计报告和审阅报告的审计机构大信会计师事务所(特殊普
通合伙)已出具声明:

     确认本报告书及其摘要与其所出具的审计报告和审阅报告不存在矛盾之处,
对人福医药集团股份公司在本报告书及其摘要中引用上述审计报告及审阅报告
的内容无异议,确认本报告书及其摘要不致因引用内容而出现虚假记载、误导性
成熟或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如重组
报告书及其摘要中引用本所出具的上述审计报告及审阅报告的内容存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责,给投资者造成损失的,将承担
连带赔偿责任,如能证明本所没有过错的除外。

     为本次交易出具资产评估报告的评估机构中联资产评估集团有限公司已出
具声明:

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人福医药                           发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     确认本报告书及其摘要援引与其所出具的资产评估报告的专业结论无矛盾
之处,对人福医药集团股份公司在本报告书及其摘要中完整准确地援引资产评估
报告的专业结论无异议,确认本报告书及其摘要不致因援引资产评估专业结论而
出现虚假记载、误导性成熟或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。本机构未能勤勉尽责的,将依法承担连带赔偿责任。




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                                                             目           录

上市公司声明 ............................................................................................................... 1
交易对方声明 ............................................................................................................... 2
证券服务机构声明 ....................................................................................................... 3
目     录 ........................................................................................................................... 5
释     义 ........................................................................................................................... 9
      一、一般释义........................................................................................................................... 9
      二、专业释义......................................................................................................................... 11

重大事项提示 ............................................................................................................. 13
      一、本次交易方案概述......................................................................................................... 13
      二、本次交易评估及作价情况............................................................................................. 13
      三、本次交易不构成重大资产重组..................................................................................... 14
      四、本次交易构成关联交易................................................................................................. 14
      五、本次交易不构成重组上市............................................................................................. 14
      六、发行股份购买资产情况................................................................................................. 15
      七、募集配套资金情况......................................................................................................... 17
      八、过渡期间损益与滚存利润的安排................................................................................. 19
      九、业绩承诺及盈利预测补偿安排..................................................................................... 20
      十、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 23
      十一、本次交易完成后上市公司股权分布仍满足上市条件 ............................................. 27
      十二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 ..................................................... 27
      十三、本次交易相关方做出的重要承诺............................................................................. 27
      十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................. 38
      十五、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划......................................................... 42
      十六、本次交易进行方案调整,但不构成交易方案重大调整 ......................................... 43
      十七、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................................. 43

重大风险提示 ............................................................................................................. 44
      一、与本次交易相关的风险................................................................................................. 44
      二、交易标的有关风险......................................................................................................... 46
      三、其他风险......................................................................................................................... 49

第一节         本次交易概况 ............................................................................................. 51
      一、本次交易的背景与目的................................................................................................. 51
      二、本次交易的决策过程和审批情况................................................................................. 53
      三、本次交易具体方案......................................................................................................... 54
      四、本次交易不构成重大资产重组..................................................................................... 64
      五、本次交易构成关联交易................................................................................................. 64
      六、本次交易不构成重组上市............................................................................................. 64

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    七、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 64

第二节       上市公司基本情况 ..................................................................................... 67
    一、上市公司基本情况......................................................................................................... 67
    二、公司设立及历次股本变动情况..................................................................................... 67
    三、公司控股股东及实际控制人情况................................................................................. 71
    四、公司最近三十六个月控制权变动情况及最近三年重大资产重组情况 ..................... 71
    五、公司主营业务发展情况和主要财务指标..................................................................... 72
    六、上市公司及其最近 3 年内的控股股东、实际控制人,以及上市公司现任董事、监
    事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会
    立案调查情况的说明............................................................................................................. 73
    七、上市公司及其控股股东、实际控制人,以及上市公司现任董事、监事、高级管理
    人员最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明 ........... 74
    八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚(与证券市
    场明显无关的除外)或刑事处罚情况的说明..................................................................... 74

第三节       交易对方基本情况 ..................................................................................... 75
    一、发行股份购买资产交易对方基本情况......................................................................... 75
    二、募集配套资金认购方基本情况..................................................................................... 79
    三、各交易对方之间的关联关系......................................................................................... 92
    四、各交易对方与上市公司的关联关系............................................................................. 93
    五、各交易对方向上市公司推荐董事及高级管理人员情况 ............................................. 93
    六、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到处罚或者涉及诉讼等情况说明及最近
    五年的诚信情况..................................................................................................................... 93

第四节       本次交易的标的资产 ................................................................................. 94
    一、基本情况......................................................................................................................... 94
    二、历史沿革......................................................................................................................... 94
    三、股权结构及控制关系情况........................................................................................... 109
    四、下属子公司基本情况................................................................................................... 110
    五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债、受到处罚等情况 ................... 114
    六、主营业务发展情况....................................................................................................... 164
    七、最近两年一期主要财务数据....................................................................................... 197
    八、最近三年进行的与交易、增资或改制相关的评估情况 ........................................... 198
    九、立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项的说明 ........... 198
    十、涉及许可他人使用资产,或者作为被许可方使用他人资产的情况 ....................... 198
    十一、报告期内会计政策及相关会计处理....................................................................... 199

第五节       本次交易涉及股份发行情况 ................................................................... 203
    一、发行股份购买资产情况............................................................................................... 203
    二、募集配套资金情况....................................................................................................... 206
    三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响............................................................... 215
    四、本次交易前后上市公司股权结构............................................................................... 216

第六节       标的资产的评估情况 ............................................................................... 218

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人福医药                                                          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


     一、标的资产评估基本情况............................................................................................... 218
     二、收益法评估情况........................................................................................................... 222
     三、市场法评估情况........................................................................................................... 238
     四、评估结论及分析........................................................................................................... 248
     五、评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响 ........... 250
     六、董事会对本次交易评估合理性以及定价公允性的分析 ........................................... 250
     七、独立董事对本次交易评估事项的意见....................................................................... 262

第七节       本次交易合同的主要内容 ....................................................................... 264
     一、合同主体及签订时间................................................................................................... 264
     二、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容 ................................................. 264
     三、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的主要内容 ............................. 271
     四、《盈利预测补偿协议》的主要内容............................................................................. 273
     五、《股份认购协议》的主要内容..................................................................................... 279
     六、《股份认购协议之补充协议》的主要内容................................................................. 281

第八节 本次交易的合规性分析 ............................................................................. 283
     一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定........................................................... 283
     二、本次交易不适用《重组办法》第十三条的说明....................................................... 288
     三、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定....................................................... 288
     四、本次交易募集配套资金的用途及比例符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第
     十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定以及《监
     管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求................................................................... 291
     五、本次交易募集配套资金的股份发行数量符合《发行监管问答——关于引导规范上
     市公司融资行为的监管要求(修订版)》的规定............................................................. 292
     六、本次交易符合《发行管理办法》第三十九条的规定 ............................................... 292
     七、独立财务顾问和律师对本次交易合规性的明确意见 ............................................... 293

第九节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 294
     一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析 ................................................... 294
     二、标的公司行业特点及经营情况的讨论分析............................................................... 299
     三、标的公司的财务状况及盈利能力分析....................................................................... 320
     四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和
     非财务指标的影响分析....................................................................................................... 349

第十节       财务会计信息 ........................................................................................... 359
     一、标的公司财务会计信息............................................................................................... 359
     二、上市公司备考审阅报表............................................................................................... 364

第十一节         同业竞争与关联交易 ........................................................................... 370
     一、本次交易对同业竞争的影响....................................................................................... 370
     二、标的公司报告期内的关联交易情况........................................................................... 371

第十二节         风险因素 ............................................................................................... 383


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    一、与本次交易相关的风险............................................................................................... 383
    二、交易标的有关风险....................................................................................................... 385
    三、其他风险....................................................................................................................... 388

第十三节         其他重大事项 ....................................................................................... 389
    一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和
    为实际控制人或其他关联人违规提供担保的情形........................................................... 389
    二、本次交易对上市公司负债结构的影响....................................................................... 389
    三、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况........................................................... 389
    四、本次交易对上市公司治理机制影响的说明............................................................... 390
    五、上市公司利润分配政策、现金分红规划及相关说明 ............................................... 391
    六、上市公司停牌前股票价格波动情况........................................................................... 394
    七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ........................................... 395
    八、本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
    交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 ........... 407
    九、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划........................................................... 407
    十、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................... 408
    十一、其他影响股东及其他投资者作出合理判断的、有关本次交易的所有信息 ....... 409

第十四节         独立董事和中介机构意见 ................................................................... 411
    一、独立董事对本次交易的独立意见............................................................................... 411
    二、独立财务顾问对本次交易的核查意见....................................................................... 413
    三、法律顾问意见............................................................................................................... 414

第十五节         本次交易的相关中介机构 ................................................................... 416
    一、独立财务顾问............................................................................................................... 416
    二、法律顾问....................................................................................................................... 416
    三、审计机构....................................................................................................................... 416
    四、评估机构....................................................................................................................... 417

第十六节         上市公司及相关中介机构声明 ........................................................... 418
    一、上市公司全体董事声明............................................................................................... 418
    二、上市公司全体监事声明............................................................................................... 419
    三、上市公司全体高级管理人员声明............................................................................... 420
    四、独立财务顾问声明....................................................................................................... 421
    五、法律顾问声明............................................................................................................... 422
    六、审计机构声明............................................................................................................... 423
    七、评估机构声明............................................................................................................... 424

第十七节         备查文件 ............................................................................................... 425
    一、备查文件....................................................................................................................... 425
    二、备查地点....................................................................................................................... 425




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人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



                                  释       义

     在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:


一、一般释义
                                 《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集
 本报告书、重组报告书       指
                                 配套资金暨关联交易报告书》
 人福医药、公司、本公司、        人福医药集团股份公司,在上海证券交易所上市,
                            指
 上市公司                        股票代码:600079
 标的公司、宜昌人福、目标
                            指   宜昌人福药业有限责任公司
 公司
 标的资产、交易标的         指   李杰、陈小清、徐华斌合计持有的宜昌人福 13%股权
                                 上市公司发行股份购买李杰、陈小清、徐华斌合计
 本次交易、本次重组         指
                                 持有的宜昌人福 13%股权,并募集配套资金
 本次配套融资、配套融资     指   上市公司向当代集团非公开发行股份募集配套资金
 交易对方                   指   自然人李杰、陈小清、徐华斌、当代集团
 发行股份购买资产交易对
                            指   自然人李杰、陈小清、徐华斌
 方、标的股东、业绩承诺方
 募集配套资金认购方、当代        武汉当代科技产业集团股份有限公司,为上市公司
                            指
 集团                            控股股东
 《发行股份及支付现金购          《人福医药集团股份公司与李杰及陈小清及徐华斌
                            指
 买资产协议》                    发行股份及支付现金购买资产协议》
 《发行股份及支付现金购          《人福医药集团股份公司与李杰及陈小清及徐华斌
                            指
 买资产补充协议》                发行股份及支付现金购买资产补充协议》
                                 《人福医药集团股份公司与李杰及陈小清及徐华斌
 《盈利预测补偿协议》       指
                                 盈利预测补偿协议》
                                 发行股份购买资产交易对方各自优先以其在本次交
 标的股份                   指
                                 易取得的尚未出售的上市公司股份
                                 人福医药集团股份公司与武汉当代科技产业集团股
 《股份认购协议》           指
                                 份有限公司签订的《股份认购协议》
                                 人福医药集团股份公司与武汉当代科技产业集团股
 《股份认购补充协议》       指
                                 份有限公司签订的《股份认购补充协议》
                                 《人福医药集团股份公司拟收购李杰、陈小清、徐
 《评估报告》               指   华斌其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司 13%
                                 股权项目资产评估报告》
                                 《人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买
 重组预案                   指
                                 资产并募集配套资金暨关联交易预案》
 报告期、最近两年一期       指   2018 年度、2019 年度、2020 年 1-4 月
 评估基准日                 指   2019 年 12 月 31 日
 业绩承诺期、承诺年度       指   2020 年、2021 年、2022 年



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人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                               上市公司首次召开董事会审议本次交易相关议案的
 定价基准日               指
                               决议公告日,即 2020 年 4 月 3 日
                               标的资产过户至上市公司名下并办理完毕工商变更
 交割日                   指
                               登记之日
 过渡期间                 指   本次交易评估基准日至交割日期间
                               证券登记公司办妥本次发行约定之种类和数额的股
 发行完成之日             指
                               票登记手续之日
 国药股份                 指   国药集团药业股份有限公司
 上海医药                 指   上海医药集团股份有限公司
 重药集团                 指   重庆医药(集团)股份有限公司
                               江苏恒瑞医药股份有限公司,为人福医药同行业公
 恒瑞医药                 指
                               司
                               江苏恩华药业股份有限公司,为人福医药同行业公
 恩华药业                 指
                               司
 仙琚制药                 指   浙江仙琚制药股份有限公司
 现代制药                 指   上海现代制药股份有限公司
 湖北宜药集团             指   湖北宜药集团有限责任公司
                               原武汉人福高科技产业股份有限公司,现名称已变
 人福高科                 指
                               更为人福医药集团股份公司
 宜昌东欣                 指   宜昌东欣投资有限责任公司
                               原武汉当代科技投资有限公司,现名称已变更为武
 当代科技、当代集团       指
                               汉当代科技产业集团股份有限公司
                               宜昌天仁药业有限责任公司,宜昌人福之控股子公
 天仁药业                 指
                               司
                               宜昌人福特医食品有限公司,宜昌人福之控股子公
 人福特医                 指
                               司
                               武汉海曼威尔医药咨询有限责任公司,宜昌人福之
 海曼威尔                 指
                               控股子公司
                               Humanwell Pharmaceutical US, Inc. ,宜昌人福之控
 美国人福                 指
                               股子公司
 《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
 《公司登记条例》         指   《中华人民共和国公司登记管理条例》
 《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
 《重组管理办法》         指   《上市公司重大资产重组管理办法》
 《发行管理办法》         指   《上市公司证券发行管理办法》
 《股票上市规则》         指   《上海证券交易所股票上市规则》
 《公司章程》             指   《人福医药集团股份公司章程》
 《药品管理法》           指   《中华人民共和国药品管理法(2019 年修订)》
 独立财务顾问、国金证券   指   国金证券股份有限公司
 法律顾问、君泽君         指   北京市君泽君律师事务所
 审计机构、大信审计       指   大信会计师事务所(特殊普通合伙)


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 评估机构、中联评估          指    中联资产评估集团有限公司
 中国证监会、证监会          指    中国证券监督管理委员会
 上交所、证券交易所          指    上海证券交易所
 原国家食药监局              指    原国家食品药品监督管理总局
 国家药监局                  指    国家药品监督管理局
 国家卫健委                  指    中华人民共和国国家卫生健康委员会
 国家发改委、发改委          指    中华人民共和国国家发展和改革委员会
 商务部                      指    中华人民共和国商务部
 工信部                      指    中华人民共和国工业和信息化部
 元、万元、亿元              指    人民币元、万元、亿元


二、专业释义
                           用药物或非药物的方法使机体或机体一部分暂时失去感觉,
 麻醉                 指
                           以达到无痛的目的,多用于手术或某些疾病的治疗
                           能使整个机体或机体局部暂时、可逆性失去知觉及痛觉的药
 麻醉用药             指
                           物。包括全身麻醉剂、局部麻醉剂、麻醉镇痛药、肌松药等
                           作用于中枢或外周神经系统、具有较强镇痛、催眠作用的麻
 麻醉镇痛药、麻醉          醉药物,具备较强的依赖性和成瘾性,一般被列入麻醉药品
                      指
 药品                      或精神药品目录而被严格监管,主要包括吗啡类、芬太尼类
                           等
                           直接作用于中枢神经系统,使之兴奋或抑制,连续使用能产
 精神药品             指   生依赖性的药品。根据人体对精神药品产生的依赖性和危害
                           人体健康的程度,分为一类精神药品和二类精神药品
 麻精药品             指   麻醉药品、精神药品
                           一种麻醉辅助剂,使用肌松药后,配合全身麻醉药,获得手
 肌松药               指
                           术所需的肌肉松弛度
                           指作用于中枢、外周神经系统和胃肠道,主要用于减轻或消
                           除疼痛以及疼痛引起的精神紧张和烦躁不安等情绪反应,但
 阿片类药物           指
                           不影响意识和其他感觉的药物。阿片类药物包括吗啡、芬太
                           尼、羟考酮等
 吗啡                 指   一种阿片受体激动剂,临床常用麻醉剂,有极强的镇痛作用。
                           一种阿片受体激动剂,主要作用于μ 阿片受体,是一种强效
 芬太尼               指
                           麻醉镇痛药,药理作用与吗啡类似
                           芬太尼的衍生物,强阿片类药物,适用于大、中型手术,为
 舒芬太尼             指
                           术中、术后镇痛主要药物
 阿芬太尼             指   芬太尼的衍生物,镇痛强度较芬太尼低
 瑞芬太尼             指   芬太尼的衍生物,是一种超短效μ 受体激动剂
                           一种吗啡的半合成衍生物,用于镇痛治疗。不良反应较吗啡
 氢吗啡酮             指
                           少且药代动力学更稳定,被广泛用于急、慢性疼痛治疗
                           一种阿片类受体的镇静剂型精神药物,镇静效果类似吗啡,
 纳布啡               指
                           临床一般用于手术后镇痛

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                         一种抗焦虑镇静催眠药,用于治疗各种失眠症、睡眠节律障
 咪达唑仑           指
                         碍,注射剂用于内窥镜检查及手术前给药
                         是一种新型的超短效镇静/麻醉药物,具有水溶性以及半衰期
 苯磺酸瑞马唑仑     指
                         短的特点
                         容量在 20ml 以下的注射剂。注射剂指药物制成的供注入体内
 小容量注射剂       指   的无菌溶液(包括乳浊液和混悬液)以及供临用前配成溶液
                         或混悬液的无菌粉末或浓溶液
                         在无菌环境下,将药液冷冻成固态,抽真空将水分升华干燥
 冻干粉             指
                         而成的无菌粉注射剂
 EP                 指   European Pharmacopoeia,欧洲药典
 USP                指   United States Pharmacopoeia,美国药典
 MAH                指   Marketing Authorization Holder,药品上市许可持有人
 MAH 制度           指   药品上市许可持有人制度,一种药品管理制度
 GSP                指   Good Supply Practice,药品经营质量管理规范
 GMP                指   Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
                         Medicines and Healthcare products Regulatory Agency,英国药
 MHRA               指
                         品和健康产品管理局
 FDA                指   Food and Drug Administration,美国食品药品监督管理局
                         Abbrevitive New Drug Application,简略新药申请(即仿制药
 ANDA               指
                         申请)

      本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,或部
分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,上述差异是由四舍五入
所致。




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                               重大事项提示

     特别提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意以下事项:


一、本次交易方案概述

     上市公司拟通过发行股份的方式,向自然人李杰、陈小清、徐华斌购买其合
计持有的宜昌人福 13%股权,交易价格为 240,565.00 万元。本次交易完成后,上
市公司将持有宜昌人福 80%股权,仍为宜昌人福的控股股东。

     同时,上市公司拟向控股股东当代集团非公开发行股份募集配套资金不超过
100,000.00 万元,本次募集配套资金非公开发行股票数量将不超过本次交易前公
司总股本 30%,募集配套资金总额将不超过本次交易中以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%。募集配套资金扣除相关中介机构费用及相关税费后,拟用
于宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建设及补充上市公司流动
资金。

     本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为
前提,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。


二、本次交易评估及作价情况

     根据中联评估出具的《评估报告》(中联评报字[2020]第 1644 号),以 2019
年 12 月 31 日为评估基准日,采用收益法和市场法两种方法对标的公司 100%股
权进行评估。经评估,宜昌人福 100%股权收益法评估值为 1,850,500.00 万元,
较宜昌人福在评估基准日 2019 年 12 月 31 日合并口径归属于母公司所有者权益
账面价值 344,202.42 万元增值                  万元,增值率 437.62%;宜昌人福 100%
股权市场法评估值为 2,037,200.00 万元,较宜昌人福在评估基准日 2019 年 12 月
31 日 合 并 口 径 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 账 面 价 值 344,202.42 万 元 增 值
1,692,997.58 万元,增值率 491.86%。中联评估采用了收益法评估结果作为最终
评估结论,宜昌人福 100%股权估值为 1,850,500.00 万元。

     交易各方以中联评估出具的中联评报字[2020]第 1644 号《评估报告》评估


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人福医药                                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



结果为定价依据,经友好协商,最终确认宜昌人福 13%股权交易作价为 240,565.00
万元,具体对价情况如下:
   序号              交易对方                转让比例                  交易对价(万元)
     1                 李杰                              6.20%                      114,776.75
     2                陈小清                             5.30%                       98,030.75
     3                徐华斌                             1.50%                       27,757.50
              合计                                      13.00%                      240,565.00


三、本次交易不构成重大资产重组

     根据上市公司 2019 年度经审计财务数据、标的公司 2019 年度经审计财务数
据以及本次交易作价情况,相关财务数据比较如下:
                                                                                   单位:万元
                                                                                    是否达到
  项目       上市公司          标的资产    交易对价       选取指标        占比      重大资产
                                                                                    重组标准
资产总额     3,501,325.31      68,029.79   240,565.00     240,565.00       6.87%        否
营业收入     2,180,660.58      52,071.69           --      52,071.69       2.39%        否
资产净额     1,399,718.35      45,760.34   240,565.00     240,565.00      17.19%        否

     由上表可以看出,本次交易购买的资产总额、营业收入、资产净额占上市公
司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额、营业收入、资产净额
的比例均不超过 50%,根据《重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资
产重组。


四、本次交易构成关联交易

     本次交易的交易对方李杰为上市公司董事长且本次交易完成后其将成为持
有上市公司 5%以上股份的股东,为上市公司关联自然人;徐华斌为上市公司高
级管理人员,为上市公司关联自然人;募集配套资金认购方当代集团为公司控股
股东,为上市公司关联法人。根据《股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

     上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时,关联董事、关联股东已
回避表决。


五、本次交易不构成重组上市

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人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     本次交易前后,上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化。最近 36 个
月内,人福医药控制权未发生变化,控股股东为当代集团,实际控制人为艾路明
先生。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。


六、发行股份购买资产情况

     (一)发行股份的种类和面值

     本次发行股份购买资产的股份发行种类为人民币普通股(A 股),每股面值
为 1.00 元。

     (二)发行对象和发行方式

     本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式,发行对象为自然人李杰、
陈小清、徐华斌。

     (三)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

     本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第九
届董事会第四十三次会议决议公告日。

     根据《重组管理办法》第四十五条的规定,上市公司发行股份的价格不得低
于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或
者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。股票交易均价的计算公式为:定价基
准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交
易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。上市公司定价基准日前
20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交易均价为:
           交易均价类型         交易均价(元/股)      交易均价的 90%(元/股)
定价基准日前 20 个交易日均价                   14.10                          12.69
定价基准日前 60 个交易日均价                   14.89                          13.40
定价基准日前 120 个交易日均价                  14.17                          12.75

     经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为
12.69 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

     上市公司于 2020 年 7 月 28 日实施了 2019 年年度权益分派,以公司目前总
股本 1,353,704,302 股扣除公司已回购股份 14,575,932 股为基数,参与本次权益

                                     15
人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



分派的股份数量为 1,339,128,370 股,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含
税)。由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指根据总股本摊薄调整后
计算:每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总
股本,即:1,339,128,370×0.05÷1,353,704,302≈0.04946 元/股。因此该权益分派
实施后,公司本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格调整为 12.64 元/股。

       在定价基准日至发行日期间,如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格
作相应调整。

       (四)发行股份数量

       本次交易中,上市公司向本次交易对方发行股份数量=交易对方所持标的公
司股权对应的交易金额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格。依据上述公式
计算的发行数量如存在小数的,不足 1 股的部分计入公司资本公积。

       根据交易各方商议的交易价格及上述公式,本次购买资产项下发行股份数量
为 190,320,411 股,各交易对方获得的交易对价及股份数量如下:
 序号            交易对方        股份对价金额(万元)         发行股份数量(股)
   1                 李杰                      114,776.75                  90,804,390
   2              陈小清                        98,030.75                  77,555,972
   3              徐华斌                        27,757.50                  21,960,049
              合计                             240,565.00                 190,320,411

       本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

       在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格及发行数量将根据中国证监会及上
交所的相关规定进行相应调整。

       (五)上市地点

       本次发行的股票将在上交所上市。

       (六)锁定期

       李杰、陈小清、徐华斌因本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发


                                     16
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行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让。

     自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月,且经审计机构对本次交易目标
公司 2020 年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后,其已履行完
毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可解除锁定的股份数量
=目标公司 2020 年承诺实现的净利润金额÷2020 年、2021 年及 2022 年三年合计
承诺实现的净利润金额×交易对方基于发行股份购买资产所取得的股份数量-
2020 年业绩补偿股数(如有)。

     自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月,且经审计机构对本次交易目标
公司 2021 年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后,其已履行完
毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可增加解除锁定的股份
数量=(目标公司 2020 年承诺实现的净利润金额+2021 年承诺实现的净利润金额)
÷2020 年、2021 年及 2022 年三年合计承诺实现的净利润金额×交易对方基于发
行股份购买资产所取得的股份数量-已解除锁定的股份数量-2020 年及 2021 年
业绩补偿股数(如有)。

     自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月,且经审计机构对本次交易目标
公司 2022 年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》及《减值测试报
告》后,其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可
增加解除锁定的股份数量=尚未解除锁定的股份数量-2022 年业绩补偿股份数
量(如有)-减值补偿股份数量(如有)。

     上述期限内如交易对方对人福医药负有股份补偿义务,且当年实际可解锁股
份数按照上述公式计算可解锁数量小于或等于 0 的,则其当年实际可解锁股份数
为 0。

     在上述股份锁定期限内,李杰、陈小清、徐华斌通过本次交易取得的股份因
上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股
份锁定安排。


七、募集配套资金情况

     (一)发行股份的种类和面值

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     本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值为 1.00
元。

       (二)发行对象和发行方式

     本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行股份的方式,发行对象为公司
控股股东当代集团。

       (三)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

     本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次
董事会会议决议公告日,即公司第九届董事会第四十三次会议决议公告日。

     本次发行股份募集配套资金的发行价格为 11.28 元/股,不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

     上市公司于 2020 年 7 月 28 日实施了 2019 年年度权益分派,以公司目前总
股本 1,353,704,302 股扣除公司已回购股份 14,575,932 股为基数,参与本次权益
分派的股份数量为 1,339,128,370 股,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含
税)。由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指根据总股本摊薄调整后
计算:每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总
股本,即:1,339,128,370×0.05÷1,353,704,302≈0.04946 元/股。因此该权益分派
实施后,公司本次发行股份募集配套资金的股票发行价格调整为 11.23 元/股。

     在定价基准日至发行日期间,如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格
作相应调整。

       (四)发行股份数量

     本次募集配套资金不超过 100,000.00 万元(含 100,000.00 万元),当代集团
拟认购的股份数量为不超过 89,047,195 股(含 89,047,195 股),将不超过本次发
行前上市公司总股本的 30%,且募集配套资金总额将不超过本次交易中以发行股
份方式购买资产的交易价格的 100%。募集配套资金最终发行数量以中国证监会
核准的发行数量为准。


                                     18
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     (五)上市地点

     本次发行的股票将在上交所上市。

     (六)锁定期

     当代集团在本次募集配套资金中获得的上市公司股份自本次交易股份发行
完成之日起 18 个月内不得上市交易或转让。

     在上述股份锁定期限内,当代集团通过本次交易取得的股份因上市公司发生
配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

     (七)募集资金用途

     本次募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元,扣除相关中介机构费用及相
关税费后,拟使用 47,522.00 万元用于宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产
基地”项目建设,剩余部分补充上市公司流动资金。本次募集配套资金到位前,
上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,
上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。

     募投项目情况详见本报告书“第五节 本次交易涉及股份发行情况/二、募集
配套资金情况/(三)募集配套资金的用途”。


八、过渡期间损益与滚存利润的安排

     标的资产交割完成后,上市公司将聘请具有证券、期货业务资格的审计机构
对标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审核。过渡期
专项审核应于标的资产交割完成后三十个工作日内完成。过渡期专项审核的审计
基准日为交割日上月月末最后一个自然日。若盈利,该利润归本次交易完成后的
宜昌人福股东所有(即宜昌人福实现的 100%利润由上市公司和国药集团分别享
有利润的 80%和 20%);若亏损,则该亏损由交易对方按照其各自在本次交易前
持有标的公司的股权比例向上市公司承担补偿责任(即宜昌人福实现的 100%亏
损由李杰、陈小清、徐华斌 3 人按照其各自在本次交易前持有的宜昌人福股权比
例分别承担亏损总额的 6.20%、5.30%和 1.50%),并应在标的资产过渡期专项审
核报告出具后三十日内以现金方式全额补偿给上市公司。


                                    19
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     交易各方约定,宜昌人福截至评估基准日的未分配利润归本次交易完成后的
宜昌人福股东所有。

     在新股登记日后,由上市公司新老股东按照本次交易后持有上市公司的股份
比例共同享有本次交易完成前上市公司的滚存未分配利润。


九、业绩承诺及盈利预测补偿安排

     (一)业绩承诺

     本次发行股份购买资产由交易对方李杰、陈小清、徐华斌作为业绩承诺方,
业绩承诺方承诺宜昌人福 2020 年、2021 年、2022 年实现的经审计的税后净利润
分别不低于 142,008.00 万元、163,107.00 万元和 185,417.00 万元。

     宜昌人福上述实际净利润数以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润数为准。上市公司拟同时募集配套资金实施募投项目,其中部分募集资金
将通过向宜昌人福提供借款方式用于宜昌人福“小容量注射剂国际标准生产基地”
项目建设。为保护上市公司的股东利益,业绩承诺方承诺在计算每年承诺业绩实
现情况时,每年使用募集配套资金的部分应按照同期 3 年期银行贷款利率、实际
使用的额度、占用时间计算资金成本。

     上市公司应当分别在 2020 年度、2021 年度及 2022 年度结束后 4 个月内,
对本次发行股份购买的标的公司当期的实际盈利数与承诺利润数的差额情况进
行审查,并由上市公司聘请的相关会计师事务所对此出具《专项审核报告》。实
际实现的净利润与承诺利润数的差额根据该会计师事务所出具的专项审核结果
确定。

     (二)业绩补偿安排

     根据《专项审核报告》,若宜昌人福在承诺期内截至任一期期末的累积实现
的净利润数低于截至当期期末的累积承诺净利润数,则上市公司应在承诺期内各
年度《专项审核报告》公开披露后,向业绩承诺方发出书面通知(书面通知应包
含当年应补偿的金额及股份数量),业绩承诺方在收到上市公司的书面通知后,
配合上市公司进行补偿。业绩承诺方各自优先以其在本次交易中获得的上市公司


                                     20
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



股份进行补偿,股份不足以补偿的,应以现金方式进行补偿。具体补偿方式如下:

     业绩承诺方李杰、陈小清及徐华斌应按本次交易前持有宜昌人福的相对股权
比例计算各自应当补偿的股份数量及现金金额。

     当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实
现净利润数)÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份购买资产的交
易作价-累积已补偿金额(如有)

     当期应当补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发
行价格

     如果在业绩承诺期内,按照前述方式计算的当期应补偿股份数量大于业绩承
诺方届时持有的上市公司股份数量,则业绩承诺方应使用现金进行补足。现金补
偿计算方式如下:

     当期现金补偿金额=(当期应补偿股份数量-当期已补偿股份数量)×标的
股份发行价格

     同时:

     上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整
为:补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。

     上市公司就补偿股份数已分配的现金股利,业绩承诺方应予相应返还,计算
公式为:业绩承诺方中当期应返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以
税后金额为准)×业绩承诺方当期应补偿股份数量。返还金额不作为补偿金额,
不计入各期应补偿金额的计算。

     无论如何,业绩承诺方向上市公司支付的股份补偿及现金补偿总计不应超过
标的资产的总对价。在各年计算的应补偿股份数量或金额少于 0 时,按 0 取值,
即已经补偿的现金金额或股份不冲回。若按上述约定确定的相关补偿股份数量不
是整数的(精确至个位),则向上进位至整数。

     (三)减值测试及补偿

     在业绩承诺期届满后三个月内,上市公司应聘请相关会计师事务所依照中国

                                   21
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



证监会的规则及要求,对宜昌人福出具《减值测试报告》。除非法律法规有强制
性要求,否则《减值测试报告》采取的评估方法应与本次交易评估报告的评估方
法保持一致。

     如果标的资产期末减值额>业绩承诺期内已补偿的金额(即已补偿股份总数
×本次发行股份购买资产的股票发行价格+已补偿的现金净额),则业绩承诺方应
对上市公司另行补偿股份,股份不足补偿的部分以现金进行补偿。业绩承诺方李
杰、陈小清及徐华斌应按本次交易前持有宜昌人福的相对股权比例计算各自应当
补偿的股份数量及现金金额。

     因标的资产减值应补偿的股份数量的计算公式为:标的资产减值应补偿股份
的数量=标的资产期末减值额÷标的股份发行价格-承诺期内已补偿股份数量。
前述标的资产期末减值额为本次发行股份购买资产的交易作价减去承诺期末标
的资产的评估值,并扣除业绩承诺期内宜昌人福股东增资、减资、接受赠与以及
利润分配的影响。

     如果承诺期内,按照前述方式计算的标的资产减值应补偿股份数量大于业绩
承诺方届时有的上市公司股份数量时,业绩承诺方应使用相应的现金进行补足。

     业绩承诺方应补偿的现金金额为:标的资产期末减值额-承诺期内已补偿的
金额-(因减值测试实际已以股份方式补偿的股份数量×标的股份发行价格)。

     上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整
为:补偿股份数量(调整后)=应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。

     上市公司就补偿股份数已分配的现金股利,业绩承诺方应予相应返还,计算
公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×当
年应补偿股份数量。返还金额不作为补偿金额,不计入各期应补偿金额的计算。

     无论如何,标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产总对价。

     (四)盈利补偿实施

     1、盈利补偿实施方案

     业绩承诺期内,如业绩承诺方需进行股份补偿的,上市公司应在根据《盈利


                                   22
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



预测补偿协议》的约定确定业绩承诺方应补偿的股份数量后 10 个工作日内书面
通知业绩承诺方。业绩承诺方应在通知后 10 个工作日内将应补偿的股份(无论
该等股份是否在锁定期内)划转至上市公司指定的专门账户进行锁定,并配合上
市公司完成后续回购注销或转赠事宜。补偿股份划转至专门账户后不再拥有表决
权且不享有股利分配的权利,该部分股份应分配的利润归上市公司所有。

     如需进行现金补偿的,上市公司应在该等现金补偿金额确定后的 10 个工作
日内书面通知业绩承诺方。业绩承诺方应在接到上市公司的书面通知后 10 个工
作日内将应补偿的现金一次性支付至上市公司指定的银行账户。

     以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。在上市公司股东
大会通过上述回购股份的议案后 30 日内,上市公司应立即开始办理相关股份的
回购及注销手续,在此期间应予回购的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权
利。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因
未获得相关债权人认可等原因而无法实施的,则上市公司将在股东大会决议公告
及未获得债权人认可事项发生后 5 个工作日内书面通知业绩承诺方实施股份无
偿转让方案,业绩承诺方应在收到上市公司书面通知之日起 20 个工作日内,在
法律法规允许的前提下将该等股份按照上述股东大会的股权登记日在册的上市
公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股
份的比例赠送给上市公司其他股东。在此情形下,如业绩承诺方所持的公司股份
因处于限售期而无法完成该等赠与,则其应在所持的任何上市公司股份限售期届
满之日立即执行前述股份赠与。在此期间,尚待赠与的股份不拥有表决权且不享
有股利分配的权利,该部分股份应分配的利润归上市公司所有。

     2、业绩承诺方保障业绩补偿实现的具体安排

     为确保本次交易对价股份能够切实用于履行补偿义务,业绩承诺方李杰、陈
小清、徐华斌分别作出承诺:“本人保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,
不通过质押股份等方式逃废补偿义务;未来质押对价股份时,将书面告知质权人
根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就
相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。”


十、本次交易对上市公司的影响
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 人福医药                                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



         (一)本次交易对上市公司主营业务的影响

         本次交易系上市公司收购控股子公司宜昌人福少数股东权益,交易前后上市
 公司的主营业务范围不会发生变化;同时,本次交易通过募集配套资金用于宜昌
 人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建设,可以进一步提升上市公司
 核心竞争力。

         (二)本次交易对上市公司股权结构的影响

         本次交易前,上市公司总股本 1,353,704,302 股,根据本次交易方案,本次
 交易完成后,上市公司总股本将增至 1,633,071,908 股(考虑募集配套资金)。上
 市公司股权结构变化情况如下:
                                                本次交易后                   本次交易后
                   本次交易前
                                            (不考虑配套融资)           (考虑配套融资)
股东名称
              持股数量                      持股数量
                             持股比例                     持股比例   持股数量(股) 持股比例
              (股)                          (股)
当代集团      396,079,114      29.26%       396,079,114    25.65%       485,126,309     29.71%
艾路明            964,402       0.07%          964,402      0.06%            964,402       0.06%
其他股东      949,755,272      70.16%       949,755,272    61.51%       949,755,272     58.16%
李杰            6,144,414       0.45%        96,948,804     6.28%        96,948,804        5.94%
陈小清             86,100       0.01%        77,642,072     5.03%        77,642,072        4.75%
徐华斌            675,000       0.05%        22,635,049     1.47%        22,635,049        1.39%
  合计       1,353,704,302   100.00%      1,544,024,713   100.00%     1,633,071,908    100.00%

         本次交易前后,上市公司控股股东均为当代集团,实际控制人均为艾路明先
 生,上市公司控股股东及实际控制人未发生变化,本次交易不会导致上市公司控
 制权发生变更。

         (三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

         根据大信会计师出具的大信审字[2020]第 2-00365 号审计报告、大信阅字
 [2020]第 2-00006 号审阅报告以及上市公司 2020 年 1-4 月未审报表,本次交易前
 后公司主要财务指标的变化如下表所示:
                                                                                  单位:万元
               项目                     本次交易前         本次交易后           变动比例
                              2020 年 4 月 30 日/2020 年度 1-4 月
             资产总计                     3,806,208.61        3,906,208.61             2.63%


                                               24
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


            负债总计                2,434,742.39        2,434,742.39                 -
        所有者权益合计              1,371,466.22        1,471,466.22            7.29%
 归属于母公司所有者的权益             969,130.38        1,119,739.39           15.54%
           资产负债率                    63.97%                62.33%          -2.56%
            营业收入                  640,886.24            640,886.24               -
            营业利润                   56,920.61             56,920.61               -
             净利润                    40,590.39             40,590.39               -
 归属于母公司股东的净利润              23,364.94             29,226.53         25.09%
                            2019 年 12 月 31 日/2019 年度
            资产总计                3,501,325.31        3,601,325.31            2.86%
            负债总计                2,101,606.96        2,101,606.96                 -
        所有者权益合计              1,399,718.35        1,499,718.35            7.14%
 归属于母公司所有者的权益           1,015,182.20        1,159,928.51           14.26%
           资产负债率                    60.02%                58.36%          -2.77%
            营业收入                2,180,660.58        2,180,660.58                 -
            营业利润                  184,016.43            184,016.43               -
             净利润                   135,147.83            135,147.83               -
 归属于母公司股东的净利润              84,254.49             98,622.80         17.05%

     本次交易前,宜昌人福即为上市公司合并报表范围内的控股子公司。公司报
告期内年度报告和定期报告中均已反映了宜昌人福对公司财务状况和盈利能力
的影响。本次发行股份购买资产仅是收购宜昌人福的少数股东权益。本次交易前,
上市公司持有宜昌人福 67%的股权,宜昌人福为上市公司合并报表范围内的控股
子公司;本次交易完成后,上市公司对宜昌人福的持股比例将上升至 80%,上市
公司归属于母公司所有者的所有者权益及归属于母公司股东的净利润将得以提
高。

     同时,本次交易上市公司拟募集配套资金不超过 100,000.00 万元,募集配套
资金扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于宜昌人福“小容量注射制剂国际
标准生产基地”项目建设及补充上市公司流动资金。若本次交易非公开发行股份
募集配套资金成功实施,上市公司的总股本、所有者权益及总资产将有所增加,
募集配套资金的实施将有利于降低上市公司的资产负债率,进一步优化上市公司
资本结构;伴随宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建成达产,
上市公司盈利水平将得到进一步提升。

       (四)上市公司本次继续收购标的公司少数股权的必要性

                                         25
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     1、本次交易系上市公司持续推进“归核化”战略的一大举措

     自 2017 年以来,上市公司实施“归核化”战略,一方面陆续剥离非核心医
药资产,持续优化业务、资本结构;另一方面坚持集中资源发展既定专业细分领
域以实现业务聚焦。宜昌人福是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新
技术企业,是上市公司盈利的重要来源之一。上市公司本次收购宜昌人福少数股
权系实施“归核化”战略,聚焦于核心业务的一大举措。

     宜昌人福历史业绩良好,其主营的麻醉药品及其他麻醉用药具有显著临床价
值和广阔的市场前景。通过本次交易,上市公司将进一步增强对核心子公司的控
制力度,有利于公司优化整合资源配置,增强上市公司持续经营能力,以提升上
市公司整体价值。

     2、本次交易有利于进一步激励上市公司及宜昌人福核心管理层

     本次交易对方李杰原为上市公司总裁并兼任宜昌人福董事长,陈小清为宜昌
人福副总裁,徐华斌为上市公司副总裁并兼任宜昌人福董事,均为上市公司或宜
昌人福核心管理层。通过本次交易,上述上市公司及宜昌人福核心管理层由直接
持有宜昌人福股权,转换为直接持有上市公司股份,上述人员利益将与上市公司
未来发展直接绑定并保持高度一致,本次交易符合上市公司既定发展战略和业务
规划,且能够进一步实施激励,促使本次交易对方更好的经营上市公司及宜昌人
福,有利于提升上市公司整体价值。

     (五)本次交易未收购全部剩余少数股权的原因及合理性

     截至本报告书签署日,上市公司与宜昌人福股东国药股份就宜昌人福全部剩
余少数股权的后续安排未签署任何协议。

     本次交易前,宜昌人福即为上市公司控股子公司,本次交易完成后,上市公
司的合并财务报表范围未发生变化。国药股份自 2004 年成为宜昌人福股东以来,
持股比例未发生任何变化,其作为国家指定的三家全国性麻醉药品和第一类精神
药品定点批发企业之一,与宜昌人福一直保持良好的业务合作关系。上市公司本
次未收购国药股份持有的宜昌人福剩余股权,不会导致上市公司对宜昌人福的控
制地位及合并财务报表范围发生变化,亦不影响国药股份与上市公司及宜昌人福


                                   26
人福医药                               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



之间的业务合作关系。上市公司未收购全部剩余少数股权是上市公司基于自身业
务发展的考量,未向国药股份提出收购宜昌人福少数股权,具有合理性。


十一、本次交易完成后上市公司股权分布仍满足上市条件

     本次交易完成后,上市公司的社会公众股占公司总股本的比例预计不少于
10%,上市公司股权分布不存在《股票上市规则》所规定的不具备上市条件的情
形。


十二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

       (一)本次交易已履行的程序

     2020 年 3 月 30 日,当代集团召开第七届董事会第三次会议,审议通过了认
购上市公司本次非公开发行股票的议案。2020 年 4 月 2 日,当代集团召开 2020
年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

     2020 年 4 月 2 日,上市公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了本次
交易的相关议案,独立董事对相关事项发表了独立意见。

     2020 年 8 月 9 日,上市公司第十届董事会第五次会议审议通过了本次交易
的相关议案,独立董事对相关事项发表了独立意见。

     2020 年 8 月 26 日,上市公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次
交易的相关议案。

     2020 年 10 月 14 日,中国证监会出具《关于核准人福医药集团股份公司向
李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2562 号),核
准本次交易。

       (二)本次交易尚需履行的程序

     截至本报告书签署日,本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序,
不存在尚需履行的决策或审批程序。


十三、本次交易相关方做出的重要承诺


                                      27
      人福医药                                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



            (一)关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺
  承诺方                                             承诺内容
                     1、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提
                 供了本公司有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口
                 头证言等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文
                 件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保
                 证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者
 上市公司        重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
                     2、在参与本次交易期间,本公司将及时提供本次交易的相关信息,本公司保证为本
                 次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈
                 述或重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者、中
                 介机构及其项目人员造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                     3、本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
                     1、本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
                 导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
                 律责任。
                     2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料
                 或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,是准确和完整的,所有文
                 件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                     3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整,无任何虚假记
上市公司董       载、误导性陈述或者重大遗漏。
事、监事、高         4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
级管理人员       法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在上市
                 公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股
                 票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在
                 两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送
                 本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人
                 的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
                 论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                     如违反上述承诺,本人将承担个别及连带的法律责任。
                     1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、
                 完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司、投资者及
                 中介机构与其经办人员造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                     2、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书
                 面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章
                 均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署人
李杰、陈小
                 均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
清、徐华斌
                     3、本人为本次交易及在本次交易的各交易文件中所出具的说明、承诺及确认均为真
                 实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                     4、本人保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协
                 议、安排或其他事项。
                     5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
                 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在上市


                                                28
      人福医药                                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


  承诺方                                              承诺内容
                 公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股
                 票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在
                 两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送
                 本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人
                 的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
                 论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                     如违反上述承诺,本人将承担个别及连带的法律责任。
                     1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准
                 确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投
                 资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                     2、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始
                 书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印
                 章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署
                 人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
                     3、本公司为本次交易及在本次交易的各交易文件中所出具的说明、承诺及确认均为
                 真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                     4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、
 当代集团
                 协议、安排或其他事项。
                     5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
                 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司不转让在上
                 市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和
                 股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未
                 在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报
                 送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送
                 本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
                 调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                     如违反上述承诺,本公司将承担个别及连带的法律责任。
                     1、承诺方将及时向上市公司提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准
                 确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投
                 资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                     2、承诺方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始
宜昌人福及       书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印
其董事、监       章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署
事、高级管理     人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
    人员             3、承诺方为本次交易及在本次交易的各交易文件中所出具的说明、承诺及确认均为
                 真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                     4、承诺方保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、
                 协议、安排或其他事项。
                     如违反上述承诺,本承诺方将承担个别及连带的法律责任。

            (二)保持上市公司独立性的承诺
 承诺方                                              承诺内容



                                                29
     人福医药                                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


承诺方                                            承诺内容
               一、在本次交易完成后,保证上市公司的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》
           关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保
           持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求,保证上市公司人员独立、
           资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立;
               (一)关于保证上市公司人员独立
               1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在
           承诺方及承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺方及承诺
           方控制的其他企业领薪;保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业中兼
           职、领薪;
               2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立
           于承诺方及承诺方控制的其他企业。
               (二)关于保证上市公司财务独立
               1、保证上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;
               2、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行
           账户;
当代集团       3、保证上市公司依法独立纳税;
               4、保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预其资金使用;
               5、保证上市公司的财务人员不在承诺方及承诺方控制的其他企业双重任职。
               (三)关于上市公司机构独立
               保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与承诺方及
           承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
               (四)关于上市公司资产独立
               1、保证上市公司具有完整的经营性资产;
               2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
               (五)关于上市公司业务独立
               保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经
           营的能力;尽量减少承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司的关联交易;若有不可避免
           或者有合理原因而发生的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、上市公司
           的《公司章程》等规定,履行必要的法定程序并公允定价。
               二、保证不利用上市公司股东地位损害上市公司及其中小股东的利益,在遇有与承诺方
           自身利益相关的事项时,将采取必要的回避措施。
               一、在本次交易完成后,保证上市公司的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》
           关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保
           持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求,保证上市公司人员独立、
           资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立;
               (一)关于保证上市公司人员独立
上市公司
               1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在
实际控制
           承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺方控制的其他企业
  人
           领薪;保证上市公司的财务人员不在承诺方控制的其他企业中兼职、领薪;
               2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立
           于承诺方及承诺方控制的其他企业。
               (二)关于保证上市公司财务独立
               1、保证上市公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;

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     人福医药                                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


承诺方                                            承诺内容
               2、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行
           账户;
               3、保证上市公司依法独立纳税;
               4、保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预其资金使用;
               5、保证上市公司的财务人员不在承诺方控制的其他企业双重任职。
               (三)关于上市公司机构独立
               保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,与承诺方控
           制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
               (四)关于上市公司资产独立
               1、保证上市公司具有完整的经营性资产;
               2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。
               (五)关于上市公司业务独立
               保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经
           营的能力;尽量减少承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司的关联交易;若有不可避免
           或者有合理原因而发生的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、上市公司
           的《公司章程》等规定,履行必要的法定程序并公允定价。
               二、保证不利用上市公司实际控制人地位损害上市公司及其中小股东的利益,在遇有与
           承诺方自身利益相关的事项时,将采取必要的回避措施。

           (三)关于减少及规范关联交易的承诺
承诺方                                            承诺内容
               1、本公司及本公司关联人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;
               2、本公司及本公司关联人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易;对无法避免
           或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,
当代集团   履行合法程序,按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
           法规履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司、其他股东
           的合法权益;
               3、若违反上述声明和保证,给上市公司造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。
               1、本人及本人关联人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;
               2、本人及本人关联人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易;对无法避免或者
上市公司   有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履
实际控制   行合法程序,按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法
  人       规履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司、其他股东的
           合法权益;
               3、若违反上述声明和保证,给上市公司造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。
               1、本人及本人关联人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;
               2、本人及本人关联人将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易;对无法避免或者
           有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履
李杰、徐
           行合法程序,按照上市公司《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法
  华斌
           规履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司、其他股东的
           合法权益;
               3、若违反上述声明和保证,给上市公司造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。


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       人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



            (四)关于避免同业竞争的承诺
  承诺方                                           承诺内容
                1、本公司将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成
            竞争的企业;
                2、本公司保证将促使本公司和本公司控股企业不直接或间接从事、参与或进行与上市
            公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动;
                3、本公司所参股的企业,如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营,本公
            司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权;
                4、如上市公司此后进一步拓展产品或业务范围,本公司及/或控股企业将不与上市公司
            拓展后的产品或业务相竞争,如本公司及/或控股企业与上市公司拓展后的产品或业务构成或
            可能构成竞争,则本公司将亲自及/或促成控股企业采取措施,以按照最大限度符合上市公司
 当代集团
            利益的方式退出该等竞争,包括但不限于:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;
            (2)停止经营构成或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;
            (4)将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;
                5、本公司将尽量避免与上市公司发生持续性的关联交易;对于无法避免或者有合理原
            因而发生的关联交易,本公司保证将本着“公平、公正、公开”的原则,与同非关联方进行
            交易的价格保持一致,同时按相关规定及时履行信息披露义务。本公司保证不通过关联交易
            损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。
                6、本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义
            务和责任,本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性法律文件承担相应的违约责任。
                1、本人将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞
            争的企业;
                2、本人保证将促使本人和本人控股企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的
            产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动;
                3、本人所参股的企业,如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营,本人将
            避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权;
                4、如上市公司此后进一步拓展产品或业务范围,本人及/或控股企业将不与上市公司拓
            展后的产品或业务相竞争,如本人及/或控股企业与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能
 上市公司
            构成竞争,则本人将亲自及/或促成控股企业采取措施,以按照最大限度符合上市公司利益的
 实际控制
            方式退出该等竞争,包括但不限于:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)
   人
            停止经营构成或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)
            将相竞争的业务纳入到上市公司来经营;
                5、本人将尽量避免与上市公司发生持续性的关联交易;对于无法避免或者有合理原因
            而发生的关联交易,本人保证将本着“公平、公正、公开”的原则,与同非关联方进行交易
            的价格保持一致,同时按相关规定及时履行信息披露义务。本人保证不通过关联交易损害上
            市公司及上市公司其他股东的合法权益。
                6、本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务
            和责任,本人将依照相关法律、法规、规章及规范性法律文件承担相应的违约责任。

            (五)关于不存在股份减持计划的承诺
      承诺方                                            承诺内容
上市公司董事、监事、   本人自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间无减持上市公司股份计划。
高级管理人员(李杰、   本人若违反上述承诺,将依法承担相应的法律责任。


                                              32
       人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


       承诺方                                             承诺内容
邓霞飞、张晓东、王学
海、周汉生、黄峰、谢
获宝、何其生、王学恭、
杜越新、齐民、盖松梅、
何昊、朱建敏、徐华斌、
杜文涛、吴亚君、李前
        伦)
上市公司董事、监事、
                       本人自担任人福医药董事/监事/高级管理人员之日起至本次重组实施完毕期间无
高级管理人员(刘林青、
                       减持上市公司股份计划。
郑承刚、孔娜、夏渊、
                       本人若违反上述承诺,将依法承担相应的法律责任。
李莉娥、尹强、张红杰)
                         本公司自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间无减持上市公司股份计划。
      当代集团
                         本人若违反上述承诺,将依法承担相应的法律责任。

            (六)关于股份锁定期的承诺函
  承诺方                                             承诺内容
                本人因本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 12 个月内不得
            上市交易或转让。
                自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月,且经审计机构对本次交易目标公司 2020 年
            度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后,本人已履行完毕补偿义务或根据实际
            情况当年度无需进行补偿,则本人当年可解除锁定的股份数量=目标公司 2020 年承诺实现的
            净利润金额÷2020 年、2021 年及 2022 年三年合计承诺实现的净利润金额×本人基于发行股
            份购买资产所取得的股份数量-2020 年业绩补偿股数(如有)。
                自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月,且经审计机构对本次交易目标公司 2021 年
            度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后,本人已履行完毕补偿义务或根据实际
            情况当年度无需进行补偿,则本人当年可增加解除锁定的股份数量=(目标公司 2020 年承诺
            实现的净利润金额+2021 年承诺实现的净利润金额)÷2020 年、2021 年及 2022 年三年合计
            承诺实现的净利润金额×本人基于发行股份购买资产所取得的股份数量-已解除锁定的股
 李杰、陈
            份数量-2020 年及 2021 年业绩补偿股数(如有)。
 小清、徐
                自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月,且经审计机构对本次交易目标公司 2022 年
   华斌
            度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后,本人已履行完毕
            补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,则本人当年可增加解除锁定的股份数量=尚
            未解除锁定的股份数量-2022 年业绩补偿股份数量(如有)-减值补偿股份数量(如有)。
                上述期限内如本人对人福医药负有股份补偿义务,本人当年实际可解锁股份数按照上述
            公式计算可解锁数量小于或等于 0 的,则本人当年实际可解锁股份数为 0。
                在上述股份锁定期限内,本人通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、
            转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
                如本人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案
            侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,暂停转让本人在上市公司拥有权
            益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上
            市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提
            交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和


                                                33
      人福医药                                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


 承诺方                                              承诺内容
             账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息
             的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,
             本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                 本人保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃废补偿义务;
             未来质押对价股份时,将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿
             义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
                 如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,本人将按
             照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。
                 本公司在本次交易中获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 18 个月内不
             得上市交易或转让。
                 在上述股份锁定期限内,本公司通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、
             转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
                 如本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
             案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,暂停转让本公司在上市公司拥
             有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提
当代集团
             交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日
             内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份
             信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司身份信息和
             账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法
             违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                 如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的,本公司将
             按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

           (七)关于不存在内幕交易有关情形的承诺
  承诺方                                              承诺内容
                     1、本人(含本人控制的企业或其他组织)不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄
                 露内幕信息,或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为,未因内幕交
                 易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。
李杰、陈小
                     2、本人(含本人控制的企业或其他组织)不存在依据《关于加强与上市公司重大资
清、徐华斌
                 产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重
                 组的情形。
                     本人若违反上述承诺,将依法承担相应的法律责任。
                     1、本公司(含本公司控制的企业或其他组织)不存在利用内幕信息买卖相关证券或
                 者泄露内幕信息,或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为,未因内
上市公司、宜     幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。
昌人福、当代         2、本公司(含本公司控制的企业或其他组织)不存在依据《关于加强与上市公司重
    集团         大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资
                 产重组的情形。
                     本人若违反上述承诺,将依法承担相应的法律责任。
上市公司、宜         1、本人(含本人关系密切的家庭成员、本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业
昌人福、当代     或其他组织)不存在利用本次交易的内幕信息买卖相关证券,或者泄露内幕信息,或者利
集团董事、监     用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为,未因内幕交易行为被中国证监会


                                                34
      人福医药                                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


  承诺方                                              承诺内容
事、高级管理     立案调查或被司法机关立案侦查。
    人员             2、本人(含本人关系密切的家庭成员、本人和本人关系密切的家庭成员控制的企业
                 或其他组织)不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
                 行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
                     本人若违反上述承诺,将依法承担相应的法律责任。

           (八)关于拟注入资产权属清晰完整的承诺
 承诺方                                              承诺内容
               1、本人系中华人民共和国公民,具有完全民事行为能力和民事权利能力,拥有与上市
           公司签署本次发行股份购买资产涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体
           资格。
               2、本人已依法对标的公司履行出资义务,不存在虚假出资、抽逃出资或出资不实等违
           反本人作为股东所应当承担的义务及责任的情形,不存在可能影响标的公司合法存续的情
           况;本人持有的标的公司股权权属清晰,不存在任何争议或潜在争议,本人不存在受任何他
           方委托持有标的公司股权的情形;本人持有的标的公司股权合法、完整,未被设定任何形式
李杰、陈
           的抵押、质押、优先权或其他限制性权利,亦不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执
小清、徐
           行等强制措施的情形;本人持有的标的公司股权依照上市公司将与本人签署的发行股份购买
  华斌
           资产协议的约定完成过户不存在法律障碍。同时,本人保证此种状况持续至本人持有的标的
           公司股权登记至上市公司名下。
               3、本人以持有的标的公司股权认购本次交易上市公司发行的股份,不会违反标的公司
           的公司章程及其他内部管理制度的规定,也不会受到本人此前签署的任何协议、承诺、保证
           的限制;此外,本人在所知范围内保证标的公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让
           标的公司股权的限制性条款。
               4、如违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任。

           (九)关于守法及诚信情况的承诺
 承诺方                                              承诺内容
李杰、陈       本人最近五年不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,或者涉及
小清、徐   与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债
  华斌     务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
               本公司及本公司主要管理人员(董事、监事及高级管理人员)严格遵守中华人民共和国
           有关法律、法规的规定,最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑
当代集团
           事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形;亦不存在未按期偿还大额
           债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。
               本公司最近三年内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,或者
           受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形;最
当代集团
           近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情形,不存在其他重大失信行为;不存在因
           涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
               本人最近三年内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,或者受
上市公司
           到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形;最近
实际控制
           十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情形,不存在其他重大失信行为;不存在因涉
  人
           嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。


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     人福医药                                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


 承诺方                                           承诺内容
               1、本公司及本公司的董事、高级管理人员不存在《上市公司证券发行管理办法》第 39
           条规定的不得发行股票的以下情形:(1)本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重
           大遗漏;(2)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;(3)上市公
           司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;(4)董事、高级管理人员最近三十六个月
           内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;(5)
           上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正
           被中国证监会立案调查;(6)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定
上市公司
           意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影
  及其董
           响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外;(7)严重损害投资者合法权益和社会公共
事、监事、
           利益的其他情形。
高级管理
               2、本公司最近三年内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,
    人员
           或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形;
           最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情形,不存在其他重大失信行为;不存在
           因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
               3、上市公司现任董事、监事和高级管理人员,不存在违反《公司法》第 146 条、第 147
           条、第 148 条规定的情形,符合任职资格,遵守《公司法》等法律、法规、规范性法律文件
           和《公司章程》规定的义务,不存在有关法律、法规、规范性法律文件和《公司章程》及有
           关监管部门、兼职单位(如有)所禁止的兼职情形。

           (十)关于本次交易相关事项的承诺
 承诺方                                           承诺内容
               1、本公司为依法设立并有效存续的股份有限公司,不存在根据有关法律或者《公司章
           程》的规定需要终止存续的情形。
               2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定:
               (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;
               (2)不会导致上市公司不符合股票上市条件;
               (3)重大资产重组所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情
           形;
               (4)重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关
           债权债务处理合法;
               (5)有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为
           现金或者无具体经营业务的情形;
上市公司
               (6)有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联
           人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;
               (7)有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
               3、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定:
               (1)本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,有利于
           公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性;
               (2)本公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告;
               (3)本公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉
           嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,但是,涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满
           3 年,交易方案有助于消除该行为可能造成的不良后果,且不影响对相关行为人追究责任的
           除外;

                                             36
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承诺方                                           承诺内容
               (4)上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办
           理完毕权属转移手续;
               (5)中国证监会规定的其他条件。
               4、本公司募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》第十条规定的条件:
               (1)募集资金数额不超过项目需要量;
               (2)募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的
           规定;
               (3)除金融类企业外,本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售
           的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为
           主要业务的公司;
               (4)投资项目实施后,不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经
           营的独立性;
               (5)建立募集资金专项存储制度,募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。
               5、本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股
           票的情况:
               (1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
               (2)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;
               (3)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;
               (4)现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者
           最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;
               (5)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌
           违法违规正被中国证监会立案调查;
               (6)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见
           的审计报告,保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次
           发行涉及重大重组的除外;
               (7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
               (1)将积极协助宜昌人福尽快就截至目前尚未取得不动产权属证书的相关房屋办理并
           取得相关产权证书;
               (2)如应有权部门要求或决定,宜昌人福需要拆除相关未办理产权证书的房屋,或因
李杰、陈   上述房屋瑕疵情况导致宜昌人福遭受任何罚款、索赔或损失的,由本人按照在本次交易前持
小清、徐   有宜昌人福股权的比例补偿给宜昌人福;
  华斌         (3)本人承诺,若因相关房产未取得产权证书而致使宜昌人福部分或全部业务无法以
           现有生产经营场所继续正常开展生产经营的,本人将督促宜昌人福采用租赁、自建、购买具
           备产权证书的房屋等方式进行替代,宜昌人福由此遭受的损失,由本人按照在本次交易前持
           有宜昌人福股权的比例赔偿给宜昌人福。
               (1)不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采取其他方式损害
           公司利益。
上市公司       (2)对本人的职务消费行为进行约束。
董事及高       (3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
级管理人       (4)支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执
  员       行情况相挂钩。
               (5)如公司未来实施股权激励,本人将支持公司公布的股权激励的行权条件与公司填
           补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

                                            37
     人福医药                                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


承诺方                                            承诺内容
               (6)将根据未来中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取
           一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。
               本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上
           述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
               作为填补回报措施的相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本
           人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对
           本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
               不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
  当代集
               本承诺函出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且
团、上市
           上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本公司/本人承诺届时将按照相关规定出具补充承
公司实际
           诺。
  控制人
               本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,将依法承担相应的法律责任。
               1、本公司资产、资信状况良好,具有认购人福医药本次非公开发行股票的资金实力,
           用于认购人福医药非公开发行股票的资金为本公司自有资金或合法自筹资金,认购资金来源
当代集团   真实、合法、合规。
               2、本次认购的股份不存在代持的情形;认购资金不存在代持、结构化安排或者直接间
           接使用人福医药及其关联方资金用于本次认购的情形。
               本公司在自查期间通过集中竞价交易方式回购股份的行为系根据相关法律法规以及本
           公司 2019 年第一次临时股东大会决定、并按照《人福医药集团股份公司关于以集中竞价交
           易方式回购股份的回购报告书》记载的回购计划实施,回购期间,本公司已及时披露了回购
上市公司   股份方式、价格区间、数量、进展等信息。本公司在自查期间回购股份与本次交易不存在任
           何关系,不存在利用内幕信息进行内幕交易或操纵市场的情形。本公司后续回购股份将继续
           严格按照回购计划及相关法律法规的规定进行,本公司承诺不会利用本次交易的内幕信息进
           行股票交易。
李杰、陈       截至本承诺函出具之日,本人不存在质押或拟质押本次交易拟获上市公司股份(以下简
小清、徐   称“对价股份”)的安排。本人承诺在本次交易约定的业绩承诺期间内及相应补偿措施实施
  华斌     完毕前,本人将不对尚未解除锁定的对价股份进行质押。


     十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排

           为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,上市公司在本次交易过程中主
     要采取了以下安排和措施:

           (一)严格履行上市公司信息披露义务

           本次交易过程中,上市公司已经切实按照《证券法》、《重组管理办法》、《上
     市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
     等相关法律法规和《公司章程》的规定切实履行了信息披露义务。

           同时,本报告书公告后,公司将继续严格履行信息披露义务,按照相关法规


                                             38
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



的要求,及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产
生较大影响的重大事件以及与本次重组相关的进展情况。

     (二)确保本次交易的定价公平、公允

     上市公司已聘请具有证券、期货业务资格的审计机构、资产评估机构对交易
标的进行审计、评估,确保本次交易的定价公允、公平、合理。

     (三)严格执行相关程序

     公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露,独
立董事事先认可本次交易并发表了独立意见。根据《公司法》、《重组管理办法》、
《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,本次重组需经参加表决的非关
联股东所持表决权三分之二以上通过。

     (四)股份锁定安排

     关于股份锁定期的安排详见本节“六、发行股份购买资产情况/(六)锁定
期”及“七、募集配套资金情况/(六)锁定期”相关内容。

     (五)本次重组过渡期间损益的归属

     关于本次重组过渡期间损益的归属详见本节“八、过渡期间损益与滚存利润
的安排”相关内容。

     (六)提供股东大会网络投票平台

     上市公司董事会在发布召开审议本次重组方案的股东大会通知时,已提醒全
体股东参加审议本次重组方案的股东大会。公司严格按照《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》、上交所有关规定,采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式,给参加股东大会的股东提供便利,充分保护中小股东行使投票权的
权益。

     (七)为防范本次交易摊薄当期每股收益拟采取的措施

     本次重组完成后,上市公司的股本规模将扩大,若标的资产无法实现《盈利
预测补偿协议》中的预计利润,将可能导致上市公司即期回报被摊薄的情况。同


                                   39
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



时,受宏观经济、行业政策、竞争环境、新冠疫情等多方面未知因素的影响,上
市公司及标的公司在经营过程中存在经营风险、市场风险,可能对上市公司及标
的公司的经营成果产生重大影响,进而导致上市公司及标的公司经营效益不及预
期,上市公司每股收益面临被摊薄的风险。

     对此,公司拟采取以下措施,以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响:

     1、加强经营管理,提高运营效率

     上市公司将继续坚定的实施“归核化”战略,一方面按照既定发展计划加快
剥离非核心医药资产,持续优化业务、资本结构;另一方面坚持集中资源发展既
定专业细分领域以实现业务聚焦,加强经营管理,提高运营效率,以提升公司盈
利能力与可持续发展能力。

     2、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

     进一步完善公司治理水平,为公司持续稳健发展提供治理结构保障和制度保
障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规
和规范性文件的要求,进一步提高经营管理水平,不断完善公司治理结构,确保
投资者能够充分行使投资者的权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,
做出科学、合理的决策;独立董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资
者的合法权益,为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

     3、不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制

     本次交易完成后,上市公司将按照《关于进一步落实上市公司分红相关规定
的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》(证监会公告[2013]43 号)等规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分
配政策,并结合公司实际情况、政策导向和市场意愿,在上市公司业务不断发展
的过程中,完善上市公司股利分配政策,增加分配政策执行的透明度,强化中小
投资者权益保障机制,给予投资者合理回报。

     4、加强募集资金管理,防范募集资金使用风险

     为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经


                                     40
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司
实际情况,制定了募集资金管理办法,明确规定公司对募集资金采用专户存储制
度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用,
由独立财务顾问、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。
本次配套募集资金到位后,公司、独立财务顾问将持续监督和检查募集资金的使
用,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

     5、上市公司董事及高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施
的承诺

     为保证填补回报措施能够得到切实履行,上市公司董事、高级管理人员作出
如下承诺:

     “(1)不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采取其
他方式损害公司利益。

     (2)对本人的职务消费行为进行约束。

     (3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

     (4)支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回
报措施的执行情况相挂钩。

     (5)如公司未来实施股权激励,本人将支持公司公布的股权激励的行权条
件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

     (6)将根据未来中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定,
积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

     本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要
求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规
定出具补充承诺。

     作为填补回报措施的相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布


                                    41
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

     6、上市公司控股股东及实际控制人关于本次交易摊薄即期回报采取填补措
施的承诺

     为保证填补回报措施能够得到切实履行,上市公司控股股东当代集团及实际
控制人艾路明先生就本次交易采取填补措施事宜,承诺如下:

     “不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

     本承诺函出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他
要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本公司/本人承诺届时将
按照相关规定出具补充承诺。

     本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,将依法承担相应的法律
责任。”

     (八)其他保护投资者权益的措施

     本次重组的交易对方承诺,向上市公司提供本次交易相关的信息,并保证所
提供信息的真实性、准确性、完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司
或者投资者造成损失的,按承诺承担赔偿责任。


十五、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划

     (一)上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见

     上市公司控股股东当代集团、实际控制人艾路明先生出具了《关于人福医药
集团股份公司资产重组事项的原则性意见》,已原则性同意本次交易。

     (二)上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员的减持计划

     上市公司控股股东当代集团承诺:本公司自本次重组预案披露之日起至实施
完毕期间无减持上市公司股份计划。

     上市公司董事、监事、高级管理人员承诺:本人自本次重组预案披露之日起
至实施完毕期间无减持上市公司股份计划。

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 人福医药                                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



 十六、本次交易进行方案调整,但不构成交易方案重大调整

      本次重组预案公告后,交易方案的调整情况如下:
      内容             重组预案            重组报告书                 调整原因
                   发行股份及支付现
支付方式                               发行股份              经交易各方协商确定
                   金
发行股份购买资产                                             上市公司于 2020 年 7 月 28
                   12.69 元/股         12.64 元/股
价格                                                         日实施了 2019 年年度权益分
                                                             派,具体计算详见本报告书
配套募集资金价格   11.28 元/股,不超   11.23 元/股,不超过
                                                             “第一节 本次交易概况/三、
及发行股份数量     过 88,652,482 股    89,047,195 股
                                                             本次交易具体方案”。

      本次交易方案调整不涉及交易标的、交易价格、配套募集资金的调整,亦不
 涉及增加交易对象。故根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《监管规则适
 用指引——上市类第 1 号》等的规定,本次交易方案调整不构成重大调整。


 十七、独立财务顾问的保荐机构资格

      上市公司聘请国金证券担任公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
 关联交易项目的独立财务顾问,国金证券经中国证监会批准设立,具有财务顾问
 业务资格及保荐承销资格。




                                         43
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书




                           重大风险提示

     投资者在评价上市公司本次交易时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。


一、与本次交易相关的风险

     (一)本次交易可能暂停、中止或取消的风险

     本次交易推进过程中可能因下列事项的出现而发生交易暂停、中止或取消的
风险:

     1、公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次
交易方案的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人的范围,减少内幕信息的传播。
但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的信息进行内幕交易的行为,公司
存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易
的风险。

     2、本次交易自相关协议签署日起至最终实施完毕存在一定时间跨度,期间
市场环境可能发生实质变化,或根据监管机构的要求及各自诉求,交易各方可能
不断调整和完善交易方案,如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一
致,本次交易的交易对方及本公司均有可能选择终止本次交易。

     3、其他不可预见的因素可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

     公司将及时公告本次交易的最新进展,并提请广大投资者注意投资风险。

     (二)标的资产评估增值较大的风险

     根据中联评估出具的《评估报告》(中联评报字[2020]第 1644 号),本次交
易对宜昌人福 100%股权采用收益法和市场法进行评估,并以收益法评估结果作
为最终评估结果。以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日,宜昌人福 100%股权在收
益法下的评估价值为 1,850,500.00 万元,较宜昌人福 2019 年 12 月 31 日经审计
的归属于母公司所有者权益的账面值增值                 万元,增值率为 437.62%。




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人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     虽然中联评估在本次评估过程中按照评估准则的相关要求,结合本次交易目
的,采取了适当的评估方法,在审慎假设的前提下,合理地估算了标的资产在评
估基准日的评估价值,并选取收益法的评估结果作为本次交易的评估值。但是鉴
于收益法是在审慎假设的前提下对企业未来现金流进行估算,并按照一定折现率
折算成现时价值的一种评估方法,因此收益法不能排除预期之外的客观事项变化
对评估结果的影响,上述客观事项包括宏观经济波动、产业政策变化、市场竞争
环境改变及利率政策变化等。若该等事项发生重大变化,将可能导致本次评估结
果与实际情况不符。公司提请广大投资者注意本次交易的评估增值较大风险。

     (三)标的公司业绩承诺无法实现的风险

     本次交易中,交易对方李杰、陈小清、徐华斌承诺宜昌人福 2020 年、2021
年及 2022 年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数
分别不低于 142,008.00 万元、163,107.00 万元和 185,417.00 万元。上述承诺系业
绩承诺方基于分析行业发展前景、业务发展规划并结合标的公司近年来业务经营
情况、盈利增长情况等因素所作出的合理预测,但是业绩承诺期内经济环境和产
业政策等外部因素的变化仍可能给标的公司的经营管理造成不利影响,进而导致
标的公司业绩承诺期内的盈利状况无法达到预测水平。公司提请广大投资者注意
相关风险。

     (四)本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险

     本次交易完成后,上市公司总股本规模较发行前将增加。根据大信审计出具
的大信审字[2020]第 2-00365 号审计报告以及大信阅字[2020]第 2-00006 号审阅报
告,本次交易完成后,考虑募集配套资金的影响,上市公司 2019 年度备考每股
收益较本次交易前 2019 年度每股收益有所摊薄。同时,根据中国证监会《关于
首次及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会
公告[2015]31 号)要求,上市公司针对本次交易对公司 2020 年度每股收益的影
响进行了测算,本次交易完成后,上市公司 2020 年度扣除非经常性损益后基本
每股收益及稀释每股收益较 2019 年度有所上升,即在本次交易完成当年的每股
收益不低于上年度,本次交易不存在摊薄即期回报的情况。但是,若未来上市公
司业绩受宏观环境、行业政策及竞争环境等因素影响,导致经营效益不及预期,


                                    45
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



上市公司的每股收益仍可能存在被摊薄的风险,提请投资者注意相关风险。

     (五)交易对方陈小清持有标的股权部分转让款尚未支付的风险

     本次交易对方之一的陈小清曾存在代宜昌人福核心管理层持有宜昌人福的
股权的情形。为解除前述代持关系,2020 年 2 月,陈小清与杜文涛、李敬、符
义刚、李仕群、徐高俊、李莉娥、晏涛、杨家柱、陈礼英、于群、蔡莉君、叶夏、
钟丽君共同签订《股权转让协议》,约定杜文涛、李敬、符义刚、李仕群、徐高
俊、李莉娥、晏涛、杨家柱、陈礼英、于群、蔡莉君、叶夏、钟丽君按照宜昌人
福 100%股权整体估值 132 亿元,分别将被代持的宜昌人福股权(合计 4.6475%)
转让给陈小清,交易价款合计 6.13 亿元,前述价款需由陈小清分期向前述股权
出让方支付。前述各股权出让方已经书面确认,自《股权转让协议》签署之日起,
陈小清已真实、完整拥有及承担标的股权包括该等股权所包涵的各种股东权益和
股东义务,各股权出让方不再享有标的股权的任何权益,股权转让价款未支付不
影响前述股权转让的效力。鉴于陈小清所持宜昌人福 4.6475%股权(陈小清合计
持有宜昌人福 5.3%股权)尚未向前述股权出让方支付任何价款,提请投资者关
注相关风险。


二、交易标的有关风险

     (一)医药卫生体制改革的风险

     随着医药卫生体制改革的深入推进,国家持续通过加大医疗机构基础设施建
设、加强财政补贴力度等措施促进供需双方改革,医药管理体制和运行机制、医
疗卫生保障体制、医药监管等方面改革措施相继出台。这对标的公司是重要的历
史机遇和挑战,如果标的公司不能及时采取有效应对措施,主动作出调整,保持
自身优势,则难以分享医改带来的成果,甚至在市场竞争中处于不利地位。

     (二)特殊医药产品政策变动的风险

     20 世纪 80 年代到 1994 年以前,麻醉药品的供应采取“限量制”,其目的在
于“限制使用、尽量少用”。1994 年以后调整为“计划制”。2000 年又调整为按
剂型分类管理的“备案制”,方便了医疗机构的使用,但国家仍然限制麻醉药品
生产企业的数量。2005 年 8 月 3 日,国务院下达《麻醉药品和精神药品管理条

                                    46
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例》(国务院令第 442 号)。该《条例》规定:(1)国家禁止零售麻醉药品和第一
类精神药品,第二类精神药品零售连锁企业应当凭执业医师出具的处方,同时禁
止药品零售企业向未成年人销售第二类精神药品;(2)麻醉药品和精神药品实行
政府定价,在制定出厂和批发价格的基础上,逐步实行全国统一零售价格。除个
人合法购买麻醉药品和精神药品外,禁止使用现金进行麻醉药品和精神药品交易;
(3)国家根据麻醉药品和精神药品的医疗、国家储备和企业生产所需原料的需
要确定需求总量,对麻醉药品药用原植物的种植、麻醉药品和精神药品的生产实
行总量控制;(4)麻醉药品和第一类精神药品将不得以健康人为临床试验对象。
另外,国家发改委 2010 年 3 月 23 日下达《关于调整国家发展改革委定价药品目
录等有关问题的通知》(发改价格[2010]429 号),将麻醉药品和一类精神药品从
政府定价调整为政府指导价,由发改委制定最高出厂价格和最高零售价格。2020
年发改委颁布新版《中央定价目录》,将“麻醉药品和第一类精神药品”的定价
部门由“国务院价格主管部门”修改为“国务院医疗保障部门”。截至本报告书
签署日,麻醉药品及第一类精神药品目前仍暂时实行最高价格和最高零售价格管
理。

     随着医药市场化进程的加快,国家未来可能会取消计划采购方式而实行完全
市场化采购方式,并允许新的医药生产者加入生产行列,特殊医药产品政策的变
动将给标的公司经营业绩带来不利影响。

     同时,宜昌人福所处的麻醉药品行业,其研究、生产、经营、使用、储存、
运输等各个环节均受政府监管;产品销售价格执行政府指导价,实行最高价格和
最高零售价格管理,整个行业受国家政策影响较大。提示广大投资者关注行业政
策变化给标的公司造成的相关经营风险。

       (三)市场竞争风险

     我国医药行业普遍存在企业规模偏小、自主研发创新能力不足、仿制药生产
企业众多、产品种类趋同、低水平重复建设等结构性失衡的问题,部分医药产品
和医药企业缺乏核心竞争力。随着医药卫生体制改革的推进,行业内的产业整合、
商业模式转型不可避免,缺乏核心竞争力的医药企业将面临被市场淘汰的风险。
虽然标的公司依托自身优势并经过多年发展,成为国家麻醉药品定点研发生产企


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业、国家重点高新技术企业,目前处于国内细分领域相对领先地位,但在面临竞
争日益激烈的环境下,标的公司依然存在被其他竞争对手赶超的风险。

       (四)新药审批不确定性风险

     药品作为具有特殊属性的商品,其安全性和有效性与使用者自身的健康和疾
病治疗息息相关。世界各国对新药的上市流通都实行较为严格的审查制度。在现
行《药品注册管理办法》的规范下,国家药监局依照法定程序对拟上市销售的药
品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查。目前,我国对批准新药的临床试
验、新药生产以及已上市药品改变剂型和仿制药的上市审批均已建立相关的审批
程序,并且对于新药的评审和审批日趋严格。随着新药获批难度的加大和疾病复
杂程度的提高,新药研发的难度增加。未来,若国家药监局的新药审批要求更加
严格、新药审批的节奏放缓或相关政策发生较大改变,将影响标的公司新药研发
投入及药品注册申报进度,进而影响标的公司的业务开展和盈利能力。

       (五)质量及生产安全风险

     新《药品管理法》已于 2019 年 12 月 1 日起施行、2020 版《中国药典》即
将执行、仿制药一致性评价方法以及 MAH 制度的实施,均对药品全生命周期的
质量管理提出了更高要求;药品生产和经营环节的飞行检查强度和密度持续加大,
也对标的公司质量规范管理带来更大压力。任何环节的疏漏都可能对标的公司药
品质量和规范管理造成不利影响,给标的公司生产经营带来风险,给社会带来危
害。

     同时,标的公司部分生产单位在生产过程中会使用大量压力容器、易燃易爆
化学品或化学合成工艺,虽然标的公司已实行严格的安全管理制度,从人防、物
防、技防三个方面保证药品生产安全,但仍存在一定的生产安全风险。

       (六)研发风险

     医药行业属于技术主导型行业,具有技术进步快、产品更新换代快的特点,
同时,药品开发周期长,环节多,对企业的科研技术实力和资金实力要求非常高。
若标的公司不注意技术储备,不能在产品开发上投入足够人力和物力,或发生技
术泄密事件,则可能无法持续保持自身技术优势和核心竞争力,标的公司的经营


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业绩将受到负面影响。

     (七)税收优惠政策变化的风险

     2017 年 11 月 28 日,标的公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖
北省国家税务局以及湖北省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》
(证书编号:GR201742000655),有效期为三年。根据国家相关税收政策,可享
受高新技术企业所得税税收优惠,所得税税率 15%。未来,如果标的公司不能够
持续被认定为高新技术企业,或者国家相关税收优惠政策发生变化,标的公司可
能无法在未来年度继续享受税收优惠,标的公司的经营业绩将受到不利影响。

     (八)部分自有房产尚未取得权属证书的风险

     截至本报告书签署日,标的公司拥有的部分房产尚未取得权属证书,具体情
况详见“第四节 本次交易的标的资产/五、主要资产权属、对外担保及主要负债、
或有负债、受到处罚等情况/(一)主要资产情况/2、主要固定资产”。标的公司
正在积极与有关部门进行沟通,办理相关产权证书。若标的公司未能顺利取得全
部房产的权属证书,可能存在被相关主管部门处以罚款、限期改正等处罚的可能,
进而对标的公司正常经营产生不利影响,提请投资者关注相关风险。


三、其他风险

     (一)股价波动风险

     股票市场投资收益与投资风险并存。上市公司股票价格的波动不仅受其盈利
水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策调控、股票市
场投机行为、投资者心理预期等诸多因素的影响。上市公司本次交易需要有关部
门审批且需要一定的时间周期方能完成,在此期间股票市场价格可能出现波动,
从而给投资者带来一定的风险。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此,
提请投资者注意相关投资风险。

     (二)其他风险

     上市公司不排除因政治、经济、新冠疫情、自然灾害等其他不可控因素给上
市公司及本次交易带来不利影响的可能性,提请广大投资者注意相关风险。


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                     第一节        本次交易概况

一、本次交易的背景与目的

     (一)本次交易背景

     1、医药行业整体保持稳定增长

     近年来,中国医药行业一直保持快速增长。国民经济保持稳定发展,居民可
支配收入增加和消费结构升级,健康中国建设稳步推进,医保体系进一步健全,
人口老龄化加剧和全面两孩政策实施,都继续推动了医药市场较快增长。

     工信部《医药工业发展规划指南》指出:医药工业是关系国计民生的重要产
业,是战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”
时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是我国医药工业整体跃升的关键时期。国
家统计局统计数据显示,2019 年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收
入 23,908.60 亿元,同比增长 7.40%,实现利润总额 3,119.50 亿元,同比增长 5.90%,
医药行业整体保持稳定增长。

     2、麻醉用药市场前景广阔

     麻醉用药早期主要应用于临床麻醉,其市场规模与手术量呈正相关。根据国
家卫健委统计,2011-2018 年,我国住院手术人次整体呈上升趋势,2011 年全国
住院手术人次为 3,272.87 万人,到 2018 年我国手术人次进一步增加至 6,171.58
万人。手术量的稳定增加仍将带动麻醉用药市场规模的稳定增长。

     部分麻醉药品被取消“限手术麻醉”的限制后,凭借其较好的镇痛效果,在
ICU、妇科、骨科、外科等科室的应用逐渐得到推广。2018 年 8 月,国家卫健委
发布《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》,要求拓展麻醉医疗服务
领域,优化手术相关麻醉、加强手术室外麻醉与镇痛。在保障手术麻醉的基础上,
医疗机构要积极开展手术室外的麻醉与镇痛,不断满足人民群众对舒适诊疗的新
需求。2018 年 11 月,国家卫健委发布《关于开展无痛分娩试点工作的通知》,
于 2018-2020 年开展无痛分娩试点,并逐步在全国推广开来。因此,随着多科室
逐渐增加麻醉镇痛类药品的使用,我国麻醉用药市场将迎来新的增长动力。

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     综上,随着住院病人手术人次持续增加、老龄化进程和癌症发病率上升、麻
醉及辅助用药的升级换代以及全科室的应用推广,麻醉用药市场将实现快速增长,
市场前景广阔。

     3、坚持走以质量品牌为核心的发展之路

     国家“十三五”规划纲要中明确提出要“深入实施创新驱动发展战略,发挥
科技创新在全面创新中的引领作用,加强基础研究,强化原始创新、集成创新和
引进消化吸收再创新”。深化科技体制改革,加强技术和知识产权交易平台建设,
建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式,促进科技成果资本化、
产业化。促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透,推动生产方式向柔性、
智能、精细转变。实施工业强基工程,开展质量品牌提升行动,支持企业瞄准国
际同行业标杆推进技术改造,全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。
随着新版《药品管理法》正式施行,药品生产企业只有不断提高生产技术和质量
管理水平,增加企业信息技术的融合并参与国际竞争,获得用户认可,树立自己
的质量品牌才是发展之道,宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目
的实施,将进一步提升公司质量品牌与市场竞争力。

     (二)本次交易目的

     1、集中资源发展既定专业细分领域,推进业务聚焦与资产优化

     宜昌人福是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新技术企业,是上
市公司盈利的主要来源之一。上市公司本次收购宜昌人福少数股权主要系公司实
施“归核化”战略背景下,集中资源发展既定专业细分领域以实现业务聚焦与资
产优化的一大举措。上市公司对宜昌人福的未来发展长期看好,通过进一步增强
对子公司的控制力度,有利于公司优化整合资源配置,提升上市公司的决策效率
和整体管理效率,确保资源和技术的有效整合,以提升上市公司整体价值。

     2、提升归属于上市公司股东的权益和盈利水平

     本次交易前,宜昌人福系上市公司持股 67%的控股子公司。2018 年、2019
年、2020 年 1-4 月,宜昌人福营业收入分别为 31.41 亿元、40.06 亿元、14.03 亿
元,实现归属于母公司股东的净利润分别为 8.02 亿元、11.05 亿元、4.51 亿元。


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2018 年度营业收入、净利润同比增长 22.73%、28.47%。2019 年度营业收入、净
利润同比增长 27.51%、37.37%。截至 2020 年 4 月 30 日,宜昌人福归属于母公
司所有者权益为 38.93 亿元。本次交易完成后,上市公司持有宜昌人福的持股比
例将提升至 80%。上市公司收购具有良好盈利能力的宜昌人福少数股权,将进一
步提升归属于上市公司股东的权益和盈利水平。

     3、优化上市公司资本结构,增强上市公司抗风险能力

     截至 2020 年 4 月 30 日,人福医药合并报表的总资产为 3,806,208.61 万元,
负债总额为 2,434,742.39 万元,资产负债率为 63.97%,资产负债率处于较高水平。
2018 年、2019 年、2020 年 1-4 月,上市公司的财务费用分别为 67,640.38 万元、
87,305.73 万元、26,956.64 万元。较高的资产负债率限制了上市公司的融资能力,
增加了融资难度、融资成本和财务风险,不利于上市公司长期稳健发展。本次募
集配套资金的实施,将增强上市公司的资本实力,优化上市公司资本结构,降低
上市公司财务费用和财务风险,增强上市公司的抗风险能力。

     4、加快标的公司国际化进程,提升企业竞争力水平

     小容量注射制剂是宜昌人福的主导药品生产剂型,主导产品有枸橼酸舒芬太
尼注射液、枸橼酸芬太尼注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、咪
达唑仑注射液、盐酸阿芬太尼注射液等多个特色专科用药品种。宜昌人福目前拥
有的两个小容量注射制剂车间均按照中国 GMP 设计,且运行时间较长,设备设
施状况短期内无法满足无菌制剂国际认证的需求。本次募集配套资金的实施,宜
昌人福将按照欧盟和 FDA 标准新建小容量注射剂车间,有助于提升产品质量标
准,加快国际化进程,提升自身竞争力水平。


二、本次交易的决策过程和审批情况

     (一)本次交易已履行的程序

     2020 年 3 月 30 日,当代集团召开第七届董事会第三次会议,审议通过了认
购上市公司本次非公开发行股票的议案。2020 年 4 月 2 日,当代集团召开 2020
年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。



                                     53
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     2020 年 4 月 2 日,上市公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了本次
交易的相关议案,独立董事对相关事项发表了独立意见。

     2020 年 8 月 9 日,上市公司第十届董事会第五次会议审议通过了本次交易
的相关议案,独立董事对相关事项发表了独立意见。

     2020 年 8 月 26 日,上市公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次
交易的相关议案。

     2020 年 10 月 14 日,中国证监会出具《关于核准人福医药集团股份公司向
李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2562 号),核
准本次交易。

     (二)本次交易尚需履行的程序

     截至本报告书签署日,本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序,
不存在尚需履行的决策或审批程序。


三、本次交易具体方案

     上市公司拟通过发行股份方式,向自然人李杰、陈小清、徐华斌购买其合计
持有的宜昌人福 13%股权,交易价格为 240,565.00 万元。本次交易完成后,上市
公司将持有宜昌人福 80%股权,仍为宜昌人福的控股股东。

     同时,上市公司拟向控股股东当代集团非公开发行股份募集配套资金不超过
100,000.00 万元,本次募集配套资金非公开发行股票数量将不超过本次交易前公
司总股本 30%,募集配套资金总额将不超过本次交易中以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%。募集配套资金扣除相关中介机构费用及相关税费后,拟用
于宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建设及补充上市公司流动
资金。

     本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为
前提,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

     (一)发行股份购买资产



                                    54
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     1、发行股份的种类和面值

     本次发行股份购买资产的股份发行种类为人民币普通股(A 股),每股面值
为 1.00 元。

     2、发行对象和发行方式

     本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式,发行对象为自然人李杰、
陈小清、徐华斌。

     3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

     本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第九
届董事会第四十三次会议决议公告日。

     根据《重组管理办法》第四十五条的规定,上市公司发行股份的价格不得低
于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或
者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。股票交易均价的计算公式为:定价基
准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交
易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。上市公司定价基准日前
20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交易均价为:
           交易均价类型         交易均价(元/股)      交易均价的 90%(元/股)
 定价基准日前 20 个交易日均价                  14.10                          12.69
 定价基准日前 60 个交易日均价                  14.89                          13.40
定价基准日前 120 个交易日均价                  14.17                          12.75

     经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为
12.69 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

     上市公司于 2020 年 7 月 28 日实施了 2019 年年度权益分派,以公司目前总
股本 1,353,704,302 股扣除公司已回购股份 14,575,932 股为基数,参与本次权益
分派的股份数量为 1,339,128,370 股,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含
税)。由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指根据总股本摊薄调整后
计算:每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总
股本,即:1,339,128,370×0.05÷1,353,704,302≈0.04946 元/股。因此该权益分派
实施后,公司本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格调整为 12.64 元/股。

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人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



       在定价基准日至发行日期间,如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格
作相应调整。

       4、交易金额

       交易各方以中联评估出具的中联评报字[2020]第 1644 号《评估报告》评估
结果为定价依据,经友好协商,最终确认宜昌人福 13%股权交易作价为 240,565.00
万元,具体对价情况如下:
  序号            交易对方              转让比例              交易对价(万元)
    1                  李杰                        6.20%                   114,776.75
    2                 陈小清                       5.30%                    98,030.75
    3                 徐华斌                       1.50%                    27,757.50
               合计                             13.00%                     240,565.00

       5、发行股份数量

       本次交易中,上市公司向本次交易对方发行股份数量=交易对方所持标的公
司股权对应的交易金额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格。依据上述公式
计算的发行数量如存在小数的,不足 1 股的部分计入公司资本公积。

       根据交易各方商议的交易价格及上述公式,本次购买资产项下发行股份数量
为 190,320,411 股,各交易对方获得的交易对价及股份数量如下:
 序号            交易对方       股份对价金额(万元)          发行股份数量(股)
   1                  李杰                     114,776.75                  90,804,390
   2              陈小清                        98,030.75                  77,555,972
   3              徐华斌                        27,757.50                  21,960,049
              合计                             240,565.00                 190,320,411

       本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

       在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格及发行数量将根据中国证监会及上
交所的相关规定进行相应调整。

       6、上市地点

       本次发行的股票将在上交所上市。

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     7、股份锁定期

     李杰、陈小清、徐华斌因本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发
行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让。

     自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月,且经审计机构对本次交易目标
公司 2020 年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后,其已履行完
毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可解除锁定的股份数量
=目标公司 2020 年承诺实现的净利润金额÷2020 年、2021 年及 2022 年三年合计
承诺实现的净利润金额×交易对方基于发行股份购买资产所取得的股份数量-
2020 年业绩补偿股数(如有)。

     自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月,且经审计机构对本次交易目标
公司 2021 年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后,其已履行完
毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可增加解除锁定的股份
数量=(目标公司 2020 年承诺实现的净利润金额+2021 年承诺实现的净利润金额)
÷2020 年、2021 年及 2022 年三年合计承诺实现的净利润金额×交易对方基于发
行股份购买资产所取得的股份数量-已解除锁定的股份数量-2020 年及 2021 年
业绩补偿股数(如有)。

     自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月,且经审计机构对本次交易目标
公司 2022 年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》及《减值测试报
告》后,其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可
增加解除锁定的股份数量=尚未解除锁定的股份数量-2022 年业绩补偿股份数
量(如有)-减值补偿股份数量(如有)。

     上述期限内如交易对方对人福医药负有股份补偿义务,则其当年实际可解锁
股份数按照上述公式计算可解锁数量小于或等于 0 的,则其当年实际可解锁股份
数为 0。

     在上述股份锁定期限内,李杰、陈小清、徐华斌通过本次交易取得的股份因
上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股
份锁定安排。


                                   57
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



       8、过渡期间损益与滚存利润的安排

     标的资产交割完成后,上市公司将聘请具有证券期货业务资格的审计机构对
标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审核。过渡期专
项审核应于标的资产交割完成后三十个工作日内完成。过渡期专项审核的审计基
准日为交割日上月月末最后一个自然日。若盈利,该利润归本次交易完成后的宜
昌人福股东所有(即宜昌人福实现的 100%利润由上市公司和国药集团分别享有
利润的 80%和 20%);若亏损,则该亏损由交易对方按照其各自在本次交易前持
有标的公司的股权比例向上市公司承担补偿责任(即宜昌人福实现的 100%亏损
由李杰、陈小清、徐华斌 3 人按照其各自在本次交易前持有的宜昌人福股权比例
分别承担亏损总额的 6.20%、5.30%和 1.50%),并应在标的资产过渡期专项审核
报告出具后三十日内以现金方式全额补偿给上市公司。

     交易各方约定,宜昌人福截至评估基准日的未分配利润归本次交易完成后的
宜昌人福股东所有。

     在新股登记日后,由上市公司新老股东按照本次交易后持有上市公司的股份
比例共同享有本次交易完成前上市公司的滚存未分配利润。

       (二)募集配套资金

       1、发行股份的种类和面值

     本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值为 1.00
元。

       2、发行对象和发行方式

     本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行股份的方式,发行对象为公司
控股股东当代集团。

       3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

     本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次
董事会会议决议公告日,即公司第九届董事会第四十三次会议决议公告日。

     本次发行股份募集配套资金的发行价格为 11.28 元/股,不低于定价基准日前

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20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

     上市公司于 2020 年 7 月 28 日实施了 2019 年年度权益分派,以公司目前总
股本 1,353,704,302 股扣除公司已回购股份 14,575,932 股为基数,参与本次权益
分派的股份数量为 1,339,128,370 股,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含
税)。由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指根据总股本摊薄调整后
计算:每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总
股本,即:1,339,128,370×0.05÷1,353,704,302≈0.04946 元/股。因此该权益分派
实施后,公司本次发行股份募集配套资金的股票发行价格调整为 11.23 元/股。

     在定价基准日至发行日期间,如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及上交所的相关规定对上述发行价格
作相应调整。

     4、发行股份数量

     本次募集配套资金不超过 100,000.00 万元(含 100,000.00 万元),当代集团
拟认购的股份数量为不超过 89,047,195 股(含 89,047,195 股),将不超过本次发
行前上市公司总股本的 30%,且募集配套资金总额将不超过本次交易中以发行股
份方式购买资产的交易价格的 100%。募集配套资金最终发行数量以中国证监会
核准的发行数量为准。

     5、上市地点

     本次发行的股票将在上交所上市。

     6、锁定期

     当代集团在本次募集配套资金中获得的上市公司股份自本次交易股份发行
完成之日起 18 个月内不得上市交易或转让。

     在上述股份锁定期限内,当代集团通过本次交易取得的股份因上市公司发生
配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

     7、募集资金用途

     本次募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元,扣除相关中介机构费用及相

                                     59
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



关税费后,拟使用 47,522.00 万元用于宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产
基地”项目建设,剩余部分补充上市公司流动资金。本次募集配套资金到位前,
上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,
上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。

     募投项目情况详见本报告书“第五节 本次交易涉及股份发行情况/二、募集
配套资金情况/(三)募集配套资金用途”。

     (三)业绩承诺补偿

     1、业绩承诺

     本次发行股份购买资产由交易对方李杰、陈小清、徐华斌作为业绩承诺方,
业绩承诺方承诺宜昌人福 2020 年、2021 年、2022 年实现的经审计的税后净利润
分别不低于 142,008.00 万元、163,107.00 万元和 185,417.00 万元。

     宜昌人福上述实际净利润数以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
净利润数为准。上市公司拟同时募集配套资金实施募投项目,其中部分募集资金
将通过向宜昌人福提供借款方式用于宜昌人福“小容量注射剂国际标准生产基地”
项目建设。为保护上市公司的股东利益,业绩承诺方承诺在计算每年承诺业绩实
现情况时,每年使用募集配套资金的部分应按照同期 3 年期银行贷款利率、实际
使用的额度、占用时间计算资金成本。

     上市公司应当分别在 2020 年度、2021 年度及 2022 年度结束后 4 个月内,
对本次发行股份购买的标的公司当期的实际盈利数与承诺利润数的差额情况进
行审查,并由上市公司聘请的相关会计师事务所对此出具《专项审核报告》。实
际实现的净利润与承诺利润数的差额根据该会计师事务所出具的专项审核结果
确定。

     2、业绩补偿安排

     根据《专项审核报告》,若宜昌人福在承诺期内截至任一期期末的累积实现
的净利润数低于截至当期期末的累积承诺净利润数,则上市公司应在承诺期内各
年度《专项审核报告》公开披露后,向业绩承诺方发出书面通知(书面通知应包
含当年应补偿的金额及股份数量),业绩承诺方在收到上市公司的书面通知后,

                                     60
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



配合上市公司进行补偿。业绩承诺方各自优先以其在本次交易中获得的上市公司
股份进行补偿,股份不足以补偿的,应以现金方式进行补偿。具体补偿方式如下:

     业绩承诺方李杰、陈小清及徐华斌应按本次交易前持有宜昌人福的相对股权
比例计算各自应当补偿的股份数量及现金金额。

     当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实
现净利润数)÷承诺期间内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份购买资产的
交易作价-累积已补偿金额(如有)

     当期应当补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发
行价格

     如果在业绩承诺期内,按照前述方式计算的当期应补偿股份数量大于业绩承
诺方届时持有的上市公司股份数量,则业绩承诺方应使用现金进行补足。现金补
偿计算方式如下:

     当期现金补偿金额=(当期应补偿股份数量-当期已补偿股份数量)×标的
股份发行价格

     同时:

     上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整
为:补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。

     上市公司就补偿股份数已分配的现金股利,业绩承诺方应予相应返还,计算
公式为:业绩承诺方中当期应返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以
税后金额为准)×业绩承诺方当期应补偿股份数量。返还金额不作为补偿金额,
不计入各期应补偿金额的计算。

     无论如何,业绩承诺方向上市公司支付的股份补偿及现金补偿总计不应超过
标的资产的总对价。在各年计算的应补偿股份数量或金额少于 0 时,按 0 取值,
即已经补偿的现金金额或股份不冲回。若按上述约定确定的相关补偿股份数量不
是整数的(精确至个位),则向上进位至整数。

     3、减值测试及补偿


                                   61
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     在业绩承诺期届满后三个月内,上市公司应聘请相关会计师事务所依照中国
证监会的规则及要求,对宜昌人福出具《减值测试报告》。除非法律法规有强制
性要求,否则《减值测试报告》采取的评估方法应与本次交易评估报告的评估方
法保持一致。

     如果标的资产期末减值额>业绩承诺期内已补偿的金额(即已补偿股份总数
×本次发行股份购买资产的股票发行价格+已补偿的现金净额),则业绩承诺方应
对上市公司另行补偿股份,股份不足补偿的部分以现金进行补偿。业绩承诺方李
杰、陈小清及徐华斌应按本次交易前持有宜昌人福的相对股权比例计算各自应当
补偿的股份数量及现金金额。

     因标的资产减值应补偿的股份数量的计算公式为:标的资产减值应补偿股份
的数量=标的资产期末减值额÷标的股份发行价格-承诺期内已补偿股份数量。
前述标的资产期末减值额为本次发行股份购买资产的交易作价减去承诺期末标
的资产的评估值,并扣除业绩承诺期内宜昌人福股东增资、减资、接受赠与以及
利润分配的影响。

     如果承诺期内,按照前述方式计算的标的资产减值应补偿股份数量大于业绩
承诺方届时有的上市公司股份数量时,业绩承诺方应使用相应的现金进行补足。

     业绩承诺方应补偿的现金金额为:标的资产期末减值额-承诺期内已补偿的
金额-(因减值测试实际已以股份方式补偿的股份数量×标的股份发行价格)。

     上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整
为:补偿股份数量(调整后)=应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。

     上市公司就补偿股份数已分配的现金股利,业绩承诺方应予相应返还,计算
公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×当
年应补偿股份数量。返还金额不作为补偿金额,不计入各期应补偿金额的计算。

     无论如何,标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产总对价。

     4、盈利补偿实施

     (1)盈利补偿实施方案


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人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     业绩承诺期内,如业绩承诺方需进行股份补偿的,上市公司应在根据《盈利
预测补偿协议》的约定确定业绩承诺方应补偿的股份数量后 10 个工作日内书面
通知业绩承诺方。业绩承诺方应在通知后 10 个工作日内将应补偿的股份(无论
该等股份是否在锁定期内)划转至上市公司指定的专门账户进行锁定,并配合上
市公司完成后续回购注销或转赠事宜。补偿股份划转至专门账户后不再拥有表决
权且不享有股利分配的权利,该部分股份应分配的利润归上市公司所有。

     如需进行现金补偿的,上市公司应在该等现金补偿金额确定后的 10 个工作
日内书面通知业绩承诺方。业绩承诺方应在接到上市公司的书面通知后 10 个工
作日内将应补偿的现金一次性支付至上市公司指定的银行账户。

     以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。在上市公司股东
大会通过上述回购股份的议案后 30 日内,上市公司应立即开始办理相关股份的
回购及注销手续,在此期间应予回购的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权
利。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因
未获得相关债权人认可等原因而无法实施的,则上市公司将在股东大会决议公告
及未获得债权人认可事项发生后 5 个工作日内书面通知业绩承诺方实施股份无
偿转让方案,业绩承诺方应在收到上市公司书面通知之日起 20 个工作日内,在
法律法规允许的前提下将该等股份按照上述股东大会的股权登记日在册的上市
公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股
份的比例赠送给上市公司其他股东。在此情形下,如业绩承诺方所持的公司股份
因处于限售期而无法完成该等赠与,则其应在所持的任何上市公司股份限售期届
满之日立即执行前述股份赠与。在此期间,尚待赠与的股份不拥有表决权且不享
有股利分配的权利,该部分股份应分配的利润归上市公司所有。

     (2)业绩承诺方保障业绩补偿实现的具体安排

     为确保本次交易对价股份能够切实用于履行补偿义务,业绩承诺方李杰、陈
小清、徐华斌分别作出承诺:“本人保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,
不通过质押股份等方式逃废补偿义务;未来质押对价股份时,将书面告知质权人
根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就
相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。”


                                   63
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



四、本次交易不构成重大资产重组

     根据上市公司 2019 年度经审计财务数据、标的公司 2019 年度经审计财务数
据以及本次交易作价情况,相关财务数据比较如下:
                                                                            单位:万元
                                                                              是否达到
  项目       上市公司       标的资产    交易对价     选取指标        占比     重大资产
                                                                              重组标准
资产总额     3,501,325.31   68,029.79   240,565.00    240,565.00     6.87%        否
营业收入     2,180,660.58   52,071.69           --     52,071.69     2.39%        否
资产净额     1,399,718.35   45,760.34   240,565.00    240,565.00    17.19%        否

     由上表可以看出,本次交易购买的资产总额、营业收入、资产净额占上市公
司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额、营业收入、资产净额
的比例均不超过 50%,根据《重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资
产重组。


五、本次交易构成关联交易

     本次交易的交易对方李杰为上市公司董事长且本次交易完成后其将成为持
有上市公司 5%以上股份的股东,为上市公司关联自然人;徐华斌为上市公司高
级管理人员,为上市公司关联自然人;募集配套资金认购方当代集团为公司控股
股东,为上市公司关联法人。根据《股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

     上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时,关联董事、关联股东已
回避表决。


六、本次交易不构成重组上市

     本次交易前后,上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化;同时,最近
36 个月内,人福医药控制权未发生变化,控股股东为当代集团,实际控制人为
艾路明先生。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。


七、本次交易对上市公司的影响

     (一)本次交易对上市公司主营业务的影响


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 人福医药                                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



         本次交易系上市公司收购控股子公司宜昌人福少数股东权益,交易前后上市
 公司的主营业务范围不会发生变化;同时,本次交易通过募集配套资金用于宜昌
 人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建设,可以进一步提升上市公司
 核心竞争力。

         (二)本次交易对上市公司股权结构的影响

         本次交易前,上市公司总股本 1,353,704,302 股,根据本次交易方案,本次
 交易完成后,上市公司总股本将增至 1,633,071,908 股(考虑募集配套资金)。上
 市公司股权结构变化情况如下:
                                               本次交易后                    本次交易后
                    本次交易前
                                           (不考虑配套融资)            (考虑配套融资)
股东名称
               持股数量                    持股数量
                             持股比例                    持股比例    持股数量(股) 持股比例
               (股)                        (股)
当代集团       396,079,114     29.26%      396,079,114     25.65%       485,126,309       29.71%
艾路明            964,402        0.07%         964,402      0.06%             964,402       0.06%
其他股东       949,755,272     70.16%      949,755,272     61.51%       949,755,272       58.16%
李杰             6,144,414       0.45%      96,948,804      6.28%           96,948,804      5.94%
陈小清             86,100        0.01%      77,642,072      5.03%           77,642,072      4.75%
徐华斌            675,000        0.05%      22,635,049      1.47%           22,635,049      1.39%
  合计       1,353,704,302   100.00%     1,544,024,713   100.00%      1,633,071,908      100.00%

         本次交易前后,上市公司控股股东均为当代集团,实际控制人均为艾路明先
 生,上市公司控股股东及实际控制人未发生变化,本次交易不会导致上市公司控
 制权发生变更。

         (三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

         根据大信会计师出具的大信审字[2020]第 2-00365 号审计报告、大信阅字
 [2020]第 2-00006 号审阅报告以及上市公司 2020 年 1-4 月未审报表,本次交易前
 后公司主要财务指标的变化如下表所示:
                                                                                    单位:万元
                项目                 本次交易前           本次交易后             变动比例
                              2020 年 4 月 30 日/2020 年度 1-4 月
             资产总计                    3,806,208.61        3,906,208.61                2.63%
             负债总计                    2,434,742.39        2,434,742.39                    -
           所有者权益合计                1,371,466.22        1,471,466.22                7.29%


                                               65
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


 归属于母公司的所有者权益           969,130.38         1,119,739.39            15.54%
           资产负债率                   63.97%                 62.33%          -2.56%
            营业收入                640,886.24              640,886.24                -
            营业利润                 56,920.61               56,920.61                -
             净利润                  40,590.39               40,590.39                -
    归属于母公司的净利润             23,364.94               29,226.53         25.09%
                            2019 年 12 月 31 日/2019 年度
            资产总计               3,501,325.31        3,601,325.31             2.86%
            负债总计               2,101,606.96        2,101,606.96                   -
       所有者权益合计              1,399,718.35        1,499,718.35             7.14%
 归属于母公司的所有者权益          1,015,182.20        1,159,928.51            14.26%
           资产负债率                   60.02%                 58.36%          -2.77%
            营业收入               2,180,660.58        2,180,660.58                   -
            营业利润                184,016.43              184,016.43                -
             净利润                 135,147.83              135,147.83                -
    归属于母公司的净利润             84,254.49               98,622.80         17.05%

     本次交易前,宜昌人福即为上市公司合并报表范围内的控股子公司。公司报
告期内年度报告和定期报告中均已反映了宜昌人福对公司财务状况和盈利能力
的影响。本次发行股份购买资产仅是收购宜昌人福的少数股东权益。本次交易前,
上市公司持有宜昌人福 67%的股权,宜昌人福为上市公司合并报表范围内的控股
子公司;本次交易完成后,上市公司对宜昌人福的持股比例将上升至 80%,上市
公司归属于母公司所有者的所有者权益及归属于母公司的净利润将得以提高。

     同时,本次交易上市公司拟募集配套资金不超过 100,000 万元,募集配套资
金扣除相关中介机构费用及相关税费后,拟用于宜昌人福“小容量注射制剂国际
标准生产基地”项目建设及补充上市公司流动资金。若本次交易非公开发行股份
募集配套资金成功实施,上市公司的总股本、所有者权益及总资产将有所增加,
募集配套资金的实施将有利于降低上市公司的资产负债率,进一步优化上市公司
资本结构;伴随宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建成达产,
上市公司盈利水平将得到进一步提升。




                                         66
人福医药                                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



                    第二节        上市公司基本情况

一、上市公司基本情况
      公司名称       人福医药集团股份公司
      英文名称       Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.
     股票上市地      上海证券交易所
      证券代码       600079
      证券简称       人福医药
      企业性质       股份有限公司(上市)
      注册地址       湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号
      办公地址       湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号
      注册资本       135,370.4302 万元
     法定代表人      李杰
      成立日期       1993 年 3 月 30 日
      营业期限       1993 年 3 月 30 日至无固定期限
 统一社会信用代码    914201003000148505
      联系电话       86-27-87597232
           传真      86-27-87596393
      公司网站       www.humanwell.com.cn
                     药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、
                     销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、
                     代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药
      经营范围
                     产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;互联网药
                     品、医疗器械信息服务;组织“三来一补”业务。(涉及许可经营
                     项目,应取得相关部门许可后方可经营)


二、公司设立及历次股本变动情况

     (一)股份公司设立情况

     人福医药集团股份公司(原名为武汉当代高科技产业股份有限公司,1997
年 10 月更名为武汉人福高科技产业股份有限公司,2010 年 4 月更名为武汉人福
医药集团股份有限公司,2013 年 3 月更名为人福医药集团股份公司),系 1993
年 2 月 15 日经武汉市体改委武体改[1993]217 号文批准,由中国人福新技术开发
中心、武汉市当代科技发展总公司(现更名为武汉当代科技产业集团股份有限公
司)、武汉东湖新技术开发区发展总公司(现更名为武汉高科国有控股集团有限
公司)共同发起采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时注册资本为

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人福医药                               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



3,750 万元,股本总额 3,750 万元,包括发起人法人股 3,030 万元(占股本总额的
80.80%)、社会法人股 120 万元(占比 3.20%)和内部职工股 600 万元(占比 16.00%)。
其中,发起人中国人福新技术开发中心出资 1,510 万元(均为流动资金),占比
40.27%;武汉市当代科技发展总公司出资 1,370 万元(包括流动资金 270 万元,
固定资金 1,100 万元),占比 36.53%;武汉东湖新技术开发区发展总公司出资 150
万元(均为流动资金),占比 4.00%;社会法人股:武汉奥兴高科技开发公司 120
万股,占比 3.20%,内部职工股 600 万股,占比 16.00%。该出资业经湖北大信
会计师事务所出具的“鄂信字(1993)第 186 号”验资报告审验。

     (二)公司首次公开发行股票并在主板上市

     经中国证监会证监发字[1997]240 号文批准,1997 年 5 月 22 日,公司向社
会公开发行 2,000 万股人民币普通股,发行价格 5.22 元/股,发行后公司总股本
增至 5,750 万股。上述股份于 1997 年 6 月 6 日在上交所上市。股票代码为 600079,
股票简称“当代科技”。1997 年 10 月更名为武汉人福高科技产业股份有限公司,
股票简称变更为“人福科技”,股票代码不变。

     (三)公司上市后历次股权结构变动情况

     1、1999 年第一次配股

     1999 年 8 月,经中国证监会证监发字[1999]90 号文批准,公司向全体股东
以 1998 年年末总股本 5,750 万股为基数,按 10:3 的比例配售新股,应配 1,725
万股,实际配售 880 万股,此次配股后股本增至 6,630 万股。

     2、2000 年第一次资本公积转增股本

     2000 年 8 月,根据公司 2000 年第一次临时股东大会决议,以 2000 年 6 月
30 日总股本 6,630 万股为基数,向全体股东实施了每 10 股送红股 3 股转增 6 股
并派送现金 0.75 元(含税)的中期分配政策。该方案实施后,公司总股本增至
12,597 万股。

     3、2002 年第二次配股

     2002 年 5 月,经中国证监会证监发行字[2002]55 号文批准,公司以 2000 年


                                      68
人福医药                               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



年末总股本 12,597 万股为基数,每 10 股配售 3 股,应配 3,779.10 万股,实际配
售 1,926.60 万股,此次配股后股本增至 14,523.60 万股。

     4、2003 年第二次资本公积转增股本

     2003 年 5 月,根据公司 2002 年度股东大会决议,公司 2002 年度利润分配
方案为:以 2002 年 12 月 31 日的总股本 14,523.60 万股为基数,向全体股东每
10 股送红股 1 股并派现金 0.25 元(含税);公司 2002 年度资本公积金转增股本
方案为:每 10 股转增 3 股。上述利润分配方案和资本公积金转增股本方案实施
后,公司的股本增至 20,333.04 万股。

     5、2005 年股权分置改革

     2005 年 6 月,国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]948 号文批准
了公司股权分置改革试点方案。2005 年 8 月 12 日,公司 2005 年第二次临时股
东大会审议通过了《关于审议武汉人福高科技产业股份有限公司股权分置改革方
案的议案》,公司实施股权分置改革,以公司 2005 年 6 月 30 日总股本 20,333.04
万股为基数,由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东,按
持股比例共支付总数为 23,376,080 股的公司股票,作为非流通股股东所持公司股
份获得流通权的对价。

     6、2006 年第三次配股

     经中国证监会证监发行字[2006]31 号文批准,2006 年 8 月,公司以 2004 年
年末总股本 20,333.04 万股为基数,按 10:3 的比例配售新股,应配 6,099.91 万
股,实际配售 5,606.01 万股,此次配股后股本增至 25,939.05 万股。

     7、2007 年第三次资本公积转增股本

     2007 年 6 月,根据公司 2006 年年度股东大会审议通过,公司 2006 年度利
润分配方案为:以 2006 年年末的总股本 25,939.05 万股为基数,向全体股东每
10 股送红股 1 股并派现金 0.12 元(含税);公司 2006 年度资本公积金转增股本
方案为:每 10 股转增 4 股。上述利润分配方案和资本公积金转增股本方案实施
后,公司的股本增至 38,908.57 万股。



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人福医药                               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     8、2009 年第一次非公开发行股票

     2009 年 8 月,经中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]763 号)核准,公司向 6 名特定投资者
非公开发行人民币普通股(A 股)8,250 万股。本次非公开发行完成后,公司总
股本增至 47,158.5686 万股。

     2010 年 4 月,公司更名为“武汉人福医药集团股份有限公司”,股票简称变
更为“人福医药”,股票代码不变。

     9、2011 年实施股权激励

     2011 年 5 月,公司实施首期股权激励计划,按照一次性授予方式,向 73 名
激励对象(公司高级管理人员及核心技术与业务人员)定向发行 21,857,950 股限
制性股票,授予价格为每股 20.03 元。股权激励计划实施完毕后,公司的总股本
增至 49,344.3636 万股。

     10、2013 年第二次非公开发行股票

     2013 年 8 月,经中国证监会《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2013]1081 号)核准,公司向 4 名特定投资者非公开发
行人民币普通股(A 股)35,333,586 股。此次非公开发行完成后,公司总股本增
加至 52,877.7222 万股。

     2013 年 3 月,公司更名为“人福医药集团股份公司”,股票简称及股票代码
不变。

     11、2015 年第三次非公开发行股票

     2015 年 3 月,经中国证监会《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2015]372 号)核准,公司向 5 名特定投资者非公开发行
人民币普通股(A 股)114,247,309 股。此次非公开发行完成后,公司总股本增
加至 64,302.4531 万股。

     12、2015 年第四次资本公积转增股本

     2015 年 7 月,公司实施了 2014 年度利润分配方案:以公司总股本 64,302.4531

                                      70
人福医药                               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。同时以资本公
积金转增股本,每 10 股转增 10 股,共计转增 64,302.4531 万股(每股面值 1 元),
本次转增完成后,公司总股本由 64,302.4531 万股增至 128,604.9062 万股。

     13、2016 年第四次非公开发行股票

     2017 年 11 月,公司经《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的
批复》(证监许可[2017]1436 号)核准,以非公开定向方式向武汉当代科技产业
集团有限公司非公开发行人民币普通股 67,655,240 股。此次非公开发行完成后,
公司总股本由 128,604.9062 万股变更为 135,370.4302 万股。


三、公司控股股东及实际控制人情况

     (一)股权结构图

     截至本报告书签署日,人福医药的股权结构图如下:




     (二)控股股东及实际控制人情况

     截至本报告书签署日,当代集团持有上市公司 29.26%股权,为上市公司控
股股东;自然人艾路明先生为上市公司实际控制人。当代集团情况详见本报告书
“第三节 交易对方基本情况/二、募集配套资金认购方基本情况”,艾路明先生
基本情况详见本报告书“第三节 交易对方基本情况/二、募集配套资金认购方基
本情况/(三)产权控制关系及实际控制人介绍”。


四、公司最近三十六个月控制权变动情况及最近三年重大资
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人福医药                                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



产重组情况

     (一)公司最近三十六个月控制权变动情况

     最近 36 个月内,人福医药控制权未发生变化,控股股东为当代集团,实际
控制人为艾路明先生。

     (二)最近三年重大资产重组情况

     最近三年,人福医药不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情况。


五、公司主营业务发展情况和主要财务指标

     (一)主营业务情况

     公司长期坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略。经过 20 多
年的发展,公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、两性健康等
细分领域形成领导或领先地位,近年来逐步开拓美国仿制药业务。根据上市公司
2019 年年度报告,公司及下属子公司拥有 566 个药品生产批文,其中有 37 个独
家品规产品,共有 152 个品种纳入国家基药目录、302 个品种纳入国家医保目录,
同时还拥有 80 多个 FDA 批准的 ANDA 文号。公司主要药(产)品包括枸橼酸
芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、
盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、祖卡木颗粒、硫酸新
霉素原料药、黄体酮原料药等。

     最近三年,公司主营业务未发生变化。

     (二)上市公司主要财务数据和财务指标

    根据大信审计出具的大信审字 [2020] 第 2-00365 号、大信审字[2019] 第
2-01220 号《审计报告》以及大信审字[2018]第 2-01076 号《审计报告》,人福医
药最近三年合并财务报表主要数据如下:

     1、合并资产负债表主要数据
                                                                           单位:万元
      项目         2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
总资产                      3,501,325.31             3,542,342.11           3,540,605.61


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人福医药                                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


      项目               2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日
总负债                            2,101,606.96               2,115,135.22           1,879,956.36
净资产                            1,399,718.35               1,427,206.89           1,660,649.25
归属于母公司所
                                  1,015,182.20               1,083,725.80           1,352,388.62
有者权益

     2、合并利润表主要数据
                                                                                     单位:万元
             项目                    2019 年度                 2018 年度          2017 年度
 营业收入                              2,180,660.58              1,863,382.64      1,544,568.41
 利润总额                                177,943.87               -147,728.01       294,651.17
 净利润                                  135,147.83               -196,116.23       231,823.31
 归属于母公司所有者净利润                 84,254.49               -235,774.73       206,871.96

     3、合并现金流量表主要数据
                                                                                     单位:万元
                  项目                   2019 年度              2018 年度         2017 年度
 经营活动产生的现金流量净额                    203,783.16           60,299.36          3,816.75
 投资活动产生的现金流量净额                     -5,323.14          -35,660.42       -413,925.68
 筹资活动产生的现金流量净额                -286,331.75             -62,469.01        506,783.72
 现金及现金等价物净增加额                      -83,573.15          -33,932.08         89,188.26

     4、主要财务指标
                                 2019 年度            2018 年度       2017 年度/2017 年 12
           项目
                            /2019 年 12 月 31 日 /2018 年 12 月 31 日      月 31 日
资产负债率(%)                            60.02                     59.71                 53.10
流动比率(倍)                                 1.09                   1.04                  1.15
速动比率(倍)                                 0.88                   0.84                  0.94
应收账款周转率(次)                           3.19                   3.03                  3.06
存货周转率(次)                               3.98                   3.82                  3.95
销售毛利率(%)                            39.52                     39.93                 38.08
销售净利率(%)                                6.20                 -10.52                 15.01


六、上市公司及其最近 3 年内的控股股东、实际控制人,以
及上市公司现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调
查情况的说明

                                                73
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     截至本报告书签署日,上市公司及其最近 3 年内的控股股东、实际控制人,
以及上市公司现任董事、监事、高级管理人员未曾因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查,亦不存在涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查情况。


七、上市公司及其控股股东、实际控制人,以及上市公司现
任董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内受到证券交易
所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明

     截至本报告书签署日,上市公司及其控股股东、实际控制人,以及上市公司
现任董事、监事、高级管理人员最近十二个月内未曾受到证券交易所公开谴责,
且不存在其他重大失信行为。


八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年
受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚情
况的说明

     截至本报告书签署日,上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三
年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚的情况。




                                   74
人福医药                                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



                      第三节          交易对方基本情况

一、发行股份购买资产交易对方基本情况

       本次交易上市公司拟通过发行股份方式,向自然人李杰、陈小清、徐华斌购
买其合计持有的宜昌人福 13%股权。

       本次发行股份购买资产的交易对方持有标的公司股权及出让情况如下:
序号             股东名称           出资额(万元)         出资比例          转让比例
  1                李杰                   1,820.5933             6.20%              6.20%
  2               陈小清                  1,554.9676             5.30%              5.30%
  3               徐华斌                   440.2906              1.50%              1.50%
             合计                         3,815.8515            13.00%            13.00%

       (一)李杰

       1、基本情况
姓名                                     李杰
曾用名                                   无
性别                                     男
国籍                                     中国
身份证号                                 420500195507******
住所                                     湖北省武汉市洪山区****
通讯地址                                 湖北省宜昌市西陵区****
是否取得其他国家或地区的居留权           否

       2、最近三年主要任职情况

       最近三年,李杰的主要任职情况如下:
                                                                             是否与任职单位
      起止时间                      任职单位                      职务
                                                                               存在产权关系
                                                               党委书记、
 2001-08—至今               宜昌人福药业有限责任公司                               是
                                                                 董事长
 2007-05—至今               武汉康乐药业股份有限公司             董事              否
 2007-06—至今               武汉人福药业有限责任公司             董事              否
 2009-09—至今                 武汉人福医药有限公司               董事              否
 2009-09—至今             人福普克药业(武汉)有限公司           董事              否
 2009-10—至今               武汉人福康诚医药有限公司             董事              否
 2013-08—至今              宜昌人福进出口贸易有限公司          执行董事            否

                                              75
人福医药                                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                                                                           是否与任职单位
    起止时间                     任职单位                       职务
                                                                             存在产权关系
 2013-11—至今         湖北葛店人福药业有限责任公司             董事                否
 2014-01—至今           湖北人福成田药业有限公司               董事                否
 2015-08—至今              宜昌三峡制药有限公司               董事长               否
 2017-11—至今           宜昌人福特医食品有限公司               董事                否
 2019-05—至今        武汉海曼威尔医药咨询有限责任公司         董事长               否
 2003-05—至今              人福医药集团股份公司                董事                是
2006-09—2020-04            人福医药集团股份公司                总裁                是
 2020-05—至今              人福医药集团股份公司               董事长               是
2010-06—2017-07      武汉中原瑞德生物制品有限责任公司          其他                否
2014-08—2017-01         宜昌天仁药业有限责任公司               其他                否

       3、控制的企业和关联企业基本情况

       截至本报告书签署日,李杰持有上市公司 6,144,414 股股票,占上市公司总
股本的 0.45%。除持有标的公司股权及上市公司股份以外,李杰不存在其他对外
投资情况。

       (二)陈小清

       1、基本情况
姓名                                 陈小清
曾用名                               无
性别                                 男
国籍                                 中国
身份证号                             420500196301******
住所                                 湖北省宜昌市西陵区****
通讯地址                             湖北省宜昌市西陵区****
是否取得其他国家或地区的居留权       否

       2、最近三年主要任职情况

       最近三年,陈小清的主要任职情况如下:
                                                                        是否与任职单位
        起止时间                任职单位                     职务
                                                                          存在产权关系
   2017-01—至今        宜昌人福药业有限责任公司           副总裁              是
   2017-11—至今        宜昌人福特医食品有限公司             董事              是

       3、控制的企业和关联企业基本情况

                                            76
人福医药                                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



       截至本报告书签署日,陈小清持有上市公司 86,100 股股票,占上市公司总
股本的 0.01%。除持有标的公司股权及上市公司股份外,陈小清其他主要对外投
资情况如下:
 序号         公司名称       持股比例        注册资本                   经营范围
                                                          特殊医学用途配方食品研发、生产、
                                                          销售;医用营养品的研发、生产、销
                                                          售;自营或代理货物及技术进出口业
                                                          务(法律、行政法规禁止或限制以及
             宜昌人福特                                   指定经营的进出口项目除外);保健
   1         医食品有限       19.00%    3,000.00万元      食品生产、销售;预包装食品生产、
               公司                                       销售;饮料、乳制品(不含婴幼儿乳
                                                          粉)生产、销售。(经营范围涉及许
                                                          可的按许可证或批准文件核定内容
                                                          经营;未取得相关有效许可或批准文
                                                          件的,不得经营)

       (三)徐华斌

       1、基本情况
姓名                                    徐华斌
曾用名                                  无
性别                                    男
国籍                                    中国
身份证号                                420500195811******
住所                                    湖北省武汉市洪山区****
通讯地址                                湖北省武汉市汉阳区****
是否取得其他国家或地区的居留权          否

       2、最近三年主要任职情况

       截至 2020 年 8 月 26 日,最近三年徐华斌的主要任职情况如下:
                                                                          是否与任职单位
       起止时间                   任职单位                      职务
                                                                          存在产权关系
  2003-02—至今             人福医药集团股份公司               副总裁            是
  2004-07—至今           武汉人福药业有限责任公司              董事             否
  2010-07—至今           宜昌人福药业有限责任公司              董事             是
  2014-07—至今           武汉康乐药业股份有限公司              董事             否
  2014-08—至今           湖北人福医药集团有限公司              董事             否
  2014-08—至今           武汉人福益民医药有限公司              董事             否
  2014-12—至今           湖北人福医疗科技有限公司              董事             否
  2015-05—至今          湖北人福药用辅料股份有限公司           董事             否

                                               77
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                                                                    是否与任职单位
    起止时间                  任职单位                    职务
                                                                    存在产权关系
  2015-06—至今       北京巴瑞医疗器械有限公司            董事             否
  2015-11—至今     宜昌仁济母婴健康管理有限公司          董事             否
  2016-04—至今       宜昌妇幼医院管理有限公司            董事             否
  2016-07—至今         人福医药荆州有限公司              董事             否
  2017-05—至今     钟祥人福儿童医院管理有限公司          董事             否
  2017-05—至今      钟祥人福中医院管理有限公司           董事             否
  2017-06—至今      湖北人福新文星医药有限公司           董事             否
                                                       执行事务
  2017-11—至今    上海天阖投资合伙企业(有限合伙)                        否
                                                       合伙人
  2018-02—至今       武汉人福医疗管理有限公司            董事             否
  2018-03—至今         人福医药随州有限公司              董事             否
  2018-06—至今      湖北德之风教育投资有限公司           董事             是
2014-05—2020-08      武汉人福康诚医药有限公司            董事             否
2016-03—2020-08        四川人福医药有限公司              董事             否
2016-06—2020-08      湖北人福诊断技术有限公司            董事             否
2017-02—2020-08        人福医药孝感有限公司              董事             否
2017-05—2020-08        人福医药咸宁有限公司              董事             否
2019-09—2020-07    湖北人福御灵医疗科技有限公司          董事             否
2018-03—2020-07      湖北人福汉煜医药有限公司            董事             否
2018-03—2020-07    湖北人福盈创医疗器械有限公司          董事             否
2018-01—2020-07      湖北人福医疗服务有限公司            董事             否
2017-09—2020-07        人福医药天门有限公司              董事             否
2017-01—2020-07      湖北人福欣星医药有限公司            董事             否
2016-12—2002-07    人福十堰普博医疗器械有限公司          董事             否
2016-09—2020-07        人福医药大悟有限公司              董事             否
2016-01—2020-07        人福医药荆门有限公司              董事             否
2015-06—2020-07      湖北人福医疗器械有限公司            董事             否
2015-05—2020-07        人福医药恩施有限公司              董事             否
2015-04—2020-07        人福医药钟祥有限公司              董事             否
2014-08—2020-07        人福医药襄阳有限公司              董事             否
                                                       董事长、
2014-06—2020-07        武汉人福医药有限公司                               否
                                                       总经理
2014-06—2020-07    湖北人福桦升国际贸易有限公司          董事             否
2014-08—2020-07        人福医药宜昌有限公司              董事             否
2014-09—2020-07        人福医药黄石有限公司              董事             否
2015-05—2020-07       湖北般瑞佳科技有限公司             董事             否
2015-01—2020-07      湖北人福医药贸易有限公司            董事             否
2015-01—2020-07    湖北人福诺生药业有限责任公司          董事             否
2014-12—2020-06     湖北人福康博瑞医药有限公司           董事             否
2014-12—2020-06      湖北人福长江医药有限公司            董事             否


                                         78
人福医药                                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                                                                         是否与任职单位
       起止时间                    任职单位                    职务
                                                                         存在产权关系
                                                            经理、执
2019-10—2020-05         湖北福鑫科创信息技术有限公司                           否
                                                            行董事
2014-08—2020-01              河南人福医药有限公司             董事             否
                        人福致远医药(黄石)有限公司(已
2019-01—2019-11                                               董事             否
                                    注销)
                        喜吉包装材料(钟祥)有限公司(已
2016-05—2019-08                                               董事             否
                                    注销)
                         孝感人福妇幼医院管理有限公司
2016-05—2018-09                                               董事             否
                                 (已注销)
2017-05—2018-07         黄石大冶有色医院管理有限公司          董事             否
2014-08—2017-01            宜昌天仁药业有限责任公司           董事             否
    注:上海天阖投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为武汉人福医药有限公司,2017
年 11 月,武汉人福医药有限公司委派徐华斌担任执行事务合伙人委派代表,代为执行合伙
事务。

       3、控制的企业和关联企业基本情况

       截至本报告书签署日,徐华斌持有上市公司 675,000 股股票,占上市公司总
股本的 0.05%。除持有标的公司股权及上市公司股份外,徐华斌其他主要对外投
资情况如下:
序号         公司名称         持股比例        注册资本                 经营范围
                                                           对教育行业的投资。(涉及许可经
           湖北德之风教育
 1                             10.00%     2,000.00万元     营项目,应取得相关部门许可后方
             投资有限公司
                                                                       可经营)


二、募集配套资金认购方基本情况

       本次募集配套资金的认购方为上市公司控股股东当代集团,基本情况如下:

       (一)基本情况
            公司名称             武汉当代科技产业集团股份有限公司
            成立时间             1988-07-20
            注册资本             550,000.00 万元
            公司类型             股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
       统一社会信用代码          91420100178068264D
           法定代表人            周汉生
              住所               武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
                                 对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育、房地产
            经营范围
                                 及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨

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人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                            询;生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询(国
                            家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;化
                            工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;重油、
                            润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油
                            (不含闪点在 60 度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批
                            发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城
                            镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、
                            间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、
                            MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期
                            限内经营);货物的进出口(不含国家禁止或限制进出口的
                            货物)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可
                            经营)

     (二)历史沿革

     1、公司成立

     (1)武汉当代科技产业集团股份有限公司前身是武汉市洪山当代生化技术
研究所,设立于 1988 年 7 月 20 日,是经武汉市洪山区科学技术委员会洪科[88]84
号批准成立的民办集体所有制企业,注册号为 17806828,注册资金为 2,000 元。
武汉市洪山当代生化技术研究所成立时出资结构如下:
                   出资人                    注册资金(元)            出资比例
                   艾仁宽                                330.00               16.50%
                   周汉生                                350.00               17.50%
                   张小东                                330.00               16.50%
                    贺锐                                 330.00               16.50%
                   潘瑞军                                330.00               16.50%
                    陈华                                 330.00               16.50%
                    合计                               2,000.00                 100%

     (2)1991 年 9 月 19 日,公司名称变更为“武汉市洪山区当代科技发展技
术公司”,注册资本增加到 30.00 万元。

     (3)1992 年 8 月 10 日,武汉市洪山区当代科技发展技术公司注册资本增
加到 340.00 万元,经武汉市洪山区审计事务所出具 No.008431 号企业登记验资
证明,公司名称变更为武汉市当代科技发展总公司。增资完成后的出资结构如下:
                   出资人                   注册资金(万元)           出资比例
                   艾路明                                 58.51               17.21%
                   周汉生                                 42.67               12.55%


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人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                  出资人                  注册资金(万元)           出资比例
                  张小东                                42.67               12.55%
                  张晓东                                42.67               12.55%
                   李纪                                 24.68                 7.26%
                  王一鸣                                24.68                 7.26%
                  潘瑞军                                 8.71                 2.56%
                   陈华                                  8.71                 2.56%
                  职工股                                69.36               20.40%
           武汉洪山科学技术委员会                       17.34                 5.10%
                   合计                                340.00                 100%

     (4)1993 年 6 月 5 日,武汉市洪山区科学技术委员会将其持有的 5.10%股
 权协议转让给武汉奥兴高科技开发公司,注册资本不变。完成后出资比例如下:
                  出资人                  注册资金(万元)           出资比例
                  艾路明                                58.51               17.21%
                  周汉生                                42.67               12.55%
                  张小东                                42.67               12.55%
                  张晓东                                42.67               12.55%
                   李纪                                 24.68                 7.26%
                  王一鸣                                24.68                 7.26%
                  潘瑞军                                 8.71                 2.56%
                   陈华                                  8.71                 2.56%
                  职工股                                69.36               20.40%
           武汉奥兴高科技开发公司                       17.34                 5.10%
                   合计                                340.00                 100%

     (5)1994 年 1 月 5 日,武汉市当代科技发展总公司完成由集体所有制变更
为股份制的工商登记。武汉奥兴高科技开发公司持有的股份作价人民币 17.34 万
元转让给艾路明、周汉生、张晓东、张小东、王一鸣、李纪、陈华和潘瑞军八人。

     (6)1995 年 3 月 5 日,武汉市当代科技发展总公司注册资本增加到 1,440.00
万元,经洪山区审计事务所洪审验字第 77 号验资报告验证。此次增资完成后的
出资结构如下:
                   出资人                 注册资金(万元)           出资比例
                   艾路明                              316.63               21.99%
                   周汉生                              231.09               16.05%
                   张晓东                              231.09               16.05%
                   张小东                              231.09               16.05%

                                     81
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                 出资人                   注册资金(万元)           出资比例
                  李纪                                 133.36                 9.26%
                 王一鸣                                133.36                 9.26%
                 潘瑞军                                 47.01                 3.26%
                  陈华                                  47.01                 3.26%
                 职工股                                 69.36                 4.82%
                  合计                               1,440.00                 100%

     (7)1996 年 2 月 6 日,武汉市当代科技发展总公司增加注册资本至 2,800.00
万元,经湖北大信会计师事务所鄂信业字[1996]第 590 号验资报告验证。此次增
资完成后的出资结构如下:
                  出资人                   注册资金(万元)           出资比例
                  艾路明                                630.77              22.52%
                  周汉生                                460.39              16.44%
                  张晓东                                460.39              16.44%
                  张小东                                460.39              16.44%
                   李纪                                 265.69                9.49%
                  王一鸣                                265.69                9.49%
                  潘瑞军                                 93.66                3.35%
                   陈华                                  93.66                3.35%
                 其他员工                                69.36                2.48%
                   合计                               2,800.00                100%

     2、股份制改造及历次股权结构变动

     (1)2001 年 1 月 11 日,武汉市当代科技发展总公司增加注册资本至 8,800.00
万元,公司类型变更为有限责任制,公司名称变更为“武汉市当代科技发展有限
公司”,经湖北永信会计师事务所鄂永会字[2001]第 016 号验资报告验证。此次
增资完成后的出资结构如下:
                 出资人                    注册资金(万元)          出资比例
                 艾路明                               2,042.64              23.21%
                 周汉生                               1,496.00              17.00%
                 张晓东                               1,496.00              17.00%
                 张小东                               1,496.00              17.00%
                  李纪                                  616.00               7.00%
                 王一鸣                                 880.00              10.00%
                  陈华                                  352.00               4.00%
                 潘瑞军                                 352.00               4.00%

                                     82
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                  出资人                    注册资金(万元)         出资比例
                 其他员工                                69.36               0.79%
                   合计                               8,800.00               100%

     (2)2001 年 4 月 17 日,武汉市当代科技发展有限公司的公司名称变更为
武汉市当代科技投资有限公司。

     (3)2001 年 11 月 23 日,经湖北省人民政府鄂政股函[2001]47 号文件同意,
对“武汉当代科技投资有限公司”进行股份制改造,公司类型变更为股份有限公
司,改制后公司名称变更为武汉当代科技投资股份有限公司,并增加股本至 1
亿元。此外,工会持有的其他员工股份整体转让给刘家清。该事项经湖北大信会
计师事务所鄂信验字[2001]第 44 号验资报告验证。此次增资及转让完成后的出
资结构如下:
                 出资人                     注册资金(万元)         出资比例
                  艾路明                              2,321.00              23.21%
                  周汉生                              1,700.00              17.00%
                  张晓东                              1,700.00              17.00%
                  张小东                              1,700.00              17.00%
                   李纪                                 700.00               7.00%
                  王一鸣                              1,000.00              10.00%
                   陈华                                 400.00               4.00%
                  潘瑞军                                400.00               4.00%
                  刘家清                                 79.00               0.79%
                   合计                              10,000.00               100%

     (4)2003 年 10 月 24 日,武汉当代科技投资股份有限公司更名为武汉当代
科技投资集团股份有限公司。2004 年 8 月 2 日,武汉当代科技投资集团股份有
限公司更名为武汉当代科技产业集团股份有限公司。股东及持股比例不变。

     (5)2007 年 9 月 26 日,当代集团股东发生变更,变更后注册资本不变,
股权结构如下:
               出资人                     注册资金(万元)           出资比例
               艾路明                                 3,621.00              36.21%
               周汉生                                 1,700.00              17.00%
               张晓东                                 1,700.00              17.00%
               张小东                                 1,700.00              17.00%
                 李纪                                   200.00               2.00%

                                     83
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


               出资人                    注册资金(万元)           出资比例
                王一鸣                               1,000.00              10.00%
                刘家清                                  79.00               0.79%
                合计                                10,000.00               100%

     (6)2011 年 8 月 10 日,当代集团股东变更如下,注册资本保持不变,股
权结构如下:
               出资人                    注册资金(万元)           出资比例
                艾路明                               2,621.00              26.21%
                周汉生                               1,700.00              17.00%
                张晓东                               1,700.00              17.00%
                张小东                               1,700.00              17.00%
                陈海淳                                 500.00               5.00%
                王学海                                 500.00               5.00%
                 余磊                                  500.00               5.00%
                杜晓玲                                 500.00               5.00%
                 李纪                                  200.00               2.00%
                刘家清                                  79.00               0.79%
                合计                                10,000.00               100%

     (7)2014 年 5 月 5 日,当代集团认缴注册资本变更为 5 亿元。2014 年 5
月 23 日,当代集团认缴注册资本变更为 10 亿元。

     (8)2014 年 12 月 2 日,武汉九恒投资有限责任公司以实物资产认购当代
集团 11,731,250 股股份,本次认购完成后,当代集团注册资本增至 111,731,250
元,该出资已经武汉中卓会计师事务所出具的武中卓验字[2014]第 02 号《验资
报告》验证。本次增资完成后的出资结构如下:
             出资人              注册资金(实缴)(万元)            出资比例
             艾路明                                   2,821.00             25.25%
             周汉生                                   1,400.00             12.53%
             张晓东                                   1,000.00               8.95%
             张小东                                   1,200.00             10.74%
             陈海淳                                   1,000.00               8.95%
             王学海                                   1,000.00               8.95%
               余磊                                   1,000.00               8.95%
             杜晓玲                                     500.00               4.48%
             刘家清                                      79.00               0.71%
     武汉九恒投资有限责任公司                         1,173.13             10.50%

                                    84
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


             出资人                注册资金(实缴)(万元)           出资比例
              合计                                    11,173.13               100%

     (9)2014 年 12 月 5 日,当代集团将股本溢价形成的资本公积 457,518,750
元按现有股东持股比例同比例转增注册资本,本次转增完成后,当代集团注册资
本增至 569,250,000 元,该事项经武汉中卓会计师事务所出具的武中卓验字[2014]
第 03 号《验资报告》验证。

     (10)2014 年 12 月 21 日当代集团向武汉九恒投资有限责任公司定向发行
5,000,000 股,武汉九恒投资有限责任公司以现金认购。股份发行完毕后,当代
集团的实收资本为 574,250,000 元,该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字
〔2014〕第 05 号验资报告验证。定向增发完成后的股权结构如下:
            出资人                注册资金(实缴)(万元)            出资比例
            艾路明                                    14,372.44             25.03%
            周汉生                                     7,132.70             12.42%
            张晓东                                     5,094.79               8.87%
            张小东                                     6,113.75             10.65%
            陈海淳                                     5,094.80               8.87%
            王学海                                     5,094.79               8.87%
              余磊                                     5,094.79               8.87%
            杜晓玲                                     2,547.40               4.44%
            刘家清                                       402.47               0.70%
    武汉九恒投资有限责任公司                           6,477.07             11.28%
              合计                                    57,425.00               100%

     (11)2014 年 12 月 21 日,当代集团将股本溢价形成的资本公积 195,000,000
元按现有股东持股比例同比例转增股本,本次转增完成后,当代集团的注册资本
增至 769,250,000 元,该事项经武汉中卓会计师事务所出具的武中卓验字[2014]
第 06 号《验资报告》验证。

     (12)2014 年 12 月 30 日,武汉九恒投资有限责任公司以现金认购当代集
团 4,615,000 股股份,本次认购完成后,当代集团注册资本增至 773,865,000 元,
该事项经湖北天元会计师事务所有限责任公司出具的鄂天元验字[2014]第 013 号
《验资报告》验证。本次增资完成后,当代集团的股东及持股比例变更为:
             出资人                注册资金(实缴)(万元)           出资比例
             艾路明                                   19,252.93             24.88%

                                     85
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


             出资人                注册资金(实缴)(万元)           出资比例
             张小东                                    8,189.82             10.58%
             周汉生                                    9,554.79             12.35%
             张晓东                                    6,824.85               8.82%
             陈海淳                                    6,824.85               8.82%
             王学海                                    6,824.85               8.82%
               余磊                                    6,824.85               8.82%
             杜晓玲                                    3,412.43               4.41%
             刘家清                                      539.14               0.70%
     武汉九恒投资有限责任公司                          9,138.00             11.81%
               合计                                   77,386.50               100%

     (13)2014 年 12 月 30 日,当代集团将股本溢价形成的资本公积 226,135,000
元按现有股东持股比例同比例转增股本,本次转增完成后,当代集团注册资本增
至 10 亿元,该事项经湖北天元会计师事务所有限责任公司出具的鄂天元验字
[2014]第 014 号《验资报告》验证。本次转增完成后的出资结构如下:
              出资人               注册资金(实缴)(万元)           出资比例
              艾路明                                  24,878.92             24.88%
              张小东                                  10,583.01             10.58%
              周汉生                                  12,346.83             12.35%
              张晓东                                   8,819.18              8.82%
              陈海淳                                   8,819.18              8.82%
              王学海                                   8,819.18              8.82%
               余磊                                    8,819.18              8.82%
              杜晓玲                                   4,409.58              4.41%
              刘家清                                     696.69              0.70%
     武汉九恒投资有限责任公司                         11,808.24             11.81%
               合计                                  100,000.00               100%

     (14)2015 年 8 月 6 日,当代集团认缴注册资本变更为 30.00 亿元。本次增
资分三步实施:

     2015 年 5 月 27 日,民生加银资产管理有限公司以现金增资 69,000.00 万元,
其中计入实收资本 7,666.67 万元,计入资本公积 61,333.33 万元;经武汉中卓会
计师事务所(普通合伙)出具的武中卓验字〔2015〕第 04 号验资报告验证实缴
到位。

     2015 年 9 月 18 日,武汉民生当代投资合伙企业(有限合伙)现金增资

                                     86
人福医药                                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



101,000.00 万元,其中计入实收资本 10,100.00 万元,计入资本公积 90,900.00 万
元;经武汉中卓会计师事务所(普通合伙)出具的武中卓验字〔2015〕第 05 号
验资报告验证实缴到位。

     2016 年 1 月 25 日,武汉九恒投资有限公司、民生加银资产管理有限公司、
武汉民生当代投资合伙企业(有限合伙)分别现金增资 154,741.07 万元、11,863.39
万元和 15,628.88 万元,其中 182,233.33 万元计入实收资本,经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的信会师报字〔2016〕第 711864 号验资报告验证实缴
到位。本次增资后,当代集团实收资本增至 30 亿元。

     (15)2016 年 6 月,信达新兴财富(北京)资产管理有限公司受让武汉民
生当代投资合伙企业(有限合伙)所持股份;2016 年 7 月,武汉九恒投资有限
责任公司受让民生加银资产管理有限公司所持股份,本次转让后的股权结构如下:
                   出资人                    注册资金(万元)           出资比例
                   艾路明                               24,878.92                8.29%
                   张小东                               10,583.01                3.53%
                   周汉生                               12,346.83                4.12%
                   张晓东                                8,819.18                2.94%
                   陈海淳                                8,819.18                2.94%
                   王学海                                8,819.18                2.94%
                     余磊                                8,819.18                2.94%
                   杜晓玲                                4,409.58                1.47%
                   刘家清                                  696.69                0.23%
           武汉九恒投资有限责任公司                   186,079.37               62.03%
 信达新兴财富(北京)资产管理有限公司                   25,728.88                8.58%
                     合计                             300,000.00                 100%

     (16)2017 年 1 月,武汉九恒投资有限责任公司受让信达新兴财富(北京)
资产管理有限公司持有的当代集团 257,288,774 股股份。本次转让后的股权结构
如下:
                  出资人                注册资金(万元)              出资比例
                  艾路明                           24,878.92                     8.29%
                  张小东                           10,583.01                     3.53%
                  周汉生                           12,346.83                     4.12%
                  张晓东                            8,819.18                     2.94%
                  陈海淳                            8,819.18                     2.94%

                                        87
人福医药                               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                 出资人               注册资金(万元)              出资比例
                 王学海                           8,819.18                     2.94%
                  余磊                            8,819.18                     2.94%
                 杜晓玲                           4,409.58                     1.47%
                 刘家清                             696.69                     0.23%
      武汉九恒投资有限责任公司                  211,808.24                   70.60%
                  合计                          300,000.00                     100%

     (17)2017 年 10 月,当代集团召开股东大会,全体股东一致同意武汉九恒
投资有限责任公司以 150,000 万元现金认购 150,000 万股股份,2017 年 10 月 24
日,当代集团收到武汉九恒投资有限责任公司缴纳的新增注册资本(实收资本)
人民币 150,000 万元,增资完成后,当代集团的注册资本为 450,000 万元,实收
资本为 450,000 万元。本次增资经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会
师报字〔2017〕第 ZE50094 号验资报告验证新增实收资本实缴到位。本次增资
后,持股比例变更为:
                   出资人                   注册资金(万元)           出资比例
                   艾路明                              24,878.92               5.53%
                   张小东                              10,583.01               2.35%
                   周汉生                              12,346.83               2.74%
                   张晓东                                8,819.18              1.96%
                   陈海淳                                8,819.18              1.96%
                   王学海                                8,819.18              1.96%
                     余磊                                8,819.18              1.96%
                   杜晓玲                                4,409.58              0.98%
                   刘家清                                 696.69               0.15%
           武汉九恒投资有限责任公司                   361,808.24             80.40%
                    合计                              450,000.00               100%

     (18)2018 年 5 月,当代集团控股股东武汉九恒投资有限责任公司更名为
武汉当代科技投资有限公司。更名后,当代集团股权结构如下;
                   出资人                   注册资金(万元)           出资比例
                   艾路明                              24,878.92               5.53%
                   张小东                              10,583.01               2.35%
                   周汉生                              12,346.83               2.74%
                   张晓东                                8,819.18              1.96%
                   陈海淳                                8,819.18              1.96%
                   王学海                                8,819.18              1.96%

                                      88
人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                   出资人                    注册资金(万元)           出资比例
                     余磊                                 8,819.18             1.96%
                   杜晓玲                                 4,409.58             0.98%
                   刘家清                                  696.69              0.15%
           武汉当代科技投资有限公司                    361,808.24             80.40%
                    合计                               450,000.00               100%

     (19)2019 年 8 月,根据当代集团 2019 年第十五次临时股东大会决议,会
议审议同意了武汉当代科技投资有限公司以现金方式对当代集团增资 100,000 万
元,公司的注册资本增至 550,000 万元。2019 年 8 月 22 日,当代集团收到武汉
当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 70,000 万元,
实收资本增至 520,000 万元。本次增资经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出
具信会师报字〔2019〕第 ZE50238 号验资报告验证。当代集团已于 2019 年 9 月
20 日完成工商登记并取得武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。本次增资完
成后的出资结构如下:
                   出资人                    注册资金(万元)           出资比例
                   艾路明                               24,878.92              4.52%
                   张小东                               10,583.01              1.92%
                   周汉生                               12,346.83              2.24%
                   张晓东                                 8,819.18             1.60%
                   陈海淳                                 8,819.18             1.60%
                   王学海                                 8,819.18             1.60%
                     余磊                                 8,819.18             1.60%
                   杜晓玲                                 4,409.58             0.80%
                   刘家清                                  696.69              0.13%
           武汉当代科技投资有限公司                    461,808.24             83.97%
                    合计                               550,000.00               100%
    注:截至本报告书签署日,当代集团实收资本为 52 亿元,剩余认缴注册资本将由武汉
当代科技投资有限公司于 2024 年 12 月 31 日前完成实缴。

     (三)产权控制关系及实际控制人介绍

     截至本报告书签署日,当代集团股权结构图如下:




                                       89
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书




       截至本报告书签署日,武汉当代科技投资有限公司持有当代集团 83.97%股
权,为当代集团控股股东;武汉当代乾源科技有限公司为当代集团间接控股股东,
艾路明先生直接持有当代集团 4.52%股权,同时直接持有武汉当代科技投资有限
公司 4.03%股权及武汉当代乾源科技有限公司 28.21%股权,系当代集团实际控
制人。

       艾路明先生,1957 年生,博士研究生学历。曾任当代集团董事长、人福医
药董事、华茂集团董事,现任当代集团董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、
武汉当代科技投资有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事。

       (四)主要业务发展状况及对外投资情况

       当代集团主营业务涵盖医药制造、房地产开发、旅游、影视文化体育和教育
等领域,是一家综合性集团公司。

       截至 2020 年 8 月 26 日,除上市公司外,当代集团主要控制的核心企业情况
如下:
                                                法定代表人
                          注册资本     持股
 序号        公司名称                           /执行事务          主要经营范围
                          (万元)     比例
                                                  合伙人
           武汉三特索道                                      机电一体化客运索道及
   1       集团股份有限    13,866.67   25.07%      张泉      配套设备的开发、研制、
           公司                                              设计、投资建议、经营
                                                             房地产开发经营;商业综
                                                             合体管理服务;酒店管
           湖南当代泓善
   2                       10,000.00   70.00%      赵鑫      理;教育管理;商业管理;
           实业有限公司
                                                             公寓管理;品牌策划咨询
                                                             服务


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                                                 法定代表人
                          注册资本      持股
 序号        公司名称                            /执行事务          主要经营范围
                          (万元)      比例
                                                   合伙人
           武汉当代城市
                                                              产业园区运营管理;自有
   3       建设发展有限   100,000.00   100.00%     周继红
                                                              房屋租赁;商品房销售等
           公司
           武汉当代龙泉
                                                              旅游景区(点)建设项目
   4       山旅游投资有     1,000.00   80.00%      汪小林
                                                              的投资与开发
           限公司
                                                              通信设备、机电产品、办
           武汉当代通讯                                       公自动化、计算机软、硬
   5                        1,000.00   100.00%     李晓华
           有限责任公司                                       件技术研究、开发、咨询、
                                                              服务
           武汉华路文旅
   6       发展集团股份    10,000.00   53.00%       刘华      房地产开发
           有限公司
           新疆西域香源
                                                              天然香精香料的种植、加
   7       科技有限责任     3,000.00   70.00%      刘家清
                                                              工和销售
           公司
                                                              磷矿开采;矿产品(不含
           湖北恒顺矿业
   8                       28,000.00   90.00%       闻捷      煤及石油制品)加工及购
           有限责任公司
                                                              销
           大连当代石油
                                                              石油及制品销售和贸易
   9       化工有限责任     1,000.00   70.00%      陈世欢
                                                              经纪
           公司
           当代教育(武                                       对教育行业的投资、对教
  10                       30,000.00   80.00%      杜晓玲
           汉)有限公司                                       育项目的管理
                                                              开展对金融、类金融行业
           武汉天盈投资
  11                      725,865.45   75.91%      李正友     的投资及相关资本运作、
           集团有限公司
                                                              资产管理和咨询服务
           润石矿业有限
  12                       26,000.00   100.00%      彭俊      投资矿产业
           公司
           润禾融资租赁
                            3,000.00
  13       (上海)有限                60.00%      周成义     融资租赁业务
                             万美元
           公司
           江苏风青平投
                                                              股权投资、创业投资、投
  14       资管理有限公    10,000.00   60.00%      房子超
                                                              资管理
           司
           湖北康乐苑发
  15                       10,000.00   80.00%      赵万华     房地产开发
           展有限公司
                                                              汽车、汽车零配件、润滑
           武汉当代华中
                                                              油销售;汽车检测,汽车
  16       汽车城有限公    10,000.00   100.00%      王鸣
                                                              维修,汽车租赁,汽车美
           司
                                                              容,汽车展示服务等
           当代国际集团
           有限公司
           (DANGDAI         5,000.00
  17                                   100.00%       -        企业投资
           INTERNATIO        万美元
           NAL GROUP
           CO.,LIMITED)


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                                                    法定代表人
                           注册资本       持股
 序号        公司名称                               /执行事务          主要经营范围
                           (万元)       比例
                                                      合伙人
           宁波梅山保税
                                                    武汉晟道创
           港区晟道国誉
                                                    业投资基金
  18       投资管理合伙            --     63.09%                 投资管理、资产管理
                                                    管理有限公
           企业(有限合
                                                        司
           伙)
                                                                 销售食品;企业管理咨
           当代盈泰实业                                          询;餐饮管理;物业管理;
  19                       100,000.00    100.00%        汪强
           发展有限公司                                          技术推广服务;销售日用
                                                                 品
                                                                 影视、文化、体育、传媒、
                                                                 动漫、游戏项目的投资、
           武汉当代明诚
                                                                 开发、咨询;对其他企业
  20       文化体育集团     58,461.86     13.66%       易仁涛
                                                                 和项目的投资。(依法须
           股份有限公司
                                                                 经批准的项目、经相关部
                                                                 门批准后方可经营)
    注 1:当代集团全资子公司武汉当代城市建设发展有限公司持有武汉三特索道集团股份
有限公司 20.09%股份,当代集团直接持有武汉三特索道集团股份有限公司 4.98%的股份,
当代集团一致行动人罗德胜持有武汉三特索道集团股份有限公司 0.58%股份,当代集团实际
控制武汉三特索道集团股份有限公司 25.65%的股份。
    注 2:当代集团直接持有武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 13.66%的股份,并
与一致行动人合计持有武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 31.27%的股份。

       (五)最近两年主要财务数据及财务指标

       当代集团最近两年主要财务数据及财务指标为:
                                                                                单位:万元
               项目                   2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
             资产合计                          9,790,990.83                   9,052,976.19
             负债合计                          6,437,458.83                   5,613,194.42
             股东权益                          3,353,532.01                   3,439,781.77
        资产负债率(%)                               65.75                           62.00
               项目                       2019 年度                    2018 年度
             营业收入                          2,998,676.69                   2,772,437.84
             营业利润                             237,516.01                     47,310.25
              净利润                              159,234.60                    -38,566.83
       净资产收益率(%)                                4.75                          -1.12
    注:上述财务数据已经审计。


三、各交易对方之间的关联关系

       本次发行股份购买资产的交易对方为自然人李杰、陈小清、徐华斌,募集配


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人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



套资金认购方为当代集团,各交易对方之间不存在关联关系或一致行动关系。


四、各交易对方与上市公司的关联关系

     本次发行股份购买资产的交易对方为自然人李杰、陈小清、徐华斌,李杰为
上市公司董事长且本次交易完成后其将成为持有上市公司 5%以上股份的股东,
为上市公司关联自然人;徐华斌为上市公司高级管理人员,为上市公司关联自然
人。本次发行股份募集配套资金认购方当代集团为上市公司控股股东,为上市公
司关联法人。


五、各交易对方向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

     截至本报告书签署日,本次发行股份购买资产的交易对方李杰为上市公司董
事长,徐华斌为上市公司副总裁。除上述情形外,本次发行股份购买资产交易对
方未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

     本次发行股份募集配套资金交易对方当代集团向上市公司推荐的董事为周
汉生、张小东、王学海、李杰、邓霞飞,未向上市公司推荐高级管理人员。


六、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到处罚或者涉
及诉讼等情况说明及最近五年的诚信情况

     根据交易对方出具的说明,截至本报告书签署日,本次交易的交易对方及主
要管理人员最近五年内不存在受行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事
处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形;交易对方及主
要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会
采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。




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人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



                  第四节           本次交易的标的资产

     上市公司本次发行股份购买资产的交易标的为宜昌人福 13%股权。


一、基本情况
       公司名称       宜昌人福药业有限责任公司
       公司类型       其他有限责任公司
       成立日期       2001-08-08
       营业期限       2001-08-08 至 2021-08-07
       注册资本       29,352.7036 万元
     法定代表人       李杰
 统一社会信用代码     91420500730843405M
       注册地址       湖北省宜昌开发区大连路 19 号*
                      药品生产、销售(以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准);
                      医疗器械的生产、销售(以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准);
                      预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销
                      售(凭有效许可证经营);第一类易制毒化学品生产、经营;医药技术开
                      发、技术转让、技术服务、技术咨询;药品、食品检测服务;经营本
       经营范围       企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅
                      材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公
                      司经营和国家禁止进出口的商品除外);代理进出口(国家有专项审
                      批规定的,未取得相关许可,不得经营);经营进料加工和“三来一补”
                      业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                      动)++


二、历史沿革

       (一)2001 年 8 月,宜昌人福成立

     2001 年 7 月 10 日,宜昌人福召开股东会,会议作出了由人福高科、湖北宜
药集团、宜昌东欣、当代科技及刘家清共同出资 6,000.00 万元组建宜昌人福的决
议。

     2001 年 7 月 17 日,湖北省科学技术厅出具《关于确认“鄂科高认字 2000
第 14 号”认定文件效力的函》(鄂科函政字[2001]61 号),经对湖北宜药集团以
复方福尔可定糖浆技术成果出资入股宜昌人福的申请文件进行审核,同意湖北宜
药集团关于重新认定出资入股高新技术成果事项。



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人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



       2001 年 7 月 23 日,宜昌市国有资产管理委员会办公室出具《宜昌市国有资
产管理委员会办公室关于湖北宜药集团有限责任公司出资组建有限责任公司评
估项目审核意见的通知》(宜市国资评发[2001]25 号),湖北宜药集团应以评估结
果作为出资组建宜昌人福的计价依据。

       2001 年 7 月 24 日,宜昌市经济贸易委员会出具《宜昌市经贸委关于湖北宜
药集团有限责任公司与武汉人福高科技产业股份有限公司合资组建宜昌人福药
业有限责任公司的批复》(宜市经贸企[2001]13 号),同意湖北宜药集团与人福高
科合资组建宜昌人福,注册资本为 6,000.00 万元。其中,湖北宜药集团以本部(不
含子公司)所有医药品种的生产技术、部分流动资产及与其相当的流动负债等净
资产作为出资,占注册资本的 25%。

       2001 年 7 月 26 日,宜昌市国有资产管理办公室出具《宜昌市国有资产管理
办公室关于宜药集团有限责任公司用部分资产出资组建宜昌人福药业有限责任
公司请示的批复》(宜国资办发[2001]42 号),同意湖北宜药集团将无形资产
1,544.38 万元、流动资产 5,777.63 万元及流动负债 5,777.63 万元,合并折价为
1,500.00 万元,以净资产出资组建宜昌人福。

       2001 年 8 月 4 日,湖北大信会计师事务有限公司出具《验资报告》(鄂信验
字(2001)第 46 号),经审验,截至 2001 年 8 月 3 日止,宜昌人福(筹)已收
到出资各方缴纳的投资资本合计 6,044.38 万元,其中实收资本 6,000.00 万元,资
本公积 44.38 万元。

       2001 年 8 月 8 日,宜昌人福取得《企业法人营业执照》(注册号:
4205011100753)。宜昌人福成立时的股权结构及出资情况如下表所示:
序号        股东名称      出资金额(万元)     出资比例             出资方式
                                                             实物、无形资产、其他流
 1         湖北宜药集团             1,500.00        25.00%
                                                                 动资产及流动负债
 2          人福高科                3,060.00        51.00%            货币
 3          宜昌东欣                1,000.00        16.67%            货币
 4          当代科技                 240.00          4.00%            货币
 5           刘家清                  200.00          3.33%            货币
            合计                    6,000.00         100%               -



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人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



       (二)历次增资及股权转让情况

       1、2001 年 10 月,第一次股权转让

       2001 年 10 月 16 日,宜昌人福召开股东大会,并作出决议,同意当代科技
将其持有的宜昌人福 4%股权转让给杨进。同日,当代科技与杨进签订《股权转
让协议书》,约定当代科技将其持有的宜昌人福 4%的股权以 240.00 万元价格转
让给杨进。本次转让对应宜昌人福整体估值为 6,000.00 万元。

       2001 年 10 月 29 日,本次股权转让工商变更登记完成。本次股权转让后,
宜昌人福的股权结构如下:
 序号            股东名称             出资金额(万元)                  出资比例
   1           湖北宜药集团                              1,500.00               25.00%
   2             人福高科                                3,060.00               51.00%
   3             宜昌东欣                                1,000.00               16.67%
   4               杨进                                    240.00                  4.00%
   5              刘家清                                   200.00                  3.33%
                合计                                     6,000.00                  100%

       2、2002 年 10 月,第二次股权转让

       2002 年 10 月 11 日,宜昌市国有资产管理委员会办公室出具《宜昌市国有
资产管理委员会办公室关于湖北宜昌集团有限责任公司将部分国有股权用于安
置职工并由宜昌人福药业有限责任公司工会行使股东权利请示的批复》(宜国资
委办发[2002]37 号),同意湖北宜药集团将持有的宜昌人福 25%的股权,价值
1,500.00 万元,作为安置员工的经济补偿。

       2002 年 10 月 14 日,宜昌人福召开股东会议,并作出决议,同意湖北宜药
集团将其持有的宜昌人福 25%股权转让给宜昌人福工会。同日,湖北宜药集团与
宜昌人福工会委员会签订《股权转让协议书》,约定湖北宜药集团将其持有的宜
昌人福 25%股权转让给宜昌人福工会委员会。

       2002 年 10 月 18 日,本次股权转让工商变更登记完成。本次股权转让后,
宜昌人福的股权结构如下:
 序号            股东名称             出资金额(万元)                  出资比例
   1             人福高科                                3,060.00               51.00%


                                      96
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


   2            宜昌人福工会                             1,500.00               25.00%
   3              宜昌东欣                               1,000.00               16.67%
   4                杨进                                   240.00                  4.00%
   5               刘家清                                  200.00                  3.33%
                合计                                     6,000.00                  100%

       3、2003 年 3 月,第三次股权转让

       2003 年 1 月 28 日,宜昌市劳动和社会保障局出具《关于湖北宜药集团有限
责任公司企业改制职工安置有关问题的复函》(宜劳社函[2003]9 号),宜昌市劳
动和社会保障局,同意职工安置方案在经职工代表大会讨论通过后实施。

       根据宜昌人福提供的《宜药集团公司十二届三次职代会关于<湖北宜药集团
有限责任公司关于企业改制职工安置的实施方案》的决议》 宜药工字[2003]1 号),
宜药集团召开第十二届三次职代会,讨论通过了《湖北宜药集团有限责任公司关
于企业改制职工安置的实施方案(草案)》。

       2003 年 2 月 28 日,宜昌人福召开股东会议,并作出决议,同意宜昌人福工
会将其持有的宜昌人福 19%股权转让给人福高科。

       2003 年 2 月 28 日,宜昌人福工会委员会与人福高科签订《出资转让协议书》,
约定宜昌人福工会委员会以 1,140.00 万元的转让价格将其持有的宜昌人福 19%
股权转让给人福高科。本次转让对应宜昌人福整体估值为 6,000.00 万元。

       2003 年 3 月 17 日,本次股权转让工商变更登记完成。本次股权转让后,宜
昌人福的股权结构如下:
 序号             股东名称               出资金额(万元)               出资比例
   1              人福高科                               4,200.00               70.00%
   2              宜昌东欣                               1,000.00               16.67%
   3            宜昌人福工会                               360.00                  6.00%
   4                杨进                                   240.00                  4.00%
   5               刘家清                                  200.00                  3.33%
                合计                                     6,000.00                  100%

       4、2004 年 12 月,第四次股权转让

       2004 年 12 月 9 日,宜昌人福召开股东会议,并作出决议,同意宜昌东欣将
其持有的宜昌人福 16.67%股权、宜昌人福工会将其持有的宜昌人福 3.33%股权,

                                         97
人福医药                               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



共计宜昌人福 20%的股权转让给国药股份。

       2004 年 12 月 10 日,宜昌东欣、宜昌人福工会与国药股份签订《股权转让
合同》,约定宜昌东欣将其持有的宜昌人福 16.67%股权转让给国药股份,宜昌人
福工会委员会将其持有的宜昌人福 3.33%股权转让给国药股份。本次股权转让以
大信会计师事务有限公司于 2004 年出具的大信审字(2004)第 0439 号《审计报
告》中所确认的宜昌人福资产和负债状况为基础,经平等协商,确定本次股权之
转让价格为每 1 元出资额 2.64 元。本次转让对应宜昌人福整体估值为 15,840.00
万元。

       2004 年 12 月 22 日,本次股权转让工商变更登记完成。本次股权转让后,
宜昌人福的股权结构如下:
 序号            股东名称             出资金额(万元)               出资比例
   1             人福高科                             4,200.00               70.00%
   2             国药股份                             1,200.00               20.00%
   3               杨进                                 240.00                  4.00%
   4              刘家清                                200.00                  3.33%
   5           宜昌人福工会                             160.00                  2.67%
                合计                                  6,000.00                  100%

       5、2006 年 12 月,第一次增资

       2006 年 12 月 20 日,宜昌人福召开临时股东会议,并作出决议,同意宜昌
人福实收资本由 6,000.00 万元增至 18,045.00 万元。本次全体股东同比参与增资,
增资价格为 1 元/每 1 元注册资本。本次增资对应宜昌人福整体估值为 6,000.00
万元。

       2016 年 12 月 22 日,北京亚洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》(京
亚宜验字[2006]第 016 号),经审验,截至 2006 年 12 月 22 日止,宜昌人福已收
到人福高科、国药股份、宜昌人福工会、杨进及刘家清缴纳的新增注册资本合计
12,045.00 万元,各股东全部以货币出资。

       2006 年 12 月 25 日,本次增资工商变更登记完成。本次增资完成后,宜昌
人福的股权结构如下:
 序号            股东名称             出资金额(万元)               出资比例


                                      98
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


   1             人福高科                               12,631.50               70.00%
   2             国药股份                                3,609.00               20.00%
   3               杨进                                    721.80                  4.00%
   4              刘家清                                   600.90                  3.33%
   5           宜昌人福工会                                481.80                  2.67%
                合计                                    18,045.00                  100%

       6、2009 年 8 月,第五次股权转让

       2009 年 8 月 12 日,宜昌人福召开临时股东会议,并作出决议,同意杨进将
其持有的宜昌人福 1.50%股权转让给徐华斌、将其持有的宜昌人福 2.50%的股权
转让给李杰;同意刘家清将其持有的宜昌人福 3.33%股权转让给李杰;同意宜昌
人福工会将其持有的宜昌人福 2.2975%股权转让给陈小清、将其持有的宜昌人福
0.37%股权转让给李杰;同意人福高科将其持有的宜昌人福 3%股权转让给陈小
清。

       2009 年 8 月 19 日,杨进分别与徐华斌、李杰签订《股权转让协议》,约定
杨进以 55.80 万元的转让给价格将其持有的宜昌人福 1.50%股权转让给徐华斌、
以 93.11 万元的转让价格将其持有的宜昌人福 2.50%股权转让给李杰;刘家清与
李杰签订《股权转让协议》,约定刘家清以 123.73 万元的转让价格将其持有的宜
昌人福 3.33%股权转让给李杰,上述转让对应宜昌人福整体估值为 3,720.00 万元
左右;宜昌人福工会分别与陈小清、李杰签订《股权转让协议》,约定宜昌人福
工会以 2,072.94 万元的转让价格将其持有的宜昌人福 2.2975%股权转让给陈小清,
对应宜昌人福整体估值为 90,225.00 万元、以 67.21 万元的转让价格将其持有的
宜昌人福 0.37%股权转让给李杰,对应宜昌人福整体估值为 18,045.00 万元。

       2009 年 8 月 21 日,人福高科与陈小清签订《股权转让协议》,约定人福高
科以 946.25 万元的转让价格将其持有的宜昌人福 3%股权转让给陈小清, 对应宜
昌人福整体估值为 31,541.83 万元。

       2009 年 9 月 22 日,本次股权转让工商变更登记完成。本次股权转让后,宜
昌人福的股权结构如下:
 序号            股东名称                出资金额(万元)               出资比例
   1             人福高科                               12,090.15               67.00%
   2             国药股份                                3,609.00               20.00%

                                         99
人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


   3                李杰                               1,119.24                 6.20%
   4               陈小清                                955.94                 5.30%
   5               徐华斌                                270.67                 1.50%
                合计                                  18,045.00                 100%

       7、2009 年 10 月,第二次增资

       2009 年 10 月 10 日,宜昌人福召开临时股东会,并作出决议,同意宜昌人
福注册资本由 18,045.00 万元增至 29,352.70 万元,实收资本由 18,045.00 万元增
至 29,352.70 万元。全体股东同比参与增资。本次增资按照宜昌人福截至 2009
年 6 月 30 日净资产确定增资价格,即 1.75 元/每 1 元注册资本。本次增资对应宜
昌人福整体估值为 31,541.83 万元。

       2009 年 12 月 4 日,大信会计师事务有限公司出具《验资报告》大信验字[2009]
第 2-0038 号),经审验,截至 2009 年 12 月 4 日止,宜昌人福已收到各股东实际
缴纳的新增出资额合计 19,765.34 万元,其中新增注册资本(实收资本)合计
11,307.70 万元,实际出资金额超过认缴的注册资本额,超过部分计入资本公积。
股东均已货币出资。

       2009 年 12 月 10 日,本次增资工商变更登记完成。本次增资完成后,宜昌
人福的股权结构如下:
 序号                    股东名称            出资金额(万元)          出资比例
   1                     人福医药                       19,666.31             67.00%
   2                     国药股份                        5,870.54             20.00%
   3                          李杰                       1,820.59               6.20%
   4                       陈小清                        1,554.97               5.30%
   5                       徐华斌                          440.29               1.50%
                       合计                             29,352.70               100%

       (三)标的公司历史沿革中股权代持情况

       1、陈小清股权代持情况

       宜昌人福历史沿革中,存在陈小清曾代宜昌人福核心管理层徐华斌、李莉娥、
晏涛、杨家柱、陈礼英、杨先刚、钟丽君、郑炜、杜文涛、李敬、符义刚、李仕
群、徐高俊、于群、蔡莉君、叶夏等人持有宜昌人福的股权的情形,具体情况如
下:

                                       100
人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     (1)代持形成及代持解除的原因

     A、代持形成的原因

     宜昌人福工会所持股权为原湖北宜药集团职工安置的补偿股份,经过多年发
展,宜昌人福的业务规模已较过去大幅增长,为满足持股职工的变现需求同时深
度绑定核心管理层,经宜昌人福股东和核心管理层共同商议,决定由核心管理层
受让宜昌人福合计 5.2975%股权,来源于宜昌人福工会和上市公司,综合转让价
格为 3.16 元/每 1 元注册资本,其中宜昌人福工会转让价格为 5 元/每 1 元注册资
本,上市公司转让价格为 1.75 元/每 1 元注册资本。为便于高管股权管理和日后
工商变更,全体股东和相关核心高管一致同意由陈小清代为持有该部分股权。

     B、代持解除的原因

     宜昌人福是人福医药的核心资产,近年来业绩增长稳定,人福医药亦多次表
达过收购该部分少数股权的想法,但考虑到业绩承诺、股价波动等不确定性因素,
核心高管团队对于统一转让该部分股权难以达成共识。陈小清为该部分股权的代
持人,其在公司成立之初即全面负责公司麻精药品的销售和推广,对宜昌人福未
来业绩充满信心,亦愿意承担业绩承诺等相关风险,经与其他被代持核心高管共
同商议,最终决定由陈小清以总估值 132 亿元的价格收购被代持核心高管所持有
宜昌人福 4.6475%股权,该部分股权对应的转让价格为 6.13 亿元。2020 年 2 月,
陈小清与各被代持股东签订了《股权转让协议》。转让完成后,陈小清实际持有
宜昌人福 5.30%股权,不再存在代持情况。

     (2)代持形成、变更及解除过程

     陈小清代持形成、变更及解除的具体过程如下:

     A、2009 年 8 月,陈小清取得股权时的代持情况

     2009 年 8 月陈小清受让的宜昌人福 9,559,389.00 元出资(占注册资本总额的
5.30%)中,部分股权系代宜昌人福管理层徐华斌、李莉娥、晏涛、杨家柱、陈
礼英、杨先刚持有,具体代持的出资额及持股比例如下:
   工商股东         实际股东         代持出资额(万元)              比例
    陈小清           徐华斌                          180.45                 1.0000%


                                     101
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                       李莉娥                       161.96                 0.8975%
                        晏 涛                       126.32                 0.7000%
                       杨家柱                       126.32                 0.7000%
                       陈礼英                       126.32                 0.7000%
                       杨先刚                        90.23                 0.5000%
                       陈小清                       144.36                 0.8000%
                合计                                955.94                 5.2975%

      B、2009 年 12 月,宜昌人福第二次增资

      2009 年 10 月 10 日,宜昌人福召开临时股东会,并作出决议,同意宜昌人
福注册资本由 18,045.00 万元增至 29,352.70 万元,实收资本由 18,045.00 万元增
至 29,352.70 万元。全体股东同比参与增资。本次增资按照宜昌人福截至 2009
年 6 月 30 日净资产确定增资价格,即 1.75 元/每 1 元注册资本。

      本次增资完成后,陈小清代持的宜昌人福出资额及持股比例如下:
     工商股东          实际股东     代持出资额(万元)              比例
                        徐华斌                      293.53                 1.0000%
                        李莉娥                      263.45                 0.8975%
                        晏 涛                       205.47                 0.7000%
     陈小清             杨家柱                      205.47                 0.7000%
                        陈礼英                      205.47                 0.7000%
                        杨先刚                      146.76                 0.5000%
                        陈小清                      234.82                 0.8000%
                合计                              1,554.97                 5.2975%

      C、2011 年初,杨先刚将其由陈小清代持的宜昌人福股权转让给郑炜、钟丽


      2011 年初,杨先刚退休,并将其由陈小清代持的宜昌人福 0.5000%股权以
2.61 元/每 1 元注册资本,分别转让给郑炜和钟丽君,其中郑炜受让 0.2000%股
权、钟丽君受让 0.3000%股权。

      本次股权转让后,陈小清代持的宜昌人福出资额及持股比例如下:
     工商股东          实际股东     代持出资额(万元)              比例
                        徐华斌                      293.53                 1.0000%
     陈小清
                        李莉娥                      263.45                 0.8975%


                                    102
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                       晏 涛                       205.47                 0.7000%
                       杨家柱                      205.47                 0.7000%
                       陈礼英                      205.47                 0.7000%
                        郑炜                        58.71                 0.2000%
                       钟丽君                       88.06                 0.3000%
                       陈小清                      234.82                 0.8000%
               合计                              1,554.97                 5.2975%

     D、2016 年初,徐华斌将其由陈小清代持的宜昌人福股权转让给杜文涛、李
敬、符义刚、李仕群、徐高俊

     2016 年初徐华斌将其由陈小清代持的宜昌人福 1.0000%股权以 5.27 元/每 1
元注册资本,分别转让给杜文涛等人,其中,杜文涛受让 0.6000%股权、李敬受
让 0.1000%股权、符义刚受让 0.1000%股权、李仕群受让 0.1000%股权、徐高俊
受让 0.1000%股权。

     本次股权转让后,陈小清代持的宜昌人福出资额及持股比例如下:
   工商股东           实际股东     代持出资额(万元)              比例
                       杜文涛                      176.12                 0.6000%
                        李敬                        29.35                 0.1000%
                       符义刚                       29.35                 0.1000%
                       李仕群                       29.35                 0.1000%
                       徐高俊                       29.35                 0.1000%
                       李莉娥                      263.45                 0.8975%
    陈小清
                       晏 涛                       205.47                 0.7000%
                       杨家柱                      205.47                 0.7000%
                       陈礼英                      205.47                 0.7000%
                        郑炜                        58.71                 0.2000%
                       钟丽君                       88.06                 0.3000%
                       陈小清                      234.82                 0.8000%
               合计                              1,554.97                 5.2975%

     E、2018 年初,陈小清、李莉娥、晏涛、杨家柱、陈礼英将其实际持有的宜
昌人福股权转让给李敬、符义刚、李仕群、徐高俊

     2018 年初,陈小清、李莉娥、晏涛、杨家柱、陈礼英分别将其实际持有宜
昌人福股权以 7.94 元/每 1 元注册资本转让给李敬等人,其中李敬受让 0.1000%


                                   103
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



股权、符义刚受让 0.1000%股权、李仕群受让 0.1000%股权、徐高俊受让 0.1000%
股权。

     本次股权转让后,陈小清代持的宜昌人福出资额及持股比例如下:
   工商股东           实际股东     代持出资额(万元)              比例
                       杜文涛                      176.12                  0.6000%
                        李敬                        58.71                  0.2000%
                       符义刚                       58.71                  0.2000%
                       李仕群                       58.71                  0.2000%
                       徐高俊                       58.71                  0.2000%
                       李莉娥                      234.10                  0.7975%
    陈小清
                       晏 涛                       190.79                  0.6500%
                       杨家柱                      176.12                  0.6000%
                       陈礼英                      190.79                  0.6500%
                        郑炜                        58.71                  0.2000%
                       钟丽君                       88.06                  0.3000%
                       陈小清                      205.47                  0.7000%
               合计                              1,554.97                  5.2975%

     F、2019 年初,郑炜将其由陈小清代持的宜昌人福股权转让给于群、蔡莉君、
叶夏

     2019 年初,郑炜将其由陈小清代持的宜昌人福 0.2000%股权以 9.62 元/每 1
元注册资本分别转让给于群等人,其中于群受让 0.0889%股权、蔡莉君受让 0.0556%
股权、叶夏受让 0.0556%股权。

     本次股权转让后,陈小清代持的宜昌人福出资额及持股比例如下:
   工商股东            实际股东      代持出资额(万元)             比例
                        杜文涛                      176.12                 0.6000%
                         李敬                         58.71                0.2000%
                        符义刚                        58.71                0.2000%
                        李仕群                        58.71                0.2000%
    陈小清              徐高俊                        58.71                0.2000%
                        李莉娥                      234.10                 0.7975%
                        晏 涛                       190.79                 0.6500%
                        杨家柱                      176.12                 0.6000%
                        陈礼英                      190.79                 0.6500%


                                   104
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                         于群                          26.09               0.0889%
                        蔡莉君                         16.31               0.0556%
                         叶夏                          16.31               0.0556%
                        钟丽君                         88.06               0.3000%
                        陈小清                       205.47                0.7000%
                合计                                1,554.97               5.2975%

     G、2020 年初,陈小清、李莉娥、晏涛、杨家柱、陈礼英将其实际持有的宜
昌人福股权转让给于群、蔡莉君、叶夏

     2020 年初陈小清、李莉娥、晏涛、杨家柱、陈礼英同意分别将其实际持有
的宜昌人福以 11.99 元/每 1 元注册资本分别转让给于群等人,其中于群受让
0.1110%股权、蔡莉君受让 0.0694%股权、叶夏受让 0.0694%股权。

     本次股权转让后,陈小清代持的宜昌人福出资额及持股比例如下:
   工商股东           实际股东     代持出资额(万元)               比例
                       杜文涛                       176.12                 0.6000%
                        李敬                         58.71                 0.2000%
                       符义刚                        58.71                 0.2000%
                       李仕群                        58.71                 0.2000%
                       徐高俊                        58.71                 0.2000%
                       李莉娥                       219.42                 0.7475%
                       晏 涛                        176.12                 0.6000%
    陈小清
                       杨家柱                       161.44                 0.5500%
                       陈礼英                       176.12                 0.6000%
                        于群                         58.71                 0.2000%
                       蔡莉君                        36.69                 0.1250%
                        叶夏                         36.69                 0.1250%
                       钟丽君                        88.06                 0.3000%
                       陈小清                       190.79                 0.6500%
               合计                               1,554.97                 5.2975%

     H、代持关系解除及股权转让

     2020 年 2 月,陈小清与杜文涛、李敬、符义刚、李仕群、徐高俊、李莉娥、
晏涛、杨家柱、陈礼英、于群、蔡莉君、叶夏、钟丽君分别签订了《股权转让协
议》,约定杜文涛、李敬、符义刚、李仕群、徐高俊、李莉娥、晏涛、杨家柱、


                                   105
人福医药                            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



陈礼英、于群、蔡莉君、叶夏、钟丽君按照宜昌人福 100%股权整体估值 132 亿
元,分别将其实际持有的宜昌人福股权转让给陈小清,并约定首期价款按照总对
价款 10%并于股权转让协议签署之日起 12 个月内支付,剩余价款按如下付款节
奏:受让方将本次受让的标的股权转让给人福医药并获得相应现金对价或股票对
价的,若为现金对价,则自受让方收到现金对价之日起 60 日内按对应的比例支
付,若为股票对价,则自受让方所获股票对价可变现之日起 60 日内由受让方变
现后按对应比例支付。在任何情况下,受让方不得晚于本协议签署届满 36 个月
的 60 日内,支付和结清本协议项下的所有股权转让款。

     根据《股权转让协议》,陈小清需向各方支付的股权转让价款如下:
                                 股权转让款        首期价款          剩余价款
     受让方          转让方
                                   (万元)        (万元)          (万元)
                     杜文涛             7,920.00         792.00          7,128.00
                      李敬              2,640.00         264.00          2,376.00
                     符义刚             2,640.00         264.00          2,376.00
                     李仕群             2,640.00         264.00          2,376.00
                     徐高俊             2,640.00         264.00          2,376.00
                     李莉娥             9,867.37         986.74          8,880.63
     陈小清          晏 涛              7,920.00         792.00          7,128.00
                     杨家柱             7,260.00         726.00          6,534.00
                     陈礼英             7,920.00         792.00          7,128.00
                      于群              2,640.00         264.00          2,376.00
                     蔡莉君             1,650.00         165.00          1,485.00
                      叶夏              1,650.00         165.00          1,485.00
                     钟丽君             3,960.00         396.00          3,564.00
              合计                  61,347.37           6,134.74        55,212.63

     上述股权转让完成后,陈小清名下持有的宜昌人福股权为其个人实际持有,
不存在代持情形。

     (3)陈小清持有部分股权历史代持过程中,相关实际持有人受让、退出具
体转让价格及合理性

     基于管理层期初持股的初衷,系由管理层分享宜昌人福增值收益,经宜昌人
福全体股东及管理层确认,若发生管理层退休、离职或其他岗位调整等不再于宜
昌人福任职等情形,则退出或离职管理层应不再分享宜昌人福增值收益,并将其


                                  106
人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



持有的股权转让至新晋管理层。同时,基于期初人福医药按照每股净资产价格向
宜昌人福核心管理层转让宜昌人福 3.00%股权事项的考量,全体管理层同意相应
股权的退出价格按照退出时点宜昌人福净资产予以确认,但不应低于相关管理层
初始持股成本。即陈小清持有部分股权历史代持过程中,相关实际持有人受让、
退出具体转让价格均按照上述原则执行,具备合理性。

     本次陈小清股权代持解除暨转让中,宜昌人福 100%股权整体估值 132 亿元
是经股权转让各方之间共同商议予以确定。而本次发行股份购买资产中,宜昌人
福 100%股权整体估值 185.05 亿元,是专业评估机构中联评估根据一定评估方法、
并最终出具《评估报告》予以确定。两次估值差异 53.05 亿元,主要差异原因如
下:

     1、支付方式不同,陈小清股权代持解除暨转让中,转让方以现金方式实现
退出,而上市公司本次是以发行股份的方式购买李杰、陈小清、徐华斌持有的股
权,上市公司股票价格会随着二级市场波动,是否能达到既定收益具有不确定性;

     2、业绩对赌不同,陈小清股权代持解除暨转让中,转让方无需承担宜昌人
福的业绩承诺,而上市公司以发行股份的方式购买宜昌人福相应股权,交易对方
李杰、陈小清、徐华斌应对宜昌人福 2020 年、2021 年和 2020 年的业绩作出承
诺,并对未实现业绩承担补偿责任;

     3、定价方式不同,陈小清股权代持解除暨转让中,股权转让各方共同协商
予以确定股权转让价格;上市公司本次发行股份购买宜昌人福相应股权的交易价
格是以中联评估出具的《评估报告》为基础、经交易各方协商后确定的价格。

     综上,陈小清解除代持暨股权转让与上市公司本次发行股份购买资产,在支
付方式、业绩对赌和定价方式方面存在差异,因此不具有可比性。上市公司本次
发行股份购买资产的交易价格是以中联评估出具的《评估报告》评估值为基础、
经交易各方协商确定,符合相关法律和法规要求,因此具备合理性。

       2、刘家清、杨进代李杰、徐华斌持有宜昌人福股权事宜

     宜昌人福历史沿革中,原股东刘家清、杨进曾代李杰、徐华斌持有宜昌人福
的股权,具体情况如下:


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人福医药                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     (1)代持形成的原因

     李杰、徐华斌是带领湖北宜药集团完成转型的关键人物,深度绑定两人对刚
刚成立且未来发展前景不明的宜昌人福来说意义重大。因此,成立之初,宜昌人
福即聘任李杰、徐华斌分别担任董事长、总经理。当代科技为上市公司的控股股
东及宜昌人福的间接控股股东,从投资宜昌人福并希望其稳步发展的角度考虑,
当代科技提出可为李杰、徐华斌代垫出资款,由李杰、徐华斌共同持有部分宜昌
人福的股权共享发展收益。经各方共同商议,最终决定由杨进代徐华斌持有宜昌
人福 1.50%股权、代李杰持有宜昌人福 2.50%股权,刘家清代李杰持有宜昌人福
3.33%股权,其中杨进、刘家清为当代科技指定的关联人士。同时,各方约定,
李杰、徐华斌所欠代垫出资款由其分别所持宜昌人福股份每年应取得的股权分红
款逐年抵偿,直至还清。

     (2)代持形成、变更及解除的过程

     刘家清、杨进代持形成、变更及解除的具体过程如下:

     A、刘家清于 2001 年 8 月通过出资设立持有宜昌人福 3.33%的股权,杨进于
2001 年 10 月自当代科技受让持有宜昌人福 4%的股权。刘家清、杨进前述所持
股权系代李杰、徐华斌持有,其中杨进代徐华斌持有宜昌人福 1.50%股权、代李
杰持有宜昌人福 2.50%股权,刘家清代李杰持有宜昌人福 3.33%股权,李杰、徐
华斌取得前述宜昌人福的股权时系由当代科技垫付出资款。

     B、2006 年 12 月 20 日,宜昌人福实收资本由 6,000.00 万元增至 18,045.00
万元,经李杰、徐华斌同意,刘家清、杨进按持股比例参与本次增资,其中刘家
清出资 400.90 万元、杨进出资 481.80 万元,李杰、徐华斌前述增资款系由当代
科技垫付。

     C、代持关系解除及股权转让

     从规范股权的角度考虑,经各方协商,2009 年 8 月 19 日,杨进与徐华斌签
署《股权转让协议》,约定杨进将其持有的宜昌人福的 1.5%股权转让给徐华斌,
转让价格为 558,009.52 元;杨进与李杰签署《股权转让协议》,约定杨进将其持
有的宜昌人福的 2.5%股权转让给李杰,转让价格为 931,148.08 元;刘家清与李


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人福医药                              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



杰签署《股权转让协议》,约定刘家清将其持有的宜昌人福的 3.33%股权转让给
李杰,转让价格为 1,237,312.00 元。上述定价系根据期初代付股权出资款扣除代
持期间所获得分红款后金额予以确定。

     上述股权转让完成后,杨进、刘家清不再作为名义股东持有宜昌人福股权,
代持关系解除。


三、股权结构及控制关系情况

     (一)标的公司的股权结构及控制关系

     宜昌人福股权控制结构如下所示:




     (二)标的公司控股股东及实际控制人

     截至本报告书签署日,上市公司持有宜昌人福 67%的股权,系宜昌人福控股
股东,艾路明先生系宜昌人福实际控制人。上市公司情况详见本报告书“第二节
上市公司基本情况”,艾路明先生基本情况详见本报告书“第三节 交易对方基本
情况/二、募集配套资金认购方基本情况/(三)产权控制关系及实际控制人介绍”。


                                   109
人福医药                                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     (三)现任董事、监事、高级管理人员的安排

     本次交易完成后,宜昌人福原有董事、监事、高级管理人员不存在特别安排
事宜,原则上继续沿用原有的董事、监事、高级管理人员。若实际经营需要,将
在遵守相关法律法规和公司章程的情况下进行调整。

     (四)影响该资产独立性的相关协议或其他安排

     宜昌人福不存在影响其独立性的协议或其他安排。

     (五)关于标的公司股权其他相关事项的说明

     截至报告书签署日,交易对方李杰、陈小清、徐华斌持有标的公司的股权均
不存在股权质押、查封、冻结、权属争议或其他限制情况。


四、下属子公司基本情况

     截至本报告书签署日,宜昌人福直接控股子公司、孙公司共 6 家,主要参股
公司 3 家,分公司 1 家。

     1、直接控股子公司、孙公司基本情况

     (1)宜昌人福进出口贸易有限公司
       公司名称        宜昌人福进出口贸易有限公司
       公司类型        其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
       成立日期        2013-08-20
       营业期限        2013-08-20 至 2033-08-19
       注册资本        500 万元
      法定代表人       李杰
  统一社会信用代码     9142050007700988XT
       注册地址        中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路 19 号
宜昌人福直接持股比例   100%
                       货物进出口贸易、技术进出口贸易、代理进出口贸易(需前置许
       经营范围        可及法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除
                       外)++
       主营业务        货物及技术进出口贸易

     (2)宜昌天仁药业有限责任公司
       公司名称        宜昌天仁药业有限责任公司



                                       110
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


       公司类型        其他有限责任公司
       成立日期        2004-08-05
       营业期限        2004-08-05 至 2024-08-04
       注册资本        3,642.86 万元
      法定代表人       向继武
  统一社会信用代码     914205007641222001
       注册地址        中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路 509 号
宜昌人福直接持股比例   51%
                       原料药制造、销售(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容
                       经营,未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营);医药技
                       术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;药品检测服务;化工
       经营范围        产品销售(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);经营
                       和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止
                       出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(依
                       法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++

     (3)宜昌人福特医食品有限公司
       公司名称        宜昌人福特医食品有限公司
       公司类型        其他有限责任公司
       成立日期        2017-11-30
       营业期限        2017-11-30 至 2047-11-29
       注册资本        3,000 万元
      法定代表人       徐高俊
  统一社会信用代码     91420506MA4926WT0Y
       注册地址        宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)
宜昌人福直接持股比例   51%
                       特殊医学用途配方食品研发、生产、销售;医用营养品的研发、
                       生产、销售;自营或代理货物及技术进出口业务(法律、行政法
                       规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外);保健食品生产、
       经营范围
                       销售;预包装食品生产、销售;饮料、乳制品(不含婴幼儿乳粉)
                       生产、销售。(经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内
                       容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)

     (4)Humanwell Pharmaceutical US,Inc.
       公司名称        Humanwell Pharmaceutical US,Inc.
       投资金额        1,921.58 万元
           负责人      杨俊
           住所        7700 Forsyth Blvd. Ste 1800, St.Louis
宜昌人福直接持股比例   100%
                       高端医药制剂产品的研发,医药制剂产品在美国市场注册及相关
       经营范围
                       商务活动


                                        111
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     (5)武汉海曼威尔医药咨询有限责任公司
       公司名称        武汉海曼威尔医药咨询有限责任公司
       公司类型        有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
       成立日期        2019-05-17
       营业期限        长期
       注册资本        500 万元
      法定代表人       李杰
  统一社会信用代码     91420100MA4K41Y54T
                       武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代华夏创业中心 1、2、
       注册地址
                       3 栋 2 号楼 12 层 07 室
宜昌人福直接持股比例   100%
                       医药科技的技术开发、技术咨询;健康咨询(不含诊疗);企业管
                       理咨询;企业营销策划;公共活动策划;广告设计、制作、代理、发
       经营范围
                       布;展览展示服务;会议服务;礼仪服务。(依法须经审批的项目,经
                       相关部门审批后方可开展经营活动)

     (6)宜昌瑞杰医药科技有限公司
       公司名称        宜昌瑞杰医药科技有限公司
       公司类型        其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
       成立日期        2017-08-01
       营业期限        长期
       注册资本        1,000 万元
      法定代表人       向继武
  统一社会信用代码     91420500MA490RR91J
       注册地址        中国(湖北)自贸区宜昌片区东临路 509 号(生物产业园)
       持股情况        天仁药业直接持股 100%
                       医药技术研发;经营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定
                       公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);危险化学品不带有
                       存储设施经营(贸易经营)(按许可证许可范围经营,有效期至
       经营范围
                       2021 年 06 年 07 日);仪器、仪表销售;经营和代理各类商品及
                       技术的国内贸易业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                       方可开展经营活动)++

     2、主要直接参股公司基本情况

     (1)宜昌人福医疗器械有限责任公司
       公司名称        宜昌人福医疗器械有限责任公司
       公司类型        其他有限责任公司
       成立日期        2019-03-25
       经营期限        长期



                                      112
人福医药                                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


       注册资本        100 万元
      法定代表人       徐高俊
  统一社会信用代码     91420500MA498F6F88
       注册地址        中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路 19 号
宜昌人福直接参股比例   45%
                       医疗器械、生物制品、医疗设备、计算机软件的技术研发、技术
                       咨询、技术服务;销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类
                       医疗器械、生物制品、医疗设备、计算机软件、化工产品(不含
       经营范围        危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);医疗设备的租赁及售后
                       服务;技术信息咨询服务;从事货物及技术的进出口业务(法律、
                       行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外)(依法须
                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++

     (2)人福瀚源(上海)实业发展股份有限公司
       公司名称        人福瀚源(上海)实业发展股份有限公司
       公司类型        股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
       成立日期        2015-12-08
       经营期限        长期
       注册资本        3,000 万元
      法定代表人       陈昌标
  统一社会信用代码     91310000MA1FL0WL2G
       注册地址        上海市杨浦区黄兴路 1728 号二号楼 20 楼 2010 室
宜昌人福直接参股比例   33.33%
                       从事医疗科技、网络科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技
                       术转让、技术开发,从事医疗器械(许可类项目详见许可证)、
                       机械设备、仪器仪表、电子产品、日用百货的销售,食品流通,
       经营范围        从事货物及技术的进出口业务,实业投资,投资管理,以电子商
                       务方式从事电子产品、日用百货的销售,房屋建筑工程,物业管
                       理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                       动]

     (3)武汉人福药业有限责任公司
       公司名称        武汉人福药业有限责任公司
       公司类型        其他有限责任公司
       成立日期        1997-06-02
       经营期限        1997-06-02 至 2047-06-01
       注册资本        26,000 万元
      法定代表人       唐维
  统一社会信用代码     914201003001966747
       注册地址        湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号
宜昌人福直接参股比例   1.67%


                                       113
人福医药                                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                        医药产品的开发、研制、技术服务;加工服务及货物进出口;冻
                        干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂(含激素类)、混
                        悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药(尿激酶)的
        经营范围        生产及批发兼零售;医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让;
                        设备租赁;企业管理咨询;物业租赁;物业服务;会议会展服务;
                        为科技企业提供孵化管理服务。(依法须经审批的项目,经相关
                        部门审批后方可开展经营活动)

       3、分公司基本情况
        公司名称        宜昌人福药业有限责任公司远安分公司
        公司类型        有限责任公司分公司
        成立日期        2009-02-05
        经营期限        长期
           负责人       钟丽君
  统一社会信用代码      91420525685625715N
        注册地址        远安县鸣凤镇鸣凤大道 99 号
        经营范围        药品生产销售(以《药品生产许可证》核定的范围和期限为准)。


五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债、受到
处罚等情况

       (一)主要资产情况

       1、资产概况

       根据大信会计师出具的大信审字[2020]第 2-01360 号《审计报告》,最近一年
一期,宜昌人福的资产构成情况如下:
                                                                              单位:万元
                           2020 年 4 月 30 日                  2019 年 12 月 31 日
       项目
                       金额               比例                金额               比例
货币资金                70,819.85                11.55%          44,731.67            8.55%
交易性金融资产             5,061.72              0.83%            4,887.00            0.93%
应收账款                59,372.15                9.68%           38,866.92            7.43%
应收款项融资            23,680.97                3.86%           21,420.34            4.09%
预付款项                   4,246.24              0.69%            3,586.70            0.69%
其他应收款             157,214.14                25.63%         129,131.36           24.68%
存货                    41,696.96                6.80%           38,064.92            7.27%
其他流动资产                473.86               0.08%               614.13           0.12%
流动资产合计           362,565.90               59.12%          281,303.05           53.75%


                                           114
 人福医药                                          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


 长期股权投资                    1,474.16               0.24%              1,491.99           0.29%
 固定资产                      145,307.14               23.69%         146,874.07            28.07%
 在建工程                       29,496.36               4.81%           23,921.53             4.57%
 无形资产                       34,281.64               5.59%           32,469.13             6.20%
 开发支出                       30,067.36               4.90%           29,371.82             5.61%
 商誉                             196.54                0.03%                196.54           0.04%
 长期待摊费用                        3.63               0.00%                 15.35           0.00%
 递延所得税资产                   484.37                0.08%                444.54           0.08%
 其他非流动资产                  9,443.30               1.54%              7,218.07           1.38%
 非流动资产合计                250,754.50           40.88%             242,003.03            46.25%
 资产总计                      613,320.41          100.00%             523,306.08        100.00%

           2、主要固定资产

           (1)主要固定资产

           宜昌人福固定资产主要为房屋建筑物、生产机器设备等。截至 2020 年 4 月
 30 日,标的公司合并口径的各类固定资产明细如下:
                                                                                       单位:万元
     序号         固定资产类别                账面原值              账面净值            成新率
       1          房屋及建筑物                    79,929.37                66,294.72         82.94%
       2            机器设备                     104,570.48                60,236.74         57.60%
       3            运输设备                       2,677.60                 1,228.36         45.88%
       4            其他设备                      30,667.39                17,547.32         57.22%
                  合计                           217,844.84             145,307.14           66.70%
           注:成新率=账面净值/账面原值

           (2)房屋建筑物

           ①有证房产

           截至 2020 年 4 月 30 日,标的公司及其下属公司拥有的已办妥产证的房屋建
 筑物情况如下:
           房产证号/房产单元                        证载权利                     建筑面积     是否抵
序号                               坐落位置                       房产用途
                   号                                   人                       (m2)         押
           鄂(2016)宜昌市                                      办公、车间、
 1             不动产权第        东临路 519 号      宜昌人福     设备用房、车    27,530.91      否
               0023755 号                                            库
           鄂(2017)宜昌市
                                                                 设备用房、厂
 2             不动产权第         大连路 19 号      宜昌人福                     16,827.87      否
                                                                     房
               0006564 号
 3         鄂(2016)宜昌市       白鹤路 6 号       宜昌人福        仓库          6,951.17      否

                                                  115
 人福医药                                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


       房产证号/房产单元                         证载权利                   建筑面积     是否抵
序号                            坐落位置                      房产用途
               号                                    人                     (m2)         押
         不动产权证第
           0030706 号
       鄂(2016)宜昌市
 4       不动产权证第          白鹤路 6 号       宜昌人福        门房            38.86     否
           0031729 号
       宜市房权证宜昌开
 5     发区字第 0132921     宜昌开发区青岛路     宜昌人福        车间         8,041.35     是
               号
       宜市房权证宜昌开
 6     发区字第 0146628     宜昌开发区青岛路     宜昌人福        工业         1,822.85     是
               号
       宜市房权证宜昌开
 7     发区字第 0146635     宜昌开发区青岛路     宜昌人福        工业          373.62      是
               号
       宜市房权证宜昌开
 8     发区字第 0146636     宜昌开发区青岛路     宜昌人福        工业            52.96     是
               号
       宜市房权证宜昌开
 9     发区字第 0188943     宜昌开发区大连路     宜昌人福        车间         9,165.46     否
               号
       宜市房权证宜昌开
 10    发区字第 0212391       大连路 18 号       宜昌人福        办公         5,761.81     是
               号
       宜市房权证西陵区
                                                             地下车库、食
 11    (开)字第 0441283     大连路 19 号       宜昌人福                    10,918.56     是
                                                             堂、活动中心
               号
       宜市房权证宜昌开
 12    发区字第 0203700       大连路 18 号       宜昌人福        其他         3,644.11     是
               号
       宜市房权证宜昌开
 13    发区字第 0212318       大连路 18 号       宜昌人福        仓库         7,545.37     是
               号
       宜市房权证西陵区
 14    (开)字第 0440088     大连路 19 号       宜昌人福      锅炉房          560.03      是
               号
       宜市房权证西陵区
 15    (开)字第 0440089     大连路 19 号       宜昌人福        车间        17,756.67     是
               号
       鄂(2019)远安县
                            远安县鸣凤镇双利
 16        不动产权第                            宜昌人福        工业        18,415.28     否
                                村、双泉村
           0000928 号
       鄂(2019)远安县
                            远安县鸣凤镇双利
 17        不动产权第                            宜昌人福        工业        28,575.41     否
                                村、双泉村
           0000929 号
       鄂(2019)远安县
                            远安县鸣凤镇双利
 18        不动产权第                            宜昌人福        工业         3,203.84     否
                                村、双泉村
           0000930 号
       鄂(2019)远安县
                            远安县鸣凤镇双利
 19        不动产权第                            宜昌人福     工业厂房        3,474.48     否
                                村、双泉村
           0000931 号


                                               116
 人福医药                                          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


       房产证号/房产单元                            证载权利                   建筑面积     是否抵
序号                            坐落位置                         房产用途
               号                                       人                     (m2)         押
       远安县房权证花林
                            花林寺镇石头店集
 20    寺镇字第 0-1239-1                            宜昌人福    工业(食堂)      929.99      否
                                镇,1 幢
               号
       远安县房权证花林
                            花林寺镇石头店集                    工业(注射剂
 21    寺镇字第 0-1239-2                            宜昌人福                    11,304.80     否
                                镇,1 幢                            车间)
               号
       远安县房权证花林
                            花林寺镇石头店集
 22    寺镇字第 0-1239-3                            宜昌人福    工业(宿舍)     4,858.14     否
                                镇,1 幢
               号
       鄂(2019)宜昌市不
                            大连路 33 号 7 栋 1
 23    动产权第 0133655                             宜昌人福     工业厂房         203.81      否
                              单元 1 层 106 室
               号
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 24                                                 宜昌人福        住宅          103.39      否
       塔字第 00405900 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 25                                                 宜昌人福        住宅          103.39      否
       塔字第 00405901 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 26                                                 宜昌人福        住宅          103.39      否
       塔字第 00405902 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 27                                                 宜昌人福        住宅          103.39      否
       塔字第 00405903 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 28                                                 宜昌人福        住宅          103.39      否
       塔字第 00405904 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 29                                                 宜昌人福        住宅            83.48     否
       塔字第 00405917 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 30                                                 宜昌人福        住宅            83.48     否
       塔字第 00405918 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 31                                                 宜昌人福        住宅            83.48     否
       塔字第 00405919 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 32                                                 宜昌人福        住宅            83.48     否
       塔字第 00405920 号  道 99 号清江润城
       夷陵区房权证小溪   小溪塔街办发展大
 33                                                 宜昌人福        住宅            83.48     否
       塔字第 00405921 号  道 99 号清江润城
                          武侯区人民南路四
       成房权证监证字第
 34                       段 46 号 105 栋 2 单      宜昌人福        住宅          203.24      --
            2730068 号
                              元 9 层 22 号
       沪房地长字(2014) 宋园路 62 弄 1 号
 35                                                 宜昌人福        居住          138.48      否
           第 013621 号         1101 室
                            南关区亚泰大街
                          6988 号鸿城西域小
       房权证长房权字第
 36                       区南湖大路小区 B          宜昌人福        住宅          160.07      否
         201502270148 号
                          区 13 幢 4 单元 608
                                  号房
                          九龙坡区杨家坪直
       105 房地证 2009 字
 37                       港大道珠江花园 25         宜昌人福        住宅          152.77      否
            第 20734 号
                                栋 1-4-4#
       粤房地权证穗字第 海珠区新港西路德
 38                                                 宜昌人福        住宅          103.06      否
          0840030695 号    华街 6 号 1407 房
        鄂(2018)武汉市东  东湖新技术开发区
 39       开不动产权第     关南园一路 20 号         宜昌人福        其他          237.08      否
            0079706 号    当代华夏创业中心


                                                  117
 人福医药                                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


       房产证号/房产单元                         证载权利                   建筑面积    是否抵
序号                           坐落位置                       房产用途
               号                                    人                     (m2)        押
                           1、2、3 栋 2 号楼
                               12 层 05 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 40      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          115.13      否
           0079718 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               12 层 04 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 41      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          226.57      否
           0079720 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               12 层 06 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 42      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          239.61      否
           0079721 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               13 层 05 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 43      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          226.89      否
           0079722 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               13 层 06 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 44      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          174.31      否
           0079724 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               12 层 03 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 45      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          115.68      否
           0079739 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               12 层 08 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 46      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          173.92      否
           0079750 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               13 层 01 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 47      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          164.28      否
           0079751 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               13 层 02 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 48      开不动产权第      当代华夏创业中心      宜昌人福        其他          239.28      否
           0079752 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               12 层 07 室
       鄂(2018)武汉市东    东湖新技术开发区
 49      开不动产权第      关南园一路 20 号      宜昌人福        其他          171.93      否
           0079763 号      当代华夏创业中心


                                               118
 人福医药                                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


       房产证号/房产单元                           证载权利                   建筑面积     是否抵
序号                           坐落位置                         房产用途
               号                                      人                     (m2)         押
                           1、2、3 栋 2 号楼
                               13 层 03 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 50      开不动产权第      当代华夏创业中心        宜昌人福        其他          172.31      否
           0079764 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               12 层 01 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 51      开不动产权第      当代华夏创业中心        宜昌人福        其他            237.4     否
           0079809 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               13 层 07 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 52      开不动产权第      当代华夏创业中心        宜昌人福        其他          116.04      否
           0079810 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               13 层 08 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 53      开不动产权第      当代华夏创业中心        宜昌人福        其他          114.77      否
           0079914 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               13 层 04 室
                           东湖新技术开发区
       鄂(2018)武汉市东    关南园一路 20 号
 54      开不动产权第      当代华夏创业中心        宜昌人福        其他          164.67      否
           0079915 号      1、2、3 栋 2 号楼
                               12 层 02 室
       宜市房权证宜昌伍
                           中南一路 11 号 10
 55    家区字第 0430086                            宜昌人福        住宅          185.96      否
                           栋 1 单元 7 层 1 室
               号
       京房权证崇股字第    崇文区东花市南里
 56                                                宜昌人福        住宅          227.29      --
           00291 号            一区 8 号楼
                           昌平区东小口镇都
       X 京房权证昌字第      市芳园合木山庄
 57                                                宜昌人福        住宅          275.43      --
           522846 号       E07 号楼 1 至 3 层
                                    102
       京房权证崇股字第    崇文区东花市南里
 58                                                宜昌人福        车位             11.9     --
             00439 号          一区 5-8 号楼
       鄂(2017)宜昌市
 59        不动产权第        东临路 509 号         天仁药业        门卫            19.62     否
           0036687 号
       鄂(2017)宜昌市
 60        不动产权第        东临路 509 号         天仁药业        仓储             672      否
           0036695 号
       鄂(2017)宜昌市
 61        不动产权第        东临路 509 号         天仁药业        门卫            38.86     否
           0036701 号
       鄂(2017)宜昌市
                                                               办公、研发、
 62        不动产权第        东临路 509 号         天仁药业                     4,077.00     否
                                                                   检测
           0036714 号


                                                 119
 人福医药                                             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


          房产证号/房产单元                            证载权利                       建筑面积       是否抵
序号                                  坐落位置                        房产用途
                  号                                       人                         (m2)           押
          鄂(2017)宜昌市
 63           不动产权第           东临路 509 号       天仁药业         车间            3,760.78       否
              0036733 号
          鄂(2017)宜昌市
 64           不动产权第           东临路 509 号       天仁药业       动力机房          1,492.48       否
              0036869 号
          鄂(2017)宜昌市
 65           不动产权第           东临路 509 号       天仁药业         泵房                222.56     否
              0036872 号
          鄂(2017)宜昌市
 66           不动产权第           东临路 509 号       天仁药业         仓储            1,964.30       否
              0036875 号
     注 1:2020 年 8 月 18 日,宜昌人福通过变更登记取得鄂(2020)宜昌市不动产权第 0077313
 号《不动产权证书》,不动产坐落位置为“高新区生物园东临路 519 号”,证载权利人为宜昌
 人福,房产用途为“其他”,房屋建筑面积为 52,765.28m2,未设置抵押。序号 1 中的鄂(2016)
 宜昌市不动产权第 0023755 号《不动产权证书》注销;
     注 2:2020 年 8 月 18 日,宜昌人福取得鄂(2020)宜昌市不动产权第 0077306 号《不
 动产权证书》,不动产坐落位置为“东临路 519 号(危险品库)等 3 个”,证载权利人为宜昌
 人福,房产用途为“管理库房、休息室、垃圾暂存间”,房屋建筑面积为 1,172.93m2,未设
 置抵押。

          上述存在抵押情况的房产对应的抵押合同情况详见本节“(三)抵押、质押
 或权利受限情况”。

          ②无证房产

          截至本报告书签署日,标的公司及其控股子公司尚有部分自建生产车间、厂
 房等房产未办理权属登记,具体情况如下:
 序号              座落位置                            用途               面积(m2)         证照办理状态
      1      宜昌开发区大连路 19 号              特殊原料药车间                12,210.68      正在办理中
      2      宜昌开发区大连路 19 号         特殊原料药配套动力站                 2,018.61     正在办理中
      3        宜昌开发区青岛路                       暂存库                       1,190       无法办理
      4        宜昌开发区青岛路                        门房                          199       无法办理
      5    远安县花林寺镇石头店集镇                垃圾站及门房                      332       无法办理
      6       远安县鸣凤镇双利村                   垃圾站及门房                      180       无法办理
      7          东临路 519 号              柴油储罐及泵房(出口)                 12.11       无法办理
      8          东临路 519 号             二期工程锅炉房及燃料库房              1,456.94     正在办理中
      9          东临路 519 号            出口基地生产用化学品库-1#               745.36      正在办理中
  10             东临路 519 号            出口基地生产用化学品库-2#               745.36      正在办理中


          上述无证房产中:


                                                     120
人福医药                                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



     (1)编号 1-2 的房产已取得宜昌高新区管委会出具的《竣工验收备案证明
书》,但由于其所在土地已对外抵押,因此当前暂未取得权属证书。待解除土地
证抵押后,即可办理相关权属证书;

     (2)编号 8-10 的房产为标的公司新建房产,已完成竣工验收工作,当前正
在办理相关权属证书;

     (3)编号 3-7 的房产主要为面积较小的门房、垃圾站、取样间、器材室等
辅助用房,暂时无法办理房产证照。无法办理房屋权属证书的房产占宜昌人福全
部房屋总面积占比极低,且均为生产辅助用房,未取得权属证书对宜昌人福生产
经营不会造成实质性不利影响。

     对于上述未取得权属证书的房产,交易对方李杰、陈小清、徐华斌已出具说
明:“(1)将积极协助宜昌人福尽快就截至目前尚未取得不动产权属证书的相关
房屋办理并取得相关产权证书;(2)如应有权部门要求或决定,宜昌人福需要拆
除相关未办理产权证书的房屋,或因上述房屋瑕疵情况导致宜昌人福遭受任何罚
款、索赔或损失的,由本人按照在本次交易前持有宜昌人福股权的比例补偿给宜
昌人福;(3)本人承诺,若因相关房产未取得产权证书而致使宜昌人福部分或全
部业务无法以现有生产经营场所继续正常开展生产经营的,本人将督促宜昌人福
采用租赁、自建、购买具备产权证书的房屋等方式进行替代,宜昌人福由此遭受
的损失,由本人按照在本次交易前持有宜昌人福股权的比例赔偿给宜昌人福。”

     (3)租赁房产

     截至 2020 年 4 月 30 日,标的公司及其控股子公司租赁使用的房屋具体情况
如下:
 承租方       出租方            租赁地址               租金           面积             租赁期限
             萧氏茶业                                年租金                         2020年1月1日
                           夷陵区发展大道萧                                  2
人福特医     集团有限                                708,675        10,012m         至2028年1月
                             氏工业园内
               公司                                    元                               31日
              Regency
                                                      年租金                        2019年12月1
               Park        415&421 Sovereign
美国人福                                             84,146.67      13,348ft        日至2029年12
             Investors,         Court
                                                       美元                           月30日
               LLC
   注:美国人福房屋租金在租期内呈递增趋势,从 2020 年 84,146.67 美元递增至 2029 年 143,491.00 美元。




                                               121
     人福医药                                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



          (4)资产受限情况

          2019 年 9 月 27 日,人福医药、宜昌人福与华润租赁有限公司签订合同编号
     为 CRL-HC-2019-031-l01 融资租赁合同,以宜昌人福账面价值 18,565.21 万元的
     固定资产开展融资租赁,为人福医药取得本金 20,000.00 万元的融资租赁款。

          3、主要无形资产

          (1)土地使用权

          截至 2020 年 4 月 30 日,标的公司及其下属公司拥有的土地使用权情况如下:
                           证载
序   土地使用权/不动产            土地                                    土地                      是否
                           权利          面积(m2)        座落位置                有效期至
号         权证号                 性质                                    用途                      抵押
                            人
     宜市国用(2009)第    宜昌                          宜昌开发区大     工业    2058 年 12 月
1                                 出让   26,666.78                                                   是
        100204060 号       人福                              连路         用地       16 日
     宜市国用(2004)第    宜昌                          宜昌经济技术     工业    2053 年 8 月
2                                 出让   36,327.94                                                   是
        100204036 号       人福                          开发区大连路     用地       27 日
     宜市国用(2003)第    宜昌                          宜昌经济技术     工业    2053 年 8 月
3                                 出让    7,836.62                                                   是
        100204040 号       人福                          开发区大连路     用地       27 日
     宜市国用(2006)第    宜昌                          宜昌开发区大     工业    2055 年 5 月
4                                 出让    4,762.11                                                   否
        100204054 号       人福                              连路         用地       22 日
     宜市国用(2002)字    宜昌                          宜昌经济技术     工业    2050 年 4 月
5                                 出让   38,782.30                                                   是
       第 100204008 号     人福                          开发区青岛路     用地        7日
                                                        中南一路 11 号    城镇
     宜市国用(2015)第    宜昌                                                   2080 年 1 月
6                                 出让     25.95         10 栋 1 单元 7   住宅                       否
          40405 号         人福                                                      30 日
                                                            层1室         用地
     宜市夷陵国用(2013) 宜昌                           夷陵区龙泉镇     工业    2063 年 7 月
7                                 出让   34,352.58                                                   否
       第 113204139 号     人福                             车站村        用地       15 日
     远土国用(2008)第    宜昌                          远安县花林寺     工业    2058 年 12 月
8                                 出让   48,130.92                                                   否
      401-02-0007-3 号     人福                            镇三孔村       用地        2日
     远土国用(2010)第    宜昌                          远安县花林寺     工业    2060 年 6 月
9                                 出让   19,637.80                                                   否
           394 号          人福                            镇三孔村       用地       30 日
     鄂(2016)宜昌市不    宜昌          198,631.70                       工业    2062 年 2 月
10                                出让                   东临路 519 号                               否
     动产权第 0023755 号   人福          (共有)                         用地       28 日
     鄂(2017)宜昌市不    宜昌                                           工业    2061 年 1 月
11                                出让   26,162.19       大连路 19 号                                否
     动产权第 0006564 号   人福                                           用地       30 日
     鄂(2019)远安县不    宜昌                          远安县鸣凤镇     工业    2064 年 10
12                                出让   75,402.57                                                   否
     动产权第 0000928 号   人福                         双利村、双泉村    用地      月 26 日
     鄂(2019)远安县 不   宜昌                          远安县鸣凤镇     工业    2064 年 10
13                                出让   77,051.46                                                   否
     动产权第 0000929 号   人福                         双利村、双泉村    用地      月 26 日
     鄂(2019)远安县 不   宜昌                          远安县鸣凤镇     工业    2064 年 10 月
14                                出让   69,261.10                                                   否
     动产权第 0000930 号   人福                         双利村、双泉村    用地       26 日

                                               122
     人福医药                                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                            证载
序   土地使用权/不动产             土地                                    土地                      是否
                            权利          面积(m2)        座落位置                有效期至
号         权证号                  性质                                    用途                      抵押
                             人
     鄂(2019)远安县 不    宜昌                          远安县鸣凤镇     工业    2064 年 10 月
15                                 出让   76,379.06                                                   否
     动产权第 0000931 号    人福                         双利村、双泉村    用地       26 日
     鄂(2016)宜昌市 不    宜昌                                           工业
16                                 出让                    白鹤路 6 号                                否
     动产权第 0030706 号    人福          214,264.21                       用地    2063 年 7 月
     鄂(2016)宜昌市 不    宜昌          (共有)                         工业       15 日
17                                 出让                    白鹤路 6 号                                否
     动产权第 0031729 号    人福                                           用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
18    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            13.36                                     30 日
          (29)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
19    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            13.36                                     30 日
          (30)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
20    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            13.36                                     30 日
          (31)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
21    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            13.36                                     30 日
          (32)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
22    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            13.36                                     30 日
          (33)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
23    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            10.79                                     30 日
          (46)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
24    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            10.79                                     30 日
          (47)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
25    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            10.79                                     30 日
          (48)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
26    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            10.79                                     30 日
          (49)号                                            99 号        用地
     宜市夷陵国用(2012)                                 夷陵区小溪塔     城镇
                            宜昌          分摊面积                                 2076 年 12 月
27    第 0200050446026             出让                   街办发展大道     住宅                       否
                            人福            10.79                                     30 日
          (50)号                                            99 号        用地
                                                          东湖新技术开
     鄂(2018)武汉市东开                                   发区关南园一
                            宜昌          分摊面积                         工业    2054 年 10 月
28   不动产权第 0079706            出让                  路 20 号当代华                               否
                            人福            30.10                          用地       26 日
                号                                       夏创业中心 1、
                                                          2、3 栋 2 号楼

                                                123
     人福医药                                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                          证载
序   土地使用权/不动产           土地                                    土地                      是否
                          权利          面积(m2)        座落位置                有效期至
号         权证号                性质                                    用途                      抵押
                           人
                                                         12 层 05 室
                                                        东湖新技术开
                                                        发区关南园一
     鄂(2018)武汉市东开
                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
29   不动产权第 0079718          出让                                                               否
                          人福            14.62        夏创业中心 1、    用地       26 日
                号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         12 层 04 室
                                                        东湖新技术开
                                                        发区关南园一
     鄂(2018)武汉市东
                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
30      开不动产权第             出让                                                               否
                          人福            28.76        夏创业中心 1、    用地       26 日
         0079720 号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         12 层 06 室
                                                        东湖新技术开
                                                        发区关南园一
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                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
31   不动产权第 0079721          出让                                                               否
                          人福            30.42        夏创业中心 1、    用地       26 日
                号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         13 层 05 室
                                                        东湖新技术开
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                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
32   不动产权第 0079722          出让                                                               否
                          人福            28.80        夏创业中心 1、    用地       26 日
                号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         13 层 06 室
                                                        东湖新技术开
                                                        发区关南园一
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                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
33   不动产权第 0079724          出让                                                               否
                          人福            22.13        夏创业中心 1、    用地       26 日
                号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         12 层 03 室
                                                        东湖新技术开
                                                        发区关南园一
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                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
34   不动产权第 0079739          出让                                                               否
                          人福            14.69        夏创业中心 1、    用地       26 日
                号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         12 层 08 室
                                                        东湖新技术开
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                          宜昌          分摊面积        发区关南园一     工业    2054 年 10 月
35   不动产权第 0079750          出让                                                               否
                          人福            22.08        路 20 号当代华    用地       26 日
                号
                                                       夏创业中心 1、

                                             124
     人福医药                                     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                          证载
序   土地使用权/不动产           土地                                    土地                      是否
                          权利          面积(m2)        座落位置                有效期至
号         权证号                性质                                    用途                      抵押
                           人
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         13 层 01 室
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     鄂(2018)武汉市东开
                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
36   不动产权第 0079751          出让                                                               否
                          人福            20.86        夏创业中心 1、    用地       26 日
                号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         13 层 02 室
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     鄂(2018)武汉市东
                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
37      开不动产权第             出让                                                               否
                          人福            30.38        夏创业中心 1、    用地       26 日
         0079752 号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         12 层 07 室
                                                        东湖新技术开
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     鄂(2018)武汉市东
                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
38      开不动产权第             出让                                                               否
                          人福            21.83        夏创业中心 1、    用地       26 日
         0079763 号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         13 层 03 室
                                                        东湖新技术开
                                                        发区关南园一
     鄂(2018)武汉市东
                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
39      开不动产权第             出让                                                               否
                          人福            21.88        夏创业中心 1、    用地       26 日
         0079764 号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         12 层 01 室
                                                        东湖新技术开
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                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
40   不动产权第 0079809          出让                                                               否
                          人福            30.14        夏创业中心 1、    用地       26 日
                号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         13 层 07 室
                                                        东湖新技术开
                                                        发区关南园一
     鄂(2018)武汉市东开
                          宜昌          分摊面积       路 20 号当代华    工业    2054 年 10 月
41   不动产权第 0079810          出让                                                               否
                          人福            14.73        夏创业中心 1、    用地       26 日
                号
                                                        2、3 栋 2 号楼
                                                         13 层 08 室
     鄂(2018)武汉市东                                 东湖新技术开
                          宜昌          分摊面积                         工业    2054 年 10 月
42      开不动产权第             出让                   发区关南园一                                否
                          人福            14.57                          用地       26 日
         0079914 号                                    路 20 号当代华


                                             125
     人福医药                                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                            证载
序   土地使用权/不动产             土地                                      土地                    是否
                            权利          面积(m2)        座落位置                 有效期至
号         权证号                  性质                                      用途                    抵押
                             人
                                                         夏创业中心 1、
                                                          2、3 栋 2 号楼
                                                           13 层 04 室
                                                          东湖新技术开
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     鄂(2018)武汉市东
                            宜昌          分摊面积       路 20 号当代华      工业   2054 年 10 月
43      开不动产权第               出让                                                               否
                            人福            20.91        夏创业中心 1、      用地      26 日
         0079915 号
                                                          2、3 栋 2 号楼
                                                           12 层 02 室
                                                          大连路 33 号 7
     鄂(2019)宜昌市不动     宜昌                                             工业   2061 年 1 月
44                                 出让     63.41         栋 1 单元 1 层                              否
      产权第 0133655 号     人福                                             用地      30 日
                                                              106 室
     沪房地长字(2014)     宜昌                          宋园路 62 弄 1     住宅
45                                 出让      29.1                                       ——          否
        第 013621 号        人福                            号 1101 室       用地
                                                          海珠区新港西
      粤房地权证穗字第      宜昌           4,556.14                          住宅   2068 年 8 月
46                                 出让                   路德华街 6 号                               否
        0840030695 号       人福          (共用)                           用地      19 日
                                                             1407 房
                                                          成都市武侯区
      武国用(2011)第      宜昌                          人民南路四段       住宅   2067 年 11 月
47                                 出让     134.65                                                    否
          13606 号          人福                         46 号 105 幢 2 单   用地      18 日
                                                          元 9 楼 22 号
                                                          南关区亚泰大
                                                         街 6988 号鸿城
                                                                             城镇
      长国用(2015)第      宜昌                          西域小区南湖              2055 年 5 月
48                                 出让      68                              住宅                     否
        020002610 号        人福                          大路小区 B 区                25 日
                                                                             用地
                                                         13 栋 4 单元 608
                                                                号
                                                          九龙坡区杨家
                                                                             城镇
     105 房地证 2009 字第   宜昌                          坪直港大道珠
49                                 出让     11.58                            住宅   2068 年 8 月      否
          20734 号          人福                          江花园 25 栋
                                                                             用地
                                                              1-4-4#
     鄂(2017)宜昌市不                                                      工业
50                                 出让                                                               否
     动产权第 0036687 号                                                     用地
     鄂(2017)宜昌市不                                                      工业
51                                 出让                                                               否
     动产权第 0036695 号                                                     用地
     鄂(2017)宜昌市不     天仁                                             工业   2062 年 2 月
52                                 出让   34,352.58       东临路 509 号                               否
     动产权第 0036701 号    药业                                             用地      28 日
     鄂(2017)宜昌市不                                                      工业
53                                 出让                                                               否
     动产权第 0036714 号                                                     用地
     鄂(2017)宜昌市不                                                      工业
54                                 出让                                                               否
     动产权第 0036733 号                                                     用地

                                                126
     人福医药                                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书


                           证载
序   土地使用权/不动产              土地                                   土地                     是否
                           权利              面积(m2)      座落位置               有效期至
号         权证号                   性质                                   用途                     抵押
                            人
     鄂(2017)宜昌市不                                                    工业
55                                  出让                                                             否
     动产权第 0036869 号                                                   用地
     鄂(2017)宜昌市不                                                    工业
56                                  出让                                                             否
     动产权第 0036872 号                                                   用地
     鄂(2017)宜昌市不                                                    工业
57                                  出让                                                             否
     动产权第 0036875 号                                                   用地
         注 1:2020 年 8 月 18 日,宜昌人福通过变更登记取得鄂(2020)宜昌市不动产权第 0077313
     号《不动产权证书》,证载权利人为宜昌人福,土地性质为出让,土地使用权面积为
     198,631.70m2,不动产座落位置为“高新区生物园东临路 519 号”,土地用途为工业用地,
     土地使用权有效期至 2062 年 2 月 28 日止,未设置抵押。序号 10 中的鄂(2016)宜昌市不
     动产权第 0023755 号《不动产权证书》注销;
         注 2:2020 年 8 月 18 日,宜昌人福取得鄂(2020)宜昌市不动产权第 0077306 号《不
     动产权证书》,证载权利人为宜昌人福,土地性质为出让,土地使用权面积为 34,352.58m2,
     不动产座落位置为“东临路 519 号(危险品库)等 3 个”,土地用途为工业用地,土地使用
     权有效期至 2063 年 7 月 15 日止,未设置抵押。

          上述存在抵押情况的土地使用权对应的抵押合同情况详见本节“(三)抵押、
     质押或权利受限情况”。

          (2)商标

          截至 2020 年 4 月 30 日,标的公司及其下属子公司所使用的注册商标共 460
     项,其中国内商标为 446 项,国际商标为 14 项。

          其中国内注册商标具体情况如下:
     序
                注册人            商标样式                注册证号        有效期截至日       类别
     号


     1      宜昌人福                                       180473       2023 年 7 月 4 日      5



     2      宜昌人福                                       629838       2023 年 2 月 19 日     5



     3      宜昌人福                                       629933       2023 年 2 月 19 日     5


     4      宜昌人福                                      1068717       2027 年 8 月 6 日      5


     5      宜昌人福                                      1068736       2027 年 8 月 6 日      5


                                                  127
人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


6      宜昌人福                      1156650        2028 年 3 月 6 日      5


7      宜昌人福                      1380473        2030 年 4 月 6 日      5


8      宜昌人福                      1484541        2030 年 12 月 6 日     5


9      宜昌人福                      1515723        2021 年 1 月 27 日     5


10     宜昌人福                      1515724        2021 年 1 月 27 日     5


11     宜昌人福                      1516436        2021 年 2 月 6 日      5


12     宜昌人福                      1525893        2021 年 2 月 20 日     5


13     宜昌人福                      1537826        2021 年 3 月 13 日     5


14     宜昌人福                      1537827        2021 年 3 月 13 日     5


15     宜昌人福                      1620461        2021 年 8 月 20 日     5


16     宜昌人福                      1620462        2021 年 8 月 20 日     5


17     宜昌人福                      1790256        2022 年 6 月 20 日     5


18     宜昌人福                      3011273       2022 年 12 月 13 日     5


19     宜昌人福                      3156081        2023 年 6 月 20 日     5


20     宜昌人福                      3156082        2023 年 6 月 20 日     5


21     宜昌人福                      3156083        2023 年 6 月 20 日     5


22     宜昌人福                      3511291        2025 年 1 月 13 日     5


23     宜昌人福                      3511292        2025 年 1 月 13 日     5


24     宜昌人福                      3765407        2026 年 2 月 27 日     5




                               128
人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


25     宜昌人福                      3913859        2027 年 4 月 13 日     5


26     宜昌人福                      3913860        2027 年 4 月 13 日     5


27     宜昌人福                      4106678        2027 年 3 月 27 日     5


28     宜昌人福                      4106679        2027 年 3 月 27 日     5


29     宜昌人福                      4552517        2028 年 7 月 6 日      5


30     宜昌人福                      4552518        2028 年 7 月 6 日      5



31     宜昌人福                      5440649        2029 年 9 月 13 日     5



32     宜昌人福                      5640737       2029 年 11 月 13 日     5


33     宜昌人福                      5640738       2029 年 11 月 13 日     5


34     宜昌人福                      5640757       2029 年 11 月 13 日     5



35     宜昌人福                      5640758       2029 年 11 月 13 日     5



36     宜昌人福                      5640759        2030 年 2 月 6 日      5



37     宜昌人福                      5640760       2029 年 11 月 13 日     5



38     宜昌人福                      5640762       2029 年 11 月 13 日     5


39     宜昌人福                      5640763       2029 年 11 月 13 日     5


40     宜昌人福                      5640764       2029 年 11 月 13 日     5


41     宜昌人福                      5640765       2029 年 11 月 13 日     5



                               129
人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


42     宜昌人福                      5640766       2029 年 11 月 13 日     5


43     宜昌人福                      5640768       2029 年 11 月 13 日     5


44     宜昌人福                      5640769       2029 年 11 月 13 日     5


45     宜昌人福                      5640770       2029 年 11 月 13 日     5


46     宜昌人福                      5640772       2029 年 11 月 13 日     5


47     宜昌人福                      5640773       2029 年 11 月 13 日     5


48     宜昌人福                      5640775       2029 年 11 月 13 日     5



49     宜昌人福                      5908479        2030 年 1 月 6 日      5




50     宜昌人福                      5908480        2030 年 1 月 6 日      5



51     宜昌人福                      6101055        2030 年 2 月 13 日     5


52     宜昌人福                      6101056        2030 年 2 月 13 日     5


53     宜昌人福                      6101057        2030 年 2 月 13 日     5


54     宜昌人福                      6101174        2030 年 2 月 13 日     5


55     宜昌人福                      6101177        2030 年 2 月 13 日     5


56     宜昌人福                      6345176        2030 年 3 月 27 日     5


57     宜昌人福                      6347539        2030 年 3 月 27 日     5


58     宜昌人福                      6347540        2030 年 3 月 27 日     5


59     宜昌人福                      6347541        2030 年 3 月 27 日     5


60     宜昌人福                      6821575        2030 年 6 月 20 日     5


                               130
人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


61     宜昌人福                      6821576        2030 年 6 月 27 日     5


62     宜昌人福                      6821605        2030 年 6 月 20 日     5


63     宜昌人福                      6821606        2030 年 6 月 20 日     5


64     宜昌人福                      6821607        2030 年 6 月 20 日     5


65     宜昌人福                      6821610        2030 年 6 月 20 日     5


66     宜昌人福                      6821612        2030 年 6 月 20 日     5


67     宜昌人福                      6821613        2030 年 6 月 20 日     5


68     宜昌人福                      7202990        2021 年 3 月 20 日     5


69     宜昌人福                      7600969       2030 年 11 月 13 日     5


70     宜昌人福                      7600983       2030 年 11 月 13 日     5


71     宜昌人福                      7600995       2030 年 11 月 13 日     5


72     宜昌人福                      7601035       2030 年 11 月 13 日     5


73     宜昌人福                      7601061       2030 年 11 月 13 日     5


74     宜昌人福                      7601083       2030 年 11 月 13 日     5


75     宜昌人福                      7601099       2030 年 11 月 13 日     5


76     宜昌人福                      7601116       2030 年 11 月 13 日     5


77     宜昌人福                      7601146       2030 年 11 月 13 日     5


78     宜昌人福                      7601162       2030 年 11 月 13 日     5


79     宜昌人福                      7604312       2030 年 11 月 13 日     5


80     宜昌人福                      7604316       2030 年 11 月 13 日     5




                               131
人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


81     宜昌人福                      7985461        2021 年 1 月 27 日     5


82     宜昌人福                      8080769        2021 年 2 月 27 日     5


83     宜昌人福                      8330226        2021 年 5 月 27 日     5


84     宜昌人福                      8330436        2021 年 5 月 27 日     5


85     宜昌人福                      8330446        2021 年 5 月 27 日     5


86     宜昌人福                      8403436        2021 年 6 月 27 日     5


87     宜昌人福                      8586579        2021 年 8 月 27 日     5


88     宜昌人福                      8586582        2023 年 3 月 13 日     5


89     宜昌人福                      8586587        2021 年 8 月 27 日     5


90     宜昌人福                      9166168        2022 年 6 月 13 日     5


91     宜昌人福                      9166213        2022 年 6 月 13 日     5


92     宜昌人福                      9166235        2022 年 6 月 13 日     5


93     宜昌人福                      9166254        2022 年 6 月 13 日     5


94     宜昌人福                      9692603        2022 年 8 月 20 日     5


95     宜昌人福                      9692654        2022 年 8 月 20 日     5


96     宜昌人福                      9692673        2022 年 8 月 20 日     5


97     宜昌人福                      9692738        2022 年 8 月 20 日     5


98     宜昌人福                      9692744        2022 年 8 月 20 日     5


99     宜昌人福                      9692752        2022 年 8 月 20 日     5


100    宜昌人福                      11073918      2023 年 10 月 27 日     5




                               132
人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


101    宜昌人福                      11075155      2023 年 10 月 27 日     5


102    宜昌人福                      11075173      2023 年 10 月 27 日     5


103    宜昌人福                      11075187      2023 年 10 月 27 日     5


104    宜昌人福                      11075197      2023 年 10 月 27 日     5


105    宜昌人福                      11691399       2024 年 4 月 6 日      5


106    宜昌人福                      11691438       2024 年 4 月 6 日      5


107    宜昌人福                      11691606       2024 年 4 月 6 日      5


108    宜昌人福                      12845095       2025 年 3 月 13 日     5


109    宜昌人福                      12845116      2024 年 12 月 20 日     5


110    宜昌人福                      12845129      2024 年 12 月 20 日     5


111    宜昌人福                      12845153      2024 年 12 月 20 日     5


112    宜昌人福                      13521274       2025 年 3 月 6 日      5


113    宜昌人福                      16308769       2026 年 3 月 27 日     5


114    宜昌人福                      16308823       2026 年 3 月 27 日     5


115    宜昌人福                      16308918       2026 年 3 月 27 日     5


116    宜昌人福                      16308935       2026 年 3 月 27 日     5


117    宜昌人福                      16308941       2026 年 3 月 27 日     5


118    宜昌人福                      18179898       2026 年 12 月 6 日     5


119    宜昌人福                      18647336       2027 年 1 月 27 日     5


120    宜昌人福                      18647478       2027 年 1 月 27 日     5



                               133
人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


121    宜昌人福                      18647528       2027 年 1 月 27 日     5


122    宜昌人福                      18647551       2027 年 1 月 27 日     5


123    宜昌人福                      18647623       2027 年 1 月 27 日     5


124    宜昌人福                      18647697       2027 年 1 月 27 日     5


125    宜昌人福                      18647756       2027 年 1 月 27 日     5


126    宜昌人福                      18647764       2027 年 1 月 27 日     5


127    宜昌人福                      18647810       2027 年 1 月 27 日     5


128    宜昌人福                      18647874       2027 年 1 月 27 日     5


129    宜昌人福                      18647876       2027 年 1 月 27 日     5


130    宜昌人福                      18647966       2027 年 1 月 27 日     5


131    宜昌人福                      18648001       2027 年 1 月 27 日     5


132    宜昌人福                      18648022       2027 年 1 月 27 日     5


133    宜昌人福                      18690970       2027 年 1 月 27 日     5


134    宜昌人福                      18690996       2027 年 1 月 27 日     5


135    宜昌人福                      18771407       2027 年 2 月 6 日      5


136    宜昌人福                      18771492       2027 年 2 月 6 日      5


137    宜昌人福                      18771848       2027 年 2 月 6 日      5


138    宜昌人福                      18772349       2027 年 2 月 6 日      5


139    宜昌人福                      18772397       2027 年 2 月 6 日      5


140    宜昌人福                      18772505       2027 年 2 月 6 日      5




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人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


141    宜昌人福                      18772546       2027 年 2 月 6 日      5


142    宜昌人福                      18789040       2027 年 2 月 6 日      5


143    宜昌人福                      18789117       2027 年 2 月 13 日     5


144    宜昌人福                      18789235       2027 年 2 月 6 日      5


145    宜昌人福                      18789283       2027 年 2 月 6 日      5


146    宜昌人福                      18789313       2027 年 2 月 13 日     5


147    宜昌人福                      18789347      2027 年 11 月 13 日     5


148    宜昌人福                      18798675       2027 年 2 月 6 日      5


149    宜昌人福                      19878339       2027 年 6 月 27 日     5


150    宜昌人福                      19878453       2027 年 6 月 27 日     5


151    宜昌人福                      19974798       2027 年 7 月 6 日      5


152    宜昌人福                      20093390       2027 年 7 月 13 日     5


153    宜昌人福                      20637344       2027 年 9 月 6 日      5


154    宜昌人福                      20637561       2027 年 9 月 6 日      5


155    宜昌人福                      20637592       2027 年 9 月 6 日      5


156    宜昌人福                      20637599       2027 年 9 月 6 日      5


157    宜昌人福                      20637771       2027 年 9 月 6 日      5


158    宜昌人福                      20822635       2027 年 9 月 20 日     5


159    宜昌人福                      20822702       2028 年 2 月 6 日      5


160    宜昌人福                      20822726       2027 年 9 月 20 日     5



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人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


161    宜昌人福                      20822781       2027 年 9 月 20 日     5


162    宜昌人福                      20822797       2027 年 9 月 20 日     5


163    宜昌人福                      20822855       2027 年 9 月 20 日     5


164    宜昌人福                      20823002       2027 年 9 月 20 日     5


165    宜昌人福                      20823032       2027 年 9 月 20 日     5


166    宜昌人福                      20823037       2027 年 9 月 20 日     5


167    宜昌人福                      20823107       2027 年 9 月 20 日     5


168    宜昌人福                      20823118       2027 年 9 月 20 日     5


169    宜昌人福                      20823279       2027 年 9 月 20 日     5


170    宜昌人福                      20823320      2027 年 11 月 27 日     5


171    宜昌人福                      22209582       2028 年 4 月 6 日      5


172    宜昌人福                      22209635       2028 年 4 月 6 日      5


173    宜昌人福                      22209786       2028 年 1 月 27 日     5


174    宜昌人福                      22209838       2028 年 1 月 27 日     5


175    宜昌人福                      22209855       2028 年 1 月 27 日     5


176    宜昌人福                      22209903       2028 年 1 月 27 日     5


177    宜昌人福                      22209965       2028 年 1 月 27 日     5


178    宜昌人福                      22210032       2028 年 1 月 27 日     5


179    宜昌人福                      22210072       2028 年 1 月 27 日     5


180    宜昌人福                      22210079       2028 年 1 月 27 日     5




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人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


181    宜昌人福                      22210169       2028 年 1 月 27 日     5


182    宜昌人福                      22210270       2028 年 1 月 27 日     5


183    宜昌人福                      22210339       2028 年 1 月 27 日     5


184    宜昌人福                      22210381       2028 年 1 月 27 日     5


185    宜昌人福                      22210384       2028 年 1 月 27 日     5


186    宜昌人福                      22570205       2028 年 2 月 13 日     5


187    宜昌人福                      22570313       2028 年 2 月 13 日     5


188    宜昌人福                      23163628       2028 年 3 月 6 日      5


189    宜昌人福                      23425907       2028 年 3 月 20 日     5


190    宜昌人福                      23477459       2028 年 3 月 20 日     5


191    宜昌人福                      23477499       2028 年 6 月 20 日     5


192    宜昌人福                      23478412       2028 年 3 月 20 日     5


193    宜昌人福                      23478418       2028 年 3 月 20 日     5


194    宜昌人福                      23478443       2028 年 3 月 20 日     5


195    宜昌人福                      23479395       2028 年 3 月 20 日     5


196    宜昌人福                      23479639       2028 年 3 月 20 日     5


197    宜昌人福                      23479651       2028 年 6 月 13 日     5


198    宜昌人福                      23479664       2028 年 6 月 13 日     5


199    宜昌人福                      23480421       2028 年 3 月 20 日     5


200    宜昌人福                      23480461       2028 年 3 月 20 日     5




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人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


201    宜昌人福                      23480517       2028 年 3 月 20 日     5


202    宜昌人福                      25327055       2028 年 7 月 27 日     5


203    宜昌人福                      25327074      2028 年 10 月 20 日     5


204    宜昌人福                      25327141       2028 年 7 月 27 日     5


205    宜昌人福                      25328285       2028 年 7 月 27 日     5


206    宜昌人福                      25328678       2028 年 7 月 27 日     5


207    宜昌人福                      25329128      2028 年 10 月 20 日     5


208    宜昌人福                      25329163       2028 年 7 月 27 日     5


209    宜昌人福                      25336804       2028 年 7 月 27 日     5


210    宜昌人福                      25341567       2028 年 8 月 20 日     5


211    宜昌人福                      25343955       2028 年 8 月 20 日     5


212    宜昌人福                      27215456       2028 年 10 月 6 日     5


213    宜昌人福                      27220425       2028 年 10 月 6 日     5


214    宜昌人福                      27220436      2028 年 10 月 13 日     5


215    宜昌人福                      27220445       2028 年 10 月 6 日     5


216    宜昌人福                      27220455      2028 年 10 月 13 日     5


217    宜昌人福                      27228939       2028 年 10 月 6 日     5


218    宜昌人福                      27319629      2028 年 10 月 27 日     5


219    宜昌人福                      27319674      2028 年 10 月 27 日     5


220    宜昌人福                      27323465      2028 年 10 月 27 日     5




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人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


221    宜昌人福                      27324484       2029 年 1 月 27 日     5


222    宜昌人福                      27326239      2028 年 10 月 27 日     5


223    宜昌人福                      27328204      2028 年 10 月 27 日     5


224    宜昌人福                      27328479      2028 年 10 月 27 日     5


225    宜昌人福                      27329456       2029 年 1 月 27 日     5


226    宜昌人福                      27329497      2028 年 10 月 27 日     5


227    宜昌人福                      27330071      2028 年 10 月 27 日     5


228    宜昌人福                      27379540      2028 年 10 月 27 日     5


229    宜昌人福                      30494273       2029 年 2 月 13 日     5


230    宜昌人福                      30510457       2029 年 4 月 27 日     5


231    宜昌人福                      30512312       2029 年 2 月 13 日     5


232    宜昌人福                      30518494       2029 年 3 月 27 日     5


233    宜昌人福                      30529901       2029 年 4 月 6 日      5


234    宜昌人福                      30530512       2029 年 3 月 27 日     5


235    宜昌人福                      30543738       2029 年 3 月 27 日     5


236    宜昌人福                      30544594       2029 年 4 月 6 日      5


237    宜昌人福                      30583419       2029 年 4 月 6 日      5


238    宜昌人福                      30585236       2029 年 4 月 6 日      5


239    宜昌人福                      30600614       2029 年 4 月 6 日      5


240    宜昌人福                      30608399       2029 年 4 月 6 日      5




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人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


241    宜昌人福                      30610381       2029 年 3 月 27 日     5


242    宜昌人福                      30610427       2029 年 4 月 6 日      5


243    宜昌人福                      31519460       2029 年 3 月 13 日     5


244    宜昌人福                      31527138       2029 年 3 月 13 日     5


245    宜昌人福                      31527150       2029 年 3 月 13 日     5


246    宜昌人福                      31536051       2029 年 3 月 20 日     5


247    宜昌人福                      31538928       2029 年 3 月 13 日     5


248    宜昌人福                      31543527       2029 年 3 月 13 日     5


249    宜昌人福                      19911648       2027 年 6 月 27 日    10


250    宜昌人福                      20492848       2027 年 8 月 20 日    10


251    宜昌人福                      20492940       2027 年 8 月 20 日    10


252    宜昌人福                      20492963       2027 年 8 月 20 日    10


253    宜昌人福                      20493001       2027 年 8 月 20 日    10


254    宜昌人福                      20493043       2027 年 8 月 20 日    10


255    宜昌人福                      20493053       2027 年 8 月 20 日    10


256    宜昌人福                      20493066       2027 年 8 月 20 日    10


257    宜昌人福                      20493113       2027 年 8 月 20 日    10


258    宜昌人福                      20493125       2027 年 8 月 20 日    10


259    宜昌人福                      20493140       2027 年 8 月 20 日    10


260    宜昌人福                      20493162       2027 年 8 月 20 日    10




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人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



           注册人   商标样式         注册证号         有效期截至日       类别


261    宜昌人福                      20493249       2027 年 8 月 20 日    10


262    宜昌人福                      20493263       2027 年 8 月 20 日    10


263    宜昌人福                      20493275       2027 年 8 月 20 日    10


264    宜昌人福                      20493291       2027 年 8 月 20 日    10


265    宜昌人福                      20493293       2027 年 8 月 20 日    10


266    宜昌人福                      20493325       2027 年 8 月 20 日    10


267    宜昌人福                      20493331       2027 年 8 月 20 日    10


268    宜昌人福                      20493333       2027 年 8 月 20 日    10


269    宜昌人福                      20493357       2027 年 8 月 20 日    10


270    宜昌人福                      20493426       2027 年 8 月 20 日    10


271    宜昌人福                      20493461       2027 年 8 月 20 日    10


272    宜昌人福                      20824009       2027 年 9 月 20 日    10


273    宜昌人福                      20824117       2027 年 9 月 20 日    10


274    宜昌人福                      27378800       2028 年 11 月 6 日    10


275    宜昌人福                      30539058       2029 年 4 月 6 日     10


276    宜昌人福                      31528603       2029 年 3 月 13 日    10


277    宜昌人福                      31535486       2029 年 3 月 20 日    10


278    宜昌人福                      31535519       2029 年 7 月 20 日    10


279    宜昌人福                      31543617       2029 年 3 月 13 日    10


280    宜昌人福                      31545936       2029 年 3 月 20 日    10




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人福医药                        发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书



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281    宜昌人福                      31610550       2029 年 3 月 13 日    10


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