广州发展2018年第三季度报告

                           2018 年第三季度报告



公司代码:600098                                 公司简称:广州发展




                   广州发展集团股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录..................................................................... 10




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    一、 重要提示


    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    1.2 未出席董事情况

         未出席董事姓名        未出席董事职务             未出席原因的说明            被委托人姓名
               吴旭                 董事                         出差                   伍竹林
               谢峰                 董事                         出差                    李光



    1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、张蕴坚及会计机构负责人(会计主管人员)
           梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    1.4 本公司第三季度报告未经审计。




    二、 公司基本情况


    2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上
                                    本报告期末                    上年度末
                                                                                       年度末增减(%)
总资产                           38,338,090,223.05               38,549,382,719.77               -0.55
归属于上市公司股东的净资产       16,382,266,333.30               16,022,626,419.64               2.24
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                    (1-9 月)                   (1-9 月)                  (%)
经营活动产生的现金流量净额        1,320,698,607.99                1,257,782,879.98               5.00
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                    (1-9 月)                   (1-9 月)                (%)
营业收入                         18,652,349,910.21               17,463,357,603.18               6.81
归属于上市公司股东的净利润          644,694,072.61                 592,784,027.03                8.76
归属于上市公司股东的扣除非          632,184,981.59                 560,164,252.63                12.86
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        3.97                          3.83     增加 0.14 个百
                                                                                                  分点
基本每股收益(元/股)                          0.2365                        0.2174              8.76
稀释每股收益(元/股)                          0.2365                        0.2174              8.76

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         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                               本期金额         年初至报告期末金额       说明
                        项目
                                             (7-9 月)            (1-9 月)
         非流动资产处置损益                   4,552,290.63           4,563,676.55
         计入当期损益的政府补助,但与公       9,026,437.14          21,529,128.73
         司正常经营业务密切相关,符合国
         家政策规定、按照一定标准定额或
         定量持续享受的政府补助除外
         除同公司正常经营业务相关的有效        -386,716.97           1,938,172.08
         套期保值业务外,持有交易性金融
         资产、交易性金融负债产生的公允
         价值变动损益,以及处置交易性金
         融资产、交易性金融负债和可供出
         售金融资产取得的投资收益
         对外委托贷款取得的损益                  40,058.33           1,056,362.25
         除上述各项之外的其他营业外收入      -5,791,814.87          -4,775,454.36
         和支出
         少数股东权益影响额(税后)          -2,570,711.88          -5,234,478.34
         所得税影响额                        -2,679,985.32          -6,568,315.89
                        合计                  2,189,557.06          12,509,091.02

         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                     71,547
                                          前十名股东持股情况
                                                                持有有限   质押或冻结情况
            股东名称                                    比例
                                      期末持股数量              售条件股   股份                 股东性质
            (全称)                                    (%)                         数量
                                                                份数量     状态
广州国资发展控股有限公司              1,709,111,863     62.69          0    无             0    国有法人
中国长江电力股份有限公司                388,583,016     14.25          0    无             0    国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合         55,000,000      2.02          0                   0     其他
                                                                            无
伙)-高毅邻山 1 号远望基金
长电资本控股有限责任公司                 54,000,000      1.98          0    无             0     其他
中国证券金融股份有限公司                 40,708,055      1.49          0    无             0     其他
中国农业银行股份有限公司企业年           11,896,332      0.44          0                   0     其他
                                                                            无
金计划-中国银行股份有限公司
陈在演                                   11,117,843      0.41          0    无             0   境内自然人
郝垣媛                                    7,809,500      0.29          0    无             0   境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证            7,160,300      0.26          0                   0     其他
                                                                            无
500 交易型开放式指数证券投资基金
朱丽秀                                    5,078,000      0.19          0   质押   650,000      境内自然人
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                                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                            持有无限售条件流                  股份种类及数量
                                                      通股的数量                 种类              数量
广州国资发展控股有限公司                                1,709,111,863        人民币普通股      1,709,111,863
中国长江电力股份有限公司                                    388,583,016      人民币普通股        388,583,016
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻                55,000,000                            55,000,000
                                                                             人民币普通股
山 1 号远望基金
长电资本控股有限责任公司                                    54,000,000       人民币普通股         54,000,000
中国证券金融股份有限公司                                    40,708,055       人民币普通股         40,708,055
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国                  11,896,332                            11,896,332
                                                                             人民币普通股
银行股份有限公司
陈在演                                                      11,117,843       人民币普通股         11,117,843
郝垣媛                                                         7,809,500     人民币普通股          7,809,500
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放                  7,160,300                           7,160,300
                                                                             人民币普通股
式指数证券投资基金
朱丽秀                                                         5,078,000     人民币普通股          5,078,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                    长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公
                                                    司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关
                                                    系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                           无

           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
 合并资产负债表财务指标变动
         项目                期末余额            年初余额         变动比率                  原因说明
                                                                                增加原因主要是预付新能源收购项
 其他应收款                209,852,760.44      105,037,645.86         99.79%
                                                                                目定金。
                                                                                主要是因业务量增加、与客户及供应
 应交税费                  142,446,152.08       95,670,480.51         48.89%    商结算时点等因素影响,应交增值税
                                                                                增加。
                                                                                “12 广控 01”公司债 18.91 亿元从
 一年内到期的非流
                       2,272,161,211.23        155,875,285.43      1357.68%     应付债券转至一年内到期非流动负
 动负债
                                                                                债科目核算。
                                                                                “12 广控 01”公司债 18.91 亿元从
 应付债券              3,900,000,000.00      5,790,790,000.00         -32.65%
                                                                                应付债券转至一年内到期非流动负
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合并利润表财务指标变动
       项目           2018 年 1-9 月      上年同期金额        变动比率                  原因说明
                                                                            财务公司业务规模扩大引起存放同业款
利息收入              146,137,944.69       88,009,449.72           66.05%
                                                                            项增加。
研发费用              128,146,444.77       34,114,737.28          275.63%   公司研发项目增多,创新投入增大。
                                                                            主要是对都匀电厂累计投资亏损在
投资收益              242,192,990.88      104,137,400.00          132.57%   期初已达到其股权投资成本,本期报
                                                                            表不再反映其亏损。
                                                                            主要是上年同期财务公司收到政府
营业外收入                5,503,315.70     48,865,350.55          -88.74%
                                                                            补贴等。
                                                                            主要是上年同期子公司恒益电厂交
营业外支出                6,961,034.66     18,357,034.04          -62.08%
                                                                            纳了前期税款滞纳金。
少数股东损益             85,728,604.44    130,034,225.05          -34.07%   属下控股电厂净利润同比下降。
                                                                            主要是上年同期广州港、长江电力等
其他综合收益的税
                      -27,519,886.06      571,016,023.90      -104.82%      股票市值增加较大,而本年 1-9 月市
后净额
                                                                            价有所下跌。
                                                                          可供出售金融资产公允价值的变动减
综合收益总额          702,902,790.99     1,293,834,275.98         -45.67%
                                                                          少。
合并现金流量表财务指标变动
       项目           2018 年 1-9 月      上年同期金额        变动比率                  原因说明
                                                                            本期期末财务公司吸收存款较期初
客户存款和同业存                                                            下降;而上年同期公司处于成立初
                      -25,788,925.49      247,461,633.73      -110.42%
放款项净增加额                                                              期,期末客户存款余额较期初大幅上
                                                                            升。
收取利息、手续费及
                      152,950,924.42       77,173,552.58           98.19%   存放同业款项日均额增加。
佣金的现金
                                                                            本期期末财务公司存放央行存款准备
                                                                            金较期初下降;而上年同期公司处于
存放中央银行和同
                      -50,132,210.72      231,226,279.65      -121.68%      成立初期,期末客户存款余额较期初
业款项净增加额
                                                                            大幅增加,导致期末存款准备金较期
                                                                            初大幅上升。
收回投资收到的现金       52,725,541.67     99,987,042.23          -47.27%   收回委托贷款同比减少。
处置固定资产、无形
                                                                            增加原因主要是子公司中电荔新、阳
资产和其他长期资         18,403,863.00          88,836.00    20616.67%
                                                                            春热电收到政府土地款。
产收回的现金净额
收到其他与投资活动
                         41,595,470.00      3,495,663.27      1089.92%      煤炭套期保值收回现金增加。
有关的现金
支付其他与投资活                                                            主要是煤炭套期保值支付的现金增
                         40,490,661.75     23,032,363.77           75.80%
动有关的现金                                                                加。
                                                                            上年同期发行中期票据 15 亿元及绿
发行债券收到的现金                       3,900,000,000.00     -100.00%
                                                                            色企业债 24 亿元,本年无此事项。
偿还债务支付的现
                     5,152,994,086.50    7,992,126,333.13         -35.52%   上年同期偿还 30 亿元超短融。

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筹资活动产生的现金                                                        主要是上年同期发行中期票据及绿
                       -975,503,863.86    1,668,681,724.97     -158.46%
流量净额                                                                  色企业债,本年无此事项。
现金及现金等价物                                                          主要是上年同期发行中期票据及绿
                       -251,533,088.81    2,351,223,610.46     -110.70%
净增加额                                                                  色企业债,本年无此事项。

          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          √适用 □不适用

    序号                       事项内容                                        查询索引

             公司第七届董事会于 2018 年 1 月 9 日以通讯表决
             方式召开第二十三次会议,审议了《关于公司增
             加对广州发展燃气投资有限公司及广州发展融资
      1      租赁有限公司投资的议案》。经表决,全体董事
             一致同意公司分别增加对广州发展燃气投资有限
             公司投资 148,254,406.03 元、对广州发展融资租
             赁有限公司投资 150,982,302.40 元。
             2017 年 1 月 20 日,广州燃气集团有限公司以闲置   详见 2018 年 1 月 11 日、1 月 19 日在上海证
             募集资金人民币 25,000 万元补充其流动资金。       券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资
             2018 年 1 月 10 日,广州燃气集团有限公司将       子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集
      2      25,000 万元补充流动资金提前归还至募集资金专      资金的公告》和《广州发展关于公司全资子公
             项账户。2018 年 1 月 18 日,广州燃气集团有限公   司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 A
             司继续以闲置募集资金人民币 25,000 万元补充其     股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金
             流动资金。                                       的公告》。
             根据《广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役
             及替代电源建设工作方案的函》,由公司属下深       详见 2018 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站
             圳广发电力有限公司参股 35.23%的深圳市广深沙      公布的《广州发展关于收到<广东省发展改革
      3
             角 B 电力有限公司运营的 2 台机组将于 2020 年年   委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工
             底前实施关停,其中沙角 B 电厂 1#机在 2019 年年   作方案的函>的公告》
             底前实施关停、2#机在 2020 年年底前实施关停。
             2017 年 4 月 6 日,董事会同意公司以闲置募集资    详见 2018 年 3 月 17 日和 3 月 22 日在上海证
             金人民币 20,000 万元补充流动资金。2018 年 3 月   券交易所网站公布的《广州发展关于公司提前
             16 日,公司将 20,000 万元补充流动资金提前归还    归还募集资金的公告》和《广州发展集团股份
      4
             至募集资金专项账户。2018 年 3 月 21 日,董事会   有限公司关于公司继续以非公开发行 A 股股
             同意公司继续以闲置募集资金人民币 20,000 万元     票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
             补充其流动资金。                                 告》。
             公司第七届董事会于 2018 年 3 月 21 日以通讯表
             决方式召开第二十五次会议,审议了《关于向全
                                                              详见 2018 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站
             资子公司广州发展新能源投资有限公司增资的议
      5                                                       公布的《广州发展第七届董事会第二十五次会
             案》。经表决,全体董事一致同意公司向广州发
                                                              议决议公告》。
             展新能源投资管理有限公司增加注册资本 18,200
             万元。




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     公司第七届董事会于 2018 年 4 月 12 日以通讯表
                                                        详见 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
     决方式召开第二十六次会议,审议了《关于公司
                                                        公布的《广州发展第七届董事会第二十六次会
     控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力
6                                                       议决议公告》和《广州发展关于控股子公司广
     煤期货套期保值业务的决议》。经表决,全体董
                                                        州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套
     事一致同意广州珠江电力燃料公司根据业务发展
                                                        期保值业务的公告》。
     需要,开展动力煤期货双向套期保值业务。
     公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司、
     广州燃气集团有限公司、广州发展光伏技术股份有
                                                        详见 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
     限公司、广州广燃设计有限公司、广州燃气用具检
7                                                       公布的《广州发展关于全资子公司通过高新企
     测服务有限公司被认定为高新技术企业,将自 2017
                                                        业认定的公告》。
     年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优
     惠政策,即按 15%税率缴纳企业所得税。
     公司全资子公司广州发展燃气投资有限公司与太
     平洋油气(南沙)控股有限公司(PO&G(Nansha)       详见 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
     Holdings Limited)、广州港股份有限公司于 2018      公布的《广州发展关于全资子公司广州发展燃
8
     年 4 月 26 日签署《关于延长<广州 LNG 应急调峰      气投资有限公司签署延长合资意向书期限的
     气源站项目合资意向书>期限的补充约定》,将意        补充约定的公告》。
     向书有效期延长至 2019 年 4 月 26 日。
                                                         详见 2018 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站
     公司于 6 月 26 日支付“12 广控 01”公司债券自 公布的《广州发展关于广州发展实业控股集团
9
     2017 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 24 日期间的利息。 股份有限公司 2012 年。公司债券(第一期)
                                                         2018 年付息的公告》
     公司于 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派,以总
                                                        详见 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站
     股本 2,726,196,558 为基数,每股派发现金红利
10                                                      公布的《广州发展 2017 年年度权益分派实施
     0.10 元(含税),共计派发现金红利
                                                        公告》。
     272,619,655.80 元。
     经中诚信证券评估有限公司审定,维持公司主体
                                                        详见 2018 年 6 月 30 日上海证券交易所网站公
     信用等级为 AAA,评级展望稳定,维持“广州发展
11                                                      布的《广州发展关于公司及公司债券信用等级
     实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券(第
                                                        跟踪评级公告》。
     一期)”信用等级为 AAA。
     经中诚信国际信用评级有限责任公司审定,维持
                                                        详见 2018 年 6 月 30 日上海证券交易所网站公
     公司主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,维持
12                                                      布的《广州发展关于公司及企业债券(绿色债
     “2017 年第一期广州发展集团股份有限公司绿色
                                                        券)信用等级跟踪评级公告》。
     债券”信用等级为 AAA。
     选举杨德明先生、曾萍先生为公司第七届董事会         详见分别于 2018 年 6 月 20 日、7 月 6 日在上
     独立董事,任期自 2018 年 7 月 9 日起至 2019 年 5   海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董
13
     月 30 日止。徐润萍女士、石本仁先生任期届满,       事会第二十九次会议决议公告》、《广州发展
     自 2018 年 7 月 9 日起不再担任公司独立董事。       2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
                                                        详见分别于 2018 年 6 月 20 日、7 月 6 日在上
                                                        海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董
14   公司继续发行已注册企业债券(绿色债券)
                                                        事会第二十九次会议决议公告》、《广州发展
                                                        2018 年第二次临时股东大会决议公告》。



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        公司全资子公司广州燃气集团有限公司收到《广
        州市发展改革委关于降低管道天然气非居民用气
                                                            详见 2018 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站
        价格及西气东输二线天然气配气价格有关问题的
                                                            公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃
15      通知》,自 2018 年 6 月 1 日起,管道天然气非居
                                                            气集团有限公司管道天然气非居民用气价格
        民用气价格由 4.25 元/立方米降低为 4.17 元/立
                                                            及西气东输二线配气价格调整的公告》。
        方米,西气东输二线及中海油气源的天然气配气
        价格从 0.26 元/立方米下降为 0.15 元/立方米。
                                                            详见 2018 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站
        公司设立董事会预算管理委员会并制定相关工作
16                                                          公布的《广州发展第七届董事会第三十一次会
        细则,调整第七届董事会专门委员会委员。
                                                            议决议公告》。
        公司第七届董事会于 2018 年 8 月 21 日以通讯表
        决方式召开第三十二次会议,审议《关于公司属
        下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广
        州 LNG 应急调峰气源站项目的议案》。经表决,         详见 2018 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站
        全体董事一致同意公司属下全资子公司广州燃气          公布的《广州发展第七届董事会第三十二次会
17      集团有限公司投资建设广州 LNG 应急调峰气源站         议决议公告》、《广州发展全资子公司广州燃
        项目,首期项目投资 437,841.58 万元(以审批部        气集团有限公司投资建设广州 LNG 应急调峰
        门核准文件为准),其中自有资本金 152,019.95         气源站项目的公告》。
        万元,其余资金通过银行贷款或其他融资方式解
        决。项目涉及站址股权收购的收购价格最高不超
        过 15.7 亿元,最终由项目投资方按项目股比承接。
                                                          详见 2018 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
        公司于 9 月 6 日支付“G17 发展 1”绿色债券自      公布的《广州发展关于 2017 年第一期广州发
18
        2017 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 5 日期间的利息。 展集团股份有限公司绿色债券 2018 年付息的
                                                          公告》。
        根据《广东省发展改革委关于做好沙角 A 电厂 1
                                                            详见 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所网
        号机和沙角 B 电厂 2 号机组关停工作的通知》,
                                                            站公布的《广州发展关于收到<广东省发展改
19      由公司属下深圳广发电力有限公司参股 35.23%的
                                                            革委关于做好沙角 A 电厂 1 号机和沙角 B 电厂
        深圳市广深沙角 B 电力有限公司运营的沙角 B 电
                                                            2 号机组关停工作的通知>的公告》。
        厂 2 号机定于 2018 年 11 月底前关停。

     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用

     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

        示及原因说明
     □适用 √不适用



                                                     公司名称          广州发展集团股份有限公司
                                                     法定代表人                  伍竹林
                                                     日期                  2018 年 10 月 31 日

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四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:广州发展集团股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          1,580,754,457.00    1,325,447,826.96
  存放中央银行款项                                   433,026,654.35      483,158,865.07
  存放同业款项                                      4,511,287,392.25    5,018,127,111.10
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产                                        15,860,880.00       20,468,280.00
  应收票据及应收账款                                1,426,993,929.70    1,349,332,242.66
  其中:应收票据                                     369,469,789.54      237,397,561.75
         应收账款                                   1,057,524,140.16    1,111,934,680.91
  预付款项                                           337,103,174.25      304,811,313.21
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         209,852,760.44      105,037,645.86
  其中:应收利息                                      16,834,158.11       29,001,791.53
         应收股利                                      9,210,228.65         9,210,228.65
  买入返售金融资产
  存货                                              1,792,087,330.22    1,652,130,999.41
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                              35,160,000.00       35,160,000.00
  其他流动资产                                       206,414,512.83      238,300,657.20
    流动资产合计                                10,548,541,091.04      10,531,974,941.47
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  3,474,694,406.03    3,490,194,406.03
  持有至到期投资                                       3,000,000.00         3,000,000.00
  长期应收款                                         176,059,134.33      176,067,535.99

                                          10 / 21
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  长期股权投资                                   6,098,602,997.47    6,119,180,232.74
  投资性房地产                                    432,795,734.82      441,577,613.93
  固定资产                                   15,312,378,605.92      15,673,503,579.37
  在建工程                                        926,204,165.88      750,364,683.67
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        811,962,625.05      829,426,174.45
  开发支出
  商誉                                             55,671,024.19       55,671,024.19
  长期待摊费用                                     31,555,252.97       37,086,942.13
  递延所得税资产                                  181,363,594.34      163,350,626.66
  其他非流动资产                                  285,261,591.01      277,984,959.14
   非流动资产合计                            27,789,549,132.01      28,017,407,778.30
      资产总计                               38,338,090,223.05      38,549,382,719.77
流动负债:
  短期借款                                       3,713,017,166.15    3,600,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放                              669,741,250.88      695,530,176.37
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             1,877,427,930.41    2,149,106,544.88
  预收款项                                        689,696,085.10      803,892,607.89
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    275,658,959.46      319,597,524.99
  应交税费                                        142,446,152.08       95,670,480.51
  其他应付款                                      526,587,002.85      602,701,473.30
  其中:应付利息                                   82,838,934.49      151,626,245.36
         应付股利                                  11,548,081.02
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         2,272,161,211.23     155,875,285.43
  其他流动负债                                     39,254,281.24       40,452,323.11
   流动负债合计                              10,205,990,039.40       8,462,826,416.48
非流动负债:
  长期借款                                       3,915,938,218.81    4,353,791,051.07
  应付债券                                       3,900,000,000.00    5,790,790,000.00
                                       11 / 21
                                    2018 年第三季度报告



  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                          38,279,494.09        41,649,706.02
  长期应付职工薪酬                                   208,869,288.29       224,193,479.37
  预计负债
  递延收益                                           113,191,806.96       114,390,646.00
  递延所得税负债                                     320,753,208.61       310,782,259.96
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  8,497,032,016.76   10,835,597,142.42
      负债合计                                  18,703,022,056.16      19,298,423,558.90
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                2,726,196,558.00    2,726,196,558.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                          3,950,899,327.74    3,946,689,765.43
  减:库存股
  其他综合收益                                       584,590,944.46       612,110,830.52
  专项储备                                            53,221,097.75        42,345,277.15
  盈余公积                                          2,894,890,948.86    2,894,890,948.86
  一般风险准备                                        76,039,506.21        76,039,506.21
  未分配利润                                        6,096,427,950.28    5,724,353,533.47
  归属于母公司所有者权益合计                    16,382,266,333.30      16,022,626,419.64
  少数股东权益                                      3,252,801,833.59    3,228,332,741.23
    所有者权益(或股东权益)合计                19,635,068,166.89      19,250,959,160.87
      负债和所有者权益(或股东权益)总计        38,338,090,223.05      38,549,382,719.77
法定代表人:伍竹林         主管会计工作负责人:吴旭、张蕴坚             会计机构负责人:梁建




                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,519,066,906.89        1,516,875,156.41
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款
  其中:应收票据

                                          12 / 21
                                 2018 年第三季度报告



         应收账款
  预付款项                                           107,841.00          195,841.00
  其他应收款                                  3,232,235,114.95      3,199,749,082.81
  其中:应收利息                                   21,460,682.13      17,865,479.36
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      9,339,984.84     295,371,515.74
   流动资产合计                               4,760,749,847.68      5,012,191,595.96
非流动资产:
  可供出售金融资产                            2,273,500,000.00      2,289,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               11,076,760,826.28     10,893,852,851.28
  投资性房地产
  固定资产                                         84,929,738.91      88,993,832.42
  在建工程                                          8,538,688.17        6,333,620.47
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         43,085,646.33      47,935,627.32
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      2,062,435.49        2,426,394.70
  递延所得税资产
  其他非流动资产                              1,252,323,428.35      1,261,119,232.00
   非流动资产合计                            14,741,200,763.53     14,589,661,558.19
      资产总计                               19,501,950,611.21     19,601,853,154.15
流动负债:
  短期借款                                    2,800,000,000.00      2,500,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               10,013,809.42      14,117,732.33
  预收款项
  应付职工薪酬                                     15,528,030.67      18,165,220.18
  应交税费                                           862,979.13         1,460,014.56
  其他应付款                                       46,200,209.02     249,081,119.07
  其中:应付利息                                   34,967,969.60      87,414,765.08
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                      1,890,790,000.00
                                         13 / 21
                                                  2018 年第三季度报告



             其他流动负债
                 流动负债合计                                4,763,395,028.24       2,782,824,086.14
           非流动负债:
             长期借款
             应付债券                                        2,400,000,000.00       4,290,790,000.00
             其中:优先股
                     永续债
             长期应付款
             长期应付职工薪酬                                      19,302,696.43      21,878,861.87
             预计负债
             递延收益                                                138,152.62
             递延所得税负债                                       195,677,006.34     202,677,006.34
             其他非流动负债
                 非流动负债合计                              2,615,117,855.39       4,515,345,868.21
                   负债合计                                  7,378,512,883.63       7,298,169,954.35
           所有者权益(或股东权益)
             实收资本(或股本)                              2,726,196,558.00       2,726,196,558.00
             其他权益工具
             其中:优先股
                     永续债
             资本公积                                        5,062,013,837.47       5,062,013,837.47
             减:库存股
             其他综合收益                                         586,682,726.52     607,682,726.52
             专项储备
             盈余公积                                        2,378,921,338.82       2,378,921,338.82
             未分配利润                                      1,369,623,266.77       1,528,868,738.99
                 所有者权益(或股东权益)合计               12,123,437,727.58      12,303,683,199.80
                   负债和所有者权益(或股东权益)总计       19,501,950,611.21      19,601,853,154.15
           法定代表人:伍竹林             主管会计工作负责人:吴旭、张蕴坚           会计机构负责人:梁建




                                                     合并利润表
                                                   2018 年 1—9 月
           编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                  本期金额           上期金额           年初至报告期期末金   上年年初至报告期期
         项目
                                  (7-9 月)         (7-9 月)           额 (1-9 月)        末金额(1-9 月)
一、营业总收入                6,397,932,585.79    7,261,115,544.66       18,798,487,854.90    17,551,367,052.90
其中:营业收入                6,353,511,421.83    7,226,820,013.76       18,652,349,910.21    17,463,357,603.18
     利息收入                     44,421,163.96      34,295,530.90          146,137,944.69        88,009,449.72
     已赚保费

                                                        14 / 21
                                                2018 年第三季度报告



      手续费及佣金收入
二、营业总成本               6,183,539,709.57   6,806,603,884.61      18,102,454,073.41   16,709,593,752.65
其中:营业成本               5,725,242,657.02   6,422,497,625.96      16,801,370,681.26   15,595,512,781.82
      利息支出                  2,507,225.09         2,677,176.22         7,377,494.95        7,448,104.39
      手续费及佣金支出             29,747.71            12,893.84            90,168.70           25,126.47
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               35,294,128.15       30,338,383.03         92,394,236.77      108,246,859.56
      销售费用                 69,596,398.80       69,378,383.16        199,551,592.90      196,482,057.27
      管理费用                132,040,344.63      126,582,341.59        387,903,182.04      360,042,420.58
      研发费用                 55,294,554.34         9,977,035.80       128,146,444.77       34,114,737.28
      财务费用                164,068,867.21      144,798,595.48        486,511,963.18      407,457,743.94
      其中:利息费用          159,691,483.09      142,551,149.10        474,211,079.10      396,535,491.81
               利息收入        -1,965,990.06       -4,058,375.07         -5,967,764.43       -6,825,032.43
      资产减值损失                -534,213.38          341,449.53           -891,691.16         263,921.34
  加:其他收益                  9,836,837.57                             24,012,786.29
      投资收益(损失以         95,495,720.69      -12,302,137.10        242,192,990.88      104,137,400.00
“-”号填列)
      其中:对联营企业和       23,396,088.03      -13,406,513.28         77,770,428.47      -72,938,474.30
合营企业的投资收益
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失        4,704,557.63       29,528,158.42          4,690,093.34       28,748,139.35
以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”    324,429,992.11      471,737,681.37        966,929,652.00      974,658,839.60
号填列)
  加:营业外收入                2,245,735.06       12,092,170.76          5,503,315.70       48,865,350.55
  减:营业外支出                6,143,594.06         2,065,771.80         6,961,034.66       18,357,034.04
四、利润总额(亏损总额以      320,532,133.11      481,764,080.33        965,471,933.04     1,005,167,156.11
“-”号填列)
  减:所得税费用               82,061,358.66      145,402,172.70        235,049,255.99      282,348,904.03
五、净利润(净亏损以          238,470,774.45      336,361,907.63        730,422,677.05      722,818,252.08
“-”号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润        238,470,774.45      336,361,907.63        730,422,677.05      722,818,252.08
(净亏损以“-”号填列)

                                                      15 / 21
                                                 2018 年第三季度报告



      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司所有      209,120,796.49       235,231,307.16      644,694,072.61       592,784,027.03
者的净利润
     2.少数股东损益              29,349,977.96     101,130,600.47         85,728,604.44     130,034,225.05
六、其他综合收益的税后净      -42,628,210.57      -106,090,356.81      -27,519,886.06       571,016,023.90

  归属母公司所有者的其        -42,628,210.57      -106,090,356.81      -27,519,886.06       571,016,023.90
他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划变动额
      2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益      -42,628,210.57      -106,090,356.81      -27,519,886.06       571,016,023.90
的其他综合收益
      1.权益法下可转损           -2,878,210.57        4,215,143.19        -6,519,886.06         485,004.90
益的其他综合收益
      2.可供出售金融资        -39,750,000.00      -110,305,500.00      -21,000,000.00       570,531,019.00
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折
算差额
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额              195,842,563.88       230,271,550.82      702,902,790.99     1,293,834,275.98
  归属于母公司所有者的        166,492,585.92       129,140,950.35      617,174,186.55     1,163,800,050.93
综合收益总额
  归属于少数股东的综合           29,349,977.96     101,130,600.47         85,728,604.44     130,034,225.05
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)            0.0767                0.0863             0.2365                 0.2174
  (二)稀释每股收益(元/股)            0.0767                0.0863             0.2365                 0.2174
            法定代表人:伍竹林         主管会计工作负责人:吴旭、张蕴坚         会计机构负责人:梁建




                                                       16 / 21
                                                 2018 年第三季度报告



                                                   母公司利润表
                                                  2018 年 1—9 月
            编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                    本期金额              上期金额     年初至报告期期 上年年初至报告期期
               项目
                                    (7-9 月)            (7-9 月)   末金额(1-9 月) 末金额(1-9 月)
一、营业收入                         3,344,978.29         3,269,015.99        10,924,086.62    15,427,343.54
  减:营业成本                        749,999.45             819,763.56        2,273,253.16     2,459,290.78
       税金及附加                     397,879.65             394,020.87        1,405,725.77     1,341,030.75
       销售费用
       管理费用                     22,877,579.35        25,210,775.66        81,620,881.16    75,561,877.48
       研发费用                       295,121.43                 40,943.39      433,363.38       248,273.07
       财务费用                     59,088,475.05        52,844,014.91       185,034,512.79   157,311,948.05
       其中:利息费用               80,941,244.01        56,266,122.77       243,405,433.85   166,300,880.62
               利息收入            -22,097,278.45        -3,999,738.92       -59,362,747.59   -10,292,065.08
       资产减值损失
  加:其他收益
      投资收益(损失以“-”号      19,195,076.86         1,333,553.48       377,513,530.88   655,253,562.99
填列)
      其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”      -12,069.08                                -12,069.08
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填     -60,881,068.86       -74,706,948.92       117,657,812.16   433,758,486.40
列)
  加:营业外收入                       94,339.66             136,488.31         219,315.33       136,488.36
  减:营业外支出                     4,376,848.07                14,692.30     4,502,943.91     3,817,060.22
三、利润总额(亏损总额以“-”     -65,163,577.27       -74,585,152.91       113,374,183.58   430,077,914.54
号填列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填     -65,163,577.27       -74,585,152.91       113,374,183.58   430,077,914.54
列)
  (一)持续经营净利润(净亏损     -65,163,577.27       -74,585,152.91       113,374,183.58   430,077,914.54
以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额         -39,750,000.00      -110,305,500.00       -21,000,000.00   570,531,019.00
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动

                                                       17 / 21
                                                 2018 年第三季度报告



    2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
  (二)将重分类进损益的其他综       -39,750,000.00    -110,305,500.00     -21,000,000.00       570,531,019.00
合收益
    1.权益法下可转损益的其他综
合收益
    2.可供出售金融资产公允价值       -39,750,000.00    -110,305,500.00     -21,000,000.00       570,531,019.00
变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部

     5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额                     -104,913,577.27   -184,890,652.91      92,374,183.58     1,000,608,933.54
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
             法定代表人:伍竹林          主管会计工作负责人:吴旭、张蕴坚           会计机构负责人:梁建




                                                  合并现金流量表
                                                  2018 年 1—9 月
            编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                              项目                     年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                             (1-9 月)               金额(1-9 月)
            一、经营活动产生的现金流量:
              销售商品、提供劳务收到的现金                 21,196,992,512.25          19,996,479,002.67
              客户存款和同业存放款项净增加额                     -25,788,925.49          247,461,633.73
              向中央银行借款净增加额
              向其他金融机构拆入资金净增加额
              收到原保险合同保费取得的现金
              收到再保险业务现金净额
              保户储金及投资款净增加额
              处置以公允价值计量且其变动计入当
            期损益的金融资产净增加额
              收取利息、手续费及佣金的现金                       152,950,924.42             77,173,552.58
              拆入资金净增加额
              回购业务资金净增加额
              收到的税费返还                                      10,813,942.61              8,602,011.39
              收到其他与经营活动有关的现金                       100,749,785.33          102,889,711.42
                 经营活动现金流入小计                      21,435,718,239.12          20,432,605,911.79
                                                       18 / 21
                                   2018 年第三季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金               18,226,113,112.13      16,915,125,915.63
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额                   -50,132,210.72     231,226,279.65
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                       6,865,026.72        4,800,481.54
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   859,233,873.47     871,175,585.46
  支付的各项税费                                   772,129,797.59     830,888,012.15
  支付其他与经营活动有关的现金                     300,810,031.94     321,606,757.38
    经营活动现金流出小计                     20,115,019,631.13      19,174,823,031.81
      经营活动产生的现金流量净额               1,320,698,607.99      1,257,782,879.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                52,725,541.67      99,987,042.23
  取得投资收益收到的现金                           245,542,879.90     295,712,154.07
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                18,403,863.00          88,836.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      41,595,470.00        3,495,663.27
    投资活动现金流入小计                           358,267,754.57     399,283,695.57
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               481,556,448.34     408,462,837.15
产支付的现金
  投资支付的现金                                   433,256,589.76     542,477,089.81
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      40,490,661.75      23,032,363.77
    投资活动现金流出小计                           955,303,699.85     973,972,290.73
      投资活动产生的现金流量净额                -597,035,945.28       -574,688,595.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 5,390,000.00        4,900,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                 5,390,000.00        4,900,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           5,053,654,346.19      6,618,535,427.56
  发行债券收到的现金                                                 3,900,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       5,059,044,346.19     10,523,435,427.56
  偿还债务支付的现金                           5,152,994,086.50      7,992,126,333.13
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               877,029,404.13     860,325,578.79
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       4,524,719.42        2,301,790.67

                                         19 / 21
                                   2018 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计                       6,034,548,210.05            8,854,753,702.59
      筹资活动产生的现金流量净额                -975,503,863.86            1,668,681,724.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     308,112.34            -552,399.33
五、现金及现金等价物净增加额                    -251,533,088.81            2,351,223,610.46
  加:期初现金及现金等价物余额                 6,343,574,938.06            4,043,967,315.62
六、期末现金及现金等价物余额                6,092,041,849.25              6,395,190,926.08
法定代表人:伍竹林      主管会计工作负责人:吴旭、张蕴坚              会计机构负责人:梁建




                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:广州发展集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      12,727,236.21             22,273,731.96
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,059,566.00             25,010,769.86
    经营活动现金流入小计                            23,786,802.21             47,284,501.82
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    49,349,030.87             48,027,704.77
  支付的各项税费                                     8,955,127.99              9,380,968.92
  支付其他与经营活动有关的现金                      42,040,299.15             36,409,363.69
    经营活动现金流出小计                           100,344,458.01             93,818,037.38
  经营活动产生的现金流量净额                       -76,557,655.80            -46,533,535.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,984,303,697.41            2,980,102,212.49
  取得投资收益收到的现金                           387,787,836.94            711,219,947.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      23,200.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     439,225,728.85
    投资活动现金流入小计                       2,811,340,463.20            3,691,322,159.53
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,755,795.90             19,431,671.53
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,103,694,947.09            2,934,038,460.32
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 1,353,343,082.57                   10,000.00

                                         20 / 21
                                   2018 年第三季度报告



    投资活动现金流出小计                       2,461,793,825.56         2,953,480,131.85
      投资活动产生的现金流量净额                   349,546,637.64         737,842,027.68
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           3,400,000,000.00         5,000,000,000.00
  发行债券收到的现金                                                    2,400,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       3,400,000,000.00         7,400,000,000.00
  偿还债务支付的现金                           3,100,000,000.00         6,524,201,673.80
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               570,546,070.46         454,679,945.65
  支付其他与筹资活动有关的现金                           251,160.90           533,306.85
    筹资活动现金流出小计                       3,670,797,231.36         6,979,414,926.30
      筹资活动产生的现金流量净额                   -270,797,231.36        420,585,073.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         2,191,750.48       1,111,893,565.82
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,516,875,156.41         1,184,090,624.38
六、期末现金及现金等价物余额                1,519,066,906.89            2,295,984,190.20
法定代表人:伍竹林        主管会计工作负责人:吴旭、张蕴坚            会计机构负责人:梁建



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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