航天机电2019年年度报告(修订稿)

                                     上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告


公司代码:600151                                           公司简称:航天机电




           上海航天汽车机电股份有限公司
                 2019 年年度报告




                   二〇二〇年四月三十日




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                                     重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人张建功、总经理荆怀靖、主管会计工作负责人贺宁坡 及会计机构负责人(会计
     主管人员)施莲萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年母公司实现净利润-151,497,444.84元,加2018年年末未分配利润-341,453,632.14元,加
上因执行新金融工具准则,公司将上实航天星河能源(上海)有限公司的股权投资指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产而调整未分配利润83,877,838.24元,累计未分配利润
为-409,073,238.74元。2019年合并报表归属于母公司净利润-752,194,457.72元,累计未分配利
润-1,281,392,040.90元。根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行
资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者
注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”
中相关的风险和应对措施。

十、 其他

□适用√不适用


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第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 11
第五节     重要事项........................................................................................................................... 38
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 83
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 88
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 89
第九节     公司治理........................................................................................................................... 98
第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 100
第十一节   财务报告......................................................................................................................... 101
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 292




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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
航天机电、公司、本公司          指      上海航天汽车机电股份有限公司
航天科技集团                    指      实际控制人中国航天科技集团有限公司
                                        控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、
八院/航天八院                   指
                                        上海航天技术研究院
                                        原控股股东上海航天工业(集团)有限公司,现控
上航工业                        指
                                        股股东一致行动人
航天财务公司                    指      控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司
航天投资                        指      控股股东一致行动人航天投资控股有限公司
SDAAC/爱斯达克                  指      控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司
                                        控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系
ESTRA Auto/erae Auto            指
                                        统有限公司
香港上航控股                    指      全资子公司上海航天控股(香港)有限公司
连云港神舟新能源                指      全资子公司连云港神舟新能源有限公司
航天土耳其公司                  指      间接控股公司航天光伏(土耳其)股份有限公司
环球科技公司/TRP                指      合营企业环球科技太阳能有限责任公司
中国证监会                      指      中国证券监督管理委员会
上交所                          指      上海证券交易所
EPS                             指      电动助力转向系统
MW                              指      兆瓦,功率单位,1 兆瓦=1000000 瓦
GW                              指      吉瓦,1 个吉瓦=1000 兆瓦
元、万元、亿元                  指      人民币元、人民币万元、人民币亿元




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                        第二节         公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称        上海航天汽车机电股份有限公司
公司的中文简称        航天机电
公司的外文名称        SHANGHAI AEROSPACEAUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写    HT-SAAE
公司的法定代表人      张建功



二、 联系人和联系方式
                                   董事会秘书                      证券事务代表
姓名                                   王戎                          盛静文
联系地址                 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话                     021-64827176                    021-64827176
传真                     021-64827177                    021-64827177
电子信箱                 saae@ht-saae.com                saae@ht-saae.com
注:经 2020 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议,同意指定公司董事王戎先生代
行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。

三、 基本情况简介
公司注册地址                             中国(上海)自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号
公司注册地址的邮政编码                   201206
公司办公地址                             上海市漕溪路222号航天大厦南楼
公司办公地址的邮政编码                   200235
公司网址                                 http://www.ht-saae.com
电子信箱                                 saae@ht-saae.com



四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   上海市漕溪路222号航天大厦南楼



五、 公司股票简况
                                         公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所        股票简称            股票代码         变更前股票简称
      A股            上海证券交易所        航天机电            600151                 无



六、 其他相关资料
                            名称                  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所
                                                  北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15
(境内)                    办公地址
                                                  层

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                           签字会计师姓名           张文雪、赵永华
                           名称                     广发证券股份有限公司
                                                    广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
                           办公地址
报告期内履行持续督导职                              2 号 618 室
责的财务顾问               签字的财务顾问主
                                                    石彦、李英爽
                           办人姓名
                           持续督导的期间           2018 年 1 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日




七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                             单位:元币种:人民币

                                                                     本期比上年
  主要会计数据             2019年                  2018年              同期增减             2017年
                                                                         (%)
营业收入               6,909,895,395.00       6,700,888,578.01               3.12     6,657,146,101.52
归属于上市公司股
                        -752,194,457.72          38,532,002.83         -2,052.13       -309,103,270.66
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        -800,238,851.27        -525,638,407.80            不适用       -510,134,467.57
损益的净利润
经营活动产生的现
                        559,372,401.66         -176,484,098.33            不适用       -149,667,232.75
金流量净额
                                                                      本期末比上
                          2019年末               2018年末             年同期末增            2017年末
                                                                        减(%)
归属于上市公司股
                       5,289,157,634.33       5,982,935,103.31             -11.60     5,728,654,922.78
东的净资产
总资产              10,951,483,793.92     11,466,867,738.74                 -4.49    13,093,581,627.32



(二)    主要财务指标


                                                                  本期比上年同期增减
        主要财务指标                 2019年         2018年                                     2017年
                                                                          (%)
基本每股收益(元/股)                -0.5245           0.0269                -2,049.81          -0.2155
稀释每股收益(元/股)                -0.5245           0.0269                -2,049.81          -0.2155
扣除非经常性损益后的基本每
                                      -0.5579           -0.3665                    不适用        -0.3557
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            -13.2685           0.6580    减少13.9265个百分点            -5.2306
扣除非经常性损益后的加权平
                                     -14.1160           -8.9764     减少5.1396个百分点           -8.6325
均净资产收益率(%)

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用


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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2019 年分季度主要财务数据
                                                                              单位:元币种:人民币
                      第一季度              第二季度                 第三季度            第四季度
                    (1-3 月份)          (4-6 月份)             (7-9 月份)       (10-12 月份)

营业收入           1,387,225,551.32       1,850,958,818.60         1,638,982,191.10   2,032,728,833.98

归属于上市公司股
                    -103,092,978.57           5,394,285.62           -21,732,231.59    -632,763,533.18
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性    -105,574,733.98          -9,488,014.36           -29,871,793.56    -655,304,309.37
损益后的净利润
经营活动产生的现
                    -138,386,402.63        -201,076,941.97          171,979,808.22     726,855,938.04
金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用


十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                  单位:元币种:人民币
                                                        附注(如
      非经常性损益项目                2019 年金额                   2018 年金额        2017 年金额
                                                        适用)
非流动资产处置损益                    5,386,421.51                 517,271,242.83     160,123,927.25
计入当期损益的政府补助,但与
                                                        主要为
公司正常经营业务密切相关,符
                                                        科研经
合国家政策规定、按照一定标准       15,841,653.39                    42,183,552.09      40,682,144.16
                                                        费和财
定额或定量持续享受的政府补
                                                        政补助
助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处           -432,993.74                                               1.00
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项         15,579,599.28

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减值准备转回
对外委托贷款取得的损益          8,568,295.92                 4,950,076.84       2,462,881.98
除上述各项之外的其他营业外
                                7,222,604.90                 2,933,057.32       6,909,824.26
收入和支出
少数股东权益影响额             -392,744.79                    197,102.03      -6,413,105.06
所得税影响额                 -3,728,442.92                 -3,364,620.48      -2,734,476.68
            合计             48,044,393.55                564,170,410.63     201,031,196.91



十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                            对当期利润的影
     项目名称           期初余额         期末余额             当期变动
                                                                                 响金额
远期结售汇                48,485.34      -345,458.70          -393,944.04       -386,241.27
远期结售汇            -3,407,850.00             0.00         3,407,850.00     3,407,850.00
其他权益工具投资      30,320,224.72    29,840,467.26          -479,757.46               ——
其他非流动金融资产   305,277,838.24   304,844,844.50          -432,993.74       -432,993.74
        合计         332,238,698.30   334,339,853.06         2,101,154.76     2,588,614.99



十二、 其他
□适用 √不适用




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                                第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
     公司是中国首家以“航天”命名的上市公司,报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏,
拥有两家高新技术企业和四个国家级、省市级技术研发中心,是航天技术应用产业化的重要平台。
    (一)高端汽配行业主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司汽车热系统业务,主要是为整车厂商配套 PTC 及空调系统,其发展与整车市场关联度较
高。
    根据中国汽车工业行业协会数据显示,2019 年汽车行业累计销量同比增速为-8.2%,连续两
年负增长,降幅比同期扩大 5.4 个百分点。其中乘用车销售 2,144.4 万辆,同比下降 9.6%;商用
车销售 432.4 万辆,同比下降 1.1%。乘用车下滑成为 2019 年整体市场下滑的主要原因。
    报告期内,公司完成 erae Auto(现已更名为 ESTRA Auto)70%股权的收购,与公司控股子
公司 SDAAC 共同致力于汽车热系统业务的开拓。鉴于 ESTRA Auto 和 SDAAC 两家热系统企业
在技术及制造能力上协同发展,公司研发团队及生产布局也已遍布亚洲、欧洲和美洲,为满足经
营发展及品牌管理的需求,公司将下属汽车热系统产业全球品牌统一为 ESTRA(埃斯创),致
力于打造全球汽车热系统业务解决方案供应商,专注于汽车空调和发动机冷却系统产品,为客户
提供定制化解决方案。
    目前,公司在全球拥有 13 家工厂,4 个研发中心,3000 余名员工,产业布局覆盖中国、韩
国、欧洲及美洲,实现了在规模、技术、市场、品牌等各方面的优势提升,在全球热系统行业中
确立了新的供应商形象和地位。公司主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、双龙、菲亚特
克莱斯勒等。受整车市场连续下滑的影响,公司汽配业务营收出现较大回落,但通过发挥协同效
应,不断进行业务扩展,获得的新订单为公司的持续发展奠定了坚实基础。

     (二)光伏行业主要业务、经营模式及行业情况说明
     公司新能源光伏产业主要从事方锭、硅片、组件环节的技术研发、制造以及销售,并持有运
营约 350MW 的光伏电站,目前具有 700MW/年硅片、1.5GW/年组件的设计产能。
     报告期内,全球光伏产业发展势头良好,持续增长的市场需求为国内光伏行业的整体平稳发
展提供了有效保障,根据中国光伏行业协会统计,截至 2019 年底,国内多晶硅产量为 34.2 万吨,
同比增长 32%;硅片产量为 134.6GW,同比增长 25.7%;电池产量为 108.6GW,同比增长 27.7%;
零部件组件产量为 98.6GW,同比增长 17%。2019 年国内各环节产业规模稳步增长,市场集中
度加速提高,出口额创历史第二高位,实现出口额和出口量双增长。
     公司是较早实践军民融合战略,将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业,在行业内具有
一定的影响和知名度,随着 2018 年逐步淘汰了光伏产业亏损较为严重的业务,2019 年,公司着
重聚焦核心优势环节的生产经营,采取一系列降本增效的举措,积极探索新的盈利模式,经营业
绩较去年好转,实现光伏产业整体盈利。
     报告期内,公司在由中国太阳能光伏发电可靠性会议组委会、中国户用光伏标准化联盟主办
的“2019 年度光伏产品质量品牌评选”活动中荣获“光伏产品质量十强企业”,并持续入围全球知名
研究机构彭博新能源财经光伏组件 TIER 1 一级供应商目录。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用

  主要资产         本期期末数            上期期末数             变动金额            重大变化说明
                                                                                  光伏电站达到预定
  在建工程           365,577,191.63      763,703,938.59         -398,126,746.96   可使用状态,转入
                                                                                  固定资产



其中:境外资产 3,507,315,836.89(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 32.03%。

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三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
     1、公司控股股东为上海航天技术研究院,实际控制人为中国航天科技集团有限公司。“航天”
独一无二的品牌效应和央企背景,是公司核心竞争力的重要基础,支撑并提升了公司的市场形象,
可以获得国家各部委、地方政府、商业银行、金融机构在项目开发、信贷等方面的有力支持,有
效保障了公司经营持续发展、产业转型升级。
    十四五期间,作为八院旗下唯一资本运作平台,公司将按照中国航天科技集团推进军工资产
证券化的统一部署,积极做好军民融合相关准备工作,利用资本市场的资源配置优势,做强做大,
推进产业转型。
    2、汽车热系统业务方面,报告期内,公司聚焦汽车热系统业务发展。2019 年,公司将下属
汽车热系统产业全球品牌统一为 ESTRA(埃斯创),致力于打造全球汽车热系统业务解决方案
供应商,为包括宝马、大众、通用在内的全球主机厂客户提供定制化解决方案。2019 年公司稳步
推进热系统各区域的协同整合,优化全球研发和生产布局,推进欧洲卢森堡研发中心和波兰工厂
建设,积极开拓全球销售市场。公司汽车热系统业务通过国际并购整合,具备发动机冷却模块、
空调箱、压缩机、控制头等产品的前期研发和应用能力,产品线较为丰富,已成为全球热系统产
品主要供应商。
    此外,公司新能源热泵空调系统开发取得突破,同时也正与重要主机客户开展进一步项目验
证工作。在中国区也已获取长城、比亚迪、威马汽车等项目订单。在欧洲区获得宝马、标致雪铁
龙等国际主机厂欧洲区项目订单。
    下属爱斯达克汽车空调系统技术中心拥有迄今为止我国汽车空调领域唯一的国家级技术中心
和国家认可的实验室,该技术中心具有包括空调箱及各类换热器台架性能测试台、各类耐久性能
测试台等设备和汽车空调全天候环境模拟试验等试验能力,可以为客户开发制造舒适、环保,且
具有世界一流水平的新一代汽车空调及发动机冷却系统产品。同时,技术中心还拥有一支强大的
产品研发团队,配套提供新项目获取、产品的开发设计、性能验证,以满足客户对更好产品的需
求。
    3、在光伏领域,公司起步较早并涉足过全产业链,积累了丰富的全产业链制造经验,具备一
定的行业软实力。熟悉行业上下游产品、生产线的关键核心技术、设备、工艺情况,同时也面对
过终端用户,了解各地政府、电网企业等机构的运作机制、流程以及相关政策,使得公司具备掌
握准确信息,动态快速识别洼地和评估未来发展空间的能力。
    报告期内,公司光伏产业着力发展铸锭和组件制造环节,产线自动化水平进一步升级、产品
结构逐步完善、销售队伍及营销体系持续优化,出货规模不断提升。HT 品牌拥有全球主要市场
的产品认证,连续多年位列 BNEF Tier1 组件供应商名录,已成功进入美国和欧洲主要国家银行
列名,产品竞争力得到进一步的提升,具备充分参与市场竞争的能力,为持续发展奠定了良好的
基础。




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                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
     1、热系统业务
     2019 年我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡
等因素的影响,承受了较大压力。根据中国汽车工业协会统计数据显示,2019 年中国汽车产销完
成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,较 2018 年下滑 7.5%和 8.2%。其中,乘用车产销 2,136.0 万辆
和 2,144.4 万辆,同比下滑 9.2%和 9.6%,这是继 2018 年中国车市 28 年来的首次下滑之后,中
国汽车产销量连续两年下滑。2019 年,新能源汽车产销完成 124.2 万辆和 120.6 万辆,分别下滑
2.3%和 4.0%,这是中国大力推广新能源汽车十年来,年产销首次出现负增长。
     受到全球经济增速放缓、日韩经济冲突等多种不确定因素的影响,据韩国汽车产业协会统计,
2019 年韩国汽车产量 395.1 万辆,同比下降 1.9%,韩国国内汽车销量 178 万辆,同比下降 1.8%,
韩国汽车出口量 240.2 万辆,同比下降 1.9%。
     由于整车厂与汽车零配件企业的关联度极高,与公司业务相关的国内及韩国市场的整车销量
下跌导致公司聚焦的热系统业务业绩大幅下滑。报告期内,公司完成了对 erae Auto(现已更名为
ESTRA Auto)70%股权的收购,积极推进其与公司控股子公司 SDAAC 的协同整合,拓展全球销
售市场,同时加大国内自主品牌整车企业热系统项目获取,优化全球研发和生产布局。
     由于公司传统汽配产品市场极度萎缩、毛利率偏低以及产线落后,已无法为公司经营贡献利
润,报告期内公司按照汽配产业的战略规划,对相关经营资产进行整合、处置和盘活,逐步退出
传统汽配非热业务。
     后续,面临宏观经济下行压力大、新能源汽车补贴退坡、新冠肺炎疫情等的影响,公司将采
取加快生产和研发体系的全球化布局、持续优化客户结构和产品布局、推动全球组织管理架构优
化等措施,提升产品竞争力和企业持续盈利能力。

    2、光伏行业
    在经历 2018 年全球光伏市场的波动后,2019 年光伏行业整体状况开始转好。海外对光伏投
资热情持续高涨,全球光伏市场的增长已不仅仅依赖几个重点市场,而是具有普遍性的增量市场,
由于欧洲等海外市场的快速恢复以及 GW 级市场的不断增加,全球市场整体呈现更加多元化的发
展趋势。
    2019 年,国内多次发布光伏新政,传递出由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变,由规模化
管理向市场化机制调节转变的信号,并正式启动平价上网项目和低价上网试点项目建设。受国内
政策发布时间较晚、平价上网影响电站投资率等多重因素的影响,据中国光伏行业协会统计,2019
年国内新增装机 30.7GW, 同比下降 32.0%,但新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。
    继 2018 年度剥离了亏损严重的电池片和 EPC 业务后,报告期内,公司光伏产业集中优势资
源,着力发展铸锭和组件制造,受益于海外市场的增量发展及公司所持光伏电站产生利润贡献,
本年度光伏产业经营情况得以好转,业绩较上一年度明显改善,光伏制造和电站板块合并实现扭
亏为盈。
    后续,公司将寻求差异化竞争,加大成本控制及技术创新,开拓销售渠道,提高产品竞争力
和市场占有率,持续改善光伏产业经营业绩。
二、报告期内主要经营情况
     受 2019 年汽车行业整体处于低位运行及公司主要客户整车产销不断下跌的影响,公司聚焦
的汽车热系统业务销售出现较大下滑,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对收购 SDAAC
和 ESTRA Auto 的股权所形成的商誉进行了全额计提减值准备;公司传统汽配非热业务整体亏损,
相关生产线及配套资产亦因公司逐步退出传统汽配非热业务而发生减值。受益于光伏市场整体好
转及公司光伏电站产生利润贡献,本年度光伏产业扭亏为盈。
    报告期内,公司实现合并营业收入 69.10 亿元,较上年同比增加 3.12%;合并利润总额
-75,606.78 万元,出现亏损,其中汽车热系统业务实现营业收入 38.29 亿元,利润总额-11,650.32
万元(含卢森堡研发费用和管理费用,不含商誉减值),较上年同比增加亏损 17,673.18 万元;
传统汽配非热业务实现营业收入 1.37 亿元,利润总额-24,552.66 万元(含以下提到的相关设备减


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值及人员安置费),较上年同比增亏 12,404.02 万元;公司光伏产业实现营业收入 29.42 亿元,
利润总额 1,100.54 万元。

    (一)高端汽配产业
    1、汽车热系统产业
    报告期内完成了对 ESTRA Auto70%股权的并购,并将下属汽车热系统产业全球品牌统一为
ESTRA(埃斯创),致力于打造全球汽车热系统业务解决方案供应商,专注于汽车空调和发动机
冷却系统产品,为客户提供定制化解决方案。同时,稳步推进 SDAAC 和 ESTRA Auto 的协同整
合,优化全球研发和生产布局,推进欧洲卢森堡研发中心和波兰工厂建设,积极开拓全球市场销
售,加大国内自主品牌整车企业热系统项目获取。
    受汽车行业下滑及主要客户销量下跌等不利影响,2019 年公司汽车热系统业务预计实现营业
收入约 38.29 亿元,同比下滑约 8.29%,利润总额(剔除卢森堡研发中心费用)约-2,201.13 万
元,同比下降约 136.55%,由于公司欧洲区新获取订单尚未形成销售,故未对公司业绩产生积极
贡献。但由于 SDAAC 和 ESTRA Auto 经营业绩不及收购时预期,根据中国证监会《会计监管风
险提示第 8 号—商誉减值》等相关要求,公司按照审慎原则,对收购二家公司股权所形成的商誉
进行了评估和测算,依据评估机构出具的减值测试评估报告及会计师事务所审计后数据,全额计
提商誉减值准备 3.62 亿元,同时公司卢森堡研发中心 2019 年发生研发费用和管理费用 9,462 万
元。
    报告期内,SDAAC 实现营业收入 16.58 亿,同比下降 17.02%,实现利润总额 287.41 万元,
同比下降 93.33%,主要系汽车市场整体增长疲软,同时主要客户的配套车型销量不及预期所致。
2019 年 SDAAC 对主要客户上汽通用的销售额同比下降约 20.0%,主要车型下降幅度超过上汽通
用的平均值,尤其是雪佛兰科沃兹产量同比下降 59.2%、别克昂科威产量同比下降 34.5%(上汽
通用 2019 年全年乘用车产量同比下降 17.4%);对上汽大众的销售额同比下降 28.7%,主要车
型下降幅度也超出上汽大众平均值,尤其是如桑塔纳产量同比下降 11.0%,途观产量同比下降 30.4%
(上汽大众全年乘用车产量同比下降 9.3%)。虽然 SDAAC 营收不及预期,但报告期内积极拓展
自主品牌和新能源车市场,期间获取了长城、庆铃、威马及比亚迪等新客户订单,后续将继续发
挥其品牌优势和影响力,争取获得更多新客户订单。
    ESTRA Auto 2019 年全年实现营业收入 22.31 亿元,同比增加 0.93%(与 2018 年 2-12 月
相比),实现利润总额 3,714.80 万元,同比下降 47.15%(与 2018 年 2-12 月相比),主要系其
大客户之一的通用公司关闭了位于俄亥俄州的洛兹敦工厂,另外,墨西哥客户 GMM Ingenieria
减少了发动机冷却模块品种的采购量,导致直接出口销量减少,但有赖于对双龙及俄罗斯客户的
销量增长,整体营收与预期基本持平。
    面对汽车行业整体运行低迷及主要客户产销不断下跌的局面,公司积极推进全球资源共享,
发挥协同效应,报告期内获取了包括通用某车型项目在内的总计约 75.70 亿人民币(全生命周期
收入,下同)订单,其中:ESTRA Auto 获取订单金额 40.96 亿人民币, 主要客户包括韩国通用、
双龙、菲亚特克莱斯勒等;SDAAC 获取订单金额 28.24 亿人民币订单,主要客户包括上汽通用、
华晨宝马、庆铃、威马等,特别是在本土客户市场开拓上取得了历史性的突破,共获得了 5.5 亿
元新业务订单,其中包括本土车企长城汽车的项目。公司通过在卢森堡成立研发中心并开展相关
业务活动,获得了宝马、大众、PSA 等国际主机厂欧洲区项目订单,金额为 6.5 亿人民币。在新
能源客户方面,公司获得了威马汽车订单,为公司在新能源汽车领域的业务拓展打下了基础。目
前公司也正积极与宝马、大众等国际主机厂,联络相关新能源定向产品开发事宜。
    上述新订单的获取为公司汽车热系统业务的可持续发展提供了保障。

    2、传统汽配非热业务
    受汽配行业整体下行及主要客户减产的影响,公司正逐步退出传统汽配非热业务并对涉及的
经营资产进行整合、处置和盘活。2019 年,公司传统汽配非热业务整体出现亏损,处于负毛利状
态,亏损金额 24,552.66 万元(含以下提到的相关设备减值及人员安置费)。
    作为公司汽配非热主要业务之一的 EPS 业务,其设计产能为 15 万套/年,但因国内主机厂销
售量大幅下滑,加之 EPS 业务主要客户众泰汽车 2019 年出现经营困难,导致公司 2019 年仅销
售 EPS 电动助力转向系统 5400 套。同时经协商,EPS 业务于 2019 年年底向另一主要客户汉腾
汽车也终止供货。因此,EPS 业务基本处于停工状态,EPS 设备及相关无形资产出现减值迹象,
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依评估机构出具的减值测试评估报告,且经公司聘请的会计师事务所审计后最终确定,相关资产
计提减值准备 1.03 亿元。
    此外,报告期内,公司对传统汽配非热业务涉及的分子公司共计协商安置 139 人,合计发生
人员安置费用 3,135 万元,上述人员安置费用的发生均已履行了必要的决策程序,已完成安置的
人员后续将不再产生其他费用。
    注:上述所涉单位财务数据为单体口径。

    (二)光伏产业
    报告期内,公司着力于光伏产业链中铸锭、组件制造及持有电站的经营发展,在公司已积累
多年运营经验的基础上,继续加大市场营销力度,持续优化销售队伍及营销体系,不断提升出货
规模,产品竞争力得到进一步的提升,为持续发展奠定了良好的基础。
    1、光伏制造与销售
    2019 年,公司光伏制造业务实现合并营业收入 26.45 亿元,与上年同比增长 45.64%。其中:
报告期内公司铸锭生产实现营业收入 2.61 亿元,与上年同比下降 42.17%,主要系多晶硅片价格
因供大于求持续下跌影响所致;公司光伏组件实现营业收入 23.14 亿元,与上年同比大幅增加,
主要系因向国际市场销售增加,公司光伏组件在组件单价下跌的情况下,出货量较上年大幅增长,
营业收入仍保持较高增长率。
    报告期内,公司实现电池组件对外销量约 1,347MW,较上一年度增长近 80%,其中,海外
销量占比达 74%。2019 年,公司高度重视海外市场拓展,除巩固提升在日本、美国、土耳其、
印度等国家和地区的销售外,充分利用欧洲地区取消双反和 MIP(最低进口价格措施)后装机快
速复苏等契机,迅速切入欧洲市场及其他新兴市场,进一步优化了公司光伏销售的全球化市场布
局。

    2、光伏电站
    报告期内,公司持有电站装机规模约 350MW,较去年未发生变化,对持有电站的管理,以
降本增效为主要目标,着力提升持有电站运营收益。通过开展多种形式的电力交易,位于西部限
电地区电站的年度有效利用小时数较去年有所提升,发电量较 2018 年同比提升 9.91%,全年利
润总额较去年大幅提升。
    注:上述所涉单位财务数据为单体口径。

    (三)技术研发及创新
    报告期内,公司共开展重点研发项目 24 项,累计申请并获受理的专利 45 项,其中发明 30
项;另有 PCT(Patent Cooperation Treaty 专利合作条约)申请 2 项。新增授权 33 项,其中发
明 16 项。
    汽配产业方面,公司热系统研发体系得到进一步完善,上海、大邱、卢森堡、底特律 4 大研
发中心技术资源推进整合,主攻空调系统、动力系统冷却模块以及新能源汽车热管理前沿技术的
研发和应用,以进一步提升产品的技术先进性和质量可靠性。为满足市场需求,开展三蒸发式新
能源热泵系统、电池冷却板、高性能冷凝器以及电动压缩机等重点预研项目开发,具备发动机冷
却模块、空调箱、压缩机、控制头等产品的前期研发和应用能力,产品线较为丰富,已成为全球
热系统产品主要供应商。
    光伏产业方面,公司大力开展新产品研发及产品结构完善、产线自动化水平升级及技术改造
等。报告期内,公司完成了大尺寸双玻组件、MBB+半片组件、158.75 大尺寸组件等市场主流组
件产品的开发,通过权威第三方机构 TV 莱茵和 TV 南德认证测试,并取得这些产品认证证书,
实现批量出货能力。连云港神舟新能源完成了部分车间的升级改造,产能提升 200MW。在产能
提升的基础上,已分别具备双玻、半片、MBB 并兼容 158.75 大尺寸电池片组件生产能力。


(一)    主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
            科目                    本期数                 上年同期数         变动比例

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                                                                                               (%)
营业收入                            6,909,895,395.00                 6,700,888,578.01               3.12
营业成本                            6,004,826,739.31                 5,900,803,465.62               1.76
销售费用                              343,977,487.44                   240,723,446.66             42.89
管理费用                              455,879,581.21                   456,084,088.25              -0.04
研发费用                              277,388,258.69                   309,778,722.86            -10.46
财务费用                               71,485,871.31                    88,877,765.88            -19.57
经营活动产生的现金流量净额            559,372,401.66                  -176,484,098.33            不适用
投资活动产生的现金流量净额           -499,058,269.71                -1,044,990,234.68            不适用
筹资活动产生的现金流量净额           -240,500,485.17                  -577,500,013.03            不适用
研发支出                              345,826,473.17                   357,314,469.28              -3.22
信用减值损失                          -22,802,525.94                                             不适用
资产减值损失                         -522,244,016.06                 -204,641,860.01             不适用
投资收益                               24,496,401.61                  533,042,296.75             -95.40
其他收益                                8,355,053.39                   26,113,652.09             -68.01
原因说明:
销售费用变动原因:美国对进口土耳其产品征收关税,导致航天土耳其公司出口费用增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因:航天土耳其公司和连云港神舟新能源营运资金好转
投资活动产生的现金流量净额变动原因:光伏电站建设同比减少,去年同期支付 ESTRA Auto51%
股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额变动原因:归还借款同比减少
信用减值损失原因:执行新金融工具准则,应收款项坏账从资产减值损失重分类至信用减值损失
资产减值损失原因:本期对收购爱斯达克和 ESTRA Auto 的股权所形成的商誉全额计提减值准备
投资收益变动原因:去年同期出售上海太阳能公司 70%的股权、上海神舟新能源 100%的股权、
上航电力 25%的股权,出售上海复材公司 9.8%的股权及公司失去控制权实现投资收益
其他收益变动原因:上海神舟新能源、上海太阳能公司不再纳入合并报表范围



2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
详见以下内容。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                   单位:元币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                    营业收入比   营业成本比
                                                                                                毛利率比上
  分行业         营业收入          营业成本         毛利率(%)     上年增减     上年增减
                                                                                                年增减(%)
                                                                      (%)        (%)
                                                                                                  增加 8.23
光伏         2,838,395,724.84   2,376,824,587.23            16.26        47.65        34.43
                                                                                                  个百分点
                                                                                                  减少 1.92
汽车零配件   3,886,818,846.21   3,501,691,547.06             9.91       -10.57        -8.61
                                                                                                  个百分点
                                                                                                增加 1.15 个
合计         6,725,214,571.05   5,878,516,134.29            12.59         4.01          2.65
                                                                                                     百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                    营业收入比   营业成本比
                                                          毛利率                                毛利率比上
  分产品         营业收入           营业成本                        上年增减     上年增减
                                                          (%)                                 年增减(%)
                                                                      (%)        (%)
太阳能系统                                                                                        增加 8.23
             2,838,395,724.84    2,376,824,587.23           16.26        47.65        34.43
产品                                                                                              个百分点
HVAC/座舱   1,098,472,132.54      990,244,233.92            9.85       -14.44       -12.13       减少 2.38

                                               14 / 292
                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告

   空调系统                                                                                           个百分点
   PTC / 发 动                                                                                       减少 4.33
                  1,646,898,926.01       1,485,687,870.91           9.79        -8.16        -3.53
   机制冷系统                                                                                         个百分点
   Compressor/                                                                                        增加 3.53
                     566,184,503.54        531,530,130.02           6.12         5.94         2.10
   压缩机                                                                                             个百分点
   Control                                                                                            增加 1.50
                     428,615,861.56        325,506,981.15          24.06        -7.30        -9.09
   head/控制头                                                                                        个百分点
                                                                                                      增加 1.83
   合计           6,578,567,148.49       5,709,793,803.23          13.21         9.71         7.45
                                                                                                      个百分点
                                                主营业务分地区情况
                                                                           营业收入比   营业成本比
                                                                                                     毛利率比上
      分地区           营业收入            营业成本         毛利率(%)    上年增减     上年增减
                                                                                                     年增减(%)
                                                                             (%)        (%)
   东北地区:黑
                                                                                                      减少 1.93
   龙江、吉林、   564,449,109.89         480,676,433.49            14.84       -26.86       -25.16
                                                                                                      个百分点
   辽宁
   华北地区:北
   京、天津、河                                                                                      增加 23.54
                  179,108,518.36         128,268,011.18            28.39       -77.32       -82.93
   北、山西、内                                                                                        个百分点
   蒙古
   华东地区:山
   东、江苏、安
                                                                                                      减少 2.72
   徽、上海、浙 1,215,667,108.62        1,172,784,535.39            3.53       -39.31       -37.55
                                                                                                      个百分点
   江、江西、福
   建
   西北地区:新
   疆、甘肃、宁                                                                                       增加 8.96
                  139,795,471.97          83,845,280.87            40.02       -40.63       -48.35
   夏、青海、陕                                                                                       个百分点
   西
                                                                                                      增加 4.57
   其他              529,836,619.05      449,564,188.40            15.15       -16.13       -20.41
                                                                                                      个百分点
   抵消              -542,400,213.26    -536,480,523.99
                                                                                                      增加 1.24
   境外           4,638,757,956.42      4,099,858,208.95           11.62        34.79        32.93
                                                                                                      个百分点
                                                                                                      增加 1.15
   合计           6,725,214,571.05      5,878,516,134.29           12.59         4.01         2.65
                                                                                                      个百分点

   主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
   无


   (2). 产销量情况分析表
   √适用 □不适用
                                                                           生产量比     销售量比
                                                                                                     库存量比上年
    主要产品            单位      生产量        销售量           库存量    上年增减     上年增减
                                                                                                       增减(%)
                                                                             (%)        (%)
HVAC/座舱空调
                       万套/
系 统 (SDAAC) 注                       122.9       122.7             6.7      -9.30%       -7.88%            26.4%
                       万件
1
PTC / 发 动 机 制     万套/
                                       191.8       179.5            28.6      -15.9%       -18.9%            76.4%
冷系统(SDAAC)          万件
HVAC/座舱空调
                       万套/
系 统 (ESTRA                           51.36       50.71           35.08        -2.91        -4.14        1,249.23
                       万件
Auto)
PTC / 发 动 机 制     万套/           76.51       74.93            1.69       -11.65      -19.95            -87.84

                                                      15 / 292
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冷 系 统 (ESTRA      万件
Auto)
Compressor / 压
                     万套/
缩 机 (ESTRA                      109.70        108.67           8.18         3.69           3.10            155.63
                     万件
Auto)
Control Head /
                     万套/
控 制 头 (ESTRA                   243.02        243.43          70.02        -3.33           -1.68            76.82
                     万件
Auto)
多晶硅片             万片       2,336.06       2,336.06             0       -71.44        -71.44             不适用
多晶方锭             吨         3,495.30       2,989.89        136.16        -2.99         38.47             577.08
组件                 MW         1,310.62       1,346.71         48.52        68.18         80.72             -42.65

   产销量情况说明
   注 1:HVAC/座舱空调系统(SDAAC)仅统计空调箱总成数量。
   注 2:2019 年公司逐步退出汽配非热业务,并对汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和
   盘活,生产线基本处于停产停工状态,故不再统计产销情况,下同。


   (3). 成本分析表
                                                                                                       单位:元
                                                   分行业情况
                                                                                                         本期金
                                                                                              上年同               情
                                                                                                         额较上
             成本构成项                                                                       期占总               况
  分行业                       本期金额          本期占总成本比例(%)       上年同期金额                  年同期
                 目                                                                           成本比               说
                                                                                                         变动比
                                                                                              例(%)                明
                                                                                                         例(%)
             原材料         1,970,201,159.78                      82.89   1,238,756,129.65     70.06       59.05
             人工成本          64,912,873.01                       2.73     119,984,975.30      6.79     -45.90
             折旧             144,678,698.55                       6.09     171,262,529.50      9.69     -15.52
  光伏       能源              17,890,119.67                       0.75      43,335,523.48      2.45     -58.72
             工程施工                                                        33,701,893.58      1.91    -100.00
             制造费用等       179,141,736.22                       7.54     161,074,660.84      9.11       11.22
             小计           2,376,824,587.23                     100.00   1,768,115,712.36    100.00       34.43
             原材料         2,649,255,424.80                      75.66   2,866,880,693.28     74.82       -7.59
             人工成本         370,492,712.80                      10.58     410,479,525.62     10.71       -9.74
             折旧             143,726,516.88                       4.10     167,082,750.84      4.36     -13.98
汽车零配件
             能源              55,858,447.93                       1.60      59,850,996.51      1.56       -6.67
             制造费用等       282,358,444.65                       8.06     327,419,180.02      8.54     -13.76
             小计           3,501,691,547.06                     100.00   3,831,713,146.27    100.00       -8.61
                                                   分产品情况
                                                                                                         本期金
                                                                                              上年同               情
                                                                                                         额较上
             成本构成项                                                                       期占总               况
  分产品                       本期金额          本期占总成本比例(%)       上年同期金额                  年同期
                 目                                                                           成本比               说
                                                                                                         变动比
                                                                                              例(%)                明
                                                                                                         例(%)
             原材料         1,970,201,159.78                      82.89   1,238,756,129.65     70.06       59.05
             人工成本          64,912,873.01                       2.73     119,984,975.30      6.79     -45.90
             折旧             144,678,698.55                       6.09     171,262,529.50      9.69     -15.52
太阳能系统
             能源              17,890,119.67                       0.75      43,335,523.48      2.45     -58.72
  产品
             工程施工                     -                          -       33,701,893.58      1.91    -100.00
             制造费用等       179,141,736.22                       7.54     161,074,660.84      9.11       11.22
             小计           2,376,824,587.23                     100.00   1,768,115,712.36    100.00       34.43
             原材料           779,375,908.61                      78.70     878,913,063.48     77.99      -11.33
HVAC/座
             人工成本         102,160,505.99                      10.32     120,732,786.40     10.71     -15.38
舱空调系统
             折旧              32,380,312.22                       3.27      37,273,928.55      3.31     -13.13

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                 能源             17,086,661.94                     1.73      20,734,627.21     1.84   -17.59
                 制造费用等       59,240,845.16                     5.98      69,272,886.68     6.15   -14.48
                 小计            990,244,233.92                   100.00   1,126,927,292.33   100.00   -12.13
                 原材料        1,084,648,077.87                    73.01   1,116,570,016.28    72.50    -2.86
                 人工成本        161,712,582.87                    10.88     179,607,958.47    11.66    -9.96
PTC/发动        折旧             49,236,472.53                     3.31      48,510,361.34     3.15     1.50
机制冷系统       能源             25,805,783.45                     1.74      27,043,529.56     1.76    -4.58
                 制造费用等      164,284,954.19                    11.06     168,356,483.50    10.93    -2.42
                 小计          1,485,687,870.91                   100.00   1,540,088,349.15   100.00    -3.53
                 原材料          398,334,599.56                    74.94     391,980,982.53    75.30     1.62
                 人工成本         77,087,574.00                    14.50      72,500,742.37    13.93     6.33
Compressor       折旧             22,739,115.09                     4.28      20,405,959.65     3.92    11.43
 /压缩机        能源              8,661,280.65                     1.63       7,249,980.36     1.39    19.47
                 制造费用等       24,707,560.72                     4.65      28,444,795.41     5.46   -13.14
                 小计            531,530,130.02                   100.00     520,582,460.33   100.00     2.10
                 原材料          285,414,913.04                    87.68     315,364,833.38    88.08    -9.50
                 人工成本         11,281,855.81                     3.47      11,091,889.01     3.10     1.71
  Control
                 折旧              7,151,788.22                     2.20       6,624,904.98     1.85     7.95
head/控制
                 能源              1,242,892.65                     0.38       1,301,972.66     0.36    -4.54
    头
                 制造费用等       20,415,531.43                     6.27      23,670,780.96     6.61   -13.75
                 小计            325,506,981.15                   100.00     358,054,380.98   100.00    -9.09

   成本分析其他情况说明
   无

   (4). 主要销售客户及主要供应商情况
   √适用□不适用
         排序                                单位名称                            金额(单位:元)
             1                             GM KOREA                                    475,360,148.38
             2                        华晨宝马汽车有限公司                             367,949,650.27
             3                  上汽通用汽车有限公司武汉分公司                         352,464,487.53
             4                     Ssangyong Motor Company                             251,662,743.50
             5                           xsol CO., LTD                                240,998,373.29

   前五名客户销售额 168,843.54 万元,占年度销售总额 25.11%;其中前五名客户销售额中关联方
   销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
        排序                               单位名称                             金额(单位:元)
             1                 江苏润阳悦达光伏科技有限公司                            230,087,634.86
             2                        JS TECH Co.,Ltd.                                 150,707,163.84
             3                   奥科宁克(昆山)铝业有限公司                            133,578,713.18
             4                  江苏顺风新能源科技有限公司                             119,908,540.36
             5                上海马陆日用友捷汽车电气有限公司                         116,644,327.75


   前五名供应商采购额 75,092.64 万元,占年度采购总额 12.98%;其中前五名供应商采购额中关
   联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

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其他说明


3. 费用
√适用 □不适用


   项目            本期数             上年同期数          变动比例       变动超过 30%原因

                                                                       美国对进口土耳其产品
 销售费用        343,977,487.44     240,723,446.66            42.89    征收关税,导致航天土耳
                                                                       其公司出口费用增加
 管理费用        455,879,581.21     456,084,088.25             -0.04
 研发费用        277,388,258.69     309,778,722.86           -10.46
 财务费用         71,485,871.31       88,877,765.88          -19.57

4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用□不适用
                                                                                     单位:元
本期费用化研发投入                                                             277,388,258.69
本期资本化研发投入                                                              68,438,214.48
研发投入合计                                                                   345,826,473.17
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                          5.00
公司研发人员的数量                                                                       430
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                     16.98
研发投入资本化的比重(%)                                                               19.79


(2). 情况说明
√适用□不适用
     汽配产业方面,公司热系统研发体系得到进一步完善,推进整合上海、大邱、卢森堡、底特
律 4 大研发中心技术资源,主攻空调系统,动力系统冷却模块以及新能源汽车热管理前沿技术的
研发和应用,以进一步提升产品的技术先进性和质量可靠性,为满足市场需求,开展三蒸发式新
能源热泵系统、电池冷却板、高性能冷凝器以及电动压缩机等重点预研项目开发。通用 9BUX 和
大众 MQB 等公司部分重要项目已在报告期内进入量产。

    光伏产业方面,通过内部电学与光学设计优化,采用白色 EVA、反光焊带、反光贴膜、低阻
焊带等新材料技术,组件综合功率提升 2%以上;围绕市场对高功率组件的需求,结合多主栅与
半片技术,通过技术改造,可实现 60 板型单晶硅电池组件 330W 和 72 板型 390W 批产能力;叠
加大尺寸技术,MBB 半片组件可实现 60 板型单晶硅电池组件 340W 和 72 板型 410W 批产能力。
开发新型单玻防火组件采用特殊耐温材料,功克了高温材料与现有组件材料间匹配的难点,经权
威第三方测试,组件通过单玻防火 A 级测试(南德 TV 于 12 月 31 日测试,测试报告 2020 年 2
月已出具)。同时,积极准备大尺寸 166 单晶硅电池组件开发,2020 年一季度已取得认证,批产
功率可达 445W。

(3)报告期内研发投入变化及其主要原因
   2019 年公司研发支出合计 3.46 亿元,研发支出占当年营业收入比例约为 5%。高端汽车零

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 配件、光伏产业研发占相关产业营业收入比例比分别为 8.54%、0.24%。
     2019 年研发支出较 2018 年同比减少了 1,149 万元,下降了 3.22%。其中:
     1、汽车零配件产业研发支出同比增加 8,025 万元,主要原因系:
     (a)欧洲研发支出为 1.51 亿元,同比增加 8,738 万元,主要用于卢森堡研发中心实验室建设,
 以及推进欧洲豪华整车客户发动机冷却模块项目研发。其中增长较大的两大块费用:波兰工厂的
 外部工程开发支出 Engineering Cost (prototypes and service providers)同比增加约 5,300 万元人
 民币,其中波兰工厂性能测试和验证性测试费用、样件制作费用、样件工装模具费用增加 4317
 万元;(2)卢森堡研发中心人员费用支出(含研发、管理)增加了 2,000 万元。
     (b)SDAAC 研发支出为 9,264 万元,同比减少 1,400 万元,主要用于各个新产品的研发测试
 等。
     (c)ESTRA Auto 研发支出为 8,356 万元,同比增加 933 万元,主要用于各个新产品的研发测
 试等。
     2、光伏产业研发支出同比减少 6,367 万元,主要原因系:2018 年公司通过上海联合产权交
 易所公开挂牌转让所持上海神舟新能源、上海太阳能公司全部股权,2019 年两公司不再纳入公司
 合并报表范围。
     3、新材料产业:2018 年 1-11 月复材公司研发支出 2,807 万元,自 2018 年 11 月 30 日起,
 因公司放弃对复材公司控股权,2019 年该公司不再纳入公司合并报表范围。

 5. 现金流
 √适用 □不适用

                                                                                增减
      项目            本期数           上年同期数               增减额                      变动主要原因
                                                                                比例
                                                                                         航天土耳其公司和连
经营活动产生的
                   559,372,401.66      -176,484,098.33      735,856,499.99     不适用    云港神舟新能源营运
现金流量净额
                                                                                         资金好转
                                                                                         光伏电站建设同比减
投资活动产生的                                                                           少、去年同期支付
                   -499,058,269.71   -1,044,990,234.68      545,931,964.97     不适用
现金流量净额                                                                             ESTRA Auto51% 股
                                                                                         权收购款
筹资活动产生的
                   -240,500,485.17     -577,500,013.03      336,999,527.86     不适用    归还借款同比减少
现金流量净额



 (二)        非主营业务导致利润重大变化的说明
 □适用√不适用

 (三)        资产、负债情况分析
 √适用       □不适用
 1.     资产及负债状况
                                                                                                 单位:元
                                     本期期                      上期期    本期期末
                                     末数占                      末数占    金额较上
      项目名称        本期期末数     总资产    上期期末数        总资产    期期末变          情况说明
                                     的比例                      的比例      动比例
                                     (%)                       (%)       (%)
以公允价值计量且
                                                                                        ESTRA Auto 远期结售
其变动计入当期损                         -          48,485.34       0.00     -100.00
                                                                                        汇公允价值变动
益的金融资产
                                                                                        执行新金融工具准则,
应收票据             46,005,912.97     0.42   318,526,436.11        2.78      -85.56
                                                                                        由应收票据重分类至


                                                19 / 292
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                                                                                     应收款项融资
                                                                                     执行新金融工具准则,
应收款项融资       240,916,008.13      2.20                    -     -     不适用    由应收票据重分类至
                                                                                     应收款项融资
其他应收款         133,216,555.74      1.22   166,175,788.88       1.45     -19.83
                                                                                     计提环球科技太阳能
其中:应收利息      11,930,934.89      0.11     5,147,078.85       0.04    131.80    有限责任公司等委贷
                                                                                     利息
                                                                                     收回上实航天星河能
                                                                                     源(上海)有限公司、
                                                                                     呼和浩特市神舟光伏
其中:应收股利                 -         -     51,576,075.96       0.45    -100.00
                                                                                     电力有限公司股利及
                                                                                     巴彦淖尔市神舟光伏
                                                                                     电力有限公司股利
                                                                                     爱斯达克搬迁支出增
其他流动资产       444,588,251.17      4.06   271,607,113.13       2.37     63.69
                                                                                     加
                                                                                     执行新金融工具准则
                                                                                     重分类至其他非流动
可供出售金融资产                         -    251,720,224.72       2.20    -100.00
                                                                                     金融资产、其他权益工
                                                                                     具投资
                                                                                     执行新金融工具准则,
                                                                                     由可供出售金融资产
其他权益工具投资    29,840,467.26      0.27                -         -     不适用
                                                                                     重分类至其他权益工
                                                                                     具投资
                                                                                     执行新金融工具准则,
其他非流动金融资                                                                     由可供出售金融资产
                   304,844,844.50      2.78                -         -     不适用
产                                                                                   重分类至其他非流动
                                                                                     金融资产
                                                                                     光伏电站达到预定可
在建工程           365,577,191.63      3.34   763,703,938.59       6.66     -52.13   使用状态,转入固定资
                                                                                     产
                                                                                     卢森堡研发中心开发
开发支出           110,083,185.15      1.01    44,644,519.70       0.39    146.58
                                                                                     支出增加
                                                                                     对收购爱斯达克和
                                                                                     ESTRA Auto 的股权所
商誉                           -         -    362,709,017.96       3.16    -100.00
                                                                                     形成的商誉全额计提
                                                                                     减值准备
                                                                                     远期结售汇公允价值
                                                                                     下跌,由交易性金融资
交易性金融负债        345,458.70       0.00                -         -     不适用
                                                                                     产重分类至交易性金
                                                                                     融负债
以公允价值计量且
                                                                                     连云港远期结售汇合
其变动计入当期损                   -     -      3,407,850.00       0.03    -100.00
                                                                                     约到期
益的金融负债
                                                                                     航天土耳其公司、连云
预收款项           145,711,159.95      1.33    86,580,565.31       0.76     68.30    港神舟新能源预收货
                                                                                     款增加
                                                                                     ESTRA Auto 应交增值
应交税费            28,851,478.77      0.26    19,251,434.61       0.17     49.87
                                                                                     税增加
                                                                                     内蒙神舟本期支付少
应付股利             3,180,401.72      0.03     6,276,818.71       0.05     -49.33
                                                                                     数股东股利
                                                                                     ESTRA Auto 外币财务
其他综合收益        12,462,927.80      0.11     1,964,938.74       0.02    534.27
                                                                                     报表折算差额
                                                                                     收 购 控 股 子 公 司
少数股东权益       504,160,940.03      4.60   715,042,815.19       6.24     -29.49
                                                                                     ESTRA Auto19%股权

 其他说明
 无
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2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用


     项目              期末账面价值                                受限原因

货币资金                    68,644,256.79              银行承兑汇票保证金、诉讼保证金
应收账款                   227,523,001.44                    长期借款质押收费权
存货                        69,364,859.16                         借款抵押物
固定资产                   697,579,415.30                      借款质押及抵押物

     合计                1,063,111,532.69



3.     其他说明
□适用√不适用

(四)        行业经营性信息分析
√适用□不适用
     1、汽配行业
     2019 年,受到全球经济增速放缓、中美贸易、日韩经济冲突和英国脱欧等多种不确定因素的
影响,全球最主要的汽车市场表现均相对低迷,据英国权威汽车调研公司 JATO 数据,在前五大
市场中国、美国、日本、德国和印度中,仅德国增长 5.0%,其中中国市场的跌幅超 9%(国内狭
义乘用车批发销量),仅略好于印度的 12.4%。与 2018 年 3.9%相比,2019 年的跌幅有明显扩大。
     2019 年中国汽车市场大幅走弱,除行业自身因素外,政策层面的因素也在一定程度上影响国
内汽车销售,一是 2019 年下半年国六排放标准开始在部分省市实施,虽然在截止日期前车企和
经销商的大力促销形成了一波抢购热潮,但却提前透支了部分购买力,同时也有不少车企因准备
不充分导致无法及时提供国六车型,进而使整体市场的销量一定程度上受到了影响;二是 2019
年 6 月底大幅退坡的新能源补贴政策开始执行,提前释放的新能源车需求造成中国新能源车市场
接下来的六连降。
     2019 年 12 月 3 日,中国工业和信息化部装备工业司发布《新能源汽车产业发展规划
(2021-2035 年)》(征求意见稿),根据该规划,中国将坚持电动化、网联化、智能化、共享化发
展方向,深入实施发展新能源汽车的国家战略,以融合创新为重点,突破关键核心技术,提升产
业基础能力,构建新型产业生态,完善基础设施体系,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车
产业高质量发展,加快汽车强国建设。到 2025 年,新能源汽车新车销量占比达到 25%左右,智
能网联汽车新车销量占比达到 30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化
应用。
     目前,外资零部件巨头在国内的独资或控股合资厂占据着中国零部件市场较高的市场份额。
2019 年,博世、采埃孚、电装及大陆集团等外资巨头加速在华布局,重点聚焦电动化、智能化领
域。在整车厂价格压力和同行竞争压力下,如果缺少产品或技术更新,热系统产品单价将进一步
下降,对热系统厂商在客户获取、创新效率、运营方式上都提出了新的挑战。
     报告期内,公司完成了对 ESTRA Auto70%股权收购,汽车热系统业务各单元和区域在技术
及制造能力上协同发展,共同致力于汽车热系统业务的开拓,基于乘用车市场的形势和新能源汽
车市场的发展趋势,公司将继续积极拓展热管理系统领域研发和市场开拓,加大与相关汽车主机
厂的合作,以优质的产品为前提,以紧密贴合客户需求为关键价值,提升公司品牌影响力和竞争
力,成为具有关键领域技术优势的国际化热系统解决方案提供商。

     2、光伏行业

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     2019 年,我国光伏产业开始实现由补贴推动向平价推动的转变,尽管在政策调整下,整体国
内光伏应用市场有所下滑,但受益于海外市场的增长,光伏产业各环节均呈现出良好的发展态势,
国内新增光伏并网装机容量达到 30.1GW,虽然同比下降 32.0%,但新增和累计光伏装机容量仍
继续保持全球第一。
     在产业链环节,产业规模稳步增加,多晶硅、硅片、电池和组件的产量同比均实现超过 17%
以上的增长,单晶高效产品的市场份额大幅上升,2019 年单晶硅片市场占比首次超过多晶,达到
约 65%,同比增加 20 个百分点,产品价格持续走低,大尺寸硅片、叠瓦、半片、HIT、TOPCON
等技术进步全面加速;在出口方面,各季度海外市场的需求总量相对稳定,部分市场新增装机超
预期,硅片、电池片、组件出口量均超过 2018 年,创历史新高,光伏产业出口额超过 200 亿美
元,创下“双反”以来的新高。这其中,组件出口增长最为突出,出口量超过 65GW,出口额为 173.1
亿美元,超过 2018 年全年光伏产品出口总额;在光伏发电方面,根据国网能源研究院发布信息,
2019 年全国太阳能发电量 2,238 亿千万时,占全国总发电量的 3.1%,同比提高 0.6 个百分点,
光伏发电利用率达到 97.8%,同比提高 1.0 个百分点,弃光电量 42.8 亿千瓦时,同比下降 67%。
     目前公司光伏产业主要着力于铸锭和组件环节,以及部分光伏电站业务。铸锭环节,在多晶
硅片供给过剩、价格下滑的行业大环境下,公司积极创新产品销售模式,探索新工艺,通过加大
市场拓展、快速灵活应对市场需求变化等多方面工作,全年折合完成硅片出货 2.03 亿片;组件环
节,针对国内补贴退坡乃至平价上网,竞争日趋激烈的市场格局,制定了一系列销售策略,国内
市场实现全年销售 321.8MW,国外市场的销售则采用更为灵活的市场策略,以优质产品满足客户
需求,确保获取连续订单,通过拓展分销渠道建立品牌,扩大品牌影响力,海外市场实现全年销
售 1,024.94MW,占比达 76%;对持有的光伏电站,立足于降本增效、提升运营收益,通过开展
多种形式的电力交易,实现利润总额同比大幅增加。




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汽车制造行业经营性信息分析
1.   产能状况
√适用□不适用
现有产能
√适用□不适用
                                                                                     单位:万套/万件
              主要工厂名称                     设计产能          报告期内产能      产能利用率(%)
HVAC/座舱空调系统(SDAAC)                              250               172.4               68.98%
PTC/发动机制冷系统(SDAAC)                             440               213.1               48.43%
HVAC/座舱空调系统(ESTRA Auto)                          80               51.36               64.20%
PTC/发动机制冷系统(ESTRA Auto)                        160                 76.5              47.81%
Compressor/压缩机(ESTRA Auto)                         262               109.7               41.87%
Control Head/控制头(ESTRA Auto)                       299                 243               81.27%

在建产能
□适用√不适用
产能计算标准
√适用□不适用
      SDAAC 产能计算标准:
    1、设计产能计算依据为年工作日 251 天,每天工作 24 小时,即 6,024 小时。报告期内产能为
报告期产量;产能利用率为 2019 年产量/设计产能。
    2、对于 HVAC/座舱空调系统和 PTC/发动机制冷系统,由于其中间产品产能受限,例如换热器芯
体部分,所以上表中的设计产能利用率需以换热器芯体的产能利用考虑优先。
    3、HVAC/座舱空调系统产线在 2019 年进行常熟搬迁,在搬迁中公司仍保留了两条生产条件落后
的产线在上海工厂,一条年产量在 20 万套, 一条是年产量在 30 万套,因这两条产线对比目前客户的
SOR 要求有较大差距,暂未考虑在使用的范畴中,因此不作为公司未来的产线规划,故 2019 年 HVAC/
座舱空调系统产线设计产能与 2018 年披露数据存在差异。

    ESTRA Auto 产能计算标准:
    设计产能计算依据为年工作日乘以每天 16 小时算出,因 2019 年工作日及其相应的工作小时数与
上年不同,故设计产能存在差异。报告期内产能为报告期产量;产能利用率为 2019 年的产量/设计产能。

2.   整车产销量
□适用√不适用
3.   零部件产销量
√适用□不适用
按零部件类别
√适用□不适用
                                                                                       单位:万台/套
                                                  销量                              产量
                                       本年       去年       累计同比  本年         去年   累计同比
                零部件类别
                                       累计       累计       增减(%) 累计         累计   增减(%)
HVAC 空调箱(SDAAC)注 1                   160      210.2      -23.88%   155.2        212.5 -26.96%
PTC 发动机冷却系统(SDAAC)注 2          179.5      221.2        -18.9%  191.8        228.1    -15.9%
HVAC/座舱空调系统(ESTRA Auto)         50.71        52.9       -4.14%  51.36          52.9   -2.91%
PTC/发动机制冷系统(ESTRA Auto)        74.93        93.6     -19.95%   76.51          86.6 -11.65%
Compressor/压缩机(ESTRA Auto)        108.67      105.4          3.1% 109.70        105.8      3.69%
Control Head/控制头(ESTRA Auto)      243.43      247.5        -1.64% 243.02        251.4    -3.33%
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 按市场类别
 √适用□不适用
                                                                                单位:万套/万件
                                         整车配套市场销量                 售后服务市场销量
                                    本年     去年      累计同比      本年       去年    累计同比
               零部件类别
                                    累计     累计    增减(%)       累计       累计    增减(%)
 HVAC 空调箱(SDAAC)注 1                160     210.2     -23.88%     不适用 不适用        不适用
 PTC 发动机冷却系统(SDAAC)注 2       179.5     221.2      -18.9%     不适用 不适用        不适用
 HVAC/座舱空调系统(ESTRA Auto)      46.06      50.4        -8.61       4.65      2.5          86
 PTC/发动机制冷系统(ESTRA Auto)     51.62      84.3       -38.77      23.31      9.3     150.65
 Compressor/压缩机(ESTRA Auto)     107.23     103.8         3.30       1.44      1.6         -10
 Control Head/控制头(ESTRA Auto)    243.2     247.2        -1.62       0.23      0.3      -23.33
 注 1:累计销量包含空调箱总成及空调零部件。
 注 2:累计销量包含发动机冷却模块、另外包含冷凝器芯体、中冷器及散热器。
 4.    新能源汽车业务
 □适用√不适用
 新能源汽车产能状况
 □适用√不适用
 新能源汽车产销量
 □适用√不适用
 新能源汽车收入及补贴
 □适用√不适用
 5.    其他说明
 √适用□不适用
 (1)2018 年 1 月,常熟工厂厂房主体工程已竣工,具备生产调试条件。3 月,第一批样件下线,4 月
 份开始陆续启动上海工厂异地搬迁工作,至 2019 年 1 月份,PTC/发动机制冷系统产品已全部投产并
 获得客户异地生产认证。2019 年 3 月份启动空调系统系列产品的搬迁,2019 年 9 月份比原计划提前 3
 个月完成整个搬迁工作,并同步获得客户异地生产认证。
     根据客户要求和行业发展的趋势,公司将结合以往的技术、工艺和管理能力,通过增加部分新工艺、
 新装备,全面提升汽车空调系统产品的自动化智造能力,进一步提升产品的生产效率,产能利用率和产
 品毛利率。
 (2)在新能源客户方面,报告期内,SDAAC 获得了威马汽车的订单,提高了公司埃斯创品牌在汽车
 行业尤其是新能源的影响力,为后续新能源汽车业务奠定了基础。

 光伏行业经营性信息分析
 1.    光伏设备制造业务
 □适用 √不适用
 2.    光伏产品关键技术指标
 √适用 □不适用
             产品类别                                       技术指标
硅片:                                 非硅成本情况               产品成本中电费占比情况
    多晶硅片                                     0.33 元/片                          0.07 元/片
电池组件:                           量产平均组件功率                研发最高组件功率
                                       HT72-156P 350W                     HT72-156P      359W
      晶体硅电池                       HT72-156M 390W                     HT72-156M      394W
                                    HT72-156M-MC 410W                 HT72-156M-MC       415W
硅料硅棒、硅片等产业链各环节                        产品成本中电费占比情况
                                           24 / 292
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      铸锭                                                                                0.07 元/片
      指标含义及讨论与分析:1、非硅成本:指的是在硅片切割中消耗的辅料(线、砂、液等)、能源、人力等
      消耗的成本,是硅片切割企业成本控制能力的主要指标。本年度非硅成本较上年度下降 21.4%。2、报告
      期内,单晶高功率组件已成为市场主流,PERC 技术+大尺寸电池+MBB+半片技术均已成熟,400W 以上
      组件产品批量出现。公司 72 板型组件批产功率最高达到 410W,研发功率最高达到 415W,符合市场高端
      产品需求。3、铸锭环节的产品成本中电费占比情况,指的是铸锭环节的电费折算成硅片的电费,与上年
      度持平。



           3.   光伏电站信息
           √适用 □不适用
                                                                                           单位:万元币种:人民币
           光伏电站开发:
           期初持有电站 报告期内出售 期末持有电站 在手已核准的 已出售电站项          当期出售电站对
           数及总装机容 电站数及总装 数及总装机容          总装机      目的总成交    公司当期经营业
                 量          机容量           量             容量          金额        绩产生的影响
             18 座电站                     18 座电站
                               无                              无          无                0
             354.3MW                       354.3MW
           报告期内公司运营的上述18座国内光伏电站总收入中补贴和电费分别占比71.5%及28.5%。

           各地补贴持续周期存在差异情况说明:
                 依据《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格【2013】
           1638 号),光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准,补贴期限原则上为 20 年。
           光伏电站价格根据各资源区光伏电站标杆上网电价标准执行,标杆上网电价高出当地脱硫电价的部分,
           通过可再生能源发展基金予以补贴;分布式光伏发电实行全电量补贴政策,通过可再生能源发展基金予
           以支付。
                 随着光伏发电度电成本的下降,国家发改委加快实施光伏发电标杆上网电价退坡机制,根据光伏
           发电发展规模、发电成本变化情况、光照条件、可再生能源发展基金计划等因素,逐步调减光伏电站标
           杆上网电价和分布式光伏发电电价补贴标准。根据国家发改委发布的《关于 2020 年光伏发电上网电价
           政策有关事项的通知》,明确 2020 年光伏发电上网电价政策,其中,I-III 类资源区新增集中式光伏电站
           指导价分别为 0.35 元/kWh、0.4 元/kWh、0.49 元/kWh;“自发自用、余量上网”的分布式光伏补贴标
           准为 0.05 元/kWh,“全额上网”的分布式光伏项目采用集中式光伏电站指导价执行;户用光伏项目补
           贴标准为 0.08 元/kWh。

           √适用 □不适用
                                                                                           单位:万元币种:人民币
光伏电站运营:
                  所            电价补                                         上网电价
                        装机                           上网          结算                   电费       营业
  光伏电站        在              贴及     发电量                              (元/千瓦                         现金流
                        容量                           电量          电量                   收入       利润
                  地              年限                                           时)
集中式:
                                  0.6922
甘肃神舟光伏      甘                  元
                         27MW              4,557.10   4,488.75      4,471.23       1.00    3,298.72    255.09    1,592.35
电力有限公司      肃             /kWh20
                                      年
                                其    中
                                18MW                                           其 中 :
甘肃张掖神舟                    补    贴                                       18MW
                  甘
光伏电力有限             28MW   0.6922     4,349.40   4,304.51      4,285.32   1.00 元;   3,053.35    196.49    1,491.76
                  肃
公司                            元                                             10MW
                                /kWh20                                         0.90 元
                                年    ;
                                                         25 / 292
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                                10MW
                                补    贴
                                0.5922
                                元
                                /kWh ,
                                20 年
                                0.7 元
喀什太科光伏    新
                        30MW /kWh20       3,773.43   3,746.17      3,729.92      0.95    2,762.38     172.85    2,057.51
电力有限公司    疆
                                年
                                0.4465
科尔沁左翼后
                内              元
旗太科光伏电          39.3MW              6,493.54   6,445.49        6,414       0.75    4,459.33   1,219.66    1,283.76
                蒙              /kWh20
力有限公司
                                年
                                0.548 元
阳泉太科光伏    山
                        50MW /kWh20       6,577.55    6,528.9      6,337.89      0.88    4,921.94     868.62    1,636.37
电力有限公司    西
                                年
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况(若有):无




                                                        26 / 292
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4.   推荐使用表格
(1).光伏产品生产和在建产能情况
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位:万元币种:人民币
                                                        在建生产线       在建生产线当                 (预计)          工艺          环保
       产品类别                 产量      产能利用率                                      设计产能
                                                          总投资额         期投资额                   投产时间          路线          投入
太阳能级多晶硅
硅片:
                                                                                                                    硅料清洗-铸锭
     多晶硅片                1,060.15MW     151.45%                  -              -       700MW         2015.01   -开方-截断-磨         无
                                                                                                                    面-倒角-切片
电池组件:
                                                                                                           电池片分选-电
                                                                                                           池片焊接-组装
                                                                                                 2018.11 -EL- 层 压 -EL-
    晶体硅电池组件      1,310.62MW       87.37%            2,775          2,053      1.5GW                                    9.9
                                                                                                 2017.04 装框-装接线盒
                                                                                                           -固化-清洗
                                                                                                           -IV-EL-装箱
产能利用率同行业比较及合理性分析:1、铸锭环节产能利用率同行业比较及合理性分析:报告期内,较原有设计产能 700MW/年,实际产能已达 1GW/
年,本年度利用增加客户销售渠道、创新销售模式等方法,实际产能已全部发挥出来,在市场对多晶产品需求逐步下降的情况下,仍保持满产,在同行
业中属于较好水平。2、组件产能利用率同行业比较及合理性分析:报告期内,公司组件产能利用率较上年度增加 33%,在同行业中处于中等水平,全
年未能达到满产主要原因系国内工厂上半年整体订单量不饱和,且订单相对品种型号多,切换线次数与设备换型调试频率较高,影响整体产能发挥。



(2).光伏产品主要财务指标
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位:万元币种:人民币
                  产品类别                             产销率(%)                      销售毛利率(%)
硅片:
    多晶硅片                                                              100                             1.11                                 中国


                                                                     27 / 292
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    其他(多晶硅锭)                        96      3.27                                中国
电池组件:
                                                           中国、海外(欧洲、东南亚、美
     晶体硅电池                       102.75      10.69
                                                           国、土耳其等)



(3).光伏电站工程承包或开发项目信息
□适用 √不适用
5.   其他说明
□适用 √不适用




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        (五)     投资状况分析
        1、 对外股权投资总体分析
        √适用□不适用
                                                                                单位:万元币种:人民币
       报告期投资额                                                                            32,740.76*
       投资额增减变动数                                                                       -11,6754.41
       上年同期投资额                                                                          149,495.18
       投资额增减幅度(%)                                                                        -78.10
                                                                                            占被投资公司
                    被投资的公司名称                      主营业务(经营活动)              权益的比例
                                                                                              (%)*
       erae Automotive Systems Co., Ltd.注 1      汽车热能管理部件、模块和系统                        70
                                                  传感器及电子产品的研发、生产与销
                                                  售,机电设备的研发与销售,汽车零部
       上海新跃联汇电子科技有限公司注 2           件(除蓄电池)的研发与销售,软件开                    10
                                                  发与销售,电子产品专业领域内的技术
                                                  开发、技术服务、技术转让、技术咨询
                                                  汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热
       爱斯达克(常熟)汽车空调系统有限公司
                                                  器芯、连接管、散热器及相关的系统零                  87.5
       注3
                                                  部件的制造和销售,汽车配件的销售等
                                                  新能源、汽配、新材料产业及产品的销
       上海航天控股(香港)有限公司注 4                                                                100
                                                  售、服务、投融资管理
       埃斯创汽车系统卢森堡有限公司注 4           汽配产品的研究与开发、生产与销售                     100
                                                  太阳能光伏电站项目的开发、建设和经
       科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司注       营管理;电能的生产和销售;光伏电站
                                                                                                        65
       5                                          的综合利用及经营;光伏发电技术咨询
                                                  服务;光伏发电物资、设备的采购
            说明:
            1,标*的报告期投资额 32,740.76 万元为 2019 年度实际现金投资额,不包含已经董事会审
        议,尚未实际出资的情况,见以下注解。
            2,标*的占被投资公司权益的比例为此次投资后公司占被投资公司的权益。


        (1) 重大的股权投资
        √适用      □不适用
                                                                                              单位:万元
                                                                                                               是
                                                  持股
                                       投资额*                                             预计     本期投资   否
 被投资公司的名称        主要业务                 比例        资金来源      产品类型
                                       (万元)                                            收益       盈亏*    涉
                                                  (%)
                                                                                                               诉
                      汽车空调组
                      件、蒸发器、
爱斯达克(常熟)汽
                      冷凝器、加热
车空调系统有限公司                       19,800    87.5       自有资金     汽车零配件     不适用     不适用    否
                      器芯、连接管、
注3
                      散热器及相关
                      的系统零部件

                                                   29 / 292
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                     的制造和销
                     售,汽车配件
                     的销售等
erae    Automotive 汽车热能管理
                                     4,000 万          募集资金和
Systems Co., Ltd.注 部件、模块和                  70                汽车零配件 不适用 3,144.51             否
                                         美元            自有资金
1                    系统
                     传感器及电子
                     产品的研发、
                     生产与销售,
                     机电设备的研
                     发与销售,汽
                     车零部件(除
                     蓄电池)的研
上海新跃联汇电子科                                     非货币性资
                     发与销售,软       5,000     10                汽车零配件 不适用      152.62          否
技有限公司注 2                                           产及现金
                     件开发与销
                     售,电子产品
                     专业领域内的
                     技术开发、技
                     术服务、技术
                     转让、技术咨
                     询
                     新能源、汽配、
                     新材料产业及
上海航天控股(香                     3,500 万
                     产品的销售、                100       现金       不适用     不适用          --        否
港)有限公司注 4                         欧元
                     服务、投融资
                     管理
                     汽配产品的研
埃斯创汽车系统卢森                   3,500 万
                     究与开发、生                100       现金     汽车零配件 不适用            --        否
堡有限公司注 4                           欧元
                     产与销售
                     太阳能光伏电
                     站项目的开
                     发、建设和经
                     营管理;电能
                     的生产和销
科尔沁左翼后旗太科
                     售;光伏电站
光伏电力有限公司注                      3,159     65     自有资金     新能源     不适用 1,222.81           否
                     的综合利用及
5
                     经营;光伏发
                     电技术咨询服
                     务;光伏发电
                     物资、设备的
                     采购
            标*的投资额为总投资额,本期投资盈亏为 2019 年度净利润。
            注 1:航天机电于 2018 年 1 月 31 日完成对 erae Auto 51%股权的收购交割(详见公告
        2018-011),2019 年 3 月 29 日公司以 4,000 万美元完成 erae Auto 19%股权交割(详见公告
        2019-005、014),公司合计持有其 70%股权。
            报告期内,erae Automotive Systems Co., Ltd.已更名为 ESTRA Automotive Systems Co.,
        Ltd.。
            注 2:经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,同意公司以汽车机电分公司非货币性资产
        2,198.95 万元(以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准)及现金 2,801.05 万元,共
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计 5,000 万元对上海新跃联汇电子科技有限公司进行增资,其中 333.34 万元进入注册资本,其
余部分进入资本公积,增资完成后,公司将持有新跃联汇 10%股权。该增资事项已于 2019 年底
完成工商变更登记。上海新跃联汇电子科技有限公司本期投资盈亏为 2019 年 7 月至 2019 年 12
月的投资收益。
      注 3:经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,同意公司控股子公司上海爱斯达克汽车
空调系统有限公司全资设立爱斯达克(常熟)汽车空调系统有限公司,该企业已于 2019 年正式
注册成立,并于 2020 年 2 月完成企业名称变更登记,变更后的企业名称为埃斯创(常熟)汽车
空调系统有限公司。报告期内上海爱斯达克汽车空调系统有限公司已完成部分出资。
      注 4:2019 年 12 月 28 日,经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司以 3,500
万欧元现金增资全资子公司上海航天控股(香港)有限公司,并由香港上航控股现金出资设立埃
斯创汽车系统卢森堡有限公司,注册资本 3,500 万欧元,约合人民币 2.715 亿元。报告期内,上
述增资事项正在报请商务部和国家发改委审批之中,未实际出资。
      注 5:2019 年 6 月 25 日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,同意公司以自有资金
向科左太科增资约 3,159 万元(最终以经中国航天科技集团有限公司评估备案的净资产评估值为
准),另一股东科左城投拟增资约 1,741 万元,增资完成后,科左太科注册资本为 5,000 万元,航
天机电持股比例变为 65%。报告期内,已完成增资约 835.56 万元。


(2) 重大的非股权投资
□适用     √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
                                                                                       单位:元
         项目名称                     期初余额                              期末余额
远期结售汇                                           48,485.34                     -345,458.70
远期结售汇                                    -3,407,850.00                                0.00
其他权益工具投资                              30,320,224.72                      29,840,467.26
其他非流动金融资产                          305,277,838.24                     304,844,844.50
          合计                              332,238,698.30                     334,339,853.06




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 (六)     重大资产和股权出售
 √适用□不适用
                                                                                                                     单位:万元币种:人民币
                                                            本年初起               是否为                                       资产出售方
                                                                                                                     所涉及
                                                            至出售日               关联交                所涉及的               为上市公司
                                                                                              资产出售               的债权
                                                  出售      该资产为    出售产生   易(如                资产产权               贡献的净利    关联
   交易对方        被出售资产       出售日                                                    定价的原               债务是
                                                  价格      上市公司    的损益     是,说明              是否已全               润占利润总    关系
                                                                                                则                   否已全
                                                            贡献的净               定价原                部过户                   额的比例
                                                                                                                     部转移
                                                              利润                   则)                                           (%)
                 上饶市太科光伏                                                            经备案后
余干县余发光 伏
                 电力有限公司      2020.1.7      2,023.7         0           0     否      的资产评       是        否               0    无
发展有限公司
                 49%股权                                                                   估值
 注:公司第七届董事会第十八次董事会审议通过《关于公司转让全资子公司部分股权的议案》(详见公告 2019-049),2020 年 1 月 7 日议案所涉标的上
 饶市太科光伏电力有限公司 49%的股份被余干县余发光伏发展有限公司受让,并出具了交割单。




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   (七)      主要控股参股公司分析
   √适用□不适用
                                                                            单位:万元币种:人民币
 公司名称           业务性质    所处行业   注册资本         总资产         净资产            净利润
               太阳能光伏电
               池片及组件的
               研发、生产、
               销售及相关测
连云港神舟                      光伏设备
               试设备及配套
新能源有限                      及元器件   25,000.00      148,425.37       26,650.68              358.94
               产品生产、销
  公司                          制造
               售、服务;太
               阳能光伏电站
               系统工程集成
               和服务
               太阳能多晶硅
内蒙古上航                    光伏设备
               锭、单晶硅棒、
新能源有限                    及元器件     10,000.00       13,307.86        11,619.62             453.75
               硅片的生产、
公司                          制造
               加工、销售等
               制造汽车空调
               组件、蒸发器、
上海爱斯达
               冷凝器、加热 制冷、空
克汽车空调
               器芯、连接管、 调设备制     39,840.00      133,228.25       68,377.00              791.49
系统有限公
               散热器及相关 造

               的系统零部件
               等
ESTRA
               汽车热能管理     制冷、空
Automotive                                 10,400 万
               部件、模块和     调设备制                  196,571.94        98,185.11         3,144.51
Systems                                         美元
               系统             造
Co., Ltd.
               光伏发电及并
               网销售;承装
               (修、试)电
               力设施(五级
               承修类);可再
               生能源开发、
内蒙古神舟                      光伏电站
               可再生能源领
光伏电力有                      开发与建   12,600.00       15,189.62       14,382.15            200.05
               域技术咨询、
限公司                          设
               技术服务、技
               术转让、技术
               培训;对新能
               源的投资;光
               伏设备及元器
               件销售。

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上海复合材   复合材料及其   其他航空
料科技有限   产品开发、制   航天器制    7,077.84       49,683.56       36,882.90            3,986.33
公司         造及销售       造


             汽车电子电器
上海新光汽   等汽车零部件   汽车零部
车电器有限   产品的研制、   件及配件    3,850.00       13,002.82         6,862.41        -3,642.33
公司         开发、制造及   制造
             销售

             太阳能光伏电
             站的开发、投
             资、建设和经
             营管理;电能
             的生产和销
华电嘉峪关                  光伏设备
             售;光伏电站
新能源有限                  及元器件   20,000.00       76,590.64       21,984.68            2,965.84
             咨询的综合利
公司                        制造
             用;光伏发电
             项目的技术咨
             询、服务;光
             伏发电物资、
             设备采购
环球科技太
             光伏电站项目
阳能有限责                  光伏设备
             的承接、组装,
任 公 司                    及元器件   44 万美元       17,757.50            82.30            -361.69
             运营,销售(含
(TRP PVE                   制造
             光伏产品)
B.V.)



  (八)     公司控制的结构化主体情况
  □适用√不适用


  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)     行业格局和趋势
  √适用□不适用
      1、汽配产业
        (1)全球汽车产业的发展正在面临宏观经济环境与产业环境变化带来的多方面外界压力
      全球多国经贸争端不断,打乱了全球汽车供应链与整车贸易,同时也影响多国的居民财富与
  消费信心,汽车消费市场短时间内承压较大。此外,随着欧盟、美国、中国等国家出台的愈加严
  格的汽车环保要求导致的成本提升也遏制了消费需求。
      由于“新冠肺炎”疫情爆发,目前中国、韩国、日本、意大利、美国、德国、法国、英国等众
  多国家均启动了相应的防控机制,汽车工业目前来看深受此次疫情影响,短期来看,交通与人口
  流动管制,推迟复工等导致车辆需求大幅下滑,延后购车需求加强,部分零部件供应中断,汽车
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供应链稳定性受到冲击,部分本土中小零部件供应商现金流难以支撑,将出现生存危机,短期产
能难以满足主机厂需求和面临竞争对手替代性风险。为刺激消费,国家相继出台利好汽车市场政
策,2020 年 2 月 20 日,中国商务部表示将会同相关部门研究出台进一步稳定汽车消费的政策措
施,减轻疫情对汽车消费的影响。同时,鼓励各地根据形势变化,因地制宜出台促进新能源汽车
消费、增加传统汽车限购指标和开展汽车以旧换新等举措,促进汽车消费。
    但受前述因素影响,全球汽车市场目前处于调整期,预计 2021 年后将缓慢恢复,但增长率
将不及从前。
    此外,在政策与市场需求的双重推动下,由于更加严格排放要求,预计未来新能源车将成为
拉动汽车产销增长的主要力量,传统燃油车也将呈现小幅萎缩趋势,虽然面临增长乏力,但预计
燃油车在五年内并不会出现明显衰退,产量将保持平稳。

    (2)零部件行业技术向“新四化”方向加速转型
    随着市场对汽车及零部件需求的更新迭代,传统产品向高附加值、高技术含量转型已经成为
必然趋势,零部件企业后续将围绕电动化、智能化、网联化、共享化方向加快产品转型和业务布
局,提高产品的集成化、模块化程度,提升产业链支撑和服务能力。在商业模式上,零部件企业
都需要积极构建新型整零关系和整零共赢合作模式,加快与信息技术企业的融合,加快构建新型
产业链,尽快适应互联网汽车产业新特征。
    2020 年 2 月 24 日,国家发改委等 11 个国家部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》,作
为我国最高级别的自动驾驶产业发展纲领性文件,不仅包括了汽车智能化,还包括了智能交通和
车路协同的方向,并提出了六大任务、二十细分任务来推进智能汽车体系建设,包括构建协同开
放的智能汽车技术创新体系、构建跨界融合的智能汽车产业生态体系、构建先进完备的智能汽车
基础设施体系、构建系统完善的智能汽车法规标准体系、构建科学规范的智能汽车产品监管体系、
构建全面高效的智能汽车网络安全体系。此次《战略》落地将推动产业链上各环节的融合发展,
智能网联汽车的体系建设和产业发展将有望提速。

    2、光伏产业
    (1)新冠疫情对全球市场空间稳定增长趋势产生影响
    就新冠疫情对 2020 年太阳能项目终端市场需求造成的影响,IHS Markit 最新发布预计,2020
年全球项目将下降 16%,跌至 105GW。2019 年,这一数字约为 125GW。由于中国的春节假期
以及因政府采取新冠疫情限制措施,延长了节后休假,海外项目受到限制或被延误,中国零部件
短缺成为 2020 年一季度的主要破坏性因素。
    尽管光伏组件生产已恢复至满负荷水平,但由于封锁措施和旅行限制,全球几乎所有主要的
光伏市场都受到不同程度的影响,户用、工商业和重要公用事业市场的太阳能项目都遭到破坏。
    IHS 认为,新冠疫情将在 2020 年下半年严重影响新光伏项目的规划和启动,受影响最严重
的地区主要为增长型市场,例如欧洲、印度和亚洲其他地区。
    与大多数其他市场相反,IHS Markit 预计,中国 2020 年将开发约 45GW 项目。2019 年,中
国开发项目猛跌了约 32%,仅略高于 30GW。由于中国政府的支持机制,IHS Markit 预计,2020
年下半年,需求会迅速恢复。

    (2)市场区域分布愈加多元化
    随着光伏产品价格的下降,光伏发电成本不断降低,光伏发电在越来越多的国家得到广泛应
用。从海外市场装机看,新增装机超过 GW 的市场逐年增加,全球光伏市场增长不再依赖于中国、
美国、日本、印度等单一市场,将愈加向多元化发展。在海外市场的拉动下,国内光伏企业的出
口市场也将进一步呈分散趋势。
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    (3)新技术应用步伐加快
    随着光伏平价时代的到来,光伏制造企业加速降低光伏度电成本,新技术的应用步伐加快,
硅片的大尺寸化、各种新电池技术的出现助推光伏发电效率的快速提升。目前 PERC 电池扩产高
峰已过,以 HIT 电池为代表的高效电池技术正在加速产业化扩张,钙钛矿电池等前沿技术正在酝
酿,未来发展空间广阔。

    (4)产业集中度缓慢提升
    随着高效产品的需求日益旺盛,以及产品价格的进一步下降,在价格压力下,旧产能将加速
淘汰,硅片、电池和组件环节的头部企业则加速布局产能扩张,在增大其供应能力同时将进一步
挤压中小企业的市场空间,加速落后产能的淘汰。


(二)    公司发展战略
√适用□不适用
    受市场环境变化和有关政策调整影响,航天机电将结合公司实际发展情况和面临的新形势,
主动调整自身产业结构,稳健经营汽车热系统和光伏两大产业,夯实基础、深挖潜力、激发活力,
努力提升公司经营发展质量。同时,航天机电作为航天八院旗下目前唯一的资本运作平台,十四
五期间,军民融合作为一项国家战略,其工作推进路径将更加清晰,在航天科技集团公司坚持军
民融合发展战略下,公司将按照航天科技集团公司推进军工资产证券化的统一部署,推动军民融
合产业发展相关工作。
    2020 年工作计划详见下节内容。


(三)    经营计划
√适用□不适用
    对于 2019 年度利润总额未达到 2018 年年度报告披露的计划目标的解释:详见“第四节经营
情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况”。

    新年开局全球蔓延的“新冠疫情”给本已进入整体低速发展的汽车工业带来了前所未有的重
创,公司也在之中。但是面对危机,同时也是面临机遇,能够激励公司加快深化改革、调整产业
结构的步伐。
    2020 年公司将通过聚焦主业、实施全球化经营战略、推进对外合作等手段,提升管理效能,
降本增效,盘活存量资产,提升资产运营质量,积极应对主业低迷的态势及“新冠肺炎”疫情的不
利影响,预计 2020 年航天机电将实现合并营业收入 70 亿元,利润总额 1.3 亿元。

    1,完善全球管理构架和管控机制,更好的发挥协同效应
    公司作为第一家以“航天”命名的上市公司,同时也是航天科技集团公司实践“走出去”战略经验
探索和总结的先行者,随着汽车海外业务的收购完成,公司将调动并购协同效应,对标国际化、
市场化发展需求,通过完善法人治理结构、明确对各子公司管控模式,尽快实现对海外公司的有
效管控、资源配置、人才共享,以提高全球订单获取能力,提高航天品牌的影响力,提升航天机
电的经营格局和质量。

    2,加强热系统工程制造能力和研发能力建设,提高核心竞争力
    公司将针对未来汽车整车(包含新能源汽车)市场的发展趋势,充分发挥协同效应,提高热
系统领域工程制造能力和研发能力建设,加大与相关汽车主机厂的合作,尤其是国内的合资厂商、

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新能源车制造商,以进一步提升核心竞争力,为获取新项目订单积累一定的资源。同时,持续关
注汽车细分市场的发展趋势,积极探索汽车电动化、网联化、智能化、共享化相关产品布局和融
合创新,同时继续拓展新能源车热管理系统领域研发和市场开拓。
    3,光伏存量稳健运营,提高出货,加强资源整合
    2020 年,公司将继续通过加大市场营销力度,加强销售渠道建设,全力开拓欧洲、美国、日
本、印度、土耳其、南美、澳洲等主要市场,加强国内外产能协同,全年计划完成光伏组件出货
1.8GW。
    公司将以市场化配置资源为手段,通过与电池片厂家、设备厂家等协同,提高产能利用率,
满足客户需求,具备可靠的各种产品类型的订单交付能力;以国内工厂供应链为基础,整合国内
外工厂的供应链管理,优化海外与国内的主材集采,降低采购成本。
    同时对开展电力交易的地区,积极开展营销工作,疏通各种交易渠道,积极开展与售电公司、
用电大户的沟通交流,建立稳定的客户资源,提高交易电量与价格;加强电站实体涉网、发电设
备的巡查及故障排除,降低电站安全风险;加强对日常脱硫电费结算,及时做好补贴申报和回收
工作。

    4,资本运作并盘活资产,增补利润来源
    一方面继续推进存量资产的盘活工作;另一方面,公司将根据疫情发展的态势,以及国内外
产业复苏的需求,结合实际情况,启动相关投融资工作。

    5,根据统一部署,做好军民融合相关工作
    十四五期间,作为八院旗下唯一资本运作平台,公司将按照中国航天科技集团推进军工资产
证券化的统一部署,积极做好军民融合相关准备工作,利用资本市场的资源配置优势,做强做大,
推进产业转型。


(四)    可能面对的风险
√适用□不适用
    1、热系统研发的持续投入可能带来的资金压力风险
    风险描述:客户集中度高,若关键订单减少,将造成公司盈利能力下降的风险;为拓宽客户
渠道,公司进行全球化热系统平台的搭建,该平台所需的持续性投入,在短期内可能无法迅速带
来投资回报,致使公司将面临资金压力的风险。
    风险应对:面对公司盈利能力下降的风险,公司热系统业务将稳步推进全球战略部署,加大
技术研发投入和产线建设,调动并购协同效应,增强销售团队建设,积极开拓市场,寻求新的合
作伙伴,在提高研发实力的基础上,适应各类客户的开发节奏。面对资金压力,公司整合旗下资
产,提高资产利用率。合理规划资金,开源节流、降本增效,对核心业务提供必要的现金流,确
保对全球热系统平台的持续投入。进一步提高热系统研发方向的精益化和集中化、优化配置、人
才共享,将核心资源分配到核心产品的开发。与客户达成战略合作关系,加强与客户研发团队的
沟通合作,确保公司的核心产品按计划推进开展。

    2、疫情对汽配行业带来的风险
    风险描述:2019 年度因受汽车行业自身及政策因素的影响,整车市场整体表现不佳,加上
2020 年初因“新冠”疫情防控对整体市场的影响,车辆需求大幅下滑、延后购车的需求连带与之配
套的公司热系统产品销量下滑。同时公司下属埃斯创(武汉)工厂,处于疫情最严重的湖北武汉
地区,2020 年年初基本处于完全停工状态,对公司正常生产,按时完成现有订单提出了严峻的挑
战。
    风险应对:针对热系统业务下属工厂,在保证员工安全的情况下,积极配合政府获取复工复
产批复,积极推行防疫相关举措,如发放防疫物资,定期现场全面消毒,返岗健康登记等。全面

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建立防疫机制,有序复工复产,避免因停工造成的损失,为公司正常经营提供有效保障。另外,
公司热系统业务将稳步推进全球战略部署,实现生产及研发全球化布局。积极争取与整车厂合力
开发新车型,提高创新效率,进一步巩固并提升公司在全球汽车热系统领域的地位和竞争力,增
加市场份额,从而提高公司热系统业务的可持续经营能力,最终实现公司的长期经营目标。

    3、疫情风险与政治风险导致的海外光伏产业的风险
    风险描述:由于全球疫情的不断蔓延,欧美多国采取了不同程度的疫情防控及进出口封锁措
施,进一步加剧了公司光伏产品出口业务的困难程度。同时海外组件需求急剧下滑,组件价格下
跌,公司销售额在二季度开始预计将受到影响。公司下属土耳其公司也受其本土疫情的影响,存
在停工停产的风险。此外,从去年开始的美国对土耳其制裁及欧洲取消“双反”政策,改变了其原
有的地理政策优势,从而使今年土耳其公司的经营业绩产生不确定性,也背离了土耳其公司设立
的初衷。
    风险应对:扩大销售渠道,优化市场布局,分散海外订单集中度,并鼓励与客户签订长单,
绑定战略合作的客户资源;紧跟各国贸易政策变化,提前准备预案,平衡海内外产能供给,及时
做出应对,尽可能减轻对运营造成的负面影响;加大土耳其境内市场销售力度,海外市场重点对
疫情防控措施有效的国家开展销售工作;收缩信用政策,压低库存,缓解经营性现金流压力;将
国内正确有效的防控经验、全套防疫措施及体系导入土耳其公司,尽可能在土耳其本土疫情影响
下保障员工安全,有序进行生产。


(五)     其他
□适用√不适用


四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用    √不适用



                                第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用    □不适用
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及相关文件要求,公司董
事会修订了《公司章程》中利润分配政策条款,对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策、利
润分配审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定,在考虑对股
东持续、稳定的回报基础上,突出了现金分红的优先性,完善了现金分红机制,分红标准和比例
更加明确和清晰,能够更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用,保障中小股东有充分表
达意见和诉求的机会,有利于更好地维护中小股东的合法权益。修订后的利润分配政策已经公司
股东大会审议通过。
    2017 年母公司实现净利润 247,891,628.35 元,计提盈余公积 24,789,162.84 元,加年初未
分配利润 168,161,086.56 元,加出售子公司股权调整未分配利润 6,754,856.66 元,减 2017 年派
发 2016 年度的现金股利 64,541,352.92 元,累计未分配利润为 333,477,055.81 元。2017 年合并
报表归属于母公司净利润-309,103,270.66 元,累计未分配利润-651,607,424.25 元。根据公司章
程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2018 年母公司实现净利润-743,676,558.18 元,加年初未分配利润 333,477,055.81 元,加出
售上海复材公司股权和股东增资后失去控制权调整未分配利润 68,745,870.23 元,累计未分配利
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润为-341,453,632.14 元。2018 年合并报表归属于母公司净利润 38,532,002.83 元,累计未分配
利润-613,075,421.42 元。根据公司章程的有关规定,公司 2018 年度不进行现金股利分配,也不
进行资本公积金转增股本。公司的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定。
    2019 年母公司实现净利润-151,497,444.84 元,加 2018 年年末未分配利润-341,453,632.14
元,加上因执行新金融工具准则,公司将上实航天星河能源(上海)有限公司的股权投资指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产而调整未分配利润 83,877,838.24 元,累计未
分配利润为-409,073,238.74 元。2019 年合并报表归属于母公司净利润-752,194,457.72 元,累计
未分配利润-1,281,392,040.90 元。根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,
也不进行资本公积金转增股本。


(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                                  占合并报表中
                                                               分红年度合并报
          每 10 股送   每 10 股派                现金分红                         归属于上市公
 分红                               每 10 股转                 表中归属于上市
            红股数     息数(元)                  的数额                           司普通股股东
 年度                               增数(股)                 公司普通股股东
            (股)     (含税)                  (含税)                         的净利润的比
                                                                   的净利润
                                                                                      率(%)
2019 年           0            0            0              0   -752,194,457.72                 0
2018 年           0            0            0              0     38,532,002.83                 0
2017 年           0            0            0              0   -309,103,270.66                 0


(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用




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     二、承诺事项履行情况
     (一)      公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     √适用 □不适用
                                                                                                                                                     如未能及       如未能
                                                                                                                                 是否有    是否及    时履行应       及时履
                      承诺                                            承诺
  承诺背景                        承诺方                                                                   承诺时间及期限        履行期    时严格    说明未完       行应说
                      类型                                            内容
                                                                                                                                   限       履行     成履行的       明下一
                                                                                                                                                     具体原因       步计划
                                             截至收购报告书摘要签署之日,收购人及一致行动人在未来 12
                                             个月内没有对航天机电权益的增持或处置计划。本次收购不涉
                                             及对上市公司主营业务的调整,截至本报告书签署之日,收购
                                             人及其一致行动人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业
                                航天八院及
                      其他                   务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。截至本报告    2018.12.27-2019.12.26       是        是                 -            -
                                一致行动人
                                             书签署之日,收购人及其一致行动人没有在未来 12 个月内对
                                             上市公司和其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合
                                             资或合作的计划,也没有使上市公司购买或置换资产的重组计
收购报告书或                                 划。
权益变动报告                                 1、本院承诺航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独
书中所作承诺                                 立、完整,且与本院及本院控制的其他单位的机构分开。航天
                                             机电的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照
                                             法律、法规和公司章程独立行使职权。2、本院承诺航天机电
                                航天八院及   及其控制的企业继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资
                      其他                                                                             本次股份购买完成后          是        是                 -            -
                                一致行动人   质和能力,并具有面向市场自主经营的能力;除通过合法程序
                                             行使股东权利之外,不对航天机电及其控制的企业的业务活动
                                             进行干预。3、本院承诺航天机电及其控制的企业的劳动、人
                                             事及薪酬管理上与本院及本院控制的其他单位继续保持独立,
                                             航天机电的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级

                                                                               40 / 292
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                            管理人员均在航天机电专职任职并领取薪酬,不在本院及本院
                            控制的其他单位中担任除董事、监事以外的其他职务。航天机
                            电的财务人员独立,不在本院及本院控制的其他单位中兼职。
                            4、本院承诺不与航天机电及其控制的企业共用银行账户,不
                            干涉航天机电及其控制的企业财务部门、财务核算体系和财务
                            管理制度的独立运行,航天机电及其控制的企业财务决策独
                            立。5、本院承诺不发生占用航天机电及其控制的企业资金、
                            资产等不规范情形,不以航天机电及其控制的企业的资产为本
                            院及本院控制的其他单位的债务提供担保,但航天机电及其控
                            制的企业按持股比例为其与本院及本院控制的其他单位共同
                            投资的单位提供担保的除外。
                            1、本院及本院控制的其他单位承诺将不经营与航天机电及其
                            控制的企业相同或者相近的业务。2、如本院及本院控制的其
               航天八院及   他单位未来从第三方获得与航天机电及其控制的企业现有业
解决同业竞争                                                                          本次股份购买完成后         是        是              -       -
               一致行动人   务有竞争的商业机会,本院承诺将由本院及本院控制的其他单
                            位及时通知航天机电,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机
                            会给予航天机电及其控制的企业。
                            1、本院承诺与航天机电及其控制的企业在人员、财务、机构、
                            资产和业务等方面完全分开,严格控制航天机电及其控制的企
                            业与本院及本院控制的其他单位的持续性关联交易。对无法避
                            免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公
               航天八院及   开的原则,履行合法程序并依法履行信息披露义务,保证不通
解决关联交易                                                                          本次股份购买完成后         是        是              -       -
               一致行动人   过关联交易损害航天机电及其股东的合法权益。2、本院承诺
                            不利用航天机电控股股东地位,谋求航天机电及其控制的企业
                            在业务合作等方面给予本院及本院控制的其他单位优于市场
                            第三方的权利,或谋求与航天机电及其控制的企业达成损害航
                            天机电及其股东合法利益的优先交易权利。3、本院承诺不发

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                                         生占用航天机电及其控制的企业资金、资产的行为,不要求航
                                         天机电及其控制的企业向本院及本院控制的其他单位提供任
                                         何形式的担保,但航天机电及其控制的企业按持股比例为其与
                                         本院及本院控制的其他单位共同投资的单位提供担保的除外。
                                         4、确保本院严格按照《公司法》等法律法规以及航天机电公
                                         司章程的有关规定行使股东权利,在股东大会对涉及本院及本
                                         院控制的其他单位与航天机电及其控制的企业的关联交易进
                                         行表决时,依法履行回避表决的义务。
                                         上航工业就重大资产重组相关事项的承诺(重大资产重组相关
                                         报告书引述):1、在本次重大资产出售完成后,本公司确保与
                                         航天机电在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开,
                                         严格控制并减少航天机电与本公司及其下属公司间的持续性
                                         关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将
                                         遵循公正、公平、公开的原则,履行合法程序,并依法签订协
                                         议,按照有关法律法规以及航天机电公司章程等规定履行信息
                                         披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害航天
                                                                                                    自上航工业承诺函出具之
                                         机电及其他股东的合法权益。承诺不利用上市公司实际控制人
与重大资产重                                                                                        日起持续有效,直至上航
               解决关联交易   上航工业   /控股股东地位,谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面                                  是        是              -       -
组相关的承诺                                                                                        工业不再直接或间接控制
                                         给予承诺人及承诺人投资的其他企业优于市场第三方的权利,
                                                                                                    航天机电之日。
                                         或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利,损害上
                                         市公司及其他股东的合法利益。2、确保本公司不发生占用航
                                         天机电资金、资产的行为,杜绝一切非法占用上市公司的资金、
                                         资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向承诺人及其关
                                         联方提供任何形式的担保。3、确保本公司严格按照《公司法》
                                         等法律法规以及航天机电公司章程的有关规定行使股东权利,
                                         在股东大会对涉及本公司与航天机电的关联交易进行表决时,
                                         依法履行回避表决的义务。如违反上述承诺与航天机电及其控

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                                         股子公司进行交易,而给航天机电及其控股子公司造成损失,
                                         由上航工业承担赔偿责任,承诺人保证将赔偿上市公司及其下
                                         属公司因承诺人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
                                         1、本单位及本单位直接或间接控制的其他企业目前没有从事
                                         与航天机电或 erae Auto 主营业务相同或构成竞争的业务,也
                                         未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为
                                         他人经营任何与航天机电或 erae Auto 的主营业务相同、相近
                                         或构成竞争的业务;2、为避免本单位及本单位控制的其他企
                                         业与上市公司及其下属公司的潜在同业竞争,本单位及本单位
                                         控制的其他企业不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或
                                         境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营
                                         等方式)直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市
                                         公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关
                                         系的相同或相似的业务或其他经营活动,也不得直接或间接投
                                                                                                   自航天机电完成交割起,
与重大资产重                             资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接
               解决同业竞争   上航工业                                                             直至上航工业不再直接或     是        是
组相关的承诺                             或间接竞争关系的经济实体;3、如本单位及本单位控制的其
                                                                                                   间接控制航天机电之日。
                                         他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及
                                         其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本单位及本单位
                                         控制的其他企业将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,
                                         尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司;4、如上市公
                                         司及其下属公司未来拟从事的业务与本单位及本单位控制的
                                         其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系,本单位届时将以
                                         适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运
                                         营)解决;5、本单位保证绝不利用对上市公司及其下属公司的
                                         了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及
                                         其下属公司相竞争的业务或项目;6、本单位保证将赔偿上市
                                         公司及其下属公司因本单位违反本承诺而遭受或产生的任何

                                                                           43 / 292
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                                        损失或开支;7、本单位将督促与本单位存在关联关系的自然
                                        人和企业同受本承诺函约束。本承诺函在本单位作为上市公司
                                        实际控制人/控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。
                                        在航天机电从 erae 方购买 erae   Auto51%股权的交割完成
                                        后,在 erae CS 和 erae NS 中的任一一方直接或间接持有作为
                                        航天机电控股子公司 erae Auto 的股权的期间内,erae 方及其
                                        控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与
                                                                                                   2018 年 1 月 31 日起,在
                                        航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经
                                                                                                   erae CS 和 erae NS 中的
                               erae     济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的
与重大资产重                                                                                       任一一方直接或间接持有
               解决关联交易    NS,     关联交易,erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组                                是        是
组相关的承诺                                                                                       作为航天机电控股子公司
                              erae CS   织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法
                                                                                                   erae Auto 的股权的期间
                                        律、法规及规范性文件的 12 规定履行关联交易决策程序,依
                                                                                                   内。
                                        法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害航天机电及
                                        erae Auto 的合法权益。若违反上述承诺,erae 方将承担因此
                                        而给航天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其
                                        他经济组织造成的一切损失。
                                        在上市公司从 erae 方购买 erae     Auto   51%股权的交割
                                        完成后的三(3)年内,erae 方及其控制的其他公司、企业或
                                        者其他经济组织将不从事任何与航天机电、erae Auto 及其控
                                        制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似的业务,亦
                               erae     不从事任何可能损害航天机电、erae Auto 及其控制的其他公
与重大资产重
               解决同业竞争    NS,     司、企业或者其他经济组织利益的活动。在上述期限内,如       2018-1-31 至 2021-1-31      是        是
组相关的承诺
                              erae CS   erae 方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到航
                                        天机电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济
                                        组织主营业务范围内的业务机会,erae 方及其控制的其他公
                                        司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予航天机
                                        电、erae Auto 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。

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                                 上航工业就保持上市公司独立性的承诺(重大资产重组实施情
                                 况报告书引述): 1、本次交易完成后,本公司保证不会发生
                                 占用航天机电资金、资产等的不规范情形;航天机电具有独立
                                 完整的资产、住所,并独立于本公司;不以航天机电的资产为
                                 本单位及本单位控制的其他企业的债务提供担保。2、本次交
                                 易完成后,本公司保证不会与航天机电及其关联企业共用银行
                                 账户;本公司不会干涉航天机电财务会计部门、财务核算体系
                                 和财务管理制度的独立运作,不会干预航天机电的纳税安排以
                                 及资金使用;本公司的财务人员不会在航天机电及其关联企业
                                 任职;本公司保证航天机电财务决策的独立性;保证本次交易
                                 后上市公司依法独立纳税。3、本次交易完成后,本公司保证
                                 航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独立、完整,且
                                                                                            自上航工业承诺函出具之
                                 与本公司的机构完全分开;保证本次交易后上市公司建立健全
与重大资产重                                                                                日起持续有效,直至上航
               其他   上航工业   股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;保证本                                   是        是
组相关的承诺                                                                                工业不再直接或间接控制
                                 次交易后上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、
                                                                                            航天机电之日。
                                 总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、本次
                                 交易完成后,本公司保证航天机电继续拥有独立开展经营活动
                                 的资产、人员、资质和能力,并具有面向市场自主经营的能力;
                                 保证除通过合法程序行使股东权利之外,不对本次交易后上市
                                 公司的业务活动进行干预;保证尽量减少本单位控制的其他企
                                 业与本次交易后上市公司的关联交易,无法避免的关联交易则
                                 按照“公开、公平、公正”的原则依法进行;保证本次交易后上
                                 市公司在其他方面与本单位控制的其他企业保持独立。5、本
                                 次交易完成后,本公司保证航天机电的劳动、人事及薪酬管理
                                 上与本公司继续保持完全独立,该等体系和本单位控制的其他
                                 企业之间完全独立;航天机电的总经理、副总经理、董事会秘
                                 书、总会计师等均在上市公司专职任职并领取薪酬,不在本单

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                 位控制的其他企业(不包括本次交易后上市公司控制的企业)
                 中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本单位控制的其
                 他企业中领薪;保证本次交易后上市公司的财务人员独立,不
                 在本单位控制的其他企业中兼职或领取报酬。
                 一 、 人 员 独 立 1. 保 证 在 上 市 公 司 从 erae 方 购 买 erae
                 Auto51%股权的交割完成后,上市公司的总经理、副总经理、
                 财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本次交易后上市公司
                 专职工作,不在承诺人控制的其他企业(不包括本次交易后上
                 市公司控制的企业,下同)中担任除董事、监事以外的其他职
                 务,且不在承诺人控制的其他企业中领薪。         2. 保证在上市
                 公司从 erae 方购买 erae       Auto51%股权的交割完成后,不
                 影响上市公司财务人员的独立性,且不在承诺人控制的其他企
                 业中兼职或领取报酬。 3. 保证在上市公司从 erae 方购买
                                                                                   2018 年 1 月 31 日起,在
                 erae    Auto51%股权的交割完成后,上市公司的劳动、人事
                                                                                   erae CS 和 erae NS 中的
        erae     及薪酬管理体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。 二、
                                                                                   任一一方直接或间接持有
其他    NS,     资产独立      1. 保 证 在 上 市 公 司 从 erae 方 购 买 erae                                   是        是
                                                                                   作为航天机电控股子公司
       erae CS   Auto51%股权的交割完成后,承诺人及其控制的其他企业不以
                                                                                   erae Auto 的股权的期间
                 任何方式违法违规占用本次交易后上市公司的资金、资产。 2.
                                                                                   内。
                 保证在上市公司从 erae 方购买 erae          Auto51%股权的交
                 割完成后,不要求上市公司为承诺人或承诺人控制的其他企业
                 违法违规提供担保。三、财务独立 1. 保证在上市公司从 erae
                 方购买 erae     Auto51%股权的交割完成后,上市公司财务部
                 门和财务核算体系的独立性。 2. 保证在上市公司从 erae 方
                 购买 erae     Auto 51%股权的交割完成后,上市公司财务会计
                 制度和对分公司、子公司的财务管理制度的独立性。           3. 保
                 证在上市公司从 erae 方购买 erae         Auto 51%股权的交割
                 完成后,上市公司不与承诺人及其控制的其他企业共用一个银

                                                         46 / 292
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                                         行账户。         4. 保 证 在 上 市 公 司 从 erae 方 购 买 erae
                                         Auto51%股权的交割完成后,上市公司能够作出独立的财务决
                                         策,承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预本次交
                                         易后上市公司的资金使用调度。        5. 保证在上市公司从 erae
                                         方购买 erae        Auto51%股权的交割完成后,不影响上市公司
                                         依法独立纳税。四、机构独立 1. 保证在上市公司从 erae 方
                                         购买 erae        Auto51%股权的交割完成后,不影响上市公司法
                                         人治理结构和组织机构的独立和完整性。 2. 保证在上市公司
                                         从 erae 方购买 erae        Auto51%股权的交割完成后,不影响
                                         上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等
                                         依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3. 保证在上市公司
                                         从 erae 方购买 erae        Auto51%股权的交割完成后,不影响
                                         上市公司组织机构的独立性和完整性,并与承诺人及其控制的
                                         其他企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1. 保证在
                                         上市公司从 erae 方购买 erae          Auto51%股权的交割完成
                                         后,不影响上市公司独立开展经营活和面向市场独立自主持续
                                         经营。 2. 除通过合法程序行使股东权利之外,保证不对本次
                                         交易后上市公司从 erae 方购买 erae           Auto51%股权的交
                                         割完成后的上市公司业务活动进行干预。 3. 在上市公司从
                                         erae 方购买 erae        Auto51%股权的交割完成后,保证尽量
                                         减少承诺人控制的其他企业与本次交易后上市公司的关联交
                                         易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依
                                         法 进 行 。 4.     保 证 在 上 市 公 司 从 erae 方 购 买 erae
                                         Auto51%股权的交割完成后,上市公司在其他方面与承诺人控
                                         制的其他企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给本次交易
                                         后上市公司造成经济损失,承诺人将向上市公司进行赔偿。
与再融资相关   解决同业竞争   上航工业   1、在承诺书签署之日, 本公司/本院自身及全资子公司、控股           自航天科技集团、上航工     是        是

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的承诺   子公司均未生产、开发任何与公司(包括公司全资子公司、控    业、八院承诺函签署之日
         股子公司,下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未    起持续。
         直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争
         的业务,也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形
         式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成
         竞争的业务;2、在承诺书签署之日起,本公司/本院自身及全
         资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与公司生产的产品
         构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公
         司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任
         何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
         的其他企业;3、自承诺书签署之日起,如公司进一步拓展其
         产品和业务范围,本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司
         将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;若与公司拓展后的产
         品或业务产生竞争,本公司/本院自身及全资子公司、控股子公
         司将采用下述方式避免同业竞争:(1)停止生产或经营相竞争
         的业务或产品的方式;或(2)将相竞争的业务在同等条件下
         优先出售给公司的方式;或(3)将相竞争的业务转让给无关
         联关系的第三方。如本公司/本院自身及全资子公司、控股子公
         司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下
         属公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本单位及本单位控制
         的其他企业将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力
         将该商业机会给予上市公司及其下属公司;本公司保证绝不利
         用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方
         从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项
         目;4、上述非竞争承诺所承诺的非竞争范围仅限于民用产品
         市场,并不包括军用产品市场的非竞争事宜。另上航工业和八
         院承诺,如承诺被证明是不真实或未被遵守,本公司/本院将向

                                           48 / 292
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                                       公司赔偿一切直接和间接损失, 本公司将督促与本公司存在关
                                       联关系的自然人和企业同受本承诺函约束。本承诺函在本公司
                                       作为上市公司实际控制人/控股股东期间持续有效且不可变更
                                       或撤销。
    注:1、公司关联方上海航天工业(集团)有限公司和航天投资控股有限公司,参与公司2016年非公开发行的A股股份,共计45,556,560股,并承诺自上市首日(2016年7月
20日)起36个月内不转让,上述股份最终上市流通日期为2019年7月24日,该承诺事项已到期。2、航天八院在与上航工业签订股份购买协议时承诺航天八院及一致行动在未来
12个月内不对航天机电主业进行调整,无增持计划或重组等处置,该承诺已于2019年12月26日到期。


(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用


(三)   业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用


(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
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(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用   √不适用

(四)其他说明
□适用√不适用




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六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                     单位:万元币种:人民币
                                         原聘任                             现聘任
境内会计师事务所名称           立信会计师事务所(特殊普通       中兴华会计师事务所(特殊普
                               合伙)                           通合伙)
境内会计师事务所报酬                                     145                               145
境内会计师事务所审计年限                                    4                                1


                                          名称                               报酬
内部控制审计会计师事务所       中兴华会计师事务所(特殊普
                                                                                            50
                               通合伙)
财务顾问                       广发证券股份有限公司                                        120


聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司自 2015 年开始聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告和内部控
制审计机构。
    根据国资委《中央企业财务决算审计工作规则》(国资发评价【2004】173 号)、《关于加强
中央企业财务决算审计工作的通知》(国资厅发评价【2005】43 号)和《财政部、国资委关于会
计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会【2011】24 号)相关文件规定,
各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则,由企业总部依照有关规定委托会
计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。
    根据中国航天科技集团有限公司要求,2019 年 9 月 27 日召开公司第七届董事会第二十次会
议审议通过了《关于更换公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的议案》,同意更换年审会
计机构和内控审计机构,聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度年审会计
机构和内控审计机构,聘期壹年,该事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会批准通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用√不适用


(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用


八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用


九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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  十、重大诉讼、仲裁事项
  √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
  (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
  □适用√不适用
  (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
  √适用 □不适用
                                                                                                                                                 单位:元币种:人民币
报告期内:
                         承
                              诉
                         担                                                        诉讼(仲
                              讼
                         连                                                        裁)是否
               应诉(被        仲                                   诉讼(仲裁)涉                                      诉讼(仲裁)审理结果及
起诉(申请)方             带             诉讼(仲裁)基本情况                         形成预     诉讼(仲裁)进展情况                               诉讼(仲裁)判决执行情况
               申请)方        裁                                     及金额                                                 影响
                         责                                                        计负债
                              类
                         任                                                        及金额
                              型
                         方
                                                                                                                                             判决生效后,北京辰源未履行
                                                                                                                                             判决,连云港神舟新能源已于
                                                                                                                                             2018 年 3 月 15 日向法院申请
                                                                                                                     判决:(1)北京辰源支 强制执行。截至本年度报告披
                                   2013 年 9 月、2013 年 11 月,
                                                                                                                     付连云港神舟新能源货 露日:1、北京市一中院冻结
                                   连云港神舟新能源与北京辰源
                                                                                              2017 年 9 月 26 日申   款 40660101.65 元 。 了 北 京 辰 源 银 行 账 户 存 款
                                   创新电力技术有限公司(现已更
                                                                                              请诉讼财产保全。该     (2)北京辰源支付连云 51.58 万元,已划转至连云港
               北京辰              名为北京辰源创新电气工程有
连云港神舟                                                                  货款              案分别于 2017 年 10    港神舟新能源逾期付款 神舟新能源。2、北京市一中
               源创新         诉   限公司)签署光伏组件购销合
新能源有限                                                         57,780,107.00         否   月 16 日、2017 年 11   违约金 15921647.67 元 院于 2017 年 11 月 22 日冻结
               电气有         讼   同,截至立案前,对方尚有
公司                                                                  元及违约金              月 22 日两次开庭。     (按判决书计算)。(3) 了北京辰源持有的华电德令
               限公司              57,780,107.00 元货款未支付,
                                                                                              并于 2017 年 12 月     北京辰源支付连云港神 哈太阳能发电有限公司(“华
                                   多次催收未果后向北京市第一
                                                                                              27 日收到判决书。      舟新能源保全费 5000 电德令哈”)20%股权,冻结
                                   中级人民法院起诉。并于 2017
                                                                                                                     元。双方在上诉期限内 期限至 2020 年 11 月 22 日[华
                                   年 9 月 26 日申请诉讼财产保全。
                                                                                                                     均未提出上诉。          电德令哈位于青海省海西州,
                                                                                                                                             成立于 2013 年 10 月,实缴
                                                                                                                                             注册资本 3960 万元,中国华
                                                                                                                                             电集团发电运营有限公司实

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                               缴出资 2019.6 万元、持股
                               51%,北京元昊天和国际经济
                               贸易有限公司实缴出资
                               1148.40 万元、持股 29%,北
                               京辰源实缴出资 792 万元、持
                               股 20%]。执行法院已委托北
                               京中勤永励资产评估有限责
                               任公司承担评估工作,2019
                               年 6 月 17 日评估公司出具
                               《司法鉴定项目评估报告》,
                               华电德令哈股东权益评估值
                               为 1.158 亿元,对应北京辰源
                               持 有 的 20% 股 权 评 估 值 约
                               2315 万元,异议期内双方对
                               报告均没有提出异议。2019
                               年 7 月 19 日连云港神舟新能
                               源向执行法院递交了《关于申
                               请启动华电德令哈太阳能发
                               电有限公司股权拍卖程序的
                               函》,通过阿里拍卖网,进行
                               司法拍卖。华电运营公司已于
                               2019 年 7 月 26 日收到执行法
                               院发出的关于行使优先购买
                               权的函,根据相关法律法规的
                               规定,自人民法院通知之日起
                               满二十日(即 2019 年 8 月 15
                               日前)不行使优先购买权的,
                               视为放弃优先购买权,期限
                               内,华电方放弃了优先购买
                               权。2019 年 9 月 26 日至 9 月
                               27 日,进行第一次拍卖,起
                               拍价人民币 1,620.542 万元;
                               10 月 17 日至 10 月 18 日,进
                               行第二次拍卖,起拍价人民币
                               1,296.4336 万元。两次拍卖因
                               无人交纳拍卖保证金,均拍卖
                               流拍。第二次拍卖流拍后,执
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           上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告



                               行法院按照法院判决强制执
                               行的司法程序,于 2019 年 11
                               月 7 日作出《执行裁定书》,
                               裁定将北京辰源持有的华电
                               德令哈 20%股权作价人民币
                               1,296.4336 万元过户至连云
                               港神舟新能源名下以折抵相
                               应债务。航天机电董事会第 23
                               次会议审议同意连云港神舟
                               新能源执行法院裁定并间接
                               参股华电德令哈。2019 年 12
                               月 12 日,青海省海西州德令
                               哈市市场监督管理局办理完
                               成股东变更登记手续,连云港
                               神舟新能源取代北京辰源,成
                               为华电德令哈股东,持股
                               20%,此项查封股权的法院强
                               制执行已经完成。3、北京市
                               一中院查封了北京辰源对金
                               昌协合新能源有限公司 1075
                               万元质保金债权和永昌协合
                               太阳能发电有限公司 1099 万
                               元质保金债权,两项合计
                               2174 万元,到期日是 2019 年
                               2 月。经代理律师至甘肃调阅
                               工商注销登记内档,次债务人
                               永昌协合公司已于 2018 年 12
                               月 19 日注销,金昌协合公司
                               已于 2018 年 12 月 27 日注销,
                               由共同的上级股东华能甘肃
                               金昌新能源发电有限公司吸
                               收合并,次债务人债权债务均
                               由吸收方承担。
                               2019 年 3 月 13 日执行法院向
                               华能金昌光伏发电有限公司
                               发出《履行到期债务通知书》,
                               要求履行到期质保金清偿义
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                               务,支付金额 2381.754 万元。
                               2019 年 3 月 20 日华能金昌光
                               伏发电公司回函执行法院《关
                               于北京辰源创新电气工程有
                               限公司到期债务情况的函》,
                               确认了质保金债务金额为
                               2381.754 万元,比法院查封
                               的质保金金额多出了 207.754
                               万元。经连云港神舟新能源财
                               务部门查询确认,华能甘肃金
                               昌公司于 2019 年 5 月 30 日
                               开具了 7 个月期限的“电子银
                               行承兑汇票”2 张,到期日
                               2019 年 12 月 30 日,承兑人
                               为“中国华能财务有限公司”,
                               总金额 2380 万元,差额部分
                               1.754 万元,华能方已另行转
                               账支付。查封的质保金已超额
                               实现。4、2018 年 9 月 14 日
                               执行法院向北京市车辆管理
                               所京丰分所发出《协助执行通
                               知书》,查封了北京辰源名下
                               26 辆汽车,查封期自 2018 年
                               9 月 14 日起至 2020 年 9 月
                               13 日止,查封期内未经法院
                               许可,禁止办理被查封车辆的
                               解封、抵押、过户、转让等手
                               续。由于目前无法掌握被查封
                               车辆具体位置,执行法院暂无
                               法进一步采取强制措施。5、
                               北京市一中院查封冻结了北
                               京辰源持有的北京科林测计
                               电力设备有限公司 40%股权
                               (科林公司位于北京市海淀
                               区,成立于 2001 年 8 月,注
                               册资本 300 万元,北京辰源持
                               股 40%,两自然人孙建波、李
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                                                                                                                                      建红合计持股 60%)。此标的
                                                                                                                                      是关联单位,强制执行的实际
                                                                                                                                      意义不大,暂未进一步采取措
                                                                                                                                      施。6、连云港神舟新能源仍
                                                                                                                                      在努力配合执行法院查找北
                                                                                                                                      京辰源其他可执行财产。
                           2017 年 4 月,航天机电汽车电                                                     浙江众泰于 2019 年 8
                           子分公司与被告签订《供货合                                                       月 30 日及 2019 年 9 月
                                                                                   2019 年 7 月 3 日完
                           同》,约定由航天机电汽车电子                                                     24 日分别向康巴赛特
                                                                                   成立案,2019 年 7
                           分公司为被告进行合同产品的                                                       以现金支付方式支付货
                                                                                   月 8 日由永康市人民
                           批量生产和供货。航天机电汽车                                                     款 200 万元及 800 万
                                                                                   法院主持双方第一次
                           电子分公司根据被告的《汽车零                                                     元,故调解书中浙江众
                                                                                   调解。经反复沟通,
                           部件和材料采购订单》向被告提                                                     泰尚需支付的货款变更       1、2019 年 10 月 29 日浙江
                                                                                   与浙江众泰代表初步
                           供合同产品。随后陆续签订了相                                                     为 4,912,154.37 元及逾    众泰支付 200 万,后期一直未
                                                                                   达成共识。2019 年 9
                           关《价格协议》,2017 年 11 月                                                    期利息 523,986.88 元,    按规定付款。依据有关法律规
                                                                                   月 4 日上午及 9 月 5
                           17 日,航天机电汽车电子分公                                                      《民事调解书》具体内      定, 2019 年 12 月 16 日康巴
                                                                                   日下午分别进行了两
                           司及原告向被告发出《企业变更                                                     容如下:1、浙江众泰支     赛特终止向众泰汽车供货。2、
                                                                                   次庭审审理,双方各
                           告知函》,告知被告自 2018 年 1                                                   付 康 巴 赛 特 货 款      2020 年 1 月,康巴赛特向法
                                                                                   自举证并进行了质
                           月 1 日起,航天机电汽车电子分                                                    4,912,154.37 元及逾期     院申请强制执行,要求浙江众
                                                                                   证,并且双方分别发
                           公司的全部业务并入原告,由原                                                     利息 523,986.88 元和      泰支付剩余 3,631,141.25 元
             浙江众                                                                表了各自辩论意见和
上海康巴赛                 告继续履行与被告签订的所有                                                       公证费 195,000.00 元,    款项。
             泰汽车   诉                                     27,831,631.61         陈述。2019 年 9 月
特科技发展                 合同,并由原告承担航天机电汽                                                     于 2019 年 10 月 15 日    2、目前已查封冻结被告以下
             制造有   讼                                                元         11 日,双方于众泰集
有限公司                   车电子分公司在履行合同过程                                                       前支付货款 200 万元,     财产:(1)被告名下车辆 30
             限公司                                                                团控股有限公司进行
                           中产生的一切债权、债务。2018                                                     于 2019 年 11 月 15 日    余辆(均为浙江众泰自行生产
                                                                                   面谈,就相关事项达
                           年,原告与被告签订《供货合同                                                     前支付货款 200 万元,     的车辆);(2)被告名下的土
                                                                                   成一致意见,并书面
                           (2018 年)》、《价格协议》。上                                                  于 2019 年 12 月 15 日    地; 3)被告名下银行账户(已
                                                                                   签订《供货合同补充
                           述供货合同及价格协议签订后,                                                     前 支 付 货 款            无余额)。本案对被告财产的
                                                                                   协议(调解协议)》。
                           航天机电汽车电子分公司及原                                                       912,154.37 元 及 逾 期    查封处于轮候状态,由于首封
                                                                                   2019 年 10 月 9 日,
                           告已按照被告采购订单的要求                                                       利息 523,986.88 元和      法院尚未对相关车辆、土地进
                                                                                   在永康市人民法院,
                           向被告提供合同产品。根据供货                                                     公证费 195,000.00 元。    行评估,已查封财产的价值尚
                                                                                   双方进行调解,并在
                           合同及价格协议约定,被告应于                                                     2、如浙江众泰按上述约     未确定。
                                                                                   法官主持下签署了书
                           合同产品经被告初验合格且办                                                       定按期足额履行,则双
                                                                                   面 调 解 笔 录 。 2019
                           理暂收手续上线月末后 90 天,                                                     方签订的所有《供货合
                                                                                   年 10 月 15 日,康巴
                           采用电汇或银行承兑汇票方式                                                       同》及其全部附件于
                                                                                   赛特收到《民事调解
                           付款。截至起诉之日,被告仍有                                                     2019 年 12 月 31 日终
                                                                                   书》原件。
                           货款人民币 14,912,154.37 元                                                      止;如浙江众泰有一期
                           (其中包括已开票未付款金额                                                       未按上述约定足额履
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                          14,616,216.59 元,已交货未开                                                      行,则双方签订的所有
                          票 未 付 款 金 额 人 民 币                                                        《供货合同》及其全部
                          295,937.78 元)尚未向原告支                                                       附件于 2019 年 12 月
                          付。                                                                              16 日终止,自终止日起
                                                                                                            康巴赛特有权就货款
                                                                                                            4,912,154.37 元及逾期
                                                                                                            利息 523,986.88 元和
                                                                                                            公证费 195,000.00 元
                                                                                                            扣除已履行部分全额申
                                                                                                            请强制执行。3、案件受
                                                                                                            理费 25,609 元,由浙江
                                                                                                            众泰汽车制造有限公司
                                                                                                            负担。
                          公司在意大利设立的子公司                                  2019 年 5 月,API
                          AEROSPACE                                                 公司以德国科工为被
                          PHOTOVOLTAIC ITALY SRL                                    申请人向中国国际经
                          (以下简称“API”)与航天科工                             济贸易仲裁委员会上
                          深圳(集团)有限公司下属德国                              海分会提出仲裁申
                          子 公 司 Casic           Europe                           请,请求裁决德国科
                          Gmbh(以下简称“德国科工”)                              工向 API 公司返还电
                          于 2011 年 11 月和 12 月分别签                            站预付款 441.43 万
                          署了《项目预售协议》,约定由                              欧元、支付优先购买
                          德国科工负责在德国当地建造 3                              权回购款 33 万欧元,
AEROSPAC                  座电站,API 公司有权在电站建                              并承担逾期付款利息
E           Casic    仲   造完成后收购电站或者指定德          474.43 万欧元         损失、仲裁费用、律
PHOTOVOL    Europe
                     裁   国科工向第三方出售电站,同时          及仲裁费用          师费等,各项诉请折
TAIC        Gmbh
ITALY SRL                 API 公司以电站收购预付款名义                              合人民币 4733.399
                          向德国科工提供项目融资,累计                              万元。2019 年 6 月
                          支付预付款 1,876.68 万欧元。                              20 日,中国国际经济
                          由于电站出售滞后,预付账款未                              贸易仲裁委员会上海
                          能及时回收,自 2013 年 11 月                              分会正式受理。中国
                          至 2015 年 11 月期间,已陆续                              国际经济贸易仲裁委
                          收回了 1,435.25 万欧元,余额                              员会上海分会于
                          441.43 万 欧 元 至 今 未 收 回 。                         2020 年 3 月 19 日发
                          2013 年 5 月,德国科工、API                               出《开庭通知》,决定
                          公司以及案外人 Shanghai HT                                于 2020 年 5 月 29 日
                          Holding       Hong         Kong                           于本会上海分会开庭
                                                                         57 / 292
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                             Limited、案外人 HT Holding                              室开庭审理。
                             Luxembourg S.A.签署四方《合
                             作协议》,约定德国科工于 2013
                             年 9 月前向 API 公司支付 33.00
                             万欧元电站优先购买权回购款,
                             但至今德国科工未支付。2017
                             年 9 月,API 公司收到德国科工
                             提供的电站出售亏损的审计报
                             告,并了解到其与供应商发生债
                             务纠纷及税务纠纷,财务状况恶
                             化,处于非正常经营状态,航天
                             机电预计 441.43 万欧元预付款
                             收回可能性很小,故 2017 年度
                             对该项应收款全额计提坏账准
                             备。德国科工已于 2018 年 8 月
                             向当地法院申请破产,API 公司
                             已经委托北京大成(上海)律师
                             事务所代理此案,申报了债权。
                             为解决德国科工的欠款,航天机
                             电和深圳科工于 2013 年 5 月签
                             署了《会议纪要》。《会议纪要》
                             主要约定:深圳科工承诺,在
                             2013 年 7 月底之前完成标的电
                             站的出售协议签订,在 2013 年
                             9 月底之前收到全部电站转让
             航天科          款,并按要求归还 API 公司全部                           2019 年 10 月 29 日,
上海航天汽   工深圳          预付款及支付 33 万欧元的利润                            深圳市中级人民法院
                        诉
车机电股份   (集团)        分成;若在 2013 年 9 月底之前 4,724.399 万元       否   出具了《案件受理通
                        讼
有限公司     有限公          未完成出售和回款工作,深圳科                            知书》,正式受理,目
             司              工将先行支付 API 公司欠付的                             前正等待开庭。
                             预付款及 33 万欧元的利润分
                             成。但深圳科工未履行《会议纪
                             要》约定付款义务,基于此,2019
                             年 8 月,航天机电以深圳科工为
                             被告、API 公司为第三人,正式
                             向深圳市中级人民法院提起诉
                             讼,请求判决深圳科工向 API
                                                                       58 / 292
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                           公司返还电站预付款 441.43 万
                           欧元、支付优先购买权回购款
                           33 万欧元,并承担逾期付款利
                           息损失、诉讼费等,各项诉请折
                           合人民币 4,724.399 万元。
                                                                                                             判决:1、临沂众泰于判
                           双方分别于 2016 年 12 月、2017                                                    决书生效后十日内支付
                           年 6 月、2017 年 9 月签订《供                                                     康 巴 赛 特 货 款
                           货合同》三份及其附件,约定由                                                      5,280,343.42 元及利息
                           康巴赛特为临沂众泰进行合同                                                        (自 2019 年 3 月 25 日
                           产品的批量生产和供货。康巴赛                               法院依申请进行了财     起算至货款付清之日,
             临沂众        特根据临沂众泰的采购订单提                                 产保全,并于 2019      2019 年 8 月 19 日前的        目前康巴赛特积极联系对方,
上海康巴赛
             泰汽车   诉   供合同产品,临沂众泰应按约定     5,280,343.42              年 8 月 27 日开庭审    利率按照中国人民银行          要求按照判决书支付货款。若
特科技发展                                                                       否
             制造有   讼   支付货款。截至 2019 年 7 月,        元及利息              理,2020 年 1 月 6     同期贷款利率计算,            拒不支付,拟申请强制执行措
有限公司
             限公司        临 沂 众 泰 仍 有 人 民 币                                 日康巴赛特收到判决     2019 年 8 月 20 日之后        施。
                           5,280,343.42 元尚未支付。故康                              书。                   的利率按照全国银行间
                           巴赛特向山东临沂法院起诉临                                                        同业拆借中心的公布的
                           沂众泰,要求归还货款,并主张                                                      贷款市场报价利率计
                           解除双方长期供货合同,同时申                                                      算 )。 2 、 案 件 受 理 费
                           请诉前财产保全。                                                                  16,571 元由临沂众泰
                                                                                                             承担。
                           2016 年 5 月 20 日,爱斯达克与
                           上海腾双检测技术服务有限公
                           司(2016 年 12 月 1 日,腾双公                             2019 年 8 月 15 日第
                           司与逸测进行合并,由逸测继受                               一次开庭,2019 年 9
                           腾双公司的所有权利和义务)签                               月 12 日第二次开庭。
                                                                                                             判决:1、逸测支付爱斯
                           订了一份《汽车产品测试合同》,                             2019 年 12 月 13 日
             上海逸                                                                                          达 克 测 试 费
上海爱斯达                 爱斯达克均按照合同的约定,完                               爱斯达克收到判决
             测检测                                                                                          1,254,802.54 元;2、
克汽车空调            诉   成了对应的检测试验服务,但自     1,326,202.26              书,法院支持了全部
             技术服                                                              否                          逸测支付爱斯达克违约
系统有限公            讼   2017 年 9 月起,逸测多次未按               元              诉讼请求。对方不服
             务有限                                                                                          金 71,399.68 元;3、案
司                         照双方约定的付款期限支付测                                 一审判决,提出上诉,
             公司                                                                                            件受理费 8,368 元由逸
                           试费用。2018 年 8 月 14 日,爱                             二审法院于 2020 年
                                                                                                             测负担。
                           斯达克向逸测发送了“关于:拖                               4 月 28 日进行谈话,
                           欠实验费用事宜”的律师函,逸                               对方当场撤诉,一审
                           测在收到律师函并回函后陆续                                 判决生效。
                           支付欠款 35 万元。截止至 2019
                           年 4 月 22 日,爱斯达克尚欠款
                                                                      59 / 292
                                                                                                                       上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告



                            人民币 1,326,202.26 元(含延
                            迟履行违约金)。爱斯达克为维
                            护公司利益,于 2019 年 5 月起
                            诉逸测支付所欠测试费及违约
                            金合计 132.62 万元。
                            汽车电子分公司与芜湖恒隆分
                            别于 2014 年 7 月 2 日、2014
                            年 9 月 19 日签订两份《模具定
                            作 合 同 》, 合 同 金 额 分 别 为
                            588,000 元及 220,000 元,汽车
             上海航
                            电子分公司仅支付了部分 60%
             天汽车
                            费用合计 484,800 元。后汽车电                                    2019 年 11 月 19 日,
             机电股
                            子分公司又向芜湖恒隆发送订                                       收到传票、证据等相
             份有限
                            单要求供应相关物料,芜湖恒隆                                     关法律文书。案件已
             公司汽
                            供应了相关货物,汽车电子分公                                     于 2019 年 12 月 13
             车电子
                            司未支付货款及剩余模具款。                                       日开庭,2020 年 4
             分公司/
                            2017 年 11 月 1 日,汽车电子分                                   月 9 日收到一审法院     判决:1、驳回原告芜湖
芜湖恒隆汽   上海航
                       诉   公司及康巴赛特向芜湖恒隆发                                       判决书。法院判决驳      恒隆的全部诉讼请求;
车转向系统   天汽车                                              1,002,920.9 元         否
                       讼   函告知自 2018 年 1 月 1 日起汽                                   回原告芜湖恒隆所有      2、案件受理费 6913 元
有限公司     机电股
                            车电子分公司 EPS 业务全部转                                      诉讼请求。2020 年 4     由原告芜湖恒隆承担。
             份有限
                            移至康巴赛特公司,但该债务转                                     月 28 日收到芜湖恒
             公司/上
                            让行为未经芜湖恒隆同意和认                                       隆民事上诉状,对方
             海康巴
                            可。芜湖恒隆同时认为航天机电                                     不服一审判决,提起
             赛特科
                            作为母公司应共同承担支付责                                       上诉。目前等待二审
             技发展
                            任。现芜湖恒隆诉至浦东新区法                                     法院开庭通知。
             有限公
                            院要求汽车电子分公司、航天机
             司
                            电、康巴赛特共同支付剩余模具
                            款 323,200 元、货款 170,762.86
                            元、呆滞件损失 392,519.9 元及
                            逾 期 违 约 金 合 计 1,002,920.9
                            元。
             上海爱         上海贝众与爱斯达克于 2017 年                                     2019 年 11 月 25 日
             斯达克         1 月 16 日签署了《技术合同》,                                   双方进行诉前调解,
上海贝众汽
             汽车空    诉   约定由上海贝众为爱斯达克开            1,306,540.37               但未达成一致意见,
车零部件有                                                                              否
             调系统    讼   发关于生产长连接管的技术,爱                    元               原定于 2020 年 2 月
限公司
             有限公         斯达克需向上海贝众支付人民                                       26 日开庭,因疫情原
             司             币 160 万元的技术转让费。在合                                    因,法院组织双方于
                                                                             60 / 292
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                             同履行过程中,爱斯达克先支付                              2020 年 4 月 24 日完
                             了部分款项,共计人民币 58 万                              成证据交换和质证,
                             元。后期,爱斯达克认为上海贝                              等待进一步开庭通
                             众开发的技术相关的模具不符                                知。
                             合爱斯达克的要求,随即提出解
                             除合同。现上海贝众要求爱斯达
                             克支付剩余款项及利息共计人
                             民币 1303260.57 元、支出的技
                             术人员的差旅费用及利息
                             3,279.8 元 合 计 1,306,540.37
                             元。
                                                                                       2018 年 12 月,阳光    1、徐汇区人民法院于
                                                                                       电源以兰州恒能为第     2020 年 3 月 6 日作出一
                                                                                       一被告、上海航天汽     审判决【(2019)沪 0104
                                                                                       车机电股份有限公司     民初 3730 号】:
                             阳光电源与兰州恒能于 2015 年
                                                                                       为第二被告,向上海     (1)、兰州恒能自本判
                             12 月签订了《甘肃省兰州市永
                                                                                       市徐汇区人民法院提     决生效之日起十日内返
                             登县上川镇光伏园区 110KV 汇
                                                                                       起诉讼,请求判决兰     还阳光电源投资款
                             集站联建协议》,主要约定:双
                                                                                       州恒能向阳光电源返     374.543 万元,并偿付
                             方共同投资建设永登县上川镇
                                                                                       还投资款 5,305,054     以该投资款为基数,按
             兰州恒          110KV 汇集站项目,由兰州恒能
                                                                                       元     及    利   息   照全国银行间同业拆借
             能光伏          牵头建设,负责办理报批报建手
                                                                                       265,252.70 元、支付    中心同期公布的一年期
             电力有          续;汇集站建成后的资产,双方
                                                                                       垫 付 的 审 计 费      贷款市场报价利率自
             限公司、        按照投资比例共同拥有产权和
阳光电源股              诉                                   7,030,631.70              50,000 元、支付逾期    2019 年 9 月 27 日起计
             上海航          所有权,对各自拥有的份额享有                         否
份有限公司              讼                                   元及诉讼费用              并 网 违 约 金         算至实际清偿之日止的
             天汽车          处置权和收益权,并按照拟接入
                                                                                       1,410,325 元及承担     利息损失;
             机电股          容量使用汇集站;项目投资估算
                                                                                       案件诉讼费,并诉请     (2)、兰州恒能自本判
             份有限          约为 2820.65 万元,双方出资比
                                                                                       航天机电作为兰州恒     决生效之日起十日内支
             公司            例按照拟接入容量进行分摊,各
                                                                                       能唯一股东,承担连     付阳光电源垫付的审计
                             出资 50%。后期在联建协议履行
                                                                                       带支付责任。上海市     费 5 万元;
                             过程中,因工程造价、汇集站未
                                                                                       徐汇区人民法院于       (3)、兰州恒能自本判
                             并网的违约责任、工程结算审计
                                                                                       2019 年 2 月 1 日受    决生效之日起十日内支
                             费用的分担等事项,双方产生争
                                                                                       理,并于 2020 年 3     付阳光电源逾期并网违
                             议。
                                                                                       月 6 日作出一审判决    约金 80 万元;
                                                                                       【( 2019 ) 沪 0104   (4)、航天机电对前述
                                                                                       民初 3730 号】,就履   三项判决确定的债务承
                                                                                       行事宜,经阳光电源、   担连带责任;
                                                                       61 / 292
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           兰州恒能、航天机电   (5)、兰州恒能自本判
           及上海太阳能科技有   决生效之日起十日内按
           限公司友好协商达成   照国家规定税率及税额
           和解协议,阳光电源   向阳光电源开具金额
           方同意兰州恒能分两   (含税)137.69 万元的
           次支付判决款项,同   设备销售类增值税专用
           时放弃了判决中利息   发票,以及金额(含税)
           主张。               898.092 万元的建筑服
                                务类增值税专用发票;
                                (6)、驳回阳光电源其
                                余诉讼请求;
                                (7)、兰州恒能、航天
                                机电共同负担案件受理
                                费 4.356344 万元。
                                2、在徐汇区法院作出一
                                审判后,阳光电源、兰
                                州恒能、航天机电、上
                                海太阳能科技有限公司
                                于 2020 年 3 月 31 日签
                                署《和解协议书》,主要
                                约定:
                                (1)、兰州恒能承诺于
                                2020 年 4 月 30 日前向
                                阳光电源返还投资款
                                3,745,430 元,承诺于
                                2020 年 5 月 30 日前向
                                阳光电源支付审价费
                                50,000 元和逾期并网
                                违约金 800,000 元。如
                                兰州恒能按上述期限支
                                付,阳光电源同意放弃
                                本案的利息损失;
                                (2)、兰州恒能委托太
                                阳能科技公司于 2020
                                年 4 月 30 日前按本案
                                判决第五项向阳光电源
                                一次性开具增值税专用
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                                                                                                                发票,即 1,376,900 元
                                                                                                                税率 13%的设备销售
                                                                                                                类增值税专用发票,以
                                                                                                                及 8,980,920 元 税 率
                                                                                                                9%的建筑服务类增值
                                                                                                                税专用发票;
                                                                                                                (3)、航天机电承诺对
                                                                                                                本协议第一条兰州恒能
                                                                                                                的付款承担连带支付责
                                                                                                                任;
                                                                                                                (4)、如兰州恒能任何
                                                                                                                一期款项未按期支付或
                                                                                                                开票义务未按期履行,
                                                                                                                阳光电源有权立即按照
                                                                                                                (2019)沪 0104 民初
                                                                                                                3730 号《民事判决书》
                                                                                                                的内容,向法院申请强
                                                                                                                制执行,且利息损失不
                                                                                                                再予以免除,同时兰州
                                                                                                                恒能和航天机电应另行
                                                                                                                向阳光电源承担律师
                                                                                                                费、交通费、食宿费等
                                                                                                                合计 10 万元;
                                                                                                                (5)、自本协议签订并
                                                                                                                履行完毕,视为兰州恒
                                                                                                                能、航天机电对(2019)
                                                                                                                沪 0104 民初 3730 号
                                                                                                                《民事判决书》判决义
                                                                                                                务的全部履行完毕。
             上海太          2012 年 9 月,甘肃安建公司(原                                                     判决如下:张掖神舟公     收到一审判决后,张掖神舟公
             阳能科          “甘肃省第二安装工程公司”)与                              张掖市甘州区人民法     司向甘肃安建公司支付     司于 2019 年 12 月 5 日向甘
             技有限          张掖神舟公司签订了《张掖 110                                院于 2019 年 6 月 17   工程款 140.6783 万元,   肃省张掖市中级人民法院递
甘肃省安装
             公司、甘   诉   千伏神舟光伏电站送电线路工                                  日首次开庭审理,       于判决生效之日起三十     交《民事上诉状》,请求依法
建设集团公                                                    272.5136 万元         否
             肃张掖     讼   程建筑安装工程施工合同》,约                                2019 年 11 月 10 日    日内一次性付清;被告     撤销一审《民事判决书》第一

             神舟光          定由甘肃安建公司承包张掖 110                                作出一审《民事判决     上海太阳能公司在本案     项,改判张掖神舟公司不承担
             伏电力          千伏神舟光伏电站送出工程;合                                书》。                 中不承担责任;驳回甘     140.6783 万元人民币工程款。
             有限公          同价款人民币 1280 万元;工期                                                       肃安建公司其他诉讼请     目前等待二审法院审理。
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             司              从 2012 年 9 月 15 日至 2012 年                                               求;张掖神舟公司承担
                             11 月 30 日,计 75 天。施工中,                                               案件受理费 7,382 元
                             因送电线路工程设计变更、二次
                             起动、误工、追加路径通道等,
                             增加了工程量,形成《张掖
                             110KV 神舟光伏电站送电线路
                             工程追加结算书》和《现场工程
                             量签证单》,涉及追加工程费用
                             140.6783 万元。项目施工过程
                             中,上海太阳能公司承担了具体
                             管理,负责与甘肃安建公司工作
                             对接。后期在承揽合同履行过程
                             中,因工程款支付,产生争议。
                             2019 年 5 月,甘肃安建公司以
                             上海太阳能公司、张掖神舟公司
                             为共同被告,向张掖市甘州区人
                             民法院提起诉讼,诉请两被告连
                             带 给 付 拖 欠 的 工 程 款
                             209.62585 万元、逾期付款利息
                             62.887755 万元,利息承担到欠
                             款付清为止,诉讼费由两被告承
                             担。
                             丘北太科公司与上海太阳能公                            2019 年 11 月 19 日,
                             司于 2015 年 8 月 1 日签署《丘                        丘北县人民法院首次
                             北县 30MWp 农光互补并网光伏                           开庭,合并审理。丘
                             发 电 工 程 EPC 总 承 包 合 同 》                     北太科公司已向法院
             上海太
                             (《EPC 总承包合同》”),约定                        递交书面答辩状,并
             阳能科
                             上海太阳能公司承包丘北县                              附相关证据,证明丘
             技有限
云南昊滇建                   30MWp 农光互补并网光伏发电                            北太科公司已经根据
             公司、丘   诉
设工程集团                   工程,合同价款暂定金额为人民 757.7899 万元       否   《EPC 总承包合同》
             北太科     讼
有限公司                     币 249,000,000.00 元,工程竣                          约定,向上海太阳能
             光伏电
                             工验收后按照监理签字的实际                            公司支付全部进度
             力有限
                             工作量结算。EPC 总承包合同》                          款,不存拖欠上海太
             公司
                             还约定工程款(进度款)的支付                          阳能公司 EPC 工程
                             以合同协议书约定的合同价格                            款,丘北太科公司不
                             为基础,按每月实际完成的工程                          应对云南昊滇公司与
                             量的合同金额支付。丘北太科公                          上海太阳能公司之间
                                                                     64 / 292
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司已于 2018 年 10 月和 2019 年              的工程欠款承担连带
9 月分四次以银行转账方式直接                清偿责任。法院仍在
向上海太阳能公司支付工程款,                审理中,暂未作出判
共计人民币 245,130,000.00 元。              决。
此外,丘北太科公司还通过第三
方代付方式,已经分三次代上海
太阳能公司承担了向第三方的
付款义务,代付款金额共计人民
币 2,248,651.00 元。丘北太科
公司已经通过向上海太阳能公
司直接付款、第三方代付的方
式,合计支付工程款人民币
247,378,651.00 元 , 已 根 据
《EPC 总承包合同》约定,向
上海太阳能公司支付全部进度
款,剩余工程价款应于工程竣工
结算后支付。目前《EPC 总承
包合同》项下工程尚未完成竣工
结算,剩余工程价款的金额尚未
确定,且该等工程价款也未达到
付款节点。作为 EPC 工程承包
方,上海太阳能公司与云南昊滇
公司分别于 2018 年 4 月签署
《35KV 送电线路及对侧间隔扩
建专业分包工程施工合同》,双
方存在送电线路及对侧间隔扩
建施工合同关系;于 2018 年 5
月签署《上海航天机电丘北
30MWp 光伏并网发电项目开关
站电气安装工程施工合同》,双
方存在电气安装工程的工程承
包合同关系。在分包合同履行过
程中,因工程款支付问题产生争
议,云南昊滇公司分别以前述两
份工程施工合同为案由,于
2019 年 9 月向丘北县人民法院
提起诉讼,上海太阳能公司为第
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                             一被告、丘北太科公司为第二被
                             告。
                             兰坪太科公司与上海太阳能公
                             司于 2016 年 4 月就兰坪太科
                             50MW 扶贫光伏农业光伏电站
                             项目(一期 30MW)项目,签订
                             了 EPC 工程总承包合同,约定
                             由上海太阳能公司为项目总承
                             包,合同价款暂定为人民币
                             240,000,000 元,最终价款按照
                             竣工结算的实际工程量,由双方                        兰坪太科公司已向法
                             另行确认结算。双方又于 2018                         院递交书面答辩状,
                             年 10 月 签 署 了 《 兰 坪 太 科                    并附相关证据,证明
                             50MW 扶贫光伏农业光伏电站                           兰坪太科公司已经根
                             项目(一期 30MW)总承包合同                         据 EPC 总承包合同
                             结算协议》,就本工程竣工结算                        约定,向上海太阳能
             上海太
                             事宜,约定结算金额为人民币                          公司支付全部工程
             阳能科
                             90,222,765.00 元,本金额为本                        款,不存拖欠上海太
             技有限
云南昊滇建                   工程最终结算结果,双方承诺不                        阳能公司 EPC 工程
             公司、兰   诉
设工程集团                   以任何原因和理由提出修改变 281.3499 万元       否   款,兰坪太科公司不
             坪太科     讼
有限公司                     更。2017 年至 2018 年,兰坪太                       应对云南昊滇公司与
             光伏电
                             科公司以网上银行转账方式分                          上海太阳能公司之间
             力有限
                             四次向上海太阳能公司支付了                          的工程欠款承担连带
             公司
                             EPC 工 程 款 , 总 金 额 人 民 币                   清偿责任。
                             90,222,765.00 元,已经全部履                        2020 年 4 月 26 日,
                             行了兰坪太科 50MW 扶贫光伏                          兰坪太科公司收到法
                             农业光伏电站项目(一期                              院传票,定于 2020
                             30MW)项目 EPC 工程款的支                           年 5 月 7 日至 8 日开
                             付义务。作为 EPC 工程承包方,                       庭审理。
                             上海太阳能公司与云南昊滇公
                             司在 2016 年分别签署四份分包
                             工程施工合同,在分包合同履行
                             过程中,因工程款支付问题产生
                             争议,云南昊滇公司分别以四份
                             工程施工合同为案由,于 2019
                             年 9 月向兰坪白族普米族自治
                             县人民法院提起诉讼,上海太阳
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                             能公司为第一被告、兰坪太科公
                             司为第二被告。
                               阳泉太科公司与阳泉市郊区旧
                             街乡旧街村村民委员会、阳泉市
                             郊区旧街乡人民政府于 2017 年
                             4 月签署《上海航天阳泉 50MW
                             光伏领跑者基地土地租赁协
                             议》、《土地租赁协议之补充协
                             议》(统称“土地租赁协议”),约
                             定阳泉太科承租旧街村土地
                             1004 亩,租金每 5 年支付一次,
                             首期 5 年租金 2,159,000 元,建
                                                                                        阳泉市郊区法院于
                             设上海航天阳泉 50MW 光伏领
                                                                                      2020 年 1 月立案,原
                             跑者基地项目,该项目用地已获
                                                                                      定 2020 年 2 月 18 日
                             得阳泉市国土资源局郊区分局
             阳泉市                                                                   开庭,但由于疫情影
                             的建设用地初审通过意见,并且
             郊区旧                                                                   响,延期开庭,时间
                             获得山西省国土资源厅的项目
             街乡旧                                                                   待定。阳泉太科公司
                             建设用地预审通过意见。《土地
             街村村                                                                   已向法院递交书面答
                             租赁协议》已获得旧街村“六议
阳泉市假日   民委员     诉                                                            辩状,并附相关证据,
                             两公开”相关会议的一致通过,       270 万元         否
生态农场     会、阳泉   讼                                                            请求判令驳回原告的
                             且在决议通过后未有村民提出
             太科光                                                                   全部诉讼请求。阳泉
                             异议。阳泉太科公司已根据《土
             伏电力                                                                   太科公司已分别向阳
                             地租赁协议》的约定向旧街村村
             有限公                                                                   泉市郊区旧街乡人民
                             民委员会支付了第一年至第五
             司                                                                       政府、阳泉市发展与
                             年的土地租赁费共计人民币
                                                                                      改革委员会发函,请
                             2,159,000 元,且已在涉案土地
                                                                                      求上级行政部门介
                             开始项目建设。阳泉市假日农场
                                                                                      入。
                             与旧街村村民委员会于 2011 年
                             5 月签署《土地(荒山)承包租
                             赁协议》,承包的土地中包含了
                             阳泉太科公司承租的项目用地。
                             在与阳泉太科公司签署《土地租
                             赁协议》时,旧街村村民委员会
                             隐瞒了这一情况。因土地承包经
                             营权纠纷,阳泉假日农场于
                             2019 年 12 月 30 日向阳泉市郊
                             区人民法院提起诉讼,以旧街村
                                                                      67 / 292
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                            村民委员会、阳泉太科公司为共
                            同被告,诉讼请求:1、请求确
                            认二被告签订的土地租赁协议
                            无效,判令二被告返还原告的承
                            包地及土地承包经营权,对原告
                            的承包经营权停止侵害、排除妨
                            害,恢复原状;2、如二被告无
                            法返还、无法恢复原状,则判令
                            被告阳泉太科公司与原告签订
                            承包经营权流转协议,承包土地
                            的流转收益归原告所有;3、判
                            令二被告返还 2017 年 4 月至
                            2022 年 4 月的土地流转收益
                            220 万元并赔偿原告停产经营
                            损失 50 万元;4、诉讼费由被告
                            承担。阳泉市郊区人民法院于
                            2020 年 1 月 2 日立案,并向阳
                            泉太科公司发出传票、应诉通知
                            书。。




(三) 其他说明
√适用□不适用
    1、公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)于 2019 年 3 月-6 月与常州哈耐斯商贸有限公司签订了四份电池
片采购合同,合同总金额为 3,796.59 万元。连云港新能源按合同约定支付常州哈耐斯商贸有限公司货款 2,242.09 万元,截至 2019 年 12 月,连云港新能
源共收到常州哈耐斯商贸有限公司发来价值 665.84 万元的电池片及增值税专用发票。后因常州哈耐斯商贸有限公司单方违约,造成合同无法履行,也未
按合同约定退还连云港新能源的预付款项,连云港新能源判断合同对方及其实际控制人存在非法行为,涉嫌构成合同诈骗罪,随即启动了追索等维权手
段,向连云港市赣榆区公安局提起合同诈骗控告,请求依法追究合同对方实际控制人的刑事责任,连云港新能源于 2020 年 1 月 15 日收到连云港市赣榆
区公安局的立案通知。连云港新能源判断常州哈耐斯商贸有限公司基本无可供执行财产。公司预计通过执行司法程序收回常州哈耐斯商贸有限公司欠付
的预付账款可能性较小,依据谨慎性原则,连云港新能源对常州哈耐斯商贸有限公司的剩余预付账款全额计提坏账准备,计提坏账准备金额为 1,576.25
万元,详见与本定期报告同时公告的计提资产减值公告。
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    2、2015 年,在航天机电启动收购 ERTRA Auto70%股权之前,未剥离非热业务的 erae AMS(包括公司收购的剥离了非热业务之后的 ESTRA Auto
及非热业务 erae AMS)因施行将定期奖金计入普通工资的规定,导致共计约 162 名退休员工对杂项津贴和遣散费的差额存在异议,因而提出索赔,韩
国大邱地方法院于 2015 年 9 月 7 日受理此案(案件编号:2015GaHap205837),2019 年 1 月 10 日大邱地方法院作出一审判决,支持了原告部分诉求,
支持金额 3,245,447,150 韩元,约合人民币 1,909 万元(按照汇率 1:170 折算,下同),其中涉及 ERTRA Auto 热系统业务员工 56 人,ESTRA Auto
和非热业务 erae AMS 的最终责任分摊,还需根据剥离协议和 SPA 来认定。一审宣判后,原告向法院提出申请对被告的银行账户资金进行冻结,账户冻
结资金为 1,589,405,942 韩元,约合人民币 934.9 万元。原被告双方均向大邱高等法院提出上诉(案件编号:2019Na20796),目前待开庭。




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十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用


十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用

员工持股计划情况
□适用√不适用

其他激励措施
□适用√不适用


十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用


2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
公司第七届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第十六次会议审议通过
《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 关于新增2019年度日常关联的议案》,详见公告2019-007、
030;
2019 年日常关联交易未经审计发生数详见《日常关联交易公告》(2020-006)。
经审计的日常关联交易发生数与未经审计的公告披露数无差异。


3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

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2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
(1)公司全资子公司香港上航控股购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权事项进展详见公告 2019-005
和 2019-014。
(2)公司以汽车机电分公司非货币性资产 2,198.95 万元(以经中国航天科技集团有限公司备案后的
评估值为准)及现金 2,801.05 万元,共计 5,000 万元对上海新跃联汇电子科技有限公司进行增资(详
见公告 2019-038、2019-043)。截至本报告期,上述增资事项已完成工商变更登记。


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                        查询索引
全资子公司连云港神舟新能源有限公司将对深圳
市先进清洁电力技术研究有限公司总计 4,656.25
                                                                                     2019-071
万元债权中的 1,210.625 万元转让给公司关联方上
海申航进出口有限公司


2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
    (1)经公司 2009 年第四次临时股东大会批准,公司为环球科技公司提供委托贷款(详见公告
2009-040)。截止 2019 年 12 月 31 日,公司向环球科技公司提供委托贷款余额 830 万欧元。
    (2)航天财务公司、八院向公司及子公司提供综合授信额度或委托贷款(详见公告 2019-020)。
截止 2019 年 12 月 31 日:
    公司向航天财务公司借款余额 62,000 万元,连云港神舟新能源向航天财务公司借款余额 7,000

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  万元。


  3、 临时公告未披露的事项
  □适用√不适用
  (五) 其他
  □适用√不适用


  十五、重大合同及其履行情况
  (一)     托管、承包、租赁事项
  1、 托管情况
  □适用 √不适用

  2、 承包情况
  □适用√不适用


  3、 租赁情况
  □适用 √不适用



  (二)     担保情况
  √适用□不适用
                                                                                单位: 万元币种: 人民币
                              公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
     担保
                                                                        担保
     方与                                                                              是否 是否
                            担保发生日                                  是否 担保 担保
担保 上市                                    担保           担保   担保                存在 为关 关联
          被担保方 担保金额 期(协议签                                   已经 是否 逾期
方 公司                                    起始日         到期日   类型                反担 联方 关系
                              署日)                                     履行 逾期 金额
     的关                                                                                保 担保
                                                                        完毕
       系
          伊吾太科                                           连带                                    无关
本公 公司
          光伏电力 1,808.10    2016.3.31 2016.3.31 2029.3.12 责任          否    否     0   否    否 联关
司 本部
          有限公司                                           担保                                    系
          宁夏宁东
                                                             连带                                    无关
本公 公司 神舟光伏
                   6,723.00    2014.6.16 2014.6.16 2029.6.15 责任          否    否     0   否    否 联关
司 本部 电力有限
                                                             担保                                    系
          公司
          宁夏宁东
                                                             连带                                    无关
本公 公司 太科光伏
                   3,577.50 2015.12.23 2015.12.18 2030.12.17 责任          否    否     0   否    否 联关
司 本部 电力有限
                                                             担保                                    系
          公司
本公 公司 呼和浩特 4,312.50 2015.12.23 2015.12.29 2030.12.28 连带          否    否     0   否    否 无关

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 司 本部 市神舟光                                               责任                                 联关
         伏电力有                                               担保                                 系
         限公司
          呼和浩特
                                                           连带                                    无关
本公 公司 市神舟光
                   1,935.00 2015.12.23 2016.2.26 2031.2.25 责任         否    否     0   否     否 联关
司 本部 伏电力有
                                                           担保                                    系
          限公司
          环球科技
                                                              连带
本公 公司 太阳能有                                                                                   合营
                   9,456.76     2010.8.3 2010.10.28 2027.4.27 责任      否    是     0   否     否
司 本部 限责任公                                                                                     公司
                                                              担保
          司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                          0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                             27,812.86
                                 公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                   7,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                             61,157.40
                              公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                               88,970.26

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                   16.82%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                         0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供                                                 84,465.26
的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                    0
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                 84,465.26
                                                    为环球科技太阳能有限责任公司的借款提供担保详
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  见本节“其他重大事项的说明”,截至2019年12月31
                                                    日,TRP公司国开行贷款余额为1,210万欧元。
担保情况说明                                        1、上表中涉及外币的担保根据中国人民银行2019
                                                    年12月31日公布的汇率中间价折算为人民币金额,1
                                                    欧元对7.8155人民币元,1美元对人民币6.9762元。
                                                    2、呼和浩特市神舟光伏电力有限公司是公司投资的
                                                    全资电站项目公司,2015年12月24日,公司通过上
                                                    海产权交易所挂牌转让了该公司,截止报告期末,
                                                    该公司4.165亿元项目贷款低于股比按15%办理了
                                                    担保的相关手续。
                                                    3、伊吾太科光伏电力有限公司是公司投资的全资电
                                                    站项目公司, 2014年12月25日,公司通过上海产
                                                    权交易所挂牌转让了该公司,截止报告期末,该公
                                                    司1.205亿元项目贷款低于股比按15%办理了担保
                                                    的相关手续。
                                                    4、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司是公司投资的全
                                                    资电站项目公司,2014年12月25日,公司通过上海
                                              73 / 292
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                                                 产权交易所挂牌转让了该公司,截止报告期末,该
                                                 公司4.48亿元项目贷款低于股比按15%办理了担保
                                                 的相关手续。
                                                 5、宁夏宁东太科光伏电力有限公司是公司投资的全
                                                 资电站项目公司, 2015年12月25日,公司通过上
                                                 海产权交易所挂牌转让了该公司,截止报告期末,
                                                 该公司2.385亿元项目贷款低于股比按15%办理了
                                                 担保的相关手续。




(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1.     委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用

2.     委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
                                                                             单位:万元币种:欧元
            类型          资金来源         发生额           未到期余额          逾期未收回金额
委托贷款(为环球科技
太阳能有限责任公司投
资意大利光伏并网电站      航天机电              1,030                  830                       0
项目提供资金支持,长
期贷款)
注:上表中涉及外币的委托贷款根据中国人民银行 2019 年 12 月 31 日公布的汇率中间价 1 欧元对人
民币 7.8155 元折算为人民币金额,发生额为 8,049.965 万元,未到期余额为 6,486.865 万元。

其他情况
□适用 √不适用

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           (2) 单项委托贷款情况
           √适用 □不适用
                                                                                                单位:万元币种:欧元
                                                                                                                                减
                                                                                                                   是           值
                                                                                                 预    实
                                                                                                                   否    未来   准
                                                                                                 期    际
                                                                                                                   经    是否   备
                                                                                       年化      收    收   实际
         委托贷款    委托贷   委托贷款    委托贷款终   资金      资金     报酬确定                                 过    有委   计
受托人                                                                                收益率     益    益   收回
           类型      款金额   起始日期     止日期      来源      投向       方式                                   法    托贷   提
                                                                                                 (如   或   情况
                                                                                                                   定    款计   金
                                                                                                 有)   损
                                                                                                                   程    划     额
                                                                                                       失
                                                                                                                   序           (如
                                                                                                                                有)

                                                               投资意大   适 用 的   适 用 的
                                                               利光伏并   EURIBOR    EURIBOR
——     长期贷款     1,030   2010.9.27   2020.12.31   自筹                                      无    无    200   是    否     无
                                                               网电站项   利 率 加   利 率 加
                                                               目.        380BP      380BP

           上表中涉及外币的委托贷款根据中国人民银行 2019 年 12 月 31 日公布的汇率中间价 1 欧元对人民币
           7.8155 元折算为人民币金额,委托贷款金额 8,049.965 万元,实际已收回 15,631,000 元。

           其他情况
           □适用 √不适用

           (3) 委托贷款减值准备
           □适用 √不适用

           3.     其他情况
           □适用 √不适用

           (四)      其他重大合同
           □适用√不适用


           十六、其他重大事项的说明
           √适用□不适用
                1、中民新能投资集团有限公司 7,725 万元应收账款票据,系 2015 年 6 月中民新能投资集团有限
           公司(以下简称:中民新能)就盐池光伏电站项目光伏组件供货进行公开招标,公司子公司连云港神
           舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)参与此项目投标,并依据开标情况与中民新能签
           订《光伏组件买卖合同》;中民新能按合同进度于 2017 年 6 月 30 日开具商业承兑汇票(出票人:中
           民新能投资集团有限公司)支付盐池项目合同款项 7,725 万元,该商业承兑汇票承诺 2017 年 12 月
           30 日到期承兑。但由于中民新能集团邮件告知资金暂时性困难,公司相关领导多次上门协调,但商业
           承兑汇票 2017 年 12 月 30 日到期仍无法承兑。
                该事项进展如下:

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    (1)中民新能通过内部调配,2018 年 6 月底已付给连云港神舟新能源 3,000 万元银票,款已到账。
    (2)中民新能与连云港神舟新能源于 2018 年 12 月 24 日签署了《股权质押担保协议》,中民新能
以其全资子公司中民新光有限公司 50%的股权及该股权所对应的所有者权益向连云港神舟新能源提
供股权质押,对债权和商票承兑提供担保。2018 年 12 月 26 日办理完成股权出质登记手续,上海市
长宁区市场监督管理局出具了《股权出质设立登记通知书》。中民新光注册地为上海市长宁区,注册
资本 5 亿元。根据中民新光提供的 2019 年度财务报告显示,截止 2019 年 12 月 31 日,中民新光资
产总额约 4.97 亿元,负债总额约 447.73 万元,所有者权益合计约 4.93 亿元,实收资本 5 亿元。
    (3)2018 年 12 月 25 日中民新能向连云港神舟新能源共出具了 5 张商票,金额合计 1.195 亿元,
到期日 2019 年 6 月 25 日,1.195 亿商票已涵盖对中民投全部剩余债权。商票到期,未获承兑。
    (4)中民新能于 2019 年 2 月 18 日出具了《还款计划书》:承诺 2 月 28 日前支付 500 万元;如果
收到国家已经明确的财政补贴,将优先支付连云港神舟新能源的欠款;提供已经并网的 7 个电站项目,
供连云港神舟新能源选择并购。
    (5)2019 年 2 月 27 日,中民新能网银转账支付了 500 万元。
    (6) 2019 年上半年,中民新能所在集团爆发债务危机,企业债出现违约迹象,偿债能力出现风险。
为避免应收款出现坏账,连云港神舟新能源撮合潜在受让方收购中民新能名下的光伏电站,以电站交
易价款冲抵神舟能源组件尾款,实现债权转移,由潜在受让方承担组件尾款约 1.16 亿元的还款义务,
以化解中民新能可能出现的偿债能力风险。
    (7) 当前交易各方内部均已通过决策同意该项交易并已经获得了相关批复,计划于 2020 年启动
相关协议签署及电站资产交割程序,完成中民项目的债权转移工作。

    2、关于公司为合营企业 TRP PVE B.V.贷款履行担保责任的事项的进展(详见公告 2017-112、
2018-043、084,2019-036、2018 年第三季度报告、2018 年年度报告、2019 年半年度报告、2019
年第三季度报告)。该事项主要内容及进展情况如下:
    (1)TRP 基本情况
    2009 年 10 月,公司和意大利 TOLO GREEN SRL(下文简称 TOLOGREEN),各按 50%的比例
在荷兰合资设立环球科技太阳能有限责任公司(TRP.PVE.B.V.,下文简称 TRP),自 TRP 成立以来,
其主营业务为投资、设立、管理意大利电站项目子公司 MILIS。
    当年 TRP 董事会由 5 名董事组成:其中 A 类董事 3 人,由 TOLO GREEN 任命,负责 TRP 公司
的日常经营管理;B 类董事 2 人,由航天机电任命,主要负责协助 A 类董事的管理工作。TRP 公司
董事会的决议需要 4 名董事同意方能通过。根据《股东协议》、《TPR 公司组织章程细则》约定,股东
双方就 TRP 的利润分配和亏损承担均按 50%的比例进行分配。
    综上,从股权比例、股东负责的事项、董事会成员构成及表决席位,公司认为航天机电并未对 TRP
形成控制,不属于合并范围,TRP 公司不纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》,公司对 TRP
公司的会计处理,一直按照权益法核算,故不影响已经披露的财报信息。
    TRP 本级无其他主营业务。TRP 后续主要资金来源为 MILIS 公司支付的投资回报以及管理费。
截至 2019 年 12 月 31 日,TRP 公司合并层面账面资金余额约 1,135 万欧元(其中 1,130 万元为 MILIS
公司账面资金)。

    (2)公司与 TRP 的资金往来情况
    1)公司与环球科技的主要资金往来情况:
    ①经公司第四届董事会第十六次会议审议通过同意设立合营企业 TRP 公司,初期注册资本 30 万
欧元,公司和 TOLO GREEN 分别出资 15 万欧元(详见公告 2009-026)。
    ②经公司第四届董事会第十九次会议审议通过、2009 年度第四次临时股东大会批准,同意公司
以担保、委贷等方式,按持股比例为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供
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总额不超过 5,149 万欧元的资金支持。(详见公告 2009-035、2009-040)。
    其中:2010 年 8 月 3 日,公司为 TRP 公司与国家开发银行浙江省分行签订的关于撒丁岛 11.8MW
光伏电站项目的申请的 4,100 万欧元贷款提供了连带责任担保。2010 年 8 月,公司与中国工商银行
上海市分行第二营业部、TRP 公司签订《委托贷款借款合同》,2010 年 9 月 27 日,公司向 TRP 公
司提供了 1,030 万欧元的委托贷款。此后:TRP 公司分别于 2015 年 1 月将委贷 170 万欧元本金归还
公司;2016 年 1 月将委贷 30 万欧元本金归还公司。
    ③2015 年 1 月、7 月、12 月 TRP 向公司分红 175 万欧元,在荷兰按 5%比例纳税后,实际到账
金额 166.25 万欧元。
    ④2017 年 11 月 29 日、2018 年 6 月 21 日、2018 年 11 月 16 日公司根据《保证合同》履行了
担保责任,代 TRP 公司向国家开发银行浙江省分行分别支付了 563,244.45 欧元利息、202.54 万欧元
本息、201.17 万欧元本息(详见公告 2017-112、2018-043、2018-084)。
    2019 年 5 月 31 日,TRP 归还公司 2017 年以来的全部垫付资金 4,599,122.81 欧元(详见公告
2019-036)。
    截至本报告披露日,TRP 公司对公司的未偿金额和担保金额为:委托贷款项下的未偿本金
8,300,000 欧元和国开行贷款项下的未偿本金 12,100,000 欧元。

    (3)相关委托贷款按期收回的可能性:
    ①鉴于,意大利撒丁岛 11.8MW 光伏电站项目转让给意大利 EF SOLARE 的交易仍在进行中,而
本次交易尚未支付的补充交易款 1,100 万欧元的支付,涉及到正在法庭审理过程中的 MILIS 公司与意
大利能源服务管理部门(GSE)光伏发电补贴 FIT 诉讼的最终裁定(目前仍在法庭听证阶段),故 MILIS
公司目前尚不能及时获得该笔补充款。在既往的 MILIS 公司与 GSE 就 FIT 补贴诉讼中,MILIS 公司
已有胜诉的判决案例(详见 2018 年年度报告重要事项),故公司认为本次 MILIS 胜诉的可能性依然很
大,一旦 MILIS 公司胜诉,收到 EF SOLARE 的补充交易款,该款项金额可覆盖上述委托贷款的未偿
部分。
    ②此外,由于 TRP 无其他主营业务,其还款能力均来自 MILIS 公司的还款及分红。截至 2019
年 12 月 31 日,MILIS 公司账面资金余额为 1,130 万欧元,但由于意大利当地的税法规定,以及 TRP
另一股东方与公司存在管理纠纷,故 MILIS 公司账面资金暂时无法全额使用。

    (4)款项回收、担保责任承担等风险提示
    ①MILIS公司与GSE关于光伏发电补贴的FIT诉讼和解尚未最终裁定,补充交易款1,100万欧元的
支付尚存在一定的不确定性,故公司收回委贷借款本金存在一定的风险与不确定性;
    ②TRP当前资金困难,无法按时偿还《借款合同》项下全部贷款本息。TRP主要还款资金来源为
MILIS公司,截至2019年12月31日,MILIS公司账面资金余额为1,130万欧元,但由于意大利当地的税
法规定,以及TRP另一股东方与公司存在管理纠纷,故MILIS公司账面资金暂时无法全额使用,因此
TRP对偿还后续对国开行浙江分行和公司委贷未偿款项存在一定不确定性;
    ③鉴于公司已为 TRP 公司拖欠国开行浙江分行的借款再次履行连带担保责任(详见公告
2020-033),公司预计后续可能存在继续为 TRP 对国开行浙江分行剩余贷款本息承担连带责任担保,
并代为偿还的风险;
    ④鉴于前述风险,管理层认为,公司代TRP偿还的国开行浙江分行贷款本息具备可追偿性,但追
回全部(本次或未来可能发生的代偿)代偿金额存在一定不确定性;
   为积极维护上市公司及中小股东利益,释放航天机电财务风险,公司将尽快在境外启动对已代偿
的本息向TRP进行追偿,包括但不限于对TRP提起诉讼。同时,公司将继续关注并推进MILIS公司已
发起的多项维权诉讼。


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    (5)相关诉讼进展及其影响
    2019年11月, MILIS公司聘请米兰毕马威事务所(以下简称KPMG)对MILIS公司2017.1-2019.9
期间大额银行流水进行专项审计,发现MILIS公司在此期间有资金支付存在疑点。随后,公司组织MILIS
公司对其存货进行了盘点,发现也可能存在存货被TRP另一意方股东(TOLO GREEN)侵占的嫌疑。为
维护公司境外投资合法权益,公司积极敦促并推进MILIS公司全面展开证据收集工作,MILIS公司聘请
了米兰大成律师事务所等所对其前任管理团队及TOLO GREEN进行法律追责,截至目前,相关诉讼
的进展如下:
    ① 2020年1月23日,MILIS公司向米兰中级法院发起民事诉讼,要求冻结意方股东TOLO GREEN
及相关责任人有形资产,保全前任管理团队与相关公司的可偿债资产。2020年6月29日,公司收到米
兰中级法院裁定,法院认为目前没有必要提前冻结对方账户,因此驳回了MILIS公司的请求。该裁定
不会影响MILIS公司后续诉讼的开展,MILIS公司将继续加速推动其他刑事及民事诉讼,继续维护航天
机电在海外的投资权益。
    ②米兰中级法院在受理上述民事诉讼请求的同时, MILIS公司发起刑事诉讼。2020年3月12日,
MILIS公司在米兰中级法院补充发起刑事诉讼,要求相关责任人返还对MILIS公司的资产侵占。因新冠
肺炎疫情影响,米兰中级法院封闭,尚未收到受理回执。
    ③2020年2月24日MILIS公司在撒丁岛法院刑事法院就存货被侵占事项,对相关责任人发起刑事诉
讼,目前法院仍未受理。
    以上三项诉讼如可获得胜诉,均可使MILIS公司追偿相应损失,同时为MILIS公司及TRP的偿债能
力予以增信。
    ④此外,2020年2月8日,意方股东TOLO GREEN在荷兰阿姆斯特丹法院对TRP提起诉讼,要求
恢复就2019年9月20日米兰中级法院裁定对MILIS公司导致的管理构架变动,要求恢复并增加TOLO
GREEN在TRP公司的董事席位并追究公司派出在MILIS公司董事有关管理责任。针对此,公司已聘请
境外律师事务所进行积极抗辩, 2020年5月,阿姆斯特丹法院驳回TOLO GREEN恢复MILIS公司管
理架构的要求及追究公司派出在MILIS公司董事有关管理责任,同时,法庭宣布并指定了一名新的TRP
独立董事,以解除TRP的管理僵局。
    当前正在进行的各项诉讼,可以最大限度追回MILIS公司被非法转移的资产。公司将与外部律师保
持沟通、按律师要求准备或提供相关材料,最大限度确保我方在上述一系列案件中获得胜诉,争取公
司就TRP案件的全面维权获得有利条件。
    公司近日收到TOLO GREEN律师发送的仲裁申请,对方拟在米兰仲裁庭发起仲裁申请,请求取得
对MILIS公司的控制权。在对相关信息进行核实确认后,公司积极准备相关抗辩材料,并授权当地律
师协助完成仲裁相关的事项处理。2020年6月22日,米兰仲裁庭正式受理了该案件,并举行了听证会。

    3、深圳市先进清洁电力技术研究有限公司 4,831.25 万元应收账款事项连云港新能源与深圳清洁
电力于 2017 年 9 月签订了《湖北十堰郧西河夹镇来家河光伏扶贫电站项目光伏组件采购合同书》,连
云港神舟新能源向深圳清洁电力供货光伏组件,合同总价款 6,937.50 万元,深圳清洁电力支付了 30%
预付款后,没有按合同约定时间支付剩余合同款,公司预计该笔欠款可回收性较大,依据谨慎性原则,
对该笔债权进行了计提。深圳清洁电力于 2018 年 6 月 29 日开具了 4,000 万元的商业承兑汇票,到
期日 2018 年 12 月 29 日,但未获得承兑。该事项报告期内进展如下:
    (1)2019 年 2 月 1 日,深圳清洁电力关联单位湖北猛狮光电公司代为支付了 200 万元欠款。
    (2)2019 年 9 月 28 日,猛狮科技向连云港神舟新能源表示,且经公司通过公开平台查询确认,
猛狮科技基本面没有好转,2019 年上半年亏损约 4.3 亿元,存在连续三年亏损退市的可能性,若猛狮
科技退市,连云港神舟新能源作为债权人之一也将受到不利影响。2019 年 11 月 27 日,猛狮科技发
布公告称:为协助猛狮科技纾困重组且有效的促进其良性发展,杭州凭德投资管理有限公司及其战略
关联一致行动方从二级市场累计增持上市公司股票超过 2,100 万股,同时承诺在未来三个月内继续增
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持上市公司股票不低于 1,000 万股,且成为上市公司不低于 5.00%的重要股东(详见猛狮科技公告
2019-139 号)。
    公司就猛狮科技提出的应收账款折价转让方案以及可行性,多次与猛狮科技、杭州凭德公司商谈,
提出将连云港神舟新能源的剩余应收账款 3,445.625 万元折价为 1,815.9375 万元转让给杭州凭德投
资管理有限公司,全部违约金等减免。同时将对深圳市先进清洁电力技术研究有限公司总计 4,656.25
万元债权中的 1,210.625 万元转让给公司关联方上海申航进出口有限公司,转让价格 1,210.625 万元,
由上海申航进出口有限公司向连云港神舟新能源有限公司承担付款义务,付款期限为 2020 年 4 月 30
日前。
    截至本定期报告披露日,经公司董事会批准(详见公告 2019-071),连云港神舟新能源、上海申
航进出口有限公司于 2019 年 12 月 18 日签署了《债权转让协议》,连云港神舟新能源将对深圳清洁
电力总计 4,656.25 万元债权中的 1,210.625 万元转让给上海申航进出口有限公司,转让价格
1,210.625 万元,由上海申航进出口有限公司向连云港神舟新能源有限公司承担付款义务,付款期限
为 2020 年 4 月 30 日前。同日,连云港神舟新能源、上海申航进出口有限公司共同向深圳清洁电力
发出《债权转让通知书》,自 2019 年 12 月 18 日起,标的债权归上海申航进出口有限公司所有。2019
年 12 月 19 日连云港神舟新能源完成应收账款三方并账。
    截至本定期报告披露日,经公司董事会批准(详见公告 2019-072),连云港神舟新能源、杭州凭
德公司、深圳清洁电力于 2019 年 12 月 18 日签署了关于债权折价转让的《协议书》,约定将连云港
神舟新能源对深圳清洁电力剩余应收账款 3,445.625 万元折价为 1,815.9375 万元转让给杭州凭德投
资管理有限公司,全部利息、罚息、违约金等减免。2019 年 12 月 31 日,杭州凭德公司通过银行转
账方式向连云港神舟新能源支付了 1,815.9375 万元债权受让款,标的债权转移至杭州凭德公司。

    4、呼和浩特市神舟光伏电力有限公司(以下简称“呼市神舟”)、巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有
限公司(以下简称“巴盟神舟”)分别承接内蒙古呼和浩特市 90MW 地面光伏电站项目及巴彦淖尔市
30MW 地面光伏电站项目,以上两家公司均系上实航天星河能源(上海)有限公司(以下简称“星河
能源”)全资子公司。星河能源现共计持有 540MW 光伏电站项目,其中部分电站,包括呼市神舟及巴
盟神舟在内,均受到国家光伏补贴延迟发放的影响,因此,未能按时完成呼市神舟、巴盟神舟及星河
能源共计 5,157.61 万元的股利分配。
    该事项报告期内进展如下:
    截止本报告披露日,上述股利已全部收回。


十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)       上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用

(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见同时披露的《上海航天汽机电股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用


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(1) 排污信息
√适用 □不适用
    根据辽宁省环保局关于印发《2019 年辽宁省重点排污单位名录》,公司控股子公司上海爱斯达克
汽车空调系统有限公司沈阳分公司列为 2019 年其他环境重点排污单位(危险废弃物)。
    上海爱斯达克汽车空调系统有限公司沈阳分公司经营地址位于辽宁省沈阳市沈北新区。
    爱斯达克沈阳分公司生产过程中产生危险废弃物,设置危险废弃物存储场所 2 处,位于厂区北侧,
公司定期委托有资质危险废弃物处置单位进行危废转移和处置。沈阳工厂全年危险废弃物处理总量为
176.34 吨,主要危险废弃物为:废钎剂、废矿物油、废包装桶,详见下表:
                                                                                                       处置量
   日期        工厂危废   危废类别              废物名称                           处置商
                                                                                                       (吨)
 2019/3/18     废钎剂     336-064-17     金属表面处理物              辽宁绿源再生能源开发有限公司         30.66
 2019/3/26     废矿物油   900-249-08     废油                        辽宁绿源再生能源开发有限公司          4.88
 2019/5/9      废钎剂     336-064-17     金属表面处理物              辽宁绿源再生能源开发有限公司         29.94
 2019/6/28     废钎剂     336-064-17     金属表面处理物              辽宁绿源再生能源开发有限公司         28.52
2019/11/20     废钎剂     336-064-17     金属表面处理物              辽宁绿源再生能源开发有限公司         32.22
2019/11/27     废矿物油   900-249-08     废油                        辽宁绿源再生能源开发有限公司          5.42
2019/12/15     废包装桶   900-041-49     废包装物                    辽宁绿源再生能源开发有限公司          4.98
2019/12/16     废包装桶   900-041-49     废包装物                    辽宁绿源再生能源开发有限公司          4.78
2019/12/27     废钎剂     336-064-17     金属表面处理物              辽宁绿源再生能源开发有限公司         30.52
2019/12/28     废包装桶   900-041-49     废包装物                    辽宁绿源再生能源开发有限公司          4.42


    公司严格执行国家和地方有关环境保护法律法规,所有废水、废气和噪声排放均符合国家和地方
排放标准,无超标情况发生。


(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
    2019 年,为降低废钎剂的产量,公司设立一套集约化废钎剂处理装置,处理能力 1t/d,污水处
理采用絮凝沉淀+生化法,生化污泥排放至污泥池,压成泥饼(危险废弃物),定期委外转移和处置。


(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
    上海爱斯达克汽车空调系统有限公司建设项目环境影响评价如下表。
                                         “环评”执行情况                     竣工环保验收执行情况
          建设项目名称
                                 审批部门             批准文号           审批部门              批准文号


 沈阳联合汇通物流有限公司-
                                沈阳市蒲河          沈环蒲份审字        沈阳市蒲河          沈环保蒲河验字
 上海德尔福汽车空调系统有限
                                     环保局         【2015】030 号        环保局            【2016】050 号
 公司沈阳分公司二期建设项目




                                                    80 / 292
                                                                   上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年年度报告


                                           “环评”执行情况                     竣工环保验收执行情况
          建设项目名称
                                     审批部门          批准文号            审批部门            批准文号


  上海德尔福汽车空调系统有限                         烟福环审报告
                                                                                        烟福环验【2015】245
  公司烟台分公司德尔福空调烟       福山区环保局     表【2015】135       福山区环保局
                                                                                                  号
  工厂(一期)扩建项目                                        号

                                                     夏行审建许准
  爱斯达克汽车空调武汉工厂项        江夏区行政
                                                        字(环审)                           自主验收已完成
  目                                  审批局
                                                    【2017】054 号

                                                     沈环保蒲河审
  上海爱斯达克汽车空调系统有        沈阳市蒲河
                                                    字【2018】005                          自主验收已完成
  限公司沈阳分公司 G38 项目           环保局
                                                              号




  上海爱斯达克汽车空调系统有                         烟福环审报告
                                   福山区环保局                                            自主验收已完成
  限公司烟台分公司扩建项目                          表【2018】69 号




  上海爱斯达克汽车空调系统有                         沈环沈北审字
                                    沈阳市沈北
  限公司沈阳分公司废水处理站                        【2019】0032                           自主验收已完成
                                      环保局
  建设项目                                                    号




  关于上海爱斯达克汽车空调系
  统有限公司常熟分公司新建空                        常环建【2017】
                                   常熟市环保局                                           自主验收正在进行
  调器及相关系统零部件生产项                             350 号
  目




(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
     上海爱斯达克汽车空调系统有限公司建立有《生产安全事故综合应急预案》,其中另有《火灾爆
炸 事 故 专 项 应 急 预 案 》、《 危 险 化 学 品 事 故 专 项 应 急 预 案 》, 并 已 完 成 备 案 , 备 案 编 号 :
310115105372016100000004。沈阳分公司建立有《紧急情况控制程序》,《火灾、爆炸应急预案工作
指导书》,《防台、防洪工作应急工作指导书》,《危险化学品泄漏、中毒应急指导书》,《重特大事故应
急工作指导书》,每年按照预案内容定期组织应急演练,以提高公司各部门、各岗位、各人员面对突
发事故的处理能力,在事故发生时,能够迅速有效组织实施抢险救援,最大限度降低损失。


(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
                                                     81 / 292
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    上海爱斯达克汽车空调系统有限公司沈阳分公司严格按照国家和地方环境保护法律法规要求,每
年委托专业第三方检测机构对厂区所有废气、废水、厂界噪声进行检测。沈阳厂区废水监测方案如下。

                        监测项目及说明
                                                               规定监测频次           排放标准
      位置       数量                污染因子
                          PH 值、化学需氧量、5 日生化需氧
废水总排口          1     量、氨氮、悬浮物、动植物油、石           1 次/年        GB/T 31962-2015
                          油类、阴离子表面活性剂、总磷
                          PH 值、化学需氧量、氨氮、动植
     污水站         2                                              1 次/年        GB/T 31962-2015
                          物油、石油类、总磷


(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    公司及其下属企业自觉履行环保社会责任,积极建立健全环境管理制度,加强源头管控和过程监
控,大力推行节能减排,提高环境保护设施的运行质量,保证了各项污染物严格按照法律法规的要求
达标排放和合理处置。


3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用



4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
√适用 □不适用
    上海爱斯达克汽车空调系统有限公司未被继续列为 2019 年水环境重点排污单位,故不再在报告
期内重点披露其相关水环境信息情况。


(四)     其他说明
□适用√不适用


十八、可转换公司债券情况
□适用√不适用




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                          第六节       普通股股份变动及股东情况


一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。


2、 普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                             单位: 股
                                                        本年增
                           年初限售    本年解除限                  年末限                  解除限售
       股东名称                                         加限售                限售原因
                             股数        售股数                    售股数                    日期
                                                        股数
上海航天工业(集团)
                          27,149,321    27,149,321            0           0   认购股份      2019.7.24
有限公司
航天投资控股有限公司      18,407,239    18,407,239            0           0   认购股份      2019.7.24
         合计             45,556,560    45,556,560            0           0       /             /


二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用√不适用


(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用


(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                              112,361

                                             83 / 292
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       年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                            105,770


       (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
                                          前十名股东持股情况
                                                                           持有     质押或冻结
                                                                           有限       情况
            股东名称              报告期内                        比例     售条                        股东
                                                 期末持股数量
            (全称)                增减                          (%)      件股     股份               性质
                                                                                            数量
                                                                           份数     状态
                                                                           量
上海航天技术研究院               379,350,534      379,350,534     26.45         0    无         0    国有法人
航天投资控股有限公司                         0     63,891,829      4.45         0    无         0    国有法人
上海新上广经济发展有限公司                   0     35,617,029      2.48         0    无         0    国有法人
上海航天智能装备有限公司                     0     35,054,498      2.44         0    无         0    国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司                 0     28,330,100      1.98         0    无         0      其他
上海航天工业(集团)有限公司    -379,350,534       27,149,321      1.89         0    无         0    国有法人
刘芳                              -3,572,631          7,933,302    0.55         0    无         0      其他
招商银行股份有限公司-博时中
证央企创新驱动交易型开放式指            未知          7,792,317    0.54         0    无         0      其他
数证券投资基金
曹晓艳                                  未知          7,550,000    0.53         0    无         0      其他
中国银行股份有限公司-嘉实中
证央企创新驱动交易型开放式指            未知          7,447,200    0.52         0    无         0      其他
数证券投资基金
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流通股                    股份种类及数量
               股东名称
                                             的数量                        种类                     数量
上海航天技术研究院                               379,350,534          人民币普通股               379,350,534
航天投资控股有限公司                               63,891,829         人民币普通股                  63,891,829
上海新上广经济发展有限公司                         35,617,029         人民币普通股                  35,617,029
上海航天智能装备有限公司                           35,054,498         人民币普通股                  35,054,498
中央汇金资产管理有限责任公司                       28,330,100         人民币普通股                  28,330,100
上海航天工业(集团)有限公司                       27,149,321         人民币普通股                  27,149,321
刘芳                                                7,933,302         人民币普通股                   7,933,302
招商银行股份有限公司-博时中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投                    7,792,317         人民币普通股                   7,792,317
资基金
曹晓艳                                              7,550,000         人民币普通股                   7,550,000
中国银行股份有限公司-嘉实中证央
企创新驱动交易型开放式指数证券投                    7,447,200         人民币普通股                   7,447,200
资基金


                                                  84 / 292
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                                         上海航天智能装备有限公司和上海新上广经济发展有限公司是上航工
                                         业的全资企业。上航工业、上海航天智能装备有限公司、上海新上广
                                         经济发展有限公司的行政关系隶属于八院。航天投资实际控制人为航
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         天科技集团。以上五家股东间存在关联关系,为一致行动人。未知上
                                         述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购
                                         管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                       无

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    □适用√不适用


    (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
    √适用 □不适用
    战略投资者或一般法人的名称             约定持股起始日期                 约定持股终止日期
    航天投资控股有限公司                                 2016-7-20                         2019-7-20
    战略投资者或一般法人参与配
                                    无
    售新股约定持股期限的说明



    四、 控股股东及实际控制人情况
    (一) 控股股东情况
    1      法人
    √适用 □不适用
    名称                                 上海航天技术研究院
    单位负责人或法定代表人               张宏俊
    成立日期                             1993 年 6 月 1 日
                                         卫星应用设备研制,通信设备研制,汽车零部件研制,计算机
    主要经营业务
                                         研制,相关技术开发、技术转让与技术咨询服务
    报告期内控股和参股的其他境内外
                                         无
    上市公司的股权情况
                                         公司原控股股东上航工业于 2018 年 12 月 27 日与现控股股东
                                         航天八院签署《股份转让协议》,约定上航工业通过协议转让
                                         方式向航天八院转让其持有的航天机电 379,350,534 股股份,
                                         占航天机电总股本的 26.45%。航天八院于 2019 年 2 月 27 日
    其他情况说明                         获得中国证监会关于豁免要约收购的批复。2019 年 4 月 19
                                         日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登
                                         记确认书》,上述协议转让股份的过户登记手续已完成,公司
                                         控股股东由上航工业变更为航天八院,公司实际控制人不发生
                                         变化,仍为航天科技集团。


    2      自然人
    □适用 √不适用
                                                  85 / 292
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3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
√适用□不适用


                         事项                                   披露日期         公告索引
收到上航工业关于筹划股份转让事项的书面通知                    2018-08-21             2018-046
风险提示                                                      2018-08-22             2018-047
签署《股份转让协议》                                          2018-12-28             2018-085
披露《收购报告书摘要》
                                                              2018-12-28             2018-086
《收购报告书摘要》更正、披露《收购报告书摘要》修订稿
获得中国证监会豁免要约收购义务的批复
                                                              2019-03-02             2019-003
披露《收购报告书》全文
披露过户进展情况
                                                              2019-03-28             2019-013
披露《简式权益变动报告书》
披露《过户登记确认书》                                        2019-04-20             2019-023


5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用□不适用




(二) 实际控制人情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                             中国航天科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人           吴燕生
成立日期                         1999 年 6 月 29 日
                                 战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确
主要经营业务                     制导武器系统,各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞
                                 行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统,以及相关配套产
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                                 品的研制、试验、生产销售及服务;军品贸易、各类商业卫星
                                 及宇航产品出口、商业卫星发射(含搭载)及卫星运营服务;
                                 卫星通信广播电视传输服务;国务院授权范围内的国有资产投
                                 资、经营管理;航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推
                                 广应用服务;各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服
                                 务;地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务;电器机械、
                                 仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与
                                 服务;化学原料、化学制品(不含危险化学品)和特种材料研
                                 发及应用;通用设备、专用设备及装备研发;销售汽车及零部
                                 件;进出口贸易及投资服务;组织文化艺术交流服务。(企业
                                 依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                                 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
                                 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
                                 控股或通过下属单位控股的上市公司有中国卫星(600118)、
                                 航天动力(600343)、航天电子(600879)、乐凯胶片(600135)、
报告期内控股和参股的其他境内外
                                 四维图新(002405)、航天工程(603698)、康拓红外(300455)、
上市公司的股权情况
                                 乐 凯 新 材 ( 300446 )、 航 天 控 股 ( 0031HK )、 航 天 万 源
                                 (1185HK)、亚太卫星(1045HK)、航天彩虹(002389)
其他情况说明                     无


2   自然人
□适用√不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用


5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用




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6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用


                             第七节     优先股相关情况
□适用 √不适用




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                                       第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                               单位:股
                                                                                                                报告期内     是否在公
                                                                                                                从公司获     司关联方
                                         任期起始     任期终止      年初持   年末持   年度内股份   增减变动
    姓名    职务(注)    性别    年龄                                                                            得的税前     获取报酬
                                           日期         日期          股数     股数   增减变动量     原因
                                                                                                                报酬总额
                                                                                                                (万元)
  张建功    董事         男      51     2017-06-23   2021-04-12                                                     77.23        否
  张建功    董事长       男      51     2018-04-13   2021-04-12                                                        —        否
  闵斌      副董事长     男      47     2018-04-13   2021-04-12                                                        —        是
  荆怀靖    总经理       男      45     2019-11-11   2021-04-12                                                      2.39        否
  吴昊      总经理       男      46     2018-03-23   2021-04-12                                                     52.77        是
  吴昊      董事         男      46     2018-04-13   2021-04-12                                                        —        是
  吴昊      副董事长     男      46     2020-03-25   2021-04-12                                                        —        否
  吴昊      副总经理     男      46     2020-03-25   2021-04-12                                                        —        否
  钱晔东    董事         男      44     2018-04-13   2021-04-12                                                        —        是
  王戎      董事         男      38     2018-04-13   2021-04-12                                                        —        是
  邓传洲    独立董事     男      51     2018-04-13   2021-04-12                                                        10        否
  刘运宏    独立董事     男      43     2018-04-13   2021-04-12                                                        10        否
  沈文忠    独立董事     男      51     2018-04-13   2021-04-12                                                        10        否
  朴铁军    监事长       男      44     2018-04-13   2021-04-12                                                        —        是
  冯国栋    监事         男      36     2018-04-13   2021-04-12                                                        —        是
  胡剑豪    职工监事     男      57     2018-04-13   2021-04-12                                                     67.41        否
  苑永红    职工监事     男      45     2018-04-13   2021-04-12                                                     45.97        否
            财务负责
  贺宁坡                 男      36     2018-03-23   2021-04-12                                                     49.50        否
            人(总会



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            计师)
            离任总经
  吴昊                   男      46     2018-03-23   2019-11-11                                                          —        是
            理
            离任副董
  瞿建华                 男      59     2018-04-13   2020-03-24       65,662   65,662            0                     6.34        是
            事长
            离任董事
  李亚军                 男      41     2018-03-23   2020-03-24                                                       48.99        否
            会秘书
            离任副总
  李亚军                 男      41     2018-03-23   2020-03-24                                                          —        否
            经理
  吴雁      离任监事     女      49     2018-04-13   2019-06-25                                                        6.30        是
    合计        /        /        /          /            /           65,662   65,662                    /           386.90        /

注:公司总经理荆怀靖领取薪酬 23,000 元发放期间为 2019 年 12 月,在其担任公司总经理职务之前,在公司关联单位领取薪酬。公司副董事长兼副总
经理吴昊领取薪酬 57.7 万元,发放期间为 2019 年 1 月-11 月。离任副董事长瞿建华、离任监事吴雁在报告期内获取的报酬是公司发放的 2018 年考核
薪金留存。

   姓名                                                            主要工作经历
             大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、
             上海新上广经济发展有限公司执行董事、上海航天实业有限公司执行董事、无锡七三八健康管理公司执行董事、上海航天工业(集团)
             有限公司副总裁、党委副书记,航天机电总经理、党委副书记、上海航天电源技术有限责任公司董事、航天机电第六届董事会董事。现
  张建功
             任航天机电党委书记、航天光伏电力卢森堡有限责任公司董事、董事长、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创汽车系统有
             限公司董事、上海航天控股(香港)有限公司董事、董事长、航天机电第七届董事会董事长、埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司董
             事。
             研究生学历,工学硕士学位,研究员。曾任上海航天控制技术研究所副总工程师、所长助理、党委副书记兼纪委书记、监事长等。现任
   闵斌
             上海航天技术研究院规划计划部部长、航天机电第七届董事会副董事长。
             研究生学历,博士学位,研究员。曾任 149 厂党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事长、总经理兼党委副书记、上海康
             巴塞特科技发展有限公司总经理。现任航天机电总经理兼党委副书记、上海复合材料科技有限公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有
  荆怀靖
             限公司董事、董事长、埃斯创汽车系统有限公司董事、董事长、上海航天控股(香港)有限公司董事、总经理、埃斯创(常熟)汽车空
             调系统有限公司董事、董事长。
             大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海航天工业(集团)有限公司董事会秘书
   吴昊      兼综合管理部总经理、上海航天工业(集团)有限公司副总裁兼纪委副书记、董事会秘书、上海航天电源技术有限责任公司董事长等。
             现任航天机电第七届董事会董事、航天机电副董事长兼副总经理、航天光伏(土耳其)股份有限公司董事、连云港神舟新能源有限公司

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         执行董事、航天机电太阳能系统分公司总经理、航天光伏(香港)有限公司执行董事、总经理。
         大学学历,工程硕士学位,高级工程师。曾任上海航天测控通信研究所副总经济师,上海航天电子技术研究所人力资源处处长,上海航
钱晔东
         天技术研究院人力资源部薪酬管理处处长。现任上海航天技术研究院人力资源部副部长、航天机电第七届董事会董事。
         大学学历,法学学士,经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部公司管理处处长,上海航天工业(集团)有限公司综合管理部总监、
         综合管理部副总经理、监事管理办公室主任,上海航天工业(集团)有限公司纪委副书记兼纪检监察部部长、副总法律顾问,上海航天
 王戎
         电源技术有限责任公司监事会主席、上海航天科技产业投资管理有限公司监事、上海太阳能科技有限公司监事、上海航天智慧能源技术
         有限公司监事等职务。现任航天机电第七届董事会董事,代行航天机电董事会秘书职责。
         博士研究生学历,会计学博士,教授,中国注册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁,北大未名生物工程集团公司总裁助理,
邓传洲
         上海国家会计学院教授、航天机电第六届董事会独立董事。现任致同会计师事务所合伙人,航天机电第七届董事会独立董事。
         法学博士,经济学博士后、法学博士后,研究员,硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任
         公司投资银行部总经理,航天机电第六届董事会独立董事、华宝证券有限责任公司总经理助理。现任前海人寿(上海)研究所所长,兼任中
刘运宏
         国人民大学国际并购与投资研究所副所长,中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学等校硕士研究生导师,中国石化上海石油化工
         股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会独立董事。
         博士研究生学历,半导体物理与半导体器件物理博士学位,教授,博士生导师。太阳能光伏科学与技术领域专家、教育部长江计划特聘
         教授、国家杰出青年科学基金获得者。曾任中科院上海技术物理研究所助理研究员、美国佐治亚州立大学研究助理、航天机电第六届董
沈文忠
         事会董事。现任上海交通大学物理学教授、上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会名誉理事长、保利协鑫能源控股有限公
         司独立非执行董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会独立董事。
         大学学历,经济学硕士学位,研究员级高级经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业(集团)有限公司总裁
         助理兼投资发展部总经理、内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、上海航天工业(集团)有限公司财务总监、上海航天工业(集团)有
朴铁军
         限公司副总裁兼董事会秘书。现任上海航天技术研究院产业发展部部长、上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天科技产业投资
         管理有限公司董事、航天机电第七届监事会监事长。
         大学学历,法律硕士学位,高级经济师。曾任上海航天技术研究院办公室文秘二处副处长,法律事务处副处长。现任上海航天技术研究
冯国栋
         院纪检部副部长兼法务处处长、航天机电第七届监事会监事。
         大学学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司投融资事业部副总经理,上海航天控股(香港)有限公司
胡剑豪   副总经理,上海航天光伏电力(意大利)有限责任公司董事、董事长,航天机电投资部经理、航天机电第六届监事会职工监事。现任航
         天机电总经济师、上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事、航天机电第七届监事会职工监事。
         硕士研究生学历,硕士学位,注册会计师、高级工程师、高级风险评估师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司监察审计部副经理、审
         计和风险管理部经理,上海航天汽车机电股份有限公司光伏事业部风险管理和内部控制总监、党群纪检工作部经理,上海航天汽车机电
苑永红
         股份有限公司纪检监察部副经理(兼)、航天机电第六届监事会职工监事。现任航天机电纪委副书记、纪检部经理、航天机电第七届监事
         会职工监事。
贺宁坡   大学学历,会计硕士学位,正高级会计师。曾任上海航天动力技术研究所财务处副处长、上海航天技术研究院财务部预算处副处长(主



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                 持工作)、航天机电财务部经理兼太阳能系统工程分公司总经理、上海航天工业(集团)有限公司财金管理部总经理。现任航天机电总会
                 计师、上海复合材料科技有限公司董事、Aerospace Solar 1 S.R.L.董事、董事长、总经理、Mansel Solar S.R.L 董事、董事长、总经理、
                 上海航天光伏电力意大利有限责任公司董事、董事长、航天光伏电力卢森堡有限责任公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董
                 事、上海航天控股(香港)有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司董事。
                 硕士研究生学历,管理学硕士学位,工程师。曾任上海航天技术研究院规划计划部部长助理(挂职)、上海市经济和信息化委员会(上海
  李亚军         市国防科技工业办公室)高新工程处主任科员、上海北斗卫星导航平台有限公司总经理助理(挂职)、上海航天技术研究院规划计划部副
                 部长、航天机电副总经理、航天机电第七届董事会董事会秘书等。
                 硕士研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师,中国注册会计师。曾任航天机电财务负责人(总会计师)、董事会秘书、太阳能系统
    吴雁         工程分公司总经理、上海航天控股(香港)有限公司董事兼财务总监、上海航天工业(集团)有限公司财务总监(总会计师)兼财金管
                 理部总经理、航天机电第七届监事会监事等。

其它情况说明
√适用□不适用
公司原董事会秘书李亚军先生因工作变动原因,于 2020 年 3 月 24 日辞去公司副总经理兼董事会秘书等职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息
披露等工作的有序开展,公司于 2020 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》,指定
公司董事王戎先生代行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。由于王戎先生尚未参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待其通过董
事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后,公司董事会将按程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
    任职人员姓名                股东单位名称                        在股东单位担任的职务               任期起始日期           任期终止日期
        闵斌          上海航天技术研究院                  规划计划部部长                                       2015-01
      钱晔东          上海航天技术研究院                  人力资源部副部长                                     2014-08
      朴铁军          上海航天技术研究院                  产业发展部                                           2020-03
      冯国栋          上海航天技术研究院                  纪检部副部长兼法务处处长                             2018-06
      张建功          上海航天工业(集团)有限公司        副总裁                                               2018-03                 2019-04
      朴铁军          上海航天工业(集团)有限公司        副总裁兼董事会秘书                                   2018-03                 2020-03


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        吴昊         上海航天工业(集团)有限公司       副总裁                                                 2019-12                2020-03
      瞿建华         上海航天工业(集团)有限公司       调研员                                                 2018-03
        王戎         上海航天工业(集团)有限公司       纪委副书记兼纪检监察部部长、副总法律顾问               2018-05                2020-03
        王戎         上海航天工业(集团)有限公司       监事                                                   2018-08                2020-03
      朴铁军         上海航天工业(集团)有限公司       副总裁兼董事会秘书                                     2018-03                2020-04
        吴雁         上海航天工业(集团)有限公司       财务总监(总会计师)兼财金管理部总经理                 2018-03                2019-06
在股东单位任职情
况的说明



(二) 在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名                         其他单位名称                         在其他单位担任的职务     任期起始日期           任期终止日期
    张建功       航天光伏电力卢森堡有限责任公司                         董事、董事长                       2017-03
    张建功       航天光伏(土耳其)公司                                 董事、董事长                       2017-03                 2019-08
    张建功       上海爱斯达克汽车空调系统有限公司                       董事                               2017-03
    张建功       怡来汽车系统有限公司(更名为埃斯创汽车系统有限公司)   董事                               2018-04
    张建功       航天光伏(香港)有限公司                               执行董事                           2017-08                 2019-05
    张建功       上海航天控股(香港)有限公司                           董事                               2017-03
    张建功       上海航天控股(香港)有限公司                           董事长                             2017-11
    张建功       怡来汽车系统有限公司                                   董事长                             2018-04                 2020-03
    张建功       上海航天电源技术有限责任公司                           董事                               2015-10                 2020-04
    张建功       埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司                     董事                               2020-03
    张建功       内蒙古神舟硅业有限责任公司                             董事                               2017-03                 2019-09
    荆怀靖       上海复合材料科技有限公司董事                           董事                               2019-11
    荆怀靖       上海航天控股(香港)有限公司                           董事、总经理                       2019-12
    荆怀靖       埃斯创汽车系统有限公司                                 董事                               2019-11
    荆怀靖       埃斯创汽车系统有限公司                                 董事长(首席执行官)               2020-03
    荆怀靖       上海爱斯达克汽车空调系统有限公司                       董事                               2019-11
    荆怀靖       上海爱斯达克汽车空调系统有限公司                       董事长                             2020-03


                                                                 93 / 292
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    荆怀靖     埃斯创(常熟)汽车空调系统有限公司                      董事、董事长                     2020-03
      吴昊     航天光伏(土耳其)股份有限公司                          董事                             2018-05
      吴昊     上海航天控股(香港)有限公司                            董事、总经理                     2018-05                 2019-12
      吴昊     上海航天汽车机电股份有限公司太阳能系统工程分公司        总经理                           2019-03
      吴昊     航天光伏(香港)有限公司                                执行董事、总经理                 2019-05
      吴昊     连云港神舟新能源有限公司                                执行董事                         2020-03
      王戎     上海航天电源技术有限责任公司                            监事、监事会主席                 2016-05                2020-03
      王戎     上海航天智慧能源技术有限公司                            监事                             2019-07                2020-03
      王戎     上海航天科技产业投资管理有限公司                        监事                             2017-01                2020-03
    朴铁军     上海航天电源技术有限责任公司                            董事                             2012-05
    朴铁军     上海神舟电力有限公司                                    董事                             2015-12                2019-07
    朴铁军     上海航天科技产业投资管理有限公司                        董事                             2017-01
    朴铁军     内蒙古神舟硅业有限责任公司                              董事、董事长                     2016-08                2019-09
在其他单位任
               无
职情况的说明



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                             独立董事报酬由股东大会决定,董事长张建功作为党委书记在公司领取报酬,董事吴昊作为时任总经
                                             理在公司领取报酬,荆怀靖作为现任总经理在公司领取报酬,其他非独立董事未以董事名义在公司领
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序       取报酬。由股东代表出任的监事未在公司领取报酬,职工代表监事苑永红作为纪委副书记、纪检监察
                                             部经理在公司领取报酬,职工代表监事胡剑豪为总经理助理领取报酬。高级管理人员的报酬由董事会
                                             决定。
                                             根据公司《高级管理人员薪酬分配实施办法》,对公司高级管理人员的履职能力、工作业绩、年度责
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据         任令完成情况实行考核,董事会薪酬和考核委员会根据高级管理人员考核,提出薪酬方案,经董事会
                                             审议后组织实施,监事会监督指导。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况   请见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获
                                             386.90 万元
得的报酬合计



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四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
              姓名                           担任的职务                    变动情形                       变动原因
            荆怀靖                             总经理                        聘任                           ——
              吴雁                               监事                        离任                         个人原因
              吴昊                             副总经理                      聘任                           ——
              吴昊                             总经理                        离任                         工作变动
              吴昊                             副董事长                      选举                           ——
            李亚军                       副总经理兼董事会秘书                离任                         工作变动
            瞿建华                             副董事长                      离任                         工作变动




五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                                     184
主要子公司在职员工的数量                                                               2,348
在职员工的数量合计                                                                     2,532
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                               9
                                      专业构成
                  专业构成类别                                    专业构成人数
                    生产人员                                                           1,099
                    销售人员                                                              75
                    技术人员                                                             884
                    财务人员                                                              73
                    行政人员                                                             401
                      合计                                                             2,532
                                      教育程度
                  教育程度类别                                     数量(人)
硕士以上                                                                                 174
本科                                                                                     906
专科                                                                                     425
中专及以下                                                                             1,027
                      合计                                                             2,532



(二) 薪酬政策
√适用□不适用
公司创新激励机制,探索构建多元化的薪酬结构,配套绩效改革,塑造“创新型”薪酬激励模式。
立足战略定位,通过重塑指标传递发展导向。结合各板块经营业绩指标完成情况,同步听取目标
责任人意见,签订适应公司新一轮发展规划的目标责任书。强化目标考核,结合战略,从严经济
指标,提高发展质量。考薪结合,构建以发展为导向的薪酬体系,根据不同岗位的工作难度、工
作强度等因素,考虑各类各层员工的发展方向,结合公司经营实际,构建以发展为导向的薪酬体
系。将薪酬与人才考核评价机制充分结合,建立薪随岗变、能上能下、贡献与收入成正比的薪酬
激励制度,以实现人才在公司内部各岗位的优化配置,激发员工工作积极性和潜能,从而促进公
司人力资源的开发、管理与合理使用。

(三) 培训计划
√适用□不适用
公司培训工作以岗位胜任力为基础,以不断提升员工能力和绩效最终提升公司业绩为目标,从建
立课程体系、培养培训师队伍和建立并优化专业的培训管理流程三个方面不断建设完善公司的培
训体系。在培训需求调查环节,采用广泛调研和重点岗位深入沟通挖掘并举的方法,针对不同类
别人员安排不同的培训内容,针对公司中高层管理团队培训围绕领导力、战略管理、商业思维、
行业趋势、人才梯队建设、决策和过程管理等进行;针对公司中层管理和核心技术人才培训围绕
客户开发、客户服务、业务流程、团队建设、下属辅导、内控管理等进行,最终实现公司员工培
训全覆盖,年度培训计划完成率超 90%。

(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
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劳务外包的工时总数                                              1,854,720 小时
劳务外包支付的报酬总额                                           6,120.58 万元



七、其他
□适用√不适用




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                                第九节        公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规
则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求,不断完善公司治理结构,公司股东大会、
董事会、监事会和管理层各司其职;各职能部门按照各项内控制度规范化运作,权责明确;公司
持续保持信息披露工作优质,切实维护公司及全体股东的合法权益。
    公司严格按照《内幕信息知情人登记管理办法》的规定,真实、完整的记录重大资产重组等
重大内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节知情人的名单,知情人知悉内
幕信息的内容和时间等相关信息,供公司自查和监管机构备查。董事、监事、高级管理人员及其
他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司
股票的情况。
    公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《股东大会
网络投票实施细则》的要求召集、召开股东大会。报告期内,公司股东大会审议相关议案时,公
司向股东提供了网络投票方式,保护了投资者合法权益。
    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,严格认真地履行相应
的职责和权力,有效发挥董事会职能。报告期内,各位董事忠实履行职责,维护公司及股东利益,
勤勉尽责,认真审阅各项议案,保障公司重大事项决策的科学性和合理性。董事会下设的各专门
委员会按照各实施细则在重大事项决策方面积极发挥了专业作用。
    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,在报告期内依职责认
真督促公司董事和高级管理人员的相关工作,审议关联交易、定期报告、内部控制等议案,对董
事会提出合理化建议和意见,维护了公司及股东的合法权益。
    公司治理是一项长期的工作。公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和中国证监会、上交所发布的有关公司治理文件的要求,不断提高公司规范运作水平,不断完善
公司治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用√不适用

二、股东大会情况简介
                                               决议刊登的指定网站的
        会议届次               召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
                                                上海证券交易所网站
2019 年第一次临时股东大会        2019.3.22                                            2019.3.23
                                               http://www.sse.com.cn
                                                上海证券交易所网站
2018 年年度股东大会              2019.6.10                                            2019.6.11
                                               http://www.sse.com.cn
                                                上海证券交易所网站
2019 年第二次临时股东大会        2019.7.12                                            2019.7.13
                                               http://www.sse.com.cn
                                                上海证券交易所网站
2019 年第三次临时股东大会      2019.10.31                                             2019.11.1
                                               http://www.sse.com.cn

股东大会情况说明
√适用□不适用
经通力律师事务所律师鉴证,公司上述股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定,出席会议人员资格、会议召集人资格均合法有效,会议的表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定,会议的表决结果合法有效。




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三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                        参加股东
                                          参加董事会情况
                                                                                        大会情况
 董事       是否独
                     本年应参            以通讯                          是否连续两     出席股东
 姓名       立董事              亲自出                委托出    缺席
                     加董事会            方式参                          次未亲自参     大会的次
                                席次数                席次数    次数
                       次数              加次数                            加会议         数
张建功       否            13      12          5           1         0       否                 4
  闵斌       否            13       9          5           2         2       否                 4
瞿建华       否            13      13          5           0         0       否                 4
  吴昊       否            13      11          5           2         0       否                 4
钱晔东       否            13      12          5           1         0       否                 4
  王戎       否            13      13          5           0         0       否                 3
邓传洲       是            13      13          5           0         0       否                 4
沈文忠       是            13      12          5           1         0       否                 4
刘运宏       是            13      12          5           1         0       否                 4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用

年内召开董事会会议次数                                                                          13
其中:现场会议次数                                                                               8
通讯方式召开会议次数                                                                             0
现场结合通讯方式召开会议次数                                                                     5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用


(三) 其他
□适用√不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用√不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用



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七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
    2019 年主要经营者的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。基本薪酬根据企业经营情
况和职工平均水平等综合确定,绩效薪酬根据企业年度考核结果确定,综合考虑企业性质,经济
规模和经营难度。
    经营班子成员的绩效薪酬由管理绩效和经营绩效两部分组成,与企业整体经营管理目标实现
情况挂钩,与分管的管理职能工作完成情况挂钩,经营绩效与分管的经营业务指标完成情况挂钩,
采取控制总量的分配方式。
    公司董事会薪酬与考核委员会根据 2019 年公司实际完成的生产经营业绩情况,对照《公司
高级管理人员薪酬分配实施办法》对公司高级管理人员的履职能力、工作业绩、年度责任令完成
情况实行考核,高级管理人员 2019 年度考核薪金于 2020 年 1 月发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
详见同时披露的《2019 年度内部控制评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
详见同时披露的《内部控制审计报告》
是否披露内部控制审计报告:是



十、其他
□适用√不适用


                         第十节        公司债券相关情况
□适用√不适用




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                               第十一节 财务报告

一、     审计报告
√适用 □不适用



                                 审    计     报      告
                                                               中兴华审字(2020)011072 号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东:

    一、审计意见
    我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2019 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公
司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金
流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,
我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、
适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定
下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
    (一)商誉减值