华创阳安:华创阳安前次募集资金使用情况的专项报告

华创阳安股份有限公司
截止 2020 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况的专项报告




                             华创阳安股份有限公司
                      前次募集资金使用情况的专项报告


    一、前次募集资金的募集情况
    本公司经中国证券监督管理委员《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有
限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕1998 号)文核
准,向贵州省物资集团有限责任公司等 13 位股东非公开发行人民币普通股(A 股)
715,742,193 股购买相关资产,非公开发行 547,211,891 股募集本次发行股份购买资产的配
套资金,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 13.45 元/股,募集资金总额共计人
民币 7,360,000,000.00 元。扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 12,148,681.00 元后,
本次发行募集资金净额为人民币 7,347,851,319.00 元。
    上述募集资金已于 2016 年 12 月 23 日存入公司开立的募集资金专户并经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证及出具了信会师报字[2016]第 116640 号《验资报告》。
    公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,
截至 2020 年 9 月 30 日止,公司 2016 年募集资金已全部使用完毕。
                                                                      金额单位:人民币元

      银行名称              账号            初始存放金额     截止日余额     存储方式
 中国农业银行股份有
                      23259001040023067   7,353,000,000.00     0.00           活期
 限公司贵阳金穗支行
      合   计                             7,353,000,000.00     0.00

   注:目前此账户已注销。

    二、前次募集资金的实际使用情况
    (一) 前次募集资金使用情况
    经本公司第六届董事会第二次会议审议,审议通过了《关于使用募集配套资金向华创证
券有限责任公司进行增资的议案》。2016 年 12 月 26 日本公司将募集资金全部汇入华创证券
有限责任公司银行账户。截至 2020 年 9 月 30 日本次募集资金已使用完毕。
    详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。


    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况
    报告期内,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。不存在募集资金投资项目对
外转让或置换的情况。




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    三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
    前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
    由于前次募集资金投资项目是用于补充华创证券资本金,华创证券资本金得到充实后,
其净资产、每股净资产、净资本均大幅提高,其业务拓展及盈利能力不断增强,投入的营运
资金既包含其原自有自筹资金,也包含新补充的资本金,因此,本次新增资本金实现的具体
效益难以单独拆分核算。


    四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
    公司通过非公开发行股份购买华创证券股权,标的资产华创证券的资产运行情况如下:
    (一) 标的资产权属变更
    2016 年 9 月 1 日,华创证券在贵州省工商行政管理局办理了工商变更,并取得了变更
后的《企业法人营业执照》。至此,华创证券股权过户手续办理完毕。
    (二) 标的资产账面变化情况
    华创证券的合并资产负债表情况如下:                                       金额单位:人民币元
                             2016 年 9 月 1 日
           项目                                        2016 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日
                           (标的资产交割日)
         资产总额                20,954,173,376.86          25,629,589,233.03   33,421,407,271.66

         负债总额                17,018,026,844.37          14,420,079,209.94   22,838,682,586.57
 归属于母公司所有者权
                                  3,892,196,577.09          11,162,087,986.93   10,527,767,736.62
 益(或股东权益)合计
(续表)

           项目             2018 年 12 月 31 日        2019 年 12 月 31 日      2020 年 9 月 30 日

         资产总额                35,571,648,783.03          39,002,231,603.89   44,388,313,692.81

         负债总额                24,780,884,760.19          27,623,561,824.88   32,627,136,258.69
 归属于母公司所有者权
                                 10,727,561,012.25          11,309,232,975.92   11,684,078,408.06
 益(或股东权益)合计
    注:除华创证券 2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计,其余财务数据均经审计,下同。


    (三) 标的资产生产经营情况
    公司使用配套募集资金增加了华创证券资本金,截至 2016 年 12 月 31 日,华创证券的
净资产为 11,209,510,023.09 元,净资本为 11,458,737,977.33 元;截至 2017 年 12 月 31
日,华创证券的净资产为 10,582,724,685.09 元,净资本为 10,367,802,672.96 元;截至
2018 年 12 月 31 日 , 华 创 证 券 的 净 资 产 为 10,790,764,022.84 元 , 净 资 本 为
10,970,686,627.53 元;截至 2019 年 12 月 31 日,华创证券的净资产为 11,378,669,779.01
元,净资本为 9,938,996,567.40 元;截至 2020 年 9 月 30 日,华创证券的净资产为

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11,761,177,434.12 元,净资本为 10,119,281,068.78 元。
    华创证券的净利润稳步增长,2016 年度 9-12 月归属于公司普通股股东的净利润为
-66,892,292.27 元;2017 年度归属于公司普通股股东的净利润为 194,871,296.56 元;2018
年度归属于公司普通股股东的净利润为 234,713,942.78 元;2019 年度归属于公司普通股股
东的净利润为 541,052,732.33 元;2020 年度 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润为
518,153,304.26 元。
    注:除华创证券 2020 年度 1-9 月财务数据未经审计,其余财务数据均经审计,下同。
    (四) 标的资产效益贡献

   项目      2020 年 1-9 月      2019 年度        2018 年度       2017 年度      2016 年 9-12 月
归属于公
司普通股
            518,153,304.26 541,052,732.33 234,713,942.78 194,871,296.56 -66,892,292.27
股东的净
  利润
扣除非经
常性损益
后归属于
            518,193,908.72 531,372,937.64 227,866,488.40 193,869,269.64 -72,145,530.71
公司普通
股股东的
净利润
    注:华创证券于 2016 年 9 月 1 日开始纳入公司合并范围,标的资产效益贡献 2016 年数据仅为华创证
券 2016 年 9-12 月利润表数据。

     五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
    截至 2020 年 9 月 30 日,公司 2016 年募集资金已全部使用完毕。
     六、前次募集资金使用的其他情况
    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法
规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管理合法、有效,
且严格履行了信息披露义务,公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息的情
况,不存在募集资金管理违规的情况。




                                              华创阳安股份有限公司董事会(盖章)

                                                      二〇二一年三月七日




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附表


                                                               前次募集资金使用情况对照表
编制单位:华创阳安股份有限公司
                                                                                                                                             金额单位:人民币元

募集资金总额:7,347,851,319.00                                                             已累计使用募集资金总额:7,347,851,319.00

                                                                                           各年度使用募集资金总额:7,347,851,319.00
变更用途的募集资金总额:0.00                                                                       2016 年:7,347,851,319.00
变更用途的募集资金总额比例:0.00%



               投资项目                                  募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额                   项目达到预定
                                                                                                                                                      可使用状态日
                                                                                                                                       实际投资金额与 期(或截止日
                                          募集前承诺投     募集后承诺投                    募集前承诺投   募集后承诺投
序号   承诺投资项目       实际投资项目                                      实际投资金额                                  实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
                                              资金额           资金额                        资金额           资金额
                                                                                                                                         金额的差额       度)
      补充华创证券有 补充华创证券有
 1    限责任公司资本 限责任公司资本 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00 7,347,851,319.00           -       不适用
            金              金
注:上表中募集资金总额为扣除相关发行费用后的金额。




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