海澜之家:海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:600398         证券简称:海澜之家            编号:2022—022
债券代码:110045         债券简称:海澜转债

                     海澜之家集团股份有限公司

                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     转股情况:截至 2022 年 6 月 30 日,累计共有 810,000 元“海澜转债”
已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 71,157 股,占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0016%。
     未转股可转债情况:截至 2022 年 6 月 30 日,除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 2,949,616,000 元,占可转债发行总量的 98.3205%,占扣除
已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9725%。
     本季度转股情况:自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日期间,累计
共有 5,000 元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 732 股,
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00002%。

    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836 号)核准,海澜之家股份有限
公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公
司债券,每张面值 100 元,发行总额 30.00 亿元,期限 6 年。

    (二)经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意,公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易,债
券简称“海澜转债”,债券代码“110045”。
    (三)根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份,初始转股价格为 12.40 元/股。
    公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整
为 12.02 元/股,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2019
—022)。
    公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整
为 11.75 元/股,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2020
—030)。
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于
确定向下修正“海澜转债”转股价格的议案》,自 2021 年 4 月 28 日起,“海澜转
债”转股价格由 11.75 元/股调整为 7.30 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 27 日上海证券交易所网站披露的《海澜之家集团股份有限公司关于向下修正
“海澜转债”转股价格的公告》(2021—015)。
    公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整
为 7.04 元/股,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》
(2021—029)。
    公司于 2022 年 6 月实施了 2021 年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整
为 6.53 元/股,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日上海证券交易所网站披露
的《海澜之家集团股份有限公司关于根据 2021 年度利润分配方案调整可转换公
司债券转股价格的公告》(2022—021)。
    (四)公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售,
回售价格为 100.13 元人民币/张(含当期利息),回售数量为 49,574,000 元(495,740
张),回售金额为 49,638,446.20 元,回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。

    二、可转债本次转股情况

    (一)转股情况
    公司“海澜转债”转股期为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自
2019 年 1 月 21 日起至 2022 年 6 月 30 日期间,累计共有 810,000 元“海澜转债”
转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 71,157 股,占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0016%。其中,自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日期
 间,累计共有 5,000 元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为
 732 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00002%。
     (二)未转股情况

     截至 2022 年 6 月 30 日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
 2,949,616,000 元,占可转债发行总量的 98.3205%,占扣除已回售的可转债后发
 行的可转债数量的 99.9725%。

     三、股本变动情况
                                                                   单位:股

                          变动前                               变动后
   股份类别                               可转债转股情况
                   (2022 年 3 月 31 日)                (2022 年 6 月 30 日)
无限售条件流通股          4,319,605,170              732         4,319,605,902
    总股本                4,319,605,170              732         4,319,605,902

     四、其他

     联系部门:董事会办公室
     咨询电话:0510-86121071
     联系传真:0510-86126877
     特此公告。


                                           海澜之家集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年七月二日

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