凌云股份关于向全资子公司WaldaschaffAutomotiveGmbH增资的公告

凌云工业股份有限公司
       关于向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH
                                 增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本公司拟向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH (以下简称
“WAG”)增资 5,500 万欧元。
     WAG 可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险;本次增资尚
需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部备案,能否通过备案具有不确定性。
    一、增资情况概述
    (一)为满足全资子公司 WAG 现有经营及未来发展资金需求,本公司拟以
现金方式向其增资 5,500 万欧元。增资后 WAG 公司注册资本变更为 5,950 万欧
元,本公司持股比例仍为 100%。
    (二)2018 年 1 月 12 日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 增加 5,500 万欧元注册资本的议案》,
本次会议应到董事九名,实到九名,全部出席了会议,与会董事一致同意向 WAG
增资相关事项。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,本次向全
资子公司增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。
    本次增资尚需通过国家发展和改革委员会以及国家商务部备案。
    (三)本次向全资子公司增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组事项。
    二、增资标的基本情况
    WAG 是本公司 2015 年 9 月收购的一家德国公司,本公司持有其 100%股
权。WAG 厂区位于德国法兰克福以东 55 公里的 Waldaschaff,主要客户是德国
大众汽车集团(主要服务于奥迪、保时捷、斯堪尼亚)、福特、通用、宝马等汽
车厂家,主要产品包括车门、后挡板、引擎盖组件和结构件等。收购完成后,
WAG 除继续研发生产汽车轻量化零部件等产品外,又开发了新能源汽车电池壳
体产品。
    2016 年 9 月 29 日,本公司第六届董事第五次会议批准将对 WAG 提供的
350 万欧元股东贷款转增为其注册资本,WAG 注册资本由 100 万欧元变更为 450
万欧元。
    收购后 WAG 加大了对产品设计和开发的力度,由此发生的相关投入较大,
而新项目收益短期内不能体现,同时由于初始投资不足,为解决发展资金,WAG
新增贷款较多,导致财务成本增加等原因,目前 WAG 尚未实现盈利。
    截至 2016 年 12 月 31 日,该公司资产总额 32,532.13 万元、负债总额
38,141.82 万元、资产净额-5,609.70 万元、营业收入 54,595.18 万元、净利润
-3,716.74 万元。上述财务数据已经 KPMG AG 审计,瑞华会计师事务所分析性
复核,瑞华会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
    截至 2017 年 9 月 30 日,该公司资产总额 63,199.72 万元、负债总额
73,575.85 万元、资产净额-10,376.13 万元、营业收入 41,347.68 万元、净利润
-4,218.84 万元。上述财务数据未经审计。
    三、本次增资的主要内容
    为保证 WAG 正常生产运营,满足其新产品开发量产所需机器设备及营运资
金方面的投资需求,满足其新项目培育发展的资金需求,本公司拟向 WAG 公司
进行增资,增资金额共计 5,500 万欧元。本次增资后,WAG 注册资本变更为 5,950
万欧元,本公司持股比例仍为 100%。
    本次增资将以现金方式完成,资金来源为本公司自有资金。
    四、本次增资对上市公司的影响
    WAG 收购后为本公司提供的市场、技术协同效应显著,对本公司品牌提升
也起到了促进作用;WAG 开发的新能源汽车电池壳体产品,也拓宽了本公司的
产品领域。
    本次增资有助于改善 WAG 资产负债情况,进而逐步实现凭借其自身信用进
行融资,陆续解除本公司提供的担保贷款;有助于本公司抓住新能源汽车配套市
场发展机遇,加速拓展新能源汽车产品领域,进一步夯实本公司在新能源汽车配
套领域的市场地位,提升市场占有率。
    五、本次增资的风险分析
    本次增资符合公司发展规划,但仍可能面临市场、经营等方面的不确定性因
素带来的风险。公司管理层将通过严格编制财务预算、定期召开工作会议、加强
对关键岗位人员管理、制定降本增效持续改善措施等,加强对 WAG 的管控,力
争获得良好的投资回报。
    本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部的备案,能否通过
备案存在不确定性,公司将严格按要求提交材料,同时加强沟通,积极推进相关
工作完成。
    特此公告。
                                         凌云工业股份有限公司董事会
                                             2018 年 1 月 12 日

关闭窗口