中天科技关于“中天转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码:600522            证券简称:中天科技          公告编号:临 2020-049
转债代码:110051            转债简称:中天转债
转股代码:190051            转股简称:中天转股


                  江苏中天科技股份有限公司
          关于“中天转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     修正前转股价格:10.19 元/股
     修正后转股价格:10.09 元/股
     中天转债本次转股价格调整实施日期:2020 年 7 月 16 日


    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于 2019 年 2
月 28 日向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年,
并于 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所上市(债券简称:中天转债,债券代码:
110051)。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

     一、转股价格调整依据

    公司于 2020 年 6 月 10 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《江苏中天科
技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》,公司 2019 年度利润分配以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次利润分配方案实施后,公司剩余未分配利
润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。本次利润分配实施情况详见公司同
日披露的《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》。

    根据《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《可转债募集说明书》”)相关条款的规定,在“中天转债”发行之后,当
公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本)、配股或派发现金股利等情况,转股价格相应调整。

    因此,“中天转债”转股价格将进行调整,本次调整符合公司《可转债募集说明
书》的规定。

    二、转股价格调整公式
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    根据《可转债募集说明书》相关条款的规定,具体的转股价格调整公式如下(保
留小数点后两位,最后一位四舍五入):

    送股或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派发现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P0 为调整前转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股
价或配股价,D 为每股现金股利,P1 为调整后转股价。

    根据上述转股价格调整公式:

    派发现金股利:P1=P0-D;

    其中:P0 为调整前转股价 10.19 元/股,因公司 2019 年度权益分派方案属于差异
化分红情形,每股现金红利 D 为 0.09839 元/股,每股现金红利的具体计算依据详见
公司于同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《江苏中天科技股份
有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》。

    因此,调整后转股价 P1=P0-D=10.19 元/股-0.09839 元/股≈10.09 元/股。

    根据上述规则,“中天转债”转股价格由 10.19 元/股,调整为 10.09 元/股。调整
后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效,同时“中天转股”(转股代码“190051”)
已自 2020 年 7 月 8 日起开始停牌,2020 年 7 月 16 日起复牌恢复转股。

    特此公告。




                                               江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                           二〇二〇年七月九日




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