中天科技:高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之2020年度持续督导报告书

                       高盛高华证券有限责任公司

 关于江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公

               司债券之 2020 年度持续督导报告书
                         江苏中天科技股份有限公司(以下简称“上市公司”、“中天科技股
被保荐公司
                         份”)
保荐机构名称             高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”、“保荐机构”)
                         联系方式:010-66273287
保荐代表人姓名:金雷     联系地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 18 层
                         1807-1819 室
                         联系方式:010-66273918
保荐代表人姓名:李振兴   联系地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 18 层
                         1807-1819 室



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,中天科技股份向社会公开发行
面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券,期限 6 年,发行价格为 100 元/张,共计
39,651,200 张,募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民
币 42,396,560.00 元,中天科技股份实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入
的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。高盛高华作为中天科技股份本次发行及督导
的保荐机构,负责对中天科技股份进行持续督导工作。

    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定,高盛高华通过日常沟通、
定期回访、现场检查、尽职调查等方式对中天科技股份进行持续督导,具体情况如下:

一、保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况

                 工作内容                                  完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 高盛高华已建立健全并有效执行了持续督导工
对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。    作制度,并根据中天科技股份的具体情况制定
                                            了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 高盛高华已与中天科技股份签订保荐协议,该
始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协 等协议已明确了双方在持续督导期间的权利义
议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报 务。
                                           1
                   工作内容                                    完成或督导情况
上海证券交易所备案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 2020 年持续督导期间,高盛高华通过日常沟
查等方式开展持续督导工作。                  通、定期或不定期回访、现场检查等方式,对
                                            上市公司开展持续的督导工作。
                                            高盛高华于 2021 年 2 月 24 日对中天科技股份进
                                            行了年度现场检查。
4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司未发
违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证 生 按 有 关规定 须 公 开发表 声 明 的违法 违 规 事
券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定 项。
媒体上公告。
5、持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司及相
法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发 关当事人未出现违法违规、违背承诺的事项。
现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,
报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违
规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的
督导措施等。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司及其
遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发 董 事 、 监事、 高 级 管理人 员 遵 守 了法 律 、 法
布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其 规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规
所做出的各项承诺。                          则及其他规范性文件的要求,规范运作,并切
                                            实履行其所做出的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 高盛高华核查了上市公司执行公司章程、三会
度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议 议事规则等相关制度的履行情况,均符合相关
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规 法规要求。
范等。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度, 高盛高华对上市公司的内控制度的制定、实施
包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内 和有效性进行了核查,该等内控制度符合相关
部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对 法规要求并得到了有效执行。
外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控
制等重大经营决策的程序与规则等。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 详见本报告书“二、保荐机构对上市公司信息披
度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充 露审阅的情况”。
分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文
件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监 在 2020 年持续督导期间,高盛高华对上市公司
会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交
阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市 易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅,
公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充 上市公司给予了密切配合,并根据高盛高华的
的,应及时向上海证券交易所报告。            建议对信息披露文件进行适当地调整。
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,
应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日
内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的
信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,
上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券
交易所报告。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司及其
董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券 理人员未发生此类事项。

                                              2
                 工作内容                                完成或督导情况
交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内
部控制制度,采取措施予以纠正。
12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司及其
等履行承诺的情况,如发生上市公司及控股股 控股股东、实际控制人等不存在未履行的承诺
东、实际控制人等未履行承诺事项,应及时向上 事项。
海证券交易所报告。
13、关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司未发
对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存 生该等情况。
在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事
实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以
澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上
海证券交易所报告。
14、发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司未发
司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所 生该等情况。
报告:(一)上市公司涉嫌违反《上海证券交易所
股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规
则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司
出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定
的情形;(四)上市公司不配合保荐人持续督导工
作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告
的其他情形。
15、制定对上市公司的现场检查工作计划,明确 高盛高华已制定现场检查的相关工作计划,并
现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。     明确了现场检查的工作要求,以确保现场检查
                                             工作质量。
16、上市公司出现以下情形之一的,应自知道或 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司未发
应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求 生该等情况。
的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)
控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占
用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;
(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投
资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或
未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现
亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)
上海证券交易所要求的其他情形。
17、督导上市公司有效执行并完善防止控股股 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司有效
东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司 执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他
资源的制度。                                 关联方违规占用上市公司资源的制度,未发生
                                             该等事项。
18、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司有效
监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司 执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员
利益的内控制度。                             利用职务之便损害上市公司利益的内控制度,
                                             未发生该等事项。
19、持续关注上市公司募集资金的专户存储、募 高盛高华对上市公司募集资金的专户存储、募
集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事 集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项
项。                                         进行了持续关注,并出具了关于中天科技股份
                                             2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查
                                             报告。
                                          3
                 工作内容                               完成或督导情况
20、持续关注上市公司为他人提供担保等事项, 经核查,2020 年持续督导期间,上市公司不存
并发表意见。                               在违规为他人提供担保的事项。




二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

    根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,
保荐机构对上市公司于本次发行股票上市后至本报告书签署日在上海证券交易所公告
的信息披露文件进行了事前或事后审阅,并对信息披露文件的内容及格式、履行的相
关程序进行了检查,主要审查方面包括:

    1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规;

    2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整,确保披露内容不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏;

    3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规;

    4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定,提案与表决
程序是否符合公司章程;

    5、审阅关联交易所履行的决策程序是否合法合规,关联方或关联董事是否回避
表决。

    6、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的相关约定,决策程序是否合法
合规(如有)。

    上市公司于本次发行可转换公司债券上市后至本报告书签署日期间的信息披露文
件如下:

   公告日期                                  公告名称
              中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏中天科技股份有限公司以自筹资
              金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告
              关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)
2019.3.25     第六届董事会第二十四次会议决议公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司以募集资金置换预先
              投入募投项目的自筹资金之核查意见
              独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

                                         4
   公告日期                                   公告名称
              关于回购公司股份事项部分内容调整的公告
              公司章程(2019 年 3 月)
              关于变更持续督导保荐代表人的公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司
              债券使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
              关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
              关于修订公司章程的公告
              关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告
              奖励基金管理办法
              第六届监事会第二十次会议决议公告
              关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.4.2
              关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告
              2018 年度合并及母公司财务报表审计报告书
              2018 年度内部控制审计报告
              2018 年年度报告
              2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
              关于修订公司股东大会议事规则的公告
              2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
              公司章程
              2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
              2018 年年度报告摘要
              2018 年度独立董事述职报告
              关于会计政策变更的公告
              关于召开 2018 年年度股东大会的通知
              关于 2019 年预计发生日常经营性关联交易的公告
2019.4.29
              2018 年度内部控制评价报告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2018 年度募集资
              金存放与使用情况的核查意见
              董事会议事规则
              第六届董事会第二十五次会议决议公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2018 年度募集资
              金存放与使用情况的核查意见
              独立董事独立意见
              董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
              独立董事独立意见
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票之
              2018 年度持续督导报告书
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票之
              持续督导保荐总结报告书

                                          5
  公告日期                                    公告名称
             股东大会议事规则(2019 年 4 月修订)
             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018 年度)
             关于为控股子公司 2019 年银行综合授信提供担保的公告
             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018 年度)
             关于修订公司董事会议事规则的公告
             独立董事关于公司 2018 年度对外担保情况的专项说明及独立意见
             关于修订公司章程的公告
             2019 年第一季度报告
             第六届监事会第二十一次会议决议公告
             未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划
             高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2018 年度日常关
             联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的核查意见
             关于 2018 年度利润分配方案说明的公告
2019.5.7     关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.5.23    关于不实信息的澄清公告
2019.5.27    关于召开 2018 年度现金分红投资者说明会的预告公告
             独立董事提名人声明
             独立董事候选人声明(郑杭斌)
             高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司使用部分闲置募集
             资金进行现金管理之核查意见
             关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
             第六届监事会第二十二次会议决议公告
             关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
2019.5.31
             高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司变更部分募集资金
             投资项目实施主体及实施地点之核查意见
             独立董事候选人声明(朱嵘)
             独立董事候选人声明(吴大卫)
             关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
             独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
             第六届董事会第二十六次会议决议公告
             2018 年年度股东大会会议资料
2019.6.4
             关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
             华西证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司以集中竞价交易方式回
2019.6.7
             购股份之独立财务顾问报告(修订稿)
2019.6.11    关于控股股东部分股份解除质押的公告
             2018 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书
             第七届监事会第一次会议决议公告
2019.6.14
             2018 年年度股东大会决议公告
             第七届董事会第一次会议决议公告
2019.6.20    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版)


                                        6
  公告日期                                    公告名称
             北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司回购公司股份
             事项部分内容调整之法律意见书
2019.6.26    关于全资子公司签订首个海上风电总包合同的公告
2019.6.27    关于公司控股股东部分股份质押的公告
2019.7.2     关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
             2019 年江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告
2019.7.3
             关于公司可转换公司债券跟踪评级结果的公告
             北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司差异化分红事
             项之法律意见书
             2018 年年度权益分派实施公告
2019.7.10
             华西证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司差异化分红事项的核查
             意见
             关于可转债转股价格调整的提示性公告
2019.7.16    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019.7.18    关于控股股东部分股份解除质押的公告
2019.8.2     关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
             2019 年半年度报告
             高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司增加与部分关联方
             2019 年日常经营性关联交易的核查意见
             关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2019 年 1-6 月)
             关于会计政策变更的公告
             关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2019 年 1-6 月)
             独立董事关于公司增加与部分关联方 2019 年日常经营性关联交易的独立意见
             高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司部分募集资金项目
             结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
2019.8.30    独立董事关于会计政策变更议案的独立意见
             2019 年半年度报告摘要
             关于“中天转债”开始转股的公告
             独立董事关于募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
             关于增加与部分关联方 2019 年日常经营性关联交易的公告
             关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
             第七届监事会第二次会议决议公告
             独立董事关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
             的独立意见
             第七届董事会第二次会议决议公告
2019.9.3     关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.9.6     2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019.9.12    关于媒体报道的澄清公告
2019.9.17    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
             2019 年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书
2019.9.18
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
                                         7
  公告日期                                    公告名称
2019.9.25    关于中标高压直流海底电缆项目的公告
             关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019.9.26
             关于控股股东部分股份解除质押的公告
             关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.10.9
             关于可转债转股结果暨股份变动公告
2019.10.30   2019 年第三季度报告
             关于公司控股股东部分股份质押的公告
2019.11.2
             关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.12.3    关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
             关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告
             第七届董事会第四次会议决议公告
             第七届监事会第四次会议决议公告
2019.12.5    独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意
             见
             高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公
             司债券使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
2019.12.10   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
             关于变更公司投资者联系邮箱的公告
2019.12.13
             关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
2019.12.17   关于股份回购实施结果的公告
2019.12.18   关于全资子公司中标海上风电总包项目的公告
2020.1.3     关于可转债转股结果暨股份变动公告
             第七届监事会第五次会议决议公告
             独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意
             见
2020.1.16    高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票使
             用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
             关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告
             第七届董事会第五次会议决议公告
             关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
2020.2.17    第七届董事会第六次会议决议公告
             独立董事关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见
             关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
2020.2.19
             关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
2020.2.21    关于可转换公司债券付息公告
2020.3.3     关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2020.3.5     关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
             关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
2020.3.11
             公告
2020.3.13    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2020.3.17    关于回购国开发展基金所持中天科技海缆股权的公告

                                          8
   公告日期                                      公告名称
              第七届董事会第七次会议决议公告
2020.3.20     股票交易异常波动的公告
2020.3.20     控股股东及实际控制人关于江苏中天科技股份有限公司股价异常波动的回函
              第七届董事会第八次会议决议公告
              第七届监事会第六次会议决议公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公
2020.3.24     司债券使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
              关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告
              独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意
              见
2020.3.25     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
              关于可转债转股结果暨股份变动公告
2020.4.2
              关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2020.4.27     关于召开 2019 年度业绩说明会的预告公告
              内部控制审计报告
              中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证
              报告
              关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2019 年度)
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2019 年度募集资金
              存放与使用情况的核查意见
              2019 年度内部控制评价报告
              第七届董事会第九次会议决议公告
              独立董事 2019 年度述职报告
              中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于中天科技股份有限公司 2019 年度非
              经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
              2019 年度财务报表审计报告书
              独立董事关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明及独立意见
              2019 年年度报告
2020.4.30     2019 年年度报告摘要
              关于召开 2019 年年度股东大会的通知
              公司章程(2020 年 4 月修订)
              关于修订公司章程的公告
              中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏中天科技股份有限公司会计估计
              变更事项说明的专项审计报告
              关于会计政策及会计估计变更的公告
              关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司部分募投项目结项并
              将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
              关于 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2019 年度日常关联
              交易执行情况及 2020 年度预计发生日常关联交易的核查意见
              独立董事关于事前认可公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联
              交易的书面意见
                                             9
   公告日期                                      公告名称
              关于为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的公告
              第七届监事会第七次会议决议公告
              独立董事独立意见
              独立董事关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司 2020 年度审计机
              构的事前认可书面意见
              关于续聘会计师事务所的公告
              关于 2019 年度利润分配方案的公告
              2020 年第一季度报告
              2020 年第一季度报告正文
              2019 年可持续发展报告
              董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
2020.05.07    关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
              关于全资子公司签订海上风电场总承包合同的公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转
2020.05.11    换公司债券之 2019 年度持续督报告书
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转
              换公司债券持续督导工作的 2019 年度现场检查工作报告
2020.05.23    关于公司控股股东部分股份质押的公告
2020.05.28    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2020.06.01    关于控股子公司中标海底光电复合缆项目的公告
              2019 年年度股东大会会议资料
2020.06.02
              关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
              2019 年年度股东大会决议公告
              关于更换职工代表监事的公告
2020.06.11
              北京市盈科(南通)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度股
              东大会所涉相关问题之法律意见书
2020.06.16    关于控股股东部分股份解除质押的公告
              2019 年江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告
2020.06.30
              关于公司可转换公司债券跟踪评级结果的公告
              关于可转债转股结果暨股份变动公告
2020.07.02
              关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2020.07.03    关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告
              2019 年年度权益分派实施公告
              关于“中天转债”转股价格调整的提示性公告
2020.07.09
              北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司差异化分红事项
              之法律意见书
2020.08.04    关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2020.08.14    关于第二期以集中竞价交易方式回购股份期限过半的进展公告
              2020 年半年度报告
2020.08.31    2020 年半年度报告摘要
              中天昱品科技有限公司审计报告

                                            10
   公告日期                                    公告名称
              中天超容科技有限公司拟股权收购涉及的中天昱品科技有限公司股东全部权益价
              值资产评估报告
              关于全资子公司收购中天昱品科技 100%股权暨关联交易的公告
              关于募集资金存放使用情况专项报告
              独立董事关于第七届第十次董事会相关事项的事前认可意见
              独立董事关于第七届第十次董事会相关事项的独立意见
              第七届监事会第八次会议决议公告
              第七届董事会第十次会议决议公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司全资子公司中天超容
              科技有限公司收购中天昱品科技有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见
              关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
              关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告
2020.09.02    独立董事关于第七届第十一次董事会相关事项的独立意见
              第七届监事会第九次会议决议公告
              第七届董事会第十一次会议决议公告
2020.09.29    关于控股子公司中标海上风电项目的公告
              关于可转债转股结果暨股份变动公告
2020.10.10
              关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
2020.10.31
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
2020.11.04    江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
              江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方 2020 年日常经营性关联交易
              的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于证券部办公地址变更的公告
2020.11.10    江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届第十三次董事会相关事项的独立
              意见
              江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
              江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司增加与部分关联方
              2020 年日常经营性关联交易的核查意见
2020.11.17    江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
              北京市盈科(南通)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一次
2020.11.26    临时股东大会所涉相关问题之法律意见书
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
              江苏中天科技股份有限公司关于在中天科技海缆股份有限公司实施多元化员工持
              股计划方案暨关联交易的公告
2020.11.27    江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届第十四次董事会相关事项的独立
              意见
              江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
              江苏中天科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公
2020.12.03
              告
                                         11
   公告日期                                   公告名称
              江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
2021.01.05
              江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2021.01.07    江苏中天科技股份有限公司关于提前归还募集资金的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资
              金的公告
              江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补
              充公司流动资金的独立意见
2021.01.16
              江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
              江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票使用
              部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
2021.02.02    江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于可转换公司债券付息公告
2021.02.22
              江苏中天科技股份有限公司关于第二期股份回购实施结果的公告
2021.02.26    江苏中天科技股份有限公司关于提前归还募集资金的公告
              中信建投证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司分拆所属子公司中天
              科技海缆股份有限公司至科创板上市的核查意见
              中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于中天科技股份有限公司 2020 年度非
              经营性资金占用及其他关联资资金往来情况的专项说明
              中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于募集资金年度存放与使用情况的专项
              报告
              关于江苏中天科技股份有限公司分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次
              公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的会计师意见函
              北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司分拆所属子公司
              中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的法律意见书
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年可持续发展报告
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告
2021.03.05
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告书
              江苏中天科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常
              关联交易的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的
              公告
              江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资
              金的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告
              江苏中天科技股份有限公司章程(2021 年 3 月修订)
              江苏中天科技股份有限公司关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科
              创板上市的预案
                                         12
   公告日期                                  公告名称
              江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2020
              年度)
              江苏中天科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知
              江苏中天科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
              江苏中天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
              江苏中天科技股份有限公司内部控制审计报告
              江苏中天科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告
              江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说
              明及独立意见
              江苏中天科技股份有限公司独立董事关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合
              伙)为公司 2021 年度审计机构的事前认可公司的书面意见
              江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见
              江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
              江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
              江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2020 年度募集资金
              存放与使用情况的核查意见
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2020 年度日常关联
              交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的核查意见
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转
              换公司债券持续督导工作的 2020 年度现场检查工作报告
              高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司
              债券使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
2021.03.09    江苏中天科技股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告
              江苏中天科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
2021.03.10
              况的专项说明(修订版)

    保荐机构认为,上市公司在信息披露方面,能够遵循相关法律和上海证券交易所
的规定,及时、准确地履行法定信息披露义务,确保所有股东拥有平等、充分的知情
权,提高公司的透明度。




三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章

和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上

海证券交易所报告的事项

    经核查,在本次持续督导期间内,保荐机构未发现上市公司存在《保荐办法》、中
国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国

                                        13
证监会和上海证券交易所报告的事项。



   特此报告。



(以下无正文)




                                     14
(~~:~~X, ~7 ((rw~rw~i~~~R~~~f~%~7~~~5~,~~~=~~A~cTn`~R~%`7%`~=F




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