*ST中孚:中德证券有限责任公司关于河南中孚实业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

                         中德证券有限责任公司

                  关于河南中孚实业股份有限公司

       2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



    中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)作为 河南
中孚实业股份有限公司(以下简称“中孚实业”或“公司”)持续督导阶段的保
荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关规定,对中孚实业 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查,核
查情况及核查意见如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1475 号文《关于核准河南中孚实
业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准河南中孚实业股份有限公司(以
下简称“公司”或“中孚实业”)非公开发行股票,公司向特定对象控股股东河
南豫联能源集团有限责任公司(以下简称“豫联集团”)及其一致行动人厦门豫
联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门豫联”)定向发行股票数量分别为
149,384,885 股、70,298,769 股,本次非公开发行股票的数量共计 219,683,654 股。
发行价格为人民币 5.69 元/股,募集资金总额人民币 1,249,999,991.26 元,减除发
行费用人民币 14,569,683.65 元后,募集资金净额为人民币 1,235,430,307.61 元。
募集资金已于 2018 年 2 月 2 日存入公司募集资金专项账户中。北京兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,
并于 2018 年 2 月 5 日出具了(2018)京会兴验字第 02000002 号《验资报告》。

    截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计已投入金额为 123,543.03 万元,已
使用完毕且募集资金专项账户已注销。(详见《募集资金使用情况对照表》)

    二、募集资金管理情况


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    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)之相关
规定,结合公司实际情况,2016 年 5 月 12 日,公司召开 2016 年第四次临时股
东大会,对 2009 年 3 月制定的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理
办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)进行了修订,其中对募集资金的存放、
使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,
公司严格按照《募集资金管理办法》有关规定存放、使用及管理。

    2018 年 2 月 5 日,公司分别与保荐机构中德证券及中国银行股份有限公司
河南省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协
议”)。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异,各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金已使用完毕,募集资金专户销户前
产生的利息合计 26.98 万元已转至公司银行账户,该募集资金专户余额为 0.00
元,公司已于 2020 年 4 月办理完毕募集资金账户的销户手续。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

    公司严格按照《募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金,截至
2020 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募投项目先期投入及置换情况。

    在募集资金到位前,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进
行了先行投入。截至 2018 年 2 月 2 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际 投 资 金 额 为 人 民 币 1,250,654,200.00 元 , 本 次 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1,235,430,307.61 元置换前期已投入募投项目的自筹资金,同时北京兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河南中孚实业股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目资金鉴证报告》(2018)京会兴专字第 02000002 号。

    公司于 2018 年 2 月 5 日召开了第八届董事会第四十一次会议,审议通过了
《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使
用募集资金人民币 1,235,430,307.61 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司

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独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见,保荐机构中
德证券出具了同意公司实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事
项的核查意见。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在变更募投项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    六、结论意见

    经核查,中德证券认为:中孚实业 2020 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项
使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况和中孚实业已披
露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规
使用募集资金的情形。

    (以下无正文)




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附表 1:

                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                         单位:人民币万元
             募集资金总额                                 123,543.03                     本年度投入募集资金总额                                             0.00
        变更用途的募集资金总额                                      -
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                       123,543.03
       变更用途的募集资金总额比例                                   -
承诺投资项    已变       募集资金     调整   截至期末      本年度投     截至期末累   截至期末累计       截至期末    项目达到   本年度       是否         项目可
    目        更项       承诺投资     后投   承诺投入      入金额       计投入金额   投入金额与承       投入进度    预定可使   实现的       达到         行性是
              目,含       总额       资总   金额(1)                        (2)      诺投入金额的       (%)(4)    用状态日     效益       预计         否发生
              部分                      额                                           差额(3)=(2)-(1)   =(2)/(1)     期                    效益         重大变
              变更                                                                                                                                         化
              (如
              有)




偿还公司有
                无       123,543.03    -     123,543.03      0.00       123,543.03        0.00            100          -         -            -             -
息负债
合计                 -   123,543.03    -     123,543.03      0.00       123,543.03        0.00             -           -             -            -             -
                未达到计划进度原因
                                                                                                        不适用
                (分具体募投项目)
                  项目可行性发生
                                                                                                        不适用
                重大变化的情况说明
                  募集资金投资项目                            在募集资金到位前,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
                先期投入及置换情况                        截至 2018 年 2 月 2 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币



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                               1,250,654,200.00 元,本次使用募集资金人民币 1,235,430,307.61 元置换前期已投入募投项目的自
                               筹资金,同时北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河南中孚实业股份有限公司
                               以募集资金置换预先投入募投项目资金鉴证报告》(2018)京会兴专字第 02000002 号。
     用闲置募集资金
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   暂时补充流动资金情况
     对闲置募集资金进行
                                                                          不适用
 现金管理,投资相关产品情况
 用超募资金永久补充流动资金
                                                                          不适用
     或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因                                              不适用
   募集资金其他使用情况                                                   不适用




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