市北高新2017年年度报告摘要

公司代码:600604 900902                       公司简称:市北高新   市北 B 股
                    上海市北高新股份有限公司
                          2017 年年度报告摘要
                             二〇一八年三月
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3      公司全体董事出席董事会会议。
4      瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      公司拟以 2017 年末总股本 1,873,304,804 股为基数,按每 10 股派现金人民币 0.12 元(含税)
向全体股东分配利润,共分派现金红利人民币 22,479,657.65 元。该利润分配方案尚需公司 2017
年年度股东大会批准。
二 公司基本情况
1     公司简介
                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称              股票代码        变更前股票简称
A股                上海证券交易所 市北高新              600604            二纺机
B股                上海证券交易所 市北B股               900902            二纺B股
      联系人和联系方式                  董事会秘书                      证券事务代表
            姓名            胡申                                  姚挺
          办公地址          上海市江场三路262号1楼                上海市江场三路262号1楼
            电话            021-66528130                          021-66528130
          电子信箱          zhengquan@shibei.com                  zhengquan@shibei.com
2     报告期公司主要业务简介
      报告期内,公司始终坚持以“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成”为核心主
业,以“建设国内一流、国际有一定影响力的高新技术服务业园区”为目标,主动对接上海全球
科技创新中心建设和全球卓越城市建设,按照静安区“一轴三带”发展蓝图,引领“中环两翼产
城融合集聚带”的发展建设,围绕产业地产综合运营、创新服务提升能级、产业投资加大布局,
形成转型发展新格局。
      报告期内,公司始终坚持以聚焦大数据产业发展为特色,结合上海构建“五位一体”的大数
据产业链生态发展布局,着力打造一个开放性的大数据产业生态链。公司立足“一区一城”(市北
高新园区和南通科技城),促进科技产业融合,探索“基金+基地”、“融资+孵化”的投融资模式,
进一步加大产业孵化和产业投资的力度。与此同时,公司努力拓展外延空间,通过自行开发、参
股合作等方式开发和运营产业载体、商业配套和商品住宅,确保未来新兴产业导入始终有可持续
发展的空间资源,以此带动公司主营业务的持续稳定增长。公司产业载体运营模式正逐步形成租
售并举、促进优质产业资产沉淀的经营业态。
    报告期内,在上海持续深入推进建设具有国际影响力的科技创新中心的大背景下,高新技术
园区得以获得重要的发展机遇期。公司开发运营的市北高新园区作为新静安对接科创中心建设的
核心承载区,始终以对接上海科创中心建设为动能,结合自身大数据产业集聚发展的优势,聚焦
大数据和人工智能等新兴产业领域,积极探索公司业务与大数据产业的深度融合。此外,公司也
将积极引入大数据、人工智能领域国内外高端智库、全球顶尖高校的创新资源和科研平台集聚到
市北高新园区,深度挖掘企业的技术创新能力与科技成果转化,构建起以大数据和人工智能为特色
的创新产业生态圈,使得市北高新成为上海大数据产业发展的代名词,并努力把公司主要经营的
市北高新园区打造成为中国未来大数据之都和中国创新型产业社区。
3   公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                             本年比上
                                     2017年                 2016年                                2015年
                                                                             年增减(%)
总资产                       12,699,141,996.02      12,838,472,338.54            -1.09        8,805,561,793.69
营业收入                      2,191,395,319.81       1,180,138,585.01            85.69          991,195,990.94
归属于上市公司股东的净利润      231,475,094.48         153,467,128.70            50.83          131,660,652.76
归属于上市公司股东的扣除非      218,239,828.55         146,785,038.07            48.68          121,475,736.46
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产    5,890,989,623.07          5,678,379,023.53          3.74      2,886,290,272.00
经营活动产生的现金流量净额     -730,697,989.25             22,965,692.54     -3,281.69     -1,269,250,446.31
基本每股收益(元/股)                    0.12                      0.09         33.33                  0.10
稀释每股收益(元/股)                    0.12                      0.09         33.33                  0.10
加权平均净资产收益率(%)                 4.00                      4.00             0                  5.24
3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                         第一季度           第二季度          第三季度            第四季度
                                       (1-3 月份)        (4-6 月份)     (7-9 月份)        (10-12 月份)
营业收入                                82,366,780.48     352,864,388.39    154,082,874.95     1,602,081,275.99
归属于上市公司股东的净利润             -15,509,576.86      84,245,267.21     13,009,903.22       149,729,500.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                       -15,907,031.33      76,252,311.40      7,304,601.36       150,589,947.12
益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -548,398,142.67     -566,258,100.86   -100,106,907.87      484,065,162.15
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4      股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                 单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                      99,873
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                        94,825
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                                       质押或冻结
                                                                         持有有限售
           股东名称            报告期内增       期末持股数        比例                    情况         股东
                                                                         条件的股份
           (全称)                 减                量          (%)                  股份      数    性质
                                                                            数量
                                                                                       状态      量
上海市北高新(集团)有限公司   424,420,240      844,465,512     45.08    364,924,840      无      0    国有
                                                                                                       法人
德邦基金-招商银行-华润深     -7,704,160        23,394,301       1.25             0    未知           未知
国投信托-华润信托瑞华定
增对冲基金 2 号集合资金信托
计划
银河基金-光大银行-上海光     9,450,686         19,901,372       1.06             0    未知           未知
通信公司
市北高新集团(香港)有限公司   14,903,711        15,245,547       0.81             0      无           境外
                                                                                                       法人
光大保德信基金-宁波银行-     0                 15,022,860       0.80             0    未知           未知
钜洲资产管理(上海)有限公司
诺安基金-兴业证券-南京双     78                13,063,435       0.70             0    未知           未知
安资产管理有限公司
中国证券金融股份有限公司       8,461,036            8,461,036     0.45             0    未知           国有
                                                                                                       法人
财通基金-工商银行-国海证     3,984,324            7,968,648     0.43             0    未知           未知
券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司       7,704,160            7,704,160     0.41             0    未知           未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL   3,545,263            6,211,826     0.33             0    未知           未知
STOCK INDEX FUND
上述股东关联关系或一致行动的说明               1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有
                                               限公司全资子公司,互为行动一致人。2、其余股东关联关系或
                                               一致行动未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         无
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5    公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
                                                                               单位:亿元 币种:人民币
                                                                 债券                             交易
    债券名称        简称       代码     发行日       到期日             利率     还本付息方式
                                                                 余额                             场所
上海市北高新股    15 市北债   136104   2015 年 12   2020 年 12   9      4.00   每年付息一次,到   上 海
份有限公司 2015                        月 21 日     月 21 日                   期一次还本,最后   证 券
年公司债券                                                                     一期利息随本金的   交 易
                                                                               兑付一起支付。     所
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
     根据《上海市北高新股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》有关条款的规定,
公司于 2017 年 12 月 21 日支付“15 市北债”利息及手续费共计人民币 3600.18 万元。本次付息
对象为截止 2017 年 12 月 20 日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的全体“15 市北债”持有人。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和
《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估
投资服务有限公司对本公司 2015 年发行的上海市北高新股份有限公司 2015 年公司债券(债券简
称“15 市北债”、债券代码“136104”)进行了跟踪信用评级。
    上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估
的基础上,于 2017 年 5 月 26 日出具了《上海市北高新股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报
告》,本次公司主体信用评级结果为:AA+级,评级展望为稳定;“15 市北债”评级结果为:AA+
级。本次评级调整后,“15 市北债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
    主要指标                 2017 年            2016 年        本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                            51.77           54.51                     -5.03
EBITDA 全部债务比                           0.11            0.09                    25.78
利息保障倍数                                2.65            1.55                    70.66
三 经营情况讨论与分析
    2017 年,是党的十九大胜利召开之年,创新成为引领发展的第一动力。上海建设“令人向往
的全球卓越城市”,着力打造创新之城、人文之城、生态之城。市北高新作为静安对接科创中心建
设的核心承载区,围绕“创新”和“转型”,实现了新的跨越。报告期内,公司围绕“产业地产开
发运营、产业投资孵化、产业服务集成” 三大业务板块,明确“国内领先的精品园区综合运营商”
的总体定位,聚焦上海科创中心建设、聚焦静安区“一轴三带”发展战略,公司各项经营指标、
综合实力和品牌影响力得到了进一步提升。报告期内,公司全年实现营业收入达 219,139.53 万元,
比上年增长了 85.69%,归属于上市公司股东的净利润达 23,147.51 万元,比上年增长了 50.83%,
上市公司的业绩呈现出持续增长的态势。
    1、注重高品质,以代表性建筑推进产业载体项目开发
    1)项目租售工作。报告期内,公司产业载体运营模式逐步形成了租售并举、促进优质产业资
产沉淀的经营业态。截至 2017 年末,公司及控股子公司产业载体租赁面积为 26.92 万平方米,同
比增长 21.92%,产业载体租赁收入为 22,130.66 万元,同比增长 5.29%。公司近期已交付投入使
用的“市北云立方”、“市北智汇园”等智能化、定制化的高端产业载体采用了以租赁为主的运
营模式,不但保留了优质产业载体资源,也成为推进公司未来可持续发展与园区产业聚集的重要
平台。2017 年公司及控股子公司全年销售项目签约面积 8.04 万平方米,签约面积同比增长
137.17%,签约金额 19.50 亿元,签约金额同比增长 112.65%;报告期内,“市北祥腾麓源”、 “南
通科技城云院”等项目销售状况呈现良好态势,效益显现,实现了较好的资金回笼率。
    2)项目建设和储备工作。报告期内,公司以建设标志性建筑,描绘出园区美好蓝图,积极打
造“科创市北、智慧产业、智能建筑”的产业载体,把市北高新园区建设成“建筑可以阅读、街
区适合漫步、城市始终有温度”的中国创新型产业社区的示范区,着力实现产业生活与城市空间
一体化融合发展。目前公司主导的在建产业载体项目 5 个,涉及总建筑面积达 48 万平方米。其中,
“市北壹中心”项目引入“BIM”技术“生产”建筑产品,建立起三维的建筑模型,通过数字信
息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,对整个项目进行可视化、精细化建造;“市北西岸壹号”
定位为集高端商业、智慧办公、生态绿地、高端养老为一体的“产城融合”示范项目;“市北聚
能湾创新社区”于 2017 年 3 月成功竞得国有建设用地使用权,并与 2017 年 12 月取得施工许可证,
目前已处于建设施工阶段。公司参与合作开发的“南通香溢紫郡”项目、“莫里斯花源”项目、“盛
誉世家”项目也正在按进度推进中。报告期内,公司所有储备的产业载体项目均已开始工程施工,
通过上述优质项目的开发,将为公司未来几年产业发展与聚集提供强有力的支撑。
    2、凸显高潜力,以全产业链的投资孵化模式蓄力产业投资
    报告期内,公司依托专业化的产业投资体系和科技型企业孵化投资理念,结合园区特色的大
数据产业资源和丰富的企业客户资源,不断加大产业投资力度。报告期内,公司参与认购华东建
筑集团股份有限公司和上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票项目,参与设立的上
海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙)完成首期出资缴付并已开始对外投资。此外为积极推
动大数据产业在市北高新园区的落地和发展,汇聚数据资源、激发数据价值,发挥出市北高新园
区作为大数据产业基地在引领新兴产业发展、促进企业自主创新的主体作用,打造协作共赢的产
业生态环境,公司投资上海数据交易中心有限公司,占股权比例 4%,通过参股数据交易中心,打
通园区内大数据企业的数据共享与流通。公司旗下国家级科技企业孵化器——聚能湾创新创业平
台截至 2017 年累计孵化苗圃项目 222 项,孵化企业达 255 户,加速器企业达 47 户。公司未来将
进一步加大产业投资力度,努力构建企业全生命周期的投资体系,形成“孵化+融资”、“基金+基
地”的服务优势,推进“地产+投资”双轮驱动模式。
    3、突出高标准,以大数据产业带动园区服务及品牌再提升
    1)在园区产业发展方面,公司多年来不断探索现代服务产业的发展规律,精耕于“产业+服
务+政策+载体+配套”的深度融合,结合自身的优势和特色,市北高新园区已经形成了以总部经济
为主导,聚焦大数据为特色的新一代信息技术服务业的产业发展格局。
    报告期内,对于产业的集聚,公司经营班子继续贯彻“引大育优”的思路:“引大”,即瞄准
高知名度、高贡献度企业,带动产业突破发展;“育优”,即关注优质创新企业,为产业发展提供
内生动力:在引大层面,市北高新园区目前集聚了 18 家跨国公司地区总部和 50 多家具有总部型
特征的企业;云计算、大数据企业超过 150 家,包括上海数交中心、浪潮、洋码头、合合信息、
诺诺镑客、金棕榈、华院数据等一批龙头企业。在育优层面,聚能湾科技企业孵化器在 2013 年升
级成为以大数据、云计算为发展方向的国家级专业孵化器,形成了“创业苗圃+孵化器+加速器”
的完整孵化体系。目前,聚能湾孵化器正着力建设 10 万平方米的“市北聚能湾创新社区”,已累
计引进各类创业小微企业 200 家,其中大数据云计算企业占 81%,毕业企业超过 60 家。同时,园
区已通过由上海市科创组织的“国际化、专业化、品牌化”众创空间评审,创建“市北高新大数
据专业化众创空间”。Intel、中航工业、上海超级计算中心等专业力量也与园区共同设立产业孵
化平台,积极对接上海科创中心建设。围绕“引大育优”的产业集聚思路,园区聚焦创新活动、
智力资源、产业基金、国际资源、政策突破等核心要素,逐步构建起产业发展的良性生态圈。
    2)在园区服务集成方面,公司通过多年的运营管理,构建起了全方位、一站式、多维度的大
服务体系,不断整合服务资源,细化服务举措,提高服务能级,完善商务、健康、培训、融资等
各项服务功能。报告期内,公司按照产城融合的要求,进一步把公共服务配套做全做实,着力完
善提升协信星光广场等高端商业综合体的配置;建设高端养老院,引入高端教育配套,打造一个
24 小时的工作生活圈;保护区域历史底蕴打造人文休闲地标,以集“高端商住、商业街区、总部
办公、文体休闲、健康养生”的新静安“产业社区”为创新创业的高层次人才创造宜居宜业的优
质环境。
    3)在提升品牌影响方面, 报告期内,上海市委、市政府主要领导先后多次调研市北高新园
区,对园区以总部经济和大数据为特色的产业发展,以及不断深化“产城融合”的开发建设进度,
给予高度肯定。同时,园区先后主办或协办了上海(静安)国际大数据论坛、大数据人工智能产
业发展与创新应用论坛、中国首个专业化 AI 大赛(BOT 大赛)、上海开放数据创新应用大赛(SODA)
及其系列赛事,以及大数据产业京沪合作发展沙龙、魔方大数据系列论坛等多场活动,形成了良
好的产业发展氛围。此外,借助东方卫视、东广新闻、上海电视台等主流媒体的宣传渠道,围绕
园区的深度转型策划了一系列新闻专题报道和公益广告,品牌影响力持续提升。
1   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
2   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
    2017 年 5 月 10 日,财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017
年修订)》,自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入
营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》之后,对 2017 年 1 月 1 日之后发生
的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入
损益。
    本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。无需对已披露的
财务报告进行追溯调整。
    详见公司于 2017 年 8 月 30 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关
于会计政策变更的公告》(临 2017-039)。
    期后事项:2017 年 4 月 28 日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13 号),自 2017 年 5 月 28 日起施行。
2017 年 12 月 25 日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕
30 号),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后
期间的财务报表。
    根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定,
将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目,非流动资产毁损报
废损失仍在营业外支出科目列示,对该项会计政策变更采用追溯调整法,对 2017 年比较财务报表
进行重新表述。
    公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响。无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
    详见公司于 2018 年 3 月 29 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关
于会计政策变更的公告》(临 2018-010)。
4   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
    本公司 2017 年度纳入合并范围的主体共 14 户,详见公司审计报告中“在其他主体中的权
益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。
    本公司及各子公司主要从事房地产开发及园区产业载体运营管理业务。
                                                               上海市北高新股份有限公司
                                                                            董事长:罗岚
                                                   董事会批准报送日期:2018 年 3 月 27 日

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