山西汾酒:2020年年度股东大会会议资料

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
   2020 年度股东大会资料




        2021 年 6 月
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料



       山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                  2020 年度股东大会
                         资料目录


一、会议须知..............................................2

二、会议议程..............................................3

三、2020 年度董事会工作报告................................4

四、2020 年度监事会工作报告...............................16

五、2020 年度独立董事述职报告.............................21

六、2020 年度财务决算报告.................................26

七、2020 年度利润分配方案.................................30

八、2020 年年度报告及其摘要...............................31

九、关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020

年度审计费用的议案.......................................49

十、关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案.............50

十一、关于选举董事的议案.................................63




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          2020 年度股东大会会议须知
    为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,维护投资
者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》以及中国证监
会《上市公司股东大会规则》的相关规定,制定以下会议须
知,请出席股东大会的全体人员严格遵守。
    1、本次会议会务组设在公司董事会办公室,具体负责
会议期间的组织及相关会务工作。
    2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的
公司股东,会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
    3、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股
东的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人,公司董事、
监事、高级管理人员,公司聘任律师,董事会邀请的人员以
及工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    4、会议期间,与会人员应自觉遵守会场秩序,确保大
会的正常召开,不得在会场大声喧哗、随意走动;不得有干
扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为;与会人员进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于
静音状态。如出现违反本须知的行为,工作人员有权予以制
止。
    5、出席会议的股东或股东代理人,均依法享有发言权、
质询权、表决权。
    6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言或
就相关问题提出质询的,须向会务组登记、经大会主持人许
可方能发言或质询。
    7、股东发言要简明扼要,每次发言原则上不超过 2 分
钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。
    8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人
员认真负责且有针对性集中回答股东提问。

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             2020 年度股东大会议程

    一、会议时间:2021 年 6 月 18 日 9:30

    二、会议地点:酒都宾馆会议室(信义堂)

    三、会议议程:

    1、审议《2020 年度董事会工作报告》;

    2、审议《2020 年度监事会工作报告》;

    3、审议《2020 年度独立董事述职报告》;

    4、审议《2020 年度财务决算报告》;

    5、审议《2020 年度利润分配方案》;

    6、审议《2020 年年度报告》及其摘要;

    7、审议《关于聘请 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构

及支付 2020 年度审计费用的议案》;

    8、审议《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》;

    9、审议《关于选举董事的议案》;

    10、宣布表决结果;

    11、大会见证律师宣布本次大会的法律意见书;

    12、主持人宣布大会结束。




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            2020 年度董事会工作报告


各位股东:
    受董事会委托,由我向本次大会做 2020 年度董事会工
作报告,请予审议!
    2020 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》相关规定,规范运作。本着对全
体股东负责的态度,认真履行职责,审慎、科学决策,忠实、
勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,
切实保障了公司持续健康发展。报告期内,公司紧紧围绕年
度工作计划,全面推进创新,统筹改革发展,各项业务延续
了稳中有进、稳中向好的发展态势,实现营业收入 139.90
亿元,同比增长 17.63%;实现归属于上市公司股东的净利润
30.79 亿元,同比增长 56.39%。

             一、报告期公司经营情况回顾

    (一)深化党建引领,全面从严治党
    政治建设方面,公司以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指引,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要
指示、十九届五中全会和省委十一届十次等会议精神,坚持
把党的领导有机融入公司治理机制,充分发挥党委“把方向、
管大局、保落实”作用。思想建设方面,确定了“211985”

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汾酒中长期宣传战略,制定了《2020 年宣传思想文化工作要
点》,开创了宣传思想文化工作新局面。组织建设方面,结
合“六定”改革实际,优化组织架构,推进党支部标准化规
范化建设。从严治党方面,坚持全面从严治党向纵深发展,
强化政治监督,深化“大监督”体系建设和纪检监察体制改
革;认真贯彻落实中央八项规定精神,大力整治“四风”,
营造了风清气正的发展环境。
    (二)全面深化改革,优化治理结构
    体制改革方面,持续巩固改革发展成果,纵深推进国企
改革。收购集团公司所持山西杏花村汾酒集团酒业发展区股
份有限公司 51%股权,大幅减少了关联交易。
    机制创新方面,全力推进“六定”改革,精简公司职能
部门数量 ,优化公司治理结构,进一步焕发了组织活力,
提升了管理效能。在营销系统深入推行“组阁聘任制”,进
一步下放运营自主权,营销动力、活力得到充分释放和激发。
明确系列酒公司与相关生产单位定位,进一步理顺运营模式
及管理机制,提高了运营质量。引入华润高端技术人才,推
进汾酒数字化建设;青花 30复兴版成功入驻华润高端超市
Ole’,双方在市场层面进一步实现“深度融合”,战略协
同效益显现成效。
    (三)实施“双轮驱动”,全国营销布局
    营销布局方面,汾酒统筹全国化市场布局,持续推进
“1357”市场布局策略,逐步搭建起“31 个省区+10 个直属

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管理区”营销组织架构,全国化布局换档提速。强力推进“打
过长江”战略布局,长江以南核心市场增速均超 50%,江、
浙、沪、皖、粤等市场实现高速增长,省外市场占比持续上
升,收入占比达到 57%。加速启动竹叶青大健康产业项目,
逐步完善“631”重点市场布局,长江以南市场增幅超过 150%,
广东市场实现亿元突破,汾酒与竹叶青“双轮驱动”初现雏
形。杏花村酒持续推进“双百工程”建设,现已成功打造出
100 家百万级区县市场,基本形成了以山西为核心,河北、
山东为重点的面状聚合“1+2+N”基础布局。
    产品结构方面,继续坚持“抓两头、带中间”产品策略,
针对青花系列,对青花 20、青花 30 两款主销产品分离运作,
打造出高端化产品的全新运作模式,报告期内,高端产品青
花汾酒系列同比增长 30%以上,销售占比不断提升;针对巴
拿马汾酒系列,全力推进巴拿马星火计划,梳理控价模式,
筛选出核心市场整合发力,强化腰部产品发展;针对普通汾
酒系列,坚持以终端突破、招商育商与推广标准动作的核心
原则,山西市场强化渠道共建工程,省外市场聚焦打造新的
重点市场,支持增量;配制酒系列,上市全新一代青享版和
荣耀版竹叶青酒,完成了产品价格带全覆盖,进一步优化了
竹叶青产品结构。
    渠道管控方面,加快推进营销信息化建设,渠道动销系
统、汾享会系统、汾酒防伪数字验证系统全面上线,营销精
细化管理水平大幅提升,全国市场可控终端网点数量突破 85

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万家;加快线上渠道建设,创新推动直播带货等线上销售新
模式,京东汾酒官方旗舰店增速超过 100%,天猫汾酒官方旗
舰店增速超过 60%;制定了《汾酒商超渠道发展规划》,借
助数据化管理,增强了汾酒专业化运营能力;竹叶青产业公
司通过营销健康链合作、异业联盟战略合作等方式,开启了
“传统渠道+大数据+新零售”的全新模式。
    (四)聚焦“活态文化”,提升品牌价值
    文化战略定位方面,公司确定了“中国酒魂,活态为魂”
的新战略定位,为汾酒发展指明了方向。杏花村汾酒老作坊
及酿造区入选第四批国家工业遗产名单,成为汾酒活态的新
名片,“活态文化”战略得到进一步发展。
    品牌文化提升方面,公司以“中国酒魂信仰管理体系”
为指引,持续沉淀品牌价值,将汾酒“文化”与“品质”深
度融合,举办了汾酒封藏大典、“行走的汾酒 2020”文化大
巡展等活动,协助汾阳市政府举办第四届(汾阳杏花村)世
界酒文化博览会,参加春糖、秋糖交易会、第十五届中国国
际酒业博览会、山西品牌丝路行线上行等活动,高频多点展
示汾酒形象。积极履行社会责任,汾酒公益基金为抗疫捐款
捐物超 2600 万元,开展精准帮扶工作,全面完成扶贫攻坚
任务,汾酒社会影响力和品牌形象力得到进一步增强。
    (五)提升管理效能,夯实复兴基础
    战略管理方面,公司坚持“11936”中长期汾酒复兴战
略,对“十四五”规划进行了前瞻布局、总体构思,确定了

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汾酒“十四五”发展目标和实施计划。
    基础管理方面,整合优化管理制度、管理标准,推进公
司管理体系更加科学规范、运行高效;扎实推进大安全体系
建设,有效提升了应急管理能力;积极推进全面预算管理,
强化预算审批,提高了预算管理水平;加强法制建设,并积
极开展内控整改工作,不断完善内控体系建设,提升了公司
风险管控能力。包装彩印项目效果初显,实现了当年开工、
当年建成、当年试产的预定目标。
    人才建设方面,持续推进“33344”党员干部素质提升
工程和“134”工程,秉持愚公移山的精神,用好“许三多
式”干才、“李云龙式”干将、“于成龙式”干部三种人才。
大力推行企业新型学徒制,全年线上线下共开展培训 1868
场次,受训人员 9.63 万人次,人才队伍的专业能力和综合
素养进一步提高,为改革发展提供了坚强支撑。
    板块联动方面,深化国际合作,成功与朝鲜中华总商会
签约合作,成为首家进入朝鲜的中国白酒;与国际知名巧克
力品牌爱顿博格全球联名推出“汾酒酒心巧克力”。原粮基
地建设良性稳步发展,全年共种植三大原粮 110 余万亩,强
有力地保障了汾酒原粮的品质和供给。
    科研发展方面,成立专门科研小组,专注研究将智能化、
信息化融入传统酿造工艺生产,优化智能化酿酒车间装备。
积极推进与江南大学、中国科学院微生物研究所等机构的合
作,提升酒体口感和智能化酿酒水平。“青享竹叶青酒项目”

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“酵母菌与乳酸菌的平衡关系定向调控汾酒发酵的新模式
研发项目”分别获得“中国食品工业协会科学技术奖一等
奖”、“二等奖”,汾酒荣获“2020 全国食品工业科技竞争
力优秀企业”称号。

          二、报告期内董事会日常工作情况

  (一)董事会会议召开情况
    报告期内,公司共召开 6 次董事会会议,对公司经营计
划、利润分配、资产收购等重大事项进行了审议。会议的组
织召开均符合相关法律法规和公司《章程》规定,全体董事
勤勉尽责,均能按规定出席参加会议,对提交董事会审议的
议案进行了认真的审议,各项议案均能做到依法决策、科学
决策、民主决策,为公司可持续发展奠定了坚实基础。
  (二)股东大会会议召开情况
    报告期内,公司采用现场与网络投票相结合的方式召开
了 2019 年年度股东大会。董事会严格按照公司《章程》规
定,依法合规地发出股东大会通知,聘请律师团队全程参会,
会后在指定的信息披露媒体进行公告,并按照《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,严格在
股东大会授权的范围内进行决策,认真履行职责,逐项落实
股东大会决议的内容,确保公司股东的集体决策成果有效落
地。
  (三)董事会专门委员会履职情况

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    公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门
委员会。2020 年,董事会审计委员会召开会议 5 次,薪酬与
考核委员会召开会议 1 次,战略发展委员会召开会议 1 次,
提名委员会召开会议 2 次。各委员会委员认真开展各项工作,
充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则和议事规则规范
运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研
究,为公司生产经营、战略投资、财务审计、聘任高级管理
人员、薪酬考核等重大事项提出建议,保证了董事会的科学
决策,推动了公司合规、健康发展。
   (四)投资者关系管理情况
    报告期内,公司多措并举,积极拓宽投资者沟通渠道,
创新投资者沟通方式,通过接待投资者调研、接听投资者热
线电话、回复上证 e 互动等多种途径积极做好投资者关系管
理工作,提高投资者关系管理服务质量,与投资者形成了良
好的互动互信关系。积极参加上交所国际部组织的“国际投
资者走进上交所上市公司”线上投资者交流会,接受美国瑞
富、日本大和资本、台湾国泰等境外投资者电话交流,通过
向国内外投资者展示公司良好形象,传递公司经营理念,获
得价值认同,更好地助力公司发展。
    (五)信息披露情况
    报告期内,董事会高度重视信息披露工作,严控信息披
露风险,结合当前全面从严监管的理念,按照中国证监会、
上海证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,严谨有序

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地开展信息披露工作,全年共计发布定期报告 4 份、临时公
告 23 份,有效保证了公司披露的信息及时、真实、准确、
完整,简明清晰,通俗易懂。
    新《证券法》正式实施后,公司组织全体董事、监事、
高级管理人员进行了系统学习,政策解读。报告期内,董事
会组织董监高参加上海证券交易所及上市公司协会举办的
19 场专题培训,明确监管导向,提升了履职能力。

    (六)独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》
等相关规定,勤勉尽职,积极参与董事会各专门委员会的工
作,认真审阅相关议案并独立做出判断;对公司经营管理、
重大事项、内部控制制度建设、公司年度审计情况进行了核
查,对董事会决议执行情况进行了监督,并提出建设性意见,
为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

                   三、2021 年工作计划

    2021 年是汾酒“十四五”的开局之年,也是汾酒实现战
略复兴发展的关键时期。从外部环境看,百年未有之大变局
正加速演进,新产业、新趋势破茧而出、蓬勃发展。从发展
机遇看,当前我国已经进入新发展阶段,将持续贯彻新发展
理念,构建新发展格局。公司将紧紧围绕“党建引领开新局


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改革攻坚再深入 双轮驱动蹚新路 提质增效上台阶”的年度
经营方针,将战略机遇转化为发展动力,乘势而上、主动作
为,积极推动公司各项部署有效落地,力争实现营业收入较
上年度增长 30%左右。具体工作如下:
    (一)强化党建引领 夯实发展基础
    坚持把党的政治建设摆在首位,持续引导教育党员干部
树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。
认真贯彻落实新时代组织工作路线,进一步推进基层党组织
标准化、规范化建设,促进党建工作与生产经营的深度融合、
同频共振。坚持党要管党,加强制度建设,推进全面从严治
党向纵深发展,坚持将党风廉政建设与业务工作同研究、同
部署、同检查、同考核、同落实。
    (二)聚焦战略规划 坚持改革创新
    一是推进实施“十四五”发展规划。以党的十九届五中
全会精神为指引,按照省委“四为四高两同步”总体思路和
要求,准确把握产业发展趋势,精心谋划,按照汾酒“十四
五”发展规划,并推进战略分解落实。二是积极开展对标世
界一流管理提升行动。充分发挥公司对标一流专项行动中带
头作用,继续深化与华润在营销协同、管理提升方面的交流
与合作。三是全面落实国企改革三年行动方案,集中优势资
源推进年度改革工作,推进公司治理体系和治理能力现代
化。

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    (三)加强品牌建设 推动营销布局
    品牌建设方面。充分挖掘“活态文化”的核心价值,落
实“211985”复兴宣传战略,全面构建“2+2”品牌整体架
构,持续推动汾酒和竹叶青品牌“双轮驱动”,打造杏花村
和系列酒品牌,加强公司品牌打造和知识产权保护。
    市场营销方面。一是持续深化“1357+10”市场布局,
深度聚焦环山西市场、长三角、珠三角、渤海湾经济圈以及
规模型地县级核心市场,保存量、扩增量,持续推动长江以
南市场的科学发展路径,稳步突破。二是继续深化优化“抓
两头,带中间”的产品策略,对现有产品结构调整,优化产
品布局构架:坚持对青花系列元素创新、渠道创新、分离运
作、价值回归,重构腰部产品价格体系、运营方式,打造核
心市场,普通汾酒系列实现稳步增长目标。三是扎实做好汾
酒经销商、渠道优化工作,开展针对经销商群体的优化分级
与准入退出机制,强化终端基础建设。四是加强品牌价值传
播,重点做好“6641”汾酒品牌价值和青花汾酒“伏曲冬酿
1022”工艺的传播。五是完善杏花村酒和系列酒营销规划与
产品布局。
    大健康产业方面。加快竹叶青推进拓展步伐,展开大健
康产业架构与布局:整合公司优质资源,全力推动竹叶青产
供销研一体化建设;继续以“631”市场布局为主,推动“231”



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营销策略落地,开辟新发展格局;继续拓宽跨界合作模式,
充分挖掘健康产业潜力,助力竹叶青产业战略发展。
    (四)融合科技创新 管理提质增效
    一是实施科技创新驱动发展战略,系统建立起以市场为
导向、产学研深度融合的技术创新体系,加大科技研发投入
强度,构建全生命周期服务的创新生态。二是强化产能配套
支持建设,深入开展产能、储能提升工作,确保商品酒产能
充足。三是启动“智慧汾酒”数字化转型,以“智慧汾酒”
为目标,深度融合“新基建”转型发展要求,围绕产品和消
费者,形成汾酒数字生态。四是夯实人力资源管理,继续实
施全员职业素质提升工程,构建以价值创造为核心的战略型
人力资源管理体系,进一步加大年轻专业技术人才培养工作
力度,着力培养选拔忠诚干净担当,想干事、能干事、干成
事的干部队伍。
    (五)夯实履职能力 加强内控水平
    新《证券法》对上市公司董监高的履职、信息披露、投
资者保护等提出了更高的要求。公司将时刻关注监管动态,
提升规范治理水平,保持与证券监管部门、证券服务机构、
中小投资者等之间的良性互动,提升投资者关系管理水平。
继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要



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求,及时、真实、准确、完整地披露公司重大事项,推动公
司治理规范化建设。
    进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用,继续完善
法人治理结构,做好董事会日常工作,科学高效决策重大事
项。提高内部控制质量,贯彻落实《国务院关于进一步提高
上市公司质量的意见》精神,根据中国证监会《关于开展上
市公司治理专项行动的公告》相关工作安排,高度重视公司
治理自查工作,严格履行自查工作主体责任,真实、准确、
完整地报送相关情况,通过自查自纠,推动治理问题整改取
得实质进展,切实提高公司治理质量。
    2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”开局
之年。在过去的一年里,我们披荆斩棘,走过了千山万水。
站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,我们将继续
保持而今迈步从头越的豪迈气概,快马加鞭勇争先的冲天干
劲,坚定信心、不畏险阻,推动汾酒全面深化改革,促进公司
持续快速发展,团结奋进、携手拼搏,围绕公司发展战略及
经营计划,开创汾酒发展新面貌,不负韶华、只争朝夕, 用
汗水浇灌收获、以实干笃定前行,奏响汾酒全面复兴的时代
强音!


    谢谢大家!

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            2020 年度监事会工作报告

各位股东:
    受监事会委托,由我向本次大会做 2020 年度监事会工
作报告,请予审议!
    报告期内,公司监事会按照中国证监会、上海证券交易
所的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行《公
司法》和公司《章程》赋予的职责,重点从公司依法运作、
董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监
督职能,有效维护公司及股东的合法权益,促进公司规范运
作水平的提高。现将 2020 年度监事会主要工作汇报如下:
    一、监事会工作情况
    2020 年监事会共召开 5 次会议,具体情况如下:
    (一)2020 年 3 月 24 日召开了第八届监事会第二次会
议,审议通过了《关于对山西杏花村竹叶青酒营销有限责任
公司增加注册资本的议案》。
    (二)2020 年 4 月 24 日召开了第八届监事会第三次会
议,审议通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度
利润分配预案》《2019 年年度报告及其摘要》《2020 年第
一季度报告》等九项议案。
    (三)2020 年 8 月 21 日召开了第八届监事会第四次会
议,审议通过了《2020 年半年度报告》。

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    (四)2020 年 10 月 29 日召开了第八届监事会第五次会
议,审议通过了《2020 年第三季度报告》。
    (五)2020 年 11 月 18 日召开了第八届监事会第六次会
议,审议通过了《关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公
司所持山西杏花村汾酒集团酒业发展区公司 51%股权的议
案》。
    二、监事会对 2020 年度重要事项的独立意见
    (一)公司依法运作情况
    监事会对公司的决策程序、董事及高级管理人员的履职
情况进行了严格监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵
守了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及公
司《章程》所作出的各项规定,相关的信息披露及时、准确。
公司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律、法规或
有损于公司和股东利益的行为。
    (二)董事会执行股东大会决议情况
    报告期内,监事会对董事会执行股东大会决议的情况进
行有效的监督,认为董事会严格按照股东大会和公司《章程》
所赋予的职权,认真执行股东大会的各项决议,组织实施股
东大会交办的各项工作,并及时履行了信息披露义务。
    (三)公司财务情况
    监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了监督检
查,并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为:公司财
务管理工作能够按照现行的企业会计制度、准则规范进行,

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   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


财务制度健全,财务管理规范;财务报告真实、客观、准确
地反映了公司的财务状况和经营成果,未发现参与定期报告
编制及审核的人员有违反保密规定的行为。
    报告期内,公司根据公司《章程》及《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》等规定实施了 2019 年度利润分配。
监事会监督了董事会审议利润分配方案的有关情况,并出席
了公司 2019 年年度股东大会,见证了股东大会对利润分配
方案的审议,认为利润分配方案符合公司实际,相关决策程
序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    (五)公司募集资金情况
    报告期内公司没有募集资金,也没有以前年度募集的资
金延续到本年度使用的情况。
    (六)公司收购资产情况
    报告期内,监事会审议通过了《关于收购山西杏花村汾
酒集团有限责任公司所持山西杏花村汾酒集团酒业发展区
公司 51%股权的议案》。监事会认为:该资产收购行为目的
在于优化酒类生产供应链资源,减少同业竞争和关联交易,
有利于提升公司市场竞争力,同时减少同业竞争和关联交
易,符合公司战略发展需要,没有发生损害股东利益的行为。
    (七)对关联交易的审查情况
    监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和
核查,监事会认为:公司关联交易事项的决策程序符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规

                                18
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


范性文件的规定;关联交易价格公平合理,不存在显失公允
的情形,不影响上市公司独立性;相关信息披露及时充分,
不存在损害公司和股东利益的行为。
    (八)公司对外担保情况
    报告期内,公司未发生对外担保事项。
    (九)公司内部控制情况
    监事会认为:公司根据中国证监会及上海证券交易所的
相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身行业特性和
经营运作的实际情况,建立了能够有效覆盖公司各项财务和
经营管理活动的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的
正常开展和经营风险的有效控制,确保了公司资产的安全和
完整。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺
陷,公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保
障。
    三、2020 年监事会工作计划
    2020 年,监事会将严格遵守《公司法》《证券法》、公
司《章程》《监事会议事规则》等法律法规的要求,忠实勤
勉地履行监督职责,促进公司的规范运作,主要工作计划如
下:
    (一)继续勤勉尽责,积极参加股东大会和列席董事会
会议,听取并审议公司各项提案,及时掌握公司重大决策事
项和决策程序的合法性和合规性,并与公司董事会、经营管
理层进行有效沟通。

                                19
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


    (二)积极参加监管机构及公司组织的有关培训,同时
加强会计审计和法律金融知识学习,不断提升监督检查的技
能,拓宽专业知识和提高业务水平。
    (三)提高监督意识和监督能力,持续推进监事会的自
身建设,为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职
能。


  谢谢大家!




                                     2021 年 6 月 18 日




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   山西汾酒 2020 年度股东大会资料



          2020 年度独立董事述职报告

各位股东:
    作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,2020 年度,我们严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、自
律规则及公司《章程》的规定,诚信、勤勉履行独立董事职
责,从维护公司利益出发,特别注重保护中小投资者利益。
现将 2020 年度履职情况汇报如下:
    一、年度履职情况
    报告期内,公司以现场与传阅会签方式共召开 6 次董事
会会议,审议通过 27 项议案;召开 5 次审计委员会,审议
通过 12 项议案;召开 1 次薪酬与考核委员会;召开 1 次战
略委员会;召开提名委员会 2 次;召开 2019 年度股东大会,
审议通过 8 项议案。我们均在会前审核了解会议相关资料并
出席了以上会议,对每一项议案都做出了客观、公正的判断,
并充分发表意见,对各相关议案均依法行使了法定表决权,
没有反对、弃权的情形,对董事会的正确、科学决策发挥了
作用。
    二、年度履职重点关注事项的情况
    (一)关联交易情况
    1、关于 2020 年度日常关联交易计划的独立意见

                                21
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


    我们认为:2020 年度日常关联交易计划属公司正常业务
购销活动,交易过程公平、公正、公开,交易价格公允、合
理,没有发现损害公司利益及中小股东利益的行为和情况,
关联董事已回避表决,决策程序符合有关法律法规及公司
《章程》的相关规定,符合公司和股东的长远利益。我们一
致同意上述日常关联交易的进行。
    2、关于收购议案的独立意见
    我们就关于公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公
司所持山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司 51%股
权收购议案发表独立意见:该关联交易目的在于优化酒类生
产供应链资源,减少同业竞争和关联交易,有利于提升上市
公司独立性和市场竞争力。交易价格以评估价格为基础,体
现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司以及中小股
东利益的情形。董事会表决时关联董事已回避表决。董事会
表决程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股
票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定。
    (二)对外担保及资金占用情况
    报告期内,未发现公司为控股股东及其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保的情况,也未发现公司曾经发生
过对外担保情形。
    报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用
公司资金的情况。
    (三)募集资金的使用情况

                                22
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


    报告期内,公司没有募集资金,也没有以前年度募集的
资金延续到报告期使用的情况。
    (四)聘请会计师事务所情况
    2019 年度,公司聘请的年报审计机构“大华会计师事务
所(特殊普通合伙)”在为公司提供审计服务工作中,能够
恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。2020 年度,
同意继续聘任“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”担任
公司财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
    (五)现金分红及其他投资者回报情况
    公司召开第八届董事会第四次会议时,我们对《公司
2019 年度利润分配预案》发表了独立意见:董事会提出的《公
司 2019 年度利润分配预案》符合相关规定及公司实际情况,
同意将议案提交股东大会审议。
    公司董事会根据 2019 年度股东大会审议通过的利润分
配方案,以公司总股本 871,528,266 股为基数,向全体股东
每 10 股派发 9 元现金股利(含税),该利润分配方案已实
施完毕。
    (六)信息披露的执行情况
    报告期内,公司完成了 2019 年年度报告、2020 年第一
季度报告、半年度报告、第三季度报告及 23 份临时公告的
编制及披露工作。我们对公司 2020 年信息披露情况进行了
监督,认为内容符合《证券法》、上海证券交易所《股票上
市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和公司《章程》

                                23
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


等法律法规及相关规定,信息披露真实、准确、完整、及时、
公平,简明清晰、通俗易懂,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    (七)内部控制的执行情况
    经过对《2019 年度内部控制评价报告》和《2019 年度
内部控制审计报告》的审查,我们认为:公司各项内部控制
制度符合国家法律法规和监管部门有关上市公司治理的规
范性文件要求,内部控制制度执行有效,公司运作规范健康,
内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
    (八)董事会及下设专门委员会的运作情况
    报告期内,公司董事会及下设的审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会均能按
照公司《章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议
事规则规范运作。
    (九)公司及股东承诺履行情况
    报告期内,公司及股东不存在承诺履行情况。
    三、总体评价
    过去的一年,我们秉承诚信、勤勉工作准则,积极履行
职责,不断加强自身专业性水平的提升,加强与公司董事会、
监事会、管理层之间的沟通交流,密切关注公司治理情况、
现金分红政策执行、关联交易、内部控制等事项,促进董事
会民主决策、科学决策,维护了公司及全体股东特别是中小

                                24
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


股东的合法权益。
    2021 年,我们将一如既往勤勉履职,充分发挥独立董事
的监督作用,利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献
策,为公司董事会的科学决策提供更多的参考意见,切实保
护广大股东权益,特别是中小股东合法权益,为公司持续规
范运作和健康稳定发展发挥积极作用。


    谢谢大家!




                                     2021 年 6 月 18 日




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   山西汾酒 2020 年度股东大会资料



              2020 年度财务决算报告

各 位股东:
    2020 年度,财务系统各级财务人员,认真贯彻国家
财经法规和政策,紧紧围绕公司发展战略,开展财务工作,
通过票据贴现、购买理财产品、办理了结构性存款等措施,
降低了公司的融资成本,落实减税降费政策,制定了“双
增双节”工作方案,贯彻新会计准则,通过财务培训、资
产盘点、推进预算管理等工作,做好 2020 年度财务决算
工 作。
    2020 年度财务指标如下:
    一 、经营成果
    1 、营业收入
    2020 年计划 143 亿元,实际完成 139.9 亿元,完成
计划的 97.83%,比上年增长 17.63%。其中,汾酒销售公司
累计 实现收 入 120.86 亿元, 竹叶青公 司累计实现 收入
6.59 亿元,汾酒国贸公司累计实现收入 10.73 亿元,杏
花村销售公司累计实现收入 4.59 亿元(注:各主要营销
公 司累计实现收入含内部销售)。
    2 、费用
    2020 年计划 43.65 亿元,实际支出 33.14 亿元,完
成计划的 75.92%,上年同期为 33.55 亿元,同比减少 0.41
亿元。其中,销售费用 22.76 亿元,上年同期为 25.44 亿
元,同比减少 2.68 亿元,主要为广告及业务宣传费减少
                                26
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


3.31 亿元,职工薪酬增加 1.37 亿元,运输费本期实际发
生 1.35 亿元,按照新收入准则,运费列入主营业务成本,
不在销售费用内列报,劳务费同比增加 0.36 亿元;管理
费用 10.89 亿元,上年同期为 8.91 亿元,同比增加 1.98
亿元,主要为职工薪酬增加 1.49 亿元,修理费增加 0.36
亿元;财务费用-0.68 亿元,上年同期-1.03 亿元,主要
为 利息收入减少 0.25 亿元。
    3 、利润
    利润总额:2020 年计划 36 亿元,实际完成 42.37 亿
元,完成计划的 117.68%,同比增加 13.06 亿元,主要是
销 售收入增加所致。
    归属于母公司的净利润:2020 年实际完成 30.79 亿
元 ,比上年增长 56.39%。
    本年分配 2019 年度利润每股 0.90 元,年末未分配利
润为 82.89 亿元,2020 年度利润分红预案为每 10 股送 4
股 派 2.00 元现金股利。
    4 、利润分配
    报告期公司实现的归属于母公司股东的净利润 30.79
亿元,加年初未分配利润 59.94 亿元,减本年分配 2019
年 度利润 7.84 亿元,年末未分配利润为 82.89 亿元。
    5、每 股收益
    报告期每股收益为 3.5504 元,上年为 2.2339 元,比
上 年增长 58.93%。
    6、净 资产收益率


                                27
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


    报告期净资产收益率为 35.09%,上年同期为 27.42%,
提 高了 7.67 个百分点。
    二 、资产负债状况
    1 、资产负债率
    报告期为 49.11%,比年初的 52.79%下降 3.68 个百分
点,主要原因为资产总额期末比期初增长 18.29%,而负
债 总额增长 10.05%。
    2、总 资产
    期末为 197.79 亿元,年初为 167.20 亿元,较年初增
加 30.59 亿元,增长了 18.29%,主要为货币资金增加 6.37
亿元,应收票据增加 14.96 亿元,存货增加 5.44 亿元,
固定资产增加 1.2 亿元,递延所得税资产增加 2.92 亿元。
    3、总 负债
    期末为 97.14 亿元,年初为 88.27 亿元,较年初增加
8.87 亿元,增长了 10.05%,主要为应付票据增加 1.03 亿
元,应付账款减少 4.18 亿元,预收账款增加 5.94 亿元,
应付职工薪酬增加 2.26 亿元,应交税费增加 5.57 亿元,
其 他应付款减少 2.82 亿元。
    三 、股东权益
    报告期末归属于母公司所有者权益为 97.77 亿元,其
中:股本 8.71 亿元,资本公积 2.04 亿元,(减)库存股
1.00 亿元,其他综合收益 0.03 亿元,盈余公积 4.20 亿
元,专项储备(安全生产费)0.9 亿元,未分配利润 82.89
亿 元。


                                28
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


    四 、现金流量
    1、经营活动产生的现金净流量为 20.10 亿元,上年
同期 29.74 亿元,同比减少 9.64 亿元,主要为本年度票
据 贴现同比减少了 21.79 亿元。
    2、投资活动产生的现金净流量为( -)6.90 亿元,
上年同期 0.28 亿元。收回投资所收到的现金为 51.69 亿
元,主要为收回到期的结构性存款和理财产品;固定资产
投资支付的现金为 1.96 亿元;投资支付的现金为 57.13
亿 元,主要为购买结构性存款和理财产品。
    3、筹资活动产生的现金净流量为( -)13.69 亿元,
为现金净流出,上年同期现金净流出为( -)9.09 亿元,
主要为现金分红 7.90 亿元,支付其他与筹资有关的现金
5.80 亿元。


   以 上 报告,请予审议。




                                     2021 年 6 月 18 日




                                29
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料



              2020年度利润分配方案

各位股东:
    经大华会计师事务所审计确认,汾酒厂股份有限公司
(母公司)2020 年度实现净利润为 1,771,979,606.76 元。
结合公司财务状况以及近 3 年现金分红情况,拟定 2020 年
度利润分配预案如下:
    1、加年初未分配利润 5,650,430,854.73 元,减去分配
2019 年度股利 784,375,439.40 元,2020 年年末未分配利润
为 6,638,035,022.09 元;
    2、建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,
向全体股东每 10 股送 4 股派 2.00 元现金股利(含税)。截
至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 871,528,266 股,以
此计算,本次股本增加数量为 348,611,306 股(股本增加数
系根据实际计算结果四舍五入所得,最终以中国证券登记结
算有 限公司实际 增加数量为 准),共计 派发现金 股利
174,305,653.20 元,此次分配后,总股本为 1,220,139,572
股,未分配利润余额为 6,115,118,062.89 元,结余留转以
后年度分配。(注:若公司总股本发生变化,则按实施权益
分派股权登记日的总股本计算);
    3、2020 年度,公司不进行资本公积金转增股本。




                                    2021 年 6 月 18 日




                                30
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料



关于提请审议 2020 年年度报告及其摘要的
                          议         案

各 位股东:
     公司 2020 年度财务报告经大华会计师事务所审计,并出具
了大华审字[2021]007849 号标准无保留意见的审计报告。报告
认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年
度的经营成果和现金流量。
     公司董事会于 2021 年 4 月 24 日召开第八届董事会第九次会
议审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要,董事会、监事会及
经理层在出具的审核意见中认为:公司 2020 年年度报告全面、
公允地反映了公司本期财务状况和经营成果,并保证 2020 年年
度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,同时愿对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
     公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体
内 容 已 公 布 于 2021 年 4 月 27 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn),《2020 年年度报告摘要》同日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》。
     根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及《股
东大会议事规则》等相关规定,现将 2020 年年度报告及其摘要
提交本次股东大会,请各位股东予以审议。



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      山西汾酒 2020 年度股东大会资料


公司代码:600809                                                      公司简称:山西汾酒




                        山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                              2020 年年度报告摘要
一 重要提示
1    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

     划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3     未出席董事情况
    未出席董事职务       未出席董事姓名     未出席董事的原因说明       被委托人姓名
       副董事长             简易                    因公出差              侯孝海
         董事               常建伟                  因公出差              谭忠豹


4     大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     2020 年度,公司计划以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股送 4
股派 2.00 元现金股利(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 871,528,266 股,以此
计算,本次股本增加数量为 348,611,306 股(股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得,最
终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准),共计派发现金股利 174,305,653.20 元,此
次分配后,总股本为 1,220,139,572 股,未分配利润余额为 6,115,118,062.89 元,结余留转以后
年度分配。(注:若公司总股本发生变化,则按实施权益分派股权登记日的总股本计算)


二 公司基本情况
1    公司简介
        股票种类           股票上市交易所             股票简称            股票代码
          A股              上海证券交易所             山西汾酒              600809



     联系人和联系方式                  董事会秘书                      证券事务代表
           姓名            王涛                                  王普向
         办公地址          山西省汾阳市杏花村                    山西省汾阳市杏花村


                                            32
           山西汾酒 2020 年度股东大会资料

               电话              0358-7329809                       0358-7329809
             电子信箱            Wang.tao@fenjiu.com.cn             wpx@fenjiu.com.cn


      2   报告期公司主要业务简介
          根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),白酒行业属于“酒、饮
      料和精制茶制造业”(C15)。本报告期内,公司主要业务未发生变化。经营范围主要是汾酒、竹
      叶青酒及系列酒的生产、销售。
          公司清香型白酒国家标准的制订者之一,主要产品汾酒是我国清香型白酒的典型代表,竹叶
      青酒是著名的保健养生酒,在国内外享誉盛名。
          汾酒文化源远流长,酿造历史悠久,清香品质卓越,被誉为“中国白酒产业的奠基者、传承
      中国白酒文化的火炬手、中国白酒酿造技艺的教科书、见证中国白酒发展历史的活化石”,是“国
      酒之源,清香之祖,文化之根”,是当之无愧的“中国酒魂”。
          公司经营模式为研产供销一体化。
          1、科研方面,公司通过深入市场调研和消费者需求分析,形成符合中国消费者的研发方向。
      产品研发过程中,以项目方式推进产品开发,推进体验式营销。
          2、原料采购方面,公司在山西、东北、内蒙、甘肃、河北等地拥有 110 余万亩原粮种植基地,
      从原粮基地采购优质高粱、大麦、豌豆等酿酒原材料,确保了酿酒原料绿色健康。
          针对酒瓶、纸盒和纸箱等包装材料,公司建立专业高效的采购团队,加强供应商管理,综合
      采购成本和绩效管理,实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。
          3、在生产产品环节,以高粱、大麦、豌豆、水为原料,按照汾酒独特的“固态地缸分离发酵、
      清蒸二次清”的酿造工艺,采用分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾调、贮存,包装出厂。生
      产过程、产品检验、标识标签、包装、运输、贮存等方面,严格执行国家相关规定。
          4、在销售产品环节,公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式,地区级、县级经销商为
      主体,辅以专卖店加盟、直销、电商、新零售方式相结合的销售模式。


      3   公司主要会计数据和财务指标

      3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                        单位:元 币种:人民币


                                                2019年                本年比
                                                                        上年
                      2020年                                                      2018年
                                        调整后            调整前        增减
                                                                        (%)
总资产           19,778,534,913.06 16,719,857,543.09 16,067,772,126.06 18.29 12,384,547,251.83
营业收入         13,989,804,850.80 11,892,584,392.29 11,880,073,342.11 17.63 9,444,337,822.85
归属于上市公司
                 3,079,233,696.58   1,968,933,334.26 1,938,505,451.13    56.39   1,507,044,440.01
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                 3,043,462,925.49   1,939,681,576.29 1,909,253,693.16    56.91   1,463,410,811.20
常性损益的净利

归属于上市公司
                 9,776,959,788.65   7,641,590,839.15 7,446,945,787.67    27.94   6,456,006,214.16
股东的净资产
经营活动产生的
                 2,009,820,403.80   2,974,066,185.31 3,076,551,084.02 -32.42       955,701,859.75
现金流量净额

                                                 33
           山西汾酒 2020 年度股东大会资料

基本每股收益(
                           3.5504             2.2691               2.2339        56.47                  1.7405
元/股)
稀释每股收益(
                           3.5366             2.2691               2.2339        55.86                  1.7405
元/股)
加权平均净资产                                                              增加
收益率(%)                 35.09              27.39                27.42 7.7个                           24.77
                                                                          百分点


      3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                              单位:元        币种:人民币
                             第一季度           第二季度              第三季度                  第四季度
                           (1-3 月份)       (4-6 月份)          (7-9 月份)             (10-12 月份)
     营业收入              4,141,675,266.22   2,758,123,827.40      3,474,513,987.70         3,615,491,769.48
     归属于上市公司股
                           1,227,807,757.70    377,045,926.09           856,363,838.97         618,016,173.82
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性      1,228,159,011.57    375,734,025.70           857,153,907.74         582,415,980.48
     损益后的净利润
     经营活动产生的现
                             145,826,998.73   1,079,356,710.75          555,738,853.88         228,897,840.44
     金流量净额


      季度数据与已披露定期报告数据差异说明
      √适用 □不适用
          报告期内,公司收购发展区股份公司 51%股权,根据《企业会计准则——合并财务报表》,
      公司对 2020 年季度数据进行了追溯调整。
      4   股本及股东情况

      4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                                    单位: 股
      截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                 51,494
      年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                   62,837
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有 质押或冻结
                                          报告
                  股东名称                     期末持股数 比例          限售条   情况                 股东
                                          期内
                  (全称)                         量     (%)           件的股    股份                性质
                                          增减                                               数量
                                                                        份数量    状态
      山西杏花村汾酒集团有限责任公司           492,943,975 56.56              0          0      0 国有法人
      華創鑫睿(香港)有限公司                  99,154,497 11.38              0          0      0 境外法人
      香港中央结算有限公司                      24,242,922       2.78         0          0      0        未知
      中国银行股份有限公司-招商中证白          18,889,529       2.17         0          0      0        其他
      酒指数分级证券投资基金
      中国农业银行股份有限公司-易方达           9,195,602       1.06         0          0      0        其他
      消费行业股票型证券投资基金

                                                  34
    山西汾酒 2020 年度股东大会资料

中央汇金资产管理有限责任公司            8,081,700   0.93   0   0   0 国有法人
交通银行股份有限公司-汇添富中盘        5,800,044   0.67   0   0   0     其他
价值精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-银华富        4,596,179   0.53   0   0   0     其他
裕主题混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-易方达中小        4,000,000   0.46   0   0   0     其他
盘混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹        4,000,000   0.46   0   0   0     其他
精选混合型证券投资基金


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用   □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用   □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用



                                        35
    山西汾酒 2020 年度股东大会资料

三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况
    报告期内,公司紧紧围绕年度工作计划,全面推进创新,统筹改革发展,各项业务延续了稳
中有进、稳中向好的发展态势,实现营业收入 139.90 亿元,同比增长 17.63%;实现归属于上市公
司股东的净利润 30.79 亿元,同比增长 56.39%。
    (一)、深化党建引领,全面从严治党
    政治建设方面,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻习近平总书记
视察山西重要讲话重要指示、十九届五中全会和省委十一届十次等会议精神,坚持把党的领导有
机融入公司治理机制,充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。思想建设方面,确定了
“211985”汾酒中长期宣传战略,制定了《2020 年宣传思想文化工作要点》,开创了宣传思想文
化工作新局面。组织建设方面,结合“六定”改革实际,优化组织架构,推进党支部标准化规范
化建设。从严治党方面,坚持全面从严治党向纵深发展,强化政治监督,深化“大监督”体系建
设和纪检监察体制改革;认真贯彻落实中央八项规定精神,大力整治“四风”,营造了风清气正
的发展环境。
    (二)、全面深化改革,优化治理结构
    体制改革方面,持续巩固改革发展成果,纵深推进国企改革。收购集团公司所持山西杏花村
汾酒集团酒业发展区股份有限公司 51%股权,大幅减少了关联交易。
    机制创新方面,全力推进“六定”改革,精简公司职能部门数量,优化公司治理结构,进一
步焕发了组织活力,提升了管理效能。在营销系统深入推行“组阁聘任制”,进一步下放运营自
主权,营销动力、活力得到充分释放和激发。明确系列酒公司与相关生产单位定位,进一步理顺
运营模式及管理机制,提高了运营质量。引入华润高端技术人才,推进汾酒数字化建设;青花 30
复兴版成功入驻华润高端超市 Ole’,双方在市场层面进一步实现“深度融合”,战略协同效益
显现成效。
    (三)、实施“双轮驱动”,全国营销布局
    营销布局方面,汾酒统筹全国化市场布局,持续推进“1357”市场布局策略,逐步搭建起“31
个省区+10 个直属管理区”营销组织架构,全国化布局换档提速。强力推进“打过长江”战略布
局,长江以南核心市场增速均超 50%,江、浙、沪、皖、粤等市场实现高速增长,省外市场占比
持续上升,收入占比达到 57%。加速启动竹叶青大健康产业项目,逐步完善“631”重点市场布局,
长江以南市场增幅超过 150%,广东市场实现亿元突破,汾酒与竹叶青“双轮驱动”初现雏形。杏
花村酒持续推进“双百工程”建设,现已成功打造出 100 家百万级区县市场,基本形成了以山西
为核心,河北、山东为重点的面状聚合“1+2+N”基础布局。
    产品结构方面,继续坚持“抓两头、带中间”产品策略,针对青花系列,对青花 20、青花 30
两款主销产品分离运作,打造出高端化产品的全新运作模式,报告期内,高端产品青花汾酒系列
同比增长 30%以上,销售占比不断提升;针对巴拿马汾酒系列,全力推进巴拿马星火计划,梳理
控价模式,筛选出核心市场整合发力,强化腰部产品发展;针对普通汾酒系列,坚持以终端突破、
招商育商与推广标准动作的核心原则,山西市场强化渠道共建工程,省外市场聚焦打造新的重点
市场,支持增量;配制酒系列,上市全新一代青享版和荣耀版竹叶青酒,完成了产品价格带全覆
盖,进一步优化了竹叶青产品结构。
    渠道管控方面,加快推进营销信息化建设,渠道动销系统、汾享会系统、汾酒防伪数字验证
系统全面上线,营销精细化管理水平大幅提升,全国市场可控终端网点数量突破 85 万家;加快线
上渠道建设,创新推动直播带货等线上销售新模式,京东汾酒官方旗舰店增速超过 100%,天猫汾
酒官方旗舰店增速超过 60%;制定了《汾酒商超渠道发展规划》,借助数据化管理,增强了汾酒
专业化运营能力;竹叶青产业公司通过营销健康链合作、异业联盟战略合作等方式,开启了“传
统渠道+大数据+新零售”的全新模式。
    (四)、聚焦“活态文化”,提升品牌价值
    文化战略定位方面,公司确定了“中国酒魂,活态为魂”的新战略定位,为汾酒发展指明了
方向。杏花村汾酒老作坊及酿造区入选第四批国家工业遗产名单,成为汾酒活态的新名片,“活
态文化”战略得到进一步发展。
    品牌文化提升方面,公司以“中国酒魂信仰管理体系”为指引,持续沉淀品牌价值,将汾酒

                                          36
        山西汾酒 2020 年度股东大会资料

 “文化”与“品质”深度融合,举办了汾酒封藏大典、“行走的汾酒 2020”文化大巡展等活动,
 协助汾阳市政府举办第四届(汾阳杏花村)世界酒文化博览会,参加春糖、秋糖交易会、第十五
 届中国国际酒业博览会、山西品牌丝路行线上行等活动,高频多点展示汾酒形象。积极履行社会
 责任,汾酒公益基金为抗疫捐款捐物超 2600 万元,开展精准帮扶工作,全面完成扶贫攻坚任务,
 汾酒社会影响力和品牌形象力得到进一步增强。
      (五)、提升管理效能,夯实复兴基础
      战略管理方面,公司坚持“11936”中长期汾酒复兴战略,对“十四五”规划进行了前瞻布局、
 总体构思,确定了汾酒“十四五”发展目标和实施计划。
      基础管理方面,整合优化管理制度、管理标准,推进公司管理体系更加科学规范、运行高效;
 扎实推进大安全体系建设,有效提升了应急管理能力;积极推进全面预算管理,强化预算审批,
 提高了预算管理水平;加强法制建设,并积极开展内控整改工作,不断完善内控体系建设,提升
 了公司风险管控能力。包装彩印项目效果初显,实现了当年开工、当年建成、当年试产的预定目
 标。
      人才建设方面,持续推进“33344”党员干部素质提升工程和“134”工程,秉持愚公移山的
 精神,用好“许三多式”干才、“李云龙式”干将、“于成龙式”干部三种人才。大力推行企业
 新型学徒制,全年线上线下共开展培训 1868 场次,受训人员 9.63 万人次,人才队伍的专业能力
 和综合素养进一步提高,为改革发展提供了坚强支撑。
      板块联动方面,深化国际合作,成功与朝鲜中华总商会签约合作,成为首家进入朝鲜的中国
 白酒;与国际知名巧克力品牌爱顿博格全球联名推出“汾酒酒心巧克力”。原粮基地建设良性稳
 步发展,全年共种植三大原粮 110 余万亩,强有力地保障了汾酒原粮的品质和供给。
      科研发展方面,成立专门科研小组,专注研究将智能化、信息化融入传统酿造工艺生产,优
 化智能化酿酒车间装备。积极推进与江南大学、中国科学院微生物研究所等机构的合作,提升酒
 体口感和智能化酿酒水平。“青享竹叶青酒项目”“酵母菌与乳酸菌的平衡关系定向调控汾酒发
 酵的新模式研发项目”分别获得“中国食品工业协会科学技术奖一等奖”、“二等奖”,汾酒荣
 获“2020 全国食品工业科技竞争力优秀企业”称号。


      报告期内主要经营情况
     公司 2020 年实现营业收入 139.90 亿元,同比增加 17.63%;实现利润总额 42.37 亿元,同比
 增加 44.55%,实现归属于母公司股东净利润 30.79 亿元,同比增加 56.39%。
 (一)      主营业务分析
 1.     利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元   币种:人民币
                科目                     本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                             13,989,804,850.80    11,892,584,392.29          17.63
营业成本                              3,895,511,990.82     3,167,698,589.76          22.98
销售费用                              2,276,161,799.77     2,544,234,901.18         -10.54
管理费用                              1,089,080,994.50       891,383,836.00          22.18
研发费用                                 16,666,449.46        22,261,634.53         -25.13
财务费用                                -68,024,211.20      -102,873,976.34         不适用
经营活动产生的现金流量净额            2,009,820,403.80     2,974,066,185.31         -32.42
投资活动产生的现金流量净额             -739,801,027.06        28,055,553.51       -2736.91
筹资活动产生的现金流量净额           -1,369,402,076.58      -908,907,868.29         不适用
投资收益                                -48,775,854.25       -97,798,371.62         不适用
营业利润                               4,234,879,445.26     2,929,338,262.47          44.57
利润总额                              4,236,616,296.40     2,930,979,956.98          44.55
所得税费用                            1,120,754,493.37       814,908,049.67          37.53

                                               37
      山西汾酒 2020 年度股东大会资料

净利润                              3,115,861,803.03     2,116,071,907.31          47.25
归属于母公司所有者的净利润          3,079,233,696.58     1,968,933,334.26          56.39
少数股东损益                           36,628,106.45       147,138,573.05         -75.11
综合收益总额                        3,115,992,976.35     2,116,932,732.21          47.19
收到的税费返还                         24,172,281.32         4,325,117.16         458.88
收到其他与经营活动有关的现金          139,807,485.96        86,324,520.73          61.96
支付给职工以及为职工支付的现金      2,197,862,351.97     1,652,466,095.70          33.00
收回投资所收到的现金                5,168,700,000.00     1,412,503,372.79         265.92
取得投资收益收到的现金                 50,103,401.30        92,847,592.83         -46.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                            417,704.22      20,995,812.08         -98.01
资产收回的现金净额
投资支付的现金                      5,763,200,000.00     1,341,453,372.79         329.62
支付其他与筹资活动有关的现金          579,549,623.87       387,187,737.40          49.68


 注:1、财务费用变动主要系本期收到的利息收入减少所致;
      2、投资收益变动主要系本期票据贴现减少所致;
      3、营业利润、利润总额、净利润增加主要系本期营业收入增加以及税金及附加减少所致;
      4、所得税费用增加主要系本期收入增加、利润总额增加所致;
      5、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额增加主要系本期营业收入增加、税负降低,
 净利润增加及上年度收购少数股东权益所致;
     6、少数股东损益减少主要系上年收购汾酒销售公司、竹叶青公司 10%股权,少数股东损益
 减少所致;
     7、收到的税费返还增加主要系本期产品出口退税增加所致;
     8、收到其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收到保证金增加所致;
     9、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系本期职工人数增加、薪酬增加以及支付上年
 度年终绩效薪酬所致;
     10、收回投资所收到的现金增加主要系本期以总额法列示收到的结构性存款,同期以净额法
 列示收到的结构性存款所致;
      11、取得投资收益收到的现金减少主要系本期到期收回的利息同比减少所致;
     12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要系本期处置资产减少
 所致;
     13、投资支付的现金增加主要系本期以总额法列示购买的结构性存款,同期以净额法列示购
 买的结构性存款所致;
     14、支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系本期山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份公
 司支付汾酒集团公司减资款所致。
      15、经营活动产生的现金流量净额减少主要系本年度购买商品接受劳务及支付职工薪酬增加,
 票据贴现同比减少所致;
     16、投资活动产生的现金流量净额减少主要系购买结构性存款和理财产品增加所致;
     17、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系支付现金分红及支付其他与筹资活动有关的现
 金所致。


 2.   收入和成本分析
 √适用 □不适用


                                            38
              山西汾酒 2020 年度股东大会资料

       (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                            单位:元     币种:人民币
                                               主营业务分行业情况
                                                    毛利率       营业收入比上 营业成本比上              毛利率比上年增减
分行业          营业收入            营业成本
                                                    (%)        年增减(%) 年增减(%)                     (%)
食品制
            13,848,044,783.54    3,835,910,106.61        72.30              18.03             24.87     减少 1.52 个百分点
造业
                                               主营业务分产品情况
                                                    毛利率       营业收入比上 营业成本比上              毛利率比上年增减
分产品          营业收入            营业成本
                                                    (%)        年增减(%) 年增减(%)                      (%)
汾酒        12,629,035,337.67    3,352,899,530.16        73.45              22.64             34.54     减少 2.35 个百分点
系列酒         565,886,742.45     267,740,897.62    52.69        -36.22                      -30.59     减少 3.84 个百分点
配制酒         653,122,703.42     215,269,678.83    67.04         19.23                       10.97     增加 2.45 个百分点
                                              主营业务分地区情况
                                                    毛利率       营业收入比上 营业成本比上              毛利率比上年增减
分地区          营业收入            营业成本
                                                    (%)        年增减(%) 年增减(%)                     (%)
省内          5,995,685,483.72   1,730,765,286.67        71.13               3.88              1.82     增加 0.58 个百分点
省外          7,852,359,299.82   2,105,144,819.94        73.19              31.74             53.43     减少 3.79 个百分点


            公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。按照新收入准则
       要求,运输费用列入主营业务成本,同时对 2019 年同比期间信息不予调整,因此公司本期营业成
       本相应增加,毛利率同比略有下降。


       (2). 产销量情况分析表
       √适用 □不适用

                                                                             生产量比       销售量比      库存量比
         主要产品      单位         生产量      销售量           库存量      上年增减       上年增减      上年增减
                                                                               (%)          (%)         (%)

       汾酒            千升      102,721.32    100,455.30      56,958.40            -7.98      18.19           4.14
       系列酒          千升         8,572.36   14,273.56         5,092.85       -50.64         -57.35        -52.82
       配制酒          千升         7,829.99     7,068.83        6,089.42           -5.81       -2.79         14.29

       产销量情况说明:
           报告期内,公司对系列酒公司进行停产整顿、重新定位,产品架构进一步梳理调整,产销量
       有所减少,营业收入和营业成本同比减少;公司收购发展区股份公司后合并报表发生变化,系列
       酒产品期初库存量增加,故库存量较上期发生较大变化。


       (3). 成本分析表
                                                                                                          单位:元
                                                    分行业情况
                       成本构成项                    本期占总成                             上年同期     本期金额
           分行业                      本期金额                 上年同期金额
                           目                        本比例(%)                              占总成本     较上年同

                                                          39
      山西汾酒 2020 年度股东大会资料

                                                                                 比例(%)     期变动比
                                                                                              例(%)
食品制造业        原料成本 2,246,932,355.43             57.68 1,808,701,623.78       57.10       24.23
食品制造业        人工成本 1,198,525,238.64             30.77 940,262,337.29         29.68       27.47
食品制造业        制造费用     139,817,970.58            3.59   92,974,364.09         2.94       50.38
食品制造业        燃料动力     250,634,541.96            6.43 229,906,583.33          7.26        9.02
                                             分产品情况
                                                                                             本期金额
                                                                                 上年同期
                 成本构成项                      本期占总成                                  较上年同
     分产品                      本期金额                   上年同期金额         占总成本
                     目                          本比例(%)                                   期变动比
                                                                                 比例(%)
                                                                                              例(%)
      汾酒           -        3,352,899,530.16          86.07 2,492,126,505.45       78.67       34.54
     系列酒          -         267,740,897.62            6.87 385,732,092.66         12.18      -30.59
     配制酒          -         215,269,678.83            5.53 193,986,310.39          6.12       10.97



(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
      前五名客户销售额 121,586.75 万元,占年度销售总额 8.69%;其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。
    前五名供应商采购额 84,439.31 万元,占年度采购总额 32.68%;其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
3.    费用
√适用 □不适用
    详见 “经营情况讨论与分析”之主营业务分析
4.    研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用   □不适用
                                                                                            单位:元
本期费用化研发投入                                                                     16,666,449.46
研发投入合计                                                                           16,666,449.46
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                   0.12
公司研发人员的数量                                                                                442
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                               3.50


(2). 情况说明
□适用 √不适用


5.    现金流
√适用 □不适用
    详见经营情况讨论与分析”之主营业务分析


                                                   40
                  山西汾酒 2020 年度股东大会资料



           (二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
           □适用 √不适用


           (三)      资产、负债情况分析
           √适用    □不适用
           1.     资产及负债状况
                                                                                                   单位:元
                                       本期期末                      上期期末 本期期末金
                                       数占总资                      数占总资 额较上期期
     项目名称        本期期末数                   上期期末数                                     情况说明
                                       产的比例                      产的比例 末变动比例
                                        (%)                         (%)     (%)
                                                                                           主要系本期收回前期货
应收账款                1,682,997.20       0.01       6,417,017.73       0.04     -73.77
                                                                                           款所致。
                                                                                         主要系本期收入增加,收
应收款项融资        4,280,178,031.48      21.64   2,784,575,398.97      16.65      53.71 到的银行承兑汇票增加
                                                                                           所致。
                                                                                           主要系因业务合作关系,
其他应收款            140,781,985.58       0.71     34,741,548.71        0.21     305.23 应收合作方款项增加所
                                                                                         致。
                                                                                           主要系期末理财产品余
其他流动资产          308,356,521.53       1.56    529,580,717.12        3.17     -41.77
                                                                                           额减少所致。
                                                                                         主要系预收货款确认的
递延所得税资
                    1,126,833,910.87       5.70    834,612,281.47        4.99      35.01 递延所得税资产增加所

                                                                                         致。
                                                                                           主要系本期销售增加产
应交税费            1,795,736,202.57       9.08   1,238,745,252.75       7.41      44.96
                                                                                           生的税费增加所致。
                                                                                           主要系本期收到政府新
递延收益               28,090,000.00       0.14     12,050,000.00        0.07     133.11
                                                                                           动能专项资金补助所致。
                                                                                           主要系对固定资产一次
递延所得税负
                       30,571,179.78       0.15     15,340,372.19        0.09      99.29 性计入成本所确认的递

                                                                                         延所得税负债增加所致。
                                                                                           主要系同一控制下向汾
                                                                                           酒集团公司购买的山西
资本公积              204,081,023.91       1.03    337,159,577.58        2.02     -39.47 杏花村汾酒集团酒业发
                                                                                         展区股份公司 51%股权
                                                                                         所致。
                                                                                           主要系本期销售收入增
未分配利润          8,288,572,591.88      41.91   5,993,714,334.70      35.85      38.29
                                                                                           加,净利润增加所致。




                                                          41
       山西汾酒 2020 年度股东大会资料

2.     截至报告期末主要资产受限情况
□适用    √不适用


3.     其他说明
□适用    √不适用


(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    详见酒制造行业经营性信息分析


酒制造行业经营性信息分析


1      行业基本情况
√适用 □不适用
     根据国家统计局数据,2020 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 740.73 万千升,同比下
降 2.46%;实现销售收入 5,836.39 亿元,同比增长 4.61%;实现利润总额 1,585.41 亿元,同比增
长 13.35%。
2      产能状况
现有产能
√适用 □不适用
           主要工厂名称                    设计产能                         实际产能
              公司本部                    160,000 千升                 120,000 千升
           系列酒公司等                    33,000 千升                  25,000 千升

在建产能
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元     币种:人民币
             在建产能名称              计划投资金额      报告期内投资金额     累积投资金额
保健酒联合包装车间及成品物流中心          41,130.30         4,446.86        32,626.72
产能计算标准
√适用 □不适用
    根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能。
3      产品期末库存量
√适用    □不适用
                                                                                   单位:千升
                      成品酒                              半成品酒(含基础酒)
                                   68,140.67                                 150,846.76
       报告期内,公司中国汾酒城原酒生产项目开始投入运营,原酒产量和存储量大幅增加,为公
司持续高质量发展提供了有力保障。


存货减值风险提示
□适用 √不适用

                                            42
        山西汾酒 2020 年度股东大会资料



4   产品情况
√适用    □不适用
                                                                              单位:万元    币种:人民币
产品档       产量   同比         销量       同比 产销率             销售        同比
                                                                                            主要代表品牌
  次       (千升) (%)      (千升)     (%)  (%)              收入        (%)
                                                                                          青花汾酒系列、巴拿
                                                                                          马金奖系列、老白汾
 汾酒      102,721.32 -7.98    100,455.30    18.19     97.79   1,262,903.53       22.64
                                                                                          酒系列、普通汾酒系
                                                                                          列
                                                                                          杏花村酒系列、杏花
系列酒       8,572.36 -50.64    14,273.56 -57.35      166.51        56,588.67    -36.22 村清酒、杏花村福
                                                                                        酒、杏花源等
配制酒       7,829.99 -5.81      7,068.83    -2.79     90.28        65,312.27     19.23 竹叶青酒系列

产品档次划分标准
□适用 √不适用
产品结构变化情况及经营策略
□适用 √不适用


5   原料采购情况
(1).采购模式
√适用 □不适用
    酿酒原材料通过合作模式采购,由原粮基地供应;包装材料通过市场模式采购。

(2).采购金额
√适用    □不适用
                                                                            单位:万元 币种:人民币
        原料类别          当期采购金额          上期采购金额          占当期总采购额的比重(%)
    酿酒原材料                   97,680.28              97,983.41                                37.80
    包装材料                    137,534.78             153,854.43                                53.22
         能源                    22,063.45              23,196.23                                 8.54
         其他                     1,140.01               1,108.03                                 0.44


6   销售情况
(1).销售模式
√适用    □不适用
    公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式,地区级、县级经销商为主体,辅以专卖店加
盟、直销、电商、新零售方式相结合的销售模式。

(2).销售渠道
√适用    □不适用
                                                                           单位:万元     币种:人民币

                                                 43
       山西汾酒 2020 年度股东大会资料

                                                                         本期销售量        上期销售量
      渠道类型             本期销售收入           上期销售收入
                                                                         (千升)             (千升)
直销(含团购)                       75,636.28            138,828.09            6,515.12         13,616.70
批发代理                        1,233,218.91             1,005,307.22         108,235.94        109,522.72
电商                          75,949.29       29,106.75         7,046.63      2,593.17
      注:本期直销收入减少主要系公司根据业务整合需要,撤销子公司部分专卖店直销渠道,并
划入批发代理渠道进行统一管理。


(3).区域情况
√适用 □不适用
                                                                              单位:万元    币种:人民币
    区域      本期销售     上期销售      本期占比           本期销售量       上期销售量(千     本期占比
    名称        收入         收入         (%)              (千升)             升)           (%)
    省内      599,568.55   577,197.39            43.30           50,003.93         66,219.42         41.05
    省外      785,235.93   596,044.67            56.70           71,793.76         59,513.17         58.95

区域划分标准
□适用 √不适用


(4).经销商情况
√适用 □不适用
                                                                                                   单位:个
           区域名称              报告期末经销商数量                           报告期内增加数量
             省内                                             645                                          3
         省外                               2,251                                                        404
情况说明
□适用 √不适用
经销商管理情况
√适用 □不适用
公司经销商实行分类管理,并根据公司的考核办法进行年度考核。
(5).线上销售情况
√适用      □不适用
                                                                              单位:万元    币种:人民币
       线上销售平台                 本期销售收入                上期销售收入               同比(%)
           电商                             75,949.29                    29,106.75                 160.93
    注:报告期内,公司加大线上渠道建设,创新推动直播带货与线上销售新模式,带动电商收
入大幅增加。
未来线上经营战略
□适用 √不适用


7     公司收入及成本分析
(1).按不同类型披露公司主营业务构成
√适用 □不适用
                                                                                单位:元    币种:人民币

                                                     44
       山西汾酒 2020 年度股东大会资料

划分类                            同比                         同比        毛利
                营业收入                      营业成本                                   同比(%)
  型                             (%)                         (%)      率(%)
按产品档次
汾酒      12,629,035,337.67        22.64    3,352,899,530.16      34.54     73.45     减少 2.35 个百分点
系列酒          565,886,742.45    -36.22     267,740,897.62    -30.59       52.69     减少 3.84 个百分点
配制酒          653,122,703.42     19.23     215,269,678.83       10.97     67.04     增加 2.45 个百分点
小计      13,848,044,783.54           -     3,835,910,106.61       -         -                 -
按地区分部
省内          5,995,685,483.72      3.88    1,730,765,286.67       1.82     71.13     增加 0.58 个百分点
省外          7,852,359,299.82     31.74    2,105,144,819.94      53.43     73.19     减少 3.79 个百分点
小计      13,848,044,783.54           -     3,835,910,106.61       -        --                 -

 情况说明
 □适用 √不适用

 (2).成本情况
 √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
 成本构成项目              本期金额              上期金额              本期占总成本比例(%)  同比(%)
     原料成本          2,246,932,355.43        1,808,701,623.78                        57.68             24.23
     人工成本          1,198,525,238.64          940,262,337.29                        30.77             27.47
     制造费用              139,817,970.58         92,974,364.09                         3.59             50.38
     燃料动力              250,634,541.96        229,906,583.33                         6.43              9.02
       合计            3,835,910,106.61        3,071,844,908.49                        98.47         -

 情况说明
 □适用 √不适用
 8     其他情况
 √适用 □不适用
     (1) 销售费用
                                                                                               单位:元
                      项目                            本期发生额                   上期发生额
 职工薪酬                                               519,402,189.44             381,870,353.86
 低值易耗品摊销                                           1,003,872.03                2,088,142.70
 差旅费                                                  55,240,042.12               57,668,830.25
 综合服务费                                              79,893,422.21               69,443,264.07
 会议费                                                  25,985,519.69               19,948,486.65
 租赁费                                                  26,661,437.03               31,424,112.68
 劳务费                                                 190,872,717.34             155,353,256.45
 业务招待费                                               6,421,747.18                7,251,476.35
 销售奖励费                                                   5,490.00                   93,965.00
 折旧费                                                     381,763.95                  353,407.39
 办公费                                                   4,409,905.53                4,876,148.16
 广告及业务宣传费                                    1,275,400,711.20            1,605,638,792.57


                                                   45
      山西汾酒 2020 年度股东大会资料

展览费                                                           12,901,738.68                9,668,368.76
售后服务费                                                        1,415,827.64                  930,773.92
运输费                                                                                      131,282,886.61
装卸费                                                            396,882.38                  1,247,750.90
仓储费                                                         64,657,371.85                 54,883,723.19
其他                                                           11,111,161.50                 10,211,161.67
                       合计                                 2,276,161,799.77              2,544,234,901.18

(2)广告费用
                                                                                                           单位:万元

           广告费用构成项目                          本期金额                       本期占广告费用比例(%)
            全国性广告费用                                       11,413.26                                       44.50
            地区性广告费用                                       14,233.81                                       55.50
                 合计                                            25,647.07                                     100.00


2    导致暂停上市的原因
□适用      √不适用


3    面临终止上市的情况和原因
□适用      √不适用


4    公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用      □不适用
1.         会计政策变更
                         会计政策变更的内容和原因                                       审批程序             备注
     2017 年 7 月 5 日,财政部修订并发布了《企业会计准则第 14 号 公司第八届
     —收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”), 董事会第四
     要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务        次会议
     报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月
     1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。


     会计政策变更说明:
     本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》,变更

后的会计政策详见公司 2020 年年度报告财务附注四。
     根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年
1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
     执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

                                                                     累积影响金额
      项目          2019 年 12 月 31 日                                                                    2020 年 1 月 1 日
                                                  重分类              重新计量           小计
预收款项                      2,840,154,240.34   -2,840,154,240.34                     -2,840,154,240.34


                                                           46
      山西汾酒 2020 年度股东大会资料

                                                                      累积影响金额
        项目          2019 年 12 月 31 日                                                                    2020 年 1 月 1 日
                                                    重分类             重新计量               小计
合同负债                                           2,513,410,832.16                      2,513,410,832.16          2,513,410,832.16
其他流动负债                                        326,743,408.18                        326,743,408.18            326,743,408.18

      执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

               项目                     报表数                         假设按原准则                         影响
预收款项                                                                   3,510,848,163.64                 -3,510,848,163.64
合同负债                                    3,106,945,277.56                                                3,106,945,277.56

其他流动负债                                 403,902,886.08                                                   403,902,886.08

      执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下:

           项目                      报表数                       假设按原准则                       影响

营业成本                              3,895,511,990.82                3,753,983,385.99               141,528,604.83
销售费用                              2,276,161,799.77                 2,417,690,404.6               -141,528,604.83



      2. 会计估计变更

      本报告期主要会计估计未发生变更。

5     公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用     √不适用


6     与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

      本期纳入合并财务报表范围的子公司共 30 户,具体包括:

 序号                           子公司名称                                 子公司类型         级次     持股比 表决权
                                                                                                       例(%)比例(%)
1        山西杏花村汾酒销售有限责任公司                                    全资子公司         一级     100.00 100.00

1-1      山西汾酒创意定制有限公司                                          控股子公司         二级      51.00        70.00

1-2      上海杏花村汾酒销售有限责任公司                                    控股子公司         二级      55.00        55.00

1-3      上海杏花村汾酒企业管理有限公司                                    参股子公司         二级      40.00        51.00

1-4      山西杏花村汾酒商贸有限责任公司                                    全资子公司         二级     100.00 100.00

2        山西杏花村竹叶青产业有限责任公司                                  全资子公司         一级     100.00 100.00

2-1      竹叶青酒(北京)有限公司                                          全资子公司         二级     100.00 100.00

3        山西杏花村汾酒厂系列酒有限公司                                    全资子公司         一级     100.00 100.00

3-1      山西杏花村宝泉涌有限责任公司                                      控股子公司         二级      51.00        51.00

4        山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司                            控股子公司         一级      95.55        95.55

                                                             47
       山西汾酒 2020 年度股东大会资料


5        山西杏花村包装有限责任公司                   全资子公司      一级   100.00 100.00

6        山西沁汾农牧科技开发有限公司                 全资子公司      一级   100.00 100.00

7        山西杏花村汾酒科技开发有限责任公司           全资子公司      一级   100.00 100.00

8        山西酒类产品质量检测中心(有限责任公司)     全资子公司      一级   100.00 100.00

9        山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司           全资子公司      一级   100.00 100.00

9-1      山西长风国茂汾酒销售有限公司                 全资子公司      二级   100.00 100.00

9-2      山西龙城国茂汾酒销售有限公司                 全资子公司      二级   100.00 100.00

9-3      大同长风汾酒销售有限公司                     全资子公司      二级   100.00 100.00

9-4      朔州国茂汾酒销售有限公司                     全资子公司      二级   100.00 100.00

9-5      北京华夏三晋杏花村汾酒专卖店有限公司         全资子公司      二级   100.00 100.00

9-6      大连杏花村酒业有限公司                       全资子公司      二级   100.00 100.00

10       山西杏花村酒销售有限责任公司                 全资子公司      一级   100.00 100.00

11       山西杏花村酒家连锁管理有限公司               全资子公司      一级   100.00 100.00

12       山西杏花村金安商贸有限责任公司               控股子公司      一级   80.00   80.00

12-1     吕梁汾玉商贸有限公司                         控股子公司      二级   98.00   98.00

12-1-1 汾阳市涌泉商贸有限公司                         控股子公司      三级   70.00   70.00

13       山西杏花村汾酒厂汾青有限公司                 全资子公司      一级   100.00 100.00

13-1     孝义市金杏林商贸有限责任公司                 全资子公司      二级   100.00 100.00

14       山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司     控股子公司      一级   51.00   51.00

14-1     山西杏花村汾酒集团酒业发展区人力资源有限公 控股子公司 二级 90.00 90.00
         司
       子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单

位的依据说明详见公司 2020 年年度报告“附注九、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益”。

       本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 2 户,其中:

       1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
       经营实体

                           名称                                      变更原因

山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司                 同一控制下企业合并

山西杏花村汾酒集团酒业发展区人力资源有限公司             同一控制下企业合并

       2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权
       的经营实体:无




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   山西汾酒 2020 年度股东大会资料



关于聘请 2021 年度年报审计机构、内控审
 计机构及支付 2020 年度审计费用的议案

各位股东:
    2020 年度,我公司聘请的年报审计机构为“大华会计师
事务所(特殊普通合伙)”。该事务所在为公司提供审计服
务工作中,能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审
计工作,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。
    2021 年度,拟继续聘任“大华会计师事务所(特殊普通
合伙)”担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构,
聘期一年。
    大华会计师事务所对我公司 2020 年度年报审计的费用
拟定 62 万元,内部控制审计费用拟定 35 万元,合计 97 万
元。


    以上议案,请予审议。



                                     2021 年 6 月 18 日




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          关于修订公司《章程》及附件
                     部分条款的议案

各位股东:

     根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公
司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于修订<
上市公司章程指引>的决定》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监事会工作指引》等法律规章的相关规
定,结合公司的实际情况,拟对公司《章程》及其附件部分
条款进行修订,具体修订内容如下:

一、公司《章程》修订内容

            修订前                              修订后

                                               添加目录
原第二条 公司系依照《股份            第二条 公司系依照《股份有限
有限公司规范意见》和其他有           公司规范意见》和其他有关规定,
关 规 定 , 经省 体 改委 晋 经 改    经省体改委晋经改[1993]12 号
[1993]12 号文件及山西省人民          文件及山西省人民政府晋政函
政府晋政函[1993]78 号文件批          [1993]78 号文件批准,以公开募
准,以公开募集方式设立的股           集方式设立的股份有限公司。公
份有限公司。公司在山西省工           司在山西省工商行政管理局注册
商行政管理局注册登记,取得           登记,取得营业执照,统一社会
营业执照,营业执照号                 信用代码
[400001002828]。                     [911400001123599660]。

原第二十三条 公司在下列情            第二十三条 公司在下列情况
况下,可以依照法律、行政法           下,可以依照法律、行政法规、

                                50
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规、部门规章和本章程的规定, 部门规章和本章程的规定,收购
收购本公司的股份:             本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;       (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其 (二)与持有本公司股票的其他
他公司合并;                   公司合并;
(三)将股份奖励给本公司职 (三)将股份用于员工持股计划
工;                           或者股权激励;
(四)股东因对股东大会作出 (四)股东因对股东大会作出的
的公司合并、分立决议持异议, 公司合并、分立决议持异议,要
要求公司收购其股份的。         求公司收购其股份的;
    除上述情形外,公司不进 (五)将股份用于转换上市公司
行买卖本公司股份的活动。       发行的可转换为股票的公司债
                               券;
                               (六)上市公司为维护公司价值
                               及股东权益所必需。
                               除上述情形外,公司不得收购本
                               公司股份。
原第二十四条 公司收购本公 第二十四条 公司收购本公司
司股份,可以选择下列方式之 股份,可以通过公开的集中交易
一进行:                       方式,或者法律法规和中国证监
(一)证券交易所集中竞价交 会认可的其他方式进行。
易方式;                           公司因本章程第二十三条第
(二)要约方式;               (三)项、第(五)项、第(六)
(三)中国证监会认可的其他 项规定的情形收购本公司股份
方式。                         的,应当通过公开的集中交易方
                               式进行。
原第二十五条 公司因本章程 第二十五条 公司因本章程第
第二十三条第(一)项至第(三) 二十三条第(一)项、第(二)
项的原因收购本公司股份的, 项规定的情形收购本公司股份
经股东大会决议通过。公司依 的,应当经股东大会决议;公司
照第二十三条规定收购本公司 因本章程第二十三条第(三)项、
股份后,属于第(一)项情形 第(五)项、第(六)项规定的
的,自收购之日起 10 日内注销; 情形收购本公司股份的,可以依
属于第(二)项、第(四)项 照本章程的规定或者股东大会的

                                51
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

情形的,在 6 个月内转让或者          授权,经三分之二以上董事出席
注销。                               的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第                 公司依照本章程第二十三条
(三)项规定收购的本公司股           规定收购本公司股份后,属于第
份,不超过本公司已发行股份           (一)项情形的,应当自收购之
总额的 5%;用于收购的资金从          日起 10 日内注销;属于第(二)
公司的税后利润中支出;所收           项、第(四)项情形的,应当在
购的股份应当 1 年内转让给职          6 个月内转让或者注销;属于第
工。                                 (三)项、第(五)项、第(六)
                                     项情形的,公司合计持有的本公
                                     司股份数不得超过本公司已发行
                                     股份总额 10%,并应当在 3 年内
                                     转让或注销。
删除第二十八条第一款
(一)发起人持有的本公司股
份,自公司成立之日起 1 年内
不得转让。公司公开发行股份
前已发行的股份,自公司股票
在证券交易所上市交易之日起
1 年内不得转让。
原第二十九条 公司董事、监            第二十九条 公司董事、监事、
事、高级管理人员、持有本公           高级管理人员、持有本公司股份
司股份 5%以上的股东,将其持          5%以上的股东,将其持有的本公
有的本公司股票在买入后 6 个          司股票或者其他具有股权性质的
月内卖出,或者在卖出后 6 个          证券,在买入后 6 个月内卖出,
月内又买入,由此所得收益归           或者在卖出后 6 个月内又买入,
本公司所有,公司董事会收回           由此所得收益归本公司所有,公
其所得收益。但是,证券公司           司董事会收回其所得收益。但是,
因包销购入售后剩余股票而持           证券公司因购入包销售后剩余股
有 5%以上股份的,卖出该股票          票而持有 5%以上股份,以及有国
不受 6 个月时间限制。                务院证券监督管理机构规定的其
    公司董事会不按照前款规           他情形的除外。
定执行的,股东有权要求董事               前款所称董事、监事、高级
会在 30 日内执行。公司董事会         管理人员、自然人股东持有的股

                                52
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

未在上述期限内执行的,股东           票或者其他具有股权性质的证
有权为了公司的利益以自己的           券,包括其配偶、父母、子女持
名义直接向人民法院提起诉             有的及利用他人账户持有的股票
讼。                                 或者其他具有股权性质的证券。
    公司董事会不按照第一款               公司董事会不按照第一款规
的规定执行的,负有责任的董           定执行的,股东有权要求董事会
事依法承担连带责任。                 在 30 日内执行。公司董事会未在
                                     上述期限内执行的,股东有权为
                                     了公司的利益以自己的名义直接
                                     向人民法院提起诉讼。
                                         公司董事会不按照第一款的
                                     规定执行的,负有责任的董事依
                                     法承担连带责任。
原第九十条 出席股东大会的            第九十条 出席股东大会的股
股东,对提交表决的提案发表           东,对提交表决的提案发表以下
以下意见之一:同意、反对或           意见之一:同意、反对或弃权。
弃权。                               证券登记结算机构作为内地与香
    未填、错填、字迹无法辨           港股票市场交易互联互通机制股
认的表决票、未投的表决票均           票的名义持有人,按照实际持有
视为投票人放弃表决权利,其           人意思表示进行申报的除外。
所持股份数的表决结果应计为               未填、错填、字迹无法辨认
“弃权”。                           的表决票、未投的表决票均视为
                                     投票人放弃表决权利,其所持股
                                     份数的表决结果应计为“弃权”。
          增加条款                   第一百一十二条增加一款,作为
                                     第二款:
                                     公司董事会设立战略委员会、提
                                     名委员会、薪酬与考核委员会、
                                     审计委员会的专门委员会。专门
                                     委员会对董事会负责,依照本章
                                     程和董事会授权履行职责,提案
                                     应当提交董事会审议决定。专门
                                     委员会成员全部由董事组成,其
                                     中提名委员会、薪酬与考核委员

                                53
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

                                     会、审计委员会中独立董事占多
                                     数并担任主任委员,审计委员会
                                     的主任委员为会计专业人士。董
                                     事会负责制定专门委员会工作规
                                     程,规范专门委员会的运作。

二、《股东大会议事规则》修订内容

原第二十六条 股东大会拟讨 第二十六条 股东大会拟讨论
论董事、监事选举事项的,股 董事、监事选举事项的,股东大
东大会通知中将充分披露董     会通知中将充分披露董事、监事
事、监事候选人的详细资料, 候选人的详细资料,包括以下内
包括以下内容:               容:
(一)教育背景、工作经历、 (一)教育背景、工作经历、兼
兼职等个人情况;             职等个人情况;
(二)与公司或公司的控股股 (二)与公司或公司的控股股东
东及实际控制人是否存在关联 及实际控制人是否存在关联关
关系;                       系;
(三)披露持有公司股份数量; (三)披露持有公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及 (四)是否受过中国证监会及其
其他有关部门的处罚和证券交 他有关部门的处罚和证券交易所
易所惩戒。                   惩戒。
                                 除采取累积投票制选举董
                             事、监事外,每位董事、监事候
                             选人应当以单项提案提出。
原第六十二条 除累积投票制 第六十二条 除累积投票制外,
外,股东大会将对所有提案进 股东大会将对所有提案进行逐项
行逐项表决,对同一事项有不 表决,对同一事项有不同提案的,
同提案的,将按提案提出的时 将按提案提出的时间顺序进行表
间顺序进行表决。除因不可抗 决。除因不可抗力等特殊原因导
力等特殊原因导致股东大会中 致股东大会中止或不能作出决议
止或不能作出决议外,股东大 外,股东大会不得对提案进行搁
会不会对提案进行搁置或不予 置或不予表决。
表决。                         股东大会审议影响中小投资

                                54
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

                                     者利益的重大事项时,对中小投
                                     资者的表决应当单独计票。单独
                                     计票结果应当及时公开披露。

三、《董事会议事规则》修订内容
原第七条 董事会按照中国证 第七条 董事会按照中国证监会
监会和证券交易所有关对外投 和证券交易所有关对外投资、资产
资、资产处置、关联交易、对 处置、关联交易、对外担保等法规、
外担保等法规、规范性文件的 规范性文件的规定,确定其运用公
规定,确定其运用公司资产所 司资产所做出的对外投资、资产处
做出的对外投资、资产处置、 置、关联交易、对外担保权限,建
关联交易、对外担保权限,建 立严格的审查和决策程序。
立严格的审查和决策程序。     (一)对外投资:董事会具有对不
(一)对外投资:董事会具有 超过公司最近一期经审计的净资
对不超过公司最近经审计的净 产的 10%的对外投资权限;
资产的 10%的对外投资权限; 公司对证券(国债、债券等)的投
公司对证券(国债、债券等) 资必须严格按国家有关规定进行,
的投资必须严格按国家有关规 仅以暂时闲置资金投资为限。
定进行,仅以暂时闲置资金投 (二)资产处置(包括收购、出售、
资为限。                     置换等):董事会具有对不超过公
(二)资产处置(包括收购、 司最近一期经审计的净资产的
出售、置换等):董事会具有 10%的资产处置权限;
对不超过公司最近经审计的净 (三)关联交易:公司与关联人发
资产的 10%的资产处置权限; 生的交易(公司提供担保、受赠现
(三)关联交易:公司与关联 金资产除外)占公司最近一期经审
人发生的交易(公司提供担保、 计净资产的 5%以下的关联交易,
受赠现金资产除外)占公司最 由董事会批准实施。
近一期经审计净资产的 5%以下      公司在连续 12 个月内连续进
的关联交易,由董事会批准实 行对与不同关联人进行的交易标
施。                         的类别相关的交易相同交易类别
    公司在连续 12 个月内连续 及与同一关联人进行的交易的各
进行对相同交易类别的各项相 项相关交易,以其在此期间交易的
关交易,以其在此期间交易的 累计额确定计算。
累计额确定计算。             (四)对外担保:对于未达到《公
                                55
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

(四)对外担保:对于未达到           司章程》第四十一条的规定须经股
《公司章程》规定须经股东大           东大会审议通过的对外担保事项
会审议通过的对外担保事项标           标准的公司其他对外担保事项,可
准的公司其他对外担保事项,           由董事会审议通过,并且要遵守以
可由董事会审议通过,并且要           下规定:
遵守以下规定:                       1、对外担保除公司全体董事过半
1、对外担保除公司全体董事过          数同意外,还必须经出席会议的三
半数同意外,还必须经出席会           分之二以上董事的同意;
议的三分之二以上董事的同             2、对外担保必须要求对方提供反
意;                                 担保,并且反担保的提供方应当具
2、对外担保必须要求对方提供          有实际偿付能力;
反担保,并且反担保的提供方           3、公司对外担保期限一般不应超
应当具有实际偿付能力;               过三年。在一个完整会计年度内,
3、公司对外担保期限一般不应          对外担保不超过五次。超过以上规
超过三年。在一个完整会计年           定期限的,董事会须组织有关专
度内,对外担保不超过五次。           家、专业人员进行评审,并报股东
超过以上规定期限的,董事会           大会批准。
须组织有关专家、专业人员进
行评审,并报股东大会批准。
原第十九条 会议通知的内容            第十九条 会议通知的内容
书面会议通知包括以下内容:           书面会议通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点;             (一)会议的时间、地点;
(二)会议的召开方式;               (二)会议的召开方式;
(三)拟审议的事项(会议提           (三)拟审议的事项(会议提案);
案);                               (四)会议召集人和主持人、临时
(四)会议召集人和主持人、           会议的提议人及其书面提议;
临时会议的提议人及其书面提           (五)董事表决所必需的会议材
议;                                 料;
(五)董事表决所必需的会议           (六)董事应当亲自出席或者委托
材料;                               其他董事代为出席会议的要求;
(六)董事应当亲自出席或者           (七)联系人和联系方式。
委托其他董事代为出席会议的           口头会议通知至少应包括上述第
要求。                               (一)、(二)、(三)项内容,
口头会议通知至少应包括上述           以及情况紧急需要尽快召开董事

                                56
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

第(一)、(二)、(三)项           会临时会议的说明。
内容,以及情况紧急需要尽快
召开董事会临时会议的说明。

原第二十二条 亲自出席和委托 第二十二条 亲自出席和委托出
出席                         席
    董事应当亲自出席董事会       董事应当亲自出席董事会会
会议。因故不能出席会议,可 议。因故不能出席会议,应当事先
书面委托其他董事代为出席。 审阅会议材料,形成明确的意见,
委托书应当载明:             可书面委托其他董事代为出席。
(一)受托人的姓名;         委托书应当载明:
(二)委托事项;             (一)委托人和受托人的姓名;
(三)委托人的授权范围和对 (二)委托事项;
提案表决意向的指示;         (三)委托人的授权范围和对提案
(四)委托人的签字、日期等。 表决意向的指示;
    委托其他董事对定期报告 (四)委托人的签字、日期等。
代为签署书面确认意见,应当       委托其他董事对定期报告代
在委托书中进行专门授权。     为签署书面确认意见,应当在委托
    受托董事向会议主持人或 书中进行专门授权。
董事会秘书提交书面委托书,       受托董事向会议主持人或董
并说明受托出席的情况。       事会秘书提交书面委托书,并说明
                             受托出席的情况。
原第二十七条 会议表决        第二十七条 会议表决
    每项提案经过充分讨论         每项提案经过充分讨论后,主
后,主持人适时提请与会董事 持人适时提请与会董事进行表决。
进行表决。                       会议表决实行一人一票,以记
    会议表决实行一人一票, 名投票表决方式进行。会议表决
以记名投票表决方式进行。会 时,由会议主持人根据议案需要决
议表决时,由会议主持人根据 定采取举手方式或书面投票方式
议案需要决定采取举手方式或 表决。
书面投票方式表决。               董事的表决意向分为同意、反
    董事的表决意向分为同     对和弃权。与会董事应当从上述意
意、反对和弃权。与会董事应 向中选择其一,未做选择或者同时
当从上述意向中选择其一,未 选择两个以上意向的,会议主持人

                                57
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

做选择或者同时选择两个以上 应当要求有关董事重新选择,拒不
意向的,会议主持人应当要求 选择的,视为弃权;中途离开会场
有关董事重新选择,拒不选择 不回而未做选择的,视为弃权。
的,视为弃权;中途离开会场       除征得全体与会董事的一致
不回而未做选择的,视为弃权。 同意外,董事会会议不得就未包括
                             在会议通知中的提案进行表决。董
                             事接受其他董事委托代为出席董
                             事会会议的,不得代表其他董事对
                             未包括在会议通知中的提案进行
                             表决。

原第二十九条 决议的形成      第二十九条 决议的形成
    董事会根据《公司章程》       董事会根据《公司章程》的规
的规定,在其权限范围内对担 定,在其权限范围内对担保事项作
保事项作出决议,除公司全体 出决议,除公司全体董事过半数同
董事过半数同意外,还必须经 意外,还必须经出席会议的三分之
出席会议的三分之二以上董事 二以上董事的同意。
的同意。                         除回避表决的情形外,董事会
    除本条规定的情形外,董 审议通过会议提案并形成相关决
事会审议通过会议提案并形成 议,必须有超过公司全体董事人数
相关决议,必须有超过公司全 之半数的董事对该提案投赞成票。
体董事人数之半数的董事对该 法律、行政法规规定董事会形成决
提案投赞成票。法律、行政法 议应当取得更多董事同意的,从其
规规定董事会形成决议应当取 规定。
得更多董事同意的,从其规定。     不同决议在内容和含义上出
    不同决议在内容和含义上 现矛盾的,以形成时间在后的决议
出现矛盾的,以形成时间在后 为准。
的决议为准。
原第三十条 回避表决          第三十条 回避表决
    出现下述情形,董事对有       出现下述情形,董事对有关提
关提案回避表决:             案回避表决:
(一)《上海证券交易所股票 (一)《上海证券交易所股票上市
上市规则》规定董事应当回避 规则》规定董事应当回避的情形;
的情形;                     (二)董事本人认为应当回避的情

                                58
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

(二)董事本人认为应当回避 形;
的情形;                     (三)《公司章程》规定的因董事
(三)因董事与会议提案所涉 与会议提案所涉及的企业有关联
及的企业有关联关系而须回避 关系而须回避的其他情形。
的其他情形。                     在董事回避表决的情况下,董
    在董事回避表决的情况     事与董事会决议事项所涉及的企
下,有关董事会会议由过半数 业有关联关系的不得对该项决议
的无关联关系董事出席即可举 行使表决权,也不得代理其他董事
行,形成决议须经无关联关系 行使表决权。有关董事会会议由过
董事过半数通过。出席会议的 半数的无关联关系董事出席即可
无关联关系董事人数不足三人 举行,形成决议须经无关联关系董
时,不得对有关提案进行表决, 事过半数通过。出席会议的无关联
而应当将该事项提交股东大会 关系董事人数不足三人时,不得对
审议。                       有关提案进行表决,而应当将该事
                             项提交股东大会审议。
原第三十二条 关于利润分配 第三十二条 关于利润分配的特
的特别规定                   别规定
    董事会会议就公司利润分       董事会会议就公司利润分配
配事宜作出决议时,可以先将 事宜作出决议时,可以先将拟提交
拟提交董事会审议的分配预案 董事会审议的分配预案通知注册
通知注册会计师,并要求其据 会计师,并要求其据此出具审计报
此出具审计报告草案。董事会 告草案(除涉及分配之外的其他财
作出分配的决议后,应当要求 务数据均已确定)。董事会作出分
注册会计师出具正式的审计报 配的决议后,应当要求注册会计师
告,董事会再根据注册会计师 出具正式的审计报告,董事会再根
出具的正式审计报告对定期报 据注册会计师出具的正式审计报
告的其他相关事项作出决议。 告对定期报告的其他相关事项作
                             出决议。
原第三十六条 会议记录        第三十六条 会议记录
    董事会秘书安排董事会办       董事会秘书安排董事会办公
公室工作人员对董事会会议做 室工作人员对董事会会议做好记
好记录。会议记录包括以下内 录。会议记录包括以下内容:
容:                         (一)会议届次和召开的时间、地
(一)会议届次和召开的时间、 点、方式;

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   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

地点、方式;                 (二)会议通知的发出情况;
(二)会议通知的发出情况; (三)会议召集人和主持人;
(三)会议召集人和主持人; (四)董事亲自出席和受托出席的
(四)董事亲自出席和受托出 情况;
席的情况;                   (五)会议审议的提案、每位董事
(五)会议审议的提案、每位 对有关事项的发言要点和主要意
董事对有关事项的发言要点和 见、对提案的表决意向;
主要意见、对提案的表决意向; (六)每项提案的表决方式和表决
(六)每项提案的表决方式和 结果(说明具体的同意、反对、弃
表决结果(说明具体的同意、 权票数);
反对票数);                 (七)与会董事认为应当记载的其
(七)与会董事认为应当记载 他事项。
的其他事项。
原第四十一条 会议档案的保 第四十一条 会议档案的保存
存                               董事会会议档案,包括会议通
    董事会会议档案,包括会 知和会议材料、董事代为出席的授
议通知和会议材料、董事代为 权委托书、会议录音资料、表决票、
出席的授权委托书、会议录音 经与会董事签字确认的会议记录、
资料、表决票、经与会董事签 会议纪要、决议记录、决议公告等,
字确认的会议记录、会议纪要、 由董事会秘书负责保存。
决议记录、决议公告等,由董 1、董事会决议涉及须经股东大会
事会秘书负责保存。           表决的事项和按照《上海证券交易
    董事会会议档案的保存期 所股票上市规则》必须公告的其他
限为十年。                   事项,由董事会秘书根据《上海证
                             券交易所股票上市规则》的有关规
                             定办理公告事宜。在决议公告披露
                             之前,与会董事和会议列席人员、
                             记录和服务人员等负有对决议内
                             容保密的义务。
                             2、董事会秘书应当在会后两个工
                             作日内将会议决议报送山西证监
                             局和上海证券交易所备案。
                                 董事会会议档案的保存期限
                             为十年。

                                60
   山西汾酒 2020 年度股东大会资料


四、《监事会议事规则》修订内容
原第二条 监事会依照有关法  第二条 监事会依照有关法律法规、
律法规、公司《章程》和股东 公司《章程》和股东大会所赋予的职
大会所赋予的职权,行使监督 权,对公司财务以及公司董事和其他
权,保障股东的权益、公司的 高级管理人员履行职责的合法合规
利益和员工的合法权益不受侵 性行使监督权,保障股东的权益、公
犯。                       司的利益和员工的合法权益不受侵
                           犯。
原第十七条 监事会是公司依 第十七条 监事会是公司依法设立
法设立的监督机构,对股东大 的监督机构,对股东大会负责并报告
会负责并报告工作。         工作。
                               监事会可以设监事会办公室,处
                           理监事会日常事务。
                               监事会主席可以要求公司证券
                           事务代表或者其他人员协助其处理
                           监事会日常事务。
            增加条款       第二十九条增加一款,作为第六款,
                           书面会议通知至少包括以下内容:
                           联系人和联系方式。
原第三十条 监事会会议应当 第三十条 监事会会议应当以现场
以现场方式召开。           方式召开。
    紧急情况下,在保障监事      紧急情况下,在保障监事充分表
充分表达意见的前提下,会议 达意见的前提下,会议也可以采用通
也可以采用通讯方式或传阅方 讯方式或传阅方式进行表决形成决
式进行表决形成决议,但监事 议,但监事会召集人(会议主持人)
会召集人(会议主持人)应向 应向与会监事说明具体的紧急情况。
与会监事说明具体的紧急情   在通讯表决时,监事应当将其对审议
况。出席会议的监事对会议审 事项的书面意见和投票意向在签字
议的议题,应有明确的同意或 确认后传真至监事会召集人。出席会
反对的表决意见。           议的监事对会议审议的议题,不应当
                           只写明投票意见,应有明确的同意或
                           反对的表决意见。
原第三十一条 监事会会议有 第三十一条 监事会会议有过半数

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   山西汾酒 2020 年度股东大会资料

过半数的监事出席方可举行。          的监事出席方可举行。相关监事拒不
相关监事拒不出席或者怠于出          出席或者怠于出席会议导致无法满
席会议导致无法满足会议召开          足会议召开的最低人数要求的,其他
的最低人数要求的,其他监事          监事应当及时向监管部门报告。
应当及时向监管部门报告。                监事会认为必要时,可以邀请董
    监事会认为必要时,可以          事长、董事或总经理以及董事会秘书
邀请董事长、董事或总经理列          和证券事务代表列席会议。
席会议。

原第三十九条 监事会会议档 第三十九条 监事会会议档案,包括
案,包括会议通知和会议材料、 会议通知和会议材料、会议签到簿、
会议签到簿、会议录音资料、 会议录音资料、表决票、经与会监事
表决票、经与会监事签字确认 签字确认的会议记录、决议公告等,
的会议记录、决议公告等,由 由董事会秘书负责保管。
董事会秘书负责保管。监事会       监事会成员负有保密义务。对在
会议资料的保存期限为十年。 履行监督检查、内部审计时了解的公
                             司商业机密和监事会审议的议案,公
                             司未实施信息披露前,不得向外泄露
                             其内容。监事会会议资料的保存期限
                             为十年。

    以上议案,请予审议。



                                        2021 年 6 月 18 日




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   山西汾酒 2020 年度股东大会资料



                 关于选举董事的议案

各位股东:
    公司董事简易先生因调任至华润集团工作原因,现已辞
去董事职务,公司股东华创鑫睿(香港)有限公司提名陈鹰
先生接替简易先生担任公司董事职务。经第八届董事会第十
次会议审查通过,确定陈鹰为公司第八届董事会董事候选
人,现将选举事宜提交股东大会审议。
    陈鹰先生简历:
    陈鹰,男,1970 年 10 月生,中共党员,为华润(集团)
有限公司助理总经理、华润创业有限公司党委书记、首席执
行官;华润怡宝饮料(中国)有限公司党委书记以及太平洋
咖啡(控股)有限公司的董事长。陈先生自二零一三年七月
至二零二一年二月担任华润集团首席战略官。亦曾担任华润
水泥、华润电力、华润燃气、华润置地、万科企业股份有限
公司非执行董事,华润双鹤、华润三九、华润置地董事。
    陈先生于一九九三年获清华大学建筑管理学学士学位,
于二零零七年获英国牛津大学工商管理学硕士学位。陈先生
于一九九三年加入华润集团。


    以上议案,请予审议。

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