上海世茂股份有限公司关于成功发行2014年度第一期中期票据的公告

                     上海世茂股份有限公司
    关于成功发行 2014 年度第一期中期票据的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 21 日召开的第
六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行
债务融资工具的议案》，该议案并已经 2013 年 1 月 18 日召开的 2013 年第一次临
时股东大会上审议通过，详细内容已分别在 2012 年 12 月 22 日及 2013 年 1 月
19 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2014 年 2 月 22
日下发《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN31 号），交易商协会决定接受
公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为
人民币 50 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内
有效，由中国国际金融有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
    2014 年 4 月 11 日，公司发行了 2014 年度第一期中期票据，募集资金已于
2014 年 4 月 15 日到账。具体发行结果如下：
中期票据代码        101474002            中期票据简称        14 沪世茂 MTN001
计划发行总额        10 亿元              实际发行总额        10 亿元
期限                3年                  起息日              2014 年 4 月 15 日
发行利率            8.37%                兑付日              2017 年 4 月 15 日
计息方式            附息固定             票面价格            100 元/百元面值
    公司本期发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海
清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。




             上海世茂股份有限公司
                    董事会
               2014 年 4 月 15 日