上海世茂股份有限公司关于成功发行2014年度第二期中期票据的公告

                     上海世茂股份有限公司
    关于成功发行 2014 年度第二期中期票据的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 12 月 21 日召开的第
六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行
债务融资工具的议案》,该议案并已经 2013 年 1 月 18 日召开的 2013 年第一次临
时股东大会上审议通过,详细内容已分别在 2012 年 12 月 22 日及 2013 年 1 月
19 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


    中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于 2014 年 2 月 22
日下发《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN31 号),交易商协会决定接受
公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为
人民币 50 亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内
有效,由中国国际金融有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。


    2014 年 4 月 11 日,公司发行了 2014 年度第一期中期票据,募集资金已于
2014 年 4 月 15 日到账。(详情请见 2014 年 4 月 16 日公司披露于《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)


    2014 年 8 月 20 日,公司发行了 2014 年度第二期中期票据,募集资金已于
2014 年 8 月 22 日到账。具体发行结果如下:
中期票据代码    101474009     中期票据简称     14沪世茂MTN002
计划发行总额   人民币10亿元   实际发行总额       人民币10亿元
    期限           3年           起息日         2014年8月22日
  发行利率        7.6%           兑付日         2017年8月22日
                                               人民币100元/百元
  计息方式      附息固定        票面价格
                                                      面值




  特此公告。




                                           上海世茂股份有限公司
                                                  董事会
                                             2014 年 8 月 25 日

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