上海世茂股份有限公司关于成功发行2015年度第一期中期票据的公告

                     上海世茂股份有限公司
    关于成功发行 2015 年度第一期中期票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 12 月 21 日召开的
第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定发
行债务融资工具的议案》,该议案并已经 2013 年 1 月 18 日召开的 2013 年第一
次临时股东大会上审议通过,详细内容已分别在 2012 年 12 月 22 日及 2013 年 1
月 19 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于 2014 年 2 月 22
日下发《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN31 号),交易商协会决定接受
公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为
人民币 50 亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内
有效,由中国国际金融有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
    2014 年 4 月 11 日,公司发行了 2014 年度第一期中期票据,募集资金已于
2014 年 4 月 15 日到账。(详情请见 2014 年 4 月 16 日公司披露于《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)
    2014 年 8 月 20 日,公司发行了 2014 年度第二期中期票据,募集资金已于
2014 年 8 月 22 日到账。(详情请见 2014 年 8 月 26 日公司披露于《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)
     2015 年 3 月 6 日,公司发行了 2015 年度第一期中期票据,募集资金已于
2015 年 3 月 10 日到账。具体发行结果如下:
   中期融资券全称           上海世茂股份有限公司 2015 年度第一期中期票据


   中期融资券代码       101574002         中期融资券简称           15 沪世茂 MTN001


  发行总额(亿元)          15             票面年利率(%)                6.08

 发行价格(元/百元面
                           100              面值(元)
         值)

                                                               每年付息,到期一次
      计息方式           附息固定            付息频率
                                                                   还本付息

      债项评级              AA             债项评级机构              上海新世纪


      主体评级              AA             主体评级机构              上海新世纪


       发行日            2015/3/6         债权债务登记日              2015/3/10


       起息日           2015/3/10           流通开始日                2015/3/11


   到期(兑付)日       2018/3/10              期限                      3年




    公司 2015 年度第一期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站
(http://www.shclearing.com)上进行公告。



    特此公告。




                                                上海世茂股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2015 年 3 月 11 日

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