上海世茂股份有限公司关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

                     上海世茂股份有限公司
关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股
                票发行价格和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    1、本次非公开发行股票发行价格调整为不低于 9.22 元/股;

    2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 162,689,804 股。



    一、非公开发行方案概况

    根据上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时股东大
会审议通过的《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,
公司本次非公开发行股票的发行价格为 不低于 14 元/股,发行数量不超过
107,142,857 股,拟募集资金总额不超过 150,000 万元(含本数)。若公司股票在
定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,
本次非公开发行的股票发行价格和发行数量将作相应调整。本次非公开发行方案
的具体内容详见 2015 年 3 月 11 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《上海世茂股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决
议公告》(公告编号:临 2015-017)。

    二、2014 年权益分派对非公开发行方案的调整影响

    公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》,该利润分
配方案为:以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,172,415,338 股为基数,向全
体股东按每 10 股派发现金股利 1.7 元(含税),合计派发 199,310,607.46 元,剩
余未分配利润结转至下一年度;同时,以资本公积金每 10 股转增 5 股,合计转增
586,207,669 股。具体内容详见 2015 年 5 月 29 日刊登在《上海证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海世茂股份有限公司 2014 年度分红
派息及资本公积金转增股本实施公告》(公告编号:临 2015-038)。

    鉴于公司已于 2015 年 6 月 5 日实施了 2014 年度利润分配方案,根据公司非
公开发行股票方案的规定,现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如
下调整:

    1、发行价格的调整

    本次非公开发行股票发行价格由不低于 14 元/股调整为不低于 9.22 元/股,
具体计算如下:

    调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/(1+总股本变动比例)
=(14 元/股-0.17 元/股)/(1+50%)=9.22 元/股

    2、发行数量的调整

    本次非公开发行股票发行数量上限由 107,142,857 股调整为 162,689,804 股,
具体计算如下:

    调整后的发行数量(上限)=募集资金的总额(上限)/调整后的发行底价
=1,500,000,000 元/9.22(元/股)=162,689,804(股)

    除上述发行价格和发行数量调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变
化。



    特此公告。



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                                                            董事会

                                                         2015 年 6 月 4 日

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