世茂股份关于成功发行2015年度第二期中期票据的公告

上海世茂股份有限公司关于成功发行2015年度第二期中期票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012年 12月 21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》,该议案并已经 2013年 1月 18日召开的 2013年第一次临时股东大会上审议通过,详细内容已分别在 2012年 12月 22日及 2013年 1月 19日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于 2014年 2月 22日下发《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN31号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为人民币 50亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效,由中国国际金融有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
    2014年 4月 11日,公司发行了 2014年度第一期中期票据,募集资金已于2014年 4月 15日到账。(详情请见 2014年 4月 16日公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。) 
2014年 8月 20日,公司发行了 2014年度第二期中期票据,募集资金已于2014年 8月 22日到账。(详情请见 2014年 8月 26日公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。) 
 2015年 3月 6日,公司发行了 2015年度第一期中期票据,募集资金已于2015年 3月 10日到账。(详情请见 2015年 3月 12日公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。) 
2015年 7月 8日,公司发行了 2015年度第二期中期票据,募集资金已于 2015年 7月 10日到账。具体发行结果如下:
    中期融资券全称上海世茂股份有限公司 2015年度第二期中期票据 
中期融资券代码 101574005 中期融资券简称 15沪世茂 MTN002 
发行总额(亿元) 15 票面年利率(%) 5.35 
    发行价格(元/百元面值) 
100 面值(元) 100 
计息方式附息固定付息频率 
每年付息,到期一次还本付息 
债项评级 AA 债项评级机构上海新世纪 
主体评级 AA 主体评级机构上海新世纪 
发行日 2015/7/8 债权债务登记日 2015/7/10 
起息日 2015/7/10 流通开始日 2015/7/13 
到期(兑付)日 2018/7/10 期限 3年 

公司 2015年度第二期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。
    特此公告。
    上海世茂股份有限公司 
    董事会 
    2015年 7月 13日 
    

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