世茂股份2020年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600823             证券简称:世茂股份           公告编号:临2020-053
债券代码:143308             债券简称:17 世茂 G2
债券代码:143332             债券简称:17 世茂 G3
债券代码:155142             债券简称:19 世茂 G1
债券代码:155254             债券简称:19 世茂 G2
债券代码:155391             债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216             债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644             债券简称:20 世茂 G2



                       上海世茂股份有限公司
    2020 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 8 月 18 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司 2020 年 1 至 6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。


   根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司 2020
年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:


一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2015] 2481 号)的批准,本公司于 2015 年 12 月 18 日非公开发
行人民币普通股(A 股)股票 151,668,351 股,发行价为人民币 9.89 元/股,募集资金
总额人民币 1,499,999,991.39 元,扣除发行费用人民币 16,880,000.00 元后,本次
非公开发行募集资金净额为人民币 1,483,119,991.39 元。上述资金到位情况已经上
会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 18 日出具上会师报字(2015)第 4004
号验资报告验证。

                                       1
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
(1) 以前年度已使用金额
       本公司以前年度已使用金额为 144,321.65 万元。


(2) 本年度使用金额及当前余额
       2020 年中期本公司实际使用募集资金具体情况如下:
项目                                                                        金额
期初余额                                                           62,094,044.21
减:投入募集资金投入项目                                                       -
减:使用募集资金暂时补充流动资金                                               -
加:归还补充流动资金                                                           -
减:手续费                                                                800.00
加:利息收入                                                           90,280.90
期末余额                                                           62,183,525.11



       截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司募集资金结存余额为 62,183,525.11 元(包括
累计利息收入 22,287,251.77 元,累计手续费支出 7,220.88 元)。


二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《上
海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于
2007 年 10 月 22 日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。


       根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户储存,在银行设立
募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,
对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2020 年 6 月 30 日止,本
公司均严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定存放和实用募集资
金。



                                        2
2、募集资金专户储存情况
       截至 2020 年 6 月 30 日止, 本公司募集资金使用及结存情况如下:
银行名称                                              账号      初始存放金额      截止日余额    储存方式
平安银行股份有限公司花木支行               11014877918002     200,000,000.00    59,414,913.60       活期
中信银行股份有限公司静安支行           8110201013400171356    484,199,991.39    2,762,092.21        活期
中国民生银行股份有限公司上海滨江支行            696168791     800,000,000.00        6,519.30        活期
合计                                                         1,484,199,991.39   62,183,525.11




       截止日余额中包括累计利息收入 22,287,251.77 元,累计手续费支出 7,220.88
元。


三、本年度募集资金的实际使用情况
       本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       本公司于 2017 年 3 月 23 日经第七届第十八次董事会审议通过《上海世茂股份
有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本公司将对原募投项目-青岛国
际中心项目拟投金额进行部分变更,变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、
深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设,本次募集资金变
更涉及金额总计 104,000.00 万元。
       上述议案已经本公司 2016 年度股东大会决议通过。


五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
       截至 2020 年 6 月 30 日止,前次募集资金投资项目未发生对外转让。
       本公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公
司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金人民币 7,800.15 万元。本公司已经于募集资金到账后 6 个月内
完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。


六、募集资金使用及披露中存在的问题
       本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金
使用管理办法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

                                                3
七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。




特此公告。




                                                    上海世茂股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 8 月 20 日




                                   4
附件 1:
                                                                 2020 年中期募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                               单位:人民币万元
 募集资金总额                                                                    150,000.00   注1
                                                                                                         本年度投入募集资金总额                                                                  0.00
 变更用途的募集资金总额                                                            104,000.00-
                                                                                                         已累计投入募集资金总额                                                           144,321.65
 变更用途的募集资金总额比例                                                           69.33%-
                                                                                                                 截至期末
                          已变更项                                                                               累计投入             截至期末     项目达到                               项目可行
                                       募集资金                     截至期末                        截至期末
                          目,含部分                  调整后投                     本年度投                      金额与承             投入进度     预定可使   本年度实     是否达到       性是否发
     承诺投资项目                      承诺投资                     承诺投入                        累计投入
                          变更(如                      资总额                       入金额                      诺投入金               (%)      用状态日   现的效益     预计效益注 2   生重大变
                                         总额                       金额(1)                         金额(2)
                            有)                                                                                 额的差额注 3        (4)=(2)/(1)     期                                     化
                                                                                                                 (3)=(2)-(1)
                                                                    未作分期
 青岛国际中心二期             是       106,500.00        2,500.00                              -      1,301.52              -                  -   2020 年      2,277.19       —           否
                                                                        承诺
 济南世茂国际广场南区
                              是        21,000.00       21,000.00    21,000.00                 -     20,763.68        -236.32              98.87   2017 年      1,514.80       —           否
 三期
 上海天马山项目三期           是        22,500.00       22,500.00    22,500.00                 -     18,256.45      -7,013.79              67.70   2017 年       -321.19       —           否
                                                                    未作分期                                                                       项目在建
 石狮世茂摩天城项目           是                  -     45,000.00                              -     45,000.00              -                  -               -1,831.11       —           否
                                                                        承诺
                                                                    未作分期                                                                       项目在建
 厦门集美项目                 是                  -     38,000.00                              -     38,000.00              -                  -                 -472.51       —           否
                                                                        承诺
                                                                    未作分期                                                                       2018 年
 深圳前海世茂中心项目         是                  -     11,000.00                              -     11,000.00              -                  -                  -79.76       —           否
                                                                        承诺
                                                                    未作分期                                                                       项目在建
 杭州世茂智慧之门项目         是                  -     10,000.00                              -     10,000.00              -                  -               20,777.99       —           否
                                                                        承诺
                                                                    未作分期
         合计                 —       150,000.00      150,000.00                              -    144,321.65              -            —          —        21,865.41       —           —
                                                                        承诺
     未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                                       无
       项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                         无
                                                      截至 2020 年 6 月 30 日止,前次募集资金投资项目未发生对外转让换情况。
                                                      本公司于 2016 年 1 月 26 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募
      募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                      集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 7,800.15 万元。
                                                      本公司已经于募集资金到账后 6 个月内完成以募集资金置换预先已投入募投项目之自筹资金 7,800.15 万元。
                                                      本公司于 2016 年 12 月 27 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总
                                                      额不超过人民币 120,000 万元人民币的闲散募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,在使用期限内,
      用闲置募集资金暂时补充流动资金情况              公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。
                                                      截至 2017 年 12 月 18 日止,本公司实际使用募集资金补充流动资金 114,000.00 万元,并全部归还至募集资金专户。
                                                      自 2017 年 12 月 18 日起至 2017 年 12 月 25 日止,本公司未发生使用募集资金补充流动资金的情况。
                                       本公司于 2017 年 12 月 25 日经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用
                                       总额不超过人民币 30,000 万元人民币的闲散募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,在使用期限内,
                                       公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。
                                       自 2017 年 12 月 25 日起至 2017 年 12 月 31 日止,本公司实际使用募集资金暂时补充流动资金 17,000.00 万元。
                                       于 2017 年度,本公司实际使用募集资金暂时补充流动资金 131,000.00 万元,归还至募集资金专户 114,000.00 万元。
                                       截至 2018 年 12 月 21 日止,本公司已将暂时补充流动资金之募集资金全部归还至募集资金专户。
                                       自 2018 年 12 月 21 日起至 2018 年 12 月 31 日止,本公司未发生使用募集资金补充流动资金的情况。
                                       于 2018 年度,本公司实际使用募集资金暂时补充流动资金 4,443.00 万元,归还至募集资金专户 21,443.00 万元。
                                       本公司于 2019 年 1 月 17 日经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额
                                       不超过人民币 9,000 万元人民币的闲散募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,在使用期限内,公司
                                       将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。
                                       于 2019 年度,本公司实际使用募集资金暂时补充流动资金 8,950.00 万元,归还至募集资金专户 8,950.00 万元。
                                       截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司已将暂时补充流动资金之募集资金全部归还至募集资金专户。
        募集资金结余的金额及形成原因                                                   本期末募集资金结余 6,218.35 万元
           募集资金其他使用情况                                                                      无


注 1:本公司非公开发行募集资金总额为人民币 150,000.00 万元,扣除发行费用人民币 1,688.00 万元后,募集资金净额为人民币 148,312.00 万元
注 2:本公司本次非公开发行募集资金投资项目并未承诺预计效益。
注 3:截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额已扣除募集资金项目应承担发行费用人民币 1,688.00 万元。

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