航天长峰:中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见

                 中信建投证券股份有限公司
关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股
                         上市流通的核查意见


    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”)作为
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”、“发行人”或“公司”)发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对航天长
峰本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股上市流通情
况进行了核查,核查情况如下:

    一、非公开发行股票情况

    2018年1月24日,公司收到中国证监会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限
公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]37号),
该文核准了公司本次交易及募集配套资金。2018年4月,公司完成发行股份购买资产
及非公开募集配套资金对应股份发行工作,并于2018年5月16日办理完毕本次发行股
份购买资金及募集配套资金 的新增股份登记,变更后的累计注册资本 为人民币
352,031,272.00元。
        本次发行对象认购发行数量具体情况如下:

   序号       认购对象      涉及标的       获配金额(万元)       配售股数(股)
    1          叶德智                                  5,365.71            2,044,080
    2          叶德明                                  4,471.43             1,703,400
    3          高金全       航天柏克                   1,609.71              613,224
    4           罗蜂                                   1,305.66              497,393
    5          戴建东                                  1,073.14              408,816
                                       1
       6        龙平                                    894.29            340,680
       7        黄敏                                    715.43            272,544
       8       潘世高                                   715.43            272,544
       9        左英                                    536.57            204,408
    10          郭俊                                    482.91            183,967
    11         周发能                                   357.71            136,272
    12         何万里                                   357.71            136,272
    13         张宏利                                  5,849.56          2,228,403
    14          张骜                                   1,950.86           743,185
    15          曾琳                                   1,463.15           557,389
    16         曾耀国                                   175.30             66,782
                               航天精一
    17          张杰                                    164.31             62,595
    18         谢行知                                   126.81             48,307
    19         李健财                                     87.51            33,339
            易方达基金管
    20                                                 2,540.00          1,972,049
              理有限公司
                              非公开发行
             上海上国投资
    21                                                10,160.00          7,888,198
           产管理有限公司
                       合计                           40,403.20         20,413,847

       二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况

    本次上市流通的限售股为公司发行股份购买资产对应的部分限售股,根据《关于
佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》、《关于佛山市柏
克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议》和相关解除限售
股东出具的承诺以及本次资产重组具体实施情况,上述各方的发行股票的限售期安排
为:“本人通过本次交易所认购的航天长峰新股(包括但不限于限售期内送红股、转
增股本等原因所增持的股份)自本次交易涉及股份发行结束之日起 36 个月内不得转
让。”

    经本独立财务顾问核查,截至本核查意见出具之日,上述股份锁定承诺均得到履
行。

       三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    2018 年非公开发行限售股形成后,公司股本变化情况如下:
    2018 年 5 月,本次股份发行完成后,公司新增有限售条件股份 20,413,847 股,总
股本增加至 352,031,272 股。
                                           2
       2019 年 10 月,由于航天柏克 2018 年度当年实现的净利润数与截至 2018 年度累
计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数,未完成业绩承诺,触发业绩
承诺补偿条款,公司以人民币 1 元的价格回购并注销向航天柏克原股东叶德智等 12
人发行的有限售条件的航天长峰股份 127,949 股,公司总股本变为 351,903,323 股。
       2019 年 12 月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长
峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》(证监
许可[2019]2742 号)),核准向中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司发
行有限售条件的航天长峰股份 87,687,764 股,本次登记完成后,公司总股本增加至
439,591,087 股。
       2020 年 9 月,由于航天精一 2019 年度当年实现的净利润数与截至 2019 年度累计
实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数,未完成业绩承诺,触发业绩承
诺补偿条款,公司以人民币 1 元的价格回购并注销向航天精一原股东张宏利等 7 人发
行的有限售条件的航天长峰股份 1,054,454 股,本次登记完成后,公司总股本减少至
438,536,633 股。
       2021 年 3 月 22 日,公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予数量在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作,本次授予的数量为
10,577,068 股,公司已于 2021 年 3 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由 438,536,633 股增加至 449,113,701
股。

   四、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 15 日。
       2、本次限售股上市流通数量为 6,685,651 股。
       3、本次限售股上市流通明细清单如下:

                                  持有限售股占公司总 本次上市流通
           股东    持有限售股数                                      剩余限售股
 序号                                   股本比例           数量
           名称          量                                              数量
                                          (%)        (单位:股)
   1      叶德智        2,005,694               0.4466     2,005,694            0
   2      叶德明        1,671,413               0.3722     1,671,413            0
   3      高金全          601,709               0.1340       601,709            0
   4       罗蜂          488,053               0.1087      488,053             0
   5      戴建东         401,139               0.0893      401,139             0
   6       龙平          334,283               0.0744      334,283             0
   7      潘世高         267,426               0.0595      267,426             0

                                           3
  8        黄敏               267,426         0.0595    267,426               0
  9        左英               200,570         0.0447    200,570               0
  10       郭俊               180,512         0.0402    180,512               0
  11     周发能               133,713         0.0298    133,713               0
  12      何万里              133,713         0.0298    133,713               0
        合计                 6,685,651        1.4886   6,685,651              0



      五、公司股本结构变化情况

      本次解除限售股份上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:
                                                                           单位:股

                                         本次解除限                    本次解除限
                   项目                                变动数
                                           售前                          售后

            1、国有法人持有股份           44,738,297               0    44,738,297

有限售条    2、其他境内法人持有股份       42,254,994               0    42,254,994
件的流通
股份        3、境内自然人持有股份         18,862,773   -6,685,651       12,177,122

            有限售条件的流通股份合计     105,856,064   -6,685,651       99,170,413

无限售条    A股                          343,257,637    6,685,651      349,943,288
件的流通
            无限售条件的流通股份合计     343,257,637    6,685,651      349,943,288
股份
                  股份总额               449,113,701               0   449,113,701

      六、独立财务顾问核查意见

      经核查,中信建投证券认为:

      航天长峰本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的
要求;解禁限售股份持有人严格履行了承诺;本次解禁限售股份流通上市的信息披露
真实、准确、完整。同意航天长峰本次解除限售股份上市流通。

      (以下无正文)




                                          4
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》之签字
盖章页)




财务顾问主办人:______________          ______________
                    杜   鹃                  张尚齐




                                                  中信建投证券股份有限公司

                                                                年   月   日




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