节能风电关于与控股股东签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议(一)》的公告

证券代码:601016     证券简称:节能风电    公告编号:2020-014

债券代码:143285     债券简称:G17风电1

债券代码:143723     债券简称:G18风电1



      中节能风力发电股份有限公司
  关于与控股股东签署《附生效条件的
非公开发行股票认购协议之补充协议(一)》
                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 5 月
13 日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于与中国
节能环保集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协
议>暨关联交易的议案》,公司控股股东中国节能环保集团有限公司
(以下简称中国节能)拟参与认购本次非公开发行 A 股股票,双方于
2019 年 5 月 13 日签署了《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。
    因中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日对上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关规定进行了修订,公司根据前述规定对
本次非公开发行 A 股股票的方案进行了调整。公司于 2020 年 3 月 9
日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于与中国节能环保集
团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议

                               1
(一)>暨关联交易的议案》,对《认购协议》中“认购价格及定价
原则”、“认购数量”、“限售期”条款进行了相应的修订。修订内
容如下:
    条款                    修改前                                  修改后
                                                1、本次非公开发行的定价基准日为本
                                                次非公开发行股票的发行期首日,本
             1、本次非公开发行的定价基准日为本 次非公开发行股票发行价格不低于定
             次非公开发行股票的发行期首日,本 价基准日前二十个交易日(不含定价
             次非公开发行股票发行价格不低于定 基准日,下同)甲方股票交易均价的
             价基准日前二十个交易日(不含定价 80%。定价基准日前 20 个交易日股票
             基准日,下同)甲方股票交易均价的 交易均价=定价基准日前 20 个交易日
             90%(即“发行价格”)。定价基准 股票交易总额/定价基准日前 20 个交
             日前 20 个交易日股票交易均价=定价 易日股票交易总量。若甲方股票在定
             基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 价基准日至发行期期间发生除权、除
             定价基准日前 20 个交易日股票交易 息事项,将对发行价格进行相应调整。
             总量。若甲方股票在定价基准日至发 2、本次发行的最终发行价格将在本次
             行日期间发生除权、除息事项,将对 发行获得中国证券监督管理委员会
认购价格及定
             发行价格进行相应调整。             (以下简称“中国证监会”)核准后,
  价原则
             2、本次发行的最终发行价格将在本次 按照《上市公司非公开发行股票实施
             发行获得中国证监会核准后,按照《上 细则》(2020 年修订)及中国证监会
             市公司非公开发行股票实施细则》 等有权部门的规定,根据特定发行对
             (2017 年修订)及中国证监会等有权 象申购报价的情况,遵照价格优先原
             部门的规定,根据特定发行对象申购 则,由甲方董事会根据股东大会的授
             报价的情况,遵照价格优先原则,由 权与保荐机构(主承销商)协商确定。
             甲方董事会根据股东大会的授权与保 乙方不参与本次非公开发行定价的市
             荐机构(主承销商)协商确定。乙方 场竞价,但承诺接受市场竞价结果并
             不参与本次非公开发行定价的市场竞 与其他发行对象以相同价格认购。如
             价,但承诺接受市场竞价结果并与其 果本次发行没有通过竞价方式产生发
             他发行对象以相同价格认购。         行价格,乙方将继续参与认购,认购
                                                价格不低于定价基准日前二十个交易
                                                日股票交易均价的 80%。
             1、甲、乙双方同意,甲方本次非公开 1、甲、乙双方同意,甲方本次非公开
             发行的股票数量不超过 831,112,000 发行的股票数量不超过 831,112,000
             股,乙方拟认购比例不低于本次非公 股,乙方拟认购比例不低于本次非公
             开 发 行 A 股 股 票 实 际发 行 数 量 的 开 发 行 A 股 股 票 实 际发 行 数 量 的
             10%。                                   10%。
  认购数量
             2、若甲方股票在本次发行的董事会决 2、若甲方股票在本次发行的董事会决
             议公告日至发行日期间发生除权、除 议公告日至发行日期间发生除权、除
             息事项,本次发行股票数量将作相应 息事项,本次发行股票数量将作相应
             调整。如本次非公开发行的股份数量 调整。如本次非公开发行的股份数量
             因监管政策变化或根据发行核准文件 因监管政策变化或根据发行核准文件

                                           2
 条款                 修改前                            修改后
         的要求或甲方董事会根据实际情况决 的要求或甲方董事会或其授权人根据
         定等情形予以调整的,则乙方认购的 实际情况决定等情形予以调整的,则
         本次非公开发行的股份数量将相应调 乙方认购的本次非公开发行的股份数
         整。甲方本次非公开发行股票的最终 量将相应调整。如果本次发行没有通
         发行数量以经中国证监会核准的发行 过竞价方式产生发行价格,乙方将继
         方案内容为准。                   续参与认购,认购数量不低于中国证
                                          监会核准发行数量的 10%。
                                          3、乙方具体认购数量和认购价格,由
                                          甲乙双方另行签署补充协议确定。
         根据《上市公司证券发行管理办法》、根据《上市公司证券发行管理办法》、
         《上市公司非公开发行股票实施细 《上市公司非公开发行股票实施细
         则》(2017 年修订)和《证券公司行 则》(2020 年修订)和《证券公司行
         政许可审核工作指引第 10 号——证 政许可审核工作指引第 10 号——证
         券公司增资扩股和股权变更》等相关 券公司增资扩股和股权变更》等相关
         规定,乙方本次认购的股票自本次非 规定,乙方本次认购的股票自本次非
         公开发行结束之日起 36 个月内不得 公开发行结束之日起 18 个月内不得
         转让。本次发行结束后,乙方本次认 转让。本次发行结束后,乙方本次认
限售期
         购的股票由于甲方送红股、转增股本 购的股票由于甲方送红股、转增股本
         等原因增加的部分,亦应遵守前述约 等原因增加的部分,亦应遵守前述约
         定。法律法规对限售期另有规定的, 定。法律法规对限售期另有规定的,
         依其规定。乙方应按照相关法律法规 依其规定。乙方应按照相关法律法规
         和中国证监会、上海证券交易所的相 和中国证监会、上海证券交易所的相
         关规定并按照甲方的要求就本次非公 关规定并按照甲方的要求就本次非公
         开发行中认购的股票出具相关锁定承 开发行中认购的股票出具相关锁定承
         诺,并办理相关股票锁定事宜。      诺,并办理相关股票锁定事宜。




 特此公告。


                               中节能风力发电股份有限公司董事会
                                                 2020 年 3 月 10 日




                                  3

关闭窗口