节能风电关于调整非公开发行A股股票方案的公告

证券代码:601016     证券简称:节能风电     公告编号:2020-012

债券代码:143285     债券简称:G17风电1

债券代码:143723     债券简称:G18风电1



             中节能风力发电股份有限公司
      关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 5 月
13 日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了公司非公开发

行 A 股股票的相关议案,并于 2019 年 5 月 14 日在上海证券交易所官
方网站上披露《公司非公开发行 A 股股票预案》(公告编号:
2019-018)。2019 年 8 月 1 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大

会审议通过了与本次非公开发行 A 股股票相关的议案,并授权公司董
事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于

修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》(证监会令〔第 163 号〕)、
《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》(证监会公
告〔2020〕11 号)及与以上规则相配套的《发行监管问答——关于
引导规范上市公司融资行为的监管要求》等规定,公司于 2020 年 3
月 9 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司本

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次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预
案(修订稿)》等相关议案。本次非公开发行 A 股股票方案的主要调

整情况如下:
    1、发行方式和发行时间
    原内容:“本次发行采取非公开发行方式,在中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内选择适当时机向
特定对象发行股票,发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此
有新的规定,公司将按新的规定进行调整。”

    修订为:“本次发行采取非公开发行方式,在中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)核准后十二个月内选择适当时机
向特定对象发行股票,发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对
此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。”
    2、发行对象和认购方式
    原内容:“本次发行的发行对象为包括公司控股股东中国节能在
内的不超过 10 名特定投资者。其中,中国节能拟认购比例不低于本
次非公开发行 A 股股票实际发行数量的 10%,其余股份由其他发行对
象以现金方式认购。中国节能最终认购股份数量由中国节能和公司在
发行价格确定后签订补充协议确定。中国节能不参与市场竞价过程,
但承诺接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次非
公开发行的 A 股股票。
    除中国节能之外的其他发行对象包括:符合中国证监会规定条件
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人
或其他合格的投资者,具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会

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确定。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为
一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

    在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件
后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股
票实施细则》(2017 年修订)的规定,根据竞价结果与保荐机构(主

承销商)协商确定除中国节能外的其他发行对象。若相关法律、法规
和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将
按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。”

    修订为:“本次发行的发行对象为包括公司控股股东中国节能环
保集团有限公司(以下简称“中国节能”)在内的不超过 35 名特定
投资者。其中,中国节能拟认购比例不低于本次非公开发行 A 股股票
实际发行数量的 10%,其余股份由其他发行对象以现金方式认购。中
国节能最终认购股份数量由中国节能和公司在发行价格确定后签订
补充协议确定。中国节能不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价
结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股
票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格,中国节能将继续
参与认购,认购数量不低于中国证监会核准发行数量的 10%。
    除中国节能之外的其他发行对象包括:符合中国证监会规定条件
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人
或其他合格的投资者,具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会
确定。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个
发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

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    在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件
后,由董事会在股东大会授权范围内,按照《上市公司非公开发行股

票实施细则》(2020 年修订)的规定,根据竞价结果与保荐机构(主
承销商)协商确定除中国节能外的其他发行对象。若相关法律、法规
和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将

按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。”
    3、定价基准日及发行价格
    原内容:“本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不
含定价基准日)公司股票交易均价的 90%。
    定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将
对发行价格进行相应调整。本次发行股票采取竞价发行方式,最终发
行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据发行对
象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构
(主承销商)协商确定。”
    修订为:“本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不
含定价基准日)公司股票交易均价的 80%。
    定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,将
对发行价格进行相应调整。本次发行股票采取竞价发行方式,最终发

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行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,根据发行对
象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构

(主承销商)协商确定。
    中国节能不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果,与其
他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。如果本次

发行没有通过竞价方式产生发行价格,中国节能将继续参与认购,认
购价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。”
    4、限售期

    原内容:“中国节能认购的股份,自本次发行结束之日起三十六
个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十
二个月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及上交所的有关
规定执行。”
    修订为:“中国节能认购的股份,自本次发行结束之日起十八个
月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个
月内不得转让。限售期结束后,将按中国证监会及上交所的有关规定
执行。”
    详情请见公司于 2020 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
    特此公告。


                            中节能风力发电股份有限公司董事会
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