节能风电:中节能风力发电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

证券代码:601016       证券简称:节能风电       公告编号:2021-071

债券代码:143285       债券简称:G17风电1

债券代码:143723       债券简称:G18风电1



               中节能风力发电股份有限公司
   关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金金额为 157,343.03 万元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换

的规定



    一、募集资金基本情况

    中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年

5 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕

1770 号),核准公司向社会公开发行面值 3,000,000,000.00 元的可

转换公司债券,期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币

3,000,000,000.00 元 , 本 公 司 实际 发 行 可 转 换公 司 债 券 总额 为

3,000,000,000.00 元,发行数量为 30,000,000.00 张,每张面值

                                  1
100.00 元 , 按 面 值 发 行 。 募 集 资 金 以 人 民 币 缴 足 , 计 人 民 币

3,000,000,000.00 元,扣除不含增值税进项税额的发行费用人民币

3,485,849.04 元后,募集资金净额共计人民币 2,996,514,150.96 元,

上述资金于 2021 年 6 月 25 日到位,经中审众环会计师事务所(特殊

普通合伙)验证并出具众环验字[2021]0200014 号验资报告。本公司

对募集资金专户存储,专款专用。

      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      根据公司 2021 年 3 月 4 日第四届董事会第二十六次会议通过的
《中节能风力发电股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
(修订稿)》(以下简称“预案”),本公司计划将募集资金分别用
于阳江南鹏岛海上风电项目(300MW)项目和马鬃山第二风电场 B 区
200MW 风电项目,剩余募集资金用于补充流动资金。募集资金使用具
体情况如下:
                                                             单位:人民币万元
 序号                  项目               项目总投资     拟投入募集资金金额

  1     阳江南鹏岛海上风电项目(300MW)     578,210.00              150,000.00
        马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风
  2                                         166,524.90               60,000.00
        电项目

  3     补充流动资金                                                 90,000.00

 合计                   -                   744,734.90              300,000.00

      根据预案,在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对募集

资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入

的资金。

      三、自筹资金预先投入募投项目情况

      自公司本次可转换公司债券预案公告日,即 2020 年 12 月 26 日,
                                      2
至 2021 年 6 月 25 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的款项共计人民币 157,343.03 万元,具体情况如下:
                                                                       单位:人民币万元
                                          项目已完成 2020 年 12 月 26 日至
                          拟投入募集资
序号       项目名称                       全部投资总 2021 年 6 月 25 日以    拟置换金额
                            金金额
                                                额      自筹资金投入金额

       阳江南鹏岛海上风
 1                           150,000.00 376,509.16              143,354.60     143,354.60
       电项目(300MW)
       马鬃山第二风电场
 2     B 区 200MW 风          60,000.00     35,307.91            13,988.43      13,988.43
       电项目
 3     补充流动资金           90,000.00

合计         ——            300,000.00 411,817.07              157,343.03     157,343.03




       中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资
项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并已出具了“众环专字
[2021]0203528 号”的《中节能风力发电股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
       四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程



       2021 年 7 月 12 日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过

了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同

意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 157,343.03

万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个

月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先

已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不
                                            3
影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。

    五、专项意见说明

    (一)会计师事务所出具鉴证报告情况
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《中节能
风力发电股份有限公司截至 2021 年 6 月 25 日止以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况专项说明》出具了鉴证报告。该鉴证报告指出:
上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》以
及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了中节能风力发电股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    (二)保荐机构核查意见
    中信证券及保荐代表人本着审慎的原则对公司使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及使用部分暂时闲置的
募集资金进行现金管理的事项进行核查,并出具了《关于中节能风力
发电股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查
意见》:节能风电本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的事项,符合其披露并承诺的募集资金计划用途,不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计
划经公司董事会和监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴
证报告,履行了必要的审批程序,置换时间距募集资金到账时间不超
过六个月,本次募集资金置换事项符合《证券发行上市保荐业务管理

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办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上,保荐机构对公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项无
异议。
    (三)独立董事意见
    公司独立董事认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金,履行了必要的审议程序。中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情
况进行了鉴证,并出具了鉴证报告;本次募集资金置换时间距离募集
资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法》的有关规定;本次募集资金的置换符合募集资
金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存
在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此,同意公司使
用募集资金 157,343.03 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。
    (四)监事会意见
    公司于 2021 年 7 月 12 日召开第四届监事会第二十一次会议,审
议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》,监事会出具了《关于公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》。监事会认为,公司
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,履行了

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必要的程序。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹
资金预先投入募集资金项目的具体情况进行了鉴证,并出具了鉴证报
告;本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规
定;本次募集资金的置换符合募集资金投资项目的实施计划,不影响
募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情况。因此同意公司使用募集资金 157,343.03 万元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    特此公告。
                           中节能风力发电股份有限公司董事会
                                         2021 年 7 月 13 日




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