节能风电:中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

股票简称:节能风电      股票代码:601016        上市地点:上海证券交易所




      中节能风力发电股份有限公司
 (注册地址:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层)



            公开发行可转换公司债券

                       上市公告书




                          保荐机构/主承销商




       住 所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座



                           二〇二一年七月
                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书




                     第一节      重要声明与提示

    中节能风力发电股份有限公司(以下简称“节能风电”、“发行人”或“公
司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整
性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规的规定,公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以
下简称“上交所”)、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见,均不表明对公司的任何保证。

    公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查
阅2021年6月17日刊载于《中国证券报》《证券时报》的《中节能风力发电股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。

    如无特别说明,本上市公告书使用的简称释义与《中节能风力发电股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。




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                            第二节        概览

    一、可转换公司债券简称:节能转债(上市首日简称:N 节能转)

    二、可转换公司债券代码:113051

    三、可转换公司债券发行量:300,000.00 万元(3,000 万张,300 万手)

    四、可转换公司债券上市量:300,000.00 万元(3,000 万张,300 万手)

    五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

    六、可转换公司债券上市时间:2021 年 7 月 22 日

    七、可转换公司债券存续的起止日期:2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20
日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另
计息)

    八、可转换公司债券转股的起止日期:2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20
日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另
计息)

    九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。十、可转换公司债券登记机构:中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)

    十一、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未设担保。



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   十三、信用评级情况:节能风电主体信用等级为 AA+,本次可转换公司债
券信用等级为 AA+,评级展望稳定

   十四、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司




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                             第三节        绪言

    本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关
的法律法规的规定编制。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1770 号文核准,公司于 2021
年 6 月 21 日公开发行了 300 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
300,000.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日(2021 年 6 月 18 日,T-1
日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公
众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意,公司 300,000.00
万元可转换公司债券将于 2021 年 7 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
简称“节能转债”,债券代码“113051”。

    公司已于 2021 年 6 月 17 日在《中国证券报》刊登了《中节能风力发电股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《中节能风力发电股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,全文可以在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)查询。




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                      第四节           发行人概况

一、发行人基本情况

 法定中文名称:       中节能风力发电股份有限公司
 法定英文名称:       CECEP Wind-Power Corporation
 上市地点:           上海证券交易所
 股票简称:           节能风电
 股票代码:           601016
 法定代表人:         刘斌
 注册资本:           501,305.20 万元
 注册地址:           北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层
 办公地址:           北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层
 邮政编码:           100082
 电话号码:           010-83052221
 传真号码:           010-83052204
 公司网址:           www.cecwpc.cn
 电子信箱:           cecwpc@cecwpc.cn
                      风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、
                      设备改造;相关业务咨询、技术开发;进出口业务。(市
                      场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
 经营范围:
                      经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
                      营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
                      目的经营活动。)

二、发行人历史沿革

   (一)发行人前身及其股权变动情况

   1、2006 年 1 月公司设立

   公司前身为风电有限公司,设立于 2006 年 1 月。2006 年 1 月 4 日,中国节
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能和北京国投签订《中节能风力发电投资有限公司股东会决议》,决定共同出资
设立风电有限公司。风电有限公司设立时注册资本为 30,000 万元,其中中国节
能出资 15,300 万元,占注册资本的 51%;北京国投出资 14,700 万元,占注册资
本的 49%。2006 年 1 月 5 日,北京天通会计师事务所有限公司出具天通(2006)
验字第 001 号《验资报告》,审验截至 2006 年 1 月 5 日,风电有限公司(筹)
已收到中国节能和北京国投缴纳的注册资本合计 30,000 万元,全部为货币出资。
2006 年 1 月 6 日,风电有限公司在国家工商总局注册登记,并领取了《企业法
人营业执照》(注册号:1000001004009)。

       风电有限公司设立时的股权结构如下:
                                                                            单位:万元
 序号          股东名称       认缴出资额              实缴出资额           出资比例
   1        中国节能                   15,300                 15,300            51.00%
   2        北京国投                   14,700                 14,700            49.00%
            合计                       30,000                 30,000           100.00%

       2、2006 年 12 月股权转让

       2006 年 5 月 18 日,经风电有限公司股东会审议通过,北京国投将其所持风
电有限公司 49%的股权转让于中国节能。北京国投与中国节能就本次股权转让签
订了《股权转让协议书》,本次股权转让已经国务院国资委下发的《关于中节能
风力发电投资有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》(国资产权
[2006]1102 号)批准,转让价格已经国务院国资委备案的中兴立评报字[2006]第
1023 号评估报告确认的截至基准日 2006 年 6 月 30 日风电有限公司净资产评估
值为基准确定。2006 年 12 月 28 日,风电有限公司在国家工商总局办理了变更
登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

       本次股权转让完成后,风电有限公司的股权结构如下:
                                                                            单位:万元
序号               股东名称        认缴出资额          实缴出资额          出资比例
  1       中国节能                           30,000           30,000           100.00%
               合计                          30,000           30,000           100.00%

       3、2007 年 4 月增资

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      2007 年 2 月 8 日,中国节能下发《关于同意给中节能风力发电投资有限公
司增资的批复》(节投[2007]48 号),决定对风电有限公司增资 6,000 万元。2007
年 4 月 4 日,北京兴华出具(2007)京会兴(验)字第 4-004 号《验资报告》,
审验截至 2007 年 4 月 4 日,风电有限公司已收到中国节能缴纳的新增注册资本
6,000 万元,出资方式为货币出资。2007 年 4 月 23 日,风电有限公司在国家工
商总局办理了变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。风电有限公
司注册资本和实收资本变更为 36,000 万元。

      本次增资完成后,风电有限公司的股权结构如下:
                                                                           单位:万元
序号           股东名称           认缴出资额         实缴出资额           出资比例
  1     中国节能                            36,000           36,000           100.00%
             合计                           36,000           36,000           100.00%

      4、2007 年 5 月新增股东、增资

      2007 年 5 月 25 日,中国节能下发《关于对中节能风力发电投资有限公司增
资的通知》(节投[2007]148 号),同意风电有限公司新增股东中节投新型建筑
材料投资有限公司,新增股东以货币方式向风电有限公司增资 8,000 万元。中节
投新型建筑材料投资有限公司为中国节能全资子公司。2007 年 5 月 25 日,经风
电有限公司 2007 年第一次股东会审议,同意风电有限公司注册资本增加至
44,000 万元,由中节投新型建筑材料投资有限公司认缴本次新增注册资本。2007
年 5 月 28 日,中勤万信出具(2007)中勤验字第 05017 号《验资报告》,审验
截至 2007 年 5 月 28 日止,风电有限公司已收到中节投新型建筑材料投资有限公
司缴纳的新增注册资本 8,000 万元,出资方式为货币出资。2007 年 5 月 29 日,
风电有限公司在国家工商总局办理了变更登记,并领取了变更后的《企业法人营
业执照》。风电有限公司注册资本和实收资本变更为 44,000 万元。

      本次新增股东增资完成后,风电有限公司的股权结构如下:
                                                                           单位:万元
序号           股东名称           认缴出资额         实缴出资额           出资比例
  1     中国节能                            36,000           36,000            81.82%
        中节投新型建筑材料投资
  2                                          8,000            8,000            18.18%
        有限公司

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序号             股东名称              认缴出资额         实缴出资额           出资比例
               合计                              44,000           44,000           100.00%

      5、2008 年 1 月增资

      2007 年 12 月 24 日,经风电有限公司 2007 年第三次股东会审议,中国节能
以货币向风电有限公司增资 17,800 万元。2007 年 12 月 25 日,北京兴华出具
(2007)京会兴(验)字第 4-025 号《验资报告》,审验截至 2007 年 12 月 25
日止,风电有限公司已收到中国节能缴纳的新增注册资本 17,800 万元,出资方
式为货币出资。2008 年 1 月 3 日,风电有限公司在国家工商总局办理了变更登
记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。风电有限公司注册资本和实收资
本变更为 61,800 万元。

      本次增资完成后,风电有限公司的股权结构如下:
                                                                                单位:万元
序号                股东名称             认缴出资额       实缴出资额           出资比例
  1      中国节能                                53,800           53,800            87.06%
  2      中节能新材料投资有限公司1                8,000            8,000            12.94%
                 合计                            61,800           61,800           100.00%

      6、2008 年 5 月增资

      2008 年 4 月 20 日,经风电有限公司 2008 年第一次股东会审议,中国节能
向风电有限公司以货币增资 16,400 万元。2008 年 4 月 8 日,北京兴华出具(2008)
京会兴(验)字第 4-011 号《验资报告》,审验截至 2008 年 4 月 7 日,风电有
限公司已收到中国节能缴纳的新增注册资本 16,400 万元,出资方式为货币出资。
2008 年 5 月 8 日,风电有限公司在国家工商总局办理了变更登记,并领取了变
更后的《企业法人营业执照》。风电有限公司注册资本和实收资本变更为 78,200
万元。

      本次增资完成后,风电有限公司的股权结构如下:
                                                                                单位:万元
序号                股东名称             认缴出资额       实缴出资额           出资比例
  1      中国节能                                70,200           70,200            89.77%


1 中节投新型建筑材料投资有限公司更名
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序号               股东名称          认缴出资额       实缴出资额           出资比例
  2     中节能新材料投资有限公司              8,000            8,000            10.23%
               合计                          78,200           78,200           100.00%

      7、2008 年 12 月股权无偿划转

      2008 年 11 月 24 日,中国节能下发《关于将中节能新材料投资有限公司持
有的中节能风力发电投资有限公司股权无偿划转入公司的通知》(节投[2008]377
号),并抄送国务院派驻中国节能投资公司监事会,决定将中节能新材料投资有
限公司持有的风电有限公司 10.23%的股权无偿划转至中国节能。

      2008 年 11 月 24 日,经风电有限公司 2008 年第二次股东会审议,同意中节
能新材料投资有限公司将持有风电有限公司 10.23%的股权无偿划转至中国节
能。同日,中国节能与中节能新材料投资有限公司就上述股权无偿划转事项签订
了《无偿划转协议》。2008 年 12 月 8 日,风电有限公司在国家工商总局办理了
变更登记,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

      本次无偿划转完成后,风电有限公司的股权结构如下:
                                                                            单位:万元
序号           股东名称            认缴出资额         实缴出资额           出资比例
  1     中国节能                             78,200           78,200           100.00%
             合计                            78,200           78,200           100.00%

      8、2009 年 9 月新增股东、增资

      2009 年 9 月 18 日,中国节能作出《中国节能关于风电公司引进战略投资者
的决议》,决定风电有限公司引入投资者社保基金、光控安心和光大创业。上述
各方于 2009 年 9 月签订《关于中节能风力发电投资有限公司之增资协议》,约
定以中发国际评估事务所出具并经中国节能备案的中发评报字(2009)第 063
号《中节能风力发电投资有限公司增资项目资产评估报告》所确定的风电有限公
司于基准日 2008 年 12 月 31 日的净资产评估值 114,100 万元为基础(折合 1.46
元/1 元注册资本)为定价基准进行增资。中国节能以 50,700 万元认购新增注册
资本 33,800 万元、社保基金以 48,000 万元认购新增注册资本 32,000 万元、光控
安心以 14,000 万元认购新增注册资本 9,333 万元、光大创业以 10,000 万元认购
新增注册资本 6,667 万元。
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      2009 年 9 月 21 日,经风电有限公司 2009 年第一次股东会审议,风电有限
公司注册资本由 78,200 万元增至 160,000 万元,其中中国节能以货币出资 33,800
万元、社保基金以货币出资 32,000 万元、光控安心以货币出资 9,333 万元、光大
创业以货币出资 6,667 万元。增资完成后,风电有限公司注册资本变更为 160,000
万元。2009 年 9 月 21 日,北京兴华出具了(2009)京会兴(验)字第 4-015 号
《验资报告》,审验截至 2009 年 9 月 21 日,风电有限公司已收到各方股东缴纳
的新增注册资本(实收资本)合计 81,800 万元,出资方式为货币出资。

      2009 年 9 月 28 日,风电有限公司在国家工商总局办理了变更登记,并领取
了变更后的《企业法人营业执照》。风电有限公司注册资本和实收资本变更为
160,000 万元。

      本次新增股东、增资完成后,风电有限公司的股权结构如下:
                                                                           单位:万元
序号             股东名称         认缴出资额         实缴出资额           出资比例
  1     中国节能                         112,000            112,000            70.00%
  2     社保基金                            32,000           32,000            20.00%
  3     光控安心                             9,333            9,333             5.83%
  4     光大创业                             6,667            6,667             4.17%
              合计                       160,000            160,000           100.00%

      9、2009 年 12 月股权转让

      2009 年 11 月,中国节能作出《关于中国节能转让所持中节能风力发电投资
有限公司股权的决议》,拟通过公开挂牌方式出售其持有的风电有限公司 10%
的股权。2009 年 11 月 18 日,风电有限公司召开了 2009 年第二次股东会,审议
通过中国节能转让其持有的风电有限公司 10%股权的议案,风电有限公司其他股
东社保基金、光控安心和光大创业一致同意放弃上述所转让股权的优先购买权。

      根据中发评估于 2009 年 11 月 15 日出具的并经中国节能备案的中发评报字
[2009]第 082 号《中节能风力发电投资有限公司股权转让项目资产评估报告》,
风电有限公司于基准日 2009 年 9 月 30 日的净资产评估值为 236,700 万元(折合
1.48 元/1 元注册资本)。中国节能所持风电有限公司 10%的股权经资产评估并
备案后,通过上海联合产权交易所上市挂牌并产生国开金融为唯一受让方,2009

                                       11
                             中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


年 12 月 18 日,中国节能与国开金融签订《上海市产权交易合同》,以 24,320
万元(折合 1.52 元/1 元注册资本)的价格将所持风电有限公司 10%的股权转让
予国开金融。

      2009 年 12 月 23 日,风电有限公司在国家工商总局办理了变更登记手续并
领取了变更后的《企业法人营业执照》。

      本次股权转让完成后,风电有限公司的股权结构如下:
                                                                           单位:万元
序号           股东名称           认缴出资额         实缴出资额           出资比例
  1     中国节能                            96,000           96,000            60.00%
  2     社保基金                            32,000           32,000            20.00%
  3     国开金融                            16,000           16,000            10.00%
  4     光控安心                             9,333            9,333             5.83%
  5     光大创业                             6,667            6,667             4.17%
              合计                       160,000            160,000           100.00%

      (二)发行人设立至首次公开发行并上市前的具体情况

      1、2010 年 6 月发起设立,注册资本 160,000 万元

      2010 年 5 月 16 日,风电有限公司股东中国节能、社保基金、国开金融、光
控安心、光大创业签订《发起人协议书》,一致同意共同发起设立节能风电。协
议约定以截至 2009 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 205,294.70 万元为基数,
按照 1:0.7793674281 的比例将净资产折为注册资本 160,000 万元,其余作为资本
公积,将有限责任公司整体变更为股份有限公司。

      2010 年 6 月 23 日,国务院国资委作出《关于中节能风力发电股份有限公司
(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2010]472 号),批准了发行
人设立时的国有股权管理方案。2010 年 6 月 25 日,北京兴华出具了《验资报告》
([2010]京会兴验字第 7012 号)。2010 年 6 月 27 日,公司召开了创立大会,并
于 2010 年 6 月 30 日在国家工商总局登记注册,领取了《企业法人营业执照》(注
册号:100000000040090)。

      发行人设立时的股本结构如下表所示:


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                                   中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


  序号                发起人名称                 认购股数(万股)            持股比例
   1       中国节能                                           96,000                 60.00%
   2       社保基金                                           32,000                 20.00%
   3       国开金融                                           16,000                 10.00%
   4       光控安心                                             9,333                 5.83%
   5       光大创业                                             6,667                 4.17%
                    合计                                     160,000                100.00%

       (三)发行人首次公开发行股票并上市以来的股本变动情况

       1、2014 年 9 月首次公开发行股票并上市

       2014 年 8 月 19 日,发行人获中国证监会证监许可[2014]842 号文核准首次
公开发行股票。2014 年 9 月 18 日,公司以每股 2.17 元的价格首次公开发行人民
币普通股股票(A 股)17,778 万股,根据北京兴华于 2014 年 9 月 24 日出具的[2014]
京会兴验字第 07100009 号《验资报告》,截至 2014 年 9 月 23 日,公司本次首
次公开发行人民币普通股(A 股)新股实际收到的募集资金扣除上市发行费用后,
实际募集资金净额为 32,855.48 万元,其中增加股本 17,778.00 万元,增加资本公
积—股本溢价 15,077.48 万元。公司首次公开发行的股票于 2014 年 9 月 29 日在
上交所挂牌上市交易,股票简称“节能风电”,股票代码“601016”。

       公司首次公开发行完成2后的股本结构如下表所示:

  序号                 股东名称                  持股数量(万股)            持股比例
一、有限售条件的流通股                                    160,000.00                 90.00%
   1       中国节能                                        94,814.80                 53.33%
   2       社保基金                                        31,604.93                 17.78%
   3       国开金融                                        15,802.47                  8.89%
   4       光控安心                                          9,333.00                 5.25%
   5       光大创业                                          6,667.00                 3.75%
   6       社保基金(转持二户)                              1,777.80                 1.00%
二、无限售条件的流通股                                     17,778.00                 10.00%
                    合计                                  177,778.00                100.00%



2 首次公开发行股份时公司第一大股东中国节能承诺股票锁定期为三十六个月,其他限售股东承诺股票锁
定期为十二个月
                                              13
                              中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



       2、国有股转持

       根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财
企[2009]94 号)和国务院国资委《关于中节能风力发电股份有限公司国有股
转持有关问题的批复》(国资产权[2011]1032 号),公司境内发行 A 股并上市
后,按此次发行 17,778 万股的 10%计算,公司国有股东中国节能、国开金融分
别将持有的公司股份 1,185.20 万股、197.5333 万股划转给社保基金。同时,社保
基金将所持公司股份 395.0667 万股变更登记至其转持股票账户。

       根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,由
中国节能、国开金融转由社保基金持有的公司股份及社保基金变更至其转持股票
账户的公司股份,社保基金将在公司此次发行的股票上市后承继原股东的禁售期
义务。

       3、2015 年 12 月完成非公开发行股票

       2015 年 12 月 3 日,发行人取得中国证监会核发的《关于核准中节能风力发
电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2824 号),核准公司
的此次非公开发行。2015 年 12 月 22 日,公司以每股 10.00 元的价格非公开发行
人民币普通股股票(A 股)30,000 万股。根据中勤万信于 2015 年 12 月 28 日出
具的勤信验字[2015]第 1156 号《验资报告》,截至 2015 年 12 月 25 日,公司本
次非公开发行人民币普通股(A 股)新股实际收到的募集资金净额 294,608.37 万
元,其中增加股本 30,000.00 万元,增加资本公积 264,608.37 万元。2016 年 3 月
2 日,发行人取得了变更后的企业法人营业执照。

       公司非公开发行完成后的股本结构如下表所示:

 序号                   股东名称                   持股数量(万股)        持股比例
   1       中国节能                                          94,814.80          45.63%
   2       社保基金                                          31,604.93          15.21%
   3       国开金融                                          15,802.47           7.61%
   4       光控安心                                           9,333.00           4.49%
   5       光大创业                                           6,667.00           3.21%
   6       华宝信托有限责任公司                               4,490.00           2.16%
   7       中国银河证券股份有限公司                           4,000.01           1.93%
                                        14
                                   中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


 序号                      股东名称                     持股数量(万股)           持股比例
             华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产
     8                                                             3,640.00             1.75%
             品
     9       华泰资产管理有限公司-策略投资产品                     3,300.00             1.59%
     10      其他                                                 34,125.79            16.42%
                        合计                                     207,778.00          100.00%

         4、2017 年 4 月完成资本公积金转增股本

         2017 年 3 月 28 日,发行人 2016 年年度股东大会审议通过《关于审议公司
2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以截至 2016 年 12 月 31 日
公司股本总额 2,077,780,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股,合计转增 2,077,780,000 股,转增后公司股本将增加至 4,155,560,000 股,本
次分配后,公司注册资本由 207,778.00 万元增加为 415,556.00 万元。

         5、2020 年 9 月完成非公开发行股票

         2020 年 3 月 31 日,发行人取得中国证监会核发的《关于核准节能风电非公
开发行股票的批复》(证监许可[2020]525 号),核准公司的此次非公开发行。
2020 年 8 月 19 日,公司以每股 2.49 元的价格非公开发行人民币普通股股票(A
股)83,111.20 万股。根据中勤万信于 2020 年 8 月 27 日出具的勤信验字[2020]
第 0016 号《验资报告》,截至 2020 年 8 月 26 日,公司本次非公开发行人民币
普通股(A 股)新股实际收到的募集资金净额 205,584.73 万元,其中增加股本
83,111.20 万元,增加资本公积 122,473.53 万元。2020 年 9 月 4 日,发行人公告
非公开发行 A 股股票发行情况报告书;2020 年 10 月 28 日,发行人取得了变更
后的企业法人营业执照。

         公司非公开发行完成后的股本结构如下表所示:

序号                        股东名称                         持股数量(万股)       持股比例
 1        中国节能                                                   240,252.63        48.18%
 2        社保基金                                                    28,180.23         5.65%
 3        国开金融                                                    26,387.91         5.29%
 4        中意资管-工商银行-新回报 5 号资产管理产品                   8,032.13        1.61%
 5        张松明                                                        5,502.01        1.10%
 6        全国社保基金一零一组合                                        4,155.56        0.83%

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                               中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


序号                     股东名称                        持股数量(万股)      持股比例
        泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-
 7                                                                  3,614.46      0.72%
        019L-FH001 沪
 8      香港中央结算有限公司                                        3,008.08      0.60%
        华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有
 9                                                                  3,000.00      0.60%
        限合伙)
 10     国泰君安证券股份有限公司                                    2,417.03      0.48%
                        合计                                      324,550.03     65.08%

       6、2021 年 1 月股权激励计划

       经公司第四届董事会第二十一次、第二十五次会议、2021 年第二次临时股
东大会及第四届监事会第十三次、第十六次会议审议通过,拟授予包括公司高级
管理人员、中层管理人员、业务和科技骨干、技术人员在内的 129 名激励对象授
予限制性股票 2,638 万股,授予日为 2021 年 1 月 26 日,授予价格为 1.75 元/股。
公司于 2021 年 2 月 2 日办理完成因实施限制性股票激励计划新增股份的证券登
记手续,公司总股本由 498,667.20 万元增加为 501,305.20 万元。

三、发行人股权结构及前十名股东持股情况

       (一)发行人的股本结构

       截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本为 4,986,672,000 股,其中有限售条件
股份 831,112,000 股,无限售条件股份 4,155,560,000 股:

                 类别                    股份数量(股)              占总股本比例
一、有限售条件股份                                 831,112,000                   16.67%
1、国家持股                                                   -                         -
2、国有法人持股                                    574,503,410                   11.52%
3、其他内资持股                                    256,608,590                    5.15%

其中:境内法人持股                                 201,588,510                    4.04%

境内自然人持股                                      55,020,080                    1.10%

4、外资持股                                                   -                         -

其中:境外自然人持股                                          -                         -

二、无限售条件股份                               4,155,560,000                   83.33%
三、股份总数                                     4,986,672,000                  100.00%

       (二)发行人前十名股东持股情况
                                         16
                               中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


     截至 2020 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东持股情况如下:

序                                                                      持有有限售条件
          股东全称         股东性质       持股比例 持股总数(股)
号                                                                        股份数(股)
 1 中国节能             国有法人               48.18%   2,402,526,319        506,230,319
 2 社保基金             国家                   4.65%      231,935,546                    -
 3 国开金融             国有法人               4.32%      215,626,121                    -
   中意资管-工商银行
                       境内非国有法
 4 -新回报 5 号资产管                         1.61%       80,321,285         80,321,285
                       人
   理产品
 5 张松明               境内自然人             1.10%       55,020,080         55,020,080
     香港中央结算有限公
 6                      其他                   1.05%       52,355,806                    -
     司
   泰康人寿保险有限责
   任公司-分红-团体 境 内 非 国 有 法
 7                                             0.72%       36,144,578         36,144,578
   分 红 - 019L - FH001 人
   沪
   华安基金-兴业银行
                      境内非国有法
 8 -广西铁路发展投资                          0.60%       30,000,000                    -
                      人
   基金(有限合伙)
     国泰君安证券股份有
 9                      国有法人               0.49%       24,187,285         24,096,385
     限公司
     中国国际金融股份有
10                      国有法人               0.48%       24,120,385         24,096,385
     限公司
          合计                  -          63.20%       3,152,237,405        725,909,032

四、发行人主要经营情况

     (一)发行人主营业务

     公司的主营业务为风力发电的项目开发、投资、建设及运营。公司自成立以
来一直专注于风力发电业务,是集风电项目开发、投资、建设及运营为一体的专
业化风力发电公司。

     截至 2020 年末,公司实现累计装机容量 400.53 万千瓦,权益装机容量 377.10
万千瓦;同时,公司在建项目装机容量合计为 232 万千瓦,可预见的筹建项目装
机容量合计达 100.45 万千瓦。

     2020 年度公司累计完成上网电量 65.41 亿千瓦时,平均利用小时数为 2,250
小时。

                                          17
                             中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    (二)发行人的主要产品及用途

    公司主要产品为所发电力,用途为向电网供电,满足国民用电需求。

    (三)发行人在行业中的竞争地位

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司实现风电累计装机容量 4,005.25MW,权益装
机容量 3,770.95MW。

    报告期内,公司在全国风力发电行业的市场份额情况如下表:

                       期末累计装机容量                         上网电量
     年份
                   (MW)           市场份额        (亿千瓦时)           市场份额
   2020 年             4,005.25             1.43%             65.41             1.40%
   2019 年             3,105.50             1.48%             59.64             1.47%
   2018 年             2,907.50             1.41%             57.65             1.57%

资料来源:中国电力企业联合会,国家风电信息管理中心、水电水利规划设计总院《中国风
电建设统计评价报告》,公司数据

    (四)公司的竞争优势

    1、公司专注于风力发电业务,拥有丰富的建设运营维护经验

    公司自成立以来一直专注于风力发电的项目开发、建设及运营,公司所有的
经营性资产和收入都与风力发电相关。同时,公司坚持“有效益的规模和有规模
的效益”的市场开发原则,以专业化的经营和管理确保每个项目的盈利能力。

    公司具有丰富的风电场运营经验,对从 750kW 到 3MW,从定桨距、双馈到
直驱风机,从纯进口风机、合资企业风机到全国产风机都有运营维护经验。由于
运营时间早,对各种故障处理积累了丰富经验。公司多年来培养和锻炼了一支专
业的运行维护技术队伍,通过技术攻关和技术创新,具备了控制系统等核心部件
故障的自行解决能力;通过完成核心部件的国产化替代工作,降低了运行维护和
备品备件采购成本;通过采用先进的故障监测系统,做到了从被动维修到主动故
障监测的转变,降低了停机维修时间。

    公司投资建设的张北满井风电场一期和新疆托里 100MW 风电场三期项目分
别于 2007 年、2011 年被评为“国家优质投资项目”,河北张北单晶河 200MW
风电特许权项目、甘肃玉门昌马大坝南、北 48MW 大型风电机组示范风电场项
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                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


目及中节能乌鲁木齐托里 200MW 风电场二期 49.5MW 项目荣获 2014-2015 年度
“国家优质投资项目”。

    2、公司拥有良好的企业品牌形象

    “中节能风电”在业内具有较高的知名度和良好的品牌形象,公司先后中标
并示范建设了国家第一个百万千瓦风电基地启动项目 ——河北张北单晶河
200MW 特许权项目;中标并示范建设了国家第一个千万千瓦风电基地启动项目
——甘肃昌马 200MW 特许权项目。

    3、公司拥有较强的可持续发展能力

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司在建项目装机容量合计为 232 万千瓦,可预
见的筹建项目装机容量合计达 100.45 万千瓦。并且在加快风电场开发和建设的
同时,加大中东部及南方区域市场开发力度,在湖北、广西、河南、四川等已有
项目的区域开发后续项目,在湖南、山东、吉林等区域开展风电项目前期踏勘和
测风工作,扩大资源储备。

    同时,公司拥有良好信用记录和银企关系,资金保障能力较强。公司在过去
几年积累了良好的信用记录,银企关系稳定,目前公司除了向公开市场增发、发
行绿色公司债券、定向增发以外,可以选择的融资渠道和可使用的金融工具也较
为丰富,资金来源有保障。

    4、公司拥有富有专业经验的管理团队和人才队伍

    公司的管理层拥有丰富的专业知识,对风电行业,包括行业发展历史、特征
以及未来发展趋势具有深刻的理解。公司的高级管理层在电力行业拥有多年的相
关经验,并且始终保持稳定和紧密合作的关系。凭借管理层的经验和能力,本公
司可以有效地控制成本,提高运营效率和公司盈利能力。公司通过持续的自我挖
掘和培养,已经形成了一支具有丰富理论知识和行业实践经验的专业化的技术、
管理团队。




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                                中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书




                           第五节          发行与承销

一、本次发行概况

       1、发行数量:300,000.00 万元(3,000 万张,300 万手)

       2、向原股东发行的数量:向原股东优先配售 1,896,379 手,即 1,896,379,000.00
元,占本次发行总量的 63.21%

       3、发行价格:100 元/张

       4、可转换公司债券的面值:人民币 100 元/张

       5、募集资金总额:人民币 300,000.00 万元

       6、发行方式:本次发行的可转换公司债券向向发行人在股权登记日(2021
年 6 月 18 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)
包销。

       7、配售结果

           类别           认购数量(手)         认购金额(元)    配售数量/总发行量(%)
原 A 股股东                         1,896,379      1,896,379,000                  63.21%
网上社会公众投资者                  1,087,688      1,087,688,000                  36.26%
主承销商包销                          15,933         15,933,000                    0.53%
           合计                     3,000,000      3,000,000,000                 100.00%

       8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

       截至 2021 年 7 月 7 日,本次可转换公司债券前 10 名债券持有人明细如下表
所示:
                                                                           占总发行比例
序号                    持有人名称                       持有数量(张)
                                                                               (%)
 1       中国节能环保集团有限公司                             14,367,110            47.89

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 2       中信建投证券股份有限公司                                319,150               1.06
 3       中信证券股份有限公司                                    159,330               0.53
         中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型
 4                                                                 95,260              0.32
         开放式指数证券投资基金
 5       傅绍骥                                                    35,280              0.12
 6       吴昌谋                                                    29,900              0.10
 7       丁辉                                                      29,120              0.10
 8       中节能资本控股有限公司                                    21,950              0.07
 9       丁晓俊                                                    20,640              0.07
 10      钟永杰                                                    18,530              0.06
合计                                                          15,096,270              50.32

       9、本次发行费用

                     项目                                    含税金额(万元)
                  保荐及承销费                                     51.00
                  会计师费用                                       97.00
                   律师费用                                        63.60
                  资信评级费用                                     25.00
           信息披露费及路演推荐费                                  132.90
                    合   计                                        369.50

二、本次承销情况

       本次可转换公司债券发行总额为 300,000.00 万元,向原股东优先配售
1,896,379 手,即 1,896,379,000.00 元,占本次发行总量的 63.21%;向网上社会公
众投资者实际配售 1,087,688 手,即 1,087,688,000.00 元,占本次发行总量的
36.26%;主承销商包销 15,933 手,即 15,933,000.00 元,占本次发行总量的 0.53%。

三、本次发行资金到位情况

       本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于 2021 年 6 月 25 日汇入公
司指定的募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对
本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了众环验字[2021]0200014 号验
资报告。


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                           第六节       发行条款

一、本次发行基本情况

    1、本次发行已经公司 2020 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第二十三次会
议、2021 年 3 月 4 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,并经公司
2021 年 1 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 3 月 22 日召开的
2021 年第三次临时股东大会审议通过。

    本次发行已于 2021 年 5 月 10 日获中国证监会第十八届发行审核委员会 2021
年第 49 次工作会议审核通过,并于 2021 年 5 月 26 日领取《关于核准中节能风
力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】1770
号)。

    2、证券类型:可转换公司债券

    3、发行规模:300,000.00 万元

    4、发行数量:30,000,000 张(3,000,000 手)

    5、发行价格:100 元/张

    6、募集资金量及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为
300,000.00 万元(含发行费用),实际募集资金净额人民币 299,651.42 万元。

    7、募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 300,000.00
万元,扣除发行费用后,募集资金将全部用于将全部用于以下项目:

                                                                           单位:万元
                 项目                       项目总投资        拟投入募集资金金额
阳江南鹏岛海上风电项目(300MW)               578,210.00                    150,000.00
马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目          166,524.90                     60,000.00
补充流动资金                                             -                   90,000.00
                 总计                         744,734.90                    300,000.00




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二、本次可转换公司债券发行条款

    1、本次发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

    2、发行规模

    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 300,000.00 万元,发行数量为 300
万手(3,000 万张)。

    3、票面金额和发行价格

    每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

    4、债券期限

    本次可转债期限为发行之日起六年。即自 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月
20 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项
不另计息)。

    5、票面利率

    本次发行的可转债票面利率设定为:第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年
0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

    6、付息的期限和方式

    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和
最后一年利息。

    (1)计息年度的利息计算

    计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次
可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为:I=B×i

    I:指年利息额;

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                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

    i:指本次可转债当年票面利率。

    (2)付息方式

    ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行
首日。

    ②付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。

    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包
括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。

    ④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    7、转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021 年 6 月 25 日,即募
集资金划至发行人账户之日)起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。
(即 2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20 日止(如遇法定节假日或休息日延至
其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

    8、转股价格的确定及其调整

    (1)初始转股价格的确定依据

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 4.05 元/股,不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、
除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且初始转股价格不
低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
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                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。

    (2)转股价格的调整方式及计算公式

    在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不
包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股
利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位
四舍五入):

    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

    派送现金股利:P1= P0-D

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

    其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转
债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公
司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
                                     25
                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    9、转股价格向下修正条款

    (1)修正条件与修正幅度

    在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股
价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。

    (2)修正程序

    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    10、转股股数确定方式

    本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,
并以去尾法取一股的整数倍。

    其中:V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日
有效的转股价格。

    本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的
本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,
在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股


                                     26
                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息
(当期应计利息的计算方式参见第(十二)条赎回条款的相关内容)的支付将根
据证券登记机构等部门的有关规定办理。

    11、赎回条款

    (1)到期赎回条款

    本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最
后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

    (2)有条件赎回条款

    在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

    ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

    ②当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

    IA:指当期应计利息;

    B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

    i:指本次可转债当年票面利率;

    t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

    本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
                                     27
                          中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    12、回售条款

    (1)附加回售条款

    若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债
持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的
回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

    (2)有条件回售条款

    在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个
交易日低于当期转股价格的 70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转
债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转
股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而
增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三
十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新
计算。

    当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

    最后两个计息年度本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司
届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。本
次可转债持有人不能多次行使部分回售权。

    13、转股年度有关股利的归属

    因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受
当期股利。
                                    28
                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    14、发行方式及发行对象

    (1)发行方式

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021 年 6 月 18 日,T-1 日)收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部
分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

    (2)发行对象

    ①向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021 年 6 月 18
日,T-1 日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在
无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021 年 6 月 18 日,T-1
日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021 年 6 月
21 日,T 日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

    ②网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁
止者除外)。

    ③本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。

    15、向原股东配售的安排

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2021 年 6 月 18
日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。

    发行人现有总股本 5,013,052,000 股,全部可参与原股东优先配售。按本次
发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为 3,000,000 手。

    原股东可优先配售的节能转债数量为其在股权登记日(2021 年 6 月 18 日,
T-1 日)收市后登记在册的持有节能风电的股份数量按每股配售 0.598 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1
手(10 张)为一个申购单位。



                                     29
                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和
每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足 1 手的部分(尾数
保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排
序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

    若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效
申购量获配节能转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔
认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“节能配债”的可配余额。

    (1)原股东的优先认购方式

    原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为 2021 年 6 月 21
日(T 日)上交所交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00,逾期
视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易
日继续进行。配售代码为“764016”,配售简称为“节能配债”。

    (2)原股东的优先认购数量

    原股东认购 1 手“节能配债”的价格为 1,000 元,每个账户最小认购单位为
1 手(1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。若原股东的有效申购数量小
于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配节能转债,请投资者
仔细查看证券账户内“节能配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其
可优先认购总额,则该笔认购无效。

    原股东持有的“节能风电”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业务
规则在对应证券营业部进行配售认购。

    (3)原股东的优先认购程序

    ①原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“节能配债”的可配余额。

    ②原股东参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者
应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃认购。



                                     30
                             中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    ③原股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人
营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需
的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经
办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

    ④原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规
定办理委托手续。

    ⑤原股东的委托一经接受,不得撤单。

    原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

    16、本次募集资金用途

    本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 300,000.00 万元(含
300,000.00 万元),募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目:

                                                             拟投入募集资金金额()万
                 项目                       项目总投资
                                                                       元
阳江南鹏岛海上风电项目(300MW)               578,210.00                    150,000.00
马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目          166,524.90                     60,000.00
补充流动资金                                             -                   90,000.00
                 总计                         744,734.90                    300,000.00

    项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次公开发行
可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

    在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项
目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当
调整。

    17、担保事项

    本次可转债不提供担保。

    18、本次发行方案的有效期


                                       31
                               中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会
审议通过之日起计算。

       19、募集资金存管

    公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会设立的专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜在发行前由公司董事
会及董事会授权人士确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

三、可转债持有人及可转债持有人会议

       1、可转债持有人的权利

    (1)依照其所持有的本次债券数额享有约定利息;

    (2)根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次债券转为公司股票;

    (3)根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;

    (4)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让或质押其所持有的本
次债券;

    (5)依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;

    (6)按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次债券本息;

    (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权;

    (8)法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。

       2、可转债持有人的义务

    (1)遵守公司发行本次债券条款的相关规定;

    (2)依其所认购的可转换债券数额缴纳认购资金;

    (3)除法律、法规规定、《公司章程》及《募集说明书》约定之外,不得
要求公司提前偿付可转换债券的本金和利息;

                                         32
                            中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    (4)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

    (5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由债券持有人承担的其他义
务。

       3、债券持有人会议的权限范围

    在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会
议:

    (1)拟变更《募集说明书》的重要约定:

    1)变更债券偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等);

    2)变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排;

    3)变更债券投资者保护措施及其执行安排;

    4)变更《募集说明书》约定的募集资金用途;

    5)其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

    (2)拟修改债券持有人会议规则;

    (3)拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容
(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持
有人权益密切相关的违约责任等约定);

    (4)发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与
发行人等相关方进行协商谈判,提起、参与仲裁或诉讼程序,处置担保物或者其
他有利于投资者权益保护的措施等)的:

    1)发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息;

    2)发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债,未
偿金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10 %以上,且
可能导致本次可转债发生违约的;




                                      33
                            中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    3)发行人合并报表范围内的重要子公司(指最近一期经审计的总资产、净
资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司,下同)已经或预
计不能按期支付有息负债,未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人合并报表最近
一期经审计净资产 10%以上,且可能导致本次可转债发生违约的;

    4)发行人及其合并报表范围内的重要子公司发生减资(因员工持股计划、
股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、
合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破
产或者依法进入破产程序的;

    5)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确定
性的;

    6)发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产
或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性
的;

    7)增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;

    8)发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

    (5)发行人提出重大债务重组方案的;

    (6)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者《募集说明书》《债
券持有人会议规则》约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

    除上述事项以外,受托管理人为了维护本次可转债持有人利益,按照债券受
托管理协议之约定履行受托管理职责的行为无需债券持有人会议另行授权。

       4、债券持有人会议的召集

    债券持有人会议主要由受托管理人负责召集,在受托管理人不同意召集会议
或者应当召集而未召集可转债持有人会议时,发行人董事会、单独或合计持有本
次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权自行召集债券持有人
会议。



                                      34
                          中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书



    发行人董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券持
有人以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士,有权提议受托管理人
召集债券持有人会议。

    5、投资者认购、持有或受让本次可转债,均视为其同意本次可转债债券持
有人会议规则的规定。




                                    35
                                中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书




                 第七节      发行人的资信及担保情况

一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构

    大公国际为公司本次发行出具了《中节能风力发电股份有限公司公开发行可
转换公司债券信用评级报告》,公司主体信用等级为 AA+,本次发行的可转换公
司债券信用等级为 AA+。在可转换公司债券存续期内,大公国际将每年至少进
行一次跟踪评级。

二、可转换公司债券的担保情况

    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司
债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 105.64 亿元,归属
于母公司股东的净资产为 98.30 亿元,皆高于 15 亿元,因此本次发行的可转债
未提供担保。债券存续期间若发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件,债
券可能因未提供担保而增大偿付风险。

三、最近三年债券发行及其偿还的情况

    最近三年公司发行债券情况如下:

                                                                                      交
                                                债券余
                                                         利率                         易
  债券名称      简称     代码     发行日 到期日 额(亿        还本付息方式
                                                       (%)                          场
                                                  元)
                                                                                      所
中节能风力发                                                       采用单利按年计
电股份有限公                                                       息,不计复利。
                                2018 年 2023 年                                   上
 司公开发行                                                        每年付息一次,
              G18 风电 1 143723 7 月 16 7 月 18        7      4.90                交
2018 年绿色公                                                      最后一期利息随
                                  日      日                                      所
司债券(第一                                                       本金的兑付一起
    期)                                                               支付。

四、发行人的商业信誉情况

    公司近三年与公司主要客户发生业务往来时不存在严重违约情况。



                                          36
                               中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书




                             第八节        偿债措施

    报告期各期末,公司偿债能力主要财务指标如下:

         项目              2020 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
       流动比率                           1.41                  1.42                  1.68
       速动比率                           1.38                  1.37                  1.62
       现金比率                           0.52                  0.48                  0.79
资产负债率(合并口径)
                                        68.07                 65.61                 64.17
        (%)
资产负债率(母公司口径)
                                        56.00                 54.71                 52.51
        (%)
每股现金流量净额(元)                    0.14                 -0.10                  0.08
 EBITDA利息保障倍数                       2.99                  3.70                  3.87

    报告期各期末,公司流动比率分别为 1.68、1.42 和 1.41,速动比率分别为
1.62、1.37 和 1.38,整体呈上升趋势,期间存在一定波动性,2019 年末存在小幅
下滑,主要系短期借款与应付账款增加,导致流动负债增幅较大所致。2020 年
末,公司流动比率和速动比率与上年末基本持平。

    报告期各期末,公司合并口径资产负债率分别为 64.17%、65.61%和 68.07%,
呈小幅上升趋势,主要系报告期内持续的新项目投建,导致对应的债务融资额度
增加所致。

    综上,公司偿债能力较为稳定,偿债风险较小。




                                          37
                             中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书




                       第九节       财务与会计资料

一、最近三年财务报表审计情况

       公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的财务报表已按照企业会计准则的
规定进行编制。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2018 年度、
2019 年度财务报表进行了审计并出具了勤信审字【2019】第 0355 号、勤信审字
【2020】第 0121 号标准无保留意见的审计报告。中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)对发行人 2020 年度财务报表进行了审计并出具了众环审字(2021)
0201464 号标准无保留意见的审计报告。

二、最近三年主要财务指标

       (一)最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

       1、合并资产负债表

                                                                           单位:万元
             科目          2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                           211,056.56          142,140.35           192,874.94
应收票据                             15,980.90            6,553.21            6,595.47
应收账款                           343,102.01          250,975.74           188,149.63
预付款项                              2,744.57            2,267.10            1,654.85
其他应收款                            6,622.11            2,018.33            1,425.47
存货                                 14,143.74           13,936.50           13,806.75
其他流动资产                         24,369.63           17,845.51           19,706.11
流动资产合计                       618,019.51          435,736.75           424,213.23
非流动资产:
可供出售金融资产                             -                   -            1,211.28
其他权益工具投资                      1,211.28            1,211.28                    -
长期应收款                            5,352.26            5,412.41            4,238.28
长期股权投资                          6,561.78            1,350.85              419.28
固定资产                          1,539,169.44        1,431,664.68        1,371,202.67

                                        38
                           中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


             科目        2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
在建工程                         844,784.52          322,483.51           231,299.79
无形资产                           21,323.24           16,514.24           16,331.52
开发支出                               23.58               23.58                    -
商誉                                       -                   -                    -
长期待摊费用                        2,841.06            3,185.11            1,208.06
递延所得税资产                      5,183.68            2,917.62            1,348.25
其他非流动资产                   263,959.67          130,470.79            96,958.58
非流动资产合计                  2,690,410.52        1,915,234.07        1,724,217.72
资产总计                        3,308,430.02        2,350,970.83        2,148,430.94
流动负债:
短期借款                           16,919.51            8,228.00            1,711.20
衍生金融负债                        5,669.34            4,939.17            1,851.27
应付票据                            8,078.04           10,370.49           32,825.14
应付账款                         234,828.74          118,226.98            60,273.55
合同负债                               62.92
预收款项                             317.31              387.61               382.72
应付职工薪酬                        1,092.55             894.22               741.43
应交税费                            6,282.69            5,485.43            4,927.38
其他应付款                         18,719.63           24,045.48           23,313.70
一年内到期的非流动负债           143,745.00          133,178.79           127,005.00
其他流动负债                        2,279.51            1,021.28                    -
流动负债合计                     437,995.23          306,777.47           253,031.38
非流动负债:
长期借款                        1,648,822.49        1,101,353.53          997,496.51
应付债券                         102,029.85          100,000.00           100,000.00
长期应付款                         35,252.24            6,130.10                    -
预计负债                                   -               94.05                    -
递延所得税负债                      8,015.95            6,006.78            4,014.23
递延收益                           19,867.93           22,017.69           24,149.82
非流动负债合计                  1,813,988.46        1,235,602.15        1,125,660.56
负债合计                        2,251,983.69        1,542,379.62        1,378,691.94
所有者权益:
股本                             498,667.20          415,556.00           415,556.00
                                      39
                               中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


             科目            2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资本公积                             239,721.70            117,248.17         117,248.17
其它综合收益                           -2,467.19             -3,930.14          -3,535.26
盈余公积                               24,930.76            20,222.71          15,846.53
未分配利润                           222,134.96            186,248.03         151,495.29
归属于母公司所有者权益合计           982,987.43            735,344.77         696,610.74
少数股东权益                           73,458.91            73,246.44          73,128.26
所有者权益合计                      1,056,446.33           808,591.21         769,739.00
负债和所有者权益总计                3,308,430.02          2,350,970.83       2,148,430.94

    2、合并利润表

                                                                             单位:万元
                 科目                    2020 年            2019 年          2018 年
营业收入                                  266,721.33          248,737.07      237,606.74
营业成本                                  127,788.55          118,389.08      110,862.46
税金及附加                                     1,748.52         1,539.08        1,429.76
销售费用                                              -                  -                -
管理费用                                   10,569.86           11,038.16       10,021.35
研发费用                                       1,308.33           416.99          166.14
财务费用                                   51,357.66           47,318.42       45,439.95
加:其他收益                                   7,456.57         5,971.72        5,267.09
投资收益                                           3.31            31.58           55.10
资产减值损失                                   -706.13                   -      6,566.12
信用减值损失                                -3,441.45          -1,899.38                  -
资产处置收益                                    521.32                1.14             1.94
营业利润                                   77,782.02           74,140.39       68,445.08
加:营业外收入                                  352.90          1,520.72        2,647.01
减:营业外支出                                  926.05            964.57          139.10
利润总额                                   77,208.87           74,696.54       70,952.99
减:所得税                                 10,691.98            9,877.95       11,246.64
净利润                                     66,516.89           64,818.60       59,706.35
持续经营净利润                             66,516.89           64,818.60       59,706.35
减:少数股东损益                               4,728.55         6,407.89        8,187.61
归属于母公司所有者的净利润                 61,788.34           58,410.71       51,518.74

                                          40
                               中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


                 科目                   2020 年              2019 年           2018 年
加:其他综合收益                              1,511.52           -719.29         -5,722.02
综合收益总额                               68,028.41           64,099.31         53,984.33
减:归属于少数股东的综合收益总额              4,777.12          6,083.49          7,470.62
归属于母公司普通股东综合收益总额           63,251.29           58,015.82         46,513.71



    3、合并现金流量表

                                                                               单位:万元
                  科目                        2020 年          2019 年         2018 年
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                  196,416.01       212,306.53       200,959.53
收到的税费返还                                   6,823.57        5,221.35         5,725.09
收到其他与经营活动有关的现金                     2,369.59        3,664.57         3,154.32
经营活动现金流入小计                          205,609.17       221,192.45       209,838.94
购买商品、接受劳务支付的现金                   21,015.44        21,968.73        21,520.44
支付给职工以及为职工支付的现金                 13,523.42        13,684.77        12,741.89
支付的各项税费                                 25,259.21        23,300.07        21,394.00
支付其他与经营活动有关的现金                     6,093.51        4,838.49         3,643.07
经营活动现金流出小计                           65,891.59        63,792.05        59,299.40
经营活动产生的现金流量净额                    139,717.58       157,400.39       150,539.55
投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                  526.03         1,365.46          450.77
收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                     4,663.77       12,532.76         2,562.92
投资活动现金流入小计                             5,189.80       13,898.22         3,013.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                              757,760.91       249,175.55       174,520.30
支付的现金
投资支付的现金                                   5,207.62          900.00                -
取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                         -                 -             -
净额
支付其他与投资活动有关的现金                     8,276.97        4,197.03         9,911.08
投资活动现金流出小计                          771,245.50       254,272.58       184,431.38
投资活动产生的现金流量净额                    -766,055.70     -240,374.36      -181,417.69
筹资活动产生的现金流量:


                                         41
                                   中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


                  科目                              2020 年           2019 年             2018 年
吸收投资收到的现金                                  205,705.21                    -                   -
取得借款收到的现金                                  924,040.15        273,923.60          286,623.87
收到其他与筹资活动有关的现金                         50,000.00                    -                   -
发行债券收到的现金                                              -                 -        69,580.00
筹资活动现金流入小计                             1,179,745.36         273,923.60          356,203.87
偿还债务支付的现金                                  370,473.29        148,880.76          218,050.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   99,913.44            80,350.19        70,875.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利
                                                       2,764.00            1,921.96           853.72

支付其他与筹资活动有关的现金                         14,836.21             4,977.06         1,481.33
筹资活动现金流出小计                                485,222.94        234,208.01          290,407.25
筹资活动产生的现金流量净额                          694,522.42            39,715.59        65,796.63
汇率变动对现金的影响                                    943.45               700.74        -1,965.33
现金及现金等价物净增加额                             69,127.75         -42,557.64          32,953.15
期初现金及现金等价物余额                            140,047.16        182,604.80          149,651.65
期末现金及现金等价物余额                            209,174.91        140,047.16          182,604.80

     (二)主要财务指标

           项目                2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

         流动比率                               1.41                       1.42                    1.68

         速动比率                               1.38                       1.37                    1.62

资产负债率(合并)(%)                        68.07                      65.61                   64.17

资产负债率(母公司)(%)                      56.00                      54.71                   52.51

           项目                    2020 年度                  2019 年度               2018 年度

      应收账款周转率                            0.90                       1.13                    1.51

        存货周转率                              9.10                       8.53                    8.11

       总资产周转率                             0.09                       0.11                    0.11

  每股经营活动现金流量                          0.28                       0.38                    0.36

      每股净现金流量                            0.14                      -0.10                    0.08
研发费用占营业收入的比例
                                            0.49%                     0.17%                   0.07%
        (合并)
  EBITDA 利息保障倍数                           2.99                       3.70                    3.87
注 1:财务指标计算公式如下:
                                               42
                                   中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书


流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款+期末应收账款)/2]
存货周转率=营业成本/[(期初存货+期末存货)/2]
总资产周转率=营业总收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]
每股经营活动现金流量=经营活动现金流量/期末股本总额
每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入×100%
EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)


     (三)公司最近三年净资产收益率及每股收益

     公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(中国证券监督管理委员
会公告[2010]2 号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号)的要求计算的净资产收
益率和每股收益如下:

                项目                       2020 年度           2019 年度       2018 年度
                基本每股收益
                                                       0.139          0.141            0.124
扣除非经常性损    (元/股)
    益前        稀释每股收益
                                                     不适用          不适用          不适用
                  (元/股)
                基本每股收益
                                                       0.136          0.135            0.117
扣除非经常性损    (元/股)
    益后        稀释每股收益
                                                     不适用          不适用          不适用
                  (元/股)
扣除非经常性损益前加权平均净资
                                                        7.52           8.19             7.55
        产收益率(%)
扣除非经常性损益后加权平均净资
                                                        7.36           7.87             7.16
        产收益率(%)

     (四)公司最近三年非经常性损益明细表

     根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—
—非经常性损益》的规定,公司最近三年非经常性损益明细如下表所示:

                                                                                 单位:万元
        非经常性损益项目                   2020 年度           2019 年度       2018 年度
非流动资产处置损益                                 453.99           -230.68             0.26
计入当期损益的政府补助,但与公
                                                  2,211.54         2,150.43         2,194.07
司日常经营业务密切相关,符合国
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       非经常性损益项目            2020 年度          2019 年度          2018 年度
家政策规定、按照一定标准定额或
定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
                                                -              2.54                   -
的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项、合
                                                -            928.64                   -
同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
                                         -517.84             777.68           2,452.88
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
                                            12.97             16.86                   -
项目
少数股东权益影响额(税后)               -595.31            -948.49           -1,051.72
所得税影响额                             -259.99            -394.76            -888.98
               合计                     1,305.37           2,302.22           2,706.50

三、财务信息的查阅

    投资者欲了解公司的详细财务资料,敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览
上交所网站(http://www.sse.com.cn)查阅上述财务报告。

四、本次可转换公司债券转股的影响

    如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格 4.05 元/股计算,且不考
虑发行费用,则公司股东权益增加 300,000.00 万元,总股本增加约 74,074.07 万
股。




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                     第十节        其他重要事项

   自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前,发行人未发生下列可能对发行人
有较大影响的其他重要事项:

   1、主要业务发展目标发生重大变化;

   2、所处行业或市场发生重大变化;

   3、主要投入、产出物供求及价格重大变化;

   4、重大投资;

   5、重大资产(股权)收购、出售;

   6、发行人住所变更;

   7、重大诉讼、仲裁案件;

   8、重大会计政策变动;

   9、会计师事务所变动;

   10、发生新的重大负债或重大债项变化;

   11、发行人资信情况发生变化;

   12、其他应披露的重大事项。




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                  第十一节        董事会上市承诺

    发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规
定,并自可转换公司债券上市之日起做到:

    一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;

    二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;

    三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众
的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
人可转换公司债券的买卖活动;

    四、发行人没有无记录的负债。




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                   第十二节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

      法定代表人                                     张佑君

       办公地址                    北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

      保荐代表人                                 李婉璐、李宁

      项目协办人                                     李中杰

       经办人员                         吴鹏、曹晴来、马梦琪、沙云皓

        电话                                      010-60838282

        传真                                      010-60833083

二、上市保荐机构意见

    保荐机构中信证券股份有限公司认为:中节能风力发电股份有限公司申请其
本次公开发行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,节能转债具备在上海证券交易所上
市的条件。中信证券同意推荐节能转债在上海证券交易所上市交易,并承担相关
保荐责任。

        特此公告。




                    发行人:                       中节能风力发电股份有限公司
                    保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

                                                                 2021 年 7 月 20 日




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(本页无正文,为《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市
公告书》之盖章页)




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(本页无正文,为《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券上市
公告书》之盖章页)




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