宁波港:宁波舟山港股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告

宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告




    宁波舟山港股份有限公司

    截至 2021 年 6 月 30 日止
    前次募集资金使用情况报告
宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告


一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)

   宁波舟山港股份有限公司(原宁波港股份有限公司,以下简称“本公司”或“上市公司”)
   是根据宁波市国资委于 2007 年 12 月 29 日印发的《关于转发市政府〈关于同意宁波港
   集团有限公司股份制改革并境内外上市的批复〉的通知》(甬国资发[2007]60 号)和《关
   于宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市方案的批复》(甬国资发[2007]61 号),
   以及 2008 年 2 月 18 日印发的《关于同意调整宁波港股份有限公司(筹)发起人股比的批
   复》(甬国资改[2008]8 号),由宁波舟山港集团有限公司(原宁波港集团有限公司,以下
   简称“宁波舟山港集团”)作为主发起人,并联合舟山港务集团有限公司(原舟山港股份
   有限公司,现变更设立为宁波舟山港舟山港务有限公司,以下简称“舟山港务”)、招商
   局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司(原上海中信港口投资有限公司)、宁
   波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁
   波城建投资控股有限公司共同发起,于 2008 年 3 月 31 日(以下称“公司成立日”)在浙
   江省宁波市注册成立的股份有限公司,本公司设立时总股本为 1,080,000 万股,每股面
   值人民币 1 元。本公司于 2010 年 9 月 14 日向境内投资者发行了 200,000 万股人民币普
   通股(以下称“A 股”),并于 2010 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行
   后总股本增至 1,280,000 万股。

   1. 2016 年非公开发行普通股

   根据本公司第三届董事会第十四次会议决议并经本公司 2015 年年度股东大会决议,通
   过本公司向宁波舟山港集团发行 369,192,438 股普通股股份(每股面值为人民币 1 元,发
   行价格为每股人民币 8.16 元,共计人民币 3,012,610,300 元),以发行股份购买资产的
   方式购买宁波舟山港集团持有的舟山港务 85%的股权的议案。后根据《宁波港股份有限
   公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中对发行价格的约定,发行股份数量及发行
   价格相应调整为 372,847,809 股及每股人民币 8.08 元。

   根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 28 日签发的证监许可[2016]1499 号文《关
   于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》(以下
   简称“资产重组”),本公司于 2016 年 8 月 19 日向宁波舟山港集团定向发行人民币普
   通股 372,847,809 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 8.08 元。新增股本
   业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并相应出具普华永道中天验字(2016)
   第 1088 号验资报告,并于 2016 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限公司完成 A 股股
   东登记。

   资产重组完成后本公司持有舟山港务 85%的股权。

   本公司上述新发行股份系为了完成上述资产重组,未募集货币资金,不涉及募集资金到
   账时间以及资金在专项账户中的存放情况。




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宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)(续)

   2. 2020 年非公开发行普通股

   根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1593 号文
   《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》,宁波舟山港股份有限公
   司于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行
   价格为人民币 3.67 元,募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人
   民币 17,638,891.65 元后,实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元,上述资金
   于 2020 年 8 月 19 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并
   出具普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告。

   截至 2021 年 6 月 30 日止,前次募集资金累计已使用总额为人民币 5,571,540,504.41
   元,尚未使用的前次募集资金余额为人民币 4,079,690,892.81 元。前次募集资金存放专
   项账户余额为人民币 4,155,142,187.56 元,与尚未使用的前次募集资金余额的差额为人
   民币 75,451,294.75 元,为收到的扣除手续费后的银行存款利息。

   于 2021 年 6 月 30 日,尚未使用的前次募集资金存放专项账户的余额如下:

                                                                             单位:人民币元
     序     账户开立方             开户行                  账号           存款    余额(含利息)
     号                                                                   方式
          宁波舟山港股份有   中国工商银行股份有
      1
                限公司         限公司舟山分行      1206020119200820065    活期     10,501,722.64
          宁波舟山港股份有
      2
                限公司       中国工商银行股份有    3901140229100034994    活期    108,498,327.36
          宁波穿山码头经       限公司宁波市分行
      3
            营有限公司                             3901140229100035001    活期       3,283,310.26
          宁波舟山港股份有
      4
                限公司                             33021560003598910000   活期    491,490,094.59
                             国家开发银行宁波市
          宁波舟山港股份
                                     分行
      5   有限公司北仑矿
            石码头分公司                           33021560003596330000   活期    106,938,091.13
          宁波舟山港股份有
      6
                限公司       中国建设银行股份有    33150110874100000067   活期    376,163,444.25
          宁波港北仑通达       限公司宁波市分行
      7
            货运有限公司                           33150110874100000068   活期     48,132,301.29
          宁波舟山港股份有
      8
                限公司       宁波通商银行股份有    1100017726000002       活期   1,583,847,729.01
          宁波梅东集装箱           限公司
      9
            码头有限公司                           1100937679000001       活期         94,641.15
          宁波舟山港股份有
     10
                限公司                             2170000100000220712    活期    737,661,841.69
          舟山港海通轮驳
     11
            有限责任公司     中国进出口银行宁波    2170000100000221215    活期       1,740,154.90
          舟山市港兴拖轮             分行
     12
            有限责任公司                           2170000100000221188    活期        590,592.98
          宁波甬港拖轮有
     13
              限公司                               2170000100000221064    活期         26,384.89




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前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)(续)

   2. 2020 年非公开发行普通股(续)

     序     账户开立方             开户行                  账号   存款    余额(含利息)
     号                                                           方式
          宁波舟山港股份有
     14
                  限公司                           361078503446   活期    658,733,715.88
          宁波舟山港股份
     15   有限公司北仑矿
            石码头分公司                           397478512906   活期         18,942.15
          宁波舟山港股份
          有限公司北仑第
     16
          二集装箱码头分
                  公司                             393578502607   活期        814,319.57
          宁波梅山岛国际
     17   集装箱码头有限     中国银行股份有限公
                  公司           司宁波市分行      403978507114   活期                   -
          宁波北仑第三集
     18   装箱码头有限公
                    司                             377978511346   活期            860.61
          宁波舟山港股份
     19   有限公司镇海港
              埠分公司                             350678512022   活期                   -
          浙江大麦屿港务
     20
              有限公司                             361078533186   活期       1,289,418.54
          宁波港铁路有限
     21
                  公司                             367578516705   活期         24,542.88
          宁波舟山港舟山港   中国银行股份有限公
     22
              务有限公司         司舟山市分行      403978515954   活期           8,658.81
          舟山鼠浪湖码头有   中国银行股份有限公
     23
                  限公司       司舟山定海支行      374078515060   活期     18,235,439.66
          宁波北仑涌和集装
     24
            箱码头有限公司   中国银行股份有限公    366278868224   活期       6,857,047.54
          宁波穿山码头经营       司宁波市分行
     25
                有限公司                           355878824491   活期         190,605.78
                                    合计                                 4,155,142,187.56

二、前次募集资金实际使用情况

   1. 2016 年非公开发行普通股

   本公司上述新发行股份系为了完成上述资产重组,未募集货币资金。

   2. 2020 年非公开发行普通股

   截至 2021 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

三、前次募集资金先期投入及置换情况

   1. 2016 年非公开发行普通股

   本公司上述新发行股份系为了完成上述资产重组,未募集货币资金。

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宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

三、前次募集资金先期投入及置换情况(续)

   2. 2020 年非公开发行普通股

   本公司于 2020 年 9 月 11 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议,
   审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
   金的议案》,同意使用募集资金人民币 215,278.1988 万元置换预先已投入募投项目的
   自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意本公司使
   用募集资金人民币 215,278.1988 万元置换预先已投入的自筹资金,普华永道中天会计
   师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,
   并出具了《宁波舟山港股份有限公司截至 2020 年 8 月 14 日止以自筹资金预先投入募集
   资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2020)第 2977 号),对募集资
   金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核。

四、变更募投项目的资金使用情况

   1. 2016 年非公开发行普通股

   本公司上述新发行股份系为了完成上述资产重组,未募集货币资金。

   2. 2020 年非公开发行普通股

   根据本公司募投项目实施进展及业务发展情况需要,结合本公司整体经营发展规划及各
   子公司业务定位,对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进
   行实施主体变更,在募投项目实施方式、实施内容等不变的情况下,将由宁波北仑第一
   集装箱码头有限公司实施的募投项目“新增调箱门机项目”、“海铁轨道吊远控改造项
   目”和“桥吊项目”变更为由宁波北仑涌和集装箱码头有限公司实施,将由宁波北仑第
   三集装箱码头有限公司实施的募投项目“龙门吊项目”变更为由宁波穿山码头经营有限
   公司实施。

   上述募投项目实施主体变更已经本公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次
   会议审议通过,独立董事和监事会已就此发表明确同意意见。保荐机构于 2020 年 10 月
   29 日发表《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主
   体变更的专项核查意见》,对公司此次部分募集资金投资项目实施主体变更事项无异
   议。

   除上述情况外,本公司募投项目于截至 2021 年 6 月 30 日未发生变更。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

   截至 2021 年 6 月 30 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。




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宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

   本公司 2020 年度非公开发行普通股不涉及以资产认购股份。本公司 2016 年度非公开发
   行普通股涉及以资产认购股份,相关资产运行情况如下。

   1. 资产权属变更情况

   于 2016 年 8 月 10 日,舟山港务 85%的股份过户至本公司名下并完成工商变更登记。




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宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况(续)

   2. 资产账面价值变化情况

   根据舟山港务 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的财务报表以及 2021 年 6 月 30 日未经审计的财务报表,舟山港务的账面价值变化情况如
   下:

                                               2021年6月30日          2020年12月31日          2019年12月31日           2018年12月31日
                                                    (未经审计)
                                                     人民币元                  人民币元              人民币元                 人民币元
    资产总额                                    9,652,914,911             9,498,250,346         9,428,921,601            9,831,096,865
    负债总额                                    4,038,218,559             4,127,309,935         4,346,003,013            4,971,783,257
    归属于母公司净资产                          4,005,709,234             3,772,765,763         3,467,226,636            3,246,404,332

   3. 生产经营和效益贡献情况

   舟山港务拥有多个货运泊位,散货码头,以及油品码头,适应矿石、煤炭、粮食、油品、木材、钢材、硫磺、黄沙、铝矾土、水产品等多种货物作
   业需要。公司形成了三大主要业务板块:一是港口装卸仓储业务,包括上述各类货物的装卸及仓储业务;二是港口配套服务业务,包括港口生产调
   度、轮驳拖助、外轮代理、理货计量等;三是港口综合物流业务,涵盖保税仓储、二程物流配送、海运以及船舶交易服务等。根据舟山港务 2018
   年度、2019 年度和 2020 年度经审计的财务报表以及截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间未经审计的财务报表,舟山港务的效益贡献情况如下:

                                        截至2021年6月30日止                  2020年度              2019年度                 2018年度
                                                  6个月期间
                                                   (未经审计)
                                                    人民币元                  人民币元             人民币元                 人民币元
     营业收入                                   757,931,946              1,519,590,866        1,368,223,898            1,277,766,775
     营业利润                                   256,110,363                375,662,127          307,895,327              388,367,232
     利润总额                                   256,104,192                390,197,018          314,154,388              390,620,728
     归属于母公司所有者的净利润                 198,932,760                303,207,102          245,701,172              307,014,703


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宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况(续)

   4. 盈利预测实现情况

   本公司该次资产重组不涉及盈利预测。

   5. 承诺事项的履行情况

     承诺方      承诺名称       承诺内容                                          承诺期限            履行情况
     宁 波 舟 山 三 年 减 值 补 本公司与宁波舟山港集团于 2016 年 1 月 25 日签署   2016 年 1 月 1 日至 舟山港务 2016 年度、2017 年度和
     港集团      偿承诺         了《关于发行股份购买资产暨关联交易的减值补偿      2018 年 12 月 31 日 2018 年度当期期末的股东全部权益
                                协议》(以下称“《减值补偿协议》”),宁波舟山港                        价 值 评 估 值 的 85% 分 别 为
                                集团承诺,在承诺期间的每个会计年度结束时,如                          304,258.11 万 元 、 350,842.17 万
                                舟山港务截至当期期末股东全部权益价值评估值的                          元、303,412.75 万元,均大于购买资
                                85%小于拟购买资产交易作价,则宁波舟山港集团                           产交易作价 301,261.03 万元。该承
                                应根据《减值补偿协议》的约定向本公司进行补                            诺已履行。
                                偿。减值补偿承诺期为交易实施完毕日当年起三个
                                会计年度,即 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。
                 本 次 发 行 股 宁波舟山港集团承诺本次发行取得的股份自本次发      2016 年 8 月 19 日至 已履行
                 份 锁 定 期 承 行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。但      2019 年 8 月 19 日
                 诺             是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
                 交 易 前 持 股 宁波舟山港集团承诺,自上市公司发行股份购买舟      2016 年 8 月 19 日至 已履行
                 的 锁 定 期 承 山港务 85%的股份完成交割之日起,本次交易前宁      2017 年 8 月 19 日
                 诺             波舟山港集团持有的上市公司 75.46%的股份锁定期
                                为 12 个月。
                 交 易 前 持 股 本次解决交叉持股而取得的 0.17%的股份的锁定期      2016 年 8 月 19 日至 已履行
                 的 锁 定 期 承 为本次发行股份购买舟山港务 85%的股份交割完成      2017 年 8 月 19 日
                 诺             之日起 12 个月。



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宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况(续)

   5. 承诺事项的履行情况(续)

     承诺方      承诺名称       承诺内容                                         承诺期限            履行情况
     宁 波 舟 山 重 大 资 产 重 宁波舟山港集团作为上市公司的控股股东,作出如下   2016 年 1 月 1 日至 已履行,不存在重组完成当年即期回
     港集团      组 摊 薄 即 期 承诺:                                           2016 年 12 月 31 日 报被摊薄的情形。
                 回 报 采 取 填 1、不越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上
                 补 措 施 的 承 市公司的利益。
                 诺             2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,宁波舟山
                                港集团同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券
                                监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对宁
                                波舟山港集团作出相关处罚或采取相关管理措施。
                 减 少 和 规 范 宁波舟山港集团承诺在作为上市公司的控股股东期     2016 年 1 月 18 日 履行中
                 关 联 交 易 承 间,宁波舟山港集团及其所控制的其他公司、企业或   起长期有效。
                 诺             者其他经济组织将减少和规范与上市公司及其控制的
                                其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。
                                对于有合理原因而发生的关联交易,将依照市场规
                                则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格
                                按照《公司法》、《公司章程》、《宁波港股份有限
                                公司关联交易决策制度》等制度规定的程序和方式履
                                行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到宁波舟
                                山港集团及其控制的其他企业的关联交易,宁波舟山
                                港集团将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利
                                用宁波舟山港集团在股份公司中的控股地位,为宁波
                                舟山港集团及其控制的其他企业在与上市公司的关联
                                交易中谋取不正当利益。




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前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况(续)

   5. 承诺事项的履行情况(续)

    承诺方      承诺名称       承诺内容                                       承诺期限            履行情况
    宁 波 舟 山 避 免 从 事 同 1、宁波舟山港集团承诺在三年内将其下属舟山港集 2016 年 1 月 18 日至 已履行
    港集团      业竞争承诺 团兴港物业管理有限公司、舟山港国际贸易有限公 2019 年 1 月 18 日
                               司和舟山市普陀山海通宾馆有限公司在符合法律法
                               规规定和证监会有关规则的前提下,以适当的方式
                               注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上
                               述同业竞争问题; 2、在作为上市公司的控股股东期
                               间,除上述已承诺事项外,宁波舟山港集团及其控
                               制的其他公司、企业或者其他经济组织亦不会从事
                               任何可能损害上市公司及其控制的其他公司、企业
                               或者其他经济组织利益的活动。
                               3、未来如有在上市公司经营范围内相关业务的商业
                               机会,宁波舟山港集团将介绍给上市公司;对上市
                               公司已进行建设或拟投资兴建的项目,宁波舟山港
                               集团将在投资方向与项目选择上避免与上市公司相
                               同或相似,以维护上市公司的利益。宁波舟山港集
                               团若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及其
                               控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一
                               切损失。




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前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况(续)

   5. 承诺事项的履行情况(续)

     承诺方      承诺名称       承诺内容                                       承诺期限             履行情况
     宁 波 舟 山 保 持 上 市 公 在本次交易完成后,宁波舟山港集团及其控制的其   2016 年 1 月 18 日起 履行中
     港集团      司 独 立 性 承 他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要     长期有效。
                 诺             求,做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、
                                财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员
                                独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务
                                独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,
                                切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财
                                务等方面的独立。
     浙 江 省 海 减 少 和 规 范 省海港集团承诺在作为上市公司的间接控股股东期   2016 年 1 月 22 日起 履行中
     港 投 资 运 关 联 交 易 承 间,省海港集团及其所控制的其他公司、企业或者   长期有效。
     营集团有 诺                其他经济组织将减少和规范与上市公司及其控制的
     限公司(以                  其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交
     下 简 称                   易。对于有合理原因而发生的关联交易,省海港集
     “省海港                   团及其所控制的其他公司、企业或者其他经济组织
     集团”)                    将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根
                                据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交
                                易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报
                                批程序,充分保证上市公司的独立决策权利,不利
                                用省海港集团对上市公司的控制地位损害上市公司
                                及其他股东的合法权益。省海港集团若违反上述承
                                诺,将承担因此而给上市公司及其控制的其他公
                                司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。




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前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况(续)

   5. 承诺事项的履行情况(续)

     承诺方      承诺名称       承诺内容                                      承诺期限             履行情况
     省 海 港 集 避 免 从 事 同 1、省海港集团承诺将上市公司作为省海港集团货物 2016 年 1 月 22 日至 已履行
     团          业竞争承诺 装卸、港口物流等港口经营相关业务和资产的最终 2021 年 1 月 22 日
                                整合的唯一平台。
                                2、省海港集团承诺在五年内将省海港集团下属浙江
                                浙能港口运营管理有限公司、浙江浙能嘉兴港煤炭
                                物流有限公司以及浙江头门港投资开发有限公司在
                                符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下,以
                                适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的
                                方式解决上述同业竞争问题。
                                3、在作为上市公司的间接控股股东期间,除上述已
                                承诺事项外,省海港集团及其控制的其他公司、企
                                业或者其他经济组织亦不会从事任何可能损害上市
                                公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织
                                利益的活动。
                                省海港集团若违反上述承诺,将承担因此而给上市
                                公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织
                                造成的一切损失。




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前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况(续)

   5. 承诺事项的履行情况(续)

     承诺方      承诺名称       承诺内容                                     承诺期限             履行情况
     省 海 港 集 保 持 上 市 公 1、确保上市公司业务独立                      2016 年 1 月 22 日起 履行中
     团          司 独 立 性 承 本次交易完成后,省海港集团将保证上市公司与省 长期有效。
                 诺             海港集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济
                                组织之间的业务独立,保证上市公司具有独立的经
                                营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保
                                持独立。
                                2、确保上市公司资产完整
                                本次交易完成后,省海港集团及其控制的其他公
                                司、企业或者其他经济组织将严格执行法律、法规
                                及中国证监会、上海证券交易所的相关规定,不违
                                规占用上市公司资产,保证上市公司的港口经营许
                                可及资质、工业产权、配套设施及与其经营业务相
                                关的土地、房屋及各类资产的使用权或者所有权由
                                上市公司依法完整、独立地享有。
                                3、确保上市公司财务独立
                                本次交易完成后,省海港集团将保证上市公司拥有
                                独立的财务会计部门及独立的财务人员,保证上市
                                公司的财务人员不在省海港集团及其控制的其他公
                                司、企业或者其他经济组织领取薪酬,建立独立的
                                财务核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,
                                依法独立纳税;保证上市公司能够独立做出财务决
                                策,不干预上市公司的资金使用。




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前次募集资金使用情况报告

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况(续)

   5. 承诺事项的履行情况(续)

     承诺方      承诺名称       承诺内容                                     承诺期限             履行情况
     省 海 港 集 保 持 上 市 公 4、确保上市公司人员独立                      2016 年 1 月 22 日起 履行中
     团          司 独 立 性 承 本次交易完成后,省海港集团将保证上市公司的高 长期有效。
                 诺(续)         级管理人员不在省海港集团及其控制的其他公司、
                                企业或者其他经济组织领取薪酬,亦不在省海港集
                                团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织担
                                任除董事、监事以外的职务;保证依法依规提名、
                                选举、聘任上市公司的董事、监事和高级管理人员
                                及核心技术人员。
                                5、确保上市公司机构独立
                                本次交易完成后,省海港集团将保证对上市公司的
                                日常经营管理不进行非法干预,并保证上市公司与
                                省海港集团及其控制的其他公司、企业或者其他经
                                济组织之间不存在机构混同的情形。省海港集团若
                                违反上述承诺,将承担因此而给上市公司及控制的
                                其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损
                                失。




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前次募集资金使用情况报告

附表 1


                                                         前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下:

1.    2016 年非公开发行普通股
                                                                                                                                         金额单位:人民币万元

募集资金总额:301,261                                                      已累计使用募集资金总额:301,261


变更用途的募集资金总额:不适用                                             各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例:不适用                                             2016 年:301,261


                投资项目                      募集资金投资总额                   截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额            项目达到预定可
     序号   承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 实际投资金额与 使用状态日期(或
                                      投资金额   投资金额   额         资金额       资金额                    募集后承诺投资 截止日项目完工
                                                                                                                    金额的差额          程度)

            通过发行股份 通过发行股份
      1     购买舟山港务 购买舟山港务     不适用     不适用      301,261         不适用      不适用       301,261              不适用            不适用
            85%股份        85%股份

注:本公司该次资产重组未募集货币资金,不存在募投项目,不涉及承诺投资金额,上表中募集资金总额及实际投资金额为标的资产舟山港务 85%股
份的作价。




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前次募集资金使用情况报告

附表 1(续)
                                                                          前次募集资金使用情况对照表(续)

截至 2021 年 6 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下:

2.    2020 年非公开发行普通股
                                                                                                                                                               金额单位:人民币万元

募集资金总额:965,123                                                                    已累计使用募集资金总额:557,154


变更用途的募集资金总额:不适用                                                           各年度/期间使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例:不适用                                                       2020 年度:466,318
                                                                                         截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间:90,836
                   投资项目                                募集资金投资总额                        截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额               项目达到预定可使用状态日期
     序号   承诺投资项目 实际投资项目         募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投           实际投资金额 实际投资金额与募 (或截止日项目完工程度)
                                              资金额            资金额                   资金额(注 1)    资金额(注 1)                    集后承诺投资金额
                                                                                                                                         的差额
            梅山港区 6 号     梅山港区 6 号
      1     至 10 号集装箱 至 10 号集装箱          336,446           336,446      180,982 未做分期承诺    未做分期承诺        180,982               不适用                2024 年 12 月
            码头工程项目      码头工程项目
            穿山港区中宅      穿山港区中宅
      2     矿石码头二期      矿石码头二期         104,373           104,373       45,416 未做分期承诺    未做分期承诺          45,416              不适用                2022 年 06 月
            项目              项目
            北仑港区通用      北仑港区通用
      3     泊位改造工程      泊位改造工程             69,065            69,065    27,236 未做分期承诺    未做分期承诺          27,236              不适用                2021 年 12 月
            项目              项目




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前次募集资金使用情况报告

附表 1(续)
                                                                           前次募集资金使用情况对照表(续)
2. 2020 年非公开发行普通股(续):
                                                                                                                                                                               金额单位:人民币万元

                   投资项目                                 募集资金投资总额                           截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额                           项目达到预定可使用状态日期
  序号       承诺投资项目 实际投资项目         募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投                      实际投资金额 实际投资金额与募 (或截止日项目完工程度)
                                               资金额            资金额                      资金额(注 1)        资金额(注 1)                        集后承诺投资金额
                                                                                                                                                     的差额
            穿山港区 1 号     穿山港区 1 号
    4       集装箱码头工      集装箱码头工              36,426            36,426    26,088 未做分期承诺           未做分期承诺              26,088                 不适用                 2021 年 06 月
            程项目            程项目
    5       拖轮购置项目      拖轮购置项目              97,971            97,971    24,953            7,568               7,568             24,953        17,385 (注 2)                          不适用
            集装箱桥吊等      集装箱桥吊等
    6                                                   90,819            90,819    22,455          19,565               19,565             22,455            2,890 (注 2)                       不适用
            设备购置项目      设备购置项目
    7       偿还银行借款      偿还银行借款          100,000           100,000      100,000         100,000              100,000           100,000                      —                        不适用
    8       补充流动资金      补充流动资金          130,024           130,024      130,024         130,024              130,024           130,024                      —                        不适用
            合计                          —        965,123           965,123      557,154                  —                  —        557,154                      —                            —


注 1:本公司募集资金承诺投资金额系按年度投资计划制定,对截至 2021 年 6 月 30 日止的累计募集资金承诺投资金额未做单独承诺,以截至 2020 年 12 月 31 日止的累计募集资金承诺
        投资金额作为对截至 2021 年 6 月 30 日止的累计募集资金承诺投资金额。


注 2:截至 2021 年 6 月 30 日止,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系本公司于截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间内按照工程进度支付的拖轮购置项目及集装箱桥吊设备
        购置项目购置款合计人民币 20,275 万元,截至期末承诺投入金额未包含该部分(注 1) 。


注 3:总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。




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前次募集资金使用情况报告

附表 2


                                                 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日止本公司使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下:

1. 2016 年非公开发行普通股情况

                                                                                                                                             金额单位:人民币万元

         实际投资项目                                                                 最近五年一期实际效益
                             截至 2021 年 6 月                                                                                              截至 2021 年
                                                  承诺    2016 年度   2017 年度   2018 年度    2019 年度   2020 年度   截至 2021 年 6 月                   是否达到
                             30 日止投资项目                                                                                                6 月 30 日止
 序号         项目名称                            效益                                                                 30 日止 6 个月期间                  预计效益
                             累计产能利用率                                                                                                 累计实现效益
                                                                                                                          (未经审计)
          通过发行股份购买
  1                               不适用         不适用     19,720      20,841        30,702     24,570      30,321              19,893         146,047     不适用
         舟山港务 85%股份


注:未募集货币资金,不存在募投项目,标的资产实际效益为 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度及截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月
期间舟山港务归属于母公司所有者的净利润。




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前次募集资金使用情况报告

附表 2(续)


                                                 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(续)


2. 2020 年非公开发行普通股情况

                                                                                                                                        金额单位:人民币万元
             实际投资项目                                                                         最近一年一期实际效益           截至 2021 年 6 月
                                         截至 2021 年 6 月 30 日止投资项目      承诺效益      2020 年度      截至 2021 年 6 月 30 30 日止累计实现
  序                                                                                                                                                 是否达到预计效益
                  项目名称                       累计产能利用率               (年度净利润)                     日止 6 个月期间         效益
  号
                                                                                                                 (未经审计)         (未经审计)
       梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头
  1                                                   不适用                  15,776(注 1)     不适用              6,110              6,110              否(注 2)
                  工程项目
  2     穿山港区中宅矿石码头二期项目                  不适用                  建设期(注 1)     不适用             不适用              不适用              不适用
  3     北仑港区通用泊位改造工程项目                  不适用                  建设期(注 1)     不适用             不适用              不适用              不适用
  4    穿山港区 1 号集装箱码头工程项目                不适用                  建设期(注 1)     不适用             不适用              不适用              不适用
  5             拖轮购置项目                          不适用                   1,786(注 1)     不适用              1,689              1,689              是(注 3)
  6       集装箱桥吊等设备购置项目                    不适用                 未承诺,不适用    不适用             不适用              不适用              不适用
  7             偿还银行借款                          不适用                 未承诺,不适用    不适用             不适用              不适用              不适用
  8             补充流动资金                          不适用                 未承诺,不适用    不适用             不适用              不适用              不适用
                    合计                                —                         —            —                 —                  —                  —




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前次募集资金使用情况报告

附表 2(续)


                                                    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(续)


2. 2020 年非公开发行普通股情况(续)

    注 1:根据本公司 2020 年 6 月《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行人民币普通股(A 股)股票申请文件一次反馈意见的回复》项目效益情况披露,以下 5 个项目的
          税后内部收益率分别披露如下:

                           项目名称                        税后内部收益率
          梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目               8.09%
          穿山港区中宅矿石码头二期项目                          9.01%
          北仑港区通用泊位改造工程项目                          8.87%
          穿山港区 1 号集装箱码头工程项目                      12.46%
          拖轮购置项目                                          7.48%


    注 2:梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目已部分完工,其中 6 号及 7 号码头工程已达到预定可使用状态,其截至 2021 年 6 月 30 日的 6 个月期间实现效益 6,110 万元,因
          承诺效益为年度净利润,假设以年化值进行效益对比,实际效益的年化值为 6,110*2=12,220 万元,未超过承诺效益 15,776 万元,主要系 2021 年上半年因航线、箱型结构
          变化导致单箱收入低于预计水平,且固定资产折旧及财务费用金额高于预计水平所致。

    注 3:拖轮购置项目中部分拖轮购置已完成,截至 2021 年 6 月 30 日的 6 个月期间实际效益的年化值为 1,689*2=3,378 万元,超过承诺效益 1,786 万元。




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