交通银行:交通银行2021年第一次临时股东大会资料

  交通银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
             资 料




     2021 年 3 月 24 日,中国上海
                              目       录


1.股东大会议程…………………………………………………………………3

2.交通银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案…………………4

(1)关于《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025 年)》的议案…4

(2)关于发行二级资本债券的议案…………………………………11




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                       股东大会议程

现场会议开始时间:2021 年 3 月 24 日(星期三)9:00
现场会议地点:上海市银城中路 188 号交银金融大厦
网络投票(适用于 A 股):采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统,其中:通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2021 年 3
月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,通过互联网投票平台
进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 24 日 9:15-15:00。
召集人:交通银行股份有限公司董事会
会议议程:
一、大会主席宣布开会
二、审议各项议案
     (一)关于《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025
年)》的议案;
     (二)关于发行二级资本债券的议案。
三、股东提问
四、投票表决
五、计票,休会
六、宣布表决结果
七、宣读法律意见书
八、大会主席宣布闭会




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交通银行股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会议案之一


      关于《交通银行股份有限公司
  资本管理规划(2021-2025 年)》的议案

各位股东:
    本公司股东大会批准的《交通银行股份有限公司
2018-2020 年资本管理规划》已于 2020 年末到期。为贯彻落
实监管要求,统筹安排未来经营发展和内部管理工作,进一
步发挥资本在经营管理中的约束推动作用,助力全行高质量
发展,拟定了《交通银行股份有限公司资本管理规划
(2021-2025 年)》(审议稿见附件)。
    本议案已经本公司第九届董事会第十六次会议审议通
过。
    以上,请予审议


       附件:交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025
             年)(审议稿)




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附件:

交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)
                       (审议稿)


    为适应宏观经济形势和经营环境变化,贯彻落实监管要求,
切实增强交通银行股份有限公司(下称本公司)服务实体经济能
力,持续推动资本集约化转型和精细化管理,提升资本管理水平,
为全行高质量发展提供有力支撑,特制定本规划。
    一、资本管理规划的主要原则及考虑因素
    本公司资本规划的主要原则是:以高质量发展为引领,兼顾
资本短期和中长期需求,坚持轻资本发展理念,改善经营效益和
资本回报。提升内生资本积累能力,合理利用境内外市场融资渠
道,开展多市场、多类型资本工具发行,进行适量外部资本补充,
确保资本充足、结构优化。
    (一)适应宏观经济形势变化,积极应对风险挑战。
    受全球贸易保护主义抬头和新冠疫情爆发等影响,国内外经
济受到较大冲击,未来经济增长具有不确定性。同时,国内金融
改革加速,国际金融机构快速“入场”,金融科技等新兴业态发
展迅速,商业银行面临的竞争压力和风险挑战加大。本公司需主
动适应宏观经济和经营环境变化,有效应对各种风险和挑战。
    (二)对接集团经营发展目标,助力转型发展。
    资本规划在实施和推进过程中,将积极对接集团“十四五”
发展规划纲要,统筹考虑集团经营目标、发展战略及结构布局等
安排,兼顾短期和中长期资本需求,摆布好内源积累和外源补充

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两个渠道,充分发挥资本的价值创造功能,为全行“十四五”期
间的改革发展提供充足的资本支持保障。
    (三)持续满足资本监管要求,做好新政策的研究筹划。
    近年来,在《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称
《资本办法》)规定的最低资本监管要求基础上,国内系统重要
性银行资本要求、监管强化标准(HRS)、建立逆周期资本缓冲
机制、总损失吸收能力(TLAC)要求等监管政策叠加,进一步增
加资本管理压力。此外,巴塞尔协议III最终改革方案,细化标准
法风险权重、限制内评法使用范围,也将对商业银行经营管理产
生较大影响。本公司需积极跟进资本监管规则变化,提前做好研
究,积极筹划推进资本管理相关工作。
    (四)强化资本导向和激励作用,聚焦提升资本回报。
    加强集团资本管理要求,平衡好加大实体经济支持力度和坚
持轻资本、高质量发展的协同关系。强化以资本为核心的激励约
束机制,与公司经营战略和业务规划相衔接,将资本管理内容和
要求有效嵌入经营管理环节,提升资本配置效率和回报水平,形
成风险和收益、短期和中长期经营成果相平衡的协调发展机制,
增强内生发展能力。
    二、资本充足率目标
    根据《资本办法》要求,国内系统重要性银行核心一级资本
充足率、一级资本充足率和总资本充足率应分别不低于8.5%、9.5%
和11.5%。本公司资本充足率的底线目标应持续不低于最低监管
要求,并预留适量资本缓冲用于满足第二支柱内部资本充足评估
加点要求、逆周期资本缓冲要求、大型银行强化监管标准(HRS)


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要求等。按此规则,在宏观经济金融形势基本平稳、资本监管政
策不发生重大变化的情况下,规划期内资本充足率的底线目标为:
核心一级资本充足率持续不低于8.5%,一级资本充足率持续不低
于9.5%,资本充足率持续不低于12.5%。
    规划期内,若逆周期资本缓冲比率要求调整或其他监管政策
发生较大变化,本公司将做好动态评估,适时调整规划目标;并
按TLAC管理办法有关规定,满足总损失吸收能力(TLAC)比率监
管要求。
    三、资本补充规划
    2021-2025年,本公司将统筹兼顾资本规模、结构、成本和
质量,进一步优化资本补充机制,坚持内源性资本积累为主,同
时利用境内外市场拓宽资本补充渠道,推进资本工具创新,平衡
好资本工具发行的结构和节奏。
    (一)内源性资本补充。
    本公司将通过强化经营管理、提升经营业绩,提高内部积累
补充资本的能力。
    1.保持盈利能力稳定。盈利能力是内源性资本积累的关键因
素。规划期内,本公司将继续加强经营管理,优化业务结构和客
户结构,提高风险定价能力,持续提升非息收入占比,合理控制
成本,提升经营效益,确保内生资本可持续补充。
    2.合理确定分红比率。本公司将综合考虑资本积累和股东回
报要求,合理确定分红比率,平衡好分红与股东长期回报的关系,
适当增加资本积累,满足资本充足需要。
    3.充分计提减值准备。加强风险管理,保持资产质量稳定;


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同时,充分计提各项准备,在提高风险抵御能力的同时进一步补
充资本。
    (二)外源性资本补充。
    除内源性补充外,为确保实现2021-2025年资本管理规划目
标,本公司将积极做好外源性资本补充,一是密切关注市场动向,
积极探索核心一级资本补充方式。二是统筹平衡资本结构和各类
资本工具成本,通过发行优先股、永续债、二级资本债等方式补
充其他一级资本和二级资本。三是密切关注监管政策及资本市场
动态,跟进关注资本工具创新,拓宽融资渠道,形成多元化、多
层次、灵活弹性的资本补充机制。四是密切跟进国内外监管部门
和同业动态,做好TLAC合格债务工具研究及准备工作,根据总损
失吸收能力管理办法要求及本公司纳入全球系统重要性银行的
进程,适时发行TLAC工具。具体发行计划将另行逐项报送董事会、
股东大会审批。
    四、资本管理措施
    (一)密切跟踪国际、国内监管规则,优化完善内部资本充
足评估机制。
    根据内外部经营形势变化,结合新《巴塞尔协议III》和国内
新资本办法、TLAC管理办法等监管规则实施进展,审慎估计资产
质量、利润增长及资本市场的波动性,滚动编制并实施资本管理
规划,动态平衡资本需求与资本供给,提高资本抵御风险的能力,
健全完善内部资本充足评估机制。一是进一步完善风险计量技术,
全面计量信用风险、市场风险和操作风险等各种风险相对应的资
本。强化各类风险的评估、计量、监测,确保资本水平与面临的


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主要风险及风险管理水平相适应。二是进一步深化内部资本充足
评估,强化资本对经济形势、业务经营和风险变化的敏感性分析,
科学量化对资本充足水平的影响,增强全行经营管理的前瞻性和
预见性。三是充分应用内部资本充足评估结果,定期对资本规划
进行评估,并根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展等
变化,及时对资本规划进行动态优化调整。
    (二)加强数据挖掘,完善资本管理和考核机制,强化资本
约束和回报。
    一是强化资本规划与集团全面预算管理的衔接机制,以资本
回报为核心,通过全面预算管理来引导、调控资产负债及财务资
源的配置,实现资本配置最优化。二是进一步优化考核激励体系,
坚持以EVA和资本回报为核心的绩效考核评价体系,通过资本约
束引导,推动业务结构优化,资源配置向资本占用低、资本回报
高的产品和领域倾斜,推进轻资产、轻资本业务模式转变,提升
资本整体使用效益。三是提高资本管理的数据和系统支持能力,
以数据的高效集成运用助力分析决策水平提升,挖掘有效节约资
本的方法和手段。
    (三)加强附属机构资本管理,提升集团一体化资本管理水
平。
    强化全集团资本管理要求,落实到各机构公司治理、业务经
营、增资管理、绩效考评等全流程中。一是建立对附属机构的资
本管理评估机制和程序,推动附属机构做好中长期资本规划,审
慎评估中长期资本需求,提升集团资本统筹管理能力。二是规范
机构设立和增资的准入门槛和资本回报要求,建立资本回报后评


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估和约束机制,推动附属机构提升资本回报,助力实现集团整体
资本的优化配置和经营目标,确保集团和子公司共同实现资本达
标和可持续发展。
    (四)做好前瞻性压力测试,健全资本应急补充机制。
    按照资本管理办法有关要求,开展严格和前瞻性的压力测试,
确保具备充足的资本应对市场条件的不利变化;同时,为满足计
划外的资本需求,制定完善资本应急补充机制。当外部经营环境
严重恶化或其他不利情况发生,本公司将启动应急资本补充机制,
通过增加可用资本和降低资本消耗来恢复本公司资本充足水平。
增加可用资本的主要措施包括:限制分红、合格资本工具减记或
转股、紧急注资等;降低资本消耗的主要措施包括:紧急出售资
产、暂缓网点扩张或贷款发放、限制资本占用程度高的业务发展、
出售投资组合、非核心资产或贷款组合、资产证券化以及其他有
效措施。




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交通银行股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会议案之二


           关于发行二级资本债券的议案

各位股东:
    为增强持续发展和服务实体经济能力,根据中国银保监
会《商业银行资本管理办法(试行)》以及本公司资本管理
规划,本公司近年来通过内源性积累和外源性补充,保持良
好的资本充足水平和合理的资本结构。为满足本公司业务发
展、支持实体经济、对外资本投入等需求,建议发行减记型
合格二级资本债券。根据本公司章程和《股东大会对董事会
授权方案》的规定,现提请股东大会审议以下发行方案及授
权事项:
    一、发行方案
    (一)发行规模:不超过人民币 1400 亿元或等值外币。
    (二)工具类型:减记型二级资本债券,符合《商业银
行资本管理办法(试行)》相关规定,可用于补充商业银行
资本。
    (三)发行市场:境内外市场。
    (四)债券期限:不少于 5 年期。
    (五)损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生
时,采用减记方式吸收损失。
    (六)发行利率:参照市场利率确定。
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    (七)募集资金用途:用于补充本公司二级资本。
    (八)决议有效期:自股东大会批准之日起至 2022 年
12 月 31 日止。
    二、授权事项
    为顺利推进债券发行工作,建议提请股东大会授权董事
会,并由董事会授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜,
包括但不限于:
    (一)根据发行方案以及相关监管机构的规定和审批要
求,决定债券发行的具体条款,包括但不限于在触发事件发
生时,本次债券能够立即按照约定进行减记;确定债券的发
行时间、发行批次、发行规模、债券期限、债券利率、发行
价格、发行市场、发行对象、发行方式、资金用途、付息兑
付及赎回等所有相关事宜。
    (二)修改、签署、执行债券发行过程中发生的一切协
议、合同和相关文件,聘请中介机构,以及其他与发行相关
的事宜。
    (三)办理债券发行的相关报批手续,根据有关政府部
门和监管机构的要求制作、修改、报送该等发行的申报材料。
    (四)根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市
场情况的变化,对债券发行的相关事项进行必要的调整。涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会
重新表决的事项除外。
    上述授权期限自股东大会批准之日起至 2022 年 12 月 31
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日止。
    本议案已经本公司第九届董事会第十六次会议审议通
过。
    以上,请予审议




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