长城汽车:长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告

证券代码:601633           证券简称:长城汽车           公告编号:2021-089


                       长城汽车股份有限公司

        公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告

          保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                   联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

                 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

               联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                                    特别提示

    长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”或“发行人”、“公司”)
公开发行 35.00 亿元可转换公司债券(以下简称“长汽转债”,代码“113049”)
已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021] 1353
号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国泰君安证券股份有限公司
(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”或“国泰君安”或“联席主承销商”),

联席主承销商为瑞银证券有限责任公司(以下简称“联席主承销商”或“瑞银证
券”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“中金公司”)、
摩根大通证券(中国)有限公司(以下简称“联席主承销商”或“摩根大通证券
(中国)”)。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2021 年 6 月 8
日的《中国证券报》、《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

    公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可
转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、
《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018 年修订)》、
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上

市业务办理》等相关规定发行可转换公司债券。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

    1、本次发行 35.00 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 3,500 万张,
350 万手,按面值发行。

    2、原 A 股股东优先配售特别关注事项

    (1)原 A 股股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原
A 股股东优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原则

上原 A 股股东均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统通过网
上申购的方式进行配售,并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。
原 A 股股东获配证券均为无限售条件流通证券。

    本次发行没有原 A 股股东通过网下方式配售。

    本次发行的原 A 股股东优先配售日及缴款日为 2021 年 6 月 10 日(T 日),
所有原 A 股股东(含限售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行。认

购时间为 2021 年 6 月 10 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“764633”,
配售简称为“长汽配债”。

    (2)发行人现有总股本 9,199,160,569 股,其中 A 股总股本为 6,099,620,569

股,全部可参与原 A 股股东优先配售。按本次发行优先配售比例 0.000573 手/
股计算,原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 350 万手。

    3、原 A 股股东可优先配售的长汽转债数量为其在股权登记日(2021 年 6 月

9 日,T-1 日)收市后登记在册的持有长城汽车的 A 股股份数量按每股配售 0.573
元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,
每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.000573 手可转债。原 A 股股东
可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原 A 股股东的优先认购通过
上交所交易系统进行,配售简称为“长汽配债”,配售代码为“764633”;原 A
股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原 A
股股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股
东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

    4、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原 A 股股东优先配售后
余额的申购,申购简称为“长汽发债”,申购代码为“783633”。每个账户最小
认购单位为 1 手(10 张,1,000 元),每 1 手为一个申购单位,超过 1 手的必须

是 1 手的整数倍,每个账户申购上限是 1,000 手(1 万张,100 万元),如超过
该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。

    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金

额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规
模申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者
应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投
资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含 T+3 日),不得为其申报撤销指
定交易以及注销相应证券账户。

    5、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时,或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和联

席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止
发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 35.00 亿元的部分由联席主承销商余额包销,包销基

数为 35.00 亿元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大
包销金额为 10.50 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,联席主承
销商将启动内部风险评估程序并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,
联席主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及

时向中国证监会报告;如确定采取中止发行措施,联席主承销商和发行人将及时
向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
    6、向发行人原 A 股股东优先配售的股权登记日为 2021 年 6 月 9 日(T-1 日),
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有 A 股股东均可参加优先配售。

    7、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2021 年 6 月 10 日(T 日)。

    8、本次发行的长汽转债不设定持有期限制,投资者获得配售的长汽转债上

市首日即可交易。

    9、关于本次发行的具体情况,请投资者详细阅读 2021 年 6 月 8 日刊登的《长
城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发

行公告》”)。

     一、向原 A 股股东优先配售

   (一)发行对象

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2021 年 6 月 9
日,T-1 日)收市后登记在册的原 A 股股东优先配售。

   (二)优先配售数量

    原 A 股股东可优先配售的长汽转债数量为其在股权登记日(2021 年 6 月 9
日,T-1 日)收市后登记在册的持有长城汽车的股份数量按每股配售 0.573 元面

值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每
1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.000573 手可转债。

    原 A 股股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整,即先按照配售

比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足 1 手的部分
(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则
随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股股东可配售总量一致。

    若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实
际有效申购量获配长汽转债;若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购
总额,则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“长汽配债”的可配余额。
    发行人现有总股本 9,199,160,569 股,其中 A 股总股本为 6,099,620,569 股,
全部可参与原 A 股股东优先配售。按本次发行优先配售比例 0.000573 手/股计算,
原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 350 万手。

   (三)优先认购方式

    1、原 A 股股东优先配售的重要日期

    股权登记日:2021 年 6 月 9 日(T-1 日)。

    原 A 股股东优先配售认购及缴款日:2021 年 6 月 10 日(T 日),在上交所
交易系统的正常交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00 进行,逾期视为自动放弃
优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

    2、原 A 股股东的优先认购方式

    原 A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行。配售代码为“764633”,

配售简称为“长汽配债”。每个账户最小认购单位为 1 手(10 张,1,000 元),超
出 1 手必须是 1 手的整数倍。

    若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实

际有效申购量获配长汽转债,请投资者仔细查看证券账户内“长汽配债”的可配
余额。若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

    原 A 股股东持有的“长城汽车”股票如托管在两个或者两个以上的证券营

业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相
关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

    3、原 A 股股东的优先认购及缴款程序

    (1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“长汽配债”的可配
余额。

    (2)原 A 股股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资
金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放
弃认购。
    (3)投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。

    柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

    (4)投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网
点规定办理委托手续。

    (5)投资者的委托一经接受,不得撤单。

   (四)原 A 股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的
 网上申购。原 A 股股东参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资
 金。原 A 股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。


     二、网上向社会公众投资者发售

   (一)发行对象

    持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

   (二)发行数量

    本次长汽转债的发行总额为 35.00 亿元。

   (三)发行价格

    本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。

   (四)申购时间

    2021 年 6 月 10 日(T 日),上交所交易系统的正常交易时间内,即 9:30-11:30,

13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

   (五)配售原则

    上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数,确定
申购者及其可认购的长汽转债数量。确定的方法为:
    1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照其
有效申购量认购长汽转债。
    2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,上交所交易系统主机

自动按每 1 手(10 张,1,000 元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇
号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购 1 手长汽转债。

   (六)申购办法

    1、申购代码为“783633”,申购简称为“长汽发债”。
    2、申购价格为 100 元/张。
    3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张,

1,000 元),每 1 手为一个申购单位,超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户
申购数量上限为 1,000 手(10,000 张,100 万元),如超过该申购上限,则该笔
申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法
规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行
业监管要求,合理确定申购金额,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申
购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。
    4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与长汽转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与长汽转
债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。确认

多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人
名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报,不得撤单。不合格、休
眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

   (七)申购程序

    1、办理开户手续
    凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未

办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日 2021 年 6 月 10 日(T 日)(含
该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。
    2、申购手续
    申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
    申购时,投资者无需缴付申购资金。
    投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持

本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容
无误后即可接受申购委托。
    投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

   (八)配号与抽签

    若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。
    1、申购配号确认
    2021 年 6 月 10 日(T 日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。
    上交所将于 T 日确认网上投资者的有效申购数量,同时根据有效申购数据

进行配号,按每 1 手(10 张,1,000 元)配一个申购号,并将配号结果传到各证
券交易网点。各证券公司营业部应于 T 日向投资者发布配号结果。
    2、公布中签率
    2021 年 6 月 11 日(T+1 日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、
《上海证券报》上公告本次发行的网上中签率。

    3、摇号抽签
    2021 年 6 月 11 日(T+1 日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公
证下,由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签。
    4、公布中签结果
    2021 年 6 月 15 日(T+2 日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、

《上海证券报》上公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购长汽转债的
数量并准备认购资金,每一中签号码认购 1 手(10 张,1,000 元)。

   (九)中签投资者缴款

    2021 年 6 月 15 日(T+2 日)日终,中签的网上投资者应确保其资金账户有
足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为 1
手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数
合并计算。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断,即投资者持有多个证券账户的,其
名下任何一个证券账户(含不合格、注销证券账户)发生放弃认购情形的,均纳
入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账
户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的,按不同投资者进行统计。

    网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见
2021 年 6 月 17 日(T+4 日)刊登的《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券发行结果公告》。

   (十)结算与登记

    1、2021 年 6 月 16 日(T+3 日),登记公司根据中签结果进行清算交割和债
权登记,并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

    2、本次网上发行长汽转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送
的中签结果进行。


     三、中止发行安排

    当原 A 股股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开

发行数量的 70%时;或当原 A 股股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商将协商是否采
取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,
择机重启发行。
    中止发行时,网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。


     四、包销安排

    原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用
网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额
不足 35.00 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为 35.00 亿元,联席主承
销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 10.50 亿元。当

实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评
估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,联席主承销商将调整
最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向中国证监会报告;
如确定采取中止发行措施,联席主承销商和发行人将及时向中国证监会报告,公
告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。


     五、发行人和联席主承销商

    1、发行人:长城汽车股份有限公司
    地址:河北省保定市朝阳南大街 2266 号
    联系电话:86-312-2197813
    2、保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

    地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
    联系电话:021-38031877、021-38031878
    联系人:资本市场部
    3、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
    地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

    联系电话:010-58328229
    联系人:资本市场部
    4、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
    地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
    联系电话:010-65051166

    联系人:王寓佳
5、联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至 4908 室
联系电话:021-61066000

联系人:资本市场部




                                       发行人:长城汽车股份有限公司

                保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                                联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

                            联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

                         联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司




                                                    2021 年 6 月 10 日
(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
提示性公告》之盖章页)




                                         发行人:长城汽车股份有限公司

                                                       年    月    日
(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行

提示性公告》之盖章页)




                    保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
提示性公告》之盖章页)




                                   联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

                                                       年    月    日




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(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
提示性公告》之盖章页)




                              联席主承销商:中国国际金融股份有限公司




                                                       年    月    日




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(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
提示性公告》之盖章页)




                           联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

                                                       年    月    日




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