长城汽车:长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码:601633           证券简称:长城汽车           公告编号:2021-090


                      长城汽车股份有限公司
                 公开发行 A 股可转换公司债券
               网上中签率及优先配售结果公告
          保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                    联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
                 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
               联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                                 重要提示

    长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”、“发行人”、“公司”或
“本公司”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机
构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)、瑞银证券有限责任公司(以下简
称“联席主承销商”或“瑞银证券”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称
“联席主承销商”或“中金公司”)、摩根大通证券(中国)有限公司(以下简
称“联席主承销商”或“摩根大通证券(中国)”)根据《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券
发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司
可转换公司债券发行实施细则(2018 年修订)》、《上海证券交易所证券发行与
承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实
施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“长汽转债”)。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
    1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《长城汽车股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账
户在 2021 年 6 月 15 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关
法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

    2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时,或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和
联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将
在批文有效期内择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 35.00 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为
35.00 亿元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,
联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销
金额为 10.50 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,联席主承销商
将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,
联席主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及
时向中国证监会报告;如确定采取中止发行措施,联席主承销商和发行人将及时
向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,
含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计
算。
    长城汽车本次公开发行 35.00 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和
网上申购工作已于 2021 年 6 月 10 日(T 日)结束,现将本次长汽转债发行申购
结果公告如下:

一、总体情况

    长城汽车本次公开发行 35.00 亿元(350 万手)可转换公司债券,发行价格
为 100 元/张(1,000 元/手),本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日
为 2021 年 6 月 10 日(T 日)。

二、发行结果

    根据《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》,本
次长汽转债发行总额为 35.00 亿元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人
股份的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东
放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:

    (一)向原 A 股股东优先配售结果

    根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原 A 股股东优先配售
的长汽转债为 3,031,012,000 元(3,031,012 手),约占本次发行总量的 86.60%。

    (二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的长汽转债为 468,988,000
元(468,988 手),占本次发行总量的 13.40%,网上中签率为 0.00528552%。

    根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为 8,995,238
户,有效申购数量为 8,873,080,237 手,配号总数为 8,873,080,237 个,起讫号码
为 100,000,000,000-108,873,080,236。

    发行人和联席主承销商将在 2021 年 6 月 11 日(T+1 日)组织摇号抽签仪
式,摇号结果将在 2021 年 6 月 15 日(T+2 日)的《中国证券报》、《上海证券
   报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号
   码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)长汽转债。

       (三)本次发行配售结果情况汇总

                        中签率/配售比    有效申购数量      实际获配数量     实际获配金额
      类别
                          例(%)          (手)              (手)           (元)
   原 A 股股东                  100.00        3,031,012         3,031,012     3,031,012,000
网上社会公众投资者         0.00528552      8,873,080,237          468,988       468,988,000
                 合计                      8,876,111,249        3,500,000     3,500,000,000


   三、上市时间

       本次发行的长汽转债上市时间将另行公告。

   四、备查文件

       有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2021 年 6 月 8 日(T-2
   日)在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《长城汽车股份有限公司公开
   发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》、《长城汽车股份有限公司公开发行
   A 股可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)
   查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

   五、发行人和保荐机构(联席主承销商)

       1、发行人:长城汽车股份有限公司

             地址:河北省保定市朝阳南大街 2266 号

             联系电话:86-312-2197813

             联系人:证券法务部

       2、保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

             地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场

             联系电话:021-38031877、021-38031878

             联系人:资本市场部
3、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

   地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

   联系电话:010-58328229

   联系人:资本市场部

4、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

   地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层

   联系电话:010-65051166

   联系人:王寓佳

5、联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

   地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至 4908 室

   联系电话:021-61066000

   联系人:资本市场部




                                        发行人:长城汽车股份有限公司

               保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                                联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

                            联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

                        联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

                                                    2021 年 6 月 11 日
(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页)




                                         发行人:长城汽车股份有限公司

                                                       年    月    日
(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页)




                    保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

                                                       年    月    日
(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页)




                                   联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

                                                       年    月    日
(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页)




                               联席主承销商:中国国际金融股份有限公司




                                                       年    月    日
(本页无正文,为《长城汽车股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页)




                           联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

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