滨化股份:滨化股份关于不提前赎回“滨化转债”的提示性公告

证券代码:601678               股票简称:滨化股份            公告编号:2021-033

转债代码:113034               转债简称:滨化转债

转股代码:191034               转股简称:滨化转股



                  滨化集团股份有限公司
          关于不提前赎回“滨化转债”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

   公司股票自2021年4月8日至2021年5月10日期间已触发“滨化转债”的有条件赎回

    条款。公司董事会决定本次不行使“滨化转债”的提前赎回权利,不提前赎回“滨

    化转债”,且未来三个月内(即2021年5月11日至2021年8月10日),若“滨化转

    债”触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。

   以2021年8月11日为首个交易日重新计算,若“滨化转债”再次触发赎回条款,董

    事会将再次召开会议决定是否行使“滨化转债”的提前赎回权利。



    一、“滨化转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》(证监许可[2019]2970 号)核准,滨化集团股份有限公司(以下简称

“公司”)于 2020 年 4 月 10 日公开发行 2,400 万张可转换公司债券(以下简称“可

转债”“滨化转债”),每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 240,000.00 万元,

期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110 号文同意,公司本次发行的

240,000.00 万元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称

“滨化转债”,债券代码“113034”。

    “滨化转债”自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 4.78
元/股。2020 年 6 月 3 日,公司实施 2019 年度权益分派,转股价格相应调整为 4.68

元/股。
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    二、“滨化转债”触发提前赎回条件依据

    根据《滨化集团股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,

在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或当本次发行的可转债未

转股余额不足 3,000 万元时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回

全部或部分未转股的可转债。

    公司股票自 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 5 月 10 日期间,满足连续三十个交易日中

至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 4.68 元/股的 130%,即 6.08 元/

股,已触发有条件赎回条款。

    三、董事会审议情况

    2021 年 5 月 10 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于

不提前赎回“滨化转债”的议案》,鉴于“滨化转债”于 2020 年 4 月 30 日上市,存

续时间较短,目前公司相关资金已有支出安排,拟用于募投项目建设,同时结合当前

的市场情况,董事会决定本次不行使“滨化转债”的提前赎回权利,且未来 3 个月内

(即 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 10 日),若“滨化转债”触发有条件赎回条款,

公司均不行使提前赎回权利。

    四、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六

个月内交易“滨化转债”的情况

    公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月

内均未交易“滨化转债”。

    五、风险提示

    以 2021 年 8 月 11 日为首个交易日重新计算,若“滨化转债”再次触发赎回条款,

董事会将再次召开会议决定是否行使“滨化转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者

注意投资风险,及时关注公司公告。

    特此公告。



                                                    滨化集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 5 月 10 日

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