华泰证券2017年半年度报告

2017
半年度报告
股票代码: 601688
       关于我们
       004   重要提示
       005   释义
       006   公司简介
       010   业绩概览
       014   公司大事记
                                 经营分析与战略
                                 018 公司业务概要
                                 024 经营层讨论与分析
                                 060 重要事项
目录
                                 公司治理
                                 086 股本变动及股东情况
                                 090 董事、监事、高级管理人员
                                 092 公司债券相关情况
    财务报告及备查文件
    100   中期财务报告
    224   备查文件目录
    224   证券公司信息披露
    225   附录
关于我们
  重要提示 004
      释义 005
  公司简介 006
  业绩概览 010
 公司大事记 014
                           华泰证券
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、               八、本公司不存在违反规定决策程序对外提
高级管理人员保证半年度报告内容的真实、               供担保的情况。
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。             九、重大风险提示
                                                     宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、
二、本公司 2017 年半年度报告经本公司第               商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市
四届董事会第八次会议审议通过。会议应到               场资金来源的可用性、集资成本与利率水平及波动等整体
董 事 12 人, 实 到 董 事 9 人, 浦 宝 英 和 徐 清   经济及政治状况因素,均可能会对公司的业务产生影响。
两位非执行董事、陈传明独立非执行董事未               另一方面,与证券行业其他公司一样,市场波动、交易量
亲自出席会议,其中:浦宝英书面委托陈宁               等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。
非执行董事代为行使表决权,徐清书面委托               公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。
周易董事长代为行使表决权,陈传明书面委               公司经营中面临的风险主要包括:因国家宏观调控措施,
托杨雄胜独立非执行董事代为行使表决权。               与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动,
未有董事对本公司半年度报告提出异议。                 从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险;因经营
                                                     管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律
三、本半年度报告未经审计。                           制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规
                                                     风险;因未能遵循法律法规规定及要求,致使公司面临诉
四、公司负责人周易、主管会计工作负责人               讼纠纷、赔偿、罚款,导致公司受损失的法律风险;因市
舒本娥及会计机构负责人(会计主管人员)               场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格等)的波动而
费雷声明:保证半年度报告中财务报告的真               引起的公司资产发生损失的市场风险;因产品或债券发行
实、准确、完整。                                     人违约、交易对手(客户)违约导致公司资产受损失的信
                                                     用风险;无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或               债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求
公积金转增股本预案                                   的流动性风险;内外部原因造成公司信息系统发生各类技
公司董事会在审议半年度报告时,未拟定利润分配预案、   术故障或数据泄露,导致信息系统在业务实现、响应速度、
资本公积金转增股本预案。                             处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳
                                                     定、高效、安全地进行,从而造成损失的信息技术风险;
六、前瞻性陈述的风险声明                             因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不   所 造 成 公 司 损 失 的 操 作 风 险; 公 司 经 营、 管 理 及 其 他
构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。   行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风
                                                     险;此外,随着公司国际化战略的推进,公司业务进入
七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经             到美国、香港等地区,公司 面 临 的 市 场 环 境 和 监 管 要
营性占用资金情况。                                   求更加复杂。
  004
释义
                                                                                                                         关
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                                                                                                         于
 常用词语释义                                                                                                            我
                                                                                                                         们
 中国证监会                     指     中国证券监督管理委员会
 江苏证监局                     指     中国证券监督管理委员会江苏监管局
 香港证监会                     指     香港证券及期货事务监察委员会
 上交所                         指     上海证券交易所
 深交所                         指     深圳证券交易所
 香港交易所                     指     香港交易及结算所有限公司
 香港联交所                     指     香港联合交易所有限公司
 上海清算所                     指     银行间市场清算所股份有限公司
 社保基金会                     指     全国社会保障基金理事会
                                                                                                                          经
 江苏省国资委                   指     江苏省人民政府国有资产监督管理委员会                                               营
 江苏国信                       指     江苏省国信资产管理集团有限公司                                                     分
                                                                                                                          析
 交通控股                       指     江苏交通控股有限公司                                                               与
 华泰证券、本公司、公司         指     华泰证券股份有限公司                                                               战
 本集团                         指     本公司及下属控股公司
                                                                                                                          略
 华泰联合证券                   指     华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
 华泰期货                       指     华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
 华泰紫金投资                   指     华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
 华泰资管公司                   指     华泰证券全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
 华泰金控(香港)               指     华泰证券全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司
 华泰创新投资                   指     华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司
 江苏股权交易中心               指     华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
 南方基金                       指     南方基金管理有限公司
 华泰柏瑞                       指     华泰柏瑞基金管理有限公司
 AssetMark                      指     AssetMark Financial Holdings, Inc.                                                公
 《上市规则》、《香港上                                                                                                  司
                                指     《香港联合交易所有限公司证券上市规则》                                            治
 市规则》                                                                                                                理
 《标准守则》                   指     《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
 CAGR                           指     复合年增长率
 VAR                            指     风险价值
 IPO                            指     首次公开发售
 OTC                            指     柜台交易
 上证 50 指数                   指     上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股
                                       上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准,挑选最具代表性的 300 只股票组成指
 沪深 300 指数                  指
                                       数样本股
 富时中国 A50 指数              指     富时指数有限公司挑选中国 A 股 50 家公司,设立的可交易指数                         财
 A股                            指     公司每股面值人民币 1.00 元的内资股,于上交所上市并以人民币买卖                    务
 H股                            指     公司每股面值人民币 1.00 元的外资股,于香港联交所上市并以港元买卖
                                                                                                                         报
                                                                                                                         告
                                       Turn - key Asset Management Platform,统包资产管理平台,提供投资产品及策略,     及
 TAMP                           指
                                       资产组合管理,客户关系管理,资产托管,企业运营等服务的技术平台                    备
 AUM                            指     Asset Under Management,资产管理规模                                              查
                                                                                                                         文
 APP                            指     Application,应用程序                                                             件
 月活数                         指     月度活跃用户数
 报告期                         指     2017 年 1 - 6 月
2017 年半年度报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
                                                                           华泰证券
                                                                  Huatai Securities
                                                                公司简介
一、公司信息
公司的中文名称                               公司的法定代表人
华泰证券股份有限公司                         周易
公司的中文简称                               公司总经理
华泰证券                                     周易
公司的外文名称                               公司授权代表
HUATAI SECURITIES CO., LTD.                  周易、张辉
公司的外文名称缩写
HTSC
注册资本和净资本                                                       单位 : 元 币种 : 人民币
                                      本报告期末                                上年度末
 注册资本                      7,162,768,800.00                    7,162,768,800.00
 净资本                       43,571,425,222.10                   45,122,195,552.96
  006
公司的各单项业务资格情况
报告期内,公司获得上海黄金交易所的黄金 ETF 现货实盘合约认购申购赎回代办资格。
根据江苏省工商行政管理局核发的营业执照,公司经营范围包括:证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承
销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,
                                                                                                            关
融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现        于
货合约自营业务,股票期权做市业务,中国证监会批准的其他业务。                                                我
                                                                                                            们
二、联系人和联系方式
                董事会秘书                                       证券事务代表
 姓名           张辉                                             罗毅
                                                                                                             经
 联系地址       江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼         江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼    营
                                                                                                             分
                                                                                                             析
 电话           025 - 83387793、83387780、83389157              025 - 83387788                             与
                                                                                                             战
 传真           025 - 83387784                                  025 - 83387784                             略
 电子信箱       zhanghui@htsc.com                                luoyi@htsc.com
                联席公司秘书                                     联席公司秘书
 姓名           张辉                                             邝燕萍
 联系地址       江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼         香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼
                                                                                                            公
                                                                                                            司
                                                                                                            治
                                                                                                            理
三、基本情况变更简介
 公司注册地址                                       江苏省南京市江东中路 228 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                       江苏省南京市江东中路 228 号
 公司办公地址的邮政编码                             210019                                                  财
                                                                                                            务
 公司网址                                           http://www.htsc.com.cn                                  报
                                                                                                            告
 电子信箱                                           boardoffice@htsc.com                                    及
                                                                                                            备
                                                                                                            查
 指数纳入情况简要                                   -上证 50                                               文
                                                                                                            件
                                                    -沪深 300
                                                    -富时中国 A50
                         华泰证券
四、信息披露及备置地点变更情况简介
 公司选定的信息披露报纸名称                   中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.sse.com.cn
 登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址     http://www.hkexnews.hk
 公司半年度报告备置地点(A 股)               江苏省南京市江东中路 228 号;上交所
                                              江苏省南京市江东中路 228 号;香港皇后大道中 99 号中环
 公司半年度报告备置地点(H 股)
                                              中心 42 楼 4201 室
 报告期内变更情况查询索引                     报告期内无变更
五、公司股票简况
股票种类               A股                                          H股
股票上市交易所         上交所                                       香港联交所
股票简称               华泰证券                                     HTSC
股票代码               601688
本公司未变更股票简称
六、其他有关资料
(一)法律顾问
中国香港法律顾问:高伟绅律师行(香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼)
  008
(二)会计事务所
境内会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址为:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
国际会计师事务所:毕马威会计师事务所
                                                                     关
办公地址为:香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼                        于
                                                                     我
                                                                     们
(三)股份登记处
A 股股份登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
H 股股份登记处:香港中央证券登记有限公司
办公地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
                                                                      经
                                                                      营
                                                                      分
                                                                      析
                                                                      与
                                                                      战
                                                                      略
                                                                     公
                                                                     司
                                                                     治
                                                                     理
                                                                     财
                                                                     务
                                                                     报
                                                                     告
                                                                     及
                                                                     备
                                                                     查
                                                                     文
                                                                     件
                                                                                      华泰证券
                                                                            Huatai Securities
                                                                     业绩概览
一、主要会计数据
                                                                                 单位 : 元 币种 : 人民币
                                 本报告期
主要会计数据                                            上年同期     本报告期比上年同期增减 (%)
                             (1 - 6 月)
营业收入                8,116,591,839.03       7,355,772,624.15                              10.34
归属于母公司股东的
                        2,993,249,919.72       2,841,253,347.88                                5.35
净利润
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益的      2,981,633,565.69       2,788,139,076.10                                6.94
净利润
经营活动产生的现金
                     - 23,128,345,632.19      5,224,877,408.61                        - 542.66
流量净额
其他综合收益              208,826,553.90     - 1,241,997,192.89                             不适用
                               本报告期末               上年度末   本报告期末比上年度末增减 (%)
资产总额              368,830,012,086.16     401,450,397,626.64                            - 8.13
负债总额              283,228,282,826.99     315,790,201,124.63                          - 10.31
归属于母公司股东
                       83,995,610,098.62      84,357,456,362.12                            - 0.43
的权益
所有者权益总额         85,601,729,259.17      85,660,196,502.01                            - 0.07
 010
二、主要财务指标
                                                    本报告期
主要财务指标                                                      上年同期   本报告期比上年同期增减 (%)
                                                (1 - 6 月)                                                      关
                                                                                                                   于
基本每股收益(元/股)                               0.4179        0.3967                              5.34        我
                                                                                                                   们
稀释每股收益(元/股)                               0.4179        0.3967                              5.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)           0.4163        0.3893                              6.94
加权平均净资产收益率(%)                               3.50          3.62            减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)           3.49          3.56            减少 0.07 个百分点
三、母公司的净资本及风险控制指标                                                                                    经
                                                                                                                    营
                                                                                                                    分
                                                                                                                    析
                                                                                         单位 : 元 币种 : 人民币
                                                                                                                    与
                                                                                                                    战
项目                                                            本报告期末                        上年度末
                                                                                                                    略
净资本                                             43,571,425,222.10                45,122,195,552.96
净资产                                             76,943,378,162.20                75,942,209,841.25
净资本 / 净资产 (%)                                               56.63%                          59.42%
净资本 / 负债 (%)                                                 38.10%                          38.09%
净资产 / 负债 (%)                                                 67.28%                          64.10%
自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 (%)                           52.17%                          55.38%
                                                                                                                   公
自营固定收益类证券 / 净资本 (%)                                   88.76%                          65.95%           司
                                                                                                                   治
核心净资本                                         38,571,425,222.10                37,622,195,552.96              理
附属净资本                                          5,000,000,000.00                 7,500,000,000.00
各项风险资本准备之和                               22,116,984,021.21                21,829,243,932.41
表内外资产总额                                   204,365,565,718.17                208,043,528,950.74
风险覆盖率(%)                                                  197.00%                        206.71%
资本杠杆率(%)                                                   22.20%                          21.35%
                                                                                                                   财
                                                                                                                   务
流动性覆盖率(%)                                                331.53%                        246.05%            报
                                                                                                                   告
净稳定资金率(%)                                                145.10%                        139.68%            及
                                                                                                                   备
                                                                                                                   查
                                                                                                                   文
                                                                                                                   件
                   华泰证券
四、主要业绩指标
 经纪与财富管理        机构业务       投资管理                             国际业务
股基交易份额         并购重组家数    资产管理规模                        AssetMark AUM
7.87%                15 单          9450.74 亿                           367.09 亿美元
涨乐财富通月活数     股权承销金额   企业资产证券化发行规模               AssetMark 市场占有率
609.59 万            266.87 亿      177.22 亿                            9.2%
融资融券业务余额     债券承销金额   说明:股基交易份额数据排名引自 WIND 资讯;涨乐财富通月活数据与排名
                                    引自易观数据在 2017 年 6 月的统计;融资融券业务余额与排名引自 WIND
                                    资讯;并购重组家数与排名引自 WIND 资讯;股权承销金额与排名引自
508.05 亿            896.04 亿      WIND 资讯;债券承销金额与排名引自 WIND 资讯;资产管理规模与排名
                                    引自中国证券投资基金业协会截至 2017 年二季度的统计;企业资产证券化
                                    发行规模与排名引自 WIND 资讯;AssetMark AUM 引自公司内部统计,
                                    AssetMark 市场占有率与排名情况引自 Cerulli Associates 与相关公开信
                                    息截至 2017 年一季度的 TAMP 行业分析;无特殊说明的则为截至报告期
                                    末数据和报告期内数据。
  012
五、本公司不存在境内外会计准则下会计数据差异
六、非经常性损益项目和金额
                                                                                                               关
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币   于
                                                                                                               我
 非经常性损益项目                                                                                   金额       们
 非流动资产处置损益                                                                  - 152,294.34
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                              13,275,996.87
 补助除外
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                -
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 2,305,256.51
                                                                                                                经
                                                                                                                营
 少数股东权益影响额                                                                       44,634.75             分
                                                                                                                析
 所得税影响额                                                                      - 3,857,239.76              与
                                                                                                                战
 合计                                                                                11,616,354.03              略
七、其他
按《证券公司年度报告内容与格式准则(2013 年修订)》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经
营层讨论与分析”。
                                                                                                               公
                                                                                                               司
                                                                                                               治
                                                                                                               理
                                                                                                               财
                                                                                                               务
                                                                                                               报
                                                                                                               告
                                                                                                               及
                                                                                                               备
                                                                                                               查
                                                                                                               文
                                                                                                               件
      华泰证券
014
      关
      于
      我
      们
       经
       营
       分
       析
       与
       战
       略
      公
      司
      治
      理
      财
      务
      报
      告
      及
      备
      查
      文
      件
015
经营分析与战略
    公司业务概要 018
     经营层讨论与分析 024
            重要事项 060
                                    华泰证券
                            Huatai Securities
                公司业务概要
                                         战略 愿景
      致力于成为兼具本土优势和全球视野的
                        一流综合金融集团
018
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
                 依托涨乐财富通(移动终端),PC 线上平台,242 家证券营业部,29 家分公司,华泰金控(香港)
                 国际平台,AssetMark(北美 TAMP 平台),以全业务链,线上线下交融,境内境外联动模式,        关
                                                                                                            于
                 向客户提供全方位金融服务,包括证券期货期权经纪,金融产品销售,资本中介等业务。             我
经纪与财富管理   证券期货期权经纪业务:代理客户买卖股票,基金,债券及期货期权,提供便利交易服务。           们
                 金融产品销售业务:向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务,相关金融产品由公
                 司及其他金融机构管理。
                 资本中介业务:向客户提供融资融券,股票质押式回购等多样化融资服务。
                 向客户提供投资银行业务,研究业务与机构销售业务,协同资产管理,投资交易,财富管理
                 等业务,以全产业链模式,满足客户全方位金融服务需求。
                 投资银行业务包括股权承销,债券承销,财务顾问,场外业务等。股权承销业务:公司为客
机构业务         户提供 IPO 及股权再融资服务。债券承销业务:公司为客户提供各类债券融资服务。财务顾           经
                                                                                                             营
                 问业务:公司从产业布局与策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务:指            分
                                                                                                             析
                 新三板挂牌及后续融资服务,江苏股权交易中心相关场外业务。
                                                                                                             与
                 研究与机构销售业务:向客户提供专业化研究服务,协助投资决策,帮助销售相关金融产品。          战
                                                                                                             略
                 投资管理主要包括:资产管理业务,投资及交易业务。
                 资产管理业务主要包括证券公司资产管理业务,基金公司资产管理业务及私募股权基金管理
                 业务等。证券公司资产管理业务:公司通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产
                 管理业务,包括集合资产管理业务,定向资产管理业务,专项资产管理业务与公募基金管理
                 业务(与公司旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营)。基金公司资产管理业务:公司
                 持有南方基金管理有限公司 45% 股权和华泰柏瑞基金管理有限公司 49% 股权。私募股权基
                 金管理业务:公司通过全资子公司华泰紫金投资开展直接投资业务,包括私募股权基金的投
投资管理
                 资与管理。
                                                                                                            公
                 投资及交易业务主要包括权益证券投资及交易、固定收益投资及交易、OTC 金融产品与交易           司
                                                                                                            治
                 业务等。权益证券投资及交易业务:公司以自有资金开展股票、ETF 及衍生工具的投资与交易,
                                                                                                            理
                 并从事交易所买卖金融产品的做市服务等。固定收益投资及交易业务:公司在银行间债券市
                 场及股票交易所开展各类固定收益类证券的交易业务及衍生工具的交易业务,并从事银行间
                 债券市场的做市商业务等。OTC 金融产品与交易业务:公司为客户提供及交易 OTC 金融产
                 品,主要包括权益类收益互换、收益凭证与资产管理计划等,并从事新三板做市报价服务等。
                 公司通过全资子公司华泰金控(香港)参与经营国际业务,提供主要包括投资银行、销售及
                 交易、资产管理业务等。投资银行业务方面,公司向中国及外国公司提供股权及债券承销、
                 跨境并购咨询服务并为客户提供融资方案。销售及交易业务方面,公司提供证券交易及做市           财
                 服务以及固定收益类、信用、期货合约及结构产品,也向零售及机构客户提供全球证券、期           务
                                                                                                            报
国际业务         货经纪服务及融资服务。资产管理业务方面,公司向机构客户、高净值及零售客户提供组合           告
                                                                                                            及
                 及基金管理服务,也利用香港离岸人民币中心的领先地位开发各类人民币资产管理产品。             备
                 公司于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台(简称             查
                                                                                                            文
                 TAMP),作为第三方金融服务机构,为投资顾问提供投资策略及资产组合管理,客户关系             件
                 管理,资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。
                         华泰证券
二、奖项与荣誉
                       易观数据:                                       Wind 统计:
                          涨 乐 财 富 通 在 2017 年 上 半 年 月 活 数      股 基 交 易 份 额 在 2017 年 上 半 年 继 续
 经纪与财富管理        量保持业内第一                                   保持业内第一
                       新浪微博:                                       深交所:
                          涨乐财富通荣获最具人气 APP 大奖                  深港通突出贡献奖
                                                                        新财富第十届最佳投行奖项:
                       MergerMarket:
                                                                           海外市场能力最佳投行第三名
                          2016 年度大中华区并购项目数量排名
                                                                           最佳股权承销投行 第四名
                       第一
 机构业务                                                                  最佳并购投行 第二名
                       WIND 统计:
                                                                           TMT 最佳投行 第二名
                          2017 年 上 半 年 A 股 并 购 重 组 项 目 数
                                                                           医疗健康行业最佳投行 第三名
                       量排名第一
                                                                           金融地产行业最佳投行 第五名
                       上海证券交易所:
                                                                        第三届中国资产证券化论坛:
                          2016 年度资产证券化优秀产品创新奖
                                                                           ABS 杰出交易奖
                       投中集团“第十一届中国投资年会”年度
                                                                           优秀交易奖
                       峰会 :
 投资管理                                                                  新锐奖
                          2016 年度中国最具成长潜力私募股权
                                                                        中国证券报社第十四届中国基金业金牛奖:
                       投资机构 TOP10
                                                                           南方基金管理有限公司荣获“2016 年
                          2016 年度最佳医疗服务领域投资机构
                                                                        度金牛基金管理公司”
                       TOP10
                          华泰金控(香港)实收资本达到 88 亿
                                                                        Cerulli Associates:
                       港币,资本规模位居香港行业前列
                                                                           截 至 2017 年 一 季 度 末,AssetMark
 国际业务              MergerMarket:
                                                                        在美国 TAMP 市场份额排名第三,市场占
                          2016 年度香港地区中资投行并购数量
                                                                        有率 9.2%
                       及交易金额 华泰金控(香港)均排名第二
三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
请参阅本报告经营层讨论与分析。
报告期内,公司总资产为人民币 3,688.30 亿元,其中:境外资产 148.76(单位:亿元 币种:人民币),占总资
产的比例为 4.03%。
  020
四、报告期内核心竞争力分析
                           通过近年来先进技术平台的开发应用、集约化管理运作机制的打造、向轻型营业
                           部转型和布局优化等一系列相辅相成的举措,公司长期积淀形成的客户规模效应       关
客户基础庞大且成本壁垒较                                                                                于
                           和成本壁垒优势开始显现,管理效率和成本控制能力不断增强,这也是支撑以价       我
高,财富管理转型体系化优
                           格优势带动客户基础扩张和股基交易市场份额保持第一的关键要素。同时,公司       们
势明显
                           通过 AssetMark 的收购,主动借鉴国际先进的服务体系和经验,从团队、产品
                           和技术平台等方面有序推进财富管理转型落地,转型的体系化优势日益凸显。
                           公司的互联网战略布局和战略执行领先于同业,具有先发优势和鲜明特色。移动
先进的互联网思维引领创     端应用“涨乐财富通”自 2014 年推出以来不断进行改进和提升,创新产品迭出,
新,强化了先发优势和核心   形成了智能化、数据化、精准化和专业化特征明显的移动金融服务体系,月活人
能力                       数长居券商 App 榜首,品牌效应凸显,已成为获取零售客户和归集客户资产的核
                                                                                                         经
                           心载体。同时,线上和线下资源交融同进,也提升了客户开发和服务效率。            营
                                                                                                         分
                                                                                                         析
                                                                                                         与
                           公司围绕企业客户和机构客户的需求,建立了机构服务的全业务链体系,以投资        战
                           银行业务为龙头,以机构销售业务为中枢,驱动各项相关业务协同并进,互相有        略
大机构业务格局已经确立,   效补充。投资银行业务近年来完成了多个市场标杆性项目,积累了包括众多新兴
赢得了优质客户资源         行业龙头在内的优质客户群,凭借其在境内及跨境并购领域的突出地位,以及专
                           业定价和资源整合能力,有力带动了其他机构业务领域获取优质客户和优质资产,
                           赢得新的交易和投资机会,形成良性互动。
                           公司对于 IT 技术的投入水平持续高于同业,拥有业内领先的专业 IT 团队,确立
                           了自主开发模式。公司围绕客户需求和业务需要,开发了多项功能先进的业务支
先进的信息技术平台助推业
                           持和管理平台,逐步实现了从技术支撑服务到技术驱动服务的跨越。同时,公司
务发展,确立了差异化竞争
                           基于海量的数据基础和大数据平台,敏锐捕捉市场和客户需求,持续提升大数据       公
优势                                                                                                    司
                           分析和应用能力,并积极布局金融科技前沿领域,有效助力业务跨越式发展。此外,   治
                           公司充分利用 IT 技术,有效提升合规与风险管理效率。                           理
                           市场化机制建设一直是公司改革的核心,也是驱动公司不断进步的活力之源。近
                           年来,公司建立完善了以能力和绩效为导向的人才选拔任用机制,确立了市场化
建立了有效激发活力的市场
                           的用人机制和薪酬激励机制,着力引入国内外一流大学毕业生,重要领域的成熟
化机制,打造了一流的人才
                           专业人才,以及行业领军型人才加盟,显著提升了人才竞争力和战斗力。基于此,
队伍
                           公司的管理团队和员工队伍拥有了较强的改革紧迫感和高效的执行力,这也是公
                           司不断转型超越的内生动力。
                                                                                                        财
                                                                                                        务
                                                                                                        报
                                                                                                        告
                                                                                                        及
                           公司整体组织架构设计和管理运营均紧密围绕以客户为中心的理念展开,致力于       备
以客户服务为中心的理念贯
                           准确把握客户需求、及时响应客户需求,并迅速形成服务路径。同时,受益于公       查
穿始终,形成了全业务链联                                                                                文
                           司战略理念的高度统一和协作机制的完备,全业务链资源调配能力较强,资源整       件
动服务优势
                           合效率较高。
      华泰证券
022
      关
      于
      我
      们
       经
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       析
       与
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       略
      公
      司
      治
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      财
      务
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      及
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      查
      文
      件
023
024
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      司
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      理
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      报
      告
      及
      备
      查
      文
      件
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      华泰证券
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      报
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      及
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      文
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027
      华泰证券
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      报
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      华泰证券
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      文
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031
      华泰证券
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      司
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      文
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      华泰证券
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      关
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      公
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      文
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041
                                 华泰证券
二、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
 科目                                                              本期数                           上年同期数        变动比例(%)
 营业收入                                           8,116,591,839.03                     7,355,772,624.15                     10.34
 营业支出                                           4,131,881,669.91                     3,547,004,355.00                     16.49
 营业利润                                           3,984,710,169.12                     3,808,768,269.15                       4.62
 归属于母公司股东的净利润                           2,993,249,919.72                     2,841,253,347.88                       5.35
 经营活动产生的现金流量净额                    - 23,128,345,632.19                      5,224,877,408.61                - 542.66
 投资活动产生的现金流量净额                         2,637,895,684.05                     1,167,305,633.01                    125.98
 筹资活动产生的现金流量净额                      - 7,033,801,433.10                - 24,134,816,785.55                      不适用
 现金及现金等价物净增加额                      - 27,628,867,037.47                 - 17,675,556,433.06                      不适用
 研发投入                                             104,810,600.00                          84,133,400.00                   24.58
2、收入分析
(1)收入分析表
                                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                   占总收入比                           同期占总收入
 业务类别                           营业收入                           上年同期数                           增减
                                                     例(%)                               比例(%)
 经纪及财富管理业务            414,586.05               51.08        527,462.89                 71.71       下降 20.63 个百分点
 投资银行业务                    74,477.15                9.18         96,543.23                13.12       下降 3.94 个百分点
 资产管理业务                  118,607.07               14.61        121,205.40                 16.48       下降 1.87 个百分点
 投资及交易业务                  95,739.22              11.80          61,022.48                  8.30      增长 3.50 个百分点
 海外业务及其他                108,249.69               13.34      - 69,934.26                - 9.51      增长 22.85 个百分点
从收入结构看,因交易量大幅下降,经纪及财富管理业务收入占比下降 20.63 个百分点;因再融资收紧,投资银行业务收入占比下降 3.94 个百分点;因
投资收益大幅增长,投资及交易业务收入占比上升 3.50 个百分点;得益于收购 AssetMark 后华泰金控(香港)收入增长,海外业务及其他收入占比上升
22.85 个百分点。
   042
(2)主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                                                营业收入
                                                                           营业成本比上
                                                       毛利率   比上年同                  毛利率比上
 分行业                   营业收入        营业成本                           年同期增减                       关
                                                       (%)      期增减                  年同期增减
                                                                                 (%)                        于
                                                                  (%)                                       我
                                                                                                              们
                                                                                          增长 1.87 个
 经纪及财富管理业务    414,586.05    159,828.37        61.45    - 21.40      - 25.02
                                                                                          百分点
                                                                                          下降 8.80
 投资银行业务           74,477.15     49,262.63        33.86    - 22.86      - 11.00
                                                                                          个百分点
                                                                                          下降 11.32
 资产管理业务          118,607.07     48,788.42        58.87     - 2.14         35.04
                                                                                          个百分点
                                                                                          增长 18.09           经
 投资及交易业务         95,739.22     12,355.47        87.09      56.89       - 34.69                         营
                                                                                          个百分点
                                                                                                               分
                                                                                                               析
 海外业务及其他        108,249.69    142,953.28      - 32.06     不适用        349.09    不适用               与
                                                                                                               战
                                                                                          下降 2.64            略
 合计                  811,659.18    413,188.17        49.09      10.34          16.49
                                                                                          个百分点
                                           主营业务分地区情况
                                                                营业收入
                                                                               营业成本
                                                       毛利率   比上年同                  毛利率比上
 分地区                   营业收入        营业成本                           比上年同期
                                                       (%)      期增减                  年同期增减
                                                                             增减(%)
                                                                  (%)
                                                                                          下降 6.88           公
 江苏地区              352,194.43    170,550.68        51.57     - 4.74         11.01                        司
                                                                                          个百分点            治
                                                                                                              理
                                                                                          增长 16.43
 北京地区               16,971.86         7,490.71     55.86      30.33         - 5.03
                                                                                          个百分点
                                                                                          增长 2.11
 上海地区              144,923.51     46,781.28        67.72      38.76          30.26
                                                                                          个百分点
                                                                                          增长 6.22
 广东地区              154,613.43     86,951.21        43.76    - 10.11      - 19.06
                                                                                          个百分点
                                                                                          下降 6.17           财
 湖北地区               14,870.36         7,298.40     50.92     - 5.99          7.53                        务
                                                                                          个百分点            报
                                                                                                              告
                                                                                          增长 5.04           及
 其他地区               55,389.38     22,216.26        59.89     - 7.00      - 17.38                        备
                                                                                          个百分点
                                                                                                              查
                                                                                                              文
 香港地区               72,696.21     71,899.63         1.10    6,895.27        344.71    不适用              件
                                                                                          下降 2.64
 合计                  811,659.18    413,188.17        49.09      10.34          16.49
                                                                                          个百分点
                                 华泰证券
3、成本分析
                                                                                                                单位:万元 币种:人民币
                         成本                            本期占总                           上年同期
 业务类别                构成               本期数       成本比例          上年同期数       占总成本        增减
                         项目                               (%)                           比例(%)
 经纪及财富管理
 业务                                159,828.37             38.68        213,174.28              60.10      下降 21.42 个百分点
 投资银行业务
                                       49,262.63            11.92          55,353.85             15.61      下降 3.69 个百分点
                         营业
 资产管理业务
                         支出         48,788.42             11.81          36,130.17             10.19      增长 1.62 个百分点
 投资及交易业务
                                       12,355.47              2.99         18,918.95              5.33      下降 2.34 个百分点
 海外业务及其他
                                     142,953.28             34.60          31,831.74              8.97      增长 25.63 个百分点
4、费用总体情况对比
                                                                                                                单位:万元 币种:人民币
 项目                                       本期数                上年同期数                    增减金额           增减比例(%)
 业务及管理费用                      401,421.19                 316,414.07                   85,007.12                        26.87
 所得税费用                            93,229.61                  93,445.88                   - 216.27                     - 0.23
报告期内,公司业务及管理费用较 2016 年同期增长 26.87%,主要原因是海外业务费用增长。所得税费用较 2016 年同期略有下降。
5、研发投入
                                                                                                                单位:万元 币种:人民币
 本期费用化研发投入                                                                                                       2,816.82
 本期资本化研发投入                                                                                                       7,664.24
 研发投入合计                                                                                                           10,481.06
 研发投入总额占净资产比例(%)                                                                                                  0.12
 研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                                                1.29
 公司研发人员的数量
 研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                                                            9.07
 研发投入资本化的比重(%)                                                                                                    73.12
公司充分认识到 IT 在战略发展中的重要地位,始终坚持研发先行,很早就开始进行自研 IT 系统的建设。从率先在业内大规模开通网上交易,到前瞻布局
移动互联网平台,公司始终坚持以创新提升公司 IT 水平。报告期内,公司研发投入人民币 10,481.06 万元,在进一步完善“涨乐财富通”账户管理功能
的同时,还相继推出智能金融终端 MATIC 和行情服务平台 INSIGHT,践行公司以客户体验为中心的产品化战略。
   044
6、现金流分析
                                                                                                                 单位:亿元 币种:人民币
 项目                                                 本期数             上年同期数                  增减金额       增减比例(%)
 经营活动产生的现金流量净额                      - 231.28                    52.25               - 283.53               - 542.64
                                                                                                                                             关
                                                                                                                                             于
 投资活动产生的现金流量净额                           26.38                   11.67                    14.71                  126.05         我
                                                                                                                                             们
 筹资活动产生的现金流量净额                        - 70.34               - 241.35                   171.01                   不适用
 现金及现金等价物净增加额                        - 276.29                - 176.76                  - 99.53                  不适用
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额人民币- 231.28 亿元,其中经营活动现金流入人民币 261.59 亿元,经营活动现金流出人民币 492.87 亿元;
投资活动产生的现金流量净额人民币 26.38 亿元,其中投资活动现金流入人民币 30.92 亿元,投资活动现金流出人民币 4.54 亿元;筹资活动产生的现金
流量净额人民币- 70.34 亿元,其中筹资活动现金流入人民币 267.17 亿元,筹资活动现金流出人民币 337.51 亿元。
报告期内 , 公司经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异,主要与公司所处行业的现金流变动特点相关,公司的客户资金、自营投资、债券
融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大,且变动频繁,经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高。
                                                                                                                                              经
                                                                                                                                              营
7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明                                                                                               分
                                                                                                                                              析
                                                                                                                                              与
报告期内,公司营业收入、营业利润、净利润均较 2016 年同期有不同幅度的增长。主要原因是资本中介业务规模、                                        战
投资收益较 2016 年同期大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。                                      略
                                                                                                                 单位:亿元 币种:人民币
 项目                                        本期数         上年同期数       变动比例(%)           主要影响因素
                                                                                                     资本中介业务规模增长,投资
 营业收入                                    81.17                73.56                 10.35
                                                                                                     收益增加
 营业支出                                    41.32                35.47                 16.49        费用增长
 营业利润                                    39.85                38.09                   4.62       营业收入增长
                                                                                                                                             公
 利润总额                                    39.87                38.78                   2.81       营业收入增长                            司
                                                                                                                                             治
 净利润                                      30.55                29.44                   3.77       营业收入增长                            理
 其中:归属母公司净利润                      29.93                28.41                   5.35       营业收入增长
 项目                                     期末余额             期初余额      变动比例(%)           主要影响因素
 资产                                    3,688.30            4,014.50                 - 8.13        货币资金和融出资金减少
 负债                                    2,832.28            3,157.90                - 10.31        有息负债减少及客户资金流出
 其中:代理买卖证券款                                                                                                                        财
                                           776.40               927.29               - 16.27        客户资金流出
 (含信用)                                                                                                                                  务
                                                                                                                                             报
 归属母公司股东权益                        839.96               843.57                - 0.43        2016 年度利润分配                       告
                                                                                                                                             及
                                                                                                                                             备
                                                                                                                                             查
8、破产重整,兼并或分立,重大的资产处置、收购、置换、剥离,重组其他公司情况等                                                                文
                                                                                                                                             件
报告期内,公司不存在破产重整,兼并或分立,重大的资产处置、收购、置换、剥离,重组其他公司情况等。
                        华泰证券
(二)本公司无非主营业务导致利润重大变化的说明
(三)资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
                                                                                       单位:亿元 币种:人民币
                      2017 年 06 月 30 日       2016 年 12 月 31 日   本期末金额较上
 资产负债表项目                                                         年末变动比例   情况说明
                                占总资产                占总资产比
                        金额                    金额                          (%)
                               比例(%)                  例(%)
 货币资金             920.39       24.95    1,136.67         28.31         - 19.03    客户资金存款减少
 结算备付金           134.11        3.64     273.60           6.82         - 50.98    客户备付金减少
 融出资金             518.47       14.06     566.05          14.10           - 8.41   两融余额下降
 以公允价值计量且其
                                                                                       债券、基金、理财产
 变动计入当期损益的   893.61       24.23     831.07          20.70             7.53
                                                                                       品等持有规模上升
 金融资产
 衍生金融资产           1.86        0.05        1.07          0.03            73.83    场外期权浮盈增加
 买入返售金融资产     471.53       12.78     463.31          11.54             1.77    股票质押规模增长
                                                                                       两融、股票质押应收
 应收利息              47.90        1.30      41.54           1.03            15.31
                                                                                       利息增长
 可供出售金融资产     434.86       11.79     437.37          10.89           - 0.57   -
                                                                                       合营企业出资及联营
 长期股权投资          35.81        0.97      33.77           0.84             6.04
                                                                                       企业权益增加
 投资性房地产           8.77        0.24      11.30           0.28         - 22.39    转入固定资产
 固定资产              37.13        1.01      35.04           0.87             5.96    由投资性房地产转入
                                                                                       联营企业分红及存货
 其他资产              12.06        0.33        9.16          0.23            31.66
                                                                                       增加所致
 应付短期融资款        69.23        1.88      16.21           0.40           327.08    短期收益凭证规模增加
                                                                                       转融通拆入资金规模
 拆入资金              55.00        1.49      66.50           1.66         - 17.29
                                                                                       下降
 以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的   226.76        6.15     279.20           6.95         - 18.78    黄金租赁业务规模下降
 金融负债
 衍生金融负债          11.16        0.30        8.64          0.22            29.17    权益互换规模增长
                                                                                       交易所和银行间回购
 卖出回购金融资产款   230.68        6.25     194.63           4.85            18.52
                                                                                       规模增加
 代理买卖证券款       691.93       18.76     826.17          20.58         - 16.25    客户资金余额下降
  046
                     2017 年 06 月 30 日     2016 年 12 月 31 日      本期末金额较上
资产负债表项目                                                          年末变动比例   情况说明
                               占总资产               占总资产比
                       金额                  金额                             (%)
                              比例(%)                  例(%)
信用交易代理买卖证                                                                                                关
                      84.47        2.29    101.12              2.52         - 16.47   信用客户资金余额下降       于
券款                                                                                                              我
                                                                                                                  们
应付职工薪酬          15.37        0.42     25.17              0.63         - 38.94   效益工资发放
应交税费              10.15        0.28      8.81              0.22            15.21   应交企业所得税增加
应付款项              30.04        0.81     68.28              1.70         - 56.00   应付账款减少
应付利息              12.56        0.34     21.55              0.54         - 41.72   应付次级债利息减少
应付债券             657.89       17.84    758.48          18.89            - 13.26   次级债规模下降              经
                                                                                                                   营
                                                                                                                   分
                                                                                       应纳税暂时性差异减          析
递延所得税负债        21.31        0.58     25.62              0.64         - 16.82                               与
                                                                                       少
                                                                                                                   战
                                                                                       本期合并结构化主体          略
其他负债             620.59       17.80    702.77          17.51            - 11.69
                                                                                       的其他负债减少
                                                                                        单位:亿元 币种:人民币
                                                                  本期金额较上年同期
利润表项目             2017 年 1 - 6 月   2016 年 1 - 6 月                           情况说明
                                                                      变动比例(%)
                                                                                       经纪业务和投行业务
手续费及佣金净收入                39.01              39.78                   - 1.94
                                                                                       收入下降所致
                                                                                       股票质押利息收入增
                                                                                                                  公
利息净收入                        17.22              15.48                    11.24    加及回购利息支出减         司
                                                                                       少所致                     治
                                                                                                                  理
                                                                                       处置金融资产投资收
投资收益                          25.02               15.23                   64.28
                                                                                       益增加
公允价值变动收益                 - 0.96               2.47               - 138.87    金融工具浮亏增加
汇兑收益                         - 0.14            - 0.23                       -   汇兑损失减少
其他业务收入                       0.88                0.83                    6.02    房租和酒店收入增加
                                                                                                                  财
                                                                                                                  务
其他收益                           0.13                  -                       -   政府补助                   报
                                                                                                                  告
                                                                                       营改增导致营业税金         及
税金及附加                         0.68                3.44                - 80.23                               备
                                                                                       下降                       查
                                                                                                                  文
业务及管理费                     40.14                31.64                   26.86    合并 AssetMark 所致        件
资产减值损失                       0.06             - 0.05                       -   资产减值增加
                         华泰证券
                                                                  本期金额较上年同期
 利润表项目              2017 年 1 - 6 月    2016 年 1 - 6 月                               情况说明
                                                                      变动比例(%)
 其他业务成本                       0.44                 0.44                     -                -
 营业外收入                         0.13                 0.73               - 82.19     税收返还减少
 营业外支出                         0.11                 0.04                175.00      捐赠支出增加
 所得税费用                         9.32                 9.34                - 0.21               -
2、截至报告期末主要资产受限情况
报告期内,主要资产受限情况请参阅:中期财务报告“十六、其他重要事项 - 4 其他需要披露的重要事项 -(6)所
有权或使用权受限的资产”的相关内容。
3、资产结构和资产质量
截至 2017 年 6 月 30 日,本集团的股东权益合计为人民币 856.02 亿元,较 2016 年末减少人民币 0.58 亿元,主
要是 2016 年度分红人民币 35.82 亿元所致。
资产结构持续优化,资产质量和流动性保持良好。截至 2017 年 6 月 30 日,本集团总资产为人民币 3,688.30 亿元,
较 2016 年末减少人民币 326.20 亿元,降幅为 8.13%。其中,本集团货币资金及结算备付金为人民币 1,054.50
亿元,占总资产的比率为 28.59%;融出资金为人民币 518.47 亿元,占总资产的比率为 14.06%;以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币 893.61 亿元,占总资产比率为 24.23%;可供出售金融资产为人民
币 434.86 亿元,占总资产的比率为 11.79%;投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉占总资产的
比率为 3.26%,大部分资产的变现能力较强。本集团资产流动性较好,资产结构较为合理。
资产负债率水平略有下降。截至 2017 年 6 月 30 日,本集团负债为人民币 2,832.28 亿元,较 2016 年末减少人民
币 325.62 亿元,主要是报告期内代理买卖证券款、应付债券及合并结构化主体形成的其他负债减少所致。
4、报告期内公司盈利能力情况分析
报告期内,公司营业收入和净利润同比保持稳定增长,实现营业收入人民币 81.17 亿元,同比增长 10.35%,归属
于母公司股东的净利润人民币 29.93 亿元,同比增长 5.35%,均排名行业前列。
5、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况
比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营层讨论与分析—二、报告期内主要经营情
况—(三)资产、负债情况分析—1、资产及负债状况中变动幅度超过 30% 以上项目的情况”。
6、报表合并范围变更的说明
(1)新设子公司导致的合并范围变动
2017 年 6 月 30 日,本集团合并范围包括了于报告期内新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设的子
公司具有实际控制,故采用长期股权投资成本法对其进行核算。报告期内,本集团新增 1 个子公司纳入合并报表范围。
(2)新增纳入合并范围结构化主体而导致的合并范围的变更
本集团对同时作为结构化主体的管理人或投资顾问和投资人,且综合评估本集团因持有投资份额而享有的回报以及
作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本集团面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并 ( 主要是资产管
理计划 )。报告期内,本集团结构化主体纳入合并报表范围较 2016 年增加 2 个。
(3)减资导致的合并范围变动
  048
本集团子公司华泰紫金投资于 2017 年 2 月 28 日缩减对原子公司南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)
认缴出资人民币 2 亿元和实缴出资人民币 1 亿元,本次缩减出资后,华泰紫金投资对原子公司南京华泰大健康一号
股权投资合伙企业(有限合伙)的持股比例下降为 19.55%,后因南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)
引入新投资者,本集团持股比例进一步下降为 19.15%,从而丧失对其的控制权,转而按照长期股权投资权益法进
行核算。
                                                                                                            关
                                                                                                            于
7、报告期内,公司所得税政策情况                                                                             我
                                                                                                            们
报告期内,公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得
税的计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收
管理办法 > 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司(除西藏泰盈创业投资管理有限责任公司)适用的
所得税率为 25%。西藏泰盈创业投资管理有限责任公司为本期新设单位,适用的所得税税率为 9%。本公司享受研
究开发费用加计扣除优惠政策,本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%,本公司的其他境外子公司适用于其
所在地当地所规定的所得税税率。
8、公司融资渠道和融资能力等情况分析
                                                                                                             经
                                                                                                             营
                                                                                                             分
                    从融资方式来看,公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看,公           析
                    司的短期融资渠道包括通过银行间市场进行信用拆借,通过银行间市场和交易所市场进行           与
                                                                                                             战
                    债券回购,发行短期公司债、短期次级债和收益凭证,向银行等金融机构进行两融收益权           略
 公司融资渠道       融资以及资产证券化等;中长期融资渠道包括发行非公开公司债、发行长期次级债以及股
                    权再融资等融资方式。通过多年来卓有成效的努力,探索并建立了包含新型融资工具在内
                    的多融资渠道于一体的,短、中、长相结合的融资平台,在公司业务的快速发展过程中发
                    挥关键作用。
                    截至 2017 年 6 月 30 日,公司负债总额为人民币 2,832.28 亿元,扣除代理买卖证券款、
                    代理承销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后,公司自有负债为人民币 1,449.87 亿
                    元,主要包括公司债、次级债、收益凭证、卖出回购等。截至 2017 年 6 月 30 日,公开发
                    行公司债余额为人民币 305.87 亿元,占比为 21.10%;非公开发行公司债余额为人民币
 公司负债结构
                    180.00 亿元,占比为 12.41%;次级债余额为人民币 136.00 亿元,占比为 9.38%; 卖
                    出回购金融资产款为人民币 230.68 亿元,占比为 15.91%。针对负债规模日益增大的趋势,       公
                                                                                                            司
                    公司加强了流动性风险管理,采取多项有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未          治
                    偿还的债务,公司整体偿债能力较强,流动性风险可控。                                      理
                    公司一贯重视流动性管理,资金管理坚持以“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”
                    的原则,在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配,通过合理的资产配置和多元化的
                    负债融资,确保资产负债的期限、规模的合理配比,确保公司保持适度流动性。
                    公司按照集中管理、分层防控的管理模式,遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行
                    流动性风险管理,依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系,建立健全与公司
                    战略相适应的流动性风险管理体系,贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策,
                    即公司确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险,全力保障公司各项业务稳健、
 公司流动性管理政
                    安全发展。                                                                              财
 策和措施                                                                                                   务
                    为确保流动性安全,公司采取的主要措施包括:1)不断完善资金计划体系,强化资金头寸
                                                                                                            报
                    管理和现金流量监控,确保日间流动性安全;2)根据审慎性原则,搭建了现金流分析框架,       告
                    通过信息技术系统实施每日监控,提升流动性风险的监控频率和准确度;3)分析压力情景         及
                    下公司的现金流量和资金缺口,评估公司的流动性风险承受能力,并对压力测试结果进行          备
                                                                                                            查
                    分析,不断提升公司流动性风险抗压能力;4)根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储         文
                    备,储备了一定规模的高流动性资产,用于防范公司流动性风险;5)完善流动性风险报告         件
                    体系,确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。
                           华泰证券
                      公司经营规范,信誉良好,资本实力、盈利能力和偿债能力较强,与商业银行保持良好的
                      合作关系,有充足的银行授信额度,授信额度稳步增长,具备较强的短期和中长期融资能力。
                      作为上市券商,公司也可以通过股权再融资的方式,解决长期发展的资金需求。
                      就公司而言,为兼顾流动性和收益性,持有一定金额的固定收益产品,利率变动将对公司
                      持有现金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响;融资融
                      券等资本中介业务、公司债务融资等与利率直接相关,给相应的利息收入和融资利息支出
 公司融资能力及融
                      等带来直接影响;同时,公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外,因公司有境
 资策略分析
                      外注册的子公司,以外币投入资本金,公司持有外币资金和资产,汇率的变动将对公司财
                      务状况产生一定影响。
                      为保持公司资产的流动性并兼顾收益率,公司自有资金由资金运营部统一管理,并配以健
                      全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构,优化资产负债配置结构,
                      加强对利率和汇率市场的研究,运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻
                      上述因素的影响。
 公司或有事项及其     报告期末,公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的 4 亿美元境外债向中国银行股
 对公司财务状况的     份有限公司提供反担保、未决诉讼仲裁形成的或有负债,上述事项对公司财务状况的影响
 影响                 较小。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
截至报告期末,本集团长期股权投资人民币 35.81 亿元,较期初人民币 33.77 亿元增加人民币 2.04 亿元,增幅为
6.04%。
                                                                                         单位:万元 币种:人民币
 被投资单位                                                   年初余额    本期增减变动             期末余额
 华泰招商(江苏)资本市场投资母基金(有限合伙)             30,175.63          385.46           30,561.09
 南方基金管理有限公司                                      177,993.44        3,224.93          181,218.37
 华泰柏瑞基金管理有限公司                                   36,954.77          789.04           37,743.81
 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 )                67,166.68          962.84           68,129.52
 江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司                    1,875.71               -            1,875.71
 江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 )                    19,935.25           26.26           19,961.51
 北京华泰新产业成长投资基金(有限合伙)                      1,987.43         - 15.51            1,971.92
 苏州股权交易中心有限责任公司                                  945.80               -               945.80
 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)                     -      13,810.29           13,810.29
 其他                                                          693.03        1,150.59             1,843.62
 合计                                                      337,727.74       20,333.90          358,061.64
  050
(1)重大的股权投资
                                                                                                              单位:万元 币种:人民币
                       主要            持股     期初投资            出资      期初账面       本期增减       期末账面
   被投资单位名称                                                                                                        报告期损益
                       业务            比例         金额         / 增资额         价值           变动           价值
  南京华泰大健康一                                                                                                                      关
                       股权                                                                                                             于
  号股权投资合伙企                 19.15%             -     13,889.12              -       - 78.83      13,810.29       - 78.83
                       投资                                                                                                             我
   业(有限合伙)                                                                                                                       们
注:本表报告期损益指:该项投资对合并归属于母公司净利润的影响。
(2)本公司无重大的非股权投资
(3)以公允价值计量的金融资产
                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                                   报告期公允价值
 项目名称                              期初余额                        期末余额           报告期投资收益                                 经
                                                                                                                          变动金额       营
                                                                                                                                         分
 以公允价值变                                                                                                                            析
                                                                                                                                         与
 动计入当期损             83,107,232,026.80                89,361,255,146.09             863,570,153.06          259,813,796.56          战
 益的金融资产                                                                                                                            略
 以公允价值变
 动计入当期损            27,919,978,030.69                 22,676,297,810.47       - 542,299,004.54          - 114,091,068.98
 益的金融负债
 持有至到期金
                                5,000,000.00                     5,000,000.00               107,237.10                           -
 融资产
 可供出售金融
                         43,736,561,642.99              43,486,274,851.98           1,395,219,796.60             533,280,214.21
 资产
                                                                                                                                        公
 衍生金融工具             - 757,418,940.03                - 929,680,299.84             556,295,451.94       - 241,534,553.80         司
                                                                                                                                        治
                                                                                                                                        理
 合计                   154,011,352,760.45             154,599,147,508.70           2,272,893,634.16             437,468,387.99
                                                                                                                                        财
                                                                                                                                        务
                                                                                                                                        报
                                                                                                                                        告
                                                                                                                                        及
                                                                                                                                        备
                                                                                                                                        查
                                                                                                                                        文
                                                                                                                                        件
                                  华泰证券
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
① A 股募集资金总体使用情况                                                资金净额折合人民币 30,587,689,604.94 元(扣除相
经 中 国 证 监 会《 关 于 核 准 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次        关上市费用),扣除承销发行费用后共募集资金折合人
公 开 发 行 股 票 的 批 复 》( 证 监 许 可 [2010]138 号 ) 核               民 币 30,015,054,696.76 元。 截 至 报 告 期 末, 本 公 司
准, 本 公 司 于 2010 年 2 月 9 日 向 社 会 公 众 公 开 发 行              在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损
人 民 币 普 通 股 股 票 784,561,275 股, 每 股 面 值 人 民                 益 折 合 人 民 币 81,391,515.95 元。 截 至 报 告 期 末, 累
币 1.00 元,每股发行价格人民币 20.00 元,共募集资                          计使用 H 股募集资金人民币 29,969,628,809.62 元(含
金 人 民 币 15,691,225,500.00 元。 扣 除 承 销 费 和 保 荐                 募集资金利息及汇兑损益)。
费 人 民 币 130,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币                截至本报告日期,本公司就其于香港联交所上市而首次
15,561,225,500.00 元, 上 述 募 集 资 金 于 2010 年 2                      公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的
月 12 日全部到位,并经江苏天衡会计师事务所有限公                           所 得 款 项 使 用 情 况 如 下: 人 民 币 18,352,613,762.96
司 以“ 天 衡 验 字(2010)009 号” 验 资 报 告 验 证。 截                 元 用 于 拓 展 融 资 融 券 等 资 本 中 介 业 务, 人 民 币
至 2012 年 12 月 31 日,公司首发募集资金本金已全部                         3,058,768,960.49 元用于拓展投资和交易业务,人民
使用完毕,累计使用募集资金人民币 156.81 亿元(含                           币 3,058,768,960.49 元用于向华泰紫金投资和华泰资
募集资金利息人民币 11,980.82 万元),公司募集资金                          管公司增资,人民币 3,058,768,960.49 元用于拓展海
专用账户已全部办理销户结息手续。                                           外业务,人民币 2,440,708,165.19 元用于营运资金和
② H 股募集资金总体使用情况                                                其他一般企业用途。除上述资金使用外,本公司所得款
经中国证监会核准,本公司于 2015 年完成 H 股股票发                          项 剩 余 资 金 约 人 民 币 699,452,311.27 元( 含 募 集 资
行,H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊                           金利息及汇兑损益)尚未使用,此部分资金存放于本公
普 通 合 伙) 验 证, 并 出 具 毕 马 威 华 振 验 字 第 1501031             司 在 银 行 开 设 的 账 户 中。 截 至 2017 年 6 月 30 日, 本
号验资报告。                                                               公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一
根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的                           致,没有发生变更。公司将根据发展战略,市场状况及
《验资报告》,公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集                          H 股募集资金使用计划,陆续将 H 股募集资金投入使用。
                                                                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                         本报告期已
 募集                                      募集资金                         已累计使用募集       尚未使用募集    尚未使用募集资金用
              募集方式                                   使用募集资
 年份                                           总额                               资金总额          资金总额    途及去向
                                                              金总额
                                                                                                                 用于运营资金和其他
 2015 年      首次发行(H 股) 3,058,768.96                   77.89          2,996,962.88          69,945.23
                                                                                                                 去向
 2010 年      首次发行(A 股)       1,556,122.55                     -     1,568,103.37                   -   -
 合计                                4,614,891.51             77.89          4,565,066.25          69,945.23
 募集资金总体使用情况说明                                             -
注:A 股募集资金总体使用情况中,累计投入募集资金总额超过原募集资金总额人民币 11,980.82 万元为募集资金专户产生的利息收入。
(2)募集资金变更项目情况
报告期内,公司不存在募集资金变更项目情况。
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。
(五)本公司不存在重大资产和股权出售
   052
(六)主要控股参股公司分析
                                   关
                                   于
                                   我
                                   们
                                    经
                                    营
                                    分
                                    析
                                    与
                                    战
                                    略
                                   公
                                   司
                                   治
                                   理
                                   财
                                   务
                                   报
                                   告
                                   及
                                   备
                                   查
                                   文
                                   件
                                 华泰证券
                                                                                                           单位:万元 币种:人民币
             公司持股比
公司名称                  主要业务                   注册资本         总资产       净资产     营业收入    利润总额         净利润
               例(%)
                          证券承销与保荐业务
                          (国债、非金融企业
                          债务融资工具、金融
华泰联合证
                          债券承销业务除外);
券有限责任        99.72                             99,748.00    585,452.64    450,719.81    89,396.65   41,217.67     30,955.38
                          与证券交易、证券投
公司
                          资活动有关的财务顾
                          问;中国证监会批准
                          的其他业务。
                          证券资产管理业务;
华泰证券                  公开募集证券投资基
(上海)资                金管理业务(依法须
                 100.00                            260,000.00   2,767,371.20   496,846.07   110,317.49   79,936.90     59,952.68
产管理有限                经批准的项目,经相
公司                      关部门批准后方可开
                          展经营活动)。
                          股权投资(自有资金
                          或客户资金),债权
                          投资,投资于与股权
                          投资、债权投资相关
华泰紫金投                的其它投资基金;股
资有限责任       100.00   权投资、债权投资的       600,000.00   1,918,502.66   650,347.55    20,630.44    5,518.16       4,239.63
公司                      投资顾问、投资管理,
                          财务顾问服务(依法
                          须经批准的项目,经
                          相关部门批准后方可
                          开展经营活动)。
                          资银行业务(股票承
                          销、债券承销、私募
                          配售、财务顾问、并购、
                          结构融资及投资)、
                          销售及交易业务(为
                          股票、固定收益产品、
华泰金融控                信用、期货合约及结             港币
股(香港)       100.00   构产品等各类证券及       880,000.00   1,481,184.58   722,257.92    72,696.61     796.98     - 1,907.22
有限公司                  期货产品提供交易及             万元
                          做市服务;为客户设
                          计满足其需求的金融
                          产品及市场进入方案;
                          为代理业务项下的证
                          券提供融资服务)和
                          资产管理业务。
  054
             公司持股比
公司名称                  主要业务               注册资本         总资产       净资产     营业收入    利润总额       净利润
               例(%)
                          项目投资;投资管
                          理;资产管理;投
                          资咨询;企业管理
                          咨询;财务咨询;                                                                                     关
                          酒店管理;货物进                                                                                     于
                          出口;技术进出口;                                                                                   我
                          销售有色金属、贵                                                                                     们
                          金属及其制品、金
华泰创新投                属材料、金属矿石、
                100.00                          50,000.00     56,368.99     53,875.61     4,999.03   - 647.70   - 1,127.15
资有限公司                非金属矿石、建筑
                          材料、燃料油、化
                          工产品、橡胶制品、
                          煤炭、玻璃、沥青、
                          农畜产品、饲料、
                          食用油、珠宝首饰、
                          工艺品;收购黄金
                          制品;收购白银制
                          品。
                                                                                                                                经
                          商品期货经纪;金                                                                                      营
                          融期货经纪;期货                                                                                      分
                          投资咨询;资产管                                                                                      析
华泰期货有                理;基金销售(依                                                                                      与
限公司
                 60.00
                          法须经批准的项
                                               160,900.00   1,914,296.71   232,761.72    35,254.37   10,726.62     8,404.43     战
                          目,经相关部门批
                                                                                                                                略
                          准后方可开展经营
                          活动)。
                          为非上市公司股
                          权、债券、资产和
                          相关金融及其衍生
                          品的批准募集挂
                          牌、登记、托管、
                          交易、融资、结算、
                          过户、分红、质押
                          等提供场所、设施
江苏股权交
                          和服务,组织和监
易中心有限       52.00                          20,000.00     24,797.66     24,224.21     1,239.12     143.42        107.57
责任公司
                          督交易市场活动,                                                                                     公
                          发布市场信息,代                                                                                     司
                          理本交易市场内挂                                                                                     治
                          牌产品买卖服务,                                                                                     理
                          为市场参与方提供
                          咨询服务(依法须
                          经批准的项目,经
                          相关部门批准后方
                          可开展经营活动)。
                          基金募集、基金销
                          售、资产管理和国
南方基金管
                 45.00    务院证券监督管理      30,000.00    623,692.42    423,135.83   151,806.84   60,081.29    44,804.22
理有限公司
                          机构许可的其他业
                          务。
                                                                                                                               财
                          基金管理业务;发                                                                                     务
                          起设立基金;中国
                                                                                                                               报
                                                                                                                               告
华泰柏瑞基                证监会批准的其他
                                                                                                                               及
金管理有限       49.00    业务(依法须经批      20,000.00     92,426.81     77,028.18    28,130.99   10,092.97     7,655.85    备
公司                      准的项目,经相关                                                                                     查
                          部门批准后方可开
                                                                                                                               文
                                                                                                                               件
                          展经营活动)。
                                  华泰证券
(七)公司控制的结构化主体情况
本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管                        日, 本 集 团 共 合 并 31 个 结 构 化 主 体, 合 并 结 构 化
理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综                        主 体 的 总 资 产 为 人 民 币 7 6 , 1 4 9 , 4 3 9 , 5 7 6 . 82 元 。
合评估本集团因持有的份额而享有的回报以及作为资                        本集团持在上述合并结构化主体中的权益体现在资
产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团                        产负债表中可供出售金融资产和以公允价值计量且
面 临 可 变 回 报 的 影 响 重 大, 并 据 此 判 断 本 集 团 是 否      其变动计入当期损益的金融资产的总金额为人民币
为 资 产 管 理 计 划 的 主 要 责 任 人。 于 20 1 7 年 6 月 3 0        6 , 6 87 , 882 , 2 0 4 . 3 0 元 。
三、其他披露事项
(一)本公司无预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
(二)可能面对的风险及风险防范措施
1、风险管理概况
公司高度重视风险管理工作,根据监管要求及公司业                        系。公司全面风险管理体系运行有效,切实保障了公
务 发 展 实 际 情 况, 以 全 员、 覆 盖、 穿 透 为 核 心 理 念 ,     司各项业务的持续健康发展。
建立了较为完善的全面风险管理体系。公司风险管理                        报告期内,公司根据《证券公司全面风险管理规范》
组织架构健 全 有 效 、职 责 定 位 清 晰 ,各 层 级 有效 履 职;       要求,全面梳理,制定了落实全面风险管理的工作方
公司制定了清晰的风险偏好和容忍度体系,与发展战                        案, 并 从 制 度 体 系、 人 员 补 充、 子 公 司 管 理 等 方 面 推
略 有 机 结 合, 多 层 次 风 险 管 理 制 度 体 系 覆 盖 全 公 司 ;   进落实。根据《关于证券公司风险控制指标并表监管
公 司 大 力 推 进 集 团 化 风 险 管 理 技 术 系 统 的 建 设, 构 建   试 点 有 关 事 项 的 通 知 》要 求 ,公 司 启 动 并 表 监 管 试 点 ,
集 中 、 时 效 、 量 化、 穿 透 的 风 险 管 理 技 术 支 柱 , 提 升   完 成 一 季 度 并 表 监 管 报 表 的 编 制 及 报 送 工 作, 推 进 并
集 团 风 险 管 理 效 果, 进 一 步 增 强 集 团 总 体 风 险 识 别 、   表 管 理 系 统 建 设。 公 司 大 力 推 进 集 团 化 风 险 管 理 技 术
量化评估和控制的能力。公司逐渐将各子公司纳入集                        系统的建设,完成交易、投资组合和风险管理一体化
团全面风险管理体系,探索构建有效的子公司风险管                        平 台 外 购 部 分 系 统 一 期 开 发 和 测 试, 完 成 自 建 部 分
理 模 式, 同 时 大 力 深 化 专 业 风 险 条 线 集 中 统 一 的 管 理   (ERMP)系统需求的细化和整合、系统开发工具和
思 路, 构 建 满 足 集 团 业 务 发 展 要 求 的 专 业 风 险 管 控 体   平台的选型。
   056
2、风险管理架构
                                                                                                                        关
                                                                                                                        于
                                                                                                                        我
                                                                                                                        们
                                                                                                                         经
                                                                                                                         营
                                                                                                                         分
                                                                                                                         析
                                                                                                                         与
                                                                                                                         战
                                                                                                                         略
公司风险管理组织架构包括五个主要部分:董事会及合规                 营部负责牵头管理公司的流动性风险;指定信息技术部
与风险管理委员会,监事会,总裁室及风险控制委员会,                 负责牵头管理公司的信息技术风险。
风险管理部及各类专业风险管理部门,其他各部门、分支                 公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类
机构及子公司。                                                     风险管理工作负责,负责落实公司及各类专业风险牵头     公
公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任,负责审议                 管理部门制定的各项政策、流程和措施,接受各类风险     司
                                                                                                                        治
批准公司全面风险管理的基本制度,批准公司的风险偏好、               牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的
                                                                                                                        理
风险容忍度及重大风险限额,审议公司定期风险评估报告                 分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴,对全面风
等。公司董事会设合规与风险管理委员会,对风险管理的                 险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价,
总体目标、基本政策进行审议并提出意见;对需董事会审                 并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管
议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提                 理体系进行评估。
出意见;对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出
意见等。                                                           3、市场风险
公 司 监 事 会 承 担 全 面 风 险 管 理 的 监 督 责 任, 负 责 监   市场风险是指由于股价、利率、汇率、商品等风险因子
督检查董事会和总裁室在风险管理方面的履职尽责                       波动导致公司资产损失的风险。报告期内,公司采取了
情况并督促整改。                                                   多项措施防范市场风险。整体而言,公司针对各项业务     财
公 司 总 裁 室 根 据 董 事 会 的 授 权 和 批 准, 结 合 公 司 经   的风险特征建立了限额管理体系,并通过系统进行前端     务
                                                                                                                        报
营 目 标, 具 体 负 责 实 施 风 险 管 理 工 作, 公 司 总 裁 室    控制,定期或不定期进行压力测试来检验公司整体风险     告
对 全 面 风 险 管 理 承 担 主 要 责 任。 公 司 总 裁 室 下 设 风   是否处于可控范围内。权益类证券投资方面,公司个股     及
险 控 制 委 员 会, 根 据 总 裁 室 授 权 负 责 经 营 过 程 中 风   投资坚持价值导向、分散投资的投资理念,量化业务、     备
                                                                                                                        查
险 管 理 事 项 的 决 策, 并 对 各 业 务 条 线 进 行 风 险 承 担   衍生品业务坚持“对冲控制风险”的风控理念,严格控     文
的 授 权。 公 司 设 首 席 风 险 官, 负 责 分 管 领 导 公 司 全    制业务敞口,降低组合市场敏感性。固定收益类证券投     件
面风险管理工作。                                                   资方面,公司利用各类利率衍生品控制组合的利率敏感
公司指定风险管理部履行全面风险管理职责,并牵头管                   性,并将债券组合的久期控制在合理水平,减少组合的
理公司的市场风险、信用风险和操作风险;指定资金运                   市值波动。
                                 华泰证券
公司市场风险价值(VAR)情况(母公司口径):
                                                                                                        币种:人民币
                                 前瞻期:1 日,置信度 95%,历史模拟法,单位(万元)
                                                           2017 年中期末                          2016 年中期末
 股价敏感性金融工具                                                 9461
 利率敏感性金融工具                                                 2621
 公司整体                                                           8630
说明:母公司口径 数据来源:公司内部统计
4、信用风险                                                风险抗压能力;公司根据风险偏好建立规模适当的流动
信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手(客         性资产储备,储备了一定规模的高流动性资产,用于防
户)违约导致公司资产受损失的风险。报告期内,公司           范公司流动性风险;公司完善流动性风险报告体系,确
从信用风险基础管理体系与项目实质风险管理方面加强           保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。截至
信用风险管理的深入度与有效性。公司在持续推动客户           报 告 期 末, 公 司 流 动 性 覆 盖 率(LCR)331.53%, 净
不良信用行为管理体系、经济资本计量体系建设的同时,         稳定资金率(NSFR)145.10%,两个流动性风险指标
加强项目审核人才的招聘,建立交易对手统一管理体系           均较 2016 年末有大幅提升,且每日都持续满足监管要
及风险资产化解处置管理体系,推进信用风险管理的基           求。
础体系与实质管理体系的发展,强化风险识别、风险前
端管控及风险处置环节,有效防范、控制信用风险。             6、操作风险
                                                           操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系
5、流动性风险                                              统或外部事件所造成公司损失的风险。报告期内,公司优
流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资             化操作风险管理系统功能,建立操作风险三大管理工具
金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业           联动关系及问题管理机制,持续梳理完善风险点及控制措
务开展的资金需求的风险。报告期内,公司不断完善资           施、关键操作风险指标,对操作风险较大的重要业务或环
金计划体系,强化资金头寸管理和现金流量监控,确保           节进行风险提示及专项评估;建立子公司操作风险管理
日间流动性安全;公司根据审慎性原则,搭建了现金流           例会机制,指导子公司梳理建立操作风险关键风险指标,
分析框架,通过信息技术系统实施每日监控,提升流动           推动三大管理工具在子公司的全面建立及运用,深化操作
性风险的监控频率和准确度;公司分析压力情景下公司           风险管理机制在子公司的覆盖;建立了新业务风险评估机
的现金流量和资金缺口,评估公司的流动性风险承受能           制,规范并固化评估流程及要点;加强对授权管理制度的
力,并对压力测试结果进行分析,不断提升公司流动性           执行力度,梳理确定各部门明细授权事项。
   058
7、合规风险                                        控报送系统升级改造等各项工作进程,全面提升反洗钱
合规风险,是指因证券公司或其工作人员的经营管理或   各项工作有效性。
执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究
法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损   8、信息技术风险
失或商业信誉损失的风险。报告期内,公司持续完善合   信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系
                                                                                                        关
规管理体系,强化集团成员间的合规联络与管控,健全   统运行异常或者数据损毁、泄漏,导致系统在业务实现、   于
子公司合规管理信息报告及沟通机制;健全合规培训体   响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易   我
                                                                                                        们
系、丰富培训形式;审慎开展合规审查,及时指出合规   与业务管理稳定、高效、安全地进行,从而给公司带来一
问题或瑕疵、提出规范建议,促进相关业务规范运作;   定的损失。报告期内,公司不断加大信息技术投入,提高
强化合规检查,对于检查发现问题提出规范建议并跟踪   信息技术治理、安全、合规管理水平,逐步建立面向业务
整改;全面贯彻落实人民银行《金融机构大额交易和可   条线的专业化信息技术服务管理体系,为公司各运营管理
疑交易报告管理办法》工作要求,积极有序推进公司反   支撑信息系统的安全、可靠和稳定运行提供保障,防范信
洗钱内控制度修订、可疑交易监测指标和模型优化、监   息技术风险。
                                                                                                         经
                                                                                                         营
                                                                                                         分
                                                                                                         析
                                                                                                         与
                                                                                                         战
                                                                                                         略
                                                                                                        公
                                                                                                        司
                                                                                                        治
                                                                                                        理
                                                                                                        财
                                                                                                        务
                                                                                                        报
                                                                                                        告
                                                                                                        及
                                                                                                        备
                                                                                                        查
                                                                                                        文
                                                                                                        件
                                                                                            华泰证券
                                                                                   Huatai Securities
                                                                          重要事项
一、股东大会、董事会、监事会情况简介
会议届次                    召开日期             决议刊登的指定网站的查询索引    决议刊登的披露日期
                                                 http://www.sse.com.cn
2016 年年度股东大会         2017 年 6 月 21 日   http://www.hkexnews.hk          2017 年 6 月 22 日
                                                 http://www.htsc.com.cn
                              会议
会议届次       召开日期                  会议议案
                              形式
                              现场及     1、审议关于香港子公司架构重组的议案;
第四届董事会   2017 年
                              视频会     2、审议关于公司捐赠 100 万元人民币扶贫款的议案;
第二次会议     3月1日
                              议方式     3、审议关于公司向江苏省慈善总会捐赠的议案。
第四届董事会   2017 年        通讯
                                         1、审议关于公司落实全面风险管理要求的工作方案的议案。
第三次会议     3 月 17 日     方式
 060
                            会议
会议届次       召开日期              会议议案
                            形式
                                     1、审议公司 2016 年度总裁工作报告;
                                     2、审议公司 2016 年度财务决算报告;
                                                                                                     关
                                     3、审议公司 2017 年度财务预算报告;                             于
                                     4、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案;                       我
                                                                                                     们
                                     5、审议公司 2016 年度董事会工作报告;
                                     6、审议关于公司 2016 年年度报告的议案;
                                     7、审议关于公司 2016 年年度合规报告的议案;
                                     8、审议关于公司 2016 年年度风险管理报告的议案;
                                     9、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案;
                                     10、审议关于公司 2016 年度社会责任报告的议案;
                                     11、审议关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案;
第四届董事会   2017 年      现场
                                     12、审议关于预计公司 2017 年自营投资额度的预案;
第四次会议     3 月 30 日   方式
                                     13、审议关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的预案;     经
                                                                                                      营
                                     14、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;                         分
                                     15、审议关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案;             析
                                                                                                      与
                                     16、审议关于公司董事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告;         战
                                     17、审议关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩效考核和       略
                                     薪酬情况的报告;
                                     18、审议关于召开公司 2016 年度股东大会的议案;
                                     19、听取公司 2016 年度独立董事工作报告;
                                     20、听取公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告;
                                     21、听取公司 2016 年度合规总监工作报告;
                                     22、审查公司 2016 年年度净资本及风险控制指标具体情况的报告。
                                     1、审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案;
                                     2、审议关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案;
                                                                                                     公
                                     3、审议关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案;           司
                                     4、审议关于修订公司《风险管理基本制度》的议案;                 治
                                                                                                     理
                            现场及   5、审议关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作
第四届董事会   2017 年
                            视频会   细则》的议案;
第五次会议     4 月 26 日
                            议方式   6、审议关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的
                                     议案;
                                     7、审议关于公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公
                                     司提供净资本担保的议案;
                                     8、审议关于增加公司 2016 年度股东大会议程的议案。
                                                                                                     财
                                                                                                     务
                                                                                                     报
                                                                                                     告
                                                                                                     及
                                                                                                     备
                                                                                                     查
                                                                                                     文
                                                                                                     件
                             华泰证券
                                   会议
  会议届次         召开日期                    会议议案
                                   形式
                                               1、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案;
                                               2、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案;
                                               3、审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案;
                                               4、审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案;
                                               5、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
                                               告的议案;
                                   现场及      6、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案;
  第四届董事会     2017 年
                                   视频会      7、审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的
  第六次会议       5 月 26 日
                                   议方式      议案;
                                               8、审议关于中期股东回报规划(2017 - 2019 年)的议案;
                                               9、审议关于中期资本规划(2017 - 2019 年)的议案;
                                               10、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次
                                               非公开发行 A 股股票相关事宜的议案;
                                               11、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案;
                                               12、审议关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案。
  第四届董事会     2017 年         通讯
                                               1、审议关于调整公司第四届董事会部分专门委员会组成方案的议案。
  第七次会议       6 月 26 日      方式

 会议名称         召开日期         会议形式        会议议案
                                                   1、审议公司 2016 年度监事会工作报告;
                                                   2、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案;
                                                   3、审议关于公司 2016 年年度报告的议案;
 第四届监事会第   2017 年
                                   现场方式        4、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案;
 二次会议         3 月 30 日
                                                   5、审议关于公司监事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告;
                                                   6、听取关于公司 2016 年度内部审计工作情况的报告;
                                                   7、听取公司 2017 年度内部审计工作计划。
  第四届监事会     2017 年
                                    现场方式       1、审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案。
  第三次会议       4 月 26 日
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
 是否分配或转增                                                                                  否
 每 10 股送红股数(股)                                                                          -
 每 10 股派息数 ( 元 )(含税)                                                                   -
 每 10 股转增数(股)                                                                            -
 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明:公司董事会在审议半年度报告时,未拟定利润分配预案、资本公
                                             积金转增股本预案。
     062
三、 承诺事项履行情况
( 一 ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到
报告期内的承诺事项
                                                                                                          关
                                                                                                          于
                                                                                               是否及     我
                承诺                                                   承诺时间     是否有履              们
 承诺背景                承诺方     承诺内容                                                   时严格
                类型                                                   及期限       行期限
                                                                                               履行
                                    江苏国信及附属公司或者附属企业     承诺出具     否         是
                                    在今后的任何时间不会以任何方式     日:2014
                                                                       年 6 月 27
                                    (包括但不限于自营、合资或联营)   日;到期
                                    参与或进行与华泰证券主营业务存     日:长期
 其他对公司中                       在竞争的业务活动(锦泰期货有限
                解决同
 小股东所作承            江苏国信   公司除外)。凡江苏国信及附属公
                业竞争
 诺                                 司或者附属企业有任何商业机会可                                         经
                                                                                                           营
                                    从事、参与或入股任何可能会与华                                         分
                                                                                                           析
                                    泰证券生产经营构成竞争的业务,
                                                                                                           与
                                    江苏国信会将上述商业机会让予华                                         战
                                                                                                           略
                                    泰证券(锦泰期货有限公司除外)。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
经公司 2016 年度股东大会审议批准,公司继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公
司 2017 年度会计报表和内部控制审计服务机构,并出具 A 股审计报告和内控审计报告;批准公司聘请毕马威会计     公
                                                                                                          司
师事务所为公司 H 股审计服务机构,并出具 H 股审计报告。审计服务费合计不超过人民币 500 万元。               治
                                                                                                          理
五、公司无破产重整相关事项
六、重大诉讼、仲裁事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项
                                                                                                          财
                                                                                                          务
                                                                                                          报
( 一 ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
                                                                                                          告
                                                                                                          及
                                                                                                          备
                                                                                                          查
                                                                                                          文
                                                                                                          件
                          华泰证券
 事项概述及类型                                                              查询索引
 华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案                      可在 2011 年至 2016 年年报中查询
 作为“华泰证券金陵六号定向资产管理计划”管理人,公司就质权
                                                                             可在 2016 年半年报、2016 年年报中查询
 项下存单提起执行异议
 华泰期货公司客户张晓东期货账户重大穿仓案                                    可在 2011 年至 2016 年年报中查询
( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
                                                                                                          单位 : 元 币种 : 人民币
 报告期内有后续进展的诉讼、仲裁情况:
                                                                      诉讼
 起诉              承担              诉讼                            ( 仲裁 )
                          诉讼                                                                  诉讼 ( 仲裁 )   诉讼 ( 仲裁 )
 (申    应诉(被   连带              ( 仲裁 )   诉讼 ( 仲裁 ) 涉及   是否形     诉讼 ( 仲裁 )
                          仲裁                                                                  审理结果及      判决执行情
 请)    申请)方   责任              基本情                  金额    成预计     进展情况
                          类型                                                                  影响            况
 方                方                况                              负债及
                                                                      金额
    华诚投资
    管理有限
 华泰   公司及中          债权
                                     见表下
 联合   国华诚集          债务                   32,583,118.78       否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
                                     概述
 证券   团财务有          纠纷
    限责任公
    司
 华泰                     债权
    北京华资                     见表下
 联合                     债务                   24,391,031.00       否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
    银团集团                     概述
 证券                     纠纷
 华泰   中国原子
                          合同       见表下
 联合   能工业有                                 12,703,686.88       否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
                          纠纷       概述
 证券   限公司
 (委
 托)
 天津
 银行   四川圣达          债权
                                     见表下
 股份   集团有限          债务                      62,146,233       否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
                                     概述
 有限   公司              纠纷
 公司
 成都
 分行
 厦门
    宁波银行
 银行
    股份有限          票据       见表下
 股份                                                          -    否         见表下概述      见表下概述      见表下概述
    公司深圳          纠纷       概述
 有限
    分行
 公司
  064
1、华泰联合证券与中国华诚集团财务有限责任公司(以      3,457.89 万元,2011 年 2 月,法院一审判决,要求北
下简称“华诚集团公司”)、华诚投资管理有限公司(以     京华资银团集团支付华泰联合证券欠款人民币 2,430 万
下简称“华诚投资公司”)债权债务纠纷案:因中国华       元及银行同期存款利息,对方不服该判决,提起上诉。
诚集团财务有限责任公司无偿占用华泰联合证券营业部       2011 年 6 月深圳市中级人民法院下达终审判决,驳回
资金共人民币 3,720 余万元,以及因它与其他债权人的      上诉,维持原判。华泰联合证券起诉黄祖祥、黄平、黄
                                                                                                                           关
债务纠纷而被各地法院从华泰联合证券三家营业部及华       祖峰、北京华资银团集团与华泰联合证券有关的纠纷一                    于
泰联合证券本部扣划现金共人民币 1,738 万元,华诚集      案,北京市第三中级人民法院于 2015 年 12 月 4 日出                   我
                                                                                                                           们
团公司拒绝履行偿债义务,华泰联合证券于 2003 年 12      具(2015)三中民(商)初字第 03020 号,确定黄祖祥、
月向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求华诚投资公司       黄祖峰为华资银团股东代华资银团向华泰联合证券偿付
和华诚集团公司承担连带清偿责任。立案后,由于最高       债务本金人民币 2,430 万元、案件受理费人民币 9.10
人民法院已下文通知各地法院暂停受理、审理、执行对       万元。2016 年至今,黄祖祥、黄祖峰未履行偿还义务。
华诚投资公司及所属公司的诉讼案件,该案一直处于中       2016 年 5 月 31 日,华泰联合证券向北京市第三中级人
止审理阶段。2009 年 5 月,法院裁定华诚投资公司进       民法院申请执行。案件执行过程中,法院查封了黄祖峰
入破产清算程序,华泰联合证券于 2009 年 8 月向破产      位于北京市朝阳区左家庄东里 10 号楼 1 门 603 号房屋,
清算组申报债权本息人民币 12,598 万元,但由于债权       黄祖峰提出执行异议。2016 年 12 月 9 日,北京市第三
未经法院判决,故债权待确认。2010 年 3 月深圳中级       中级人民法院做出(2016)京 03 执异 126 号执行裁定书,                经
                                                                                                                            营
人民法院恢复审理,一审判决结果支持华泰联合证券全       驳回了异议人的执行异议。目前,案件正在执行过程中。                   分
部诉讼请求,要求华诚投资公司和华诚集团公司连带支                                                                            析
                                                                                                                            与
付华泰联合证券人民币 5,458.4 万元,并承担诉讼费人      3、中国原子能工业有限公司(以下简称“原子能公司”)                  战
                                                                                                                            略
民币 28.2 万元,华泰联合证券已就上述债权和诉讼费向     诉华诚集团公司、华诚投资公司存单纠纷一案,二中院
华诚投资公司破产清算组申报破产债权。2012 年 12 月      于 1999 年 2 月 10 日作出(1998)二中经初字 1218
21 日,华泰联合证券收到了北京市第二中级人民法院        号民事判决。判决生效后,原子能公司于 1999 年 7 月
(以下简称“二中院”)民事裁定书,裁定终结华诚投       12 日向二中院申请执行,二中院依法查封了华诚投资公
资公司破产程序,华诚投资公司破产程序期间华泰联合       司持有的联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券
证券共获得 276.44 万股华纺股份有限公司股票及人民       公司”)股权。此后,原子能公司通过拍卖竞买了华诚
币 182.40 万元。2012 年 7 月法院裁定华诚集团公司       投资公司持有的联合证券公司 3,660 万股股权。后因联
进入破产清算程序。2013 年 6 月,破产清算管理人发       合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公司
出《关于审查申报债权的函》让华泰联合证券确认债权。     之初存在人民币 1,498 万元的不实出资(被法院执行扣
2014 年 3 月 21 日,二中院召开华诚财务债权人会议,     划),通过向北京市高级人民法院、最高人民法院申诉、                  公
                                                                                                                           司
破产管理人以“由于华泰联合证券有限责任公司否认华       提出执行异议等措施,最后二中院、原子能公司将人民
                                                                                                                           治
诚投资公司的股东身份,因此对贵公司享有的华诚集团       币 1,498 万元对应的联合证券公司股权 1,348 万股股权                  理
公司的债权不予确认。”因此,华泰联合证券向北京市       从原子能公司拍卖所得的联合证券公司 3,660 万股股权
第二中级人民法院提起确认债权诉讼,二中院于 2014        中扣除,其余的 2,312 万股股权过户至原子能公司名下,
年 11 月 18 日做出(2014)二中民初字第 6794 号判决,   但上述 1,348 万股股权仍以原子能公司的名义申请二中
确认了华泰联合证券对华诚集团公司享有债权金额人民       院继续冻结。
币 39,387,194.72 元。2016 年 9 月 21 日,华泰联合      2003 年底,联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和
证券收到破产管理人支付的清偿款人民币 3,545,039.60      华诚投资公司,后因最高人民法院以明传电报的形式通
元。双方股权纠纷,由二中院于 2015 年 10 月 26 日出     知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公司及其下
具的(2015)二中民(商)初字第 05326 号民事判决        属公司的案件。在这种背景下,联合证券公司主动与原                    财
书结案,驳回华诚股权确认诉讼请求。确认原登记在华       子能公司协商,就上述仍以原子能公司名义申请二中院                    务
                                                                                                                           报
诚投资公司名下的 252 万股减资注销有效。上表诉讼涉      冻结的 1,348 万股股权的处置事宜,双方在互利互惠的                   告
及金额以华泰联合证券截止 2017 年应收金额估算。         基础上达成一致,上述 1,348 万股股权联合证券公司同                   及
                                                                                                                           备
                                                       意继续执行到原子能公司名下,但这 1,348 万股股权按                   查
2、华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案:      照大致四六开的比例,原子能公司拿 550 万股,联合证                   文
                                                                                                                           件
因北京华资银团集团一直未按协议履行对华泰联合证券       券 公 司 拿 798 万 股 以 抵 偿 华 诚 投 资 公 司 对 其 的 债 务。
的还款义务,华泰联合证券于 2011 年 1 月向深圳市福      2008 年,华诚投资公司 1,348 万股股权过户到原子能
田区人民法院起诉,要求其返还本金及利息共计人民币       公司名下,由此形成原子能公司代联合证券公司持有原
                               华泰证券
华诚投资公司在联合证券公司的股权 798 万股的情况。                进行了公开开庭审理,经调解,各方当事人自愿达成协
2009 年,华泰证券重组联合证券公司,联合证券公司名                议。根据四川省高级人民法院民事调解书(2016)川民
称变更为华泰联合证券有限责任公司,缩股后原子能公                 初 49 号,四川圣达集团有限公司应偿还本金、利息及罚
司持有华泰联合证券股权 1,098 万股,其中自持 858.6                息,截至 2017 年 6 月 30 日,涉及华泰证券的金额为:
万股,代持 239.4 万股。之后华泰证券亦与原子能公司                本金人民币 5,000 万元,应收利息人民币 930.58 万元,
进行协商,最终达成原子能公司代持的 239.4 万股中的                罚息人民币 284.04 万元。
200 万股转让给华泰证券,转让款支付给华泰联合证券,
剩余 39.4 万股与原子能公司的 858.6 万股合计 898 万               5、华泰资管公司作为第三人参与票据合同纠纷诉讼:华
股换成华泰证券股权,但原子能公司代持 200 万股的问                泰资管公司作为“华福厦门银行 1 号定向资产管理计划”
题至今没有解决。                                                 管理人,根据委托人投资指令进行投资。华泰资管公司
2014 年 12 月 23 日,华泰联合证券起诉原子能公司,                在该定向管理计划项下,与交易对手宁波银行股份有限
要求原子能公司将其代持的 200 万股股权进行处置并将                公司深圳分行(“宁波银行深圳分行”)共叙作了两笔
所 得 价 款 支 付 给 华 泰 联 合 证 券。2016 年 6 月 28 日,     商业承兑汇票收益权转让与回购交易。依据相关交易合
北京市西城区人民法院出具(2015)西民(商)初字第                 同,两笔交易的叙作起始日分别为 2016 年 1 月 26 日(“第
1048 号民事判决书,华泰联合证券取得一审胜诉。原                  一笔交易”)及 2016 年 5 月 13 日(“第二笔交易”)。
子能公司不服,提起上诉,2016 年 10 月 25 日,北京                截至日前,依照相关交易合同约定,两笔业务均已到期,
市第二中级人民法院做出(2016)京 02 民终 7351 号                 按照票面金额计,共有人民币 95,000 万元未得到偿付
民事判决书,驳回原子能公司上诉,维持原判。原子能                 (其中第一笔交易未偿票面金额为人民币 45,000 万元,
公司提出再审申请,2017 年 4 月 27 日,北京市高级人               第二笔交易未偿票面金额为人民币 50,000 万元)。厦
民 法 院 做 出(2017) 京 民 申 871 号 民 事 裁 定 书, 驳 回    门银行已分别于 2016 年 10 月 17 日以及 2017 年 3 月
了原子能公司提出的再审申请。目前该案终审判决已生                 6 日向福建省高级人民法院提起诉讼,并将我司列为本
效,正在执行过程中。上表诉讼涉及金额以华泰联合证                 案的第三人。截至日前,就第一笔交易而言,福建省高
券 2016 年末净资产数据估算。                                     院已签发裁定书,裁定驳回了宁波银行深圳分行于 2016
                                                                 年 11 月 18 日提出的管辖权异议,目前宁波银行深圳分
4、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案:                行已就该裁定书提出上诉;就第二笔交易而言,宁波银
2012 年四川圣达集团有限公司公司债券(简称:12 圣                 行深圳分行同样提出了管辖权异议。
达 债, 债 券 代 码:1280443) 未 能 按 期 足 额 向 华 泰 证     对于上述两笔交易涉及的合同纠纷诉讼,华泰资管公司
券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人                 均作为第三人参与,不涉及本案项下需支付或赔偿的义
会议决定,与其他债权人共同委托天津银行股份有限公                 务,形成损益归入该计划资产。该计划资产与华泰资管
司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四川省高级人民法院               公司资产相互独立,本次诉讼对华泰资管公司本期利润
提 起 诉 讼。 四 川 省 高 级 人 民 法 院 于 2016 年 8 月 26 日   或期后利润没有不利影响。
( 三 ) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况
1、报告期内,公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国证监               强化有关人员守法合规意识。我会将在日常监管中持续
会行政监管措施决定书《关于对华泰证券股份有限公司                 关注并检查你公司的整改情况。”
采取责令改正措施的决定》([2017]3 号),主要内容                 同日,华泰联合证券收到中国证监会行政监管措施决定
为:“经查,我会发现你公司营业部及资产管理子公司                 书《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函
分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开                 措施的决定》([2017]4 号),主要内容为:“经查,
宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公                 我会发现你公司作为北京利德曼生化股份有限公司发行
司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投                 股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问,对标的
资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督                 资产主要客户和供应商的核查不充分。上述行为违反了
管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资基金监                 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三条、
督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》             第二十四条的规定。按照《上市公司并购重组财务顾问
第七十条的规定,我会决定对你公司采取责令改正的行                 业务管理办法》第三十九条的规定,我会决定对你公司
政监督管理措施。你公司应按照相关法律、行政法规和                 采取出具警示函的行政监督管理措施。”
中国证监会规定的要求落实整改,进一步梳理相关流程,               相关公告已于 2017 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上
   066
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网     合规检查重点内容。
站(www.sse.com.cn)上披露。
针对监管部门的决定,公司采取了相应的整改措施,具体     2、报告期内,公司于 2017 年 6 月 15 日收到天津证监局《关
为:                                                   于对华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部采取出
(1)针对营业部通过微信公众号向不特定对象宣传推介      具警示函措施的决定》(津证监措施字 [2017]7 号),主
                                                                                                                  关
资产管理产品的问题,公司组织各分支机构对微信宣传小     要内容为:“经查,你营业部员工刘某蕾代客户在《融资         于
集合产品情况进行了自查整改,并要求各分支机构加大自     融券交易风险揭示书》上抄写‘以上《融资融券交易风险         我
                                                                                                                  们
媒体管理力度,强化分支机构负责人责任,指定人员对拟     揭示书》的全部内容本人确认已阅读并完全理解,愿意承
发布内容进行事前审核。对于涉事营业部,公司已进行了     担融资融券交易的风险和损失’的内容。上述行为违反了
通报批评并做内部合规问责,要求相关单位引以为戒,严     《证券公司融资融券业务管理办法》第十五条的规定。根
禁再犯。                                               据《证券公司融资融券业务管理办法》第四十九条规定,
                                                       我局决定对你营业部采取出具警示函的监督管理措施。”
(2)针对资产管理子公司通过官方网站向不特定对象宣      公司已责成天津分公司进行整改。天津分公司对营业部责
传推介相关资产管理产品的问题,公司责成资产管理子公     任人员在辖区内进行了通报批评,并对直接责任人和营业
司积极整改。资产管理子公司已牵头对网站进行改造并设     部负责人予以经济处罚;组织辖区营业部开展专项合规培
置了特定对象在线调查程序,对于小集合产品,仅允许经     训和风险排查,进一步提升从业人员合规意识尤其是适当          经
                                                                                                                   营
过特定对象调查的投资者查阅产品信息。定期对网站运行、   性管理意识;指定专人对营业部业务制度和操作流程进行          分
信息发布等领域的合法合规情况进行专项自查,强化对网     梳理,堵塞漏洞,强化控制,并启动辖区现场检查,提升          析
                                                                                                                   与
站宣传推介信息、微信公众号发布信息的检查抽查,纳入     辖区合规管理水平。                                          战
                                                                                                                   略
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人、收购人处罚及整改情况
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查,被司
法机关或纪检部门采取强制措施,被移送司法机关或追究刑事责任,被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入,
被认定为不适当人选,被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。
报告期内,公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“六、重大诉讼、仲裁事项 -(三)公司本报告期被处罚和公开
                                                                                                                  公
谴责的情况”。                                                                                                    司
                                                                                                                  治
                                                                                                                  理
八、公司无报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内,公司及实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决,所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况
及其影响                                                                                                          财
                                                                                                                  务
                                                                                                                  报
公司未实施股权激励计划、员工持股计划。                                                                            告
                                                                                                                  及
本集团控股公司 AssetMark Holdings, LLC 采用的员工激励措施请参见本报告“中期财务报告—十二、子公司股               备
份支付”。                                                                                                        查
                                                                                                                  文
                                                                                                                  件
                            华泰证券
十、重大关联交易
( 一 ) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
(1)出租席位获取交易佣金收入及其他收入
                                                                                              单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                        关联交易内容                            2017 年 1 - 6 月    2016 年 1 - 6 月
 南方基金管理有限公司          席位费分仓佣金及销售服务费               22,510,813.18        10,093,176.60
 华泰柏瑞基金管理有限公司      席位费分仓佣金及销售服务费               14,133,910.38                6,393.45
 南方基金管理有限公司          证券代理买卖交易佣金                          33,161.98             19,225.39
 华泰柏瑞基金管理有限公司      证券代理买卖交易佣金                           8,760.85                          -
 江苏交通控股有限公司          证券代理买卖交易佣金                                 20.67                       -
 江苏省国信资产管理集团有
                               证券代理买卖交易佣金                          32,252.39             38,648.36
 限公司
 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资
                               基金管理费收入                            6,665,711.23        19,714,233.37
 基金 ( 有限合伙 )
 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场
                               基金管理费收入                             4,912,122.00            633,238.57
 投资母基金 ( 有限合伙 )
 江苏省国信资产管理集团有      持有及处置以公允价值计量且其变
                                                                            229,697.63         1,459,487.03
 限公司                        动计入当期损益的金融资产收益
                               持有及处置以公允价值计量且其变
 江苏交通控股有限公司                                                     2,756,212.70        8,989,365.84
                               动计入当期损益的金融资产收益
 华泰柏瑞基金管理有限公司      购买的基金产品分红                       21,365,514.41        11,531,798.31
 南方基金管理有限公司          购买的基金产品分红                       19,598,222.75        12,187,484.76
 华泰紫金(江苏)股权投资
                               处置的资管计划                                          -        459,711.56
 基金(有限合伙)
(2)关联租赁
                                                                                              单位 : 元 币种 : 人民币
                                                            2017 年 1 - 6 月确认       2016 年 1 - 6 月确认
 承租方名称                   租赁资产种类
                                                                      的租赁收入                    的租赁收入
 南方基金管理有限公司         房屋建筑物                           1,163,875.59                   552,194.25
  068
(3)集团认购关联方管理的基金情况
                                                                                                                                 币种 : 人民币
                                                          2017 年 6 月 30 日
                                             年初持有         本期新增             本期减少         期末持有         期末余额       投资收益
 关联方         认购基金名称
                                          份额 ( 万份 )    份额 ( 万份 )        份额 ( 万份 )    份额 ( 万份 )        ( 万元 )        ( 万元 )   关
                                                                                                                                                 于
                南方现金 B                200,000.00        90,000.00          160,000.00       130,000.00        130,000.00          275.92     我
                                                                                                                                                 们
                南方收益宝货币 B          163,212.60                 -        117,199.92         46,012.68        46,012.68          421.01
 南方基金管理
                南方天天利 B                        -      39,951.76                     -      39,951.76        39,951.76          451.76
 有限公司
                理财金 H                    1,222.18        46,919.03            27,527.84        20,613.38        64,812.97         811.14
                南方中证 500ETF                     -         107.56               107.56                 -              -           3.77
                合计                     364,434.78       176,978.35           304,835.32       236,577.82       280,777.41        1,963.60
                华泰柏瑞货币 B            373,686.34        20,000.00           270,227.23       123,459.11       123,459.11          274.35
                华泰柏瑞沪深 300ETF                 -            8.46                 8.46                -              -         (0.11)
                                                                                                                                                  经
                                                                                                                                                  营
 华泰柏瑞基金                                                                                                                                     分
                华泰柏瑞上证红利 ETF                -      16,281.74            16,143.42            138.31          402.63           63.81
                                                                                                                                                  析
 管理有限公司
                                                                                                                                                  与
                华泰柏瑞天添宝货币 B      120,001.03                 -         120,001.03                 -              -          33.60
                                                                                                                                                  战
                                                                                                                                                  略
                华泰柏瑞交易货币 A            611.20         3,759.30             2,264.58         2,105.92      174,398.03         1,879.57
                合计                      494,298.57        40,049.50          408,644.72        125,703.34       298,259.77        2,251.22
                                                          2016 年 6 月 30 日
                                             年初持有         本期新增             本期减少        期末持有         期末余额       投资收益
 关联方         认购基金名称
                                          份额 ( 万份 )    份额 ( 万份 )        份额 ( 万份 )   份额 ( 万份 )        ( 万元 )        ( 万元 )
                深成 ETF                         8.87                -                6.87            2.00            2.22          - 0.26
                南方 500                        17.95                -               17.95               -              -           0.02      公
                                                                                                                                                 司
                南方现金 B                  2,043.48             29.35                    -      2,072.83         2,072.83               -     治
 南方基金管理
                                                                                                                                                 理
 有限公司       南方收益宝货币 B          100,008.46                 -          50,008.46       50,000.00        50,000.00               -
                理财金 H                       167.34      147,012.95                     -    147,180.29       147,180.29           67.84
                南方 500ETF                    241.57                -              241.57               -              -           0.68
                合计                      102,487.67       147,042.30            50,274.85      199,255.12       199,255.34           68.28
                华泰柏瑞沪深 300ETF            126.06                -              114.00           12.06           38.12           18.71
                华泰柏瑞货币 B             16,232.17        74,950.00                     -     91,182.17        91,182.17               -
 华泰柏瑞基金
                                                                                                                                                 财
 管理有限公司   华泰柏瑞量化增强混合 A      2,155.10                 -           2,155.10                -              -         632.59      务
                                                                                                                                                 报
                华泰柏瑞交易货币 A               6.76        2,320.17                     -      2,326.93         2,326.93          - 5.73     告
                                                                                                                                                 及
                合计                       18,520.09        77,270.17             2,269.10       93,521.16        93,547.22          645.57      备
                                                                                                                                                 查
                                                                                                                                                 文
                                                                                                                                                 件
                            华泰证券
(4) 本集团及本公司净 ( 赎回 ) / 认购关联方发行债券情况
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                      关联交易内容                    2017 年 1 - 6 月     2016 年 1 - 6 月
 江苏省国信资产管理
                             净 ( 赎回 ) / 认购企业债          - 164,050.00        63,049,318.00
 集团有限公司
 江苏交通控股有限公司        净 ( 赎回 ) / 认购企业债            986,070.00        502,949,525.92
(5) 与关联方相关取得的股利收益
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
关联方                      关联交易内容                     2017 年 1 - 6 月      2016 年 1 - 6 月
华泰柏瑞基金管理
                            收到股利分红                       30,870,000.00         49,000,000.00
有限公司
(6)净 ( 处置 ) / 投资本集团发行的资产管理计划
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                      关联交易内容                    2017 年 1 - 6 月     2016 年 1 - 6 月
 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投    净 ( 处置 ) / 投资集合资
                                                                           -    - 402,971,750.00
 资基金 ( 有限合伙 )         管计划
(7)对关联方投资增资 / ( 投资减少 )
                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                                关联交易内容         2017 年 1 - 6 月      2016 年 1 - 6 月
 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资
                                       对合营企业投资增资                 -       100,000,000.00
 母基金 ( 有限合伙 )
 苏州股权交易中心有限责任公司          对联营企业投资增资                 -        10,000,000.00
 南京华泰瑞联并购基金二号
                                       对联营企业投资增资                 -          2,000,000.00
  ( 有限合伙 )
 南京华泰瑞联并购基金三号
                                       对联营企业投资增资                 -          2,000,000.00
  ( 有限合伙 )
 南京华泰瑞联并购基金四号
                                       对联营企业投资增资                 -          2,000,000.00
 ( 有限合伙 )
 江苏华泰互联网产业投资基金
                                       对联营企业投资增资                 -              50,000.00
 ( 有限合伙 )
 江苏华泰战略新兴产业投资基金
                                       对联营企业投资增资                 -              50,000.00
 ( 有限合伙 )
  070
2、临时公告未披露的事项
                                                                                      单位 : 元 币种 : 人民币
                                                                                            占同类交易
                          关联   关联       关联         关联交易
 关联交易方                                                            关联交易金额         金额的比例
                          关系   交易类型   交易内容     定价原则
                                                                                                     (%)        关
                                                                                                                于
 江苏工业和信息产业投资   联营              基金管理费                                                          我
                                 其它流入                市价原则      564,192.31                   0.52        们
 基金 ( 有限合伙 )        公司              收入
 江苏华泰互联网产业投资   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则     4,678,679.23                  4.30
 基金 ( 有限合伙 )        公司              收入
 江苏华泰战略新兴产业投   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则    23,391,524.92                21.52
 资基金 ( 有限合伙 )      公司              收入
 南京华泰瑞联并购基金二   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则    27,943,184.46                25.70
 号 ( 有限合伙 )          公司              收入
                                                                                                                 经
 南京华泰瑞联并购基金三   联营              基金管理费                                                           营
                                 其它流入                市价原则     5,796,621.36                  5.33         分
 号 ( 有限合伙 )          公司              收入                                                                 析
                                                                                                                 与
 南京华泰瑞联并购基金四   联营              基金管理费                                                           战
                                 其它流入                市价原则      500,704.86                   0.46         略
 号 ( 有限合伙 )          公司              收入
 北京华泰新产业成长投资   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则    23,277,900.79                21.41
 基金 ( 有限合伙 )        公司              收入
 南京华泰大健康一号股权   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则    10,020,145.43                  9.22
 投资基金(有限合伙)     公司              收入
 南京华泰大健康二号股权   联营              基金管理费
                                 其它流入                市价原则      970,472.28                   0.89
 投资基金(有限合伙)     公司              收入
 南京华泰大健康一号股权   联营              对联营企业                                                          公
                                 增资扩股                 -       138,891,194.54                92.40         司
 投资合伙企业(有限合伙) 公司              投资增资                                                            治
                                                                                                                理
 南京华泰大健康二号股权   联营              对联营企业
                                 增资扩股                 -        10,000,000.00                  6.65
 投资合伙企业(有限合伙) 公司              投资增资
 深圳市松禾产业成长基金   联营              对联营企业
                                 增资扩股                 -         1,425,000.00                  0.95
 管理有限公司             公司              投资增资
 合计                                                               247,459,620.18                      
 大额销货退回的详细情况                                                                                 无
                                                                                                                财
 关联交易的说明                                                                                         无      务
                                                                                                                报
                                                                                                                告
( 二 ) 本公司不存在资产收购或股权收购、出售发生的关联交易                                                       及
                                                                                                                备
                                                                                                                查
( 三 ) 本公司不存在共同对外投资的重大关联交易                                                                   文
                                                                                                                件
( 四)关联债权债务往来
                            华泰证券
1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
(1) 应收关联方款项
                                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
                                                   2017 年 6 月 30 日                     2016 年 12 月 31 日
 关联方              关联方交易内容                账面余额             坏账准备          账面余额              坏账准备
 华泰柏瑞基金管理    基金分仓佣金及销
                                              435,551.16         - 2,177.76       18,407,783.28         - 92,038.92
 有限公司            售服务费
 南方基金管理有限    基金分仓佣金及销
                                             5,267,700.81       - 26,338.50       15,864,424.14         - 79,322.12
 公司                售服务费
 华泰紫金(江苏)
 股权投资基金(有    应收管理费              7,065,653.90       - 35,328.27                    -                     -
 限合伙)
 华泰招商 ( 江苏 )
 资本市场投资母基    应收管理费                          -                   -    3,461,643.82         - 17,308.22
 金 ( 有限合伙 )
 华泰柏瑞基金管理
                     押金                                -                   -      462,773.28          - 1,388.32
 有限公司
(2) 应收利息
                                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                           关联方交易内容                    2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日
 江苏省国信资产管理
                                  应收债券投资利息                           143,643.84                  391,231.46
 集团有限公司
 江苏交通控股有限公司             应收债券投资利息                         4,018,075.32               1,017,238.58
 合计                                                                      4,161,719.16               1,408,470.04
(3) 应收股利
                                                                                                     单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                           关联方交易内容                        2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日
 南方基金管理有限公司             应收股利                               162,000,000.00                                -
  072
(4) 应付关联方款项
                                                                                             单位 : 元 币种 : 人民币
 关联方                                关联方交易内容          2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日
 江苏省国信资产管理集团有限公司        应付款项                     3,211,190.78              3,211,190.78
                                                                                                                       关
 江苏省国信资产管理集团有限公司        代理买卖证券款                   50,000.00                 50,000.00            于
                                                                                                                       我
 江苏交通控股有限公司                  代理买卖证券款                          -                 29,423.38            们
 华泰柏瑞基金管理有限公司              代理买卖证券款                    4,172.01                              -
 南方基金管理有限公司                  代理买卖证券款                   71,954.29                 64,848.38
2、临时公告未披露的事项
                                                                                             单位 : 元 币种 : 人民币
                                                                                         关联方向上市
                                                     向关联方提供资金                                                   经
                                                                                         公司提供资金
                                                                                                                        营
          关联方            关联关系                                                                                    分
                                       期初                                           期初        发生      期末        析
                                                          发生额           期末余额
                                       余额                                           余额         额       余额        与
                                                                                                                        战
                                                                                                                        略
 江苏工业和信息产业投
                            联营公司     -        598,043.85          598,043.85      -          -   -
 资基金(有限合伙)
 江苏华泰战略新兴产业
                            联营公司     -      24,795,016.42     24,795,016.42       -        -         - 
 投资基金(有限合伙)
 江苏华泰互联网产业投
                            联营公司     -       4,959,400.00      4,959,400.00       -          -   -
 资基金(有限合伙)
 南京华泰大健康一号股
 权投资合伙企业(有限       联营公司      -      8,122,438.45      8,122,438.45       -          -       - 
                                                                                                                       公
 合伙)                                                                                                                司
                                                                                                                       治
 南京华泰大健康二号股                                                                                                  理
 权投资合伙企业(有限       联营公司      -        498,630.62          498,630.62       -          -        -
 合伙)
 北京华泰新产业成长投
                            联营公司     -      12,226,410.96     12,226,410.96       -        -         - 
 资基金 ( 有限合伙 )
                   合计                          51,199,940.30     51,199,940.30        -         -       - 
 关联债权债务形成原因                  因提供服务形成的应收管理费
                                                                                                                       财
 关联债权债务对公司经营成果及财务                                                                                      务
                                       对公司经营成果及财务状况无影响                                                  报
 状况的影响                                                                                                            告
                                                                                                                       及
                                                                                                                       备
                                                                                                                       查
(五)本公司无其他重大关联交易                                                                                         文
                                                                                                                       件
                                      华泰证券
十一、重大合同及其履行情况
1、担保情况
                                                                                                                                       单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保方                            担保发                                                                                                          关
                                                                                              担保是否                               是否存      是否为
           与上市     被担         担保      生日期      担保        担保         担保                     担保是       担保逾                               联
 担保方                                                                                       已经履行                               在反担      关联方
           公司的     保方         金额      ( 协议签    起始日      到期日       类型                     否逾期       期金额                               关
                                                                                              完毕                                   保          担保
           关系                              署日 )                                                                                                          系
                      中国银
                      行(其
                      为公司
 华泰证               全资子                 2014        2014
           公司本                                                    2020 年      连带责
 券(反               公司提          30     年9月       年9月                                否           否           -           是          否           
           部                                                        5月7日       任担保
 担保)               供担保,               24 日       24 日
                      系反担
                      保的被
                      担保方)
 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
                                                                    公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计
 报告期末对子公司担保余额合计(B)
                                                           公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
 担保总额(A+B)
 担保总额占公司净资产的比例 (%)                                                                                                                           10.95
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额(D)
 担保总额超过净资产 50% 部分的金额(E)
 上述三项担保金额合计(C+D+E)
 未到期担保可能承担连带清偿责任说明
           1、 华泰金控(香港)公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障,
           降低发行利率,根据公司 2013 年度股东大会的授权,公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时,根据
           公司第三届董事会第九次会议决议,公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函,反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费
 担保情
           用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证,保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。
 况说明
           2、2015 年 1 月,华泰资管公司正式营业。随着公司资管业务的稳步发展和资产管理规模的快速扩大,为确保资管公司各项风控指标符合监管要求,公司股东大会
           于 2015 年 3 月 30 日和 2016 年 9 月 13 日,分别审议通过了相关议案,批准公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元和人民币 50 亿元的净资本担保,
           并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时,将无条件在上述额度内提供现金。
   074
2、其他重大合同
                                                                                                                币种 : 人民币
     合同名称        合同双方名称        签订日期            交易价格                       执行情况
                                                                        2010 年 7 月,公司与中国江苏国际经济技
                    华泰证券股份                                        术 合 作 公 司 签 订 了《 华 泰 证 券 广 场 施 工 总    关
                                                                                                                                于
 华泰证券广场施工   有限公司与中                                        承 包 合 同》。 报 告 期 内 该 合 同 正 常 履 行,      我
                                       2010 年 7 月
 总承包合同         国江苏国际经                      113,285.18 万元   公司已按约支付总承包及其主要分包合同                    们
                                       30 日
                    济技术合作公                                        价 款 5,004.036533 万 元。 截 止 报 告 期
                    司                                                  末, 公 司 已 按 约 累 计 支 付 总 承 包 合 同 价 款
                                                                        77,430.548315 万元。
                                                                        2012 年 3 月,公司与上海浩德科技股份有
                                                                        限公司签订了《华泰证券广场智能化施工合
                    华泰证券股份                                        同》,2016 年 2 月 15 日 签 订 补 充 协 议,
 华泰证券广场智能
                    有限公司与上       2012 年 3 月                     合同总价调整到 21,300 万元。报告期内该
 化施工合同                                           21,300 万元                                                                经
                    海浩德科技股       6日                              合同正常履行,公司已按约支付智能化施工
                                                                                                                                 营
                    份有限公司                                          合 同 价 款 908.629931 万 元。 截 止 报 告 期            分
                                                                                                                                 析
                                                                        末,公司已按约累计支付智能化施工合同价                   与
                                                                        款 18,078.268431 万元。                                  战
                                                                                                                                 略
                                                                        2013 年 5 月 21 日, 公 司 与 浙 江 亚 厦 装
                                                                        饰 股 份 有 限 公 司 签 订 了《 华 泰 证 券 广 场 室
                                                                        内装饰装修二标段工程施工合同》,2016
                    华泰证券股份
 华泰证券广场室内                                                       年 7 月 14 日 签 订 补 充 协 议 合 同 价 调 整 到
                    有限公司与浙       2013 年 5 月
 装饰装修二标段工                                     12,200 万元       12,200 万元。报告期内该合同正常履行,
                    江亚厦装饰股       21 日
 程施工合同                                                             公司已按约支付内装饰装修二标段工程施
                    份有限公司
                                                                        工 合 同 价 款 816.3268 万 元。 截 止 报 告 期
                                                                        末,公司已按约累计支付内装饰装修二标段
                                                                        工程施工合同价款 10,363.313701 万元。
                                                                                                                                公
                                                                        2013 年 5 月 21 日, 公 司 与 中 国 建 筑 集            司
                                                                                                                                治
                                                                        团 有 限 公 司 签 订 了《 华 泰 证 券 广 场 室 内       理
                                                                        装 饰 装 修 一 标 段 工 程 施 工 合 同 》,2015
                                                                        年 7 月 9 日 签 订 了 补 充 协 议(2) 合 同 总
                    华泰证券股份                                        价 调 整 到 9,800 万 元,2016 年 7 月 14
 华泰证券广场室内
                    有 限 公 司 与中   2013 年 5 月   12,007.130695     日 签 订 了 补 充 协 议(3) 合 同 总 价 调 整 到
 装饰装修一标段工
                    国建筑集团有       21 日          万元              12,007.130695 万 元。 报 告 期 内 该 合 同
 程施工合同
                    限公司                                              正 常 履 行, 公 司 已 按 约 支 付 内 装 饰 装 修 一
                                                                        标 段 工 程 施 工 合 同 价 款 1,274.2954 万
                                                                        元。 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 按 约 累 计 支        财
                                                                        付内装饰装修一标段工程施工合同价款                      务
                                                                                                                                报
                                                                        10,678.501956 万元。                                    告
                                                                                                                                及
                                                                                                                                备
                                                                                                                                查
                                                                                                                                文
                                                                                                                                件
                                  华泰证券
       合同名称           合同双方名称            签订日期           交易价格                          执行情况
                                                                                   2013 年 10 月, 公 司 与 深 圳 市 深 装 总 装
                                                                                   饰 工 程 工 业 有 限 公 司 签 订 了《 华 泰 证 券
                         华泰证券股份                                              广 场 工 程 内 装 三 标 段 施 工 合 同 》。2016
 华泰证券广场工程        有限公司与深                                              年 2 月 3 日 签 订 补 充 协 议, 合 同 总 价 调
                                             2013 年 10
 内装三标段施工合        圳市深装总装                          13,505.25957 万元   整 到 13,505.25957 万 元。 报 告 期 内 该
                                             月
 同                      饰工程工业有                                              合 同 正 常 履 行, 公 司 已 按 约 支 付 内 装 三 标
                         限公司                                                    段 施 工 合 同 0 万 元。 截 止 报 告 期 末, 公 司
                                                                                   已按约累计支付内装三标段施工合同价款
                                                                                   10,899.565888 万元。
十二、上市公司扶贫工作情况
1. 精准扶贫规划
(1)基本方略:精准扶贫、精准脱贫                                    导基金的管理运作,为贫困县中小企业提供投融资及管
(2) 总 体 目 标: 充 分 发 挥 公 司 人 才、 智 力、 资 源 和 资    理咨询服务,拓宽融资渠道,促进贫困县经济发展和产
本 等 方 面 的 优 势, 助 力 贫 困 县 早 日 实 现 脱 贫 攻 坚, 为   业升级。
2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有                      ②根据贫困县产业发展情况,积极协助贫困县开展招商
贡献。                                                               引资推介。
(3)主要任务:结合当地资源禀赋,积极帮助扶贫对                      5)提供消费扶贫服务:积极借助中证互联消费扶贫业
象和贫困地区发展特色优势产业,提升扶贫对象和贫困                     务平台,帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道,带动农
地区借助资本市场实现自我发展的能力,持续增强经济                     民增收和产业发展。
发展的内在动力。                                                     6)提供教育扶贫服务:组织优秀内部讲师与贫困县高
(4)保障措施                                                        职院校进行交流,帮助贫困县培养金融专业人才,为贫
1)组建金融扶贫工作站:在贫困地区设立金融扶贫工                      困县的长远发展提供有力的人力资源支撑。
作站,建立结对帮扶长效机制,实现公司与扶贫对象的                     7)提供就业扶贫服务:同等条件下,优先录用来自结
深入对接。                                                           对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生,帮助
2)设立营业网点:在条件成熟的情况下,在贫困地区                      解决贫困家庭就业问题。
设立营业网点,普及证券法规和金融知识、传播理性投                     8)提供公益扶贫服务
资理念,促进当地资本市场健康发展。                                   ①有针对性地开展扶贫助困活动,组织爱心人士对贫困
3)提供多层次资本市场帮扶服务                                        村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。
①精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求,积                     ②开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动,促进贫困
极推荐符合条件的优质企业进行上市融资,帮助县域企                     县公益事业发展。
业规范治理,为企业进军资本市场提供意见和建议。                       9)积极推介当地特色资源:结合公司自身和贫困地区
②积极参与贫困县供给侧结构性改革,为不同规模、不                     实际,积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资
同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。                     源,如与革命老区结成定点红色教育基地等。
③开展金融知识培训。                                                 10)选派人员挂职:根据贫困地区需求,选派政治合格、
4)提供产业扶贫服务                                                  敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县
①为贫困县产业基金的设立提供支持服务,积极参与引                     挂职,开展精准人才帮扶。
   076
2. 报告期内精准扶贫概要
2017 年上半年公司坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方                       消 费 扶 贫 方 面, 公 司 推 荐 的 金 寨 灵 芝 袍 子 粉、 无 抗 健
略, 持 之 以 恒、 精 准 发 力, 不 断 加 大 扶 贫 工 作 力 度。      康猪肉等特色农副产品在 “中证普惠”APP 进行线上
一 是 持 续 增 强 苏 北 对 口 帮 扶 工 作 力 度。 公 司 在 2016       销售;产业扶贫和融资服务方面,根据当地企业需求,
                                                                                                                                              关
年人民币 45 万元扶贫款的基础上,将丰县 2017 年度                      就 挂 牌 新 三 板 规 范 问 题 进 行 专 题 讨 论, 帮 助 解 决 相 关     于
帮 扶 款 项 调 整 为 人 民 币 100 万 元, 并 第 一 时 间 拨 付 到     困 难; 其 他 方 面, 积 极 推 介 金 寨 红 色 教 育 资 源, 组 织       我
                                                                                                                                              们
位。 目 前 公 司 帮 助 丰 县 梁 寨 镇 红 楼 村 建 设 的“600 吨       公 司 党 员 到 金 寨 开 展 轮 训, 目 前 第 一 期 培 训 班 已 圆 满
果 蔬 保 鲜 储 存 库 ” 项 目 已 成 功 出 租, 每 年 为 村 集 体 增   完成。三是积极投身扶危济困公益事业。2017 年上半
加收入人民币 15 万元,解决了部分低收入农户家庭的                      年 公 司 公 益 性 支 出 人 民 币 942.55 万 元, 涉 及 助 学、
就业问题;2017 年重点帮助村集体进行基础设施建设,                     助 困 及 精 准 扶 贫 等 方 面。 除 通 过 中 华 慈 善 总 会、 江 苏
推 进 公 厕 建 设、 道 路 加 宽、 绿 化、 下 水 道 暗 化、 回 填      慈 善 总 会、 协 会 爱 心 基 金 等 渠 道 参 与 扶 贫 公 益 事 业 之
土等五个民生项目,计划投资额人民币 55 万元,大力                      外, 各 分 支 机 构、 营 业 部 也 积 极 通 过 当 地 政 府 或 协 会
改变村容村貌。二是扎实推进“一司一县”结对帮扶。                      组织进行精准扶贫,扶贫公益事业多点开花。
                                                                                                                                               经
3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表                                                                                                          营
                                                                                                                                               分
                                                                                                                  单位 : 万元 币种 : 人民币    析
                                                                                                                                               与
                              指    标                                                      数量及开展情况                                     战
                                                                                                                                               略
 一、总体情况
 其中:1. 资金                                                                                                                942.55
          2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)
 二、分项投入
      1. 产业发展脱贫
                                                                      √ 农林产业扶贫
                                                                      □ 旅游扶贫                                                             公
                                                                      □ 电商扶贫                                                             司
 其中:1.1 产业扶贫项目类型                                                                                                                   治
                                                                      □ 资产收益扶贫                                                         理
                                                                      □ 科技扶贫
                                                                      √ 其他
          1.2 产业扶贫项目个数(个)
          1.3 产业扶贫项目投入金额
          1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)
      2. 教育脱贫                                                                                                                             财
                                                                                                                                              务
 其中:2.1 资助贫困学生投入金额                                                                                                     4.7       报
                                                                                                                                              告
          2.2 资助贫困学生人数(人)                                                                                                 47       及
                                                                                                                                              备
          2.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                                                                           50       查
                                                                                                                                              文
                                                                                                                                              件
      3. 社会扶贫
          3.1 定点扶贫工作投入金额                                                                                                99.4
                            华泰证券
                       指    标                                      数量及开展情况
    3.2 扶贫公益基金                                                                       528.45
     4. 其他项目
 其中:4.1 项目个数(个)
    4.2 投入金额
    4.3 其他项目说明                                                                  公益性赞助
4. 后续精准扶贫计划
(1)做好江苏省新时期“五方挂钩”结对帮扶工作
①确保承建冷库项目发挥效益,按照约定,将收入 50% 分配低收入农户。
②协调低收入农户参与冷库日常工作中,解决部分农户就业问题。
③做好 2017 年民生项目建设,改善百姓生活环境,方便百姓出行。
④利用后方单位优势,做好金融扶贫工作。将先进的金融理念灌输给当地干部群众,提升资金使用效率。
(2)深入推进“一司一县”结对帮扶工作
①持续开展产业扶贫和融资扶贫,为结对帮扶县企业进军资本市场提供全力支持。
②加强金融知识培训,为当地培养专业金融人才,为经济发展提供强有力的人力资源支撑。
③探索消费扶贫新模式:对接金寨特色农副产品与市场需求,促进当地经济发展和农民增收。
④完善扶贫工作格局:将公司党的建设与“一司一县”结对帮扶工作深入融合,搭建公司党组织参与扶贫公益事业
的平台。
十三、公司无可转换公司债券
十四、公司无属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子
公司的环保情况说明
十五、公司治理情况
作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司,公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求,规范
运作,不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公
司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》
及《企业管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定,按照建立现代企业制度的目标,健全和完善公司法
人治理结构、合规风控制度和内控管理体系,形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡
的公司治理结构,使各层次在各自的职责、权限范围内,各司其职,各负其责,确保了公司的稳健经营和规范运作。
(一)企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责
公司严格遵照《香港上市规则》,以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。
就企业管治职能而言,董事会的职权范围至少包括:
  078
(1)制定及检讨公司的企业管治政策及常规;
(2)检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;
(3)检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;
(4)制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册(如有);
(5)检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。
                                                                                                              关
                                                                                                              于
(二)符合《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求                                                      我
                                                                                                              们
报告期内,公司召开股东大会 1 次,董事会 6 次,监事会 2 次,审计委员会 4 次,合规与风险管理委员会 3 次,发
展战略委员会 2 次,薪酬与考核委员会 1 次,提名委员会 2 次,共计 21 次会议,公司股东大会、董事会、监事会
的召集、召开及表决程序规范合法有效。报告期内,公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作,公司投资者关
系管理工作规范专业,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,公司透明度持续提高。
2016 年 12 月 21 日,公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长,继续聘任周易先生
为公司总裁。根据《企业管治守则》第 A.2.1 条的规定,主席及行政总裁之角色应有所区分,而且不应由一人同时兼任。
鉴于周易先生自 2006 年 8 月加入本集团以来,一直承担监管本公司日常经营与管理工作、制定公司及业务战略及
决定或提名本公司高级管理人员的职责,董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最           经
佳利益。因此,董事会认为公司目前安排与《企业管治守则》第 A.2.1 条不一致在有关情况下乃属恰当。尽管有上          营
                                                                                                               分
述情况,但董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。                                       析
公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善。公司治理结构不断规范,公司治理水平不断提高,公司           与
                                                                                                               战
治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。同时,除以上披露外,公司严格遵守《企           略
业管治守则》及《企业管治报告》中的所有守则条文,达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规
条文的要求。
(三)董事、监事及有关雇员之证券交易
报告期内,本公司已采纳《标准守则》所订标准作为本公司董事、监事及相关雇员进行证券交易的行为守则。根据
境内监管要求,2014 年 11 月 25 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份管理制度》,以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。
2015 年 3 月 6 日,为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求,公司对该《管理制度》进行了修订,并经公司第三届
董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监          公
                                                                                                              司
事及高级管理人员的专门查询后,公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》      治
及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作,以符合《香港上市规则》有关规定并          理
保障股东的利益。本公司也没有发现有关雇员违反指引。
(四)独立非执行董事
本公司已根据《香港上市规则》的规定委任足够数目、并具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关财务管理
专长的独立非执行董事。本公司共委任五名独立非执行董事,分别为陈传明先生、刘红忠先生、李志明先生、杨雄
胜先生、刘艳女士。
                                                                                                              财
                                                                                                              务
                                                                                                              报
                                                                                                              告
                                                                                                              及
                                                                                                              备
                                                                                                              查
                                                                                                              文
                                                                                                              件
                          华泰证券
十六、审计委员会及审计事项
公司董事会设有审计委员会,符合中国证监会、上交所的有关规定及香港联交所《证券上市规则》的规定。公司第四届
董事会审计委员会由独立董事与股东单位派驻的董事组成。截至报告期末,公司审计委员会共 3 人,独立董事占 1/2 以
上,成员包括李志明先生、陈宁先生、杨雄胜先生,其中李志明先生为审计委员会主任委员(召集人)。审计委员会主
要负责本公司内外部审计的沟通、监督及核查等工作,并向董事会提供专业意见。
报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下:
1、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 25 日以现场及视频会议方式召开,会议听取了
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员关于 2016 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的
汇报等。
2、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公
司 2016 年度审计计划的议案》。
3、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第三次会议于 2017 年 3 月 29 日在南京召开,会议审议通过了《公司 2016
年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于公司
2016 年年度财务报表的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的预案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的
议案》、《关于公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》、《关
于预计公司 2017 年日常关联交易的预案》、《公司 2017 年度内部审计工作计划》,审阅了公司 2016 年年度审计报
告“关键审计事项”等涉及的重要事项,并听取了关于公司 2016 年度内部审计工作开展情况的报告。
4、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第四次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于
公司 2017 年 1—3 月份财务报表的议案》。
十七、其他重大事项的说明
( 一 ) 与上一会计期间相比,公司会计政策变更的内容及原因,请参阅:中期财务报告“三、
公司重要会计政策、会计估计 -36 主要会计政策、会计估计的变更”的相关内容。
( 二 ) 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
( 三 ) 其他
1、报告期内证券营业部及分公司新设、迁址、撤销等变化情况
(1)报告期内,公司无分支机构新设,无分公司迁址。
(2)报告期内,公司证券营业部迁址情况:
  080
 序号   迁址前营业部名称             迁址后营业部名称           迁址后地址                      获得许可证日期
                                                                绍兴市环城西路 213 号 101、
 1      绍兴上大路证券营业部         绍兴府山证券营业部         102,215 号 101、102,217        2017 年 1 月 10 日
                                                                号 233、234、236 - 241
                                                                辽宁省大连市沙河口区美都园 4                          关
 2      大连胜利路证券营业部         大连联合路证券营业部                                       2017 年 1 月 12 日    于
                                                                号                                                    我
    深圳留仙大道众冠大厦证券营   深圳益田路荣超商务中心第 深圳市福田区莲花街道益田路                              们
 3                                                                                              2017 年 2 月 15 日
    业部                         二证券营业部               6003 号荣超商务中心 A 座 2 楼
                                                                深圳市南山区科苑南路 3329 号
                                     深圳后海阿里云大厦证券营
 4      深圳沙井中心路证券营业部                                阿里中心 T4 座一层 32、33 商    2017 年 2 月 15 日
                                     业部
                                                                铺
 5      建始业州大道证券营业部       建始业州大道证券营业部     建始县业州镇业州大道 109 号     2017 年 2 月 20 日
                                                                武汉市江汉区王家墩中央商务区
                                     武汉中央商务区珠江路证券
 6      武汉青年路证券营业部                                    泛海国际 SOHO 城 5 栋 26 层 4 2017 年 2 月 20 日
                                     营业部                                                                            经
                                                                室                                                     营
                                                                东台市金海中路 3 号新宁鑫光公                          分
                                                                                                                       析
 7      东台望海西路证券营业部       东台金海中路证券营业部     寓 4 幢 07 - 1 室,07 - 2 室, 2017 年 4 月 12 日    与
                                                                                                                       战
                                                                06 - 2 室
                                                                                                                       略
                                                                江苏省南京市高新技术产业开发
 8      南京中央路证券营业部         南京浦泗路证券营业部                                       2017 年 4 月 1 日
                                                                区浦泗路 8 - 2 号
                                     江阴周庄镇西大街证券营业
 9      江阴周庄西大街证券营业部                                江阴市周庄镇西大街 318 号       2017 年 3 月 20 日
                                     部
                                                                贵州省贵阳市云岩区中华北路 2
 10     贵阳延安中路证券营业部       贵阳中华北路证券营业部                                     2017 年 5 月 11 日
                                                                号邮政通信生产大楼 3 号
                                     镇江句容华阳北路证券营业 江苏省句容市华阳镇华阳北路
 11     镇江句容华阳东路证券营业部                                                              2017 年 5 月 3 日
                                     部                         8-2号
                                                                镇江市丹徒区圣地雅格 56 幢
 12     丹徒谷阳大道证券营业部       丹徒谷阳大道证券营业部                                     2017 年 6 月 23 日    公
                                                                101 - 102                                            司
                                                                南京市溧水区永阳镇珍珠南路                            治
13      溧水珍珠南路证券营业部       溧水珍珠南路证券营业部                                     2017 年 6 月 19 日    理
                                                                99 号广成东方名城 109 幢 6 室
2、2017 年 1 月 10 日,公司董事会收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因,张涛先生提请
辞去公司副总裁和华泰期货董事长职务,该辞任自即日起生效。2017 年 5 月 5 日,华泰期货选举吴祖芳先生为华
泰期货董事长。
3、报告期内,公司在香港注册成立了华泰国际金融控股有限公司(“Huatai International Financial Holdings
Company Limited),注册资本为港币 2 元。
                                                                                                                      财
4、报告期内,公司向华泰期货增资人民币 3.6 亿元。增资后华泰期货注册资本由人民币 10.09 亿元变更为人民币                 务
                                                                                                                      报
16.09 亿元。                                                                                                          告
                                                                                                                      及
5、2017 年 6 月,华泰创新投资董事长由江禹变更为王磊。                                                                 备
                                                                                                                      查
                                                                                                                      文
6、报告期内,公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站(www.                   件
sse.com.cn)上披露的其他重大事项见附录《信息披露索引》。
                           华泰证券
7、报告期内,公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况
投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一,公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负
责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,包括协调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及
新闻媒体的联系等。
报告期内,公司维护好公司网站“投资者关系”栏目,并做好上交所网站 E 互动平台投资者咨询问题答复工作;上
半年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 20 批次约 163 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈;认真
做好日常投资者咨询工作,详细回答投资者提出的问题。同时,为配合定期报告的公布,公司举行了 1 次业绩发布
会和 1 次分析师电话会议,并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛,就行业发展趋势、公司
经营业绩及业务发展战略等问题与投资者进行了充分的沟通与交流,有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现
的深入了解,全面推介了公司业务发展优势,有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问
题进行归纳分析整理,以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性,提升投资者关系管理工作质量。
2017 年上半年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况:
                                                                                  谈论的主要内容及
 序号      接待时间             接待地点     接待方式   接待对象
                                                                                  提供的资料
 1         2017 年 1 月 18 日   北京分公司   电话访谈   Mizuho(2 人次)
                                                        Goldman Sachs(3 人
 2         2017 年 1 月 19 日   公司总部     电话访谈
                                                        次)
 3         2017 年 1 月 24 日   公司总部     电话访谈   摩根大通(2 人次)
                                                        香港上海汇丰银行有限公
 4         2017 年 1 月 25 日   公司总部     现场访谈
                                                        司(2 人次)
                                                        Morgan Stanley(1 人
 5         2017 年 2 月 7 日    北京分公司   电话访谈
                                                        次)
 6         2017 年 2 月 24 日   香港子公司   现场访谈   Wellington(1 人次)
 7         2017 年 2 月 27 日   公司总部     现场访谈   华安证券(1 人次)
 8         2017 年 4 月 7 日    公司总部     电话访谈   春华资本(1 人次)
                                                        海通证券、太平洋证券、
                                                                                  公司业务发展情况、
                                                        浙江巴沃资管、北倍瑞丰
                                                                                  创新业务开展情况
 9         2017 年 4 月 13 日   公司总部     现场访谈   基金管理有限公司、安邦
                                                                                  及公司长远发展战
                                                        资产、中泰证券、阳光保
                                                                                  略等
                                                        险(8 人次)
 10        2017 年 4 月 14 日   公司总部     现场访谈   兴业证券(3 人次)
 11        2017 年 4 月 14 日   公司总部     现场访谈   国泰君安(5 人次)
 12        2017 年 4 月 19 日   公司总部     现场访谈   天风证券(1 人次)
 13        2017 年 5 月 3 日    公司总部     现场访谈   长江证券(1 人次)
 14        2017 年 5 月 8 日    公司总部     电话访谈   Orbis(1 人次)
                                                        广发证券、中再资产、申
 15        2017 年 5 月 18 日   公司总部     现场访谈
                                                        万菱信(3 人次)
 16        2017 年 5 月 19 日   公司总部     现场访谈   太平洋证券(2 人次)
                                                        Goldman Sachs,
 17        2017 年 5 月 31 日   公司总部     电话访谈   HSBC, Schroders 等
                                                        99 名分析师及投资者
     082
                                                                              谈论的主要内容及
序号   接待时间              接待地点     接待方式   接待对象
                                                                              提供的资料
                                                     JP Morgan Asset
                                                     Management, Rays
                                                     Capital, Point72 Asset                      关
18     2017 年 5 月 31 日    香港子公司   现场访谈
                                                     Management, New                             于
                                                                                                 我
                                                     China Life Investment,                      们
                                                     Pine River(5 人次)
19     2017 年 6 月 1 日     北京分公司   现场访谈   东吴证券(14 人次)
20     2017 年 6 月 13 日    公司总部     现场访谈   安信证券(8 人次)
       2017 年 1 月 1 日至                           机构投资者、个人         公司经营情况、行
21                           公司总部     电话沟通
       2017 年 6 月 30 日                            投资者等                 业状况等
                                                                                                  经
                                                                                                  营
                                                                                                  分
                                                                                                  析
                                                                                                  与
                                                                                                  战
                                                                                                  略
                                                                                                 公
                                                                                                 司
                                                                                                 治
                                                                                                 理
                                                                                                 财
                                                                                                 务
                                                                                                 报
                                                                                                 告
                                                                                                 及
                                                                                                 备
                                                                                                 查
                                                                                                 文
                                                                                                 件
         公司治理
     股本变动及股东情况 086
董事、监事、高级管理人员 090
       公司债券相关情况 092
                                                                                                   华泰证券
                                                                                          Huatai Securities
                                                                           股本变动及
                                                                             股东情况
一、股本变动情况
( 一 ) 股份变动情况表
截 至 报 告 期 末, 公 司 总 股 本 为 7,162,768,800 股, 其 中:A 股 5,443,723,120 股, 占 总 股 本 的 76%;H 股
1,719,045,680 股,占总股本的 24%。报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东情况
(一)       股东总数
 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 )                                                                    155,726
 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                 -
截止报告期末普通股股东总数中,A 股股东 146,173 户,H 股登记股东 9,553 户
   086
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                               单位:股
                                             前十名股东持股情况
                                                                             质押或冻结情况                               关
                                                                   持有有                                                 于
 股东名称                                                          限售条                               股东              我
                     报告期内增减     期末持股数量      比例 (%)                                                          们
 (全称)                                                          件股份     股份                      性质
                                                                                              数量
                                                                     数量     状态
 香港中央结算 (代
                        - 657,400   1,714,465,948      23.9358         -   无                 -     境外法人
 理人 )有限公司
 江苏省国信资产管
                                -   1,250,928,425      17.4643         -   无                 -     国有法人
 理集团有限公司
 江苏交通控股有限
                         3,718,200    444,350,418        6.2036         -   无                  -   国有法人
 公司
                                                                                                                           经
 中国证券金融股份                                                                                                          营
                     178,982,418      346,988,216        4.8443         -   无                 -     未知
 有限公司                                                                                                                  分
                                                                                                                           析
 江苏高科技投资集                                                                                                          与
                                -    342,028,006        4.7751         -   无                 -     国有法人
 团有限公司                                                                                                                战
                                                                                                                           略
 江苏汇鸿国际集团
                     - 3,450,000     199,994,947        2.7921         -   无                 -     国有法人
 股份有限公司
 江苏省苏豪控股集
                    - 13,487,698     195,719,019        2.7324         -   无                 -     国有法人
 团有限公司
 江苏宏图高科技股                                                            未                         境内非国有
                                -    132,471,849        1.8495         -            123,169,146
 份有限公司                                                                  知                         法人
 中央汇金资产管理
                                -     98,222,400        1.3713         -   无                  -   未知
 有限责任公司
 江苏苏豪国际集团
                                -     86,880,000        1.2129         -   无                 -     国有法人
 股份有限公司                                                                                                             公
                                                                                                                          司
                                       前十名无限售条件股东持股情况                                                       治
                                                                                                                          理
                                       持有无限售条件                        股份种类及数量
 股东名称
                                         流通股的数量    种类                                                  数量
 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司     1,714,465,948      境外上市外资股                        1,714,465,948
 江苏省国信资产管理集团有限公司       1,250,928,425      人民币普通股                          1,250,928,425
 江苏交通控股有限公司                   444,350,418      人民币普通股                                444,350,418
 中国证券金融股份有限公司               346,988,216      人民币普通股                                346,988,216          财
                                                                                                                          务
 江苏高科技投资集团有限公司             342,028,006      人民币普通股                                342,028,006          报
                                                                                                                          告
                                                                                                                          及
 江苏汇鸿国际集团股份有限公司           199,994,947      人民币普通股                                199,994,947          备
                                                                                                                          查
 江苏省苏豪控股集团有限公司             195,719,019      人民币普通股                                195,719,019          文
                                                                                                                          件
 江苏宏图高科技股份有限公司             132,471,849      人民币普通股                                132,471,849
 中央汇金资产管理有限责任公司             98,222,400     人民币普通股                                 98,222,400
                           华泰证券
                                           前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件                                股份种类及数量
                股东名称
                                             流通股的数量        种类                                                        数量
 江苏苏豪国际集团股份有限公司                   86,880,000       人民币普通股                                      86,880,000
                                         江 苏 国 信、 交 通 控 股、 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司、 江 苏 省 苏 豪 控 股
                                         集团有限公司以及江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资
                                         产 管 理 有 限 公 司( 持 股 比 例 为 67.41%) 均 为 江 苏 省 国 资 委 所 属 独 资 企
 上述股东关联关系或一致行动的说
                                         业。 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 是 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 的
 明
                                         控 股 股 东, 持 有 其 国 有 法 人 股 49,241.9237 万 股, 占 该 公 司 总 股 本 的
                                         71.58%,构成母子公司关系。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,
                                         也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及持股数
                                         公司无优先股股东
 量的说明
三、公司实际控制人未变更
四、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓
截至 2017 年 6 月 30 日,据董事合理查询所知,以下人士(并非本公司董事、监事或最高行政人员)于股份或相
关股份中,拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第
336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。
                                                                                                    占本公司
                             股                                                    占本公司                         好仓(注 2)
                                                                                                    已发行 A
 序                          份                                   持有的股份       已发行股                         / 淡 仓( 注
          主要股东名称                权益性质                                                      股 /H 股
 号                          类                                   数目(股)       份总数的                         3)/ 可供借
                                                                                                    总数的比
                             别                                                    比例(%)                        出的股份
                                                                                                    例(%)
      江苏省国信资产管理              实益拥有人
1                           A股                              1,250,928,425                17.46          22.98                好仓
      集团有限公司                    ( 注 1)
                                      实益拥有人
2     江苏交通控股有限公司 A 股                                444,350,418                  6.20           8.16               好仓
                                      ( 注 1)
      江苏高科技投资集团              实益拥有人
3                           A股                                342,028,006                  4.78           6.28               好仓
      有限公司                        ( 注 1)
                                      实益拥有人
                            A股                                195,719,019                  2.73           3.60               好仓
      江苏省苏豪控股集团              ( 注 1)
4
      有限公司                        受控法团权益
                            A股                                  86,880,000                 1.21           1.60               好仓
                                      ( 注 4)
                                      实益拥有人
5     社保基金会            H股                                142,346,200                  1.99           8.28               好仓
                                      ( 注 1)
                                      受控法团权益
                            H股                                  88,943,350                 1.24           5.17               好仓
                                      ( 注 1)
6     BlackRock, Inc.
                                      受控法团权益
                            H股                                    2,126,200                0.03           0.12               淡仓
                                      ( 注 1)
    088
注 1:按香港交易所网站(www.hkex.com.hk)及中国证券登记结算有            持有 [ 好仓 ]:(i)其有权购入相关股份;(ii)其有责任购入相关股份;
限公司 (www.chinaclear.cn) 所提供的信息,截至 2017 年 6 月 30 日,       (iii)如相关股份价格上升,其有权收取款项;或(iv)如相关股份价格上
江苏国信持有 1250,928,425 股 A 股股份,交通控股持有 444,350,418          升,其有权避免或减低损失;及
股 A 股股份,江苏高科技投资集团有限公司持有 342,028,006 股 A 股股份,    注 3:如股东根据证券借贷协议借入股份,或如股东因持有、沽出或发行
江苏省苏豪控股集团有限公司持有 195,719,019 股 A 股股份,社保基金         金融文书(包括衍生工具)而具有以下的权利与责任,该股东便属于持有 [ 淡
会持有 142,346,200 股 H 股股份。根据《证券及期货条例》第 336 条,        仓 ]:(i)其有权要求另一个人购入相关股份;(ii)其有责任交付相关股份;
                                                                                                                                                                     关
倘若干条件达成,则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的         (iii)如相关股份价格下降,其有权收取款项;或(iv)如相关股份价格下                         于
持股量变更,除非若干条件已达成,否则股东毋须知会本公司及香港联交所,     降,其有权避免或减低损失。                                                                  我
故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同;       注 4: 江 苏 省 苏 豪 控 股 集 团 有 限 公 司 持 有 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公   们
注 2:如股东对股份本身持有权益,包括透过持有、沽出或发行金融文书(包     司 71.58% 股 权, 因 此 被 视 为 于 江 苏 苏 豪 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 拥 有 的
括衍生工具)而持有权益,并因而具有如下的权利与责任,该股东便属于         86,880,000 股股份中拥有权益。
除上述披露外,于 2017 年 6 月 30 日,本公司并不知悉任何其他人士(本公司董事、监事及最高行政人员除外)
于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。
五、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关
股份或债券之权益及淡仓                                                                                                                                                经
                                                                                                                                                                      营
                                                                                                                                                                      分
                                                                                                                                                                      析
截至 2017 年 6 月 30 日,就本公司所获得的资料及据董事所知,本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其                                                                 与
相联法团(定义见《证券及期货条例》第 XV 部分)的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第 XV                                                                   战
                                                                                                                                                                      略
部第 347 条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓:
                                                                        占本公司已发行               占本公司已发行
 序     姓      股份                            持有的股份数目                                                                     好仓 / 淡仓 / 可供
                          权益性质                                      股份总数的比例                 A 股 /H 股总数
 号     名      类别                                      (股)                                                                   借出的股份
                                                                                     (%)               的比例(%)
    周                信托的受益人
 1              H股                                    353,261                       0.005                             0.02        好仓
    易                ( 注 1)
注 1: 2015 年 7 月 , 在公司股价出现大幅波动下,为了积极参与维护资本市场的稳定,通过合格境内机构投资者(QDII)定向资产管理计划渠道,在符合
有关法律法规的前提下,购入本公司的 H 股股份。                                                                                                                        公
                                                                                                                                                                     司
                                                                                                                                                                     治
除上述披露外,于 2017 年 6 月 30 日,本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联                                                                理
法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港
联交所的权益及淡仓(包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓),或根据《证券
及期货条例》第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录,或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交
所之权益或淡仓。
六、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券
                                                                                                                                                                     财
报告期内,本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。                                                                                         务
                                                                                                                                                                     报
                                                                                                                                                                     告
                                                                                                                                                                     及
七、公司无优先股相关情况                                                                                                                                             备
                                                                                                                                                                     查
                                                                                                                                                                     文
                                                                                                                                                                     件
                                                                                           华泰证券
                                                                                  Huatai Securities
                                                               董事、监事
                                                             高级管理人员
一、持股变动情况
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员未持有公司股份,未被授予股权激励。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
 姓名                              担任的职务                        变动情形
 孙宏宁                            非执行董事                        离任
 许峰                              非执行董事                        选举
 王                                首席风险官                        聘任
                                   董事会秘书、联席公司秘书及授权
 张辉                                                                聘任
                                   代表
 张涛                              副总裁                            离任
 张海波                            副总裁                            离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
2017 年 6 月 21 日,孙宏宁先生由于工作安排原因提请辞任公司董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务,
当日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》,
选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事。鉴于许峰先生已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格,
自该日起,许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第四届董事会非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束。
2016 年 12 月 21 日,根据公司总裁周易先生的提名,经公司第四届董事会第一次会议审议通过,董事会同意聘任
  090
王   为公司首席风险官,王   先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后,正式出任公司首席风
险官。2017 年 3 月 16 日,公司收到江苏证监局《关于核准王   证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(苏
证监许可字 [2017]14 号),自即日起,王   先生开始履行公司首席风险官职责,任期至本届董事会任期结束。
公司副总裁姜健先生因工作分工调整不再兼任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表,2017 年 4 月 26 日,
根据公司董事长周易先生的提名,经第四届董事会第五次会议决议通过,公司同意聘任张辉先生为公司董事会秘书、
                                                                                                               关
联席公司秘书及授权代表,任期至本届董事会任期结束。                                                             于
2017 年 1 月 10 日,公司副总裁张涛先生因工作变动原因离职。                                                     我
                                                                                                               们
2017 年 5 月 19 日,公司副总裁张海波先生因工作变动原因离职。
三、其他说明
(一) 董事、监事服务合约的说明
根据《香港上市规则》第 19A.54 及 19A.55 条,本公司已与各董事及监事就(其中包括)遵守相关法律及法规和
遵从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外,本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作            经
                                                                                                                营
为董事/监事的身份订立任何服务合约(于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿(不包括法定赔偿)          分
                                                                                                                析
的合约除外)。
                                                                                                                与
                                                                                                                战
(二) 员工及薪酬政策                                                                                           略
1、薪酬政策
公司注重薪酬激励的内外部公平性,实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分配体系,不
断完善激励模式和提升市场化管理水平,推动公司业务转型。公司员工薪酬由基本薪酬、绩效奖金和员工福利构成。
公司根据相关法律法规,不断完善福利保障体系,公司依法足额缴纳各项社会保险(养老保险、医疗保险、失业保险、
工伤保险及生育保险)和住房公积金。为提高员工的医疗保障水平,在基本医疗保险的基础上,公司为员工建立商
业补充医疗保险及意外险,费用由公司承担。同时,公司正积极推进建立企业年金计划。
2、培训计划                                                                                                    公
                                                                                                               司
                                                                                                               治
为适应行业创新转型发展趋势,公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、管理素质和内部讲师等方面,采取集
                                                                                                               理
中培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进,年度培训计划有序实施。上半年共完成 21 场次
集中培训,59 场次外派培训;现场参训人员约 2,291 人,通过远程视频或网络形式参训人员超过 1,500 人;截至 6 月,
网络培训学院人均完成 18.4 学时。公司着力于开拓员工国际视野,引进海外高端课程,组织了海外直通车系列培训;
立足全面财富管理转型战略,开展了覆盖全公司的投资顾问专项提升项目;响应行业创新趋势需要,通过网络学院、
远程视频等形式组织华泰大讲堂学习;建立各部门内部常规培训机制,组织各部门制定并实施本部门的年度培训课
程表。
3、集团及子公司人数
                                                                                                               财
                                                                                                               务
截至 2017 年 6 月 30 日,集团共 7,034 人,其中母公司 5,271 人,子公司 1,763 人。                               报
                                                                                                               告
                                                                                                               及
                                                                                                               备
                                                                                                               查
                                                                                                               文
                                                                                                               件
                                                                                                华泰证券
                                                                                      Huatai Securities
                                                                         公司债券
                                                                         相关情况
一、 公司债券基本情况
                                                                                        单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                                       债券   利率       还本付息        交易
债券名称                 简称        代码       发行日       到期日
                                                                       余额   (%)        方式          场所
                                                                                                        上海
华泰证券 2013
                                                                                       到期还本,       证券
年公司债券 (5      13 华泰 01   122261.SH     2013.6.5     2018.6.5   40.00   4.68
                                                                                       按年付息         交易
年期 )
                                                                                                        所
                                                                                                        上海
华泰证券 2013
                                                                                       到期还本,       证券
年公司债券 (10     13 华泰 02   122262.SH     2013.6.5     2023.6.5   60.00   5.10
                                                                                       按年付息         交易
年期 )
                                                                                                        所
                                                                                                        上海
华泰证券 2015
                                                                                       到期还本 ,       证券
年公司债券 ( 第    15 华泰 G1   122388.SH    2015.6.29    2018.6.29   66.00   4.20
                                                                                       按年付息         交易
一期 )( 品种一 )
                                                                                                        所
                                                                                                        上海
华泰证券 2016
                                                                                       到期还本 ,       证券
年公司债券 ( 第    16 华泰 G1   136851.SH   2016.12.06   2019.12.06   35.00   3.57
                                                                                       按年付息         交易
一期 )( 品种一 )
                                                                                                        所
                                                                                                        上海
华泰证券 2016
                                                                                       到期还本 ,       证券
年公司债券 ( 第    16 华泰 G2   136852.SH   2016.12.06   2021.12.06   25.00   3.78
                                                                                       按年付息         交易
一期 )( 品种二 )
                                                                                                        所
 092
                                                                             债券   利率     还本付息     交易
 债券名称                 简称          代码        发行日         到期日
                                                                             余额   (%)      方式       场所
                                                                                                         上海
 华泰证券 2016
                                                                                            到期还本 ,   证券
 年公司债券 ( 第    16 华泰 G3     136873.SH   2016.12.14      2019.12.14   50.00   3.79                         关
                                                                                            按年付息     交易    于
 二期 )( 品种一 )
                                                                                                         所      我
                                                                                                                 们
                                                                                                         上海
 华泰证券 2016
                                                                                            到期还本 ,   证券
 年公司债券 ( 第    16 华泰 G4     136874.SH   2016.12.14      2021.12.14   30.00   3.97
                                                                                            按年付息     交易
 二期 )( 品种二 )
                                                                                                         所
公司债券付息兑付情况
                                                                                                                  经
公司于 2017 年 6 月 5 日兑付了债券“13 华泰 01”和“13 华泰 02”自 2016 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日期
                                                                                                                  营
间的利息共计人民币 49,320 万元 ( 含税 );公司于 2017 年 6 月 29 日兑付了债券“15 华泰 G1”自 2016 年 6 月         分
                                                                                                                  析
29 日至 2017 年 6 月 28 日期间的利息共计人民币 27,720 万元 ( 含税 )。                                             与
                                                                                                                  战
                                                                                                                  略
公司债券其他情况的说明
公司债券的投资者适当性安排:发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合《公
司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 投资者不得非法
利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法
规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
                                                                                                                 公
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式                                                       司
                                                                                                                 治
                                                                                                                 理
                        名称            广发证券股份有限公司
                                        广东省广州市天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼 (4301 -
                        办公地址
 债券受托管理人                         4316 房 )
                        联系人          左亚秀、陈光、李青蔚
                        联系电话        020 - 87555888
                                                                                                                 财
                        名称            兴业证券股份有限公司                                                     务
                                                                                                                 报
                        办公地址        北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1103 室                           告
 债券受托管理人                                                                                                  及
                        联系人          孟翔                                                                     备
                                                                                                                 查
                        联系电话        010 - 66553783                                                          文
                                                                                                                 件
                                  华泰证券
                           名称                申万宏源证券有限公司
                           办公地址            上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
 债券受托管理人
                           联系人              喻珊、刘元
                           联系电话            010 - 88013931
                           名称                上海新世纪资信评估投资服务有限公司
 资信评级机构
                           办公地址            上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
其他说明:13 华泰 01 和 13 华泰 02 的债券受托管理人是广发证券,15 华泰 G1 的债券受托管理人是兴业证券,16 华泰 G1、16 华泰 G2、16 华泰
G3 和 16 华泰 G4 的债券受托管理人是申万宏源证券,各期债券的资信评级机构均是上海新世纪。
三、公司债券募集资金使用情况
2013 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金,主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质
押式回购业务规模,上述投向符合募集说明书的要求;2015 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金,
主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模和其他符合监管规定的创新业务以及与公司
主营业务相关的用途,上述投向与募集说明书的约定一致;2016 年发行的两期公司债券募集资金已全部用于补充
公司运营资金,主要投向为股票质押等资本中介业务及 FICC 等投资业务,上述投向与募集说明书的约定一致。
四、公司债券评级情况
2017 年 5 月 8 日,上海新世纪对本公司已发行公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16
华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰 G3”、“16 华泰 G4”的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《华泰证
券股份有限公司 2013 年、2015 年、2016 年公司债券跟踪评级报告》(编号:新世纪 [2017]100087),维持
本公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16 华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰
G3”、“16 华泰 G4”的信用等级为 AAA,维持本公司主体信用级别为 AAA,评级展望稳定。
评级结果内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)公告。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
公司发行的四期公司债券的增信机制均采用无担保的发行方式,偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次,最后
一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,公司
严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定,按时兑付公司债券利息,及时披露公司相关信息,以保障投资者的合
法权益。
六、 报告期内公司债券持有人会议未召开
   094
七、公司债券受托管理人履职情况
报告期内,广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务
报告(2016 年度)》,详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并
                                                                                                          关
同时在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
                                                                                                          于
报告期内,兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)受      我
                                                                                                          们
托管理事务报告(2016 年度)》,详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
刊登并同时在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
报告期内,申万宏源证券有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)受
托管理事务报告(2016 年度)》和《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2016
年度)》,详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所
网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数                                                 经
                                                                                                           营
据和财务指标                                                                                               分
                                                                                                           析
                                                                                                           与
                                                                                                           战
                                                                   本报告期末比上年                        略
 主要指标                        本报告期末            上年度末                        变动原因
                                                                     度末增减(%)
 流动比率                               3.34             3.54              - 5.65    - 
 速动比率                               3.34             3.54             - 5.65    -
 资产负债率                                                            减少 1.65 个
                                    70.60%            72.25%                          -
                                                                             百分点
 贷款偿还率                           100%              100%                    -  -
                                                                                                          公
                                                                                                          司
                                                                                                          治
                                                                   本报告期比上年同
                         本报告期(1 - 6 月)         上年同期                        变动原因           理
                                                                         期增减 (%)
 EBITDA 利息保障倍数                   2.68              2.82             - 4.96    -
 利息偿付率                          100%              100%                   -    -
九、公司无关于逾期债项的说明
                                                                                                          财
                         &ensp