华泰证券:华泰证券股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

证券简称:华泰证券        证券代码:601688           编号:临 2021-028




                     华泰证券股份有限公司
         关于预计 2021 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      本日常关联交易计划需要提交公司股东大会审议
      本日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖


     一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易履行的审议程序
     2021 年 3 月 23 日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第十四次会议已对《关于预计公司 2021 年日常关联交
易的预案》进行了审议,公司关联董事分别回避该预案中涉及自身相
关关联交易事项的表决,表决通过后形成的《关于预计公司 2021 年
日常关联交易的议案》,将提交公司 2020 年年度股东大会审议批准;
在股东大会审议上述关联交易过程中,关联股东将分别回避该议案中
涉及自身相关关联交易事项的表决。
     公司全体独立董事已对《关于预计公司 2021 年日常关联交易的
预案》进行了审议,并出具了独立意见;作为公司的独立董事,根据
《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定,认真审阅了《关
于预计公司 2021 年日常关联交易的预案》,现基于独立判断的立场,
就上述预案所列的关联交易事项发表如下独立意见:(1)上述关联交
                                   1
    易是公允的,交易的定价参考了市场价格,不存在损害公司及其他股
    东利益的情形;(2)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,
    将有助于公司业务的正常开展,并将为公司带来一定的收益;(3)上
    述关联交易批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司
    《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。
       (二)公司 2020 年度日常关联交易执行情况
       2020 年,公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司 2020
    年日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易,交
    易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。
       2020 年度,公司日常关联交易执行情况见下表:
序号         项目            关联方              相关业务或事项简介         实际金额

                      江苏省国信集团有限公
                                                                      人民币 4,628,465.86 元
                      司及其相关公司
                                             公司营业部为其提供经
        证券代理买    江苏交通控股有限公司
1                                            纪业务服务,参照市场     人民币 227.04 元
        卖交易佣金    及其相关公司
                                             价格收取佣金。
                      江苏高科技投资集团有
                                                                      人民币 118,920.00 元
                      限公司及其相关公司
                                             公司或子公司为其提供
        投资银行业                           股票承销、财务顾问等     人 民 币 10,286,442.69
2                     江苏银行股份有限公司
        务收入                               业务服务,参照市场价     元
                                             格收取费用。
                                                                      一级市场债券承销收入
                                                                      人 民 币 2,773,584.90
                                                                      元;公司净赎回关联方
        固定收益业    江苏省国信集团有限公
                                                                      债   券   人   民   币
        务中的债券    司及其相关公司
                                                                      131,078,936.18 元;关
        交 易 和 认
                                             一级市场认购、二级市     联方认购公司债券人民
        购,一级市
3                                            场债券投资、债券回购, 币 20,000,000.00 元
        场 债 券 承
                                             一级市场债券承销。
        销,一级市                                                  一级市场债券承销收入
        场债券主承                                                    人 民 币 1,672,593.23
                      江苏交通控股有限公司
        销                                                            元;公司认购关联方债
                      及其相关公司
                                                                      券人民币 5,924,326.61
                                                                      元




                                             2
                                                                 关联方净认购公司债券
                 南方基金管理股份有限
                                                                 人民币 390,000,000.00
                 公司
                                                                 元
                                                                 一级市场债券承销收入
                                                                 人民币 193,867.92 元;
                 江苏银行股份有限公司                            公司净赎回关联方债券
                                                                 人民币 245,403,780.54
                                                                 元
                 江苏省国信集团有限公
                                                                 人民币 6,544,795.95 元
                 司及其相关公司
                                        持有及处置交易性金融
                 江苏交通控股有限公司                            人 民 币 15,458,938.26
4   投资收益                            资产收益、持有及处置
                 及其相关公司                                    元
                                        债权投资收益。
                 江苏银行股份有限公司                            人民币 7,284,645.81 元

                                                                 拆 入 资 金 人 民 币
                 江苏交通控股有限公司                            2,500,000,000.00 元,
                 及其相关公司                                    对应利息支出人民币
                                                                 1,181,250.00 元
                                        主要包括同业拆借交       质押式回购人民币
                                        易、法人账户透支、债     130,924,840,000.00
5   流动性协作
                                        券回购、流动性支持与     元,对应利息支出人民
                                        承诺。                   币 7,387,745.77 元;
                 江苏银行股份有限公司
                                                                 拆 入 资 金 人 民 币
                                                                 98,200,000,000.00 元,
                                                                 对应利息支出人民币
                                                                 7,008,055.61 元
                                                                 向公司认购金融产品,
                                                                 净 认 购 人 民 币
                 江苏高科技投资集团有
                                        公司出售非公开发行的     30,000,000.00 元,公司
                 限公司及其相关公司
    出售金融产                          金融产品如非公开公司     累计支付投资收益人民
6
    品                                  债、收益凭证、资产证     币 1,397,287.67 元
                                        券化、私募股权基金等。 向公司认购金融产品,
                 江苏银行股份有限公司                            公司累计支付投资收益
                                                                 人民币 191,780.82 元
                 华泰柏瑞基金管理有限   公司代销和保有其基金     人 民 币 50,742,652.38
    席位费分仓   公司                   产品,为其提供交易单     元
7   佣金及销售                          元及经纪业务服务,将
                 南方基金管理股份有限                            人 民 币 99,246,312.28
    服务费                              收取的佣金及其他收
                 公司                                            元
                                        入,参照市场价格收取。
                 江苏高科技投资集团有                            租 赁 收 入 人 民 币
                                        公司出租/承租营业用
    租赁收入/    限公司及其相关公司                              1,484,438.10 元
8                                       房、办公设备等,向其
    支出         华泰柏瑞基金管理有限                            租 赁 收 入 人 民 币
                                        收取/支付租金。
                 公司                                            95,238.10 元


                                        3
                                                                       租 赁 收 入 人 民 币
                      南方基金管理股份有限                             3,279,317.01 元;租赁
                      公司                                             支     出   人   民   币
                                                                       32,470,903.12 元
                                                                       租 赁 收 入 人 民 币
                      江苏银行股份有限公司
                                                                       4,226,034.88 元

       银行存款利
9                     江苏银行股份有限公司    利息净收入。             人民币 7,763,557.52 元
       息收入

       (三)公司 2021 年度预计日常关联交易情况
       公司对 2021 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计,具体
    见下表:
交易类别          项目              关联方              预计金额            相关业务或事项简介

                             江苏省国信集团有限公
                             司及其相关公司          2021 年由于证券
                                                                        公司营业部为其提供
                             江苏交通控股有限公司    市场情况、证券
           证券代理买卖                                                 证券、期货经纪服务,
                             及其相关公司            交易额无法准确
           交易佣金                                                     参照市场价格收取佣
                             江苏高科技投资集团有    预计,以实际发
                                                                        金。
                             限公司及其相关公司      生数计算。
                             其他关联法人
                                                                        公司代销和保有其基
                             华泰柏瑞基金管理有限
                                                     2021 年由于具体    金产品,为其提供交易
           席位费分仓佣      公司
                                                     业务规模难以预     单元及经纪业务服务,
           金及销售服务
                                                     计,以实际发生     将收取的佣金及其他
           费                南方基金管理股份有限
证券和金                                             数计算。           收入,参照市场价格收
                             公司及其相关公司
融产品服                                                                取。
务                           江苏省国信集团有限公
                             司及其相关公司
                             江苏交通控股有限公司    2021 年由于具体    公司或子公司为其提
           投资银行业务      及其相关公司            业务规模难以预     供证券承销、财务顾问
           收入              江苏高科技投资集团有    计,以实际发生     等业务服务,参照市场
                             限公司及其相关公司      数计算。           价格收取费用。
                             江苏银行股份有限公司
                             其他关联法人
                                                     2021 年由于具体    公司或子公司接受其
           投资银行业务                              业务规模难以预     提供的证券承销等业
                             江苏银行股份有限公司
           支出                                      计,以实际发生     务服务,参照市场价格
                                                     数计算。           支付费用。
                                              4
                                                   2021 年由于具体
           银行存款利息                            业务规模难以预
                            江苏银行股份有限公司                     利息净收入。
           收入                                    计,以实际发生
                                                   数计算。
                                                   2021 年由于具体
           银行授信、借款                          业务规模难以预    银行贷款及贷款利息
                            江苏银行股份有限公司
           等服务                                  计,以实际发生    支出。
                                                   数计算。
                            江苏省国信集团有限公
                            司及其相关公司
                            江苏交通控股有限公司
                            及其相关公司
                                                   2021 年由于债券
                            江苏高科技投资集团有
           固定收益业务                            市场情况及具体    一级市场认购、二级市
                            限公司及其相关公司
           中的债券交易                            业务规模难以预    场债券投资、债券回
                            华泰柏瑞基金管理有限
           和认购                                  计,以实际发生    购。
                            公司
                                                   数计算。
                            南方基金管理股份有限
                            公司及其相关公司
                            江苏银行股份有限公司
                            其他关联法人
                            江苏省国信集团有限公
                            司及其相关公司
证券和金
                            江苏交通控股有限公司   2021 年由于具体
融产品交                                                             持有及处置交易性金
                            及其相关公司           业务规模难以预
易         投资收益                                                  融资产收益,持有及处
                            江苏高科技投资集团有   计,以实际发生
                                                                     置债权投资收益。
                            限公司及其相关公司     数计算。

                            江苏银行股份有限公司

                            江苏交通控股有限公司   2021 年由于业务   主要包括同业拆借交
                            及其相关公司           规模难以预计,    易、法人账户透支、债
           流动性协作
                                                   以实际发生数计    券回购、流动性支持与
                            江苏银行股份有限公司
                                                   算。              承诺。
                            江苏交通控股有限公司
                                                                     公司购买/出售非公开
                            及其相关公司           2021 年由于具体
                                                                     发行的金融产品如非
           购买/出售金融    江苏高科技投资集团有   业务规模难以预
                                                                     公开公司债、收益凭
           产品             限公司及其相关公司     计,以实际发生
                                                   数计算。          证、资产证券化、私募
                            华泰柏瑞基金管理有限
                                                                     股权基金等。
                            公司
                                             5
                           南方基金管理股份有限
                           公司及其相关公司
                           江苏银行股份有限公司
                           其他关联法人
                           南方基金管理股份有限   2021 年由于具体
           场外衍生品交    公司及其相关公司       业务规模难以预    包括收益互换、场外期
           易              江苏银行股份有限公司   计,以实际发生    权交易等。
                           其他关联法人           数计算。
                                                  2021 年由于具体
                                                                    银行间外汇市场交易
                                                  业务规模难以预
           外汇交易        江苏银行股份有限公司                     外汇(包括即期、远期、
                                                  计,以实际发生
                                                                    掉期)。
                                                  数计算。
                                                  2021 年由于具体
           债权/收益权转                          业务规模难以预    包括出售/购买银团贷
                           江苏银行股份有限公司
           让                                     计,以实际发生    款等债权或收益权。
                                                  数计算。
                           江苏高科技投资集团有
                           限公司及其相关公司
                                                  2021 年由于具体
                           华泰柏瑞基金管理有限                     公司出租/承租营业用
其他关联                                          业务规模难以预
           租赁收入/支出   公司                                     房、办公设备等,向其
交易                                              计,以实际发生
                           南方基金管理股份有限                     收取/支付租金。
                                                  数计算。
                           公司及其相关公司
                           江苏银行股份有限公司

       关联自然人主要包括公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、
 高级管理人员及其关系密切的家庭成员,以及上市规则规定的其他关
 联自然人。在公司日常经营中,关联自然人遵循法律法规和监管要求
 的规定,接受本公司提供的证券和金融产品服务,或认购本公司发行
 的证券和金融产品。因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数
 计算。上述关联交易,公司将严格按照价格公允的原则,参照市场价
 格收取费用。
       二、关联方及关联关系情况介绍
       1 、 江 苏 省 国 信 集 团 有 限 公 司 2020 年 末 持 有 本 公 司
 1,349,233,436 股股份,占公司总股本的 14.86%,是本公司 A 股第

                                          6
一大股东。江苏省国信集团有限公司成立于 2002 年 2 月,系江苏省
国资委所属国有独资企业,注册资本人民币 300 亿元,现任法定代表
人为谢正义。
    2、 江苏交通控股有限公司 2020 年末持有本公司 484,065,418
股股份,占公司总股本的 5.33%,是本公司 A 股第二大股东。江苏交
通控股有限公司成立于 1993 年 3 月,系江苏省国资委所属国有独资
企业,注册资本人民币 168 亿元,现任法定代表人为蔡任杰。
    3 、 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 2020 年 末 持 有 本 公 司
356,233,206 股股份,占公司总股本的 3.92%,是本公司 A 股第三大
股东,公司董事担任其高级管理人员。江苏高科技投资集团有限公司
成立于 1992 年 7 月,系江苏省国资委所属国有独资企业,注册资本
人民币 30 亿元,现任法定代表人为董梁。
    4、华泰柏瑞基金管理有限公司系本公司的联营企业(2020 年末
直接持股比例为 49%),成立于 2004 年 11 月,注册资本人民币 2 亿
元,注册地在上海市,主要从事基金管理业务、发起设立基金等。
    5、南方基金管理股份有限公司系本公司的联营企业(2020 年末
直接持股比例为 41.16%),成立于 1998 年 3 月,注册资本人民币
3.6172 亿元,注册地在深圳市,主要从事基金募集、基金销售、资
产管理等。
    6、江苏银行股份有限公司系本公司的联营企业(2020 年末直接
持股比例为 5.54%),成立于 2007 年 1 月,注册资本人民币 115.4445
亿元,注册地在南京市,主要从事存贷款、结算业务等。
    7、其他关联法人
    其他关联法人包括:公司现任及离任未满十二个月的董事、监事
和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司
以外的企业(已纳入日常关联交易预计(一)至(六)项的企业除外);

                                   7
公司现任及离任未满十二个月的董事、监事和高级管理人员关系密切
的家庭成员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外
的企业。
    三、交易目的及对公司的影响
    1、上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公
司业务的正常开展,并将为公司带来一定的收益。
    2、上述关联交易是公允的,交易的定价参考了市场价格,不存
在损害公司利益的情况。
    3、上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上
述关联交易而对关联方形成依赖。
    四、关联交易协议签署情况
    在预计的公司 2021 年日常关联交易范围内,提请股东大会授权
公司经营管理层,根据公司业务正常开展需要,新签或续签相关协议。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
    2、公司全体独立董事对《关于预计公司 2021 年日常关联交易的
预案》的独立意见。
    特此公告。




                                   华泰证券股份有限公司董事会
                                      2021 年 3 月 24 日




                               8

关闭窗口