美凯龙首次公开发行股票招股意向书摘要

红星美凯龙家居集团股份有限公司               招股意向书摘要
   红星美凯龙家居集团股份有限公司
          (上海市浦东新区临御路518号6楼F801室)
       首次公开发行股票招股意向书摘要
                         保荐人(主承销商)
(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                           招股意向书摘要
                                  重要声明
    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股
意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在
做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行
人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
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                         第一节          重大事项提示
    本公司提醒投资者认真阅读招股意向书全文,并特别注意下列重大事项提示:
一、特别风险提示
    请投资者仔细阅读招股意向书“第四节 风险因素”等有关章节,并特别关注下列
风险因素:
(一)公司投资性房地产采用公允价值模式后续计量,与同行业 A 股上市公司普遍采
用成本模式计量的方式缺乏可比性
    公司将自有商场相关房屋建筑物及其对应土地使用权、专用设备及装修改造支出均
计入投资性房地产核算,并采用公允价值模式进行后续计量,报告期内各期投资性房地
产公允价值变动损益对经营业绩影响较大,且未将投资性房地产按历史成本为基础以折
旧摊销方式计入各期损益;相比而言,同行业 A 股上市公司将其经营市场的相关物业
资产计入投资性房地产或固定资产/无形资产核算,并采用成本模式进行后续计量,即
根据相关资产原值及对应预计使用年限计提相应的折旧和摊销,且无投资性房地产公允
价值变动损益;公司与同行业 A 股上市公司的上述会计处理方式的差异,导致公司经
营业绩等财务指标有很大程度提高,与同行业 A 股上市公司的相关数据缺乏直接可比
性。
    截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 6 月末,公司投资性房地产账面
价值分别为 5,511,700.00 万元、6,136,100.00 万元、6,694,800.00 万元和 6,972,290.90 万
元,占资产总额的比例分别为 86.24%、83.13%、82.11%和 76.51%;三年及一期投资性
房地产公允价值变动损益分别为 186,227.76 万元、100,976.52 万元、175,403.23 万元和
96,043.71 万元,占各期利润总额的比例分别为 38.83%、22.12%、36.53%和 33.33%,对
公司整体利润水平影响较大。公司投资性房地产公允价值的波动可能会对公司未来的经
营业绩产生较大影响。
    公司已对投资性房地产按成本模式计量下的财务数据进行了模拟测算,按公允价值
模式计量与按成本模式计量的主要差异如下表所示:
                                                                          单位:万元
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                             2017.6.30       2016.12.31        2015.12.31         2014.12.31
    项目
                          /2017 年 1-6 月    /2016 年度        /2015 年度         /2014 年度
1、投资性房地产
—按公允价值模式计量          6,972,290.90     6,694,800.00     6,136,100.00       5,511,700.00
—按成本模式计量              3,173,050.59     3,056,980.56     2,795,266.60       2,366,062.91
  两种方法差异                3,799,240.31     3,637,819.44     3,340,833.40       3,145,637.09
  两种方法差异比例                 54.49%            54.34%          54.45%             57.07%
2、资产总额
—按公允价值模式计量          9,113,193.78     8,153,540.41     7,381,024.24       6,391,002.72
—按成本模式计量              5,259,399.55     4,485,469.49     4,016,186.64       3,222,759.90
  两种方法差异                3,853,794.23     3,668,070.92     3,364,837.60       3,168,242.82
  两种方法差异比例                 42.29%            44.99%          45.59%             49.57%
3、归属于母公司股东权益
—按公允价值模式计量          3,851,779.22     3,656,585.21     3,487,887.13       2,812,062.33
—按成本模式计量              1,246,154.09     1,166,869.49     1,190,668.67         649,332.71
  两种方法差异                2,605,625.13     2,489,715.72     2,297,218.46       2,162,729.62
  两种方法差异比例                 67.65%            68.09%          65.86%             76.91%
4、归属于母公司所有者的净利润
—按公允价值模式计量           204,517.11         339,718.32      322,486.74         324,305.49
—按成本模式计量                 94,441.85        147,221.07      190,186.37         156,187.32
两种方法差异                   110,075.26         192,497.25      132,300.37         168,118.17
两种方法差异比例                   53.82%            56.66%          41.03%             51.84%
5、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
—按公允价值模式计量           128,640.14         207,265.18      238,694.23         218,873.47
—按成本模式计量                 85,770.42        134,164.39      178,301.93         163,634.04
两种方法差异                     42,869.72         73,100.79       60,392.30          55,239.43
两种方法差异比例                   33.33%            35.27%          25.30%             25.24%
6、基本每股收益(未扣除非经常性损益)
—按公允价值模式计量                  0.56              0.94            0.96               1.08
—按成本模式计量                      0.26              0.41             0.57               0.52
两种方法差异                          0.30              0.53             0.39               0.56
两种方法差异比例                   53.82%            56.66%          41.03%             51.84%
6、基本每股收益(扣除非经常性损益)
—按公允价值模式计量                  0.35              0.57             0.71               0.73
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                                       招股意向书摘要
                            2017.6.30       2016.12.31      2015.12.31         2014.12.31
    项目
                         /2017 年 1-6 月    /2016 年度      /2015 年度         /2014 年度
—按成本模式计量                     0.24            0.37             0.53               0.55
两种方法差异                         0.12            0.20             0.18               0.18
两种方法差异比例                  33.33%          35.27%          25.30%             25.24%
注:上表中两种方法差异比例系按两种方法差异数值占按公允价值模式计量下数值的比例计算。尾
数差异系四舍五入所致。
    提请投资者作出相应投资分析和决策时,对上述按公允价值模式计量下与按成本模
式计量下的主要财务数据差异予以充分关注和考虑。
    鉴于上述会计处理可能对投资者决策有重大影响,公司将采取以下措施确保投资性
房地产公允价值核算的合规、公允:
    1、公司承诺将于上市后的定期报告中持续披露投资性房地产的公允价值,以及投
资性房地产公允价值变化对公司财务状况、经营业绩和股东分红的影响。公司将持续聘
请具备中国证券期货从业资格的资产评估机构,对定期报告中所披露的投资性房地产公
允价值按照国内资产评估准则的相关规定进行评估;同时公司将持续聘请具备中国证券
期货从业资格的会计师事务所于年度财务报告审计时,对投资性房地产的期末评估值进
行复核,从而确保投资性房地产公允价值核算的合规、公允;
    2、公司已制定《自有商场租赁及管理费收入监控及信息披露制度》,根据该等制度
规定,公司将于每月末汇总分析自有商场租金报表。如果发生当月公司所有自有商场的
合计租赁及管理费收入较上月下滑的,公司将核查具体情形、原因,制定相应的解决方
案和应对措施,并于次月前五个交易日之内于证券交易所指定网站披露自有商场租赁及
管理费收入下滑的情况,确保投资者及时、充分了解公司自有商场租赁及管理费收入的
变化情况及由此引发的投资性房地产公允价值可能下降的风险。上述《自有商场租赁及
管理费收入监控及信息披露制度》将于公司 A 股股票于上海证券交易所上市之日起生
效。
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(二)如投资性房地产按成本模式后续计量模拟测算,公司的主要财务数据及财务指
标将产生重大变动
    公司所采用的公允价值模式计量方式与同行业 A 股上市公司所采用的成本模式计
量方式相比,主要财务报表科目的会计处理差异如下表所示:
                                             同行业 A 股上市公司-成本模式
   项目           公司-公允价值模式计量                                         金额影响
                                                          计量
                                             包括房屋建筑物及其对应土地
           包括房屋建筑物及其对应土地        使用权、专用设备及房屋建筑物   物业存在评估增值
投资性房地 使用权、专用设备及装修改造        后续装修支出,账面价值按照成   的情况下,公允价
产         支出,账面价值按照公允价值        本扣除累计折旧和摊销后的净     值模式计量下金额
           计量,不计提折旧或进行摊销        值计量(部分资产也可能计入固   较高;反之则较低
                                             定资产、无形资产)
                                                                            物业存在评估增值
           包括投资性房地产公允价值变                                       的情况下,公允价
递延所得税 动所产生的递延所得税,将于 不涉及投资性房地产公允价值            值模式计量下产生
资产/负债  相关资产处置时计入当期所得 变动相关的递延所得税                  递延所得税负债;
           税                                                               反之则产生递延所
                                                                            得税资产
                                                                            同等情况下,公允
营业成本/      不包括投资性房地产相关折旧 包括投资性房地产相关折旧和
                                                                            价值模式计量下金
管理费用       和摊销                     摊销
                                                                            额较低
                                                                            物业升值的情况
           投资性房地产期末公允价值与
公允价值变                            不涉及投资性房地产相关公允            下,公允价值变动
           原账面价值的差额计入当期公
动损益                                价值变动损益                          损益对增加利润;
           允价值变动损益
                                                                            反之则减少利润
                                                                            物业公允价值变动
非经常性损 包括投资性房地产公允价值变 不包括投资性房地产公允价值            较大的情况下,公
益         动损益及相关所得税影响     变动损益及相关所得税影响              允价值模式计量下
                                                                            金额较高
注:如合营公司、联营公司涉及投资性房地产,则公允价值模式计量下,合营公司、联营公司的投
资性房地产亦以资产负债表日的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差
额计入公允价值变动损益,从而影响到公司报表的长期股权投资、投资收益等相关科目。
    为了更客观地反映公司与同行业 A 股上市公司在财务状况、资产负债、盈利水平
方面的实际差异,公司对相关财务数据和财务指标按照投资性房地产以成本模式后续计
量的方式进行了模拟测算,测算结果如下表所示:
                                                                                   单位:万元
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                      招股意向书摘要
                            2017.6.30       2016.12.31        2015.12.31         2014.12.31
           项目
                         /2017 年 1-6 月    /2016 年度        /2015 年度         /2014 年度
投资性房地产                 3,173,050.59     3,056,980.56     2,795,266.60       2,366,062.91
资产总额                     5,259,399.55     4,485,469.49     4,016,186.64       3,222,759.90
归属于母公司股东权益         1,246,154.09     1,166,869.49     1,190,668.67         649,332.71
归属于母公司所有者的
                                94,441.85        147,221.07      190,186.37         156,187.32
净利润
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净            85,770.42        134,164.39      178,301.93         163,634.04
利润
基本每股收益(未扣除非
                                     0.26              0.41             0.57               0.52
经常性损益)
基本每股收益(扣除非经
                                     0.24              0.37             0.53               0.55
常性损益)
    上述模拟测算的会计处理口径下的财务数据及财务指标,与公司实际按公允价值模
式后续计量下的财务数据及财务指标产生了重大变动,具体情况详见招股意向书“重大
事项提示、一、特别风险提示、(一)公司投资性房地产采用公允价值模式后续计量,
与同行业 A 股上市公司普遍采用成本模式计量的方式缺乏可比性”。
    提请投资者在利用公司的财务数据及财务指标分析公司的财务状况、资产负债、盈
利水平并作出相应投资分析和决策时,对上述投资性房地产按成本模式后续计量模拟测
算口径的数据予以充分关注和考虑。
(三)投资性房地产公允价值波动造成大额非经常性损益的风险
    2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,公司归属于母公司所有者的非
经常性损益净额分别为 105,432.02 万元、83,792.51 万元、132,453.15 万元和 75,876.98
万元,占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 32.51%、25.98%、38.99%和 37.10%,
因而导致公司归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后差异较大。报告期
内,公司的非经常性损益主要为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益,以及享有的投资收益中联营企业及合营企业投资性房地产评估增值
部分,2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,上述非经常性损益合计金额
分别为 186,790.13 万元、106,799.96 万元、183,242.76 万元和 98,788.26 万元,占公司利
润总额的比例分别为 38.95%、23.39%、38.16%和 34.28%,该部分非经常性损益在相关
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投资性房地产出售或处置前,相应公允价值变动收益非现实实现(产生现金流入或形成
收款权利);此外,公司非经常性损益还包括计入当期损益的政府补助、计入当期损益
的对非金融企业收取的资金占用费等,但合计金额占利润总额比重较小。因此,公司投
资性房地产公允价值的波动,将会导致公司未来持续产生金额和变动幅度较大的非经营
性损益。
(四)投资性房地产公允价值变动影响公司财务状况、经营业绩及股东分红的风险
    截至 2017 年 6 月末,公司以自持物业经营 45 家自营商场,相关物业资产计入投资
性房地产,并采用公允价值模式进行后续计量。2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017
年 6 月末,公司投资性房地产账面价值分别为 5,511,700.00 万元、6,136,100.00 万元、
6,694,800.00 万元和 6,972,290.90 万元,占资产总额的比例分别为 86.24%、83.13%、
82.11%和 76.51%,为公司最主要的长期经营性资产,并且随着公司继续投资建造新的
自持物业,预计未来投资性房地产规模仍将继续增加。2014 年度、2015 年度、2016 年
度及 2017 年 1-6 月,公司投资性房地产公允价值变动收益分别为 186,227.76 万元、
100,976.52 万元、175,403.23 万元和 96,043.71 万元,占各期利润总额的比例分别为
38.83%、22.12%、36.53%和 33.33%,对公司整体利润水平影响较大。
    公司投资性房地产公允价值变动受到中国宏观经济增长态势、城镇化进程、居民可
支配收入水平、房地产市场调控政策和景气程度、以及家居装饰及家具行业的消费环境
等因素的综合影响,未来若上述因素发生重大不利变动,公司以公允价值计量的投资性
房地产价值也将随之向下波动,计入当期损益的公允价值变动收益也将相应减少甚至产
生损失,从而对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响;投资性房地产公允价值下降
将影响公司可供分配利润,从而可能会对上市后的分红产生不利影响。
(五)宏观经济增速放缓及房地产行业周期性波动的风险
    近年来,中国宏观经济增速呈现持续放缓态势,2016 年中国 GDP 同比增长 6.7%,
为 25 年来最低增速,且未来存在进一步降低的可能。经济增长的放缓可能使中国原本
预期的城镇化进程减慢,并对居民可支配收入及生活水平的提升产生不利影响,降低居
民投资及消费的信心,并导致房地产市场需求的减弱。同时,房地产行业作为我国持续
调控的基础产业,与国家宏观经济发展密切相关,并呈现较强的周期性特征。
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    尽管较房地产行业而言,家居装饰及家具行业受经济周期性波动的影响相对较小,
但宏观经济形势、中国房地产市场景气度、城镇化进程、消费升级趋势等因素的上述潜
在不利变动仍可能削弱家居装饰及家具行业的市场需求,从而给公司的经营业绩带来一
定的负面影响。
(六)行业市场竞争加剧的风险
    中国家居装饰及家具行业以及经营家居装饰及家具产品的商场竞争极为激烈。自从
2004 年我国零售业逐步对外开放之后,国际大型家居零售集团凭借其雄厚的资本实力、
较高的品牌知名度以及先进的管理和营运模式,陆续进入我国家居装饰及家具市场,并
占据了一定的市场份额;国内家居装饰及家具零售企业也逐步加快了规模扩张的步伐。
与此同时,覆盖家居装饰及家具业务的电子商务运营商以及行业内企业可能建立的互联
网平台都会加强行业内的竞争。
    公司 2016 年度零售额占连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为 11.82%,占家
居装饰及家具商场行业(包括连锁及非连锁)的市场份额为 4.50%,在我国快速增长的
家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额。尽管如此,面对日趋激烈的行业竞争,
公司的市场占有率及盈利能力仍存在下降的风险。
(七)商场运营相关的风险
    公司主要通过经营和管理自营商场和委管商场,为“红星美凯龙”商场的商户、消
费者和合作方提供全面服务。为保证商场的正常运营,公司及下属商场需严格把控商场
运营过程中的各项环节,主要包括:
    (1)确保公司下属商场在土地获取、商场规划、施工建设及竣工验收等方面符合
国家相关法律法规,并满足公司内部标准规范;
    (2)结合所处区域的经济发展水平、居民消费能力等因素,对商场进行合理定位;
    (3)对商场展位进行合理区划,有效利用可租空间;
    (4)吸引合适的商户,确保招商的高效性与连贯性,维持较为合理的出租率与续
租率;
    (5)为商户提供包括展位设计、员工培训、营销推广、日常管理和客户服务等全
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方面的服务,保留优质商户;
    (6)监督商场所售产品质量、送货及售后服务。对商户施加质量指引,并作为客
户代理,协调商户解决客户投诉;
    (7)保证商场在施工、消防等方面的公共安全;
    (8)对商场物业及基础设施进行日常维护;
    (9)确保商场在项目选址、室内装修等方面符合政府及监管机构颁布的环保、节
能政策及各项法律法规。
    若公司或下属商场在商场运营过程中未能就上述事项进行有效管控,将会对商场的
正常运营构成障碍,从而对公司的经营业绩及财务状况造成不利影响。
(八)流动负债偿债的流动性风险
    2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 6 月末,公司流动比率分别为 0.49、
0.74、0.65 和 0.67;速动比率分别为 0.49、0.74、0.65 和 0.66,公司流动比率及速动比
率均较低,主要由于公司经营规模的持续扩张,导致投入较大,且公司资产结构以投资
性房地产等非流动资产为主。上述情况将使公司的经营存在一定的流动性风险,如果公
司持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好短期负债的偿债安排,可能面临的
偿债压力会对其经营活动产生不利影响。
(九)大额未决诉讼的风险
    截至招股意向书签署日,公司作为被告的单笔争议金额在人民币 1,000.00 万元以上
的尚未终结的重大诉讼或仲裁案件共 5 件,诉讼金额合计约 6.32 亿元。其中,公司与
长沙理想房地产开发有限公司(以下简称“长沙理想”)合作开发合同纠纷案诉讼金额
约为 5.69 亿元,占本公司报告期末净资产的比例约为 1.35%,占本公司 2016 年度利润
总额的比例约为 11.85%。该案件已于 2017 年 6 月 6 日、6 月 30 日进行了二次庭前证据
交换和质证,并于 2017 年 9 月 19 日第一次进行了公开开庭审理,尚待人民法院依法作
出裁判;本公司可能因该案件而出现无法收回履约保证金、需向长沙理想支付违约金、
预期收益等价款或因该案件而受到其他损失,并可能对公司业绩及财务状况造成不利影
响。
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    公司实际控制人车建兴已于 2017 年 12 月就公司涉及的与长沙理想的诉讼纠纷事宜
出具了《承诺函》,承诺如下:“长沙理想因与股份公司的项目合作合同纠纷事宜于
2016 年 11 月向湖南省高级人民法院提起诉讼,请求法院判决解除双方项目合作合同,
不予退还股份公司已支付的履约保证金,并由股份公司向其支付违约金及预期收益等价
款。本人承诺,如因前述诉讼纠纷导致股份公司无法收回履约保证金、需向长沙理想支
付违约金、预期收益等价款或遭受其他损失的,本人将全额承担前述履约保证金、违约
金、预期收益等价款并足额补偿股份公司因此所遭受的任何损失,并于相关判决生效之
日起 10 日内向股份公司以现金方式支付前述款项。如本人未于前述期限内向股份公司
足额支付相关款项,每逾期一日本人将按前述应付未付款项总额的万分之二向股份公司
以现金方式支付违约金。”
二、针对公允价值变动损益对净利润影响较大的后续应对措施
    在产业政策大力支持、行业高速发展机遇、公司专业运营能力、物业选址地段优势
等有利因素的综合保障下,公司自有商场未来具备实现稳定较高的收益水平和回报能力
的基础,从而为相关投资性房地产的稳定增值奠定了可持续性。在可预见的未来,公司
投资性房地产整体公允价值预计总体上将保持增长。
(一)上市后定期报告持续披露承诺
    公司承诺将于上市后的定期报告中持续披露投资性房地产的公允价值,以及投资性
房地产公允价值变化对公司财务状况、经营业绩和股东分红的影响。公司将持续聘请具
备中国证券期货从业资格的资产评估机构,对定期报告中所披露的投资性房地产公允价
值按照国内资产评估准则的相关规定进行评估;同时公司将持续聘请具备中国证券期货
从业资格的会计师事务所于年度财务报告审计时,对投资性房地产的期末评估值进行复
核,从而确保投资性房地产公允价值核算的合规、公允。
(二)自有商场租赁及管理费收入监控及信息披露机制
    为了加强公司对自有商场租赁及管理费收入监控及信息披露活动的定期化开展和
规范化管理,公司委托总部招商管理中心,对公司全国范围内自有商场租赁及管理费水
平开展定期监控和分析工作,关注自有商场租赁及管理费水平较以前期间是否发生不利
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变动或存在相关风险。如监控发现上述情形,招商管理中心应进一步分析:
    (1)是否存在当地整体经济环境、家居消费需求的不利变动;
    (2)是否存在直接市场竞争或商场运营管理问题导致商户资源流失;
    (3)是否与周边竞争物业的租金单价相比存在异常差异;
    (4)同类展位的租赁及管理费单价是否发生异常波动;
    (5)是否发生异常撤场或空置导致相关区域租赁及管理费持续减少;
    (6)是否存在未经审批授权的异常租赁及管理费减免或优惠;等。
    同时就各项可能的不利因素或异常变动制定相应的解决方案和应对措施,及时管控
和干预各自有商场租赁及管理费水平的变动。
    公司将于每月末汇总分析自有商场租金报表。如果发生当月公司所有自有商场的合
计租赁及管理费收入较上月下滑的,公司将核查具体情形、原因,制定相应的解决方案
和应对措施,并于次月前五个交易日之内于证券交易所指定网站披露自有商场租赁及管
理费收入下滑的情况,确保投资者及时、充分了解公司自有商场租赁及管理费收入的变
化情况及由此引发的投资性房地产公允价值可能下降的风险。上述《自有商场租赁及管
理费收入监控及信息披露制度》将于公司 A 股股票于上海证券交易所上市之日起生效。
三、股份流通限制和股东对所持股份的自愿锁定承诺
(一)实际控制人
    公司实际控制人车建兴先生承诺:“在股份公司首次公开发行人民币普通股股票并
上市(以下简称“本次公开发行”)之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本
人直接或间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购
该部分股份。在前述承诺锁定期满后,本人在担任股份公司董事或高级管理人员期间每
年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份的 25%;在离职后六个月内,不转让本人
所持有的股份公司股份。
    本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的,其减持价格不低
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于本次发行并上市时发行人股票的发行价格(若发行人股票有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整,下同);发行人上市
后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月
期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间
接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
    如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本人承诺违规减持发行
人股票所得(以下称“违规减持所得”)归发行人所有,同时本人直接或间接持有的剩
余发行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。
    本人将忠实履行承诺,否则愿意承担相应的法律责任。”
(二)控股股东
    公司控股股东红星控股承诺:“在发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市
(以下简称“本次公开发行”)之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司
直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分
股份。
    本公司所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行
并上市时发行人股票的发行价格(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整,下同);发行人上市后 6 个月内
如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该
日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有的发行人股票
的锁定期限将自动延长 6 个月。
    如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本公司承诺违规减持
发行人股票所得(以下称“违规减持所得”)归发行人所有,同时本公司持有的剩余发
行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上
交发行人,则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规减持
所得金额相等的现金分红。
    本公司将忠实履行承诺,否则愿意承担相应的法律责任。”
(三)其他股东
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    公司股东平安药房、上海晶海、上海凯星、上海弘美承诺:“在股份公司首次公开
发行人民币普通股股票并上市(以下简称“本次公开发行”)之日起一年之内,不转让
或者委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股
份,也不由股份公司回购该部分股份。
    本公司将忠实履行承诺,否则愿意承担相应的法律责任。”
(四)持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员及其近亲属
    持有本公司股份的董事、高级管理人员张琪、车建芳、蒋小忠、刘源金、席世昌、
李建宏、张培峰、谢坚、郭丙合、王伟、陈东辉、张贤,董事和高级管理人员近亲属储
琴华、徐国兴、陈汝及已离任高级管理人员潘平承诺:“在股份公司首次公开发行人民
币普通股股票并上市(以下简称“本次公开发行”)之日起十二个月内,不转让或者委
托他人管理本人直接或间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由
股份公司回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过
本人所持有股份公司股份的 25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的股份公司股
份。
    本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的,其减持价格不低
于本次发行并上市时发行人股票的发行价格(若发行人股票有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、除息调整,下同);发行人上市
后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月
期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间
接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
    如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本人承诺违规减持发行
人股票所得(以下称“违规减持所得”)归发行人所有,同时本人直接或间接持有的剩
余发行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。
    上述承诺不因本人辞任发行人董事和/或高级管理人员而发生变化。”
    公司监事潘宁、巢艳萍承诺:“在股份公司首次公开发行人民币普通股股票并上市
(以下简称“本次公开发行”)之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分
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股份。在前述承诺锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司
股份的 25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的股份公司股份。
    本人将忠实履行承诺,否则愿意承担相应的法律责任。”
四、股东持股意向和减持意向声明
(一)实际控制人
    公司实际控制人车建兴先生承诺:
    “1、作为发行人的实际控制人,本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前
景,愿意长期持有发行人的股份以确保本人的实际控制人地位。
    2、在本人所持发行人股份的锁定期届满后,且在不丧失对发行人实际控制人地位、
不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人存在对所持发行人的股票实施有限减持的
可能性,但减持幅度将以此为限:(1)在承诺的持股锁定期满后,本人每年转让发行
人股份不超过上年末所持发行人股份总数的 10%;(2)在承诺的持股锁定期满后两年
内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行并上市时股票的发行价格(若股份公司
股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行除权、
除息调整)。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各
项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定;(3)本人在实施减持时,将提前三个
交易日通过发行人进行公告,披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向,以及减持行
为对公司治理结构、股权结构以及持续经营的影响。未履行公告程序前不得减持。
    3、如本人违反本承诺进行减持的,本人减持发行人股票所得归发行人所有。”
(二)控股股东
    公司控股股东红星控股承诺:
    “1、作为发行人的控股股东,本公司未来持续看好发行人及其所处行业的发展前
景,愿意长期持有发行人的股份以确保本公司对发行人的控股地位。
    2、在本公司所持发行人股份的锁定期届满后,且在不丧失对发行人控股股东地位、
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不违反本公司已作出的相关承诺的前提下,本公司存在对所持发行人的股票实施有限减
持的可能性,但减持幅度将以此为限:(1)在承诺的持股锁定期满后,本公司每年转
让发行人股份不超过上年末所持发行人股份总数的 10%;(2)在承诺的持股锁定期满
后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行并上市时股票的发行价格(若股
份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将进行
除权、除息调整)。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的,减持价格在满足本公司已
作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定;(3)本公司在实施减持时,
将提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。
    3、如本公司违反本承诺进行减持的,本公司减持发行人股票所得归发行人所有。”
五、公司上市后三年内稳定股价的预案及相关方的承诺
(一)公司稳定股价的预案
    发行人于 2016 年 4 月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民币普通股股价的议案》,具体内容
如下:
    1、启动稳定股价措施的条件(以下简称“启动条件”)
    自本公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内,如果公司 A 股股票收盘价格连续
20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因派发
现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变
化的,每股净资产相应进行调整),则公司应在 30 日内实施相关稳定股价的方案。
    2、稳定股价的具体措施
    公司及相关责任主体将综合采用多种方案稳定股价,包括但不限于:
    (1)公司拟采取的措施
    当触发上述股价稳定措施的启动条件时,经董事会、股东大会审议通过,在不影响
公司正常生产经营的情况下,公司将通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司 A
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股社会公众股份,用于回购股份的资金不少于人民币 1 亿元。
    (2)控股股东、董事、高级管理人员拟采取的措施
    当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司控股股东、公司全体董事、高级管理
人员应按照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定和要求,积
极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。
    公司控股股东将在符合相关规定的前提下通过证券交易所以集中竞价的交易方式
增持公司 A 股社会公众股份,用于增持股份的资金不少于人民币 1 亿元。增持计划完
成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。
    公司董事(不包括独立董事、非控股股东提名的董事)、高级管理人员将在符合相
关规定的前提下通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司 A 股社会公众股份,用
于增持公司股份的资金不低于本人上一年度从公司领取收入的 30%,增持计划完成后的
6 个月内将不出售本次所增持的股份。
    公司的控股股东、董事(不包括独立董事、非控股股东提名的董事)、高级管理人
员不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不再作为控股股东和/或职
务变更、离职等情形而拒绝实施上述股价稳定的措施。
    (3)增持或回购义务的解除
    公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产时,则公司、
公司控股股东、公司董事(不包括独立董事、非控股股东提名的董事)、高级管理人员
可中止实施增持或回购计划。
    公司、公司控股股东、公司董事(不包括独立董事、非控股股东提名的董事)、高
级管理人员在履行上述增持或回购义务时,应按照上海证券交易所相关规定履行相应的
信息披露义务,提前公告具体实施方案。回购或增持后公司的股权分布应当符合上市条
件。
    在本机制有效期内,公司新聘任的董事、高级管理人员应履行本机制规定的董事、
高级管理人员义务。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员,应在获得提名前书面同意
履行前述义务。
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(二)相关方关于稳定股价的承诺
    1、本公司承诺:“本公司将严格按照本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民币普通股股价的议案》的
规定全面且有效地履行本公司的各项义务和责任;同时,本公司将敦促其他相关方严格
按照《关于公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民币普通股股价的议案》
的规定全面且有效地履行其各项义务和责任。”
    2、本公司实际控制人承诺:“本人将严格按照发行人 2016 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民币普通股股价的
议案》的规定全面且有效地履行本人的各项义务和责任;同时,本人将敦促发行人及其
他相关方严格按照《关于公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民币普通股
股价的议案》的规定全面且有效地履行其各项义务和责任。”
    3、本公司控股股东承诺:“本公司将严格按照发行人 2016 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民币普通股股价的
议案》的规定全面且有效地履行本公司的各项义务和责任;同时,本公司将敦促发行人
及其他相关方严格按照《关于公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民币普
通股股价的议案》的规定全面且有效地履行其各项义务和责任。”
    4、本公司董事、高级管理人员承诺:“本人将严格按照发行人 2016 年第二次临时
股东大会审议通过的《关于公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民币普通
股股价的议案》的规定全面且有效地履行本人的各项义务和责任;同时,本人将敦促发
行人及其他相关方严格按照《关于公司人民币普通股股票发行后三年内稳定本公司人民
币普通股股价的议案》的规定全面且有效地履行其各项义务和责任。”
六、对招股意向书内容的承诺
(一)发行人对招股意向书内容的承诺
    公司承诺:“招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性和完整性承担个别和连带法律责任。若有权部门或司法机关认定本公司招股意向
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书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断本公司是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,并在收到
有权部门或司法机关的书面认定后 5 个交易日内启动股份回购措施。本公司将及时制定
股份回购的具体方案,提交董事会、股东大会审议,并进行公告。回购价格按照回购公
告前 20 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值确定。
    若因本公司招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”
(二)实际控制人对招股意向书内容的承诺
    公司实际控制人承诺:“招股意向书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。若有权部门或司法机关认定
发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断发行人是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在中国证监会对上述事项做出有
法律效力的认定后 60 日内启动依法购回发行人首次发行并上市时本人公开发售股份的
工作,督促发行人依法回购首次发行并上市的全部新股,并在前述期限内启动依法购回
本人已转让的原限售股份工作。购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国
证监会认定之日前 30 个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项,
上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。
    若因发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
    如本人违反上述承诺,则将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在发行
人处获得股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取
相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
    若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺
而应承担的相关责任及后果有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。”
(三)控股股东对招股意向书内容的承诺
    公司控股股东承诺:“招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。若有权部门或司法机关认定发行
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人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断发行人是否符合法
律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司承诺将购回已转让的原限售股份,同
时督促发行人履行股份回购事宜的决策程序,并在发行人召开股东大会对回购股份做出
决议时,本公司就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
    若因发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。”
(四)董事、监事、高级管理人员对招股意向书内容的承诺
    公司董事承诺:“招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若有权部门或司法机关认定发行人
招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断发行人是否符合法律
规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议
时,本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。
    若因发行人招股意向书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。”
    公司监事、高级管理人员承诺:“招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人本次公开
发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券
交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。”
(六)相关中介机构对招股意向书内容的承诺
    1、中国国际金融股份有限公司
    保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺:如因本机构为发行人首次公开发行制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,将
依法赔偿投资者损失。
    中国国际金融股份有限公司同时承诺:本公司为发行人首次公开发行股票制作、出
具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投
资者损失。
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       2、通力律师事务所
    发行人律师通力律师事务所承诺:如因其未能依照现行适用的法律法规、规范性文
件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责,存在过错而导致其为发行人首次公开发
行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,
其依生效的司法判决或仲裁赔偿投资者损失。
       3、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    申报会计师德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因其为发行人首次公开
发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,
将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失,如能证明无过错的除
外。
七、本次发行前滚存利润的分配及发行后的股利分配政策
(一)本次发行前滚存利润的分配
    根据公司于 2016 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第二十六次会议及于 2016 年 4
月 19 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次内资股类别股东大会、2016
年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股股票完成前
公司滚存利润处置的议案》,在本次发行完成前,公司可以根据董事会制定并由股东大
会审议批准的利润分配方案进行利润分配;在本次发行完成后,公司于本次发行前滚存
的未分配利润由本次发行完成后新老股东按各自持股比例共同享有。
(二)本次发行后的股利分配政策
       1、公司的利润分配政策
    (1)公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律法规允
许的其他方式进行利润分配,并优先采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超
过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;
    (2)在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润
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不少于当年实现的可分配利润的 20%;
    (3)在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司坚持以现金分红为主的利润分
配原则,当年未进行现金分红的,不得发放股票股利。董事会负有提出现金分红提案的
义务,对当年实现的可分配利润中未分配部分,董事会应当说明使用计划安排或原则;
    (4)董事会因公司重大投资计划或重大现金支出等事项未提出现金分红提案的,
董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途;
    (5)若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司
股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在符合公司现金
分红政策的前提下,制定股票股利分配预案;
    (6)公司一般采用年度分红的方式进行利润分配,公司董事会也可以根据公司的
盈利和资金需求等状况提出中期利润分配预案;
    (7)公司应合法行使股东权利使子公司以现金方式分配的利润保证公司有能力实
施当年的现金分红方案。
    2、公司的差异化现金分红政策
    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提
出差异化的现金分红政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达 20%。
    公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,适用本项规定。
    3、公司利润分配的审议程序
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    (1)公司董事会负责制定利润分配方案;
    (2)董事会审议通过的利润分配方案应提交股东大会审议通过后方可执行;
    (3)公司董事会未作出现金利润分配方案,或者董事会作出的现金利润分配方案
不符合公司章程规定的,应当在定期报告中详细披露原因、未用于分红的资金留存公司
的用途,独立董事应当对此发表独立意见;
    (4)监事会应对董事会制定的利润分配方案进行监督,当董事会未按公司章程做
出现金利润分配方案,或者董事会做出的现金利润分配方案不符合公司章程规定的,监
事会有权要求董事会予以纠正;
    (5)由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时,
董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事、外部监事发表意见。董事会重新制定的
利润分配政策应提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过后方可执行;股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,为中小股东
参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
    公司向境内上市内资股股东支付现金股利和其他款项,以人民币派付。公司向外资
股股东支付现金股利和其他款项,以人民币计价和宣布,以港币支付。公司向外资股股
东支付现金股利和其他款项所需的港币,按国家有关外汇管理的规定办理。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月
内完成股利(或股份)的派发事项。
八、关于填补回报措施切实履行的承诺
(一)公司应对本次发行上市摊薄即期回报采取的措施
    针对本次发行上市可能使股东的即期回报被摊薄的情况,公司将遵循和采取以下措
施,有效运用本次募集资金,进一步提升公司经营效益,充分保护公司股东特别是中小
股东的利益,注重中长期股东价值回报。
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       1、公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施
    (1)公司现有业务板块运营状况、发展态势
    公司目前主营业务为家居装饰及家具商场的经营、管理和专业咨询服务,通过自营
和委管两种模式,为“红星美凯龙”家居商场的商户、消费者和合作方提供全方位的服
务。
    公司在国内家居装饰及家具行业中占据龙头地位,商场规模、市场占有率、品牌影
响力等各项指标均处于行业领先水平。2016 年,公司商场零售营业额约为 706 亿元,
在中国连锁家居商场中位列第一。
    未来公司将保持双轮驱动的经营模式,在全国范围内进一步战略性地拓展商场网络
及品牌组合,实现更广泛的市场区域及消费者群体覆盖,进一步提升公司的市场份额,
持续巩固公司在中国家居装饰及家具行业的市场领导地位。
    (2)面临的主要风险
    公司目前主要面临的风险包括:中国家居装饰及家具行业需求可能下降的风险、行
业市场竞争加剧的风险、自营商场盈利能力下降风险及委管商场经营模式及网络扩张风
险。
    为应对上述风险,公司将继续巩固其在家居商场经营管理主业方面的竞争优势,同
时坚持加快多元化发展,降低行业需求下降、市场竞争加剧等因素对公司经营状况的影
响;借助目前已在行业内建立的竞争优势和品牌认知度,公司将进一步深化与家居装饰
及家具厂商、经销商的合作,持续优化所经营的家居商场内的进驻品牌结构,并通过精
准营销、异业合作等方式为消费者提供更好的服务,引导消费者更了解家居文化,使“红
星美凯龙”成为消费者心中的家居生活专家。
    此外,公司还将积极深入拓展具吸引力的关联产品及服务,如互联网家装、互联网
零售等泛家居消费服务及物流配送等业务。公司将通过以上关联服务的开展提升对客户
的服务维度和服务力度,从而在未来为公司带来新的利润增长点。
       2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施
    为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未
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来的持续回报能力,本次公开发行完成后,公司将通过保障募投项目投资进度,实现效
益最大化;降低公司财务费用、提升盈利能力;加强募集资金管理;严格执行公司利润
分配政策,强化投资者回报机制等方式,尽可能降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。
公司拟采取的具体措施如下:
    (1)保障募投项目投资进度,实现效益最大化
    本次发行上市的募集资金主要用于强化公司当前主营业务,并进行相关产业链方面
的新型业务拓展,符合国家相关的产业政策及公司未来整体战略发展方向,具有良好的
发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后,公司将努力保障募投项目的实施进度,
募投项目的顺利实施和效益释放,将有助于填补本次发行上市对即期回报的摊薄,符合
公司股东的长期利益。
    (2)降低公司财务费用、提升盈利能力
    公司拟将本次发行上市的部分募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款,进一步
改善公司的资产结构和财务状况。公司将充分利用该等资金支持公司的日常经营,提高
资金使用效率,减少银行借款,降低公司的财务费用,提升公司的整体盈利能力。
    (3)加强募集资金管理
    为规范公司本次发行上市后募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安
全、高效,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件,公司制定了《募集资金使用管理办法》。本次发行上市的募集资金到位后,
公司将按照《募集资金使用管理办法》的规定,及时与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订募集资金三方监管协议,将募集资金存放于董事会批准设立的专项账户中,在
募集资金使用过程中,严格履行申请和审批手续,并设立台账,详细记录募集资金的支
出情况和募集资金项目的投入情况,确保募集资金专款专用。
    (4)严格执行公司利润分配政策,强化投资者回报机制
    为本次发行上市之目的,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求,
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对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的利润
分配等条款进行了修订,进一步明确了利润分配的形式、决策程序、现金分红的条件,
发放股票股利的条件及最低分红比例。
    为明确公司本次发行上市后对新老股东权益分红的回报,进一步细化《公司章程》
中关于利润分配政策的条款,增强利润分配决策的透明度和可操作性,公司制定了《红
星美凯龙家居集团股份有限公司 A 股发行后未来三年股东分红回报规划》。
    公司将严格执行《公司章程》规定的利润分配政策,通过制定合理的分红回报规划
保障公司股东的合法权益,坚持为股东创造长期价值。
(二)相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
    1、实际控制人
    本公司实际控制人承诺:
    “(1)不越权干预股份公司经营管理活动,不侵占股份公司利益,切实履行对股
份公司填补回报的相关措施;
    (2)作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述
承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
    2、控股股东
    本公司控股股东承诺:
    “(1)不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益,切实履行对发行人
填补回报的相关措施;
    (2)作为填补回报措施相关责任主体之一,若本公司违反上述承诺或拒不履行上
述承诺,本公司同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按
照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”
    3、董事、高级管理人员
    本公司董事、高级管理人员承诺:
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    “(1)本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送,亦不会采
用其他方式损害股份公司利益;
    (2)本人对自身日常的职务消费行为进行约束;
    (3)本人不会动用股份公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;
    (4)本人将行使自身职权以促使股份公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与
股份公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩;
    (5)若未来股份公司拟实施股权激励计划,本人将行使自身职权以保障股权激励
计划的行权条件与股份公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。
    作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,
本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
九、关于未能履行承诺的约束措施
(一)发行人
    本公司承诺:“本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部
承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。若未能履行承诺事项(因相
关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的
除外),则本公司将采取以下措施予以约束:(1)在股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)如果因本公
司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者
赔偿相关损失;(3)自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12
个月的期间内,本公司将不得发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司
债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。
    如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等因素导致本公司未能履
行承诺事项的,则本公司将采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上
及时、充分说明未能履行承诺的具体原因;(2)向本公司投资者提出补充承诺或替代
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承诺,以尽可能保护投资者的权益。”
(二)实际控制人
    本公司的实际控制人承诺:“本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过
程中所作出的全部承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。若未能履
行承诺事项(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的
客观原因导致的除外),则本人将采取以下措施予以约束:(1)在发行人股东大会及
中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺事项的具体原因,并向发行人其他股东和社
会公众投资者道歉;(2)如因本人未履行相关承诺事项,给发行人或其他投资者造成
损失的,本人将依法赔偿发行人或其他投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任,
则发行人有权将应付本人的薪酬予以扣留用于承担前述赔偿责任。
    如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等因素导致本人未能履行
承诺事项的,则本人将采取以下措施:(1)在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
上及时、充分说明未能履行承诺的具体原因;(2)发行人投资者提出补充承诺或替代
承诺,以尽可能保护投资者的权益。”
(三)控股股东
    本公司控股股东承诺:“本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作
出的全部承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责任。若未能履行承诺事
项(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原
因导致的除外),本公司将采取以下措施予以约束:(1)在发行人股东大会及中国证
监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因,并向发行人其他股东和社会公众投资者道
歉;(2)如因本公司未履行相关承诺事项,给发行人或其他投资者造成损失的,本公
司将依法赔偿发行人或其他投资者的损失。如果本公司未承担前述赔偿责任,则本公司
持有的发行人首次公开发行股票前的股份在本公司履行完毕前述赔偿责任之前不得转
让,同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。
    如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等因素导致本公司未能履
行承诺事项的,则本公司将采取以下措施:(1)在股东大会及中国证监会指定报刊上
及时、充分说明未能履行承诺的具体原因;(2)向发行人其他投资者提出补充承诺或
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替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。”
(四)董事、监事及高级管理人员
    本公司董事、监事及高级管理人员承诺:“本人将严格履行在发行人首次公开发行
股票并上市过程中所作出的全部承诺事项(以下简称“承诺事项”)中的各项义务和责
任。若未能履行承诺事项(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本
人无法控制的客观原因导致的除外),则本人将采取以下措施予以约束:(1)在发行
人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺事项的具体原因,并向发行人
股东和社会公众投资者道歉;(2)如因本人未履行相关承诺事项给发行人投资者造成
损失的,本人将依法赔偿发行人投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任,则发行
人有权将应付本人的薪酬或津贴予以扣留用于承担前述赔偿责任。
    如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等因素导致本人未能履行
承诺事项的,则本人将采取以下措施:(1)在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
上及时、充分说明未能履行承诺事项的具体原因;(2)向发行人投资者提出补充承诺
或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。”
十、公司自 2017 年半年度财务报告起于境内外统一披露按中国企业
会计准则编制的财务报表
    招股意向书特别提示投资者,本公司为香港联交所主板上市的 H 股公司。根据香
港联交所刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则
以及聘用内地会计师事务所的咨询意见》,于中国注册成立并于香港上市的发行人获准
根据中国企业会计准则编制其财务报表。为确保境内外财务数据披露口径一致,经本公
司于 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十三次临时会议审议通过,本公司在境内
外统一披露按中国企业会计准则编制的财务报表。
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十一、其他事项提示
    招股意向书特别提示投资者,本公司为香港联交所主板上市的 H 股公司。由于境
内证券市场和香港证券市场存在一定差异,本次发行后公司 A 股和 H 股二级市场交易
价格未必一致,但 A 股和 H 股交易价格可能会相互影响但也未必能相互预示。此外,
本次发行均为新股发行,发行前股东不公开发售其持有的本公司股份。
十二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
    公司财务报告审计截止日为 2017 年 6 月 30 日,公司已在招股意向书“第十一节、
九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”中披露了公司 2017 年 1-9 月
的主要财务信息及经营状况,德勤华永出具了德师报(阅)字(17)第 R00082 号《审
阅报告》。
    公司 2017 年 1-9 月财务报表已经公司董事会、监事会审议通过。公司董事、监事、
高级管理人员、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已出具专项声明,
保证公司 2017 年 1-9 月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 1-9 月,公司实现营业收入 772,151.83 万元,较上年同期增长 12.91%;净
利润 304,243.23 万元,较上年同期增长 13.14%;扣除非经常性损益后归属于母公司的
净利润 172,437.85 万元,较上年同期增长 8.49%,公司业务持续增长,不存在重大不利
变化。
    审计截止日后至招股意向书签署日,公司经营情况稳定,主要经营模式、经营规模、
产品/服务价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影
响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状
态,未出现重大的市场突变情形。
    结合行业发展趋势及公司实际经营情况,公司预计 2017 年度可实现营业收入约为
1,057,934 万元至 1,066,802 万元,较 2016 年度的变动幅度为 12.12%至 13.06%;归属于
母公司所有者净利润(扣除非经常性损益前后孰低)约为 213,102 万元至 228,003 万元,
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较 2016 年度的变动幅度为 2.82%至 10.01%(前述财务数据不代表公司所做的盈利预
测)。
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                        第二节          本次发行概况
一、本次发行的基本情况
(一)股票种类:           人民币普通股(A 股)
(二)每股面值:           人民币 1.00 元
(三)发行股数:           不超过 315,000,000 股,占发行后总股本的 8.00%。本次
                           公开发行股份数量以中国证监会的核准为准,由公司董
                           事会根据股东大会的授权,按照相关法律规定及市场情
                           况与保荐机构(主承销商)协商确定
(四)每股发行价格:       人民币【】元
(五)发行前市盈率:       【】倍(按每股发行价除以发行前每股收益计算,每股收
                           益按经审计的 2016 年度归属于母公司的净利润除以本次
                           发行前总股本)
(六)发行后市盈率:       【】倍(按每股发行价除以发行后每股收益计算,每股收
                           益按经审计的 2016 年度归属于母公司的净利润除以本次
                           发行后总股本)
(七)发行前每股净资产: 10.63 元(按 2017 年 6 月 30 日经审计的合并报表归属于
                           母公司股东净资产除以本次发行前总股本计算)
(八)发行后每股净资产: 【】元(按 2017 年 6 月 30 日经审计的合并报表归属于母
                           公司股东净资产加上本次新股发行筹资净额之和除以本
                           次发行后总股本计算)
(九)发行前市净率:       【】倍(按每股发行价除以发行前每股净资产计算)
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(十)发行后市净率:       【】倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)
(十一)发行方式:         采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相
                           结合的方式或中国证监会等发行审核机构认可的其他方
                           式
(十二)发行对象:         符合相关资格规定的网下投资者和在上海证券交易所开
                           户的境内自然人、法人及其他机构投资者(中华人民共和
                           国法律或法规禁止购买的除外)。如发行对象涉及公司的
                           关联方,公司将采取一切合理措施以遵守上市地上市规则
                           的有关要求
(十三)定价方式:         结合发行时资本市场和公司的实际情况,采用通过网下向
                           网下投资者询价的方式或者由公司股东大会授权董事会
                           与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确
                           定发行价格
(十四)承销方式:         由主承销商牵头组成的承销团以余额包销的方式承销本
                           次发行的股票
(十五)预计募集资金:     预计募集资金总额为【】万元,扣除发行费用后,预计募
                           集资金净额为【】万元
(十六)发行费用概算:     本次发行预计费用总额为 17,244.22 万元,包括:承销及
                           保荐费用 13,567.22 万元,审计及验资费用 2,023.03 万元,
                           律师费用 662.28 万元,与本次发行相关的信息披露费用
                           668.87 万元,上市相关手续费用 305.92 万元,上市相关
                           材料制作费 16.89 万元。以上费用均不含对应的增值税
(十七)拟上市交易所:     上海证券交易所
二、本次发行股票的有关机构
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(一)发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司
          法定代表人:    车建兴
          注册地址:      上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室
          联系地址:      上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 9 楼
          联系电话:      (021)5282 0220
          传真:          (021)5282 0272
          联系人:        郭丙合、陈健
(二)保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
          法定代表人:    毕明建
          住所:          北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
                          28 层
          联系电话:      (010)6505 1166
          传真:          (010)6505 1156
          保荐代表人:    谢晶欣、幸科
          项目协办人:    章雨星
          项目经办人:    魏奇、王晶、陈涵、邓玉婷、黄天天、王朱彦、张嘉惠
(三)副主承销商:华龙证券股份有限公司
          单位负责人:    李晓安
          住所:          兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
          联系电话:      (010)88086668
          传真:          (010)88087880
          项目经办人:    徐杰、王浩
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                              招股意向书摘要
(四)副主承销商:联储证券有限责任公司
          单位负责人:    沙常明
          住所:          深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼
          联系电话:      (021)80295971
          传真:          (021)61049870
          项目经办人:    尤艳敏
(五)发行人律师:通力律师事务所
          单位负责人:    俞卫锋
          住所:          上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
          联系电话:      (021)31358666
          传真:          (021)31358600
          经办律师:      王利民、陈军、高云
(六)保荐人律师:北京市通商律师事务所
          单位负责人:    吴刚
          住所:          北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 楼
          联系电话:      (010)6569 3399
          传真:          (010)6569 3836
          经办律师:      孔鑫、申强
(七)会计师事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
          单位负责人:    曾顺福
          住所:          上海市延安东路 222 号 30 楼
          办公地址:      上海市延安东路 222 号 30 楼
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                            招股意向书摘要
          联系电话:      (021)6141 1808
          传真:          (021)6335 0177
          经办注册会计 牟正非、赵海舟
          师:
(八)资产评估机构:银信资产评估有限公司
          单位负责人:    梅惠民
          住所:          上海市南京东路 61 号 5F
          联系电话:      (021)63391088
          传真:          (021)63391116
          经办评估师:    戴冠群、刘美玉
(九)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
          住所:          上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
          联系电话:      (021)5870 8888
          传真:          (021)5889 9400
(十)申请上市证券交易所:上海证券交易所
          住所:          上海市浦东南路 528 号证券大厦
          联系电话:      (021)6880 8888
          传真:          (021)6880 4868
(十一)收款银行:中国建设银行北京市分行国贸支行
          户名:          中国国际金融股份有限公司
          账号:
三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                          招股意向书摘要
    发行人与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在
直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、本次发行有关重要日期
初步询价时间:                2017 年 12 月 28 日
发行公告刊登日期:            2018 年 1 月 2 日
网上、网下申购日期            2018 年 1 月 3 日
网上、网下缴款日期:          2018 年 1 月 5 日
股票上市日期:                发行后尽快申请和安排上市
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                              招股意向书摘要
                      第三节        发行人基本情况
一、发行人基本资料
    中文名称:         红星美凯龙家居集团股份有限公司
    英文名称:         Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
    类型:             股份有限公司(中外合资、上市)
    注册资本:         人民币 3,623,917,038 元
    法定代表人:       车建兴
    成立日期:         2007 年 6 月 18 日
    整体变更日期:     2011 年 1 月 6 日
    注册地址:         上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室
    邮政编码:         201204
    联系电话:         021-52820220
    传真:             021-52820272
    公司网址:         www.chinaredstar.com
    电子信箱:         ir@chinaredstar.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人的设立方式
    本公司系由红星有限以截至 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产折股后,于 2011 年
1 月 6 日整体变更设立的股份有限公司。
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                招股意向书摘要
    2010 年 12 月 23 日,商务部出具《关于同意上海红星美凯龙企业管理有限公司变
更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批【2010】1266 号),同意红星有限整体
变更为外商投资股份有限公司。
    根据有关红星有限整体变更为股份公司的相关决议及协议,全体发起人一致同意根
据德勤华永于 2010 年 8 月 17 日出具的《审计报告》(德师报(审)字(10)第 P1577
号)所审计的财务报表,将截至 2010 年 6 月 30 日红星有限经审计的全部净资产
3,260,932,367.04 元中的 3,000,000,000.00 元计入实收资本,其余 260,932,367.04 元计入
资本公积。整体变更后的股份公司的注册资本和实收资本均为 3,000,000,000.00 元,原
红星有限各股东将按其截至 2010 年 6 月 30 日的出资比例相应地持有股份公司的股份。
    2010 年 12 月 29 日,经德勤华永出具的《验资报告》(德师报(验)字(10)第
0101 号)验证,截至 2010 年 12 月 23 日,股份公司全体发起人的注册资本已经按发起
人协议及《公司章程》之规定足额缴纳。
    2010 年 12 月 30 日,股份公司召开创立大会。2011 年 1 月 6 日,股份公司在上海
市工商局完成工商变更登记,取得注册号为 310115001019076 的《企业法人营业执照》。
根据换发后的《企业法人营业执照》,公司的注册资本和实收资本均为 300,000 万元;
公司类型为股份有限公司(中外合资、未上市;外资比例低于 25%)。
(二)发起人及其投入的资产内容
    股份公司的发起人为原红星有限的 17 名法人股东。红星有限整体变更为股份公司
时,全体发起人以红星有限截至 2010 年 6 月 30 日经审计的全部净资产 3,260,932,367.04
元中的 3,000,000,000.00 元计入实收资本,其余 260,932,367.04 元计入资本公积。整体
变更后的股份公司的注册资本和实收资本均为 3,000,000,000.00 元,原红星有限各股东
将按其截至 2010 年 6 月 30 日的出资比例相应地持有股份公司的股份。红星有限整体变
更为股份公司时的各发起人及其持股比例如下表所示:
  序号                股东名称                 持股数(股)            持股比例
   1     红星控股                                      2,142,845,312           71.43%
   2     Candlewood                                     277,136,972               9.24%
   3     Springwood                                     161,759,059               5.39%
   4     北京瑞邦                                       129,087,063               4.30%
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                          招股意向书摘要
  序号                  股东名称                        持股数(股)                   持股比例
   5       上海美龙                                               56,849,998                      1.90%
   6       绵阳产业基金                                           55,323,023                      1.85%
   7       天津锦凯                                               49,790,727                      1.66%
   8       上海寅平                                               29,505,621                      0.98%
   9       连云港至高                                             27,661,518                      0.92%
   10      北京亚祥                                               18,441,003                      0.62%
   11      上海红美                                               12,659,994                      0.42%
   12      上海筠怡                                               11,617,830                      0.39%
   13      百年德诚                                                9,220,502                      0.31%
   14      上海兴凯                                                7,589,999                      0.25%
   15      万好万家                                                5,532,309                      0.18%
   16      平安药房                                                3,688,206                      0.12%
   17      南通乾骏                                                1,290,864                      0.04%
                      合计                                      3,000,000,000               100.00%
    本公司是由红星有限整体变更设立的股份有限公司,红星有限的全部资产和业务均
由本公司承继。本公司成立时拥有的资产为红星有限所拥有的全部资产,主营业务为家
居商场的经营、管理和专业咨询服务。
三、发行人股本的有关情况
(一)本次发行前后公司的股本结构
    本次发行前,本公司总股本为 362,391.7038 万股,本次公开发行后股份总数不超过
393,891.7038 万股,其中新股发行数量不超过 31,500 万股。按新股发行 31,500 万股且
无老股转让情形计算,本次发行前后的股本结构如下:
                                       发行前                               发行后
股东名称
                             持股数(股)       持股比例        持股数(股)             持股比例
红星控股                        2,480,315,772          68.44%          2,480,315,772          62.97%
上海晶海                          56,849,998           1.57%             56,849,998               1.44%
上海弘美                          12,659,994           0.35%             12,659,994               0.32%
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                         招股意向书摘要
                                      发行前                               发行后
股东名称
                          持股数(股)         持股比例        持股数(股)             持股比例
上海凯星                           7,589,999          0.21%              7,589,999               0.19%
平安药房                           3,688,206          0.10%              3,688,206               0.09%
H 股股东                     1,062,813,069            29.33%          1,062,813,069          26.98%
A 股公众股东                              0           0.00%            315,000,000               8.00%
         合计                3,623,917,038        100.00%             3,938,917,038        100.00%
(二)股份流通和锁定安排
    本公司发行前实际控制人、控股股东、其他股东(上海晶海、上海弘美、上海凯星、
平安药房)及作为股东的董事、监事、高级管理人员已就持有股份公司股份的锁定期作
出承诺,详细情况请参见“第一节 重大事项提示、三、股份流通限制和股东对所持股
份的自愿锁定承诺”相关披露内容。
(三)发起人基本情况
    股份公司的发起人为原红星有限的 17 名法人股东。红星有限整体变更为股份公司
时的各发起人及其持股比例如下表所示:
  序号                  股东名称                       持股数(股)                   持股比例
   1       红星控股                                            2,142,845,312                 71.43%
   2       Candlewood                                           277,136,972                      9.24%
   3       Springwood                                           161,759,059                      5.39%
   4       北京瑞邦                                             129,087,063                      4.30%
   5       上海美龙                                              56,849,998                      1.90%
   6       绵阳产业基金                                          55,323,023                      1.85%
   7       天津锦凯                                              49,790,727                      1.66%
   8       上海寅平                                              29,505,621                      0.98%
   9       连云港至高                                            27,661,518                      0.92%
   10      北京亚祥                                              18,441,003                      0.62%
   11      上海红美                                              12,659,994                      0.42%
   12      上海筠怡                                              11,617,830                      0.39%
   13      百年德诚                                               9,220,502                      0.31%
          红星美凯龙家居集团股份有限公司                                      招股意向书摘要
  序号                 股东名称                  持股数(股)                 持股比例
   14     上海兴凯                                             7,589,999                 0.25%
   15     万好万家                                             5,532,309                 0.18%
   16     平安药房                                             3,688,206                 0.12%
   17     南通乾骏                                             1,290,864                 0.04%
                     合计                                3,000,000,000              100.00%
(四)本次发行前发行人前十名股东情况
       截至招股意向书摘要签署日,发行人前十名股东(H 股除外)持股情况如下:
                                                                                    单位:股
 序号                   股东名称                      持股数                    持股比例
   1      红星控股                                          2,480,315,772             68.44%
   2      上海晶海                                              56,849,998               1.57%
   3      上海弘美                                              12,659,994               0.35%
   4      上海凯星                                                7,589,999              0.21%
   5      平安药房                                                3,688,206              0.10%
                     合计                                   2,561,103,969             70.67%
注:除上述股东外,其余股东均为 H 股股东。
(五)股东中战略投资者持股情况
       本公司股东中无战略投资者。
(六)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
       截至招股意向书摘要签署日,公司各股东之间的关联关系如下:
       Candlewood、Springwood 同属于美国华平投资集团实际控制。
       除此之外,公司其他股东(H 股股东除外)之间不存在关联关系。
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                           招股意向书摘要
四、发行人业务情况
(一)发行人主营业务情况
    公司是“红星美凯龙”家居装饰及家具商场的经营者和管理者,公司的主营业务是
家居装饰及家具商场的经营、管理和专业咨询服务,从收入构成看,主要包括两大板块:
自营商场经营及管理、委管商场经营及管理;此外,公司还经营互联网家装、互联网零
售等泛家居消费服务及物流配送等业务。
(二)销售方式和销售渠道
    公司主要通过经营和管理自营商场和委管商场,为“红星美凯龙”家居装饰及家具
商场的商户、消费者和合作方提供全面服务。对商场商户而言,公司提供包括设计商场
内展位、员工培训、营销和推广、日常管理和客户服务等全方面的服务。对商场消费者
而言,公司提供丰富的品牌和产品组合,提供优质的“一站式”购物体验。公司提供的
优质服务还包括“30 天无条件退货”政策、免费和信息丰富的购物指南以及家居设计
咨询。此外,公司为委管商场合作方提供从选址到商场规划设计、招商、开业策划等全
过程咨询服务和后续运营、管理服务。
(三)主要采购
    本公司主要采购从事自营商场自建项目开发的土地资源、总承包服务、商场物业租
赁及主要设备采购等。
    土地资源:报告期内,公司获取的土地资源主要通过政府招拍挂的方式获得。
    总承包服务:公司从事自营商场自建项目开发所需的主要原材料包括钢筋、混凝土、
墙体材料、建筑装饰材料、园林绿化材料、电线电缆等建筑材料。公司向总承包人整体
发包,再由总承包人向产品供应商采购开发建设所需的原材料,总承包人在公司的监督
和指导之下采购建筑材料。
    商场物业租赁:公司通常于初步完成商场选址后,与租赁商场的物业出租人进行商
务谈判并签订物业租赁合同。
    主要设备包括空调主机、电梯、变风量机组等电气设备。本公司一般向产品供应商
直接采购主要设备。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                             招股意向书摘要
(四)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
    目前,公司于国内家居装饰及家具行业的主要竞争对手有居然之家、月星集团、金
盛集团及武汉欧亚达。2016 年,公司及这四家家居装饰及家具企业零售销售总额为 1,705
亿元,占总家居装饰及家具市场份额的 27.63%,其中,红星美凯龙的零售额为 706 亿
元,排名第一。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)公司拥有的物业
    1、公司拥有的土地使用权
    公司及其子公司共拥有 82 宗已取得产权证书的国有土地,总面积约 2,620,375.97
平方米。
    2、公司自有房产
    (1)已取得房产证的物业情况
    公司及其子公司拥有的已取得权属的已建成物业共计 110 处,建筑面积合计
4,555,862.38 平方米。
    (2)尚未取得房产证的已建成物业情况
    公司及其子公司尚未办理产权登记的已建成物业共计 13 处。
    (3)其他已建成物业情况
    1)北京北四环商场物业情况
    红星家具集团与中国农业机械化科学研究院于 2006 年 9 月 5 日签署《合作合同书》,
约定双方利用中国农业机械化科学研究院拥有使用权的位于北京市北沙滩 1 号院 G 地
块合作建设综合楼;根据北京市规划委员会方案调整复函,拟建项目总建筑面积
89,870.61 平方米(其中地上 7 层、地下 3 层);项目建成后,全部建筑面积由双方按
照 6.7:3.3 的比例分成,即红星家具集团分得 67%的建筑面积共计 60,213.3087 平方米
(以下简称“拟取得物业”),中国农业机械化科学研究院分得 33%的建筑面积共计
29,657.3013 平方米;项目建成后,在建设的综合楼存在的前提下(不可抗力除外),
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                            招股意向书摘要
红星家具集团享有根据协议约定的分配比例分得的该项目竣工物业的永久性使用权;同
时为便于该项目的整体规划利用,中国农业机械化科学研究院在项目建成后分得的 33%
的建筑面积将全部由红星家具集团返租。根据红星家具集团以及公司的确认,红星家具
集团在《合作合同书》项下对于 67%建筑面积的权益和义务实际由公司控股子公司北京
环球家具享有和承担。根据中国农业机械化科学研究院、红星家具集团及公司控股子公
司北京环球家具于 2016 年 3 月 20 日签订的《补充协议》,各方同意于前述《合作合同
书》签署生效日开始,由北京环球家具自中国农业机械化科学研究院处承租并向中国农
业机械化科学研究院支付租金,对《补充协议》签署生效前北京环球家具实际履行的相
关租赁行为,中国农业机械化科学研究院及红星家具集团予以追认。
    就上述项目用地,土地使用人中国农业机械化科学研究院拥有北京市朝阳区人民政
府于 2002 年 4 月核发的《国有土地使用证》,土地用途为科研、设计,使用权类型为
划拨,使用权面积为 174,162.45 平方米;中国农业机械化科学研究院于 2006 年 3 月 2
日取得其主管部门国务院机关事务管理局出具的《关于同意中国农业机械化科学研究院
利用北沙滩 1 号院 G 地块土地建设科技展示厅及综合试验楼的复函》国管房地[2006]51
号),并于 2011 年 12 月 20 日取得北京市住房和城乡建设委员会核发的 X 京房权证朝
字第 1070781 号《房屋所有权证》,证载房屋建筑面积 89,636.55 平方米。
    北京环球家具并非上述《合作合同书》的签署方,因此北京环球家具根据《合作合
同书》约定享有拟取得物业相关权益存在产生争议的可能;此外,拟取得物业对应的土
地系划拨用地,且土地用途为科研设计,与实际用于家居商场经营的用途不符,该等情
况不符合有关土地管理法律法规的相关规定。
    目前北京北四环商场土地系划拨用地,且土地用途与实际用途不符,上述土地使用
权存在被相应人民政府收回的可能。但考虑到发行人子公司北京环球家具非上述土地使
用权权利人,亦不拥有北四环商场物业的所有权,其仅系依据《合作合同书》的约定使
用北四环商场物业 67%的建筑面积并租赁北四环商场物业剩余 33%的建筑面积,发行
人、北京环球家具并不属于《中华人民共和国城市房地产管理法》第五十六条规定的房
屋所有权人及《中华人民共和国土地管理法》第八十条规定的土地使用权人,根据现有
法律法规的有关规定,发行人、北京环球家具被处以行政处罚并被要求承担主要责任的
可能性较小。
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                             招股意向书摘要
    截至 2017 年 6 月 30 日,北京北四环商场实际经营使用的上述物业经营面积 56,255
平方米,2017 年 1-6 月租赁及管理收入 1.02 亿元,分别占公司经营商场总经营面积和
2017 年 1-6 月营业收入的比重为 0.42%和 2.01%,对公司实际经营的影响较小;同时,
经公司控股股东红星控股确认,红星控股将督促拟取得该物业目前的产权人中国农业机
械化科学研究院依法办理将划拨用地转为出让用地并将土地用途转为商业经营用途的
所有必要的法律程序,如因该等程序未办理完毕并导致公司及其控股子公司遭受损失
的,该等损失均由红星控股承担;发行人实际控制人已出具承诺,其将督促该物业目前
的产权人中国农业机械化科学研究院依法办理将划拨用地转为出让用地并将土地用途
转为商业经营用途(以下简称“土地变更手续”)的所有必要的法律程序并缴纳相应土
地价款,且在中国农业机械化科学研究院有需要的情况下,其承诺将通过提供借款等方
式协助中国农业机械化科学研究院缴纳土地性质变更所需价款以尽快完成土地变更手
续。
    综上,截至 2017 年 6 月 30 日,北京北四环商场的经营面积及 2017 年 1-6 月租赁
及管理收入占公司经营商场总经营面积及 2017 年 1-6 月营业收入的比重均较小,对公
司实际经营的影响较小;公司控股股东红星控股已就上述情况可能给发行人所造成的损
失作出了补偿承诺,公司实际控制人已承诺将督促中国农业机械化科学研究院依法办理
土地变更手续并将在中国农业机械化科学研究院有需要的情况下通过提供借款等方式
协助其尽快完成土地变更手续;且根据现有法律法规有关规定,北京环球家具被处以行
政处罚可能性较小。上述情况不会对公司的业务经营造成重大不利影响,未构成本次发
行的法律障碍。
    2)未取得建设规划许可证建造了约 4,000 平方米的物业
    公司控股子公司南京名都、郑州红星在未取得建设规划许可证等建设证照的情况下
建造了面积共计约 4,000 平方米的物业用于商场办公。根据《中华人民共和国城乡规划
法》的有关规定,未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建设工程规划许可证》
的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采
取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之
十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者
违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                           招股意向书摘要
    上述违规建造物业面积占公司经营商场总经营面积的比重很小;南京名都及郑州红
星已停止使用该等物业,并承诺将根据主管部门的要求对上述违建物业采取相应的整改
措施;且控股股东红星控股已出具承诺,公司及其控股子公司南京名都、郑州红星如因
前述事宜遭受处罚或支付其他赔偿金,该等罚金和赔偿金均由红星控股承担。上述违规
建造的情形不会对公司业务经营造成重大不利影响,未构成本次发行的法律障碍。
    (4)在建物业
    公司及其子公司在建物业共计 12 处,根据各商场的建设过程文件和证照,在建物
业建筑面积合计为 1,890,739.41 平方米。
(二)公司租赁的物业
    1、商场经营相关的租赁物业基本情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司及其子公司商场经营相关的租赁物业共 26 处,租赁
面积共计 1,464,316.30 平方米。
    2、商场经营租赁房屋出租前设立抵押权且尚未解除的情形
    截至 2017 年 6 月 30 日,上述租赁物业中,重庆南坪商场(一期 C 区)、上海金
山商场、乌海林荫商场、云南曲靖商场使用的 4 处物业,在租赁关系成立以前已被设置
抵押且尚未解除;南京中央路商场(已于 2017 年 8 月迁出)、十堰浙江路商场使用的
4 处物业,因出租方未能提供相关文件,无法确定该 4 处物业在租赁关系成立以前是否
已被设置抵押且目前是否解除;赤峰商场使用的部分物业在租赁关系成立以前已被设置
抵押,且该等在租赁关系成立以前已被设置抵押的物业中存在因抵押权人实现抵押权发
生所有权变动的情形。
    根据《合同法》第二百二十条的规定,租赁物在租赁期间发生所有权变动的(包括
因抵押权人实现抵押权导致租赁物所有权变动的情形),不影响租赁合同的效力,但房
屋在出租前已设立抵押权,因抵押权人实现抵押权发生所有权变动的除外。就上述在租
赁关系成立以前已被设置抵押的房屋或暂时无法确定抵押设置时间的房屋(相关方后来
能够证明抵押设置早于租赁关系成立),如果后续因抵押权人实现抵押权导致所有权变
动的,公司及其控股子公司将可能面临无法继续使用租赁物业的风险;就赤峰商场因出
租前设立的抵押权实现发生所有权变动的部分物业,租赁合同对因实现抵押权而取得产
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                             招股意向书摘要
权的新产权人无效,公司及其控股子公司面临无法继续使用租赁物业的风险。
    截至 2017 年 6 月 30 日,上述租赁物业(包括在出租前设立抵押权且尚未解除的租
赁物业、无法判断出租前是否设立抵押权的租赁物业及因抵押权的实现而导致所有权变
动的物业,南京中央路商场除外)经营面积、2017 年 1-6 月产生的租赁及管理收入分别
为 292,345 平方米和 1.19 亿元,占公司经营商场总经营面积、2017 年 1-6 月营业收入的
比重分别为 2.20%和 2.36%,对公司经营产生的影响较小。同时,就上述情况,发行人
控股股东红星控股已出具承诺函,承诺如果因上述租赁物业被抵押权人实现抵押权而导
致公司及其控股子公司不能按照租赁合同的约定继续使用租赁物业进而使现有资产(不
含基于租赁合同可能产生的预期收益)遭受损失的,除可以向出租方进行追偿的部分外,
红星控股将足额补偿公司及其控股子公司所遭受的该等资产损失。
    截至 2017 年 6 月 30 日,发行人及其子公司上述租赁物业的合计经营面积及租赁及
管理收入占公司经营商场总经营面积及 2017 年 1-6 月营业收入的比重均较小,对公司
经营产生的影响较小。同时,发行人控股股东红星控股已出具承诺函,承诺如果因上述
租赁物业被抵押权人实现抵押权而导致公司及其控股子公司不能按照租赁合同的约定
继续使用租赁物业进而使现有资产(不含基于租赁合同可能产生的预期收益)遭受损失
的,除可以向出租方进行追偿的部分外,红星控股将足额补偿公司及其控股子公司所遭
受的该等资产损失。上述情形不会对公司业务经营造成重大不利影响,未构成本次发行
的法律障碍。
    3、商场经营租赁房屋存在的瑕疵情况
    截至 2017 年 6 月 30 日,除北京环球家具承租的北京北四环商场外(北京北四环商
场的具体情况参见招股意向书摘要“第三节、五、(一)2、(3)1)北京北四环商场物
业情况”,公司及其子公司的租赁物业存在的其他瑕疵情况如下:
    (1)南京中央路商场实际承租使用的 3 处房屋所对应的土地用途均为工业,其中
1 处房屋出租方未提供相应的产权证书或其他权属证明文件,无法确认出租方是否具备
合法权利出租该处房屋。此外,以承租方名义签署该 3 处租赁房屋相关租赁文件的均为
红星家具集团,南京装饰城实际承租该等房屋尚未取得出租方的书面同意。由于南京中
央路商场当地规划调整,红星家具集团、南京中央路商场实际使用方南京装饰城已与江
苏佰地投资管理有限公司签订《合同解除和补偿协议》,江苏佰地投资管理有限公司与
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                              招股意向书摘要
红星家具集团于 1998 年 10 月、2001 年 5 月、2001 年 7 月及 2004 年签订的全部房屋租
赁合同和补充合同自 2017 年 8 月 31 日起解除,江苏佰地投资管理有限公司同意向南京
装饰城支付补偿费并相应减免租金。红星家具集团、南京装饰城已于 2017 年 8 月 31
日迁出并向出租方返还了对应的物业,各方已于 2017 年 8 月 31 日签署了《关于南京市
中央路 224 号房屋的交接确认书》。截至 2017 年 6 月 30 日南京中央路商场经营面积、
2017 年 1-6 月产生的租赁及管理收入分别为 56,064 平方米和 0.08 亿元,占公司经营商
场总经营面积、2017 年 1-6 月营业收入的比重分别为 0.42%和 0.16%,上述情形不会对
公司业务经营造成重大不利影响。
    (2)北京北五环商场所使用的 2 处房屋由北京星凯京洲以及红星有限分别从北京
罗马谛家居广场有限公司以及北京朝来购物中心有限公司(根据各方签署的补充协议,
因北京朝来购物中心有限公司注销,其全部资产由北京市朝阳来广营农工商实业总公司
运营,该房屋出租方亦相应变更为北京市朝阳来广营农工商实业总公司)承租,出租方
均未提供相应的房屋产权证书,且对应的土地均为集体土地,与有关土地管理法律法规
的规定不相符。
    (3)阳泉大连东路商场所使用的 1 处房屋,出租方尚未取得该处房产的权证,与
有关土地及房屋管理法律法规的规定不相符。
    截至 2017 年 6 月 30 日,北京北五环商场、阳泉大连东路商场经营面积、2017 年
1-6 月产生的租赁及管理收入分别为 131,759 平方米和 0.67 亿元,占公司经营商场总经
营面积、2017 年 1-6 月营业收入的比重分别为 0.99%和 1.32%,对公司经营产生的影响
较小。同时,就上述情况,发行人控股股东红星控股已出具承诺函,承诺如果因为上述
租赁物业的各种法律瑕疵(包括出租方未取得合法产权证明、占用土地为集体土地等)
导致公司及其控股子公司遭受处罚或不能按照租赁合同的约定继续使用租赁物业进而
使现有资产(不含基于租赁合同可能产生的预期收益)遭受损失的,除可以向出租方进
行追偿的部分外,红星控股将承担该等罚金并足额补偿公司及其控股子公司所遭受的该
等资产损失。
    截至 2017 年 6 月 30 日,北京北五环商场、阳泉大连东路商场的合计经营面积及
2017 年 1-6 月租赁及管理收入占公司经营商场总经营面积及 2017 年 1-6 月营业收入的
比重均较小,对公司经营产生的影响较小。同时,发行人控股股东红星控股已出具承诺
          红星美凯龙家居集团股份有限公司                           招股意向书摘要
函,承诺如果因为上述租赁物业的各种法律瑕疵(包括出租方未取得合法产权证明、占
用土地为集体土地等)导致公司及其控股子公司遭受处罚或不能按照租赁合同的约定继
续使用租赁物业进而使现有资产(不含基于租赁合同可能产生的预期收益)遭受损失的,
除可以向出租方进行追偿的部分外,红星控股将承担该等罚金并足额补偿公司及其控股
子公司所遭受的该等资产损失。上述情形不会对公司业务经营造成重大不利影响,未构
成本次发行的法律障碍。
       4、房屋租赁备案登记情况
    截至招股意向书摘要签署日,公司及其控股子公司目前已就上述承租的 8 处房屋办
理了租赁备案登记,尚有 18 处房屋未办理租赁备案登记。
    租赁合同不因未履行租赁备案登记手续而无效,因此公司及其控股子公司签署的部
分房屋租赁合同虽未经备案登记,但并不影响该等租赁合同的法律效力。
(三)公司拥有的商标、专利、域名和软件注册权
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司及其子公司已经于中国境内注册并取得权属证书的商
标共有 714 项,公司于中国境外注册的商标共计 17 项,公司被许可使用的商标共计 8
项。
    截至 2017 年 6 月 30 日,发行人共拥有 17 项专利。
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司及其控股子公司注册并已办理备案手续的域名共计
15 项。
    截至 2017 年 6 月 30 日,发行人共拥有 8 项计算机软件著作权。
六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
    公司与控股股东、实际控制人以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞
争。公司控股股东红星控股、实际控制人车建兴已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
    公司与实际控制人关系密切之家庭成员控制或施加重大影响的企业不存在同业竞
争。为避免将来可能与公司发生的同业竞争,实际控制人关系密切之家庭成员车建林、
          红星美凯龙家居集团股份有限公司                                             招股意向书摘要
车建国等已分别作出承诺。
(二)关联交易
    1、经常性关联交易
    报告期内,公司及下属子公司与关联方的日常关联交易主要包括:向关联方提供委
托经营管理服务、向关联方承租或出租部分经营场所、公司向关联方收取预付卡手续费、
向公司关键管理人员支付薪酬等。
    (1)提供与委管商场相关的服务
    报告期内,公司向部分关联方提供与委管商场相关的服务,并依据协议收取项目前
期冠名咨询委托管理服务收入、项目年度冠名咨询委托管理服务收入等。上述关联交易
的金额及占当期营业收入的比重如下:
                                                                                      单位:万元、%
               2017 年 1-6 月            2016 年                 2015 年               2014 年
 交易类型                 占主营业              占主营业                占主营业              占主营业
               金额       务收入比   金额       务收入比     金额       务收入比   金额       务收入比
                              重                    重                    重                    重
项目前期冠
名咨询委托
                      -          -          -            -          -          -   1,199.06       0.14
管理服务收

项目年度冠
名咨询委托
              1,178.83        0.24   2,409.07         0.26   2,663.55       0.29   2,630.76       0.32
管理服务收

   合计       1,178.83        0.24   2,409.07         0.26   2,663.55       0.29   3,829.82       0.46
    2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月,公司向关联方提供与委管商场相关服
务的交易金额分别占当期主营业务收入的 0.46%、0.29%、0.26%及 0.24%,占比较小,
未对公司的经营业绩产生重大影响。
    ①公司向关联方提供与委管商场相关服务的交易明细
    (a)项目前期冠名咨询委托管理服务
                                                                                      单位:万元、%
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                               招股意向书摘要
                  2017 年 1-6 月           2016 年                 2015 年                2014 年
   关联方                                          占同类
                             占同类交                                      占同类交              占同类交
                  金额                  金额       交易比       金额                  金额
                             易比重 1                                      易比重 1              易比重 1
                                                     重1
兴化星凯                 -          -          -            -          -          -   1,199.06       1.15
    合计                 -          -          -            -          -          -   1,199.06       1.15
注 1:此处指占“项目前期冠名咨询委托管理服务收入”的比例。
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                          招股意向书摘要
    (b)项目年度冠名咨询委托管理服务
                                                                                                                                    单位:万元、%
                                                                     2017 年 1-6 月           2016 年             2015 年             2014 年
                           委托管理
  关联方        交易内容                    委托经营管理年费                    占同类交            占同类交            占同类交            占同类交
                             期限                                    金额                  金额                金额                金额
                                                                                易比重 4            易比重 4            易比重 4            易比重 4
                                     首年 800 万元及招商佣金 300
               委托经营管
                          2011.4.30- 万元,第二年及以后每年 550
宁波澳洋       理宁波鄞州                                            164.68         0.24   250.06       0.18   272.25       0.21   214.28       0.19
                           2021.4.29 万元,根据年度出租率、收缴
               商场
                                     率进行调整
               委托经营管
                           2011.1.1-
扬州置业 1     理扬州润扬            每年 200 万元                    94.34         0.14   197.95       0.14   200.00       0.15   200.00       0.18
                          2018.12.31
               家具商场
                                     每年 400 万元;自 2014 年起,
               委托经营管
                          2011.9.29- 按照当年度实收商铺租赁合同
济宁鸿瑞 1     理济宁高新                                            141.51         0.21   383.07       0.28   400.00       0.31   369.00       0.33
                           2021.9.28 总收入乘以提取比例 7.5%计
               区商场
                                     取,但不低于 300 万元
               委托经营管
                           2012.1.1- 每年 400 万,2014 年起,190
徐州装饰城 1   理徐州复兴                                             71.70         0.11   144.34       0.11   152.00       0.12   190.00       0.17
                          2019.12.31 万+比例,按 6%提取
               一期商场
                                     首年 800 万元及招商佣金 300
               委托经营管
                           2013.12- 万元,第二年及以后每年 300
宁波隆凯 4     理宁波港隆                                                   -          -    86.60       0.06    93.35       0.07   300.00       0.27
                            2023.12 万元,根据年度出租率、收缴
               商场
                                     率进行调整
               委托经营管
                          2012.3.24-
芜湖明辉       理芜湖明辉            每年 300 万                     141.51         0.21   288.68       0.21   300.00       0.23   300.00       0.27
                           2032.3.24
               商场
               委托经营管            二期每年 400 万,2014 年起,
徐州全球家     理徐州复兴 2012.1.1- 190 万+比例,按 6%提取;三
                                                                     116.98         0.17   240.57       0.18   248.00       0.19   373.28       0.33
居1            二期、三期 2019.12.31 期每年 200 万,2014 年起,120
               商场                  万+比例,按 6%提取
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                                 招股意向书摘要
                                                                       2017 年 1-6 月            2016 年               2015 年               2014 年
                           委托管理
  关联方        交易内容                    委托经营管理年费                      占同类交              占同类交              占同类交              占同类交
                             期限                                     金额                   金额                  金额                  金额
                                                                                  易比重 4              易比重 4              易比重 4              易比重 4
               委托经营管
           1                          每年 500 万元,减免至每年 300
陕西鸿瑞       理西安北二                                              141.51         0.21    288.68        0.21    300.00        0.23    375.00        0.33
                                      万元
               环商场
               委托经营管
                           2014.8.23-
绿地金牛       理成都金牛             每年 400 万元                    188.68         0.28    390.57        0.29    400.00        0.31    139.00        0.12
                           2017.8.22
               商场
                                      家居馆:第一年委托经营管理
                                      费 200 万,第二年起,委托经
                                      营费根据租赁合同总收入乘以
               委托经营管
                           2014.7.26- 提取比例,不低于 150 万;
兴化星凯 1     理泰州兴化                                              117.92         0.17    138.56        0.10    297.95        0.23    151.17        0.13
                           2024.7.25 建材馆:第一年委托经营管理
               商场
                                      费 150 万,第二年起,委托经
                                      营费根据租赁合同总收入乘以
                                      提取比例,不低于 150 万
                                      年平均每月达到 20 元/平方米,
               委托经营管
                          2007.12.22- 出租率达到 95%,收缴率达到
蚌埠红星 2     理蚌埠解放                                                                           -          -          -          -     19.04        0.02
                          2017.12.21 95%,可按年收取 230 万元收               -          -
               商场
                                      益
                               合计                                   1,178.83        1.75   2,409.07       1.76   2,663.55       2.04   2,630.76       2.33
注 1:徐州装饰城、徐州全球家居、扬州置业、济宁鸿瑞、陕西鸿瑞和兴化星凯为公司实际控制人车建兴先生的亲属控制或施加重大影响的企业。
注 2:车建兴先生自 2007 年 8 月 21 日起开始担任蚌埠红星的总经理及法定代表人,自 2014 年 4 月 23 日起不再担任上述职务。此处为车建兴担任该公司
总经理及法定代表人期间发生的关联交易金额。
注 3:此处指占“项目年度冠名咨询委托管理服务收入”的比例。
注 4:宁波隆凯于 2016 年 11 月终止与公司的委托经营管理合作,并以非红星美凯龙品牌自行经营商场。
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                          招股意向书摘要
    ②关联交易价格的确定方法
    上述交易中委托经营管理服务费与项目咨询服务费在项目立项过程中有统一的定
价指导,需综合考虑城市级别、当地的房地产开发量和人口消费水平等因素来确定。
    公司向关联方收取的项目咨询费参照公司与无关联第三方的交易价格水平确定,通
过谈判,按照协议约定收取。上述收费是综合考虑商场营业面积、开业时间、经营状况
等因素,经双方协商后确定的,价格遵循市场化定价原则,且处于公司收取委托经营管
理费的合理区间内。
    ③关联交易的增减变化情况
    报告期内,本公司与关联方之间的提供委托经营管理服务类关联交易金额占当期营
业收入的比重很小,并呈逐年下降趋势。其中大部分关联交易是为避免实际控制人的兄
弟控制或施加重大影响的企业与本公司经营相同或相似业务的情况而产生的。
    (2)租赁类关联交易
    ①公司承租关联方物业
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                                   招股意向书摘要
                                                                                                                                                 单位:万元
                                                                 2017 年 1-6 月             2016 年                 2015 年                   2014 年
                                租赁   租赁          租赁                  占同类                  占同类                  占同类交                  占同类交
  出租方          承租方
                                资产   起始日      终止日       金额       交易比       金额       交易比       金额       易比重 1       金额       易比重 1
                                                                           重 1(%)               重 1(%)                 (%)                     (%)
常州装饰
               常州美凯龙       商场   2011.4.1   2021.3.31     813.60          1.17   1,595.07        1.17    1,550.00         1.27      1,483.50        1.17

                                员工
车国兴         北京世博家具            2014.1.1   2017.12.31     16.80          0.02     33.60         0.02      33.60          0.03        33.60         0.03
                                宿舍
金科股份 2     重庆世博家居     商场   2006.7.1   2026.12.31           -           -           -          -     992.15          0.81      3,968.59        3.14
洪美置业       上海楷恒家居     商场   2016.5.1   2019.4.30      27.22          0.04    466.67         0.34            -              -          -           -
上海金山
               上海楷恒家居     商场   2016.5.1   2019.4.30     356.11          0.51           -          -            -              -          -           -
全球家居 3
                              合计                             1,213.73         1.74   2,095.33        1.53    2,575.75         2.10      5,485.69        4.33
注 1:此处指占公司租赁及管理成本的比例。
注 2:金科股份是本公司控股子公司重庆世博家居商场物业出租方,本公司副总经理潘平于 2014 年 5 月至 2015 年 3 月担任其董事职务。
注 3:洪美置业于 2016 年分立并新设上海金山全球家居,分立完成后上海金山商场部分产权由上海金山全球家居所有。
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                 招股意向书摘要
    常州美凯龙与常州装饰城签署《租赁合同》,向常州装饰城租赁其持有的坐落于常
州市飞龙东路 70 号的房屋作为家居商场,物业建筑面积为 40,678.21 平方米(房屋产权
证号:常房权证字第 00231363 号,土地使用权证号:常国用(2002)字第 000124 号),
租赁期为 2011 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,租赁费用为:第 1 年至第 3 年的房屋
租金及服务费(包括设备及停车场地使用费、检修服务费)均为 1,380 万元/年,第 4
年该等租金及服务费在第 3 年的基础上增加 10%,第 5 年后每年均在前 1 年基础上增加
3%,按月支付。常州装饰城将物业整体出租给常州美凯龙后,仅作为业主方拥有该物
业的产权,不再经营、管理该家居商场。
    报告期内,北京世博家具与车国兴先后签署 4 份《租赁合同》,向车国兴租赁位于
北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院的房屋作为员工宿舍,租赁期分别为 2014 年 1 月 1 日
至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日,租金均为 33.6 万元/年。
    上海楷恒家居、股份公司与洪美置业签署《房屋租赁合同》及补充协议,上海楷恒
家居向洪美置业租赁位于上海市金山区山阳镇 10 街坊 70/30 的房屋作为家居商场,物
业建筑面积为 74,917.88 平方米(房地产权证号:沪房地金字(2013)第 010389 号),
租赁期为 2016 年 5 月 1 日起三年,租赁费用为:初始租金标准为 10 元/平方米/月,从
第二年开始租金标准可以适当上调,但租金及任何其他费用总额不超过年度上限(2016
年度:700 万元,2017 年度:900 万元,2018 年度:1,200 万元)。2017 年 1 月,洪美
置业、上海楷恒家居、上海金山全球家居签署《房屋租赁合同之补充协议(二)》,鉴
于前述房屋(实测建筑面积 74,753.54 平方米)中建筑面积为 68,678.07 平方米物业的产
权人变更为上海金山全球家居(不动产权证书编号:2017)金字不动产权第 000289 号),
故该等物业对应的权利义务转让予上海金山全球家居。2017 年 8 月 1 日,上海金山商
场全部物业对应房产证已办理至上海金山全球家居名下。2017 年 8 月 28 日,发行人与
上海红星置业签署股权转让协议。截至本招股意向书摘要签署日,发行人已完成收购上
海金山全球家居 100%股权,上海金山商场成为发行人自有商场。
    ②公司向关联方出租物业
                                                                              单位:万元
                        租赁
  出租方       承租方        租赁起始日 租赁终止日                租赁收入
                        资产
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                                          招股意向书摘要
                                                      2017 年
                                                                2016 年       2015 年       2014 年
                                                       1-6 月
南京装饰               商场
            钱玉梅            2011.1.1   2017.8.31       5.22      53.98         57.87         53.00
城                     铺位
                       商场
南京名都    钱玉梅            2011.1.1   2018.3.15      28.45      68.48         54.01         50.88
                       铺位
常州家世               商场
            曹仲民            2012.4.1   2018.3.31      40.10     162.23        226.99        265.76
界                     铺位
常州美凯               商场
            曹仲民           2013.11.1   2018.3.31       0.70       1.66          0.78          0.78
龙5                    铺位
                       商场
无锡锡山    曹仲民            2015.8.1   2015.12.31         -             -      32.27                -
                       铺位
                       商场
无锡滨湖    曹仲民          2015.12.31    2016.2.6          -       4.97                -             -
                       铺位
常州美凯               商场
            张建芳            2015.8.1   2018.5.31       9.19      18.07          7.52                -
龙                     铺位
常州家世    常州市家   商场
                              2012.6.1   2014.5.31          -             -             -       6.51
界          具总厂     铺位
上海楷恒    常州市家   商场
                              2016.5.1   2016.6.15          -       3.23                -             -
家居        具总厂     铺位
                       合计                             83.64    312.62         379.43        376.93
注 1:钱玉梅系公司实际控制人车建兴的兄弟车建林的配偶。
注 2:曹仲民系公司执行董事及副总经理蒋小忠配偶的兄弟。
注 3:张建芳系公司实际控制人车建兴的兄弟车建国的配偶。
注 4:该类关联交易金额较小,故不作同类交易占比。
注 5:曹仲民与常州美凯龙原租赁合同于 2017 年 3 月 31 日到期,双方续签租赁合同约定的租赁期
限为 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。
    根据钱玉梅与南京中央路商场签署的租赁协议书,相关商场铺位租赁合同单价为
102-105 元/平方米/月;根据钱玉梅与南京卡子门商场签署的租赁协议书,相关商场铺
位租赁合同单价为 233-260 元/平方米/月;根据曹仲民与常州飞龙商场签署的租赁协议
书,相关商场铺位租赁合同单价为 82-188 元/平方米/月;根据曹仲民与无锡锡山商场签
署的租赁协议书,相关商场铺位租赁合同单价为 176 元/平方米/月;根据曹仲民与常州
装饰城商场签署的租赁协议书,相关商场铺位租赁合同单价为 35 元/平方米/月;根据曹
仲民与无锡滨湖商场签署的租赁协议书,相关商场铺位租赁合同单价为 82/平方米/月;
根据张建芳与常州装饰城商场签署的租赁协议书,相关商场铺位租赁合同单价为 39-40
元/平方米/月;根据常州市家具总厂与常州飞龙商场签署的租赁协议书,相关商场铺位
租赁合同单价为 47 元/平方米/月;根据常州市家具总厂与上海金山商场签署的租赁协议
书,相关商场铺位租赁合同单价为 75 元/平方米/月。综合上述商户经营产品品类及品牌
          红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                    招股意向书摘要
定位、租赁展位面积及所处楼层区位等多项因素,上述商户租赁铺位的交易价格符合各
商场向无关联第三方商户租赁铺位的租金单价水平。上述商场铺位的支付期限和方式为
按月/季度在每个租赁月/季度开始前支付当月/季度租金。
      3、公司向关联方收取预付卡手续费
                                                                                               单位:万元
                                                                        关联交易收入
      关联方             关联交易内容                2017 年 1-6
                                                                     2016 年        2015 年          2014 年
                                                         月
陕西鸿瑞           星易通汇预付卡手续费收入                      -           9.99           0.93          9.68
成都东泰           星易通汇预付卡手续费收入                  2.82           21.23          20.53         24.64
芜湖明辉           星易通汇预付卡手续费收入                 16.63           42.86          23.57         10.03
扬州凯龙管理       星易通汇预付卡手续费收入                  8.06           62.09          87.28         64.01
徐州装饰城         星易通汇预付卡手续费收入                  0.19            7.39           6.08          4.79
                      合计                                  27.70      143.56             138.38        113.14
注:关联交易金额较小,故不作同类交易占比。
      4、关键管理人员薪酬
      报告期内,发行人向公司关键管理人员支付薪酬情况如下:
                                                                                                   单位:万元
                       2017 年 1-6 月          2016 年度              2015 年度               2014 年度
关键管理人员薪酬                 2,027.30                 5,574.00             4,409.70               6,156.10
      2、偶发性关联交易
      (1)股权转让
      报告期内,公司与关联方之间发生的股权转让交易具体情况如下:
                                                                                             单位:万元、%
序号 转让时点           出让方              受让方               转让标的           交易金额         转让比例
  1       2014.6    泰叶实业         本公司                 苏南建筑股权                  5,317.00         100
  2       2014.9    星凯经管         本公司                 沈阳博览家居股权              5,000.00         100
  3       2015.6    星凯经管         本公司                 沈阳世博家居股权              3,506.81
  4      2015.11    红星地产         本公司                 星龙家居股权                  3,900.00         100
             红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                   招股意向书摘要
序号 转让时点              出让方             受让方                 转让标的         交易金额             转让比例
  5       2015.12   红星企发              本公司             红星实业股权                  20,684.12
  6       2016.5    家金所投资            红星控股           家金所股权                     9,606.92
       (2)家居商场资产回购及收购
       报告期内,公司回购关联方持有的家居商场资产的情况请参见招股意向书“第五节、
四、(三)2、回购被转让公司所持有的家居商场资产”部分相关披露。
       此外,公司于 2015 年 12 月向红星企发收购了凯润置业家居商场业务分部,具体情
况如下:
                                                                                               单位:万元、%
序号 转让时点              出让方             受让方                 转让标的         交易金额             转让比例
                                                             凯润置业家居业务
  1       2015.12   红星企发              本公司                                           25,800.00
                                                             分部权益
       (3)提供设计咨询服务
                                                                                               单位:万元、%
                    2017 年 1-6 月                 2016 年                2015 年                2014 年
      关联方                   占同类                   占同类
                                                                                占同类交                   占同类交
                    金额       交易比       金额        交易比        金额                    金额
                                                                                易比重 2                   易比重 2
                                 重2                      重2
兴化星凯 1                 -          -             -            -     283.02       0.59               -              -
洪美置业 1           45.36       10.06              -            -     385.13       0.81               -              -
      合计           45.36       10.06              -            -     668.15       1.40               -              -
注 1:上述交易系公司子公司上海鼎胜向公司关联方兴化星凯、洪美置业提供的设计咨询服务。
注 2:此处指占公司工程项目商业管理咨询费收入的比例。
       (4)资金拆借
       报告期内,公司与关联方之间的资金拆借情况如下表所示:
                                                                                                     单位:万元
    关联方             拆借金额        起始日        到期日         期末余额                说明
                                               2017 年 1-6 月
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                       招股意向书摘要
      关联方           拆借金额       起始日     到期日    期末余额              说明
                                               借入
绿地金牛 2                2,392.39      无            无       182.00 无利率及无固定期限
       合计               2,392.39                             182.00
                                               借出
上海名艺 3                 480.00      无             无     10,240.00 无利率及无固定期限
陕西鸿瑞 9                 750.00 2017/6/25 2017/8/24         1,484.69 无利率
       合计               1,230.00                           11,724.69
                                             2016 年度
                                               借入
深圳红星 1                    1.85      无            无      1,154.47 无利率及无固定期限
绿地金牛 2                5,436.08      无            无       155.99 无利率及无固定期限
       合计               5,437.92                            1,310.46
                                               借出
上海名艺 3                 920.00      无             无      9,760.00 无利率及无固定期限
西安佳鑫                          -    无             无          5.00 无利率及无固定期限
武汉正达 4                7,500.00     无             无     11,709.24 无利率及无固定期限
厦门宝象 6                4,650.00     无             无      4,650.00 无利率及无固定期限
杭州环球家居             12,379.57     无             无     12,379.57 无利率及无固定期限
       合计              25,449.57                           38,503.80
                                             2015 年度
                                               借入
深圳红星 1                3,700.00      无            无      2,424.60 无利率及无固定期限
绿地金牛 2                2,116.42      无            无      1,198.97 无利率及无固定期限
       合计               5,816.42                            3,623.58 无利率及无固定期限
                                               借出
上海名艺 3                1,440.00      无            无      8,840.00 无利率及无固定期限
西安佳鑫                          -     无            无          5.00 无利率及无固定期限
武汉正达 4                4,209.24      无            无      4,209.24 无利率及无固定期限
       合计               5,649.24                           13,054.24
                                             2014 年度
                                               借入
深圳红星                   794.60       无            无      4,034.60 无利率及无固定期限
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                   招股意向书摘要
      关联方           拆借金额      起始日     到期日    期末余额            说明
绿地金牛 2                3,174.80     无            无       108.89 无利率及无固定期限
上海置业                  1,620.00     无            无              - 无利率及无固定期限
       合计               5,589.40                           4,143.49
                                              借出
上海名艺 3                2,380.00     无            无      8,040.00 无利率及无固定期限
苏州中翔                  3,954.00     无            无      9,675.16 无利率及无固定期限
西安佳鑫                     5.00      无            无          5.00 无利率及无固定期限
       合计               6,339.00                          17,720.16
注 1:该等款项 2014 年末、2015 年末及 2016 年末余额均系公司收到的联营公司深圳红星预先支付
的分红款,将根据后续实际利润确认投资收益。
注 2:绿地金牛系公司委托经营管理的成都金牛商场对应项目公司,该款项 2014 年末、2015 年末、
2016 年末及 2017 年 6 月末余额系公司于商场日常经营中暂时代为收取的商户租金等款项。
注 3:该款项 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 6 月末余额系公司根据合作协议约定向合
营公司上海名艺提供的股东借款。
注 4:该款项 2015 年末及 2016 年末余额系公司根据合作协议约定向联营公司武汉正达提供的股东
借款。
注 5:该款项 2014 年末余额系公司根据合作协议约定向联营公司苏州中翔提供的股东借款。公司原
持有苏州中翔 33%的股份,于 2015 年 8 月收购苏州中翔 21.67%股权,持股比例由 33.33%增至 55%
实现控股,因此 2015 年末相关款项已予合并抵消。
注 6:该款项 2016 年末余额系公司根据合作协议约定向合营公司厦门宝象提供的股东借款。
注 7:该款项 2016 年末余额系公司根据合作协议约定向联营公司杭州环球家居提供的股东借款。
注 8:该款项系发行人因委管合作方陕西鸿瑞资金周转需要而提供的短期资金拆借,截至招股意向
书摘要签署日,该拆借款项已偿还完毕。
    报告期内,本公司对上海名艺、武汉正达、苏州中翔、厦门宝象、杭州环球家居等
关联方存在较大金额的资金借出,具体情况如下:
    上海名艺系公司合营项目芜湖明辉商场的管理公司,武汉正达系公司联营项目武汉
汉西商场(筹备中的委管商场)的项目公司(已于 2017 年转为发行人参股公司),苏
州中翔系公司联营项目苏州园区商场的项目公司(已于 2015 年收购成为子公司),厦
门宝象系公司合营项目厦门宝象商场的项目公司,杭州环球家居系公司的联营项目公司
(用于收购杭州伟量机电五金市场有限公司股权)。本公司对上述合营、联营及参股公
司的资金借出,系根据公司与合作方的投资合作协议约定,由各方股东按照股权比例投
入的股东借款,用于合作项目前期开发建设投资以及开业初期营运资金支持,该等借款
            红星美凯龙家居集团股份有限公司                                      招股意向书摘要
将通过商场开业后产生的稳定现金流或取得的经营性物业贷款予以偿还。上述资金借出
由合营、联营及参股公司各方股东按照股权比例承担,具有真实的商业背景。
     截至 2017 年 6 月 30 日,除上述已披露的资金拆借情况外,本公司不存在其他与关
联方之间的资金拆借;除发行人 2017 年向陕西鸿瑞拆出的 750 万元资金拆借款外,本
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。前述 750
万元资金拆借款金额相对较小、借款期限较短,且陕西鸿瑞已于 2017 年 7 月 3 日、2017
年 8 月 10 日分别偿还 250 万元、500 万元,相关借款已清偿完毕,该笔资金拆借未对
发行人造成重大影响。
     (5)接受担保
     报告期内,红星控股、红星家具集团以及车建兴、陈淑红夫妇等关联方为公司及下
属子公司部分银行借款提供担保的情况如下表所示:
                                                                                      单位:万元
       担保方             被担保方        担保金额          担保起始日           担保到期日
                                      2017 年 6 月 30 日
红星家具集团          常州家世界               5,250.00 2007 年 9 月 10 日   2017 年 10 月 27 日
红星家具集团          无锡红星                17,800.00 2008 年 10 月 30 日 2019 年 12 月 20 日
车建兴、红星控股、
                   北京世博家居               61,296.54 2012 年 10 月 9 日   2022 年 10 月 9 日
红星家具集团 3
车建兴 5              虹欣欧凯                28,000.00 2014 年 3 月 4 日    2019 年 2 月 19 日
车建兴 11             重庆博览家居            38,000.00 2016 年 6 月 8 日    2026 年 6 月 8 日
车建兴 12             天津国际博览             4,000.00 2013 年 12 月 24 日 2023 年 11 月 29 日
           合计                              154,346.54
                                      2016 年 12 月 31 日
红星家具集团 1        常州家世界               7,500.00 2007 年 9 月 10 日   2017 年 10 月 27 日
红星家具集团 2        无锡红星                20,000.00 2008 年 10 月 30 日 2019 年 12 月 20 日
车建兴、红星家具集
                   北京世博家具               64,217.57 2012 年 10 月 9 日   2022 年 10 月 9 日
团以及红星控股 3
车建兴、红星家具集
                   沈阳红星                   20,862.77 2009 年 9 月 22 日   2019 年 9 月 22 日
团以及红星控股 4
车建兴 5              虹欣欧凯                30,500.00 2014 年 3 月 4 日    2019 年 2 月 19 日
车建兴 11             重庆博览家居            39,000.00 2016 年 6 月 17 日   2026 年 6 月 16 日
车建兴 12             天津国际博览             8,000.00 2013 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 28 日
              红星美凯龙家居集团股份有限公司                                      招股意向书摘要
         担保方             被担保方        担保金额          担保起始日           担保到期日
           合计                                190,080.34
                                        2015 年 12 月 31 日
红星控股                 本公司                  3,000.00 2015 年 4 月 8 日    2018 年 4 月 7 日
红星控股                 本公司                  8,000.00 2015 年 4 月 2 日    2016 年 3 月 30 日
红星家具集团 1           常州家世界             12,000.00 2007 年 9 月 10 日   2017 年 10 月 27 日
红星家具集团             无锡红星               26,500.00 2008 年 10 月 30 日 2019 年 12 月 20 日
红星家具集团 13          北京国际家具           17,500.00 2009 年 6 月 26 日   2019 年 6 月 21 日
车建兴、红星家具集团
                     北京世博家具               69,825.38 2012 年 10 月 9 日   2022 年 10 月 9 日
以及红星控股 3
车建兴、红星家具集团
                     沈阳红星                   25,816.44 2009 年 9 月 22 日   2019 年 9 月 22 日
以及红星控股 4
车建兴 5                 虹欣欧凯               35,000.00 2014 年 3 月 4 日    2019 年 2 月 19 日
         12
车建兴                   天津国际博览           43,973.30 2013 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 28 日
           合计                                241,615.12
                                        2014 年 12 月 31 日
车建兴、陈淑红 6         天津建材               38,000.00 2013 年 12 月 13 日 2023 年 12 月 11 日
红星家具集团 7           常州美凯龙              1,000.00 2006 年 10 月 13 日 2015 年 12 月 30 日
红星家具集团 1           常州家世界             17,000.00 2007 年 9 月 10 日   2017 年 10 月 27 日
红星家具集团 2           无锡红星               33,000.00 2008 年 10 月 30 日 2019 年 12 月 20 日
红星家具集团 13          北京国际家具           22,500.00 2009 年 6 月 26 日   2019 年 6 月 21 日
车建兴、红星家具集团
                     北京世博家具               74,900.62 2012 年 10 月 9 日   2022 年 10 月 9 日
以及红星控股 3
车建兴、红星家具集团
                     沈阳红星                   30,381.25 2009 年 9 月 22 日   2019 年 9 月 22 日
以及红星控股 4
车建兴 8                 上海家居博览           73,442.84 2012 年 12 月 14 日 2018 年 12 月 6 日
车建兴 9                 重庆博览家居           38,000.00 2013 年 1 月 21 日   2023 年 12 月 21 日
车建芳 10                重庆中坤                9,924.00 2013 年 5 月 31 日   2017 年 6 月 15 日
车建兴 5                 虹欣欧凯               38,500.00 2014 年 3 月 4 日    2019 年 2 月 19 日
         12
车建兴                   天津国际博览          112,347.00 2013 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 28 日
红星控股                 本公司                  8,970.00 2014 年 12 月 9 日   2015 年 12 月 9 日
           合计                                497,965.71
注 1:该借款由红星家具集团提供最高额连带责任保证担保,并以常州家世界持有的常州飞龙商场
投资性房地产提供抵押担保。
注 2:该借款由红星家具集团提供最高额连带责任保证担保,并以无锡红星持有的无锡锡山商场投
资性房地产提供抵押担保。
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                           招股意向书摘要
注 3:该借款由车建兴、红星家具集团和红星控股提供连带责任保证,并以北京世博家具持有的北
京东四环商场投资性房地产提供抵押担保,并以红星世博家具的银行定期存单以及其所持有物业之
租赁合同项下的租金收入及其他应收款项及应收收益提供质押担保。
注 4:该借款由车建兴、红星家具集团、红星控股提供连带责任保证担保,并以沈阳红星持有的沈
阳铁西商场地下一层至地上六层在贷款期限内的全部出售款、租金收益及其他收益提供抵押担保,
以及以沈阳红星的银行定期存单提供质押担保。该借款已于 2017 年提前偿还。
注 5:该借款由车建兴提供连带责任保证担保,并以虹欣欧凯持有的上海吴中路商场投资性房地产
提供抵押担保。
注 6:该借款由红星家具集团提供最高额连带责任保证担保,并以常州美凯龙持有的常州飞龙商场
投资性房地产提供抵押担保。
注 7:该借款由车建兴、陈淑红提供连带责任保证担保,并以天津建材持有的投资性房地产提供抵
押担保,以及以天津建材所持有物业之租赁合同项下的租金收入提供应收账款质押担保。
注 8:该借款由车建兴提供连带责任保证担保,并另以上海家居博览持有的上海浦东金桥商场投资
性房地产提供作为抵押担保。
注 9:该借款由车建兴提供最高额保证连带责任保证担保,并以重庆博览家居持有的重庆二郎商场
投资性房地产提供抵押担保。
注 10:该借款由车建芳、股份公司提供连带责任保证担保,并以重庆中坤持有的重庆涪陵项目土地
使用权提供抵押担保。
注 11:该借款由车建兴提供连带责任保证担保,并以重庆博览家居持有的重庆二郎商场的投资性房
地产提供抵押担保。
注 12:该借款由车建兴提供连带责任保证担保,并以天津国际博览持有的天津河东商场的投资性房
地产提供抵押担保。
注 13:该借款以红星家具集团持有的房地产提供抵押担保,并以北京国际家具与北京环球家具在贷
款期内全部营业收入提供质押担保。
    (6)提供担保
    报告期内,本公司为关联方提供担保的情况如下表所示:
                                                                                          单位:万元
         担保方          被担保方          担保金额            担保起始日            担保到期日
                                       2017 年 6 月 30 日
北京国际家具          海尔消费金融 2            5,000.00     2015 年 8 月 4 日    2018 年 8 月 4 日
本公司                海尔消费金融 3          27,500.00 2016 年 11 月 8 日        2019 年 11 月 8 日
          合计                                 32,500.00
                                       2016 年 12 月 31 日
本公司                成都东泰 1                9,800.00 2012 年 2 月 24 日      2017 年 2 月 24 日
北京国际家具          海尔消费金融 2           12,500.00 2015 年 8 月 4 日       2018 年 8 月 4 日
本公司                海尔消费金融 3           12,500.00 2016 年 11 月 8 日      2019 年 11 月 8 日
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                      招股意向书摘要
         担保方          被担保方         担保金额          担保起始日          担保到期日
          合计                                34,800.00
                                      2015 年 12 月 31 日
本公司               成都东泰 1              17,800.00 2012 年 2 月 24 日   2017 年 2 月 24 日
北京国际家具         海尔消费金融 2          25,000.00 2015 年 8 月 4 日    2016 年 8 月 4 日
          合计                               42,800.00
                                      2014 年 12 月 31 日
本公司               成都东泰                25,800.00 2012 年 2 月 24 日   2017 年 2 月 24 日
大连投资家居商场业
                   大连投资 4                53,000.00 2013 年 10 月 30 日 2023 年 10 月 30 日
务分部
星龙房地产家居商场
                   红星控股 5                51,900.00 2012 年 3 月 30 日   2015 年 3 月 30 日
业务分部
          合计                              130,700.00
注 1:成都东泰为本公司的合营公司,2012 年 2 月,成都东泰以其拥有物业租赁收益权设立总金额
为 40,000.00 万元的物业收益权信托,由四川信托有限责任公司按信托合同的约定进行管理、运用
与处分;该担保系本公司为该笔信托借款提供保证担保,同时成都东泰以其持有的经营性物业收益
权质押担保、无形资产抵押担保。上述关联担保事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通
过。
注 2:海尔消费金融为本公司下属子公司北京国际家具的联营公司,2015 年 8 月,海尔消费金融与
海尔集团财务有限责任公司签订总金额为 150,000.00 万元的借款授信协议(授信额度使用期限为
2015 年 8 月 4 日至 2016 年 8 月 4 日);该项担保系北京国际家具根据其对海尔消费金融的持股比
例,为上述授信协议所形成债务的 25%(即 37,500.00 万元)提供担保,包括为上述债务的 10%(即
15,000.00 万元借款)提供连带保证责任担保,以及以其持有海尔消费金融 25%的股权为上述债务的
15%(即 22,500.00 万元借款)提供质押担保。该项担保期限为授信协议项下债务履行期限届满之日
后两年;截至 2017 年 6 月末,该项担保项下借款余额为 20,000.00 万元。上述关联担保事项已经公
司第二届董事会第二十次临时会议审议通过。
注 3:2016 年 11 月,海尔消费金融与海尔集团财务责任有限公司签订总金额为 250,000.00 万元的
借款授信协议(授信额度使用期限为 2016 年 11 月 8 日至 2017 年 11 月 8 日);该项担保系本公司
根据对海尔消费金融的间接持股比例,为上述授信协议所形成债务的 25%(即 62,500.00 万元借款)
提供连带保证责任担保。该项担保期限为授信协议项下债务履行期限届满之日后两年;截至 2017
年 6 月末,该项担保项下借款余额为 110,000.00 万元。上述关联担保事项已经发行人第二届董事会
第三十三次临时会议审议通过。
注 4:大连投资为本公司控股股东控制的其他企业,本公司于 2011 年 11 月将所持大连投资股权转
让给星凯经管。2012 年 10 月,星凯程鹏与星凯经管签订回购协议,向星凯经管回购大连投资所持
有的家居商场业务分部。根据相关协议,在回购完成前,因家居商场资产而产生的或与其相关的收
益及风险均应由本公司实际享有和承担,因此截至 2014 年末,尚未完成股权受让的大连投资所持
有的家居商场业务相关资产(投资性房地产)存在于本公司合并财务报表中,而相关资产法律实体
存在于大连投资;因此,大连投资以相关资产用于对其借款的抵押担保构成本公司为大连投资提供
担保。截至 2014 年末,大连投资用于抵押担保的相关投资性房地产的公允价值为 131,700.00 万元。
截至 2015 年末,因相关借款已全部提前偿还,上述担保已履行完毕。上述关联担保已经公司 2012
年第五次临时股东大会审议通过。
注 5:红星控股为本公司控股股东,本公司于 2011 年 11 月将所持有星龙房地产股权转让给红星地
产。2013 年 12 月,星凯程鹏与红星地产签订回购协议,向红星地产回购星龙房地产所持有的家居
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                      招股意向书摘要
商场业务分部;2015 年 11 月,星凯程鹏收购了上述资产分立后主体星龙家居 100%股权,即完成全
部回购程序。根据相关协议,在回购完成前,因家居商场资产而产生的或与其相关的收益及风险均
应由本公司实际享有和承担,因此截至 2014 年末,尚未完成股权受让的星龙房地产所持有的家居
商场业务相关资产(投资性房地产)存在于本公司合并财务报表中,而相关资产的法律权属存在于
星龙房地产;因此,红星控股以星龙房地产相关资产用于对其借款的抵押担保构成本公司为红星控
股提供担保。截至和 2014 年末,红星控股用于抵押担保的星龙房地产相关投资性房地产的公允价
值为 111,300.00 万元。截至 2015 年末,因相关借款已全部提前偿还,上述担保已履行完毕。上述
关联担保已经公司 2012 年第五次临时股东大会、2013 年第七次临时股东大会审议通过。
    报告期内,公司存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况,均
系公司向相关关联方回购其所持有的家居商场业务相关资产所致,由于公司将相关家居
商场资产纳入合并财务报表范围,而相关资产的法律权属在回购程序完成前仍存在于关
联方,因此关联方以相关资产对其借款的抵押担保构成本公司为关联方提供担保;截至
报告期末,上述担保所涉及借款已全部提前偿还,因此相关担保已履行完毕。
    报告期内,除上述已披露的担保外,公司不存在其他为控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业担保的情况;上述已披露的为关联方提供担保事项均已按照公司章程及
内部控制制度的规定履行相关决策和审批程序,公司不存在为控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业进行违规担保的情形。
    (7)其他担保
    报告期内,本公司其他担保情况如下表所示:
                                                                                  单位:万元
       担保方           被担保方        担保金额          担保起始日          担保到期日
                                    2014 年 12 月 31 日
星凯经管 1          星凯程鹏               14,239.13 2013 年 10 月 31 日 2023 年 10 月 30 日
红星控股 2          星凯程鹏               23,146.41 2012 年 12 月 30 日 2015 年 3 月 31 日
红星企发 3          星凯程鹏               27,695.41 2014 年 3 月 31 日   2016 年 3 月 30 日
    合计                               65,080.95
注 1:如上表注 4 所述,大连投资和沈阳晶森分别以其家居商场资产(投资性房地产)各自用于对
其借款的抵押担保。于 2012 年 10 月,星凯程鹏与星凯经管签订反担保合同,由星凯经管以支付保
证金形式向星凯程鹏就上述资产对借款的抵押担保提供反担保。反担保保证金按照家居商场资产对
应的抵押借款及持股比例计算。根据协议约定,随着以相关资产抵押担保取得的借款的新增及归还,
星凯程鹏应根据上述反担保保证金的计算标准向星凯经管补充收取,或返还上述反担保保证金。截
至 2014 年末,由星凯经管支付的反担保保证金金额为 14,239.13 万元,均为一年以上到期;截至 2015
年末,由星凯经管支付的反担保保证金金额为 0 万元,系大连投资、沈阳晶森相关借款已全部提前
偿还。
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                     招股意向书摘要
注 2:如上表注 5 所述,红星控股以星龙房地产相关家居商场资产(投资性房地产)对其借款进行
抵押担保。于 2013 年 12 月,星凯程鹏与红星控股签订反担保合同,由红星控股以支付保证金形式
向星凯程鹏就上述资产对借款的抵押担保提供反担保。反担保保证金按照家居商场资产对应的抵押
借款及持股比例计算。根据协议约定,随着以相关资产抵押担保取得的借款的新增及归还,星凯程
鹏应根据上述反担保保证金的计算标准向红星控股补充收取,或返还上述反担保保证金。截至 2014
年末,由红星控股支付的反担保保证金余额为 23,146.41 万元,均为一年内到期;截至 2015 年末,
由红星控股支付的反担保保证金金额为 0 万元,系红星控股相关借款已全部提前偿还。
注 3:2014 年 3 月,星凯经管以星龙房地产 100%股权质押为星龙房地产取得借款。于 2013 年 12
月,红星企发与星凯程鹏就上述将取得的质押借款签订反担保合同,由红星企发以支付保证金形式
向星凯程鹏就上述股权质押资产对借款的质押担保提供反担保。反担保保证金按照家居商场资产对
应的质押借款及持股比例计算。截至 2014 年末,由红星企发支付的反担保保证金余额为 27,695.41
万元,均为一年以上到期;截至 2015 年末,由红星企发支付的反担保保证金金额为 0 万元,系星
龙房地产相关借款已全部提前偿还。
    报告期内,公司与关联方之间的其他担保情况均系与家居商场资产回购所导致担保
相关的反担保保证金。截至报告期末,上述担保所涉及借款已全部提前偿还,因此相关
反担保保证金也已偿还完毕。
    (8)其他偶发性关联交易
    报告期内,公司其他偶发性关联交易包括建筑服务、家电、建材等商品销售和知识
产权服务等,具体情况如下表所示:
                                                                                    单位:万元
  提供服务/产品方        接受服务/产品方         交易金额              产品/服务内容
                                       2017 年 1-6 月
和合聚众              厦门宝象                           9.06 标价牌
安家网络              曹仲民                             0.31 技术服务费
安家网络              钱玉梅                             0.28 技术服务费
红星黄浦小贷          艺致家具                           0.43 贷款利息收入
红星黄浦小贷          朱青岭                            23.98 贷款利息收入
股份公司              厦门宝象                           2.33 共享服务费
星易通                海尔消费金融                      16.38 信息服务佣金
         合计                                           52.77
                                            2016 年度
和合聚众              常州家具总厂                       3.43 单一品牌或产品平面、flash 广告
星和家居              常州家具总厂                       0.94 服务费
红美电商              成都东泰                           3.21 商品销售-家电,建材
知识产权              上海鼎幸                           0.35 知识产权服务
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                        招股意向书摘要
  提供服务/产品方        接受服务/产品方         交易金额                 产品/服务内容
知识产权              红星地产                           20.80 知识产权服务
红美电商              洪美置业                            1.43 商品销售-家电,建材
家金所                深圳红星                            0.47 库存材料销售
         合计                                            30.63
                                            2015 年度
红美电商              成都东泰                           35.25 商品销售-家电,建材
家品会                大连投资                            6.84 线下商场团购活动购买赠品
红美电商              芜湖明辉                            1.18 商品销售-日用家居
         合计                                            43.27
                                            2014 年度
苏南建筑              常州置业                           88.58 建筑服务
家品会                大连投资                           41.79 线下商场团购活动购买赠品
         合计                                           130.37
    (8)其他
    其他关联交易参见招股意向书“第十节、三、(二)、4、注”。
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                                招股意向书摘要
    3、关联方往来余额
    (1)应收关联方款项
                                                                                                                                                 单位:万元
   项目名称            关联方           2017 年 6 月 30 日             2016 年 12 月 31 日           2015 年 12 月 31 日           2014 年 12 月 31 日
                                      账面余额         坏账准备       账面余额       坏账准备       账面余额       坏账准备       账面余额       坏账准备
应收账款         徐州装饰城                        -              -         3.02             0.15         2.00                -              -              -
                 徐州全球家居                      -              -              -              -              -              -         9.07                -
                 宁波隆凯                          -              -              -              -              -              -        20.55                -
                 兴化星凯                          -              -              -              -        19.12             0.96       214.55          10.73
                 大连投资                          -              -              -              -              -              -       800.25                -
                 红星地产                          -              -         0.36                -
                 宁波澳洋                     15.59          0.78
                 洪美置业                     45.36          2.27
                        合计                  60.95          3.05           3.02             0.15        21.12             0.96     1,044.42          10.73
其他应收款       上海名艺               10,240.00          512.00       9,760.00         488.00       8,840.00         442.00       8,040.00         402.00
                 宁波澳洋                          -              -              -              -              -              -       179.99             9.00
                 宁波隆凯 1                 2,400.00       120.00       2,400.00         120.00       2,424.73         121.24           0.72             0.04
                 西安佳鑫                      5.00           2.5           5.00             0.25         5.00             0.25         5.00             0.25
                 武汉正达                      1.03          0.52           1.03             0.05         1.03             0.05              -              -
                 陕西鸿瑞                   1,484.69        74.23         839.57          41.98       1,213.44          60.67                -              -
                        合计            14,130.72          709.25      13,005.60         650.28      12,484.21         624.21       8,225.70        411.29
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                                 招股意向书摘要
   项目名称               关联方         2017 年 6 月 30 日             2016 年 12 月 31 日          2015 年 12 月 31 日           2014 年 12 月 31 日
                                      账面余额         坏账准备       账面余额       坏账准备       账面余额       坏账准备       账面余额       坏账准备
预付款项         星凯经管                          -              -              -              -              -              -     5,514.96                -
                          合计                     -              -              -              -              -              -     5,514.96                -
其他流动资产     朱青岭                     1,000.00              -              -              -              -              -              -              -
                 艺致家具                     80.00               -              -              -              -              -              -              -
                          合计              1,080.00              -              -              -              -              -              -              -
长期应收款       苏州中翔                          -              -              -              -              -              -     9,675.16                -
                 武汉正达                11,709.24                -     11,709.24               -     4,209.24                -              -              -
                 厦门宝象                   2,250.00              -       4,650.00
                 杭州环球家居            12,379.57                -     12,379.57
                          合计           26,338.80                -     28,738.80               -     4,209.24                -     9,675.16                -
其他非流动资产 成都置业 2                24,770.50                -     24,770.50               -    24,770.50                -              -              -
                          合计           24,770.50                -     24,770.50               -    24,770.50                -              -              -
注 1: 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日,对宁波隆凯的其他应收款主要系因公司于 2015 年 12 月收购红星实业而带入的其对
持有 20%股权的参股公司宁波隆凯的股东借款 2,400.00 万元。
注 2: 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 6 月 30 日,对成都置业的其他非流动资产系向其预付的绿地金牛所持有的家居商场资产 50%股
权的首期回购价款。
    (2)应付关联方款项
                                                                                                                                                 单位:万元
   项目名称          关联方          2017 年 6 月 30 日               2016 年 12 月 31 日           2015 年 12 月 31 日            2014 年 12 月 31 日
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                          招股意向书摘要
   项目名称       关联方          2017 年 6 月 30 日           2016 年 12 月 31 日          2015 年 12 月 31 日          2014 年 12 月 31 日
其他应付款    苏州中翔                                     -                            -                            -                     37.12
              宁波隆凯                            408.45                        414.67                               -                    307.97
              宁波澳洋                                 72.07                     97.05                        36.60                            7.91
              星凯经管                                     -                            -                    500.00                       300.00
              深圳红星                           1,154.47                     1,154.47                     2,424.60                     4,034.60
              红星企发                           3,098.90                     3,098.90                    36,281.18                               -
              红星控股                                     -                            -                            -                 23,146.41
              绿地金牛                            182.00                        155.99                     1,198.97                       108.89
              沈阳置业                                     -                            -                            -                         4.96
              株洲红星                                                          173.88
              曹仲民                                    4.45                         3.20                         4.00                         1.00
              成都东泰                                 42.57                     44.44                            6.77                         0.05
              陕西鸿瑞                                     -                         0.00                            -                     25.20
              芜湖明辉                                  0.50                     30.16                            4.67                         0.10
              徐州家具装饰城                               -                         0.00                            -                         0.01
              扬州凯龙                                 51.45                     18.22                               -                         1.16
              上海嘉展                            103.10                                -                            -                            -
              钱玉梅                                    4.00                            -                            -                            -
                   合计                          5,121.97                     5,190.97                    40,456.80                    27,975.38
长期应付款    星凯经管                                     -                            -                            -                 14,239.13
              红星企发                                     -                            -                            -                 27,695.41
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                          招股意向书摘要
   项目名称          关联方          2017 年 6 月 30 日           2016 年 12 月 31 日          2015 年 12 月 31 日          2014 年 12 月 31 日
                      合计                                    -                            -                            -                 41,934.54
预收款项         陕西鸿瑞                                     -                            -                            -                    125.00
                 济宁鸿瑞                                 42.24                     92.24                        99.78                       299.78
                 宁波隆凯                                     -                            -                     77.05                               -
                 宁波澳洋                                     -                    103.90                        80.32                        77.53
                 兴化星凯                                  3.20                     99.20                               -                    163.38
                 阜新鑫维                                     -                            -                            -                  1,000.00
                 徐州全球家居                             35.54                     38.56                        38.72                        45.79
                 芜湖明辉                            218.42                         68.42                        68.42                        68.42
                 绿地金牛                            261.00                        261.00                       261.00                       261.00
                 钱玉梅                                   11.36                         4.61                         2.16                     17.49
                 红星家具总厂                                 -                         1.37                            -                            -
                 曹仲民                                       -                         0.60                         0.07                         0.45
                 张建芳                                    1.66                         3.01                         1.51                            -
                 扬州置业                            100.00                                -                            -                            -
                      合计                           673.43                        672.92                       629.04                     2,058.84
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                          招股意向书摘要
    4、独立董事对公司关联交易的意见
    股份公司及其控股子公司报告期内发生的上述主要关联交易已经股份公司股东大
会以及独立董事审核、确认。股份公司独立董事对股份公司报告期内发生的上述主要关
联交易进行了审查,并发表独立意见如下:
    发行人及其控股子公司在报告期内与关联方发生的资金往来,履行了发行人公司章
程规定的程序,审议程序合法且交易价格公允,该等资金往来对发行人及其股东利益不
存在实质性损害;发行人报告期内发生的其他关联交易事项系在发行人正常经营过程中
发生,为正常商业行为,该等关联交易遵循公平自愿原则,履行了发行人公司章程规定
的程序,审议程序合法且交易价格公允,不存在损害发行人及其股东利益的情况。
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                 招股意向书摘要
七、董事、监事及高级管理人员
                                                                                                                         间接持有公       与公司的
                性   出生年   任期起止                                                                        2016 年
 姓名    职务                                      简要经历                      重要兼职情况                            司股份的数       其他利益
                别     月       日期                                                                      薪酬情况(元)
                                                                                                                         量(万股)         关系
                                                                           红星家具集团执行董事、常州装
                                                                           饰城董事长、红星控股执行董
                                                                           事、常州凯利执行董事、香港凯
                                                                           利董事、香港美凯龙董事、上海
                                                                           资管董事长、红星企发董事长、
                                                                           福建置业副董事长、红星地产董
                                                                           事长、成都置业董事、华运商贸
                                        1990 年 12 月创办常州市红星家具
                                                                           董事、大连投资董事、廊坊房地
                                        城,且于 1990 年至 1994 年担任总经
         董事                                                              产董事、沈阳置业董事、上海华
                                        理;1994 年 6 月创办红星家具,且
         长、               2016.12.30-                                    臻拓董事、成都东泰董事长、上
车建兴        男     1966.6             于 1994 年至 2007 年担任董事长及总                                    8,351,348.70   228,189.05         无
         总经               2019.12.29                                     海名艺董事长、芜湖明辉董事
                                        经理;于 2007 年创办本公司的前身
         理                                                                长、深圳红星副董事长、上海红
                                        红星有限,且于 2007 年至今担任董
                                                                           星置业副董事长、上海嵘天董
                                        事长及总经理。
                                                                           事、重庆影业发展董事、红星影
                                                                           院管理董事、红星影业发展董
                                                                           事、寰宇置业董事长、上海红星
                                                                           商管董事、上海萃星董事、宁波
                                                                           星航董事、上海紫钰置业董事
                                                                           长、西安佳鑫董事、家金所执行
                                                                           董事兼总经理
                                        历任中国工商银行上海分行的黄浦
         副董
                                        支行及静安支行副行长、行长及党委
         事
                            2016.12.30- 书记;中国工商银行上海分行零售事
张琪     长、 女     1959.5                                                -                                  7,583,348.70      180.48          无
                            2019.12.29 业处及证券结算处处长、行长助理、
         副总
                                        副行长及党委副书记;中国工商银行
         经理
                                        私人银行部总经理及党委书记。2012
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                    招股意向书摘要
                                                                                                                            间接持有公       与公司的
                性   出生年   任期起止                                                                           2016 年
 姓名    职务                                        简要经历                      重要兼职情况                             司股份的数       其他利益
                别     月       日期                                                                         薪酬情况(元)
                                                                                                                            量(万股)         关系
                                         年 6 月加入本公司,自此担任本公司
                                         副董事长、执行董事及副总经理。
                                                                              红星控股监事、常州家具总厂执
         董                               历任常州市红星家俱总厂的总经理;行董事、红星家具集团监事、中
         事、                 2016.12.30- 红星家俱集团的总经理。于 2007 年 国陈设董事、上海华臻拓董事、
车建芳        女     1968.9                                                                                      3,706,348.70   19,842.53          无
         副总                 2019.12.29 6 月加入本公司,自此担任本公司执 上海鼎幸监事、福州红星董事、
         经理                             行董事及副总经理。                  大连红星董事、云南红星董事
                                                                              长、上海旦艺执行董事
                                          历任红星家俱集团担任党支部书记、
         董
                                          党委书记及副总裁等多个职位。于
         事、                 2016.12.30-
蒋小忠        男     1969.1               2007 年 6 月加入本公司,并自 2012 -                                    5,501,348.70     451.19           无
         副总                 2019.12.29
                                          年 12 月以来担任本公司执行董事及
         经理
                                          副总经理。
                                                                              红星企发董事、红星地产董事、
                                                                              天津地博园董事、天津雍鑫董
                                                                              事、上海商用物业董事长、上海
                                                                              置业董事长、上海红星置业董事
                                          历任常州市红星家俱总厂厂长;红星 长、洪美置业董事、宁波凯龙董
                                          家俱集团副总裁。于 2007 年 6 月加 事、上海嵘天董事长、上海兮哲
                              2016.12.30- 入本公司,自 2010 年 12 月以来担任 合伙人、上海哲吾合伙人、重庆
徐国峰   董事 男     1966.3                                                                                                 -            -         无
                              2019.12.29 本公司董事和副总经理,并自 2014 影业发展董事、红星影院管理董
                                          年 11 月辞任副总经理后担任本公司 事、红星影业发展董事、上海红
                                          非执行董事。                        星商管董事、上海金山全球家居
                                                                              董事、常州家具总厂监事、常梓
                                                                              企管普通合伙人、常龙企管普通
                                                                              合伙人、欣兮投资普通合伙人、
                                                                              双明凯龙董事、双明凯美董事
                              2016.12.30- 于 1992 年 7 月至 1993 年 12 月在常 红星家具集团总经理、红星控股
陈淑红   董事 女 1972.10                                                                                         1,701,348.70            -         无
                              2019.12.29 州市红星家俱总厂工作,主要负责金 董事、常州凯利总经理、连云港
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                招股意向书摘要
                                                                                                                         间接持有公       与公司的
                性   出生年   任期起止                                                                        2016 年
  姓名   职务                                     简要经历                      重要兼职情况                             司股份的数       其他利益
                别     月       日期                                                                      薪酬情况(元)
                                                                                                                         量(万股)         关系
                                    融相关的工作;1994 年 1 月至 1999 至高董事长兼总经理
                                    年 6 月,在常州家俱建材批发中心担
                                    任经理,主要负责业务经营;1999
                                    年 6 月至 2007 年 6 月,担任红星家
                                    俱集团的财务总监。于 2007 年 6 月
                                    加入本公司,自此担任非执行董事。
                                                                         上海益商董事、东莞汇商董事、
                                                                         廊坊唯度董事、江苏益天董事、
                                                                         上海东合董事、上海奉元董事、
                                                                         上海摩亚董事、江苏富莱德董
                                                                         事、东莞鸿商董事、天津凡滨董
                                                                         事、上海易航董事、益商仓储(平
                                                                         湖)董事、济南益新董事、成都
                                                                         富园董事、东莞益招董事、上海
                                    自 2000 年 7 月至 2005 年 8 月曾任职
                                                                         易耀董事、湖北易卓董事、成都
                                    GE Capital Real Estate 的业务发展经
                                                                         易龙董事、沈阳易北董事、江苏
                                    理;于 2005 年 9 月加入 Warburg
Joseph                                                                   易湖董事、昆山群策董事、杭州
                        2016.12.30- Pincus Asia LLC(美国华平投资集团
Raymond 董事 男 1977.11                                                  明浦执行董事、西安创盛监事、                  -              -         无
                        2019.12.29 的附属公司),目前担任董事总经理
Gagnon                                                                   上海通祥执行董事、魔方(上海)
                                    兼亚洲房地产投资业务的主管。于
                                                                         公寓董事、上海魔域董事、魔方
                                    2009 年 12 月加入本公司,自此担任
                                                                         (中国)投资董事、城市魔方(北
                                    本公司非执行董事。
                                                                         京)公寓董事、魔方(广州)公
                                                                         寓董事、魔方(南京)企业董事、
                                                                         南京亿腾董事、常州麦里奇董
                                                                         事、上海华靳董事、上海软通恺
                                                                         睿董事、上海津创董事、上海谨
                                                                         平董事、上海魅嘉董事、上海科
                                                                         九董事、上海临港华平董事、无
                                                                         锡奥迈特董事、南京华赟董事、
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                             招股意向书摘要
                                                                                                    间接持有公     与公司的
              性   出生年   任期起止                                                     2016 年
姓名   职务                             简要经历            重要兼职情况                            司股份的数     其他利益
              别     月       日期                                                   薪酬情况(元)
                                                                                                    量(万股)       关系
                                                    南京华昕董事、昆山华普瑞董
                                                    事、上海盛煦董事、北京岳梧董
                                                    事、东莞易维董事、昆山福产董
                                                    事、增益供应链董事、天津盛煦
                                                    董事、天津鼎瑞董事、上海萃昌
                                                    董事、南京华煦董事、南京华勋
                                                    董事、南京华佑董事、南京华祺
                                                    董事、南京华峥董事、南京亚信
                                                    董事、重庆迪梦捷董事、魔方(深
                                                    圳)董事、城市魔方(北京)董
                                                    事、魔方亿居(杭州)董事、魔
                                                    方(成都)董事、魔方公寓管理
                                                    (武汉)董事、魔方爱居(苏州)
                                                    董事、上海锦睿董事、上海雨润
                                                    董事、易能(无锡)董事、杭州
                                                    益腾董事、上海易静董事、太仓
                                                    明崭董事、沈阳易北董事、重庆
                                                    永翔董事、无锡易中董事、全日
                                                    美实业(上海)董事、宁波易海
                                                    董事、东莞易维董事、昆山东邦
                                                    瑞丰董事、佛山易升董事、深圳
                                                    柏图董事、深圳智和董事、上海
                                                    榛歆董事、上海派振董事、上海
                                                    久甄董事、上海久骋董事、北京
                                                    融新创达董事、上海魔方董事、
                                                    上海劲宣董事、上海久勋董事、
                                                    上海久浦董事、上海久逡董事、
                                                    上海久宸董事、上海久冾董事、
                                                    深圳久舟董事、上海栋玖董事、
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                    招股意向书摘要
                                                                                                                             间接持有公       与公司的
                性   出生年   任期起止                                                                            2016 年
 姓名    职务                                        简要经历                      重要兼职情况                              司股份的数       其他利益
                别     月       日期                                                                          薪酬情况(元)
                                                                                                                             量(万股)         关系
                                                                             世纪互联董事、武汉明聚董事、
                                                                             上海隽甄董事长、
                                                                             北京华平执行董事、城市魔方
                                                                             (北京)公寓董事、魔方(上海)
                                                                             公寓董事、上海魔域董事、魔方
                                                                             (中国)投资董事、总经理、上
                                                                             海劲宣董事、总经理、魔方(南
                                                                             京)企业董事、总经理、上海盛
                                                                             煦董事、总经理、南京亿腾董事、
                                                                             天津盛煦董事、总经理、天津鼎
                                        2003 年 8 月至 2007 年 7 月,曾于普 瑞董事、总经理、上海萃昌董事、
                                        华永道咨询(深圳)有限公司上海分 总经理、魔方(广州)公寓董事、
                                        公司先后担任审计师及高级审计师;上海魔方董事、魔方(深圳)董
                            2016.12.30- 于 2009 年 7 月,加入北京华平投资 事、城市魔方(北京)董事、魔
张其奇   董事 男     1981.1                                                                                                 -             -         无
                            2019.12.29 咨询有限公司(美国华平投资集团的 方亿居(杭州)董事、魔方(成
                                        附属公司),目前担任执行董事。于 都)董事、魔方公寓管理(武汉)
                                        2010 年 12 月加入本公司,自此担任 董事、魔方爱居(苏州)董事、
                                        本公司非执行董事。                   青岛魔方董事、翌成创意董事、
                                                                             上海锦睿董事、总经理、魔方公
                                                                             寓管理(西安)董事、魔应企业
                                                                             管理董事长、上海蓝山董事、上
                                                                             海魔麦执行事务合伙人委派代
                                                                             表、普乐门董事、上海熙尔董事
                                                                             兼总经理、上海尊纶执行董事、
                                                                             上海摩驿董事、上海懋顺执行董
                                                                             事
                                        自 2008 年 5 月至 2010 年 4 月,担任
         独立               2016.12.30-                                      上海睿信董事长、上海聚英执行
李振宁        男     1953.3             上海张江高科技园区发展股份有限                                             600,000.00             -         无
         董事               2019.12.29                                       董事
                                        公司(于上海证券交易所上市,证券
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                 招股意向书摘要
                                                                                                                          间接持有公       与公司的
                性   出生年   任期起止                                                                         2016 年
  姓名   职务                                      简要经历                      重要兼职情况                             司股份的数       其他利益
                别     月       日期                                                                       薪酬情况(元)
                                                                                                                          量(万股)         关系
                                     代码:600895)的独立董事。1997
                                     年 12 月,成立上海睿信投资管理有
                                     限公司,自此担任其董事会主席。自
                                     2006 年 11 月以来,亦担任上海聚英
                                     文化传播有限公司董事会主席;自
                                     2001 年 4 月以来,担任北京鑫华投
                                     资管理有限公司董事会主席。于
                                     2012 年 3 月加入本公司,并自此担
                                     任本公司独立非执行董事。
                                     曾任法国巴黎 HEC 管理学院会计与
                                     管理控制系终身教授;现任中欧国际
                                     工商学院会计学教授、副院长兼教务
                                     长,法国凯辉会计学教席教授;现任
                                                                          中欧国际工商学院副院长兼教
                                     朗诗绿色地产有限公司(于香港联交
DingYua 独 立            2016.12.30-                                      务长、教授、朗诗绿地独立董事、
              男 1969.10             所上市,证券代码:106)独立非执                                            800,000.04             -         无
n(丁远)董事            2019.12.29                                       敏华控股独立董事、法国
                                     行董事、审核委员会主席、提名委员
                                                                          JACCAR 独立董事
                                     会 及 薪 酬 委 员 会 成 员 、 Jaccar
                                     Holdings(一家私人投资公司)董事。
                                     2012 年 3 月加入本公司,并自此担
                                     任本公司独立非执行董事。
                                                                          何韦鲍顾问律师、安莉芳控股独
                                                                          立董事、网龙网络独立董事、亚
                                                                          洲木薯独立董事、富通科技独立
LEE ,                               历任香港联交所上市科经理及高级
                                                                          董事、新矿资源独立董事、天福
Kwan     独立            2016.12.30- 经理、胡关李罗律师行合伙人,现任
              男 1965.9                                                   (开曼)控股独立董事、中海石          600,000.00             -         无
Hung(李 董事            2019.12.29 何韦鲍律师行顾问。自 2015 年 2 月
                                                                          油化学独立董事、朗诗绿地独立
均雄)                               以来担任本公司独立非执行董事。
                                                                          董事、中国金洋独立董事、丰盛
                                                                          机电独立董事、天宝集团独立董
                                                                          事
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                 招股意向书摘要
                                                                                                                         间接持有公       与公司的
                性   出生年   任期起止                                                                        2016 年
 姓名    职务                                      简要经历                      重要兼职情况                            司股份的数       其他利益
                别     月       日期                                                                      薪酬情况(元)
                                                                                                                         量(万股)         关系
                                        历任复旦大学会计学系副主任、海实
                                        业控股有限公司(于香港联交所上
                                        市,证券代码:363)副总裁、财务
                                        总监,首席会计师、审计部总经理及
                                        计划财务部副总经理,期间亦曾兼任
                                        海通证券股份有限公司(于上海证券
                                        交易所及香港联交所上市,证券代
                                        码:600837、6837)副董事长。现任
                                                                           复旦大学教授、来伊份独立董
                                        复旦大学管理学院教授,兼任上海陆
                                                                           事、中国龙工独立董事、景瑞控
                                        家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                                                                           股独立董事、瀚华金控独立董
                                        (于上海证券交易所上市,证券代
         独立               2016.12.30-                                    事、亚士创能董事、上海东方网
钱世政        男     1952.8             码:600663)、上海来伊份股份有限                                       450,000.00             -         无
         董事               2019.12.29                                     独立董事、上海仪电董事、南京
                                        公司(于上海证券交易所上市,证券
                                                                           莱斯董事、苏州新建元董事、上
                                        代码:603777)、春秋航空股份有限
                                                                           海陆家嘴独立董事、上海城投独
                                        公司(于上海证券交易所上市,证券
                                                                           立董事、春秋航空独立董事
                                        代码:601021)、瀚华金控股份有限
                                        公司(于香港联交所上市,股份代
                                        号:3903)、景瑞控股有限公司(于香
                                        港联交所上市,股份代号:1862)和
                                        中国龙工控股有限公司(于香港联交
                                        所上市,股份代号:3339)的独立董
                                        事。于 2016 年 4 月加入本公司,并
                                        自此担任本公司独立非执行董事。
         监事                           历任中国人民银行常州支行、中国工
         会主                           商银行常州支行及常州市商业银行
         席                 2016.12.30- 高级人员,红星家俱集团副总裁;曾
潘宁          男     1966.7                                                成都置业监事                       1,298,593.35     345.91           无
         职工               2019.12.29 于 2007 年 6 月至 2011 年 12 月担任
         代表                           本公司副总经理。自 2012 年 2 月起
         监事                           担任本公司监事会主席。
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                               招股意向书摘要
                                                                                                                        间接持有公       与公司的
                性   出生年   任期起止                                                                       2016 年
  姓名   职务                                     简要经历                      重要兼职情况                            司股份的数       其他利益
                别     月       日期                                                                     薪酬情况(元)
                                                                                                                        量(万股)         关系
                                                                        上海临港华平董事、上海华靳董
                                                                        事、上海津创董事、上海科九董
                                                                        事、上海谨平董事、上海软通恺
                                                                        睿董事、上海魅嘉董事、东久(上
                                                                        海)投资董事、北京岳梧董事、
                                                                        南京华昕董事、南京华赟董事、
                                                                        常州麦里奇董事、无锡奥迈特董
NG    ,                                                                事、南京华煦董事、南京华勋董
                                     曾任美银美林香港的投资银行部分
ELLEN                                                                   事、南京华佑董事、南京华祺董
         股东                        析员。现任 Warburg Pincus Asia LLC
HOI                      2016.12.30-                                    事、南京华峥董事、南京亚信董
         代 表 女 1981.2             (美国华平投资集团的附属公司)董                                                  -             -         无
YING                     2019.12.29                                     事、重庆迪梦捷董事、东久至仁
( 吴 凯 监事                        事总经理。自 2010 年 12 月起担任本
                                                                        董事、深圳柏图董事、深圳智和
盈)                                 公司的股东代表监事。
                                                                        董事、上海榛歆董事、上海派振
                                                                        董事、上海久甄董事、上海久骋
                                                                        董事、北京融新创达董事、昆山
                                                                        华普瑞董事、上海久勋董事、上
                                                                        海久浦董事、上海久逡董事、上
                                                                        海久宸董事、上海久冾董事、深
                                                                        圳久舟董事、上海栋玖董事、世
                                                                        纪互联董事、上海隽甄董事
                                     曾任红星家俱集团上海区总经理。自
                                     2007 年 6 月起担任本公司第一发展
         职工
                         2016.12.30- 中心的总经理;自 2012 年 2 月起,
巢艳萍 代 表 女 1970.11                                                 上海弘美执行事务合伙人                793,748.70      45.21            无
                         2019.12.29 亦担任上海弘美投资的执行事务合
         监事
                                     伙人。自 2010 年 12 月起担任本公司
                                     的职工代表监事。
                                     历任华泰联合证券投资银行总部高 联储证券投资银行总部总经理、
         独立            2016.12.30-
陈岗           男 1976.1             级经理、业务董事、投行四部(上海)上海京颐       董事                    165,000.00             -         无
         监事            2019.12.29
                                     总经理,中信建投证券并购融资总部 龙胜紫琦玉材 董事
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                   招股意向书摘要
                                                                                                                           间接持有公       与公司的
                性   出生年   任期起止                                                                          2016 年
 姓名    职务                                        简要经历                      重要兼职情况                            司股份的数       其他利益
                别     月       日期                                                                        薪酬情况(元)
                                                                                                                           量(万股)         关系
                                         总经理助理兼上海部负责人,齐鲁证
                                         券投资银行总部副总经理、执行总经
                                         理;现任复旦大学证券研究所副所
                                         长、中山证券有限责任公司投资银行
                                         总部总经理、场外市场部总经理。于
                                         2016 年 1 月加入本公司,任本公司
                                         独立监事。自 2016 年 2 月开始,担
                                         任中山证券投资事业部副总经理兼
                                         新三板业务部总经理。
                                                                             太空板业独立董事、启明星辰独
                                          现于北京国家会计学院从事教学和 立董事、中核科技独立董事、常
         独立                 2016.12.30-
郑洪涛        男 1966.10                  科研工作。于 2016 年 1 月加入本公 山药业独立董事、京天利独立董         165,000.00             -         无
         监事                 2019.12.29
                                          司,任本公司独立监事。             事、浙江宏伟董事、索通发展独
                                                                             立董事、北京国家会计学院教授
                                          历任合肥荣事达集团有限公司大客
                                          户总监,苏宁云商股份有限公司副首
         副总                 2016.12.30-
李斌          男 1974.12                  席运营官、兼任运营总部执行总裁。                                      3,083,348.76            -         无
         经理                 2019.12.29
                                          于 2016 年 1 月加入本公司,现任本
                                          公司副总经理。
                                          历任常州市天宁区政府工业科科长、
                                          计经委主任及副区长,常州市国家高
                                          新技术开发区管委会副主任、副书记
         副总                 2016.12.30-
刘源金        男     1854.8               及党委委员,并兼任常州市新北区副 -                                    2,688,670.00     451.19           无
         经理                 2019.12.29
                                          区长及区委副书记,红星家俱集团副
                                          总裁。于 2007 年 6 月加入本公司,
                                          担任本公司副总经理。
         财务                             曾任职上海中永信会计师事务所、德 海尔消费金融董事、芜湖红星基
                              2016.12.30-
席世昌   负责 男     1974.6               勤华永会计师事务所有限公司。于 金管理总经理、海优新材独立董           1,901,348.70     300.79           无
                              2019.12.29
         人                               2010 年 7 月加入本公司,自 2010 年 事
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                              招股意向书摘要
                                                                                                                      间接持有公      与公司的
                   性   出生年   任期起止                                                                  2016 年
 姓名    职务                                          简要经历                重要兼职情况                           司股份的数      其他利益
                   别     月       日期                                                                薪酬情况(元)
                                                                                                                      量(万股)        关系
                                            12 月以来担任本公司首席财务官。
                                     历任厦门海关财务科科长、敏华控股
                                     有限公司(一家于香港联交所上市的
         副总            2016.12.30- 公司,股份代号:01999)执行董事、
李建宏        男 1973.9                                                 -                                  2,153,348.70     300.79          无
         经理            2019.12.29 首席运营官和副总裁。于 2013 年 2
                                     月加入本公司,并自 2013 年 3 月以
                                     来担任本公司副总经理。
                                     曾任职于美国惠而浦水仙公司(中
                                     国)、上海百安居装饰建材有限公司、
         副总            2016.12.30- 家得宝(中国)、百思买商业(上海)
张培峰        男 1971.11                                                -                                  1,748,348.70     180.48          无
         经理            2019.12.29 有限公司。于 2008 年 10 月加入本公
                                     司,自 2010 年 12 月 30 日以来担任
                                     本公司副总经理。
                                     曾任新世界百货(中国)有限公司人 上海交通大学安泰经济与管理
         副总            2016.12.30- 力资源及营运品质总经理。于 2011 学院导师、CCFA(中国连锁经营
谢坚          男 1970.3                                                                                    2,217,586.80     180.48          无
         经理            2019.12.29 年 3 月加入本公司,并自 2011 年 4 协会) 人力资源委员会主任委
                                     月以来担任本公司副总经理。         员、时尚零售委员会副主任委员
                                     曾任职于申银万国证券股份有限公
         副   总                     司投资银行部、天一证券有限公司,
         经                          曾任红星家俱集团首席财务官助理。
         理、            2016.12.30- 于2007年6月加入本公司,自2011年
郭丙合        男 1973.10                                              紫光乐联监事、芜湖美和监事           1,901,348.70     150.40          无
         董事            2019.12.29 10月以来担任本公司副总经理;自
         会秘                        2013年12月以来担任董事会秘书。张
         书                          先生于2016年4月荣获“上海市青年
                                     五四奖章”称号。
                                     历任武汉国美电器有限公司总经理
         副总            2016.12.30-
王伟          男 1969.5              助理、红星家俱集团发展中心总经理 -                                    2,786,131.00     195.52          无
         经理            2019.12.29
                                     助理、重庆红星美凯龙世博家居生活
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                     招股意向书摘要
                                                                                                             间接持有公      与公司的
                性   出生年   任期起止                                                            2016 年
 姓名    职务                                     简要经历                     重要兼职情况                  司股份的数      其他利益
                别     月       日期                                                          薪酬情况(元)
                                                                                                             量(万股)        关系
                                     广场有限责任公司及成都红星美凯
                                     龙世博家居生活广场有限责任公司
                                     总经理、西南地区及上海营运中心总
                                     经理、总裁助理及京沪西南地区营运
                                     中心总经理、京沪西南地区营运中心
                                     总经理。于 2007 年 6 月加入本公司,
                                     自 2013 年 3 月以来担任本公司副总
                                     经理。
                                     于 2007 年 6 月加入本公司,历任本
                                     公司第四营运中心的总经理及山东、
         副总            2016.12.30-
陈东辉        男 1976.10             东北及华北地区的总经理、总裁助理 江苏中蕴监事                1,601,348.70     197.34          无
         经理            2019.12.29
                                     及华北及东北地区总经理。自 2013
                                     年 3 月以来担任本公司副总经理。
                                     于 2007 年 6 月加入本公司。历任本
                                     公司第四营运中心副总经理、山东及
         副总            2016.12.30- 东北地区副总经理以及苏南地区总
张贤          男 1978.2                                                 海尔消费金融监事          1,699,348.70     105.28          无
         经理            2019.12.29 经理、营运推广中心总裁助理及总经
                                     理。自 2015 年 3 月以来担任本公司
                                     副总经理。
          红星美凯龙家居集团股份有限公司                                         招股意向书摘要
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
(一)发行人控股股东的简要情况
    红星控股为本公司控股股东。红星控股成立于 2007 年 4 月 28 日,注册资本 20,000
万元,经营范围为实业投资,影视文化投资,艺术文化投资,投资管理,企业管理,投
资咨询,物业管理,各类广告的设计、制作,电子商务(不得从事金融业务),家具、
建材、百货的销售。车建兴先生直接持有红星控股 92%的股权,为红星控股的实际控制
人。
    截至招股意向书摘要签署日,红星控股直接持有本公司 2,480,315,772 股股份,占
公司总股本的 68.44%。
(二)发行人的实际控制人的简要情况
    本公司实际控制人为车建兴先生。截至招股意向书摘要签署日,车建兴先生通过红
星控股间接控制本公司 68.44%的股权。
    车建兴先生,1966 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权。80 年代末,车先生开
始了家具制造的职业生涯;1990 年 12 月创办常州市红星家具城,且于 1990 年至 1994
年担任总经理;1994 年 6 月创办红星家具,且于 1994 年至 2007 年担任董事长及总经
理;于 2007 年创办本公司的前身红星有限,且于 2007 年至今担任董事长及总经理。车
先生为陈淑红女士的丈夫及车建芳女士的哥哥。车先生是中华全国工商业联合会执行委
员会会员。并于 2014 年 2 月获上海政府、上海工商业联合会及上海光彩事业促进会授
予“上海杰出之星”的荣誉称号;于 2012 年 1 月获常州政府授予“常州优秀企业家”
的荣誉称号;于 2006 年 4 月获江苏省人民政府授予“江苏省劳动模范”的荣誉称号。
九、 财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)合并财务报表
       1、合并资产负债表
                                                                                        单位:元
         项目       2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产:
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                         招股意向书摘要
       项目          2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
货币资金               7,753,911,384.65    6,137,865,114.87    5,725,844,957.94    3,721,512,227.96
应收票据                   4,430,000.00          900,000.00        2,200,000.00      38,970,000.00
应收账款                 981,065,969.40      799,810,037.69     921,480,438.70      573,753,606.83
预付款项                 286,430,534.20      164,841,803.45       92,877,459.58     172,591,311.28
其他应收款               709,557,589.69      978,680,238.37     507,046,024.24      423,487,267.20
存货                      62,603,233.73       45,423,343.28       35,112,651.71      38,494,637.98
一年内到期的非流
                          45,000,000.00       45,000,000.00       70,000,000.00      70,000,000.00
动资产
其他流动资产             932,272,472.71      623,564,454.04     522,911,654.49       92,864,224.78
流动资产合计          10,775,271,184.38    8,796,084,991.70    7,877,473,186.66    5,131,673,276.03
非流动资产:
可供出售金融资产       2,831,859,188.97      544,401,221.29     402,930,202.48      192,310,000.00
长期应收款             1,050,390,028.79      827,660,977.03     390,446,993.61      372,363,232.97
长期股权投资           1,116,151,321.53    1,012,646,573.83     804,291,587.51      791,696,206.61
投资性房地产          69,722,909,000.00   66,948,000,000.00 61,361,000,000.00     55,117,000,000.00
固定资产                 143,439,768.87      141,662,812.14     137,770,650.20      152,641,926.26
在建工程                  43,101,413.38       65,975,322.44       24,163,939.96      16,567,929.61
无形资产                 462,172,618.91      428,854,402.41     539,266,669.64      548,915,894.28
开发支出                  29,418,402.19       38,967,363.83                   -                   -
商誉                      16,592,357.41       16,592,357.41       16,592,357.41                   -
长期待摊费用             210,133,391.06      171,207,612.77     194,673,837.23      220,772,336.28
递延所得税资产           844,383,498.33      594,604,457.35     361,203,636.27      334,045,474.54
其他非流动资产         3,886,115,649.42    1,948,746,010.92    1,700,429,382.11    1,032,040,954.19
非流动资产合计        80,356,666,638.86   72,739,319,111.42 65,932,769,256.42     58,778,353,954.74
资产总计              91,131,937,823.24   81,535,404,103.12 73,810,242,443.08     63,910,027,230.77
                                                                                         单位:元
       项目          2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动负债:
短期借款                 267,848,000.00      500,010,000.00     897,000,000.00      695,700,000.00
应付账款                 356,244,473.31      353,219,391.21     279,540,771.46      180,171,416.63
预收款项               2,244,261,120.66    2,067,113,177.08    1,777,916,392.24    2,106,374,637.28
应付职工薪酬             263,403,301.53      540,096,177.35     389,087,990.69      389,068,467.00
           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                         招股意向书摘要
       项目          2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
应交税费                 603,499,297.12      453,974,032.68     495,308,598.70      393,532,438.71
应付利息                 393,478,437.43      120,291,237.11       83,467,322.66      69,149,549.26
应付股利               1,556,520,023.66      138,500,000.00       28,850,000.00        3,600,000.00
其他应付款             5,539,828,985.10    5,158,966,317.83    4,759,099,439.53    4,231,850,907.18
一年内到期的非流
                       4,912,456,713.73    4,210,031,348.15    1,910,769,581.84    2,349,405,069.17
动负债
流动负债合计          16,137,540,352.54   13,542,201,681.41   10,621,040,097.12   10,418,852,485.23
非流动负债:
长期借款              12,042,789,858.42    8,447,537,245.75    7,027,169,520.71    9,083,476,026.88
应付债券               8,446,688,893.07    8,434,100,693.31    7,335,010,691.53    2,861,316,674.17
长期应付款             1,485,355,881.56    1,475,711,651.18    1,377,667,906.50    1,477,573,582.45
递延收益                 203,453,746.44      195,413,309.31     194,354,158.15      198,498,313.96
递延所得税负债         9,906,764,492.69    9,104,345,882.92    8,361,909,273.55    7,756,726,523.99
其他非流动负债           767,620,500.00      415,320,500.00     696,820,500.00      744,416,981.13
非流动负债合计        32,852,673,372.18   28,072,429,282.47   24,992,932,050.44   22,122,008,102.58
负债合计              48,990,213,724.72   41,614,630,963.88   35,613,972,147.56   32,540,860,587.81
股东权益:
股本                   3,623,917,038.00    3,623,917,038.00    3,623,917,038.00    3,000,000,000.00
资本公积               5,602,658,955.70    5,620,013,738.96    5,626,975,204.20     227,511,620.68
其他综合收益           1,446,168,876.80                   -                   -                   -
盈余公积               1,226,111,855.65    1,226,111,855.65    1,030,718,136.69     846,466,621.54
未分配利润            26,618,935,429.84   26,095,809,439.81 24,597,260,932.31     24,046,645,072.11
归属于母公司股东
                      38,517,792,155.99   36,565,852,072.42   34,878,871,311.20   28,120,623,314.33
权益合计
少数股东权益           3,623,931,942.53    3,354,921,066.82    3,317,398,984.32    3,248,543,328.63
股东权益合计          42,141,724,098.52   39,920,773,139.24   38,196,270,295.52   31,369,166,642.96
负债和股东权益总
                      91,131,937,823.24   81,535,404,103.12   73,810,242,443.08   63,910,027,230.77

           红星美凯龙家居集团股份有限公司                                             招股意向书摘要
2、合并利润表
                                                                                            单位:元
           项目           2017 年 1-6 月      2016 年度            2015 年度            2014 年度
一、营业收入             5,070,967,324.48   9,436,081,755.29     9,178,569,366.89     8,332,036,059.73
减:营业成本             1,374,668,202.19   2,612,767,511.67     2,241,376,575.30     2,053,465,676.84
税金及附加                 152,766,772.53    413,922,513.42       603,874,439.16       544,172,522.63
销售费用                   577,191,949.36   1,205,697,587.59     1,196,889,249.88     1,054,911,074.23
管理费用                   468,073,572.29    935,078,887.46       742,233,444.62       773,352,803.31
财务费用                   544,212,823.71    877,707,890.38       772,496,593.32       805,756,467.59
资产减值损失               104,678,298.05    572,890,325.59       210,361,330.48        73,983,012.39
加:公允价值变动收益       960,437,111.54   1,754,032,308.00     1,009,765,173.66     1,862,277,565.47
投资收益                    60,754,608.04    130,896,456.03       146,465,899.59        -45,851,599.43
    其中:对联营企业和
                            54,289,350.26    136,217,986.32       132,728,945.57        20,435,223.85
合营企业的投资收益
其他收益                     2,069,562.87                    -                    -                    -
二、营业利润             2,872,636,988.80   4,702,945,803.21     4,567,568,807.38     4,842,820,468.78
加:营业外收入              21,293,807.10    119,568,976.07       109,600,635.50       122,164,506.49
    其中:非流动资产处
                                72,105.26          492,938.53        1,460,782.41         1,210,466.23
置利得
减:营业外支出              12,457,297.08     20,997,078.41       112,073,879.43       169,135,116.39
    其中:非流动资产处
                               398,847.65       5,108,417.21         4,477,049.46       58,798,481.59
置损失
三、利润总额             2,881,473,498.82   4,801,517,700.87     4,565,095,563.45     4,795,849,858.88
减:所得税费用             724,982,916.95   1,128,075,879.79     1,223,349,382.09     1,288,931,372.71
四、净利润               2,156,490,581.87   3,673,441,821.08     3,341,746,181.36     3,506,918,486.17
    归属于母公司所有
                         2,045,171,145.99   3,397,183,234.32     3,224,867,375.35     3,243,054,851.66
者的净利润
    少数股东损益           111,319,435.88    276,258,586.76       116,878,806.01       263,863,634.51
五、每股收益:
基本每股收益                         0.56                 0.94                 0.96                 1.08
稀释每股收益                       不适用             不适用              不适用               不适用
六、其他综合收益         1,606,854,307.56                                         -                    -
七、综合收益总额         3,763,344,889.43   3,673,441,821.08     3,341,746,181.36     3,506,918,486.17
    归属于母公司所有
                         3,491,340,022.79   3,397,183,234.32     3,224,867,375.35     3,243,054,851.66
者的综合收益总额
    归属于少数股东的
                           272,004,866.64    276,258,586.76       116,878,806.01       263,863,634.51
综合收益总额
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                              招股意向书摘要
    3、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
         项目            2017 年 1-6 月         2016 年度           2015 年度          2014 年度
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到
                         5,669,701,472.16     9,429,560,443.73    8,422,871,057.81   8,478,802,141.95
的现金
收到的税费返还                            -                   -                  -                  -
收到其他与经营活动有
                          889,477,719.42       653,445,383.04      387,026,706.44     317,492,290.08
关的现金
经营活动现金流入小计     6,559,179,191.58 10,083,005,826.77       8,809,897,764.25   8,796,294,432.03
购买商品、接受劳务支付
                          630,107,743.32       931,576,478.69      786,783,063.70    1,003,922,180.12
的现金
支付给职工以及为职工
                         1,440,032,492.58     2,012,983,198.59    1,730,291,285.32   1,545,777,861.77
支付的现金
支付的各项税费            923,457,155.13      1,681,409,743.73    1,417,715,804.40   1,445,460,117.61
支付其他与经营活动有
                         1,049,431,086.16     1,473,107,648.81    1,486,888,279.12   1,523,532,497.99
关的现金
经营活动现金流出小计     4,043,028,477.19     6,099,077,069.82    5,421,678,432.54   5,518,692,657.49
经营活动产生的现金流
                         2,516,150,714.39     3,983,928,756.95    3,388,219,331.71   3,277,601,774.54
量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金         15,000,000.00        34,567,187.71                    -     40,500,000.00
取得投资收益收到的现
                            1,025,000.00          3,060,000.00      42,601,820.35         393,601.89

处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的        4,059,863.01             490,241.82       4,030,151.68       6,306,125.22
现金净额
  处置子公司及其他营业
                           18,327,130.52                      -       4,112,177.12                  -
    单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
                          434,700,601.44      1,061,139,192.43     265,030,986.53     490,891,597.54
关的现金
投资活动现金流入小计      473,112,594.97      1,099,256,621.96     315,775,135.68     538,091,324.65
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的     3,273,448,611.60     3,265,420,672.51    3,126,266,759.58   2,647,980,283.17
现金
投资支付的现金            472,406,136.59       569,828,606.80      383,445,000.00     187,191,815.00
取得子公司及其他营业
                          244,024,183.77       783,363,520.86      433,494,007.50         112,559.96
单位支付的现金净额
处置子公司及其他营业
                                          -       3,417,768.61                   -       4,299,420.87
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
                         1,321,026,400.53     1,385,951,191.70     660,279,689.43     292,912,906.82
关的现金
投资活动现金流出小计     5,310,905,332.49     6,007,981,760.48    4,603,485,456.51   3,132,496,985.82
投资活动产生的现金流
                     -4,837,792,737.52 -4,908,725,138.52 -4,287,710,320.83 -2,594,405,661.17
量净额
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                                              招股意向书摘要
    项目             2017 年 1-6 月         2016 年度          2015 年度          2014 年度
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金         28,957,880.00        10,000,000.00    6,070,661,506.62       5,750,000.00
其中:子公司吸收少数股
                           28,957,880.00        10,000,000.00      64,359,352.50        5,750,000.00
东投资收到的现金
取得借款收到的现金       5,965,365,474.60     8,123,460,188.66   9,537,850,000.00   3,704,908,000.00
收到其他与筹资活动有
                            6,099,043.31        10,350,000.00      29,604,500.00     466,769,700.00
关的现金
筹资活动现金流入小计     6,000,422,397.91     8,143,810,188.66 15,638,116,006.62    4,177,427,700.00
偿还债务支付的现金       1,902,555,709.07     3,753,847,777.65   7,710,627,563.93   2,546,521,508.67
分配股利、利润或偿付利
                          442,125,852.70      2,881,381,326.74   3,784,375,010.56   1,815,468,377.17
息支付的现金
其中:子公司支付给少数
                           65,359,654.35        85,063,283.72      69,813,630.70      48,354,810.00
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
                           52,727,600.00       239,824,396.92    1,287,562,131.08    711,154,734.12
关的现金
筹资活动现金流出小计     2,397,409,161.77     6,875,053,501.31 12,782,564,705.57    5,073,144,619.96
筹资活动产生的现金流
                         3,603,013,236.14     1,268,756,687.35   2,855,551,301.05    -895,716,919.96
量净额
四、汇率变动对现金及现
                                          -                  -                  -                  -
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                         1,281,371,213.01      343,960,305.78    1,956,060,311.93    -212,520,806.59
增加额
加:期/年初现金及现金
                         5,892,424,707.42     5,548,464,401.64   3,592,404,089.71   3,804,924,896.30
等价物余额
六、期/年末现金及现金
                         7,173,795,920.43     5,892,424,707.42   5,548,464,401.64   3,592,404,089.71
等价物余额
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                  招股意向书摘要
(二)非经常性损益情况
                                                                                        单位:万元、%
                 项目                  2017 年 1-6 月      2016 年度        2015 年度       2014 年度
非流动资产处置损益                               -32.67           -461.55       -301.63        -5,758.80
计入当期损益的政府补助(与企业业
务密切相关,按照国家统一标准定额              1,268.66        8,592.92         6,759.93        8,723.34
或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的
                                              2,746.28        5,455.58         3,724.51        1,624.03
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
                                                       -           35.57         244.95                 -
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
本期处置子公司取得的收入大于处置
时应享有的被投资单位可辨认净资产                455.99               2.08        192.96        -6,664.39
账面价值
处置联营公司投资产生的投资收益                   88.04                  -        396.93           -21.12
同一控制下企业合并产生的子公司年
                                                       -                -               -      -3,477.18
初至合并日的当期净损益
企业合并分步收购过程中原持有股权
                                                       -          -840.23        223.62            0.00
部分按公允价值计量产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有可供出售金融资                       -          306.00         560.18           56.83
产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投
                                             96,043.71      175,403.23       100,976.52      186,227.76
资性房地产公允价值变动产生的损益
企业享有的投资收益中联营企业及合
                                              2,744.55        7,839.53         5,823.45          562.38
营企业投资性房地产评估增值部分
与公司正常经营业务无关的或有事项
                                                       -                -               -               -
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                               -145.38        1,690.25         -5,071.33       -7,661.60
支出
所得税影响额                                 -25,106.15      -46,949.26       -26,639.22      -46,900.32
少数股东权益影响额(税后)                    -2,186.04      -18,620.96        -3,098.36      -21,278.91
归属于母公司所有者的非经常性损益
                                             75,876.98      132,453.15        83,792.51      105,432.02
净额
占归属于母公司所有者的净利润的比
                                                 37.10             38.99          25.98           32.51

(三)主要财务指标
       项目             2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动比率(倍)                        0.67                 0.65                 0.74               0.49
    红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                招股意向书摘要
    项目            2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
速动比率(倍)                        0.66                 0.65                0.74                 0.49
资产负债率(合并)                 53.76%              51.04%             48.25%              50.92%
资产负债率(母公司)               68.03%              62.52%             55.46%              64.04%
无形资产占净资产的
                                    1.20%               1.17%               1.55%              1.95%
比例
    项目             2017 年 1-6 月        2016 年度           2015 年度            2014 年度
应收账款周转率(次)                 11.39               10.96              12.28               18.24
存货周转率(次)                     50.90               64.88              60.90               42.91
息税折旧摊销前利润
                                351,954.46         588,926.50          556,397.29          577,381.03
(万元)
利息保障倍数(倍)                    5.41                 4.87                4.45                 5.44
每股经营活动产生的
                                      0.69                 1.10                0.93                 1.09
现金流量净额(元/股)
每股现金流量(元/股)                 0.35                 0.09                0.54              -0.07
(四)管理层讨论与分析
    1、财务状况分析
    2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末,公司资产总额分别为 6,391,002.72
万元、7,381,024.24 万元、8,153,540.41 万元和 9,113,193.78 万元,随着公司业务规模扩
大呈持续增长态势。2015 年末资产总额较 2014 年末增加 990,021.52 万元,升幅为
15.49%,主要由于投资性房地产及货币资金的增加所致;2016 年末资产总额较 2015 年
末增加 772,516.17 万元,升幅为 10.47%,主要由于投资性房地产的增加所致;2017 年
6 月末资产总额较 2016 年末增加 959,653.37 万元,升幅为 11.77%,主要由于投资性房
地产、可供出售金融资产、其他非流动资产、货币资金的增加所致。
    公司资产结构较为稳定,以非流动资产为主。2014 年末、2015 年末、2016 年末和
2017 年 6 月末,公司非流动资产占比分别为 91.97%、89.33%、89.21%和 88.18%,主要
由于公司从事家居商场的经营和管理,核心经营资产为自持商场物业,该等自持物业以
公允价值模式计量,在当前经济环境和商业物业运营环境较好的情况下,其公允价值较
高,导致公司非流动资产中投资性房地产规模较大。
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    2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 6 月末,公司负债总额分别为 3,254,086.06
万元、3,561,397.21 万元、4,161,463.10 万元和 4,899,021.37 万元。报告期内,随着公司
业务规模的扩大,公司举债能力增强,负债总额呈持续增长趋势。
    2015 年末负债总额较 2014 年末增加 307,311.16 万元,升幅为 9.44%,主要由于应
付债券及递延所得税负债的增加所致;2016 年末负债总额较 2015 年末增加 600,065.88
万元,升幅为 16.85%,主要由于一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券的增
加所致;2017 年 6 月末负债总额较 2016 年末增加 737,558.28 万元,升幅为 17.72%,主
要由于长期借款等有息负债及应付股利增加所致。
    公司负债结构较为稳定,以非流动负债为主。2014 年末、2015 年末、2016 年末和
2017 年 6 月末,公司非流动负债占比分别为 67.98%、70.18%、67.46%和 67.06%,主要
由于公司建造家居商场需长期资金的支持,带息债务以长期借款为主,另外投资性房地
产公允价值变动产生的递延所得税负债金额较大,导致非流动负债在总负债中所占比例
较高。
    2、盈利能力分析
    报告期内,公司总体经营情况良好。2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年
1-6 月,公司营业收入分别为 833,203.61 万元、917,856.94 万元、943,608.18 万元和
507,096.73 万元。其中,主营业务收入占比超过 98.60%。报告期内,公司其他业务收入
占比较低。其他业务收入主要包括:销售佣金收入(预付卡及 P2P 业务收取的手续费);
对外委托贷款以及红星黄浦小贷、红星资产管理对外发放贷款的利息收入;和合聚众的
广告服务收入;其他(包括居间采买、仓库租金、物业咨询服务费等)。
    2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,公司主营业务收入分别为
830,996.11 万元、916,162.45 万元、936,118.86 万元和 500,376.67 万元。公司主营业务
收入包括租赁及管理收入、与委托经营管理商场相关收入、商品销售及家装收入、其他
收入。
    报告期内,公司各项业务毛利随着收入规模逐年增长,主要来源于租赁及管理收入
以及与委托经营管理商场相关收入。2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6
月,上述两类业务毛利占综合毛利的比例分别为 96.89%、97.50%、94.66%和 93.54%。
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    2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,公司综合毛利率分别为 75.35%、
75.58%、72.31%和 72.89%,与主营业务毛利率变动趋势一致。其他业务收入在营业收
入中的占比很低,其毛利率水平对综合毛利率的影响很小。
    2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,公司主营业务毛利率分别为
75.32%、75.61%、72.22%和 72.72%,基本保持稳定。
    3、现金流量分析
    2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,公司现金及现金等价物净增加
额分别为-21,252.08 万元、195,606.03 万元、34,396.03 万元和 128,137.12 万元。报告期
内,公司的现金净流量有所波动但现金及现金等价物余额总体控制在较为合理的范围
内,公司的现金流管理总体较为稳健。
    2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,公司经营活动产生的现金流量
净额分别为 327,760.18 万元、338,821.93 万元、398,392.88 万元和 251,615.07 万元。报
告期内,公司经营活动产生的现金流量净额基本保持稳定。
    2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,公司投资活动产生的现金流量
净额分别为-259,440.57 万元、-428,771.03 万元、-490,872.51 万元和-483,779.27 万元。
报告期内,由于公司大力推进商场项目建设投入产生持续的资本性支出,投资活动产生
的现金净流出规模较大。
    2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-6 月,公司筹资活动产生的现金流量
净额分别为-89,571.69 万元、285,555.13 万元、126,875.67 万元和 360,301.32 万元。2014
年度公司筹资活动产生的现金流量净额为负,主要是因为当期经营活动现金流量净额能
够满足公司的资金需求,因此公司适度减少了新增借款融资规模;2015 年度公司筹资
活动产生的现金流量净额大幅增加,主要是由于公司 H 股于香港联合交易所首次公开
发行上市以及发行公司债券募集资金所致。
    4、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
    公司 2017 年 1-9 月财务报表已经公司董事会、监事会审议通过。公司董事、监事、
高级管理人员、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已出具专项声明,
保证公司 2017 年 1-9 月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
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并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    德勤华永对公司 2017 年 9 月 30 日的公司及合并资产负债表、2017 年 7 月 1 日至 9
月 30 日止期间的公司及合并利润表、2017 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止期间公司及合并
现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(德师报(阅)字(17)
第 R00082 号),审阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相
信财务报表没有按照《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的规定编制,未能在
所有重大方面公允反映贵公司的财务状况,经营成果和现金流量。”
    公司 2017 年 1-9 月经审阅但未经审计的主要财务信息如下:
    (1)合并资产负债表的主要数据
                                                                                         单位:万元
                 项目                    2017 年 9 月 30 日             2016 年 12 月 31 日
流动资产                                               1,602,542.08                       879,608.50
非流动资产                                             7,976,587.71                      7,273,931.91
资产总计                                               9,579,129.79                      8,153,540.41
流动负债                                               1,776,033.31                      1,354,220.17
非流动负债                                             3,544,958.58                      2,807,242.93
负债合计                                               5,320,991.89                      4,161,463.10
所有者权益合计                                         4,258,137.90                      3,992,077.31
归属于母公司股东权益                                   3,896,046.26                      3,656,585.21
    (2)合并利润表的主要数据
                                                                                         单位:万元
                                             2017 年                           2016 年
              项目
                                    7-9 月             1-9 月         7-9 月              1-9 月
营业收入                            265,055.10         772,151.83     225,505.15          683,874.97
营业利润                            139,091.86         426,355.56      96,230.39          355,614.16
利润总额                            148,391.29         436,538.64     100,732.51          361,128.67
净利润                               88,594.17         304,243.23      75,988.78          268,910.47
归属于母公司所有者的净利润           79,458.05         283,975.17      64,999.02          250,641.60
扣除非经常性损益后归属于母公
                                     43,797.71         172,437.85      37,053.70          158,943.41
司所有者的净利润
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    (3)合并现金流量表的主要数据
                                                                                             单位:万元
                                             2017 年                               2016 年
            项目
                                   7-9 月               1-9 月            7-9 月             1-9 月
经营活动产生的现金流量净额         160,977.69           412,592.76         83,883.90          230,296.89
投资活动产生的现金流量净额          90,777.35          -393,001.93         -55,471.99        -287,693.95
筹资活动产生的现金流量净额         267,991.04           628,292.37        272,804.62          316,505.06
汇率变动对现金及现金等价物的
                                               -                     -                  -              -
影响
现金及现金等价物净增加额           519,746.08           647,883.20        301,216.53          259,108.00
    (4)非经常性损益主要数据
                                                                                             单位:万元
                                        2017 年                                    2016 年
          项目
                               7-9 月              1-9 月                7-9 月              1-9 月
非流动资产处置损益                  34.91                   2.23             -36.69              -318.41
计入当期损益的政府补助
(与企业业务密切相关,按照
                                 3,632.88               4,901.54           4,280.49             5,199.07
国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企
                                 1,120.69               3,866.97           2,359.06             3,006.25
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于                 -                       -                  -                  -
取得
投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的                 -                       -                  -                  -
收益
本期处置子公司取得的收入
大于处置时应享有的被投资        46,925.14              47,381.12                    -             17.72
单位可辨认净资产账面价值
处置联营公司投资产生的投
                                         -                88.04                     -                  -
资收益
同一控制下企业合并产生的
子公司期/年初至合并日的                  -                       -                  -                  -
当期净损益
企业合并分步收购过程中原
持有股权部分按公允价值计                 -                       -                  -                  -
量产生的损益
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                                       招股意向书摘要
                                       2017 年                           2016 年
          项目
                              7-9 月               1-9 月       7-9 月             1-9 月
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
                                  102.50               102.50        90.94             174.00
有可供出售金融资产取得的
投资收益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价        29,470.96          125,514.67    33,985.24         119,683.58
值变动产生的损益
企业享有的投资收益中联营
企业及合营企业投资性房地         1,387.78            4,132.33     1,126.32           2,614.65
产评估增值部分
与公司正常经营业务无关的
                                          -                 -             -                 -
或有事项产生的损益
除上述各项之外的其他营业
                                 6,516.95            6,371.57       258.31             633.85
外收入和支出
所得税影响额                   -47,865.06          -72,971.22    -9,921.99         -31,796.94
少数股东权益影响额(税后)        -5,666.41           -7,852.45    -4,196.37          -7,515.58
归属于母公司所有者的非经
                                35,660.34          111,537.32    27,945.32          91,698.19
常性损益净额
扣除非经常性损益后归属于
                                43,797.71          172,437.85    37,053.70         158,943.41
母公司的净利润
    截至 2017 年 9 月 30 日,公司资产总额达到 9,579,129.79 万元,较上年末增加 17.48%,
主要系公司货币资金增加、可供出售金融资产及投资性房地产增值所致;公司负债总额
达到 5,320,991.89 万元,较上年末增加 27.86%,主要系公司长期借款增加及公司商业地
产抵押贷款支持证券计入其他非流动负债使其他非流动负债增加所致。
    2017 年 1-9 月,公司实现营业收入 772,151.83 万元,较上年同期增长 12.91%;净
利润 304,243.23 万元,较上年同期增长 13.14%;扣除非经常性损益后归属于母公司的
净利润 172,437.85 万元,较上年同期增长 8.49%,公司业务持续增长,不存在重大不利
变化。
    截至招股意向书签署日,公司经营情况稳定,主要经营模式、经营规模、产品/服
务价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者
判断的重大事项,均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态,未出
现重大的市场突变情形。
          红星美凯龙家居集团股份有限公司                           招股意向书摘要
    结合行业发展趋势及公司实际经营情况,公司预计 2017 年度可实现营业收入约为
1,057,934 万元至 1,066,802 万元,较 2016 年度的变动幅度为 12.12%至 13.06%;归属于
母公司所有者净利润(扣除非经常性损益前后孰低)约为 213,102 万元至 228,003 万元,
较 2016 年度的变动幅度为 2.82%至 10.01%(前述财务数据不代表公司所做的盈利预
测)。
(五)股利分配政策
    1、发行人报告期内股利分配政策及分配情况
    (1)发行人报告期内利润分配政策
         ①H 股上市前利润分配政策
    根据本公司于 2012 年 2 月 7 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议修订的《公
司章程》,公司的利润分配政策如下:
    公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公
积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之
前,应当先用当年利润弥补亏损。
    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取
任意公积金。
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本
章程规定不按持股比例分配的除外。
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润
的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但
是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积
金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                            招股意向书摘要
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月
内完成股利(或股份)的派发事项。
    公司利润分配政策为实行同股同利的股利政策,股东依照其所持有的股份份额获得
现金股利和其他形式的利益分配。
    ②H 股上市后利润分配政策
    根据本公司于 2015 年 3 月 5 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议制定的 H
股上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件的议案(该章程及附件自 2015 年 6 月
26 日公司发行 H 股股票并在香港联交所挂牌上市之日起生效),公司的利润分配政策
如下:
    公司可以下列形式(或同时采取两种形式)分配股利:(一)现金;(二)股票。
    公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法
定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之
前,应当先用当年利润弥补亏损。
    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取
任意公积金。
    股东会、股东大会或者董事会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之
前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    公司持有的本公司股份不得分配利润。
    (2)报告期内实际股利分配情况
       ①2013 年度利润分配情况
    根据本公司于 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年度股东大会决议,本公司以截至 2013
年 12 月 31 日的总股本 3,000,000,000 股为基数,向全体股东每股派发现金股利 0.24 元
(含税),本次实际分配利润 720,000,000 元。本公司 2013 年度利润分配事项已实施完
毕。
         红星美凯龙家居集团股份有限公司                             招股意向书摘要
      ②2014 年度利润分配情况
    根据本公司于 2015 年 5 月 21 日召开的 2014 年度股东大会决议,本公司以截至 2014
年 12 月 31 日的总股本 3,000,000,000 股为基数,向全体股东每股派发现金股利 0.83 元
(含税),本次实际分配利润 2,490,000,000 元。本公司 2014 年度利润分配事项已实施
完毕。
      ③2015 年度利润分配情况
    根据本公司于 2016 年 6 月 8 日召开的 2015 年度股东大会决议,本公司以截至 2015
年 12 月 31 日的总股本 3,623,917,038 股为基数,向全体股东每股派发现金股利 0.47 元
(含税),本次实际分配利润 1,703,241,007.86 元。本公司 2015 年度利润分配事项已实
施完毕。
    ④2016 年度利润分配情况
    根据本公司于 2017 年 6 月 8 日召开的 2016 年度股东大会决议,本公司以截至 2017
年 2 月 28 日的证券变动月报表所示的已发行股本 3,623,917,038 股计算,向全体股东每
股派发现金股利 0.42 元(含税),本次实际分配利润 1,522,045,155.96 元。本公司 2016
年度利润分配事项已实施完毕。
    2、发行上市后股利分配政策
    (1)本次发行后母公司的股利分配政策
    公司于 2016 年 4 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次内资股
类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会,按照中国证监会发布的《上市公司
章程指引(2014 年修订)》等中国境内法律、法规的规定,对 A 股上市后适用的《公
司章程(草案)》进行了修订。关于公司本次发行后的股利分配政策新增修订如下:
    公司董事会、监事会和股东大会对公司利润分配政策的决策和论证过程中应充分考
虑独立董事、外部监事和中小股东的意见。
    公司实施持续、稳定、科学、积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报,
保持利润分配政策的连续性和稳定性。
      ①公司的利润分配政策
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    (a)公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律法规允
许的其他方式进行利润分配,并优先采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超
过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;
    (b)在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的 20%;
    (c)在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司坚持以现金分红为主的利润分
配原则,当年未进行现金分红的,不得发放股票股利。董事会负有提出现金分红提案的
义务,对当年实现的可分配利润中未分配部分,董事会应当说明使用计划安排或原则;
    (d)董事会因公司重大投资计划或重大现金支出等事项未提出现金分红提案的,
董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途;
    (e)若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司
股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在符合公司现金
分红政策的前提下,制定股票股利分配预案;
    (f)公司一般采用年度分红的方式进行利润分配,公司董事会也可以根据公司的
盈利和资金需求等状况提出中期利润分配预案;
    (g)公司应合法行使股东权利使子公司以现金方式分配的利润保证公司有能力实
施当年的现金分红方案。
      ②公司的差异化现金分红政策
    公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出
差异化的现金分红政策:
    (a)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (b)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达 40%;
    (c)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                           招股意向书摘要
红在本次利润分配中所占比例最低应达 20%。
    公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,适用本款规定。
      ③公司利润分配的审议程序
    (a)公司董事会负责制定利润分配方案;
    (b)董事会审议通过的利润分配方案应提交股东大会审议通过后方可执行;
    (c)公司董事会未作出现金利润分配方案,或者董事会作出的现金利润分配方案
不符合本章程规定的,应当在定期报告中详细披露原因、未用于分红的资金留存公司的
用途,独立董事应当对此发表独立意见;
    (d)监事会应对董事会制定的利润分配方案进行监督,当董事会未按本章程做出
现金利润分配方案,或者董事会做出的现金利润分配方案不符合本章程规定的,监事会
有权要求董事会予以纠正;
    (e)由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时,
董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事、外部监事发表意见。董事会重新制定的
利润分配政策应提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过后方可执行;股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,为中小股东
参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
    公司向境内上市内资股股东支付现金股利和其他款项,以人民币派付。公司向外资
股股东支付现金股利和其他款项,以人民币计价和宣布,以港币支付。公司向外资股股
东支付现金股利和其他款项所需的港币,按国家有关外汇管理的规定办理。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月
内完成股利(或股份)的派发事项。
    (2)本次发行后子公司的股利分配政策
    本公司除投资控股职能外,也具有实际经营业务。2014 年度、2015 年度、2016 年
度和 2017 年 1-6 月,母公司实现的净利润占当年合并报表中归属于母公司所有者的净
利润的比例分别为 65.70%、57.54%、57.68%和 6.87%,2017 年 1-6 月占比较低系由于
上半年子公司尚未进行分红所致。本公司将根据下属子公司的业务发展、利润实现等情
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                          招股意向书摘要
况,通过董事会、股东会决议程序,灵活分配子公司实现的可分配利润,从而保证公司
股利分配政策的有效实施。
    (3)股利分配基准
    鉴于本公司已发行境外上市外资股 H 股,本公司股利分配的上限为按中国会计准
则和制度与上市地会计准则确定的未分配利润数字中较低者。
(六)控股子公司的基本情况
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       1、发行人子公司
                                                      注册资本                                               股东名称及持   直接持股   间接持股
序号       公司名称       成立时间 注册地址                                      经营范围
                                                      (万元)                                                 股比例         比例       比例
                                                                许可经营项目:无。一般经营项目:家具、建筑
                                      常州市天宁                装饰材料、金属材料、普通机械、五金、交电、
                                                                                                            股份公司
 1     常州美凯龙        1999.06.02   区飞龙东路          1,000 化工、百货、针纺织品、日用杂品、计算机及软                      100%              -
                                                                                                            100.00%
                                      68 号                     件、办公设备的销售;场地租赁服务,物业管理,
                                                                企业管理咨询,停车场服务。
                                                                许可经营项目:无。一般经营项目:家具、建筑
                                      常州市天宁                装饰材料、金属材料、普通机械、五金、交电、
                                                                                                            股份公司
 2     常州家世界        2002.04.16   区飞龙东路            500 化工原料及产品、百货、针纺织品、日用杂品、                      100%              -
                                                                                                            100.00%
                                      72 号                     计算机及软件、办公用品销售;场地租赁服务,
                                                                物业管理,企业管理咨询。
                                                                许可经营项目:无。一般经营项目:家具、日用
                                                                杂品、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、五金销
                                      玄武区中央                                                            股份公司
 3     南京装饰城        1999.08.13                       2,000 售、柜台租赁服务;物业管理;设计、制作、代                      100%              -
                                      路 224 号                                                             100.00%
                                                                理、发布国内各类广告(许可证的经营项目除
                                                                外)。
                                                                家具,建材,化工原料及产品(除危险品、监控
                                                                化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品),装饰
                                      上海市浦东
                                                                材料,金属材料,五金,百货,针纺织品的销售,股份公司
 4     上海全球家居      2005.07.11   新区临御路         15,000                                                                 100%              -
                                                                物业管理,自有房屋租赁,大型饭店(不含熟食 100.00%
                                      518 号
                                                                卤味,凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,
                                                                经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                      长沙市雨花
                                                                家具,建材,化工原料及产品,装饰材料,金属
                                      区中意一路                                                            股份公司
 5     长沙家居生活      2007.09.28                         500 材料,五金、百货,针纺织品的销售,场地出租。                    100%              -
                                      农博中心、绿                                                          100.00%
                                                                (涉及行政许可的凭许可证经营)
                                      色食品城
                                      长沙市天心                家具,建筑装饰材料,金属材料,机械产品,五
                                                                                                             股份公司
 6     长沙家居博览      2004.11.15   区芙蓉中路            300 金交电,化工产品,百货,针纺织品,日用杂品,                    100%              -
                                                                                                             100.00%
                                      二段 188 号城             计算机及软件,办公设备的销售,房屋出租。(依
          红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                      招股意向书摘要
                                                    注册资本                                               股东名称及持   直接持股   间接持股
序号       公司名称     成立时间 注册地址                                      经营范围
                                                    (万元)                                                 股比例         比例       比例
                                    市商业广场 2              法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                    楼                        经营活动)
                                                              家具、建材、装饰材料(不含油漆)、五金交电、
                                    成都市武侯                金属材料(不含稀贵金属)、化工原料及产品(不
                                                                                                           股份公司
 7     成都红星        2006.01.12   区佳灵路 9 号       3,000 含危险品)、百货、计算机零售及批发、自有柜                      100%              -
                                                                                                           100.00%
                                    1栋                       台租赁、市场管理、物业管理。(依法须经批准
                                                              的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                    西湖区古墩
                                                              服务:市场经营管理。批发、零售:家具、家居
                                    路 701 号紫金                                                        股份公司
 8     杭州世博家居    2008.03.19                       2,000 用品、工艺美术品。(依法须经批准的项目,经                      100%              -
                                    广场四层 D58                                                         100.00%
                                                              相关部门批准后方可开展经营活动)
                                    室
                                                              企业管理及咨询服务,物业管理,自有商业设施
                                    浦东新区绿                设备的融物租赁(不得从事金融租赁);建材,股份公司
 9     红星品牌管理    2009.02.25                         500                                                                 100%              -
                                    科路 90 号                五金配件,日用百货的销售。(依法须经批准的 100.00%
                                                              项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                              经营(业务)范围:受托经营管理商场;物业管
                                    重庆市南岸                理;经营品牌连锁店;摊位、场地租赁;销售家
                                    区南坪西路                具、建材(不含化学危险品)、家居饰品、家电、
                                                                                                          股份公司
10 重庆环球家居        2009.05.21   58 号(上海城       1,000 五金、办公设备、普通机械、日用杂品(不含烟                      100%              -
                                                                                                          100.00%
                                    黄金走廊 8 号             花爆竹)、百货。(以上范围法律、法规禁止经
                                    商铺)                    营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获
                                                              审批前不得经营)兼营范围:无。
                                                              许可经营项目:无。一般经营项目:批发兼零售:
                                                              家具、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料
                                    重庆市北部
                                                              (不含化学危险品);销售:五金交电、金属材
                                    新区天宫殿
                                                              料(不含稀贵金属)、化工产品(不含化学危险 股份公司
11 重庆世博家居        2005.08.11   街道新南路          3,000                                                                 100%              -
                                                              品)、百货(不含烟花爆竹)、计算机:自有柜 100.00%
                                    888 号(金科
                                                              台租赁;市场管理、物业管理;停车服务。(法
                                    星城)
                                                              依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                              展经营活动)
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                      招股意向书摘要
                                               注册资本                                                 股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                      经营范围
                                               (万元)                                                   股比例         比例       比例
                                                          家具、建筑材料、化工原料(不含化学危险品及
                                 武汉市硚口               易燃易爆物品)、装饰材料、金属材料、五金、
                                                                                                        股份公司
12 武汉红星         2010.08.20   区工农路特 1 55,287.8664 百货、针纺织品、卫生洁具批发;商业用房经营、                     100%              -
                                                                                                        100.00%
                                 号                       建设、开发、租赁;物业管理(国家有专项规定
                                                          的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。
                                                          家具、建筑装潢材料、金属材料、五金、日用百
                                                          货、针纺用品、化工原料及产品(除危险化学品、
                                                          监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒
                                 浦东新区金                                                             股份公司
13 上海家居博览     2010.12.02                     44,500 化学品)的销售,家具、家居用品的设计及咨询,                     100%              -
                                 藏路 86 号                                                             100.00%
                                                          室内设计咨询、商务咨询(除经纪),停车场(库)
                                                          经营。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件
                                                          经营)
                                                          许可经营项目:无;一般经营项目:自有房屋租
                                                          赁;物业管理(凭资质经营);批发、零售:家
                                                          具、装饰建材、金属材料、普通机械、五金交电、
                                 山东省烟台
                                                          化工产品(不含危险品)、百货、针纺织品、日 股份公司
14 烟台红星         2011.01.31   市芝罘区机        17,500                                                                  100%              -
                                                          用品(除烟花爆竹)、计算机及软件、办公用品、100.00%
                                 场路 281 号
                                                          工艺品;货物和技术的进出口;企业管理;柜台
                                                          租赁、场地租赁。(依法须经批准的项目,经相
                                                          关部门批准后方可开展经营活动)
                                                          许可经营项目:无。一般经营项目:销售家具、
                                                          建筑及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交
                                 九龙坡区迎               电、金属材料(国家有专项规定的除外)、化工 股份公司
15 重庆博览家居     2011.06.20                     28,000                                                                  100%              -
                                 宾大道 11 号             产品(不含危险化学品)、百货、计算机,自有 100.00%
                                                          柜台租赁,市场管理,物业管理(凭资质证书执
                                                          业)。
                                 长沙市岳麓               家具、五金产品、纺织品、针织品及原料的批发;
                                 区银盆南路               五金、家具及室内装饰材料、纺织品及针织品的 股份公司
16 长沙银红家居     2011.07.22                     25,000                                                                  100%              -
                                 银盆岭村民               零售;建材、装饰材料、日用百货的销售;场地 100.00%
                                 委员会综合               租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                       招股意向书摘要
                                                注册资本                                                 股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                       经营范围
                                                (万元)                                                   股比例         比例       比例
                                 楼7楼                     后方可开展经营活动)
                                 天津市滨海                 市场经营与管理服务;建筑材料、家用电器、装
                                 新区塘沽新                 饰装修材料(五金件、板材)、灯具、金属材料
                                 北路 4668 号               (钨、锡、锑除外)、通用机械、五金、交电、
                                                                                                          股份公司
17 天津家饰广场     2011.07.01   (创新创业     42,487.8664 化工产品(不含危险化学品、剧毒品、易制毒品)、                  100%              -
                                                                                                          100.00%
                                 园内 23-B 号               日用百货、日用杂品、计算机、办公设备批发兼
                                 商务楼中                   零售、柜台租赁、物业管理。(依法须经批准的
                                 2008B 号)                 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                            一般经营项目:场地租赁,物业管理服务,企业
                                 沈阳市铁西                 管理咨询、商品信息咨询、家具、建材、装饰材
                                                                                                          股份公司
18 沈阳红星         2011.11.18   区北二东路           3,000 料、金属材料、五金交电、百货、针纺织品批发、                    100%              -
                                                                                                          100.00%
                                 35 号                      零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                            后方可开展经营活动)
                                                            企业管理,商务信息咨询、投资信息咨询(咨询
                                 上海市闵行                 类项目除经纪),资产管理,实业投资,物业管
                                 区中春路                   理,建筑装饰建设工程专项设计,企业营销策划,股份公司
19 星凯程鹏         2011.10.28                      100,000                                                                 100%              -
                                 7001 号 2 幢 3             计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、100.00%
                                 楼 3066 室                 技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                            批准后方可开展经营活动)
                                                            建材、装潢材料、厨房用品、照明器材、日用百
                                                            货的批发,投资管理,实业投资,项目投资,资
                                                            产管理,市场营销策划,投资信息咨询、商务信
                                                            息咨询(咨询类项目除经纪),从事计算机科技、
                                 上海市闵行
                                                            网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
                                 区中春路                                                                 股份公司
20 红星商贸         2011.12.21                        5,000 询、技术服务,计算机网络工程,电子商务(不                      100%              -
                                 7001 号 2 幢 3                                                           100.00%
                                                            得从事增值电信、金融业务),软件开发,计算
                                 楼 3069 室
                                                            机、软件及辅助设备、电子产品的销售,设计、
                                                            制作各类广告,利用自有媒体发布广告。(依法
                                                            须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                                            营活动)
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                    招股意向书摘要
                                               注册资本                                               股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                     经营范围
                                               (万元)                                                 股比例         比例       比例
                                                          批发兼零售:家具、建筑材料、化工产品(不含
                                 哈尔滨市松               化学危险品及易燃易爆物品)、装饰材料、金属
                                                                                                      股份公司
21 哈尔滨红星       2011.12.19   北区松北一        31,000 材料、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机                     100%              -
                                                                                                      100.00%
                                 路 38 号                 及软件、办公设备;场地租赁、柜台租赁;市场
                                                          管理,物业管理。
                                                          综合商厦租赁;柜台租赁;物业管理;从事家具、
                                                          建筑材料(不含钢材)、装饰材料、五金家电、
                                 中山市港口
                                                          金属材料(稀贵金属除外)、化工产品(不含危 股份公司
22 中山世博家居     2012.07.26   镇港口大道   14,993.9332                                                                100%              -
                                                          险化学品、易燃易爆及剧毒品)、日用百货的批 100.00%
                                 15 号
                                                          发业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                                          准后方可开展经营活动)
                                                          许可经营项目:无;一般经营项目:市场设施租
                                 沈阳市大东               赁;市场物业服务;家具、建材、装饰材料、金
                                                                                                      股份公司
23 沈阳大东         2012.09.06   区滂江街 22          300 属材料、五金交电、日用百货、办公用品、针纺                     100%              -
                                                                                                      100.00%
                                 号                       织品批发、零售;家政服务。(依法须经批准的
                                                          项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                          纺织、服装及家庭用品、建筑材料、装饰装潢材
                                 无锡市滨湖               料、金属材料、五金产品、化工产品及原料(不
                                 区太湖街道               含危险品)的销售;企业管理服务;餐饮管理服 股份公司
24 无锡家居生活     2012.10.30                53,481.7995                                                                100%              -
                                 五湖大道 116             务;物业管理;场地租赁;室内外装饰工程的设 100.00%
                                 号                       计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                          批准后方可开展经营活动)
                                                          销售家具、建材、金属材料、五金交电、日用品、
                                 北京市丰台               电子产品、纺织品、电子计算机软件及辅助设备;
                                                                                                      股份公司
25 北京国际家具     2001.06.01   区西四环中         5,000 场地租赁服务;物业管理;经济贸易咨询;企业                     100%              -
                                                                                                      100.00%
                                 路 113 号                管理;营销策划;机动车公共停车场服务。(领
                                                          取本执照后,应到区县交通局备案)
                                 北京市朝阳               批发家具、建材、金属材料、五金交电、日用品、
                                                                                                      股份公司
26 北京世博家具     2004.11.12   区东四环中         2,999 电子产品、纺织品、电子计算机、软件及辅助设                     100%              -
                                                                                                      100.00%
                                 路 193 号                备;出租商业设施;物业管理;经济贸易咨询;
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                        招股意向书摘要
                                                  注册资本                                                股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                        经营范围
                                                  (万元)                                                  股比例         比例       比例
                                                             企业管理;营销策划;机动车公共停车场服务;
                                                             设计、制作、代理、发布广告。(领取本执照后,
                                                             应到区县停车管理部门备案)
                                                             家具,建筑材料、装饰材料的销售;投资管理咨
                                 东河区巴彦
                                                             询;商品信息咨询;为经营卖场提供设计规划及
                                 塔拉东大街                                                              股份公司
27 包头红星         2008.04.15                           500 管理服务;场地租赁。(法律、行政法规、国务                      100%              -
                                 12 号(佳美建                                                           100.00%
                                                             院决定规定应经许可的,未经许可不得生产经
                                 材城院内)
                                                             营)
                                                             家具、建材、装饰品、陶瓷制品、木制品、橱具
                                 周市镇翠薇
                                                             的销售;物业管理;企业管理,商务信息咨询。股份公司
28 昆山红星         2008.08.12   东路 518 号             100                                                                 100%              -
                                                             (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 100.00%
                                 952 室
                                                             准的内容开展经营活动)
                                 桐乡市梧桐
                                 街道市经济
                                 开发区世纪                  家居用品的设计、企业管理咨询、商务信息咨询;
                                                                                                         股份公司
29 桐乡红星         2008.07.07   大道西侧(桐             50 家居广场市场经营管理、物业管理;受委托人委                      100%              -
                                                                                                         100.00%
                                 乡市帝豪家                  托从事场地租赁、柜台租赁。
                                 居市场开发
                                 有限公司内)
                                 衢州市三衢
                                                                                                         股份公司
30 衢州红星         2008.12.03   路 190 号 1 层          100 市场经营管理服务。                                              100%              -
                                                                                                         100.00%
                                 北侧
                                                              为本市场内家具、家居用品、家用电器、照明设
                                 上海市闵行                   备、卫生洁具、五金交电、建筑装饰材料、装潢
                                                                                                          股份公司
31 欧丽洛雅         2013.04.28   区吴中路                  50 材料、办公设备商品经营者提供市场管理服务。                     100%              -
                                                                                                          100.00%
                                 1388 号                      (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                              开展经营活动)
                                 武汉市汉阳                   商业用房的经营、建设、开发、租赁;家具、建
                                                                                                          股份公司
32 武汉环球家居     2013.01.22   区龙阳大道       14,993.9332 筑材料、化工原料(不含危险化学品)、装饰材                     100%              -
                                                                                                          100.00%
                                 125 号                       料、金属材料、五金交电、日用百货、针纺织品、
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                   招股意向书摘要
                                              注册资本                                               股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                   经营范围
                                              (万元)                                                 股比例         比例       比例
                                                         计算机及软件、办公设备批发、零售;柜台租赁;
                                                         物业管理(国家有专项规定的项目经审批后或凭
                                                         有效许可证方可经营)。
                                                         项目投资;投资管理;企业管理;批发家具、建
                                                         材、金属材料、五金交电、日用品、电子产品、
                                                         针纺织品、计算机、软件及辅助设备;经济贸易
                                                         咨询;企业策划。(“1、未经有关部门批准,
                                                         不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证
                                 北京市朝阳
                                                         券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放
                                 区平房乡石                                                          股份公司
33 北京凯隆         2013.02.28                     1,000 贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提                      100%              -
                                 各庄村奥林                                                          100.00%
                                                         供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损
                                 气体院内
                                                         失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营
                                                         项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
                                                         相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
                                                         得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
                                                         活动)
                                                         市场经营与管理服务(市场场地、占道、卫生、
                                                         消防等符合国家规定后方可经营);家具、建筑
                                 天津市南开              材料、装饰装修材料、金属材料、机械设备(小
                                 区黄河道与              轿车除外)、五金交电、化工(剧毒品、化学危
                                                                                                     股份公司
34 天津时尚家居     2013.03.27   密云路交口          500 险品、易制毒品除外)、百货、针纺织品、日用                     100%              -
                                                                                                     100.00%
                                 北方城三区              杂品、计算机及软件、办公设备批发兼零售;自
                                 36/37-101               有柜台租赁、场地租赁。(以上经营范围涉及行
                                                         业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家
                                                         有专项专营规定的按规定办理)
                                                         家具、建筑材料、化工原料(不含化学危险品及
                                 合肥市庐阳
                                                         易燃易爆物品);装饰材料、金属材料、五金交
                                 区肥西路四                                                          股份公司
35 合肥世博家居     2013.05.20                34,984.833 电、日用百货、针纺织品、计算机及软件、办公                     100%              -
                                 泉花园商办                                                          100.00%
                                                         设备;批发兼零售;场地租赁、柜台租赁;市场
                                 楼
                                                         管理、物业管理(国家有专项规定的项目审批或
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                      招股意向书摘要
                                               注册资本                                                 股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                      经营范围
                                               (万元)                                                   股比例         比例       比例
                                                          凭有效许可证方可经营)。
                                                            家具、建筑材料、装饰材料、化工产品、金属材
                                 南京市浦口                 料、五金、日用百货、针纺织品、卫生洁具销售;
                                 区南京海峡                 物业管理;建筑装修装饰工程设计、施工;网上
                                                                                                        股份公司
36 南京国际家居     2013.05.30   两岸科技工     76,401.6993 销售家具、建筑材料、装饰材料、化工产品、金                     100%              -
                                                                                                        100.00%
                                 业园台中路                 属材料、五金、日用百货、针纺织品、卫生洁具。
                                 99-50 号                   (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                            开展经营活动)
                                                            电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商
                                                            务信息咨询,投资咨询(除专项),企业管理咨
                                                            询,投资管理,市场营销策划,计算机领域内的
                                                            技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计
                                 上海市普陀
                                                            算机网络工程(除专项),会务会展服务,批发:
                                 区真光路                                                               股份公司
37 星易通           2013.06.27                       15,000 建筑材料、装饰材料、家具、家用电器、五金交                     100%              -
                                 1473 弄 3 号 4                                                         100.00%
                                                            电、家居饰品、文化用品、劳防用品、日用百货、
                                 层 4197 室
                                                            工艺礼品(除专项)、办公用品、厨房用品、灯
                                                            饰、电子产品、电动工具、针纺织品(除专项)。
                                                            (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                            开展经营活动)
                                                            家居用品、建筑材料、家用电器、装饰装修材料
                                                            (五金件、板材)、灯具、金属材料、通用机械、
                                                            五金交电、化工产品(危险化学品、易制毒品除
                                 天津市北辰                 外)、日用百货、日用杂品(烟花、爆竹除外)、
                                 区果园新村                 计算机、办公设备批发兼零售;柜台租赁;物业 股份公司
38 天津世贸         2013.09.05                       20,000                                                                100%              -
                                 街果园东路 2               服务;市场开发服务;市场经营与管理服务(市 100.00%
                                 号 106 室                  场用地、占地、卫生、消防等符合国家规定后方
                                                            可经营)。(以上经营范围涉及行业许可证的凭
                                                            许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营
                                                            规定的按规定办理)
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                     招股意向书摘要
                                               注册资本                                                股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                     经营范围
                                               (万元)                                                  股比例         比例       比例
                                                           一般经营项目:批发兼零售:家具,建筑材料,
                                 哈尔滨市道                化工原料(不含化学危险品及易燃易爆品),装
                                                                                                       股份公司
39 哈尔滨西客站     2013.10.31   里区职工街    34,981.7995 饰材料,金属材料,五金交电,日用百货,针纺                     100%              -
                                                                                                       100.00%
                                 38 号                     织品,计算机及软件,办公设备;场地租赁,柜
                                                           台租赁;市场管理,物业管理。
                                                           一般经营项目:企业管理、企业管理咨询(不含
                                                           投资管理和投资咨询业务)、商品信息咨询、企
                                 拉萨经济技                业策划;家居商场的管理服务;商业项目投资策
                                 术开发区 A 区             划及咨询;家具、建筑材料、装饰材料的批发;
                                                                                                       股份公司
40 家居商场管理     2014.01.16   西藏西海冷          5,000 网上销售家具、建筑材料、装潢材料、金属材料、                   100%              -
                                                                                                       100.00%
                                 链物流有限                家居用品、日用百货及配套服务;网络科技;计
                                 公司 306 室               算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
                                                           务;物流管理。(依法需经批准的项目,经相关
                                                           部门批准后方可经营该项目)
                                                           家具、建材、装饰材料、化工产品(不含危险化
                                                           学品)、金属材料、五金产品、家电、日用百货、
                                 扬州市邗江
                                                           办公用品、针纺织品、卫生洁具销售;物业管理;
                                 区蒋王街道                                                            股份公司
41 扬州国际         2014.03.22                         300 市场管理服务、市场设施租赁;设计、制作、代                     100%              -
                                 红旗大街 1 号                                                         100.00%
                                                           理、发布国内各类广告;建筑装饰工程、建筑安
                                 A
                                                           装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                           门批准后方可开展经营活动)
                                                           为本市场内家具、家用电器、灯具、卫生洁具、
                                 上海市闵行
                                                           日用五金、日用百货、日用小商品、建筑材料、
                                 区浦星公路                                                            股份公司
42 上海龙美         2014.04.22                         100 胶合板、办公设备的商品经营者提供市场管理服                     100%              -
                                 1969 号 1 幢                                                          100.00%
                                                           务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                 188 室
                                                           方可开展经营活动)
                                                           工业与民用建筑工程、市政公用工程、建筑幕墙
                                 金坛市朱林
                                                           工程、土石方工程、装饰装潢工程、园林绿化工 股份公司
43 苏南建筑         2001.08.16   镇金西工业                                                                               100%              -
                                                    10,000 程、水电安装工程、公路工程、金属门窗工程的 100.00%
                                 园龙溪路 8 号
                                                           施工;机电设备的安装;电气的安装;管道与设
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                       招股意向书摘要
                                                   注册资本                                              股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                       经营范围
                                                   (万元)                                                股比例         比例       比例
                                                             备的安装;建设工程的管理和咨询服务;房屋、
                                                             设备、汽车的租赁。(依法须经批准的项目,经
                                                             相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                             电子商务(不得从事增值电信、金融业务),家
                                 上海市嘉定                  具、建材、装饰装修材料、钢材、卫生间用具、
                                 区安晓路 255                厨房用品、家居用品的销售,建筑装饰装修建设 股份公司
44 住建集采         2014.08.06                         2,000                                                                100%              -
                                 号 11 幢 3 层 A             工程设计与施工,会务服务,展览展示服务,从 100.00%
                                 区 049 室                   事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的
                                                             项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                             家具、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交
                                 沈阳市铁西
                                                             电、百货、针纺织品批发、零售,自有房产、柜
                                 区北二东路                                                              股份公司
45 沈阳博览家居     2013.09.18                         5,000 台、场地租赁,企业管理咨询,商品信息资讯,                     100%              -
                                 33 甲号(13                                                             100.00%
                                                             物业管理服务,停车场服务。(依法须经批准的
                                 门)
                                                             项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                             家具、建筑材料、装饰材料(不含木材)、化工
                                                             原料(不含化学危险品及易燃易爆物品)、金属
                                 甘肃省兰州
                                                             材料(不含贵稀有金属)、五金交电、日用百货、股份公司
46 兰州世博         2014.08.12   市城关区飞            3,000                                                                100%              -
                                                             针纺织品、计算机软件的批发零售;场地租赁,100.00%
                                 雁路 1 号
                                                             柜台租赁,市场管理,物业管理(国家有专项规
                                                             定的项目审批或凭有效许可证方可经营)。
                                 上海市普陀                  企业管理咨询(除经纪),物业管理,自有设备
                                 区真北路                    租赁(不得从事金融租赁),建材,五金、日用 股份公司
47 吉盛伟邦环球     2014.08.06                        10,000                                                                100%              -
                                 1208 号 3 层                百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 100.00%
                                 303 室                      后方可开展经营活动)
                                 新疆乌鲁木
                                                             销售:家具、建筑材料、化工原料、装饰材料、
                                 齐市水磨沟
                                                             金属材料、五金交电、日用百货、针纺织品、计
                                 区昆仑东路                                                             股份公司
48 乌鲁木齐世博     2014.12.26                         5,000 算机及软件、办公设备;场地租赁,柜台租赁,                     100%              -
                                 669 号映象南                                                           100.00%
                                                             企业管理服务,物业服务。(依法须经批准的项
                                 湖二期 17 栋 3
                                                             目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                 层会所
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                     招股意向书摘要
                                                 注册资本                                              股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                     经营范围
                                                 (万元)                                                股比例         比例       比例
                                 长沙市开福                五金产品、纺织品、针织品及原料、家具、建材、
                                 区万家丽北                装饰材料、日用百货的批发;五金、家具及室内
                                                                                                       股份公司
49 长沙世博家居     2015.07.17   路威尔士春          1,000 装饰材料、纺织品及针织品的零售;场地租赁;                     100%              -
                                                                                                       100.00%
                                 天小区 4 栋 B             柜台租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                 座 808 室                 批准后方可开展经营活动)
                                                           家具安装,家具维修、维护、销售,普通货运,
                                 上海市浦东                仓储服务(危险品除外),建筑装饰材料安装配
                                 新区临御路                送销售(木材除外),计算机技术开发、技术咨 股份公司
50 星和家居         2015.10.27                         300                                                                100%              -
                                 518 号 6 楼               询,计算机软件开发,防伪标识设计。(依法须 100.00%
                                 FB-011                    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                                           活动)
                                                           实业投资,企业管理,资产管理,物业管理,建
                                 上海市奉贤                筑装饰建设工程专项设计,企业营销策划,图文
                                 区柘林镇奉                设计、制作,计算机科技领域内的技术开发、技 股份公司
51 红星实业         2011.12.15                      10,000                                                                100%              -
                                 海路 502 号第             术咨询、技术转让、技术服务,日用百货的批发、100.00%
                                 2 幢 189 室               零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                           后方可开展经营活动)
                                                           家居用品、家具、建材、化工原料及产品(除危
                                 上海市闵行
                                                           险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物
                                 区浦星公路
                                                           品、易制毒化学品)、装饰材料、金属材料、五 股份公司
52 星龙家居         2015.05.21   1969 号 1 幢        3,900                                                                100%              -
                                                           金交电、日用百货、针纺织品的销售,物业服务。100.00%
                                 188 室四楼
                                                           (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                 D8006
                                                           开展经营活动)
                                                           家具,建筑材料,金属材料,五金机电,五金工
                                                           具,日用百货,针纺织品,家居用品,化工原料
                                 上海市金山                及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
                                                                                                       股份公司
53 上海楷恒家居     2016.04.05   区杭州湾大            500 民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,物业管理,                   100%
                                                                                                       100.00%
                                 道 1858 号                会展服务,品牌管理,企业管理咨询(除经纪),
                                                           停车场管理服务,自有房屋租赁,室内外装潢及
                                                           设计,国内货物运输代理(外商投资企业禁止类、
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                      招股意向书摘要
                                                  注册资本                                              股东名称及持   直接持股       间接持股
序号    公司名称      成立时间 注册地址                                      经营范围
                                                  (万元)                                                股比例         比例           比例
                                                             限制类项目除外)。(依法须经批准的项目,经
                                                             相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                             批发兼零售:家具、建筑材料、化工原料(不含
                                 四川省成都                  化学危险品及易燃易爆物品)、装饰材料、金属
                                 市天府新区                  材料、五金交电、日用百货、针织纺品、计算机 股份公司
54 成都世博家居     2016.04.18                         5,000                                                               100%
                                 华阳正西街                  及软件、办公设备;场地租赁、柜台租赁;市场 100.00%
                                 183 号                      管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经有
                                                             关部门批准后方可开展经营活动)
                                                             批发兼零售:家具、建筑材料、化工原料(不含
                                 四川省成都                  化学危险品及易燃易爆物品)、装饰材料、金属
                                 市天府新区                  材料、五金交电、日用百货、针织纺品、计算机 股份公司
55 成都世贸家居     2016.04.18                         5,000                                                               100%
                                 华阳正西街                  及软件、办公设备;场地租赁、柜台租赁;市场 100.00%
                                 183 号                      管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经有
                                                             关部门批准后方可开展经营活动)
                                 36F TOWER
                                 TWO TIMES
                                 SOUARE 1
                                 MATHESON         1,634.6013                                           股份公司
56 香港红星全球家居 2015.09.18                               -                                                             100%
                                 ST                  万美元                                            100.00%
                                 CAUSEWAY
                                 BAY HONG
                                 KONG
                                                             企业管理咨询,人工搬运服务,人工装卸服务,
                                 上海市浦东
                                                             电子商务(不得从事金融业),仓储(除危险品),
                                 新区临御路                                                                股份公司
57 红星企管         2016.05.17                        10,000 展览展示服务,家居用品、建材、装饰材料的销                    100%
                                 518 号-1 楼                                                               100.00%
                                                             售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                 G8077-1
                                                             方可开展经营活动)
                                 上海市普陀                  从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、红星悦家
                                 区中江路 879                技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不 80.00%
58 红星网络技术     2015.03.12                                                                                                    -       100%
                                 弄 12 号楼 106        3,000 得从事增值电信、金融业务),销售:家具、家 上海聚钦合伙
                                 室                          居用品、家用电器、照相器材、纺织品、针纺织 10.00%
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                      招股意向书摘要
                                                 注册资本                                               股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                     经营范围
                                                 (万元)                                                  股比例        比例       比例
                                                           品、服装鞋帽、箱包、化工原料及产品(除危险 上海集慈合伙
                                                           化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化 10.00%
                                                           学品)、化妆品、厨房用品、办公用品、体育用
                                                           品及器材、玩具、日用百货、汽车用品、汽摩配
                                                           件、工艺品(除专项)、金属制品、计算机软硬
                                                           件及辅助设备、通信设备(除卫星电视广播地面
                                                           接收设施)、建筑材料、装饰材料、食用农产品
                                                           (除生猪产品),票务代理,商务信息咨询,展
                                                           览展示服务,会务服务,广告设计、制作,利用
                                                           自有媒体发布广告。(依法须经批准的项目,经
                                                           相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                           家具、五金产品、纺织品、针织品及原料的批发;
                                 湖南省长沙
                                                           五金、家具及室内装饰材料、纺织品及针织品的
                                 市开福区秀
                                                           零售;建材、装饰材料、日用百货的销售;场地 股份公司
59 长沙金霞         2016.08.31   峰街道宿龙         12,000                                                                 100%
                                                           租赁;市场经营管理、摊位出租。(依法须经批 100.00%
                                 桥社区 4 楼
                                                           准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                 418 房
                                                           动)
                                                           创业投资(不得从事担保和房地产业务;不得参
                                                           与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金
                                                           融衍生品;不得以公开方式募集资金、吸收公众
                                                           存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;
                                 拉萨经济技
                                                           不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;
                                 术开发区 A 区
                                                           不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);
                                 西藏西海冷                                                            股份公司
60 红星众盈         2016.12.09                       5,000 创业投资管理(不含公募基金;不得参与发起或                      100%
                                 链物流有限                                                            100.00%
                                                           管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生
                                 公司 3 层 302
                                                           品;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、
                                 室
                                                           发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公
                                                           开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经
                                                           营金融产品、理财产品和相关衍生业务;不得从
                                                           事房地产和担保业务)(依法需经批准的项目,
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                    招股意向书摘要
                                               注册资本                                               股东名称及持   直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                    经营范围
                                               (万元)                                                 股比例         比例       比例
                                                          经相关部门批准后方可经营该项目)。
                                 上海市浦东              资产管理,投资管理,项目投资,实业投资。(依
                                                                                                      股份公司
61 星荷资产管理     2016.11.21   新区绿科路        1,000 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展                      100%
                                                                                                      100.00%
                                 90 号                   经营活动)
                                                         企业管理咨询,商务信息咨询,会展服务,舞台
                                 上海市浦东              艺术造型策划,各类广告的设计、制作、代理、
                                 新区临御路              发布,建筑装饰装修建设工程设计与施工,家具、股份公司
62 上海宇慕         2016.11.21                       500                                                                 100%
                                 518 号 6 楼             家居用品、装饰品、木制品、建筑材料、装潢材 100.00%
                                 8087-2 室               料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                         批准后方可开展经营活动)
                                                         企业管理咨询,商务信息咨询,会展服务,舞台
                                 上海市浦东              艺术造型策划,各类广告的设计、制作、代理、
                                 新区临御路              发布,建筑装饰装修建设工程设计与施工,家具、股份公司
63 上海宇煦         2016.11.21                       500                                                                 100%
                                 518 号 6 楼             家居用品、装饰品、木制品、建筑材料、装潢材 100.00%
                                 F8087-1 室              料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                         批准后方可开展经营活动)
                                                         企业管理咨询,商务信息咨询,会展服务,舞台
                                 上海市浦东              艺术造型策划,各类广告的设计、制作、代理、
                                 新区临御路              发布,建筑装饰装修建设工程设计与施工,家具、股份公司
64 上海宇筑         2016.11.18                       500                                                                 100%
                                 518 号 6 楼             家居用品、装饰品、木制品、建筑材料、装潢材 100.00%
                                 F8087-3 室              料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                         批准后方可开展经营活动)
                                                         企业管理咨询,商务信息咨询,会展服务,舞台
                                 上海市浦东              艺术造型策划,各类广告的设计、制作、代理、
                                 新区临御路              发布,建筑装饰装修建设工程设计与施工,家具、股份公司
65 上海宇霄         2016.11.18                       500                                                                 100%
                                 518 号 6 楼             家居用品、装饰品、木制品、建筑材料、装潢材 100.00%
                                 F8087-4 室              料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                         批准后方可开展经营活动)
                                 上海市浦东              家居用品、家具、饰品、针纺织品、灯具、厨卫 股份公司
66 凯撒至尊         2016.12.08                    20,000                                                                 100%
                                 新区临御路              用品、建筑装潢材料、日用百货、五金交电、计 100.00%
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                        招股意向书摘要
                                                  注册资本                                                股东名称及持   直接持股   间接持股
序号    公司名称      成立时间 注册地址                                      经营范围
                                                  (万元)                                                  股比例         比例       比例
                                 518 号 6 楼                 算机、软件及辅助设备、办公设备的销售,市场
                                 F8098-1                     营销策划,展览展示服务,建筑装饰建设工程专
                                                             项设计,各类广告的设计、制作、代理、发布,
                                                             物业管理,从事货物及技术的进出口业务。(依
                                                             法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                                             经营活动)
                                 安徽省合肥
                                 市肥东县撮
                                                                                                        股份公司
67 安徽腾辉         2011.11.07   镇镇龙塘华          20,000 项目投资;市场运营管理;租赁;信息咨询服务。                     100%
                                                                                                        100.00%
                                 东国际建材
                                 中心
                                 洪山区雄楚
                                                            家具、建筑材料、化工产品(不含有毒有害易燃
                                 大街 450 号名
                                                            易爆危险品)、装饰材料、金属材料、五金、日
                                 都花园南区                                                             股份公司
68 武汉全球家居广场 2016.12.30                        1,000 用百货、纺织品、卫生洁具批发;自有房屋租赁;                     100%
                                 二期城投瀚                                                             100.00%
                                                            物业管理。(依法须经审批的项目,经相关部门
                                 城 603 栋 1 层
                                                            审批后方可开展经营活动)
                                 商铺 1
                                                            一般经营项目:股权投资(不得参与发起或管理
                                                            公募或私募证券基金、投资金融衍生品;不得为
                                 拉萨经济技
                                                            被投资企业以外的企业投资提供担保;不得从事
                                 术开发区 A 区                                                          股份公司
                                                            房地产业务)、实业投资(不得从事股权投资业
69 喜兆投资         2013.12.12   西藏西海冷          10,000                                             90.00%;              90%              -
                                                            务)、投资管理、投资咨询(不含金融和经济业
                                 链物流公司                                                             吴业添 10.00%
                                                            务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募
                                 312 室
                                                            产品或者私募产品收益权)。(依法须经批准的
                                                            项目,经相关部门批准后方可经营该项目)
                                                            许可经营项目:无;一般经营项目:家具、建筑
                                 无锡市锡山                                                             股份公司
                                                            材料、装饰材料(不含油漆、涂料)、金属材料、
                                 经济技术开                                                             90.00%;
70 无锡红星         1999.09.29                        5,000 五金、交电、化工(不含危险品)、百货、针纺                        90%        10%
                                 发区团结南                                                             常州美凯龙
                                                            织品的批发、零售、代购、代销;自有场地及设
                                 路1号                                                                  10.00%
                                                            施租赁服务;市场设施租赁及管理服务;物业管
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                   招股意向书摘要
                                               注册资本                                            股东名称及持     直接持股       间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                   经营范围
                                               (万元)                                              股比例           比例           比例
                                                         理(凭有效资质证书经营);企业管理咨询服务;
                                                         停车场服务;装饰装潢服务及设计(不含资质)。
                                                         (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                                         开展经营活动)
                                                         为本市场家具,建筑装饰材料,装潢材料,五金
                                                                                                      股份公司
                                 宝山区沪太              交电,针纺织品经营者提供管理服务,会展会务
71 上海经管         2006.08.15                     2,000                                              90.00%;           90%                  -
                                 路 1801 号              服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                                                                                      金燕 10.00%
                                                         后方可开展经营活动)
                                                         企业管理咨询;出租商业用房;批发家具、建材、股份公司
                                 北京市朝阳
                                                         金属材料、五金交电、电子产品、针纺织品。(依 90.00%;
72 北京企管         2008.10.08   区来广营西          300                                                                 90%            10%
                                                         法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 北京世博家具
                                 路 59 号
                                                         内容开展经营活动)                           10.00%
                                                                                                      股份公司
                                                         家具、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金、89.00%;
                                                         日用百货、针纺织品、化工原料及产品(除危险 常州美凯龙
                                 上海市普陀
                                                         化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、5.00%;
73 上海装饰城       2000.04.11   区真北路          5,000                                                                 89%             5%
                                                         易制毒化学品)(批发),物业管理(服务),上海新长征(集
                                 1208 号
                                                         自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关 团)有限公司
                                                         部门批准后方可开展经营活动)                 3.00%;
                                                                                                      金燕 3.00%
                                                         销售:家具、家居用品、家用电器、照相器材、
                                                         纺织品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、化工原料
                                                         及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸
                                                                                                      红星悦家
                                                         物品、易制毒化学品)、化妆品、厨房用品、办
                                 上海市普陀
                                                         公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽 80.00%;
74 装修公                        区怒江北路
                                                   3,000 车用品、汽摩配件、工艺品(除专项)、金属制 上海合增合伙
                    2015.04.14                                                                                                 -       100%
                                 427 号 3 楼                                                          20.00%
                                                         品、计算机、软件及辅助设备、通信设备(除卫
                                 335 室
                                                         星电视广播地面接收设施)、建筑材料、装饰材
                                                         料、食用农产品(除生猪产品),家具安装,票
                                                         务代理,从事计算机科技、网络科技专业领域内
       红星美凯龙家居集团股份有限公司                                                                                        招股意向书摘要
                                                 注册资本                                              股东名称及持      直接持股   间接持股
序号   公司名称      成立时间 注册地址                                      经营范围
                                                 (万元)                                                股比例            比例       比例
                                                           的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,
                                                           商务信息咨询,展览展示服务,会务服务。(依
                                                           法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                                           经营活动)
                                                           一般经营项目:批发零售:家具、建筑材料(不
                                                           含危险化学品和木材)、装饰材料(不含危险化 股份公司
                                 西安市雁塔                学品);销售:五金交电、金属材料(不含稀贵 75.00%;
75 西安朱雀         2012.07.05   区丈八街道         20,000 金属)化工产品(不含危险化学品)百货:计算 陕西炜华实业            75%              -
                                 办事处院内                机自由柜台租赁;市场经营管理;物业管理服务 有限公司
                                                           (凭资质证书执业)。(以上经营范围均不含国 25.00%
                                                           家规定的前置许可项目及专控、禁止项目)
                                                                                                       华伦国际发展
                                                           自有产权场地租赁、家具、建材、装饰材料、金
                                 沈阳市浑南                                                            有 限 公 司
                                                           属材料、五金、百货、纺织品批发、零售。(依
76 沈阳世博家居     2014.07.07   区浑南西路       700 美元                                             27.00%                 73%              -
                                                           法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                 10 号                                                                 股份公司
                                                           经营活动)
                                                                                                       73.00%
                                                                                                       股 份 公 司
                                 上海市黄浦
                                                                                                       70.00%;北京国
                                 区金陵东路 2              发放贷款及相关咨询活动。(依法须经批准的项
77 红星黄浦小贷 1   2016.08.15                      20,000                                             际家具 20.00%;        70%        30%
                                 号 25 层 2501             目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                                                                                       南 京 装 饰 城
                                 室
                                                                                                       10.00%
                                                           物业管理(凭资质证经营);批发,零售:家具,
                                                           装饰建材,金属材料,普通机械,五金交电,化
                                 济南市天桥                                                            股份公司
                                                           工产品(不含危险品),百货,针纺织品,日用
                                 区北园大街                                                            70.00%;