长飞光纤:中国国年际金融股份有限公司关于长飞光纤光缆股份有限公司2020度募集资金年度存放与实际使用情况之核查意见

                    中国国际金融股份有限公司
                 关于长飞光纤光缆股份有限公司
    2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

   中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作
为长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”、“公司”或“发行
人”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易
所股票上市规则》等规定,对长飞光纤A股募集资金2020年度的存放与实际使
用情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下:



一、募集资金基本情况

   (一)募集资金金额及到位情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1060号文《关于核准长飞光纤光
缆股份有限 公司首 次公开 发行股票 的批复 》批准, 长飞光 纤公开发行

75,790,510股人民币普通股股票,实际发行75,790,510股,每股发行价格为人民
币26.71元,募集资金总额为人民币2,024,364,522元,扣除发行费用130,027,348
元(不含增值税),剩余募集资金净额1,894,337,174元。上述募集资金到位情
况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具毕马威华振验
字第1800350号《验资报告》。

   (二)募集资金专户存储情况

    为规范公司募集资金的管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求,发行人、发
行人子公司长飞光纤潜江有限公司(募集资金运用项目实施主体)已与中国国
际金融股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方
监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》对发行人、保荐机构及开户
银行的相关责任和义务进行了详细约定。

                                   1
      截至2020年12月31日,发行人已将下列募集资金专户余额永久性补充流动
资金,并注销募集资金专户:

 编号         开户人                 开户行                    账号
  1           发行人        交通银行湖北省分行营业部   421860158018800069416
  2           发行人        招商银行武汉分行武昌支行      027900081310604
                            中信银行股份有限公司武汉
              发行人                                    8111501012100488966
                            后湖支行
                            汇丰银行(中国)有限公司
  4           发行人                                       828006866014
                            武汉光谷中心支行
  5           发行人        国家开发银行湖北省分行     42101560039812640000
           发行人子公司长
  6        飞光纤潜江有限   交通银行湖北省分行营业部   421860158018800069741
               公司



      以上《三/四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存
储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。发行人已将上述募集资金专户内
的余额永久性补充流动资金,并注销募集资金专户,发行人与保荐机构及银行

签署的三方及四方监管协议相应终止。



   二、募集资金的实际使用情况

   (一)2020年度募集资金的实际使用情况

   截至2020年12月31日,发行人募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集
资金使用情况对照表》。

   (二)募投项目预先投入及置换情况

   2018年10月26日,发行人召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
569,239,539元。截至2019年1月,上述募投项目先期投入金额569,239,539元已完
成置换。

   (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   截至2020年12月31日,发行人不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。

                                        2
   (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

   发行人分别于2018年8月23日及8月24日召开第二届董事第十七次会议及第二
届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意使用总金额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,

用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至2018年12月
31日,发行人已使用闲置募集资金499,990,000元购买中国银行股份有限公司单位
大额存单产品。前述本金和理财收益均已归还募集资金专户。

   发行人于2019年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
会第十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。发行人于
2019年度及2020年度利用闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司的保本理财

产品。前述本金及收益已归还至发行人注销前的募集资金账户。

   (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

   截至2020年12月31日,发行人不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。

   (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

   截至2020年12月31日,发行人不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包
括收购资产等)的情况。

   (七)节余募集资金使用情况

     报告期内,所有募集资金投资项目均已实施完毕并结项,节余募集资金人
 民币39,222,362元(包括利息收入),为募集资金净额的2.1%。根据《上海证
 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,发行人决定将
 上述节余募集资金补充流动资金,后续发行人将按合同约定使用自有资金支付
 募投项目尚未支付的尾款及质保金。

   (八)募集资金使用的其他情况

   截至2020年12月31日,发行人不存在募集资金使用的其他情况。



                                    3
   (九)变更募投项目的资金使用情况

   截至2020年12月31日,发行人不存在变更募投项目的资金使用情况。



   三、保荐机构核查意见

   经核查,保荐机构认为,长飞光纤《募集资金2020年度存放与实际使用情况
专项报告》符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规
和制度的规定,长飞光纤对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的实

际使用和存放情况与已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。




                                  4
附表:
                                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                  单位:人民币元

                    募集资金总额                                       1,894,337,174                            本年度投入募集资金总额                                105,333,196
               变更用途的募集资金总额                                        不适用
                                                                                                                已累计投入募集资金总额                              1,912,592,844
             变更用途的募集资金总额比例                                      不适用
                                                                                                           截至期末累                                                     项目可
              已变更项                                                                                                   截至期末投
                                                       截至期末承                        截至期末累        计投入金额                  项目达到预                         行性是
承诺投资项    目,含部   募集资金承       调整后投资                    本年度投入                                         入进度                   本年度实   是否达到
                                                       诺投入金额                        计投入金额        与承诺投入                  定可使用状                         否发生
    目          分变更   诺投资总额         总额                            金额                                           (%)                    现的效益   预计效益
                                                         (1)                             (2)           金额的差额                    态日期                           重大变
              (如有)                                                                                                   (4)=(2)/(1)
                                                                                                           (3)=(2)-(1)                                                      化
长飞光纤潜
江有限公司
自主预制棒
              不适用    1,400,000,000 1,400,000,000    1,400,000,000      66,110,834     1,379,033,308     -20,966,692          99%    2019年12月        注2         是       否
及光纤产业
化二期、三
期扩产项目
偿还银行贷
              不适用      300,000,000   300,000,000     300,000,000                  -       300,000,000             -         100%        不适用     不适用     不适用       否

补充流动资
              不适用      194,337,174   194,337,174     194,337,174                  -       194,337,174             -         100%        不适用     不适用     不适用       否

节余资金补
                                                                          39,222,362          39,222,362    39,222,362
充流动资金
合计              —    1,894,337,174 1,894,337,174    1,894,337,174     105,333,196     1,912,592,844       18,255,670       101%             -          -         -        -
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                       不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                           不适用
                                                                                                           2018年10月26日,发行人召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
                                                                                                           第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                         项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
                                                                                                           人民币569,239,539元。截至2019年12月31日,上述募投项目先期投入金额
                                                                                                           569,239,539元已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                         无



                                                                                         5
                                                                                              发行人于2019年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
                                                                                              会第十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
                                                                                              理的议案》,同意使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                  现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。
                                                                                              于2019年度和2020年度,发行人利用闲置募集资金购买了中国银行股份有限
                                                                                              公司的保本理财产品。该理财产品的本金及收益已于2020年6月归还至发行
                                                                                              人注销前的募集资金账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                  无
                                                                                              截至2020年12月31日,发行人已将募集资金专户的资金余额(包括尚未支付
                                                                                              的项目尾款及质保金,以及理财利息收入)人民币39,222,362元永久补充流
募集资金结余的金额及形成原因
                                                                                              动资金,公司将按合同约定使用自有资金支付募投项目尚未支付的尾款及质
                                                                                              保金。
募集资金其他使用情况                                                                          无
注1:“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”,不包含实际已先期投入、截至2020年12月31日已完成置换的金额。
注2:2020年度,长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目实现营业收入人民币733,193,843元。
注3:与实际募集资金到账金额人民币1,894,337,174元的差异金额为人民币18,255,670元,系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。




                                                                                 6
(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于长飞光纤光缆股份有限
公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人姓名:

                   姚旭东                  郭允




                                          中国国际金融股份有限公司



                                                     2021年3月26日




                                7

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