南方传媒关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(163864号)之反馈意见回复修订情况说明的公告

南方出版传媒股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)和
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(163864
          号)之反馈意见回复修订情况说明的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 4 月 18 日和 2017 年 4 月 19 日,南方出版传媒股份有限公司分别召
开 2017 年第四次和 2017 年第五次临时董事会,对本次发行价格调整机制的调价
触发条件、配套募集资金发行对象进行了修改,同时根据监管要求,补充披露了
本次配套募集资金测算依据,为此对重组报告书内容和反馈意见回复进行了修
订,具体情况如下:
    一、对重组报告书的修订
    1、发行价格调整机制的调价触发条件进行的修改,公司在重组报告书进行
了补充披露,详见重组报告书 “重大事项提示”之“八、已履行和尚需履行的
决策程序及报批程序”、“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”
相关内容、“第六节 本次发行股份情况”之“一、本次交易的具体方案”。
    2、针对本次配套募集资金测算依据的补充披露,公司在重组报告书进行了
补充披露,详见重组报告书“第六节 本次发行股份情况”之“二、募集资金投
资项目简介—新华文化中心”相关内容。
    3、针对剔除广东南方媒体融合投资发展基金(有限合伙)配套募集资金认
购对象,修改了草案中涉及配套募集资金发行对象的相关内容,详见重组报告书
“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”、“第三节 交易对方基本情况”
之“三、配套募集资金交易对方”。
    二、对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(163864 号)
之反馈意见回复的修订
    1、针对发行价格调整机制的调价触发条件进行的修改,修订了反馈意见回
复第 14 题相关论述。
    2、针对本次配套募集资金测算依据的补充披露,补充了反馈意见回复第 6
题相关论述。
    3、针对剔除广东南方媒体融合投资发展基金(有限合伙)配套募集资金认
购对象,修改了反馈意见回复第 3 题、第 4 题、第 7 题、第 8 题、第 20 题相关
论述。
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    特此公告。
                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 19 日

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