京运通2017年年度报告摘要

公司代码:601908                                公司简称:京运通
                   北京京运通科技股份有限公司
                      2017 年年度报告摘要
一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3    公司全体董事出席董事会会议。
4    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    考虑公司长远发展与股东投资回报,公司 2017 年度利润分配预案为:
    以公司当前总股本 1,995,297,701 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元人民币(含
税),共计派发现金 119,717,862.06 元(含税);剩余未分配利润结转下一年度。
二 公司基本情况
1   公司简介
                                       公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所        股票简称          股票代码        变更前股票简称
      A股          上海证券交易所        京运通            601908                无
    联系人和联系方式                    董事会秘书                       证券事务代表
          姓名                            李道远                            赵曦瑞
                            北京市北京经济技术开发区经海四路      北京市北京经济技术开发
    办公地址
                                          158号                       区经海四路158号
          电话                         010-80803979                      010-80803979
    电子信箱                      ir@jytcorp.com                    ir@jytcorp.com
2   报告期公司主要业务简介
    报告期内,公司主营业务为高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。同时,
基于半导体装备行业的成功经验,公司通过参与成立集成电路产业并购基金,从事集成电路产业
链上下游潜在优质项目的跨境并购,培育新的业务方向。
    (1)高端装备制造业务
    该业务主要包括光伏及半导体设备的设计、研发及制造,主要产品包括单晶硅生长炉、多晶
硅铸锭炉、区熔单晶硅炉及其他精密设备。
    光伏设备方面,公司产品包括晶硅生长设备、金刚线开方机、金刚线切片机和机器人检测自
动化设备。主要的晶硅生长设备有单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉,公司在上述设备制造的技术方
面处于行业前列。
    半导体设备方面,公司产品区熔单晶硅炉为国家 02 重大专项的科研成果,可用于生产半导体
材料,技术优势明显。此外,公司还启动了碳化硅晶体生长设备等其他半导体设备的研发工作。
    (2)新能源发电业务
    该业务主要为光伏发电和风力发电。公司 2012 年进入光伏发电领域,主要投资集中式电站,
2014 年开始建设分布式电站项目,2015 年开始涉足风力发电项目。近年来公司大力发展新能源发
电业务,截至 2017 年 12 月 31 日,公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量已达
1.15GW,具备一定规模效应。
    国家能源局统计数据和相关信息显示,截至 2017 年底,我国可再生能源发电装机达到 6.5 亿
千瓦,同比增长 14%;其中,水电、风电、光伏发电、生物质发电装机同比分别增长 2.7%、10.5%、
68.7%和 22.6%。可再生能源发电装机约占全部电力装机的 36.6%,同比上升 2.1 个百分点,可再
生能源的清洁能源替代作用日益显现,利用水平不断提高。2017 年,可再生能源发电量 1.7 万亿
千瓦时,占全部发电量的 26.4%。弃风率为 12%,同比下降 5.2 个百分点;弃光率为 6%,同比下
降 4.3 个百分点。
    2018 年,公司将继续开拓新能源发电业务,严格筛选新的优质项目,稳步提升装机容量,扩
大规模优势。
    (3)新材料业务
    该业务主要产品包括多晶硅锭及硅片、单晶硅棒及硅片、区熔单晶硅棒,其中多晶产品主要
应用于光伏领域,区熔单晶硅棒可满足大功率电子器件的应用需求。公司硅棒、硅锭与硅片业务
主要产品为直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅棒及硅片。其中,硅棒、硅锭产
品主要规格为 6、6.5、8、8.5 英寸单晶硅棒和 G5、G6、G7 多晶硅锭,硅片产品主要包括 6、6.5、
8、8.5 英寸单晶硅片和 8 英寸多晶硅片。
    报告期内,考虑产能迁移和风险控制等因素,公司主动收缩多晶硅片产能,新材料业务规模
同比下降。
    (4)节能环保业务
    该业务主要为脱硝催化剂业务和环保工程业务。近年来,大气中特别是城市空气中的氮氧化
物的排放总体呈现出增长趋势。受到节能减排政策性的压力影响和火电厂大气污染排放标准时间
表的推动,脱硝改造从 2012 年起开始提速,需求量持续增长。随着国内脱硝行业市场发展,进入
行业较早的外资企业已开始逐步退出市场,国内小型企业由于资金周转困难面临被市场淘汰,市
  场份额开始向大型企业集中。整体而言,国内脱硝催化剂市场处于饱和状态,竞争激烈,公司该
  业务发展依旧面临挑战。
  3   公司主要会计数据和财务指标
  3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                  本年比上年
                          2017年                2016年                                2015年
                                                                    增减(%)
  总资产             13,451,380,331.99    11,988,184,532.68                12.21 10,572,194,524.26
  营业收入            1,917,286,734.90     1,812,992,135.52                 5.75  1,582,602,744.83
  归属于上市公司
                        390,131,482.97      258,007,453.66                 51.21        224,542,993.71
  股东的净利润
  归属于上市公司
  股东的扣除非经
                        323,040,580.60      188,992,106.71                 70.93        162,584,957.71
  常性损益的净利
  润
  归属于上市公司
                       6,563,605,238.18    6,253,065,312.39                 4.97   6,074,930,566.77
  股东的净资产
  经营活动产生的
                       1,099,411,722.65     482,885,940.28                127.68      -260,031,108.03
  现金流量净额
  基本每股收益(元
                                   0.20                  0.13              53.85                  0.13
  /股)
  稀释每股收益(元
                                   0.20                  0.13              53.85                  0.13
  /股)
  加权平均净资产
                                   6.09                  4.19   增加1.90个百分点                  4.59
  收益率(%)
  3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                   第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
                                 (1-3 月份)       (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入                         213,533,993.38     545,446,382.83     541,163,671.16     617,142,687.53
归属于上市公司股东的净利润         2,293,980.44     179,744,544.25     182,690,775.41      25,402,182.87
归属于上市公司股东的扣除非
                                   -9,191,980.27    170,493,262.65     174,065,773.83     -12,326,475.61
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -2,598,129.58    335,348,402.40     174,694,716.48     591,966,733.35
  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
  □适用 √不适用
  4   股本及股东情况
  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                  单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                       51,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                         46,424
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                          不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                              不适用
                                     前 10 名股东持股情况
                                                            持有有   质押或冻结
     股东名称         报告期内增     期末持股数    比例     限售条     情况         股东
     (全称)             减             量        (%)      件的股   股份    数     性质
                                                            份数量   状态    量
北京京运通达兴科技                                                                境内非国有
                      -448,023,808   700,000,000   35.08      0.00    无
  投资有限公司                                                                      法人
      冯焕培          448,023,808    449,698,668   22.54      0.00    无          境内自然人
中国证券金融股份有
                                0     51,418,098    2.58      0.00    无           国有法人
      限公司
上海汽车集团股权投
                                0     50,761,420    2.54      0.00    无           国有法人
    资有限公司
安徽省铁路发展基金
                                0     27,921,637    1.40      0.00    无           国有法人
  股份有限公司
安徽中安资本投资基
                                0     27,921,637    1.40      0.00    无           国有法人
    金有限公司
招商财富-招商银行
-宝聚昌 1 号专项资             0     26,183,096    1.31      0.00    无            其他
    产管理计划
宝盈基金-浦发银行
-平安信托-平安财
                        -8,000,000    19,411,167    0.97      0.00    无            其他
富*创赢六号集合资金
     信托计划
中央汇金资产管理有
                                0     16,982,200    0.85      0.00    无           国有法人
    限责任公司
中铁宝盈资产-广发
银行-中铁宝盈-广
                                0     16,735,826    0.84      0.00    无            其他
泰进取 1 号资产管理
       计划
                                     (1)上述公司前十名股东中,冯焕培先生为北京京运通达兴
                                     科技投资有限公司的控股股东,上述两位股东属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明     人。
                                     (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他
                                     股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                     不适用
的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
    4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    √适用 □不适用
    4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
    □适用 √不适用
    5       公司债券情况
    √适用 □不适用
    5.1 公司债券基本情况
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                             交易场
 债券名称        简称        代码     发行日       到期日         债券余额        利率%     还本付息方式
                                                                                                               所
北京运通科                                                                                  单利按年计息,
技股份有限                                                                                  不计复利;到期
                                                                                                             上海证
公司公开发                                                                                  一次还本,最后
               16 京运 01   136788   2016.10.24   2021.10.24   1,200,000,000.00   4.00                       券交易
 行 2016                                                                                    一期利息随本
                                                                                                               所
年公司债券                                                                                  金的兑付一起
(第一期)                                                                                     支付。
北京京运通                                                                                         单利按年计息,
科技股份有                                                                                         不计复利;到期
                                                                                                                       上海证
限公司公开                                                                                         一次还本,最后
               16 京运 02   136814   2016.11.03   2021.11.03   1,200,000,000.00          3.98                          券交易
发行 2016 年                                                                                        一期利息随本
                                                                                                                            所
公司债券(第                                                                                        金的兑付一起
  二期)                                                                                              支付。
     5.2 公司债券付息兑付情况
     √适用□不适用
           公司已于 2017 年 10 月 24 日支付公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)自 2016 年 10 月
     24 日至 2017 年 10 月 23 日期间的利息,每手债券派发利息 40.00 元(含税);公司已于 2017 年
     11 月 3 日支付公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)自 2016 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 2
     日期间的利息,每手债券派发利息 39.80 元(含税)。
     5.3 公司债券评级情况
     √适用 □不适用
           公司聘请联合信用评级有限公司对“16 京运 01”、“16 京运 02”公司债进行评级。根据联合
     信用评级有限公司出具的《北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券信用评级分析
     报告》(联合[2016]394 号),《北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)
     信用评级报告》联合[2016]1270 号),公司主体长期信用等级为 AA,公司公开发行的 16 京运 01/61
     京运 02 公司债券信用等级均为 AA。
           报告期内,联合信用评级有限公司对本公司 2016 年发行的“16 京运 01”、“16 京运 02”公司
     债券进行了跟踪信用评级。并于 2017 年 6 月 23 日出具了《北京京运通科技股份有限公司公司债
     券 2017 年跟踪评级报告》(联合[2017]880 号),公司主体信用评级结果为:AA;债券评级结果为:
     AA,评级展望为稳定,本期债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
     5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
     √适用 □不适用
                                                                                                本期比上年同期增减
                主要指标                     2017 年                 2016 年
                                                                                                      (%)
     资产负债率(%)                                   51.04                 47.54                                  3.50
     EBITDA 全部债务比                                  0.15                      0.12                             25.00
     利息保障倍数                                       2.22                      2.41                              -7.88
     三 经营情况讨论与分析
     1     报告期内主要经营情况
             报告期内,公司实现营业收入 1,917,286,734.90 元,同比增长 5.75%;实现归属于上市公司股
       东的净利润 390,131,482.97 元,同比增长 51.21%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
       的净利润 323,040,580.60 元,同比增长 70.93%;实现基本每股收益 0.20 元。
       2     导致暂停上市的原因
       □适用 √不适用
       3     面临终止上市的情况和原因
       □适用 √不适用
       4     公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
       √适用□不适用
             (1)会计政策变更
             ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                           受影响的报表                 影响金额
会计政策变更的内容、原因及适用时点          审批程序
                                                             项目名称         2017 年              2016 年
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于
修订印发一般企业财务报表格式的通
知》,对一般企业财务报表格式进行了修
                                                           持续经营净利
订,适用于 2017 年度及以后期间的财务     财政部相关规定                    369,683,100.50     259,905,035.52
                                                                润
报表。在利润表中分别列示“持续经营净
利润”和“终止经营净利润”。比较数据
相应调整。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准                         其他收益       49,715,706.96
则第 16 号——政府补助》,修订后的准则
自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017
年 1 月 1 日存在的政府补助,采用未来适
用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行
                                         财政部相关规定
日新增的政府补助,按照修订后的准则进                        营业外收入     -49,715,706.96
行调整。自 2017 年 1 月 1 日起,与公司
日常活动相关的政府补助,从“营业外收
入”项目重分类至“其他收益”项目。比
较数据不调整。
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准     财政部相关规定    资产处置收益          149,040.98        159,597.95
则第 42 号——持有待售的非流动资产、                      营业外收入        -152,440.21      -159,597.95
处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28
日起施行,对于施行日存在的持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营,要求采
用未来适用法处理。在利润表中新增“资
                                                          营业外支出          -3,399.23
产处置收益”项目,将部分原列示为“营
业外收入”及“营业外支出”的资产处置
损益重分类至“资产处置收益”项目。比
较数据相应调整。
            ②其他会计政策变更
            无。
           (2)会计估计变更
           会计估计变更的内容、原因及适用时点:
           公司新能源发电销售收入形可成的应收电网公司电费,经个别认定,不会出现坏账风险,不
       归类到账龄分析法组合计提坏账准备,新增组合不计提坏账。原因:根据公司近几年的账款回收
       情况及公司对国家电网支付能力的进一步评估分析,表明该部分电力产品销售产生的应收款项不
       会出现坏账信用风险。为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值
       评估与比较分析,根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况,对现行“应收款项坏
       账准备计提方法、分类”的会计估计进行变更。本次会计估计变更自 2017 年 6 月 30 日开始执行。
           审批程序:
           本次会计估计变更已根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司日常信息
       披露业务备忘录第 1 号——临时公告格式指引第 93 号——会计差错更正、会计政策及会计估计变
       更》以及《公司章程》的有关规定履行相应决策程序和披露义务。
                   受影响的报表项目名称                           影响金额(元)
                          应收账款                                                 34,372,728.45
                        资产减值损失                                               -34,372,728.45
                         利润总额                                                  34,372,728.45
                        所得税费用                                                    685,843.70
                          净利润                                                   33,686,884.76
       5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
       □适用√不适用
6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
    本公司 2017 年度纳入合并范围的一级子公司共 68 户(含本年度注销子公司),详见本附注八
“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 17 户,减少 6 户,详见本附注七
“合并范围的变更”。

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