京运通2018年年度报告摘要

公司代码:601908                                公司简称:京运通




                   北京京运通科技股份有限公司
                      2018 年年度报告摘要
一 重要提示

1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3    公司全体董事出席董事会会议。

4    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    公司 2018 年度利润分配预案为:以公司当前总股本 1,995,297,701 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.70 元人民币(含税),共计派发现金 139,670,839.07 元(含税);剩余未分配

利润结转下一年度。


二 公司基本情况

1   公司简介
                                      公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所     股票简称           股票代码       变更前股票简称
      A股            上海证券交易所     京运通             601908               无

    联系人和联系方式                    董事会秘书                       证券事务代表
          姓名                            李道远                            赵曦瑞
                            北京市北京经济技术开发区经海四路      北京市北京经济技术开发
        办公地址
                                          158号                       区经海四路158号
          电话                         010-80803979                      010-80803979
        电子信箱                      ir@jytcorp.com                    ir@jytcorp.com


2   报告期公司主要业务简介

    报告期内,公司主营业务稳定,包括高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产

业。同时,公司决定出售所持有的集成电路产业并购基金份额,收回投资并获取一定利润。

    (1)高端装备制造业务

    该业务主要包括光伏设备产品和半导体设备产品。光伏设备包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭

炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳

化硅晶体生长设备等。

    公司在太阳能光伏行业,特别是光伏设备方面发展多年,累积了稳定的客户资源,设备产品

质量过硬,售后服务全面细致,客户满意度较高。
    (2)新能源发电业务

    该业务包括光伏发电和风力发电。公司自 2012 年进入光伏发电领域以来,装机规模不断扩大,

后又涉足风力发电领域,截至 2018 年年底,公司新能源发电事业部光伏及风力发电累计装机容量

约为 1.34GW,在国内从事光伏发电的民营企业中排名前列,具备一定规模效应。

    国家能源局统计数据和相关信息显示,截至 2018 年底,我国可再生能源发电装机达到 7.28

亿千瓦,同比增长 12%;其中,风电装机 1.84 亿千瓦,同比增长 12.4%,光伏发电装机 1.74 亿千

瓦,同比增长 34%。可再生能源发电装机约占全部电力装机的 38.3%,同比上升 1.7 个百分点,

可再生能源的清洁能源替代作用日益突显。可再生能源发电量达 1.87 万亿千瓦时,同比增长约

1,700 亿千瓦时;可再生能源发电量占全部发电量比重为 26.7%,同比上升 0.2 个百分点。其中,

风电 3,660 亿千瓦时,同比增长 20%;光伏发电 1,775 亿千瓦时,同比增长 50%。全年弃风电量

277 亿千瓦时,全国平均弃风率 7%,同比下降 5 个百分点;弃光电量 54.9 亿千瓦时,全国平均

弃光率 3%,同比下降 2.8 个百分点。

    2018 年 5 月 31 日,国家发展改革委、财政部、国家能源局正式印发《关于 2018 年光伏发电

有关事项的通知》(以下简称《通知》),其中涉及的下调补贴强度虽对公司已并网的光伏电站没有

影响,但对整个光伏行业的影响较大。公司将根据新的政策导向和行业情况,及时调整发展策略,

最大程度维护公司和所有投资者的利益。

    (3)新材料业务

    公司硅棒、硅锭与硅片业务主要产品为直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片、区熔单晶硅

棒及硅片。其中,硅棒、硅锭产品主要规格为 8、8.5 英寸单晶硅棒和 G6、G7、G8 多晶硅锭,硅

片产品主要包括 6、6.5、8、8.5 英寸单晶硅片和 6、8 英寸多晶硅片。多晶产品主要应用于光伏领

域,区熔单晶硅棒可满足大功率电子器件的应用需求。公司自 2015 年对外销售区熔相关产品以来,

区熔硅棒、硅片业务规模逐年稳步增长。

    (4)节能环保业务

    公司该业务包括脱硝催化剂业务和环保工程业务。近年来,随着国家对环保问题的重视程度

不断提升,我国催化剂行业不断发展,但公司专利产品稀土催化剂初步批量生产,需在成本控制

等方面取得突破,以便更好参与市场竞争。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                单位:元 币种:人民币
                        2018年           2017年         本年比上年         2016年
                                                                   增减(%)
总资产             15,305,231,129.00     13,451,380,331.99                13.78    11,988,184,532.68
营业收入            2,034,043,142.87      1,917,286,734.90                 6.09     1,812,992,135.52
归属于上市公司
                      452,046,620.16        390,131,482.97                 15.87       258,007,453.66
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                      408,484,923.51        323,040,580.60                 26.45       188,992,106.71
常性损益的净利

归属于上市公司
                     6,895,933,996.28      6,563,605,238.18                 5.06    6,253,065,312.39
股东的净资产
经营活动产生的
                      313,215,216.74       1,107,841,722.65               -71.73       482,885,940.28
现金流量净额
基本每股收益(元
                                0.23                  0.20                 15.00                 0.13
/股)
稀释每股收益(元
                                0.23                  0.20                 15.00                 0.13
/股)
加权平均净资产
                                6.72                  6.09     增加0.63个百分点                  4.19
收益率(%)


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                    第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
                                  (1-3 月份)       (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入                         548,274,536.88      653,345,954.93     481,630,984.28     350,791,666.78
归属于上市公司股东的净利润       156,320,621.51      175,611,695.75     147,788,580.52     -27,674,277.62
归属于上市公司股东的扣除非
                                 117,496,063.87      171,331,121.54     144,849,361.60     -25,191,623.50
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -76,688,874.66      36,245,305.77     309,671,089.15      43,987,696.48


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用


4   股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                            单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                              44,663
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                46,137
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                        前 10 名股东持股情况
      股东名称           报告期内       期末持股数     比例      持有     质押或冻结情况       股东
      (全称)             增减           量        (%)    有限                  性质
                                                             售条
                                                                    股份
                                                             件的          数量
                                                                    状态
                                                             股份
                                                             数量
                                                                                  境内非
北京京运 通达兴科技
                                      700,000,000    35.08          无            国有法
投资有限公司
                                                                                    人
                                                                                  境内自
冯焕培                  -39,700,000   409,998,668    20.55          无
                                                                                  然人
中国证券 金融股份有                                                               国有法
                                       51,418,098     2.58          无
限公司                                                                              人
上海汽车 集团股权投                                                               国有法
                                       50,761,420     2.54          无
资有限公司                                                                          人
上海甄投 资产管理有
限公司-甄投创鑫 16     39,700,000     39,700,000     1.99          无             其他
号私募投资基金
安徽省铁 路发展基金                                                               国有法
                                       27,921,637     1.40          无
股份有限公司                                                                        人
安徽中安 资本投资基                                                               国有法
                                       27,921,637     1.40          无
金有限公司                                                                          人
招商财富 -招商银行
-宝聚昌 1 号专项资产    -7,520,488    18,662,608     0.94          无             其他
管理计划
中央汇金 资产管理有                                                               国有法
                                       16,982,200     0.85          无
限责任公司                                                                          人
中国建设 银行股份有
限公司- 景顺长城量
                        11,500,307     11,500,307     0.58          无             其他
化精选股 票型证券投
资基金
                                      (1)上述公司前十名股东中,冯焕培先生为北京京运通达
                                      兴科技投资有限公司的控股股东,上述两位股东属于一致
上述股东关联关系或一致行动的说
                                      行动人。

                                      (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其
                                      他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                      不适用。
量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
    4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    √适用 □不适用




    4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
    □适用 √不适用


    5      公司债券情况
    √适用 □不适用


    5.1 公司债券基本情况
                                                                                       单位:元 币种:人民币
债券名称       简称        代码     发行日       到期日         债券余额        利率      还本付息方式    交易场所
北京京运                                                                                 单利按年计息,
                                                                                                          上海证券
通科技股    16 京运 01    136788   2016.10.24   2021.10.24   1,200,000,000.00   4.00     不计复利;到期
                                                                                                           交易所
份有限公                                                                                 一次还本,最后
司公开发                                                                                    一期利息随本
行 2016 年                                                                                  金的兑付一起
公司债券                                                                                       支付。
(第一期)
北京京运
                                                                                            单利按年计息,
通科技股
                                                                                            不计复利;到期
份有限公
                                                                                            一次还本,最后   上海证券
司公开发       16 京运 02    136814   2016.11.03   2021.11.03   1,200,000,000.00   3.98
                                                                                            一期利息随本      交易所
行 2016 年
                                                                                            金的兑付一起
公司债券
                                                                                               支付。
(第二期)



     5.2 公司债券付息兑付情况
     √适用□不适用
             公司已于 2018 年 10 月 24 日支付公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)自 2017 年 10 月

     24 日至 2018 年 10 月 23 日期间的利息,每手债券派发利息 40.00 元(含税);公司已于 2018 年

     11 月 5 日支付公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)自 2017 年 11 月 3 日至 2018 年 11 月 2

     日期间的利息,每手债券派发利息 39.80 元(含税)。


     5.3 公司债券评级情况
     √适用 □不适用
             公司聘请联合信用评级有限公司对“16 京运 01”、“16 京运 02”公司债进行评级。根据联

     合信用评级有限公司出具的《北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券信用评级分

     析报告》(联合[2016]394 号),《北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)

     信用评级报告》(联合[2016]1270 号),公司主体长期信用等级为 AA,公司公开发行的“16 京运

     01”、“16 京运 02”公司债券信用等级均为 AA。

             报告期内,联合信用评级有限公司对本公司 2016 年发行的“16 京运 01”、“16 京运 02”公

     司债券进行了跟踪信用评级。并于 2018 年 6 月 21 日出具了《北京京运通科技股份有限公司公司

     债券 2018 年跟踪评级报告》(联合[2018]1109 号),公司主体信用评级结果为:AA;债券评级结

     果为:AA,评级展望为稳定,本期债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。



     5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
     √适用 □不适用
                                                                                          本期比上年同期增减
                  主要指标                     2018 年                 2017 年
                                                                                                (%)
资产负债率(%)                          54.32              51.04                   3.28
EBITDA 全部债务比                         0.14               0.15                  -6.67
利息保障倍数                              2.33               2.22                   4.95


三 经营情况讨论与分析

1   报告期内主要经营情况

    报告期内,公司实现营业收入 2,034,043,142.87 元,同比增长 6.09%;实现归属于上市公司股

东的净利润 452,046,620.16 元,同比增长 15.87 %;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润 408,484,923.51 元,同比增长 26.45 %;实现基本每股收益 0.23 元。



2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

    (1)会计政策变更

    ①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),

本公司对财务报表格式进行了以下修订:

    A、资产负债表

    将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

    将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

    将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

    将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

    将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”;

    将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

    将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

    B、利润表

    从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

    在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
      C、股东权益变动表

      在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产

  生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

      本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

      财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
会计政策变更的
                    受影响的报表项目        影响金额           受影响的报表项目      影响金额
  内容和原因
                   应收票据及应收账款     1,073,094,242.04    应付票据及应付账款    1,264,127,203.17
根据财政部《关于   应收票据                 -52,363,315.85    应付票据              -600,761,733.03
修订印发 2018 年   应收账款               -1,020,730,926.19   应付账款              -663,365,470.14
度一般企业财务     其他应收款                 4,654,152.18    其他应付款              23,239,151.49
报表格式的通知》   应收利息                   -4,654,152.18   应付利息                -23,087,151.49
  (财会 201815    应收股利                                   应付股利                  -152,000.00
号),本公司对财   固定资产                                   长期应付款
务报表格式进行     固定资产清理                               专项应付款
    了以下修订     在建工程                 101,029,995.41    管理费用                -59,336,801.90
                   工程物资                -101,029,995.41    研发费用                59,336,801.90
      ②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司实际收到的

  政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金

  流量列报,对可比期间的比较数据进行调整:调增 2017 年度经营活动产生的现金流量 8,430,000.00

  元,调减 2017 年度筹资活动产生的现金流量 8,430,000.00 元。

      上述会计政策变更仅为财务报表项目的分类调整,未对净利润及净资产产生影响。

      (2)会计估计变更

      无。



  5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用


  6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

      本公司 2018 年度纳入合并范围的一级子公司共 69 户(含本年度注销子公司),详见本附注九

  “在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 7 户,减少 4 户,详见本附注八

  “合并范围的变更”。

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