中国出版:中国出版传媒股份有限公司简式权益变动报告书(电信集团)

            中国出版传媒股份有限公司
                     简式权益变动报告书



上市公司名称:中国出版传媒股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:中国出版

股票代码:601949




信息披露义务人名称:中国电信集团有限公司

住所:北京市西城区金融大街 31 号

通讯地址:北京市西城区金融大街 31 号

股份变动性质:股份增加




              权益变动报告书签署日期:二〇二一年七月三十日




                                   1
                       信息披露义务人声明

    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告
书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
    三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定,
本报告书已全面披露了信息披露义务人在中国出版传媒股份有限公司拥有权益
的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披
露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在中国出版传媒股份有限公司中拥
有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人
和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的
信息和对本报告做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                   2
                                                          目录


信息披露义务人声明.................................................................................................... 2
第一节 释义.................................................................................................................. 4
第二节 信息披露义务人介绍...................................................................................... 5
      一、信息披露义务人基本情况 ............................................................................ 5

      二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况 ............................................ 6

      三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
      公司已发行股份 5%的情况 .................................................................................. 6

第三节 本次权益变动目的及后续计划...................................................................... 9
      一、信息披露义务人本次权益变动的目的 ........................................................ 9

      二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划 ...... 9

第四节 权益变动方式................................................................................................ 10
      一、本次权益变动的情况 .................................................................................. 10

      二、《股份转让协议》的主要内容 .................................................................. 10

      三、本次权益变动实施的授权和批准情况 ...................................................... 11

      四、本次权益变动对上市公司控制权的影响 .................................................. 12

      五、本次权益变动涉及股份的权利限制情况 .................................................. 12

      六、增持股份的资金来源 .................................................................................. 12

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况........................................................ 13
第六节 其他重大事项................................................................................................ 14
第七节 备查文件........................................................................................................ 15
      一、备查文件目录 .............................................................................................. 15

      二、备置地点 ...................................................................................................... 15

信息披露义务人声明.................................................................................................. 16
简式权益变动报告书附表.......................................................................................... 17



                                                              3
                                 第一节 释义

    本报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

 中国出版、上市
                  指   中国出版传媒股份有限公司
 公司

 电信集团、信息
 披露义务人、受   指   中国电信集团有限公司
 让方

 出版集团、转让
                  指   中国出版集团有限公司
 方

 本报告书         指   中国出版传媒股份有限公司简式权益变动报告书

                       出版集团将持有的中国出版 138,595,709 股 A 股股份(占中国出版
 本次股份转让、
                  指   总股本的 7.60%)以协议转让的方式转让予电信集团,电信集团以
 本次交易
                       827,416,383 元现金作为支付给出版集团的转让对价。

 本次权益变动     指   本次交易完成后,信息披露义务人持有中国出版股份数量增加。

                       2021 年 7 月 30 日,出版集团与电信集团签署的《中国出版集团有
 《股份转让协
                  指   限公司与中国电信集团有限公司关于中国出版传媒股份有限公司
 议》
                       之股份转让协议》。

 中国证监会       指   中国证券监督管理委员会

 上交所           指   上海证券交易所

 元、万元         指   人民币元、人民币万元

注:本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。




                                         4
                    第二节 信息披露义务人介绍

       一、信息披露义务人基本情况

   (一)电信集团基本情况

企业名称           中国电信集团有限公司

住所               北京市西城区金融大街 31 号

法定代表人         柯瑞文

注册资本           21,310,000 万元人民币

成立时间           1995 年 04 年 27 日

统一社会信用代码   91110000100017707H

企业类型           有限责任公司(国有独资)

                   基础电信业务(具体业务范围见许可证);增值电信业务(具体业
                   务范围见许可证);全国性互联网上网服务经营场所连锁经营;经营
                   本集团公司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股
                   权;承包境外电信工程及境内国际招标工程;经营与通信及信息业
经营范围           务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与
                   销售、广告、信息咨询;进出口业务;承办展览展示。(市场主体
                   依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
                   相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
                   产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经营期限           2017 年 12 月 15 日 至 长期

控股股东           国务院国有资产监督管理委员会

通讯地址           北京市西城区金融大街 31 号

联系电话           010-58501688

   (二)电信集团主要股东

股东名称           持股比例

国务院国有资产监   90%
督管理委员会

全国社会保障基金   10%
理事会


                                         5
      二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

                                                                      其他国家或地
 序号     姓名         职务         性别         国籍    长期居住地
                                                                        区居留权

  1      柯瑞文       董事长         男          中国       北京              无

                    董事、总经
  2      李正茂                      男          中国       北京              无
                        理

  3      邵广禄        董事          男          中国       北京              无

  4       李跃       外部董事        男          中国       北京              无

  5      王用生      外部董事        男          中国       北京              无

  6      陈月明      外部董事        女          中国       北京              无

  7      孙玉德      外部董事        男          中国       杭州              无

  8      段洪义      外部董事        男          中国       北京              无

  9       向兵       职工董事        男          中国       北京              无

      三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

  公司名称          证券        持股主体及      是                 主营业务
                                    比例        否
                    代码                        控
                                                制

号百控股股份      600640.SH      电信集团       是   实业投资、第二类增值电信业务中的呼
  有限公司                       69.39%              叫中心业务、因特网接入服务业务、信
                                                     息服务业务(含移动信息服务、不含固定
                                                     电话信息服务和互联网信息服务);电子
                                                     商务,网络信息、计算机技术领域内的
                                                     技术开发、技术咨询、技术服务、技术
                                                     转让等

中国通信服务      00552.HK       电信集团       是   电信基建服务(包括设计、建设和项目监
股份有限公司                     51.39%              理)、业务流程外判服务(包括网络维护、
                                                     电信服务及产品分销和设施管理)及应
                                                     用、内容及其他服务(包括IT应用、互联
                                                     网服务和语音增值等)

                                            6
中国电信股份   00728.HK     电信集团       是   固定及移动通信服务、互联网接入服
  有限公司                                      务、信息服务,以及其他增值电信服务
               NYSE.CHA     70.89%

北京辰安科技   300523.SZ   中国电信集      是   技术开发、技术服务、技术推广、技术
股份有限公司               团投资有限           咨询、技术转让;基础软件服务、应用
                               公司             软件服务、计算机系统集成、测绘服
                                                务;销售计算机、软件及辅助设备、机
                            18.68%              械设备、安全技术防范产品、自行开发
                                                的产品、汽车;技术进出口、货物进出
                                                口、代理进出口。(企业依法自主选择
                                                经营项目,开展经营活动;依法须经批
                                                准的项目,经相关部门批准后依批准的
                                                内容开展经营活动;不得从事本市产业
                                                政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国铁塔股份   00788.HK    中国电信股      否   铁塔建设、维护、运营;基站机房、电
  有限公司                 份有限公司           源、空调配套设施和室内分布系统的建
                                                设、维护、运营及基站设备的维护。
                            20.50%              (企业依法自主选择经营项目,开展经
                                                营活动;依法须经批准的项目,经相关
                                                部门批准后依批准的内容开展经营活
                                                动;不得从事本市产业政策禁止和限制
                                                类项目的经营活动。)

长沙银行股份   601577.SH   湖南三力信      否   吸收公众存款;发放短期、中期和长期
  有限公司                 息技术有限           贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
                           公司4.38%            与贴现;发行金融债券;代理发行、代
                                                理兑付、承销政府债券;买卖政府债
                           湖南省通信           券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
                           产业服务有           代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
                             限公司             信用证服务及担保;代理收付款项及代
                             6.56%              理保险业务;提供保管箱服务;经国务
                                                院银行业监督管理机构批准的其他业
                                                务。

贵州省广播电   600996.SH   贵州电信实      否   完成国家要求广播电视网络服务宣传、
视信息网络股               业有限公司           文化、教育等方面的各项任务;对全省
份有限公司                                      广播电视网络进行建设、开发、运营和
                             5.83%              管理;在全省范围内开展模拟广播电
                                                视、数字广播电视节目与信息传输业
                                                务;利用有线电视网络向有条件的农村
                                                延伸、覆盖;支持国家“村村通,户户
                                                通广播电视工程”;电影放映;广告设
                                                计、制作、代理、发布及营销策划;从
                                                事 GPS 卫星定位系统、数字化联网报警
                                       7
                                             监控系统、智能安防系统工程的设计、
                                             施工维修及运营服务;计算机网络和语
                                             言信息网络的设计、施工、维修、运营
                                             及广播电视网络信息服务及增值电信业
                                             务;开展广播电视及信息网络的技术和
                                             产品研发、全媒体内容集成制作、生
                                             产、销售及服务;国内外广播电视及信
                                             息网络设备器材的代理、经销。

深圳市天威视   002238.SZ   中国电信股   否   有线广播电视网络及其他通讯网络规划
讯股份有限公               份有限公司        建设及技术服务;广播电视信号传输服
    司                       7.88%           务;音视频和数据信息内容服务;因特
                                             网信息服务(网页制作、网络游戏、文
                                             学欣赏、网上商务);因特网接入服务
                                             业务;经营国内商业、物资供销业(不
                                             含专营、专控、专卖项目);各类信息
                                             咨询(凡国家专项规定的项目除外);
                                             进出口业务(具体按深贸管审证字第 659
                                             号文办理)。




                                    8
                第三节 本次权益变动目的及后续计划

    一、 信息披露义务人本次权益变动的目的

    为助推中国电信数字生态、5G+生态的丰富和发展,加快中国电信云改数转
战略布局,以及对中国出版发展前景、企业价值及与中国电信业务协同的判断,
中国电信集团有限公司拟通过协议方式受让中国出版集团有限公司持有的上市
公司股份。双方将建立数字化协同发展战略,深化基于 5G 的智慧媒体、基于云
计算的数字出版等业务合作,共同建立适应数字时代的一体化文化生产传播体系。

    二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份
的计划

    本次权益变动后,信息披露义务人未来 12 个月内,没有增持或减持上市公
司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关
法律法规履行信息披露及其他相关义务。




                                  9
                          第四节 权益变动方式

    一、本次权益变动的情况

    本次交易前,信息披露义务人未持有上市公司股份。
    信息披露义务人拟以协议转让方式受让出版集团持有的 138,595,709 股中国
出版 A 股股份,协议转让的股份占中国出版总股本的 7.60%。本次权益变动后,
信息披露义务人将持有中国出版 138,595,709 股 A 股股份,占中国出版总股本的
7.60%,成为中国出版第二大股东。
    本次权益变动前后,中国出版股本结构如下表所示:

                                      本次交易前                  本次交易后
   股东名称       股份性质
                               持股数量(股)   持股比例   持股数量(股)   持股比例

   电信集团       A 股流通股         0              0       138,595,709        7.60%

   出版集团       A 股流通股    1,385,957,098   76.05%      1,247,361,389   68.44%

   其他股东       A 股流通股     436,542,902    23.95%      436,542,902     23.95%

     合计             -         1,822,500,000      100%     1,822,500,000      100%



    二、《股份转让协议》的主要内容

    出版集团与电信集团于 2021 年 7 月 30 日签订了《股份转让协议》,协议主
要内容如下:
    1、协议签订主体
    甲方:中国出版集团有限公司(“转让方”或“甲方”)
    乙方:中国电信集团有限公司(“受让方”或“乙方”)
    2、标的股份
    甲方拟按本协议约定的条款及条件,将其所持中国出版 138,595,709 股股份
及其对应的全部股东权益(包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权、
提案权、收益权等上市公司的公司章程及中国法律法规规定的作为上市公司股东
应享有的一切权利和权益,下同)(下称“标的股份”)转让给乙方。
    3、转让价款
                                      10
    经充分谈判和友好协商后,双方同意按照《上市公司国有股权监督管理办法》
《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》及其他适用法律法规的
规定,以如下三者孰高的原则确定标的股份转让价格,即标的股份转让价格为
5.97 元/股:
    (1)上市公司提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均
值;
    (2)最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值;
    (3)本协议签署日前一个交易日上市公司收盘价的 90%。
    基于前述标的股份转让价格计算,标的股份的转让价款总额为人民币捌亿贰
仟柒佰肆拾壹万陆仟叁佰捌拾叁元整(小写为 827,416,383 元)。
    4、价款支付
    乙方应于本协议生效之日起 5 个工作日内将标的股份全部转让价款支付至
甲方指定的银行账户。
    5、标的股份过户
    双方应积极、互相配合,在取得上交所就标的股份协议转让出具合规确认意
见之日起 3 个工作日内,按照中国证券登记结算有限公司股份过户登记相关规则
提交办理标的股份过户登记所需的全部申请材料,并保证其所提交材料是真实、
准确、完整且合法合规的。
    6、协议生效
    本协议在双方完整签署(具体指法定代表人或授权代表签字并加盖公章)之
日起生效。
    7、受让方的陈述、保证及承诺
    乙方承诺其对标的股份的持有期限不少于 12 个月,持有期限自完成标的股
份转让的过户手续之日起计算,并遵守法律、行政法规及中国证监会、上交所发
布的有关减持的相关规定。

       三、本次权益变动实施的授权和批准情况

    1、本次交易已履行的相关程序
    (1)本次交易已经出版集团党组会、总经理办公会审议通过。

                                   11
   (2)本次交易已经电信集团党组会、总经理办公会审议通过。
   (3)本次交易已取得相关主管部门的审核批复。
   2、本次交易尚需履行的相关程序
   本次交易涉及的中国出版股份协议转让尚需通过上交所的合规性确认,并在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。

    四、本次权益变动对上市公司控制权的影响

   本次权益变动完成前,出版集团为中国出版的控股股东及实际控制人。本次
权益变动不影响上市公司控制权。

    五、本次权益变动涉及股份的权利限制情况

   截至本报告书签署之日,出版集团本次拟转让的中国出版股份不存在质押、
查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

    六、增持股份的资金来源

   本次权益变动的资金来源为信息披露义务人自有资金。




                                   12
          第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

   《股份转让协议》签署之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公
司股票的行为。




                                 13
                      第六节 其他重大事项

    截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误
解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。




                                  14
                        第七节 备查文件

    一、备查文件目录

    1、信息披露义务人营业执照;
    2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;
    3、《股份转让协议》。

    二、备置地点

   本报告书和备查文件置于上海证券交易所和中国出版传媒股份有限公司,供
投资者查阅。
   上市公司注册地址及办公地址为:北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号。




                                  15
                       信息披露义务人声明

   本企业承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                         信息披露义务人(盖章):中国电信集团有限公司



                                               法定代表人:_____________



                                                          年    月    日




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                              简式权益变动报告书附表

基本情况

                                                                            北京市东城区朝
                         中国出版传媒股份
上市公司名称                                          上市公司所在地        阳 门 内 大 街 甲 55
                         有限公司
                                                                            号

股票简称                 中国出版                     股票代码              601949

信息披露义务人           中国电信集团有限             信息披露义务人        北京市西城区金
名称                     公司                         注册地                融 大 街 31 号

                         增加       减少
拥有权益的股份
                         不 变 ,但 持 股 人 发 生    有无一致行动人        有     无
数量变化
                         变化

信息披露义务人                                        信息披露义务人
是否为上市公司           是     否                    是否为上市公司        是     否
第一大股东                                            实际控制人

                         通过证券交易所的集中交易                协议转让
                         国有股行政划转或变更             间接方式转让
权 益 变 动 方 式( 可
                         取得上市公司发行的新股              执行法院裁定
多选)
                         继承       赠与
                         其 他 ( 请 注 明 )

信息披露义务人
披露前拥有权益           股 票 种 类 : 流 通 A股
的股份数量及占
上市公司已发行           持股数量:0                     持股比例:0
股份比例

本 次 权 益 变 动 后 , 股 票 种 类 : 流 通 A股
信息披露义务人
                        变 动 数 量 : 138,595,709               变动比例:7.60%
拥有权益的股份
数量及变动比例          持股数量:138,595,709               持股比例:7.60%

在上市公司中拥           时 间 : 2021年 7月 30日 签 署 《 股 份 转 让 协 议 》
有权益的股份变
动的时间及方式           方式:协议转让

是否已充分披露
                         是     否
资金来源




                                                 17
 信息披露义务人
 是 否 拟 于 未 来 12     是      否
 个月内继续增持

 信息披露义务人
 在此前 6 个月是
 否在二级市场买           是      否
 卖该上市公司股
 票

 涉 及 上 市 公 司 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 减 持 股 份 的 ,信 息 披 露 义 务 人 还 应 当 就 以 下
 内容予以说明:

 控股股东或实际
 控制人减持时是
 否存在侵害上市           是      否
 公司和股东权益
 的问题

 控股股东或实际
 控制人减持时是
 否存在未清偿其
 对 公 司 的 负 债 ,未   是      否
 解除公司为其负           ________________________( 如 是 , 请 注 明 具 体 情 况 )
 债 提 供 的 担 保 ,或
 者损害公司利益
 的其他情形

 本次权益变动是
                          是      否
 否需取得批准

 是否已得到批准           是      否

      填表说明:
      1、 存 在 对 照 表所 列事 项 的 按 “是 或 否 ”填写 核 对 情 况 , 选择 “否 ”的 ,
必 须 在栏目中加备注予以说明 ;
      2、 不存在对照表所列事项 的按 “无”填写 核对情况;
      3、 需要加注说明的,可在 栏目中注明并填写;
      4、 信息披露义务人 包括投资者及其一致 行动人。信息披露义 务人是
多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动
报 告 书。




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(本页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
字盖章页)




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(本页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖
章页)




                         信息披露义务人(盖章):中国电信集团有限公司



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