中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

中国汽车工程研究院股份有限公司
 China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

              (重庆市经开区北区金渝大道 9 号)




  首次公开发行股票招股意向书




                保荐人(主承销商)




             北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼


              财务顾问(副主承销商)




       上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书


                  中国汽车工程研究院股份有限公司

                 首次公开发行 A 股股票招股意向书

发行股票类型:            人民币普通股(A 股)

发行股数:                不超过 19,200 万股

每股面值:                人民币 1.00 元

每股发行价格:            人民币【      】元

发行日期:                2012 年 5 月 30 日

拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所

发行后总股本:            不超过 64,078.6578 万股

本次发行前股东所持股 本公司控股股东通用技术集团承诺:自本公司股票上
份流通限制、股东对所持 市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
股份自愿锁定的承诺:      已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发
                          行股份,也不由本公司回购该部分股份。

                          本公司股东中机公司、中技公司和通用咨询承诺:自
                          本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委
                          托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发
                          行股票前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。

                          根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保
                          障基金实施办法》(财企[2009] 94 号)的有关规定,
                          本公司首次公开发行股票并上市后,通用技术集团、
                          中机公司、中技公司和通用咨询转由全国社会保障基
                          金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理
                          事会将承继原股东的禁售期义务。

保荐人(主承销商):      中信建投证券股份有限公司

财务顾问(副主承销商): 中银国际证券有限责任公司

招股意向书签署日期:      2012 年 5 月 14 日




                                     1-1-2
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书




                                 发行人声明



    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。




                                    1-1-3
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                 重大事项提示



    本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文,并特别注意下列重大事
项提示:

    一、本次发行前公司总股本为 44,878.6578 万股,本次拟发行不超过 19,200
万股人民币普通股,发行后公司总股本不超过 64,078.6578 万股,全部股份均为
流通股。

    本公司控股股东通用技术集团承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前
已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。

    本公司股东中机公司、中技公司和通用咨询承诺:自本公司股票上市之日起
三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开
发行股票前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。

    二、关于公司上市前滚存利润的分配及公司股利分配政策

    (一)公司上市前滚存利润的分配

    根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议,自整体变更设立中国汽车工程
研究院股份有限公司的审计基准日次日(2010 年 4 月 1 日)至公司首次公开发
行股票前的滚存利润,由发行后的新老股东按其所持股份比例共享。截至 2011
年 12 月 31 日,本公司经审计的未分配利润为 19,818.82 万元(母公司报表)。

    (二)请投资者关注本公司股利分配政策和现金分红比例

    公司本次发行后的股利分配政策如下:

    1、公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续发展。

    2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

    3、若公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分
红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

                                     1-1-4
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


    2011 年 11 月 24 日,公司召开第一届董事会第七次会议,通过了关于《关
于<中国汽车工程研究院股份有限公司章程修正案>的提案》,增加对《公司章程》
进行相应修改,增加现金分红条款。2011 年 12 月 9 日,公司召开的 2011 年第
一次临时股东大会审议通过前述议案。本次增加的现金分红条款如下:

    “公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。年度内公司可以进行中期
现金分红。

    公司董事会在制订利润分配预案时,应重视对投资者的合理回报,同时应考
虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。公司当年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

    公司董事会未做出现金利润分配预案的,独立董事应对此发表独立意见。公
司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

    股东违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还
其占用的资金。”

    公司制定了《股东未来分红回报规划(2011-2013)》,对未来三年的股利分
配作出了进一步安排。

    关于公司股利分配政策的具体内容,请参见本招股意向书“第十四章 股利分
配政策”。

    三、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
(财企[2009]94 号)的有关规定,经国务院国资委《关于中国汽车工程研究
院股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权【2011】71 号)批复,
在本公司境内发行 A 股并上市后,本公司国有股股东通用技术集团、中机公司、
中技公司和通用咨询分别将持有本公司的 1,824.00 万股、38.40 万股、28.80 万
股、28.80 万股(合计 1,920.00 万股,按本次发行上限 19,200.00 万股的 10%
计算)股份划转给全国社会保障基金理事会。若本公司实际发行 A 股数量低于
本次发行的上限 19,200.00 万股,则通用技术集团、中机公司、中技公司和通用
咨询应划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份数量按照实际发行股份数
量的 10%计算。



                                  1-1-5
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书


       四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险

       1、汽车行业波动的风险

       我国国民经济的发展具有周期性波动特征,本公司所处的汽车行业作为国民
经济的重要行业,行业发展与国民经济的景气度保持正相关关系,经济发展速度
直接影响汽车行业的发展和汽车产品的消费。本公司主营业务集中于与汽车行业
相关的汽车技术服务和成果产业化业务,也必然受到经济周期性波动的影响。近
年来,我国国民经济持续稳定发展,为汽车行业提供了良好的发展机遇。但是,
未来可能出现的经济不景气可能对本公司业务产生负面影响。此外,我国汽车制
造行业的市场化程度越来越高,竞争日益激烈,在高度市场化竞争的背景下,行
业利润率有下降趋势,这将使得上游的汽车技术服务行业也存在利润率下降的风
险。

    2、业务资质风险

    根据相关规定,公司从事汽车测试评价业务除了具备必要的试验检测条件
外,还需要获得工信部、国家质监总局(国家认监委)、环保部等国家相关部门
的授权或许可。此外,公司产业化业务如专用汽车的改装或者生产等亦需要取得
相关资质或许可。公司目前拥有开展业务所需要的必备资质或许可,但仍不排除
未来公司相关资质因各种原因被撤销或收回的可能。

    3、税收优惠政策取消的风险

    报告期内,公司及子公司凯瑞特种车、凯瑞传动、鼎辉燃气、凯瑞设备依据
国家政策相关规定及主管机关的审批,企业所得税减按 15%计征。2009 年、2010
年和 2011 年税收优惠对公司的影响分别为 927.73 万元、1,705.43 万元和
2,824.02 万元。报告期内,公司营业收入和利润总额均呈现高速增长,公司业
绩成长对税收优惠并不存在严重依赖,但如果公司所享受的以上税收优惠政策发
生变化,仍将对公司业绩产生一定的不利影响。

    4、业务迅速扩张带来的风险

    随着公司以重庆为本部,面向全国主要汽车产业集群区华北地区、华东地区、
华南地区建立分支机构,就近为其提供设计开发、测试评价等多方面的技术服务,

                                     1-1-6
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


使公司的经营规模和管理难度有所增加。如果公司不能有效地完成组织架构及管
理体制的调整以满足公司快速扩张的需要,构建形成协同、高效、灵活的运行机
制,将可能会造成公司协同困难、运作滞缓、管理低效、成本上升等风险。

    5、募集资金投资项目经济效益预测的风险

    本公司对募集资金投资项目的经济效益预测是公司在合理估计假设的基础
上编制的,尽管遵循了谨慎性原则,但由于所依据的各种假设具有不确定性,以
及国家宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性以及其他不可抗力的因素,
募集资金投资项目的实际经营成果可能与所分析的募投经济效益存在一定的差
异或预测效益不能实现的风险。
    6、非经常性损益占比较高的风险

    报告期内,本公司作为国家汽车工程研究领域的重点单位,得到的政府补助
金额较多;此外,公司还利用闲置资金购买银行理财产品及进行新股申购,所得
收益也是公司非经常性损益的重要构成部分。2009 年、2010 年和 2011 年,公
司非经常性损益占同期净利润的占比例分别为 12.04%、34.27%和 5.83%,其
中 2010 年公司非经常性损益与净利润的占比超过了 30%,存在非经常性损益占
比较高的风险。
    7、轨道交通业务目标市场单一且客户集中度较高的风险

    公司于 2000 年开始从事跨座式单轨列车转向架(底盘)减速传动装置、基
础制动装置等关键零部件的技术研究与产品开发工作,目前已全面掌握了单轨列
车转向架核心技术。

    截止目前,国内仅重庆市开通了两条单轨列车线----重庆 2 号线和 3 号线,
而继续在其它城市推广应用的前景尚不明朗,因此,公司轨道交通业务对重庆单
轨市场存在极高的依赖性。同时,由于重庆单轨的主要供应商为长春轨道客车股
份有限公司,而公司轨道交通业务产品则主要是为长春轨道客车股份有限公司在
重庆的单轨业务进行配套,因此,长春轨道客车股份有限公司是公司轨道交通业
务的主要销售客户。2009 年度、2010 年度和 2011 年度,公司对长春轨道客车
股份有限公司的销售收入分别为 0.37 亿元、0.41 亿元和 1.36 亿元,分别占公司
轨道交通业务收入的 70.46%、73.63%和 98.21%。

                                  1-1-7
中国汽车工程研究院股份有限公司                   首次公开发行 A 股股票招股意向书


    由于目前单轨制式的轨道交通只在重庆地区 2、3 号线采用,因此公司轨道
交通业务存在目标市场单一且客户集中度较高的风险。相关合同执行完毕后,若
无其他新的合同签订,则存在该项业务缺乏持续增长能力的风险。

    8、专用汽车业务经营风险

    发行人专用汽车业务由发行人的子公司凯瑞特种车及凯瑞科信开展经营。目
前,发行人专用汽车产品结构较为单一,以低毛利率的自卸车、混凝土搅拌车为
主。报告期内,发行人专用汽车业务的毛利率分别为 4.61%、4.00%和 4.91%。
此外,发行人专用汽车业务的资产规模和员工数量占发行人的比例较高,对发行
人的影响较大。2011 年末,发行人专用汽车业务的总资产 63,922.70 万元,占
发行人合并报表总资产的 32.36%,发行人专用汽车业务的人员为 328 人,占发
行人总员工人数的 22.62%。2011 年,发行人专用汽车业务的收入为 132,965.47
万元,占公司总收入的 68.28%,发行人专用汽车业务的毛利为 6,534.38 万元,
占公司总毛利的 18.40%。因此,专用汽车业务的人员、资产占发行人整体的比
例较大,但该板块毛利率水平较低,利润贡献相对较小。

    虽然发行人在努力改变专用汽车的收入结构,并逐步开发生产高附加值的产
品,但随着经济周期的变化,以及未来可能实施的国家财政政策和货币政策影响,
加上市场竞争形势日趋严峻、原材料价格上涨等不利因素,公司专用汽车业务将
面临一定的经营风险,从而也给发行人的业务带来一定的经营风险。

    9、行业政策变化风险

    目前,根据国家有关政策,汽车产品在生产、销售前必须经过强制性检验确
定其达到相关技术标准,该类检测业务是公司技术服务业务的重要组成部分。若
未来国家不再对汽车产品进行强制性检验要求,则会对公司技术服务业务产生一
定的不利影响。

    上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项,请投资者仔
细阅读本招股意向书“第四章       风险因素”章节全文。




                                       1-1-8
中国汽车工程研究院股份有限公司                                     首次公开发行 A 股股票招股意向书



                                           目                录
第一章        释    义 .........................................................................................13
   一、 基本术语 ......................................................................................... 13
   二、 行业术语 ......................................................................................... 15
第二章        概    览 .........................................................................................19
   一、 发行人简介...................................................................................... 19
   二、 控股股东简要情况 ........................................................................... 20
   三、 主要财务数据 .................................................................................. 20
   四、 本次发行情况 .................................................................................. 22
   五、 募集资金用途 .................................................................................. 23
第三章        本次发行概况 ..............................................................................24
   一、 本次发行的基本情况 ....................................................................... 24
   二、 与本次发行有关的当事人 ................................................................ 25
   三、 发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ......................... 29
   四、 与本次发行上市有关的重要日期...................................................... 30
第四章        风险因素 .....................................................................................31
   一、 市场风险 ......................................................................................... 31
   二、 经营风险 ......................................................................................... 32
   三、 管理风险 ......................................................................................... 34
   四、 募集资金投资项目风险.................................................................... 35
   五、 财务风险 ......................................................................................... 36
   六、 其他风险 ......................................................................................... 37
第五章        发行人基本情况...........................................................................39
   一、 发行人基本信息............................................................................... 39
   二、 发行人的设立 .................................................................................. 39
   三、 发行人的独立运行能力.................................................................... 43
   四、 发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 ................................ 45
   五、 发行人的历次验资及评估情况 ......................................................... 48
   六、 发行人的股权结构及内部组织结构 .................................................. 49
   七、 发行人主要控股公司、参股公司及其他分支机构情况 ..................... 53
   八、 发行人主要股东及其所控制的其他企业情况.................................... 64
   九、 股本情况 ......................................................................................... 68

                                                   1-1-9
中国汽车工程研究院股份有限公司                                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


   十、 内部职工股、工会持股等其他情况 .................................................. 70
   十一、 员工及其社会保障情况 ................................................................ 70
   十二、 控股股东的重要承诺.................................................................... 71
第六章        业务和技术 ..................................................................................72
   一、 公司主营业务概况 ........................................................................... 72
   二、 发行人主营业务所处行业概览 ......................................................... 75
   三、 发行人的竞争优势 ......................................................................... 129
   四、 发行人主营业务情况 ..................................................................... 131
   五、 前五名客户及供应商 ..................................................................... 173
   六、 与本公司业务相关的主要固定资产情况 ......................................... 182
   七、 与本公司业务相关的主要无形资产情况 ......................................... 189
   八、 发行人技术水平和研发情况........................................................... 197
   九、 与本公司业务相关的主要资质情况 ................................................ 202
   十、 发行人在境外经营的情况 .............................................................. 203
   十一、 发行人安全、环保情况 .............................................................. 204
   十二、 发行人质量控制情况.................................................................. 204
第七章        同业竞争与关联交易..................................................................207
   一、 同业竞争 ....................................................................................... 207
   二、 关联方与关联关系 ......................................................................... 210
   三、 关联交易 ....................................................................................... 211
   四、 关联交易的制度规定 ..................................................................... 221
   五、 报告期内关联交易制度执行情况及独立董事意见........................... 224
   六、 规范和减少关联交易的措施........................................................... 225
第八章        董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ..............................226
   一、 本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ................ 226
   二、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股、对外投资情况和
    相互关系....................................................................................... 234
   三、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的收入情况 ................ 235
   四、 本公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议 ..... 236
   五、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位兼职情况.. 236
   六、 董事、监事与高级管理人员的任职资格 ......................................... 239
第九章        公司治理 ...................................................................................241
   一、 股东大会制度的建立健全及运行情况 ............................................ 241


                                                 1-1-10
中国汽车工程研究院股份有限公司                                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


   二、 董事会制度的建立健全及运行情况 ................................................ 246
   三、 监事会制度的建立健全及运行情况 ................................................ 249
   四、 独立董事制度的建立健全及运行情况 ............................................ 251
   五、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ......................................... 252
   六、 董事会专门委员会的设置及运行情况 ............................................ 252
   七、 本公司遵守法律、法规的情况 ....................................................... 255
   八、 控股股东资金占用和关联担保情况 ................................................ 255
   九、 对内部控制制度的评估意见........................................................... 256
第十章        财务会计信息 ............................................................................257
   一、 简要会计报表 ................................................................................ 258
   二、 财务报表编制基准、编制方法及合并范围变化 .............................. 266
   三、 公司采用的主要会计政策和会计估计 ............................................ 269
   四、 适用税率及享受的主要财政税收优惠政策 ..................................... 291
   五、 分部信息 ....................................................................................... 293
   六、 非经常性损益 ................................................................................ 293
   七、 最近一期末主要资产情况 .............................................................. 296
   八、 最近一期末主要负债情况 .............................................................. 299
   九、 股东权益情况 ................................................................................ 303
   十、 现金流量情况 ................................................................................ 309
   十一、 日后事项、或有事项及其他重要事项 ......................................... 309
   十二、 财务指标.................................................................................... 310
   十三、 资产评估情况............................................................................. 313
   十四、 历次验资情况............................................................................. 315
第十一章      管理层讨论与分析 .....................................................................316
   一、 财务状况分析 ................................................................................ 317
   二、 盈利能力分析 ................................................................................ 343
   三、 现金流量分析 ................................................................................ 367
   四、 资本性支出分析............................................................................. 369
   五、 重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响 ............ 370
   六、 财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ............................................ 370
   七、 股东未来分红回报分析.................................................................. 371
第十二章      业务发展目标 ............................................................................376
   一、 公司总体发展目标与发展战略 ....................................................... 376


                                                1-1-11
中国汽车工程研究院股份有限公司                                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


   二、 具体业务发展计划 ......................................................................... 377
   三、 计划提出的假设条件 ..................................................................... 381
   四、 计划实施面临的主要困难 .............................................................. 381
   五、 业务发展计划与现有业务的关系.................................................... 381
   六、 募集资金运用对实现上述业务发展目标的作用 .............................. 382
第十三章      募集资金运用 ............................................................................383
   一、 本次发行募集资金规模及投资项目概述 ......................................... 383
   二、 实际募集资金数额超出募集资金投资项目需求或不足时的安排 ..... 383
   三、 募集资金投资项目的立项核准或备案情况以及环评批复 ................ 383
   四、 项目的资金投入计划 ..................................................................... 384
   五、 本次 A 股募集资金投资项目的具体情况 ........................................ 384
   六、 本次募集资金投资项目的可行性分析 ............................................ 397
第十四章      股利分配政策 ............................................................................401
   一、 现行的股利分配政策 ..................................................................... 401
   二、 最近三年的股利分配情况 .............................................................. 402
   三、 公开发行后的股利分配政策、决策程序及具体计划 ....................... 402
   四、 滚存利润的分配安排 ..................................................................... 403
   五、 保荐机构的核查意见 ..................................................................... 404
第十五章      其他重要事项 ............................................................................405
   一、 信息披露与投资者服务.................................................................. 405
   二、 重大合同 ....................................................................................... 406
   三、 对外担保的有关情况 ..................................................................... 412
   四、 重大诉讼、仲裁事项 ..................................................................... 412
第十六章      董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.......................414
   一、 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.................................. 415
   二、 保荐人(主承销商)声明 .............................................................. 418
   三、 发行人律师声明............................................................................. 419
   四、 会计师事务所声明 ......................................................................... 420
   五、 评估机构声明 ................................................................................ 421
   六、 验资机构声明 ................................................................................ 424
第十七章      备查文件 ...................................................................................425
   一、 本招股意向书的备查文件 .............................................................. 425
   二、 查阅时间、地点............................................................................. 425

                                                 1-1-12
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书




                            第一章            释    义

    在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:


一、基本术语

发行人/公司/本公       指    中国汽车工程研究院股份有限公司
司/中汽院股份

中汽院有限             指    中国汽车工程研究院有限公司

中汽院                 指    中国汽车工程研究院

发起人                 指    中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国机
                             械进出口(集团)有限公司、中国技术进出口总公
                             司和通用技术咨询顾问有限责任公司

通用技术集团/控股      指    中国通用技术(集团)控股有限责任公司,在本次
股东/实际控制人              发行前持有本公司95%的股份

中机公司               指    中国机械进出口(集团)有限公司,在本次发行前
                             持有本公司2%的股份

中技公司               指    中国技术进出口总公司,在本次发行前持有本公司
                             1.5%的股份

通用咨询               指    中国通用咨询投资有限公司(原通用技术咨询顾问
                             有限责任公司),在本次发行前持有本公司1.5%的
                             股份

凯瑞特种车             指    重庆凯瑞特种车有限公司

凯瑞传动               指    重庆凯瑞车辆传动制造有限公司

凯瑞设备               指    重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司



                                     1-1-13
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


重庆检测               指    重庆汽车检测中心有限责任公司

苏州凯瑞               指    苏州凯瑞汽车测试研发有限公司

北京公司               指    北京中汽院科技有限公司

汽研宾馆               指    重庆汽研宾馆有限公司

鼎辉燃气               指    重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司

广东检测               指    广东汽车检测中心有限公司

凯瑞销售               指    重庆凯瑞汽车销售有限责任公司

凯瑞科信               指    重庆凯瑞科信汽车销售有限公司

浙江分公司             指    中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司

天津分公司             指    中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司

国务院                 指    中华人民共和国国务院

国务院国资委           指    国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会             指    中国证券监督管理委员会

国家发改委             指    中华人民共和国国家发展和改革委员会

财政部                 指    中华人民共和国财政部

工信部                 指    中华人民共和国工业和信息化部

科技部                 指    中华人民共和国科学技术部

商务部                 指    中华人民共和国商务部

环保部                 指    中华人民共和国环境保护部

交通部                 指    中华人民共和国交通运输部

国家工商总局           指    中华人民共和国工商行政管理总局

国家商标局             指    国家工商总局商标局

国家统计局             指    中华人民共和国国家统计局



                                   1-1-14
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书


国家质监总局           指    国家质量监督检验检疫总局

国家认监委             指    中国国家认证认可监督管理委员会

保荐人/中信建投证      指    中信建投证券股份有限公司


中银国际证券           指    中银国际证券有限责任公司

发行人律师/嘉源        指    北京市嘉源律师事务所

发行人会计师/大华      指    大华会计师事务所有限公司(原立信大华会计师事
                             务所有限公司)

《公司法》             指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》             指    《中华人民共和国证券法》

公司章程               指    经本公司2010年第二次临时股东大会审议批准,并
                             经2011年第一次临时股东大会及2011年度股东大
                             会修改的《中国汽车工程研究院股份有限公司章程
                             (草案)》(本次发行上市后正式生效)

本次发行/本次A股       指    本公司根据2010年第二次临时股东大会决议,在中
发行                         国境内(不含香港、台湾、澳门地区)向社会公开
                             发行以人民币认购和交易的不超过19,200万股普
                             通股股份的行为

A股                    指    经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券
                             交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认
                             购和进行交易的普通股

元                     指    人民币元


二、行业术语

CCC                    指    中国强制性产品认证制度( China Compulsory
                             Certification)


                                    1-1-15
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


M1类汽车               指    至少有4个车轮,或有3个车轮且厂定最大总质量超
                             过1吨,除驾驶员座位外,乘客座位不超过8个的载
                             客车辆

ECE                    指    欧 洲 经 济 委 员 会 ( Economic Commisssion of
                             Europe)

EEC指令                指    欧 洲 经 济 共 同 体 ( European        Economic
                             Community)指令

DOT认证                指    美 国 交 通 运 输 部 ( US        Department     of
                             Transportation) 认证

EPA认证                指    美国环境保护署(US Environmental Protection
                             Agency)认证

SAE标准                指    美 国 汽 车 工 程 师 学 会 ( Society of Automotive
                             Engineers)标准

FMVSS法规              指    美国联邦机动车安全技术法规(Federal Motor
                             Vehicle Safety Standards)

EMC                    指    电磁兼容(Electro Magnetic Compatibility)

NVH                    指    噪声振动舒适性(Noise Vibration Harshness)

ATC                    指    列车自动控制系统(Automatic Train Control)

CBTC                   指    基于通信的列车自动控制系统(Communication
                             Based Train Control System)

ATO                    指    自动列车运行装置(Automatic Train Operation)

ECU                    指    电子控制单元(Electronic Control Unit)

OBD                    指    车载故障诊断系统(On-Board Diagnostics)

EGR                    指    废气再循环(Exhaust Gas Recirculation)

SCR                    指    选择性催化还原后处理系统(Selective Catalytic



                                      1-1-16
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书

                             Reduction)

发动机标定             指    根据发动机的性能、燃料经济性、排放、噪声振动
                             等控制目标,对发动机相关参数进行精细调整控制
                             的过程

底盘调校               指    根据汽车底盘的性能控制目标,对底盘各系统相关
                             参数进行调整控制的过程

跨座式单轨             指    城市轨道交通的一种,列车跨座在单一轨道上行驶

转向架                 指    列车承载、行走系统的总称

取力器                 指    动力扭矩输出装置,其作用主要是为专用汽车的作
                             业装置提供动力

减速传动齿轮箱         指    亦称减速机,通过齿轮传动系统来降低转速、增大
                             扭矩的一种传动装置

机械混合器             指    采用机械方式对燃料和空气进行混合的装置

多点顺序喷射           指    按照发动机工况和气缸的工作顺序实施燃料喷射
                             的电子控制系统

缸内直喷燃气发动       指    为了提高发动机充气效率、改善燃料经济性和排放
机                           性能,直接将气体燃料喷射至发动机缸内的燃气发
                             动机

国三排放标准           指    国家第三阶段的排放标准,相当于欧洲Ⅲ号排放标
                             准

国四排放标准           指    国家第四阶段的排放标准,相当于欧洲IV号排放标
                             准

减压器                 指    一种将高压气体降为低压气体并保持输出气体的
                             输出压力相对稳定的调节装置

低压/高压电磁阀        指    低压电磁阀通常是指额定工作压力≤1MPa的电磁
                             阀;高压电磁阀通常是指额定工作压力>1MPa的电


                                      1-1-17
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书

                             磁阀

过流保护阀              指   在汽车燃气流量大于规定流量时自动关闭的一种
                             装置

道路谱                  指   道路不平整度的统计数据的一种表示方法

    注:本招股意向书除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为
四舍五入原因造成。




                                     1-1-18
中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书




                          第二章             概    览

       本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅
读招股意向书全文。


一、发行人简介

       本公司前身为重庆重型汽车研究所,是 1965 年 3 月 15 日经原国家科学技
术委员会和原中国第一机械工业部批准设立的国家一类科研院所。1988 年 4 月
1 日,更名为中国汽车工业联合会重庆汽车研究所。1991 年 6 月 3 日,更名为
中国汽车工业总公司重庆汽车研究所。

       2001 年 1 月 11 日,转制成为科技型企业并更名为重庆汽车研究所。2007
年 11 月 23 日,更名为中国汽车工程研究院。2007 年 12 月 28 日,整体改制成
为中国汽车工程研究院有限公司。2010 年 11 月 18 日,整体变更为中国汽车工
程研究院股份有限公司,整体变更后至今公司注册资本为 448,786,578 元,法定
代表人任晓常。

       公司主要从事汽车领域技术服务业务和产业化制造业务。其中:技术服务业
务包括汽车研发及咨询和汽车测试与评价业务;产业化制造业务包括专用汽车、
轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件制造业务。

       公司拥有国家机动车质量监督检验中心(重庆),以及国家燃气汽车工程技
术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室和替代燃料汽车国家地方
联合工程实验室三个国家级技术研发平台,是“国家高新技术企业”、“创新型企业”
以及“国际科技合作基地”,是我国汽车工业的公共技术服务及科技创新的重要基
地。

    自成立以来,公司主持承担了国家三次汽车重大技术引进及国产化工作,分
别是上世纪 60 年代中期法国贝利埃重型汽车、80 年代初期奥地利斯太尔重型汽
车和 80 年代末期日本五十铃轻型汽车的技术引进和国产化工作,为汽车行业开
发了 300 多种车型、30 多种发动机、100 多种零部件总成、70 多种新材料新工

                                    1-1-19
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

艺。公司还组织协调了我国汽车行业整车、发动机及关键部件的多项重大科技攻
关项目,累计完成了 1,000 多项研究开发项目和科研课题,制订了 269 项国家、
行业标准,荣获国家、省部级一等奖、二等奖奖励 46 项。2009-2011 年期间,
公司共承担科研课题 51 项,其中国家级科研课题 32 项;负责或参与制修订国
家标准、汽车行业标准 45 项;获得行业和省市级科技成果奖 7 项,其中燃气汽
车发动机及关键零部件开发及产业化获中国汽车工业科技进步一等奖;获得授权
专利 35 项,其中发明专利 2 项;获得软件著作权 16 项。

    公司发展的战略目标是建设成为我国汽车产业的科技创新平台和公共技术
服务平台,发展成为国际一流、国内领先的汽车工程技术服务商和高科技产品集
成供应商,为我国汽车产业的持续健康发展发挥应有的技术支撑作用和科技引领
作用。


二、控股股东简要情况

    通用技术集团是 1998 年 3 月经国务院批准组建的国有独资公司,是由国务
院国资委代表国务院履行出资人职责,中央直接管理的国有重要骨干企业。通用
技术集团及其下属企业主要从事装备制造、贸易与工程承包、医药产业、技术服
务与咨询、建筑地产及金融支持等业务,是科工贸一体化的大型企业集团。

    截至 2011 年 12 月 31 日,通用技术集团的总资产为 9,681,032 万元,净资
产(不含少数股东权益)为 2,484,172 万元;2011 年度通用技术集团主营业务
收入为 12,952,707 万元,归属于母公司所有者的净利润为 253,917 万元。(以
上财务数据未经审计)


三、主要财务数据

    根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]2268 号审计报告,
本公司最近三年的主要财务数据如下:




                                 1-1-20
中国汽车工程研究院股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票招股意向书




(一)合并资产负债表主要数据

                                                                                  单位:元

    项     目        2011 年 12 月 31 日      2010 年 12 月 31 日      2009 年 12 月 31 日
流动资产                 971,428,821.17             1,436,450,483.63     1,059,385,429.54
资产合计               1,975,199,050.76             2,174,184,494.66     1,623,089,492.64
流动负债                 720,695,570.41             1,186,262,124.89       835,979,736.21
负债合计                 847,407,007.95             1,291,773,046.66       895,241,318.10
所有者权益合计         1,127,792,042.81              882,411,448.00        727,848,174.54
归属于母公司所有
                       1,077,488,254.29              842,306,608.01        695,906,372.25
者权益合计

(二)合并利润表主要数据

                                                                                  单位:元

    项     目             2011 年度                   2010 年度            2009 年度
营业收入                 1,947,342,344.66           2,156,947,369.73     1,376,632,234.83

营业利润                  240,044,945.59              151,428,691.67        97,309,244.45

利润总额                  252,656,249.35              187,781,086.48       100,422,211.34

净利润                    209,958,560.31              157,053,273.46        83,891,530.87

归属于母公司所有
                           200,113,408.68             138,600,235.76        75,231,749.64
者的净利润

(三)合并现金流量表主要数据

                                                                                  单位:元

    项      目             2011 年度                  2010 年度            2009 年度
经营活动产生的现金
                           -87,250,274.24             344,645,291.75       249,271,457.58
流量净额
投资活动产生的现金
                          -218,500,399.04             320,433,996.79      -540,232,996.75
流量净额
筹资活动产生的现金
                            -4,071,995.81             -94,032,044.14        97,928,779.82
流量净额
现金及现金等价物净
                          -309,822,669.09             571,047,244.40      -193,032,759.35
增加额
期末现金及现金等价
                          309,515,644.29              619,338,313.38        48,291,068.98
物余额



                                           1-1-21
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书

(四)主要财务指标

                 项目                     2011 年度      2010 年度      2009 年度

流动比率(倍)                                    1.35          1.21           1.27

速动比率(倍)                                    0.89          1.00           1.08

资产负债率(母公司)                            40.23%       47.49%         41.84%

应收账款周转率(次)                             19.24         22.44         17.58

存货周转率(次)                                  5.37          9.15           8.64

息税折旧摊销前利润(万元)                  29,328.32      22,661.33     13,019.68

归属于母公司所有者的净利润(万元)          20,011.34      13,860.02       7,523.17

归属于母公司所有者扣除非经常性损益
                                            18,844.33       9,109.94       6,617.72
后的净利润(万元)

利息保障倍数(倍)                               87.60         22.71         22.15

每股经营活动产生的现金流量净额(元)             -0.19          0.77           0.68

每股净现金流量(元)                             -0.69          1.27          -0.53

归属于母公司所有者的每股净资产(元)              2.40          1.88           1.90

无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权
                                                0.83%         1.25%          1.70%
和采矿权等后)占净资产的比例

四、本次发行情况

 股票种类:        人民币普通股(A 股)

 股票面值:        1.00 元

 发行股数:        不超过 19,200 万股,占发行后总股本的比例不超过 29.96%

 发行价格:        通过向询价对象询价确定发行价格区间;在发行价格区间内,
                   向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况
                   确定发行价格

 发行方式:        采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发
                   行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式

 发行对象:        符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、



                                       1-1-22
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

                 法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)


五、募集资金用途

    本次发行募集资金将投资于汽车技术研发与测试基地建设项目,本项目总投
资110,971.80万元,建设内容主要包括:新建汽车噪声振动和安全技术国家重点
实验室、EMC试验室、发动机环境模拟排放试验室,改扩建汽车产品研发中心、
国家燃气汽车工程技术研究中心、电动汽车技术研发中心、汽车电子技术研发中
心、柴油机技术研发中心、轨道交通关键零部件制造中心,改造升级整车及零部
件试验室、节能与排放试验室等。

    募集资金到位前,本公司可根据项目的实际付款进度,通过自筹资金支付项
目款项,待募集资金到位后予以置换。如果本次实际募集资金数额(扣除发行费
用后)不足以完成该项目的投资计划,资金缺口将以自有资金或银行贷款等方式
补足;如果实际募集资金数额(扣除发行费用后)大于上述投资项目需要,超出
部分将用于补充本公司流动资金。




                                  1-1-23
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书




                     第三章         本次发行概况


一、本次发行的基本情况

股票种类:             人民币普通股(A 股)

每股面值:             1.00 元

发行股数及占发行后 不超过 19,200 万股,占发行后总股本的比例不超过
总股本的比例:         29.96%

每股发行价格:         【 】元

发行市盈率:           【 】倍(每股收益按照经发行人会计师审核的 2010 年度
                       扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总
                       股本计算)

发行后每股收益:       【 】元(同发行市盈率口径)

发行前每股净资产:     2.40 元(根据本公司 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于
                       母公司股东的权益除以发行前总股本计算)

发行后每股净资产:     【 】元(根据本次发行后归属于母公司股东的权益除以
                       发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的权
                       益按本公司 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股
                       东的权益和本次募集资金净额之和计算)

市净率:               【 】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)

发行方式:             网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
                       合的方式

发行对象:             在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民
                       币普通股(A 股)股东账户的中国境内自然人、法人及其
                       他机构(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件
                       及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)

                                    1-1-24
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书


承销方式:             承销团余额包销

上市地点:             上海证券交易所

募集资金总额:         【 】万元

募集资金净额:         【 】万元

发行费用概算:         共【 】万元,其中承销及保荐费用【 】万元,审计及验
                       资费用【 】万元,评估费用【 】万元,律师费用【 】
                       万元,发行手续费【 】万元


二、与本次发行有关的当事人

   (一) 发行人


      名称:             中国汽车工程研究院股份有限公司

      法定代表人:       任晓常

      注册地址:         重庆市经开区北区金渝大道 9 号

      电话:             023-68825531、68851877

      传真:             023-68821361

      联系人:           刘旭黎、陈蓉、龚敏

      互联网网址:       www.caeri.com.cn

      电子信箱:         ir@caeri.com.cn



   (二) 保荐人及主承销商


      名称:             中信建投证券股份有限公司

      法定代表人:       王常青

      注册地址:         北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

      联系地址:         北京市东城区朝内大街 188 号

                                   1-1-25
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书



      电话:             010-85130588

      传真:             010-65185311

      保荐代表人:       段斌、王东梅

      项目协办人:       王洪伟

      其他项目人员:     沈中华、李旭东、吴会军、海洋



   (三) 财务顾问及副主承销商


      名称:             中银国际证券有限责任公司

      法定代表人:       许刚

      注册地址:         上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

      联系地址:         北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层

      电话:             010-66229000

      传真:             010-66578964

      项目经办人:       孟星海、罗浩、彭鹏



   (四) 分销商


      名称:             航天证券有限责任公司

      法定代表人:       詹毅超

      联系地址:         上海市曹杨路 430 号

      电话:             021-62448013

      传真:             021-62446556

      联系人:           黄增鸿




                                   1-1-26
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书



      名称:             中国银河证券股份有限公司

      法定代表人:       顾伟国

                         北京市西城区金融街大厦 35 号国际企业大厦 C 座 11
      联系地址:
                         层

      电话:             010-66568716

      传真:             010-66568390

      联系人:           张继萍



      名称:             江海证券有限公司

      法定代表人:       孙名扬

      联系地址:         北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 A 座 708

      电话:             010-59315381

      传真:             010-59315381

      联系人:           徐纯玉



   (五) 发行人律师


      名称:             北京市嘉源律师事务所

      负责人:           郭斌

      注册地址:         北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

      电话:             010-66413377

      传真:             010-66412855

      经办律师:         贺伟平、黄国宝




                                   1-1-27
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


   (六) 发行人会计师


      名称:             大华会计师事务所有限公司

      法定代表人:       梁春

      注册地址:         北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

      电话:             010-58350248

      传真:             010-58350248

      经办会计师:       常明、吴少华



   (七) 资产评估机构


      名称:             中联资产评估有限公司

      法定代表人:       沈琦

                         北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心 4 层
      注册地址:
                         939 室

      电话:             010-88000171

      传真:             010-88000006

      经办评估师:       崔兵凯、韩荣



   (八) 资产评估机构


      名称:             重庆康华会计师事务所有限责任公司

      法定代表人:       朱秉义

      住所:             重庆市渝中区中山三路 168 号第 22 层

      电话:             023-63870921

      传真:             023-63870920

                                   1-1-28
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书



      经办评估师:        余洋、蒙高原



   (九) 股票登记机构


      名称:              中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

      住所:              上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

      电话:              021-58708888

      传真:              021- 58899400



   (十) 申请上市的交易所


      名称:              上海证券交易所

      住所:              上海市浦东南路 528 号证券大厦

      电话:              021- 68808888

      传真:              021- 68804868



   (十一)    收款银行


      开户银行:          工行北京东城支行营业室

      户名:              中信建投证券股份有限公司

      账号:


三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

    发行人的控股股东通用技术集团持有本次发行的财务顾问及副主承销商中
银国际证券 6%的股权。

    除上述情况外,发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权
关系和其他权益关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行

                                    1-1-29
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书

人股份,与发行人也不存在其他权益关系。


四、与本次发行上市有关的重要日期

 询价推介日期                    2012 年 5 月 16 日至 2012 年 5 月 25 日

 网下申购日期及缴款日期          2012 年 5 月 29 日至 2012 年 5 月 30 日

 网上申购日期及缴款日期          2012 年 5 月 30 日

 定价公告刊登日期                2012 年 6 月 1 日

 预计股票上市日期                本次股票发行结束后本公司将尽快申请在上海
                                 证券交易所挂牌上市




                                       1-1-30
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书




                        第四章       风险因素

    投资者在评价发行人此次公开发售的股票时,除本招股意向书提供的其他各
项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。


一、市场风险

(一)汽车行业波动的风险

    我国国民经济的发展具有周期性波动特征,本公司所处的汽车行业作为国民
经济的重要行业,行业发展与国民经济的景气度保持正相关关系,经济发展速度
直接影响汽车行业的发展和汽车产品的消费。本公司主营业务集中于与汽车行业
相关的汽车技术服务和成果产业化业务,也必然受到经济周期性波动的影响。近
年来,我国国民经济持续稳定发展,为汽车行业提供了良好的发展机遇。但是,
未来可能出现的经济不景气可能对本公司业务产生负面影响。此外,我国汽车制
造行业的市场化程度越来越高,竞争日益激烈,在高度市场化竞争的背景下,行
业利润率有下降趋势,这将使得上游的汽车技术服务行业也存在利润率下降的风
险。

(二)汽车产业政策和消费政策调整的风险

    汽车产业是国民经济的支柱产业,在我国的经济发展中具有战略地位。在国
家刺激内需和鼓励消费的背景下,汽车行业作为产业链长、对经济拉动明显的行
业,在未来较长时期内将属于消费政策和产业政策鼓励的行业。但随着国家政治、
经济、军事及社会形势的变化,国家可能不断微调具体政策以及出台新的产业政
策,将可能会直接影响到汽车行业的发展,进而影响到公司的发展。随着汽车产
业涉及的能源、环保、安全、交通拥堵等问题日益严重,国家及地方可能会对产
业政策和汽车消费政策做出一些适当的调整,从而对汽车生产制造企业以及公司
的汽车技术服务行业和成果产业化带来不利影响。与此同时,由于公司业务涉及
技术服务业务(包括汽车产品研发及咨询业务、汽车测试与评价业务)和产业化


                                 1-1-31
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

制造业务(包括专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件)
两大板块,公司的经营业绩存在受前述多个行业景气程度影响的风险。

(三)行业竞争风险

    现代企业越来越需要依靠长期形成的良好品牌形象、满足市场需求的质优价
廉产品、完善的流程及标准规范管理、优秀的专业化团队、精良的设备设施、综
合解决方案的能力、合理的性价比、及时服务响应等综合服务能力,才能有效地
赢得客户的认同。

    汽车技术服务是一个高技术含量、高回报的服务业务,目前除汽车产品质量
强制性检测等少数技术服务领域需要行政许可外,其他技术服务进入门槛相对较
低。因此,技术服务市场不仅面临着国外公司进入的压力,而且由于中国市场经
济还处于不成熟的阶段,大量的中小型设计开发公司、试验设备公司等依靠低廉
的价格以及其他竞争性手段,进一步加剧了技术服务市场的激烈竞争格局,从而
可能会导致公司技术服务市场份额减少和回报降低的风险。

    在专用汽车、燃气汽车、轨道交通关键零部件等方面,虽然也有一定的技术
含量及规模效应,就其本质来讲仍属于传统的机电加工制造业,生产工艺相对成
熟,进入门槛也较低,行业集中度不高,市场竞争很激烈,存在着公司市场份额
减小和利润降低的风险。


二、经营风险

(一)业务资质风险

    由于汽车产品的自身特点,其对产品质量及安全性的要求较高,在产品认证
及标准体系方面,各国均形成了具有地域或本国特色的标准及认证体系。公司的
汽车测试评价业务主要是为汽车行业中的整车、零部件生产厂商、产品管理部门
和用户提供检测、试验验证、符合性评价等技术服务。根据相关规定,公司从事
该类业务除了具备必要的实验检测条件外,还需要获得工信部、国家质监总局(国
家认监委)、环保部等国家相关部门的授权或许可。此外,公司产业化业务如专
用汽车的改装或者生产等亦需要取得相关资质或许可。公司目前拥有开展业务所
需要的必备资质或许可,但仍不排除未来公司相关资质因各种原因被撤销或收回

                                 1-1-32
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

的可能,因此,公司存在一定的业务资质风险。

(二)上游产品价格波动风险

    公司的专用汽车、轨道交通关键零部件生产制造的主要原材料是钢材,整车、
发动机和零部件测试评价业务主要成本是燃料及电力等能源消耗,随着通货膨胀
预期的加剧以及市场供求关系的变化,钢材、燃料和动力等价格处于不断和较大
幅度的变化中,而公司可能无力将钢材、燃料和动力等造成的技术服务及产业化
成果业务成本上升完全转移给客户。因此,公司存在着主要原材料、燃料、动力
等价格大幅度上涨致使公司经营成本增加、盈利水平下降的风险。

(三)研发风险

    公司所从事的汽车整车及零部件设计开发以及燃气汽车、电动汽车、电子控
制系统、试验设备等研究开发均属于高投入、高回报、高风险的高技术研究开发
及科技成果产业化项目,历时时间较长(一般为 3 年左右,有的达到 5~8 年),
环节众多,充满较多的不确定性,存在研发失败的风险。

(四)专用汽车业务经营风险

    发行人专用汽车业务由发行人的子公司凯瑞特种车及凯瑞科信开展经营。目
前,发行人专用汽车产品结构较为单一,以低毛利率的自卸车、混凝土搅拌车为
主。报告期内,发行人专用汽车业务的毛利率分别为 4.61%、4.00%和 4.91%。
此外,发行人专用汽车业务的资产规模和员工数量占发行人的比例较高,对发行
人的影响较大。2011 年末,发行人专用汽车业务的总资产 63,922.70 万元,占
发行人合并报表总资产的 32.36%,发行人专用汽车业务的人员为 328 人,占发
行人总员工人数的 22.62%。2011 年,发行人专用汽车业务的收入为 132,965.47
万元,占公司总收入的 68.28%,发行人专用汽车业务的毛利为 6,534.38 万元,
占公司总毛利的 18.40%。因此,专用汽车业务的人员、资产占发行人整体的比
例较大,但该板块毛利率水平较低,利润贡献相对较小。

    虽然发行人在努力改变专用汽车的收入结构,并逐步开发生产高附加值的产
品,但随着经济周期的变化,以及未来可能实施的国家财政政策和货币政策影响,
加上市场竞争形势日趋严峻、原材料价格上涨等不利因素,公司专用汽车业务将


                                 1-1-33
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

面临一定的经营风险,从而也给发行人的业务带来一定的经营风险。

(五)轨道交通业务目标市场单一且客户集中度较高的风险

    公司于 2000 年开始从事跨座式单轨列车转向架(底盘)减速传动装置、基
础制动装置等关键零部件的技术研究与产品开发工作,目前已全面掌握了单轨列
车转向架核心技术。

    截止目前,国内仅重庆市开通了两条单轨列车线----重庆 2 号线和 3 号线,
而继续在其它城市推广应用的前景尚不明朗,因此,公司轨道交通业务对重庆单
轨市场存在极高的依赖性。同时,由于重庆单轨的主要供应商为长春轨道客车股
份有限公司,而公司轨道交通业务产品则主要是为长春轨道客车股份有限公司在
重庆的单轨业务进行配套,因此,长春轨道客车股份有限公司是公司轨道交通业
务的主要销售客户。2009 年度、2010 年度和 2011 年度,公司对长春轨道客车
股份有限公司的销售收入分别为 0.37 亿元、0.41 亿元和 1.36 亿元,分别占公司
轨道交通业务收入的 70.46%、73.63%和 98.21%。

    由于目前单轨制式的轨道交通只在重庆地区 2、3 号线采用,因此公司轨道
交通业务存在目标市场单一且客户集中度较高的风险。相关合同执行完毕后,若
无其他新的合同签订,则存在该项业务缺乏持续增长能力的风险。

(六)行业政策变化风险

    目前,根据国家有关政策,汽车产品在生产、销售前必须经过强制性检验确
定其达到相关技术标准,该类检测业务是公司技术服务业务的重要组成部分。若
未来国家不再对汽车产品进行强制性检验要求,则会对公司技术服务业务产生一
定的不利影响。


三、管理风险

(一)业务迅速扩张带来的风险

    随着公司以重庆为本部,面向全国主要汽车产业集群区华北地区、华东地区、
华南地区建立分支机构,就近为其提供设计开发、测试评价等多方面的技术服务,
使公司的经营规模和管理难度有所增加。如果公司不能有效地完成组织架构及管


                                  1-1-34
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

理体制的调整以满足公司快速扩张的需要,构建形成协同、高效、灵活的运行机
制,将可能会造成公司协同困难、运作滞缓、管理低效、成本上升等风险。

(二)人力资源风险

    随着公司的快速发展,急需引进和培养经营管理人才、专业技术人才以及复
合人才。目前行业内高素质、高水平的管理人才、专业技术人才和复合型人才已
成为稀缺资源,公司能否引进符合业务开展需要的相关人才存在较大的不确定
性。同时,公司原有的关键技术人员和管理人员也存在流失的风险。

(三)商业机密泄露的风险

    公司技术服务业务最核心的资源是人力资源。随着市场竞争的加剧、人员的
流失,可能导致公司核心资源的丧失以及商业机密的外泄,由此造成公司竞争力
下降和利益损害。另外,汽车整车产品研究开发及工程咨询、测试评价等业务,
多为受汽车生产制造企业客户委托,对客户来讲属于商业机密。尽管公司有严格
的保密管理制度,也可能存在因管理不当而导致商业机密外泄的风险。

(四)产品质量风险

    公司现有的汽车产品研发及咨询、测试与评价技术服务业务以及专用汽车、
汽车燃气系统、轨道交通关键零部件科技成果产业化业务,都是涉及到汽车产品
以及轨道交通使用者以及社会公共安全的产品,一旦发生违反国家法律法规和强
制性标准的质量事故,将存在着按照法律法规的要求被召回以及对责任事故进行
赔偿的风险。


四、募集资金投资项目风险

(一)募集资金投资项目实施风险

    公司本次募集资金拟投向汽车技术研发与测试基地建设项目,内容包括汽车
设计、技术研发、测试评价和成果产业化投资,投资金额总计 11.10 亿元。该项
目的建设进度和盈利情况将对本公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然本公司
的募集资金投资项目经过详细的论证,并在人才、技术、市场等方面进行了充分
准备,但是也可能因为政策环境、市场供求关系、组织管理等方面的原因,存在

                                 1-1-35
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

项目无法按照预计的进度完成或者未能达到预期目标的风险。

(二)固定资产规模大幅增加的风险

    本次发行募集资金投资项目中,将有 8.54 亿元用于机器设备和房屋建筑物
等固定资产投资。募集资金项目完成后,公司固定资产规模将大幅增加,从而给
公司带来较大的资产折旧等压力。如果募集资金项目在投产后产生的效益与预期
差异较大,则会给公司盈利能力带来一定影响。

(三)募集资金投资项目经济效益预测的风险

    本公司对募集资金投资项目的经济效益预测是公司在合理估计假设的基础
上编制的,尽管遵循了谨慎性原则,但由于所依据的各种假设具有不确定性,以
及国家宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性以及其他不可抗力的因素,
募集资金投资项目的实际经营成果可能与所分析的募投经济效益存在一定的差
异或预测效益不能实现的风险。


五、财务风险

(一)净资产收益率下降的风险

    在募集资金到位以后,本公司的净资产将大幅度提高。由于本次募集资金投
资项目的投资建设及产生效益需要一定的时间,虽然部分项目已经开始使用自有
资金提前实施,但在募集资金投资项目达到预期效益之前,本公司的净资产收益
率将比上市前大幅下降。

(二)税收优惠政策取消的风险

    报告期内,公司及子公司凯瑞特种车、凯瑞传动、鼎辉燃气、凯瑞设备依据
国家政策相关规定及主管机关的审批,企业所得税减按 15%计征。

    2009 年至 2011 年,以上税收优惠对公司获利的贡献如下表所示:




                                   1-1-36
中国汽车工程研究院股份有限公司                      首次公开发行 A 股股票招股意向书



                                                                              单位:万元

           项目                    2011 年度          2010 年度             2009 年度

    所得税优惠影响                     2,824.02           1,705.43               927.73

    利润总额                          25,265.62          18,778.11             10,042.22

    占利润总额的比例                    11.18%                 9.08%              9.24%

    报告期内,公司营业收入和利润总额均呈现高速增长,公司业绩成长对税收
优惠并不存在严重依赖,但如果公司所享受的以上税收优惠政策发生变化,仍将
对公司业绩产生一定的不利影响。

(三)非经常性损益占比较高的风险

    报告期内,本公司非经常性损益与净利润对比情况如下表所示:
                                                                              单位:万元

                     项目                         2011 年度     2010 年度     2009 年度

净利润(归属于母公司普通股股东的净利润)           20,011.34     13,860.02      7,523.17

非经常性损益                                        1,167.02      4,750.09       905.45

扣除非经营性损益后的净利润                        18,844.33       9,109.94      6,617.72

扣除非经营性损益后的净利润增长率                   106.85%         37.66%        35.73%

非经常性损益占净利润比率                              5.83%        34.27%        12.04%

    报告期内,本公司作为国家汽车工程研究领域的重点单位,得到的政府补助
金额较多。此外,报告期内公司利用闲置资金购买银行理财产品及新股申购也是
公司非经常性损益的重要构成部分。报告期内,2010 年公司非经常性损益与净
利润的占比超过了 30%,存在非经常性损益占比较高的风险。


六、其他风险

(一)知识产权纠纷风险

    知识产权在现代产业发展过程中发挥着越来越重要的作用。本公司自创立以
来,一直注重专利和商标等知识产权的开发和保护,在行业内拥有一定的品牌优
势和技术优势。截至本招股意向书签署日,公司拥有有效专利权 63 项、专利申
请权 15 项、商标权 9 项。


                                       1-1-37
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

    随着行业竞争的深入,本公司也面临着因商标被侵权而引发的经济损失和质
量纠纷的风险,从而对公司品牌产生负面影响。因而,公司面临一定的知识产权
纠纷风险。

(二)大股东控制风险

    通用技术集团作为本公司的控股股东,本次发行前直接持有本公司 95%的
股份,并通过中机公司、中技公司和通用咨询合计持有本公司另外 5%的股份,
因此,通用技术集团实际控制本公司 100%的股份。在本次发行完成后,如果按
本次计划发行股数上限 19,200 万股计算,实际控制人通用技术集团对本公司的
实际控股比例仍达到 67.04%,处于绝对控制地位,并由此能够对本公司的董事
人选、公司的经营决策和管理、投资方向、资产交易、修改公司章程及股利分配
等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。

    虽然公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和
规范性文件的要求,建立了规范的治理结构和决策机制,建立了关联交易回避表
决制度和独立董事制度,有利于公司的规范运作,但控股股东通用技术集团对本
公司的持股比例使得其能够对公司发展战略、经营决策和利润分配等重大事项进
行控制,因而存在大股东控制风险。

(三)股市波动风险

    本次发行成功后,本公司股票将申请在证券交易所上市交易。我国证券市场
仍处于发展阶段,投资收益与投资风险并存。股票市场中的股价和估值不仅受到
公司经营环境、资产状况、财务状况、盈利能力以及公司所在行业发展前景等因
素的影响,同时也将受到国内外政治、社会、经济、市场、投资者信心、重大事
件以及其他不可预知因素的影响而上下波动,造成潜在的投资风险。因此,本公
司提醒广大投资者对股票市场的风险性应当有充分的认识,在选择投资本公司股
票时,充分考虑涉及到 A 股市场的各种风险,以尽量避免和减少损失。




                                   1-1-38
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书




                   第五章         发行人基本情况


一、发行人基本信息

    1、名称(中文):中国汽车工程研究院股份有限公司

       名称(英文):China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

    2、注册资本:448,786,578 元

    3、法定代表人:任晓常

    4、成立日期:2001 年 1 月 11 日

    5、住所:重庆市经开区北区金渝大道 9 号

    6、邮政编码:401122

    7、电话号码:023-68825531、68851877

    8、传真号码:023-68821361

    9、互联网网址: http://www.caeri.com.cn

    10、电子信箱: ir@caeri.com.cn


二、发行人的设立

(一)设立方式

    公司依法由中汽院有限整体变更设立。经中汽院有限股东会同意,并经国务
院国资委《关于设立中国汽车工程研究院股份有限公司的批复》(国资改革
【2010】1248 号)批准,中汽院有限以基准日 2010 年 3 月 31 日经审计的净资
产折股整体变更设立成为中汽院股份。

    经立信大华审计,中汽院有限在基准日 2010 年 3 月 31 日的净资产为
690,440,887.04 元,作为通用技术集团、中机公司、中技公司、通用咨询公司
的出资,经国务院国资委《关于中国汽车工程研究院股份有限公司(筹)国有股

                                    1-1-39
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

权管理有关问题的批复》 国资产权【2010】976 号)批准,上述净资产按照 1:0.65
的比例折为 448,786,578 股(每股面值 1 元人民币),全部为国有股。

    本公司于 2010 年 11 月 14 日召开了创立大会,并于 2010 年 11 月 18 日在
重庆市工商行政管理局完成工商变更登记,领取了注册号为 500901100006426
的《企业法人营业执照》。

(二)本公司发起人

    本公司的发起人为通用技术集团、中机公司、中技公司和通用咨询,本次发
行前分别持有本公司95%、2%、1.5%和1.5%的股份。

     1、通用技术集团的基本情况

    通用技术集团是1998年3月经国务院批准组建的国有独资公司,注册资本
600,000万元,法定代表人贺同新,住所位于北京市丰台区科学城海鹰路9号院。
经营范围:许可性经营项目包括对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(有效期
至2012年1月24日);一般性经营项目包括投资、资产经营、资产管理、进出口
业务、承包境外工程和境内国际招标工程、设计和制作印刷品广告、广告业务、
自有房屋出租。

    通用技术集团是由国务院国资委代表国务院履行出资人职责,中央直接管理
的国有重要骨干企业之一,是国家授权的投资机构。作为我国主要的招标采购和
技术引进服务商,大型及成套设备出口、国际工程承包、对外经济技术合作企业,
重要的机电产品进口、分销及技术服务企业,同时拥有我国最大的医药保健品外
经贸企业,通用技术集团与世界100多个国家和地区建立了稳定的贸易与合作关
系,拥有遍布全球的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道,具有较强的国内外一
体化经营能力和集成服务能力。

    截至 2011 年 12 月 31 日,通用技术集团的总资产为 9,681,032 万元,净资
产(不含少数股东权益)为 2,484,172 万元;2011 年度通用技术集团主营业务
收入为 12,952,707 万元,归属于母公司所有者的净利润为 253,917 万元。(以
上财务数据未经审计)




                                  1-1-40
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

     2、中机公司的基本情况

    中机公司成立于1950年,为通用技术集团全资子公司。中机公司是中国最
早从事机电产品进出口和国际工程承包业务的国有专业外贸公司,注册资本
30,000万元,法定代表人王旭升,住所位于北京市西城区阜外门大街1号。企业
类型为有限责任公司(国有独资),经营范围:自营和代理除国家组织统一联合
经营的16种出口商品以外的其他商品及技术的出口业务;自营和代理国家实行
核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进口业务、钢材的进口
业务;开展“三来一补”业务;经营寄售、维修、技术服务业务;承办国内外咨询
服务、展览宣传及技术交流业务;经营外国政府、国际金融组织提供资金、贷款
项下的招标、投标、采购业务;承包国(境)外各类工程和境内国际招标工程,
向国(境)外派遣各类工程、生产和行业的劳务人员;承办中外合资经营、合作
生产业务;以上进出口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)。

    截至 2011 年 12 月 31 日,中机公司的总资产为 754,299 万元,净资产(不
含少数股东权益)为 188,481 万元;2011 年度中机公司主营业务收入为 712,455
万元,归属于母公司所有者的净利润为 53,640 万元。(以上财务数据未经审计)

     3、中技公司的基本情况

    中技公司成立于1952年9月,为通用技术集团全资子公司。中技公司是中国
最早从事技术贸易的国有专业外贸公司,注册资本30,000万元,法定代表人唐毅,
住所位于北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦。企业类型为全民所有制企业,
经营范围:许可经营项目包括对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含
海员,有效期至2011年10月26日);一般经营项目包括进出口业务,承包国(境)
外各类工程项目,国(境)外承包工程和海外企业所需设备材料出口,对外经济
贸易资询服务、展览、技术交流及技术服务,技术和成套设备的寄售和维修服务,
国内外招标业务(含国际金融组织和外国政府贷款项下的招标、采购),出口转
内销及易货贸易商品和本公司开发产品的国内销售;广告的设计、制作和发布。

    截至 2011 年 12 月 31 日,中技公司的总资产为 784,352 万元,净资产(不
含少数股东权益)为 230,241 万元;2011 年度中技公司主营业务收入为 541,406
万元,归属于母公司所有者的净利润为 35,606 万元。(以上财务数据未经审计)


                                 1-1-41
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书

       4、通用咨询的基本情况

       通用咨询系于 2007 年 8 月由通用技术集团、中技国际招标公司、中机国际
招标公司、中仪国际招标公司共同出资设立的有限责任公司,通用技术集团持有
其 98.20%股权,中技国际招标公司、中机国际招标公司和中仪国际招标公司均
为通用技术集团全资子公司,各持有通用咨询 0.6%股权。

       通用咨询注册资本 50,000 万元,法定代表人刘德冰,住所位于北京市丰台
区西三环中路 90 号。企业类型为有限责任公司,经营范围:从事咨询服务业务
(包括政策咨询、规划咨询、管理咨询、投融资咨询);技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务;企业改制和重组咨询;进出口业务;招投标代理业务;工
程项目总承包及相关业务咨询;承办会展业务;计算机服务;焦炭、黑色金属、
建筑材料、电子产品、家用电器的销售;贸易代理;房地产开发;设备租赁、房
屋租赁;科技交流及推广服务;投资及资产管理业务。

       截至 2011 年 12 月 31 日,通用咨询的总资产为 112,661 万元,净资产(不
含少数股东权益)为 51,501 万元;2011 年度主营业务收入为 15,016 万元,归
属于母公司所有者的净利润为 1,173 万元。(以上财务数据未经审计)

(三)在改制设立发行人之前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业
              务

    通用技术集团直接持有本公司发行前 95%的股份,是本公司的主要发起人。
在为设立本公司进行重组改制前,通用技术集团及其下属企业实际从事的主要业
务为装备制造、贸易与工程承包、医药产业、技术服务与咨询、建筑地产及金融
支持等业务,是科工贸一体化的大型企业集团。通用技术集团拥有的主要资产为
经营上述业务相关的资产和权益。

    本公司设立后,通用技术集团拥有的主要资产和实际从事的主要业务保持不
变。

(四)在发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

    本公司是以有限责任公司整体变更方式设立,在成立时拥有的资产全部为承
继中汽院有限的整体资产。


                                    1-1-42
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书

    本公司设立时实际从事的业务为汽车技术服务业务和产业化制造业务,其
中,技术服务业务包括汽车研发及咨询和汽车测试与评价业务,产业化制造业务
包括专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件制造业务。

(五)在发行人成立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

    本公司成立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生
变化。

(六)发行人改制前后的主要业务流程

    本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,改制前原有限责任公
司的业务流程与改制后本公司的业务流程没有发生变化。公司的主要业务流程参
见本招股意向书“第六章 业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”。

(七)发行人在生产经营方面与主要发起人的关联关系和演变情况

    本公司在生产经营方面与主要发起人的关联关系及交易在发行人设立后未
发生变化,具体情况详见本招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”。

(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

    本公司系中汽院有限整体变更而来,原中汽院有限所有的资产、债务、人员
均进入本公司,并办理了相关产权变更登记手续。


三、发行人的独立运行能力

    本公司在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东及其控制的其他
企业相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

(一)业务独立情况

    本公司主要从事汽车技术服务和产业化制造业务,具有完整的业务体系和直
接面向市场独立经营的能力:

    1、本公司拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权,从事的经营业务
独立于控股股东及其控制的其他企业;



                                   1-1-43
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

    2、本公司及控股子公司拥有从事各自业务经营所需的相应资质;

    3、本公司拥有独立的生产经营场所,开展业务所必需的人员、资金、设备
和配套设施,以及在此基础上建立起来的包括产、供、销系统在内的独立完整的
业务体系,能够顺利组织开展相关业务,具有面向市场独立经营的能力;

    4、本公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争,也不存在
显失公平的关联交易。

(二)资产独立情况

    在资产方面,本公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产,包括自行购置、
租赁的房屋、设备等固定资产和国有土地使用权、商标、专利等无形资产(具体
请参见本招股意向书第六章“业务和技术”之“六、与本公司业务相关的主要固定资
产情况”和“七、与本公司业务相关的主要无形资产情况”)。本公司与控股股东之
间的资产产权关系清晰,本公司的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企
业。目前,本公司没有以资产和权益为控股股东及其控制的其他企业提供担保的
情形,也不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害本公
司利益的情形。

(三)人员独立情况

    本公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东及其控制的其他企业。

    本公司独立招聘员工,与员工签订劳动合同,并设有独立的劳动、人事、工
资管理体系。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章
程》规定的程序产生。

    本公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和董事会秘书等高级
管理人员均未在控股股东或其控制的其他企业中领取薪酬。本公司的财务人员均
在本公司专职工作并领取薪酬,未在控股股东或其控制的其他企业中兼职。

(四)机构独立情况

    本公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的
规定建立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等权


                                  1-1-44
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书

力、决策、监督及经营管理机构,明确了其各自的职权范围,建立了有效的法人
治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构。公司各部门及子公司
组成了一个有机的整体,组织机构健全完整,运作正常有序,能独立行使经营管
理职权。本公司的生产经营、办公机构与控股股东及其控制的其他企业分开,不
存在混合经营的状况。

(五)财务独立情况

    本公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务
核算体系、财务管理制度和会计政策。本公司按照公司章程规定独立进行财务决
策,具备独立的财务帐簿,不存在控股股东及其控制的其他企业干预本公司资金
使用的情况。本公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东及其控制的其他企
业共用银行账户的情况。本公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与股东
单位混合纳税现象。


四、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况

(一)发行人设立以来股本形成及变化情况

     1、2007 年公司改制前的情况

    本公司前身为重庆重型汽车研究所,是 1965 年 3 月 15 日经原中国第一机
械工业部(65)机密汽字 379 号《关于批准重型汽车研究所设计任务书的通知》,
并经原国家科学技术委员会(65)科计张字 070 号文批准设立的国家一类科研
院所。重庆重型汽车研究所直接归属于中国汽车工业公司管理,主管部门是中国
第一机械工业部。

    1988 年 4 月 1 日,根据中国汽车工业联合会(88)中汽技字【117】号《关
于更改几个研究所名称的通知》,更名为中国汽车工业联合会重庆汽车研究所,
归属于中国汽车工业联合会直接管理。

    1991 年 6 月 3 日,根据中国汽车工业总公司中汽体字(1991)420 号《关
于我公司所属有关事业单位更名的通知》,更名为中国汽车工业总公司重庆汽车
研究所,归属于中国汽车工业总公司直接管理。



                                  1-1-45
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

    2001 年 1 月 11 日,按照科技部等六部委发布的《关于印发建设部与 11 个
部门(单位)所属 134 个科研机构转制方案的通知》,由事业单位转制为全民所
有制企业,同时更名为重庆汽车研究所,仍然归属于中国汽车工业总公司,并在
重庆市工商行政管理局高新分局注册登记。发行人由事业单位转制为全民所有制
企业过程符合法律法规规定,所有在职职工均已完成身份置换,不存在潜在纠纷。

    2003 年 8 月 13 日,根据国务院国资委国资改革函【2003】128 号《关于
中国汽车技术研究中心、重庆汽车研究所交国资委管理有关问题的通知》规定,
重庆汽车研究所交由国务院国资委管理。

    2006 年 5 月 8 日,经国务院国资委国资改革【2006】492 号《关于中国通
用技术(集团)控股有限责任公司与重庆汽车研究所重组的通知》同意,并报国
务院批准,重庆汽车研究所与通用技术集团实现联合重组,整体并入通用技术集
团,成为其全资子公司。

    2007 年 11 月 23 日,重庆汽车研究所更名为中国汽车工程研究院,公司在
重庆市工商行政管理局变更登记,并领取了注册号为 500901100006426 的《企
业法人营业执照》。

     2、2007 年公司改制的情况

    2007 年 12 月 19 日,通用技术集团《关于中国汽车工程研究院改制的批复》
(通函字【2007】第 50 号),同意以中汽院经评估的整体净资产作价并增加货
币资金出资,同时吸收通用技术集团全资子公司中机公司、中技公司和通用技术
集团控股子公司通用咨询以货币资金出资将中国汽车工程研究院整体改制成为
中国汽车工程研究院有限公司。

    截至 2007 年 12 月 26 日,上述股东认缴的出资已全部缴清。中汽院有限的
注册资本以及股东出资情况经北京立信会计师事务所有限公司出具的《验资报
告》(京信验字【2007】第 032 号)验证。

    2007 年 12 月 28 日,公司在重庆市工商行政管理局变更登记,并领取了注
册号为 500901100006426 的《企业法人营业执照》,公司注册资本 366,319,884
元,住所为重庆市九龙坡区陈家坪朝田村 101 号。

    本次公司制改造完成后,公司股权结构如下:

                                 1-1-46
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书




  序号          股东名称          出资方式         出资额(元)     占注册资本比例

    1          通用技术集团     资产、货币资金      348,003,890            95.00%

    2            中机公司         货币资金            7,326,398             2.00%

    3            中技公司         货币资金            5,494,798             1.50%

    4            通用咨询         货币资金            5,494,798             1.50%

                      合计                          366,319,884          100.00%

    3、2010 年整体变更为股份公司的情况

    2010 年 11 月 18 日,经国务院国资委国资改革【2010】1248 号文和国资
产权【2010】976 号文批准后,中汽院有限整体变更为中汽院股份,并在重庆
市工商行政管理局完成工商变更登记,领取了注册号为 500901100006426 的《企
业法人营业执照》。整体变更的相关审批情况详见本章“二、发行人的设立 (一)
设立方式”。

    本次整体变更完成后,公司股本总额为 448,786,578 股,每股面值 1.00 元,
股权性质均为国有股,各发起人持有公司股本情况如下:

  序号            发起人名称                 股本数(股)              所占比例

   1             通用技术集团                    426,347,248              95.00%

   2               中机公司                        8,975,732               2.00%

   3               中技公司                        6,731,799               1.50%

   4               通用咨询                        6,731,799               1.50%

               合计                              448,786,578             100.00%

    本公司股本自设立后至今未发生任何变化。

    根据立信大华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(立信大华专审字
【2010】字 2307 号),截止改制基准日 2010 年 3 月 31 日,中汽院有限净资产为
690,440,887.04 元。经国务院国资委《关于中国汽车工程研究院股份有限公司
(筹)固有股权管理有关问题的批复》(国资产权【2010】976 号),同意公司


                                        1-1-47
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书

以上净资产按照按 1:0.65 的比例折为股本,折股后的股份公司的总股本为
448,786,578 股(每股面值为人民币 1 元),未折为股本的净资产人民币
241,654,309.04 元计入股份公司的资本公积。

(二)重大资产重组情况

    本公司自设立后至今未发生重大资产重组情况。


五、发行人的历次验资及评估情况

(一)历次验资情况

    本公司自国企改制以来进行了两次验资,详细情况参见第十章“财务会计信
息”之“十四、历次验资情况”。

     1、2007 年有限公司设立时的验资

    北京立信会计师事务所有限公司接受公司委托,对中汽院有限实收资本进行
了审验,并于2007年12月26日出具了京信验字(2007)第032号《验资报告》。

     2、2010 年整体变更为股份有限公司时的验资

    立信大华会计师事务所有限公司接受委托,对中汽院有限以2010年3月31
日为基准日变更为股份有限公司折合的股份总额的真实性和合法性进行了审验,
并于2010年10月8日出具了立信大华验字[2010]字第129号《验资报告》。

(二)历次资产评估情况

    本公司自国企改制以来进行了两次资产评估,详细情况参见第十章“财务会
计信息”之“十三、资产评估情况”。

     1、中汽院整体改制为中汽院有限

    2007 年 11 月 24 日,重庆康华会计师事务所有限公司出具了以 2007 年 9
月 30 日为基准日的重康评报字(2007)第 153 号《资产评估报告书》。

     2、中汽院有限整体变更为中汽院股份

    2010 年 5 月 25 日,中联资产评估有限公司出具了以 2010 年 3 月 31 日为
基准日中联评报字(2010)第 520 号《资产评估报告书》。

                                     1-1-48
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


六、发行人的股权结构及内部组织结构

(一)股权结构图

    截至本招股意向书签署之日,本公司与下属二级企业及其他分支机构股权结
构如下图所示:




(二)内部组织结构图

    本公司按照相关法律规定,建立了较为完善的公司法人治理结构,设立了股
东大会、董事会、监事会和经营管理层,制定了相应的议事规则及工作细则(股
东大会、董事会、监事会机构及其职责情况详见本招股意向书第九章“公司治
理”)。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求,结合本公司
的实际情况,设置了有关各部门及职能机构,本公司的组织结构如下图所示:




                                 1-1-49
中国汽车工程研究院股份有限公司                                  首次公开发行 A 股股票招股意向书



                                               股东大会

         提名委员会
                                                                         监事会
     薪酬与考核委员会
                                                  董事会                董事会办公室
         战略委员会

         审计委员会

                                                  经理层




              审        总   规    科     市               财     人     条      监
              计        经   划    技     场               务     力     件      察
              室        理   发    管     营               部     资     保      室
                        办   展    理     销                      源     障
                        公
                             部    部     部                      部     部
                        室


   汽车噪声振动和安全        国家机动车质量监督                  替代燃料汽车国家        国家燃气汽车工
   技术国家重点实验室          检验中心(重庆)                    地方联合工程          程技术研究中心
                                                                       实验室




 车辆 汽车 碰撞 EMC          质检 整车 部件 机动 排放                  柴油   燃气    汽车   电动   汽车
 NVH  电子 试验 试验         中心 试验 试验 车交 与节                  机研   汽车    产品   汽车   工程
 工程 技术
           研究 研究         办公 研究 研究 通安 能试                  究开   研究    研发   研发   数据
 技术 研发       部                                                    发部   开发
           部                室     部 部 全研 验研                                   中心   中心   中心
 研究 中心                                                                    部
                                            究中 究部
 中心
                                            心




    本公司设置了质检中心办公室、整车试验研究部、部件试验研究部、排放与
节能试验研究部、机动车交通安全研究中心、碰撞试验研究部、EMC 试验研究
部、车辆 NVH 工程技术研究中心、汽车电子技术研发中心、柴油机研究开发部、
汽车产品研发中心、电动汽车研发中心、汽车工程数据中心、燃气汽车研究开发
部等 14 个直属业务部门。

    本公司设置了董事会办公室、总经理办公室、审计室、规划发展部、科技管

                                               1-1-50
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

理部、市场营销部、财务部、人力资源部、条件保障部、监察室等 10 个职能管
理部门,上述职能部门的主要职责为:

     1、董事会办公室

    负责股东会、董事会和董事会专门委员会的日常工作;负责公司对外信息披
露;负责协调与监管机构及投资者的关系管理等。

     2、总经理办公室

    负责公司总经理办公会议决议、决策的贯彻执行;负责企业文化的建设管理;
负责审核公司重大合同、协助处理公司诉讼纠纷等法律事务;负责公司对外文件
报送、报告的起草和发送工作;负责公司办公会议管理工作;负责保管公司印章
并负责司印,校发各种公文;负责公司行政车辆的管理工作;对员工因公出国(境)
的相关手续进行审核;负责公司网站建设及信息化工作;负责公司档案的统一集
中管理。

     3、审计室

    负责对公司年度财务预决算进行审计监督;定期对公司及子公司的各项财务
数据、报表的准确性、真实性和合法性进行审查;对公司进行的各项投资进行审
计监督;监督公司内部控制制度执行情况,并对内部控制制度改进提出建议。

     4、规划发展部

    负责组织编制、调整和管理公司的发展战略规划及年度实施计划;负责组织
对外投资、技术改造、重大设备采购项目的立项、 可行性分析论证、实施过程
监控、检查考核和验收;负责公司投资项目的招投标管理;负责战略规划管理、
投资管理、招投标管理规章制度、工作流程的制修订定和贯彻执行。

     5、科技管理部

    负责公司科技管理和科技考核、科技创新工作;负责科技管理规章制度、工
作流程的制定和贯彻执行;负责对公司重点实验室、工程技术研究中心的组建工
作进行指导和协调;负责管理公司科技基金;负责组织公司科技成果申报、鉴定、
奖励、宣传工作。




                                  1-1-51
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

       6、市场营销部

    负责研究并拟定公司市场拓展、营销和品牌建设相关政策、制度、规划、战
略以及制定具体市场开发和营销方案,并统筹协调各业务部门贯彻执行;负责重
点客户的营销工作,统筹协调公司对外的市场活动和其他业务部门的营销活动;
负责实施公司年度市场及营销计划,完成公司下达的市场品牌拓展计划和重点客
户战略营销计划;负责公司重点客户资料信息的归口管理,规范建立公司市场及
客户档案。

       7、财务部

    负责拟定会计核算制度、财务管理制度和工作规程并组织实施;负责会计核
算与监督;负责财务预决算管理;负责财务统计和资产管理;负责公司资金平衡
计划、资金筹措与使用监督管理;负责外汇管理及海关年审年检工作;负责组织
办理企业的工商、税收、产权、组织机构代码等注册登记、年审、变更和注销工
作。

       8、人力资源部

    负责公司人力资源发展规划及组织实施工作;负责组织公司及下属单位领导
班子成员的选拔、考察、推荐、管理工作以及后备干部队伍建设工作;负责向控、
参股企业外派董事、监事和高管人员的遴选和考核工作;负责公司劳动工资、社
会保险管理工作;负责公司职工教育培训、职称评审、职业技能鉴定和专业技术
人员管理工作;负责公司总部机构、编制、人员管理和绩效考评工作;负责公司
管理人员因公出国的审查工作;负责公司人事、劳动工资统计和档案管理工作。

       9、条件保障部

    负责拟定公司工程建设、房产租赁、物业管理、能源管理、特种设备及压力
容器管理、节能减排及安全用电、办公用品集中采购等方面的规章制度,并负责
组织实施与监督;根据公司建设的需要,负责编制建设项目的进度计划及经费预
算,经批准后组织实施;负责对公司在用建筑物体及附属设施、公共设施、道路
场地进行修缮维护;负责公司水、电能源供给工作、承担公司能源保障设备、设
施的管理及维修工作;归口管理公司节能减排工作、负责对公司各部门安全用电
进行业务指导、监督和检查;负责对公司各部门使用的特种设备和压力容器实施

                                 1-1-52
中国汽车工程研究院股份有限公司                      首次公开发行 A 股股票招股意向书

建档管理,及时督促各部门对使用的特种设备和压力容器按规定进行送检;负责
公司通讯设施的日常管理和维护工作。

    负责对公司的安全保卫、消防安全进行日常管理;研究制定公司安全保卫、
消防安全的规章制度,并负责监督、实施;负责组织对公司治安、消防、环境污
染事故的调查、处理,会同有关部门提出调查报告和处理意见。

     10、监察室

    负责对公司及其下属企业执行国家政策、法规和公司规章制度情况以及重大
项目招投标情况进行监督检查;对员工违纪情况进行调查并提出行政处分建议;
对公司及下属企业重大投资项目以及生产、科研、经营情况进行效能监察。


七、发行人主要控股公司、参股公司及其他分支机构情况

    截至本招股意向书签署之日,本公司拥有 2 家分公司和 1 家代表处;拥有 9
家子公司及 1 家参股公司。

    发行人主要子公司、参股公司及其他分支机构的基本情况如下:

(一)分公司和代表处情况

   名称       成立时间           营业场所                   经营范围

                                                汽车、低速货车、工程机械、摩托车及
  浙江分                   浙江玉环县漩门
           2008年9月23日                        零部件、检测设备产品的研究及技术开
    公司                   工业城
                                                发、技术咨询、技术服务和试验检测

  天津分                   天津港保税区国       汽车、摩托车及零部件试验检测及技术
           2010年7月5日
    公司                   际贸易服务中心       开发、技术转让、技术咨询

  意大利
            2008年11月     意大利米兰           信息收集、市场开发、技术交流
  代表处

(二)子公司情况

     1、重庆凯瑞特种车有限公司

    (1)公司基本情况

    成立于 1993 年 1 月,于 2007 年 12 月改制为有限责任公司,目前基本情
况如下:


                                       1-1-53
中国汽车工程研究院股份有限公司                         首次公开发行 A 股股票招股意向书


   注册资本          76,223,037.65 元            实收资本               76,223,037.65 元

   注册地址                       重庆经济技术开发区经开园长福西路 6 号

   股东构成                                         本公司

   持股比例                                         100%

                    各类自卸车、混凝土搅拌车、散装水泥车、垃圾压装车、环卫车、粉罐
   主营业务
                    车、各类油罐车、系列半挂车、厢式车的生产与销售

                    截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 490,114,282.86 元,净资产为
 主要财务数据       157,652,311.09 元,2011 年度实现净利润 23,052,823.72 元(前述财
                    务数据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

    (2)主要指标在发行人中占比情况

    报告期内,凯瑞特种车的总资产、净资产、员工数、员工薪酬及在发行人上
述指标中的比重情况如下表所示:

                                                                                   单位:万元

                               2011 年                 2010 年                 2009 年
    内容
                           数量          占比       数量         占比       数量        占比

   总资产(万元)           49,011      24.81%       76,670      35%         57,046      35%

   净资产(万元)          15,765       13.98%       13,466      15%         10,967      15%

   员工人数(人)             294       20.28%          411      29%           365       33%

  员工薪酬(万元)           1,672      15.21%        2,184      24%          1,728      29%

    (3)对外投资情况

    2005 年 1 月,凯瑞特种车与自然人侯中印共同出资设立重庆凯瑞汽车销售
有限责任公司,成为发行人三级控股子公司。凯瑞销售目前基本情况如下:




                                          1-1-54
中国汽车工程研究院股份有限公司                        首次公开发行 A 股股票招股意向书




   注册资本          1,200 万元                实收资本              1,200 万元

   注册地址                      重庆经济技术开发区经开园长福西路 6 号

                                    股东构成                          持股比例

   股本结构              重庆凯瑞特种车有限公司                         51%

                                    侯中印                              49%

                 销售汽车及汽车零部件、金属材料、工程机械及机械配件、摩托车及摩
   主营业务
                 托车配件的销售

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产 490,114,282.86 元,净资产为

 主要财务数据    157,652,311.09 元,2011 年度实现净利润 23,052,823.72 元(前述财
                 务数据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

    侯中印与发行人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    发行人还通过凯瑞销售于 2009 年分别设立了四川犀瑞汽车销售有限公司和
四川恒瑞汽车销售有限公司两家四级子公司,主要负责汽车销售业务。凯瑞销售
分别持有该两家公司的 100%和 60%的股权。


    2011 年 5 月 8 日,凯瑞销售作出决定,拟注销其全资子公司四川犀瑞汽车

销售有限公司,目前正在履行注销程序。四川犀瑞汽车销售有限公司拟注销的原

因:四川犀瑞汽车销售有限公司是发行人四级子公司,公司在推进压缩管理层级、

提质增效的总体工作中,基于四川犀瑞汽车销售有限公司在专用汽车业务中的作

用及其经营业绩情况,决定对其进行关闭注销。

    四川犀瑞汽车销售有限公司报告期内主要财务数据如下:
                                                                              单位:元

   项      目      2011 年 1-6 月                2010 年度             2009 年度

营业收入               5,409,016.00               67,589,159.93         64,604,161.09

净利润                  -138,674.12                  256,402.01            180,181.86

    报告期内,四川犀瑞汽车销售有限公司不存在因违反相关法律法规的规定而
受到行政处罚的情形。四川犀瑞汽车销售有限公司所在注册地工商及税务部门出
具了相应书面证明。

                                        1-1-55
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书

    2011 年 12 月 15 日,四川恒瑞汽车销售有限公司股东决定解散公司并依法
办理注销登记。重庆凯瑞汽车销售有限责任公司下发了《二级子公司清算通知》,
成立清算小组。

    四川恒瑞汽车销售有限公司拟注销的原因:该公司是发行人四级子公司,发
行人在推进压缩管理层级、提质增效的总体工作中,基于四川恒瑞汽车销售有限
公司在专用汽车业务中的作用及其经营业绩情况,决定对其进行关闭注销。

    2011 年度,四川恒瑞汽车销售有限公司营业收入为 136,288,063.85 元,净
利润为 1,639,590.02 元。

    报告期内,四川恒瑞汽车销售有限公司不存在因违反相关法律法规的规定而
受到行政处罚的情形。四川恒瑞汽车销售有限公司所在注册地工商及税务部门出
具了相应书面证明。

     2、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司

    成立于 2006 年 3 月,于 2007 年 12 月改制为有限责任公司,目前基本情
况如下:

注册资本             2,000 万元             实收资本              2,000 万元

   注册地址                      重庆经济技术开发区经开园长福西路 6 号

   股东构成                                     本公司

   持股比例                                     100%

                 车辆传动系统、汽车零部件生产(不含发动机)、摩托车零部件(不含
   主营业务
                 发动机)的生产、销售、技术开发及技术服务

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 152,944,527.88 元,净资产为
 主要财务数据    96,239,662.02 元,2011 年度实现净利润 59,858,976.35 元(前述财务
                 数据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

     3、重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司

    成立于 2009 年 5 月,目前基本情况如下:




                                       1-1-56
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书




   注册资本           1,000 万元          实收资本             1,000 万元

   注册地址                  重庆市高新技术开发区陈家坪朝田村 101 号

   股东构成                                   本公司

   持股比例                                   100%

                 车辆检测仪器、(车辆)试验设备的制造、销售,检测技术的研究、开
   主营业务
                 发

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 53,680,473.61 元,净资产为
 主要财务数据    18,948,526.59 元,2011 年度实现净利润 5,268,928.32 元(前述财务
                 数据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

     4、重庆汽车检测中心有限责任公司

    成立于 1999 年 7 月,于 2007 年 12 月改制为有限责任公司,目前基本情
况如下:

   注册资本        9,392,624.09 元        实收资本           9,392,624.09 元

   注册地址                  重庆市高新技术开发区陈家坪朝田村 101 号

   股东构成                                   本公司

   持股比例                                   100%

                 汽车整车、发动机、零部件和材料的试验检测及技术服务(按国家技术
   主营业务
                 监督部门授权的范围承接业务);汽车实验设备及检测技术的研究开发

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 10,584,839.38 元,净资产为
 主要财务数据    10,029,154.46 元,2011 年度实现净利润 428,664.50 元(前述财务数
                 据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

     5、苏州凯瑞汽车测试研发有限公司

    成立于 2006 年 12 月,于 2007 年 12 月改制为有限责任公司,目前基本情
况如下:




                                     1-1-57
中国汽车工程研究院股份有限公司                   首次公开发行 A 股股票招股意向书




   注册资本       43,931,764.08 元        实收资本           43,931,764.08 元

   注册地址                          苏州市高新区鹿山路 699 号

   股东构成                                   本公司

   持股比例                                   100%

                 汽车、低速货车、工程机械、摩托车及零部件、检测设备产品的研究及
   主营业务
                 技术开发、技术咨询、技术服务和试验检测

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 59,447,898.96 元,净资产为
 主要财务数据    36,591,636.72 元,2011 年度实现净利润-4,609,067.67 元(前述财务
                 数据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

     6、北京中汽院科技有限公司

    成立于 2010 年 5 月,目前基本情况如下:

   注册资本          2,000 万元           实收资本               2,000 万元

   注册地址                  北京市丰台区富丰路星火科技大厦 2509 室

   股东构成                                   本公司

   持股比例                                   100%

                 汽车、摩托车的整车、发动机及零部件产品研究开发、试验研究、试验
                 检测、测试评价、质量检测、体系及产品认证、技术转让、技术咨询、
   主营业务
                 技术培训、技术服务;新材料、新工艺的应用研究;汽车相关技术及产
                 品贸易;会展等。

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 14,736,874.96 元,净资产为
 主要财务数据    14,101,649.89 元,2011 年度实现净利润-4,081,136.50 元(前述财务
                 数据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

     7、重庆汽研宾馆有限公司

    成立于 1989 年 2 月,于 2007 年 12 月改制为有限责任公司,目前基本情
况如下:




                                     1-1-58
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书




   注册资本            11 万元               实收资本                 11 万元

   注册地址                  重庆市高新技术开发区陈家坪朝田村 101 号

   股东构成                                        本公司

   持股比例                                        100%

   主营业务                                     住宿服务业务

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 514,554.04 元,净资产为 189,636.13
 主要财务数据    元,2011 年度实现净利润 14,150.48 元(前述财务数据来源于本公司
                 编制的申报财务报告,并经大华审核)

    重庆汽研宾馆有限公司主要承担公司客户接待和职工食堂等工作,为公司提
供后勤保障服务,同时利用现有设施,对外开展经营活动。

     8、重庆凯瑞科信汽车销售有限责任公司

    成立于 2011 年 7 月,目前基本情况如下:

   注册资本          2,000 万元              实收资本                2,000 万元

   注册地址                         重庆北部新区长福西路 6 号 3 幢

                                  股东构成                           持股比例

   股本结构                        本公司                               95.00%

                         重庆凯瑞特种车有限公司                          5.00%

                 销售汽车(不含九座及以下乘用车)及汽车零部件、金属材料、工程机
   主营业务
                 械设备及配件;技术服务;货物进出口业务

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 151,192,928.57 元,净资产为
 主要财务数据    17,761,022.51 元,2011 年度实现净利润-2,238,977.49 元(前述财务数
                 据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

     9、重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司

    成立于 2000 年 12 月,本公司于 2004 年 4 月对其进行增资并成为控股股
东,目前基本情况如下:



                                       1-1-59
中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书


   注册资本         408.16 万元              实收资本            408.16 万元

   注册地址                   重庆市经济技术开发区经开园翠渝路 1 号

                                  股东构成                        持股比例

                                   本公司                             51.00%

                                   张海辉                             30.63%
   股本结构
                                    张玮                              9.80%

                                    姜华                              4.90%

                                    张毅                              3.67%

                 燃气汽车零部件的开发、制造(不含发动机)及自销(国家有专项管理
   主营业务      规定的按管理规定办理)和技术服务;销售汽车零部件、钢材、机电产
                 品、高压容器瓶

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产 48,726,990.43 元,净资产为
 主要财务数据    35,125,530.11 元,2011 年度实现净利润 5,221,067.40 元(前述财务数
                 据来源于本公司编制的申报财务报告,并经大华审核)

    (1)重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司前身是重庆鼎辉机电有限公司,其股
权结构变更历史如下:

    1)2000 年 12 月,重庆鼎辉机电有限公司由张海辉、姜华、张毅三位自然
人出资组建成立,公司注册资本 50 万元,其中:张海辉出资 15 万元(占 30%),
姜华出资 20 万元(占 40%),张毅出资 15 万元(占 30%)。公司法定代表人:
张海辉。公司经营范围主要为:机电产品研制、开发,技术服务及产品试产试销
(国家有专项规定的按其规定办理);销售建筑材料、钢材、汽车零部件、化工
产品(不含危险品)。

    2)2003 年 9 月,重庆鼎辉机电有限公司增资 150 万元,分别由原股东张
海辉和新增股东张玮以货币资金认购。增资后,重庆鼎辉机电有限公司注册资本
增至 200 万元,股权结构变更为:张海辉出资 125 万元(占 62.5%)、张玮出资
40 万元(占 20%)、姜华出资 20 万元(占 10%)、张毅出资 15 万元(占 7.5%)。
公司法定代表人由张海辉变更为张毅。公司的组织形式和经营范围不变。



                                      1-1-60
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

    3)2004 年 1 月,重庆鼎辉机电有限公司增资,本公司为积极推进公司燃气
汽车技术产业化进程,认购其全部新增资本 208.16 万元,增资完成后,本公司
出资比例 51%,成为其控股股东,重庆鼎辉机电有限公司更为现名“重庆鼎辉汽
车燃气系统有限公司”,注册资本变更为 408.16 万元,其中本公司出资 208.16
万元、张海辉出资 125 万元,张玮出资 40 万元,姜华出资 20 万元,张毅出资
15 万元。公司法定代表人变更为本公司代表李开国担任(现变更为刘安民)。公
司经营范围变更为:主营燃气汽车零部件产品开发、制造(不含发动机)及自销
(国家有规定的按规定办理和技术服务;销售汽零部件车、钢材、机电产品、高
压容器瓶。

    增资后至今,鼎辉燃气公司股权结构未发生变化。

    (2)重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司自然人股东背景情况

    重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司四名自然人股东张海辉、张玮、姜华、张毅
之间为亲属关系,张玮是张海辉胞妹,姜华是张海辉妻子,张毅是张海辉之女。
上述四名自然人与发行人董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)参股公司情况

    广东汽车检测中心有限公司系由中国汽车工程研究院有限公司与广东省佛
山市质量计量监督检测中心共同出资组建,于 2008 年 8 月成立,目前基本情况
如下:




                                 1-1-61
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书




   注册资本          10,000 万元              实收资本            10,000 万元

   注册地址           广东省佛山市南海区狮山镇狮山大道(佛山一环)科技路口

                                   股东构成                        持股比例

   股本结构            佛山市质量计量监督检测中心                    51%

                                   本公司                            49%

                 各类汽车整车、发动机及零部件的研究开发、检测、评价、质量监督检
   主营业务      验、产品及体系认证,试验设备、仪器、量检具的检定、校准,技术咨
                 询服务、培训交流。

                 截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 108,523,487.08 元,净资产为
 主要财务数据    91,154,904.28 元,2011 年度实现净利润-8,845,095.72 元(以上财务
                 数据未经审计)

    佛山市质量计量监督检测中心是广东佛山市质量技术监督局直属的事业单
位法人,开办资金为 13,999 万元,法定代表人为李旭辉,业务范围为产品质量
监督检验、仲裁检验,鉴定检验、生产许可检验和委托检验;提供检测技术研究、
设备研制,计量标准研究、建立,量值传递;计量器具强制检定;提供计量检定
测试校准,计量技术和人员培训相关服务。

(四)已注销下属公司情况

    重庆凯瑞汽车文化传播有限公司系由重庆中科普传媒发展股份有限公司与
中汽院有限各出资 50%共同出资组建,于 2005 年 11 月 18 日注册登记成立。
公司注册资本 950 万元,经营范围包括编辑出版《当代汽车》杂志;设计、制
作、代理、发布国内各类广告,科技及商品信息咨询服务;销售电子出版物、音
像制品及电子出版物制作业务,零售图书、期刊。

    重庆凯瑞汽车文化传播有限公司自成立以来主要从事杂志出版业务,经营状
况一直不佳。2008 年和 2009 年分别实现净利润-209.76 万元和-169.46 万元。
为了集中公司资源发展优势产品,更加突出公司主业,公司经过慎重考虑,与重
庆中科普传媒发展股份有限公司共同决定解散重庆凯瑞汽车文化传播有限公司。
在履行完毕相关程序后,该公司于 2010 年 11 月 30 日在重庆市工商行政管理局

                                       1-1-62
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

渝中区分局办理了注销登记手续。

    报告期内,重庆凯瑞汽车文化传播有限公司不存在因其违反相关法律法规的
规定而被相关主管部门吊销或撤销经营资质或营业执照的违法违规情形。

(五)国家机动车质量监督检验中心(重庆)的基本情况

    国家机动车质量监督检验中心(重庆)不是独立法人,是经国家技术监督局
(已并入国家质监总局)审查认可的具有承担相应产品检验资格的质检机构,在
国家技术监督局授权的检验范围内,可以以国家质检中心的名义开展工作,直接
隶属于发行人,其监督检验业务受国家技术监督局指导。2011 年 1 月 24 日,
国家认证认可监督管理委员会出具《关于国家机动车质量监督检验中心(重庆)
法律母体单位名称的说明》,明确了国家机动车质量监督检验中心(重庆)的依
托母体单位为中国汽车工程研究院。

    本公司在国家机动车质量监督检验中心(重庆)下设立了 5 个试验研究部、
1 个研究中心、1 个进口车检测分公司(天津)。国家机动车质量监督检验中心
(重庆)的主要服务区域为:天津市、重庆市、四川省、上海市、河北省和江苏
省等,与中汽院股份全资子公司重庆汽车检测中心有限责任公司在服务内容、主
要客户、服务区域等方面没有差异,主要体现在开展的业务规模上的差异。

    公司全资子公司重庆汽车检测中心有限责任公司拥有检测设备 138 台(套),
取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书,依托发行人与国家机动车质
量监督检验中心(重庆)共同取得中国质量认证中心颁发的“委托检测试验室”证
书,可以共同开展试验检测工作。由于资产规模、实验室条件及业务能力等因素
影响,大部分试验检测业务仍由发行人本部开展,重庆汽车检测中心有限责任公
司实际开展的业务规模较小,盈利能力一般,目前仍处于微利状态。

    2008 年 8 月,发行人与广东省佛山市质量计量监督检测中心同出资组建了
广东汽车检测中心有限公司。除前述股权关系外,广东汽车检测中心有限公司与
国家机动车质量监督检验中心(重庆)不存在任何资质和直接的业务关系,其建
成后未来业务主要服务区域为华南地区。目前,广东汽车检测中心有限公司仍处
于建设期,尚未开展业务,所以其处于亏损状态。



                                   1-1-63
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


八、发行人主要股东及其所控制的其他企业情况

(一)控股股东及实际控制人情况

    通用技术集团为本公司的发起人之一,直接持有本公司 95%的股份,为本
公司的控股股东。同时,通用技术集团还通过中机公司、中技公司、通用咨询实
际控制了本公司另外 5%的股份,因此,通用技术集团实际控制了本公司 100%
的股份,为本公司的实际控制人。

    通用技术集团公司的详细情况请参见本招股意向书本章“二、发行人的设立
(二)本公司发起人”的有关内容。

(二)通用技术集团控制的上市公司的基本情况

    截至本招股意向书签署之日,通用技术集团控制中国医药保健品股份有限公
司和河南天方药业股份有限公司两家上市公司,其基本情况分别如下所述:
    (1)中国医药保健品股份有限公司(股票简称:中国医药,证券代码:
600056),公司总股本 310,957,920 股,通用技术集团持有其 61.10%的股份。
    中国医药主要从事医药领域的生产、加工和贸易等业务。公司经营领域涉及
天然药物、医药化工、医疗器械、综合贸易四大产业领域,经营形态涵盖种植加
工、研发生产、商业流通、国际贸易、技术服务等医药产业全产业链条。
    (2)河南天方药业股份有限公司(股票简称:天方药业,股票代码:600253),
公司总股本 420,000,000 股,通用天方药业集团有限公司持有天方药业 39.66%
的股份,通用技术集团作为第一大股东持有通用天方药业集团有限公司 95.33%
的股份,是天方药业的实际控制人。

    天方药业是以新药研发、中西药制剂、化学合成原料药和生物发酵原料药生
产及医药经营为主营业务,集科、工、贸为一体的大型综合性医药企业。

(三)控股股东直接控制的其它主要下属企业情况

    除本公司外,通用技术集团直接控制的主要下属二级子企业的简要情况如下
(财务数据未经审计):




                                   1-1-64
    中国汽车工程研究院股份有限公司                                                                              首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                                                                                                                              单位:万元

序                                                                      持股比例                                      2011-12-31   2011-12-31    2011 年度
             单位名称      成立时间      注册资本   实收资本   注册地                             主营业务
号                                                                       (%)                                          总资产       净资产        净利润

      中国邮电器材集团                                                             通信产品、通信配套产品、零配件和
1                         1964 年 6 月    120,000    120,000   北京市        100                                       1,061,042     236,644         8,986
      公司                                                                         信息通信企业生产产品的销售

                                                                                   进出口业务;轻工产品、日用百货、
      中国轻工业品进出                                                             五金家电的销售;房屋租赁;新能源
2                         1952 年 9 月     35,333     35,333   北京市        100                                        973,189      218,254        24,721
      口总公司                                                                     产品的研发、制造、销售及相关业务
                                                                                   的咨询及服务

      中国新兴(集团)                                                             建筑施工;进出口贸易;医药制品;
3                         1989 年 9 月    166,739    166,739   北京市        100                                       1,468,814     261,168        36,663
      总公司                                                                       国内贸易;承包境内外工程等

      中国技术进出口总                                                             贸易及工程承包;寄售、维修、技术
4                         1952 年 9 月     30,000     30,000   北京市        100                                        784,352      232,914        35,851
      公司                                                                         服务业务

      中国机械进出口                                                               贸易及工程承包;对外经济贸易咨询
5                         1950 年 7 月     30,000     30,000   北京市        100                                        754,298      200,210        57,059
      (集团)有限公司                                                             服务、展览、技术交流及技术服务

      中国仪器进出口                                                               自营、代理进出口,国内贸易,转口
6                        1955 年 10 月     15,000     15,000   北京市        100                                        223,547        60,361        8,477
      (集团)公司                                                                 贸易

                                                                                   国际和国内招标业务,从事国内外咨
7     中技国际招标公司   1983 年 11 月      3,000      3,000   北京市        100   询服务技术进出口,自营和代理进出     112,646        25,994        5,567
                                                                                   口

                                                                                   国际和国内招标业务,从事国内外咨
8     中机国际招标公司    1993 年 3 月      3,000      3,000   北京市        100   询服务技术进出口,自营和代理进出       84,344       16,779        2,622
                                                                                   口

9     中仪国际招标公司    1993 年 6 月      3,000      3,000   北京市        100   国际和国内招标业务,从事国内外咨       28,989       11,046        1,966



                                                                        1-1-65
 中国汽车工程研究院股份有限公司                                                                               首次公开发行 A 股股票招股意向书

                                                                               询服务技术进出口,自营和代理进出
                                                                               口

     中国通用咨询投资                                                          咨询服务业务,进出口招标代理,投
10                       2007 年 8 月   50,000   50,000    北京市      98.20                                          112,661     51,471        1,173
     有限公司                                                                  资及资产管理

     通用(北京)投资                                                          非证券业务投资管理、咨询;企业策
11                      2009 年 12 月    5,000    5,000    北京市         90                                            5,385      4,956         389
     基金管理有限公司                                                          划

     中国海外经济合作                                                          进出口业务;境外工程、境内外资工
12                       1965 年 5 月   40,223   40,223    北京市        100                                          130,693     25,149    13,426
     总公司                                                                    程的总承包;承担国家经援项目;

     齐齐哈尔二机床                                       黑龙江省
                                                                               重型机床及设备制造;机械加工;设
13   (集团)有限责任    1999 年 5 月   73,766   73,766   齐齐哈尔     58.05                                          355,993    140,152   -15,527
                                                                               备改造及维修
     公司                                                    市

     哈尔滨量具刃具集                                     黑龙江省             量具、刃具、量仪、数控机床及刀具
14                       1952 年 8 月   30,203   30,203                51.67                                          117,516     65,655        2,628
     团有限责任公司                                       哈尔滨市             的机械制造及销售

     中轻太阳能电池有                                                          太阳能电池及相关产品(原材料、组
15                       2005 年 7 月   22,367   22,367    北京市        100                                           62,771     19,144    -4,749
     限责任公司                                                                件、配件)的研发、制造和销售

     中国医药保健品股
16                       1997 年 5 月   31,095   31,095    北京市       61.1   医药生产及销售                         617,250    180,538    21,404
     份有限公司*

     通用天方药业集团                                     河南省驻
17                       1996 年 6 月   55,356   55,356                95.33   医药研发制造及销售                     368,051    146,713        5,418
     有限公司                                              马店市

     通用技术集团医药
18                       2002 年 4 月   40,000   40,000    北京市        100   医药医疗产业投资                        84,076     65,686        1,498
     控股有限公司

                                                                               纺织工艺技术开发;技术转让、技术
     中国纺织科学研究
19                       1999 年 7 月    8,010    8,010    北京市        100   服务;纺织化纤产品、纺织机械设备       315,527    118,140        8,538
     院
                                                                               及其相关产品的生产、加工



                                                                     1-1-66
 中国汽车工程研究院股份有限公司                                                                                    首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                                                                    煤矿工程设计、工程勘察、工程咨询
     煤炭工业济南设计                                          山东省济
20                      1992 年 11 月     2,584      2,584                     51   及工程造价咨询、地基与基础工程施        33,997     11,845        2,602
     研究院有限公司                                              南市
                                                                                    工;工程监理

     通用技术集团投资                                                               投资管理,企业资产受托管理,咨询
21                       1995 年 5 月     5,000      5,000      上海市        100                                           19,294     12,896         310
     管理有限公司                                                                   服务

     通用技术集团财务
22                       2010 年 9 月   100,000    100,000     北京市         100   对成员单位办理资金存贷等金融服务       689,638    108,048        7,518
     有限责任公司

23   通用地产有限公司    2001 年 4 月    20,000     20,000      北京市        100   房地产开发经营                         786,442     70,703        7,025

     通用技术集团国际
24                       1999 年 1 月     3,000      3,000      北京市     99.222   运输代理业务                            18,901      6,871        1,420
     物流有限公司

                                                                                    租赁业务;向国内外购买租赁财产;
     中国环球租赁有限                   2,500 万   2,500 万
25                      1984 年 11 月                           北京市        100   租赁财产的残值处理及维修;租赁交       354,422     32,709    10,945
     公司                                  美元       美元
                                                                                    易咨询和担保

26   北京机床研究所        1956 年       13,203     13,203      北京市        100   机床附件制造                           162,622    149,947    10,686

     通用技术集团物业
27                       1999 年 1 月       500        500     北京市         100   物业管理                                 2,371       655
     管理有限公司

     中技黄金海岸度假                                          河北省秦
28                       1995 年 9 月       160        160                    100   住宿;餐饮                               4,887      4,602         -233
     村                                                         皇岛市

     美康中成药保健品
29                       1993 年 2 月       200        200      北京市        100   中成药、保健品贸易                      13,557      3,570         657
     进出口公司

     烟台西蒙西塑料包                   1,151 万   1,151 万    山东省烟
30                      1992 年 10 月                                         100   塑料包装制品的生产和销售业务            11,606      5,927         113
     装品有限公司                          美元       美元       台市

     注:*中国医药的财务数据为其披露的 2011 年三季度报表数。




                                                                          1-1-67
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书



(四)控股股东持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议情况

    截至本招股意向书签署之日,通用技术集团持有的本公司股份不存在质押或
其他有争议的情况。


九、股本情况

(一)本次 A 股发行前后股本情况

    本公司本次发行前总股本为 448,786,578 股,本次发行不超过 19,200 万股
A 股股份。如按本次发行 19,200 万股 A 股股份计算,则本次发行完成前后本公
司的股权结构如下表:

                                   本次发行前                        本次发行后
         股东名称
                          持股数(股)          所占比例       持股数(股)    所占比例
                     注
通用技术集团(SS)          426,347,248           95.00%        408,107,248       63.69%

中机公司(SS)                   8,975,732         2.00%           8,591,732       1.34%

中技公司(SS)                   6,731,799         1.50%           6,443,799       1.01%

通用咨询(SS)                   6,731,799         1.50%           6,443,799       1.01%

全国社会保障基金理事会                   -                 -      19,200,000       3.00%

公众投资者                               -                 -     192,000,000      29.96%

         总计               448,786,578         100.00%         640,786,578       100.00%


    注:SS 代表 State-owned shareholder,即国有股股东。


    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财
企[2009]94 号)的有关规定,经国务院国资委《关于中国汽车工程研究院股
份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权【2011】71 号)批复,在本
公司发行 A 股并上市后,本公司国有股股东通用技术集团、中机公司、中技公
司和通用咨询将其分别持有本公司的 1,824.00 万股、38.40 万股、28.80 万股和
28.80 万股(合计 1,920.00 万股,按本次发行上限 19,200.00 万股的 10%计算)
股份划转给全国社会保障基金理事会。若本公司实际发行 A 股数量低于本次发
行的上限 19,200.00 万股,则通用技术集团、中机公司、中技公司和通用咨询应

                                       1-1-68
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份数量按照实际发行股份数量的
10%计算。

(二)本次发行前公司前十大股东、前十大自然人股东和战略投资者

       本次发行前本公司的全部股东即为发起人股东——通用技术集团、中机公
司、中技公司和通用咨询,其分别持有本公司 95%、2%、1.50%和 1.50%的股
权。

    公司无其他自然人股东和战略投资者。

(三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

    本公司本次发行前的控股股东通用技术集团为国务院国资委直属企业。

    其他股东中:中机公司和中技公司为通用技术集团全资子公司;通用咨询为
通用技术集团子公司,通用技术集团直接持有其 98.20%股权,而通用技术集团
三家全资子公司即中技国际招标公司、中机国际招标公司和中仪国际招标公司则
分别持有其 0.60%、0.60%和 0.60%股权。

(四)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

    本公司控股股东通用技术集团承诺,自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月
内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购
其持有的本公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

    本公司股东中机公司、中技公司和通用咨询承诺,自本公司 A 股股票上市
之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也
不由本公司收购其持有的本公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通
和转让。

    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财
企[2009]94 号)的有关规定,对于通用技术集团、中机公司、中技公司和通
用咨询转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理
事会将承继通用技术集团、中机公司、中技公司和通用咨询的禁售期义务。



                                  1-1-69
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


十、内部职工股、工会持股等其他情况

    截至本招股意向书签署之日,本公司未发行过内部职工股,不存在工会持股、
职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情形。


十一、员工及其社会保障情况

(一)员工基本情况

    截至 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日,本
公司(含子公司)在岗员工分别为 1,123 人、1,406 人和 1,450 人。

    截至 2011 年 12 月 31 日,本公司按年龄、学历、专业等分类的员工人数如
下表:
                      类别                   员工数量       占总人数的比例
               30 岁以下                          615              42.41%
               30 岁至 39 岁                      410              28.28%
  年龄构成     40 岁至 49 岁                      313              21.59%
               50 岁及以上                        112               7.72%
                             总计               1,450                100%
               博士及以上学历                      18               1.24%
               硕士                               172              11.86%
               本科                               474              32.69%
  学历构成
               专科                               304              20.97%
               专科以下                           482              33.24%
                             总计               1,450                100%
               研发技术人员                       677              46.69%
               销售与客服人员                     126               8.69%
               财务人员                            38               2.62%
  专业构成     管理人员                           211              14.55%
               生产人员                           323              22.28%
               其他人员                            75               5.17%
                             总计               1,450                100%


(二)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

    本公司已按照国家及重庆市有关规定为员工办理了基本养老保险、基本医疗

                                    1-1-70
中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书


保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险;按照国家及重庆市有关政策
实行了住房制度改革,建立了住房公积金制度以及住房货币化补贴制度;根据国
务院国资委以及重庆市企业年金的相关政策,建立了公司员工企业年金制度;根
据重庆市职工补充医疗保险的相关政策,建立了公司员工医疗补助制度。


十二、控股股东的重要承诺

    通用技术集团及中机公司、中技公司和通用咨询关于所持股份的流通限制和
自愿锁定股份的承诺见本章“九、股本情况”之“(四)本次发行前股东所持股份的
流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

    为避免通用技术集团占用本公司资金,保证公司资金管理的独立性,通用技
术集团出具了承诺函,具体情况参见“第九章 公司治理”之“八、控股股东资金占
用和关联担保情况”。

    为避免通用技术集团与本公司的业务存在任何实际或潜在的竞争,通用技术
集团出具了避免同业竞争的承诺,并与本公司签订了避免同业竞争的协议。具体
请参见本招股意向书“第七章       同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”中的“(一)
避免同业竞争的协议及承诺”。




                                       1-1-71
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书




                      第六章           业务和技术

一、公司主营业务概况

(一)主营业务

    作为一家由国家级科研院所转制设立的股份公司,本公司的主营业务为技术
服务和产业化制造。

    技术服务业务:主要有汽车产品研发及咨询业务(包括汽车、摩托车等机动
车整车、发动机及零部件产品及其试验设备等的产品研发及工程咨询服务)、汽
车测试与评价业务(包括机动车整车、发动机及零部件产品的试验检测、质量监
督检验、认证等测试、评价及工程咨询服务等)。

    产业化制造业务:包括专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其
关键零部件等产业化制造及销售业务。

    公司主营业务的构成如下图所示:




                                 主营业务




           技术服务业务                           产业化制造业务


     汽车研发及咨询                           专用汽车


     汽车测试与评价                           轨道交通关键零部件


                                              汽车燃气系统及其关键零部件




                                     1-1-72
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书


    公司自成立以来,主营业务未曾发生变更。

(二)各业务板块之间的关系

    发行人作为一个汽车行业的公共技术服务机构,一直为汽车行业提供产品开
发、测试评价等全方位的技术服务。各项业务紧密围绕“将公司发展成为国际一
流、国内领先的汽车工程技术应用服务商和高科技产品集成供应商”的战略目标
开展和实施。公司的研发咨询业务基于公司的测试平台作为支撑,在技术、市场
和客户方面较为一致;在研发及实验业务基础上,公司把自身开发技术的研发成
果产业化,形成了公司的产业化业务。

     1、研发咨询业务板块

    公司为政府及行业管理部门提供行业发展规划、标准法规研究以及行业管理
等技术支持和服务,为生产厂家提供市场调查、技术发展分析及预测、企业及产
品发展战略规划研究等方面的技术服务。公司所属的“产品研发中心”为生产厂家
提供了汽车整车、系统、零部件产品设计开发及工程咨询服务;所属的“工程数
据中心”、“电动汽车工程中心”、“电子技术研发中心”、“NVH工程中心”、“汽车安
全研究中心”、“燃气汽车工程中心”、“动力总成研究中心”等专业技术部门为生产
厂家提供性能开发及工程应用数据、电动汽车、电子技术、NVH、汽车安全、
燃气汽车、动力总成等方面的专业技术研发及工程咨询服务。

     2、测试评价业务板块

    公司为政府、行业主管部门以及生产厂家提供汽车整车、发动机、零部件以
及专业技术的测试评价、质量监督检验等技术服务及工程咨询服务。

    测试评价业务板块以研发咨询业务板块各项技术研发为基础,为客户提供测
试评价服务,同时,大量测试评价服务的实践活动亦为研发咨询业务提供了良好
的数据支持与经验积累。因此,二者是相辅相成、相互促进的关系。

     3、产业化板块

    发行人在为客户提供汽车产品及技术的研究开发、测试评价等服务过程中,
根据市场需要,将所研究开发的科技成果产业化,或将自身核心技术生产制造的
产品与其他厂商生产制造的零部件进一步集成为系统产品。公司主要产业化成果

                                    1-1-73
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


如下:

    (1)专用汽车业务

    为了实现公司技术能力的产业转化,公司于 1993 年成立凯瑞特种车制造厂,
开始从事特种专用汽车的制造业务,以及将实验室自身所需的各种试验设备进行
产业化开发。当时专用汽车改装业务具有较高的技术含量,而目前专用汽车改装
技术已经成熟普及,但是由于该业务仍然盈利,且出于保持业务连续性及业务规
模的考虑,公司仍然保持着相关业务的开展。

    经过多年经营,公司专用汽车改装业务在市场上建立了一定的品牌优势,并
与各主要汽车底盘生产商保持了良好的合作关系。由于专用汽车改装业务的季节
性较强,需求旺季,公司在生产高峰期产能不能满足市场需求规模,以及公司产
品品种不能完全满足客户整体需求的情况下,会从其他专用汽车厂购车直接销
售。此外,公司下属凯瑞销售公司作为上汽依维柯红岩的一级经销商,在业务开
展过程中,为了提高资金的使用效率,公司会根据实际情况直接销售部分车辆。

    由上可知,公司专用汽车改装业务是公司研发技术能力产业化的结果,而直
销车业务是从公司专用汽车改装业务衍生而来,一定程度上提高了公司专用汽车
改装业务的收入规模与盈利能力。专用汽车业务的盈利在一定程度上也给公司的
研发业务提供了资金支持。

    (2)燃气汽车业务

    将研究开发的燃气汽车技术成果产业化,开展燃气汽车系统研究开发、生产
制造、销售以及燃气汽车改装等业务。

    (3)轨道交通业务

    关于公司进入轨道交通领域,则与当时重庆引进单轨交通有关。重庆单轨交
通当时主要通过日元贷款建设,并从日本引进技术,但由于成本较高,且单轨列
车采用橡胶轮胎,跟汽车技术相关,于是委托公司进行该项单轨列车传动与制动
系统关键零部件技术的国产化研究。经过公司近十年的研究开发,最终完成技术
突破并实现国产化,也使得公司成为国内单轨技术的独家提供商和传动与制动系
统关键零部件设备供应商。

                                 1-1-74
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


二、发行人主营业务所处行业概览

(一)汽车产品研发及咨询业务所属行业

    根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2002),公
司的汽车产品研发与咨询业务所属行业为“M 科学研究、技术服务和地质勘查业”
类别下的“76 专业技术服务业”中的“7690 其他专业技术服务”。

     1、行业概况

    汽车产品研发及咨询行业在国内属于多学科交叉的高新技术行业,主要是为
汽车行业中的整车企业提供产品创意与造型、结构工程、汽车三新(新材料、新
工艺、新技术)的研发与设计、样车试制、性能设计和验证;为零部件生产厂商
提供先进动力总成、电动车整车控制与电驱动系统、电子电器工程、关键零部件
等研发、测试及试验设备开发等技术服务。
    2000 年以前,我国的汽车产品研发主要以商用车引进技术为主并进行引进
技术的消化吸收及国产化开发,全国范围的第三方汽车产品工程技术开发服务机
构较少,而且汽车技术的扩散也主要以国家行政性指令下达为主。2000 年后,
国内汽车市场的迅速发展,需要大量新产品投放市场,汽车产品开发投入加大,
业务逐渐增多,国外的技术服务商开始大量进入,并且国内民营咨询服务业随之
产生。但由于乘用车市场以合资企业引进国外车型生产为主,国内的汽车产品开
发及咨询服务提供商主要以微型车、商用车技术服务为主,并辅之以乘用车改型
和零部件设计,发展较为缓慢。近年来,我国逐渐加大了对自主品牌的汽车企业
的支持力度,国内汽车产品开发及咨询服务提供商逐渐成长,承担起越来越多的
乘用车整车设计开发及咨询工作。随着全球能源危机和世界气候环境变化的迫切
需求,以先进动力总成和电动汽车为代表的节能和新能源技术研发得到了快速发
展,我国在电动汽车领域拥有较好的技术基础和优势,通过国家的政策支持,电
动车已经逐步进入产业化示范推广应用阶段。

     2、行业监管

    汽车产品研发及咨询服务行业主要接受国家发改委、工信部、科技部等部门
的规划和指导,以保证整个行业的有序发展。该行业目前尚未建成完整的行业监


                                  1-1-75
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


管及组织管理体系,但各企业已初步建立了自己的开发流程与标准,供需双方主
要靠市场化原则签订的研发合同来约束彼此的行为。

     3、行业特点

    汽车产品研发及咨询行业具有技术密集、专业化程度高、涵盖学科范围广等
特点。一个完整的汽车产品开发包含了市场调研及产品规划、外形设计、性能设
计、结构设计、仿真分析、试制、测试评价、生产准备、定型生产等阶段,通常
要历时三年左右,资金、技术及人力资源需求量极大,具有一定的不确定性。汽
车产品开发及咨询业务主要特点如下:

    (1)技术法规是引领

    各国政府十分重视汽车技术法规的制订,通过不断严格的技术法规推动着汽
车的技术进步。为了满足不断完善的法规要求,汽车技术正在朝着节能、环保、
安全、智能化的方向发展。电动汽车、替代燃料汽车、汽车电子、汽车轻量化、
车路协同技术已经成为汽车发展的主流技术。因此,汽车产品研发及咨询业务必
须满足相关技术法规的要求,才能适应未来汽车行业的发展方向。

    (2)市场需求是导向

    一方面,随着汽车技术正在朝着节能、环保、安全、智能化的方向发展,汽
车产品研发及咨询服务提供商需要紧跟未来技术发展方向,主动开展行业共性技
术、关键技术及前沿技术的研发,以适应未来市场需要。另一方面,由于汽车新
产品开发是生产制造企业的高度机密,研究开发及咨询服务商一般很难前期介
入,多数情况都是在生产制造企业完成相关规划并需要提供具体研发或咨询服务
时,通过招标或合同谈判要求为其提供相关的研发及技术咨询服务。因此,研发
及咨询服务业务的发展是以市场需求为导向的。

    (3)能力建设是保障

    首先,汽车产品研发及咨询业务是一个系统工程,科学的开发体系包括流程、
标准、规范等是研发业务的基本保证。其次,该业务主要以技术为主导,以管理
控制为纽带,以知识积累和数据库为基础,丰富的项目经验对开展相关业务至关
重要。第三,完善的测试评价设施是开展汽车产品研发及咨询业务的重要保障。

                                 1-1-76
中国汽车工程研究院股份有限公司            首次公开发行 A 股股票招股意向书


    (4)研发人才是关键

    研发领域的竞争主要是人才的竞争。汽车研发及咨询业务需要大量的整车设
计造型、动力总成、底盘、车身、汽车电子、燃气汽车、电动汽车、试验设备等
方面的专业人才,尤其是具备领军能力的研发人才。因此,人才队伍建设是汽车
研发及咨询业务发展的根本。

     4、行业技术水平

    目前,国内汽车行业的技术进步十分明显,生产规模、制造能力、品牌建设
发展迅速,自主开发能力正在形成。在整车开发、系统集成等方面已具备一定实
力,在电动汽车、燃气汽车等领域也取得了一定的技术成果。但相比国外多年的
发展与积累,国内汽车行业的技术研发与咨询服务水平仍然存在许多需要提高的
地方。首先,国内目前还没有形成全产业链的技术支撑体系,汽车产品研发及咨
询服务商的技术水平同质化现象严重。其次,在发动机电控技术、自动变速器、
底盘一体化控制等关键总成的开发及咨询等方面缺乏技术支撑。第三,在整车各
系统匹配标定、安全、NVH、电子技术等方面受到国外技术的制约,还难以提
供完善的工程咨询和技术支撑。第四,在电动汽车方面,产业化推广仍然受到技
术和成本、应用环境条件、产品性价比等因素的困扰,同时电机、动力电池产业
化技术亟待突破。

     5、行业竞争情况

    (1)行业的竞争格局

    国内汽车产品研发及咨询机构主要分为三类,第一类为汽车制造厂商下属的
汽车产品开发机构;第二类为国外的汽车产品研发及咨询公司在国内建立的分支
机构;第三类为国内独立的汽车产品研发及咨询机构,不依附某个具体品牌的生
产厂家。各类机构均没有在国内市场形成垄断格局,国内汽车产品研发及咨询服
务市场相对较为分散。

    第一类机构主要作为汽车制造商的专属服务机构,主要进行引进技术的消化
吸收、车辆局部改型及部分零部件计工作,由于国内的汽车生产企业整体设计能
力不足,通常该类机构与外部的汽车开发及咨询机构合作进行新车型的开发。


                                 1-1-77
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书


    第二类机构因其经验丰富的设计人员、专业完善的试验试制设备、多年积累
的数据库,以及其与本国汽车企业的合作历史,几乎承担了国内合资汽车企业所
有的设计开发业务和部分国内自主品牌的汽车生产企业的设计开发业务。该类机
构主要包括:德国的麦格纳斯太尔(MagnaSteyr)、爱达克(EDAG),意大
利的宾尼法利纳(Pininfarina)、意大利设计(Italdesign)、意迪亚(I.DE.A),
日本的EAC等整车设计公司;德国的AVL、FEV、ZFFriedrichshafenAG,美国
的西南研究院(SouthwestResearchInstitute)、ETON等动力总成研发及咨询
服 务 公 司 ; 德 国 博 世 集 团 ( TheBoschGroup ) 、 美 国 德 尔 福 公 司
(DelphiCorporation)等电子技术研发及咨询服务商;美国的MTS、德国的英
斯特朗结构试验系统有限公司(IST)等设备研发公司。

    第三类机构正处于快速的成长阶段,其技术人员一般以自身培养或从大型汽
车制造厂商分离出来的技术骨干为主。相对第二类机构,其优势为报价较低,但
是也存在技术水平有限、订单不能持续和品牌知名度不够等劣势。

    在国内企业中能够提供全流程汽车产品研发及咨询服务的公司主要包括:①
整车设计开发类企业:上海同济同捷科技股份有限公司、阿尔特(中国)汽车技
术有限公司(IAT)、北京长城华冠汽车技术开发有限公司、上海龙创汽车设计
有限公司;②动力总成开发类企业:湖南奔腾动力科技有限公司等;③电动汽车
关键技术涉及面较广,在电动汽车整车集成开发领域,主要公司或机构包括有天
津清源电动车辆有限责任公司,中科院部分研究所,高校成立的高科技公司如上
海燃料电池汽车动力系统有限公司、北京清能华通科技发展有限公司等,这些机
构处于国内前列。

    (2)公司的竞争地位

    目前,公司的汽车产品研发及咨询业务规模较小,市场占有率较低,但由于
拥有汽车测试评价业务的经验积累,可以为汽车产品开发及咨询服务提供良好的
协同效应,从而为客户提供全流程的产品研发咨询服务。此外,公司拥有完善的
各类汽车试验设施和多年来独立第三方的公共服务效应,已成为多家汽车整车及
零部件生产企业的主要测试研发基地。

    (3)主要竞争对手简要情况

                                   1-1-78
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


    ①上海同济同捷科技股份有限公司

    公司成立于1999年,注册资本1.1亿元人民币。是国内最大的、全专业、综
合性的独立汽车设计工程公司,也是中国最早一家汽车设计工程公司。同济同捷
以国际交流与合作为背景,为国内外汽车整车企业、零部件企业提供产品技术、
设计工程与电子信息化服务。公司于2002年通过ISO9001质量体系认证。目前
公司业务范围覆盖产品创意造型设计、工程研发、样车试制试验以及模具装备设
计及生产。公司已有200多个车型设计开发经验,国内整车企业用户已有80多家,
其中包括长城汽车、荣城华泰、江淮汽车、北汽制造、北汽控股、一汽海马、上
汽集团、一汽集团、东风渝安等国内主流汽车企业。

    ②北京长城华冠汽车技术开发有限公司

    公司于2003年8月成立,注册资本6,000万元人民币,员工200多人,是独立
的汽车设计开发服务商。现已具备产品定位、概念策划、汽车造型、逆向工程、
数字表面、工程设计、模拟分析、样车制作、供应商开发、投产服务等全面的汽
车开发实力。公司自成立以来已经开发了20个汽车开发项目服务,其中整车开
发项目6个,局部改进开发项目14个。

    ③阿尔特(中国)汽车技术有限公司

    公司成立于2007年,注册资本1,000万元人民币,现有员工500多人。其前
身是2002年由海外留学人员创办的北京精卫全能科技有限公司,该公司为北京
市科委认定的高新技术企业。公司主要在汽车设计开发、发动机及动力总成设计
开发、样车/展车制造、整车及零部件试验以及生产线改进等领域为国内外汽车
厂家提供广泛的技术支援和服务。

    ④天津清源电动车辆有限责任公司

    公司成立于2001年,是由中国汽车技术研究中心、天津力神电池股份有限
公司、天津蓝天电源公司、天津汽车工业(集团)有限公司等四家单位共同投资
组建的有限责任公司。2008年清源公司投入巨资建成了国内第一条电动汽车整
车生产线和电动汽车动力总成生产线,实现了电动汽车整车和关键零部件的大批
量生产。公司自主开发研制的纯电动轿车以及微型卡车,已经批量进入欧美市场。


                                 1-1-79
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


     6、进入行业的主要壁垒

    (1)技术壁垒

    汽车产品开发及咨询是一个涵盖多学科的系统工程,特别是整车设计开发业
务,对原创设计能力的要求和对底盘、车身等工程设计的要求均较高,整车产品
开发涉及的零部件较多,技术构成面更广,对很多专项技术的水平要求更高。

    (2)品牌和市场公信力壁垒

    优秀品牌有助于提升市场占有率,享有品牌溢价。由于优秀品牌和市场公信
力无法在短期内建立起来,新进入者面临着较大的竞争压力,难以与优秀品牌企
业直接竞争。

    (3)人才壁垒

    汽车研发及咨询需要大量的整车设计造型、动力总成、底盘、车身、汽车电
子、燃气汽车、电动汽车、试验设备等方面的专业人才,尤其是具备原创能力的
领军设计工程人才和设计专家。由于国内汽车技术研发行业发展历史较短,人才
储备和知识积累相对不足,设计人才尤其是高端设计人才较为稀缺,构成行业的
人才壁垒。

     7、影响行业发展的有利因素和不利因素

    (1)影响行业发展的有利因素

    1)汽车行业的持续发展

    国家产业政策的支持、巨大的国内市场需求确保了行业保持快速、稳定的发
展。随着城市化进程的不断推进、人民生活水平的不断提高以及道路等基础设施
建设的日趋完善,我国汽车产业预计在未来一段时间内还将保持稳步增长,这将
相应带来汽车行业相关的产品开发及咨询业务市场规模的不断扩大。

    2)技术发展和消费需求的多样化

    随着汽车技术的进步,节能、减排、安全和新能源汽车的发展,要求汽车企
业投入更多的资金,开展相关技术的研究和产品的开发。消费者对于汽车产品多
样化的需求越来越明显,使得汽车厂商开发不同的车型以满足不同的消费需求。

                                  1-1-80
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


汽车技术的发展和消费需求的多样化将增加对汽车企业技术研发和产品开发的
需求,为研发与咨询行业的发展提供了更多的机遇。

    3)第三方技术服务商不断得到重视

    独立的汽车产品研发及咨询业务服务商通常具备专业化人才、完善的研发设
施以及丰富的业务经验和专有技术。汽车企业由于自身的研发能力和技术条件不
能完全满足企业产品发展的需求,需要将相关研发业务进行外包,这就为第三方
技术服务商提供了巨大商机。

    (2)影响行业发展的不利因素

    1)国内技术服务商的品牌认知度低

    出于对产品开发的重视以及对成功率的要求,国内汽车制造厂商主要与国际
知名设计开发公司合作,而对国内产品研发及咨询服务商的技术水平认知程度不
高,这将导致国内技术服务商的市场竞争力不强。

    2)高端技术人才缺乏

    汽车产品研发及咨询行业属于人才、技术、智力密集型产业,对高端复合型
技术人才的需求较大,各相关企业对于引入产品研发高端人才的竞争非常激烈。
由于国内的培养机制尚不健全,不能完全满足本行业对产品开发及咨询人才的需
求,高端技术人才的缺乏成为制约本行业发展的瓶颈之一。

     8、行业的周期性、区域性或季节性特征

    由于汽车产品研发及咨询行业为汽车制造行业的协同行业,主要受汽车制造
行业周期性的影响。

    汽车产品研发及咨询业务主要集中在科技资源密集地区和产业集群地区,具
有一定的区域性特征。

    汽车产品研发及咨询行业没有明显的季节性特征。

     9、与上下游行业的关联性

    汽车产品研发与咨询依附于整个汽车产业,并为其提供多种服务,而我国汽


                                  1-1-81
中国汽车工程研究院股份有限公司                               首次公开发行 A 股股票招股意向书


车制造业的迅速成长也为该行业的发展提供了巨大的市场。汽车产品研发及咨询
能否成功在很大程度上也影响着汽车企业产品在竞争激烈的市场中能否获得成
功。

(二)汽车测试评价业务所属行业

     根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2002),公
司的汽车测试评价业务所属行业为“M 科学研究、技术服务和地质勘查业”类别下
的“76 专业技术服务业”中的“7650 技术检测”。

    1、行业概况

     汽车测试评价行业是我国汽车产业的一个伴生行业,主要是为汽车整车及零
部件生产企业、政府有关监管部门和用户提供检测、试验验证、符合性评价等技
术服务。汽车测试评价行业与我国汽车工业发展密切相关,近年来,我国汽车工
业取得了高速发展,也带动了汽车测试评价行业的发展。2005-2010年我国汽车
行业发展概况如下表:
           汽车产量     企业数量   从业人员     工业总产值    工业增加值   营业收入    利税总额
 年度
            (量)      (家)     (万人)      (亿元)      (亿元)    (亿元)    (亿元)

2005 年     5,707,688      2,637      166.9       10,223.3       2,209.9    10,108.4      981.9

2006 年     7,279,726      2,751      185.5       13,937.5       3,362.7    13,818.9     1,482.3

2007 年     8,882,456      2,646      204.1       17,242.0       4,141.4    17,201.4     1,916.9

2008 年     9,345,101      2,629      209.4       18,780.5       4,104.1    18,767.0     1,821.6

2009 年    13,790,994      3,413      216.5       23,437.8       5,378.7    23,817.5     3,033.9

2010 年    18,264,667      3,353      220.3       30,248.6       6,759.7    30,762.9     4,205.5

资料来源:2011 年版《中国汽车工业年鉴》


     国内汽车产业的迅猛发展促进了产品技术的升级和提高,国内汽车检测技术
(如涉及汽车安全、排放、节能技术方面的灯光测试、碰撞试验、污染物排放测
试、噪声测试、电磁兼容、发动机标定等汽车检测技术)进入了新的发展时期,
零部件检测技术向系统试验方向发展。

     我国汽车测试评价行业根据检测目的不同可以分为普通测试评价和质量监


                                              1-1-82
中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书


督检验业务。由于国内汽车标准正逐步与国际接轨,近年来国家汽车主管部门对
国内汽车质量监督检验标准制修订力度加大,涉及安全、环保、节能的一些新标
准相继发布实施,促进了国内汽车产品技术的进步。同时,随着我国进口汽车市
场的迅速发展和中外合资汽车生产企业的不断建立,也促进了国内汽车及零部件
生产厂商提高自主创新能力、提升产品性能。因此,普通测试评价和质量监督检
验业务近年来均取得了较大的发展,也进一步要求汽车检测机构的测试评价能力
建设更加完善。

                       满足汽车整车及零部件厂商改进
                                                                  普通测试评价
                                 产品性能的要求

   测试评价


                       满足汽车主管部门相关法规要求               质量监督检验



    根据公司估算,2009-2011年,由第三方汽车测试评价机构完成的业务规模
约为30亿元、35亿元和40亿元,普通测试评价业务和质量监督检验业务的市场
规模各占50%左右。

    (1)普通测试评价

    普通测试评价业务主要是指除了满足政府监管部门要求的质量监督检验以
外,汽车企业为了产品研发、改进、验证和供应商质量管理等要求而进行的测试
评价。随着我国汽车行业发展水平的逐年提高,市场竞争的日趋激烈,各厂商已
经不能仅仅局限于使自身产品满足国家强制性指标要求,而需要通过不断的研究
开发,提高自身产品的性能指标,保持产品的竞争力。因此,普通测试评价业务
的市场规模也随着汽车工业发展而不断地扩大。

    (2)质量监督检验

    质量监督检验业务主要是指按照政府监管部门相关法规要求而进行的测试
评价。由于汽车产品的自身特点,其对产品质量及安全性的要求较高。在产品认
证及标准体系方面,欧、美、日等发达国家和地区的汽车工业经过长时间发展,
已经进入成熟阶段,其对于本地生产和进口的汽车及零部件均建立了市场准入制


                                       1-1-83
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


度,形成了比较完善和严格的产品认证体系,如欧盟的ECE法规、EEC指令;
美国的DOT认证、EPA认证、SAE标准、FMVSS法规等。国内汽车标准正逐步
与国际接轨,已建立了我国汽车强制性标准体系,涉及安全、排放、节能的一些
新标准相继发布实施,促进了国内汽车产品技术的进步,也不断推动着汽车检测
机构的测试评价能力建设的完善。

    目前,我国汽车生产企业和产品实行准入管理制度,即:工信部的“车辆生
产企业及产品公告”管理制度、国家质监总局(国家认监委)的“中国强制性产品
认证(CCC)”、环保部的“机动车环保公告”管理制度、交通部的“道路运输车辆
燃料消耗量达标车型的公告”管理制度等。机动车产品须满足我国的强制性标准
等相关要求才准予生产销售和上牌使用。

     2、行业监管

    (1)主要监管部门

    1)国家质监总局(国家认监委)对经“中国合格评定国家认可委员会”评定
认可的检测机构的检测项目以及业务范围进行授权。对于机动车产品的“强制性
检测项目”主要对国家级的机动车检测机构授权,这主要体现在市场主体资格和
资质的管理。

    2)工信部主要负责汽车生产企业新车型申请《车辆生产企业及产品公告》
时进行强制性检测和定型试验的检测机构的授权。

    3)环保部主要负责汽车生产企业新车型申请《车辆产品环保目录》时进行
强制性标准“车辆/发动机排放”检测的检测机构的授权。

    4)交通部主要负责按《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》实
施营运车辆燃料消耗量市场准入制度及检测机构的授权。

    (2)汽车产品检测评价的主要强制性技术标准

    我国汽车产品检测评价的主要强制性技术标准如下:

    1)国家质监总局下属认监委颁布的《机动车辆类汽车产品强制性认证实施
规则》等规则,这些规则对汽车、摩托车、发动机、汽车安全带、机动车喇叭、


                                  1-1-84
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


机动车回复反射器、汽车制动软管、汽车外部照明及光信号装置产品、汽车后视
镜、内饰材料、门锁及门铰链、汽车油箱、座椅及头枕、摩托车后视镜、摩托车
照明及信号装置、汽车行驶记录仪、车身反光标识等17类产品的认证模式和认
证实施的基本要求等进行了规定。其实施的强制性标准与《国家级检测机构汽车
强制性检验项目检验能力汇总表》中的强制性检验项目一致。

       2)工信部的《车辆生产企业及产品公告》实施的强制性检验项目共97项,
其实施的强制性标准见《国家级检测机构汽车强制性检验项目检验能力汇总表》,
另外有些强制性标准项目可能会逐步实施。

    3)环保部颁布的《车辆产品环保目录》,其实施的强制性标准和《国家级
检测机构汽车强制性检验项目检验能力汇总表》中的“排放”强制性检验项目一
致。

    4)交通部颁布《道路运输车辆燃料消耗量达标车型的公告》,其实施的强
制性标准为《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》和《营运货车燃料消耗量限
值及测量方法》。

       3、行业特点

       (1)客户多、频率高

       一般情况下,汽车企业均是按照自身或政府要求选择测试评价机构,对其产
品进行测试评价,汽车企业是测试评价机构的主要客户。由于汽车整车和零部件
企业众多,因此测试评价机构的客户群广泛。

       由于汽车的产品研发需要进行大量的测试工作,每一款新产品开发、产品改
进均需要多次测试评价、验证或提供第三方检测报告,因此客户的试验检测频率
较高。

       (2)设备投入大、更新快

       专业试验室是测试评价的基础,不会因为检测量的多少而改变,检测设备均
需要一次性投入。由于检测技术、试验方法不断创新,检测标准不断提高,检测
项目内容不断增多,为保证测试评价质量、提高检测水平,检测机构需要不断投
入,更新检测设备。

                                   1-1-85
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


    因汽车产品的检测技术、检测标准不同,检测机构需要大量投入资金建立专
业试验室,因此检测机构的资金投入主要在于检测设备的投入及更新。

    (3)进入壁垒较高

    汽车测试评价属于技术密集型、资金密集型和国家授权经营行业,需要有高
技术素质的员工队伍、完善的试验设备设施、试验分析软件以及丰富的经验积累。
同时,国家对专项的试验检测业务进行行政授权管理,未经授权不能从事相关的
检测服务业务。因此,汽车测试评价业务具有较高的进入壁垒。

     4、行业技术水平

    汽车测试评价服务依赖于技术人员的专业程度和试验设备的先进性,对试验
室管理体系、运营体系的完善程度要求较高。同时,对测试试验方法的研究开发
也是测试评价机构技术水平高低的重要体现。

    汽车产品质量标准和检测标准对检测行业构成直接影响,产品质量标准和检
测标准对产品更新换代有积极的推动作用。产品质量标准的制定和检测标准的研
究及产品技术问题的解决能力将决定测试评价机构的竞争能力,测试评价机构对
于新检测评价标准制修订的影响力,以及能否对测试中发现的问题提出解决方
案,决定了该机构在测试评价行业中的地位。

     5、行业竞争情况

    (1)行业的竞争格局

    我国汽车产品的测试评价业务集中度较高,已获得政府主管部门全面授权的
国家级质量监督检验机构有国家轿车质量监督检验中心(以下简称“天津中心”)、
国家汽车质量监督检验中心(长春)(以下简称“长春中心”)、国家汽车质量监
督检验中心(襄樊)(以下简称“襄樊中心”)、国家客车质量监督检验中心(以
下简称“客车中心”)、国家机动车产品质量监督检验中心(上海)(以下简称“上
海中心”)以及本公司下属的国家机动车质量监督检验中心(重庆)。上述6家机
构占据了汽车测试评价业务的主要市场份额,获得部分授权的检测机构(国家消
防装备质量监督检验中心和国家工程机械质量监督检验中心)占了较小的市场份
额,一些国外车辆认证、检测机构已进入中国市场,在汽车产品的高端测试评价

                                  1-1-86
中国汽车工程研究院股份有限公司            首次公开发行 A 股股票招股意向书


业务(如汽车底盘调校、发动机标定、NVH等)中占据了一定的市场份额。

    综合来看,上述6家国家级质量检测检验机构占据了我国汽车测试评价业务
70%左右的市场份额,本公司占6家机构总市场份额的10%左右。

    (2)本公司面临的竞争情况

    ①中国汽车技术研究中心(天津中心)

    天津中心成立于1985年,现隶属于国务院国有资产监督管理委员会。目前
中心拥有专业技术人员近900人,其中教授级高级工程师43人,高级工程师232
人。天津中心作为行业技术归口单位和国家政府主管部门的技术支撑机构,拥有
国内先进的试验室、研究机构和一批从事行业共性技术研究的人才队伍。长期以
来一直协助政府开展汽车行业标准与技术法规、产品认证检测、质量体系认证、
行业规划与政策研究、信息服务与软科学研究工作,具有很强的技术实力。其业
务市场主要为乘用车检测,正在向商用车扩展,并独家开展国内新车碰撞星级测
试评价业务,对国内M1类汽车生产企业形成较大影响。

    ②长春汽车检测中心(长春中心)

    长春中心成立于1953年,产权归属于中国第一汽车集团公司,拥有农安和
海南两个汽车试验场,其汽车产品检测和汽车专用仪器校准类实验室拥有测试人
员近150人,检测和校准用仪器设备及标准物质500余台套,固定资产超过2亿元。
该中心检测业务广泛,具有汽车整车、底盘、发动机、车身附件、汽车用非金属
材料、轮胎等60余种产品的检测能力和非接触速度计等10种汽车专用仪器的校
准能力。长春中心除一汽集团及其下属企业的检测业务外,在国内测试评价业务
中亦占有较大的市场份额。

    ③襄阳达安汽车检测中心(襄阳中心)

    襄阳中心成立于1995年,产权归属于东风汽车公司,占地2.6平方公里,拥
有一个综合性汽车试验场和14个专业试验室,321名专业技术人员、1,457台套
先进的仪器设备。能够承担乘用车、商用车、农用车,摩托车、发动机、底盘、
零部件、机动车仪表、灯光、电器、非金属制品等各种产品的检测和检查;汽车
专用测试仪器的校准;汽车、摩托车及其零部件产品的3C工厂检查。目前,该


                                 1-1-87
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


中心具备71大类汽车及零部件产品共计488项标准的国家授权的检测能力、13
项汽车专用测试仪器的校准能力及16项汽车产品工厂审查能力,还具有84项欧
盟法规、57项欧盟指令、3项美国联邦法规的检测能力。拥有17项国家专利,荣
获“高新技术企业”认定。襄樊中心除拥有东风集团及其下属企业的检测业务外,
在国内测试评价业务中占有较大的市场份额。

    ④上海机动车检测中心(上海中心)

    上海中心成立于2004年,是在整合上海地区原有汽车、摩托车的检测资源
基础上,由上海工业投资公司联合上海市计量院、同济大学等采用多元投资方式
组建的国家级机动车产品检测机构,上海工业投资公司出资比例约30%,系上海
中心的第一大股东,其实际控制人为上汽集团。该中心占地面积18万平方米,
初期投资超过7亿元,具有投资规模大、检测门类全、技术水平高、综合技术服
务能力强等特点。因其试验检测仪器设备较为先进,吸引了较多外资与合资企业
的检测业务。依托上海汽车集团业务和上海汽车零部件产品出口基地的地域优
势,随着该中心2009年获得的“公告”检测资质授权,该中心已经成为汽车测试评
价行业的有力竞争者。

    ⑤国家客车质量监督检验中心(客车中心)

    客车中心成立于2003年,由重庆计量质量检测院与重庆公路科学研究院共
同出资设立,主要从事汽车、摩托车、助力自行车、通用发动机、火车零部件等
产品的质量检测、试验研究、技术咨询、标准制订、出口认证、进口商检、设备
研发、司法鉴定等业务。该中心拥有各种仪器设备500余台套;中心现有员工100
余人,其中拥有中高级以上职称人员60余人,中心建筑面积约14,000平方米。
客车中心近年来加强了能力建设,是国内客车市场的检测业务的主要承担机构。

    除 6 家国家级检测中心外,还有部分检测机构只具备专用汽车或汽车零部件
的检测资质,检测业务范围仅包括车辆玻璃、轮胎等零部件的检测,如“国家工
程机械质量监督检验中心”、“国家消防质量监督检验中心”、“武汉汽车车身附件
研究所”等。从目前的产业政策来看,只要通过国家认证认可监督管理委员会的
实验室认可,均可以成为相关检测机构。但要开展涉及国家政策法规的强制性检
验,则还需要有国家相关部委的授权,比如工信部对公告产品的授权、环保部对


                                  1-1-88
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


排放检验的授权以及交通部对燃油经济性的授权等。由于获得上述授权对检测机
构的实验能力以及行业影响力要求较高,因此目前除上述 6 家机构外,其他检测
机构均不能开展需要全部授权的检测业务。

    公司与上述竞争对手之间目前属于充分竞争的关系。虽然由于历史等原因,
国内检测机构的服务对象存在一定的地缘性,如长春中心以一汽集团及相关合资
企业为主要服务对象,襄樊中心以东风汽车及相关合资企业为主要服务对象,这
与中国汽车工业发展过程中的布局有较大的关系,但是由于各中心在不同种类的
测试技术上具有各自的比较优势,因此其他中心的主要客户也有部分业务交由本
公司开展。随着中国汽车工业的持续发展,在国内亦出现了众多的新兴汽车厂商,
如奇瑞、吉利等整车厂商以及大量的零部件配套企业,从而也衍生出众多测试评
价及检测需求。公司根据中国汽车工业布局的新变化,贴近市场服务对象,在其
周边地区新建测试基地(如江苏苏州、浙江玉环、广东佛山等地),为其提供更
加方便的服务。

    依据相关政策,目前政府监管部门仅对汽车监督检验机构的检测能力进行评
定,并根据各机构的检测能力做相应范围的业务授权,并不指定汽车企业选择特
定的监督检验机构。汽车企业可根据自身情况,在获得授权的机构中自行选择。
目前来看,影响汽车企业选择质量监督检验机构的主要因素有以下几点:一是该
监督检验机构的测试评价能力是否能满足自身的需求;二是该监督检验机构的测
试评价的服务质量;三是区域因素,各企业会结合自身所在区域有侧重地选择两
到三家检验机构提供服务。

    随着汽车工业的发展,国内主要汽车生产厂商一般都逐步建立自己的内部检
测机构,但其功能与定位与第三方独立检测机构存在较大差异。

    汽车厂商内部的检测机构在功能上主要服务于公司新技术与新车型的基本
测试,由于汽车新技术以及新车型的研发活动需要进行大量的测试实验,同时该
项活动属于核心商业机密,因此在该项技术和车型达到基本使用要求前,通常有
测试条件的企业都在内部进行相关测试,并根据检测结果对相关技术参数做进一
步调整与修正,待相关技术指标达到基本要求后,再按照国家的汽车产品管理要
求,将产品交给具有资质的第三方独立检测机构的测试,在获得相关的产品合格


                                 1-1-89
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


检测报告后,才能批量生产。

    由于第三方独立检测机构专注于汽车产业相关的实验与检测活动,因此经过
多年的经验积累,其在检测设备能力的完整性、检测技术以及实验分析人员的水
平等多方面相较于汽车厂商内部检测机构而言要专业和全面。同时,正是由于要
达到外部检测机构的检测能力和技术水平,需要大量的资金与人员的投入,因此
各汽车生产厂商从成本效益角度出发,无需在内部测试环节投入过多,中小企业、
甚至一些大的汽车公司只是自己建立有限的或必要的检测能力,而把有效地利用
第三方检测机构的检测能力作为重要的发展战略选择。此外,由于外部检测研发
机构拥有较强的实验测试能力,对汽车行业的先进技术也十分熟悉,近年来汽车
厂商不仅利用外部检测机构为其提供检测服务,还逐渐开始将一些技术研发任务
外包给外部检测研发机构进行。

    综上,虽然各大汽车厂商一般都拥有内部检测机构,但是其与第三方独立检
测机构之间并不存在替代效应。

    (3)本公司的竞争优势

    在汽车整车、零部件产品的测试评价方面,本公司面临的竞争主要来自于上

述5家国家级检测机构;在汽车产品的高端测试评价(如汽车底盘调校、发动机

标定、NVH等)领域,竞争主要来自国外知名的测试评价机构。本公司在6家国

家级质量监督检验中心的主要优势如下:

    本公司所属检测中心是国内首批获得国家汽车质量监督检验中心资质的机
构之一。中心具备完整的机动车测试评价能力,在动力总成、底盘零部件测试能
力方面具备比较优势,在国内测试评价业务中也占有较大的市场份额。

    与另外5家国家质量监督检验中心相比,公司具备的主要优势有:一是公司
始建于1965年,系国家一类科研院所,经过多年的积累与发展,具有深厚的技
术沉淀;二是公司在多年的经营过程中,尤其注重服务的质量和效率,在业内树
立了良好的口碑;三是公司拥有较为完整的整车及零部件测试评价特色业务,综
合服务能力较强,目前在汽车、摩托车零部件和汽车用材料方面的综合试验检测
能力居国内领先水平。


                                 1-1-90
中国汽车工程研究院股份有限公司            首次公开发行 A 股股票招股意向书


    上述6家国家级质量监督检验中心以及国家消防装备质量监督检验中心、国

家工程机械质量监督检验中心的汽车强制性检验项目检验能力如下:




                                 1-1-91
中国汽车工程研究院股份有限公司                                                              首次公开发行 A 股股票招股意向书


                             国家级检测机构汽车强制性检验项目检验能力汇总表(2009 年 12 月)

       1、检测机构代号
       A:国家轿车质量监督检验中心;B:国家汽车质量监督检验中心(长春);C:国家汽车质量监督检验中心(襄樊);D:
国家机动车质量监督检验中心(重庆);E:国家客车质量监督检验中心;F:国家消防装备质量监督检验中心;G:国家工程
机械质量监督检验中心;M:国家机动车产品质量监督检验中心(上海)。
       2、检验项目能力符号

       √:经实验室认可的项目;×:不具备能力的项目;△:具备能力尚未经实验室认可的项目;#:特殊说明的项目。
项目                                                                    检测机构代号
                     项目                依据                                                                        备注
代号                                                 A      B      C      D       E    F         G       M
01      轻型汽车排放污染物          GB18352.3-2005   √      √    √    √      √    ×        ×      √
                                    GB18352.3-2005   √      √    √    √      √    ×        ×      √
02      曲轴箱排放物
                                     GB11340-2005    √      √    √    √      √    ×        ×      √
                                    GB18352.3-2005   √      √    √    √      √    ×        ×      √
03      蒸发排放物
                                     GB14763-2005    √      √    √    √      √    ×        ×      √
                                    GB18352.3-2005   √      √    √    √      √    √        ×      √
04      怠速排放
                                     GB18285-2005    √      √    √    √      √    √        ×      √
       车用压燃式、气体燃料点燃式
05                                  GB17691-2005     √      √    √    √      ×    ×        ×      √
       发动机与汽车的排气污染物
       压燃式发动机和装用压燃式发
06                                   GB3847-2005     √      √    √    √      √    √        ×      √
       动机的车辆排气可见污染物
07     车用汽油机排气污染物         GB14762-2008     √      √    √    √      ×    ×        ×      △
                                    GB4599-2007      √      √    √    √      √    ×        √      √
08     前照灯配光性能
                                    GB21259-2007     √      √    √    √      √    ×        √      √
09     前雾灯配光性能               GB4660-2007      √      √    √    √      √    ×        √      √
10     后雾灯配光性能               GB11554-2008     √      √    √    √      √    ×        √      △

                                                          1-1-92
中国汽车工程研究院股份有限公司                                                              首次公开发行 A 股股票招股意向书


 11   前位灯配光性能                    GB5920-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
12    后位灯配光性能                    GB5920-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
13    前示廓灯配光性能                  GB5920-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
14    后示廓灯配光性能                  GB5920-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
15    制动灯配光性能                    GB5920-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
16    高位制动灯配光性能                GB5920-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
17    制动灯/后位灯配光性能            GB5920-2008      √      √    √   √     √   ×        √      △
18    汽车倒车灯配光性能               GB15235-2007     √      √    √   √     √   ×        √      √
19    前转向信号灯配光性能             GB17509-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
20    后转向信号灯配光性能             GB17509-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
21    侧转向信号灯配光性能             GB17509-2008     √      √    √   √     √   ×        √      △
22    前回复反射器                      GB11564-2008    √      √    √   √     √   ×        √      √
23    侧回复反射器                      GB11564-2008    √      √    √   √     √   ×        √      √
24    后回复反射器                      GB11564-2008    √      √    √   √     √   ×        √      √
25    三角形回复反射器                  GB11564-2008    √      √    √   √     √   ×        √      √
26    汽车外部照明和信号装置安装规定    GB4785-2007     √      √    √   √     √   √        √      √
27    前照灯光束照射位置及发光强度      GB7258-2004     √      √    √   √     √   √        √      √
28    汽车正面碰撞乘员保护              GB11551-2003    √      √    √   √     √   ×        ×      √
29    汽车和挂车后下部防护装置         GB11567.2-2001   √      √    √   √   √#   √        √      √    E:只做部件试验
30    汽车和挂车侧下部防护装置         GB11567.1-2001   √      √    √   √     √   √        √      √
31    汽车护轮板                        GB7063-1994     √      √    √   √     √   √        √      √
32    驾驶员前方视野                    GB11562-1994    √      √    √   √     √   √        √      √
33    后视镜性能                       GB15084-2006     √      √    √   √     √   ×        √      √
34    后视镜安装要求                   GB15084-2006     √      √    √   √     √   √        √      √
35    风窗玻璃除霜系统功能              GB11556-1994    √      √    √   √     √   ×        ×      √
36    风窗玻璃除雾系统功能              GB11555-1994    √      √    √   √     √   ×        ×      √
37    风窗玻璃刮水器洗涤器性能         GB15085-1994     √      √    √   √     √   ×        ×      √
38    车速表                           GB15082-2008     √      √    √   √     √   √        √      √
39    操纵件、指示器及信号装置的标志    GB4094-1999     √      √    √   √     √   √        √      √

                                                             1-1-93
中国汽车工程研究院股份有限公司                                                                 首次公开发行 A 股股票招股意向书

40    机动车喇叭性能                GB15742-2001      √       √     √     √      √   √        √      √
41    机动车喇叭装车特性            GB15742-2001      √       √     √     √      √   √        √      √
                                    GB11566-1995      √       √     √     √      √   △        ×      √
42    汽车外部凸出物
                                     GB20182-2006     √       √     √     √      √   △        ×      √
43    汽车座椅系统强度               GB15083-2006     √       √     √     √      √   ×        ×      √
                                     GB11550-1995     √       √     √     √      √   ×        ×      √
44    汽车座椅头枕
                                     GB15083-2006     √       √     √     √      √   ×        ×      √
45    门锁静载荷                     GB15086-2006     √       √     √     √      √   ×        √      √
46    VIN 审查                       GB16735-2004     √       √     √     √      √   √        √      √
                                     GB12676-1999     √       √     √     √      √   √        √      √
47    汽车制动系统
                                     GB21670-2008     √       √     √     √      √   √        √      √
48    汽车转向系统                   GB17675-1999     √       √     √     √      √   √        √      √
49    汽车内饰材料的燃烧特性         GB8410-2006      √       √     √     √      √   √        √      √
50    无线电干扰特性                 GB14023-2006     √       √     √     √      √   ×        ×      √
51    加速行驶车外噪声               GB1495-2002      √       √     √     √      √   √        √      √
                                     GB13094-2007     √       √     √     √      √   √        √      √
52    客车结构                      GB/T19950-2005    √       √     √     √      √   ×        √      √
                                    GB/T16887-2008    √       √     √     √      √   ×        √      √
53   汽车外廓尺寸                    GB1589-2004      √       √     √     √      √   √        √      √
54   成年成员用安全带和约束系统      GB14166-2003     √       √     √     √    √#   ×        ×      √    E:只做动态试验
55   安全带安装固定点                GB14167-2006     √       √     √     √      √   ×        ×      √
56   汽车号牌板(架)及其位置        GB15741-1995     √       √     √     √      √   √        √      √
57   防止汽车转向机构对驾驶员伤害    GB11557-1998     √       √     √     √      √   ×        ×      √
58   侧翻稳定角                      GB7258-2004      √       √     √     √      √   √        √      √
59   燃油系统及排气管                GB7258-2004      √       √     √     √      √   √        √      √
                                     GB7258-2004      √       √     √     √      √   √        √      √
60   汽车标记
                                     GB13392-2005     √       √     √     √      √   √        √      √
                                                                                                                  A、B、C、D、E、
61    安全玻璃                       GB9656-2003     √#    √#    √#   √#   √#   √#     √#    √#   F、G、M:仅做认
                                                                                                                     证标记检查


                                                            1-1-94
中国汽车工程研究院股份有限公司                                                                            首次公开发行 A 股股票招股意向书

62    ------                             ------      ------    ------   ------   ------   ------   ------     ------   ------
                                   机汽发(97)099
63    非氟制冷剂标记                                   √        √       √       √       √       √         √       √
                                          号
64    侧标志灯配光性能               GB18099-2000      √        √       √       √       √       ×         √       √
65    三角警告牌                     GB19151-2003      √        √       √       √       √       ×         √       √
                                                                                                                                G:不做耐火性试
66    汽车燃油箱安全性能           GB18296-2001        √        √       √       √       √       ×       √#       √
                                                                                                                                     验项目
67    驻车灯配光性能               GB18409-2001        √        √       √       √       √       ×         √       √
      保护车载接收机的无线电骚扰                                                                                                D:租用西南计算
68                                 GB18655-2002        √        √       √     √#       √       ×         ×       √
      特性(刮水电机)                                                                                                               机所暗室
      保护车载接收机的无线电骚扰                                                                                                D:租用西南计算
69                                 GB18655-2002        √        √       √     √#       √       ×         ×       √
      特性(闪光继电器)                                                                                                             机所暗室
      保护车载接收机的无线电骚扰                                                                                                D:租用西南计算
70                                 GB18655-2002        √        √       √     √#       √       ×         ×       √
      特性(暖风电机)                                                                                                               机所暗室
                                                                                                                                C:租用武汉高压
      保护车载接收机的无线电骚扰                                                                                                   电器所暗室
71                                 GB18655-2002        √        √     √#     √#       √       ×         ×       √
      特性(整车)                                                                                                              D:租用成都电子
                                                                                                                                   部十所暗室
72    轻型客车结构安全要求          GB18986-2003       √        √       √       √       √       ×         √      √
73    客车座椅及其车辆固定件强度    GB13057-2003       √        √       √       √       √       ×         ×      √
                                    GB19578-2004       √        √       √       √       √       ×         ×      √
74    轻型汽车燃油消耗量
                                    GB20997-2007       √        √       √       √       √       ×         ×      √
75    侧碰撞乘员保护                GB20071-2006       √        √       √       √       √       ×         ×      √
76    后碰撞燃油系统安全            GB20072-2006       √        √       √       √       √       ×         ×      √
                                   GB18352.3-2005      √        √       √       √       √       ×         ×      √
                                    GB17691-2005       √        √       √       √       ×       ×         ×      √
77    污染控制装置耐久性
                                    GB14762-2008       √        √       √       √       ×       ×         ×      △
                                    GB20890-2008       √        √       √       √       ×       ×         ×      √
78    低温冷起动排放               GB18352.3-2005      √        √       √       √       √       ×         ×      √
79    车载诊断系统(OBD)          GB18352.3-2005      √        √       √       √       √       ×         ×      √
                                    GB17691-2005       √        √       √       √       ×       ×         ×      √

                                                              1-1-95
中国汽车工程研究院股份有限公司                                                          首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                    GB14762-2008    √     √       √   √     ×     ×     ×      △
80    门铰链                        GB15086-2006    √     √       √   √     √     ×     √      √
81    防抱制动性能                 GB/T13594-2003   √     √       √   √     √     ×     √      √
                                    GB21668-2008    √     √       √   √     √     ×     √      √
82    危险货物运输车辆
                                    GB20300-2006    √     √       √   √     √     ×     √      √
83    汽车防盗装置                  GB15740-2006    √     √       √   √     √     ×     ×      √
84    制动软管                      GB16897-1997    √     √       √   √     √     ×     √      √
                                    GB9743-2007     √     √     √#   √   √#   √#   √#    √#   C、E、F、G、M:
85    汽车轮胎
                                    GB9744-2007     √     √     √#   √   √#   √#   √#    √#   仅做认证标记检查
                                   GB17259-1998     √     ×       △   ×     ×     ×     ×      ×
86    LPG/NG 钢瓶
                                   GB17258-1998     △     ×       △   ×     ×     ×     ×      ×
87    门锁耐惯性力                 GB15086-2006     √     √       √   √     √     ×     ×      √
88    滑动门                       GB15086-2006     √     √       √   √     √     ×     √      √
89    汽车前后端保护               GB17354-1998     √     √       √   √     √   △       ×      √
90    汽车罩盖锁系统               GB11568-1999     √     √       √   √     √     ×     ×      √
91    后牌照灯配光性能             GB18408-2001     √     √       √   √     √     ×     √      √
92    昼间行驶灯                   GB23255-2009     △     △       △   △     √     ×   △        △
93    汽车用前照灯清洗器           GB21260-2007     √     △       √   √     √     ×     ×      √
94    车身反光标识                 GB23254-2009     △     △       △   △     √   △     △        ×
 95   车身反光标识安装和粘贴要求   GB23254-2009     △     △       △   △     √   △     △        ×
 96   发动机净功率                 GB17692-1999     √     √       √   √     √     ×     ×      √
 99   机动车安全运行强制性项目     GB7258-2004      √     √       √   √     √     √     √      √
100   乘用车顶部抗压强度           GB 26134-2010                         △
101   乘用车内部凸出物             GB 11552-2009                         √
102   商用车驾驶室乘员保护         GB 26512-2011                         △
103   商用车前下部防护要求         GB 26511-2011                         △
104   车辆尾部标识板安装规定       GB25990-2010                          △
105   车速限制系统                 GB/T24545-2009                        △


                                                         1-1-96
中国汽车工程研究院股份有限公司                                                                首次公开发行 A 股股票招股意向书


    注:国家消防装备质量监督检验中心只针对消防车辆进行检测,国家工程机械质量监督检验中心只针对工程机械车辆进行检测,并不进行一

般车辆的检测。




                                                            1-1-97
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


     6、进入行业的主要壁垒

    (1)政策壁垒

    在我国,从事产品测试评价业务须获得政府行业主管部门核准。从事产品测
试评价业务须向所在地质量监督管理部门申请计量认证,通过认证后,测试评价
机构才具有向社会出具具有证明作用的数据和结果的资质,质量监督管理部门会
定期对检测机构进行监督评审。政府授权的测试评价机构的实验室还须获得中国
合格评定国家认可委员会认可。因此,政府对测试评价行业的市场准入制度构成
进入壁垒。

    国家对汽车产品质量的监督检验业务进行行政授权管理,如整车公告业务是
由工信部、国家质监总局等主要授权给天津中心、长春中心、襄樊中心、客车中
心、上海中心及本公司等6家检验中心。因此,汽车测试评价业务中的质量监督
检验业务具有较大的政策壁垒。

    (2)技术壁垒

    进入测试评价行业,需要对产品性能和研发过程熟悉和深入理解,同时还要
掌握各种产品的测试评价技术。而汽车产品涉及的零部件较多,技术涉及面广,
同时测试评价的内容较为丰富,对很多专项技术的要求高。

    因此,汽车测试评价机构需要拥有能够满足客户多样性的测试评价需求的综
合能力,由此构成进入本行业的技术壁垒。

    (3)品牌和市场公信力壁垒

    作为技术服务行业,测试评价机构的发展对品牌影响力依赖较大。测试评价
机构的品牌代表了该机构的公信力、技术水平和服务质量,直接决定了市场的接
受程度。优秀品牌有助于提升测试评价机构的市场占有率。

    由于优秀品牌和市场公信力无法在短期内建立起来,新进入者面临着严重的
竞争压力,难以与优秀品牌企业直接竞争。

    (4)规模壁垒

    由于测试评价机构需要一次性投入建立专业试验室,工信部要求国家级汽车

                                 1-1-98
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


检测机构拥有不少于5亿元资产的汽车检测仪器设备。因此投资规模构成检测行
业的进入壁垒。

     7、行业利润水平

    汽车测试评价业务属于技术服务类业务,对技术设备以及人才素质要求较
高,因而其行业整体利润水平也相对较高。随着行业技术改造投入的增加以及新
进入者的增多,行业竞争有加剧趋势,行业利润率也将面临下降的压力。

     8、影响行业发展的有利因素和不利因素

    (1)影响行业发展的有利因素

    1)汽车行业的持续发展

    我国汽车行业目前处于高速发展阶段,随着未来城市化进程的不断推进、人
民生活水平的不断提高以及道路等基础设施建设的日趋完善,我国汽车产业预计
在未来一段时间内还将保持稳步增长,这将相应带来汽车行业相关的测试评价业
务市场规模的不断扩大。

    2)技术的不断进步

    不断改善的科技研发环境和持续增强的技术创新能力,是产生具有强大市场
竞争力测试评价机构的基础。随着我国技术创新能力逐步增强,先进的技术工艺
不断被应用到汽车测试服务领域,产生了新的技术标准和检测方法,提升了测试
评价服务能力,扩大了测试评价服务领域。

    3)第三方测试评价机构的公正性日益受到社会重视

    第三方测试评价机构在政府监管制度约束和行业自律的情况下,其公正性日
益受到社会重视。世界各国政府或行业协会对检验检测市场均实行市场准入制
度,对测试评价机构进行评审,通过评审后才具备向社会出具公开证明数据的资
格,并将定期进行审核。对测试评价机构设置了违规惩罚措施,测试评价机构经
审核未达到要求将取消资质;若测试评价机构违反规定出具不真实检测结果,测
试评价机构将面临处罚。

    汽车测试评价作为汽车行业的重要组成部分,其市场公信力是行业和测试评

                                  1-1-99
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


价机构生存发展的关键所在。市场公信力的培育需要长期的过程,需要各机构坚
持行业自律,坚持按市场规则办事,促进行业成长;对于检测机构,为提高市场
竞争力,通过加强内部控制体系提高检测服务质量。

    第三方测试评价机构检测服务质量的不断提高有助于提升整个行业的市场
公信力,因此得到社会的普遍重视。

    (2)影响行业发展的不利因素

    1)技术认知程度不足

    目前,我国汽车产品的质量监督检验业务由于采取授权管理方式,市场运行
较为规范,但是普通测试评价业务则呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格
局。测试服务的提供者和需求者对于技术水平的认知程度不足,导致目前测试评
价机构仍以价格竞争为主,大型测试评价机构的技术优势、品牌及规模效益尚未
充分发挥。

    2)高端技术人才缺乏

    汽车测试评价行业属于人才、技术密集型产业,对高端复合型技术人才存在
较大需求,不仅需要技术人员具备较强技术理论水平、技术综合运用能力和实际
操作经验,还需要具备很高的敬业意识、服务精神和行业经验。目前,高端技术
人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。

     9、行业的周期性、区域性或季节性特征

    汽车测试评价行业的周期性主要受到汽车制造行业周期性的影响。

    汽车测试评价行业的区域性特征明显,主要是围绕大型汽车集团及汽车零部
件产业集群区域形成汽车测试评价产业区域,主要包括北京、天津、上海、重庆、
长春、武汉、济南、广州等城市。

    汽车测试评价行业不具有明显的季节性特征。

     10、与上下游行业的关联性

    汽车测试评价行业的发展主要与汽车制造行业技术标准要求、汽车及汽车零
部件企业产品技术升级、新产品开发速度等紧密相关。我国汽车行业技术标准要

                                  1-1-100
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


求不断提高,产品认证检测项目逐年增加,特别是在节能环保、安全性等方面越
来越受到关注,将促进汽车测试评价行业的不断发展。

(三)专用汽车业务所处行业

    根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2002),公
司的专用汽车业务所属行业为“C 制造业”类别下的“37 交通运输设备制造业”中
的“3722 改装汽车制造”。

     1、行业概况

    我国专用汽车行业起步于20世纪50年代末60年代初,目前已具有一定的规
模,成为我国汽车工业的重要组成部分。专用汽车具备专项作业的功能,用途十
分广泛,涉及到交通运输、地质石油、农林牧渔、公安消防、医疗卫生、邮电通
讯、安全环保等国民经济的各个领域,在国民经济和社会发展中具有重要作用。

    根据2010年《中国汽车工业年鉴》的统计分类,我国专用汽车可分为自卸
汽车、厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升汽车、仓栅式汽车、特种
结构汽车、半挂车等八类。产品产量居前列的分别是自卸汽车、厢式汽车、半挂
车和仓栅式汽车,其中:自卸汽车分为重型、中型、轻型自卸汽车,厢式汽车分
为厢式运输车、教练车、篷式运输车、救护车、运钞车等35类,半挂车包括超
重型、重型、中型半挂车;仓栅式汽车分为散装饲料运输车、散装粮食运输车、
畜禽运输车、其他仓栅式汽车4种。

    2009年,我国拥有专用汽车生产厂家798家,共生产各种类型专用汽车
1,874,080辆,具体分布如下:




                                  1-1-101
中国汽车工程研究院股份有限公司                                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                 2009年专用车分车型产量分布

  700,000
            590,053
  600,000              556,641
  500,000
  400,000
                                 304,726
  300,000                                    252,502
  200,000
                                                           93,659
  100,000                                                               41,089   19,380   16,030
    0




                                                                          车



                                                                          车



                                                                          车
                                 车



                                              车
             车



                        车




                                                           车



                                                                        汽



                                                                        汽



                                                                        汽
                               挂



                                            汽
           汽



                      汽




                                                         汽



                                                                      升



                                                                      构



                                                                      卸
                             半



                                          式
         卸



                    式




                                                       式



                                                                    举



                                                                    结



                                                                    自
                                        栅
       自



                  厢




                                                     罐



                                                                  重



                                                                  种



                                                                  用
                                      仓




                                                                起



                                                                特



                                                                专
    资料来源:2010 年《中国汽车工业年鉴》。


    随着国民经济的进一步发展,国家实施西部大开发和振兴东北老工业基地战
略的实施,西气东输、南水北调、长江上游大型水电站建设以及四川灾后恢复重
建,铁路公路交通发展建设,城镇化推进产生的住房建设等机遇,都将促进专用
汽车市场的快速增长。

     2、行业监管

    (1)主要监管部门

    1)工信部主要负责专用汽车新车型“公告”管理,定期公布《车辆生产企业
及产品公告》。

    2)国家质监总局负责专用汽车产品的强制性认证管理。

    3)环保部主要负责专用汽车产品的排放是否达到国家标准进行管理。

    4)公安部主要负责专用汽车产品上牌管理。

    5)交通部主要负责重型专用汽车的运营资格的管理。

    6)国家民航总局以及公安消防等行业主管部门负责本行业系统所需特种专
用汽车的生产许可证管理。

    (2)主要政策法规



                                           1-1-102
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


    2004年,《汽车产业发展政策》对新增企业在“投资管理”章节第四十四条和
第四十七条第二款中分别指出:“投资生产专用汽车的项目由省级政府投资管理
部门核准后报国家发改委备案”;“专用汽车生产企业注册资本不得低于2,000万
元人民币,要具备产品开发的能力和条件”。

    2009年,工信部正式出台《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》
(以下简称“《规则》”,见工信部“工产业[2009]第45号”公告),表明专用汽车
和挂车行业在经历2004年的《汽车产业发展政策》之后,开始面临新的准入管
理规则。《规则》从6个方面规定了专用汽车和挂车生产企业许可条件:①国家
法律、法规及产业发展政策、宏观调控政策的符合性;②产品生产能力和生产条
件;③产品的设计开发能力;④产品符合性;⑤产品的生产一致性保证能力;⑥
产品的营销和售后服务能力。

    在产品的设计开发能力上,《规则》明确规定,从事产品开发的专业技术人
员占企业员工总数的比例不小于5%,设计开发投入不低于销售收入的1.5%(对
于生产两个及两个以上品种专用汽车和挂车的企业,专业技术人员的比例不小于
8%,设计开发投入不低于2%);对于特种作业车底盘企业,其专职设计开发人
员不得少于20人,设计开发投入不低于销售收入的3%。

    在产品的营销和售后服务能力上,《规则》要求企业建立完整的稳健化售后
服务管理体系,并且产品的设计使用寿命期限不少于10年。对于消防车产品,
服务半径不超过500km的,维修服务人员应能在24小时内到达现场并展开维修;
服务半径为500km~1,000km(含)的,维修服务人员应能在48小时内到达现场
并展开维修;服务半径超过1,000km的,维修服务人员应能在72小时内到达现场
并展开维修。

    原国家经济贸易委员会《关于车辆生产企业及产品目录管理改革有关问题的

通知》、《国家发展改革委关于完善车辆生产企业及产品公告管理有关事项的通

知》及《工业和信息化部、公安部关于进一步加强道路机动车辆生产企业及产品

公告管理和注册登记工作的通知》等规定,企业生产相应的专用汽车产品,要经

过国家认可的检测机构对样车进行检验并经工业和信息化部的汽车产品公告方

能生产。

                                  1-1-103
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


    质监局《强制性产品认证管理规定》及中国认证认可委员会《第一批实施强
制性产品认证的产品目录》的规定,企业生产的汽车产品必须经国家指定的认证
机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书、并加施认证标志后,方可出
厂销售和在经营性活动中使用。

     3、行业特点

    (1)不同类型专用汽车的需求量差异大

    市场对不同类型专用汽车的需求差异较大,其中,对自卸车、厢式运输车、
半挂牵引运输车的年需求量较大,达数十万辆水平;对其它大多数专用汽车的年
需求量相对较少,在几千辆、几百辆、几十辆甚至几辆的水平,如桥梁检测车、
隧道空中检修车等可能就几辆甚至几年就一辆。

    (2)多品种、小批量、个性化与特性化突出

    自卸车类产品是市场需求量最大的产品,其用户个性化状态要求仍然十分突
出,加之订单技术状态的不可控性和交付期短,要求企业应变能力和工艺适应性
极强,也只能是按多品种小批量方式组织生产。而其它特种专用汽车更是按照用
户特定要求研制生产,技术含量高低不同,高技术含量必然是高附加值,且生产
周期相对较长,因此,用户和市场需求量的不确定性更显突出。有的特种专用汽
车可能一年就几辆甚至一辆,由于具有高附加值,企业按技术储备组织生产。

    (3)客户群体分散

    由于目前我国工程建设行业主要采用逐层分包形式,因此工程的最终执行者
仍以私人或小型工程承包团队为主,因此需求量较大的自卸车、混凝土搅拌车等
工程类专用汽车的销售对象主要集中在该类群体,客户分布较为分散;其他需求
量较少的专用汽车因用途不同分布在各个行业,此类专用汽车的客户分布也较为
分散。

    (4)结构性供给不足

    虽然我国专用汽车生产厂家数量众多,但是我国专用汽车生产种类主要集中
在自卸车、混凝土搅拌车等技术含量较低的工程车,而机场特种专用汽车等技术
含量较高的专用汽车在国内研制能力还不足,基本依靠进口或者部套件进口组

                                 1-1-104
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书


装。

       4、行业技术水平

       对于适用于规模化生产的专用汽车,如自卸车、混凝土搅拌车等,该类专用
汽车的产品与生产技术已经较为成熟,技术门槛不高,市场各主要厂商产品之间
的技术水平差别不大,行业竞争将主要体现在工艺技术水平、工艺手段、设备设
施等生产条件的先进性、经济性和生产效率方面。

    对于满足特定功能和特种作业需求的特种专用汽车辆,如多功能环卫车、飞
机除冰专用汽车以及其它军用民用特种专用汽车等,该类专用汽车研制生产涉及
技术门类较多,专业较广泛,实践经验要丰富,要求产品功能结构的高可靠性,
各使用工况的高安全性,使用环境的充分性等都必须保证,同时对备配件供应渠
道等比较重视,这就需要依托于强大的研发设计能力,主要结构的生产与试制生
产能力。因此这类产品市场主要依靠技术取胜,自我研发、协作式开发、产学研
结合等方式可予实现,本公司研制生产的飞机除冰清洗车,便是这三种方式下的
成功体现。

       5、行业竞争情况

       (1)竞争格局

       专用汽车大致可分作两大类,一类是适用于规模化生产的专用汽车,如自卸
车、混凝土搅拌车等,这类专用汽车技术成熟,主要依靠规模和价格取胜,生产
厂家众多,竞争激烈,行业利润率水平低。主要代表性企业有重汽集团专用汽车
公司、新宏昌重工集团、中集华骏车辆有限公司。另一类是满足特种作业需求的
特种专用汽车辆,如机场专用汽车、带电高空作业车、医疗救护车、高空消防车
等,这类专用汽车具有高技术含量、高附加值,主要依靠技术取胜,参与者少,
行业利润率水平高,主要代表性企业有威海广泰空港设备股份有限公司。

    (2)公司的竞争地位

    本公司下属凯瑞特种车公司年改装能力达到5,000辆,是上汽依维柯红岩商
用汽车有限公司全国最大的一级经销商,销售的汽车产品达到上汽依维柯红岩公
司总销量的20%以上。同时也是包头北方奔驰重型汽车有限责任公司在西南地区

                                   1-1-105
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


的最大一级经销商。相对于西南地区其他专用汽车企业,公司无论是规模实力、
品牌还是技术创新开发能力,都是处于领先地位的。公司的主要产品为自卸车、
混凝土搅拌车以及环卫车等特种专用汽车。

    (3)主要产品的市场占有率

    全国目前生产自卸车的企业约有500家左右,行业集中度很低。其中,在西
南地区的生产企业有28家,重庆地区11家。公司子公司凯瑞特种车的自卸车产
能、产量在重庆乃至西南地区都位居前列,在自卸车产品市场知名度较高,销售
能力较强。但是,由于我国自卸车产品的需求量巨大,产品整体技术含量底,生
产企业众多,公司自卸车产品在全国范围来看占有率不足1%,因此,报告期内
国内市场占有率的变化不明显。

    全国目前生产混凝土搅拌车的企业约有100家左右,其中在西南地区的生产
企业有5家,重庆地区2家。凯瑞特种车在西南地区的产量位居前列,区域市场
影响力明显,但在全国范围看占比不足1%。因此,报告期内国内市场占有率的
变化不明显。

    环卫车产品品种非常多,功能需求跨度较大,但公司的环卫车开发起步较晚,
2006年才开始逐渐进入市场,产品主要涉及洒水车系列、垃圾收运车系列、吸
污吸粪车系列和泔水收运车系列。尽管公司该类产品知名度和销售能力在逐年提
升,但产品产销量仍然很小,市场占有率较低。

    (4)主要竞争对手简要情况

    ①重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司

    重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司成立于1984年12月,注册资本
4,500万元。公司占地面积约14万平米,员工400多人。该公司拥有国内较先进
的剪压、焊接、机械加工、热处理及起重运输主要生产设备,是国家重型专用汽
车定点改装厂家之一,年改装重型专用汽车能力9,000辆。2003年6月通过了国
家强制性认证(3C),2003年9月通过了GB/T19001:2000质量保证体系认证。
产品均是基于红岩自卸车底盘进行改装,涵盖了所有红岩自卸车产品。

    ②重庆耐德山花特种车有限责任公司

                                 1-1-106
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


    重庆耐德山花特种车有限责任公司原为中国人民解放军第3403工厂,成立
于2001年3月,注册资本2,496万元,占地200余亩,是重庆市高新技术企业和国
家定点生产特种车、专用汽车(装置)的重点骨干企业。该公司现拥有冲压、焊
接、大板方舱、磷化、涂装、总装和汽车检测等专业生产线,具备年产各类专用
汽车辆5,000辆的生产能力。公司先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证及
GJB9001A:2001军工产品质量体系认证,并取得了军工保密单位资格和武器装
备科研生产许可资质。

       6、进入行业的主要壁垒

    我国汽车生产实行准入制度,进入专用汽车行业主要是政策壁垒。

    (1)专用汽车的生产企业必须按照《专用汽车和挂车生产企业及产品准入
管理规则》(工信部“工产业[2009]第45号”公告)的相关规定取得工信部颁发的
专用汽车生产许可证。

    (2)企业生产相应的专用汽车产品,要经过国家认可的检测机构对样车进
行检验并通过工信部的汽车产品公告方能生产。

    (3)企业生产的专用汽车产品要通过国家质监总局的强制性认证后方可销
售。

    (4)企业生产的专用汽车产品要通过交通部指定的检测机构进行燃油消耗
量检测并发布《燃料消耗量达标车型》方可上路运营(交通运输部2009年第11
号令《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》)。

    (5)对机场专用汽车、公安消防车等产品,须取得民航总局、公安部颁发
的产品生产许可证方可生产和销售,否则此类产品不能进入市场。

       7、影响行业发展的有利因素和不利因素

    (1)有利因素

    1)市场潜力巨大

    随着我国经济的持续快速增长,国家对基础设施建设投入将稳步提高,市场
各行业、领域对专用汽车辆的需求量也将持续增长。根据中国汽车工业协会专用

                                  1-1-107
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书


汽车分会编制的《专用汽车行业“十二五”发展规划》,未来几年,我国专用汽车
市场需求总量仍将维持在较高水平,厢式车、半挂车、自卸车、罐式车仍将是市
场主力车型,工程类运输车辆在市场总需求中的比重将小幅降低,社会基本物资
运输车辆、作业类车辆、提升城市功能类车辆的比重将持续增加。《专用汽车行
业“十二五”发展规划》预测,以2009年的专用汽车产量为基数,2011年~2015
年,我国每年专用汽车产量增幅将保持在9%左右;到2015年,我国专用汽车产
品品种将达7,000多种,行业产能将达到350万辆,年产量将达到280万辆,占当
年卡车总产量的70%左右,接近发达国家水平。

       2)增值税政策改革刺激需求

       我国增值税转型改革于2009年1月1日起在全国范围内实施,在维持现行增
值税税率不变的前提下,允许全国范围内的所有增值税一般纳税人抵扣其新购进
设备所含的进项税额,未抵扣完的进项税额结转下期继续抵扣。增值税转型改革
鼓励企业增加投资和推进技术进步,在一定程度上会刺激对重型专用汽车的需
求。

       (2)不利因素

       1)行业进入门槛低、竞争激烈

       根据《2010年中国汽车工业年鉴》,截至2009年,国内专用汽车生产厂家
798家,大部分是小规模企业,技术水平低,尤其在自卸车、箱式车、仓栏车等
产品市场竞争激烈。

       2)燃油税政策

       2008年12月18日,国务院发布了《国务院关于实施成品油价格和税费改革
的通知》(国发〔2008〕37号),决定从2009年1月1日起实施成品油税费改革,
提高成品油消费税单位税额:汽油消费税单位税额每升提高0.8元,柴油消费税
单位税额每升提高0.7元,其他成品油单位税额相应提高。重型专用汽车用户的
行驶里程长,燃油成本是所有成本构成中最大的一部分,提高成品油消费税单位
税额必然会使得目前重型专用汽车用户的成本上升,这就降低了用户的购买需
求。


                                     1-1-108
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


     8、行业的周期性、区域性和季节性特征

    由于专用汽车的品种非常多,专用功能涉及面非常广,使用范围涉及的领域
广,就整个行业而言,周期性、区域性和季节性特征性不是十分明显,但对于特
定的产品种类而言,其周期性、区域性和季节性特征又非常明显。

    专用汽车的行业周期性与国家的宏观经济周期关联度是非常紧密的,国家宏
观经济的走向不仅决定了汽车行业的发展势头,也决定了专用汽车行业的发展势
头。另外,专用汽车市场保有量需求更新周期一般在5-10年,如自卸车在5年左
右。同时,国家专项政策和战略的实施对相应的专用汽车产品也起到至关重要的
作用,如国家和地区的基础建设投入力度必然促进工程车类专用汽车的发展,城
市化建设的进程和国家对环境保护的重视直接影响到环卫车类产品的需求,国家
对安全生产和对环境保护的重视、以及次生灾害的预防决定了救援应急类专用汽
车的发展。

    专用汽车的使用功能和产品品种决定了其行业的区域性,一般来讲,技术难
度低、生产企业多的产品区域性特征相对要明显,而技术难度大、生产企业少的
产品几乎没有区域性特征。另外,特定产品的使用功能也决定了其区域性特征,
如扫雪车、除冰车主要在北方地区有需求。

    专用汽车的使用功能和产品品种同时也决定了其行业的季节性。如工程类专
用汽车产品,一般在上半年为旺季,主要是一般工程项目都是在春季开工,对设
备设施的需求加大。环卫类产品由于是财政拨款购买,一般财政拨款在项目论证、
审批程序完成后都会延后至下半年才可能拨付到采购单位,因此,环卫类产品一
般在下半年会是旺季。

     9、与上下游行业的关联性

    专用汽车与上游行业的关联性相对较强,汽车底盘的技术水平与更新换代,
钢材的技术质量和供货资源,液压技术和机电系统主要配套件行业整体水平等,
以及这些行业企业的市场半径和配套成本,都会直接影响到专用汽车行业的技术
研发、质量保证、生产规模与市场发展,特别是汽车底盘主机厂所处地域位置对
自卸车生产厂家和市场影响最大,一般情况下底盘主机厂都重视与就近的专用汽
车企业的配套,并建立半紧密合作关系。

                                 1-1-109
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


    专用汽车企业面向的下游行业众多,其关联性建立在市场规律下双方各自利
益基础上,并受国家宏观经济和产业政策的影响更直接,与下游行业的关联性特
征相对上游行业更模糊,诸如市场开拓、营销体系、供配体系、网络建设、用户
支持、属地管理等等。

(四)轨道交通业务所处行业

    根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2002),公
司的轨道交通关键零部件业务所属行业为“C 制造业”类别下的“37 交通运输设
备制造业”中的“3713 铁路机车车辆配件制造”。

     1、行业概况

    (1)轨道交通业务概况

    轨道交通是一种独立的有轨交通系统,它提供了资源集约利用、环保舒适、
安全快捷的大容量运输服务方式,能够按照设计的能力正常运行,与其他交通工
具互不干扰,具有强大的运输能力、较高的服务水平、显著的资源环境效益。轨
道交通是因为城市经济的发展和道路的拥挤而产生的,在轨道交通的发展过程
中,是作为城市公共交通系统的一个重要组成部分而发展的。因此,人们将其称
之为城市轨道交通。在中国,随着区域经济和城市群的发展,人们又把连接这些
地区的城际铁路也惯称为轨道交通。

    轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、跨座式单轨、磁浮列车、城际列
车等,每一种类型都有其应用范围,地铁比较适合在大城市的中心区客流密集度
极高的路段建设,轻轨适合在中等客流密集度的路段建设,跨座式单轨适合在地
形复杂(丘陵)的区域建设,城际列车主要应用于城市与城市之间或城镇之间。

    由于经济发展以及技术水平的限制,在2000年之前我国仅有北京、上海、
广州3座城市拥有轨道交通线路。之后随着我国经济的持续快速发展,我国的城
市轨道交通规模也大幅增长。截至2009年底,城市轨道交通发展最快的城市为
北京、上海、广州,这三座城市的运营里程都已突破百公里,上海347.5公里,
北京228.6公里,广州149.6公里。我国大陆地区已建成41条城市轨道交通线路,
运营里程已达951.2公里;开始建设城市轨道交通的城市有杭州、西安、成都、


                                  1-1-110
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


苏州、沈阳等,另外还有27个城市正在筹建城市轨道交通。2009年,国务院已
经批复了22个城市的地铁建设规划,这22个城市将建设79条轨道交通线路,总
长2,259.84公里,总投资8,820.03亿元。根据上述规划,到2015年底,我国建成
和在建轨道交通线路将达到158条,总里程将超过4,189公里。

    根据《中长期铁路网规划》和《中长期铁路网调整规划方案》,2020年全
国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里,其中客运专线由1.2万公
里调整为1.6万公里,电气化率由50%调整为60%。此外,对原有的“四纵四横”
也进行了补充,增加了4,000余公里的客运专线,并且在三大城际系统基础上,
新增长株潭、成渝、中原、武汉、关中、海西等六个城际轨道规划区域。其中,
长三角地区将建5条城际高速铁路,总里程达815公里;在京津冀地区,到2020
年城际轨道交通总里程达到710公里;在珠三角地区,到2020年城际轨道交通总
里程约达600公里,三大区域总计完成城市间高速铁路线路2,125公里。

    轨道交通投资中,通常设备、信号、系统等的投资要占到50%-60%左右,
其余部分为土建投资。我国轨道交通整车制造技术水平已经达到国际先进水平,
但轨道交通关键零部件的国产化水平还比较低,由于技术要求高,国内前些年建
成的轨道交通工程中车辆、机电设备很多都依赖进口,费用居高不下。

    我国曾于1999年和2003年分别出台了《国务院办公厅转发国家计委关于城
市轨道交通设备国产化实施意见的通知》(国办20号文)和《关于加强城市快
速轨道交通建设管理的通知》(国办81号文),确定了我国轨道交通设备国产
化的政策基础。按照政策中的要求,城市轨道交通项目,无论使用何种建设资金,
其全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70%。因此,加快形成
轨道交通运输装备及其关键零部件自主技术创新和产品研制能力是提高我国轨
道交通整体技术水平的关键,具有核心技术和自主知识产权的轨道交通运输装备
及其关键零部件企业将具有巨大发展潜力。

    (2)单轨业务发展概况

    1)国际上单轨业务发展状况

    从1824年第一条单轨交通线路在英国出现以来,全世界共建设了约70多条


                                 1-1-111
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书


单轨交通。据不完全统计,在世界各国作为客运交通运营的单轨交通线路主要有
22条,其中有7条线路在日本,是运营单轨最多,线路最长的国家。目前东京的
单轨铁路年载客量已超过1亿人次。而美国单轨线路均较短,而且以旅游、娱乐
为主,作为公共客运交通的较少。此外,在马来西亚、澳大利亚、德国等国家也
有少量的单轨线路在运营。最近,巴西为举办2016年夏季奥运会,已确定在里
约热内卢规划修建三条单轨线路共计60公里。其中,日本七条单轨线情况如下:

线路名称            羽田线   彩都线   小仓线    千叶线   大阪线   多摩线   那霸线

建成年份(年)      1964     1970      1985     1995     1999     2000     2003

里程长度(公里)     16.9        9      8.8      40       21.2     16       13


       跨座式单轨交通有以下优点:主要以高架轨道梁为主,具有建设速度快、资
金投入少、占地面积小等优点,能够很好的与城市景观相融合,提升城市价值;
运行安全,可靠,低噪,舒适;由于特殊的结构形式,能够适用于较为复杂的地
形,在不易建设地铁的城市运行良好。一般地,跨座式单轨铁路用于下述情况:1)
建成市区内的环状路线,用做公务交通;2)作为市中心与第二中心之间的连接
线;3)作为居住区与商业区、旅游景点之间的运输;4)用作大城市的通勤干线
或地方城市沿城市轴线的干线;5)连接卫星城和城市中心区的线路;6)作为
城市综合交通系统的有机组成部分,与机场、火车站或其它城市对外枢纽站相连
接。

    单轨交通是多节车辆编组成队运行的立体型轨道交通,虽然运量和平均运速
均高于在地面行驶的普通机动车,但是由于其走行系统采用充气橡胶车轮,承载
力受到一定的限制,又因为其基本沿城市街道上方空间走行,车站长度不宜过长,
以免对城市景观环境带来较大的负责影响,例如在日本高架车站站台长度不得超
过100米,因此列车编组的车辆节数受到限制,加之道岔转换时间长,约束了行
车密度,因此最高运量赶不上大运量地铁系统。

    单轨交通虽然有很多优势,但依据单轨交通的运送能力,不宜作为大运量的
城际交通线路选择。这也是其他国家在选择交通制式时需要重点考虑的问题,不
同国家,不同城市在规划交通制式时,受政策、环境、资金、人口密集程度、运
量等条件的影响,会选择不同的轨道交通制式。


                                      1-1-112
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


    2)国内单轨业务发展状况

    相对于其他轨道交通形式,国内跨座式单轨交通的发展受到以下因素的影
响:跨座式单轨交通涉及轨道和汽车等多个核心技术难点,国产化难度大;跨座
轨道的建设有一定的地面高度要求,隧道高度建设难度大、限制多;跨座式轨道
交通车辆结构对产品的安全性及可靠性要求极高;跨座式轨道交通车辆建设成本
低,但运营成本高,站场维护频繁,易耗品用量大;相对于地铁而言,具有小批
量、多品种、高品质要求等特点,并且运量相对较小、速度偏低,主要适合山城
及中小城市。

    单轨交通模式20世纪90年代引进中国,并在重庆得到良好应用。目前,国
内仅重庆轨道交通2、3号线均采用跨座式单轨交通模式,其他如沈阳、哈尔滨
等城市的单轨建设尚在筹备中。

    对重庆单轨市场的容量,公司初步按照每5分钟一列车的发车密度计算,每
列编组8辆,储备车辆为18%,预计需要单轨车辆约534辆(包括2、3号延长线
需求量)。公司从2009年开始,公司先后签订了2号线26辆,3号线114辆、126
辆,以及2、3号延长线186辆车共计452辆车的单轨列车关键零部件合同,约占
市场需求总额的84%。

     2、行业监管

    (1)主要监管部门

    我国目前的城市轨道交通管理体制从总体上讲,由国家发改委和住建部按职
责管理,其发展、规划与建设由国家发改委管理,行业管理是住建部,在职能上
有交叉和联系的相关部门有交通运输部、铁道部和公安部等部门。

    根据《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》规定,轨
道交通规划由国家发改委同住建部组织审核后报国务院审批,城轨交通项目的审
批,要依据国务院批准的建设规划进行。

    (2)行业主要政策法规

    我国目前有关的轨道交通法律法规政策如下:



                                 1-1-113
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


    《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知规定》。2003年,该规定发
布,明确了城轨准入政策。即:现阶段,申报发展地铁的城市应达到下述基本条
件:地方财政一般预算收入在100亿元以上,国内生产总值达到1,000亿元以上,
城区人口在300万人以上,规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上,
项目资本金达到总投资的40%以上,国产化率达到70%以上;申报建设轻轨的城
市应达到下述基本条件:地方财政一般预算收入在60亿元以上,国内生产总值
达到600亿元以上,城区人口在150万人以上,规划线路客流规模达到单向高峰
小时1万人以上。对经济条件较好,交通拥堵问题比较严重的特大城市,其城轨
交通项目予以优先支持。原则上,城轨交通项目的资本金须达到总投资的40%以
上。与其筹资能力明显不适应的城市,其城轨交通项目不予批准。

    《国务院关于投资体制改革的决定》中《政府核准的投资项目目录》(2004
年本)。根据该目录,跨省(区、市)或100公里及以上的新建(含增建)铁路
项目由国务院投资主管部门核准,其余项目按隶属关系分别由国务院行业主管部
门或省级政府投资主管部门核准;城市轨道交通车辆、信号系统和牵引传动控制
系统制造项目,由国务院投资主管部门核准;城市快速轨道交通,由国务院核准。

    《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》(以下简称《规
划纲要》)。2006年2月9日,《规划纲要》正式发布实施。《规划纲要》中对
轨道交通技术的发展提出了具体要求。即:重点研究开发轨道交通、大型桥梁和
隧道、综合立体交通枢纽等高难度交通运输基础设施建设和养护关键技术及装
备;重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集
成等关键技术,形成系统成套技术。开展工程化运行试验,掌握运行控制、线路
建设和系统集成技术;重点研究开发重载列车、大功率机车、特种重型车辆、城
市轨道交通等新型运载工具。

     3、行业特点

    (1)投资规模大,建设时间长

    我国的大部分轨道交通行业特点表现为公益性高、基础性强、投资规模大、
回收期长。在现代城市发展中,由于高密度的结构和各种建筑设施,在地面上建
设轨道交通的可能性较小,而地下结构的建设费用比高架结构高出两倍多。因此,

                                  1-1-114
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


线型方式的选择是影响轨道交通投资的决定性因素。

    各种城市轨道交通系统投资与回收率综合指标对照表如下:

          类型                     地铁           轻轨              单轨

编组数(节)                       2-8            1-4                4-6

单向客运量(万人次/小时)          3-8            2-4                1-2

投资造价(亿元/公里)            3.00-6.00      0.70-1.80         1.20-1.60

建设时间(年)                     4-5            3-5                3-5

    (2)技术水平要求较高

    轨道交通设备是技术型密集产品,涉及到机械、电气、计算机、声学等技术
领域,与工业基础有密切联系。它主要包括机车车辆、通信系统、电气传动系统、
计算机系统和自动检票系统等。由于轨道交通系统技术复杂,目前国内厂商技术
水平较低。因此,轨道交通技术引进多,国产化率较低,车辆和信号国产化方面
没有突破性进展,关键技术和设备还需要从国外进口,轨道交通装备工业仍是国
家重点支持发展的产业。

     4、行业技术水平

    轨道交通技术装备是城轨系统技术水平的标志,涉及机械、电气、电子、自
动化、材料科学等多个领域。技术装备种类繁多、涉及面广,既有移动设备,又
有固定设备,涵盖了车辆、供电、信号、通信、自动售检票、通风、空调采暖、
防灾与报警、环保、设备、监控、行车综合监控等各种机电和自动化设备。目前,
德国的动车技术系列、加拿大的动车技术系列、法国的动车技术系列等轨道交通
技术代表着世界先进水平,我国轨道交通技术通过近几年的引进和开发,也基本
达到世界先进水平,但关键的牵引控制技术仍以国外产品为主。

    (1)国内城市轨道交通技术水平发展现状

    从20世纪90年代建设的上海1号线和广州1号线地铁开始,我国城市轨道交
通建设广泛采用各国最新技术装备,目前已经建成了具有世界一流技术水平的城
轨交通系统,但轨道交通技术仍处于引进、消化、吸收和创新阶段。

    1)采用交流传动技术

                                      1-1-115
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


    20世纪90年代前,世界各国均采用切换电阻的有级调速直流电机系统或采
用电力电子控制的无级斩波调压调速直流电机系统。1990年,可关断晶闸管
(GTO)、绝缘栅晶体管(IGBT)元件出现后,发达国家地铁开始采用直-交变
频、变压调速交流电机的交流传动系统。我国从20世纪90年代开始,除上海1号
线地铁外,所有新建地铁线、单轨线、轻轨线均采用IGBT模块的交流传动系统。
交流传动车与直流传动车相比,用电量能降低40%;由于采用再生制动,闸瓦用
量减少一半以上;车轮磨耗小,车轮更换周期延长;交流电机维修工作量很小。

    2)转向架

    地铁A型车(车宽3米)和B型车(车宽2.8米)均全面采用国际上普遍应用
的无摇枕转向架。这种转向架具有结构简单、零部件少、重量轻、维修工作量少
等优点。转向架采用两系悬挂减振结构,一系采用金属橡胶叠层结构,二系采用
空气弹簧,并设有高度自动调整阀,通过排气和供气,自动调整车辆地板面高度,
使之与站台面相匹配。目前,地铁A型车、B型车、线性电机车、单轨车、低地
板轻轨车等所有不同类型车辆的转向架均在我国国内生产。

    (2)技术进步与发展趋势

    城市轨道交通的发展得到了相关主管部门的重视,有相当多的设计、施工、
车辆、设备制造企业和科研单位、院校积极参与城市轨道交通的研发与建设。国
外公司也开始参与我国的城市轨道交通事业,推动了我国城市轨道交通技术的不
断提高。

    1)直线电机系统

    2003年,随着广州地铁4号线及北京首都机场线方案的论证,直线电机系统
逐渐引起各方的关注。根据广州市城市轨道交通建设规划,其中4号线、5号线
已成功使用了直线电机系统,6号线、7号线将采用直线电机系统。其他城市也
准备采用直线电机系统。因此,直线电机系统是国内自主创新主要方向之一。

    2)跨座式单轨系统

    跨座式单轨系统最多应用于日本,目前马来西亚、澳大利亚、美国也有应用。
重庆市是我国首次引进跨座式单轨交通方式的城市。它具有占地面积小、爬坡能

                                 1-1-116
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


力强(60‰)、转弯半径小(R=50米)等特点,且可以因地制宜,穿遂道、爬
高坡、沿着江岸翻山越岭运行,非常适应山城的特殊地形。单轨系统采用低噪声
和低振动设备,车轮为充气体橡胶轮胎,运行时噪声远远低于城区交通干线噪声
平均声级75.8分贝。

    直线电机系统和跨座式单轨系统都属于中运量系统(单向高峰小时2万人),
因其具有曲线半径小、爬坡大、噪音小、造价低的特点,在国内具有一定的推广
应用前景。

     5、行业竞争情况

    (1)大型综合类制造企业

    中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”)和中国北车股份有限公司(以
下简称“中国北车”)是国内主要的两大综合轨道交通装备制造企业,占有95%以
上的市场份额。中国南车与中国北车的基本情况如下:

    1)中国南车

    中国南车成立于2007年12月28日,2008年8月在上海证券交易所和香港联
交所同时上市,现有16家全资及控股子公司,分布在全国10个省市,员工8万余
人,主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研
发、制造、销售、修理、租赁,轨道交通装备专有技术延伸产业,相关技术服务,
信息咨询,实业投资与管理,进出口等业务。

    2)中国北车

    中国北车于2008年6月26日成立,2009年12月29日在上海证券交易所上市。
中国北车经营范围包括:铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆、工程机械、
机电设备、电子设备及相关部件等产品的研发、设计、制造、修理、服务业务;
产品销售、技术服务及设备租赁业务;进出口业务,与以上业务相关的实业投资;
资产管理;信息咨询业务。

    (2)专业零部件制造企业

    1)凯瑞传动


                                 1-1-117
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


    公司的全资子公司凯瑞传动,是以研发、生产和销售城市轨道交通车辆转向
架关键零部件为主导的专业公司,已成功研发出跨座式单轨列车减速传动齿轮
箱、基础制动装置、导向及稳定装置、走行轮组件、轮胎气压检测装置等关键零
部件产品,填补了国内单轨产品领域的空白,并已取代进口产品上线运营。因此,
在前述细分产品领域,公司的竞争对手主要来自于国外。

    2)戚墅堰机车车辆工艺研究所

    中国南车下属戚墅堰机车车辆工艺研究所是我国铁路机车车辆材料及制造
工艺的专业研究机构,是轨道交通装备关键零部件高科技产业化基地之一。主要
从事轨道交通装备新材料、新工艺、新装备、新技术的研究开发及相关标准的制
订,同时承担行业理化、计量、能源的检测评定等任务。

    3)常州朗锐东洋传动技术有限公司

    该公司为中国南车戚墅堰机车车辆工艺研究所与日本东洋电机公司合资成
立的公司,主要生产风电升速箱、齿形联轴器、铁路用电机和地铁齿轮箱等产品。

     6、进入行业的主要壁垒

    (1)技术壁垒

    轨道交通部分系统设备国产化率未达到预期值,车辆关键技术尚未完全国产
化,车辆国产化率虽然达到70%的目标,但牵引传动和控制技术仍掌握在德国西
门子(Siemens)、法国阿尔斯通(Alstom)、加拿大庞巴迪(Bombardier)、
日本东芝(Toshiba)等几家大公司手中;制动关键技术仍掌握在德国克诺尔
(Knorr-Bremse)、日本纳博克(NABCO)等公司手中,这些公司的产品仍占
有国内绝大部分市场份额。

    (2)准入壁垒

    由于铁道部对铁路车辆及关键设备行业实行严格的生产准许制度管理,高速
铁路行业进入政策壁垒较高,所有国内和国外企业欲进入中国市场均需遵守铁道
部制定的规则。




                                  1-1-118
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


     7、行业利润水平

    近年来,我国轨道交通装备制造业快速发展,行业利润率略高于一般机械制
造业平均水平。

     8、影响行业发展的有利因素和不利因素

    (1)有利因素

    1)城市交通需求的持续扩大

    中国城市的发展是经济发展的重要支撑,城市化水平的逐年提高直接带动了
轨道交通行业的快速发展。2011年,我国城镇化水平达到了51.27%,城镇人口
首次超过农村人口。到本世纪中叶,中国人口将达到峰值的16亿,届时,城镇
化率将达到70%,城镇人口将超过11亿。随着城镇化水平的提高,城镇人口数
量将大幅增加,对配套城市运输能力的需求将不断扩大。随着城镇化水平提高、
城镇人口数量大幅度增加,城市交通严重紧张状况将由大都市蔓延到一般规模城
市,城市交通堵塞由局部地区和短时间段向大部分地区和较长时间段上发展,交
通需求急剧增长,城市交通供需矛盾日趋紧张。发展以轨道交通为骨干,以常规
公交为主体的公共交通体系,为城市居民提供安全、快速、舒适的交通环境,引
导居民使用公共交通系统是国外大城市解决交通问题的成功经验,也是我国大城
市解决交通问题的唯一途径。

    2)政策扶持

    “十一五”规划中特别提出,要统筹兼顾,把解决城市交通问题、促进城市合
理布局、强化城市(区域)间协调发展、实现轨道交通的可持续发展作为制定轨
道交通发展政策的首要选择。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个
五年规划的建议》中也重点强调推进大中小城市交通、通信、供电、供排水等基
础设施一体化建设和网络化发展。

    此外,2006年12月,原建设部(现为住建部)会同国家发改委、财政部、
劳动保障部等四部门印发了《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》
(建城〔2006〕288 号),进一步明确城市公共交通的公益性定位和公共交通
优先发展的有关经济政策。城市公共交通的投入要坚持以政府投入为主。城市公

                                 1-1-119
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


共交通发展要纳入公共财政体系,建立健全城市公共交通投入、补贴和补偿机制,
统筹安排,重点扶持。

    (2)不利因素

    1)替代效应

    轨道交通的发展与公共汽车等城市公共交通工具形成了很好的互为补充关
系,同时,城市轨道交通与城市公共汽车都是服务于城市公共交通,在市场上存
在着一定的替代关系。目前一些城市均对公交系统采用补贴性票价以鼓励市民选
择公共汽车出行,因此,公共汽车票价、运输线路、运营效率的变化都将影响到
轨道交通的票价、流量和运营收入。

    2)核心技术制约

    轨道交通核心技术方面,我国相对落后,决定了大部分关键设备需要进口,
大量的进口提高了我国轨道交通的总体造价成本,较高的成本不利于轨道交通的
大面积推广。因此,能否尽快突破并掌握轨道交通相关的核心技术直接影响到我
国轨道交通行业的发展。

     9、行业的周期性、区域性或季节性特征

    我国轨道交通的发展主要取决国家轨道交通发展规划,无明显的周期性。

    我国轨道交通的区域性主要体现在经济发达的城市区域,由于轨道交通的需
求主要来源于经济发达、交通运输繁忙的城市以及经济联系较为紧密的城市间,
主要为长三角、京津冀和珠三角地区城市群。

    我国轨道交通无明显的季节性特征。

     10、与上下游行业的关联性

    轨道交通可主要分为土建、铺轨、电气化建设等三个阶段,其产业链可主要
分为上游、中游和下游三个部分。

    上游主要分为原材料和基础建筑,对应钢铁、有色金属、建筑、建材、化工
等行业,其中:钢铁企业主要提供轨道重型钢、轴承钢、车体用不锈钢等;有色
金属企业主要供给电解铝企业生产铝型材供应车体用铝合金;铁路建筑企业提供

                                 1-1-120
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


路、桥、隧道等土建、工程解决方案;化工企业提供弹性元件等减震设备。

    中游主要分为机械设备和电气设备两类,对应车辆制造、电子信息、电气设
备等行业,其中:车辆制造企业提供机车、车厢、轴承等;机械设备企业可以提
供枕轨打磨等设备;电气设备企业提供信号灯、厢式变电站等。

    下游主要分为公用事业和运输服务及其他相关行业,对应交通运输、物流等
行业,主要是为轨道交通建成后提供配套服务。

(五)燃气汽车业务所处行业

     1、行业概况

    (1)燃气汽车介绍

    燃气汽车主要有液化石油气(LPG)汽车和天然气汽车,LPG 汽车是以液
化石油气为燃料,天然气汽车是以天然气为燃料。天然气汽车通常有两种型式,
一种是压缩天然气(CNG)汽车,压缩天然气是指压缩到 20MPa-25MPa 的天
然气,通过高压加注,储存在车载高压气瓶中;另一种是液化天然气(LNG)汽
车,把天然气通过低温(-162 摄氏度)液化形成液化天然气,通过加注储存于
车载绝热气瓶中。由于液化石油气和天然气的燃烧特性非常接近汽/柴油,因此
被广泛地用作汽车的替代燃料。

    现阶段,促使国际上许多国家(地区)大量推广应用燃气汽车(其中主要是
天然气汽车)的主要原因之一,是其资源丰富、排放性能好、一次能源效率高。
欧盟对各种汽车替代燃料进行全生命周期(即从油井到车轮)能源转换效率和二
氧化碳排放进行了分析,结果显示,燃气的能源转换效率高于汽、柴油,二氧化
碳排放均明显低于燃油汽车 20%-25%,是一种很好的低碳替代燃料。

    (2)国际燃气汽车发展情况

    随着世界各国对环境保护重视程度的提高,国际油价的不断攀升,近年来燃
气汽车在世界范围内均得到了快速发展。根据国际天然气汽车协会的统计数据,
截至2009年底,全世界有83个国家和地区推广使用CNG汽车,全球CNG汽车保
有量超过1,130万辆,CNG加气站超过16,500座,预计2020年CNG汽车保有量


                                 1-1-121
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书


将增加到6,500万辆。

       目前,巴基斯坦、阿根廷、伊朗、巴西、印度和意大利的天然气汽车保有量
居世界前六位,中国位居第七位。近几年,在拥有丰富天然气资源的东南亚、中
亚、中东等地区,燃气汽车得到了飞速发展,亚太地区2000-2009年复合年均增
长率约50%,巴基斯坦、伊朗、印度的CNG汽车保有量分别达到230万辆、167
万辆和94万辆。

       2000-2009年,世界各地区CNG汽车保有量的具体情况如下:
                                                                           单位:万辆
地区    2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

亚太       15     29       46      71      90     117     182        280   444    583

欧洲       36     42       45      55      59      60       76        88   116    131

北美       13     13       15      14      14      14       13        13    12     12

拉美       63     93     126      166     225     265     301        352   379    397

非洲        3       3       4       5       6       6        8         8    10     12

世界      129    180     236      310     393     463     580        741   961   1,136


    资料来源:International Association for Natural Gas Vehicles。


       (3)我国燃气汽车的发展情况

       1999年4月,国务院13部委联合开展“空气净化工程-清洁汽车行动”,在推进
传统燃油汽车清洁化的同时,重点开展了以天然气、液化石油气为代表的燃气汽
车技术开发与示范推广。经过10多年的发展,在国家科技计划和汽车产业政策
的支持与引导下,我国燃气汽车总体技术水平得到了显著提升,市场推广进展顺
利,燃气汽车产业初步建立。根据全国清洁汽车推广应用领导小组办公室统计,
截至2008年底,全国已有19个城市(地区)成为国家燃气汽车示范推广城市,
燃气汽车保有量已达到40多万辆。全国已有近三十个省市开展了燃气汽车的推
广应用,车用天然气量由2002年的4.0亿立方米增加到2008年的36亿立方米,目
前30个省市自治区建有CNG加气站约1,200座。在西部天然气资源较为丰富的地
区,如四川、重庆、乌鲁木齐、西安、海南、银川和兰州等地,公共汽车及出租
车90%以上使用天然气。

                                        1-1-122
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


       国家发改委《节能与新能源汽车技术政策研究》报告提出,2012年我国天
然气汽车保有量规模达到100万辆,车用天然气消费量达到80亿立方米,实现替
代燃油640万吨,液化石油气汽车保有量达到10万辆,车用液化石油气消费量达
到68万吨;2020年我国车用天然气消费量达到200亿立方米,实现替代燃油1,600
万吨,车用液化石油气消费量达到400万吨,实现替代燃油360万吨。

       2、行业监管

    (1)行业的主管部门

    目前,我国燃气汽车已经纳入国家汽车产品公告管理,行业主管部门为工信
部,而燃气汽车的主要零部件中的气瓶(含LNG/CNG/LPG气瓶)和气瓶阀的主
管部门是国家质监总局,实行许可证生产;供气转换装置中的减压器、高压电磁
阀、喷嘴、压力表、电控单元、管路及阀门都按照国家和行业标准进行管理。

    (2)行业有关的政策法规

    1)相关政策

    ①2005年5月21日,国家发改委发布了《汽车产业发展政策》,该政策有关
燃气汽车的规定如下:国家支持研究开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢燃料等
新型车用燃料,鼓励开发生产新型燃料汽车。

    ②2006年2月9日,国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要
(2006-2020年)》,该政策有关燃气汽车的规定如下:重点研究开发混合动
力汽车、替代燃料汽车和燃料电池汽车整车设计、集成和制造技术,动力系统集
成与控制技术,高效低排放内燃机、燃料电池发动机、动力蓄电池、驱动电机等
关键部件技术,新能源汽车实验测试及基础设施技术等。

    ③2006年3月16日,国务院发布了《国民经济和社会发展第十一个五年规划
纲要》,鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。

    ④2007年4月10日,国家发改委发布了《能源发展“十一五”规划》,该规划
有关燃气汽车的规定如下:实施机动车燃油经济性标准及相关配套政策;实施清
洁汽车行动计划,发展混合动力汽车,在城市公交车、出租车等行业推广燃气汽
车。

                                  1-1-123
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


    ⑤2007年8月30日,国家发改委发布了《天然气利用政策》,该政策将天然
气汽车(尤其是双燃料汽车)的天然气使用顺序划归为优先类。

    ⑥2010年6月1日,财政部、国家发改委、工信部联合出台了《“节能产品惠
民工程”节能汽车推广实施细则》,该细则将发动机排量为1.6升及以下的燃用汽
油、柴油的乘用车(含混合动力汽车和双燃料汽车)纳入补贴范围。

    2)相关标准

    2009年3月9日,国家标准化委员会颁布了《燃气汽车改装技术要求 第1部
分:压缩天然气汽车》和《燃气汽车改装技术要求 第2部分:液化石油气汽车》,
规定了在用汽车改装为汽油/压缩天然气(液化石油气)两用燃料和柴油-压缩天
然气(液化石油气)双燃料汽车改装前技术条件、改装技术要求、检验及测试方
法、改装后的整车技术要求、标志以及其他要求等技术标准。

     3、行业技术水平

    从燃气汽车技术条件来看,经过十多年的努力,我国已经初步建立了完整的
燃气汽车产业发展的技术链和产业链,可以很好地支撑我国燃气汽车的产业发
展。CNG加气站技术及设备实现了国产化,目前国内装机的加气站设备,90%
是国产自主的产品;CNG汽车、发动机、燃气系统及关键零部件产品已基本实
现了国产化,为规模发展提供了支撑。整车和发动机产品已经由改装为主向企业
OEM生产方式为主,按照流程开发与生产,能够保证产品的质量和技术水平。

    燃气汽车自发展以来,经历了多次技术升级和变革,随着汽车排放标准的日
益严格,燃气发动机控制技术已经由机械混合器控制方式升级至电控顺序喷射控
制方式,国际上先进的燃气汽车已普遍采用电控多点顺序喷射技术(即第三代技
术),目前,除售后服务市场燃气汽车改装还在部分应用电控单点或机械混合器
技术外,我国OEM生产的燃气汽车或发动机大都采用了电控多点顺序喷射技术,
整车或发动机排放能够满足国三、国四排放标准的要求,具有向国五排放标准升
级的技术基础。

    为继续提高燃气汽车燃料经济性和排放性能,国外已经开展缸内直喷燃气发
动机的研发,这项技术可在现有电控多点顺序喷射技术的基础上,提高燃气发动


                                 1-1-124
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书


机的燃料经济性 10%-15%,目前国外有部分产品投放市场,国内在“863”计划
的支持下,也在开展这方面的技术研究,其产品原理样机已经研发成功。

     4、行业竞争情况

    (1)竞争格局

    燃气汽车的技术核心在于燃气系统,而目前国内燃气汽车系统行业集中度较
高,本公司的子公司鼎辉燃气、北京朗第伦索汽车燃气系统有限公司(以下简称
“北京朗第伦索”)、上海依相燃气设备有限公司(以下简称“上海依相燃气”)等 3
家企业的国内市场占有率近 85%。

    (2)本公司面临的竞争情况

    ①北京朗第伦索

    意大利朗第伦索集团创建于 1954 年,是专业研发和制造车用压缩天然气和
液化石油气燃气系统的国际知名公司。凭借多年积累的丰富经验和强大的研发生
产能力,朗第伦索集团始终居于世界车用燃气系统的领先地位。朗第伦索集团的
产品品种多样,规格齐全,涵盖了从传统的混合器系统到代表当今行业最高水平
的多点顺序气喷系统的整个系列。

    朗第伦索集团于 2005 年 11 月在北京正式成立全资子公司北京朗第伦索,
主要覆盖中国及亚洲市场。目前北京朗第伦索已成功占有中国 24%的市场,并
在泰国、菲律宾、韩国、新加坡、印度尼西亚等东南亚国家陆续拓展了业务。

    ②上海依相燃气

    上海依相燃气成立于 2000 年,是一家专业从事燃气汽车系统研发生产的企
业。该公司通过引进消化借鉴国外产品技术,开发集成了汽车燃气系统系列产品,
产品种类丰富,涵盖了市场上从小排量乘用车到中重型商用车的所有车型。

    该公司自 2002 年起正式为主机厂提供整车配套方案以来,已经为上海华普
汽车有限公司、东风悦达起亚汽车有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等十几家主
机厂提供 OEM 配套工作。截至 2009 年底,已有超过 10 万辆车安装了该公司
的燃气系统,该公司已经成为国内市场占有率最高的车用燃气设备供应商之一。


                                  1-1-125
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书


    鼎辉燃气、北京朗第伦索、上海依相燃气公司在主要产品、市场情况、市场
经营策略、技术能力方面的情况比较如下:

  项目              鼎辉燃气                    北京朗第伦索         上海依相燃气

           中重型商用车第 1、2、3 代系   中重型商用车第 1、2、3   小排量乘用车第 3
           统;小排量乘用车第 1、2、3    代系统;小排量乘用车第   代系统;ECU、喷
           代系统;CNG 高压管路系统; 1、2、3 代系统;ECU、 嘴、减压器等重要
主要产品
           ECU、喷嘴、喷嘴驱动器、减     喷嘴、减压器和混合器类   零部件产品
           压器、混合器和阀类等重要零    等重要零部件系列产品
           部件系列产品

           主要配套中重型商用车市场,    主要配套小排量乘用车     主要配套小排量乘
市场情况   特别是公交市场                市场,特别是小排量乘用   用车市场
                                         车主机市场

市场经营   以品牌和技术服务占领中重型    以品牌和技术占领小排     以价格优势抢占小

  策略     商用车,特别是公交车市场      量乘用车主机市场         排量乘用车市场


           有一定的中重型商用车和小排    拥有较强的系统集成和     有一定的小排量乘
           量乘用车系统集成和关键零部    关键零部件产品开发能     用车系统集成和产
技术能力   件产品技术开发能力;依托国    力                       品技术开发能力
           家燃气汽车工程技术研究中心
           较强的开发能力

     5、进入行业的主要壁垒

    由于燃气汽车涉及到燃气发动机开发、系统匹配标定、产品工程化以及系统
测试评价等方面的技术运用,上述技术的掌握与运用均需要长期的研发积累,因
此进入行业的主要壁垒是技术。

     6、行业利润水平

    燃气汽车行业刚起步时,由于行业参与的企业和单位数量较少,而且生产方
式以小批量、小规模为主,加之技术的投入比例较低,因此行业的整体毛利率较
高,在 40%-45%左右。近几年来,随着排放标准的严格,技术投入的比重相
继增加,加之行业内竞争相对激烈,毛利率出现一定的下降,在 30%-35%左
右。随着燃气汽车的大规模应用,各整车、发动机企业已将燃气汽车、发动机纳
入企业开发体系和零部件采购体系,燃气汽车关键零部件实现大规模生产后,价


                                      1-1-126
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书


格下调趋势不可扭转,加之汽车排放标准的升级和燃料经济性要求越来越高,在
技术上投入不断增加的情况下,预计今后的毛利率将维持在 20%-25%左右的
水平。

     7、影响行业发展的有利因素和不利因素

    (1)有利因素

    1)燃气汽车减排效果明显

    虽然燃气汽车同样使用石化燃料,但是与同功率的传统燃油汽车相比,燃气
汽车二氧化碳排放可减少 20%-25%,在柴油机上应用没有微粒排放,并且没
有苯铅等污染排放物,是一种非常清洁的低碳车用燃料。综上考虑,燃气汽车是
目前较为实用的低排放汽车。

    2)天然气资源丰富

    根据《BP世界能源统计2010》,截至2009年底,我国的天然气探明储量为
24万亿立方米。根据有关专家预测,我国非常规天然气(主要包括煤层气、致
密气和页岩气)中,仅页岩气的远景储量就达到30万亿立方米,利用前景十分
可观。目前我国天然气探明储量的80%以上分布在鄂尔多斯、四川、柴达木、塔
里木、莺—琼盆地等五大盆地。此外,中亚、俄罗斯、南亚等管道气陆续达到中
国,海外进口的大量LNG也将陆续登陆中国,我国天然气的年供应量将达到2,500
-3,000亿立方米,资源相对丰富。

    3)天然气占一次能源消费比例不断提高

    从我国的能源结构来看,截至2009年底,我国天然气消费量占一次能源总
量的比重为3.67%左右,远低于世界平均水平23.76%,天然气作为一种清洁高
效的能源在我国的利用率明显偏低,大幅提高其在我国基础能源消费结构中的比
例、加大燃气汽车的推广力度,对于我国实现节能减排目标是非常有效的途径。

    4)政策支持

    《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国家中长期(2006~
2020年)科学和技术发展规划纲要》和《汽车产业发展政策》等国家及行业政
策都支持和鼓励替代燃料汽车的发展,这已成为国家战略的需要。《能源发展“十


                                  1-1-127
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


一五”规划》和《天然气利用政策》明确推广燃气汽车,并将车用天然气作为天
然气的优先应用领域。《“节能产品惠民工程”节能汽车推广实施细则》也将天然
气汽车纳入补贴范围。

    (2)不利因素

    1)加气站网络不够完善

    虽然近年来我国燃气汽车行业发展迅速,但是与燃油汽车配套加油站规模相
比,燃气汽车配套的加气站建设相对滞后,没有形成加气站网络,给汽车用户带
来一定的不便,对燃气汽车进一步发展形成了制约,影响了燃气汽车的大规模应
用。

    2)技术水平较低

    目前,我国燃气汽车行业还处于产业发展的阶段,目前技术水平相对较低,
主要体现在技术开发投入力度不够,仿制现象普遍,缺乏自主开发的核心技术;
设备能力不足、工艺水平较低,产品质量水平和可靠性较差;燃气系统集成能力
弱,系统零部件协同能力较差,致使系统很难达到国三及以上排放标准的要求。
因此,如果不能在技术水平上出现突破,将在一定程度上制约行业的发展。

       8、行业的周期性、区域性或季节性特征

    燃气汽车行业具有周期性特点,主要考虑到燃气作为汽油或柴油的替代燃
料,燃气汽车的需求量主要随着石油价格的涨跌而起伏;特别当油价与天然气价
格相差较大时,市场对燃气汽车的需求较为旺盛。

    燃气汽车行业的区域性较强,主要集中在富含天然气的地区,如成渝地区是
我国燃气汽车发展最好最成熟的地区。

    燃气汽车行业无明显的季节性特征。

       9、与上下游行业的关联性

    燃气汽车行业的主要上游行业包括钢铁、有色金属、橡胶、电子等原材料行
业、系统零配件行业和天然气供应行业。由于气体燃料体积能量密度比汽/柴油
低,燃气汽车续驶里程较短,因而燃气汽车加气的方便性和加气站供应网络的建

                                  1-1-128
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


设是制约燃气汽车发展的主要因素,其他上游行业的产业发展水平能够满足燃气
汽车行业发展要求。

       下游行业主要是城市客运市场,主要包括公交车、出租车、城际客车、城际
物流车和市政车辆,我国城市公交车、出租车、城际客车、城际物流车和市政车
辆对燃气汽车供气系统关键零部件的需求将决定燃气汽车行业的发展。


三、发行人的竞争优势

(一)深厚的技术积累和较强的核心竞争力

       公司作为一个具有四十多年历史的国家级科研院所转制设立的股份公司,先
后协助我国政府部门组织相关企业完成了法国贝利埃、奥地利斯太尔、日本五十
铃三次重大整车技术引进及国产化工作。为汽车行业开发了 300 多个车型、30
多种发动机、100 多种零部件总成、70 多种新材料新工艺,累计完成了 1,000
多项研究开发项目和科研课题,完成 269 项国家、行业标准制定和技术经济研
究项目。荣获国家、省部级一等奖、二等奖奖励 46 项,2008 年,燃气汽车发动
机及关键零部件开发及产业化获中国汽车工业科技进步一等奖。长期的发展为企
业积累了丰富的经验和专业技术,形成了较强的核心竞争力。

(二)国家级的科技创新和技术服务平台

    公司长期致力于科技创新并为企业提供技术服务,经政府有关部门批准,依
托本公司组建了“国家燃气汽车工程技术研究中心”、“汽车噪声振动和安全技术国
家重点实验室” 、“替代燃料汽车国家地方联合工程实验室”和“国家机动车质量监
督检验中心(重庆)”,是“国家高新技术企业”、“创新型企业”以及“国际科技合作
基地”,是我国汽车工业的产品开发、试验研究、测试评价等技术服务的重要基
地。

(三)较高的行业影响力和市场公信力

    公司长期致力于汽车行业战略研究、规划制定、标准起草等工作,为国家主
持了三次重大汽车技术引进,牵头承担了多项重大装备开发和联合设计。作为国
家级第三方技术服务机构,公司拥有一流的研究开发及测试评价设施、人才队伍

                                   1-1-129
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


及较高的组织管理水平,为企业提供了大量技术咨询、产品研发、测试评价服务,
是行业的重要技术咨询和服务机构,为我国汽车工业的发展作出了重要贡献,从
而形成了较高的行业影响力及市场公信力。

(四)稳定的客户群体和市场份额

    公司长期以来秉承“以市场为导向,以客户为中心,以服务为宗旨”经营理念,
与有关大学、科研院所以及政府主管部门和行业协会学会保持着良好的合作关
系,为长安、江铃、奇瑞、中国重汽、陕汽、上汽依维柯红岩、潍柴、玉柴等客
户提供了长期优质的服务,获得了客户的信赖,拥有相对稳定的客户群和市场份
额,从而可以保证公司随着我国汽车行业市场的发展持续稳定地成长。

(五)较为完整的、协同发展的业务链

    公司具有较完整的、协同发展的业务链,多年来业务持续稳步增长。公司在
汽车整车及零部件、燃气汽车、汽车试验设备等方面形成了拥有核心技术的研发
能力及系统集成开发能力;在汽车整车、电动汽车、节能与排放、零部件、碰撞
安全、NVH、EMC 等方面形成了较高的测试评价能力及工程咨询服务能力;在
专用汽车、汽车燃气系统及其关键零部件、轨道交通关键零部件等方面形成了科
技成果产业化能力。

(六)高素质的人才队伍

    公司培养和聚集了一支专业门类全、年龄结构合理的高水平员工队伍。目前
拥有享受国务院特殊津贴专家 20 人,国家“百千万人才”1 人,国家突出贡献中青
年专家 1 人,省部级专家和学术带头人 4 人。公司的管理团队长期稳定,拥有
丰富的行业工作经验和企业管理经验,确保了公司的有效运营。

(七)清晰明确的发展战略规划

    公司制订并严格执行发展战略规划,按照“优先重点发展研究开发业务,大
力积极发展测试评价业务,统筹稳健发展科技成果产业化业务”的发展思路,在
“十二五”期间将更加注重科技自主创新和人才培育,更加注重技术服务质量水平
的提高,更加注重高新技术科技成果的开发和产业化,更加注重市场开拓和市场


                                  1-1-130
中国汽车工程研究院股份有限公司                             首次公开发行 A 股股票招股意向书


营销,更加注重投入产出和发展的质量及效益,使公司发展成为我国汽车产业科
技创新平台和公共技术服务平台,发展成为国际一流、国内领先的汽车工程技术
服务商和高科技产品集成供应商,为我国汽车产业的持续、健康发展发挥应有的
技术支撑作用和科技引领作用。


四、发行人主营业务情况

       本公司的经营范围:许可经营项目(无);一般经营项目为汽车、低速货车、
摩托车及零部件、检测设备产品的研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务和试验检测,货物进出口、技术进出口,单轨列车转向架的研究、开发、生
产、销售,销售汽车(不含 9 座及以下乘用车)、低速货车、摩托车及配件、仪
器仪表、通用机械、电子元器件、化工产品(不含危险化学品和易制毒品)、钢
材、学术交流,房屋租赁,CNG 车辆改装。

       本公司的主营业务包括技术服务业务和产业化制造业务两大部分,其中,技
术服务业务包括汽车研发及咨询和汽车测试与评价两部分,产业化制造业务包括
专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件三部分。

       报告期内,本公司各业务板块分部收入的金额及其在本公司收入总额中所占
比重如下表所示:
                                                                                    单位:万元
                                   2011 年度               2010 年度           2009 年度
            项目
                               金额        比例          金额      比例      金额          比例

技术服务                      42,302.63    21.72%      27,760.23 12.87%     20,124.67 14.62%

其中:研发及咨询               8,599.17        4.42%    6,950.16   3.22%     3,567.73    2.59%

       测试与评价             33,703.46    17.31%      20,810.07   9.65%    16,556.94 12.03%

专用汽车                     132,965.47    68.28% 178,452.49 82.73%        109,112.23 79.26%

轨道交通及专用汽车零部件      13,839.10        7.11%    5,624.24   2.61%     5,242.08    3.81%

汽车燃气系统及其关键零部件     4,052.03        2.08%    3,715.78   1.72%     3,042.03    2.21%

其他                           1,575.00        0.81%     142.00    0.07%      142.21     0.10%

            合计             194,734.23        100% 215,694.74     100%    137,663.22      100%




                                          1-1-131
中国汽车工程研究院股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票招股意向书


       报告期内,本公司各业务板块分部毛利的金额及其在本公司毛利总额中所占
比重如下表所示:
                                                                                  单位:万元

                                2011 年度              2010 年度             2009 年度
           项目
                             毛利        毛利率      毛利       毛利率     毛利       毛利率

技术服务                     18,145.52   42.89%     12,614.85   45.44%     8,192.95   40.71%

专用汽车                      6,534.38    4.91%      7,139.57    4.00%     5,028.52    4.61%

轨道交通及专用汽车零部件      9,073.31   65.56%      3,117.42   55.43%     2,447.55   46.69%

汽车燃气系统及其关键零部件    1,629.30   40.21%      1,757.12   47.29%     1,396.33   45.90%

其他                           132.97     8.37%         -6.22    -4.38%      25.43    17.88%

合计                         35,515.48   18.24%     24,622.75   11.42%    17,090.78   12.41%




(一)汽车研发及咨询业务

       本公司前身为重庆重型汽车研究所,是 1965 年 3 月 15 日经原国家科学技
术委员会和原中国第一机械工业部批准设立的国家一类科研院所。公司成立以来
一直致力于为汽车行业提供技术研发服务,先后代表国家承担了法国贝利埃、奥
地利斯太尔、日本五十铃三次重大汽车整车技术引进工作,自主研究开发了我国
第一代、第二代重型军用汽车和红岩重型汽车系列等 300 多种汽车整车、20 多
种发动机、136 种关键总成及零部件,构建了我国重型军用车、重型商用汽车、
轻型商用汽车三大平台。公司目前拥有三个国家级技术研发平台,其中,经国家
科技部批准,2003 年成立“国家燃气汽车工程技术研究中心”、2010 年成立“汽车
噪声振动和安全技术国家重点实验室”;经国家发改委批准,2011 年成立“替代燃
料汽车国家地方联合工程实验室”。中汽院作为国家 863 计划重点项目“汽车开发
先进技术”总体专家组组长单位、863 计划重大项目“节能与新能源汽车”的专家组
成员单位、国家汽车轻量化科技创新联盟的发起单位,2008-2010 年期间,共承
担国家及省市科研课题 61 项;负责或参与制修订国家标准、汽车行业标准 32
项;获得行业和省市级科技成果奖 6 项,其中,“燃气汽车发动机及关键零部件
开发及产业化”于 2008 年获中国汽车工业科技进步一等奖。目前公司研发与咨询
业务由公司本部实施。

                                          1-1-132
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


    汽车研发及咨询业务是本公司的重要业务,与汽车测试与评价业务紧密相
关。随着最近几年我国自主品牌汽车企业的快速发展,公司汽车研发及咨询服务
的业务出现大幅增长。

    我国汽车研究开发与国外存在的差距主要在汽车整车设计、系统匹配、安全、
NVH、电子技术、电动汽车关键技术、发动机电控及自动变速器等关键总成等
方面,目前由于受到多方面因素的制约,我国汽车及汽车零部件企业产品研究开
发主要侧重于产品工艺技术方面,基础技术、共性技术和关键技术多由国内外专
业机构提供工程咨询和技术支撑。基于上述行业现状,本公司汽车研发及咨询业
务主要定位于汽车产品相关技术领域的开发以及汽车试验设备的开发等,一旦本
公司在该领域取得重大技术突破,将成为本公司未来的重要业务增长点之一。

     1、主要情况

    (1)汽车产品研发及咨询

    目前公司汽车产品研发及咨询业务主要包括整车研发、燃气汽车系统研发等
业务。

    1)整车研发

    本公司整车研发业务由下属汽车产品研发中心等部门实施,可以为国内外汽
车整车企业、零部件企业提供一流的全过程设计开发及技术咨询服务,目前开展
的主要业务如下:

    ①汽车产品规划和调研

    包括产业政策研究咨询、市场情报分析、汽车技术和经济咨询、汽车企业产
品战略规划等。

    ②整车及零部件结构工程设计

    包括造型及数字化设计、总布置设计、底盘及动力系统设计、车身工程设计、
内外饰附件设计、整车电气及电控系统应用设计等。

    ③性能工程开发和验证

    A、工程分析(CAE):包括安全性分析研究、耐久性分析研究、整车系统

                                 1-1-133
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


动力学分析研究、空气动力学分析研究等。

    B、EMC开发:包括汽车零部件传导发射与抗扰性评价体系研究、汽车零部
件EMC标准分析及测试方案研究、电动汽车电磁兼容性研究、EMC仿真研究等。

    C、NVH开发:包括发动机振动噪声的控制(本体与附件)、动力传动系统
的振动噪声控制、车用减振降噪产品研究开发、车身动态性能试验研究、车外加
速噪声控制、车内噪声控制、整车乘坐舒适性改进、整车NVH性能分析与匹配、
汽车NVH相关的测试方法和评价方法的研究、关键零部件的低噪声设计技术研
究、整车NVH分析方法与设计技术研究、汽车NVH品质评价方法与体系研究以
及汽车NVH数据库的建设等。

    ④动力总成开发

    具有汽车动力总成关键零部件结构、工艺设计等方面的研究开发能力;具有
发动机燃烧分析、发动机动力性和经济性测试、排放测试和优化,动力总成的匹
配标定等方面的能力。

    ⑤汽车电子系统开发

    包括动力总成(包括燃油汽车、电动汽车等)、车载总线系统、主被动安全
系统和底盘系统等方面的电子控制技术开发。目前本公司在汽车电子系统领域具
备完整的电路开发能力,包括电路仿真、电路设计以及电路板的试制和测试。在
汽车电子产品软件开发方面,具备汽车电子系统软件架构、底层驱动程序和控制
策略软件的设计开发及测试能力。

    ⑥材料工艺研究

    包括材料性能分析与试验、成型技术及先进制造工艺、汽车轻量化材料工艺
与应用等方面的研究工作。

    ⑦电动汽车开发

    包括纯电动乘用车、增程式电动汽车、中度混合动力、并联式/串联式混合
动力商用车的集成开发,可提供电动汽车整车及关键零部件综合性能的测试评
价。


                                 1-1-134
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


    2)燃气汽车系统研发

    本公司燃气汽车系统研发业务由国家燃气汽车工程技术研究中心承担。经过
多年研发,已经形成如下技术和能力:

    ①在共性技术方面,公司已经具备包括轻型发动机和重型发动机在内的全系
列发动机的开发和匹配、标定技术,这些技术包含发动机燃气化开发、燃气系统
的集成和匹配、电控系统匹配标定技术等技术能力。

    ②在集成技术方面,公司具备各种型号发动机、整车与燃气系统集成的一体
化解决方案,能够根据客户的不同需求,快速提供全套集成的零部件匹配方案、
开发流程以及供货和销售完整解决方案等高效率技术服务。

    ③在核心技术电控单元ECU的开发方面,公司已经开发成功具有自主知识
产权的三种型号燃气发动机ECU。开发了轻型车单一控制器系统(CAERI-Single
ECU)、主从式控制器系统(CAERI-M-S ECU)和重型车单一燃料控制系统
(CAERI-MONO-FUEL)等3套发动机ECU及其控制软件。其中,CAERI-Single
ECU系统主要用于一个控制器实现电控多点顺序喷射系统的两用燃料轻型车;
CAERI-M-S ECU系统主要用于双ECU实现电控多点顺序喷射系统的两用燃料
轻型车;CCARI-MONO-FUEL系统主要用于重型燃气发动机。

    ④公司还具备燃气汽车关键部件研发及测试装备、整车开发测试装备、发动
机开发测试装备、排放控制研究测试装备、电控软件(控制策略)等的开发能力。
已为重庆长安、重庆力帆、东风渝安、东风柳汽、长城汽车、江淮汽车、北汽福
田、云内动力、泰国三友、泰国丰田、伊朗霍德洛等企业开发了近40款燃气汽
车和发动机,为澳门特区政府、日本丰田、新疆广汇等公司进行了相关的战略规
划、发展研究、技术咨询等工作。

    (2)汽车试验设备研发

    汽车试验设备研发业务由本公司全资子公司重庆凯瑞汽车试验设备开发有
限公司实施。该公司针对汽车整车、发动机及附件、制动系统、转向系统、传动
系统、悬架系统、车身附件、电器仪表等系统及零部件总成,先后成功开发了近
百个品种的汽车专用试验设备,其中交流电力动态测功机、48英寸底盘测功机、


                                 1-1-135
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


电惯量模拟制动器试验台等产品填补了国内空白。

     2、研发咨询业务与测试评价业务的关系

    研发咨询和测试评价是汽车设计开发过程中的两个重要环节,两者互为联
系、互为支撑。一般而言,汽车研发咨询需要测试评价进行验证,从而判定研发
的成果可行性、一致性、符合性等;测试评价又是研发咨询的重要一环,通过测
试评价发现问题,进而研究解决问题,使最终研发的成果可以达到预定目标。

     3、业务流程

    汽车研发与咨询业务主要流程如下图所示:

    (1)整车研发




    主要业务环节说明如下:

    1)项目策划阶段

    根据客户的战略目标,通过市场调研进行目标消费群的研究,竞争车型试验
分析、与专家探讨并确定新车型的市场定位、制定新车型的概况指标等,编制项
目设计开发任务书。

    2)造型设计

    通过二维造型和三维造型的方法,系统、全面地进行内外造型设计,包括草
图设计、效果图设计、油泥模型制作、数字表面设计、主模型数控加工、工程可
行性分析等工作。

    3)总布置设计

                                 1-1-136
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书


    汽车总布置设计是通过对整车研发的总体规划来确立车身、底盘、动力总成
等系统之间的配置关系、重量和整车的性能指标,实现系统性能的优化。另外总
布置设计要配合造型设计完成造型的可行性分析,保证后续工作的顺利进行。

    4)产品结构设计与性能设计

    结构设计是汽车设计开发的主体工作,主要包括车身设计、内外装饰件及仪
表板设计、底盘设计、动力总成及附件设计、电器及控制系统设计、空调系统设
计等,所有结构设计均采用虚拟数模来实现。按开发阶段,可分为结构概念数模
阶段、工艺数模阶段、产品数模阶段、工程二维图阶段等。

    性能设计是以结构设计为依托,并对结构设计进行指导,两者相辅相成。

    5)CAE工程分析与工艺分析

    通过对设计完成的数字模型进行碰撞、模态、结构刚强度、NVH等CAE分
析及虚拟验证,保证设计可行,联合零部件配套企业及模具加工企业进行产品的
工艺可行性分析,材料工艺分析及应用全程融入到产品结构设计和工程分析阶
段。本项工作是提高整车性能指标、减少开发风险、缩短开发周期、降低开发成
本的有效手段。该阶段与结构设计阶段并行进行,反复验证完善。

    6)工程样车试制

    工程样车试制是验证设计正确性的主要手段。通过样车试制可分阶段的进行
发动机标定、空调系统标定、车身刚强度试验、NVH试验对比、整车性能试验
等设计验证工作,同时通过样车试制可以有效地提高产品设计的可靠性,降低开
发风险。

    (2)燃气汽车研发

    公司燃气汽车研发的业务流程如下:

     客户需求            技术方案             系统装置配置         样机开发



       交付              系统供货               试验验收           匹配标定


    主要业务环节说明如下:

                                    1-1-137
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书


    1)客户需求:根据调研咨询,了解和确定客户需求,并且将客户需求从定
性描述转换成性能指标定量描述。

    2)技术方案:技术方案是燃气汽车研发总纲,是通过客户需求转换而成性
能指标,进一步通过技术分解达成系统级、零部件级的指标要求,并对总体开发
流程和技术质量控制提出方案。

    3)样机开发:根据总体技术方案,分解成为系统级方案,并进行系统和零
部件级开发和配置,形成初步的工程样机,测试产品硬件性能和相关技术参数。

    4)匹配标定:为满足整车的各种性能要求(动力性、经济性、排放等),调
整、优化和确定电控系统软件的运行参数、控制参数等。

    (3)试验设备研发

    公司试验设备研发的业务流程如下:

     确认客户需求       制定技术方案             用户沟通         签订技术协议



       设备发运          客户预验收              设计开发           签订合同



       现场调试            终验收                交付使用


    主要业务环节说明如下:

    1)确认客户需求:根据调研咨询,了解和确定客户需求,并且将客户需求
从定性描述转换成技术指标定量描述;

    2)制定技术方案:技术方案是设备开发的总纲,是通过客户需求转换而成
技术指标,进一步通过技术分解达成系统级、零部件级的指标要求,并对总体开
发流程和技术质量控制提出方案。

    3)设计开发:根据总体技术方案,分解成为系统级方案,并进行系统和零
部件级开发和配置,过程中对系统级和零部件级产品进行分级测试,组成产品样
机后,对样机进行测试,验证产品性能和相关技术指标。

    4)现场调试:在客户要求的环境下,根据使用需求进行产品安装,并对产

                                       1-1-138
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书


品进行适应性调整以达到预定目标。

     4、业务模式

    (1)采购模式

    汽车研发与咨询业务中的整车研发业务没有主要原材料和重要辅助材料,所
需能源主要是电和油料;燃气汽车研发和试验设备业务需要对外采购零部件(如
电机、ECU 等)。该业务的电力由地方电网供应,价格按照电网公司制定的用电
价格购买;油料用量较少,根据需要从市场采购。

    (2)销售模式

    销售模式为项目合同制,即通过与业务委托单位签订技术服务合同进行技术
业务约定,公司按约定完成服务业务并交付设计开发成果。

     5、定价策略

    根据业务服务工作量进行分解、分析后报价,与业务单位协商,按市场原则
签署合同。定价方式为市场定价,依据行业平均价格水平,预测成本,在保证利
润的基础与客户协商确定。

(二)汽车测试与评价业务

    1984 年 12 月,经中国汽车工业总公司批准,在中国汽车工业公司重庆重型
汽车研究所成立中国汽车产品质量重庆监督检验所,开始根据国家技术标准法规
及有关规定,对汽车产品进行监督检查工作。1988 年 3 月,经中国汽车工业联
合会批准,重庆重型汽车研究所成为我国货车、越野车、牵引车、矿用自卸车、
客车、专用汽车发动机总成等汽车新产品鉴定试验单位,1988 年 8 月,经国家
技术监督局批准,在中国汽车工业公司重庆重型汽车研究所筹建“国家重型汽车
质量监督检验中心”,1995 年 2 月,本公司所属“国家重型汽车质量监督检验中
心”经国家技术监督局审查认可,在授权检验产品范围内,可以以国家质检中心
的名义开展工作。2007 年 7 月,经国家认证认可监督管理委员会批准,更名为“国
家机动车质量监督检验中心(重庆)”。

    本公司是我国汽车测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商,主要通


                                  1-1-139
中国汽车工程研究院股份有限公司                                   首次公开发行 A 股股票招股意向书


过国家机动车质量监督检验中心(重庆)从事该等业务。本公司依靠多年来的技
术积累和人才储备为汽车整车和零部件生产企业提供测试评价等相关的技术服
务,并根据测试试验结果向客户出具专业检测试验报告,多年来已在汽车技术服
务领域形成较高的行业地位。本公司目前测试评价能力授权项目有 146 项(包
含汽车整车、低速汽车、摩托车、发动机、汽车底盘零部件系统、汽车电气灯光、
汽车车身附件等)。

      1、主要情况

     根据测试评价与质量监督检验业务的主要类型以及市场开拓需要,本公司在
国家机动车质量监督检验中心(重庆)下成立了 5 个试验研究部、1 个研究中心、
1 个进口车检测分公司(天津)。为扩展普通测试评价业务,公司还设立了苏州
凯瑞和浙江分公司,以及参股子公司广东检测。
                                        国家机动车质量监督检验中心(重庆)



                                                                                 机动车
    整车           部件          排放与节能         碰撞          EMC
                                                                                 交通安全     天津分公司
 试验研究部     试验研究部       试验研究部      试验研究部    试验研究部
                                                                                 研究中心


     本公司的测试评价及质量监督检验业务主要包括:整车测试评价、部件测试
评价、排放与节能测试评价、碰撞测试评价、小批量进口车测试评价以及机动车
交通安全事故鉴定。

     (1)整车测试评价

     本公司的整车测试评价业务通过整车试验研究部实施。

     本公司整车试验研究部下设 5 个试验组,具体情况如下:

                                              整车试验研究部




   新能源汽车             一般安全              主动安全             科研开发               整车定型
     试验组                  试验组              试验组                 试验组              试验组


     本公司整车试验研究部的业务主要有:汽车整车产品各项性能(动力性、经
济性、操稳性、制动等)的测试评价、汽车整车产品道路适应性和耐久性的测试

                                                 1-1-140
中国汽车工程研究院股份有限公司                            首次公开发行 A 股股票招股意向书


评价、汽车新技术应用产品鉴定、汽车整车产品质量仲裁检验、汽车整车产品电
磁兼容测试评价、汽车整车产品“公告”检测、环保噪声检测、汽车整车产品 CCC
检测、机动车生产准入检查、出口汽车产品检测以及外委的各项汽车整车产品的
测试评价业务,业务主要开展区域包括上海、北京、辽宁、江西、安徽、山东、
山西、陕西、河北、河南、四川、湖南、湖北、贵州、江苏、福建、重庆、广西、
广东、云南等省市,主要客户涉及 130 多家汽车整车及专用汽车生产企业。

    本公司的汽车整车检验项目包括 35 项,可以满足目前整车测试评价行业的
能力要求。

    最近三年,本公司的整车试验业务的报告数量如下:
                                                                                   单位:份

             项目                  2011 年度                 2010 年度         2009 年度

汽车产品《公告》检测                        46,800                34,880             35,810

环保噪声检测                                 1,480                 1,000

出口汽车产品检测                                96                       35

外委试验                                     1,080                 1,534              2,099

             合计                           49,456                37,449             39,038

    (2)零部件测试评价

    本公司的零部件测试评价业务通过部件试验研究部实施。

    本公司部件试验研究部下设 6 个试验组,具体情况如下:

                                    部件试验研究部




   转向             传动         制动               车轮悬架        电器仪表     座椅安全带
   试验组           试验组       试验组             试验组           试验组        试验组



    本公司部件试验研究部的业务主要为企业委托的各种汽车零部件(转向系
统、制动系统、传动系统、悬挂系统、车身附件、座椅、车架、车轮、内饰件等)
的开发性和符合性的测试评价、汽车灯光产品的测试评价、汽车电器产品电磁兼
容测试评价、汽车零部件新技术应用产品鉴定、CCC 零部件强制性检验、质量

                                          1-1-141
中国汽车工程研究院股份有限公司                             首次公开发行 A 股股票招股意向书


仲裁检验和出口检验等。业务主要开展区域包括上海、北京、辽宁、江西、安徽、
山东、河北、河南、浙江、江苏、湖南、湖北、贵州、四川、浙江、福建、重庆、
广西、广东、云南等省市,客户包括多家汽车零部件生产企业。

    本公司部件试验研究部具备比较完整的汽车及摩托车传动系、制动系、转向
系、悬架、车轮、车身附件、电器、仪表、发动机零部件及附件、燃气汽车专用
装置、材料等的试验检测能力,能够承担检验新技术、新方法和专用试验设备的
研究开发,负责制订和修订了多项汽车行业标准,还研制了多台(套)试验设备。

    报告期内,本公司的部件试验业务的报告数量如下:
                                                                                         单位:份

           项目                  2011 年度                 2010 年度                 2009 年度

开发性试验                                2,510                     2,100                 1,577

符合性检测                                2,380                     1,810                 1,000

CCC 零部件检验                              668                      566

仲裁检验                                       0                       2

出口检验                                      13                      10

           合计                           5,573                     4,488                 2,916

    (3)排放与节能测试评价

    本公司的排放与节能测试评价业务通过排放与节能试验研究部实施。

    本公司排放与节能试验研究部下设 7 个组,具体情况如下:

                                    排放与节能试验研究部




                  轻型车                  发动机
  轻型车                   发动机                          发动机            电器
              排放耐久                     常规                                          科研组
  排放组                   排放组                          附件组           维护组
              性试验组                    试验组



    本公司的排放与节能主要业务有:汽车整车产品排放和节能测试评价、汽车
整车产品排放耐久性测试评价、发动机产品排放测试评价、发动机产品性能测试
评价、发动机产品新技术应用鉴定、催化转化器产品测试评价、汽车整车及发动
机产品“公告”排放检测、汽车产品“环保目录”排放和生产一致性排放检测、进出

                                          1-1-142
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书


口汽车产品排放检、发动机产品质量仲裁、汽车整车和发动机产品 CCC 检验、
企业委托的汽车和发动机开发和标定试验、进出口汽车排放检验等。业务主要开
展区域包括上海、北京、辽宁、江西、安徽、陕西、河北、河南、四川、湖南、
江苏、福建、重庆、广西、广东、云南等省市。

    报告期内,本公司的排放与节能试验业务的报告数量如下:

                                                                           单位:份

                   项目                          2011 年度   2010 年度    2009 年度

汽车产品公告规定的排放检测                          5,815       5,671         3,905

汽车环保目录和生产一致性检验                         921          711

CCC 强制产品检验                                     135          100

企业委托检测机构进行的开发和标定试验                1,568       1,458         1,004

进出口汽车的监督检验                                 212          162

                   合计                             8,651       8,102         5,579

    (4)碰撞测试评价

    本公司的碰撞测试评价业务通过碰撞试验研究部实施。

    本公司碰撞试验研究部主要业务有:汽车整车产品正面碰撞测试评价、汽车
整车产品侧面碰撞测试评价、汽车整车产品追尾碰撞测试评价、汽车零部件产品
动态试验测试评价、汽车整车产品“公告”碰撞检测、汽车整车产品“CCC”碰撞检
测、进出口汽车各类碰撞检测等。业务主要开展区域包括上海、北京、江西、安
徽、河北、河南、四川、湖南、江苏、重庆、广西、广东、云南、辽宁等省市。

    本公司碰撞试验研究部下设 5 个试验组,具体情况如下:

                                  碰撞试验研究部




                                                     乘用车实
       行人保护        模拟碰撞     商用车碰                       仪器设备
                                                     车碰撞试
       试验组          试验组       撞试验组                       管理组
                                                       验组




                                       1-1-143
中国汽车工程研究院股份有限公司                   首次公开发行 A 股股票招股意向书


       行人碰撞保护试验主要依据国家标准及欧美法规测试车辆对弱势道路使用
者的保护能力;碰撞模拟试验主要依据国家标准及欧美法规进行模拟碰撞试验,
以测试零部件及约束系统的被动安全性能,为产品被动安全性能优化提供依据;
实车碰撞试验主要依据国家标准及欧美法规进行车辆整车碰撞试验、评价及产品
开发过程中被动安全性能测试。

       报告期内,本公司的碰撞试验业务的报告数量如下:
                                                                       单位:份

           项目              2011 年度          2010 年度          2009 年度

实车碰撞试验                         106                87

碰撞模拟试验                         280               165

其他                                     0                  1

           合计                      380               253

       (5)小批量进口车检测试验

       本公司小批量进口车检测试验业务通过天津分公司实施。

       国家认监委 2008 年第 38 号公告授权本公司所属国家机动车质量监督检验
中心(重庆)的天津口岸小批量进口汽车检测资质,天津分公司于 2009 年 8 月
筹备并正式开展检测工作,为了后续业务发展的持续性,我公司在天津港保税区
建立了小批量进口车检测专业实验室,在该实验室建设过程中预留了技术升级平
台,为将来 CCC 业务的开展提供了基础;天津分公司的规划及筹建工作也同时
开展。该实验室已于 2011 年 7 月建成并完成调试,并通过中国合格评定国家认
可委员会组织的专家评审,获得相关的实验室资质认可。

       本公司天津分公司下设 2 个组,具体情况如下:

                                   天津分公司




                   整车                                 排放
                  检测组                               检测组




                                    1-1-144
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书


    天津分公司主要业务为根据国家认监委 2008 年第 38 号公告要求对天津口
岸的小批量进口车进行检测,该检测室目前涉及项目 32 项、标准 40 项,建设
完成后将能独立完成小批量进口汽车的所有检测项目。

    报告期内,本公司完成的进口车检测报告数量情况如下:
                                                                            单位:份

           项目                  2011 年度          2010 年度           2009 年度

整车检测                                 91,960           52,988              34,138

排放检测                                 16,720            8,152               5,252

           合计                         108,680           61,140              39,390


    (6)机动车交通安全检测

    本公司机动车交通安全检测业务通过机动车交通安全研究中心实施。

    本公司机动车交通安全研究中心主要业务有:汽车交通事故的检验、鉴定(车
检),汽车交通事故的再现分析(车速分析计算),重特大交通事故成因分析、司
法鉴定等。该中心的业务主要在重庆地区开展。

    本公司机动车交通安全研究中心下设 3 个工作组,具体情况如下:


                                 机动车交通安全研究中心




                                       事故再现
                   车检组                                   司法鉴定组
                                         分析组



    报告期内,本公司的机动车交通安全检测报告数量如下:

                                                                            单位:份

                  项目                       2011 年度     2010 年度      2009 年度

交通事故车辆的检验、鉴定(车检)                   377          266

交通事故分析(车速分析计算)                       189             76

司法鉴定                                             2             2

                  合计                             568          344


                                      1-1-145
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书


     2、业务流程

    公司接受委托承接试验任务时,会先对委托试验合同进行评审,合同评审完
毕后,综合管理部与委托方签订试验合同,然后下达试验任务单至各检测部,各
检测部承接试验任务,检测部按任务单进行试验安排。在委托单位送样(样车/
样品)后,开展检测工作。

    检测完成后,授权签字人对检验报告进行审核,待授权签字人审核后,检验
报告交综合管理部存档,综合管理部对检验报告进行打印,发送报告给委托单位
并归还试验样品。

    测试评价及质量监督检测的业务流程如下图所示:

    (1)整车测试评价、部件测试评价、排放与节能测试评价、碰撞测试评价、
小批量进口车测试评价的业务流程相同,如下图所示:




                                 1-1-146
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书




     客户提出                                        接受任务
     检验需求                                        编制任务单


                                                   组织检验工作组


                                                   编制检验大纲和
  批准      审核        校对
                                                     实施细则


                                                                        抽样
                                                                    接收外委样品


                  检验仪器准备                                      样品确认登记


                                                                      样品领取


                   实施检测


                项目负责人审核纪
                  录检查仪器设备


                处理数据、编写报
                    告、校对



    批准             审核



     报告编号               报告打字               校对清样           复印装订



     批准签字                 审核签字             校对签字         编写报告签字




                                                                      原件存档
                                         盖章                         报告发送
                                                                      样品处理




                                         1-1-147
中国汽车工程研究院股份有限公司                      首次公开发行 A 股股票招股意向书


    (2)机动车交通安全事故鉴定的业务流程如下:




                     开始                       接待咨询




                                                 审核是否
                                                   受理

                                               是             否

                指派司法鉴定人在法             签订司法鉴定
                  定期限内鉴定                   协议书



                调理取证、研究资料
                                                  制作
                现场试验、科学分析
                                                鉴定意见书
                综合鉴定、形成结论



                通知委托人领取司法              审核、批准
                    鉴定意见书


                     资料归档                       结束




     3、业务模式

    (1)采购模式

    汽车测试评价及质量监督检验业务没有主要原材料和重要辅助材料,所需能
源主要是电和油料,电力由地方电网供应,价格按照电网公司制定的用电价格购
买。油料用量较少,根据需要从市场采购。

    (2)销售模式

    汽车测试评价及质量监督检验业务的销售模式为项目合同制,即通过与业务
委托单位签订技术服务合同进行技术业务约定,本公司按约定完成服务业务并交
付报告。在各项测试评价业务中,整车测试评价、部件测试评价、排放与节能测


                                     1-1-148
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

试评价、碰撞测试评价均为样车、样品测试;小批量进口车测试评价和机动车交
通安全事故鉴定形式为逐个测试。

    公司的整车试验室检测内容较多,其中进行包括新车型的样品检测,也开展
包括如小批量进口车以及机动车交通安全事故鉴定等逐车检测。

    由于发行人技术服务业务板块的自身特点,其进行研究开发与测试评价业务
的能力由实验业务的复杂程度、实验设备有效工作时间以及检测人员的工作强度
等因素共同决定,其中实验业务的复杂程度是影响检测能力的最重要因素。由于
汽车行业相关的研发与检测实验种类繁多,单项业务涉及多种检测过程,比如一
个整车质量监督检验业务,其实验过程涉及传动系统、制动系统、悬挂系统以及
相关的零部件质量等众多检测环节,而某种汽车零部件的检测可能只涉及一个单
一的检测环节,由于缺乏衡量公司该项业务能力的统一标准,因此公司无法准确
衡量技术服务业务的产能利用率情况。

     4、定价策略

    目前公司测试评价业务的收费模式主要分为两种:第一,国家认监委对机动
车及部分零部件的强制性认证管理中涉及的检测收费按国家发改委颁布的《强制
性产品认证检测收费标准》(发改价格【2006】1979 号)中的“第十八章、汽车
类产品”的相关标准执行;第二,除上述检测外,公司其余检测业务均为接受客
户委托,由双方根据检测工作量商定检测收费,签订商务合同,按合同规定的方
式付款。

     5、公司测试评价业务中的强制性检测业务情况

    (1)公司强制性检测业务概况
    所谓强制性检验是指检测车辆及零部件是否达到上述国家相关强制性技术
标准的测试实验,其强制性主要体现在如果汽车产品不能达到相关标准,则不能
获得生产销售的资格,而并非必须由国家指定机构进行检验,国家有关部门只对
各家检测机构的检测实力进行认定,并根据其实力授权其开展相关检测活动,各
家汽车厂商可以在具备相关检测能力的检测机构中,根据自身需要以及各家检测
机构的服务质量进行自由选择。

    公司目前从事的强制性检测业务,主要就是检测相关产品是否满足强制性标


                                 1-1-149
中国汽车工程研究院股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票招股意向书

准,而为了达到强制性检测标准而进行的大量过程性检测实验以及为提升整车性
能而进行的检测实验均为非强制检验。由于满足强制性检验标准只是最基本的性
能要求,而随着我国汽车产业日趋激烈,未来各汽车厂商将更加重视其产品的性
能提升,因此非强制性检测实验业务未来的增长潜力巨大。

    报告期,强制检测业务收入的金额及占比情况如下:

                                                                             单位:万元

         2011 年度                  2010 年度                         2009 年度

   收入              占比        收入             占比            收入            占比

 22,048.80           65.42%      13,061.6          62.8%         10,515.11         63.5%

    (2)未来政策变化可能对公司强制性检测业务产生的影响

    整车检测主要包括对整车动力性能、制动安全性、经济性以及道路可靠性等
方面在内容。近年来随着我国汽车产业发展水平的提高以及对环境影响的日益关
注,我国把整车的燃油经济性纳入强制性检验范围,而不再对整车产品的道路可
靠性试验做强制性检验要求。目前工信部颁布的《车辆生产企业及产品公告》要
求进行的 97 项强制性检验项目中有 35 项为整车检测项目,近年工信部又增加
了客车上部结构强度、客车翻滚、满载侧翻、客车顶部静压等 11 项整车强制性
检测项目。此外,在燃油经济性上增加了交通部颁布的《营运客车燃料消耗量限
值及测量方法》和《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》等强制性检验项目。

    从世界范围来看,虽然各国要求达到的标准不同,均对汽车整车产品的安全
性做强制性检测要求。我国汽车行业近几年飞速发展,消费者对汽车安全性的要
求也不断提高,因此可以预见,我国在未来将继续保持对汽车产品的强制性检验
要求。

    从市场环境看,由于汽车产品强制性检验直接关系到消费者的生命安全,因
此国家对能够进行强制性检验的机构实行较为严格的认证制度,目前只有通过认
证并获得授权的检测机构可以从事相关检测业务。未来随着我国汽车检测行业技
术水平的不断提高,可能会有更多的检测机构可以进行强制性检测业务,因此公
司未来强制性检测业务将可能面临更为激烈的市场竞争环境。面对上述情况,公
司一方面不断加大研发投入,提升自身的技术水平,保持在行业的技术领先优势;



                                        1-1-150
中国汽车工程研究院股份有限公司                      首次公开发行 A 股股票招股意向书

另一方面不断增强服务意识,提升服务水平,以优质的服务应对可能到来的竞争
局面。

(三)专用汽车业务

    1、主要情况

      为了有效的实现公司技术能力的产业化,公司于 1993 年成立凯瑞特种车制
造厂,开始从事特种专用汽车的制造业务。2007 年 12 月,凯瑞特种车制造厂改
制成为重庆凯瑞特种车有限公司,为公司的全资子公司。

      本公司的专用汽车业务由本公司的下属子公司凯瑞特种车和凯瑞科信实施。

      本公司生产的专用汽车包括四大类、十大系列、四十余个品种、上百个规格
产品,主要产品类型包括自卸车、混凝土搅拌运输车、环卫车、飞机除冰清洗车
等车型,主要产品类型如下:

 序号       专用汽车类别              产品系列              代表产品品种及规格

                                                             QYZ3254SMG384
  1            自卸车      自卸车                             QYZ3257ZZ464
                                                              QYZ3253ND344
                                                               QYZ5258GJB
  2            搅拌车      混凝土搅拌运输车                  QYZ5250GJBHG
                                                             QYZ5258GJBHW

                           水车系列                            QYZ5163GSS

                           垃圾收运车系列                      QYZ5022ZLJ

  3            环卫车      拉背车系列                          QYZ5259ZXX

                           吸粪车系列                          QYZ5120GXE

                           吸污车系列                         QYZ5110GXW

                           内燃机不解体青洗车系列              QYZ5050XQX

  4         专用汽车系列   除冰车系列                          QYZ5200TCB

                           通讯车系列                          QYZ5040XTX

      其中,自卸车是本公司专用汽车的主导产品,占本公司专用汽车总产量超过
85%;本公司与天津中国民航大学联合研制的 6,800L 自行式飞机除冰清洗车,
属 E 类自行式飞机除冰车,除冰液容量 6800L+1000L(防冻液),已于 2010 年


                                      1-1-151
中国汽车工程研究院股份有限公司                           首次公开发行 A 股股票招股意向书

3 月 28 日通过国家检测合格,于 2010 年 11 月 22 日通过了国家民航总局专家
组现场能力审核认定,并取得了国家民航局颁发的飞机除冰清洗车生产许可证。
该产品具有完全自主知识产权,目前在国内只有本公司具备研制技术及生产能
力,该车型在我国属于新兴的高可靠性、高安全性、高技术、高附加值产品。

    报告期内,本公司生产的专用汽车销售收入情况如下表所示:
                                                                                     单位:万元

                             2011 年度                 2010 年度                  2009 年度
         分类
                            金额          占比        金额      占比         金额         占比

自卸车                       44,707        34%        97,452      55%         67,238          62%

混凝土搅拌运输车                 2,848      2%         7,870       4%             4,950        5%

环卫车                           4,107      3%         2,600       1%             1,570        1%

其他(含底盘直销)           81,303        61%        70,530      40%         35,246          32%

         合计               132,965       100%       178,452     100%        109,112      100%

    “其他(含底盘直销)”占比较高,主要是因为凯瑞销售作为上汽依维柯红岩
商用汽车公司和包头北方奔驰商用车公司的一级经销商,销售其生产的底盘。

     2、业务流程图及主要业务环节说明

    (1)自卸车

    自卸车系列生产工艺流程如下图所示:

                                    零部件组合、焊接


                                    边板组合、焊接
                                                                 箱体组合、焊接

    下 料          折弯             前后板组合、焊接
 (气割、剪切)      成型
                                                                                          涂装
                                    底板组合、焊接



                                     副车架组合、焊接

  底盘装配                  气路、油路、电路、液压系统装配                          各总成总装


                      整车入库             整车检验            整车涂装             整车调试




                                         1-1-152
中国汽车工程研究院股份有限公司                        首次公开发行 A 股股票招股意向书

     上述流程图的主要环节如下:

     1)下料。按技术图样规定用剪板机、切割机完成零件的下料工作,下料尺
寸的准确性决定了后续工序的工作效率和质量,同时排料方式直接影响到材料利
用率和产品的制造成本。

     2)箱体组合、焊接。利用专用工装、夹具将箱体各部件组合为车箱,采用
合理的焊接顺序保证货箱的整体尺寸、与其他部件相结合的安装、定位尺寸,车
厢组合的精准度直接影响装配工序的工作效率和产品的整体质量。

     3)整车调试。对装完的整车进行必要的调整、修补和完善,主要有润滑、
运转、调校和紧固,使其操作灵活,各功能正常运转,是保证产品功能质量的关
键工序。

     4)整车涂装。对调完工的整车进行局部补漆、整车美容,是产品外观质量
的最后保障,也是提升产品形象的关键工序。

     (2)混凝土搅拌运输车

     搅拌车系列生产工艺流程如下图所示:
                                 底架组合、焊接


                                 前锥组合、焊接

                卷板、
      下 料     叶片液
                压成型           中筒组合、焊接              罐体组合、焊接          涂装
 (气割、剪切)

                                 后锥组合、焊接



                                 小件组合、焊接


                                                                              各总成总装
 底盘装配                 气路、油路、电路、液压系统装配


                   整车入库            整车检验            整车涂装           整车调试


     上述流程图的主要环节与自卸车相同。

     (3)环卫车

     环卫车系列生产工艺流程如下图所示:




                                     1-1-153
中国汽车工程研究院股份有限公司                                   首次公开发行 A 股股票招股意向书

                                        底架组合、焊接


                                        前板组合、焊接



 下料(气割、剪切)、折弯                 箱体组合、焊接                      箱体组合、焊接           涂装


                                        后板组合、焊接



                                        上板组合、焊接


                                                                                              各总成总装
 底盘装配                        管路、油路、电气、液压系统装配


                          整车入库            整车检验               整车涂装                 整车调试



     上述流程图的主要环节与自卸车相同。

     (4)专用汽车销售业务流程

                             ①合同签订
                                                                                             1、对外采购
   用户、经销商                                             资源部                           2、自行生产
                             ⑥整车交付                ⑤              ②
                                                  收   开
                                                  款   具            销
                                                  证                 售
                                                  明                 合

                      ③按合同交款

                                                            财务部
                          ④开具发票


     上述流程图的主要环节如下:

     1) 用户或经销商需求提交凯瑞销售资源部,评审后与用户或经销商签定合
            同;

     2) 销售合同提交财务部,用户或经销商向财务部交定金;

     3) 凯瑞销售资源部对外组织采购,或委托凯瑞特种车进行生产;

     4) 凯瑞销售资源部组织货源并通知用户或经销商接车;

     5) 用户交款,财务向用户开票并向凯瑞销售资源部开具收款证明;


                                            1-1-154
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书

       6) 凯瑞销售资源部向用户交付产品。

       3、业务模式

       (1)原材料及采购模式

       生产专用汽车的主要原材料有:1)底盘,主要来源于上汽依维柯红岩商用
车有限公司及包头北奔重型汽车有限公司,用于直接销售或改装后销售;2)其
他改装用零配件,包括钢材(主要是板材和型材)、油料、油漆、液压系统(包
括油缸、油泵、马达、各种控制阀、高低压油管等)、减速机、高低压水泵、电
器控制元件等。

       如上所述,公司的底盘主要来源于上汽依维柯红岩商用车有限公司及包头北
奔重型汽车有限公司,以及其他部分汽车底盘生产厂家,公司已经与他们建立良
好的长期合作关系。而其他生产专用汽车的原材料完全按 GB/T19001-2000 质
量管理体系规定的程序确定合格供方。一般情况下,同一类别的采购产品的都实
行 A、B 供应商机制、以质量、价格、供货期和售后服务指标综合评价确定供应
商相应产品的配套量比例。合格供应商由技术、质量、供应三个部门联合考评认
定并且每年均要考核确认,达不到技术要求、质量保证要求和商务条件的配套企
业或者产品,将调整出合格供应商名录。对于通用的钢材、油料等通用产品的大
宗采购一般面向合格供应商或制造商采用招标采购,相同标准的产品以低价格中
标。

    (2)生产模式

    专用汽车生产任务严格按市场订单和新产品试制计划安排,除新产品试制外
不予单独安排整车产品的投产,但考虑到产品的生产周期问题,根据市场情况对
主要原材料和外购部件作适当物资储备。对通用的原材料、通用化程度高的零部
件储备量安排多一些,专用的原材料和零部件的储备量安排少一些或者不安排;
考虑到现有产品的需求季节性和生产能力、储备风险方面的因素,在生产任务不
饱满的情况下,适度储备混凝土搅拌车和洒水车的罐体。

    根据市场订单情况和新产品试制计划由生产部门制定具体的生产计划,生产
计划下达后,产品的相关零部件按照产品图样、工艺流程分别在下料、成型、小
件、自卸车货箱底板、自卸车货箱边板、自卸车货箱组合、环卫车箱体罐体、搅


                                 1-1-155
中国汽车工程研究院股份有限公司                            首次公开发行 A 股股票招股意向书

拌车罐体、副车架生产线制作完成相应的零件和部件,经油漆生产线油漆后进入
总装生产线装配调试,经终检后入库。

    近三年,本公司专用汽车的产能、产量和销量情况如下表所示:
                                                                                       单位:辆
                                  混凝土搅
          项目          自卸车                  环卫车      底盘直销       其他          合计
                                  拌运输车

                 产能     5,000        800          500                -      100         6,400

2011 年          产量     1,909        104          207                            1      2,221

                 销量     2,428        113          203        3,141               1      5,886

                 产能     5,000        800          500                -      100         6,400

2010 年          产量     3,492        265          243                -          33      4,033

                 销量     4,224        295          258        2,212              32      7,021

                 产能     5,000        800          500                -      100         6,400

2009 年          产量     2,072        144           49                -          29      2,294

                 销量     2,941        193           49        1,886              29      5,098

    报告期内,本公司的自卸车、混泥土搅拌运输车、环卫车的产量小于销量,
主要是因为本公司的三级控股子公司凯瑞销售作为经销商直接销售购进的专用
汽车。

    公司下属子公司凯瑞特种车作为从事专用汽车改装业务的专业厂商,其生产
规模和改装能力方面在重庆和西南地区均处于领先地位,目前专用汽车综合生产
能力已达 5,000 辆/年。2010 年,凯瑞特种车全年生产 3,492 辆各类型专用汽
车,年度产能利用率接近 70%。

    由于公司主要产品是自卸车,产品主要用于工程建设,因此,产品市场需求
有一定的季节性,行业企业高峰期产量与低峰期产量比例一般约为 4:1,有的地
区或企业甚至可以达到 5:1。在旺季,即每年的 3~6 月和 9~10 月属于高峰需
求期,公司全年产量的 70%在该期间实现,该期间公司产能 100%发挥仍不能满
足订单需求,还需少量外购部分产品以交付订单,该类外购产品与发行人自行生
产的上述产品在产品型号、性能、用途、档次、主要客户等方面的没有明显差异。
与此同时,部分客户亦通过公司采购一些公司尚没有开发生产的产品或者没有合
适的规格型号的产品。而在淡季,市场需求较少,产能在该期间不能完全的发挥,



                                      1-1-156
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书

但由于公司拥有环卫车和混凝土搅拌车等产品可以在市场需求低迷期间作为补
充,同时在低峰期对自卸车产品采取适当的促销手段,因此和同类厂商相比,公
司的的综合产能利用率处于较高水平。

    凯瑞特种车 2008-2009 年处于专用汽车二期厂房建设过程中,人员、设备
等生产配置不完整,生产能力在 2009 年底才得到释放,加之金融危机对市场需
求的影响,使得其 2008 年、2009 年产能利用率不高,2011 年受国家整体经济
增速放缓影响,产能利用率出现一定程度的下滑。

    (3)销售模式
    本公司生产的自卸车、混凝土搅拌运输车产品在西南、西北地区有较高的市
场知名度,产品主要销售在重庆、四川、云南、贵州、广西、陕西、新疆、宁夏、
湖南、安徽、江西和福建地区。目前公司已经基本形成经销商销售、直销人员向
大客户销售的产品销售渠道。其中,重庆、成都、贵阳、昆明四地均建有本公司
的经销店,除通过经销商销售外,公司还向客户直接销售产品;陕西地区主要为
直销;其他地区依靠经销商经销产品。本公司生产的环卫车和特种专用汽车几乎
全部依靠直销人员销售,产品主要在重庆和四川地区,少量产品在陕西、山西、
广东、浙江等地亦有一定市场份额。
    除销售自行生产的专用汽车外,公司还销售其他生产厂家的专用汽车产品,
如对上汽依维柯红岩商用汽车公司和包头北方奔驰商用车公司的商用车终端产
品和底盘进行二级批发和零售,销售模式包括直销、经销、代理销售等。
    报告期内,凯瑞销售作为上汽依维柯红岩商用车有限公司和包头北奔重型汽
车有限公司的一级经销商,从上汽依维柯红岩商用车有限公司和包头北奔重型汽
车有限公司采购专用汽车产品的情况如下:


     年份                 供应商名称           采购数量(辆)   金额(万元)

                上汽依维柯红岩商用车有限公司            4,629        124,751
    2011 年
                包头北奔重型汽车有限公司                  409         11,896

                上汽依维柯红岩商用车有限公司            6,003        139,321
    2010 年
                包头北奔重型汽车有限公司                  215          4,505

                上汽依维柯红岩商用车有限公司            3,018         58,635
    2009 年
                包头北奔重型汽车有限公司                  348          6,781


                                  1-1-157
中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书

    凯瑞销售与上述生产厂家采购专用汽车的付款方式以承兑汇票为主,现金为
辅。在付款期限上,与上汽依维柯红岩商用车有限公司之间主要以款到发车方式
进行付款,与包头北奔重型汽车有限公司之间则主要以先车后款方式进行付款。

    报告期内,专用汽车产品前五名经销商和代理商情况如下:
                                                                      单位:万元

 年份                  名称                    地区      数量(台)      金额

          重庆同鼎汽车销售有限公司             重庆市           853    17,819.53

          重庆同登商贸有限公司                 重庆市           785    17,237.21

          重庆望江工业有限公司                 重庆市           289      5,906.68
2011 年
          昆明同登汽车销售有限公司             云南省           212      4,540.87

          重庆彬宇科技发展有限公司             重庆市           166      3,549.96

                       小计                                   2,305    48,685.42

          重庆同登商贸有限公司                 重庆市           868    17,360.99

          泸州市正邦车业有限公司               四川省           260      6,819.88

          重庆欧陆汽车销售有限公司             重庆市           338      6,767.87
2010 年
          重庆望江工业有限公司                 重庆市           284      5,671.79

          重庆天利汽车销售有限公司             重庆市           264      5,271.42

                       小计                                   2,014    41,891.95

          重庆望江工业有限公司                 重庆市           932    17,525.84

          重庆欧陆汽车销售有限公司             重庆市           317      6,810.26

          重庆凯特重型汽车销售有限公司         重庆市           149      3,228.21
2009 年
          攀枝花天鼎商贸有限公司               四川省            92      2,617.06

          成都红瑞汽车销售有限公司             四川省           106      2,557.25

                       小计                                   1,596    32,738.62

    以上经销商、代理商从发行人处的采购内容全部为自卸车,信用政策统一为
车辆交付用户后付清全款。

    (4)与上汽依维柯红岩商用汽车公司合作关系

    上汽依维柯红岩商用汽车公司与发行人各期的全部合作内容如下:

    1)技术服务,包括整车及零部件的法规试验检测、开发性试验检测等业务。



                                     1-1-158
中国汽车工程研究院股份有限公司              首次公开发行 A 股股票招股意向书

    2)技术开发及技术咨询,包括部分产品的开发设计、产品的改进及产品开
发、改进工作中的技术咨询工作。

    3)自卸车产品的委托改装业务。凯瑞特种车是上汽依维柯红岩商用汽车公
司自卸车上装生产的委托改装企业。

    4)整车及专用汽车底盘的供应。公司子公司凯瑞销售是上汽依维柯红岩商
用汽车公司的一级经销商,公司子公司凯瑞特种车改装所需的部分专用汽车底盘
来自于上汽依维柯红岩商用汽车公司。

    由上可知,在技术服务、技术开发、技术咨询和自卸车委托改装业务中,上
汽依维柯红岩商用汽车公司是公司的主要客户之一;在整车及底盘采购业务中,
上汽依维柯红岩商用汽车公司是公司的主要供应商之一。

     4、定价策略

    (1)对于技术难度小、批量生产的产品,根据企业品牌影响力和产品的知
名度,参照市场价格定价。

    (2)对于具有专有属性、技术难度较大、国内生产企业少的产品,根据产
品的直接成本,考虑技术和生产设备的投入,参照国外同类产品价格定价。

    (3)对于招标采购的专用产品,以产品的成本、参考竞争对手的价格,并
适当的考虑企业的利润确定产品的价格。

    (4)对于特殊定制的产品,根据产品的技术难度,考虑技术投入、产品的
直接成本和需求数量等情况,采用特殊方式特别定价。

(四)轨道交通关键零部件业务

     1、主要情况

    上世纪 90 年代末,重庆市基于自身地形特点,引进日本的单轨制式发展城
市轨道交通。但是由于单轨关键技术由国外大公司所掌握,致使轨道交通建设的
成本过高。在上述背景下,公司接受重庆市有关部门委托,于 2000 年开始从事
跨座式单轨列车转向架(底盘)减速传动装置、基础制动装置等关键零部件的技
术研究与产品开发工作,并在 2006 年开始正式成立了“单轨列车工程技术研究中
心”,通过科技攻关和引进消化吸收再创新,全面掌握了单轨列车转向架核心技


                                 1-1-159
中国汽车工程研究院股份有限公司                   首次公开发行 A 股股票招股意向书

术。2006 年 3 月,公司成立凯瑞汽车零部件制造厂,2007 年 12 月改制为重庆
凯瑞车辆传动制造有限公司,开始开展单轨列车关键零部件的生产制造业务。
2009 年,公司成为长春轨道客车股分有限公司和重庆轨道交通总公司单轨列车
关键零部件的主要供应商。

    本公司的轨道交通关键零部件业务由全资子公司重庆凯瑞车辆传动制造有
限公司实施,其主要生产、销售跨座式单轨列车转向架(底盘)减速传动装置等
关键零部件和重型汽车取力器等专用汽车零部件产品。

    报告期内,本公司生产的轨道交通关键零部件销售收入情况如下表所示:

                                                                         单位:万元

                             2011 年度           2010 年度         2009 年度
         分类
                          金额      占比       金额     占比      金额       占比

单轨列车关键零部件        11,625         84%   4,421     79%      3,666       70%

其他轨道产品               2,076         15%     348         6%     259         5%

专用汽车零部件产品           138         1%      855     15%      1,317       25%

         合计             13,839     100%      5,624    100%      5,242      100%


    (1)单轨列车关键零部件

    本公司从 2000 年就开始从事跨座式单轨列车转向架(底盘)减速传动装置、
基础制动装置等关键零部件的技术研究与产品开发工作,并在 2006 年开始正式
成立了“单轨列车工程技术研究中心”,现已成功研发并已实现批量供货的单轨列
车转向架减速传动装置、走行驱动装置、稳定导向装置、内压检测装置等关键零
部件产品,在重庆单轨 2 号线新增 26 辆车和 3 号线 1 期工程的 114 辆车上实现
配套。

    (2)其他轨道产品

    1)低地板列车减速机及短轴和前盖等关键零部件。2008 年本公司生产的短
轴已对长春轨道客车股份有限公司提交合格样件,2009 年本公司生产的前盖实
现对长春轨道客车股份有限公司提交合格样件,2010 年本公司将完成减速机小
批量试配套。

    2)地铁(B 型车)减速机及关键零部件。本公司主要产品是转向架系统中


                                   1-1-160
中国汽车工程研究院股份有限公司                       首次公开发行 A 股股票招股意向书

的关键部件减速机,由于其对抗冲击和震动的要求较高,该产品具有较高的技术
含量和制造难度。2009 年本公司已全面开展试制工作,2010 年成功试制出合格
样机并试装一列车(4 辆共 16 套),现已开始与长春轨道客车股份有限公司进行
小批量生产配套。

       本公司的其他轨道产品的主要情况如下:

序号               产品名称               规格型号                 目标客户

 1      齿轮箱组成 M(动力转向架用) DGM655              长春轨道客车股份有限公司

 2      齿轮箱组成 T(无动力转向架用) DGT655            长春轨道客车股份有限公司

 3      齿轮箱组成 TS(无动力转向架用) DGT655S          长春轨道客车股份有限公司

 4      联轴节                                           长春轨道客车股份有限公司

 5      轮芯组成 M(动力转向架用)   CCDZ40-201-000      长春轨道客车股份有限公司

 6      轮芯组成 T(无动力转向架用) CCDZ41-201-000      长春轨道客车股份有限公司

 7      驱动轴 M(动力转向架用)     CCDZ40-200-002      长春轨道客车股份有限公司

 8      驱动轴 T(无动力转向架用)   CCDZ41-200-001      长春轨道客车股份有限公司

 9      轮辋(内)(走行轮用)       CCDZ40-200-004      长春轨道客车股份有限公司

10      轮辋(外)(走行轮用)       CCDZ40-200-005      长春轨道客车股份有限公司

11      轮辋(水平轮用)             CCDZ40-210-003      长春轨道客车股份有限公司

12      琐环(水平轮用)             CCDZ40-210-004      长春轨道客车股份有限公司

13      边环                         CCDZ40-200-007      长春轨道客车股份有限公司

14      锁环                         CCDZ40-200-008      长春轨道客车股份有限公司

15      楔块                         CCDZ40-200-003      长春轨道客车股份有限公司

16      油封                         CCDZ40-202-000      长春轨道客车股份有限公司

17      双头螺柱                     CCDZ40-200-017      长春轨道客车股份有限公司

18      O 型密封圈                   CCDZ40-200-018      长春轨道客车股份有限公司

19      O 型密封圈                   CCDZ40-200-019      长春轨道客车股份有限公司

20      短轴                         CCDZ49-200-002      长春轨道客车股份有限公司

21      前盖                         CCDZ49-200-008      长春轨道客车股份有限公司

22      短轴                         CCDZ74-200-002      长春轨道客车股份有限公司

23      ATP 前盖                     CCDZ75-200-004      长春轨道客车股份有限公司

                                                         长春轨道客车股份有限公司/
24      压力检测表                   CCDZ40-840A-000
                                                         重庆市轨道交通集团有限公司




                                      1-1-161
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                                   长春轨道客车股份有限公司/
25    检测滑环组成               CCDZ40-830A-000
                                                   重庆市轨道交通集团有限公司

                                                   长春轨道客车股份有限公司/
26    立式车轴                   CCDZ40-210-001
                                                   重庆市轨道交通集团有限公司

                                                   长春轨道客车股份有限公司/
27    空气软管                   CCDZ40-832A-000
                                                   重庆市轨道交通集团有限公司

                                                   长春轨道客车股份有限公司/
28    空气软管                   CCDZ40-831A-000
                                                   重庆市轨道交通集团有限公司

29    受电弓橡胶组件             SDG-00            重庆市轨道交通集团有限公司

30    减震块总成                 JZK-00            重庆市轨道交通集团有限公司

31    水平轮总成                                   重庆市轨道交通集团有限公司

32    工程车轮辋总成                               襄樊中铁纵横机电有限公司

     (3)专用汽车零部件产品

     本公司的专用汽车零部件产品主要为车用后置取力器,主要对上汽依维柯红
岩公司、无锡伊顿公司、中国重汽动力公司、包头北方奔驰商用车公司等产品进
行配套。由于取力器产品准入壁垒和技术含量较低,生产设备投入较小,近年来
具备生产汽车取力器能力的厂家快速增加,市场竞争日趋激烈,产品盈利能力逐
年下降,基本上处于微利阶段甚至个别型号产品出现亏损。因此,本公司已决定
逐步取消车用后置取力器的生产。

     (4)相关产品的市场情况

     预计在 2012 年前,重庆将开通的轨道交通有 1、2、3 及 6 号线。其中 2、
3 号线均采用跨座式单轨交通模式。目前重庆 2 号线和 3 号线单轨产品市场需求
量共计约 534 辆(包括 2、3 号延长线需求量)。公司从 2009 年开始,先后与长
春轨道客车股份有限公司(重庆单轨客车的制造商)签订了 2 号线 26 辆,3 号
线 114 辆、126 辆,以及 2、3 号延长线 186 辆车共计 452 辆车的单轨列车关键
零部件买卖合同,约占市场需求总额的 84%。具体合同执行情况如下:




                                 1-1-162
中国汽车工程研究院股份有限公司                             首次公开发行 A 股股票招股意向书



                                                             合同金额         约定供货     已交付
              项目                          签订时间
                                                             (万元)           数量       数量
   《工业品买卖合同》(编号:
                                     2008 年 4 月 30 日       4,289.24              26
  CRC-CAERI-CQDG-080430)
  《工业品买卖合同》(编号:
CRC-CAERI-CQKR-CQDG-08043            2009 年 11 月 18 日     17,666.68             114
            0)
   《工业品买卖合同》(编号:
                                     2010 年 5 月 25 日      19,148.34             126
  CRC-CQKR-CQDG-100525)
  《工业品买卖合同》(编号:
                                     2011 年 12 月 20 日      7,896.49              78
CRC-CQKR-CQDG-110722-78)
   《工业品买卖合同》(编号:
                                     2011 年 12 月 20 日      3,127.54              78
         4900096791)
  《工业品买卖合同》(编号:
                                     2012 年 1 月 20 日       9,228.82             108
CRC-CQKR-CQDG-110722-001)
   《工业品买卖合同》(编号:
                                     2011 年 12 月 20 日      4,330.45             108
         4900096794)

     未 来 公 司 尚 有 300 辆 单 轨 列 车 配 套 的 关 键 零 部 件 尚 未 交 付 , 预 计 将 在
2012-2013年分批生产交付。

     公司从 2008 年开始,先后开发了 70%低地板齿轮箱、地铁 B 型车齿轮箱、
250KM,300KM 高铁齿轮箱等其他轨道产品关键零部件。此类装车产品主要由
国外进口,目前国内市场总需求约 1.5 万台套,公司在国内属首次研发,于 2010
年签订 70%低地板车 80 辆的供货合同,约占市场需求总量的 1%。

     单轨列车相关零部件的市场容量及市场占有率情况如下:

                                     2011 年                 2010 年                2009 年
            类别
                                市场容量       占比    市场容量        占比     市场容量      占比

单轨列车关键零部件(辆)            186        100%         240    100%             108       22%

其他轨道产品(台)               25,000         79%       10,000       21%         8,000      20%

专用汽车零部件产品(台)        250,000       0.36%    100,000         12%        80,000      19%

   注:所有占比均按首次国产化率来计算,未计算国外市场份额。其他轨道产品包括售后
服务市场及备品备件销售。

     2009 年,全国只有重庆开通 2 号线一条线,单轨产品市场容量为 108 辆,
其中 24 辆为首次应用本公司国产化产品,其余 84 辆车均采用日本产品,所以



                                           1-1-163
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书

占比为 22%。2010 年后,单轨转向架关键零部件产品国产化率达到 100%,全
部采用本公司产品。

    (5)相关产品的可持续性

    1)公司轨道交通领域现有三大类主要产品

    ①跨座式单轨列车转向架(底盘)关键零部件

    公司从 2000 年就开始从事跨座式单轨列车转向架(底盘)减速传动装置等
关键零部件的技术研究与开发工作,并在 2006 年开始正式成立了“单轨列车工程
技术研究中心”,现已成功研发并已实现批量供货的单轨列车转向架减速传动装
置、走行驱动装置、稳定导向装置、基础制动装置、内压检测装置等关键零部件
产品 27 种,在重庆单轨 2 号线新增 26 辆车和 3 号线 1 期工程的车辆上实现配
套,并已签订重庆单轨 2、3 号延长线供货协议。

    ②城轨车辆传动装置及关键零部件

    70%低地板列车减速机及短轴和前盖等关键零部件。短轴和前盖 2008 年和
2009 年已分别两度实现对长春轨道客车股分有限公司提交合格样件,70%低地
板列车减速机 2010 年完成小批量试制,并配套供货 80 台。

    地铁(B 型车)减速机及关键零部件。主要是地铁转向架系统中的关键部件
—减速机、联轴节,该分总成具有较高的技术含量和制造难度,尤其是抗冲击和
震动的问题,比单轨齿轮箱要求还要高;2009 年公司已投入专业技术研发团队,
试制工作已全面展开,2010 年 3 月试制出合格样机,并通过型式台架试验和及
疲劳寿命等性能试验,7 月试装一列车(4 辆共 16 套),2011 年完成装车试运
行试验,并实现与长春轨道客车股分有限公司小批量生产供货配套。

    ③高铁车辆传动装置及关键零部件

    公司 2010 年开始投入高铁车辆传动箱的研发,目前正在进行的 250KM 传
动箱装置关键零部件主要是高精度高速锥齿轮传动技术的研究,已完成技术图纸
设计,正在进行试制及营销布点,300KM 高速铁路传动箱已申报国家课题。高
铁车辆关键零部件包括高速重载鼓形齿式联轴节、吊挂减振装置、200 公里关键
零部件等。



                                 1-1-164
中国汽车工程研究院股份有限公司               首次公开发行 A 股股票招股意向书

    2)市场环境分析

    ①在单轨转向架及其关键零部件方面,跨座式单轨交通模式是日本 50 年代
从西班牙引入,在日本本土建了一条短线,90 年代由中国引进,在重庆建两条
线。跨座式单轨交通具有建设速度快,资金投入少,占地面积小、运行安全可靠,
低噪舒适的特点,其特殊的结构形式,适合较为复杂的地形,应用广泛,能够在
不易建设地铁的城市良好的运行,同时,跨座式单轨交通运营站场维护频繁,易
耗品需求用量较大。跨座式单轨交通车辆结构对产品的安全性及可靠性要求高,
对企业技术开发和质量控制能力的要求导致一般企业不宜进入。

    跨座式单轨交通涉及到多个核心技术难点,目前国产化难度大。由于国内首
次采用单轨交通,许多关键技术仍然由国外大公司所掌握,公司掌握的转向架关
键零部件的技术是跨座式单轨交通车辆国产化的关键核心技术之一。

    在国内,单轨交通系统目前仅有重庆市采用,重庆市政府对加大单轨交通系
统的产业化发展,已在重庆市的“十一五”规划中明确了具体研究内容和目标。同
时,重庆市为实现单轨列车的产业化,拉动重庆市自身经济的发展,已将单轨列
车整车集成开发及制造技术、整车驱动及控制技术和车辆转向架系统关键技术等
列入“十一五”重大专项,并在 2007 年获得了国家科技部的专项支持。目前,重
庆轨道交通的建设规划为九线一环,目前 2、3 号线均采用跨座式单轨交通模式,
其余线路也有可能选择单轨模式。此外,国内其他城市如沈阳、哈尔滨等也有计
划采用单轨制式的轨道交通。

    ②公司研发的城轨车辆传动装置及关键零部件产品包括 B 型车传动装置、
DDB 传动装置、有轨电车传动装置及关键零部件等。

    在地铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮列车等众多城市轨道交通模式中,由于有
轨电车平地专用占地面积大,在城市交通中逐渐被淘汰,磁悬浮列车造价昂贵,
投资回收期漫长,很少被地方政府采用,地铁和轻轨模式成为城市轨道交通主要
模式。2009 年,国务院批复了 22 个城市的地铁建设规划,将建设 79 条轨道交
通线路,总长 2,259.84 公里,总投资 8,820.03 亿元。此外,还有约 27 个城市
正在筹备建设城市轨道交通。预计至 2015 年前后,我国建成和在建轨道交通线
路将达到 158 条,总里程将超过 4,189 公里。



                                 1-1-165
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书

    目前国务院批准地铁建设,一般依据城市人口在 300 万以上、GDP 在 1,000
亿以上、地方财政一般预算收入 100 亿以上 3 项指标来衡量,而轻轨的标准只
要达到上述条件的 60%即可,目前全国有将近 50 个城市具备了轨道交通的建设
需求和条件,我国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。

    ③高铁传动装置及关键零部件。高速铁路备在技术和社会经济方面具有独特
的优势。我国人口众多、内陆深广,东西跨度 5,200 公里,南北相距 5,500 公里,
是典型陆路运输大国,中国铁路把发展客运高速作为实现现代化的一个主要方
向。发展高速铁路可以通过较长的产业链、对建材、钢铁、机械制造、电子信息
等行业产生积极的拉动作用,对建设提高国家整体自主创新能力和建设创新型国
家具有非常重要的意义。

    综上所述,企业具备单轨列车零部件相关业务的生产制造和市场开拓能力,
具有良好的可持续性和发展空间。

     2、业务流程图

    主要业务流程如下图所示:

                                 国内外调研


                                  资料分析



                                                       制定产品评价
            方案设计论证
                                                       体系(草案)


                                                       建立完善工况
            产品结构设计                               设计输入数据


                                 结构强度计算                   制定产品标准
    产品结构改进
                                 机辅助分析                       试验规范


             工艺设计及                                零部件专用实
             生产准备                                    验台研制

             零部件产品
               试制



                                  零部件台架
                                    试验


                                 装车试用验证



                                 批量生产供货




                                 1-1-166
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

    生产流程简介:

    (1)前期准备阶段

    包括国内外调研和资料分析。在此阶段,公司委派研究人员对国际上轨道交
通零部件的主要生产企业进行实地考查,收集、汇总相关的技术参考资料,分析
行业的现有技术水平、生产能力、市场前景、发展方向。然后召集相关的专家对
相关调研报告及相关资料进行分析,准备下一步的方案设计。

    (2)概念设计阶段

    包括方案设计、论证,产品结构设计,制定产品评价体系,建立和完善设计
工况及设计数据输入。在消化吸收国外相关技术,成立专家组,制定相关的产品
评价体系,利用专业软件对系统关键零部件进行技术方案设计,对各种方案进行
计算机效果模拟和分析仿真论证,专家组根据制定的相关产品评价体系对设计方
案进行评审后,择取最佳方案进行产品结构设计。将设计参数和结果录入计算机,
根据设计输入结果,建立和完善相应的采购、生产、管理等配套体系。

    (3)工程设计阶段

    包括产品结构改进设计,结构强度计算机辅助分析和制定产品标准、试验规
范。公司利用专业软件绘制转向架系统关键零部件图样,确定彼此间的装配关系,
对产品性能、结构强度、刚度、动力特性和生产性等做出全面真实的评估,从而
为设计更改和产品的生产提供可靠依据并在此基础上进行改进、创新设计。

    (4)样件试制阶段

    包括工艺设计及生产准备、零部件产品试制和零部件产品试验台研制。主要
进行轨道交通关键零部件装置机加零件的工艺文件编制,包括关键零部件装置各
机加零件的工艺流程、机加工工序卡、检验工序卡、协作工序卡等;所需工装、
刀、量、检、辅具及试验台等的设计、制造;生产原材料及辅料的采购;同时在
产品研制过程中,结合实际生产情况不断完善工艺文件,制定质量过程控制文件,
采取相应的预防和纠正措施,严格控制产品质量。

    (5)产品测试评估阶段

    包括零部件台架试验和装车试用验证。公司分别制定各种关键零部件台架试



                                 1-1-167
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

验大纲和装车试验方案。根据大纲提出的技术指标分别对关键零部件进行台试和
装车验证,以确保其安全性和可靠性。

     3、业务模式

    (1)采购模式

    公司加工产品按大类属于机械制造行业类,其制造技术覆盖范围广,涉及铸
造、锻造、冲压、橡胶、热处理、表面处理、焊接、无损检测、金属切削加工及
装配等众多工艺技术领域。所使用的主要原材料有各种钢材、合金铸铁、刀具、
润滑油、液压油、车体防护材料、走行轮、导向稳定轮等。

    根据公司的生产经营模式,公司本业务板块的绝大部分零件通过外协采购。
对于标准件的外协采购,基本上为订单采购模式,正朝着高效率、低成本、适用
供应链管理的模式发展;对于非标件的外协采购,根据产品品种分类,选择合适
供应商,对于有的关键核心的零部件,为保证产品质量,采取全球采购模式。公
司正从传统的采购模式转向对外部资源及对供应商和市场的管理,增加了与供应
商的信息沟通和市场分析,加强了与供应商在产品设计、产品质量控制等方面的
合作,与供应商建立了长期合作的战略协作伙伴关系。

    (2)生产模式

    公司目前的生产经营模式以掌握和控制核心关键工艺技术为中心,主控关键
零件、关键工艺、工序为主,其他零件、工艺、工序全部外协的哑铃式生产模式。
目前公司加工的单轨产品零件约占单轨产品制造零件总和的 10%;取力器产品
约占 12%,仅部分取力器壳体在本厂加工,其余产品全部外协生产。

    根据目前公司发展状况和生产场地限制,只投入能提高核心竞争力的、能掌
控核心工艺技术的关键设备,重点投入齿轮加工和箱体类零件加工设备。

    报告期内,本公司轨道交通产品的主要客户是长春轨道客车股分有限公司和
重庆轨道交通总公司,专用汽车零部件产品的客户主要是上汽依维柯红岩商用汽
车有限公司、中国重汽动力公司、包头北奔重型汽车有限公司。本公司轨道交通
以及专用汽车零部件的产能、产量和销量情况如下表所示:




                                 1-1-168
中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书




                                 单轨列车关键零      其他轨道产品    专用汽车零部
              项目
                                 部件(单车套)        (件)        件产品(套)

                     产能                    150            20,000              -

                     产量                    150            20,000              -
2011 年
                     销量                     96            19,865          2,188

              销售额(万元)               11,625            2,076

                     产能                     42             2,200         18,000

                     产量                     42             2,123         15,000
2010 年
                     销量                     42             2,123         12,310

              销售额(万元)               4,421               348

                     产能                     16             1,800         20,000

                     产量                     16             1,622         15,401
2009 年
                     销量                     24             1,622         15,401

              销售额(万元)               3,666               259          1,317

    (3)销售模式

    公司目前执行的销售模式为以“计划—关系—协议—持续”(PRAM)为核心
的双赢销售模式,在保证自身利益同时兼顾客户主机厂利益。公司已建立起与长
春轨道客车股份有限公司(主机厂)、重庆轨道交通总公司(终端用户)之间的
合作关系,持续为客户提供一流的售后服务。公司采取以下措施来执行:

    1)以轨道列车设计生产单位、使用单位,作为主要客户单位,以质量、信
誉、服务为前提保证,逐步拓展轨道车辆产品开发范围。

    2)加强对工程技术人员的营销知识培训和售后服务的培训,培养高素质的
营销和服务队伍。

    3)以高品质的产品、合理的价格定位,准确、及时的服务形成自己的核心
竞争力。

     4、定价策略

    由于公司研发的轨道交通产品目前在国内均为首次研发,考虑前期科研投入
的人力、物力、财力较大,同时兼顾主机厂的利益,产品定价时参照进口同类产


                                 1-1-169
中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书

品价格定价。

(五)汽车燃气系统及其关键零部件

       1、主要情况

    公司从 60 年代就开始开展燃气汽车的实验研究工作,1996 年,国家启动蓝
天工程清洁汽车在行动计划后,开始了大规模燃气汽车研究开发和测试评价工
作,公司长期以来在汽车燃气领域拥有较强的技术实力,“九五”期间,被国家科
技部确定为“燃气汽车关键零部件测试评价中心”,并于 2003 年经国家科技部批
准开始筹建“国家燃气汽车工程技术研究中心”,2008 年,公司燃气汽车发动机
及关键零部件开发及产业化获中国汽车工业科技进步一等奖。为了更好的实现相
关技术的产业化,公司于 2004 年 4 月对重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司进行增
资并成为控股股东。

    本公司的汽车燃气系统及其关键零部件业务由公司子公司鼎辉燃气开展。

    目前本公司已经拥有不同类型汽车发动机燃气系统设计、匹配和标定的能力
和经验;拥有各类型燃气减压调节器、混合器、喷射器、喷嘴驱动器、油气转换
开关、仿真器、低压/高压电磁阀、过流保护阀等产品的研发、生产、销售的能
力,产品具有自主知识产权。

    本公司目前掌握了第一代机械混合器系统、第二代电控混合器系统和第三代
电控多点顺序喷射系统技术,能够完成轿车、客车、商用车燃气发动机的开发与
集成,其批量生产的主要产品如下表所示:

 产品名称        产品主要技术指标              产品目标客户        产品主要市场

            减压调节器类型:3 级减压,
            适用各种车型
集成式三
级减压器    燃料类型:CNG(压缩天然气) 发动机厂、公交公司、在     主机市场、在用
                                        用车改装用户               车市场
系列        加热:发动机冷却循环水

            工作压力:≤20MPa

电喷减压    减压调节器类型:2 级减压,    发动机厂、公交公司、在   主机市场、在用
器系列      适用各种车型                  用车改装用户             车市场



                                    1-1-170
中国汽车工程研究院股份有限公司                               首次公开发行 A 股股票招股意向书


                燃料类型:CNG(压缩天然气)

                加热:发动机冷却循环水

                工作压力:≤20MPa

高压管路
                燃料类型:CNG(压缩天然气)
                                                 客车厂、公交公司、在用
系统及阀                                                                       主机市场
                工作压力:≤20MPa                车改装用户


电控混合                                         客车厂、发动机厂、公交        主机市场、在用
                满足国三排放要求
器系统                                           公司、在用车改装用户          车市场

电控多点                                         客车厂、发动机厂、公交
                满足国三、国四排放要求                                         主机市场
喷射系统                                         公司、在用车改装用户

      报告期内,本公司汽车燃气系统及其关键零部件销售收入情况如下表所示:

                                                                                     单位:万元

                         2011 年度                   2010 年度                2009 年度
    分类
                      金额         占比         金额          占比          金额         占比
燃气装置               2,611         64%             2,500       67%         1,913            63%

燃气配件               1,374         34%             1,080       29%           989            33%

其他                      67          2%              136         4%           140            5%

    合计           4,052        100%             3,716       100%        3,042        100%

       2、业务流程图

      主要业务流程如下图所示:

     外购配件



  外购原材料                               零部件检测            产品装配            试验/检验

                       机械加工

     外购毛坯                                                                          入库



      主要业务环节说明如下:公司通过零部件、原材料采购加自制的方式,来实
现产品的组装和集成,并根据相关法律法规和行业标准的要求进行检测,产品合
格后入库。




                                           1-1-171
  中国汽车工程研究院股份有限公司                          首次公开发行 A 股股票招股意向书

          3、业务模式

          (1)采购模式

          公司实行按月度计划采购的模式,供应商按公司下达的月度计划的要求,按
  时定量的将产品送到公司。

          (2)生产模式

          本公司根据用户的订单来组织生产,并在每个月的月底编制下个月的生产计
  划,生产计划编制的输入有月度销售计划、库存情况分析和新产品开发计划。本
  公司对主要产品进行了通用化和标准化设计和管理,以实现标准化、批量化生产。
  公司通过零部件采购加自制的方式,来实现产品的组装和集成,并根据相关法律
  法规和行业标准的要求进行检测和验收。

          报告期内,本公司汽车燃气系统及其关键零部件的产能、产量和销量情况如
  下表所示:

                                                                                   单位:件
                   集成式三级   电喷减压   高压管路   机械混合   电控混合   电控喷射
     项目                                                                              合计
                   减压器系列   器系列       系统     器式系统   进气系统     系统

            产能      15,000      3,000      6,000       3,000     4,000      4,000    35,000

2011 年     产量      12,245      3,889      6,485       6,605       535      2,482    32,241

            销量      12,118      3,987      5,965       6,404       537      2,322    31,333

            产能      15,000      3,000      6,000       3,000     4,000      4,000    35,000

2010 年     产量      13,400      2,500      5,570       2,280     3,600      3,750    31,100

            销量      13,376      2,430      5,552       2,272     3,550      3,750    30,930

            产能      15,000      3,000      6,000       3,000     4,000      4,000    35,000

2009 年     产量      12,210      2,575      5,015       2,730     3,350      3,540    29,420

            销量      12,015      2,563      5,015       2,714     3,345      3,540    29,192


          (3)销售模式

          本公司的汽车燃气产品主要的销售模式有六种:①作为大车主机整车厂的标
  准配套供应商,直接向主机整车厂供货,向发动机厂供应供气和控制系统,向整
  车厂供应管路系统;②由终端用户(公交公司)指定使用本公司产品,本公司向
  主机整车厂供货,向发动机厂供应供气和控制系统,向整车厂供应管路系统;③


                                           1-1-172
中国汽车工程研究院股份有限公司             首次公开发行 A 股股票招股意向书

在用车市场业务与各当地改装厂合作,供货给改装厂;④配件销售直接对公交公
司;⑤部分地区的配件销售通过代理商销售;⑥对于非系统产品(如精滤器、气
瓶阀、节气阀等)采取单独销售。

     4、定价策略

    目前公司实行统一定价原则:①主机市场,根据其配套体系的要求,每年进
行价格调整,一般在上年度价格基础上作上下浮动,通过合同评审审批后执行;
②在用车市场,则根据当地的改装行情,由业务员书面报告后进行合同评审,在
保证公司有合理利润的前提下进行,低于成本价的放弃该地区市场;③配件市场,
代理商根据协议执行。


五、前五名客户及供应商

(一)前五名客户

    报告期内,本公司向前五名客户的销售收入金额及占本公司当期营业收入总
额比例的情况如下:




                                 1-1-173
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书




     年份                        客户名称           金额(万元)       占比
                重庆同鼎汽车销售有限公司                17,819.53      9.15%
                重庆同登商贸有限公司                    17,237.21      8.85%
                上汽依维柯红岩商用车有限公司            16,500.89      8.47%
  2011 年度
                长春轨道客车股份有限公司                13,590.84      6.98%
                重庆望江工业有限公司                     5,906.68      3.03%
                                   小计                 71,055.16     36.49%
                上汽依维柯红岩商用车有限公司            18,559.12      8.60%
                重庆同登商贸有限公司                    17,360.99      8.05%
                泸州市正邦车业有限公司                   6,819.88      3.16%
  2010 年度
                重庆欧陆汽车销售有限公司                 6,767.87      3.14%
                重庆望江工业有限公司                     5,671.79      2.63%
                                   小计                 55,179.65     25.58%
                重庆望江工业有限公司                    17,525.84     12.73%
                重庆欧陆汽车销售有限公司                 6,810.26      4.95%
                长春轨道客车股份有限公司                 3,693.39      2.68%
  2009 年度
                重庆凯特重型汽车销售有限公司             3,228.21      2.35%
                攀枝花天鼎商贸有限公司                   2,617.06      1.90%
                                   小计                 33,874.76     24.61%

    上述各期的前五名客户与发行人之间均不存在关联关系。本公司不存在对单
个客户的销售比例超过销售总额的 50%的情况。本公司董事、监事、高级管理
人员和核心技术人员与上述客户不具有权益关系。

(二)前五名供应商

    报告期内,本公司向前五名供应商的采购金额及其占本公司当期营业成本的
比例如下表所示:




                                     1-1-174
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书




     年份                    供应商名称                金额(万元)     占比
                上汽依维柯红岩商用车有限公司             124,750.59    79.96%
                包头北奔重型汽车有限公司                  11,895.88     7.62%
                海沃机械(扬州)有限公司                    3,297.10    2.11%
  2011 年度
                重庆市江南金属材料公司                      2,147.23    1.38%
                重庆康辉机械制造有限公司                     933.20     0.60%
                            小计                         143,024.00    91.67%
                上汽依维柯红岩商用车有限公司             139,320.54    73.91%
                重庆市江南金属材料公司                      5,413.13    2.87%
                包头北奔汽车有限公司                        4,505.47    2.39%
  2010 年度
                海沃机械(扬州)有限公司                      3,409.00    1.81%
                四川省金镭铸业有限公司资中第一分公司         535.08     0.28%
                            小计                         153,183.22    81.26%
                上汽依维柯红岩商用车有限公司              58,634.56    49.11%
                包头北奔汽车有限公司                        6,780.85    5.68%
                海沃机械(扬州)有限公司                      1,863.79    1.56%
  2009 年度
                重庆市江南金属材料公司                      1,257.39    1.05%
                成都宝钢西部贸易有限公司                     895.90     0.75%
                                   小计                   69,432.49    58.15%

    上述各期的前五名供应商均不属于本公司的关联方。本公司专用汽车底盘主
要从上汽依维柯红岩商用车有限公司和包头北奔重型汽车有限公司两家公司采
购,且采购比例较大,存在一定的依赖关系。本公司董事、监事、高级管理人员
和核心技术人员与上述供应商不具有权益关系。

(三)各业务板块的前五名客户

     1、技术服务业务各期前五名客户销售收入占比情况表




                                     1-1-175
中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书



                                                                      单位:万元
    年份                     客户                      金额        占该业务比例
               重庆长安汽车股份有限公司                 2,292.33           5.42%
               江铃汽车股份有限公司                     1,949.53           4.61%
               重庆长安铃木汽车有限公司                 1,130.81           2.67%
    2011 年
               天津港保税区富强国际贸易有限公司         1,113.52           2.63%
               中国质量认证中心                         1,050.86           2.48%
                             小计                       7,537.05          17.82%
               重庆长安汽车股份有限公司                 1,007.28           3.63%
               江铃汽车股份有限公司                     1,006.20           3.62%
               天津市佳成汽车贸易有限公司                871.68            3.14%
    2010 年
               天津怡华通汽车贸易有限公司                629.00            2.27%
               天津开发区翊驰汽车销售有限公司            610.00            2.20%
                             小计                       4,124.16          14.86%
               天津开发区翊驰汽车销售有限公司           1,413.28           7.02%
               重庆长安汽车股份有限公司                 1,345.79           6.69%
               天津市佳成汽车贸易有限公司                 711.00           3.53%
    2009 年
               四川新嘉通汽车销售有限公司                479.80            2.38%
               天津升达汽车贸易有限公司                  465.64            2.31%

                                  小计                  4,415.51          21.94%
    注:由于公司目前研究开发与咨询业务规模较小,客户比较分散,合同金额较小,因此
在技术服务板块的前五名客户全部为测试评价业务的客户。

    长安集团、江铃集团、江淮汽车、奇瑞汽车、北汽福田等汽车生产厂商都是
公司检测业务的主要客户,公司检测业务主要面向全国范围内的汽车生产厂商以
及销售渠道,单个客户收入占公司测试评价业务总收入的比例较低。

    由于公司主要客户每年检测业务费用的数据无法从公开渠道获取,同时不同
客户之间开展该项业务的差别也较大,因此公司无法准确测算公司提供的检测业
务占主要客户该项业务的准确比例。按照检测业务类别粗略估算,公司提供的小
批量进口车检测业务在天津口岸约占主要客户该项业务的比例大约在 50%左
右,其他整车、排放与节能、零部件、安全性能检测业务约占主要客户该项业务
的比例大约在 15-30%之间不等。

    2011 年技术服务业务前 5 名客户收入占当年总收入 194,734.23 万元的



                                     1-1-176
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书

3.87%,2010 年占当年总收入 215,694.74 万元的 1.91%,2009 年占当年总收
入 137,663.22 万元的 3.21%,综上所述,该项业务在报告期内不存在单一客户
的严重依赖。

     2、产业化业务各期前五名客户销售收入占比情况表

 (1)专用汽车业务各期前五名客户销售收入占比情况表

                                                                  单位:万元

    年份                     客户                  金额        占该业务比例
               重庆同鼎汽车销售有限公司            17,819.53          13.40%
               重庆同登商贸有限公司                17,237.21          12.96%
               上汽依维柯红岩商用车有限公司        16,500.89          12.36%
 2011 年度
               重庆望江工业有限公司                 5,906.68           4.44%
               昆明同登汽车销售有限公司             4,540.87           3.42%

                             小计                  62,005.18          46.63%
               上汽依维柯红岩商用车有限公司        18,559.12          10.40%
               重庆同登商贸有限公司                17,360.99           9.73%
               泸州市正邦车业有限公司               6,819.88           3.82%
 2010 年度
               重庆欧陆汽车销售有限公司             6,767.87           3.79%
               重庆望江工业有限公司                 5,671.79           3.18%
                             小计                  55,179.65          30.92%
               重庆望江工业有限公司                17,525.84          16.06%
               重庆欧陆汽车销售有限公司             6,810.26           6.24%
               重庆凯特重型汽车销售有限公司         3,228.21           2.96%
 2009 年度
               攀枝花天鼎商贸有限公司               2,617.06           2.40%
               成都红瑞汽车销售有限公司             2,557.25           2.34%
                             小计                  32,738.62          30.00%

    2011 年专用汽车业务前 5 名客户收入占当年总收入 194,734.23 万元的
31.84%,2010 年占当年总收入 215,694.74 万元的 25.58%,2009 年占当年总
收入 137,663.22 万元的 23.78%,作为上汽依维柯红岩商用车有限公司和包头
北奔汽车有限公司的一级经销商,该项业务在报告期内对上述客户存在不同程度
依赖。

    (2)轨道交通业务各期前五名客户销售收入占比情况表

                                                                  单位:万元



                                    1-1-177
中国汽车工程研究院股份有限公司                首次公开发行 A 股股票招股意向书


    年份                         客户                  金额           占比
               长春轨道客车股份有限公司                 13,590.84     98.21%
               重庆市捷运工程设备有限公司                     95.45    0.69%
               上汽依维柯红岩商用车有限公司                   64.19    0.46%
  2011 年度
               中国重汽集团济南动力有限公司                   57.78    0.42%
               中国重汽大同齿轮公司                            6.14    0.04%
                                 小计                   13,814.40     99.82%
               长春轨道客车股份有限公司                  4,141.35     73.63%
               上汽依维柯红岩商用车有限公司                379.29      6.74%
               中国重汽集团济南动力有限公司                359.88      6.40%
  2010 年度
               重庆市轨道交通(集团)有限公司                207.03      3.68%
               重庆市捷运工程设备有限公司                     96.09    1.71%
                                 小计                    5,183.64     92.16%
               长春轨道客车股份有限公司                  3,693.39     70.46%
               上汽依维柯红岩商用车有限公司                482.78      9.21%
               重庆市轨道交通(集团)有限公司                216.88      4.13%
  2009 年度
               中国重汽集团济南动力有限公司                201.59      3.85%
               包头北奔重型汽车有限公司                       92.05    1.76%
                                 小计                    4,686.69     89.41%

    2011 年轨道交通业务前 5 名客户收入占当年总收入 194,734.23 万元的
7.09%,2010 年占当年总收入 215,694.74 万元的 2.40%,2009 年占当年总收
入 137,663.22 万元的 3.40%,在国内,单轨交通系统目前仅有重庆市采用,长
春轨道客车股份有限公司为重庆轨道公司的唯一供应商。综上所述,该项业务在
报告期内对前述客户存在较强的依赖。

    (3)汽车燃气业务各期前五名客户销售收入占比情况表




                                    1-1-178
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                                                       单位:万元

    年份                         客户                     金额            占比

               郑州宇通客车股份有限公司                     313.69         7.75%
               长安园达运输责任有限公司                     262.65         6.49%
               重庆渝帆汽车技术发展有限公司                 238.44         5.87%
  2011 年度
               扬州亚星客车股份有限公司                     224.88         5.55%
               丹东黄海汽车有限责任公司                     218.49         5.38%
                                 小计                     1,258.15        31.05%
               郑州宇通客车股份有限公司                     277.71         7.47%
               重庆渝帆汽车技术发展有限公司                 271.89         7.32%
               东风南充汽车有限公司                          246.1         6.62%
  2010 年度
               辽宁丹东黄海汽车有限责任公司                 226.02         6.08%
               无锡市锡联柴油机制造有限公司                      199       5.36%
                                 小计                     1,220.72        32.85%
               辽宁丹东黄海汽车有限责任公司                 442.47        14.55%
               重庆渝帆汽车技术发展有限公司                 259.65         8.54%
               东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司           178.06         5.85%
  2009 年度
               郑州宇通客车股份有限公司                     133.37         4.38%
               扬州亚星客车股份有限公司                     105.51         3.47%
                                 小计                     1,119.06        37.79%

    2011 年汽车燃气业务前 5 名客户收入占当年总收入 194,734.23 万元的
0.65%,2010 年占当年总收入 215,694.74 万元的 0.57%,2009 年占当年总收
入 137,663.22 万元的 0.81%。公司该项业务客户较多,不存在单一客户的严重
依赖。

(四)各业务板块的前五名供应商

     1、专用汽车业务各期前五名供应商采购额占比情况表




                                   1-1-179
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书



                                                                   单位:万元

    年份                         供应商               金额       占该业务比例
               上汽依维柯红岩商用车有限公司         124,750.59         83.29%
               包头北奔重型汽车有限公司              11,895.88          7.94%
               海沃机械(扬州)有限公司               3,297.10          2.20%
  2011 年度
               重庆市江南金属材料公司                 2,147.23          1.43%
               重庆二轻工业供销总公司                   904.57          0.60%
                                  小计              142,995.37         95.46%
               上汽依维柯红岩商用车有限公司         139,320.50         79.79%
               重庆市江南金属材料公司                 5,413.13          3.10%
               包头北奔汽车有限公司                   4,505.47          2.58%
  2010 年度
               海沃机械(扬州)有限公司               3,409.00          1.95%
               新疆八一钢铁股份有限公司               1,675.00          0.96%
                                  小计              154,323.10         88.38%

  2009 年度    上汽依维柯红岩商用车有限公司          58,634.56         73.19%
               包头北奔汽车有限公司                   6,780.85          8.46%
               海沃机械(扬州)有限公司                 1,863.79          2.33%
               重庆市江南金属材料公司                 1,257.39          1.57%
               成都宝钢西部贸易有限公司                 895.90          1.12%
                                  小计               69,432.49         86.67%

    2011 年专用汽车前 5 名供应商采购额占全部采购金额 158,689.94 万元的
90.11%,2010 年占当年全部采购金额 179,713.96 万元的 85.87%。2009 年占
当年全部采购金额 83,199.31 万元的 83.45%。作为上汽依维柯红岩商用车有限
公司和包头北奔汽车有限公司的一级经销商,专用汽车销售业务在报告期内对上
述客户存在不同程度依赖。

     2、轨道交通业务各期前五名供应商采购额占比情况表




                                     1-1-180
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                                                        单位:万元

     年份                        供应商                     金额      占该业务比例
                重庆康辉机械制造有限公司                     933.20        14.27%
                重庆市江津区宏盛机械制造有限公司             746.84        11.42%
                四川省金镭铸业有限公司资中第一分公司         672.71        10.29%
  2011 年度
                贵州新安航空机械有限责任公司                 599.71         9.17%
                大冶特殊钢股份有限公司                       521.28         7.97%
                                  小计                     3,473.74        53.12%
                四川省金镭铸业有限公司资中第一分公司         535.08        17.26%
                贵州新安航空机械有限责任公司                 371.59        11.98%
                重庆康辉机械制造有限公司                     355.73        11.47%
  2010 年度
                泸州长起锻压有限责任公司                     251.14         8.10%
                重庆市江津区宏盛机械制造有限公司             243.85         7.86%
                                  小计                     1,757.40        56.68%
                重庆康辉机械制造有限公司                     347.23        18.18%
                贵州新安航空机械有限责任公司                 328.31        17.19%
                重庆尽晓汽车零部件制造有限公司               184.94         9.68%
  2009 年度
                四川省金镭铸业有限公司资中第一分公司          149.4         7.82%
                重庆驰骋机械制造有限公司                     106.67         5.58%
                                  小计                     1,116.60        58.45%

    2011 年轨道交通业务前 5 名供应商采购额占全部采购金额 158,689.94 万元
的 2.19%,2010 年占当年全部采购金额 179,713.96 万元的 0.98%。2009 年占
当年全部采购金额 83,199.31 万元的 1.3%。公司为加强供应商的产品质量和价
格竞争,每项关键物资都有不低于二家供应商送货,不存在对单一供应商的严重
依赖。

     3、汽车燃气业务各期前五名供应商采购额占比情况表




                                    1-1-181
中国汽车工程研究院股份有限公司                 首次公开发行 A 股股票招股意向书



                                                                   单位:万元

   年份                     供应商                   金额       占该业务比例
             诸暨市金森机械有限公司                    329.79          13.88%
             重庆康宇测控仪表有限公司                  188.30           7.91%
             上海博腾特天然气设备有限公司              164.48           6.90%
 2011 年度
             贵州红林通诚机械有限公司                  163.84           6.90%
             四川省西恩基机电有限公司                   85.62           3.62%
                             小计                      932.03          39.21%
             诸暨市金森机械有限公司                    207.23          10.33%
             重庆康宇测控仪表有限公司                  179.49           8.95%
             贵州红林通诚机械有限公司                  179.08           8.93%
  2010 年
             常熟市东方不锈钢管制                      124.17           6.19%
             余姚市阳天车轿配件厂                       96.88           4.83%
                             小计                      786.85          39.21%
             诸暨市景麟机械配件厂                      170.88          14.52%
             余姚市阳天车轿配件厂                      124.24          10.55%
             重庆康宇测控仪表有限公司                  116.84           9.92%
  2009 年
             贵州红林通诚机械有限公司                   112.5           9.56%
             四川省西恩基机电有限责任公司               80.47           6.84%
                             小计                      604.93          51.38%

    2011 年汽车燃气业务前 5 名供应商采购额占全部采购金额 158,689.94 万元
的 0.59%,2010 年占当年全部采购金额 179,713.96 万元的 0.44%。2009 年占
当年全部采购金额 83,199.31 万元的 0.73%,,该业务同种物资的采购,均有几
家供应商,不存在对单一供应商的严重依赖现象。


六、与本公司业务相关的主要固定资产情况

(一)主要生产设备

    本公司及下属子公司的主要生产设备包括:

    截至 2011 年 12 月 31 日,本公司在生产中使用的一些主要设备如下表:




                                     1-1-182
 中国汽车工程研究院股份有限公司                      首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                                                            单位:万元

序                                                           2011 年 12 月 31 日
                      设备名称                数量
号                                                       原值        净值       成新率
1    汽车前后端保护装置                        1           10.34       2.56      24.76%

2    综合楼循环水工艺部分                      1           34.32      20.45      59.59%

3    正面碰撞试验台(转向机构试验台)          1           38.13      16.83      44.14%

     正面碰撞试验台(车载数采系统、正假人、    1          499.13     221.77      44.43%
4
     侧假人、加速度传感器等)
5    整车油耗测试仪                            1           10.44       8.13      77.87%

6    整车道路工况设备                          1           38.33       1.15        3.00%

7    噪声及平顺性测试系统                      1           28.19      23.50      83.36%

8    油漆烘干炉                                1           40.00      16.85      42.13%

9    应变测试系统                              1           24.35      19.14      78.60%

10   液压折弯机                                1           29.91      25.41      90.51%

11   液压闸式剪板机                            1           87.26       69.0      79.42%

12   液压疲劳机试验台                          1           61.07      45.11      73.87%

13   液压卷板机                                1           16.20       4.91      30.31%

14   液压剪板机                                1           15.80       4.79      30.32%

15   液压阐式剪板机                            1           28.21      23.96      84.93%

16   液压板料折弯机                            1           46.00      29.61      64.37%

17   液压(闸式)剪板机                        1           34.00      21.89      64.38%

18   叶片压形模具                              1           27.50       4.20      15.27%

19   摇臂钻床                                  1           15.52      11.71      75.45%

20   盐雾腐蚀、沙尘、沐雨试验箱                1           17.20      12.57      73.08%

21   雾化测试仪                                1           12.86      10.11      78.62%

22   四柱压机                                  1           41.00      16.35      39.88%

23   水旋喷漆房                                1           45.00      19.32      42.93%

24   数显闸式剪板机                            1           56.00      23.59      42.13%

25   数显(液压)上辊万能式卷板机              1           38.60      10.65      27.59%

26   数控折弯机                                1           94.45      39.96      42.31%

27   数据采集系统建设台                        1           40.80      27.24      66.76%

28   深度热冲击试验台项目                      1           83.97      56.05      66.75%

29   三维 H 点装置                             1            11.00      8.65      78.64%

30   汽车制动器测试系统                        1           36.01      29.17      81.01%


                                    1-1-183
 中国汽车工程研究院股份有限公司                    首次公开发行 A 股股票招股意向书


31   汽车水泵综合实验台                       1          28.45      24.40    85.75%

32   汽车暖风机、散热器试验台                 1          23.45       0.75     3.20%

33   汽车门锁门铰链试验台                     1          13.55       2.82    20.82%

34   汽车和挂车后下部防护装置                 1          12.23       2.64    21.59%

35   喷砂设备                                 1          44.00      18.38    41.77%

36   欧Ⅲ设备                                 4        2,238.85   1163.89    51.99%

37   耐久性转鼓、排放分析仪试验台             1          40.22      26.85    66.76%

38   耐久性转鼓、排放分析仪                   1         692.89     429.59       62%

39   螺杆式空压机                             1          26.70      10.33    38.69%

40   离合器                                   1          39.00      20.78    53.28%

41   离合器摩擦性能试验台                     1         155.75      96.57       62%

42   搅拌车生产线                             1          23.84       9.51    39.89%

43   减振试验台(304000)                     1          30.40      16.68    54.86%

44   减振器试验台                             1          26.58       1.40     5.27%

45   假人小腿力测量系统                       1          46.24      33.80       74%

46   加速传感器                               1          12.80       7.53    58.83%

47   机械式振动台                             1          13.66       2.84    20.79%

48   机器设备评估增值                         1          15.03       2.66    17.70%

49   风管式分体热泵机组                       1          12.23       3.25    26.57%

50   非接触式测速仪                           1           11.67      5.02    43.02%

51   斗山 5T 叉车                             1          20.77      17.16    82.62%

52   动力设备(综合楼)                       1          13.67       6.60    48.28%

53   电子式车轮桥检测设备                     1          42.00      25.71    61.21%

54   电液伺服多功能试验机                     1         102.98      72.95    70.84%

55   电器、电子项目试验台(原振动台改造)     1          34.13      21.16       62%

56   电喷柴油发动机流量计                     1          12.99       5.59    43.03%

57   电动单梁桥式起重机                       20        196.90     116.33    59.08%

58   底盘测功机系统                           1         774.46     584.21    75.43%

59   大宇叉车                                 1          12.55       4.49    35.78%

60   大排放                                   4        2,239.05    510.17    22.79%

61   臭氧老化试验箱                           1          62.52      20.45    32.71%

62   车轮轮胎转鼓试验台                       1          88.42      10.13    11.46%

63   车辆动力传动系统试验机                   1          57.12      40.46    70.83%

64   测功机                                   2         129.98      77.28       59%


                                    1-1-184
 中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书


65   部件车身试验台                           1           38.13      27.87    73.09%

66   便携式数据采集系统                       1           23.30       3.28    14.08%

67   CW160 发动机及催化转换器综合试验台       1           16.10      10.75    66.77%

68   CO2 焊机                                 10          21.22       8.46    39.87%

69   ABS 测试系统(含扩展箱、轮速传感器等)   1           32.25       9.53    29.55%

70   电压干扰试验台                           1           29.79       27.9    93.66%

71   MTG 砂石冲击仪                           1           35.62      33.65    94.47%

72   汽车动力转向动力缸试验台                 1           10.00       9.52    95.20%

     卷收器耐粉尘试验台、卷收器倾斜锁止试验
73   台、卷收器紧急锁止试验台、卷收器耐久性   4          112.14     106.81    95.25%
     试验
74   弹性体性能试验系统                       1          141.11     133.86    94.86%

75   汽车发动机曲轴弯曲疲劳试验台             1           34.98      33.17    94.83%

76   汽车制动系统气阀性能试验台               1           46.00      39.81    86.54%

77   循环球式转向器寿命试验台                 1           46.00      41.63    90.50%

78   转向传动轴性能试验台                     1           47.00      40.67    86.54%

79   转向传动轴寿命试验台                     1           55.50      48.03    86.54%

80   真空助力器及液压制动部件耐久试验台       1           59.40      51.41    86.54%

81   转向拉杆接头总成耐久性试验台             1           63.50      54.95    86.54%

82   转向油泵可靠性试验台                     1           59.50      51.49    86.54%

83   汽车制动系统气阀耐久性试验台             1           40.30      34.88    86.54%

84   静扭试验台                               1           35.50      30.72    86.54%

85   机械式封闭试验台                         1           83.90      72.61    86.54%

86   汽车机油泵性能及可靠性试验台             1           36.30      31.41    86.54%

87   转向油泵性能试验台                       1           40.50      35.05    86.54%

88   电压干扰试验台                           1           29.79      27.20    91.29%

89   三综合试验箱                             1           31.50      29.51    93.67%

90   高低温交变湿热试验箱                     1           20.30      19.01    93.67%

91   实车门试验台                             1           22.00      20.78    94.46%

92   1 号楼外墙装饰补转固                     1           46.60      45.97    98.64%

93   机加工零部件及平板                       1           20.85      20.19    96.83%

94   变速器试验设备配置                       1          116.00     113.25    97.63%

95   多通道阶次系统                           1          200.92     185.02    92.09%

96   汽车性能综合测试系统                     1          261.14     261.14   100.00%

97   CFT-3 轿车车轮弯曲疲劳试验台             1           38.00      38.00   100.00%
                   合计                       135     10,751.80   5,615.68    52.23%



                                    1-1-185
 中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书

 (二)房屋建筑物

       1、自有房屋

      (1)房屋情况

      截至本招股意向书签署日,本公司所属的房屋共 32 处,总建筑面积为
 109,307.38 平方米,其中已经取得房屋所有权证的房屋共 26 项、建筑面积
 79,292.15 平方米,具体情况如下:

      ①已取得房屋所有权证的房屋

序                                        土地                建筑面积
       房产证号         房屋所有权人                用途                     备注
号                                        性质                (m2)

     房地证 2011 字
1                     中汽院股份          出让   车库            135.40
     第 096872 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
2                                         出让   招待所        3,007.00
     第 096883 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
3                                         出让   厂房          4,399.75
     第 096882 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
4                                         出让   其他          1,869.00
     第 096877 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
5                                         出让   厂房            999.83
     第 096876 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
6                                         出让   厂房          2,195.11
     第 096878 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
7                                         出让   厂房          1,122.00
     第 096874 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
8                                         出让   厂房          2,733.42
     第 096881 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
9                                         出让   住宅          1,214.78
     第 096875 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
10                                        出让   厂房            415.80
     第 096871 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
11                                        出让   厂房          2,299.40
     第 0096879 号

     房地证 2011 字   中汽院股份
12                                        出让   办公用房      9,586.00
     第 096880 号



                                       1-1-186
 中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书


     房地证 2011 字   中汽院股份
13                                       出让   厂房            2,520.95
     第 096870 号

     房地证 2011 字
14                    中汽院股份         出让   办公用房        3,291.00
     第 096872 号

                                                                           待更名为重
     房地证 2009 字   重庆凯瑞特种车制          工业用房(机
15                                       出让                   2,924.24   庆凯瑞特种
     第 00760 号      造厂                      加厂房)
                                                                           车有限公司
                                                                           待更名为重
     房地证 2009 字   重庆凯瑞特种车制          工业用地(联
16                                        -                    10,514.56   庆凯瑞特种
     第 00761 号      造厂                      合厂房)                   车有限公司
                                                                           待更名为重
     房地证 2009 字   重庆凯瑞特种车制          工业用房(办
17                                        -                     3,330.71   庆凯瑞特种
     第 00762 号      造厂                      公用房)                   车有限公司
                                                                           待更名为重
     房地证 2009 字   重庆凯瑞特种车制          其他用房(门
18                                        -                       29.35    庆凯瑞特种
     第 00763 号      造厂                      卫)                       车有限公司
     房地证 2009 字   重庆凯瑞特种车有
19                                       出让   办公             604.80
     第 04420 号      限公司

     房地证 2009 字   重庆凯瑞特种车有
20                                       出让   工业厂房        1,366.40
     第 04431 号      限公司

     房地证 2009 字   重庆凯瑞特种车有
21                                       出让   住宅             971.00
     第 04435 号      限公司

     房地证 2011 字   重庆鼎辉汽车燃气
22                                       出让   工业             646.14
     第 00085 号      系统有限公司

     房地证 2011 字   重庆鼎辉汽车燃气
23                                       出让   工业              19.84
     第 00160 号      系统有限公司

     房地证 2011 字   重庆鼎辉汽车燃气
24                                       出让   工业            2,327.80
     第 00122 号      系统有限公司

     房地证 2011 字   重庆鼎辉汽车燃气
25                                       出让   工业            2,430.59
     第 00083 号      系统有限公司

     苏房权证新区
                      苏州凯瑞汽车测试
26   字第 00142058                       出让   科教           18,337.28
                      研发有限公司
     号

      ②未取得房屋所有权证的房屋

      截至 2011 年 12 月 31 日,公司未取得房屋所有权证的房屋的具体情况如下:




                                     1-1-187
 中国汽车工程研究院股份有限公司                        首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                                                             单位:万元
             房屋             原值              累计折旧       净值          2011 年折旧
凯瑞特种车(二期)厂房            5,193.71          348.4        4845.31          138.95

浙江分公司                        1,839.45          62.18       1,777.27             51.8

门卫室及公司大门                    27.93            7.98          19.95             0.73

临时车库                              7.79           5.12             2.67           0.74

发动机试验室改造增垮               180.82           25.77         155.05            8.59

耐久性试验室及扩建                 351.85           75.94         275.91           22.86

             小计                 7,601.55         525.39       7,076.16          223.67

    固定资产合计         40,605.97          11,456.34      29,149.63         2,917.84

             占比                  18.72%          4.59%         24.28%            7.94%

    其中,凯瑞特种车(二期)厂房 19,877.23 平方米及公司分支机构浙江分公
 司的试验检测及办公用场所 8,040 平方米,合计 27,917.23 平方米的房屋已预转
 固,正在办理房屋竣工验收手续,该房屋已取得截止目前所必需的各项报建手续,
 房产所有权证的取得不存在实质性障碍,不会对公司的生产经营带来实质性的影
 响。

     公司另有建筑面积计 2,098 平方米的房屋,目前尚未取得房产所有权证。该
 房产用于公司后勤用房和于排放检测试验用房,其中,门卫室及公司大门 22 平
 方米、临时车库 132 平方米、发动机试验室改造增垮面积 480 平方米、耐久性
 试验室 1,464 平米。根据重庆市人民政府办公厅对《重庆市规划局关于大杨石 N
 标准分区 NO1、NO2 等地块(中汽院用地)规划修改方案的请示》的批示,该
 等房屋所在地块拟调整为商住用地,在规划方案最终确定前,房管部门暂不办理
 规划调整区内的房产手续。公司将在规划调整方案确定后,按相关政策办理上述
 房产的权属证书。该等房产因规划调整暂未取得权属证书,不存在被主管机关处
 罚或拆除的风险,且该等房产面积占比不大,对公司本次发行上市不构成重大不
 利影响。

     (2)房屋抵押的情形

     截至 2011 年 12 月 31 日,本公司不存在房屋抵押情况。


                                      1-1-188
    中国汽车工程研究院股份有限公司                         首次公开发行 A 股股票招股意向书

         2、租赁使用的房屋

    截至本招股意向书出具日,发行人及其分、子公司对外租赁使用的房屋共 2
    处,总建筑面积为 1,724.80 平方米。具体如下:

序                 房产所有                                               租赁面积
         承租方                      房产证号          土地证号                         租赁期限
号                   权人                                                 (M2)
    北京中汽   北京金源                                                            2011-05-10
                                   X 京房权证丰字
1       院科技有   兴泰置业                                -              1,624.51          至
                                    第 274647 号
         限公司    有限公司                                                            2012-11-09
                                                                                       2011-06-01
    中汽院天                   房地证津字第       房地证津字第
2                   付和华                                                100.29            至
    津分公司                   114021001644      114021001644
                                                                                       2012-05-31

    发行人承租房屋产权人北京金源兴泰置业有限公司及付和华与发行人之间
    不存在关联关系,租赁价格由租赁双方按市场价格协商确定。


    七、与本公司业务相关的主要无形资产情况

    本公司及下属子公司的主要无形资产包括:土地使用权,商标、专利等知识
    产权。

    (一)土地使用权情况

         1、本公司自有的土地使用权

    截至招股书出具日,本公司拥有的土地共计 22 宗,总面积 449,152.40 平
    方米。具体情况如下:

 序                         土地                           土地面积
    土地使用权证号                 土地使用权人                                  备注
 号                         性质                           (m2)
       房地证 2011 字第
 1                          出让      中汽院股份           268,084.00
       07234 号
       房地证 2011 字第
 2                          出让      中汽院股份                136.20
       096872 号
       房地证 2011 字第
 3                          出让      中汽院股份               1,108.40
       096883 号
       房地证 2011 字第
 4                          出让      中汽院股份               1,358.80
       096882 号
 5     房地证 2011 字第     出让      中汽院股份                581.10



                                           1-1-189
中国汽车工程研究院股份有限公司                  首次公开发行 A 股股票招股意向书

     096877 号
     房地证 2011 字第
6                       出让   中汽院股份        1,675.40
     096880 号
     房地证 2011 字第
7                       出让   中汽院股份          758.70
     096873 号
     房地证 2011 字第
8                       出让   中汽院股份        1,318.90
     096876 号
     房地证 2011 字第
9                       出让   中汽院股份        1,137.90
     096878 号
     房地证 2011 字第
10                      出让   中汽院股份        3,120.20
     096874 号
     房地证 2011 字第
11                      出让   中汽院股份          170.60
     096881 号
     房地证 2011 字第
12                      出让   中汽院股份          414.40
     096875 号
     房地证 2011 字第
13                      出让   中汽院股份          777.80
     096871 号
     房地证 2011 字第
14                      出让   中汽院股份       61,007.20
     096879 号
     房地证 2011 字第
15                      出让   中汽院股份          496.30
     096870 号
     国用 2008 第
16                      出让   中汽院有限       10,000.00   待更名为中汽院股份
     08049 号
                                                            该土地对应建筑物有
     房地证 2009 字第                                       4 幢,分别对应房地证
                               重庆凯瑞特种车
17   00760、00761、     出让                    46,653.40   2009 字第 00760、
                               制造厂
     00762、00763 号                                        00761、00762、00763
                                                            号
                                                            该土地对应建筑物有
     房地证 2009 字第          重庆凯瑞特种车               2 幢,分别对应房地证
18                      出让                       780.00
     04420、04435 号           有限公司                     2009 字第 04420、
                                                            04435 号
     房地证 2009 字第          重庆凯瑞特种车
19                      出让                     3,069.00
     04431 号                  有限公司
     房地证 2008 字第          重庆凯瑞特种车
20                      出让                    19,554.50
     05013 号                  制造厂
     苏新国用(2008)          苏州凯瑞汽车测
21                      出让                    20,000.00
     第 008493 号              试开发有限公司
     房地证 2011 字第          重庆鼎辉汽车燃
22                      出让                     6,949.60
     00083 号                  气有限公司




                                    1-1-190
       中国汽车工程研究院股份有限公司                      首次公开发行 A 股股票招股意向书

              2、本公司租赁的土地使用权

              截至 2011 年 12 月 31 日,本公司无租赁使用土地的情况。

       (二)知识产权情况

              1、商标

           截至本招股书签署日,本公司及下属子公司拥有 9 项注册商标,具体情况如
       下:

                                                                              目前使
                                                                     有无质
序                                                           取得             用单位
     商标名称       注册号/申请号   类别       取得时间              押等他                  具体用途
号                                                           方式             及使用
                                                                     项权利
                                                                              方式

                                                                                       用于凯瑞特种
                                                             注册             凯瑞特
1                       3625405     12 类      2005.2.14               无              车公司所生产
                                                             取得             种车
                                                                                       的产品

                                                                                       用于该商标注
                                                                                       册类别的科研
                                                                                       领域。使用部
                                                                                       门:产品研发中
                                                             注册
2                       3580990     42 类      2005.7.7                无     本公司   心、电动车研发
                                                             取得
                                                                                       中心、燃气部、
                                                                                       试验设备公司、
                                                                                       NVH 中心、凯
                                                                                       瑞传动公司等

                                                                                       用于该商标注
                                                                                       册类别的科研
                                                                                       领域。使用部
                                                                                       门:产品研发中
                                                             注册
3                       3580991     12 类      2005.1.7                无     本公司   心、电动车研发
                                                             取得
                                                                                       中心、燃气部、
                                                                                       试验设备公司、
                                                                                       NVH 中心、凯
                                                                                       瑞传动公司等
                                                             注册
4                       3625406     12 类      2005.3.14               无     本公司         暂未使用
                                                             取得

                                                             注册
5                       3625407     42 类      2005.9.07     取得      无     本公司         暂未使用




                                            1-1-191
    中国汽车工程研究院股份有限公司                          首次公开发行 A 股股票招股意向书


                                                              转让
6                  1782446       12 类          2002.6.7                 无    本公司         暂未使用
                                                              取得

                                                              注册                       用于该商标注
7                  6397011        7类           2010.3.7      取得       无    本公司    册类别的科研
                                                                                             领域
                                                              注册                       用于该商标注
8                  6397010       12 类          2010.3.7      取得       无    本公司    册类别的科研
                                                                                             领域
                                                              注册                       用于该商标注
9                  7066232       42 类          2011.2.21     取得       无    本公司    册类别的科研
                                                                                             领域

         中文“凯瑞”图文商标,系由浙江瑞安罗凤鑫盛摩托车配件厂于 2002 年 6 月
    获得商标注册许可,注册类别为第 12 类(车辆,陆空海运载器)。

         中文“凯瑞”图文商标注册类别与本公司主营业务关联度较高,且与本公司英
    文缩写“CAERI”的中文音译一致,为维护发行人的行业声誉,保证本公司商标
    “CAERI”具有中英文统一性,2008 年 6 月决定以人民币 25 万元收购凯瑞中文商

    标     ,并委托北京集佳知识产权代理有限公司作为本次收购工作的代理人。

         为确保收购工作顺利完成,先行以本公司全资子公司重庆汽研宾馆有限责任

    公司名义实施收购,         商标于 2009 年 4 月 14 日成功转让至重庆汽研宾馆有
    限公司名下,并于同年 12 月 20 日转让至公司名下。

         2、专利

         截至招股意向书出具日,本公司及下属子公司共拥有境内专利 63 项,其中
    发明专利 4 项、实用新型专利 56 项、外观设计专利 3 项;本公司有 15 项技术
    已取得境内专利申请权。具体情况如下:

         (1)已有专利

    序   专利
                 专利类别                名称                     专利号           到期日
    号   权人
                             重型增压稀燃天然气发动机       ZL 2007
    1    公司    发明专利                                                       2027.03.13
                             燃料供给控制器                 10078285.0

                          车用钢内衬纤维材料环向缠
                                                            ZL 2007 1
    2    公司    发明专利 绕层增强 CNG 气瓶和制造                               2027.03.21
                                                            0078308.8
                          方法


                                          1-1-192
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书


3    公司    发明专利 铸态铝合金及其制备方法       96 1 17663.6          2016.08.14

                        防弹钢板抗子弹切入能力的   ZL 2005 1
4    公司    发明专利                                                    2025.08.09
                        强化方法                   0057210.5

                        单轨列车减速传动系统与走   ZL 2008 2
5    公司    实用新型                                                    2018.12.30
                        行系统快速离合装置         0238547.5

                        单轨列车用水平轮轴承外圈   ZL 2008 2
6    公司    实用新型                                                    2018.12.31
                        拆卸装置                   0182427.8

                                                   ZL 2008 2
7    公司    实用新型 单轨车用联轴节装置                                 2018.12.29
                                                   0238517.4
                        跨座式单轨列车用走行驱动
8    公司    实用新型                              ZL 2008 2 0238516.X   2018.12.29
                        装置

9    公司    实用新型 压缩天然气管路过流保护阀     03 2 33002.2          2013.01.23
                                                   ZL 2005 2
10   公司    实用新型 清洗洒水吸扫车                                     2015.07.28
                                                   0009687.1
                                                   ZL 2005 2
11   公司    实用新型 硬壳植物喷丸                                       2015.08.09
                                                   0009751.6
                                                   ZL 2005 2
12   公司    实用新型 清扫车的吹吸式吸盘                                 2015.11.04
                                                   0010253.3
                                                   ZL 2005 2
13   公司    实用新型 清扫车的吸扫一体机构                               2015.11.04
                                                   0010254.8
                                                   ZL 2007 2
14   公司    实用新型 镁合金喷丸强度的测量试片                           2017.02.01
                                                   0123472.1
                                                   ZL 2007 2
15   公司    实用新型 一种网状汽车安全带                                 2017.03.08
                                                   0123712.8
                        车用钢内衬纤维材料环向缠   ZL 2007 2
16   公司    实用新型                                                    2017.03.21
                        绕层增强 CNG 气瓶          0123832.8

   公司、阜
                     汽车动力转向油泵测试台的
   新汽车                                          ZL 2007 2
17          实用新型 自动夹紧、张紧、低噪传动                            2017.08.20
   转向泵                                          0124999.6
                     装置
     厂

   公司、阜
   新汽车            汽车动力转向油泵噪声在线      ZL 2007 2
18          实用新型                                                     2017.08.28
   转向泵            检测台的隔音室                0125073.9
     厂

                        天然气直喷四气门发动机燃   ZL 2008 2
19   公司    实用新型                                                    2018.02.02
                        烧室结构                   0097623.5

                        发动机深度冷热冲击试验系   ZL 2008 2
20   公司    实用新型                                                    2018.07.25
                        统                         0127322.2



                                   1-1-193
中国汽车工程研究院股份有限公司                     首次公开发行 A 股股票招股意向书


                        一种柴油发动机活塞头部结   ZL 2008 2
21   公司    实用新型                                                    2018.07.25
                        构                         0127321.8

                        汽车用反馈控制式废气再循   ZL 2008 2
22   公司    实用新型                                                    2018.07.18
                        环阀                       0099480.1

                                                   ZL 2008 2
23   公司    实用新型 带坡道的侧翻转试验台                               2018.09.23
                                                   0134248.7
                                                   ZL 2008 2
24   公司    实用新型 大流量电喷减压器                                   2018.12.01
                                                   0100793.4
                                                   ZL2008 2
25   公司    实用新型 内燃机用直动式燃气喷嘴                             2018.12.01
                                                   0100792.X
                        跨坐式单轨列车减速传动装   ZL 2008 2
26   公司    实用新型                                                    2018.12.30
                        置                         0238546.0

                                                   ZL 2008 2
27   公司    实用新型 单轨列车铝合金齿轮箱                               2018.12.30
                                                   0238549.4

28   公司    实用新型 单轨列车用水平轮             ZL 2008 2 0238548.X   2018.12.30
                                                   ZL 2008 2
29   公司    实用新型 单轨车用制动助力器                                 2018.12.29
                                                   0238515.5
                                                   ZL 2008 2
30   公司    实用新型 跨座式单轨列车用滑环总成                           2018.12.29
                                                   0238514.0
                        跨座式单轨列车轮胎内压监   ZL 2009 2
31   公司    实用新型                                                    2019.01.05
                        测表                       0000521.1

                        单轨列车速度及轮胎气压在   ZL 2008 2
32   公司    实用新型                                                    2018.12.31
                        线实时检测控制装置         0182473.8

                                                   ZL 2008 2
33   公司    实用新型 单轨列车轮胎气压管                                 2018.12.30
                                                   0199086.5
                        汽车循环球式转向器性能试   ZL 2009 2
34   公司    实用新型                                                    2019.07.27
                        验台                       0128188.2

                        车用可侧向移动保护乘员装   ZL 2009 2
35   公司    实用新型                                                    2019.07.21
                        置                         0128115.3

                        发动机输出的自动离合传动   ZL 2005 2
36   公司    实用新型                                                    2015.11.04
                        装置                       0010252.9

37   公司    实用新型 蜗轮蜗杆回转支承台           ZL 2010 2 0246622.X   2020.07.02

                        车用直喷柴油机的低排放燃   ZL 2010 2
38   公司    实用新型                                                    2020.07.08
                        烧室                       0251112.1

                        实现组合燃烧模式闭环控制   ZL 2010 2
39   公司    实用新型                                                    2020.10.19
                        的宽域氧传感器控制器       0566265.5

                        一种后压侧装式移动压缩垃   ZL 2010 2
40   公司    实用新型                                                    2020.10.12
                        圾箱                       0557803.4


                                   1-1-194
中国汽车工程研究院股份有限公司                      首次公开发行 A 股股票招股意向书


     鼎辉燃                                         ZL 2005 2
41            实用新型 燃气电控喷射阀                                      2015.11.16
     气;公司                                       0010316.5

     凯瑞特                                         ZL 2006 2
42            实用新型 清扫车风机液压驱动装置                              2016.04.14
     种车                                           0110346.8

     凯瑞特                                         ZL 2006 2
43            实用新型 垃圾箱的自动刮板卸料机构                            2016.04.14
     种车                                           0110341.5

     凯瑞特                                         ZL 2006 2
44            实用新型 清扫车的风机机械驱动装置                            2016.04.14
     种车                                           0110344.9

     凯瑞特              清扫车带副离合器的风机驱   ZL 2006 2
45            实用新型                                                     2016.04.14
     种车                动装置                     0110345.3

     凯瑞设              底盘测功机上的车辆对中机   ZL 2010 2
46            实用新型                                                     2020.05.27
       备                构                         0204828.6

     鼎辉燃
47            实用新型 集成式三级气体减压器         03 2 52938.4           2013.09.24
       气

     鼎辉燃
48            实用新型 膜片式混合器                 ZL 2003 2 00114801.8   2013.10.14
       气

     鼎辉燃
49            实用新型 气瓶阀用安全阀               ZL 2004 2 010 5362.9   2014.11.25
       气

     鼎辉燃                                         ZL 2006 2
50            实用新型 双级气体减压器                                      2016.03.17
       气                                           0110148.1

     鼎辉燃                                         ZL 2006 2
51            实用新型 内燃机用燃气喷射阀                                  2016.04.19
       气                                           0110379.2

52    公司    实用新型 重型燃气发动机用进气歧管     201020659402.X         2020.12.15

                         带燃料切换开关的数显式
53    公司    实用新型                              201020667031.X         2020.12.20
                         CNG 气量显示表

54    公司    实用新型 耐冲击振动的齿轮传动箱       201020689734.2         2020.12.30

55    公司    实用新型 齿轮挠性传动装置             201020689665.5         2020.12.30

                         用于增压重型天然气发动机
56    公司    实用新型                              201020664636.3         2020.12.17
                         的混合器

                         手持式燃气发动机故障诊断
57    公司    实用新型                              201120001545.6         2021.1.5
                         仪

58    公司    实用新型 汽车故障监控系统             201120115479.5         2021.4.19

59    公司    实用新型 燃气喷嘴的智能驱动装置       201120149227.4         2021.5.2

   公司、湖
                   一种用于尿素溶液计量喷射
60 北天雄 实用新型                                  201120210379.0         2021.6.21
                   的 SCR 系统
   科技有



                                    1-1-195
中国汽车工程研究院股份有限公司                            首次公开发行 A 股股票招股意向书

         限公司

                               汽车动力转向油泵噪声在线   ZL 2007 3
61       公司       外观设计                                                  2017.08.30
                               检测台                     0136043.3

         鼎辉燃                                           ZL 2006 3
62                  外观设计 双级气体减压器                                   2016.12.19
           气                                             0013086.8

         鼎辉燃                                           ZL 2006 3
63                  外观设计 内燃机用燃气喷射阀                               2016.12.19
           气                                             0013085.3

         其中,ZL 96 1 17663.6 号专利没有推广应用、未投入生产经营,对发行人
生产经营不存在影响。

         (2)已受理申请专利

序号       专利权人                            名称                         专利申请号

     1     凯瑞设备     交流电力测功机道路阻力的控制方法                 201010216018.7

     2       公司       电控发动机电子节气门控制器                        20091013864.5

     3       公司       低地板轨道车辆用锲形橡胶联轴节装置               201020649977.3

     4       公司       基于路面谱的量化路面特征参数提取方法             201010588571.3

     5       公司       基于中国道路谱数据库的典型路