新亚强:国金证券股份有限公司关于新亚强硅化学股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

                          国金证券股份有限公司
                    关于新亚强硅化学股份有限公司
          2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见


       国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构”)作为新亚强
硅化学股份有限公司(以下简称“新亚强”、“公司”)首次公开发行 A 股的保荐
机构,按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,对新亚强 2020
年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,公司向社会公开发行人民币
普 通 股 ( A 股 ) 3,889 万 股 , 发 行 价 格 为 31.85 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为
1,238,646,500.00 元,扣除保荐承销发行费用人民币 29,528,301.88 元,减除其他
与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 9,118,198.12 元,实际募集资金净
额为 1,200,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具瑞华验字[2020] 91010001 号《验资报告》。
(二)截至 2020 年 12 月 31 日已使用金额及当前余额
       截至 2020 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金余额为 1,067,314,330.23
元,其中,存放在募集资金专户的活期存款为 117,314,330.23 元,现金管理余额
为 950,000,000.00 元。明细如下:
                                                                           单位:元
  序号                           项目                                   金额

   1       募集资金净额                                               1,200,000,000.00

   2       本年度累计使用金额                                           135,220,722.77
   3       利息收入和投资收益(扣除手续费)                               2,535,053.00



                                         1 / 6
 序号                            项目                              金额

   4       尚未使用的募集资金余额                                1,067,314,330.23

           其中:银行活期存款                                     117,314,330.23

                 现金管理余额                                     950,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《新亚强硅化
学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度业经
2018 年 12 月 11 日公司第二届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018
年第四次临时股东大会审议通过。根据管理制度,公司对募集资金实行专户存储,
在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
       截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况:
                                                                      单位:元

         开户银行                   银行账号        账户类别       存储余额
中国银行股份有限公司
                          478075083361            募集资金专户            85,225.38
宿迁分行宿豫支行
交通银行股份有限公司
                          398899991013000110042   募集资金专户    117,187,380.86
宿迁分行
江苏银行股份有限公司
                          152000188000782635      募集资金专户            41,723.99
宿迁分行
                                合计                              117,314,330.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表
       首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
       本年度公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明。


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(三)使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明
    经公司第二届董事会第十一次会议决议,利用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理,公司利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品共计 110,000.00 万
元,截至 2020 年 12 月 31 日,其中 15,000.00 万元银行理财产品已到期赎回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的关于募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、结论意见

    经核查,本保荐机构认为:新亚强硅化学股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《新亚强
硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存
储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。




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(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于新亚强硅化学股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)




保荐代表人:




                   于淼                     尹百宽




                                                     国金证券股份有限公司
                                                             年   月   日




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附件1:

                                                  首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                              2020年度
编制单位:新亚强硅化学股份有限公司                                                                                                       单位:人民币万元
募集资金总额                                                  120,000.00                         本年度投入募集资金总额                               13,522.07

变更用途的募集资金总额                                             无
                                                                                                 已累计投入募集资金总额                               13,522.07
变更用途的募集资金总额比例                                         无

                 是否已变更                                                                    截至期末投入进度      项目达到预                            项目可行性
                              募集资金承       调整后投资    本年度投入       截至期末累计                                        本年度实现   是否达到
 承诺投资项目    项目(含部                                                                     (%)(3)=(2)/(1)      定可使用状                            是否发生重
                              诺投资总额       总额(1)          金额         投入金额(2)                                          的效益     预计效益
                  分变更)                                                                          [注]             态日期                                大变化

年产2万吨高性
                                                                                                                                  不适用(尚
能苯基氯硅烷下       否            90,370.00     90,370.00         4,443.37         4,443.37                  4.92   2022年8月                   否               否
                                                                                                                                   未完工)
游产品项目
研发中心建设项
                     否             7,580.00      7,580.00         1,048.14         1,048.14                 13.83   2022年6月      不适用     不适用             否

                                                                                                                                  不适用(无   不适用
补充流动资金项
                     否            22,050.00     22,050.00         8,030.55         8,030.55                 36.42     不适用     法单独核算   (未承诺           否

                                                                                                                                    效益)     效益)

合计                 -        120,000.00       120,000.00        13,522.07        13,522.07                   -                                -               -

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因                     无

项目可行性发生重大变化的情况说明                             无




                                                                                5 / 6
 募集资金投资项目实施地点变更情况                   无

 募集资金投资项目实施方式调整情况                   无
                                                    公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使
 募集资金投资项目先期投入及置换情况                 用募集资金置换公司预先投入的自筹资金共计5,357.73万元。其中,年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目先
                                                    期投入资金4,154.60万元,研发中心建设项目先期投入资金1,027.31万元,发行费用先期投入资金175.83万元。
 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 无
                                                    详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明
                                                    和结构性存款的情况说明”所述。
 项目实施出现募集资金结余的金额及原因               无
                                                    公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
 募集资金其他使用情况                               以募集资金等额置换的议案》,同意在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中
                                                    涉及的款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

说明:

1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




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