渤海轮渡2017年年度报告摘要

公司代码:603167                              公司简称:渤海轮渡
                   渤海轮渡集团股份有限公司
                     2017 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3      公司全体董事出席董事会会议。
4      立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
      公司第四届董事会第九次会议审议报告期的利润分配方案为:以截至 2017 年 12 月 31 日公司
481,400,000 股总股本为基数,每 10 股派发现金红利 4.0 元(含税),共计分配利润 192,560,000.00
元;本次利润分配方案实施后,公司仍有未分配利润 1,223,849,475.25 元,全部结转以后年度分
配。此方案尚需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1     公司简介
                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称             股票代码       变更前股票简称
A股                上海证券交易所 渤海轮渡
      联系人和联系方式                 董事会秘书                     证券事务代表
            姓名           宁武                                 周彬
          办公地址         烟台市芝罘区环海路2号                烟台市芝罘区环海路2号
            电话           0535-6291223                         0535-6291223
          电子信箱         zqb@bohailundu.cn                    zqb@bohailundu.cn
2     报告期公司主要业务简介
      (一)主要业务及经营模式说明
      1、客滚运输业务
      公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质,是国内规模最
大、综合运输能力最强的客滚运输企业,拥有 9 艘大型客滚船运营,船舶总吨位 25 万吨、总车道
线 2 万米、总客位 1.5 万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费,其中车辆的运费
收入占航线总收入的 60%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售
票模式、自主销售模式。
    2、邮轮业务
    公司 2014 年拓展了邮轮业务,拥有 1 艘“中华泰山”邮轮,为国内首艘自主运营与自主管理
的邮轮,报告期内主要运营海口至越南下龙湾、岘港,厦门至日本宫古、冲绳,防城港至越南下
龙湾、芽庄、岘港,三亚至菲律宾马尼拉、长滩岛邮轮新航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船
运营为主、自营为辅。
    3、国际客滚运输产业
2013 年 2 月,公司与烟台港集团有限公司、韩国 HANARO(株)等韩方企业成立烟台渤海国际轮渡
有限公司,并且持有 30%的股权,为渤海国际轮渡第一大股东,2014 年 7 月 1 日公司以期租客滚
船的方式正式开通烟台-平泽航线。2015 年,渤海国际轮渡主要股东协商一致,在香港设立了香
港渤海国际轮渡,由香港渤海国际轮渡投资建造 800 客位“海蓝鲸”号客箱船,以光租的方式租
赁给渤海国际轮渡。2017 年 6 月 25 日“海蓝鲸”投入运营。
     4、船舶燃油销售
    公司在客滚运输主业的发展思路,就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业,使
得公司的业务不断前移,实现公司在客滚运输领域的一体化运作,提升公司的综合竞争实力。公
司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目,发生额约占总成本的 30%以上,预计年耗用燃料油
将达到 9 万吨,每年耗用量非常巨大;同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货
套保体系,通过这样方式来锁定和降低燃油成本;另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业,
如果能开展此项业务,必将带来不菲的收益。因此 2016 年 7 月成立大连渤海轮渡燃油有限公司,
专属经营船舶燃油销售业务。
    5、货滚运输业务
    2016 年 8 月公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司,经营货滚运输业务。2017 年 2
月和 11 月,“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务
的补充,收入来源于车辆和商品车的运费。货滚滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社
会机构代理售票模式、自主销售模式。
    6、融资租赁业务
    2017 年 7 月和 8 月公司在香港和天津分别设立渤海轮渡(香港)租赁有限公司和天津渤海轮
渡融资租赁有限公司,融资租赁公司设立后,为有资金需求的境内外客户提供融资平台,有利于
促进公司的产融结合,实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心
竞争力,增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。
    (二)行业情况说明
    1、客(货)滚运输业务
    随着环渤海湾一体化经济区建设、东北老工业基地振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对
黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持,环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后,支撑未
来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的
东北、华北、华东、华南等地区,这些地区经济发达、人口密集,地区间经济及人员交流频繁,
为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011 年 1 月,国务院以国函[2011]1 号文件正式批
复\"山东半岛蓝色经济区发展规划\",要求\"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海
洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极\",这标志着山东半岛蓝色经济区建
设正式上升为国家战略,意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给
予积极支持。其中,规划中明确提出\"加快发展海洋运输物流业\",进一步巩固提升烟台港作为\"区
域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心\"的地位;\"加快发展海洋文化旅游业,
打造国际知名的滨海旅游目的地,致力于做大做强山东蓝色旅游品牌\"。这些政策都将直接推动渤
海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。
    2、邮轮业务
    邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业,被称为“水上黄金产业”。邮轮经济不仅是一种
新兴产业,更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业,对加强经济文化交流、提升区域发展的
国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具
有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展,因市场需求潜力巨大,发展前景
被一致看好。但近两年,国内邮轮行业运力投入增速加快,市场竞争加剧。
    3、国际客滚运输业务
    随着中韩贸易往来和文化交流的日益频繁,烟台作为中国距韩国最近、最具发展活力的城市
之一,正受到韩商的青睐。隔海相望的地缘优势及良好的投资环境使得烟台市成为韩商的投资首
选。烟台对韩国的外贸进出口总额连续多年来居所有与烟台有经贸关系国家和地区第一位,韩国
已成烟台经贸合作的重要国家。烟台市数目众多的韩资企业以及其他国际知名大公司的产品需要
大量出口到日韩、美国、加拿大及欧盟地区,而且具有货值高、运输时效性高等特点。
3   公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                            本年比上年
                     2017年               2016年                                2015年
                                                              增减(%)
总资产          4,393,163,430.14     3,820,666,251.58               14.98 3,681,061,842.08
营业收入        1,510,959,696.03     1,224,685,554.78               23.38 1,183,286,434.28
归属于上市公      362,671,931.67       222,442,408.57               63.04    170,825,891.32
司股东的净利

归属于上市公      267,607,356.07       126,051,726.69              112.30        118,490,926.96
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公    3,240,964,337.39     2,992,375,672.77                8.31   2,814,254,991.57
司股东的净资

经营活动产生      547,457,109.21       488,104,259.81               12.16        369,421,476.50
的现金流量净

基本每股收益                  0.75                 0.46             63.04                  0.35
(元/股)
稀释每股收益                  0.75                 0.46             63.04                  0.35
(元/股)
加权平均净资               11.67                   7.68   增加3.99个百分                   6.19
产收益率(%)                                                         点
3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                 第一季度         第二季度         第三季度         第四季度
                               (1-3 月份)     (4-6 月份)     (7-9 月份)     (10-12 月份)
营业收入                      338,788,764.80   363,903,384.20   441,763,967.91    366,503,579.12
归属于上市公司股东的净利
                              149,732,612.72    88,520,575.59   120,014,436.01      4,404,307.35

归属于上市公司股东的扣除
                               65,399,379.28    83,780,155.37   118,121,412.38       306,409.04
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              171,085,081.55   115,838,634.74   147,954,804.72    112,578,588.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4   股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                 单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                  32,951
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                    35,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                   前 10 名股东持股情况
                                                       持有有   质押或冻结情况
      股东名称         报告期    期末持股数    比例    限售条                      股东
      (全称)         内增减        量        (%)     件的股   股份               性质
                                                                         数量
                                                       份数量   状态
辽渔集团有限公司                 178,342,661   37.05               无             国有法
                                                                                      人
山东高速集团有限公               21,426,302     4.45             未知             国有法
司                                                                                    人
兴业证券股份有限公                 5,300,000    1.10             未知             国有法
司                                                                                    人
谭建荣                             2,189,000    0.45             未知             境内自
                                                                                    然人
华润深国投信托有限                 1,947,021    0.40             未知               未知
公司-恒盛和聚集合
资金信托计划
中国建设银行股份有                 1,780,100    0.37             未知               未知
限公司-景顺长城量
化精选股票型证券投
资基金
全国社保基金四零七                 1,774,000    0.37             未知               未知
组合
刘赛花                 103,249     1,680,454    0.35             未知             境内自
                                                                                    然人
北京和聚投资管理有                 1,532,200    0.32             未知               未知
限公司-和聚平台证
券投资基金
中国建设银行股份有                 1,484,400    0.31             未知               未知
限公司-易方达沪深
300 量化增强证券投资
基金
上述股东关联关系或一致行动的     公司控股股东辽渔集团有限公司与前 10 名其他股东之间不存
说明                             在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
                                 定的一致行动人;公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关
                                联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况
报告期,公司实现营业总收入 151,095.97 万元,比去年同期增长 23.38%;实现归属上市公司全体
股东享有的净利润 36,267.19 万元,比去年同期增长 63.04%。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司总资
产 439,316.34 万元,比年初增长 14.98%;总负债 106,494.24 万元,比年初增长 38.73%;资产负
债率 24.24%;股东权益(归属于上市公司全体股东)324,096.43 万元,比年初增长 8.31%。
2      导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3      面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4      公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
       执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计
准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
       财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营,要求采用未来适用法处理。
       财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
       财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企
业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
       本公司执行上述三项规定的主要影响如下:
              会计政策变更的内容和原因                              受影响的报表项目名称和金额
                                                      2017 年度持续经营净利润列示金额为 382,466,667.86 元,
    (1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”         终止经营净利润列示金额 0.00 元;2016 年度持续经营净利
    和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。          润列示金额为 226,201,717.12 元,终止经营净利润列示金
                                                      额-2,785.84 元。
    (2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入
                                                      2017 年度调减营业外收入 116,119,581.19 元,调增其他收
    其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调
                                                      益:116,119,581.19 元。
    整。
    (3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,         2017 年度营业外收入减少 151,186.97 元,营业外支出减少
    将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”      1,841.50 元;调整至资产处置收益合计 149,345.47 元;2016
    的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。 年 度 营 业 外 收 入 减 少 36,724.89 元 , 营 业 外 支 出 减 少
            会计政策变更的内容和原因                    受影响的报表项目名称和金额
    比较数据相应调整。                     34,891.45,调整至资产处置收益合计 1,833.44 元。
5      公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6      与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
       截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                                           子公司名称
     大连渤海轮渡票务有限公司
     烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司
     渤海轮渡(青岛)国际旅行社有限公司
     烟台渤海船员服务有限公司
     渤海邮轮有限公司
     渤海国际轮渡(香港)有限公司
     大连渤海轮渡燃油有限公司
     天津渤海轮渡航运有限公司
     渤海轮渡(香港)租赁有限公司
     天津渤海轮渡融资租赁有限公司
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中
的权益”。
                                                                     渤海轮渡集团股份有限公司
                                                                              董事长:杨卫新
                                                                       日期:2018 年 03 月 20 日

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