上机数控:公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)

证券代码:603185    证券简称:上机数控   公告编号:2021-114




              无锡上机数控股份有限公司
         公开发行 A 股可转换公司债券预案
                     (修订稿)




                    二零二一年八月



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                                 声 明

    1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。

    2、本次公开发行 A 股可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化由公
司自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

    3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之
相反的声明均属不实陈述。

    4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。

    5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相
关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次公开发行可转换公司
债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。




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                      无锡上机数控股份有限公司
                 公开发行 A 股可转换公司债券预案
                                (修订稿)
重要内容提示

1、本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币 247,000.00 万元(含本
数)可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内
确定。

2、关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行可转换公司债券给予公司原股
东优先配售权,具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情
况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。




    一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券
条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,经董事会对公司的实
际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开
发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

    二、本次发行概况

    (一)发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

    (二)发行规模

    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 247,000.00 万元(含 247,000.00 万元),
具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

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    (三)票面金额和发行价格

    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

    (四)债券期限

    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

    (五)债券利率

    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定,不超过国务院限定的利率水平。

    (六)还本付息的期限和方式

    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和
最后一年利息。

    1、年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为:I=B×i

    I:指年利息额;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

    i:指可转换公司债券当年适用的票面利率。

    2、付息方式

    (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始
日为可转换公司债券发行首日。




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    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券,公
司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    (七)转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。

    (八)转股价格的确定及其调整

    1、初始转股价格的确定依据

    本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格提
请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场和公司具体情况与保荐
机构(主承销商)协商确定。

    公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股
股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;公告日前一个交易日公
司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票
交易总量。




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    2、转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

    送股或转增股本:P1=P/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P+A×k)/(1+n+k);

    派发现金股利:P1=P-D;

    上述三项同时进行:P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转
股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之
前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。




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    (九)转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者,且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转
股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    (十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券
余额及该余额所对应的当期应计利息。

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    (十一)赎回条款

    1、到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可
转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情
况与保荐人(主承销商)协商确定。

    2、有条件赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

    IA:指当期应计利息;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

    i:指可转换公司债券当年适用的票面利率;

    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。

    (十二)回售条款

    1、有条件回售条款

    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格
回售给公司。


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    若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及
派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出
现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一
个交易日起重新计算。

    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。

       2、附加回售条款

    若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可
转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持
有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人
可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售
权。

       (十三)转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转
股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

       (十四)发行方式及发行对象

    本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保
荐人(主承销商)在发行前协商确定。




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    本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等(国家法律、法规禁止者除外)。

    (十五)向原股东配售的安排

    本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售,原 A 股股东
有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会
根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原 A 股股东
优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售之后的部分,采用网下对机构
投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行,余额由主承销商包销。具
体发行方式由董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

    公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员关于认购本次可转债的
承诺如下:

    1、若本人/本公司及一致行动人在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)
前六个月存在股票减持的情形,本人/本公司及一致行动人承诺将不参与本次可
转债的认购;

    2、若本人/本公司及一致行动人在本次可转债发行首日(募集说明书公告日)
前六个月不存在股票减持的情形,本人/本公司及一致行动人将根据市场情况决
定是否参与本次可转债的认购,若认购成功则本人/本公司及一致行动人承诺将
严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,自本人/本公司及一致行动人认购本
次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本
次可转债;

    3、若本人/本公司及一致行动人未能履行上述关于本次可转债认购事项的承
诺,由此所得的收益归公司所有,本人/本公司及一致行动人依法承担由此产生
的法律责任。

    (十六)债券持有人会议相关事项

    1、债券持有人的权利

    (1)依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;

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   (2)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权;

   (3)根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转
换公司债券转为公司股份;

   (4)根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权;

   (5)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转换公司债券;

   (6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

   (7)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;

   (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

    2、债券持有人的义务

   (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

   (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

   (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

   (4)除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得
要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;

   (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的
其他义务。

    3、债券持有人会议的召开情形有下列情形之一的,公司董事会应召集债券
持有人会议:

   (1)公司拟变更本次《可转换公司债券募集说明书》的约定;(2)公司拟
修改本次可转换公司债券持有人会议规则;

   (3)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;




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    (4)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、
解散、重整或者申请破产;

    (5)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

    (6)公司董事会书面提议召开债券持有人会议;

    (7)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议召开债券持有人会议;

    (8)公司提出债务重组方案的;

    (9)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

    (10)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

    下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

    (1)公司董事会提议;

    (2)单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人书面提议;

    (3)法律、行政法规或中国证监会规定的其他机构或人士。

    公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。

    关于债券持有人会议规则的详细内容,请投资者参阅本公司在上海证券交易
所网站公告的《无锡上机数控股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规
则》。

    (十七)本次发行募集资金用途

    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 247,000.00 万元
(含 247,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目:




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                                                                  单位:万元

 序号                 建设内容            投资总额       募集资金拟投入金额
         包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套
  1                                         350,280.26            247,000.00
         生产项目
                  合计                      350,280.26            247,000.00

      在本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额,
公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投
入金额进行适当调整,不足部分由公司以自筹资金解决。

      (十八)募集资金存管

      公司已经建立《公司募集资金专项存储及使用管理制度》,本次发行的募集
资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事
会确定。

      (十九)担保事项

      本次公开发行 A 股可转换公司债券无担保。

      (二十)本次发行方案的有效期

      本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
方案之日起十二个月。本次发行可转换公司债券发行方案尚须经中国证监会核准
后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

      (二十一)违约责任及争议解决机制

      1、违约的情形

      在本次债券或本期债券存续期内,以下事件构成违约事件:

      (1)公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付;

      (2)公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的
诉讼程序;



                                     13
    (3)公司发生未能清偿到期债务的违约情况;债务种类包括但不限于中期
票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资
债务,以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务;

    (4)公司未按照《债券持有人会议规则》规定的程序,私自变更本次债券
或本期债券募集资金用途;

    (5)其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

    2、违约责任的承担方式

    发生上述所列违约事件时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按
照本次债券或本期债券募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/
或利息以及迟延支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等。

    3、争议解决机制

    本期债券发行适用于中国法律并依其解释。

    本期债券发行和存续期间所产生的争议,首先应在争议各方之间协商解决。
如果协商解决不成,争议各方有权按照《债券持有人会议规则》等规定,申请仲
裁。

    当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方
有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利,并应履行其他义务。

       三、财务会计信息及管理层讨论与分析

    发行人聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度外部审计机构,
聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019-2020 年度外部审计机构,报告
期内出具的审计报告之审计意见均为标准无保留意见,发行人 2021 年 1-3 月财
务报告未经审计。

       (一)最近三年一期财务报表

       1、资产负债表

       (1)合并资产负债表


                                    14
                                                                                         单位:元
       项目      2021 年 6 月 30 日       2020 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金              1,019,832,631.60         559,256,563.16        392,528,688.48         937,453,229.08
交易性金融资产        2,032,519,525.08           2,165,371.15        213,000,000.00                       -
应收票据                  2,850,000.00                      -           6,343,840.00         36,382,780.60
应收账款               146,597,066.39          151,739,518.20        401,366,955.29         301,014,983.61
应收款项融资           737,453,840.47          641,492,830.72        111,770,746.97                       -
预付款项               871,854,870.76          142,260,432.38         66,969,609.37          32,870,852.89
其他应收款             101,627,484.12            2,171,353.44           1,520,320.59            773,932.64
其中:应收利息                        -                     -                      -                      -
存货                  1,761,133,645.49         707,526,740.19        356,264,388.81         234,388,963.87
合同资产                11,700,960.00           13,922,725.00                      -                      -
其他流动资产            43,075,622.90           87,047,682.89         56,740,073.14            5,935,680.00
流动资产合计         6,728,645,646.81        2,307,583,217.13       1,606,504,622.65       1,548,820,422.69
非流动资产:
长期股权投资            17,500,000.00                       -                      -                      -
其他非流动金融
                      579,525,633.94                        -                      -                      -
资产
固定资产             2,586,646,321.89        1,526,556,578.71        602,176,403.20         134,067,320.35
在建工程              566,472,476.03          602,349,911.02         258,169,726.26                       -
使用权资产              31,886,774.78                       -                      -                      -
无形资产              129,195,511.78          130,143,439.77          50,406,958.24          51,734,506.00
长期待摊费用             1,866,292.19            2,142,598.31           1,353,103.70                      -
递延所得税资产          29,536,627.67          29,790,814.61          17,242,931.74            8,544,621.01
其他非流动资产        118,254,247.31          302,872,582.91         226,698,352.30            2,836,357.44
非流动资产合计       4,060,883,885.59        2,593,855,925.33       1,156,047,475.44        197,182,804.80
资产总计           10,789,529,532.40         4,901,439,142.46       2,762,552,098.09       1,746,003,227.49
流动负债:
短期借款                              -       110,130,191.78         177,143,345.62                       -
应付票据             2,171,644,258.70         823,981,921.46         539,922,841.94          36,359,937.57
应付账款              999,928,475.99          505,901,487.22         246,008,654.73          82,425,275.91
预收款项                              -                     -         35,824,097.53          61,556,265.70
合同负债              335,023,285.72          264,911,587.07                       -                      -
应付职工薪酬            46,027,326.88          33,536,876.90          17,184,044.51            8,140,994.20

                                                15
         项目         2021 年 6 月 30 日       2020 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
  应交税费                   85,104,098.99          40,835,402.84            20,922,350.07           11,744,463.22
  其他应付款                 31,318,268.46          41,879,396.10                52,881.28              157,801.00
  其中:应付利息                           -                       -                      -                       -
           应付股利            626,560.00                 628,800.00                      -                       -
  一年内到期的非
                           113,451,856.55                 810,682.33                      -                       -
  流动负债
  其他流动负债               93,553,027.15          84,438,506.30                         -                       -
  流动负债合计            3,876,050,598.44        1,906,426,052.00         1,037,058,215.68         200,384,737.60
  非流动负债:
  长期借款                 200,000,000.00                          -                      -                       -
  应付债券                                 -       219,146,655.26                         -                       -
  租赁负债                   20,088,922.30                         -                      -                       -
  预计负债                    1,731,226.18            1,795,349.12            2,540,931.27             3,241,681.74
  递延收益                 123,695,986.67          111,999,373.33           15,422,719.18                         -
  递延所得税负债              3,648,020.09                         -                      -                      -
  非流动负债合计           349,164,155.24          332,941,377.71            17,963,650.45             3,241,681.74
  负债合计                4,225,214,753.68        2,239,367,429.71         1,055,021,866.13         203,626,419.34
  股东权益:
  股本                     275,253,734.00          243,809,473.00           176,400,000.00          126,000,000.00
  其他权益工具                             -        72,462,594.80                         -                       -
  资本公积                4,494,633,659.05        1,252,949,970.94          872,111,898.81          922,511,898.81
  减:库存股                 29,096,745.80          40,859,865.00                         -                       -
  盈余公积                   84,218,344.66          84,218,344.66            78,575,834.03           61,473,373.12
  未分配利润              1,739,305,786.81        1,049,491,194.35          580,442,499.12          432,391,536.22
  股东权益合计:          6,564,314,778.72        2,662,071,712.75         1,707,530,231.96        1,542,376,808.15
  负债及股东权益
                        10,789,529,532.40         4,901,439,142.46         2,762,552,098.09        1,746,003,227.49
  总计


                (2)母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元
         项目           2021 年 6 月 30 日      2020 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                      731,172,748.50          396,651,325.70          221,068,826.38           937,453,229.08



                                                     16
       项目          2021 年 6 月 30 日       2020 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
交易性金融资产           1,728,111,945.08              2,165,371.15       213,000,000.00                        -
应收票据                     2,850,000.00                         -          6,343,840.00           36,382,780.60
应收账款                   975,374,961.84         621,164,472.29          607,102,445.19           301,014,983.61
应收款项融资                71,239,427.27         276,947,708.48           34,726,566.49                        -
预付款项                   102,831,090.49          72,689,795.05           30,164,263.46            32,870,852.89
其他应收款               1,253,800,779.39         387,632,793.20          516,303,359.93              773,932.64
存货                       252,168,154.34         178,334,776.38          205,736,212.19           234,388,963.87
合同资产                    33,860,960.00          30,292,725.00                         -                      -
其他流动资产                 2,226,275.13          15,012,493.12           35,019,178.08             5,935,680.00
流动资产合计            5,153,636,342.04         1,980,891,460.37         1,869,464,691.72       1,548,820,422.69
非流动资产:
长期股权投资            1,181,253,044.73         1,159,897,204.75         501,097,775.08                        -
其他非流动金融资产        579,525,633.94                          -                      -                      -
固定资产                  110,206,198.11          117,056,527.84          132,431,656.19           134,067,320.35
在建工程                                  -                       -                      -                      -
无形资产                   48,415,636.60           49,079,410.48           50,406,958.24            51,734,506.00
长期待摊费用                  726,262.66                831,891.94            608,899.71                        -
递延所得税资产             17,715,117.03           21,272,200.30           16,172,834.15             8,544,621.01
其他非流动资产                399,760.00                399,760.00           2,112,783.95            2,836,357.44
非流动资产合计          1,938,241,653.07         1,348,536,995.31          702,830,907.32          197,182,804.80
资产总计                7,091,877,995.11         3,329,428,455.68         2,572,295,599.04       1,746,003,227.49
流动负债:
短期借款                                  -       110,130,191.78          177,143,345.62                        -
应付票据                1,539,666,184.43          559,213,649.41          531,057,007.94            36,359,937.57
应付账款                  105,347,172.14          119,408,828.42          109,945,804.85            82,425,275.91
预收款项                                  -                       -        29,564,920.45            61,556,265.70
合同负债                   36,219,456.19           25,844,006.43                         -                      -
应付职工薪酬                7,848,144.86               9,780,701.33          9,936,832.07            8,140,994.20
应交税费                   17,683,092.91           16,010,007.29           17,692,090.41            11,744,463.22
其他应付款                 29,723,305.80           41,488,665.00                   530.00             157,801.00
   其中:应付股利             626,560.00                628,800.00                       -                      -
一年内到期的非流动
                                          -             810,682.33                       -                      -
负债


                                                  17
         项目            2021 年 6 月 30 日       2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
其他流动负债                    54,708,529.31          53,359,720.84                          -                       -
流动负债合计                  1,791,195,885.64        936,046,452.83           875,340,531.34           200,384,737.60
非流动负债:
应付债券                                      -       219,146,655.26                          -                       -
长期应付款                                    -                        -                      -                       -
预计负债                          1,731,226.18             1,795,349.12           2,540,931.27             3,241,681.74
递延收益                                      -                        -          1,172,719.18                        -
递延所得税负债                    3,648,020.09                         -                      -                       -
非流动负债合计                   5,379,246.27         220,942,004.38              3,713,650.45             3,241,681.74
负债合计                      1,796,575,131.91       1,156,988,457.21          879,054,181.79           203,626,419.34
股东权益:
股本                           275,253,734.00         243,809,473.00           176,400,000.00           126,000,000.00
其他权益工具                                  -        72,462,594.80                          -                       -
资本公积                      4,494,633,659.05       1,252,949,970.94          872,111,898.81           922,511,898.81
减:库存股                      29,096,745.80          40,859,865.00                          -                       -
盈余公积                        84,218,344.66          84,218,344.66            78,575,834.03            61,473,373.12
未分配利润                     470,293,871.29         559,859,480.07           566,153,684.41           432,391,536.22
股东权益合计                  5,295,302,863.20       2,172,439,998.47         1,693,241,417.25         1,542,376,808.15
负债及股东权益总计            7,091,877,995.11       3,329,428,455.68         2,572,295,599.04         1,746,003,227.49




                  2、利润表

                  (1)合并利润表

                                                                                                  单位:元
                项目           2021 年 1-6 月         2020 年度              2019 年度            2018 年度

       一、营业收入            3,587,403,754.23     3,011,005,487.31        806,197,720.49        684,124,612.26

       减:营业成本            2,476,649,867.01     2,183,844,106.50        492,208,027.30        359,202,884.40
       税金及附加                10,277,695.68        11,397,047.18            6,764,321.29          7,667,575.45
       销售费用                    3,644,404.60         6,067,951.33           8,961,320.79         11,548,893.90
       管理费用                  37,147,927.11        62,704,347.77          42,380,989.12         22,155,263.55
       研发费用                 153,928,168.72       128,484,277.31          41,259,556.64         26,555,552.58
       财务费用                   -2,906,694.50       23,549,938.10            2,272,115.32          2,279,723.42

                                                      18
        项目              2021 年 1-6 月       2020 年度         2019 年度        2018 年度
加:其他收益                14,000,622.07       23,862,334.77     31,089,084.35     2,737,249.00
投资收益(损失以“-”
                            25,036,108.56        9,137,027.55     24,743,367.57      696,417.09
号填列)
公允价值变动收益(损
                            24,320,133.94                    -                -                -
失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以
                             1,360,550.07      -13,224,604.75    -53,411,001.09                -
“-”号填列)
资产减值损失(损失以
                              -961,279.79       -1,938,463.29     -1,144,843.55   -24,271,603.00
“-”号填列)
资产处置收益(损失以
                                -7,830.15                    -      888,721.56                 -
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                           972,410,690.31      612,794,113.40    214,516,718.87   233,876,782.05
“-”号填列)
加:营业外收入                  40,600.00            59,860.00         2,000.00                -
减:营业外支出                  10,921.70           372,942.49      116,538.82       200,000.00
三、利润总额(亏损以
                           972,440,368.61      612,481,030.91    214,402,180.05   233,676,782.05
“-”号填列)
减:所得税费用             122,980,850.43       81,152,841.56     29,088,756.24    32,865,336.15
四、净利润(亏损以“-”
                           849,459,518.18      531,328,189.35    185,313,423.81   200,811,445.90
号填列)
(一)按经营持续性分

1.持续经营净利润(净
                           849,459,518.18      531,328,189.35    185,313,423.81   200,811,445.90
亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净
                                           -                 -                -                -
亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分

1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以         849,459,518.18      531,328,189.35    185,313,423.81   200,811,445.90
“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏
                                           -                 -                -                -
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税
                                           -                 -                -                -
后净额
六、综合收益总额           849,459,518.18      531,328,189.35    185,313,423.81   200,811,445.90
1.归属于母公司所有
                           849,459,518.18      531,328,189.35    185,313,423.81   200,811,445.90
者的综合收益总额
2.归属于少数股东的
                                           -                 -                -                -
综合收益总额


                                               19
        项目              2021 年 1-6 月       2020 年度         2019 年度        2018 年度
七、每股收益:
(一)基本每股收益                   3.21                 2.31             0.81              1.17
(二)稀释每股收益                   3.20                 2.28             0.81              1.17

       (2)母公司利润表

                                                                                  单位:元
        项目              2021 年 1-6 月       2020 年度         2019 年度        2018 年度
一、营业收入               439,176,764.53      601,828,739.34    750,828,088.29   684,124,612.26
减:营业成本               385,571,299.49      443,822,878.22    484,410,021.78   359,202,884.40
税金及附加                   1,627,237.08        5,390,838.52      5,973,345.67      7,667,575.45
销售费用                     2,781,795.51        5,336,004.47      8,129,656.55     11,548,893.90
管理费用                    16,799,061.52       40,564,167.44     21,932,228.39    22,155,263.55
研发费用                    16,763,721.14       24,172,600.94     32,430,294.85    26,555,552.58
财务费用                    -4,622,221.26       24,041,469.85      2,612,699.18      2,279,723.42
加:其他收益                 4,501,009.73       17,399,041.56     31,089,084.35      2,737,249.00
投资收益(损失以“-”
                            23,209,152.12        6,073,543.72     24,733,927.30       696,417.09
号填列)
公允价值变动收益(损
                            24,320,133.94                    -                -                 -
失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以
                             8,303,252.91      -12,968,207.58    -52,438,007.10                 -
“-”号填列)
资产减值损失(损失以
                              -961,279.79       -1,721,110.00     -1,144,843.55    -24,271,603.00
“-”号填列)
资产处置收益(损失以
                                -7,830.15                    -      888,721.56                  -
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                            79,620,309.81       67,284,047.60    198,468,724.43   233,876,782.05
“-”号填列)
加:营业外收入                             -                 -                -                 -
减:营业外支出                   8,960.52           328,603.89      110,538.82        200,000.00
三、利润总额(亏损以
                            79,611,349.29       66,955,443.71    198,358,185.61   233,676,782.05
“-”号填列)
减:所得税费用               9,532,032.35       10,970,153.93     27,333,576.51    32,865,336.15
四、净利润(亏损以“-”
                            70,079,316.94       55,985,289.78    171,024,609.10   200,811,445.90
号填列)
五、综合收益总额            70,079,316.94       55,985,289.78    171,024,609.10   200,811,445.90

           3、现金流量表

                                               20
             (1)合并现金流量表

                                                                                           单位:元
           项目                2021 年 1-6 月          2020 年度          2019 年度            2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金     837,455,846.27      1,004,551,409.23    412,564,219.59        301,265,079.56
收到的税费返还                      7,451,632.71       10,295,386.43      20,854,891.14                     -
收到的其它与经营活动有关的
                                 100,880,651.43       318,784,503.63      28,680,134.45          3,002,432.07
现金
经营活动现金流入小计             945,788,130.41      1,333,631,299.29    462,099,245.18        304,267,511.63
购买商品、接受劳务支付的现金     410,584,420.46       748,719,406.50     318,753,451.83       141,009,857.36
支付给职工以及为职工支付的
                                 176,824,597.45       182,721,610.83      56,041,306.76        38,755,371.44
现金
支付的各项税费                   107,888,501.46       109,005,258.84      73,225,457.96        92,207,185.84
支付的其它与经营活动有关的
                                 440,032,119.86       210,597,843.92     105,220,654.45        36,181,338.89
现金
经营活动现金流出小计            1,135,329,639.23     1,251,044,120.09    553,240,871.00        308,153,753.53
经营活动产生的现金流量净额       -189,541,508.82       82,587,179.20      -91,141,625.82        -3,886,241.90
二、投资活动产生的现金流
量:
收回投资收到的现金              7,352,570,490.35     2,609,889,178.08   1,402,520,000.00      443,630,000.00
取得投资收益收到的现金            19,452,109.48          9,124,534.43     24,619,184.01           696,417.09
处置固定资产、无形资产和其他
                                         300.00                     -        928,000.00                     -
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
                                  11,821,500.00        77,677,391.28                   -                    -

投资活动现金流入小计            7,383,844,399.83     2,696,691,103.79   1,428,067,184.01       444,326,417.09
购建固定资产、无形资产和其它
                                 136,657,466.61       701,437,708.87     455,980,001.77        12,655,790.28
长期资产所支付的现金
投资支付的现金                  9,935,033,652.08     2,379,035,371.15   1,650,414,994.52      443,630,000.00
支付其他与投资活动有关的现
                                  43,718,160.00        96,581,281.28      78,720,274.00                     -

投资活动现金流出小计           10,115,409,278.69     3,177,054,361.30   2,185,115,270.29       456,285,790.28
投资活动产生的现金流量净额     -2,731,564,878.86     -480,363,257.51    -757,048,086.28        -11,959,373.19
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金              2,976,905,111.00      698,188,665.00                   -      938,436,858.17
取得借款收到的现金               300,000,000.00       122,300,000.00     196,900,000.00                     -
筹资活动现金流入小计            3,276,905,111.00      820,488,665.00     196,900,000.00        938,436,858.17



                                                21
            项目               2021 年 1-6 月             2020 年度        2019 年度            2018 年度
偿还债务支付的现金                112,708,153.14         189,200,000.00     20,000,000.00                      -
分配股利、利润或偿付利息支付
                                  149,988,258.59          61,080,360.08     23,593,007.90       50,008,020.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
                                    5,750,136.19           1,880,603.77      9,542,452.19       36,098,814.92

筹资活动现金流出小计              268,446,547.92         252,160,963.85     53,135,460.09        86,106,834.92
筹资活动产生的现金流量净额      3,008,458,563.08         568,327,701.15   143,764,539.91        852,330,023.25
四、汇率变动对现金及现金等价
                                       -6,521.74             -45,480.92         -2,655.76              -1,586.98
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额       87,345,653.66         170,506,141.92   -704,427,827.95       836,482,821.18
加:期初现金及现金等价物余额      385,619,824.26         215,113,682.34   919,541,510.29         83,058,689.11
六、期末现金及现金等价物余额      472,965,477.92         385,619,824.26    215,113,682.34       919,541,510.29

           (2)母公司现金流量表

                                                                                            单位:元
           项目                2021 年 1-6 月            2020 年度         2019 年度             2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
                                 380,923,363.34         736,244,937.16     362,521,767.59        301,265,079.56

收到的税费返还                     3,766,709.73          10,295,386.43      20,854,891.14                       -
收到的其它与经营活动有关的
                                 366,049,506.97         423,478,480.81      14,000,230.58          3,002,432.07
现金
经营活动现金流入小计             750,739,580.04        1,170,018,804.40    397,376,889.31        304,267,511.63
购买商品、接受劳务支付的现
                                 347,473,394.75         451,169,302.38     243,064,205.77        141,009,857.36

支付给职工以及为职工支付的
                                  15,710,430.15          34,393,300.54      29,989,458.89         38,755,371.44
现金
支付的各项税费                    25,019,169.24          46,955,006.31      72,801,505.62         92,207,185.84
支付的其它与经营活动有关的
                                 734,056,603.77         303,393,248.94     106,510,915.80         36,181,338.89
现金
经营活动现金流出小计           1,122,259,597.91         835,910,858.17     452,366,086.08        308,153,753.53
经营活动产生的现金流量净额      -371,520,017.87         334,107,946.23      -54,989,196.77        -3,886,241.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金             6,839,978,070.35        1,668,489,178.08   1,397,510,000.00       443,630,000.00
取得投资收益收到的现金            17,625,153.04            6,061,050.60     24,609,743.74              696,417.09
处置固定资产、无形资产和其
                                         300.00                       -        928,000.00                       -
他长期资产收回的现金净额


                                                  22
           项目                 2021 年 1-6 月              2020 年度         2019 年度         2018 年度
收到其他与投资活动有关的现
                                   11,821,500.00            77,677,391.28                   -                -

投资活动现金流入小计            6,869,425,023.39          1,752,227,619.96   1,423,047,743.74   444,326,417.09
购建固定资产、无形资产和其
                                    1,435,165.79           295,297,714.72     158,051,351.39     12,655,790.28
它长期资产所支付的现金
投资支付的现金                  9,118,033,652.08          2,092,289,338.17   1,645,404,994.52   443,630,000.00
取得子公司及其他营业单位支
                                                                         -    501,097,775.08                 -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
                                   43,718,160.00            96,581,281.28      74,290,000.00                 -

投资活动现金流出小计            9,163,186,977.87          2,484,168,334.17   2,378,844,120.99   456,285,790.28
投资活动产生的现金流量净额      -2,293,761,954.48         -731,940,714.21    -955,796,377.25    -11,959,373.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金              2,976,905,111.00           698,188,665.00                   -   938,436,858.17
取得借款收到的现金                               -         122,300,000.00     196,900,000.00                 -
筹资活动现金流入小计            2,976,905,111.00           820,488,665.00     196,900,000.00    938,436,858.17
偿还债务支付的现金                112,708,153.14           189,200,000.00      20,000,000.00                 -
分配股利、利润或偿付利息支
                                  149,988,258.59            61,080,360.08      23,593,007.90     50,008,020.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
                                    2,652,291.28              1,880,603.77       9,542,452.19    36,098,814.92

筹资活动现金流出小计              265,348,703.01           252,160,963.85      53,135,460.09     86,106,834.92
筹资活动产生的现金流量净额      2,711,556,407.99           568,327,701.15     143,764,539.91    852,330,023.25
四、汇率变动对现金及现金等价
                                            -0.09                    -0.61           -821.94         -1,586.98
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额       46,274,435.55           170,494,932.56    -867,021,856.05    836,482,821.18
加:期初现金及现金等价物余额      223,014,586.80            52,519,654.24     919,541,510.29     83,058,689.11
六、期末现金及现金等价物余额      269,289,022.35           223,014,586.80      52,519,654.24    919,541,510.29

            (二)合并报表范围及变化情况

                 公司于 2019 年度新纳入合并范围子公司一家,具体如下:弘元新材料(包
         头)有限公司,成立于 2019 年 5 月 20 日,注册资本 70,000.00 万元,为公司新
         设全资子公司,自设立之日起,纳入合并范围。

                 (三)最近三年一期财务指标及非经常性损益明细表

                 1、最近三年一期主要财务指标

                                                     23
         财务指标            2021 年 6 月末         2020 年末          2019 年末          2018 年末
流动比率(倍)                          1.74                    1.21               1.55               7.73
速动比率(倍)                          1.27                    0.79               1.15               6.53
资产负债率(%)(母公司)              25.33                34.75              34.17              11.66
资产负债率(%)(合并)                39.16                45.69              38.19              11.66
归属于发行人股东的每股净
                                       23.85               10.92                   7.45               6.73
资产(元/股)
         财务指标             2021 年 1-6 月        2020 年度          2019 年度          2018 年度
应收账款周转率(次)                   14.14                    7.88               1.90               2.64
存货周转率(次)                        2.00                    4.07               1.64               1.48
息税折旧摊销前利润(万元)        107,814.10            70,518.66          24,120.77          24,984.07
每股经营活动产生的现金流
                                       -0.69                    0.34           -0.40              -0.02
量净额(元/股)
每股净现金流量(元/股)                 0.32                    0.70           -3.07                  3.65
归属于发行人股东的净利润
                                   84,945.95            53,132.82          18,531.34          20,081.14
(万元)
归属于发行人股东的扣除非
经常性损益后的净利润(万           79,881.55            51,233.02          15,483.68          19,789.28
元)
       注:上述财务指标的计算方法及说明:
       ①流动比率=流动资产÷流动负债
       ②速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)÷流动负债
       ③资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
       ④应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额
       ⑤存货周转率=营业成本÷平均存货余额
       ⑥息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用
       ⑦每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数
       ⑧每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数

            2、净资产收益率及每股收益

            根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
       率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》的规定,公司最近三年及一期的净
       资产收益率和每股收益如下:




                                               24
                                        加权平均净资产                每股收益(元)
       项目             报告期
                                          收益率(%)          基本每股收益    稀释每股收益
                     2021 年 1-6 月                  16.16              3.21              3.20

 归属于公司普通股      2020 年度                     27.18              2.31              2.28
   股东的净利润        2019 年度                     11.39              0.81              0.81
                       2018 年度                     35.88              1.17              1.17
                     2021 年 1-6 月                  15.20              3.02              3.00
 扣除非经常性损益      2020 年度                     26.21              2.23              2.19
 后归属于公司普通
   股股东的净利润      2019 年度                      9.52              0.68              0.68
                       2018 年度                     35.36              1.15              1.15

 注:对加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算公式按照证监会制定
 的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、根
 据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披
 露》中的规定进行计算。

     3、非经常性损益明细表

     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
 常性损益(2008)》等有关规定,报告期内,公司非经常性损益情况如下:

                                                                                    单位:万元

        项目             2021 年 1-6 月            2020 年度          2019 年度      2018 年度
非流动资产处置损益                    -0.78                       -        88.87                 -
计入当期损益的政府补
助(但与公司业务密切
相关,按照国家统一标               1,020.51             1,356.69         1,023.42        273.72
准定额或定量享受的政
府补助除外)
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损               4,935.62                  913.70      2,484.84         69.64
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债、债权投资和其他债
权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                                      2.97                   -31.31        -11.45         -20.00
营业外收入和支出


                                              25
                项目                2021 年 1-6 月            2020 年度                 2019 年度           2018 年度
     收回以前年度核销的应
                                                     -                          -                     -             20.00
     收账款
                小计                         5,958.32                    2,239.09         3,585.67                 343.36
        减:所得税影响数                      893.91                      339.30            538.01                  51.50
        非经常性损益净额                     5,064.41                    1,899.79         3,047.67                 291.86

             (四)财务状况分析

             1、资产构成情况分析

             报告期各期末,公司资产构成情况如下:

                                                                                               单位:万元、%

                        2021 年 6 月末            2020 年末                    2019 年末                      2018 年末
     项目
                         金额       占比        金额          占比           金额          占比             金额        占比
流动资产:
   货币资金            101,983.26     9.45    55,925.66       11.41        39,252.87       14.21          93,745.32         53.69
交易性金融资产         203,251.95   18.84        216.54        0.04        21,300.00        7.71                    -           -
   应收票据               285.00      0.03                -          -        634.38        0.23           3,638.28          2.08
   应收账款             14,659.71     1.36    15,173.95        3.10        40,136.70       14.53          30,101.50         17.24
 应收款项融资           73,745.38     6.83    64,149.28       13.09        11,177.07        4.05                    -           -
   预付款项             87,185.49     8.08    14,226.04        2.90         6,696.96        2.42           3,287.09          1.88
  其他应收款            10,162.75     0.94       217.14        0.04           152.03        0.06             77.39           0.04
     存货              176,113.36   16.32     70,752.67       14.44        35,626.44       12.90          23,438.90         13.42
   合同资产              1,170.10     0.11     1,392.27        0.28                 -             -                 -           -
 其他流动资产            4,307.56     0.40     8,704.77        1.78         5,674.01        2.05            593.57           0.34
 流动资产合计          672,864.56   62.36 230,758.32          47.08 160,650.46             58.15 154,882.04                 88.71
非流动资产:
 长期股权投资            1,750.00     0.16                -          -              -             -                 -           -
其他非流动金融
                        57,952.56     5.37                -          -              -             -                 -           -
    资产
   固定资产            258,664.63   23.97 152,655.66          31.15        60,217.64       21.80          13,406.73          7.68
   在建工程             56,647.25     5.25    60,234.99       12.29        25,816.97        9.35                    -           -
  使用权资产             3,188.68     0.30                -          -              -             -                 -           -
   无形资产             12,919.55     1.20    13,014.34        2.66         5,040.70        1.82           5,173.45          2.96



                                                         26
                     2021 年 6 月末                   2020 年末                    2019 年末                  2018 年末
    项目
                     金额            占比           金额           占比          金额          占比         金额        占比
 长期待摊费用          186.63         0.02          214.26          0.04         135.31          0.05              -              -
递延所得税资产       2,953.66         0.27         2,979.08         0.61        1,724.29         0.62       854.46        0.49
其他非流动资产      11,825.42         1.10        30,287.26         6.18       22,669.84         8.21       283.64        0.16
非流动资产合计     406,088.39        37.64 259,385.59              52.92 115,604.75             41.85     19,718.28     11.29
   资产总计       1,078,952.95   100.00 490,143.91             100.00 276,255.21               100.00 174,600.32       100.00


             报告期内,公司资产规模呈逐年增长的趋势,分别达到了 174,600.32 万元、
      276,255.21 万元、490,143.91 万元以及 1,078,952.95 万元,公司具有良好的资产
      流动性和较强的变现能力。

             2、负债构成情况分析

             报告期各期末,公司负债构成情况如下:

                                                                                                    单位:万元、%

                       2021 年 6 月末                  2020 年末                   2019 年末                2018 年末
      项目
                       金额            占比           金额          占比          金额         占比        金额        占比
 流动负债:
    短期借款                     -            -      11,013.02        4.92      17,714.33       16.79              -          -
    应付票据           217,164.43      51.40         82,398.19       36.80      53,992.28       51.18      3,635.99 17.86
    应付账款            99,992.85      23.67         50,590.15       22.59      24,600.87       23.32      8,242.53 40.48
    预收账款                     -            -                -           -     3,582.41        3.40      6,155.63 30.23
    合同负债            33,502.33        7.93        26,491.16       11.83                 -          -            -          -
  应付职工薪酬           4,602.73        1.09         3,353.69        1.50       1,718.40        1.63       814.10      4.00
    应交税费             8,510.41        2.01         4,083.54        1.82       2,092.24        1.98      1,174.45     5.77
   其他应付款            3,131.83        0.74         4,187.94        1.87              5.29     0.01        15.78      0.08
 一年内到期的非
                        11,345.19        2.69              81.07      0.04                 -          -            -          -
   流动负债
  其他流动负债           9,355.30        2.21         8,443.85        3.77                 -          -            -          -
  流动负债合计         387,605.06      91.74 190,642.61              85.13 103,705.82           98.30     20,038.47 98.41
 非流动负债:
    长期借款            20,000.00        4.73                  -           -               -          -            -          -
    应付债券                     -            -      21,914.67        9.79                 -          -            -          -



                                                        27
                   2021 年 6 月末              2020 年末                    2019 年末             2018 年末
    项目
                    金额          占比        金额        占比          金额         占比        金额        占比
   租赁负债           2,008.89      0.48              -          -               -          -            -          -
 长期应付款                   -          -            -          -               -          -            -          -
   预计负债              173.12     0.04       179.53       0.08            254.09      0.24      324.17         1.59
   递延收益          12,369.60      2.93     11,199.94      5.00        1,542.27        1.46             -          -
递延所得税负债           364.80     0.09              -          -               -          -            -          -
非流动负债合计       34,916.42      8.26     33,294.14     14.87        1,796.37        1.70      324.17         1.59
   负债总计         422,521.48    100.00 223,936.74 100.00 105,502.19 100.00                    20,362.64 100.00


           报告期内,公司主要负债项目以流动负债为主,占公司总负债的比例分别为
    98.41%、98.30%、85.13%和 91.74%。

           3、偿债能力分析

           报告期内,公司偿债能力指标如下:

              财务指标              2021 年 6 月末        2020 年末           2019 年末         2018 年末
           流动比率(倍)                      1.74                  1.21               1.55             7.73
           速动比率(倍)                      1.27                  0.79               1.15             6.53
     资产负债率(%)(合并)                  39.16              45.69               38.19              11.66
              财务指标               2021 年 6 月         2020 年度            2019 年度         2018 年度
      息税折旧摊销前利润(万
                                         107,814.10        70,518.66            24,120.77         24,984.07
              元)
        利息保障倍数(倍)                   497,74           140.14                 59.34                   -

        注:流动比率=流动资产/流动负债,速动比率=(流动资产-存货-其他流动资产)/
    流动负债;
        资产负债率=总负债/总资产;
        息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销;
        利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出。

           报告期内,公司经营情况良好,业绩稳步增长,长短期偿债能力持续提升,
    受公司使用闲置募集资金购买理财产品,以及 2019 年开拓单晶硅业务的影响,
    自 2019 年起流动比率及速动比率较 2018 年末有所回落。

           随着留存收益的持续积累及募集资金的到位,公司资产负债结构不断得到优
    化,截至报告期末,公司资产负债率为 39.16%。


                                                28
             报告期内,公司息税折旧摊销前利润始终保持在较高的水平,分别为
      24,984.07 万元、24,120.77 万元、70,518.66 万元以及 107,814.10 万元。随着发行
      人经营业绩的逐步提升,其偿债能力不断得到增强。

             4、资产周转能力分析

             报告期内,公司应收账款周转率和存货周转率的变动情况如下:

                                                                                               单位:次

            财务指标         2021 年 6 月末       2020 年末           2019 年末            2018 年末
          应收账款周转率               14.14                 7.88               1.90              2.64
           存货周转率                   2.00                 4.07               1.64              1.48

             报告期内,公司资产周转速率整体呈上升趋势,主要系账期较短、回款速度
      较快的单晶硅业务规模提升所致。

             5、盈利能力分析

             报告期内,发行人营业收入结构如下:

                                                                                         单位:万元、%

                  2021 年 1-6 月               2020 年度               2019 年度                2018 年度
   项目
                  金额        占比        金额          比例         金额         比例        金额        比例
主营业务收入    357,447.50     99.64    299,319.34         99.41    80,025.54      99.26     67,970.42      99.35
其他业务收入      1,292.87      0.36      1,781,21          0.59      594.23        0.74        442.04       0.65
   合计         358,740.38    100.00    301,100,55      100.00      80,619.77     100.00     68,412.46    100.00

             报告期内,发行人主营业务收入占营业收入的比重分别为 99.35%、99.26%、
      99.41%以及 99.64%,主营业务突出。2018 年至 2021 年 1-6 月的净利润分别为
      20,081.14 万元、15,185.54 万元、53,132.82 万元以及 84,945.95 万元。

               四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

             本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 247,000.00 万元
      (含 247,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目:




                                                   29
                                                                  单位:万元

 序号               建设内容              投资总额       募集资金拟投入金额
         包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套
  1                                         350,280.26            247,000.00
         生产项目
                  合计                      350,280.26            247,000.00


      在本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额,
不足部分由公司以自筹资金解决。

      五、公司的利润分配政策和现金分红情况

      (一)公司的利润分配政策

      根据《公司法》及现行《公司章程》和《股东分红回报规划》的规定,本公
司的股利分配政策如下:

      1、利润分配的原则

      公司应着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未
来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资计划、银
行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机
制,对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

      公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公
司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充
分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。

      2、利润分配的形式和具体条件

      公司可以采取现金、股票或现金加股票相结合等方式分配利润,利润分配不
得超过累计可分配利润的范围,若存在未弥补亏损则不得分配,不得损害公司持
续经营能力。




                                    30
    公司原则上应当采用现金分红进行利润分配,且现金分红方式优于股票股利
利润分配方式。公司在实施现金分配股利的同时,可以派发红股,公司董事会可
提出发放股票股利的利润分配方案并提交股东大会审议。

    公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时,公司当年应当采取现
金方式分配股利,且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润
的 20%,具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等
确定:

    (1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;

    (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

    (3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目
除外)。

    重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一:

    (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购或者购买资产累计支出达到或
者超过公司最近一期经审计净资产的 10%或者资产总额的 5%;

    (2)公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数;

    (3)中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。公司董事会应当综
合考虑行业特点、公司发展阶段、公司经营模式及变化、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素,区分不同情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异
化的现金分红政策:

    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

                                31
    3、利润分配的决策程序及信息披露

    进行利润分配时,公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意
见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议,
在审议公司利润分配预案的董事会会议上,需分别经公司二分之一以上独立董事
同意方能提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应
当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取
中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

    公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后,公司董事
会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或红股)的派发事项。

    公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列
事项进行专项说明:

    (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

    (2)分红标准和比例是否明确和清晰;

    (3)相关的决策程序和机制是否完备;

    (4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

    (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是
否得到了充分保护等。

    对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。

    公司董事会未提出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露未分红的原因、
未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。

    4、利润分配政策的调整

    公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披
露的真实性。公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会
审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的

                                 32
需要,或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策
的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关
利润分配政策调整的议案由董事会制定,独立董事及监事会应当对利润分配政策
调整发表独立意见,独立董事可以征集中小股东的意见;调整利润分配政策的议
案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过,公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

    公司至少每三年审阅一次《股东分红回报规划》。在综合分析公司经营发展
实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,公司可
对股东分红回报规划做出适当且必要的调整。

    (二)公司最近三年现金分红情况

    公司最近三年的现金股利分配情况如下:

                                                                 单位:万元

           项目              2020 年度        2019 年度        2018 年度
合并报表中归属于上市公司
                                  53,132.82        18,531.34       20,081.14
      股东的净利润
   现金分红(含税)               15,964.72         5,707.68        2,016.00
当年现金分红占归属于上市
                                    30.05%           30.80%          10.04%
  公司股东的净利润的比例
最近三年累计现金分配合计                      23,688.40
 最近三年年均可分配利润                       30,581.77
最近三年累计现金分配利润
                                               77.46%
  占年均可分配利润的比例

    (三)未分配利润的使用情况

    公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高
研发实力等重大投资及现金支出,逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司
的快速发展,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,最终实现股东利益
最大化。

    (四)公司最近三年利润分配情况

    1、2018 年现金分红情况


                                   33
    2019 年 5 月,公司 2018 年年度股东大会决议同意分配现金股利 2,016.00 万
元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 5,040.00
万股,上述利润分配已分配完毕。

    2、2019 年现金分红情况

    2020 年 4 月,公司 2019 年年度股东大会决议同意分配现金股利 5,707.68 万
元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 5,350.95
万股,上述利润分配已分配完毕。

    3、2020 年现金分红情况

    2021 年 5 月,公司 2020 年年度股东大会决议同意拟分配现金股利 15,964.72
万元(含税),上述利润分配已分配完毕。



    特此公告。




                                                无锡上机数控股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                         2021 年 8 月 27 日




                                  34

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